Leasing-Markt 2017 · 22. November 2017 Jahrespressekonferenz des BDL Agenda I. Marktdaten I.01...

Leasing-Markt 2017 Jahrespressekonferenz des

Bundesverbandes Deutscher Leasing-Unternehmen

Kai Ostermann, Präsident des BDL

22. November 2017 Jahrespressekonferenz des BDL

Agenda I. Marktdaten

I.01 Gesamtwirtschaftliche Investitionen

I.02 Investitionen der Leasing-Wirtschaft

I 03 Investitionsentwicklung

I.04 Mobilien- und Immobilien-Leasing

I 05 Leasing-Quote

I.06 Leasing-Anteil an außenfinanzierten Investitionen

I.07 Leasing-Güter

I.08 Leasing-Kunden

II. Entwicklung der Ausrüstungsinvestitionen II. 01 Ifo Investitionsindikator

II. 02 Investitionsquote

III. Tabellenanhang

Jahrespressekonferenz des BDL 22. November 2017 4

I.01 Gesamtwirtschaftliche Investitionen

Gesamtwirtschaftliche Investitionen1 in Mrd. Euro

89,2 89,2 88,1 83,7 89,7 102,8 100,8 103,8 113,5 112,7 113,6 117,0 116,1 119,0 125,8

172,0 177,7 185,5 206,4224,8 224,3

178,9 197,1212,8 206,1 204,0 220,5 228,3 232,6 238,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Baunvestitionen Ausrüstungsinvestitionen

1) ohne Wohnungsbau; nach neuem Statistikkonzept (ESVG) berechnet 2) vorläufig

3) Anhand Planangaben berechnet

2

Quelle: ifo Investitionstest, Stat. Bundesamt Berechnungen des ifo Instituts

3

3,5 2,35,7

gesamt Ausrüst.inv Bauinv.

Veränderungsraten 2017 zu 2016 (%)


I.02 Investitionen der Leasing-Wirtschaft

2017: Neugeschäft steigt auf 67 Mrd. Euro (+ 6 Prozent) - Neugeschäft Leasing und Mietkauf in Mrd. Euro -

47,2 47,3 46,0 46,8 50,0 52,4 54,9 54,6 42,6 45,6 48,6 48,1 46,8 50,6 52,2 55,3 58,5

2,1 2,0 2,6 2,42,5

3,43,8

4,8

3,9 4,05,7 5,7 5,6

6,06,7

7,78,5

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Leasing gesamt Mietkauf

1) 2017 anhand von Planangaben berechnet Quelle: BDL, ifo Investitionstest,

Mietkauf-Zahlen auf Basis der BDL-Mitglieder erhoben

610

Leasing Mietkauf

Veränderungsrate 2017 zu 2016 (%)


I.03 Investitionsentwicklung

Leasing dynamischer als Gesamtwirtschaft Investitionsentwicklung1 (1992=100)

Quelle: ifo Investitionstest, Statistisches Bundesamt

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2017

Gesamte Wirtschaft Leasing

1) in jeweiligen Preisen 2) anhand von Planangaben berechnet

2


I.04 Mobilien- und Immobilien-Leasing

Mobilien-Leasing wächst um 6,5 Prozent - Mobilien- und Immobilien-Leasing in Mrd. Euro -

5,74 7,50 5,41 3,52 1,91 4,17 2,18 1,91 1,41 1,68 0,93 1,52 1,21

44,2544,88 49,48 51,08

40,6941,43 46,40

46,1645,40

48,93 51,2553,82 57,30

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Immobilien-Leasing Mobilien-Leasing

1) 2017 anhand von Planangaben berechnet

Quelle: BDL, ifo Investitionstest

1

6,5

-20

ML IL

Veränderungsrate 2017 zu 2016 (%)

IL

ML


I.05 Leasing-Quoten

Leasing-Quote Mobilien bei 24 Prozent Leasing-Quoten1: Leasing-Anteil an den gesamtwirtschaftlichen Investitionen2 bzw. Ausrüstungsinvestitionen in Prozent

0

5

10

15

20

25

30

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2017

Mobilien-Leasing Leasing

1) Ab 1991 nach neuem Statistikkonzept (ESVG) berechnet

2) Ohne Wohnungsbau. Ab 1991 einschl. Neue Bundesländer

3) 2017 anhand von Planangaben berechnet

3 Quelle: ifo Investitionstest, Statistisches Bundesamt

24,1 %

16,1 %


I.06 Leasing-Anteil an außenfinanzierten Investitionen

Über die Hälfte der außenfinanzierten Investitionen wird mittels Leasing realisiert

Quelle: ifo Institut

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kredit u.a.

Leasing

1

1) 2017 basiert auf einer Schätzung

1

Jahrespressekonferenz des BDL 22. November 2017

(A) Fahrzeuge (Pkw, Nutzf.)

77% (B) Produktions-maschinen

8%

(C) Büro-maschinen, EDV

6%

(D) Nachr.- u. Signaltechnik, inkl. Sonstige

6%

(E) Luft-Wasser-Schienenfahrz.

1%

(F) Immobilien2%

10

I.07 Leasing-Güter

Fahrzeuge dominieren das Leasing-Neugeschäft - Anteile am Leasing-Neugeschäft nach Anschaffungswert -


6 5

0

2

127

-20

A B C D E F

Veränderungsraten 2017 zu 2016 nach Anschaffungswert (%)


I.08 Leasing-Kundensektoren

(A) Dienst-leistungen

37%

(B) Verarbeiten

des Gewerbe

20%(C) Private Haushalte

11%

(D) Handel10%

(E) Verkehr und

Nachrichtenüberm.10%

(F) Bauge-werbe

7%

(G) Land-, Forstwirts., Energie-,

Wasservers3%

(H) Staat2%

Dienstleistungssektor ist Nr. 1 im Leasing-Geschäft - Anteile am Leasing-Neugeschäft nach Anschaffungswert -


6 6 62 5 8

2

-4A B C D E F G H

Veränderungsrate 2017 zu 2016 nach Anschaffungswert (%)

www.leasingverband.de


Entwicklung der Ausrüstungsinvestitionen II. 01 ifo Investitionsindikator


II. 02 Investitionsquote


III. Tabellenanhang

Gesamtwirtschaftliche Investitionen1

2011 2012 2013 2014 2015 20162 20173

in Mrd. Euro

326,3 318,8 317,6 337,5 344,4 351,6 363,8

Verän-derung %

8,4 -2,3 -0,4 6,3 2,1 2,1 3,5

1) ohne Wohnungsbau; Brutto- Anlageinvest. nach neuem Statistikkonzept (ESVG) 2) vorläufig 3) Prognose der Institute

Quelle: ifo Investitionstest, Stat. Bundesamt


III. Tabellenanhang

Ausrüstungsinvestitionen1

2011 2012 2013 2014 2015 20162 20173

in Mrd. Euro 212,8 206,1 204,0 220,5 228,3 232,6 238,0

Veränderung in % 7,9 -3,1 -1,0 8,1 3,5 1,9 2,3

1) einschl. sonstiger Anlagen

(z.. B. Software); aber ohne Aufwendungen für Forschung und Entwicklung

2) vorläufig 3) Prognose der Institute

Quelle: ifo Investitionstest, Stat. Bundesamt


III. Tabellenanhang Leasing-Investitionen nach Anbieter 2013 2014 2015 2016 20171

Bankennahe und mittelständische Leasing-Gesellschaften

Gesamt (Mobilien und Immobilien) in Mrd. Euro Veränderung in %

18,3 -5,8

19,8 8,3

18,4 -7,0

20,1 9,3

21,3 5,9

davon Mobilien in Mrd. Euro Veränderung in %

16,9 -3,6

18,1 7,3

17,5 -3,4

18,6 6,3

20,1 8,1

davon Immobilien in Mrd. Euro Veränderung in %

1,41 -26,0

16,80 19,1

0,93 -44,6

1,50 63,4

1,21 -20,4

Hersteller-Leasing-Gesellschaften

Gesamt (nur Mobilien) in Mrd. Euro Veränderung in %

28,5 -0,4

30,8 8,0

33,75 9,5

35,2 4,4

37,2 5,6

Leasing gesamt

In Mrd. Euro Veränderung in %

46,8 -2,6

50,6 8,1

52,2 3,1

55,3 6,1

58,5 5,7

Mietkauf

In Mrd. Euro Veränderungen in %

5,6 -1,8

6,0 7,1

6,7 11,7

7,7 15,0

8,5 10,4

Leasing und Mietkauf

In Mrd. Euro Veränderung in %

52,4 -2,6

56,6 8,0

58,9 4,0

63,0 7,1

67,0 6,3

1) 2017 anhand von Plan- angaben berechnet

Quelle: BDL, ifo Investitionstest Mietkauf-Zahlen basieren auf Meldungen der BDL-Mitglieder


III. Tabellenanhang

Leasing-Quoten Leasing-Anteil an außenfinanzierten Investitionen

1) anhand von Planangaben berechnet, basierend auf Prognose der Institute


Leasing-Quote

Mobilien-Leasing-Quote

20171 16,1 24,1

2016 15,7 23,1

2015 15,1 22,5

2014 15,0 22,2

2013 14,7 22,3

2012 15,1 22,4

2011 14,9 21,8

2010 15,2 21,0

2009 15,2 22,7

2008 16,7 22,8

Leasing-Anteil

20171 52,3

2016 52,0

2015 52,1

2014 50,8

2013 50,6

2012 50,0

2011 53,4

2010 47,2

2009 49,8

2008 50,3


III. Tabellenanhang

Leasing-Güterarten, Anteil in % nach Anschaffungswert

2014 2015 2016 20174

Handelsobjekte1) Geschäfts- und Bürogebäude 2,5 1,1 2 1,5

Produktionsgebäude und Lagerhallen, sonstige Bauten2) sowie komplette Produktionsanlagen 0,8 0,7 0,7 0,6

Maschinen für die Produktion (einschl. Gabelstapler und Baumaschinen) 10,5 8,6 8,3 8,2

Büromaschinen einschl. EDV 7,7 6,9 5,8 5,5

Pkw und Kombi, Lkw, Anhänger und Busse 71,8 75,7 76,5 76,9

Luft-, Wasser- und Schienenfahrzeuge 1,1 0,5 0,7 1,5

Nachrichten- u. Signaltechnik, sonstige Ausrüstungen3) 5,6 6,5 6 5,8

1) z. B. Supermärkte, Warenhäuser, Einkaufszentren 2) einschl. Rohrleitungen

3) U. a. medizinische Geräte 4) anhand von Planangaben berechnet Quelle: BDL, ifo Investitionstest


III. Tabellenanhang

Leasing-Güterarten: Veränderungsrate nach Anschaffungswert

20174 zu 2016 in %

Handelsobjekte1) Geschäfts- und Bürogebäude -20,7

Produktionsgebäude und Lagerhallen, sonstige Bauten2) sowie komplette Produktionsanlagen -9,4

Maschinen für die Produktion (einschl. Gabelstapler und Baumaschinen) 4,5

Büromaschinen einschl. EDV 0,3

Pkw und Kombi, Lkw, Anhänger und Busse 6,3

Luft-, Wasser- und Schienenfahrzeuge 126,6

Nachrichten- u. Signaltechnik, sonstige Ausrüstungen3) 2,2

1) z. B. Supermärkte, Warenhäuser, Einkaufszentren 2) einschl. Rohrleitungen

3) U. a. medizinische Geräte 4) anhand von Planangaben berechnet Quelle: BDL, ifo Investitionstest


III. Tabellenanhang

Leasing-Kundensegmente, Anteil in % nach Anschaffungswert

2014 2015 2016

20172

Land- und Forstwirtschaft, Bergbau

Öffentliche Energie- und Wasserversorgung, 3,0 2,9 3,4 3,3

Verarbeitendes Gewerbe 18,9 19,6 19,2 19,3

Baugewerbe 6,6 6,8 7,1 7,3

Handel 10,7 10,7 10,6 10,3

Verkehr und Nachrichtenübermittlung 10,7 10,2 10 10

Dienstleistungen1) 36,5 36,4 36,5 36,7

Staat 2,7 2,5 2,4 2,2

Private Haushalte 10,9 11 10,8 10,9

1) Einschl. Organisationen ohne Erwerbszweck, Banken und Versicherungen 2) anhand von Planangaben berechnet



III. Tabellenanhang

Leasing-Kundensegmente: Veränderungsrate nach Anschaffungswert

20172 zu 2016 in %

Land- und Forstwirtschaft, Bergbau

Öffentliche Energie- und Wasserversorgung 1,9

Verarbeitendes Gewerbe 5,5

Baugewerbe 7,9

Handel 2,0

Verkehr und Nachrichtenübermittlung 5,0

Dienstleistungen1) 5,6

Staat -3,8

Private Haushalte 6,0

1) Einschl. Organisationen ohne Erwerbszweck, Banken und Versicherungen 2) anhand von Planangaben berechnet


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