Beste Versorgung bei schweren Erkrankungen - Tarif SOS der Barmenia
Folgerating Barmenia Krankenversicherung a. G. · 2011. 1. 13. · Die Barmenia Kranken bildet mit...
Transcript of Folgerating Barmenia Krankenversicherung a. G. · 2011. 1. 13. · Die Barmenia Kranken bildet mit...
1
Folgerating
Barmenia Krankenversicherung a. G.
UNTERNEHMEN
Barmenia Krankenversicherung a. G. Telefon: 0202 438-00
Kronprinzenallee 12-18 Telefax: 0202 438-2846
42094 Wuppertal E-Mail: [email protected]
www.barmenia.de
RATING
Die Barmenia Krankenversicherung a. G. (im Folgenden als Barmenia Kranken abgekürzt) erfüllt die
Qualitätsanforderungen der Versicherungsnehmer nach Ansicht der ASSEKURATA Assekuranz Ra-
ting-Agentur gut. Assekurata vergibt der Barmenia Kranken hierfür das Rating A.
Das Gesamtergebnis setzt sich aus folgenden Einzelergebnissen zusammen, die mit unterschiedli-
cher Gewichtung in die Bewertung eingehen:
Die Teilqualitäten Gewicht [%]
Sicherheit exzellent 5
Erfolg weitgehend gut 25
Beitragsstabilität sehr gut 35
Kundenorientierung sehr gut 25
Wachstum/Attraktivität im Markt voll zufriedenstellend 10
2
Folgerating
Barmenia Krankenversicherung a. G.
UNTERNEHMENSPORTRAIT
Neben dem Qualitätsurteil ist eine Reihe von Unternehmensmerkmalen entscheidend dafür, ob ein
Versicherungsunternehmen der richtige Ansprechpartner für einen Kunden ist.
Geschäftsgebiet
Das Geschäftsgebiet der Barmenia Kranken ist satzungsgemäß regional nicht begrenzt. Derzeit be-
schränken sich die Aktivitäten der Gesellschaft auf das Inland, wo das Unternehmen bundesweit tätig
ist.
Kundengruppen
Das Produktangebot der Barmenia Kranken richtet sich im Einzelversicherungsgeschäft an Privatkun-
den, im Gruppenversicherungsgeschäft an Firmenkunden.
Geschäftsgegenstand
Der Geschäftsgegenstand der Barmenia Kranken ist der Betrieb der Kranken- und Pflegeversicherung
in allen ihren Arten nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit. Den Schwerpunkt im Geschäftsmix bil-
det in 2009 die Krankheitskostenvollversicherung mit einem Bestandsanteil an den gebuchten Brutto-
beiträgen von gut 70 %, gefolgt von den sonstigen selbständigen Teilversicherungen mit einem Anteil
von rund 18 % und der Pflegepflichtversicherung mit einem Anteil von rund 6 %. Die Tagegeldversi-
cherungen und die sonstigen Versicherungszweige machen einen Anteil von ca. 6 % aus.
Vertrieb
Der Vertrieb von Versicherungsprodukten erfolgt bei der Barmenia Kranken über die konzerneigene
Ausschließlichkeitsorganisation sowie über Makler, Mehrfachagenten und Zielgruppenvertriebe. In der
Ergänzungsversicherung kooperiert die Barmenia Kranken mit ca. 100 Betriebskrankenkassen. Dar-
über hinaus können einige Ergänzungsversicherungen auch online abgeschlossen werden.
Konzernstruktur
Die Barmenia Kranken bildet mit der Barmenia Lebensversicherung a. G. einen Gleichordnungskon-
zern. Eine 100-prozentige Tochter der Barmenia Kranken ist die Barmenia Allgemeine Versicherungs-
AG. Eine weitere 100-prozentige Tochtergesellschaft ist die Barmenia Beteiligungsgesellschaft mbH.
Zu den Unternehmen der Barmenia-Versicherungsgruppe gehört außerdem die ADCURI GmbH (vor-
mals Barmenia Versicherungs-Vermittlungs-Gesellschaft mbH), die eine 100-prozentige Tochterge-
sellschaft der Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG ist.
3
Folgerating
Barmenia Krankenversicherung a. G.
Größe
Mit einem Volumen der verdienten Bruttoprämien in Höhe von über 1,3 Mrd. € ist die Barmenia Kran-
ken Ende 2009 das achtgrößte Krankenversicherungsunternehmen in Deutschland. Aufgrund ihrer
Größe, ihres Alters und ihrer Geschäftsstruktur gehört die Barmenia Kranken zu der Gruppe der gro-
ßen VU (Krankenversicherungsunternehmen, deren Beitragsvolumen 1,0 Mrd. Euro übersteigt).
Personal
Im Berichtsjahr 2009 beschäftigte die Barmenia Kranken rund 1.712 Mitarbeiter im Innendienst. Im
Außendienst der Barmenia-Versicherungsgruppe sind mehr als 1.400 Vermittler tätig. Darüber hinaus
vermitteln rund 11.000 unabhängige Vermittler für die Barmenia-Versicherungsgruppe.
Vorstand
Dr. h. c. Josef Beutelmann (Vorsitzender), Dr. Andreas Eurich, Norbert Lessmann, Heinz-Werner
Richter, Martin Risse
Aufsichtsrat
Günter Völker (Vorsitzender)
4
Folgerating
Barmenia Krankenversicherung a. G.
SICHERHEIT
Nach Ansicht von Assekurata weist die Barmenia Kranken eine exzellente Sicherheitslage auf.
Eigenkapitalquote* 2005 2006 2007 2008 2009
Barmenia Kranken 17,21 17,46 17,55 17,49 17,51
VVaG 14,99 15,59 16,27 16,86 17,57
Markt (34 Unternehmen) 13,18 13,63 13,76 14,03 14,42
* Die Eigenkapitalquoten sind gemäß der PKV-Verbandsdefinition berechnet. Hiernach wird das Eigenkapital um noch nicht eingeforderte, ausstehende Einlagen sowie die im Rahmen des Gewinnverwendungsvorschlags bereits angekündigten, aber noch nicht vollzogenen Dividendenausschüttungen gekürzt.
In 2009 setzt die Barmenia Kranken den Ausbau der Eigenmittel fort. Durch die Einstellung des Jah-
resüberschusses in Höhe von 14,0 Mio. € in die Gewinnrücklagen steigt das Eigenkapital des Unter-
nehmens auf 235,0 Mio. €. Hieraus ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 17,51 %, womit die Kenn-
zahl auf dem hohen Niveau der Vorjahre bleibt. Dagegen kommen die Versicherungsvereine auf Ge-
genseitigkeit erst in 2009 an das Kennzahlenniveau der Barmenia Kranken heran (VVaG: 17,57 %).
Aufsichtsrechtlich wird die Angemessenheit der Sicherheitsmittelausstattung durch die Solvabilität
bestimmt. Hierbei werden die Sicherheitsmittel im Verhältnis zu einem Risikoindikator betrachtet. Die
Barmenia Kranken erzielt mit einem Solvabilitätsdeckungsgrad von rund 304 % eine deutliche Über-
deckung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Allerdings berücksichtigt der Gesetzgeber lediglich
Risiken aus dem Versicherungsgeschäft. Assekurata untersucht daher in einer Value-at-Risk-
Betrachtung (VaR) die Risiken aus dem Kapitalanlage- und dem Versicherungsgeschäft. Diese erhöh-
ten Anforderungen übertrifft die Barmenia Kranken mit einem Deckungsgrad von rund 171 % und
weist damit nach wie vor eine exzellente Risikotragfähigkeit aus.
Für die Messung, die Analyse, die Steuerung und die Kontrolle der Risiken steht der Barmenia Kran-
ken ein exzellent organisiertes Risikomanagement zur Verfügung. Dieses erfüllt nahezu vollständig
die Mindestanforderungen an das Risikomanagement für Versicherungsunternehmen (MaRisk VA).
Insbesondere ist ein umfassendes Limit-Modell zur Sicherstellung der strategiekonformen Risikotrag-
fähigkeit implementiert. Nach Ansicht von Assekurata ist die Barmenia Kranken mit dem vorhandenen
Instrumentarium jederzeit in der Lage, die Risiken der unterschiedlichen Bereiche, insbesondere jene
aus der Versicherungstechnik und der Kapitalanlage, rechtzeitig zu erkennen und entsprechend zu
steuern. Das versicherungstechnische Controlling wurde hierbei seit dem vergangenen Rating weiter
ausgebaut. Bei der Kapitalanlage stehen nach wie vor die Sicherheit und die Ergebniskontinuität im
Vordergrund.
5
Folgerating
Barmenia Krankenversicherung a. G.
ERFOLG
Nach Ansicht von Assekurata ist der wirtschaftliche Erfolg der Barmenia Kranken weitgehend gut.
Beitragsstabilität und Bezahlbarkeit der Beiträge im Alter hängen stark von der Gewinnsituation des
Krankenversicherers ab. Schließlich wird die Rückstellung für Beitragsrückerstattungen (RfB) sowohl
aus Überschüssen aus dem Versicherungsgeschäft als auch aus der Kapitalanlage gespeist.
Der versicherungsgeschäftliche Erfolg in der Krankenversicherung wird in der so genannten versiche-
rungsgeschäftlichen Ergebnisquote ausgedrückt, deren Bewertung aus Sicht der Versicherten nicht
einfach ist. Sicher ist, dass die Bewertungsregel keinesfalls lauten kann: „Je höher, desto besser.“ Bei
sehr hohen Ergebnissen fordert der Versicherer dem Versicherungsnehmer zu hohe Prämien ab oder
die Gewinne stammen aus freiwerdenden Alterungsrückstellungen nach Storno. Die Schwankungen in
der versicherungsgeschäftlichen Ergebnisquote sind in der Krankenversicherung erheblich stärker
ausgeprägt als in den übrigen Versicherungszweigen. Kurz nach einer Beitragsanpassung ist die ver-
sicherungsgeschäftliche Ergebnisquote in der Regel sehr hoch, kurz vor einer Beitragsanpassung ist
sie relativ gering.
Versicherungsgeschäftliche Ergebnisquote 2005 2006 2007 2008 2009
Barmenia Kranken 9,09 5,05 5,63 7,00 7,27
Markt (34 Unternehmen) 10,17 10,93 10,35 9,19 8,12
Die versicherungsgeschäftliche Ergebnisquote der Barmenia Kranken entwickelt sich in den vergan-
genen Geschäftsjahren entgegengesetzt zur Branche. Während der Marktdurchschnitt seit 2007 rück-
läufig ist, verzeichnet die Barmenia Kranken eine steigende versicherungsgeschäftliche Ergebnisquo-
te. Somit nähert sich die Kennzahl der Barmenia Kranken dem Branchenniveau an. Zum Ende des
Geschäftsjahres 2009 beträgt der Abstand zum Marktdurchschnitt weniger als einen Prozentpunkt
(Barmenia Kranken: 7,27 %, Markt: 8,12 %), wohingegen er in 2006 noch bei fast sechs Prozentpunk-
te gelegen hatte. Nach den jüngsten Hochrechnungen wird sich der positive Trend auch im Geschäfts-
jahr 2010 fortsetzen, so dass sich das versicherungsgeschäftliche Ergebnis weiter erhöhen wird.
Die Entwicklung der Kennzahl hängt relativ stark mit dem Wachstum zusammen. Die zuletzt stärkere
Selektion des Neugeschäftes entlastet hierbei die Abschlusskostensituation der Barmenia Kranken
und wirkt somit positiv auf das versicherungsgeschäftliche Ergebnis. Zudem zeigen sich in der Zeitrei-
he teilweise auch die Effekte der Beitragsanpassungen im Bestand. Diese aus Sicht von Assekurata
erforderlichen Beitragssteigerungen entfalten eine positive Wirkung auf die zuletzt ausgewiesenen
Ergebnisse. Gleichzeitig gelingt es der Barmenia Kranken, die Verwaltungskosten weiter zu reduzie-
ren. Die Verwaltungskostenquote liegt in 2009 bei 2,57 % und somit auf dem Marktniveau (2,55 %).
6
Folgerating
Barmenia Krankenversicherung a. G.
Der zweite wesentliche Einflussfaktor für die Erfolgssituation von Krankenversicherungsunternehmen
ist der Kapitalanlageerfolg, den Assekurata mittels der Nettoverzinsung misst.
Nettoverzinsung 2005 2006 2007 2008 2009
Barmenia Kranken 4,47 4,44 4,46 4,06 4,27
Markt (34 Unternehmen) 5,12 4,83 4,75 3,53 4,27
Im Geschäftsjahr 2009 steigt die nominale Nettoverzinsung der Barmenia Kranken um 21 Basispunkte
auf 4,27 % und liegt damit genau auf dem Marktniveau. Wie im Vorjahr hat das Unternehmen in ge-
ringem Umfang die Bilanzierungshilfe nach § 341b Abs. 2 Satz 1 HGB in Anspruch genommen. In
Relation zum Kapitalanlagebestand zu Buchwerten betragen die vermiedenen Abschreibungen insge-
samt 0,33 %. Im Vierjahresdurchschnitt (2006 bis 2009) ist die Nettoverzinsung mit 4,31 % leicht un-
terhalb des Branchenwertes (4,35 %). Bei der Kapitalanlage setzt die Barmenia Kranken vornehmlich
auf Rententitel mit besten Bonitäten und damit auf sichere Erträge. Hierdurch erzielt das Unternehmen
eine marktdurchschnittliche Rendite und in Zeiten extremer Kapitalmarktverwerfungen erweist sich
diese Strategie als vergleichsweise solide, was durch die relativ moderate Entwicklung der Nettover-
zinsung in 2008 im Vergleich zum Renditeeinbruch der Branche belegt wird.
Der wirtschaftliche Gesamterfolg spiegelt sich in der Rohergebnisquote wider, die die beiden Erfolgs-
quellen (Versicherungsgeschäft und Kapitalanlage) vereint und somit einen Vergleich zwischen den
einzelnen Krankenversicherungsunternehmen ermöglicht.
Rohergebnisquote 2005 2006 2007 2008 2009
Barmenia Kranken 11,16 9,14 8,87 8,38 9,20
Markt (34 Unternehmen) 13,71 13,74 13,41 8,39 10,19
Nachdem die Rohergebnisquote der Barmenia Kranken von den Kapitalmarktverwerfungen des Jah-
res 2008 nicht so stark betroffen war wie der Branchenwert und mit 8,38 % auf dem Marktniveau lag,
verbessert sich die Kennzahl in 2009 auf 9,20 %. Der Branchenwert erholt sich jedoch stärker und
beträgt im Berichtsjahr 10,19 %. In der Vierjahreswertung bleibt die Barmenia Kranken mit einem
Kennzahlenmittel von 8,90 % weiterhin unterdurchschnittlich positioniert (Markt: 11,43 %). Der Ab-
stand zum Markt ist jedoch im Vergleich zu den Jahren 2005 bis 2007 deutlich geringer. Zudem ist für
das Geschäftsjahr 2010 angesichts der positiven Entwicklung des versicherungsgeschäftlichen Er-
gebnisses von einer weiteren Stabilisierung der Rohergebnisquote auszugehen.
7
Folgerating
Barmenia Krankenversicherung a. G.
BEITRAGSSTABILITÄT
Nach Ansicht von Assekurata ist die Beitragsstabilität der Barmenia Kranken mit sehr gut zu beurtei-
len.
Als wichtige Bestimmungsgröße der Beitragsstabilität sind die Finanzmittel anzusehen, die dem Versi-
cherer für zukünftige Beitragsentlastungen zur Verfügung stehen. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass
ein privater Krankenversicherer mindestens 80 % aller erwirtschafteten Überschüsse als direkte Zu-
führung zur Alterungsrückstellung und als Zuführung zur RfB für die Versicherten verwenden muss.
Eine hohe RfB-Zuführungsquote liegt somit im Interesse des Kunden, da die Höhe der RfB zum Aus-
druck bringt, in welchem Umfang einem Unternehmen Mittel für Beitragsrückerstattungen (bei Leis-
tungsfreiheit) oder zur Abmilderung von Beitragsanpassungen zur Verfügung stehen. Die Beitrags-
entwicklung eines Krankenversicherers lässt sich anhand des durchschnittlichen Beitragsanpas-
sungssatzes im Bestand der Vollversicherung ablesen.
RfB-Zuführungsquote 2005 2006 2007 2008 2009
Barmenia Kranken 9,84 7,70 7,15 7,47 7,86
Markt (34 Unternehmen) 10,97 11,46 11,18 7,68 8,43
Infolge des erhöhten Gesamtüberschusses (siehe Abschnitt Erfolg – Rohergebnisquote) steigen die
Zuweisungen zur RfB im Vergleich zum Vorjahr von 94,4 Mio. € auf 105,5 Mio. €, wodurch die RfB-
Zuführungsquote der Barmenia Kranken von 7,47 % auf 7,86 % klettert. In der Vierjahreswertung re-
sultiert ein Kennzahlenmittel von 7,55 %, der unter dem Marktdurchschnitt liegt (9,69 %). Angesichts
der erwarteten positiven Ergebnisentwicklung in 2010, dürfte die RfB-Zuführungsquote der Barmenia
Kranken weiter steigen.
RfB-Quote 2005 2006 2007 2008 2009
Barmenia Kranken 30,32 31,60 27,65 23,82 22,71
Markt (34 Unternehmen) 26,46 29,64 32,92 29,29 28,51
Im Geschäftsjahr 2009 übersteigen die Zuführungen der Barmenia Kranken die Entnahmen um
3,7 Mio. €, weshalb die RfB-Ausstattung der Gesellschaft moderat von 301,0 Mio. € auf 304,7 Mio. €
steigt. Unter Berücksichtigung der gestiegenen Beitragseinnahmen ergibt sich ein Rückgang der RfB-
Quote von 23,82 % auf 22,71 %. Somit bleibt die Kennzahl der Barmenia Kranken in 2009 weiterhin
unter dem Marktdurchschnitt (28,51 %), wenngleich auch der Branchenwert erneut rückläufig ist.
8
Folgerating
Barmenia Krankenversicherung a. G.
Beitragsanpassungssatz im Bestand der Vollversicherung* 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Barmenia Kranken 1,75 1,72 3,21 6,71 6,99 7,66
Assekurata-Durchschnitt** 2,97 5,74 2,96 3,76 2,40 7,56 * Aufgrund der zugrundeliegenden Durchschnittsbetrachtung über alle Tarife, Versicherten und Alter hinweg ist zu beachten,
dass der individuelle Beitragsverlauf von der dargestellten Entwicklung abweichen kann. Assekurata berücksichtigt bei der Beurteilung der prozentualen Steigerungsrate immer auch das Beitragsniveau des Versicherers sowie eine eventuelle Erhö-hung der Selbstbehalte in den Tarifen.
**Der Wert des jeweils letzten Geschäftsjahres ist vorläufiger Natur, da zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht für alle Gruppenmitglieder entsprechende Werte für 2010 vorlagen. Auch die Vorjahreswerte können sich durch die Aufnahme weite-rer Unternehmen unterjährig verändern und sich damit von zurückliegenden Ratings unterscheiden.
Nachdem die Anpassungsraten der Barmenia Kranken in den Jahren 2005 bis 2007 vergleichsweise
gering ausgefallen sind, steigen sie in den Folgejahren auf ein Niveau von deutlich mehr als sechs
Prozent. Über den Zeitraum 2005 bis 2010 beträgt der durchschnittliche Anpassungssatz im Bestand
der Vollversicherung 4,67 % und liegt damit moderat über dem Niveau der von Assekurata gerateten
privaten Krankenversicherungsunternehmen (Assekurata-Durchschnitt: 4,23 %).
Angesichts der aktuellen RfB-Situation sind die Möglichkeiten der Barmenia Kranken zur Limitierung
der erforderlichen Mehrbeiträge eingeengt, weshalb die jüngsten Anpassungsätze im Vergleich zum
Assekurata-Durchschnitt höher ausfallen. Gleichwohl verwendet das Unternehmen die vorhandenen
RfB-Mittel in angemessener Weise zugunsten der Versicherten. Neben gezielten Maßnahmen zur
Tarifpflege ist an dieser Stelle die Beitragsrückerstattungsregelung der Barmenia Kranken für leis-
tungsfreie Vollversicherte zu nennen. Diese erhielten in 2009 eine Rückvergütung von durchschnittlich
rund 458 € pro Kopf. Mit den festgelegten Beitragsrückerstattungssätzen setzt die Barmenia Kranken
nach Meinung von Assekurata gute Anreize zum kostenbewussten Verhalten der Kunden.
Wesentliche Voraussetzungen für eine angemessene Beitragsentwicklung sind eine strenge Risiko-
prüfung und sicher angesetzte Kalkulationsgrundlagen. Nach Einschätzung von Assekurata erfüllt die
Barmenia Kranken diese Kriterien sehr gut. Weiterhin entfalten die Maßnahmen des Unternehmens im
Leistungs- und Gesundheitsmanagement beitragsstabilisierende Wirkungen. Hierbei nimmt die Bar-
menia Kranken im Bereich der Rabattverträge mit Arzneimittelherstellern eine Pionierstellung ein.
Zudem baut das Unternehmen sein umfangreiches Netzwerk an Kooperationspartnern ständig aus
und verfügt über spezielle Programme im Case-, Disease- und Hilfsmittelmanagement, die einerseits
die Leistungsausgaben reduzieren und andererseits eine optimierte Gesundheitsversorgung der Ver-
sicherten gewährleisten.
9
Folgerating
Barmenia Krankenversicherung a. G.
KUNDENORIENTIERUNG
Nach Ansicht von Assekurata zeichnet sich die Barmenia Kranken durch eine sehr gute Kundenorien-
tierung aus.
Die Barmenia Kranken erreicht in der durchgeführten Kundenbefragung – befragt wurde eine Stich-
probe von 400 voll- und 400 zusatzversicherten Personen des Unternehmens – ein sehr gutes Ergeb-
nis. Die Bewertungsgrundlage stellt einerseits die Kundenzufriedenheit und andererseits die Bindung
der Kunden an die Gesellschaft dar. In beiden Punkten erzielt die Barmenia Kranken überdurch-
schnittliche Werte. Dabei weist das Unternehmen nach derzeitigem Stand eine der höchsten Kunden-
zufriedenheitswerte innerhalb der Gruppe der von Assekurata gerateten Krankenversicherer (Asseku-
rata-Durchschnitt) auf.
Das insgesamt sehr positive Meinungsbild der Kunden zeigt sich auch bei der Betrachtung einzelner
Servicebereiche der Barmenia Kranken. Für mehrere Teilaspekte der Kundenbefragung erhält das
Unternehmen jeweils Top-Bewertungen. Hierzu gehört beispielsweise die Zufriedenheit der Kunden
mit den Mitarbeitern in der Zentrale: Rund ein Drittel (32,6 %) der Kunden sind vollkommen zufrieden
mit der Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter, während der Assekurata-Durchschnitt bei rund 20 % liegt.
Weiterhin erreicht die Barmenia Kranken die höchste Zufriedenheit hinsichtlich der Schnelligkeit der
Rechnungserstattung, womit das sehr hohe Serviceverständnis des Unternehmens untermauert wird.
Grundsätzlich gewährleistet die Barmenia Kranken eine schnelle und qualifizierte Bearbeitung der
Kundenanliegen über alle Kommunikationswege.
Kunden, die bei der Barmenia Kranken versichert sind, legen besonderen Wert auf eine umfassende
Absicherung. Gleichzeitig zeigt das Ergebnis der Kundenbefragung, dass es dem Wuppertaler Versi-
cherer besonders gut gelingt, diesem Anspruch gerecht zu werden. Die Kunden der Barmenia Kran-
ken weisen die höchste Zufriedenheit mit der Absicherung auf. Einen maßgeblichen Beitrag hierzu
leisten die sehr guten Produkte des Unternehmens, die ein sehr breites Spektrum umfassen und ziel-
gruppenorientierte Lösungen anbieten.
In der Vollversicherung hat die Barmenia Kranken in 2009 die Tariflinie easyflex eingeführt, die ab Juli
2010 erweitert wurde (easyflex+) und zahlreiche Leistungsverbesserungen beinhaltet. Insbesondere
wurde der ambulante Bereich um die psychotherapeutischen Leistungen erweitert und die Leistungen
generell auf die Höchstsätze der Gebührenordnungen GOÄ/GOZ angehoben. Die Tarifvarianten ea-
syflex clinic+ und easyflex comfort+ leisten im stationären Bereich sogar über den Höchstsatz der
Gebührenordnung hinaus. In die neue Tariflinie easyflex+ wurden zudem moderne Leistungsmerkma-
le der Ursprungsversion übernommen, die aus Kundensicht positiv zu bewerten sind und in dieser
Anhäufung nicht unbedingt in den Wettbewerbstarifen in Erscheinung treten. Allen Varianten der Tarif-
linie easyflex+ gemeinsam ist beispielsweise die Unschädlichkeit von Vorsorgeuntersuchungen,
10
Folgerating
Barmenia Krankenversicherung a. G.
Zahnprophylaxe und Impfungen für den Anspruch auf die Beitragsrückerstattung. Gleichzeitig können
diese Leistungen unabhängig von den Selbstbehalten in Anspruch genommen werden. Nach wie vor
sind auch mehrere Zusatzleistungen integriert, wie etwa die häusliche Krankenpflege, die ambulante
Palliativversorgung oder die stationäre Hospizleistung. Weiterhin erfolgt in allen easyflex+-Tarifen eine
Beitragsbefreiung bei Vorliegen der Pflegestufe III, in den Varianten easyflex clinic+ und easyflex com-
fort+ zusätzlich bei Krankenhausaufenthalten, die länger als 90 Tage dauern. In der Variante easyflex
comfort+ kann die Beitragszahlung darüber hinaus bei Bezug von Elterngeld für maximal sechs Mona-
te ausgesetzt werden. Gleichzeitig fokussiert die Tariflinie easyflex+ den Generika-Bereich und ist mit
Ausnahme des easyflex comfort+ nach dem Primärarztprinzip konstruiert. Im Zuge der Modernisie-
rung der Tarife hat die Barmenia Kranken darüber hinaus eine Vielzahl von tariflichen Klarstellungen
in den Versicherungsbedingungen vorgenommen und somit das gesamte Tarifwerk kundenfreundli-
cher und transparenter gestaltet.
In der Ergänzungsversicherung deckt die Barmenia Kranken alle relevanten Bereiche ab, so dass
gesetzlich Krankenversicherte ihren Leistungsumfang gezielt erweitern können. Im Zahnbereich bietet
beispielsweise der im Wettbewerbsvergleich äußerst attraktive Tarif ZGPlus mit einem Erstattungs-
prozentsatz von 85 % für Zahnersatz (einschließlich Implantate) und Inlays ein exzellentes Leistungs-
niveau. Zudem leistet der Tarif in gleicher Höhe für Wurzel- und Parodontosebehandlungen, soweit
keine Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenkasse besteht. Auch Zahnprophylaxemaßnahmen
werden im ZGPlus bis zu 85 € pro Kalenderjahr übernommen. Leistungen für Zahnprophylaxe können
bei der Barmenia Kranken auch isoliert im Tarif PROPHY versichert werden. Durch die Kombination
des ZGPlus mit dem Tarif AN können die hohen Zahnleistungen um ambulante Bestandteile, wie etwa
Naturheilverfahren durch Ärzte und Heilpraktiker (80 % bis 1.000 €), Brillen und Kontaktlinsen (100 %
bis 300 € alle zwei Jahre) sowie Auslandsschutz, erweitert werden. Im stationären Bereich stehen den
Kunden einerseits die Tarife VS100 (Einbettzimmer) und VS200 (Zweibettzimmer) sowie andererseits
der Tarif S (Ein- oder Zweibettzimmer) zur Verfügung. Die VS-Tarife leisten sogar über die Höchstsät-
ze der Gebührenordnungen hinaus, was sie von Konkurrenztarifen positiv unterscheidet. Besonders
attraktiv ist das Tarifpaket Barmenia BestFuture, das einen Top-Schutz in Form der Kombination der
Tarife ZGPlus, AN und S sowie die Option auf eine Vollversicherung ohne erneute Risikoprüfung be-
inhaltet. In der Pflegeergänzung bietet die Barmenia Kranken mit dem PT1 einen sehr guten Tarif an.
Neu eingeführt wurde zudem der Tarif PRAEVI, der ambulante Präventionsleistungen, wie beispiels-
weise gynäkologische oder urologische Vorsorgeuntersuchungen, übernimmt.
11
Folgerating
Barmenia Krankenversicherung a. G.
WACHSTUM/ATTRAKTIVITÄT IM MARKT
Nach Ansicht von Assekurata ist die Wachstumslage bzw. die Attraktivität im Markt Barmenia Kranken
voll zufriedenstellend.
Zuwachsrate verdiente Bruttobeiträge 2005 2006 2007 2008 2009
Barmenia Kranken 2,01 4,98 5,82 5,84 6,20
Große VU 2,60 3,93 2,34 2,09 3,68
Markt (34 Unternehmen) 3,41 4,43 3,26 2,85 3,72
Die verdienten Bruttobeiträge der Barmenia Kranken steigen im Berichtsjahr 2009 von 1.263,7 Mio. €
auf 1.342,0 Mio. €, woraus sich eine Zuwachsrate von 6,20 % ergibt. Im Vierjahreszeitraum (2006 bis
2009) beträgt die mittlere Zuwachsrate der verdienten Bruttobeiträge 5,71 %. Somit ist das Beitrags-
wachstum des Unternehmens im Betrachtungszeitraum doppelt so hoch wie der Durchschnitt der
großen VU (3,01 %). Auch im Branchenvergleich (3,56 %) schneidet die Barmenia Kranken besser
ab. Insgesamt ist die Zuwachsrate der verdienten Bruttobeiträge deshalb als exzellent einzustufen.
Eine Wachstumsbeurteilung allein anhand von Beiträgen kann jedoch zu nicht sachgerechten Ergeb-
nissen führen, da Beitragsanpassungen in der Vergangenheit die Quoten erhöhen und somit Wachs-
tumseffekte suggerieren. Der Prämienzuwachs der Barmenia Kranken stammt in den vergangenen
beiden Jahren vermehrt aus Beitragsanpassungen. Sachgerechter ist hier eine Wachstumsbeurteilung
nach der Anzahl versicherter Personen.
Zuwachsrate vollversicherte Personen 2005 2006 2007 2008 2009
Barmenia Kranken 1,47 3,15 1,13 -0,27 -0,63
Große VU 0,83 0,77 0,09 0,60 1,56
Markt (laut PKV-Verband) 1,38 1,39 0,71 1,06 2,03
Nachdem die Barmenia Kranken in den Jahren 2005 bis 2007 marktüberdurchschnittlich gewachsen
ist und insbesondere im Vergleich zu den großen VU bessere Zuwachsraten aufweisen konnte, ver-
zeichnet das Unternehmen seit 2008 negative Wachstumsraten in der Vollversicherung. Insofern ge-
lingt es der Barmenia Kranken derzeit nicht, die Bestandsabgänge durch entsprechendes Neuge-
schäft zu kompensieren. Allerdings sind positive Personenzuwächse differenziert zu beurteilen. Ange-
sichts der mitunter hohen Leistungsaufwendungen und aufgrund der besonderen Problematik der
Nichtzahler in der PKV kann es durchaus vorteilhaft sein, ein geringeres qualitativ höherwertiges
Wachstum auszuweisen.
12
Folgerating
Barmenia Krankenversicherung a. G.
Zuwachsrate zusatzversicherte Personen 2005 2006 2007 2008 2009
Barmenia Kranken 32,13 19,69 15,92 10,59 5,09
Große VU 4,02 4,48 3,82 2,56 2,57
Markt (34 Unternehmen) 6,78 8,55 7,04 4,52 3,05
Im vergangenen Geschäftsjahr konnte die Barmenia Kranken den Bestand in der Ergänzungsversi-
cherung um 45.697 Personen auf insgesamt 943.596 Personen erweitern (+5,09 %). Somit verzeich-
net das Unternehmen nach wie vor ein überdurchschnittliches Wachstum in diesem Segment. Im
Zeitablauf zeigt sich zwar ein abnehmender Trend der Zuwachsrate, doch lässt sich dies auch bran-
chenweit feststellen. Angesichts der äußerst erfolgreichen Zusammenarbeit mit den Betriebskranken-
kassen und aufgrund der attraktiven Produktpalette ist für die Barmenia Kranken auch in den Folge-
jahren von einem positiven Wachstum auszugehen. Mit Blick auf das aktuelle Niveau der Zuwachsrate
dürfte die exzellente Positionierung des Unternehmens in der Ergänzungsversicherung erhalten blei-
ben.
13
Folgerating
Barmenia Krankenversicherung a. G.
RATINGMETHODIK UND RATINGVERGABE
Methodik
Beim Assekurata-Rating handelt es sich um eine Beurteilung, der sich die Versicherungsunternehmen
freiwillig unterziehen. Die Bewertung basiert in hohem Maße auf vertraulichen Unternehmensinforma-
tionen und nicht nur auf veröffentlichtem Datenmaterial. Das Gesamtrating ergibt sich durch Zusam-
menfassung der Einzelergebnisse von fünf Teilqualitäten, die aus Kundensicht zentrale Qualitätsan-
forderungen an ein Versicherungsunternehmen darstellen. Für private Krankenversicherer handelt es
sich dabei im Einzelnen um:
• Unternehmenssicherheit Wie sicher ist die Existenz des Versicherers?
• Erfolg Wie erfolgreich wirtschaftet der Versicherer mit den Kundengeldern?
• Beitragsstabilität Welche Potenziale hat der Krankenversicherer, die Beiträge stabil zu halten?
• Kundenorientierung Welchen Service bietet der Versicherer den Kunden?
• Wachstum/Attraktivität im Markt Wie attraktiv ist der Versicherer aus Sicht der Verbraucher?
Geprüft werden die Teilqualitäten anhand umfangreicher Informationen. Hierzu gehören eine systema-
tische und detaillierte Kennzahlenanalyse auf Basis der internen und externen Rechnungslegung,
ausführliche Interviews mit den Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft und eine empirische Kun-
denbefragung für die Ermittlung der Kundenzufriedenheit und der Kundenbindung. Zu diesem Zweck
wird eine Zufallsstichprobe gezogen, aus der 800 Kunden von einem professionellen Marktfor-
schungsinstitut telefonisch befragt werden.
Die Zufriedenheit der Kunden wird in unterschiedlichen Detaillierungsgraden gemessen. Einerseits
befragt Assekurata die Kunden nach ihrer allgemeinen Zufriedenheit mit dem Unternehmen, anderer-
seits erfassen die Rating-Analysten die Zufriedenheit in Bezug auf spezielle Bereiche. Sowohl die
Kundenzufriedenheit als auch die Kundenbindung fließen in Form von Indices in das Gesamturteil der
Kundenbefragung ein.
14
Folgerating
Barmenia Krankenversicherung a. G.
Gesamturteil
Die einzeln bewerteten Teilqualitäten werden abschließend mittels des Assekurata-Ratingmodells zu
einem Gesamturteil zusammengefasst. Hierbei werden unterschiedliche Gewichtungen zugrunde
gelegt (vgl. nachfolgende Tabelle). Das Ratingteam fasst die Ergebnisse der Teilqualitäten in einem
Ratingbericht zusammen und legt diesen dem Ratingkomitee als Ratingvorschlag vor.
Teilqualität Sicherheit Erfolg Beitrags-stabilität
Kunden-orientierung
Wachstum/ Attraktivität im
Markt
Gewichtung [%] 5 25 35 25 10
Ratingkomitee
Das Assekurata-Rating ist ein Expertenurteil. Die Ratingvergabe erfolgt durch das Ratingkomitee. Es
setzt sich aus den beteiligten Analysten, den Geschäftsführern der Assekurata und externen Experten
zusammen. Das Ratingkomitee prüft und diskutiert den Vorschlag. Das endgültige Rating muss mit
Einstimmigkeit beschlossen werden.
Ratingvergabe
Das auf Basis des Assekurata-Ratingmodells einstimmig beschlossene Rating führt zu einer Positio-
nierung des Versicherungsunternehmens innerhalb der Assekurata-Ratingskala. Diese unterscheidet
elf Qualitätsurteile von A++ (exzellent) bis D (mangelhaft). Assekurata stellt mit einem Rating keine
Bewertungsrangfolge auf.
A++ A+ A A- B+ B B- C+ C C- D
exzellent sehr gut gut weitgehend gut
voll zufrie-denstellend
zufrieden-stellend
noch zufrieden- stellend
schwach sehr schwach
extrem schwach mangelhaft
Die einzelnen Qualitätsklassen können einfach, mehrfach oder nicht besetzt sein. Hierbei können die
Versicherungsunternehmen innerhalb der Bandbreite der Qualitätsklassen unterschiedlich positioniert
sein. Beispielsweise kann ein Versicherer mit sehr gut (A+) bewertet sein und sich an der Grenze zu
exzellent (A++) befinden, während ein anderer – ebenfalls mit A+ bewerteter – Versicherer an der
Grenze zu gut (A) liegen kann. Dies gilt auch für die Bewertung der einzelnen Teilqualitäten.
15
Folgerating
Barmenia Krankenversicherung a. G.
WICHTIGE HINWEISE – HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Als Leitender Rating-Analyst fungierte bei diesem Rating der Barmenia Kranken:
Abdulkadir Cebi
Analyst
Tel.: 0221 27221-50
Fax: 0221 27221-78
Email: [email protected]
Für die Genehmigung des Ratings zeichnet das Assekurata-Ratingkomitee verantwortlich. Dieses
setzte sich beim Rating der Barmenia Kranken aus folgenden Personen zusammen:
Interne Mitglieder des Ratingkomitees: Leitender Rating-Analyst Abdulkadir Cebi
Assekurata-Geschäftsführer Dr. Reiner Will
Externe Mitglieder des Ratingkomitees: Prof. (em.) Dr. Dieter Farny, Seminar für Versicherungslehre der Universität zu Köln
Dipl.-Kfm. Eberhard Kollenberg, ehemaliger Partner einer renommierten Wirtschaftsprüfungsgesell-schaft
16
Folgerating
Barmenia Krankenversicherung a. G.
Die ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH übernimmt keine Haftung für die hier veröffent-
lichten Informationen.
Sofern Einschätzungen zur zukünftigen Entwicklung abgegeben werden, basieren diese auf unserer
heutigen Beurteilung der aktuellen Unternehmens- und Marktsituation. Diese können sich jederzeit
verändern. Daher ist auch der Ausblick unverbindlich.
Diese Publikation ist weder als Aufforderung, Angebot oder Empfehlung zu einem Vertragsabschluss
mit dem untersuchten Unternehmen noch zu einem Erwerb oder zur Veräußerung von Finanzanlagen
oder zur Vornahme sonstiger Geldgeschäfte im Zusammenhang mit dem untersuchten Unternehmen
zu verstehen.
Das Rating basiert grundsätzlich auf Daten, die der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH
von Dritten zur Verfügung gestellt wurden. Obwohl die von Dritten zur Verfügung gestellten Informati-
onen – sofern dies möglich ist – auf ihre Richtigkeit überprüft werden, übernimmt die Assekurata As-
sekuranz Rating-Agentur GmbH keine Verantwortung für die Richtigkeit, Verlässlichkeit und die Voll-
ständigkeit dieser Angaben.
ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH
Venloer Str. 301-303, 50823 Köln Telefon 0221 27221-0 Telefax 0221 27221-77 E-Mail: [email protected] Internet: www.assekurata.de