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Trend Evaluation Consumer Insights Grillen 2017

Trend Evaluation - Consumer Insights Grillen 2017

Grilltrends 2017 – STUDIENINHALTE

Nürnberg | im August 2017

mafowerk | Marktforschung | Beratung

mafowerk

Grillstudie 2017

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://img1.brigitte.de/asset/Image/Imported/diaet/gesund_essen/images/bodyguards_tb.jpg&imgrefurl=http://www.brigitte.de/figur/ernaehrung/gesund-bio/heilende-lebensmittel-528813/&usg=__R7ztWjL2-iPTZtuaTbowUuC4y5w=&h=108&w=165&sz=8&hl=de&start=3&zoom=0&itbs=1&tbnid=sWNW5L9snYfEbM:&tbnh=65&tbnw=99&prev=/search?q=heilende+lebensmittel&hl=de&sa=X&tbm=isch&prmd=ivns&ei=bSaKTZzOMsHctAbynICvDA



• Wie häufig wird wann gegrillt?

• Grill-Besitz, welche Arten ?

• Wer grillt wie häufig?

• Was wird gegrillt? (Fleischsorten/Fisch usw.)

• Welche vegetarische/vegane Alternativen werden beim fleischlosen Grillen genutzt und von wem?

• Was wird als Salat-Beilage gegessen? Welche Grillsaucen und Toppings werden verwendet?

• Make or buy – selbst marinieren oder fertig mariniert kaufen?

• Wo wird das Grillgut gekauft?

• In welchen Medien sind Grill-Aktivitäten aufgefallen?

• Welche Promotionaktivitäten/Produktneuheiten wurden wahrgenommen?

• Markenbekanntheit/Reichweiten

• Wie informiert sich der Konsument? Wie kommen Angebote in das relevant set?

• Wünsche der Konsumenten an Handel und Hersteller beim Thema Grillen

• Generelle Einstellungen zum Thema Grillen

• Grilltypologie

Kerninhalte



Trend Evaluation erhebt alle wichtigen Bereiche zum Thema Grillen

• Wie hoch ist die Grillpenetration und der Grillbesitz? • Welche Grillgeräte werden verwendet? • Wie häufig und wann wird gegrillt? Änderung der Grillfrequenz? • Welche Grillanlässe werden bevorzugt? • Was wird gegrillt (Fleischarten, Gemüse, Fischarten, fleischlose Alternativen)? • Wie wird mariniert („make or buy“)? • Welche Gewürze werden bevorzugt? Welche Beilagen werden bevorzugt? • Welche Saucen werden verwendet? Welche Marken sind bekannt? • Was sind die präferierten Geschmacksrichtungen bei Grill-Saucen? • Welches Grillzubehör wird verwendet ? • Welche Neuheiten bei Grillgut sind dem Shopper aufgefallen? • Was ist dem Shopper beim Einkauf von Grillgut wichtig? • Was wird beim bzw. zum Grillen getrunken? • Welche Einkaufsstätten werden präferiert? • Wie hoch ist die Aktions-Awareness zum Thema Grillen? Welche? • Was sind die wichtigsten Informationskanäle? • Wie kommen die Produkte zum Grillen in das relevant set des Shoppers? • Welche Wünsche der Verbraucher an Industrie und Handel gibt es? • Welche soziodemografischen Unterschiede gibt es? • Einstellungen: die Typologie der deutschen Griller



Trend Evaluation erhebt alle wichtigen Bereiche zum Thema Grillen

Ausweis mit folgenden Soziodemografien: Geschlecht: männlich, weiblich Alter: Jahre 18-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60-69 Netto-Einkommen pro Monat: bis 1000 Euro / 1000-1999 Euro / 2000-2999 Euro / 3000-3999 Euro / 4000 Euro und mehr Gebiete: Nord-West/Nord-Ost/Thüringen-Sachsen/Mitte/NRW/ Bayern-Baden Württemberg Wohnverhältnisse: Haus / Wohnung mit Balkon / Wohnung ohne Balkon Ortsgrößen: Großstadt > 100.000 Einwohner Mittelstadt 50.000 – 100.000 Einwohner Kleinstadt 5.000 – 20.0000 Einwohner Landgemeinde < 5000 Einwohner



• Hintergrund der Studie

Ziel der Studie ist die Untersuchung der aktuellen Grillgewohnheiten der deutschen Verbraucher

• Vorgehensweise

Bevölkerungsrepräsentative Online-Zielgruppenbefragung in Deutschland mit insgesamt 1.006 Interviews

Screening: Verbraucher, die Grillen zu ihren Lieblingsfreizeitbeschäftigungen zählen

Die Befragungsteilnehmer wurden aus einem führenden Onlinepanel unter Berück-sichtigung der Merkmale Alter und Geschlecht vorrekrutiert

Die Einladung der Teilnehmer erfolgte über personalisierte E-Mails mit Hyperlink zum Fragebogen

• Erhebungszeitraum

Feldstart: 29.06.2017

Feldende: 06.07.2017

Studienaufbau



Studienergebnisse im Detail



58,8% 41,2%

Ich grille, wenn es warm ist

Ich grille auch im Winter

60,8% 39,2%



66,4%

33,6%



Kommentar

Bitte bewerten Sie jeweils die folgenden Aussagen zum Thema Grillen 2011 n=1.117, 2013 n=1.011, 2015 n=1.004, 2017 n=1.006

- Während in 2011 noch knapp 20 % der Befragten angaben, auch im Winter zu grillen, ist der Anteil der Ganzjahresgriller in 2017 auf 41 % angestiegen, mit nur noch geringer Steigerung gegenüber 2015

Der Trend zum „Winter-Grillen“ nimmt nicht mehr zu und hat mit rund 41 % seinen höchsten Wert erreicht

2011 77,3%

= 100%

80,4% =

100%

2013

2015 82,2%

= 100%

88,4% =

100%

2017



Ich grille weniger als 3x im Jahr

2,0%

Ich grille ungefähr

3-5 x im Jahr 13,1%

Ich grille ungefähr

6-10x pro Jahr 30,9%

Ich grille häufiger als 10x im Jahr

54,0%

Wie häufig grillen Sie im Jahr? 2011 n=1.117, 2013 n=1.011, 2015 n=1.004, 2017 n=1.006

Die Gruppe der intensiven Griller (10x und häufiger) steigt seit 2011 kontinuierlich an


7,7%

Ich grille ungefähr 3-5x

im Jahr 22,9%

Ich grille ungefähr 6-10x

pro Jahr 32,3%


37,1%

2011

2017

2013


3,7 %

Ich grille ungefähr 3-5x im Jahr

13,4 %

Ich grille ungefähr 6-10x pro Jahr

30,7 %


52,2 %

2015


2,4%

Ich grille ungefähr 3-5 x im

Jahr 16,2%

Ich grille ungefähr 6-10 x

pro Jahr 32,8%

Ich grille häufiger als 10 x im Jahr

48,6%



Kommentar

Besitzen Sie einen eigenen Grill? 2012 n=1.061, 2013 n=1.011, 2015 n=1.004, 2017 n=1.006

Der Besitz von Holzkohlengrills und Elektrogrills steigt von 2015 auf 2017 erstmals wieder an

Der Besitz von Gasgrills steigt im Zeitverlauf deutlich an, allerdings in 2017 mit geringeren Zuwachsraten als in den Vorjahren

73,0 71,7 67,1 69,3

2012 2013 2015 2017

16,9 21,3 28,7 31,6

2012 2013 2015 2017

Ich besitze einen Holzkohlegrill

Ich besitze einen Elektrogrill

Ich besitze einen Gasgrill

Angaben in %

44,2 43,8 35,5 39,7

2012 2013 2015 2017



Kommentar

Welche Monate bevorzugen Sie zum Grillen? n=1.006

Die absoluten Spitzenmonate beim Grillen liegen zwischen Mai und September

Immerhin jeder Zweite (!) grillt auch (noch) im Oktober, sogar 58 % bereits im April eines Jahres

Abhängig vom Wetter beginnt die Grillsaison bereits im März

14,4 14,3

30,7

58,3

89,0

97,7 98,8 97,4

88,7

51,1

18,5 19,7

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

in % der Befragten



6,8 8,6

15,1 20,7 23,0 25,4

38,2 42,5 42,9

47,7 57,2

63,6 65,5 65,9

73,1 83,5

0 50 100

Kommentar Hühnerfleisch und besonders Rindersteaks können ebenfalls deutlich zulegen

Bratwürste bleiben in der Verbrauchergunst ganz vorn, Fleischspieße sind die Gewinner im Zeitvergleich

3,1 4,0

13,3 19,2 19,8

33,1 35,4 38,1

53,7 57,2

65,2 60,8 61,7

83,1

0 50 100

KängurufleischStraußenfleisch im Stück

Bratwürste (Veggie)Kalbfleisch

Lammfleisch im StückBockwürste

BurgerSpare Ribs (Rippenstücke)

Bratwürste (Geflügel)Hackfleisch (z.B. Frikadellen, Cevapcici)

Putenfleisch im StückRindfleisch im Stück (z. B. Steaks)

Schweinefleisch im StückHühnerfleisch im Stück (z.B. Flügel/Schenkel/ganzes Huhn)

FleischspießeBratwürste (Schwein)

in % der Befragten

Wenn Sie grillen, wie häufig grillen Sie die folgenden Lebensmittel (Fleisch/Wurst)? 2015 n=1.004, 2017 n=1.006 Top 2 Boxes „sehr häufig/ häufig“ gesamt

2015 2017



3,1

4,0

13,3

19,2

19,8

33,1

35,4

38,1

53,7

57,2

60,8

61,7

65,2

83,1

0 50 100

Kängurufleisch

Straußenfleisch im Stück

Kalbfleisch

Lammfleisch im Stück

Bockwürste

Spare Ribs (Rippenstücke)

Bratwürste (Geflügel)

Hackfleisch (z.B. Frikadellen,…

Putenfleisch im Stück

Rindfleisch im Stück (z. B. Steaks)

Hühnerfleisch im Stück (z.B.…

Fleischspieße

Schweinefleisch im Stück

Bratwürste (Schwein)

in % der Befragten

5,3%

15,7%

16,9%

29,8%

35,1%

37,8%

40,9%

51,8%

53,3%

63,0%

68,4%

83,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Straußenfleisch im Stück

Lammfleisch im Stück

Bockwürste

Spare Ribs (Rippenstücke)

Hackfleisch (z. B.…

Bratwürste (Geflügel)

Rindfleisch im Stück

Putenfleisch im Stück

Hühnerfleisch im Stück

Fleischspieße

Schweinefleisch im Stück

Bratwürste (Schwein)

Kommentar

Wenn Sie grillen, wie häufig grillen Sie die folgenden Lebensmittel? n=1.011 (2013), n=1.004 (2015) Top 2 Boxes „sehr häufig/ häufig“ gesamt

Bei den Fleischsorten gewinnt Rindfleisch am deutlichsten gegenüber 2013

2015 2013



50,7%

51,9%

84,5%

88,8%

0% 50% 100%

60,9

68,3

92,4

88,3

0 50 100

49,0%

49,5%

81,4%

86,6%

0% 50% 100%

Verwende fertigmarinierten/eingelegten

Fisch

Mariniere/lege selbst denFisch ein

Mariniere/lege selbst dasFleisch ein

Verwende fertigmariniertes/eingelegtes

Fleisch

Kommentar

Wenn Sie Fleisch bzw. Fisch grillen, verwenden Sie marinierte bzw. eingelegte Ware? 2011 n=1.117, 2013 n=1.011, 2015 n=1.004, 2017 n=1.006 (Verwendungsreichweite)

Dies gilt sowohl für Grillware bei Fleisch, als auch bei Fisch

Bei Fisch ist allerdings auch eine leichte Steigerung in der Verwendung von fertig Mariniertem zu erkennen

Make or by-Entscheidung bei Marinade: das Selbstmarinieren ist im Zeit- verlauf generell deutlich wichtiger geworden

2011 2017 2013

58,6

63,4

87,7

89,6

0 50 100

2015

In % der Befragten



19,7

33,1

38,5

43,8

50,4

85,0

91,6

95,1

0 100

Cash & Carry (z.B.Metro, Selgros)

Bioläden (z.B. ebl)

Bauernladen

Wochenmarkt

Lebensmittel-discounter

Metzgerei/Fleischerei

Verbraucher-/Supermärkte

Wenn Sie Fleisch bzw. Fisch grillen, wo kaufen Sie Ihr Grillgut ein? 2011 n=1.117, 2013 n=1.011, 2015 n=1.004, 2017 n=1.006 (Besuchsreichweite)

10,9

29,1

31,0

33,6

44,3

82,3

87,8

95,2

0 100

Cash & Carry (z.B.Metro, Selgros)

Bioläden (z.B. ebl)

Bauernladen

Wochenmarkt




2017

23,5%

27,6%

27,7%

37,9%

84,1%

89,4%

95,5%

0% 50% 100%

Bioläden (z.B.ebl)

Cash & Carry(z.B. Metro,…

Bauernladen

Wochenmarkt




24,5%

29,6%

30,2%

38,4%

84,5%

85,3%

93,8%

0% 50% 100%

Bioläden (z. B.ebl)

Cash & Carry (z.B. Metro,…

Bauernladen

Wochenmarkt

Lebensmittel-discount



Kommentar

Online-Shops für besonderes Grillgut sind am deutlichsten gestiegen in 2017

Aber auch die anderen Einkaufsstätten, wie insbesondere der Wochenmarkt, Bauern-und Bioläden legen teilweise deutlich zu. Deutliche Anzeichen für gestiegene Ansprüche an Qualität und Transparenz.

2011 2013

Die Metzgerei gehört neben Verbraucher-/Supermärkten und Discountern zur „Einkaufsstätten-Troika“

2015

in % der Befragten

Online-Shops Online-Shops



Ich verwende heute beim Grillen mehr

Fleischloses als früher 28,2

Ich verwende heute beim Grillen genauso viel Fleischloses wie

früher 63,9

Ich verwende heute beim Grillen weniger Fleischloses als früher

7,9

Kommentar

Wie beurteilen Sie Ihr derzeitiges Grillverhalten in Bezug auf Fleischloses im Vergleich zu den Vorjahren? 2015 n=936, 2017 n=951

Die Bereitschaft weniger Fleischloses auf den Grill zulegen wächst von 4,6 % auf 7,9 % - zum ersten Mal seit 2013

Die Verwendung von fleischlosem Grillgut scheint eher konstant bzw. zu stagnieren aus der Sicht der befragten Griller

Ich verwende heute beim

Grillen mehr Fleischloses als

früher 31,2


Grillen genauso viel Fleischloses

wie früher 64,2


Grillen weniger Fleischloses als

früher 4,6

in % der Befragten

2015 2017



Kommentar

Mehr Auswahl an Grillgut, eine bessere Fleischqualität sind die Hauptforderungen

Eine weitere wichtige Forderung ist auch „Mehr Tipps, Rezepte und sonstige Anregungen, um das Grillen auf das „next level“ zu bringen

Auch bei Grillfleisch kommt verstärkt die Forderung nach Information über die Herkunft der Fleisches und artgerechter Haltung auf

Welche zusätzlichen Angebote und Leistungen würden Sie sich von Handel und/oder Industrie rund ums Thema Grillen wünschen? n=317

Mehr Information zu Herkunft des Fleisches, artgerechte Haltung 11,8 %

Rezepte/Rezepthefte (als Beilage, Zugabe oder auf der Packung), Grilltipps, Grillbücher, Angebote von Grillkursen, Schaugrillen

21,9 %

Mehr Auswahl, mehr Produkte, davon:

- Zusätzliche Sorten, exotische Grillmarinaden, mehr Fisch

- Bessere Fleischqualität, hochwertiges Fleisch

38,5 %

Besseres Preis-/Leistungsverhältnis, günstigere Preise, Mengenrabatte 12,6 %



Kontakt

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Georg-Zorn-Str. 37

90765 Fürth

www.mafowerk.de

Ansprechpartner

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Mobil: 0151-1481-10096

Email: [email protected]

Peter Mahn

Tel.: 0911-2001-841

Mobil: 0151-1481-10095

Email: [email protected]

Bei weiteren Fragen zur Grillstudie 2017 wenden Sie sich bitte jederzeit an uns, per email oder telefonisch:

Fotos: mafowerk, fotolia

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