Luftfracht in Deutschland: Status quo und langfristige Entwicklung

Berlin, Mai 2019

Teil 1: Ausgangslage

3

Quelle: Studie Frankfurt University of Applied Science 2019

Der globale Luftfrachtmarkt im Jahr 2018

In 2018 umfasste der globale Luftfrachtmarkt ca. 62 Mio. beförderte Tonnen

Mit Luftfracht wird ein Prozent des internationalen Welthandelsvolumens befördert, dies entspricht jedoch 35 Prozent des Warenwertes im internationalen Handel

Das Wachstum der Frachttonnenkilometer (TKM) betrug weltweit 3,5 Prozent gegenüber dem Jahr 2017, das ein überdurchschnittlich gutes Jahr für die Luftfracht war (9 Prozent TKM)

Die größten Frachtflughäfen der Welt liegen in Ostasien (Hongkong, Shanghai, Seoul, Taipeh), den USA (Memphis und Anchorage), dem Mittleren Osten (Dubai) und in Europa (Frankfurt, Paris). Die Flughäfen in den USA sind insbesondere durch die Expressfracht geprägt

Das Luftfrachtgeschäft ist von strukturellen Überkapazitäten geprägt. Auch im Jahr 2018 wuchs die verfügbare Kapazität um 5,4 Prozent, und damit schneller als die Nachfrage

Die Auslastung hat dementsprechend abgenommen, sie lag um 0,9 Prozent unter der des Vorjahres

Das Ertragswachstum für die Fluggesellschaften war im Jahr 2018 mit 9,2 Prozent pro transportierter Tonne zufriedenstellend

Seit Mitte des Jahres 2018 kühlt sich die Luftfrachtnachfrage ab

4

Internationale große Verkehrsströme der Luftfracht und ihre Anteile am Luftfrachtverkehr 2018*

Quellen: IATA Strategy Cargo Outlook 2019, IATA Cargo Strategy 2019

Die großen Ströme des Luftfracht-verkehrs liegen auf der Nordhalbkugel. Sie verbinden insbesondere Nordamerika, Asien und Europa miteinander. Allein 50 Prozent der international beförderten Tonnen-kilometer werden zwischen diesen drei Kontinenten befördert

Ein weiterer großer internationaler Verkehrsstrom befindet sich innerhalb Asiens (10% Anteil am internationalen Verkehr)

Im Mittleren Osten nimmt vor allem der Flughafen Dubai eine Verteilerfunktion für Luftfracht ein

Die Luftfrachtvolumina zwischen Afrika und Südamerika und den anderen Kontinenten sind insgesamt gering

Die globalen Verkehrsströme der Luftfracht 2018

20%

20%

10%6%6%

3%

10%

4% 2%

2%

Bezugsgröße Tonnenkilometer (TKM)* Werte beziehen sich auf Oktober 17 bis September 18

3%

5

Luftfrachtumschlag in europäischen Ländern 2017

4.773

2.739 2.586

1.865

1.2511.078

893 742

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Deu

tsch

lan

d

Gro

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Fran

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ch

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der

lan

de

Bel

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Ital

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Luxe

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Span

ien

Quellen: Eurostat, Studie Frankfurt University of Applied Science 2019

Das hohe Luftfrachtvolumen steht in Zusammenhang mit Deutschlands Wirtschaftsstruktur, seiner Export-orientierung, der zentralen Lage und der Bevölkerungsgröße

Deutschland hat 21 Prozent Anteil am BIP Europas und nach Russland die zweitgrößte Bevölkerung

Deutschland ist ein führendes Export-land mit einer Außenhandelsquote von 84,4 Prozent, der höchsten Quote der G7 Staaten

2017 hatte Deutschland gemessen in Tonnen einen Anteil von 29 Prozent am Luftfrachtverkehr innerhalb und mit der EU

Das deutsche Frachtaufkommen ist von 2015 bis 2018 um 3,8 Prozent p.a. gestiegen. Wesentlicher Treiber für die Wachstumsraten ist der weltweit steigende Umsatz im Onlinehandel

Deutschland ist der größte Luftfrachtmarkt Europas

Tsd. Tonnen

6

Die wesentlichen Frachtflughäfen Europas und ihreEntwicklung in 2018

Quellen: Eigene Berechnungen auf Basis von Unternehmensangaben

Deutschland ist mit drei Flughäfen in den Top 10 der größten Frachtflughäfen Europas vertreten

Frankfurt ist der größte Frachtflughafen Europas (nach Tonnen), insbesondere für die allgemeine Luftfracht

Köln/Bonn, Leipzig und Brüssel sind auf Expressfracht spezialisiert

Lüttich wird ab 2021 Europas Logistik-Drehkreuz für das Online-Handelshaus Alibaba (China)

Frachtvolumen in Mio. Tonnen (2018)

Frankfurt 2.214

Paris 2.156

London 1.715

Amsterdam 1.705

Leipzig 1.221

Madrid 1.011

Lüttich 871

Köln/Bonn 860

Mailand 558

Brüssel 543

An den großen Flughäfen zeigte sich in 2018 nur ein geringes Wachstum bzw. ein Nachfragerückgang

London LHR

Paris CDG

Brüssel

Lüttich

Luxembourg

Mailand MXP

Leipzig/Halle

Köln/Bonn

Frankfurt

Madrid

2,6% 7,3%

-0,7%

1,0%-2,8%

1,0%

21,4%

0,3%-1,8%

10,1%

-3,2%

Amsterdam

Wachstum in Tonnen 2018 versus 2017

7

Luftfracht spielt für den deutschen Außenhandel eine tragende Rolle

2017 wurde in Deutschland ein Außen-handelsvolumen von 261 Mrd. Euro per Luftfracht abgewickelt, davon 104 Mrd. Euro im Import und 157 Mrd. Euro im Export

Im Handel mit interkontinentalen Märkten werden im Import 37 Prozent und im Export 31 Prozent des Waren-wertes per Luftfracht befördert

Die vier großen Produktgruppen der Luftfracht entsprechen den wichtigen Handelsgütern des deutschen Außen-handels (Ausnahme KFZ). Während es sich bei den elektronischen Waren eher um Konsumgüter handelt, stehen insbe-sondere die Maschinenbaugüter und die pharmazeutischen Produkte für die Exportstärke der deutschen Industrie

Darüber hinaus wurden 2017 ca. 3,35 Mrd. Expressfrachtsendungen von, nach und innerhalb Deutschlands befördert. Seit dem Jahr 2008 stellt dies eine Ver-doppelung des Aufkommens dar

Quellen: BDL Report Luftfahrt und Wirtschaft 2019, Statistisches Bundesamt (Außenhandelsstatistik)

E

Importe und Exporte nach Deutschland pro Hauptproduktgruppe 2017

Elektronische Waren

Maschinenbau und Metallerzeugnisse

Pharma-und Chemie

Fahrzeug-, Flugzeug- und

Schiffbau

55,5

9,3

12,1

7,0

61,4

25,7

34,5

14,2

Importe Exporte

104 Mrd. € 157 Mrd. €

2017. in Mrd. €

8

E

Importe und Exporte per Luftfracht von/nach Deutschland pro Ziel- oder Herkunftsland 2017

Die Struktur der Luftfrachtverkehrsströme spiegelt den Exportüberhang mit den USA wider

Die Import- und Exportmärkte überraschen nicht: Den großen globalen Luftfrachtverkehrsströmen folgend, sind die Verkehre nach Asien und USA dominierend

Der Luftfrachtverkehr mit Asien ist in Bezug auf den Wert der Waren aus-geglichen. Der Handel mit den USA ist dagegen in Bezug auf den Warenwert stärker exportorientiert

Die Top 4 Märkte im Luftfrachtverkehr sind gleichermaßen die Top 4 Märkte des interkontinentalen Außenhandels

24,7

23,9

8,9

4,8

34,9

8,5

26,0

6,4

Importe Exporte

104 Mrd. € 157 Mrd. €

USA

China

Japan

Südkorea

Quellen: BDL Report Luftfahrt und Wirtschaft 2019, Statistisches Bundesamt (Außenhandelsstatistik)

2017 in Mrd. €

9

E

Zeitliche Priorität und spezifische Anforderungen an den Transport haben zwei unterschiedliche Geschäftsmodelle definiert: Allgemeine Luftfracht und Expressfracht

Luftfracht wird in zwei unterschiedlichen Geschäftsmodellen befördert – Paketdienste bedienen sich beider Modelle

Quelle: Studie Luftfracht Frankfurt University of Applied Science 2019

Geschäftsmodell Allgemeine Luftfracht• Güter mit unterschiedlichen und teilweise

hohen Anforderungen an den Transport (Lebendige Tiere, Kühlung, Nahrungsmittel)

• Geringe zeitliche Priorität und längere Transportzeit

• Stark fragmentierte Lieferkette mit unterschiedlichen Beteiligten: Spediteur, Warehouse-Betreiber, Handlings Agent, Fluggesellschaft

• Trend: Druck auf eine höhere Geschwindigkeit

Geschäftsmodell Expressfracht• Hohe zeitliche Priorität und schnelle

Transportzeiten• Durchführung von nur einem Unternehmen• Vom Sender bis zum Empfänger hochgradig

digitalisiert• Transportgüter entsprechen denen der

allgemeinen Luftfracht

Paketdienst• Anbieter von Expressfracht bieten häufig auch den

Versand von Paketen an (DHL, UPS etc.)• Pakete werden sowohl mit allgemeiner Luftfracht und

auch Expressfracht befördert, abhängig vom Zeitdruck• Hier überlagern sich die Geschäftsmodelle teilweise

über Unternehmensgrenzen hinweg

Paketdienst

10

Logistikkette in der allgemeinen Luftfracht

Die „allgemeine Luftfracht“ ist durch eine komplexe Lieferkette geprägt

Mehrere Systembeteiligte mit unter-schiedlichen Vertragsverhältnissen und divergierenden Interessen in Bezug auf Preis oder Kundendaten

Digitale Frachtbriefe (eAWB) werden weltweit zu 61 Prozent und in Deutschland zu 60 Prozent genutzt

Die Logistikkette ist nur in geringem Maße digitalisiert. Die Gründe:

Hohe Anzahl beteiligter Unternehmen

Wettbewerb der Unternehmen und dadurch ein geringes Interesse an Transparenz

Hoher Innovationsaufwand bei un-gleich verteiltem Nutzen je nach beteiligtem Unternehmen

Teilweise fehlen Vertragsbeziehungen zwischen den Unternehmen

Datenstandards und Schnittstellen sind nicht durchgreifend definiert. Es fehlt eine „zentrale Instanz“ in einem fragmentierten Prozess

Quellen: Studie Luftfracht Frankfurt University of Applied Science 2019, Iata eAWB-Reporting 03/2019

Viele mögliche Wege für ein Versandgut vom Sender zum Flugzeug

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Anteile Expressfracht 1992 - 2017

Prozesskette in der Expressfracht

Die „Expressfracht“ ist stark integriert und digitalisiert

Zeitkritische Fracht wird als Express-fracht von Tür zu Tür transportiert

Die Expressfracht wird von nur einem Unternehmen in einem durchgängig digitalisierten Prozess organisiert

Expressfracht wuchs von 2010 bis 2017 um 7,7 Prozent p.a., stellt heute ca. 17 Prozent des internationalen Luftfracht-marktes dar und steht für 43 Prozent des Luftfrachtumsatzes

Expressfrachtdrehkreuze (Köln/Bonn, Leipzig) bilden ein geschlossenes Verteilersystem. Die Flughafenwahl für diese Drehkreuze orientiert sich an Betriebszeiten, der geographischen Lage und verfügbaren Kapazitäten

Güter des Onlinehandels werden vornehmlich mit Paketdiensten versandt

Quellen: Studie Luftfracht Frankfurt University of Applied Science 2019; Boeing 2018

0

50

100

150

200

250

1992 1997 2002 2007 2012 2017

Internationale allgemeine Luftfracht

Internationale Expressfracht

17,1%

4,1%

Mrd. TKM

^^

12

Beide Geschäftsmodelle haben intensive Schnittstellen mit nationalen, europäischen und internationalen Behörden

Schnittstellen Behörden und Luftfracht Zoll Finanzämter (Einfuhrumsatzsteuer) Sicherheitsbehörden wie Bundes-

und Landespolizei weitere Aufsichtsbehörden z.B.

Veterinärämter

Ähnliche oder komplexere Strukturen gibt es auch im internationale Ziel- oder Herkunftsland der Luftfracht

Die Schnittstellen zwischen den Fracht-unternehmen und den Behörden sind weitgehend analog und manuell. Dabei existieren bis zu 30 Begleitdokumente pro Sendung, je nach Komplexität des Anforderungsprofils (bspw. für lebende Tiere oder Pharmazeutika)

Luftfracht ist Luftverkehr: Es gelten somit auch alle regulatorischen Vor-gaben für den Flugbetriebe in Bezug auf Flugzeug, Crew, Ausbildung, Sicherheit, vertreten durch LBA auf nationaler und EASA auf EU-Ebene

E

Schnittstellen mit öffentlichen Instanzen und Behörden

Quelle: Studie Frankfurt University of Applied Science 2019

Unternehmen der allgemeinen Luftfracht und der Expressfracht

Europa

Deutschland

Behörde 1 Behörde 2 Behörde 3 Behörde 4

Welt

Teil 2: Langfristige Entwicklung

14Quellen: Frankfurt University of Applied Science 2019, Boeing 2018, Airbus 2018

Das globale Wachstum der Luftfracht wird langfristig anhalten und die beförderten Tonnenkilometer werden sich in den nächsten 20 Jahren mehr als verdoppeln

Die bewährten Prognosen der beiden großen Flugzeughersteller gehen von einem Wachstumsrahmen aus, der von 3,7 Prozent bis zu 4,7 Prozent p.a. reicht

Der mittlere Pfad liegt gemäß Boeing bei 4,2 Prozent p.a. während die Prognose des Unternehmens Airbus mit 3,8 Prozent p.a. leicht niedriger ausfällt

Die Annahmen der Prognosen unter-stellen eine weiter wachsende Welt-wirtschaft (Boeing 2,8 Prozent p.a.) und einen wachsenden Welthandel (Boeing und Airbus 3,4 Prozent p.a.). Zusätzlich ist die wachsende Mittel-schicht in Asien ein wesentlicher Wachstumstreiber

Der Luftfrachtverkehr wird auch langfristig stark wachsen

Boeing-Prognose des globalen Luftfracht-Wachstums

0

100

200

300

400

500

600

700

2007 2012 2017 2022 2027 2032 2037

Hoch Mittel Tief

4,7% p.a

4,2% p.a

3,7% p.a

2,6% p.a

Mrd. TKM

15Quellen: Frankfurt University of Applied Science, Boeing 2018

Das geringere Wachstum im Zeitraum von 2007 bis 2017 von 2,6 Prozent erklärt sich aus der Wirtschaftskrise im Jahr 2009

Bestehende Verkehrsströme auf der Nordhalbkugel bleiben die wesent-lichen Treiber der Nachfrage

Die Anteile verschieben sich in Richtung Asien: Luftfracht innerhalb Asiens (5,8 Prozent p.a.) und innerhalb Chinas (6,3 Prozent p.a.) zeigen das höchste Wachstum. 2037 wird ca. 60 Prozent des globalen Luftfrachtvolumens im Verkehr in und mit Asien stattfinden

Verkehre mit Nordamerika wachsen prozentual nicht so stark, aber aufgrund des Basisvolumens wird das absolute Wachstum bedeutend sein

Die Verkehre mit Lateinamerika und Afrika wachsen weiterhin, aber gemes-sen an den Verkehren mit Asien leicht unterproportional und auf niedrigem Niveau

Die geographischen Märkte bleiben die Gleichen – ihre Anteile verschieben sich

Bisherige Entwicklung und Prognose der globalen Luftfracht-Verkehrsströme

AusgewählteVerkehrsströme

2007 – 2017(Wachstum TKM p.a. in Prozent)

2017(Mrd. TKM)

2017 – 2037(Wachstum TKMp.a. in Prozent)

Weltweit 2,6 256 4,2

Europa <> Ostasien 4,2 53 4,7

Europa <> Nordamerika 0,0 22 2,5

Europa <> Lateinamerika 3,0 7 4,0

Europa <> Afrika -1,0 5 3,7

Intraeuropäisch 3,1 3 2,3

Europa <> Südasien 2,4 3 4,2

Europa – Mittlere Osten 3,3 3 3,2

Ost-Asien <> Nordamerika 1,2 55 4,7

Lateinamerika <> Nordamerika

-0,3 5 4,1

Innerhalb Nordamerikas 2,3 24 2,3

Innerhalb Asien / Ozeanien 3,8 22 5,8

Innerhalb Chinas 5,0 7 6,3

16Quellen: Boeing 2018, Luftfrachtstudie Frankfurt University of Applied Science 2019

Der interkontinentale Verkehr mit Europa wird um 3,9 Prozent p.a., wachsen, der innereuropäische Verkehr um 2,5 Prozent p.a.

Der Ostasien-Verkehr wächst gemäß der wirtschaftlichen Entwicklung überpro-portional um 4,7 Prozent p.a.

Die mengenmäßig kleinen Verkehre mit Lateinamerika (4,0 Prozent p.a.) und Afrika (3,7 Prozent p.a.) werden stärker zunehmen als die mit Nordamerika

Der innereuropäische Verkehr wächst mit 2,5 Prozent p.a. eher moderat: einerseits aufgrund der geringen Wachstumsraten der Wirtschaft (1,7 Prozent p.a.), andererseits wird im geographisch kompakten Europa Fracht zunehmend mit LKW befördert

Langfristige Prognosen für Deutschland sind nicht verfügbar, aber ein hoher Anteil der Nachfrage von und nach Europa bezieht sich auch weiterhin auf die Nachfrage in Deutschland

Der Verkehr mit Europa wird langfristig um 3,7 Prozent p.a. wachsen

Wachstum der europäischen Luftfrachtmärkte 2017 – 2037

4,0%

4,7%

2,5%

3,7%

4,2%

Bezugsgröße Tonnenkilometer (TKM)

2,3%

4,0%

17

In einem wachsenden Luftfrachtmarkt stehen die deutschen Frachtflughäfen im Wettbewerb

Alternativen zu deutschen Frachtflughäfen

• Nachtflugverbot• Starke Regulierung• Fehlende Digitalisierung• Sinkende Akzeptanz

Insbesondere in Westeuropa möchten Brüssel, Lüttich und Luxemburg am internationalen Warenumschlag stärker partizipieren, dies betrifft auch den angrenzenden deutschen Markt

Amsterdam ist heute ein großer und gut entwickelter Frachtflughafen mit einer guten Logistikstruktur (Behörden-schnittstellen, Vernetzung mit Hafen). Amsterdam kann aber aufgrund mangelnder Kapazitäten am Wachstum nicht so stark teilnehmen wie die anderen westeuropäischen Flughäfen

Die Rahmenbedingungen (Prozesse, Kosten, Infrastruktur) in Deutschland sind ein maßgeblicher Faktor für die Attraktivität des Luftfrachtstandortes. Sie bestimmen Bestand und Wachstum

Im Fall einer Nachfrageverlagerung würde der Transport der Waren zwischen den westeuropäischen Frachtflughäfen und Deutschland mit LKWs erfolgen

Amsterdam

Brüssel

Lüttich

Luxemburg

18

Langfristige Entwicklung der Frachterflotte

Quelle: Boeing 2018

Ca. 50 Prozent der gesamten Luftfracht (allgemeine Luftfracht und Express-fracht) wird in Frachtern transportiert, die andere Hälfte wird als Zuladung in Passagierflugzeugen befördert (Bellyfracht)

Mit dem Wachstum der Luftfracht ent-wickeln sich auch die Frachterflotten:

Die Flotte der Frachter wird weltweit bis 2037 um 74 Prozent bzw. um 1.390 Flugzeuge wachsen (Boeing)

Es wird prognostiziert, dass eher die Anzahl der mittleren (bspw. A330) und kleinen Frachter (bspw. A320) wachsen wird. Dies ist ein Hinweis auf die stark wachsenden Segmente der Expressfracht und des Onlinehandels, die über Frachtdrehkreuze mit vielen Flügen – auch mit kleineren Flug-zeugen – aufgebaut werden

Luftfracht findet in zwei Transportarten statt: Frachtflugzeugen und Zuladung in Passagierflugzeugen – beide Strukturen wachsen

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2017 2037

Groß (>80t) Medium (40-80t) Klein (<40t)

Anzahl Frachtflugzeuge weltweit

+83%

+85%

+51%

1.870

3.260

+1.390

19

Prognose des Bellyfrachtanteils (Airbus)

Quellen: Airbus 2018

Mit dem prognostizierten Wachstum des Passagierverkehrs von 4,4 Prozent p.a. geht ein paralleler Ausbau der Bellykapazitäten einher

Airbus prognostiziert eine Verschie-bung des Bellyfrachtanteils von 50 auf 60 Prozent. Dies erscheint angesichts der Flottenentwicklung im Passagier-segment plausibel

Diese Kapazität ist keine originäre Luft-frachtkapazität, sondern Nebenprodukt des Passagierverkehrs. Diese Grenz-kapazität wird teilweise zu sehr niedrigen Preisen angeboten

Die Bellyfracht ist an große Flughäfen mit Interkontinentalverkehr gebunden. Ungünstige Rahmenbedingungen (Nachtschließzeiten / Passagiersteuern) schlagen auf den Frachtverkehr durch

Diese Kapazitätsentwicklung wird eine kontinuierliche Herausforderung im Hinblick auf Auslastung, Ertragssituation und Infrastruktur darstellen

Die Hälfte der Luftfracht wird heute in Passagierflugzeugen befördert

0

100

200

300

400

500

2017 2022 2027 2032 2037

Beförderung im Frachter Beförderung im Belly

Mrd. TKM

+2,9% p.a.

+4,4% p.a .

20

Produktgruppen im Luftfrachtverkehr mit Europa 2017 Die besonders luftfrachtaffinen Produkt-gruppen werden auch in Zukunft die Nachfrage bestimmen

Maschinenbau: In global differenzierten Produktionsstrukturen wird der schnelle Austausch von Einzel- und Ersatzteilen auch in Zukunft erforderlich sein, Lager-bestände werden reduziert

In der Chemie und Pharmazeutik sind schnelle, sichere, zertifizierte Logistik-ketten Basis eines wachsenden Marktes (wachsende Weltbevölkerung mit verbessertem Zugang zu einer Versorgung)

Die Produktgruppen verändern sich nicht, aber ihre spezifischen Anteile am Luftfrachtvolumen

Quelle: Boeing 2018, Studie Frankfurt University of Applied Science 2019

ProduktgruppeEuropa <> Ostasien(Mrd. TKM)

Europa-Nordamerika

(Mrd. TKM)

Trend

Maschinen / Ausrüstung 1.137 695

Dokumente / Pakete 877 358

Chemikalien und ähnliche Produkte

640 539

IT-, Büro- und Kommunikationsartikel

865 283

Verderbliche Waren (z.B. Blumen, Fisch)

702

Textilien, Leder, Kleidung 445

Die Nachfrage nach elektronischen Steuerungs- und mobilen Kommunikationsgeräten wird angesichts schnellerer Übertragungsstandards (5G) weiter wachsen

Nach einer starken Phase des Wachstums könnte sich auf die Luftfrachtnachfrage nach Textilien (extrem preisgünstig oder trendig mit vielen Kollektionen pro Jahr) und nach verderblichen Waren in Folge einer Nachhaltigkeitsdiskussion heraus Druck aufbauen. Die Notwendigkeit des Transportes dieser Waren (nicht nur per Luftfracht) und die heutigen Frachtratenniveaus werden zunehmend hinterfragt werden. Diese Produktgruppen haben allerdings nur einen kleinen Anteil an der gesamten Luftfrachtnachfrage

21

Entwicklung Onlinehandel USA und China

Entwicklung Onlinehandel Deutschland

Der Versand von Dokumenten und kleinen Paketen stellt bereits heute einen hohen Anteil: 17 Prozent am Luftfrachtvolumens und 43 Prozent am Luftfrachtumsatz

Dieses Segment wächst mit dem welt-weit stark wachsenden Onlinehandel

China ist nach sehr starkem Wachstum (43 Prozent p.a.) heute mit Abstand der größte Onlinehandelsmarkt. Die USA folgen auf Platz 2. In Deutschland wuchs der Onlinehandel seit 2008 um 15,6 Prozent p.a.

Wesentliche Güter des Onlinehandels sind die luftfrachtaffinen elektro-nischen Produkte und Kleidung

Dieses Segment wird in Zukunft auch durch das neue Geschäftsmodell des Eigentransportes von Unternehmen wie Amazon und Alibaba geprägt sein

Ein wesentlicher Wachstumstreiber ist die Expressfracht und der Onlinehandel – hier entstehen neue Geschäftsmodelle

Quelle: Boeing 2018, Studie Frankfurt University of Applied Science 2019, Verband HDE 2019

0

20

40

60

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

+15,6 Prozent p.a.

Mrd. €

0

500

1.000

1.500

2010 2014 2017

USA ChinaMrd. USD

+43 Prozent p.a.

+16 Prozent p.a.

22

Geschäftsmodelle werden sich auf Produktgruppen spezialisieren

Einzelhandelsgüter im wachsenden Onlinehandel sind zur Zeit Treiber des Wachstums der Paketdienste mit direktem Einfluss auf die Expressfracht-Anbieter und die allgemeine Luftfracht

Handelshäuser wie Amazon und Alibaba bauen zudem eigene Logistikketten auf und versuchen die Wertschöpfungskette „Online-Verkauf“ komplett darzustellen:

1. Auswahl Produkt und Anbieter2. Sourcing 3. Verkaufsprozess4. Versand- und Lieferprozess,

inklusive Luftfrachtbeförderung5. Aftersales-Service 6. Aufbau von Kundendaten (KI)

Die Handelshäuser versuchen dadurch die Planbarkeit, die Kostenkontrolle und die Datensicherheit sowie Daten-hoheit zu sichern

Eigentransport Onlinehandel

Güter des Onlinehandel Paketdienste Spezial- und allgemeine Güter

Online-Handelshäuser versuchen Logistiktransporte selber durchzuführen

Allgemeine Luftfracht

Expressfracht

23Quellen: Boeing 2018, Studie University of Applied Science Frankfurt 2019

Einflussfaktoren auf die Nachfrage

Wirtschaftswachstum

Wachstum des Onlinehandels

Treibstoffpreise

Emissionsgebühren

Politische Unterstützung (Regulierung, Luftsicherheitskosten, Betriebszeiten, Planungsrecht, Schnittstellenprozesse)

Bedarfsgerechte Infrastruktur

Eigene Logistikketten der Online-Handelshäuser

Digitalisierungsgrad: Steigerung der Geschwindigkeit und Kostensenkung

Nachhaltigere und kosteneffizientere Flugzeuge

Marktöffnung / Protektionismus

Alternative Transportwege (Bahn / maritime Polaroute)

3D-Druck und „Nearshoring“

Trotz der guten Wachstumsprognosen: Die Nachfrage bleibt volatil und es bestehen globale Risiken für den Wachstumspfad

Externe Einflussfaktoren auf den globalen Luftfrachtmarkt

Teil 3: Handlungsfelder

25Quelle: Studie University of Applied Science Frankfurt 2019

Fünf Handlungsfelder zur Sicherung des Standortes Deutschland für die allgemeine Luftfracht und die Expressfracht

Digitalisierung v.a. in der allgemeine Luftfracht vorantreiben

• Von e-AWB zu e-Freight auf Basis eines standardisierten und digitalen Datenflusses über Unternehmens- und Behördengrenzen hinweg (Definition von Schnittstellen und Datenstandards erforderlich)

• Gemeinsame Nutzung von Daten zur Analyse und „deeplearning“ entlang der Luftfracht-Logistikkette

• Nutzung von anbieterunabhängigen Online-Frachtbörsen

Prozesse optimieren

• Steigerung des physischen Automatisierungsgrades (fahrerlose Transportsysteme, autonome Fahrzeuge)

• Nutzung der Auto-Identifikation (automated scanning)

• Automatisierter Frachtgut Auf- und Abbau durch augmented / virtual reality Technologie

• Beschleunigung des durchgehenden End-to-End-Prozesses

Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen

• Auslastung von Transportmitteln erhöhen

• CO2 neutrale Gebäude

• Nutzung von E-Fahrzeugen und emissionsärmeren Flugzeugen

• Alternative Kraftstoffe

Bedarfsgerechte Infrastruktur vorhalten

• Nutzung der Infrastruktur als Verteilerzentren anstatt als Lager zur Erhöhung der Umschlag-geschwindigkeit

• Anpassung der Materialflüsse am Boden im Hinblick auf den wachsenden Bellyanteil(60 Prozent)

• Anpassung und ggf. Erweiterung der Infra-struktur an Produktlinien (Gefahrgüter oder auch verderbliche Güter, je nach Nachfrage)

• Ausreichende Kapazitäten (Runway, Flächen für Frachtterminals) vorhalten bzw. ausbauen

• Strukturelle Kapazitätsengpässe wie zusätzliche Nachtflugverbote nicht verstärken

Safety und Security Prozesse beschleunigen

• End-to-End – Zertifizierung (Pharmaz. Produkte / CEIV)

• Vorbereitung auf verschärftes Screening auf ACC3 -Ebene

• Erhöhung der Attraktivität des Berufsbilds „operative Mitarbeiter“

• Schnellere Rekrutierung (ZüP)

26

Die Handlungsfelder betreffen alle beteiligten Akteure

Die Aufgaben verteilen sich auf unterschiedliche Akteure

Frachtfluggesellschaften(allgemein und Expressfracht)

Flughäfen / Spediteure Behörden / Politik

Aufbau eines digitalen eFreight Prozesses für die Lieferkette

Automatisierte Lager- und Vorfeldtransporte

Auslastung erhöhen

Bedarfsgerechte Infrastruktur vorhalten

Alternative Kraftstoffe nutzen

Alternative Kraftstoffe unterstützen

Zertifizierungen vereinfachen

EU-weite Harmonisierung von Prozessen und Vorgaben

Beschleunigung ZÜP-Verfahren

Automatisierter Frachtauf- und -abbau

Materialflüsse auf höheren Bellyanteil anpassen

Effizientere Flugzeuge einsetzen

Nutzung neuer digitaler Plattformen (Online-Frachtbörsen)

Berufsbild für operative Mitarbeiter verbessern

Nutzung elektronischer Mobilität

CO2 neutrale Gebäude

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Entwicklung des Luftfrachtmarktes 2035, Studie Universität of Applied Science Frankfurt, Prof. Dr. Schocke. Prof. Dr. Karl Rupprecht, April 2019

World Air Cargo Forecast 2018 – 2037, Boeing, Seattle, 2018

Global Networks, Global Citizens 2018 – 2037, Airbus, Blagnac, 2018

Statistisches Bundesamt Wiesbaden

Eurostat: Freight and mail air transport by reporting country, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

Handelsverband Deutschland, HDE, Zahlenspiegel 2018

IATA Cargo Strategy, Feb. 2018

IATA Cargo Outlook 2019: https://www.iata.org/pressroom/media-kit/Documents/economics-cargo-day-2018.pdf

IATA eAWB Statistik: https://www.iata.org/whatwedo/cargo/e/eawb/Documents/e-awb-monthly-report-r17.pdf

BDL Report Luftfahrt und Wirtschaft, 2019

Unternehmensangaben der Flughäfen: Amsterdam, Brüssel, Frankfurt, Köln/Bonn, Leipzig, London-Heathrow, Lüttich, Luxemburg, Madrid, Mailand-Malpensa, Paris (Aeroport de Paris)

Grundlage dieser Dokumentation / Verwendete Quellen

Kontakt

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Tel: + 49 (0) 30 520 077 -Fax: + 49 (0) 30 520 077 -

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Norbert Lübben, Leiter Wirtschaft