Führt die Digitalisierung im Controlling wirklich zu fundamentalen Veränderungen?

26.09.2017Mario Rossi – CFO Swisscom AG

Inhaltsverzeichnis

1. Swisscom / Finanzorganisation 3

2. Digitalisierung 8

3. Digitalisierung im Controlling 17

2

Das Beste für eine vernetzte Schweiz

2xmobiles

Datenvolumen alle 17 Monate

66Mio.internet-

fähige Gerätein der Schweiz bis 2020

84%der Schweizer Bevölkerung

nutzen Internet täglich

50%der Investitionenin Produkte werden 2017 in digitale Customer

Experience investiert

3

Was sich während einer Internet-Minute tut

Quellen: visualcapitalist, kpcb, TechSpartan, Intel, Excelacom / Grafik FuW, ck

4

Entsprechend muss Swisscom sich auch differenzieren

Die Innovationszyklen werden kürzer. Das hilft unser Geschäft nachhaltig zu sichern

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Juni Einführung infinity 1.0 Erstes Flatrate-Angebot in der Schweiz Differenzierung durch Speed

Innovationen 2012-2017

April Einführung M-Budget

TV

Oktober Einführung Voice Flat

für Vivo Casa Bundles

Oktober/November Voice opt-out für Vivo Casa Bundles

1 Gbps Internet Angebot

April Einführung

Swisscom TV 2.0 u. neue Vivo Bundles

April Einführung

Swisscom TV UHD Box

November Einführung

Wingo Mobile

April Einführung

WingoWireline

April Einführung

infinity plus –"byebye roaming"

April Einführung inOne –

ein FM Angebot –und Multi Device

November M-Budget

Mobile One

März Einführung

Wingo Mobile Fair Flat

März Einführung infinity

2.0

5

Highlights Swisscom 2017

Innovation vorantreiben:Führend in der Schweiz mit Cloud – Beratung und Integration, SaaS und Cloud-Infrastruktur

Technologie Leadership:Auf dem Weg zu 1 Gbit/s im

Mobilfunknetz;All IP Transformation auf Kurs;

Prozess zur Vergabe neuer Mobilfunk-frequenzen gestartet

inOne erfolgreich gestartet (>0.5 Mio. Anschlüsse, davon

~300 Tsd. konvergent);Markenbekanntheit

signifikant gesteigert;Multi Device Nutzung

ermöglicht Stabile Kundenbasis mit unveränderten Dynamiken –solide Mobilfunk Basis,weniger Festnetz Telefonie Anschlüsse, mehr TV Anschlüsse und Bündel Wachstum

Robustes finanzielles Ergebnis in H1:

Umsatz CHF 5.69 Mrd.,EBITDA CHF 2.26 Mrd.;

Die anvisierten Kosteneinsparungen in 2017

von CHF 75 Mio. sind auf KursErfolgreiche Refinanzierung in der Höhe von CHF 350 Mio., Coupon 0.375%;EIB Darlehen für Fastweb unterzeichnet:EUR 240 Mio., Laufzeit 7 Jahre

Wahrnehmung zählt:Hoher Qualitätsstandard der Netzwerke und Produkte ist wichtig für Kunden - Connect Community Award für beste Mobilfunknetzbetreiberin der Schweiz

Fastweb mit beschleunigtem Wachstum im Mobilfunk und

Breitband;Konvergenz gewinnt an

Bedeutung

2017 Guidance erhöht:

Umsatz CHF ~11.6 Mrd.EBITDA CHF ~4.3 Mrd.CAPEX CHF ~2.4 Mrd.

Marktposition in einem kompetitiven Umfeld erfolgreich verteidigt

6

Group Business Steering

Chief Financial OfficerMario Rossi

Accounting& IKS

Treasury &InsuranceServices

Central Controlling & Riskmanagem.

RelatedBusinesses

InvestorRelations

Supply Chain Managem. /Immobilien

Controlling

Tax RetailCustomers

Enterprise Customers

IT, Network &Infrastructure

• Einheitliche Anwendung der relevanten Rechnungs-legungs-standards (IFRS, OR)

• Erstellen Konzern-abschlüsse

• Externe Finanz-bericht-erstattung

• Sicherstellung des internes Kontrollsystem

• Marktgerechte Beschaffung von Produkten & Dienst-leistungen

• Verantwortung für die Logistik-prozesse

• Kompetenz-zentrum für Immobilien und Fahrzeuge

• Unterstützung interner Kunden bei der Beschaffung

• Finanzierung der Gruppe

• Sicherstellung der jeder-zeitigen Zahlungs-bereitschaft

• Überwachung und Management finanzieller Risiken

•Versicherungs-management

• Finanzielle Führung der Beteiligungen

• Übernahme von Verwaltungs-ratsmandatenbei den Beteiligungen

• Projektleitung bei Transforma-tionsprojekten

• Steuerplanung & -beratung zur Optimierung aller nationalen und inter-nationalen Steuerfragen

• Steuerberech-nungen & -deklarationen

• Steuerrisiko-management

• Unterstützung der Bereichs-leitungen "Products & Marketing" und " Sales & Services" in der finanziellen Steuerung

• Reporting, Analysen, Business Cases und Planung

• Hauptfokus auf Produkte / Absatz, Kosteneffizienz

• Verantwortung für die Wirt-schaftlichkeitder Einheit

• Begleitung von Kunden-projekten (Kalkulation)

• Reporting, Analysen, Business Cases und Planung

• Gross- und Wholesale-Kunden Billing

• Betreuung der Einheit in allen finanziellen Fragestellungen (CAPEX-Effizienz, Entwicklungs-& Betriebskos-tensteuerung)

• Reporting, Analysen, Business Cases und Planung

• Finanzielle Steuerung der Swisscom Gruppe

• Schaffung eines Ordnungs-rahmens

• Management-reporting für Konzernleitung und Verwaltungsrat

• Strategie- und Planungs-prozess

• Risiko-management

• Zentrale Kontaktstelle für die Betreuung von Investoren und Finanz-analysten

• Führen des Aktienregisters

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Inhaltsverzeichnis

1. Swisscom / Finanzorganisation 3

2. Digitalisierung 8

3. Digitalisierung im Controlling 17

8

Zeit20152010200520001995199019851980

Daten-menge

Leistungsfähigere Rechner ermöglichen die Digitalisierung, führen zu steigenden Datenmengen, neuen Analysemethoden und Anwendungen

2005Die Playstation 3

erreichtDer weltschnellste

Supercomputer erreicht

1.8 Teraflops

1996

Datenseen als Rohstoffe für Smart Data Anwendungen,

Künstliche Intelligenz, Robotik und mehr

9

Das Rezept für künstliche Intelligenz

Experten Daten AlgorithmenRechenleistung

10

Das ermöglicht künstliche Intelligenz

Informationen fürEntscheider aufbereiten

Komplexe Prozessevereinfachen

Kommunikation zwischen Menschen sowie Menschen und Maschinen erleichtern

11

Einsatzgebiete für künstliche Intelligenz12

Sales & Marketing

• Churn reduction• Customer

acquisition• Lead scoring• Product

recommendation• Campaign

optimization• Customer

segmentation• Next best

offer/action

Other Sectors

• Life sciences• Healthcare• Media• Higher education• Public sector / social

sciences• Construction and

mining• Travel and

hospitality• Big data and IoT

Finance and HR

• Cash flow and forecasting

• Budgeting simulation• Profitability and

margin analysis• Financial risk

modelling• Crime threat• Revenue and loss

analysis

Fraud and Risk

• Fraud and Abuse Detection

• Claims analysis• Collection and

delinquency• Credit scoring• Operational risk

modelling• Crime threat• Revenue and loss

analysis

Operations

• Predictive maintenance

• Load forecasting• Inventory / demand

optimization• Recommendation• Price optimization• Manufacturing

process optimization• Quality management• Yield management

Wie digital sind unsere Prozesse / wo stehen wir?

Customer Experience

Gestartet Fortgeschritten Ausgeprägt

• Kunden können ihr Service Portfolio selber online einfach managen.

• Volle Transparenz und Kontrolle ist für die Kunden online verfügbar.

• Mehrere Apps stehen den Kunden zur Verfügung und bieten einfache Hilfe.

• Bei gewissen Prozessschritten braucht der Kunde immer noch Support von Swisscom.

Business Model

Gestartet Fortgeschritten Ausgeprägt

• Organisationsstrukturen werden laufend auf Effizienzsteigerung optimiert.

• Dem Call Center Agent stehen sehr viel Informationen zum Kunden "real time" zur Verfügung.

• IT Bereich hat Reise in das digitale Zeitalter gestartet, es bestehen noch teilweise Systembrüche.

• Prozesse für Kundenbetreuung noch nicht vollständig digitalisiert (insb. Call Center, Field Service).

13

COSMOS* - E-Mail & Dokumenten Routing14

Intelligent E-Mails verteilen

COSMOS liest, versteht und klassifiziert das Kundenanliegen und weist diesem den entsprechenden "Service Request" zu,

und leitet Dokumente in Sekundenschnelle an den richtigen Experten zur Bearbeitung weiter.

Erkennt COSMOS, dass das Kundenanliegen Selfcare-tauglich ist, erfolgt eine unmittelbare Antwort mit den entsprechenden Links.

Ersetzt manuelle Schnittstellen und spart so aktiv Kosten.

«Hallo, mein Name ist Michael.Ich habe schwere

Verbindungsprobleme an der Badenerstrasse 55 in Zürich.»

Kunde

Auto Reply withSelfcare-Links

*COgnitive Semantic MOdelling System

Service Request Detection

TeamboxRouting

NOKIA HomeNetwork Analytics (HAL) @ Swisscom15

Normalize Info

> Die aus verschiedenen Quellen gewonnenen Daten vergleichbar machen.

Gain Insights

> Analyse der KPI und KQI um Erkenntnisse über Kunden-probleme zu gewinnen.

Extract Data

> Regelmässiges Auslesen aussagekräftiger Gerätewerte mittels Traffic Regulation Module (TRM) des HDM.

Issue

> Störungen im Netz

> Einzelnes Heim-netz funktioniert nicht wie vom Kunden erwartet…

Recommend Action

> Abgeleitet aus Erkenntnissen und historischen Werten werden Verbesserungs-massnahmenvorgeschlagen.

INFORMATIONINRFANOOIT INFOR ATIONI i

n

F o

ra TO

NI i

nN

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rat Ti

O

N N

CG

yC

Die Auswertung der ausgelesenen Heimnetz-Daten ergibt proaktive und reaktive Handlungsempfehlungen zur manuellen oder automatischen Störungsbehebung.

Sonar nutzt künstliche Intelligenz, um die Kunden besser zu verstehen 16

Sortiert nachStimmung

Kundenfeedback

Sortiert nachTrends

Sortiertnach Thema

Inhaltsverzeichnis

1. Swisscom / Finanzorganisation 3

2. Digitalisierung 8

3. Digitalisierung im Controlling 17

17

Entwicklung der Terminologie und der Schwerpunkte der Datenanalyse

1980 1990 2000 2005 2010• Fokus auf Unterstützung

der Führungskräfte

Unterstützung der Führungskräfte (MIS –Management Information Systems)

Online Analytical Processing(OLAP)

• Software zur Analyse multidimensionaler Datentabellen

• Reporting-Tools zur Unterstützung datengetriebener Entscheidungen

Analytics

• Fokus auf statistischen und mathe-matischenAnalysen

• Fokus auf grossen, unstrukturierten und sich rasant verändernden Datenmengen

Big Data / ArtificialIntelligence(AI)Business Intelligence (BI)

Quelle: Internationaler Controller Verein 2014: Big Data – Potential für den Controller, S.3

18

Anwendungen im Finanzbereich

Technologie Trends

Internet of Things IoTRealtime SendungsnachverfolgungBestandeskontrollen, automatische Bestellprozesse

Artificial IntelligenceAnzahl Mahnungen anhand mit Hilfevon AI reduzierenRisikokunden können identifiziert werden

Omni ChannelSoftware (Sonar) nutzt künstliche Intelligenz,um die Kunden besser zu verstehen

BlockchainMögliche Anwendungen insbesondere

im Banken und Versicherungsumfeld

Big DataPrädiktive Modellierungsmodelle

Real time Analysen

Robotic Process Automation (RPA)Repetitive, einfache und strukturierte

Arbeitsabläufe im Finanzbereich automatisch durchführen

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Digitalisierung im Accounting20

"Manuelle, wiederkehrende, nicht wertschöpfende Themen, welche nicht optimiert, digitalisiert und automatisiert werden können, werden robotisiert."

"Bei Prozessen mit vielen Schnittstellen, vielen involvierten Systemen versuchen wir soviel wie möglich zu automatisieren –innerhalb der bestehenden Systeme, aber auch mit neuen.""Prozesse mit wenigen Schnittstellen, einheitlicher Systemunterstützung, hoher Frequenz und Arbeitsaufwand werden konsequent und so voll-ständig wie möglich digitalisiert."

"Wir arbeiten permanent an unseren Prozessen, vereinfachen und standardisieren diese."

Strategie und Definition

Roboti-sierung

Automatisierung

Digitalisierung

Prozessoptimierungen

Digitalisierung in Planung/Reporting

IBM Ecosystem

Microstrategy

TM1 Reports und

Cockpits

Web Frontend

Dashboards

KonsolidierungCognosTM1

Planung u. Reporting

Swisscom Schweiz

SAPOther DataData Warehouse

Andere Gruppen-gesellschaften

User Interface

Integrierte Planungs- und Reporting Tools sind schon seit geraumer Zeit verfügbar.Eine Herausforderung ist die logische und sinnvolle Verknüpfung von grosser

Datenmengen zu aussagekräftigen und relevanten Informationen.

21

Digitalisierung unterstützt das Controlling mit neuen Methoden

Automatisierung Harmonisierung / Vernetzung Künstliche Intelligenz

• "Single Point of Truth"

• Vernetzung im Finanzbereich und darüber hinaus

• Kein "Silodenken"

• Übergreifende Lösungen

• Real –Time Analysen

• Trendanalysen (Predictive Analytics)

• Neue Apps generieren neue Erkenntnisse für Planung und Risiko Management

• Durch "Robotic ProcessAutomation" (RPA)

• Systemlandschaften standardisieren

22

Neue Fragestellungen können beantwortet werden

Deskriptive

Explorative

Prädiktive

Prescriptive

Komplexität der Analyse

Wer

t der

Ana

lyse

Was ist passiert?

Warum ist es passiert?

Was wird passieren?

Wie wird aktiv etwas gesteuert?Wie können wir etwas passieren lassen?

Quelle: Krohn-Grinberghe, Nemeth, Molin: Die Digitalisierung des CFO, CFOaktuell 01/16, S. 22

23

Deutliche Vorteile in den Planungs-und Steuerungsmöglichkeiten

Kausal-beziehungen identifizieren

Realtime Reporting

Echtzeitbasierte selbstlernende

Systeme

Datenbanken

Datensimulation und Prognose

24

Künstliche Intelligenz

Big Data

Vernetzung verschiedener Datenbanken schafft neue Erkenntnisse und Analysemöglichkeiten im Netzausbau 25

• Wir vernetzen Daten aus dem Netzausbau, Kundendaten sowie Finanzdaten.

• Dies bringt neue Erkenntnisse in Bezug auf den Vermarktungserfolg und Wirtschaftlichkeit.

• Ermöglicht eine Optimierungder Vermarktungsmodelle bis hin zu individuellzugeschnittenen Angeboten.

2017Jan..Jul ∆ PY S M L

FTTHAccess lines ['000]Churnrate [%]Net Adds ['000]ARPU Base Fee (RGU) [CHF]

FTTS/ BAccess lines ['000]Churnrate [%]Net Adds ['000]ARPU Base Fee (RGU) [CHF]

FTTC (nur vektorisiert)Access lines ['000]Churnrate [%]Net Adds ['000]ARPU Base Fee (RGU) [CHF]

RestAccess lines ['000]Churnrate [%]Net Adds ['000]ARPU Base Fee (RGU) [CHF]

Product mix

Weitere Effizienzgewinne sind zu erwarten

Prozesse und Arbeitsabläufe automatisieren

Klassifizieren und analysieren von

Dokumenten

Fehlerquote minimieren

Selbst-bedienungs-

anwendungen (Dashboards)

26

Künstliche IntelligenzAutomatisierung

100 95

81

67

Anzahl Mitarbeiter

(indexiert)

2013 2015 2017 2019

Output Controlling

• Wöchentliche Berichte• Management Berichte

(Konzern/Bereich/ Gruppengesellschaften)

• Riskmanagement Report• Planungsprozess• Benchmarks• Analysen/Business

Cases• Investitionscontrolling

>30%

Effizienzen werden laufend realisiert27

Digitalisierung und Automatisierung führen zu einem Rollenwandel im

Controlling

Analyse

Planung und

Reporting

Daten-aufbereitung

Möglichmacher*, Data Scientists,

Business PartnerRollenwandel

Verantwortung für Weiterentwicklung von Controlling-instrumenten und -methoden übernehmen

Quelle: Horváth & Partner, CFO Panel*Uwe Michel, Controlling digitaler Geschäftsmodelle, Kapitel 4

~70%

~30%

28

Fähigkeiten im Controlling müssen sich weiterentwickeln

• "Digitales Mindset" entwickeln.

• Neue "digitale" Geschäftsmodelle verstehen.

• Abbildung der "digitalen" Wertschöpfungskette.

• Überblick und Verständnis der Business Analytics Welt im Unternehmen.

• Ausbau der Methodenkompetenzen: Datenanalysen/Statistik, Prognoseverfahren, Mathematik.

• Echtzeit-Reporting & Szenario-Analysen.

Das bleibt gleichBusiness Partner

• Das Grundgeschäft / Businessmodell der Unternehmung verstehen.

• Fundierte Kenntnisse der wirtschaftlichen Zusammenhänge im Unternehmen.

• Proaktiv an Themen arbeiten und proaktive Zusammenarbeit mit den Geschäftseinheiten.

• Unternehmerisches Denken und Beraten mit Blick auf die gesamte Wertschöpfungskette.

• Erarbeitung von Handlungsempfehlungen.

• Massnahmen definieren.

• Langfristige Trends und Trendbrüche frühzeitig erkennen.

• Neugierig sein, gesunder Menschenverstand.

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Führt die Digitalisierung wirklich zu fundamentalen Veränderungen im Controlling ?

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