Faktoren der Attraktivität Investitionsklimas

in Kasachstan

“NATIONAL EXPORT & INVESTMENT AGENCY “KAZNEX INVEST” AG

Ministerium für Industrie und die neue Technologien

Zürichden 1. November 2012

KASACHSTAN:IHR TORWEG ZU 3/4 BRIC BZW. 3 MLRD.MENSCHEN

KAZAKH STAN

4

7

5 5.

4 5.

4 5.

4

T he average m in im um duration o f fl ights to m ajor centers o f eco no m ic activity ( in ho urs)

KASACHSTAN

Fläche: vergleichbar mit ganz West-Europa (2.7 Mln. Qu.Km.) Bevölkerung: 16,8 Mln. Einwohner

BIP, 2011: $ 186 Mlrd.

BIP per capita, 2011: $11 086

Sprachen• Kasachisch (Staatliche Sprache)• Russisch (Amts-, Geschäftssprache)• Englisch, Chinesisch (populärsten Fremdsprachen)

Etnischen Gruppen:• Kasachen: 65%• Russen: 25%• Andere: 10%

INDUSTRY OF KAZAKHSTANEINIGE DER GRÖSSTEN AUSLÄNDISCHEN

INVESTOREN IN KASACHSTAN

KASACHSTAN HAT DAS HÖCHSTE DIREKTINVESTITIONSNIVEAU AUS DEM AUSLAND (FDI) PER CAPITA IN GUS

*Compound annual growth rate

Source: UN World Investment Database

CAGR*

Akkumulierte FDI in GUS,2000-2011., Mlrd. USD

Accumulierte FDI in GUS per capita,2011, Mlrd. USD

FDI in KASACHSTAN WÄHREND DER WELTKRISE

Source: National Bank of the RK

FDI in Kasachstan, Mln. USD

2011

FDI Struktur, 2000 – 2011

Bergbau 29%

Herstellung 10%

Erforschung 43%

Anderen18%

INDUSTRY OF KAZAKHSTANWARUM IST KASACHSTAN FÜR INVESTOREN ATTRAKTIV?

Politische Stabilität und gutes Investitionsklima1

▪ Hohes Vertrauensniveau ang. politischen Institutionen und effizientere Plazierung von öff. Mitteln (WEF 2011) als in der GUS

▪ Unkomplizierter Geschäftsstart (47. Platz unter WB Doing Business indicators 2012; top 10 reformer letzten 2 Jahren)

2Regional: attraktive Steuerregime und Schutz für die ausländische Investitionen▪ Attraktive Körperschaftssteuer (20%)

und niedrige Mwst. (12%)▪ Finanzielle und nichtfinanzielle

Anreizungen für Investoren, inklusive Special economic zones

▪ 46 bilaterale Investitionsabkommen▪ Wichtigsten internationalen

Schiedsgerichtsinstrumente ratifiziert

Stabile makroökonomische Indikatoren und schnelles Wachstum3

▪ BIP-Wachstum: 7.5% (IMF 2011)▪ Eines der niedrigsten Schulden/BIP

Verhältnissen weltweit: 8.5% (WEF 2011)

▪ Budgetdefizit: -2.0% (WEF 2011)▪ Inflation: 7.4% (2011 NBK)▪ Ratingsupgrade von stable auf

positive bei meisten Ratingsagenturen

4Sprungbrett zum Markt mit ca. 3 Mlrd. Einwohner

▪ 3 von 4 BRIC-Länder sind 4 Flugstunden entfernt

▪ Zollunion: ca.170 Mln. Einwohner und ges. BIP um USD 2 Mlrd.

▪ Open Economy (Handel - 70% v. BIP)

▪ Mehrere Handelsabkommen unterschrieben

Hohes Vertrauen zu den politischen Institutionen und effektives Management von öffentlichen Mitteln

Vertrauensniveau gegenüber der politischen Institutionen

Platz im Ranking

Platz im Ranking

Effizienz bei der Verwirtschaftung von öffentlichen Mitteln

144Extrem niedrig Sehr hoch Irrational Hoch

1 1

Source: Global Competitiveness Report 2012-2013

144

DOING BUSINESS IN KAZAKHSTAN IST VIEL EINFACHER ALS IN DEN MEISTEN EMERGING MARKETS

Source: World BankDoing Business 2012

Strategische Investitionsprojekten sind geprägt durch:Investitionen in Bereichen mit hohem MehrwertInvestitionsvolumen über $50 Mln. oder in die High-tech-Branchen

Extras für die strategischen Investitionsprojekte

Land&Vermögenssteuer -0% für 7 Jahren

Industriesubventionen für sozial schwache Bezirke

Befreiung von Zollgebühren Staatliche Unterstützung in natura

Vorteile für Investoren

ATTRAKTIVE INVESTITIONSMÖGLICHKEITEN IN MEHREREN BEREICHEN

Staatlich gewährte Einkäufe für First-comer

BRANCHENSPEZIFISCHE SONDERWIRTSCHAFTSZONEN

“Innovation TechnoPark”

(IT, Innovationen)“Ontustik”

(Textilien)

“Khorgos Eastern Gate”(Handel, Logistic)

“Saryarka”(Metallurgie)

“Astana new city”(Baubranche)

“Burabai”(Tourismus)

“Pavlodar”(Chemie)

“Petrochemical park”(Erdöl und –gas, Chemie)

“Marine Port Aktau”

(Logistic, Transport)

Aktau

Atyrau

Shymkent

Astana

Karaganda

Almaty

Pavlodar

“Chemical park Taraz”

(Chemiel)

Taraz

FINANZIELLE VORTEILE

• 0% Einkommenssteuer für Körperschaften bis 2020-2025, Verlängerung möglich

• 0% Boden- und Vermögenssteuer bis 2020-2025 Verlängerung möglich

• MwSt– 0% (auf innerhalb der SWZ konsumierte Waren) bis 2020-2025 Verlängerung möglich

• Vergösserung der Herabsetzungsgrenzrate in der Softwarebranche um 40%

• Im “Innovation technopark” – 0% Sozialsteuer für 5 Jahren (Bedingungen variieren)

NICHTFINANZIELLE VORTEILE

• Bis auf 10 Jahre keine Anmeldungspflicht für SWZ-Residente

ATTRAKTIVE INVESTTITIONSMÖGLICHKEITEN IN DEN SONDERWIRTSCHAFTSZONEN

KAZNEX INVEST: IHR ONE-STOP-SHOP FÜRS INVESTIEREN

Informationen zum Geschäft-und Investitionsprojekten

und Analysen

Betreuung bei der Wahlvon Projekten Assistenz bei der

Geschäftspartnerwahl

Assistenz bei der VerwaltungsfragenVeranstaltung von Termine

mit Top-Management und amtlichen Personen

ALLUMFASSENDE BETREUUNGFÜR AUSLÄNDISCHE INVESTOREN

Assistenz zwecksstaatliche Unterstützungfür Investoren

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

BIP PER CAPITA VON KASACHSTANS HERAUSFORDERER UM FDI

The growth rate of GDP per capita in the years 2000-2009

GD

P p

er

capi

ta in

200

9 (m

ln. U

SD

/per

son

per

PP

P)

KazakhstanBelarus

AzerbaijanTurkmenistan

UzbekistanGeorgia

Ukraine

India

BulgariaJordan

Rumania

Macedonia

Turkey

LithuaniaRussiaCroatia

Poland

Saudi Arabia

Czech Republic

AustraliaUAE

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 20%

Source: IMF

INDUSTRIE KASACHSTANS

Source: Agency of the RK on Statistics

Struktur des Industrieleistung % Wachstum der industriellen Production %

Bergbau Produktion Elektrizität-, Gas- und Wasserversorgung

VOLUMEN UND STRUKTUR VON FDI IN KASACHSTAN 2000 - 6M2010

Financial activities

Exploration

STRATEGISCHE INVESTITIONSBEREICHE

STRATEGISCHE BEREICHE

Modernisierung der vorhandenen

Unternehmen

Metallurgie und Herstellung von Metalprodukten

ErdölraffinerieInfrastruktur derErdöl- und -gasbereichen

Chemische undpharmazeutischeIndustrien

Agrar-Industrie Verteidigungsindustrie Bauindustrie un

Herstellung von Baumateriale

Verkehr undKommunikation

Maschinenbau

Uran-Industrie

Light industry

Tourismus

Raumfahrtindustrie

Schaffung von neuen efiizienten

Unternehmen

Selektive Unterstützungvon future

economy Unternehmen

NEW APPROACHES (2010 - 2014)

1. Hohes Produktivitätsniveau

.1. Hohes Produktivitätsniveau

2. Hoher Zusatzwert3. Exportgerichtet4. Wettbewerbsfähig auf dem lokalen Markt

1. Innovativ2. Entwicklung von Telecom-infrastruktur

3. Einfluss auf Produktionsvergösserung in Traditionsbereichen

CRITERIA

2. Schaffung und Entwicklung von Infrastruktur für Stromindustrie, Rohrleitungen und Autobahnen

VERKEHR

Autobahnentwicklung Luftfahrtentwicklung EisenbahnentwicklungPlace in the ranking

Place in the ranking

Place in the ranking

1441 7 1441 7 1441 7

In the ratings, 1 point corresponds to a score of poor infrastructure, and 7 points correspond to infrastructure that meets world standards of efficiency and outreachSource: UN World Investment Database

STEUERLASTVERGLEICH LAUT DOING BUSINESS RATING

Steuer/Land VAE Litauen Kasachstan Azerbaijan Russland Tschechien Ukraine Belarus

Gewinnsteuer 14% 30% 20 % 22% 20% 19% 25% 24%

MwSt 0% 18% 12% 18% 18% 20% 20% 20%

Einkommenssteuer 0% 15% 10% 30% 13% 15% 30% 12%

UST 13% 31% 20% 22% 34% 35% 38% 35%

Vermögenssteuer 0% 1% 1% 1% 2% 0,3

$/sq.m 1%

Landsteuer 0% 1.5% 20$/ha 1200 $/ha 1.5% 50

$/ha1 354 $/sqm 1%

AndereRaten

variieren je nach Emiraten

Transportsteuer

Autobahn-,Energiesteuer

Transportsteuer

7 62 13 81 105 119 181 156

15%

RECHTLICHER RAHMEN IN KASACHSTAN

Aktuelle Gesetzgebung

Gesetz d. Republik Kasachstan vom 21.7.11 № 469 “Über die Sonderwirtschaftszonen in der Republik Kasachstan"

Gesetz d. Republik Kasachstan vom 08.01.03 № 373 “Über die Investitionen"

46 bilaterale Abkommen über gegenseitigen Investitionsschutz

Die Schaffung der Zollunion: RUSSLAND, WEISSRUSSLAND UND KASACHSTAN

Gesetz d.Republik Kasachstan Über die Unterstützung von innovativen industriellen Aktivitäten

ABKOMMEN ÜBER DIE GEGENSEITIGE INVESTITIONSSCHUTZ

Österreich Georgien Südkorea Tajikistan

Azerbaijan Ägypten Lettland Türkei

Armenien Israel Litauen Russland

BeNeLux

Indien Malaysia Uzbekistan

Jordan Mongolei Ukraine

Iran Finnland

Bulgarien Spanien Pakistan Frankreich

Grossbritanien Italien Polen Kroatien

Ungarn Qatar Rumänien Tshcechien

Vietnam China Serbien Schweiz

Deutschland Kuwait Slovakei Schweden

Griechenland Kyrgyzstan USA Estonien

Länder, mit denen Kasachstan Investitionsabkommen unterzeichnet hat

REGIERUNGSPROGRAMME ÜBER DIE VERSTÄRTKTE INNOVATIVE INDUSTRIEENTWICKLUNG

INDICATOREN

-BIP-Wachstum um 50% höher als in 2008

-Erhöhung der Produktivität in der herstellenden Industrie um 50% bis 100%

-Erhöhung des Anteils Non-resource Export um 40%

-Verminderung des Energieaufwands von BIP um mindestens 10%

-Erhöhung des Anteils unter aktiven Unternehmen von innovativen Unternehmen um 10%

ZIEL: Sicherstellung eines nachhaltigen und ausgewogenen Wirtschaftswachstum durch Diversifikation

INSTITUTIONALER RAHMEN

The Com m ittee on I nvestm ent of the M in istry of I ndustry and N ew Technologies of the R K

The Foreign I nvestors’ C ouncilchaired by the President of the

R epublic o f Kazakhstan

N ational I nnovation Fund

Kazakhstan I nstitute for D evelopm ent of I ndustry

Entrepreneursh ip D evelopm ent Fund

KazakhstanD evelopm ent Bank

KazExportG arant

N ational Agency on Export & I nvestm ents

AZN EX N VEST

« K I »

FDI : the system of attraction

State I nsurance Com pany

KazynaCapitalM anagem ent

“KAZNEX INVEST”: IHR PARTNER BEIM INVESTMENTPROZESS

26

HOMPAGEAUFGABEN:•Anfragenbearbeitung von Investoren und Projekinitiatoren online•Beförderung des Investitionsimage Kasachstans•Versorgung mit täglich aktualisierter Information betr. alle Investitionenrelevanten Aspekte, inklusive: -Investitionsrecht in Kasachstan;-Geschäftsbedingungen in Kasachstan;-Infrastruktubedingungen;-Regierungsprogramme;-Regierungsunterstützung für Investoren und anderen.

Unsere Homepage ist in 12 Sprachen zugänglich: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch,

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