GRIECHISCHE LEBENSMITTELINDUSTRIE: CHANCEN UND...

GRIECHISCHE LEBENSMITTELINDUSTRIE: CHANCEN UND PERSPEKTIVEN KAVALA, 22.05.17

Michaela Balis

Repräsentantin für Griechenland und Zypern, Germany Trade and Invest

www.gtai.de

© Germany Trade & Invest www.gtai.de 2

Griechenland – Wirtschaftliche Entwicklung 2016-2018*)

*) reale Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %

**) Das Mittelfristige Programm für die finanzwirtschaftliche Anpassung geht von 1,8% aus, Mail 2017

***) Waren und Dienstleistungen , Quellen: EU-Kommission, “European Economic Forecast”, Mai 2017

2016 2017 2018

BIP / ΑΕΠ 0,0 2,1**) 2,5

Einfuhr (cif) ***) / Εισαγωγές

-0,4 3,0 3,8

Bruttoanlageinvestitionen / Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου

0,1 6,3 10,8

Privater Verbrauch / Ιδιωτική κατανάλωση

1,4 1,4 1,4

Griechische Lebensmittelindustrie: Chancen und Perspektiven


Griechische Lebensmittelindustrie: Chancen und Perspektiven Ausbaufähige Zukunftssektoren

Zukunftssektoren / Οικονομικοί κλάδοι του μέλλοντος

• Tourismus (medizinischer, religiöser, maritimer etc.) / Τουρισμός

• Lebensmittelindustrie (Herstellung, Verarbeitung und Export griechischer

Spezialitäten) / Βιομηχανία Τροφίμων

• Agrarwirtschaft / Αγροτικός τομέας

• Abfallverarbeitung / Διαχείριση απορριμμάτων

• Logistik und Transporte / Υπηρεσίες logistics και μεταφορές

• Energie / Ενέργεια

Investitionen in diesen Wirtschaftssektoren kurbeln die Wirtschaft an, schaffen Arbeitsplätze und steigern den Mehrwert griechischer Produkte.


Griechische Lebensmittelindustrie: Chancen und Perspektiven Lebensmittelindustrie: in Zahlen

Daten / Στοιχεία

Der Lebensmittelsektor ist der wichtigste Sektor des verarbeitenden Gewerbes / Ο

κλάδος τροφίμων είναι ο σημαντικότερος κλάδος της μεταποίησης:

• trägt mit 3,4% zum BIP (2015) bei / συμβάλλει με 3,4% στο ΑΕΠ (2015)

• trägt mit 36% zur Bruttowertschöpfung des verarbeitenden Gewerbes bei (2015) /

συμβάλλει με 36% στην προστιθέμενη αξία της μεταποίησης (2015)

• beschäftigt 2,7% der gesamten griechischen Arbeitnehmer und 33,7% der

Arbeitnehmer im verarbeitenden Gewerbe / απασχολεί το 2,7% των εργατικού

δυναμικού και το 33,7% του εργατικού δυναμικού της μεταποίησης

• Rund 15.000 Unternehmen in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion tätig,

davon etwa 10% Aktiengesellschaften und GmbH / περίπου 15.000 επιχειρήσεις

δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τροφίμων και ποτών, 10% εκ των οποίων Α.Ε.

και Ε.Π.Ε

Lebensmittelindustrie: Ein lebensfähiger aktiver Wirtschaftssektor.




Der Lebensmittelsektor ist der wichtigste Sektor des verarbeitenden Gewerbes / Ο

κλάδος τροφίμων είναι ο σημαντικότερος κλάδος της μεταποίησης:

• 20,3% der Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe (2015) /20,3% των

επιχειρήσεων της μεταποίησης

• 26,1% des Umsatzes des verarbeitenden Gewerbes (2015) / 26,1% του τζίρου της

μεταποίησης

• Umsatz (Lebensmittel) 2016 / τζίρος (τρόφιμα) 2016: -3,4% / Umsatz (Getränke)

2016 / τζίρος (ποτά) 2016: + 2,4%

• Produktion (Lebensmittel) 2016 / παραγωγή (τρόφιμα) 2016: 2,5% / Produktion

(Getränke) 2016 / παραγωγή (ποτά) 2016: -2,1%





Im Lebensmittelsektor sind folgende Untersektoren wichtig: / Στον κλάδο τροφίμων

σημαντικοί είναι οι παρακάτω υποκλάδοι:

• gemessen am Anteil an der gesamten Wertschöpfung des Lebensmittel- und

Getränkesektors: Bäckerei und Mehlprodukte (26%) und Getränke (14%) / σύμφωνα

με το μερίδιο στην συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του κλάδου τροφίμων

και ποτών: Αρτοποιήματα και προϊόντα αλεύρου (26%) και ποτά (14%)

• gemessen am gesamten Produktionswert des Lebensmittel- und Getränkesektors:

Bäckerei und Mehlprodukte (20%) und Milchprodukte (15%) / σύμφωνα με τη

συνολική αξία παραγωγής του κλάδου τροφίμων και ποτών: Αρτοποιήματα και

προϊόντα αλεύρου (20%) και γαλακτοκομικά προϊόντα (15%)





Im Lebensmittelsektor sind folgende Untersektoren wichtig: / Στον κλάδο τροφίμων

σημαντικοί είναι οι παρακάτω υποκλάδοι:

• gemessen an der Anzahl der Unternehmen des Lebensmittel- und Getränkesektors :

Bäckerei und Mehlprodukte (61%) και Fette und Öle (10%) / σύμφωνα με τον

αριθμό των επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων και ποτών: Αρτοποιήματα και

προϊόντα αλεύρου (61%) και έλαια και λίπη (10%)

• gemessen an der Anzahl der Arbeitnehmer: Bäckerei und Mehlprodukte (35%),

Milchprodukte (12%), Früchte (12%) / σύμφωνα με τον αριθμό των εργαζομένων:

Αρτοποιήματα και προϊόντα αλεύρου (35%), γαλακτοκομικά προϊόντα (12%),

φρούτα (12%)



Griechische Lebensmittelindustrie: Chancen und Perspektiven Agrarwirtschaft: in Zahlen


Die griechische Agrarwirtschaft / Ο ελληνικός αγροτικός τομέας:

• trägt mit 3,6% zum griechischen BIP bei (2015) / συμβάλλει με 3,6% στο ΑΕΠ (2015)

Im Jahr 2000 waren es noch 5,62% - Zwischen 2010 und 2015 legte der Anteil der

Agrarwirtschaft am griechischen BIP um 1% zu / Το 2000 ήταν ακόμα 5,62% - Μεταξύ

2010 και 2015 το μερίδιο του αγροτικού τομέα αυξήθηκε κατά 1%

• trägt mit 11,1% zur Beschäftigung bei (2015) / συμβάλλει με 11,1% στην

απασχόληση (2015)

Im Jahr 2000 waren noch rund 15% in der Agrarwirtschaft beschäftigt / Το 2000

περίπου 15% του εργατικού δυναμικού απασχολείτο στον αγροτικό τομέα

Kleine Größe, geringer Bekanntheitsgrad, wenig Innovation


Lebensmittelindustrie & Agrarwirtschaft / Probleme

Probleme / Προβλήματα

• Wirtschaftskrise seit 2008 / Οικονομική κρίση από το 2008

Finanzierungsstopp / Kreditklemme / anhaltende Unsicherheit / politische

Turbulenzen / Προβλήματα στη χρηματοδότηση / Ελλιπής δανειοδότηση/

συνεχιζόμενη ανασφάλεια/ πολιτικές αναταραχές

• Strategische Planung / Στρατηγικός σχεδιασμός

häufige Änderung der Planung, z.B. Abfallwirtschaft, Energiesektor / bürokratische

Hürden (langwierige Genehmigungs- und Justizverfahren) /συχνή μεταβολή του

σχεδιασμού, π.χ. στην διαχείριση απορριμμάτων / γραφειοκρατικά εμπόδια

• Exportförderung kleine Unternehmen / unzureichende Exportmengen / Προώθηση

των εξαγωγών / μικρό μέγεθος επιχειρήσεων/ ανεπαρκείς ποσότητες

bürokratische Hürden / unzureichende Informationen über ausländische Märkte /

Abhilfe durch den Export Promotion Plan & Programm / γραφειοκρατικά εμπόδια

/ελλιπείς πληροφορίες για ξένες αγορές / Export Promotion Plan

Griechische Lebensmittelindustrie: Chancen und Perspektiven


Griechische Lebensmittelindustrie: Chancen und Perspektiven Agrarwirtschaft: Probleme

Probleme / Προβλήματα

• kleine landwirtschaftliche Betriebe (4,8 Hektar gegenüber 12,5 in anderen

mediterranen Länder)/ μικρές αγροτικές επιχειρήσεις (4,8 εκτάρια έναντι 12,5 σε

άλλες μεσογειακές χώρες)

• basiert auf Subventionen / βασίζεται σε επιδοτήσεις

• geringe Nutzung von modernen Technologien, z.B. Präzisionslandwirtschaft

/περιορισμένη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών π.χ. γεωργία ακριβείας

• geringe Investitionen für F&E / περιορισμένες επενδύσεις σε R&D

• unzureichendes „branding“ / ανεπαρκές «branding»

Kleine Größe, geringer Bekanntheitsgrad, wenig Innovation


Griechische Lebensmittelindustrie: Chancen und Perspektiven Griechisches Handelsvolumen

Griechische Exporte (in Mrd. Euro) / Ελληνικές εξαγωγές (σε δις ευρώ)

21,3

24,4

27,6 27,3 27,1 25,9 25,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total

Quelle: Eurostat



Griechische Exporte nach Deutschland (in Mio. Euro) / Ελληνικές εξαγωγές στη Γερμανία (σε εκατ.

ευρώ)

1.960,5

1.909,7

1.767,1

1.795,7 1.798,5

1.893,9

1.951,8

1.650,0

1.700,0

1.750,0

1.800,0

1.850,0

1.900,0

1.950,0

2.000,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total

Quelle: Eurostat



Griechische Lebensmittelexporte (Lebensmittel & Getränke, in Mrd. Euro) / Ελληνικές εξαγωγές

τροφίμων (Τρόφιμα και ποτά, σε δις ευρώ)

3,47 3,67

3,81 3,85 3,97 4,12

4,47

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lebensmittel, Getränke

Quelle: Eurostat, (SITC: 0 Lebensmittel und lebende Tiere, 11 Getränke)



Griechische Lebensmittelexporte nach Deutschland (Lebensmittel & Getränke, in Mio. Euro) / Ελληνικές

εξαγωγές τροφίμων στη Γερμανία (Τρόφιμα και ποτά, σε εκατ. ευρώ)

581,1

570,6 577,9

643,4 652,6

629,7

668,9

520

540

560

580

600

620

640

660

680

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exporte Lebensmittel & Getränke

Quelle: Eurostat, (SITC: 0 Lebensmittel und lebende Tiere, 11 Getränke)


Griechische Lebensmittelindustrie: Chancen und Perspektiven Griechische Exporte

Griechische Exporte, 2016 (in %, Anteile an den gesamten Exporten) / Ελληνικές εξαγωγές, 2016 (σε %,

μερίδια στις συνολικές εξαγωγές)

27,2

16,8

15,7

10,8

10,2

7,6

4,0 2,9

2,7 2,1 Mineralöle, Schmierstoffe

Lebensmittel und lebende Tiere

Bearbeitete Waren

Chemische Produkte

Maschinen- undTransportausrüstungVerschiedene Fertigwaren

Rohstoffe (ohne Nahrungsmittelund mineralische Brennstoffe)Getränke und Tabak

Tierische und pflanzliche Fette

nicht klassifizierte Produkte

Quelle: Eurostat


Griechische Lebensmittelindustrie: Chancen und Perspektiven Griechische Exporte nach Deutschland

Griechische Exporte nach Deutschland, 2016 (in %, Anteile an den gesamten Exporten) / Ελληνικές

εξαγωγές στη Γερμανία, 2016 (σε %, μερίδια στις συνολικές εξαγωγές)

31,0

17,2 16,1

12,1

10,2

4,0 3,2

2,6 2,4 Lebensmittel und lebende Tiere

Bearbeitete Waren

Chemische Produkte

Maschinen- undTransportausrüstung

Verschiedene Fertigwaren

Getränke und Tabak

Mineralöle, Schmierstoffe

nicht klassifizierte Produkte

Tierische und pflanzliche Fette

Quelle: Eurostat


Griechische Lebensmittelindustrie: Chancen und Perspektiven Griechische Exporte nach Deutschland

Wichtigste griechische Exporte nach Deutschland, 2016 (in %, Anteile an den gesamten Exporten /

Σημαντικότερες ελληνικές εξαγωγές στη Γερμανία, 2016 (σε %, μερίδια στις συνολικές εξαγωγές)

17,1

11,3

11,1

7,2 6,3

5,5 3,2

3,2

3,1

2,4

29,6

Gemüse und Früchte (05)

nicht eisenhaltige Metalle (68)

medizinische undpharmazeutische Produkte (54)Milchprodukte und Eier (02)

elektrische Maschinen, Apparateund Geräte (77)Kleidung und Kleidungszubehör(84)Getränke (11)

Erdöl- und Erdölprodukte (33)

verschiedene Produkte (89)

Garne, Stoffe und andere Waren(89)andere Produkte

Quelle: Eurostat, SITC zweistellig


Griechische Lebensmittelindustrie: Chancen und Perspektiven Griechische Lebensmittelexporte

Wichtigste griechische Lebensmittelexporte, 2016 (in %, Anteile an den gesamten Lebensmittel- und

Getränkeexporten) / Σημαντικότερες ελληνικές εξαγωγές τροφίμων, 2016 (σε %)

Quelle: Eurostat, SITC dreistellig

18,4

12,5

12,2

9,0 8,6

5,0

4,5

4,1

3,6

3,5

18,6

Obst und Nüsse (frisch oder getrocknet)

Gemüse, Wurzeln und Knollen, zubereitetoder haltbar gemachtFische, Krebstiere, Weichtiere undwirbellose WassertiereKäse und Quark

Obst, haltbar gemacht undFruchtzubereitungenGenießbare Waren und Zubereitungen

Getreidezubereitungen und Zubereitungenaus Obst- und Gemüsemehl oder -stärkeMilch und Milchprodukte

Alkoholische Getränke

Gemüse, frisch, gekühlt oder gefroren

andere Produkte


Griechische Lebensmittelindustrie: Chancen und Perspektiven Griechische Lebensmittelexporte nach Deutschland

Wichtigste griechische Lebensmittelexporte nach Deutschland, 2016 (in %) / Σημαντικότερες ελληνικές

εξαγωγές τροφίμων στη Γερμανία, 2016 (σε %)

18,8

18,0

12,4 10,8

8,9

7,2

5,8

4,1

2,7 2,7

8,6

Käse und Quark

Obst und Nüsse (frisch oder getrocknet)

Gemüse, Wurzeln und Knollen, zubereitetoder haltbar gemachtObst, haltbar gemacht undFruchtzubereitungenAlkoholische Getränke

Gemüse, frisch, gekühlt oder gefroren

Getreidezubereitungen und Zubereitungenaus Obst- und Gemüsemehl oder -stärkeGenießbare Waren und Zubereitungen

Zuckerwaren

Fische, Krebstiere, Weichtiere undwirbellose Wassertiereandere Produkte

Quelle: Eurostat, SITC dreistellig



Griechische Exporte von Gemüse und Früchten nach wichtigsten Abnehmerländern, 2016 (in %*) /

Ελληνικές εξαγωγές λαχανικών και φρούτων κατά τις χώρες απορρόφησης, 2016 (σε %)

17,1

8,7

7,7

7,0

6,5 4,8

48,2

Deutschland

USA

Vereinigtes Königreich

Rumänien

Italien

Niederlande

Andere Länder

*) Anteile an den gesamten griechischen Exporten von Gemüse und Früchten

Quelle: Eurostat, SITC 05



Griechische Exporte von Fischen, Krebstieren etc. nach wichtigsten Abnehmerländern, 2016 (in %*) /

Ελληνικές εξαγωγές ψαριών κ.α. κατά τις χώρες απορρόφησης, 2016 (σε %)

39,2

13,6 9,7

8,1

6,6

22,8 Italien Spanien

Niederlande Frankreich

Portugal Andere Länder

*) Anteile an den gesamten griechischen Exporten von Fischen, Krebstieren etc




Griechische Exporte von Michprodukten und Vogeleiern etc. nach wichtigsten Abnehmerländern, 2016

(in %*) / Ελληνικές εξαγωγές γαλακτοκομικών κατά τις χώρες απορρόφησης, 2016 (σε %)

23,7

17,3

15,7

6,9

4,6

31,8

Deutschland

Vereinigtes Königreich

Italien

Zypern

Schweden

Andere Länder

*) Anteile an den gesamten griechischen Exporten von Milchprodukten und Vogeleiern etc



Griechische Lebensmittelindustrie: Chancen und Perspektiven Griechische Lebensmittelindustrie & Agrarwirtschaft: Maßnahmen zur

Steigerung der Exporte Lebensmittelindustrie / Ελληνική βιομηχανία τροφίμων

• Stärkere internationale Orientierung / πιο ισχυρός διεθνής προσανατολισμός:

Informationsbeschaffung über ausländische Märkte /πληροφορίες για ξένες

αγορές

Teilnahme an Messen /συμμετοχή σε εκθέσεις

Agrarwirtschaft / Αγροτικός τομέας

• Genossenschaften & Zusammenschlüsse im Agrarsektor / Fusionen und Aufkäufe /

Συνεταιρισμοί / ενώσεις παραγωγών / εξαγορές και συγχωνεύσεις

um ausreichende Mengen für ausländische Märkte zu produzieren und

konkurrenzfähig zu werden / προκειμένου να παράγονται επαρκείς ποσότητες σε

ανταγωνιστικές τιμές

Größere Mengen, mehr Informationen, neue Produkte & Bereitstellung von Fördermitteln für mehr Exporte



Steigerung der Exporte

Lebensmittelindustrie & Agrarwirtschaft / Βιομηχανία τροφίμων & αγροτικός

τομέας:

• Herstellung von innovativen Produkten / Παραγωγή καινοτόμων προϊόντων

Breiteres Produktspektrum / Alternative Produkte und Verpackungen /

Μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων / εναλλακτικά προϊόντα και συσκευασίες

Verbindung von Universitäten, Forschungszentren und Produktion / Σύνδεση

Πανεπιστημίων με ερευνητικά κέντρα και παραγωγή

• Strategische Planung / Στρατηγικός σχεδιασμός

Neue Trends: Bio, Fair Trade, Convenience food / Νέες τάσεις

Einsatz moderner Technologien, z.B. E-Commerce / Χρήση σύγχρονων

τεχνολογιών

Investitionen in die Ausrüstung, Standardisierung, Zertifizierung /Επενδύσεις σε

εξοπλισμό, πιστοποίηση



Steigerung der Exporte Lebensmittelindustrie & Agrarwirtschaft / Βιομηχανία τροφίμων & αγροτικός

τομέας:

• Nutzung von Fördermitteln / Χρήση επενδυτικών κινήτρων

EU-Partnerschaftsvertrag / ΕΣΠΑ

Finanzierung von Agrarforschung / erhöhte Ausgaben für F&E / Χρηματοδότηση

της αγροτικής έρευνας / υψηλότερες δαπάνες για R&D


Griechische Lebensmittelindustrie: Chancen und Perspektiven Formen deutsch-griechischer Zusammenarbeit / Beispiele

• Gemeinschaftsunternehmen / Joint Ventures

Zusammenarbeit mit etablierten griechischen Unternehmen / Συνεργασία με

ελληνικές επιχειρήσεις

Aufkauf - Fusionen mit griechischen Unternehmen / Εξαγορά - Συγχώνευση με

ελληνικές επιχειρήσεις

• Auftragskooperationen / Παραγωγή μετά από ανάθεση έργου

Entwicklung neuer bzw. innovativer Produkte für den deutschen oder

internationale Märkte im Auftrag deutscher Unternehmen, z.B. Gesundheitstrend,

mediterrane Ernährung. / Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων για τη γερμανική ή

διεθνείς αγορές μετά από ανάθεση γερμανικών επιχειρήσεων

Erschließung neuer Märkte durch die Erweiterung des Angebots / Επέκταση σε

καινούργιες αγορές

• Vertragslandwirtschaft / Συμβολαιοποιημένη γεωργία



Trends in Griechenland / Τάσεις στην Ελλάδα

• Namenhafte Produkte / Eigenmarkenprodukte / Επώνυμα προϊόντα / Προϊόντα

ιδιωτικής ετικέτας

Der griechische Verbraucher zieht namenhafte Produkte vor. Der Umsatz von

Eigenmarken ging 2016 um 13,5% zurück, gegenüber 5,4% von Markenprodukten*

Ο έλληνας καταναλωτής προτιμά επώνυμα προϊόντα. Ο τζίρος των προϊόντων

ιδιωτικής ετικέτας υποχώρησε κατά 13,5% το 2016, έναντι 5,4% των επώνυμων

προϊόντων*

• Hohe Preise trotz Krise** / Υψηλές τιμές παρά την κρίση**

Milch und Eier: 31% / Γάλα και αυγά: 31% Alkoholische Getränke: 17% /

Αλκοολούχα ποτά: 17%

Öle und Fette: 16% / Έλαια και λίπη: 16% Brot und Getreide: 14%

Fische: 13% / Ψάρια: 13% Ψωμί και σιτηρά: 14%

* Nielsen

** im Vergleich zum EU-Durchschnitt

Quelle: Eurostat, 2015


Griechische Lebensmittelindustrie: Chancen und Perspektiven Konsumausgaben griechischer Haushalte

Konsumausgaben der griechischen Haushalte, 2015 (Anteile) / Καταναλωτικές δαπάνες ελληνικών

νοικοκυριών, 2015 (μερίδια)

20,7

4,0

5,8

13,3

4,7 7,5

12,8

4,1

4,8

3,3

9,9

Lebensmittel und nicht alkoholischeGetränkeAlkoholische Getränke und Tabak

Bekleidung und Schuhe

Wohnung

Innenausstattung, Haushaltsgeräte und -gegenständeGesundheit

Verkehr

Kommunikation

Freizeit, Unterhaltung, Kultur

Bildung

Beherbergungs- undGaststätten-dienstleistungen

Quelle: Griechisches Statistisches Amt Elstat


Griechische Lebensmittelindustrie: Chancen und Perspektiven Zielmarkt: Deutschland

Eigenschaften und Trends des deutschen Lebensmittelmarktes / Χαρακτηριστικά και

τάσεις της γερμανικής αγοράς τροφίμων:

• silberne Wirtschaft / Konsumenten: 50+ mit hohem Einkommen /αργυρή οικονομία

/ καταναλωτές άνω των 50 με υψηλά εισοδήματα

• kleine Haushalte: 1 bis 2 Personen / μικρά νοικοκυριά, μέχρι δύο άτομα

• Convenience Food: Vorgefertigte Gerichte in kleinen Verpackungen besonders für

Klein- und Singlehaushalte / Convenience Food: έτοιμα φαγητά σε μικρές

συσκευασίες

• Vegetarische und vegane Produkte / προϊόντα για χορτοφάγους

• To-Go-Produkte / To-Go-προϊόντα

• Bio- und Fair Trade Produkte / βιολογικά και Fair Trade προϊόντα

• „Value for money“ shopping: hohe Preissensibilität / ευαισθησία στις τιμές

• E-Commerce: Internetkäufe wachsen / διαδικτυακές αγορές


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