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CE v5.5

EU-Enlargement – European Distribution Centres on the move

Regionalforum

Hamburg und Schleswig-Holstein

Hamburg, 30. August 2004

CE v5.5 © 2004 Capgemini - All rights reservedVORTRAG_MARKTPOTENTIALE_EU_040830 FINAL.PPT

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Vorstellung

Udo Lackner

Vice President

Head of Supply Chain Management

Capgemini Central Europe


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Serie von EU Erweiterungs Studien

Schwerpunkt liegt auf der Beantwortung der zwei Fragen:

1. Wie attraktiv werden die heutigen und zukünftigen EU Mitgliedsländer bezüglich Investitionen im gegenseitigen Vergleich sein?

2. Welche Effekte ergeben aus der EU Erweiterung bzgl. (Re)lokations Entscheidungen bei Investitionen?

Highlights:

• 7 Studien im Zeitraum von 2003/2004

• Distributionszentren, Chemical plants, Automotive plants, Life Sciences plants, High Tech plants, Consumer Products plants, Research & Development centres


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Quellen für die Studie waren ...

• 2001 World Development Indicators • FIBV

• Accidents at work in the EU in 1996 • Global corruption report 2003

• Airport councils international • Great Circle Distances Between Capital Cities

• Airport councils international, national sources • Highlights on health in Czech Republic

• ANFAC • Human Development Indicators

• Annual report Electricity • Human Development Report

• Baltenergy.com • IMD World competitiveness yearbook

• Blue Plan • KMPG

• Bulgaria Statistics Office • LABORSTA

• Carleton • Latvia government

• CEEC Conclusions • Latvian Development agency

• CEEC National review • NAI

• Chose • National Accounts of Luxembourg - ESA95

• CIA World Factbook • National Statistical Office Malta

• CIESIN and YCELP • Nationmaster.com

• Community Innovation Survey • OECD - Nicoletti et al.

• EIA • PriceWaterhouseCoopers

• EITO • Science and engineering indicators 2002

• EIU country forecast • The Federation of European Employers

• Ernst & Young • UN Development Program

• ERRA • UN World Statistics Pocketbook and Statistical Yearbook

• Analysis • UN, office on drugs and crime, centre for international crime prevention

• Eurobarometer • UNECE

• EuroGas • UNECE, EPR

• Eurostat • UNECO

• Eurostat, 2002a; EEA questionnaire • US National Telecoms and Information Administration

• Eurostat, OECD • Wilhelm Riesner

• EVCA • William M. Mercer Companies

• FDI online - The European Business Incentives Report • World Bank- Innovation and Investment in Europe


5

Spain

Ireland

United

Kingdom

Italy

Portugal

France

GermanyBelgium

The

Netherlands

Greece

Luxembourg

Sweden

Finland

Poland

Czech

RepublicSlovakia

Hungary

Slovenia

Lithuania

Latvia

Estonia

CyprusMalta

Romania

Bulgaria

Turkey

Denmark

Austria

Die zukünftige Europäische Union

• 2004 EU Erweiterung (seit 1. Mai): Tschechien, Polen, Slovakei, Ungarn, Slovenien, Littauen, Estland, Lettland, Malta, Zypern

• Zukünftige Erweiterungskandidaten:Rumänien, Türkei, Bulgarien


6

2002 Verteilung der Investionen in Europäische DC

Marktanteil der top 10 Länder für Investments im Logistikbereich (2002)

8%

8%7%

5%

3%

20%

5%

6%

8%

11%

19%

France

Hungary

Belgium

Spain

Austria

United Kingdom

Germany

Poland

Russia

Netherlands

Other

Quelle: Ernst & Young (interne Studie)


7

Differenzierung nach Funktionen

Differenzierung der Distributionszentren nach Funktionen

Weltweite Distributionszentren

EMEA Distributionszentren

Regionale Distributionszentren

Lokale Distributionszentren

Erläuterung

Oftmals in der Nähe der wichtigsten Produktionsstätten angesiedelt mit der weltweiten Bevorratungs- und Verteilaufgabe in die geografischen Regionen

Zentrale Bevorratung und Zulieferfunktion für Regionale DC´s in Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA)

Hauptverteilzentren für spezifische Regionen/Märkte in EMEA, zum Beispiel UK/Ireland oder Nordic

Auslieferungszentren an Endkunden


8

Die grössten Distributionszentren im Kern Europa´s

Lagerflächenvolumen in Millionen m2

Source: Jones Lang LaSalle

0 2 4 6 8

Dusseldorf (Ruhr)

Berlin (Brandenburg)

London (South East)

Frankfurt (Rhein-Main)

Lyon (Rhône-Alpes)

Milan (Lombardia)

Brussels-Antwerp-Ghent

UK Midlands

Randstad (NL)

Paris (Ile-de-France)

in millions m²


9

Entscheidungskriterien für DC Investitionen

Arbeitskräfte Verfügbarkeit 3Flexibilität 3

Geografie Kunden 3Lieferanten 3Flughäfen 3Seehäfen 4Eisenbahn 3

Infrastruktur Transport 5Versorgung 1

Kosten Grund & Boden 3Löhne und Lohnnebenkosten 5Steuern 3Investitionsanreize 3

Andere Mehrsprachigkeit 2Mögliche Risiken 2Generelles Geschäftsumfeld 4

Summe 50


10

Transportinfrastuktur

Strassennetzdichte, Wasserwegdichte, Verteilung multi-modal (Bahn,

Strasse, Pipelines, Wasserwege)


11

Personalkosten

Lohn- und Lohnnebenkosten


12

Seehäfendichte

Geografische Fläche in Bezug zu Seehäfen und Umschlagsvolumen


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Generelles Geschäftsumfeld

EIU Rangliste zum Geschäftsumfeld


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Bevorzugte Lokationen für DC Investitionen

Zusammenfassung

• Belgien und Niederlande sind die bevorzugten Standorte für Distributionszentren, wobei Deutschland deutlich aufholt

• Die UK ist gegenüber Irland besser positioniert bezüglich der Ansiedlung von regionalen Distributionszentren

• Litauen und Lettland sind die besten Standorte für regionale Distributionszentren für Nordeuropa, wobei Finnland weiterhin wettbewerbsfähig bleibt

• Frankreich wird bevorzugter Standort für regionale Distributionszentren für Südeuropa sein

• Deutschland, Polen, Ungarn und Tschechische Republik werden die attraktivsten Standorte für regionale Distributionszentren in Osteuropa sein

• Bulgarien wird der bevorzugte Standort für den östlichen Mittelmeerraum sein

• Die Ansiedlung weltweiter Distributionszentren (und globaler Produktionsstätten) wird sich verstärkt in die EU hinein bewegen

• Europäische Distributionszentren werden sich ausgehend von Benelux weiter ostwärts in Richtung Deutschland bewegen


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Einflüsse der EU-Erweiterung

• Die Bedeutung von Österreich als operative Basis für Osteuropa wird sich verringern

• Regionale Distributionszentren in Osteuropa werden sich weiter etablieren

• Steigende Bedeutung der multi-modal Transport Infrastruktur entlang der deutschen Grenzen

• Auf- und Ausbau der Eisenbahnlinien von Asia Pacific über Russland in die östlichen Länder der EU

• Verschiebungen der regionalen Distributionszentren in Nordeuropa

• Verbesserter Zugang zum russischen Markt

• Änderung der 1 EDC-Struktur hin zu einer 2-tiered Distributionsstruktur

• Gute Positionierung der Seehäfen in Norddeutschland

• Das Niederländische Eisenbahn Projekt "Betuwelijn" wird unterschiedliche Konsequenzen für die Positionierung der Niederlande in Bezug auf die Europäische Supply Chain haben

• Bulgarien und Ungarn werden verstärkt in das Interesse für DC Investitionen rücken


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2003 Hit-Liste (long list)

1. Belgium 286

2. Netherlands 282

3. Germany 249

4. Luxembourg 241

5. United Kingdom 240

6. France 237

7. Poland 235

8. Ireland 234

9. Denmark 227

10. Hungary 226

11. Czech Republic 224

12. Bulgaria 224

13. Lithuania 218

14. Slovakia 218

15. Italy 217

16. Latvia 216

17. Finland 208

18. Estonia 207

19. Spain 200

20. Greece 196

21. Romania 191

22. Slovenia 191

23. Austria 189

24. Portugal 187

25. Sweden 181

26. Cyprus 181

27. Turkey 180

28. Malta 163


17

2003 Hit-Liste (grafische Darstellung)


18

Europäische Distributionszentren

Source: Jones Lang LaSalle, 2002

Nord- u. Ost-Frankreich

Ost- u. Süd-Niederlande

Ost- und Süd-Belgien

Oresund (für Skandinavien)

Helsinki (für Russia/Baltics)

Langfristig:

Deutschland

Central Europe

Existierende Distributionszentren

Fokus EDCs


19

Nationale Distributionszentren

Source: Jones Lang LaSalle, 2002

Existierende Distribution Hubs Deutschland - Bad Hersfeld /Kassel

France - Orleans / Paris Basin

UK - East Midlands

Switzerland - Aarau

Langfristig:

Spain - Zaragoza

Italy - Emilia Romagna / Veneto

Sweden – Jonkoping / Orebro / Norrkoping

Poland - Lodz

Fokus NDCs


20

Studie bestellen?

• Online:http://www.de.capgemini.com/servlet/PB/menu/1006694/

• Capgemini, Sabine Henkel Telefon: 0711 - 50 505 113

• Falls Zusendung erwünscht bitte Visitenkarte abgeben


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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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