Geschäftszahlen H1/Q2 2017...Seite 3 Highlights H1 2017 Gesamterlöse legen um 6 Prozent auf 300,6...

Geschäftszahlen H1/Q2 2017

Wiesloch, 10. August 2017

Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, CEO

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Agenda

Highlights H1 2017

Finanzkennzahlen H1/Q2 2017

Berater und Kunden

Ausblick und Zusammenfassung

Fragen und Antworten

MLP H1/Q2 2017 Geschäftszahlen

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Highlights H1 2017

Gesamterlöse legen um 6 Prozent auf 300,6 Mio. Euro zu

Operatives EBIT steigt auf 15,9 Mio. Euro (H1 2016: 9,3 Mio. Euro)

Höchste Zuwachsraten im Vermögensmanagement (+16 %), in der Finanzierung

(+13 %) und der Immobilienvermittlung („übrige Beratungsvergütungen“ +65 %)

Strategische Initiativen verlaufen weiterhin planmäßig

Ausblick bestätigt: Operatives EBIT soll 2017 auf mindestens 45 Mio. Euro

steigen


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Agenda

Highlights H1 2017


Berater und Kunden




Seite 5

224,3 226,9244,9

283,6300,6

0

50

100

150

200

250

300

350

H1 2013 H1 2014 H1 2015 H1 2016 H1 2017

H1: Stärkstes erstes Halbjahr seit fünf Jahren

Gesamterlöse in H1

Mio. Euro

Sonstige Erlöse

Umsatzerlöse

Provisionserlöse

Erlöse aus dem Zinsgeschäft

8,311,5

10,211,4 10,8 10,3

9,010,3

7,6 8,0

204,5 205,4226,5

265,3281,3

21

6,0

21

6,8

23

7,3 27

5,7

29

1,6


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Starker Anstieg im Vermögensmanagement und in der Immobilienvermittlung („Übrige Beratungsvergütungen“)

Umsatzerlöse

-5

13

65

-2

5

16

H1 2016 in %

0

H1 2017

77,2

7,7

9,4

22,7

72,3

92,1

10,3

*ohne MLP Hyp

Mio. Euro

-7

22

52

-4

8

15

Q2 2017 in %

2

42,0

3,9

5,0

19,4

46,4

5,2

Q2 2016


Vermögensmanagement:

• Betreutes Vermögen steigt

auf 32,0 Mrd. Euro (31. März

2017: 31,6 Mrd. Euro)

10,9

45,3

3,2

3,3

18,0

40,4

5,1

11,4

81,6

6,8

5,7

23,3

68,7

79,3

10,3

Altersvorsorge

Vermögensmanagement

Krankenversicherung

Sachversicherung

Finanzierung*

Übrige Beratungsvergütungen


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Altersvorsorge: MLP bleibt Marktführer bei innovativen Garantien

Beitragssumme Altersvorsorge

Mio. Euro


0

200

400

600

800

1000

1200

1400

H1 2016 H1 2017

Q1

567

Q1

582

Q2

724Q2

670

1.2371.306(13%)

(15%)

(72%)

MLP Produktmix

bei neu vermittelten Verträgen

Vorjahreswerte in Klammer

Rein fondsgebunden

Klassik

Neue Garantien

19%

7%

74%

H1 2017

Seite 8

107,9 108,1115,0

131,3 137,6

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Q2 2013 Q2 2014 Q2 2015 Q2 2016 Q2 2017

Q2: Gesamterlöse steigen um 5 Prozent auf 137,6 Mio. Euro

Gesamterlöse in Q2

Sonstige Erlöse

Umsatzerlöse

Provisionserlöse


Mio. Euro


111

,55,6

98,1

10

3,9

4,25,6

98,3

103,7

106,2

5,3

121,7 127,5

12

6,8

13

2,7

3,5 4,45,1

5,05,2

4,2

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H1: Operatives EBIT mit 15,9 Mio. Euro deutlich über Vorjahr

Gewinn- und Verlustrechnung

Mio. Euro

Gesamterlöse

Operatives EBIT*

EBIT

Finanzergebnis

EBT

Steuern

Konzernergebnis

EPS in Euro(verwässert/unverwässert)

Q2 2016 H1 2017

300,6

14,5

-0,6

13,9

-3,4

10,5

0,10

*vor einmaligen Sonderbelastungen

Q2 2017

137,6

2,1

-0,1

1,9

0,0

2,0

0,02

2,7 15,9

H1 2016


Einmalaufwendungen für neue Konzernstruktur:

• H1 2017: 1,4 Mio. € (1,6 Mio. €)

• Q2 2017: 0,6 Mio. € (1,4 Mio. €)131,3

-1,0

-0,3

-1,2

0,7

-0,6

-0,01

0,4

283,6

7,7

-0,4

7,3

-1,7

5,6

0,05

9,3

Seite 10

100

150

200

250

300

350

400

450

2016 H1 2017 2021

Eigenkapital Anrechenbare Eigenmittel

Aktiva 31.12.2016 30.06.2017

Immaterielle Vermögenswerte 168,4 164,9

Finanzanlagen 162,3 194,1

Forderungen gegen Kunden aus dem Bankgeschäft 626,5 677,7

Forderungen gegen Kreditinstitute aus dem Bankgeschäft 591,0 635,7

Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 122,8 89,2

Zahlungsmittel 184,8 158,4

Passiva

Eigenkapital 383,6 387,9

Rückstellungen 91,2 75,5

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden aus dem Bankgeschäft 1.271,1 1.359,9

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus dem Bankgeschäft 37,7 52,2

Andere Verbindlichkeiten 146,9 115,1

Gesamt 1.944,1 2.003,6

Eigenmittelquote von 16,3 Prozent

Eigenkapitalquote: 19,4 %

Eigenmittelquote: 16,3 %

Mio. Euro


+ 75 Mio. €

bis 2021

Eigenmittel: ~240 Mio. €

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Highlights H1 2017


Berater und Kunden




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MLP betreut 522.900 Privat- und 19.400 Firmenkunden

Bestand Familienkunden/Firmen- und institutionelle Kunden

Firmen- und

institutionelle Kunden

Privatkunden

(Familien)

• Zusammengefasste Einzelpersonen:

Paarbeziehung oder

Eltern-Kind-Verwandtschaft und

demselben Kundenberater zugeordnet

• Systematik gilt für MLP sowie für

die Töchter FERI und ZSH

• Firmenkunden in der betrieblichen

Vorsorge

• Institutionelle Kunden bei FERI

• Vertriebspartner bei DOMCURA

• Freiberufler als Arbeitgeber

31.12.2016

31.12.2016

Anzahl Privatkunden (Familien)

Anzahl Firmen- und Institutionelle Kunden

30.06.2017

19.400

517.400

522.900

19.200

30.06.2017


Seite 13

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

H1 2016 H1 2017

MLP gewinnt 10.000 Neukunden (Familien)

Bruttoneukunden (Familien) Kundenberater

31.03.2017 30.06.2017

1.925 1.913 1.895

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000


30.06.2016

13 % der Neukunden im H1 2017 wurden

online gewonnen

9.300 10.000

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Agenda

Highlights H1 2017


Berater und Kunden




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Strategische Initiativen verlaufen planmäßig

Stoßrichtung

3

Umsetzung

Organisches

Wachstum

MLP unabhängiger

von kurzfristigen

Markteinflüssen

machen und wieder

auf ein deutlich

gesteigertes

Gewinn-Niveau

bringen

Fortsetzung

Kostenmanagement

• Weitere Verbreiterung der Erlösbasis: vor allem durch weiteren Ausbau von Vermögensmanagement und Sachversicherung

• Weitere Umsetzung der Digitalisierungsstrategie: insbesondere Erweiterung digitaler Informations- und Serviceangebote

Anorganisches

Wachstum

• Erweiterung der Handlungsspielräume für Zukunfts-investitionen durch gesellschaftsrechtliche Neuausrichtung

• Stärkung des Hochschulsegments im Privatkundengeschäft durch Fokussierung auf Kernthemen für junge Kunden und Berater

2016 strukturelle Senkung der Kostenbasis initiiert –fortlaufendes Effizienzmanagement

1

2MLP Gruppe in zwei Bereichen für Akquisitionen offen:

Im Marktsegment von FERI und DOMCURA Im Privatkundengeschäft von MLP


Seite 16

Regulierte Bankaktivitäten künftig in einem Unternehmen gebündelt


Bisherige Aufstellung Geplante Aufstellung

Heutiges Leistungsspektrum für Kunden bleibt erhalten

Bessere Möglichkeiten für strategische Kooperationen

MLP AG

MLP FDL AGFERI AG DOMCURA AG MLP

Banking

AG

FERI AG MLP

Finanz-

beratung SE

DOMCURA

AG

MLP SE

nordias

GmbH

Seite 17

Weitere Fokussierung im Hochschulbereich

Bisher


MLP Privatkundengeschäft

4 Bereichsvorstände

Geschäftsstellenleiter

B A B A

1 Bereichsvorstand

A A A A

Regionalmanager

(angestellt)

Leiter Hochschulteam

4 Bereichsvorstände

Geschäftsstellenleiter

B B B B

Berater >6 Jahre ZugehörigkeitBerater <6 Jahre Zugehörigkeit

Seit 1. Juli 2017

A=Betreuung von Absolventen

B=Betreuung von Bestandskunden

Seite 18

0

50

100

150

200

250

300

H1 2009 H1 2010 H1 2011 H1 2012 H1 2013 H1 2014 H1 2015 H1 2016 H1 2017

Vermögensmanagement Krankenversicherung Sachversicherung

Finanzierung Übrige Beratungsvergütungen Provisionserlöse gesamt

Erfolgreiche Diversifizierung abseits der Altersvorsorge

Mio. Euro

Provisionserlöse im ersten Halbjahr (alle Sparten, exkl. Altersvorsorge)

• Durchschnittliches

Wachstum +12,3%

p.a. seit 2009

80,690,2

110,8 111,0 121,1 121,2143,3

183,8


204,2

Seite 19

Online-Produktabschluss bei einfachen Produkten erfolgreich angelaufen

Online-Produktabschluss

• 13 Prozent der Neukunden im H1 2017 über

Online-Produktabschluss gewonnen

• Weitere Produkte folgen ab 2017 sukzessive

• Mehr als 50.000 Erstkontakte 2016

online erreicht

• Neues Kundenportal ist im April 2017 gestartet


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2017

Erlöse Altersvorsorge 0

Erlöse Krankenversicherung 0

Erlöse Vermögensmanagement +

Erlöse Sachversicherung +

Ausblick: Operatives EBIT von mindestens 45 Mio. Euro erwartet


Qualitative Einschätzung der Umsatzentwicklung

sehr positiv: ++, positiv: +, neutral: 0, negativ: -, sehr negativ: --

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2016 2017

Operatives EBIT

Mio. Euro

EBIT Einmal. Sonderaufwendungen

45,0

19,7

35,1

36,0

e

15,4

9,0

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Zusammenfassung

MLP hat im ersten Halbjahr ein gutes Fundament gelegt

Strategische Initiativen verlaufen planmäßig

Entscheidend im Geschäftsmodell bleibt weiterhin das zweite Halbjahr, vor allem

das Schlussquartal

Nach wie vor große Belastungen in den Märkten – vor allem in der Altersvorsorge

Prognose bestätigt: Operatives EBIT von mindestens 45 Mio. Euro erwartet


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Kontakt


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Alte Heerstr. 40

69168 Wiesloch

Deutschland

Jan Berg, Bereichsleiter Corporate University/Corporate Communications

Andreas Herzog, Leiter Investor Relations und Financial Communications

Tel.: +49 (0) 6222 308 8310

Fax: +49 (0) 6222 308 1131

[email protected]

www.mlp-ag.de

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