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Jahres-PK Zusatzmaterial

1 Volkswirtschaftlicher Rahmen

2 Kreditbanken vs. Gesamtmärkte 3 Marktanteile

4 Konsumgüter 5 BIP-Kennzahlen

6 Ländervergleich Konsumkredit 7 Restkreditversicherung

8 Konsumkredit-Index

Frankfurt/Main ∙ 25. April 2019

Bankenfachverband · Jahrespressekonferenz 25. April 2019 · Zusatzmaterialien · Seite 1

Kennzahlen Veränderungsraten1

Bruttoinlandsprodukt (2018) +1,4%

Privater Konsum (2018) +1,0%

Ausrüstungs- investitionen (2018) +4,2%

Inflation (2018) +1,9%

Verbraucher- insolvenzen (2018)

-6,0%

Unternehmens-insolvenzen (2018)

-3,9%

Arbeitslosenquote (2018, absolut) 5,2%

BIP-Wachstum in 2018 von plus 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

Konjunktur hat sich zum Ende 2018 weiter abgekühlt

Privater Konsum wächst nach stärkeren Vorjahren nur um ein Prozent

Ausrüstungsinvestitionen wachsen signifikant mit plus 4,2 Prozent

Verbraucher- und Unternehmensinsolvenzen weiterhin rückläufig (minus 6,0 bzw. minus 3,9 Prozent)

Arbeitslosenquote auf historischem Tief

Analyse

(1) Veränderungen zum Vorjahr Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis)

1 Volkswirtschaftliche Kennzahlen bleiben in 2018 positiv

Bankenfachverband · Jahrespressekonferenz 25. April 2019 · Zusatzmaterialien · Seite 2

Kreditbanken steigern Bestand in der Konsum-finanzierung mehr als doppelt so stark wie der Gesamtmarkt

Wachstum in der Investitionsfinanzierung ebenfalls größer als im Gesamtmarkt

Zahl der insgesamt neu zugelassenen Pkw sinkt ebenso wie die Zahl der Besitzumschreibungen (minus 0,2 Prozent bzw. minus 1,5 Prozent)

Kreditbanken haben 2018 dennoch mehr Neu- und Gebrauchtwagen per Kredit finanziert

Analyse

(1) Veränderungen zum bereinigten Vorjahr (2) Kreditbestand an wirtschaftlich unselbst. & sonstige Privatpersonen (ohne Wohnungsbau) (3) Kreditbestand an Unternehmen und wirtschaftlich selbst. Privatpersonen (ohne Wohnungsbau) (4) Pkw-Finanzierung (Neuverträge) und Pkw-Zulassungen Quellen: Deutsche Bundesbank; KBA; BFACH

Veränderung Pkw-Neugeschäft zum Vorjahr1 (Tsd. Stück)

KONSUM2 INVESTITION3

Neu Gebraucht

Geschäftsentwicklung 20181

2 Kreditbanken in allen Bereichen über Gesamtmarkt

PKW4

+7,7%

+3,5%

Kreditbanken Gesamtmarkt(MFI)

+5,9% +5,3%

Kreditbanken Gesamtmarkt(MFI)

+2,5%

-0,2%

Kreditbanken(Finanzierungen)

Gesamtmarkt(Zulassungen)

+2,3%

-1,5%

Kreditbanken (Finanzierungen)

Gesamtmarkt (Zulassungen)

Bankenfachverband · Jahrespressekonferenz 25. April 2019 · Zusatzmaterialien · Seite 3

Ratenkredite: Kreditbanken mit 63 Prozent Marktanteil

Ende 2018 lag der Gesamtbestand an Konsumentenratenkrediten bei 172,9 Milliarden Euro Die Kreditbanken (MFI) hatten per 31.12.2018 Ratenkredite im Wert von 109,1 Milliarden

Euro an Privatpersonen verliehen Das entspricht einem Marktanteil von 63 Prozent

Analyse

3

Quellen: Deutsche Bundesbank; BFACH (1) Kredite an wirtschaftlich unselbstständige und sonstige Privatpersonen (ohne Wohnungsbau)

Konsumfinanzierung – Ausschnitt Ratenkredite (MFI)

Kredite an Privatpersonen1

€ 233,7 Mrd.

Sonstige Kredite

Ratenkredite

47%

19%

14%

10%

10%

Davon: Kreditbanken (€ 109,1 Mrd.)

Kreditbanken (63%)

Regional- und sonstige Kreditbanken (€ 81,3 Mrd.)

Sparkassen (€ 32,2 Mrd.)

Genossenschaftsbanken (€ 24,1 Mrd.)

Sonstige (€ 18,0 Mrd.)

Großbanken (€ 17,3 Mrd.) 172,9

60,8

Bankenfachverband · Jahrespressekonferenz 25. April 2019 · Zusatzmaterialien · Seite 4

Privathaushalte nutzen heute mehr Konsumgüter als je zuvor

Rund 72 Prozent aller privaten Haushalte besitzen heute einen Geschirrspüler. Vor 20 Jahren waren dies nur 45 Prozent (+27 Prozentpunkte)

Noch stärker gewachsen ist in diesem Zeitraum die Ausstattung mit PCs (von 39 auf 90 Prozent) und mit Mobiltelefonen (von 11 auf 97 Prozent)

Analyse

4

Quelle: Statistisches Bundesamt, Einkommens- und Verbrauchsstichprobe

Ausstattung privater Haushalte mit Gebrauchsgütern (%)

44,8

75,1

38,7

91,6

11,2

99,0

71,9 77,4

90,4 95 96,7 99,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Geschirrspüler Pkw PC Waschmaschine Mobiltelefon Kühlschrank

1998

2018

Bankenfachverband · Jahrespressekonferenz 25. April 2019 · Zusatzmaterialien · Seite 5

Wirtschaft in Abkühlungsphase – revidierte Prognosen 2019

Für 2019 wird ein geringeres Wachstum des BIP und der Ausrüstungsinvestitionen prognostiziert als in den Vorjahren

Die Prognosen für den privaten Konsum liegen für 2019 zwar über dem Wert von 2018, aber noch deutlich unter den Wachstumsraten der Vorjahre

Analyse

5

(1) Prognose ∙ Quellen: Statistisches Bundesamt; Gemeinschaftsdiagnose: Frühjahrsgutachten 2019

BIP, privater Konsum, Ausrüstungsinvestitionen im Zeitverlauf

1,7% 2,2% 2,2%

1,4%

0,8%

1,7% 2,1%

1,8%

1,0%

1,3%

4,1%

2,2%

3,7% 4,2%

2,1%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

2015 2016 2017 2018 2019

BIP darunter: private Konsumausgaben darunter: Ausrüstungsinvestitionen

1

Prognosen

Bankenfachverband · Jahrespressekonferenz 25. April 2019 · Zusatzmaterialien · Seite 6

Deutsche nutzen weniger Kredit in Relation zum Konsum

Konsumkredit im Verhältnis zu den Konsumausgaben der Haushalte

Die Nutzung von Konsumkrediten im Verhältnis zu den Konsumausgaben der Haushalte ist weltweit sehr unterschiedlich

Die Deutschen nutzen Privatkredite zurückhaltender und haben im internationalen Vergleich eine niedrige und seit zehn Jahren rückläufige Kreditquote

Analyse

6

26,8

19,7

14,6 12,2

26,4

14,3 13,3 11,7

28,6

15,5 12,9

11,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

USA Großbritannien Frankreich Deutschland

Proz

ent

2007 2012 2017

Quelle: European Credit Research Institute (ECRI)

Bankenfachverband · Jahrespressekonferenz 25. April 2019 · Zusatzmaterialien · Seite 7

Zufriedenheit mit der Restkreditversicherung nimmt weiter zu

Zufriedenheit mit der Restkreditversicherung

Mehr als zwei Drittel der Ratenkreditnutzer mit Restkreditversicherung sind mit dieser (äußerst) zufrieden

Die Zufriedenheit ist im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozentpunkte gestiegen

Analyse

7

Basis: Ratenkreditnutzer mit Restkreditversicherung, ohne k.A. ∙ Repräsentativ für die deutsche Bevölkerung (n=1.830) ∙ Quelle: GfK Marktstudie Restkreditversicherung 2018

Bankenfachverband · Jahrespressekonferenz 25. April 2019 · Zusatzmaterialien · Seite 8

Prognose-Tool Ipsos im Auftrag BFACH: Konsumkredit- Nutzung, Anschaffungs- und Finanzierungsplanung

Signifikanter Anstieg der Konsumkreditaufnahme im Jahr 2019

Mehr Kredite für Möbel/ Küchen, Unterhaltungs- elektronik und Sonstiges

Stabile Kreditaufnahme für Autos und Haushaltsgroß- geräte

Quelle: Konsumkredit-Index (KKI) 2019 – Prognose der Konsumkredit-Nutzung 2019 in Deutschland

Analyse

8 Private Kreditnachfrage wächst in 2019

Quelle: Ipsos für BFACH