Market InsIght...5 KR - A RKET IN IT - E RBT 2016 WiRtschaftliches uMfeld • Die OECD-Prognosen von...

Market InsIghteUrOPÄIsChe BInnensChIFFFahrt

herBst 2016

haFtUngsaUssChLUsserkLÄrUng

Die Nutzung des Wissens, der Information oder der Daten, die in diesem Dokument enthalten sind, erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers. Die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt, ihr Sekretariat und die Europäische Kommission haften in keiner Weise für die Nutzung des Wissens, der Information oder der Daten, die in diesem Dokument enthalten sind, oder für sich daraus ergebende Konsequenzen. Die in der Studie dargestellten Tatsachen und ausgedrückten Meinungen sind jene der Autoren und repräsentieren nicht zwangsläufig auch die Position der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt, der Europäischen Kommission oder ihrer Dienststellen zu dem betreffenden Thema. Diese Mitteilung stellt keine förmliche Verpflichtung für die genannten Organisationen dar.

Oktober 2016

01

02

03

04

Wirtschaftliches Umfeld (S.3)

Konjunkturentwicklung in der Eurozone und den Rheinstaaten (s.4)

Konjunkturentwicklung in den Donaustaaten (s.6)

BeförderUngsnachfrage in der Binnenschifffahrt (S.9)

Verkehrsleistung in der Europäischen Union nach Ländern (s.10)

Verkehrsleistung in der Europäischen Union nach Transportart (s.12)

Beförderungsnachfrage in wichtigen Binnnenschifffahrtsländern – Rheinstaaten (s.14)

Beförderungsnachfrage in wichtigen Binnnenschifffahrtsländern – Donaustaaten (s.16)

Beförderung trockener und flüssiger Massengüter sowie Containerverkehr (s.18)

BetrieBsBedingUngen (S.23)

Umsatzentwicklung in Europa (s.24)

Frachtraten und Kraftstoffpreise (s.26)

aUsBlick (S.29)

Fokussierung auf die chemische Industrie (s.30)

Prognosemodell und Ergebnisse (s.32)

Aussichten für den Welthandel und Trends für die Beförderungsnachfrage (s.34)

inhaltsVerZeichnis

2ZKR - MaRKet InsIght - heRBst 2016 Wirtschaftliches Umfeld

3ZKR - MaRKet InsIght - heRBst 2016

Wirtschaftliches Umfeld


01


konjUnktUrentWicklUng in der eUroZone Und den rheinstaaten

2012 2013 2014 2015 2016 (s) 2017 (s)

Eurozone -0.9 -0.3 1.0 1.6 1.6 1.7

2012 2013 2014 2015 2016 (s) 2017 (s)

Deutschland 0.6 0.4 1.6 1.4 1.6 1.7

Belgien 0.2 0.0 1.3 1.4 1.2 1.5

Frankreich 0.2 0.6 0.6 1.2 1.4 1.5

Niederlande -1.1 -0.4 1.0 2.0 1.7 2.1

Schweiz 1.1 1.8 1.9 0.9 1.2 1.7

Luxemburg -0.8 4.4 4.1 4.9 3.7 3.8

ÄNDEruNgSratE DES BruttoiNLaNDSproDuktS iN DEr EurozoNE (in %)

ÄNDEruNgSratE DES BruttoiNLaNDSproDuktS iN DEN rhEiNStaatEN (in %)

Quelle: OECD Economic Outlook (Juni 2016)(S: Schätzung)

Quelle: OECD Economic Outlook (Juni 2016)(S: Schätzung)



• Die OECD-Prognosen von Juni 2016 fallen für die Rheinstaaten niedriger aus als die OECD-Prognosen von November 2015.

• Die neuen Prognosen für Deutschland, Belgien, Frankreich, die Niederlande und die Eurozone sind durchschnittlich um 0,2 Prozentpunkte niedriger als die Prognosen von November 2015.

• Die neuen Prognosen für die Schweiz und Luxemburg fallen hingegen um 0,1 bzw. 0,9 Prozentpunkte höher aus.

• Dem IWF zufolge ist die Abwärtskorrektur der BIP-Prognosen durch den Rückgang des Welthandels und eine rückläufige Industrieproduktion zu erklären.

• Der Konjunkturabschwung in China belastet den Welthandel und die Industrieproduktion in Europa und den Vereinigten Staaten.

- 1.6%Rückgang des Welthandels in den eRsten fünf Monaten des JahRes 2016


konjUnktUrentWicklUng in den donaUstaaten

2012 2013 2014 2015 2016 (s) 2017 (s)

Österreich 0.7 0.3 0.5 0.8 1.3 1.6

ungarn -1.7 2.0 3.6 3.0 1.6 3.1

Slowakei 1.5 1.4 2.5 3.6 3.1 3.2

rumänien 0.6 3.5 3.0 3.7 4.2 3.6

Bulgarien 0.2 1.3 1.5 3.0 2.3 2.3

kroatien -2.2 -1.1 -0.4 1.6 1.9 2.1

ÄNDEruNgSratE DES BruttoiNLaNDSproDuktS iN DEN DoNauStaatEN (in %)

Quellen: OECD Economic Outlook (Juni 2016) und IWF World Economic Outlook (April 2016) (S: Schätzung)

+ 0.4%

+ 3.1%

duRchschnittliche ZuWachsRate deR industRiepRoduktion IM VERARBEITENDEN GEWERBE DER RhEINSTAATEN IM ZEITRAuM 2005-2015

duRchschnittliche ZuWachsRate deR industRiepRoduktion IM VERARBEITENDEN GEWERBE DER DONAuSTAATEN IM ZEITRAuM 2005-2015



MoNatLichE zuwachSratE DEr iNDuStriEproDuktioN iM vErarBEitENDEN gEwErBE: vErgLEich zwiSchEN 2015 uND 2016

Quelle: Berechnung ZKR nach Daten von Eurostat

• In den Donaustaaten wird ein höheres Wirtschaftswachstum erwartet als in den Rheinstaaten.

• In den Rheinstaaten wird für 2016 von einem BIP-Wachstum von 1,2 % bis 1,7 % ausgegangen.

• In den Donaustaaten wird für 2016 ein BIP-Wachstum von 1,3 % bis 4,2 % erwartet.

• Die Donaustaaten wurden mehrere Jahre von Nachholeffekten getragen.

• Die steigende Industrieproduktion dieser Länder resultiert zum Teil aus Verlagerungen chinesischer Aktivitäten und aus Direktinvestitionen in einigen ost- und südosteuropäischen Ländern.

donaustaaten

Rheinstaaten

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

Mai-16Apr-16Mär-16Feb-16Jan-16



Beförderungs- nachfrage in der Binnenschifffahrt

02

10ZKR - MaRKet InsIght - heRBst 2016 Beförderungsnachfrage in der Binnenschifffahrt

Belgien

37.6%

8.9%

0.1%

0.5%

1.2%

0.6%

7.2%

5.8%

0.2%

3.8%

1.2%

>30%

>1%<1%

0.02%

33.0%

Deutschland

Polen

Slowakei

TschechischeRepublik

Österreich Ungarn

Rumänien

Bulgarien

Frankreich

Niederlande

Luxemburg

Kroatien

VerkehrsleistUng in der eUropäischen Union nach ländern

vErkEhrSLEiStuNg DEr BiNNENSchiFFFahrt iM StaatSgEBiEt auSgEwÄhLtEr LÄNDEr DEr EuropÄiSchEN uNioN

anteil tkm des Landes an der gesamten verkehrsleistung der Eu


Beförderungsnachfrage in der Binnenschifffahrt

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Tsc

hec

his

che

Rep

ub

likPol

en

Luxe

mb

urg

Slo

wak

ei

Un

garn

Öst

erre

ich

Bu

lgar

ien

Fran

krei

ch

Bel

gien

Rum

änie

n

Nie

derl

ande

Deu

tsch

lan

d

Kro

atie

n

verkehrsleistung der Binnenschifffahrt (mio. tkm)

Quelle: Eurostat und Berechnungen ZKR.

• Anteil Deutschlands und der Niederlande an der Verkehrsleistung der Binnenschifffahrt in der Europäischen union 2015: 71 %.

• Der Anteil der Donaustaaten an der Binnenschifffahrt der EU ist in den letzten zehn Jahren von 9 % auf 16 % gestiegen.

• Leichter Aufwärtstrend in der europäischen Binnenschifffahrt: zwischen 2005 und 2015 ist die Verkehrsleistung der Binnenschifffahrt in der Eu insgesamt um rund 7 % gestiegen.

2005 2015


VerkehrsleistUng in der eUropäischen Union nach transportart

vErkEhrSLEiStuNg DEr BiNNENSchiFFFahrt iN DEr Eu (Quartalsdaten - mio. tkm)

Quelle: Eurostat

2016

Q1

Q4

Q3

Q2

2015

Q1

Q4

Q3

Q2

2014

Q1

Q4

Q3

Q2

2013

Q1

Q4

Q3

Q2

2012

Q1

Q4

Q3

Q2

2011

Q1

Q4

Q3

Q2

2010

Q1

Q4

Q4

Q3

Q2

2009

Q1

Q4

Q3

Q2

2008

Q1

Q4

Q3

Q2

2007

Q1

20000

25000

30000

35000

40000

trockene und flüssige Massengüter

container



• Der Anteil des Containerverkehrs in der EU nahm langsam aber beständig zu und betrug 2015 10,3 % der Verkehrsleistung der Binnenschifffahrt.

• In einigen Ländern ist der Anteil sogar noch höher: 14,7 % in Belgien, 13,7 % in den Niederlanden, 11 % in Deutschland.

• Der Containerverkehr spielt jedoch in allen Donaustaaten bisher eine untergeordnete Rolle; dies aufgrund verkehrsinfrastruktureller Flaschenhälse, einer geringeren Bevölkerungs- und Industriedichte sowie des Fehlens eines wichtigen Containerumschlaghafens.

2016

Q1

Q4

Q3

Q2

2015

Q1

Q4

Q3

Q2

2014

Q1

Q4

Q3

Q2

2013

Q1

Q4

Q3

Q2

2012

Q1

Q4

Q3

Q2

2011

Q1

Q4

Q3

Q2

2010

Q1

Q4

Q4

Q3

Q2

2009

Q1

Q4

Q3

Q2

2008

Q1

Q4

Q3

Q2

2007

Q1

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500


BeförderUngsnachfrage in Wichtigen Binnenschifffahrtsländern – rheinstaaten

vErkEhrSLEiStuNg DEr BiNNENSchiFFFahrt iN DEutSchLaND uND DEN NiEDErLaNDEN

vErkEhrSLEiStuNg DEr BiNNENSchiFFFahrt iN BELgiEN uND FraNkrEich

Quelle: Eurostat

Quelle: Eurostat und CBS

20

16 Q

1Q

4Q

3Q

220

15 Q

1Q

4Q

3Q

220

14 Q

1Q

4Q

3Q

220

13 Q

1Q

4Q

3Q

220

12 Q

1Q

4Q

3Q

220

11 Q

1Q

4Q

3Q

220

10 Q

1Q

4Q

3Q

220

09 Q

1Q

4Q

3Q

220

08 Q

1Q

4Q

3Q

220

07 Q

1Q

4Q

3Q

220

06 Q

1

1500

2000

2500

3000

5000

10000

15000

20000

20

16 Q

1Q

4Q

3Q

220

15 Q

1Q

4Q

3Q

220

14 Q

1Q

4Q

3Q

220

13 Q

1Q

4Q

3Q

220

12 Q

1Q

4Q

3Q

220

11 Q

1Q

4Q

3Q

220

10 Q

1Q

4Q

3Q

220

09 Q

1Q

4Q

3Q

220

08 Q

1Q

4Q

3Q

220

07 Q

1Q

4Q

3Q

220

06 Q

1

deutschland

frankreich

niederlande

Belgien

(mio. tkm)

(mio. tkm)



BeförderUngsnachfrage in Wichtigen Binnenschifffahrtsländern – rheinstaaten

ÄNDEruNgSratE DEr vErkEhrSLEiStuNg iN DEr BiNNENSchiFFFahrt (Q1 2016 im Vergleich zu Q1 2015)

Quelle: Eurostat und CBS

• Die Verkehrsleistung in den Rheinstaaten war im ersten Quartal 2016 höher als im letzten Quartal 2015 (hauptsächlich aufgrund des Aufholens nach der Niedrigwasserperiode), hat jedoch noch nicht wieder das Niveau des ersten Quartals 2015 erreicht; die Erholungsphase setzt sich fort.

• Der Rückgang zwischen Q1 2015 und Q1 2016 ist hauptsächlich durch den Rückgang der Beförderungen von Produkten der Stahlindustrie (Eisenerz, Kohle, Metalle) zu erklären.

• Trotz eines Rückgangs der Gesamtverkehrsleistung verzeichneten einige Segmente im ersten Quartal 2016 (gegenüber Q1 2015) Zuwächse: Mineralöl und chemische Produkte in Deutschland und den Niederlanden, Baustoffe in Frankreich.

• Die Beförderung von Sand, Kies und Baustoffen nahm in Frankreich im ersten Quartal 2016 um 13 % zu.

• Die Beförderung chemischer Produkte nahm in den Niederlanden im ersten Quartal 2016 um 14 % zu.

-10

-8

-6

-4

-2

0

Deutschland

-8%

-1%

-3%

-6%

Niederlande Belgien Frankreich

(mio. tkm)

(mio. tkm)


0

1000

2000

3000

4000

5000

2016

Q1

Q4

Q3

Q2

2015

Q1

Q4

Q3

Q2

2014

Q1

Q4

Q3

Q2

2013

Q1

Q4

Q3

Q2

2012

Q1

Q4

Q3

Q2

2011

Q1

Q4

Q3

Q2

2010

Q1

2016

Q1

Q4

Q3

Q2

2015

Q1

Q4

Q3

Q2

2014

Q1

Q4

Q3

Q2

2013

Q1

Q4

Q3

Q2

2012

Q1

Q4

Q3

Q2

2011

Q1

Q4

Q3

Q2

2010

Q1

300

400

500

600

700

800

BeförderUngsnachfrage in Wichtigen Binnenschifffahrtsländern – donaUstaaten

vErkEhrSLEiStuNg DEr BiNNENSchiFFFahrt iN BuLgariEN uND ruMÄNiEN

vErkEhrSLEiStuNg DEr BiNNENSchiFFFahrt iN ÖStErrEich uND uNgarN

Quelle: Eurostat

Quelle: Eurostat

Rumänien

Österreich

Bulgarien

ungarn

(mio. tkm)

(mio. tkm)



BeförderUngsnachfrage in Wichtigen Binnenschifffahrtsländern – donaUstaaten

ÄNDEruNgSratE DEr vErkEhrSLEiStuNg iN DEr BiNNENSchiFFFahrt (Q1 2016 im Vergleich zu Q1 2015)

Quelle: Eurostat

• Sowohl die obere Donau (Österreich) als auch die untere Donau (Rumänien und Bulgarien) verzeichneten im ersten Quartal 2016 unterschiedliche Ergebnisse. Die untere und die mittlere Donau standen 2015 stark unter dem Einfluss der schlechten Ernteergebnisse.

• 1/5: Die Getreidebeförderungen auf der unteren Donau betrugen im ersten Quartal 2016 nur noch ein Fünftel der Beförderungen im ersten Quartal 2015.

• Die 12-prozentige Zunahme der Verkehrsleistung in Österreich ist insbesondere auf einen Anstieg der Eisenerz- und Metallbeförderungen zurückzuführen.

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

Rumänien

-21%

-27%

12% 0%

Bulgarien Österreich Ungarn

(mio. tkm)

(mio. tkm)


BeförderUng trockener Und flüssiger massengüter soWie containerVerkehr

viErtELjÄhrLichE ENtwickLuNg DEr vErkEhrSLEiStuNg Für trockENE uND FLüSSigE MaSSENgütEr SowiE coNtaiNEr iN DEN NiEDErLaNDEN (in mio tkm)

Quelle: CBS

flüssige Massengüter

trockene Massengüter

container

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2016 Q22016 Q12015 Q42015 Q32015 Q22015 Q1



viErtELjÄhrLichE ENtwickLuNg DEr vErkEhrSLEiStuNg Für trockENE uND FLüSSigE MaSSENgütEr SowiE coNtaiNEr iN DEutSchLaND (in mio tkm)

Quelle: Destatis

• Auf Deutschland und die Niederlande entfallen im Bereich der Beförderung flüssiger und trockener Massengüter 86 % bzw. 66 % der Verkehrsleistung in Europa.

• In Deutschland, den Niederlanden und generell auf dem Rhein hat sich das Flüssigladungssegment von den Verlusten des herbstes 2015 schneller erholt als das Trockenladungssegment.

• Das Trockenladungssegment hat im herbst 2015 herbe Verluste erlitten, die Anfang 2016 in Deutschland und auf dem traditionellen Rhein noch nicht vollständig kompensiert waren.

• Auch der Containerverkehr war von der Niedrigwasserperiode stark betroffen und zeigte Anfang 2016 erste Erholungstendenzen.

0

2000

4000

6000

8000

10000

2016 Q12015 Q42015 Q32015 Q22015 Q1


16%

27%

12%

18%

10%

20%

8%

5%

0

5

10

15

20

25

30

Trockene Massengüter

Flüssige Massengüter

Container Insgesamt

DEtaiLLiErtE zuwachSratEN DEr vErkEhrSLEiStuNg Nach SEgMENtEN iN DEN NiEDErLaNDEN uND DEutSchLaND (Q1 2016 im Vergleich zu Q4 2015)

niederlande

deutschland



DEtaiLLiErtE zuwachSratEN DEr vErkEhrSLEiStuNg Nach SEgMENtEN iN DEN NiEDErLaNDEN uND DEutSchLaND (Q1 2016 im Vergleich zu Q1 2015)

• Im ersten Quartal 2016 waren gegenüber dem Vorquartal (Q4 2015) in allen Gütersegmenten Zuwächse zu verzeichnen.

• In Deutschland waren die Zuwächse zwischen Q1 2016 und Q4 2015 höher als in den Niederlanden, dies hauptsächlich aufgrund von Aufholeffekten nach den beträchtlichen Ladungsrückgängen auf deutschen Wasserstraßen im herbst 2015.

• Die Gesamtverkehrsleistung lag in den Niederlanden und Deutschland im ersten Quartal 2016 noch unter dem Niveau des ersten Quartals 2015 (mit Ausnahme des Flüssigladungs-segments); in den Niederlanden wurde dieses Niveau jedoch im zweiten Quartal wieder erreicht.

niederlande

deutschlandQuelle: CCNR / Destatis / CBS

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

-10%

-4%

-9%

-8%

0%

-1%

6% 3%

Trockene Massengüter

Flüssige Massengüter

Container Insgesamt



BetrieBs-Bedingungen

03

24ZKR - MaRKet InsIght - heRBst 2016 BetrieBsBedingungen

UmsatZentWicklUng in eUropa

uMSatzENtwickLuNg iN DEN NiEDErLaNDEN (ein land mit üBerwiegend güterVerkehr) – index: 2010 = 100

Quelle: CBS und Schätzung ZKR

80

90

100

110

120

130

2016

Q1

Q4

Q3

Q2

2015

Q1

Q4

Q3

Q2

2014

Q1

Q4

Q3

Q2

2013

Q1

Q4

Q3

Q2

2012

Q1

Q4

Q3

Q2

2011

Q1

Q4

Q3

Q2

2010

Q1

ursprüngliche Reihe

saisonbereinigt

+ 0.5%das uMsatZWachstuM

BetRug iM eRsten QuaRtal 2016 gegenüBeR deM eRsten

QuaRtal 2015


BetrieBsBedingungen

uMSatzENtwickLuNg iN ÖStErrEich (ein land mit üBerwiegend PersonenVerkehr) – index: 2010 = 100

Quelle: Statistik Austria und Schätzung ZKR

• Die Umsätze nahmen in den Niederlanden aufgrund der niedrigen Wasserstände und der anschließenden Erhöhung des Frachtniveaus im zweiten halbjahr 2015 um fast 9 % zu.

• Die Umsatzentwicklung in der Donauschifffahrt wird stark davon beeinflusst, dass die Donaustaaten Länder mit überwiegend Personenverkehr sind.

• Es sind heftige saisonale Schwankungen zu konstatieren: hohe Aktivität im Sommer und herbst und nahezu keine Aktivität im Winter.

2016

Q1

Q4

Q3

Q2

2015

Q1

Q4

Q3

Q2

2014

Q1

Q4

Q3

Q2

2013

Q1

Q4

Q3

Q2

2012

Q1

Q4

Q3

Q2

2011

Q1

Q4

Q3

Q2

2010

Q1

40

70

100

130

160


saisonbereinigt

26ZKR - MaRKet InsIght - heRBst 2016 BetrieBsBedingungen

frachtraten Und kraftstoffpreise

ENtwickLuNg DEr FrachtratEN iN DEr taNkSchiFFFahrt (index: 2010 = 100)

Quelle: Berechnung ZKR nach Daten von PJK International

• Im zweiten halbjahr 2015 führten die niedrigen Wasserstände zu einem drastischen Anstieg der Beförderungspreise. Im ersten halbjahr 2016 kehrten die Frachtraten auf ein Niveau zurück, das für den Zeitraum 2012-2015 als typisch oder durchschnittlich betrachtet werden kann.

50

100

150

200

250

300

350

400

2016

Q1

Q4

Q3

Q2

2015

Q1

Q4

Q3

Q2

2014

Q1

Q4

Q3

Q2

2013

Q1

Q4

Q3

Q2

2012

Q1

Q4

Q3

Q2

2011

Q1

Q4

Q3

Q2

2010

Q1


BetrieBsBedingungen

ENtwickLuNg DEr kraFtStoFFprEiSE iM BiNNENSchiFFFahrtSSEktor (Q1/2010-Q1/2016)

Quelle: CBRB

• Die Kostensituation in der Binnenschifffahrt wird angesichts eines wachsenden Überhangs des Ölangebots und einer gebremsten Ölnachfrage 2016 und 2017 weiterhin von relativ niedrigen Ölpreisen geprägt sein.

2016

Q1

Q4

Q3

Q2

2015

Q1

Q4

Q3

Q2

2014

Q1

Q4

Q3

Q2

2013

Q1

Q4

Q3

Q2

2012

Q1

Q4

Q3

Q2

2011

Q1

Q4

Q3

Q2

2010

Q1

30

40

50

60

70

80

90

21%Rückgang des kRaftstoffpReises iM JahR 2015



ausBlick04

30ZKR - MaRKet InsIght - heRBst 2016 Ausblick

fokUssierUng aUf die chemische indUstrie

ÄNDEruNgSratE DEr chEMiSchEN proDuktioN iN DEutSchLaND uND ÄNDEruNgSratE DEr BEFÖrDEruNgS-NachFragE iM chEMiSchEN BErEich auF DEM rhEiN (Veränderung gegenüBer dem Vorjahr)

Quelle: ZKR und Destatis

Q4

Q3

Q2

2015

Q1

Q4

Q3

Q2

2014

Q1

Q4

Q3

Q2

2013

Q1

Q4

Q3

Q2

2012

Q1

Q4

Q3

Q2

2011

Q1

Q4

Q3

Q2

2010

Q1

Q4

Q3

Q2

2009

Q1

Q4

Q3

Q2

2008

Q1

Q4

Q3

Q2

2007

Q1

Q4

Q3

Q2

2006

Q1

Q4

Q3

Q2

2005

Q1

Q4

Q3

Q2

2004

Q1

Q4

Q3

Q2

2003

Q1

Q4

Q3

Q2

2002

Q1

Q4

Q3

Q2

2001

Q1

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

chemische produktion

Beförderung von chemikalien


Ausblick

• Die Beförderungen für die deutsche Chemieindustrie erfolgen zu 17 % auf der Wasserstraße, zu 23 % auf der Schiene und zu 60 % auf der Straße.

• Zwischen der chemischen Produktion in Deutschland und der Beförderung von Chemikalien auf dem Rhein besteht eine starke Korrelation.

3.deutschland veRfügt üBeR die dRittgRÖsste cheMieindustRie deR Welt, NACh DEN uSA uND ChINA (DIE DIESBEZÜGLICh RANG 2 BZW. RANG 1 BELEGEN).


prognosemodell Und ergeBnisse

BEFÖrDEruNg voN chEMikaLiEN auF DEM rhEiN uND ÖkoNoMEtriSchES progNoSEMoDELL

• Zunahme der Beförderung von Chemikalien 2016 (gegenüber 2015) um 3,8 % bis 4,1 % und 2017 (gegenüber 2016) um 0 % bis 2,5 %.

• Die höheren Zuwachsraten 2016 beruhen auf Nachholeffekten infolge der niedrigen Wasserstände 2015.

MoDELL-ErgEBNiSSE

Q4

Q3

Q2

2017

Q1

Q4

Q3

Q2

2016

Q1

Q4

Q3

Q2

2015

Q1

Q4

Q3

Q2

2014

Q1

Q4

Q3

Q2

2013

Q1

Q4

Q3

Q2

2012

Q1

Q4

Q3

Q2

2011

Q1

Q4

Q3

Q2

2010

Q1

Q4

Q3

Q2

2009

Q1

Q4

Q3

Q2

2008

Q1

Q4

Q3

Q2

2007

Q1

Q4

Q4

Q3

Q2

2006

Q1

Q4

Q3

Q2

2005

Q1

Q4

Q3

Q2

2004

Q1

Q4

Q3

Q2

2003

Q1

Q4

Q3

Q2

2002

Q1

Q4

Q3

Q2

2001

Q1

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500


Ausblick

Quelle: ZKR

• Erholung des Welthandels

• Leichter Anstieg der chemischen Produktion

MakroÖkoNoMiSchE iNDikatorEN Für DiE ErwartEtE zuNahME 2016 uND 2017

Beförderungsnachfrage

prognosemodell

Q4

Q3

Q2

2017

Q1

Q4

Q3

Q2

2016

Q1

Q4

Q3

Q2

2015

Q1

Q4

Q3

Q2

2014

Q1

Q4

Q3

Q2

2013

Q1

Q4

Q3

Q2

2012

Q1

Q4

Q3

Q2

2011

Q1

Q4

Q3

Q2

2010

Q1

Q4

Q3

Q2

2009

Q1

Q4

Q3

Q2

2008

Q1

Q4

Q3

Q2

2007

Q1

Q4

Q4

Q3

Q2

2006

Q1

Q4

Q3

Q2

2005

Q1

Q4

Q3

Q2

2004

Q1

Q4

Q3

Q2

2003

Q1

Q4

Q3

Q2

2002

Q1

Q4

Q3

Q2

2001

Q1

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500(in 1000 t.)


rwi/iSL-coNtaiNEruMSchLag-iNDEx

Quelle: Berechnung RWI und ISL nach Daten von 81 Häfen; Juli 2016: Schnellschätzung

• Der Containerumschlag-Index basiert auf Daten aus 81 Weltcontainerhäfen, auf die rund 60 % des weltweiten Containerumschlags entfallen.

• Der umschlag-Index ist ein zuverlässiger Frühindikator für die Entwicklung des internationalen Warenhandels und zeigt 2016 nach oben.

aUssichten für den Welthandel Und trends für die BeförderUngsnachfrage

July

June

MayApr

Mar

Fev

2016

Jan

Dec

NovOct

Sept

Aug

July

June

MayApr

Mar

Feb

2015

Jan

Dec

NovOct

Sept

Aug

July

June

MayApr

Mar

Feb

2014

Jan

Dec

NovOct

Sept

Aug

July

June

MayApr

Mar

Feb

2013

Jan

Dec

NovOct

Sept

Aug

July

June

MayApr

Mar

Feb

2012

Jan

90

95

100

105

110

115

120

125

130


saison- und arbeitstagbereinigt

glatte komponente


Ausblick

trENDS Für DiE BEFÖrDEruNgSNachFragE 2016/2017

Quelle: ZKR nach Eurostat, WTO, IEA, RWI, ISL, VCI, Stahl Online

Trendänderungen gegenüber Jahresbericht Marktbeobachtung 2016 (erschienen im Juni 2016):

• Die Aussichten für die Beförderung von Eisenerzen, Metallen und Kohle haben sich von stabil auf rückläufig geändert; dies aufgrund der sich verschlechternden Geschäftslage in der Stahlindustrie.

• Die Aussichten für landwirtschaftliche Produkte haben sich von steigend auf rückläufig verändert; dies nicht aufgrund geringerer Nachfrage, sondern schlechter Ernteergebnisse.

• Die Aussichten für Container, Mineralölprodukte und Chemikalien gehen weiterhin von einem Aufwärtstrend aus.

hauptfaktor(en)trend für die

Beförderungsnachfrage 2016/2017

Landwirtschaftliche produkte

Ernteergebnisse rückgang

Eisenerze Stahlproduktion rückgang

Metalle Stahlproduktion rückgang

kohle wetter & Energiepolitik rückgang

container welthandel anstieg

Mineralölprodukte Ölpreise anstieg

chemikalien chemische produktion anstieg

Die „Market insight“ der europäischen Binnenschifffahrt ist ein gemeinsames projekt der zkr und der Europäischen kommission

MitwirkENDE

zkr

hans vaN DEr wErF (generalsekretär)guillaume LEgEaY (Projektleiter)Norbert kriEDEL (wirtschaftswissenschaftler)clémentine hurBourQuE (Verlagskoordination)angelika ESpENhahN (koordination der übersetzungen)jérémy rEcht (Praktikant)

kontakt: [email protected]

iN partNErSchaFt Mit

Donaukommission

Moselkommission

Sava commission

EBu

ESo

ivr

DESigN voN prESS-agruM

Nicolas LaurENt (koordination)Lucie gaNgLoFF (design)

www.press-agrum.com

üBErSEtzuNg

christophe hENEr (zkr- französich) Bettina achhaMMEr (zkr - deutsch) pauline de ziNgEr (extern - niederländisch) howard gLEavE (extern - englisch)

impressum: oktober 2016 herausgegeben vom sekretariat der zentralkommission für die rheinschifffahrt 2, place de la république 67082 strassBurg cedex – www.ccr-zkr.org issn 2519-1128

Market InsIght...5 KR - A RKET IN IT - E RBT 2016 WiRtschaftliches uMfeld • Die OECD-Prognosen von...

Documents

Transcript of Market InsIght...5 KR - A RKET IN IT - E RBT 2016 WiRtschaftliches uMfeld • Die OECD-Prognosen von...