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Medienorientierung
ICT-Märkte Schweiz und Europa
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Die Entwicklung der ICT-Märkte in der Schweiz und
Europa
Dr. Axel Pols | Geschäftsführer Bitkom Research
Zürich, 17.01.2017
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AGENDA
ICT Markt Schweiz und Europa
Digitalisierung in Deutschland
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EITO – European Information Technology Observatory
Projekt der Bitkom Research GmbH
EITO Marktberichte
Detaillierte ICT-Marktdaten für 36 Länder
Trend- und Länderanalysen
Kooperation mit ICT-Verbänden
in Europa, Europäische Kommission
Partnerverband Schweiz: Swico
Research Partner: IDC
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Geringes Wachstum im EU ICT-Markt EU ICT Markt 2015-2017 (in Mrd. €)
5 Quelle: EITO in Zusammenarbeit mit IDC
377 388 396
304 299 297
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2015 2016 2017
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+ 3,0% + 0,9% + 0,8%
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Schweizer ICT-Markt wächst dank IT-Investitionen ICT-Markt Schweiz (in Mrd. CHF)
18.3 19.0 19.4
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IT
+ 1,4% + 0,2% + 1,1%
30.5 30.6 31.0
6 Quelle: EITO in Zusammenarbeit mit IDC
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Schweizer ICT-Markt mit hohem Software-Anteil Schweizer ICT-Markt nach Segmenten 2016: 30,6 Mrd. CHF
IT Equipment
IT Services Telecom Equipment
Software Carrier Services
EU:
11,5% EU:
32,7%
EU:
32,0% EU:
13,2%
EU:
10,6%
7 Quelle: EITO in Zusammenarbeit mit IDC
9.4%
19.3%
33.1%
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IT-Wachstumsdynamik: Software > Services > Hardware
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2015 2016 2017
IT-Markt Schweiz (in Mrd. CHF)
Trends (Umsatzwachstum in %)
+ 2,6% +3,4% + 2,5%
2.8%
2.8%
3.1%
5.5% 4.8% 4.7%
-3.7%
2.6%
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-8%
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-2%
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2%
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2015 2016 2017
IT-Services Software IT-Hardware
8 Quelle: EITO in Zusammenarbeit mit IDC
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PC-Nachfrage sinkt, wenig Impulse durch Tablets PC Absatz Schweiz (inkl. Tablets)
(in Mio. Stück)
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-3,0% -5,0% --14,9%
9 Quelle: EITO in Zusammenarbeit mit IDC
Marktanteile 2016
(nach Stückzahl)
Desktop
Notebook Tablet
43.6%
21.3%
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Bitte einhalten (Bsp.: Titelbereich 6,61 – 5,06 / max. 2 Zeilen)
IT-Markt Wachstum 2017 von Bulgarien bis Griechenland EU-Mitgliedsstaaten, Norwegen und Schweiz (Wachstumsraten in Prozent)
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10 *Quelle: EITO in Zusammenarbeit mit IDC | ohne Business Consulting & BPO
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2015 2016 2017
Telecom Equipment Sprachdienste Datendienste
TK-Markt schrumpft, nur Datendienste wachsen
12.2 11.7 11.5
0.0
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12.0
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2015 2016 2017
-1,2% -4,6% - 0,3%
Wachstum nach Segmenten
TK-Markt Schweiz
(in Mrd. CHF)
11 Quelle: EITO in Zusammenarbeit mit IDC
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Smartphones: Absatz und Preise sinken
Marktanteile 2016
(nach Stückzahl)
Smartphones
Mobile Phones
(exkl. Smartphones)
Absatz Smartphones Schweiz
(in Mio. Stück)
3.6 3.3 3.2
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2015 2016 2017
-3,3% -9,1% -0,9%
12 Quelle: EITO in Zusammenarbeit mit IDC
92.3%
7.7%
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Abstandsangaben;
Bitte einhalten (Bsp.: Titelbereich 6,61 – 5,06 / max. 2 Zeilen)
TK-Markt Wachstum 2017 von Ungarn bis Kroatien EU-Mitgliedsstaaten, Norwegen und Schweiz (Wachstumsraten in Prozent)
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3.0
5.0
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13 Quelle: EITO in Zusammenarbeit mit IDC
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AGENDA
ICT Markt Schweiz und Europa
Digitalisierung in Deutschland
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Dimensionen der Digitalisierung in der Wirtschaft
15 Quelle: Bitkom
Digitalisierung von
Geschäftsprozessen Kosten senken, Effizienz erhöhen
Produktivität steigern
Digitalisierung von
Geschäftsmodellen Produkte/DL entwickeln, Umsatz steigern,
Marktanteile gewinnen
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Bitte einhalten (Bsp.: Titelbereich 6,61 – 5,06 / max. 2 Zeilen)
Digitalisierung verändert Geschäftsmodelle Welche Aussagen treffen im Zusammenhang mit der Digitalisierung auf Ihr Unternehmen zu?
16 Basis: Unternehmen ab 20 MA (2016 n=503; 2015 n=505) | Antworten: »trifft voll zu« und »trifft eher zu« | Quelle: Bitkom Research
Als Folge der
Digitalisierung verändert
sich unser
Geschäftsmodell.
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IT
Marketing und Vertrieb
Personalwesen/HR
Finanz-/Rechnungswesen
Lager/Logistik
Produktion/Fertigung
Geschäftsführung/Management
Einkauf
Forschung und Entwicklung
17
Starke Auswirkungen in der IT und in der Produktion Wie stark wirkt sich die Digitalisierung auf unterschiedliche Bereiche Ihres Unternehmens aus?
Basis: Unternehmen, für die der jeweilige Geschäftsbereich relevant ist (n=503) |
Antworten: »sehr große Auswirkungen« und » eher große Auswirkungen« | Quelle: Bitkom Research
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Digitalisierung noch zu selten organisatorisch verankert
18 Basis: Unternehmen ab 20 MA (2016 n=503, 2015 n=505) | Quelle: Bitkom Research
Ja
Gibt es ein Team bzw. eigene organisatorische
Einheit, die sich nur mit Digitalisierung beschäftigt?
18%
Ab 500 MA – 42%
8%
Ab 500 MA – 25%
Gibt es einen Chief Digital Officer oder
Leiter Digitalisierung (nicht IT-Leiter/CIO)?
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Partnerschaften mit Digitalunternehmen immer wichtiger Wie verändern sich Wettbewerb und Kooperationen Ihres Unternehmens durch die
Digitalisierung?
19 Basis: Unternehmen ab 20 MA (2016 n=503; 2015 n=505) | Antworten: »trifft voll zu« und »trifft eher zu« | Quelle: Bitkom Research
Um die Digitalisierung voranzutreiben, schließen wir
Partnerschaften mit IT- bzw. Internetunternehmen. 61% 66%
Wettbewerber aus der Internet- bzw. IT-Branche
drängen in unseren Markt. 48% 58%
Wettbewerber aus unserer Branche, die frühzeitig
auf die Digitalisierung gesetzt haben, sind uns
voraus. 25% 39%
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Bitte einhalten (Bsp.: Titelbereich 6,61 – 5,06 / max. 2 Zeilen)
Danke für Ihr Interesse Weitere Informationen:
www.eito.com
www.bitkom-research.de
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IT-Branche zuversichtlich
Wachstumsaussichten divergieren IT-Branche zwischen
rentablem und unrentablem
Wachstum
CE erwartet Degeneration
IPF ambivalent
Einigkeit über anhaltenden
Preiszerfall
12
Swico House View
Wichtige technologische Schwerpunkte und deren Einfluss auf
ICT-Anbieter in der Schweiz
Begriffe definieren, gemeinsame Basis schaffen
Ausblick und Empfehlungen
Entwicklungslinien aufzeigen (mittel- bis langfristig)
Anstoss für wirtschaftspolitische Massnahmen
Schwerpunkte 2017
Big Data Cloud
Computing Cognitive
Computing
Blockchain Internet
of Things
Digitale Plattformen
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Verstärkung Westschweiz
Nationale Präsenz
Lokale Visibilität
Interessengruppe Romandie
Regionale Swico Business Breakfast
Dedizierte Vertretung durch Swico-
Vorstandsmitglied Jean-Jacques Suter
Lohnpolizei im Beschaffungswesen
Entwicklung und Lancierung Motion Grüter
MEI und Kontingente Kurzaufenthalt/Drittstaaten
Interviews Starke publizistische Präsenz Monitoring AWA Kanton Zürich
Netzsperren Geldspielgesetz
Anhörung RK-N, Publizität Gutachten Universität Zürich Alternativantrag für RK-N RK-N lehnt Netzsperren ab!
Moderne Arbeitszeiterfassung
Gründung Allianz Denkplatz CH Medienarbeit
Bekämpfung der Initiative «Grüne Wirtschaft»
Starkes Engagement von Swico Recycling als «grüne» Firma (Schwerpunkt soziale Medien)
Neues Datenschutzgesetz und EU DSGVO
Swico-Anlass mit EDÖB Sammlung von Verbündeten für Vernehmlassung
Public Affairs Highlights 2. Hälfte 2016
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Hohe Aktivität
Regulierungsdichte
ICT-Fachkräftemangel
Datenschutzgesetz
Netzsperren
Mittlere Aktivität
Öffentliche Beschaffung
Massenüberwachung
Arbeitsgesetz
Lohnpolizei
Tiefere Aktivität
Lehrplan 21
«Grüne Wirtschaft»
Energiestrategie 2050
Urheberrecht
Public Affairs Themen 2017
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!