Medienstandort Bayern 2019 · 2019-03-20 · Mehr als 42.000 Unternehmen und Selbstständige am...

Studienziele

▪ Ziel der Studie ist eine objektive und

zugl. umfassende Bestandsaufnahme

▪ um die wirtschaftliche Bedeutung des

Medienstandorts Bayern zu erfassen,

▪ Qualitäten des Medienstandorts aufzuzeigen

und evtl. Entwicklungspotenziale zu identifizieren.

Marktabgrenzung

▪ Untersucht wurden die folgenden

Medienbranchen/Teilmärkte:

- Rundfunk (TV & Hörfunk); - Filmwirtschaft;

- Musikwirtschaft; - Pressemarkt; - Buchmarkt;

- Software-/Gamesmarkt; - Designwirtschaft;

- Werbewirtschaft sowie: - Telekommunikation

(TK); - Unterhaltungselektronik (UE)

Methodik

▪ Aggregation aktueller Sekundäruntersuchungen sowie

Goldmedia-Primärdaten zu einzeln. Medienteilbranchen

▪ Aktuelle Datenabfragen u.a. beim Landesamt

für Statistik Bayern, bei der Bundesagentur für

Arbeit, beim Statistischen Bundesamt

und diversen Branchenverbänden

▪ Schaffung einer einheitlichen, vergleich-

baren Datenbasis und, im Ergebnis, einer

zusammenfassenden Überblicksstudie

Standortstudie: Medienstandort Bayern 2019

2

Auftraggeber, Studienziele, Methodik und Marktabgrenzung

Auftraggeber

▪ Das MedienNetzwerk Bayern

hat die Goldmedia GmbH im

August 2018 mit der Erstellung einer

Medien-Standortstudie für Bayern

beauftragt.

▪ Diese wurde von Goldmedia von

September bis November 2018

verfasst.Medien-

standort

Bayern

Quelle: Medienstandort Bayern 2019

Zusammenfassung: Medienstandort Bayern 2019


3.200Akteure im Rundfunk

(TV und Hörfunk)

7.000Presseverlage, Journalisten

und Druckunternehmen

Der Medienstandort Bayern erzielt mit rd. 300.000 Beschäftigten u. 42.000 Unter-

nehmen bzw. Selbstständigen einen steuerbaren Gesamtumsatz von 68 Mrd. EUR.

Key Facts (weiß) und Zahl der Steuerpflichtigen (Unternehmen u. Selbstständige) nach Medienbranche in Bayern 2016/17

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Bayerisches Landesamt für Statistik 2018 (Umsatzdaten und Zahl der Steuerpflichtigen für 2016), Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2018 (Beschäftigungsdaten für 6/2017)

Einige WZ-Klassen wurden mehreren Medienbranchen zugeordnet. Bei der Darstellung von Gesamtangaben zum Medienstandort Bayern wurden diese Dopplungen wieder herausgerechnet.

Die Summe der Angaben zu den Teilmärkten entspricht daher nicht den Gesamtangaben zum Medienstandort Bayern.

4

3.500Akteure der Filmwirtschaft

3.000Akteure d. Musikwirtschaft

8.000Games- & Software-

Produzenten & -Verleger

5.000Werber, Werbeagenturen,

Vermarkter

500TK-Unternehmen

und -Dienstleister

4.000UE-Hersteller, Händler

und UE-Dienstleister

68 Mrd. EURSteuerbarer Umsatz (2016)

rd.300.000 Beschäftigte (06/2017)

42.000Medienunternehmen

und Selbstständige (2016)5.000Buchverlage u. -drucker,

-händler, Schriftsteller

13.000Designer und Agenturen

Medienstandort Bayern

Am Medienstandort Bayern wurden 2016 rd. 68 Mrd. EUR erwirtschaftet.

Ohne die UE- & TK-Branche lag der Umsatz bei 39,3 Mrd. EUR.

Steuerbare Umsätze am Medienstandort Bayern 2016, in Mrd. EUR

5

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Bayerisches Landesamt für Statistik 2018. Einige WZ-Klassen wurden mehreren Medienbranchen zugeordnet. Bei der Darstellung von Gesamtangaben zum Medienstandort Bayern

wurden diese Dopplungen wieder herausgerechnet. Die Summe der Angaben zu den Teilmärkten entspricht daher nicht den Gesamtangaben zum Medienstandort Bayern.

9,6

19,3

2,7

2,9

4,2

5,2

9,6

7,6

10,5

6,4

68,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Telekommunikation

Unterhaltungselektronik

Film

Musikwirtschaft

Werbemarkt

Designwirtschaft

Software/Games

Buchmarkt

Pressemarkt

Rundfunk

Medienbranche insgesamt

Medien-

wirtschaft im

engeren Sinne:

39,3 Mrd. EUR

UE & TK:

28,9 Mrd. EUR

6

Umsätze im bayerischen Medienmarkt entwickeln sich dynamisch: Allein von

2013 bis 2016 stiegen die steuerbaren Umsätze um rund 10 % oder 6,5 Mrd. EUR.Entwicklung der steuerbaren Umsätze am Medienstandort Bayern 2012–2016 Medienakteure in Bayern 2018 (Auswahl)

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Bayerisches Landesamt für Statistik 2018, Logos: Websites der Unternehmen/Institutionen

62,8 61,7 62,266,6 68,2

5,5 %

-1,8 %

0,8 %

7,1 %

2,4 %

-10,0 %

-5,0 %

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2012 2013 2014 2015 2016

Umsatz in Mrd. EUR Wachstum ggü. Vj.

2,7

2,9

4,2

5,2

7,5

7,6

9,6

9,6

10,5

19,3

Filmmarkt

Musikwirtschaft

Werbemarkt

Designwirtschaft

Rundfunkmarkt

Buchmarkt

Software/Games

Telekommunikation

Pressemarkt


Die bayerische Medienwirtschaft ist zwischen 2012 und 2016 in nahezu allen

Teilbranchen gewachsen – am stärksten Musik, Software/Games & Rundfunk.

Medienstandort Bayern: Steuerbarer Umsatz 2016 in Mrd. EUR und CAGR* 2012–2016 in den Teilmärkten

7

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Bayerisches Landesamt für Statistik 2018, * CAGR (Compound Annual Growth Rate): Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate

-4,0 %

+12,6 %

+3,2 %

+1,4 %

+8,5 %

-1,7 %

+10,5 %

+4,7 %

+0,5 %

+1,7 %

538

4.094

3.449

2.991

5.073

13.104

7.951

5.163

6.862

3.232

42.374

Telekommunikation


Film

Musikwirtschaft

Werbemarkt

Designwirtschaft

Software/Games

Buchmarkt

Pressemarkt

Rundfunk


Mehr als 42.000 Unternehmen und Selbstständige am Medienstandort Bayern:

Rundfunk, Print, Software/Games, Design, Werbung, Musik, Film, UE und TK.

Zahl der Steuerpflichtigen (Unternehmen und Selbstständige) am Medienstandort Bayern 2016

8

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Bayerisches Landesamt für Statistik 2018. Einige WZ-Klassen wurden mehreren Medienbranchen zugeordnet. Bei der Darstellung von Gesamtangaben zum Medienstandort Bayern

wurden diese Dopplungen jeweils wieder herausgerechnet. Die Summe der Angaben zu den Teilmärkten entspricht daher nicht den Gesamtangaben zum Medienstandort Bayern.

Medienwirtschaft

im engeren

Sinne:

37.742

Steuerpflichtige

UE & TK:

4.632

Steuerpflichtige

9

Zwischen 2012 und 2016 sind über 700 Unternehmen

und Selbstständige am Medienstandort Bayern hinzugekommen.Entwicklung der Steuerpflichtigen (Unternehmen und Selbstständige) am Medienstandort Bayern 2012–2016

Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten pro Unternehmen (inkl. Selbstständige)* am Medienstandort Bayern 2012–2016

Durchschnittlicher Umsatz pro Unternehmen (inkl. Selbstst.)* am Medienstandort Bayern, 2012–2016, in Mio. EUR

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Bayerisches Landesamt für Statistik 2018, Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2018,

* Steuerpflichtige Unternehmen und Selbstständige, Beschäftigte = sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte

41.630 41.622 41.82642.168 42.374

0,6 %

0,0 %0,5 %

0,8 %0,5 %

-4,0 %

-3,0 %

-2,0 %

-1,0 %

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

35.000

36.000

37.000

38.000

39.000

40.000

41.000

42.000

43.000

2012 2013 2014 2015 2016

Zahl der Medienunternehmen* Wachstum ggü. Vj. 6,7 6,7 6,7 6,7 6,8

2012 2013 2014 2015 2016

1,51 1,48 1,49 1,58 1,61

2012 2013 2014 2015 2016

10

Designwirtschaft mit den meisten Unternehmen und Selbstständigen;

UE mit größtem Umsatzanteil, gefolgt von Presse, Software/Games und TK.Zahl der Unternehmen und Selbstständigen* in den Teilmärkten am Medienstandort Bayern 2016

538

2.991

3.232

3.449

4.094

5.073

5.163

6.862

7.951

13.104

Telekommunikation

Musikwirtschaft

Rundfunkmarkt

Filmmarkt


Werbemarkt

Buchmarkt

Pressemarkt

Software/Games

Designwirtschaft

Steuerbarer Umsatz in den Teilmärktenam Medienstandort Bayern 2016, in Mrd. EUR

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Bayerisches Landesamt für Statistik 2018, * Steuerpflichtige Unternehmen und Selbstständige

9,6

2,9

7,5

2,7

19,3

4,2

7,6

10,5

9,6

5,2

Telekommunikation

Musikwirtschaft

Rundfunkmarkt

Filmmarkt


Werbemarkt

Buchmarkt

Pressemarkt

Software/Games

Designwirtschaft

12.505

28.188

13.576

14.276

42.434

46.895

79.408

45.247

71.471

16.524

297.993

Telekommunikation


Film

Musikwirtschaft

Werbemarkt

Designwirtschaft

Software/Games

Buchmarkt

Pressemarkt

Rundfunk


Insgesamt rund 298.000 Beschäftigte am Medienstandort Bayern.

Ohne UE- & TK-Branche lag die Zahl der Beschäftigten bei 257.000.

Zahl der Beschäftigten (sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte) am Medienstandort Bayern 06/2017

11

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2018. Einige WZ-Klassen wurden mehreren Medienbranchen zugeordnet. Bei der Darstellung von Gesamtangaben zum

Medienstandort Bayern wurden diese Dopplungen jeweils wieder herausgerechnet. Die Summe der Angaben zu den Teilmärkten entspricht daher nicht den Gesamtangaben zum Medienstandort Bayern.

Medien-

wirtschaft

im engeren

Sinne:

257.300

Beschäftigte

UE & TK:

40.693

Beschäftigte

Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und geringfügig Beschäftigten (links)und Anteil in Prozent an der Gesamtbeschäftigung am Medienstandort Bayern, 2012–06/2017 (rechts)

Deutliches Beschäftigungswachstum: plus 20.000 seit 2012 und allein +3 % im ersten

Halbjahr 2017. Dabei steigt Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.

12

Beschäftigungsentwicklung am Medienstandort Bayern 2012–06/2017

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2018

75 % 74 % 75 % 76 % 77 % 77 %

25 % 26 % 25 % 24 % 23 % 22 %

2012 2013 2014 2015 2016 06/2017

278.549 279.791 281.582 284.488 289.356 297.993

0,4 % 0,6 %1,0 %

1,7 %

3,0 %

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

5,0 %

0

100.000

200.000

300.000

400.000

2012 2013 2014 2015 2016 06/2017

Beschäftigte

Wachstum ggü. Vorjahr

207.780208.271

211.915217.265

221.373 228.26070.648 71.432 69.667 67.223 67.983 66.783

2012 2013 2014 2015 2016 06/2017

Geringfügig

Beschäftigte

Sozialversiche-

rungspflichtig

Beschäftigte

Medienbranche mit den meisten Beschäftigten in Bayern ist Software/Games:

Hier auch besonders hoher Anteil sozialversicherungspflichtig Beschäftigter.Zahl der Beschäftigten und Anteil sozialversicherungspflichtig/geringfügig Beschäftigterin den Teilmärkten am Medienstandort Bayern 06/2017

13

12.505

13.576

14.276

16.524

28.188

42.434

45.247

46.895

71.471

79.408

94 %

65 %

74 %

89 %

52 %

80 %

55 %

67 %

93 %

6 %

35 %

26 %

11 %

48 %

20 %

45 %

33 %

7 %

- 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000

Telekommunikation

Filmmarkt

Musikwirtschaft

Rundfunkmarkt


Werbemarkt

Buchmarkt

Designwirtschaft

Pressemarkt

Software/Games

sozialversicherungspflichtig Beschäftigte geringfügig Beschäftigte


* Eine Aufteilung der Beschäftigten nach svB und geringfügig Beschäftigte ist im Rundfunkmarkt nicht möglich, da die Ausweisung der Stellen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nur in Form von Planstellen erfolgt.

*

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Logos: Websites der Unternehmen

München und Unterföhring ist mit Blick auf Umsatz und Beschäftigtenzahlen das

größte, aber nicht das einzige Zentrum: Der gesamte Freistaat ist Medienstandort.

Auswahl von Medienunternehmen in den sieben bayerischen Regierungsbezirken 2018

Unterfranken

▪ Würzburg: Vogel

Communications Group

Mittelfranken

▪ Nürnberg: Nürnberger Nachrichten,

Olympia-Verlag, VERTIKOM Group, rtv

▪ Fürth: Computec Media

Schwaben

▪ Augsburg: Augsburger Allgemeine,

Mediengruppe Pressedruck

▪ Kissing: WEKA MEDIA

▪ Kempten: Allgäuer Zeitungsverlag

Oberbayern

▪ Ingolstadt: MediaMarktSaturn Retail Group

▪ München/Unterföhring: ProSiebenSat.1 Media

SE, Sky, Discovery Communications, Sport1, HSE24,

BR, Telefónica, Vodafone Kabel Deutschland,

Verlagsgruppe Random House, Constantin Film,

Bavaria Film, Serviceplan Gruppe u.v.m.

▪ Poing: NAXOS Deutschland

▪ Rosenheim: KATHREIN SE

Oberfranken

▪ Kronach: Loewe Technologies

▪ Bayreuth: Nordbayerischer Kurier

▪ Bamberg: upjers

▪ Burgebrach: Musikhaus Thomann

Oberpfalz

▪ Hirschau: Conrad Electronic

▪ Regensburg: CipSoft, gong fm,

Mittelbayerischer Verlag

Niederbayern

▪ Passau: Passauer Neue Presse

▪ Landshut: Isar TV

14

In Bayern existieren umfangreiche Strukturen aus Förderung, Entwicklungs- und

Vernetzungsplattformen, Kongresse & Forschungsinitiativen für den Medienstandort.

Bereich Institutionen/Events Erläuterung

Standortentwicklung

und -Vernetzung

Bavarian Hub for Digital Transformation Koordinierungsstelle und Think Tank für digitalen Wandel in Bayern

Zentrum Digitalisierung.Bayern (ZD.B)Forschungs-, Kooperations- und Gründungsplattform in Zusammenarbeit mit Wirtschaft,

Wissenschaft, Verbänden, öffentlichen Maßnahmen

MedienNetzwerk Bayern

Initiative zur Stärkung des Medienstandorts Bayern, Vernetzung der Medienbranchen

untereinander und mit angrenzenden Branchen, regelmäßige und branchenübergreifende

Events, gefördert durch die Bayerische Staatskanzlei

Standortförderung Masterplan BAYERN DIGITAL II

des Bayerischen Staatsministerium

Förderung u.a. von digitaler Infrastruktur sowie Schlüsseltechnologien wie KI, 3-D-Druck,

Cybersecurity u.v.m. mit sechs Mrd. EUR bis 2022

FFF Bayern Förderung von Film und Games mit rund 39 Mio. EUR pro Jahr

BLM: Bayerische Landeszentrale für neue Medien Regulierung und Förderung insb. im Bereich Rundfunk

MediaLab BayernFörderung von Medien-Start-ups, Inkubator und Coworking-Space, ein Projekt der

Medientage München & der BLM, gefördert durch die Bayerische Staatskanzlei

WERK1 Förderung von Büroflächen/Coworking-Spaces

Messen/Kongresse/EventsMedientage München

Zentrales Event der deutschen Medienbranche mit über 7.000 Teilnehmern,

u.a. inkl. Immersive Media Day/Area für VR/AR/360°

Lokalrundfunktage Nürnberg Deutschlandweit größte Veranstaltung zum lokalen/regionalen Rundfunk; 1.100 Teilnehmer

Munich Creative Business Week Größtes deutsches Design-Event mit mehr als 75.000 Teilnehmern

Bits & Pretzels, MobileMediaDay, Filmfest München,

Digital Life Design, Literaturfest München u.v.m.

Zahlreiche weitere Events, Kongresse, Messen, Initiativen u.v.m. im Bereich Medien, Start-ups

und Digitalwirtschaft

Forschung/Ausbildung Bayerisches Forschungsinstitut für Digitale

Transformation (BIDT)

Im September 2018 gegründetes interdisziplinäres Institut für digitale Transformation an der

Bayerischen Akademie der Wissenschaften

MedienCampus BayernVerein zur Koordination und Information für Medienaus- und -fortbildung, getragen von

der Bayerischen Staatskanzlei

MEDIASCHOOL BAYERN, IRT, DJS, BAF, HFF u.v.m. Zahlreiche weitere Forschungs-/Ausbildungsinstitutionen im Bereich Medien

Übersicht Förder- und Entwicklungsstrukturen, Events und Initiativen am Medienstandort Bayern (Auswahl)

15

Qu

elle: M

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ayern

2019, Lo

go

s: W

eb

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s d

er

Un

tern

eh

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stit

uti

on

en

16

Gesamtwirtschaftliche Bedeutung der bayerischen Medienindustrie geht weit über

die Kernbranche hinaus und hat Effekte auf vor- und nachgelagerte Märkte.

▪ Effekte einzelner Wirtschaftszweige auf vor- und nachge-

lagerte Märkte entlang der Wertschöpfungskette werden

mit Hilfe der Input-Output-Analyse berechnet.*

▪ Auf Bundesebene existieren u.a. Berechnungen für den

audiovisuellen Sektor, die TK- und die Filmwirtschaft.**

▪ Hieraus lassen sich näherungsweise die gesamtwirtschaft-

lichen Effekte am Medienstandort Bayern schätzen.***

Umsatzeffekte am Medienstandort Bayern 2016,in Mrd. EUR (Schätzung Goldmedia) Gesamtwirtschaftliche Effekte am Medienstandort Bayern

Beschäftigungseffekte am Medienstandort Bayern 06/2017 (Schätzung Goldmedia)

Umsatz-

multiplikator x1,7

Quelle: Medienstandort Bayern 2019, * vgl. Input-Output-Tabelle des Statistischen Bundesamts, ** vgl. VPRT: „Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Audio- und Audiovisuellen Medien“, Goldmedia/HMS/DIW Econ im

Auftrag des BMWi: „Wirtschaftliche Bedeutung der Filmindustrie in Deutschland“, *** Hierbei kann es teilweise zu sich überlagernden Effekten kommen, die hier ggf. doppelt gezählt wurden.

Branchen in vor- und nachgelagerten Märkten (Auswahl) am Medienstandort Bayern

▪ Gastronomie

▪ Elektroindustrie

▪ Logistik/Kundendienst

▪ Handel

▪ Distribution und

Infrastruktur

▪ (Aus-)Bildungssektor

▪ IT-Wirtschaft

▪ Kultur

▪ Bau/ImmobilienBeschäftigungs-

multiplikator x1,9

114

554.000

298.000

256.000

Wettbewerbsanalyse: Medienstandort Bayern im Vergleich

Bild: jay-lee-788098-unsplash

Medienstandort Bayern im bundesweiten Vergleich: 23 % Umsatzanteil und jeweils

19 % der Unternehmen sowie der Beschäftigten – bei 16 % Bevölkerungsanteil

Umsatz: 68,2 Mrd. EUR entsprechen

rund 23 % des gesamten steuerbaren

Umsatzes in der deutschen Medien-

wirtschaft (rd. 301,8 Mrd. EUR, 2016).

Anteil verschiedener Kennziffern des Medienstandorts Bayern am Medienstandort Deutschland gesamt 2016/17

18

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Bayerisches Landesamt für Statistik 2018, Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2018

23 %

19 %

19 %

Anbieter: 42.000 Steuerpflichtige

entsprechen rund 19 % aller Unter-

nehmen und Selbstständigen in der

deutschen Medienwirtschaft

(insgesamt rd. 226.000, 2016).

Beschäftigung: 298.000 Beschäftigte

entsprechen rund 19 % aller Beschäf-

tigten in der dt. Medienwirtschaft

(insgesamt rd. 1,56 Mio., 06/2017).

Bayerns Anteil an der Medienwirtschaft Deutschlands liegt bei 23 %. Mit rund

einem Drittel am Umsatz sind Rundfunk, Musikwirtschaft und UE am stärksten.

GAP-Analyse: Umsatzanteile des Medienstandorts Bayern an den Medien-Teilmärkten in Deutschland 2016

19

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Bayerisches Landesamt für Statistik 2018

33 %

32 %

32 %

26 %

25 %

23 %

21 %

16 %

15 %

14 %

Rundfunk

Musikwirtschaft


Film

Software/Games

Buchmarkt

Pressemarkt

Designwirtschaft

Telekommunikation

Werbemarkt

Umsatzanteil Medienstandort Bayern Umsatzanteil Rest in Deutschland

▪ Der Umsatzanteil der bayerischen Medienbranchen

an den jeweiligen gesamtdeutschen Teilmärkten gibt

einen Hinweis auf den relativen Output sowie auf die

relative Stärke der Segmente.

▪ Während Rundfunk, Musik, UE und Film klar über-

durchschnittlich agieren, generieren Werbe- und

Designwirtschaft, Presse und TK im bundesweiten

Vergleich prozentual geringere Umsätze als andere

Teilmärkte.

Ø = 23 %

Medienstandort Bayern: Analyse der Teilbranchen


Rundfunkwirtschaft (TV und Hörfunk) in Bayern


▪ 237 private und öffentl.-rechtl.

Rundfunkprogramme in Bayern

(123 TV-/114 Hörfunkprogramme)

▪ 537 Web-TV und Webradio-Progr.

▪ 14.275 Beschäftigte im privaten

und öffentl.-rechtl. Rundfunk**

▪ 7,5 Mrd. EUR Gesamtertrag

(davon 2,7 Mrd. EUR TV-Werbung,

169 Mio. EUR Hörfunkwerbung,

909 Mio. EUR Rundfunkbeitrag)

▪ Bayern ist das Bundesland mit den

meisten privaten Rundfunkpro-

grammen.

▪ Bayern generiert insgesamt

37 Prozent der Rundfunkerträge.

Rundfunk in Bayern erwirtschaftet insgesamt 7,5 Mrd. EUR,

d.h. mehr als 37 % der gesamten Rundfunkerträge* Deutschlands.

Key Facts Rundfunkwirtschaft in Bayern 2016 Highlights: Rundfunkmarkt in Bayern

Branchentrends

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2016/2017

* inkl. öffentlich-rechtlicher Rundfunk/Rundfunkbeitrag, ** Daten für 06/2017

▪ Sitz der bundesweit agierenden ProSiebenSat.1 Media SE,

Pay-TV-Marktführer Sky Deutschland, Homeshopping-

Sender HSE24 sowie vieler verschiedener TV- und VoD-

Anbieter (u. a. Sport1, Disney, Discovery, Turner, DAZN)

▪ Ausgeprägte regionale Fernsehlandschaft

▪ Größter privater Hörfunk-Sender: Antenne Bayern

▪ Bayerischer Rundfunk (BR) als ö-r Landesrundfunkanstalt

▪ Medientage München und Lokalrundfunktage

▪ Klassische TV- und Radio-Nutzung verliert zunehmend

zugunsten der Online-Nutzung, Anbieter müssen sich an

veränderte Nutzungsgewohnheiten und wachsenden Wett-

bewerb durch (internationale) Online-Anbieter anpassen.

▪ Zunehmende Bedeutung schneller stationärer und mobiler

(Perspektive: 5G) Breitbandanbindungen sowie digitaler

Verbreitungswege (DAB+) für Video- und Audioverbreitung

22

Vgl. Dtl.

642

(37 %)

3.319

46.886

(30 %)

20,4

Mrd.

EUR

(37 %)

Weitere Fakten:

23

Die privaten Rundfunkunternehmen in Bayern erwirtschafteten 2016 rund

6,5 Mrd. EUR – davon 2,9 Mrd. EUR durch Werbezeitenvermarktung.Umsatzentwicklung der bayerischen Rundfunkanbieter 2012–2016, in Mrd. EUR

Entwicklung der Werbeerträge im bayerischen Rundfunkmarkt 2012–2016, in Mrd. EUR

Auswahl bedeutender Rundfunkunternehmen in Bayern

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2016/2017, Rundungsdifferenzen möglich, Logos: Websites der Unternehmen

4,55,1 5,4

5,9 6,3

0,1

0,10,2

0,20,2

1,0

1,01,1

1,11,1

5,7

6,26,6

7,27,5

2012 2013 2014 2015 2016

Öffentlich-rechtliche Rundfunkangebote

Private Hörfunkangebote

Private Fernsehangebote

2,05 2,25 2,43 2,58 2,66

0,12 0,13 0,13 0,13 0,14

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

2,23 2,44 2,61 2,77 2,86

2012 2013 2014 2015 2016

Private Fernsehangebote Private Hörfunkangebote

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk

24

Insgesamt zählt der Rundfunkmarkt Bayern rund

3.232 steuerpflichtige Unternehmen und Selbstständige.Entwicklung der Steuerpflichtigen (Unternehmen und Selbstständige) im bayerischen Rundfunkmarkt 2012–2016

Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten pro Unternehmen* im bayerischen Rundfunkmarkt 2012–2016

Durchschnittlicher Umsatz pro Unternehmen*im bayerischen Rundfunkmarkt, 2012–2016, in Mio. EUR

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Bayerisches Landesamt für Statistik 2018, Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2018, * Steuerpflichtige (Unternehmen und Selbstständige)

3.352 3.374 3.350 3.295 3.232

-0,5 %

0,7 %

-0,7 %

-1,6 %-1,9 %

-4,0 %

-3,0 %

-2,0 %

-1,0 %

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2012 2013 2014 2015 2016

Zahl der Unternehmen* Wachstum ggü. Vj.

3,2 3,3 3,44,2 4,2

2012 2013 2014 2015 2016

1,46 1,65 1,80 1,90 1,99

2012 2013 2014 2015 2016

Insgesamt 14.275 Personen sind im bayerischen Rundfunkmarkt

beschäftigt – 79 % bei den privaten Rundfunkanbietern.

25

3.002 3.005 3.004 2.979 2.952

8.196 8.531 9.476 9.493 9.465

1.740 1.794 1.817 1.842 1.85912.938 13.330 14.298 14.314 14.275

0

5.000

10.000

15.000

2012 2013 2014 2015 2016

Öffentlich-rechtliche Rundfunkangebote* private Fernsehangebote gesamt private Hörfunkangebote gesamt

Beschäftigungsentwicklung bei den privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbietern in Bayern 2012–2016

Entwicklung der festen und sonstigen Mitarbeiter bei den bayerischen privaten Hörfunkanbietern 2012–2016

Entwicklung der festen und sonstigen Mitarbeiter bei den bayerischen privaten Fernsehanbietern 2012–2016

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2016/2017, * besetzte Planstellen

6.369 7.159 8.072 8.033 8.044

1.827 1.3721.404 1.460 1.421

2012 2013 2014 2015 2016

Sonstige

Mitarbeiter

Feste

Mitarbeiter

1.110 1.119 1.101 1.130 1.151

630 675 716 712 708

2012 2013 2014 2015 2016

Sonstige

Mitarbeiter

Feste

Mitarbeiter

▪ 121 private Fernsehprogramme

(darunter 31 regionale Programme)

▪ 190 private Web-TV-Programme


Fernsehen (8.044 Festangestellte

und 1421 freie Mitarbeiter)

▪ 6,3 Mrd. EUR Gesamtertrag 2016

(davon 2,7 Mrd. EUR TV-Werbung,

2,6 Mrd. Pay-TV-Umsätze und 1,0

Mrd. Teleshopping-Erlöse)

▪ TV-Anbieter in Bayern stehen mit

ihren Erträgen für rund zwei Drittel

des gesamten Fernsehmarktes in

Deutschland

TV: Bayerns private Fernseh-Unternehmen erwirtschaften rund zwei Drittel der

TV-Erträge in Dtl.: 6,3 Mrd. EUR durch TV-Werbung, Pay-TV und Teleshopping

Key Facts zum privaten Fernsehen in Bayern 2016Ertragsentwicklung der bayerischen privaten TV-Anbieter (regional und bundesweit) 2012-2017*, in Mio. EUR

Branchen-Trends

▪ Klassische TV-Nutzung verliert zunehmend zugunsten

nonlinearer Online-Nutzung, nicht nur bei jungen Zielgr.

▪ Diese veränderten Nutzungsgewohnheiten sowie wach-

sender Wettbewerb durch internationale VoD-Anbieter

setzen klass. Geschäftsmodelle unter Druck und fordern

Anpassung der Bewegtbildangebote bei den TV-Sendern.

▪ Zunehmende Bedeutung schneller Breitbandanbindungen

(mobil/stationär) für Videoübertragung und -Nutzung

26

Weitere Fakten:

Vgl. Dtl.

295

(41 %)

866

20.407

(46 %)

10,0

Mrd.

EUR

(63 %)

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2016/2017, Geschäftsbericht BR 2017, * Prognose der TV-Anbieter Mitte 2017 für das laufende Geschäftsjahr

4.5425.068 5.382

5.938 6.299 6.452

2012 2013 2014 2015 2016 2017*

▪ 93 private Hörfunkangebote

(82 lokale, sechs landes-** und

fünf bundesweite Programme)

▪ 333 Webradios


Hörfunk (1.151 Festangestellte und

708 freie Mitarbeiter)

▪ 159 Mio. EUR Gesamtertrag (102

Mio. EUR durch lokale, 44 Mio. EUR

durch landesweite,13 Mio. EUR

durch bundesweite Radios)

▪ Bayern verfügt über die ausgepräg-

teste Radio-Landschaft in Dt., kein

anderes Bundesland zählt so viele

Lokalradio-Stationen.

▪ Der KDG*** der lokalen Radios in

Bayern lag 2016 bei 116 Prozent.

Hörfunk: Der private Hörfunkmarkt in Bayern ist wirtschaftlich stabil und

besonders vielfältig: 93 Programme erwirtschaften rd. 160 Mio. EUR jährlich.

Key Facts zum privaten Hörfunk in Bayern 2016Ertragsentwicklung der bayerischen privaten Hörfunkanbieter 2012-2017*, in Mio. EUR

Branchen-Trends

▪ Die Bedeutung von UKW wird durch neue Wettbewerber

über verschiedene digitale Verbreitungswege abnehmen.

▪ Streaming sowie non-linearer Musikkonsum sind für viele

jüngere Hörerkohorten bereits etabliert.

▪ Einzigartige DAB+-Strukturen in Bayern: Bis 2019 werden

alle lokalen UKW-Programme in Bayern eine zusätzliche

digitale Kapazität mit regionalem Zuschnitt haben und im

Simulcast-Betrieb verbreitet.

27

Weitere Fakten:

Vgl. Dtl.

325

(35 %)

2.453

6.935

(27 %)

700

Mio.

EUR

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2016/2017, Geschäftsbericht BR 2017,

Rundungsdifferenzen möglich, * Prognose der TV-Anbieter Mitte 2017 für das laufende Geschäftsjahr, ** inkl. BLR, *** Kostendeckungsgrad

14,4 12,8 13,0 11,3 13,0 13,0

33,8 42,8 42,9 43,6 43,5 43,5

90,4 92,9 95,3 98,4 102,1 103,3

139 149 151 153 159 160

2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Bundesweiter Hörfunk Landesweiter Hörfunk Lokaler Hörfunk

Filmmarkt in Bayern

Bild: alejandro-alvarez-131543-unsplash

▪ 3.449 Unternehmen & Selbststän-

dige im Bereich der Filmproduktion,

Filmtechnik, Verleih, Vertrieb, Kinos,

Einzelhandel und Vervielfältigung

▪ 13.576 Beschäftigte in der Film-

industrie Bayerns*


(mehr als die Hälfte stammt aus der

Film- und TV-Produktion, rund ein

Viertel aus Verleih und Vertrieb)

▪ Der erfolgreichste Film, der 2017

anlief, war die Constantin Film-

Eigenproduktion Fack Ju Göhte 3

mit rd. sechs Mio. Zuschauern.

Die Filmbranche in Bayern erwirtschaftet insgesamt 2,6 Mrd. EUR.

Dies ist ein Viertel der gesamten Filmwirtschaftserträge in Deutschland.

Key Facts zum Filmmarkt in Bayern 2016 Highlights: Filmmarkt in Bayern

Branchen-Trends

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2016/2017, * Daten für 06/2017

▪ Große, europaweit agierende Filmstudios wie Constantin

Film, Bavaria Film und Eisbach Studios sitzen in Bayern.

▪ Trixter gilt als eines der führenden Animationsstudios in Dt.

▪ ARRI – einer der weltweit bedeutendsten Hersteller von

Kameras und größte Postproduction-Facility

▪ Zahlreiche Veranstaltungen, Festivals und Preise

(Filmfest München, Fünf Seen, Bayerischer Filmpreis…)

▪ Der wachsende VoD-Markt in Deutschland forciert die

Abkehr vom linearen Fernsehen und verändert Free-TV-,

Pay-TV- und physischen Home-Video-Markt und damit

auch den vorgelagerten Produktionsmarkt.

▪ Steigende Investitionen d. VoD-Anbieter in Video-Content

und damit einhergehende Verschiebung der Relevanz von

Filmrechten auf den verschiedenen Vertriebswegen

29

Vgl. Dtl.

19.736

(17 %)

3.319

67.804

(20 %)

10,3

Mrd.

EUR

(26 %)

Weitere Fakten:

30

Insgesamt 2,7 Mrd. EUR erwirtschaftete der Filmmarkt in Bayern 2016 –

rund die Hälfte wurde durch TV- und Filmproduktionen generiert.

Umsatzentwicklung im bayerischen Filmmarkt 2012–2016 Zahl TV-Produktionsminuten 2016 nach Bundesland

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Bayerisches Landesamt für Statistik 2018, FORMATT Produktionsstudie 2015/2016

2,9 2,83,0

2,82,7

-6,5 %

-2,8 %

3,9 %

-4,0 %

-6,5 %

-10,0 %

-8,0 %

-6,0 %

-4,0 %

-2,0 %

0,0 %

2,0 %

4,0 %

6,0 %

8,0 %

10,0 %

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2012 2013 2014 2015 2016


313.435

183.573

75.922

66.404

98.733

Nordrhein-

Westfalen

Bayern

Hamburg

Berlin

Sonstige Länder

31

Zahl der Unternehmen und Selbstständigen in der Filmbranche

stabil: 2016 insgesamt 3.449 Steuerpflichtige in BayernEntwicklung der Steuerpflichtigen (Unternehmen und Selbstständige) im bayerischen Filmmarkt 2012–2016

Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten pro Unternehmen* im bayerischen Filmmarkt 2012–2016

Durchschnittlicher Umsatz pro Unternehmen*im bayerischen Filmmarkt 2012–2016, in Mio. EUR


3.461 3.449 3.417 3.466 3.449

-0,5 % -0,3 %

-0,9 %

1,4 %

-0,5 %

-4,0 %

-3,0 %

-2,0 %

-1,0 %

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2012 2013 2014 2015 2016

Zahl der Unternehmen* Wachstum ggü. Vj.3,9 3,7 3,7 4,0 3,9

2012 2013 2014 2015 2016

0,84 0,82 0,86 0,82 0,77

2012 2013 2014 2015 2016

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und geringfügig Beschäftigtenund Anteil an der Gesamtbeschäftigung im bayerischen Filmmarkt 2012–06/2017

Im Filmmarkt Bayern sind insgesamt 13.576 Personen tätig –

65 % von ihnen sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt.

32

Beschäftigungsentwicklung im bayerischen Filmmarkt 2012–06/2017


13.533 12.663 12.724 13.738 13.348 13.576

-6,4 %

0,5 % 8,0 %

-2,8 %

1,7 %

-10,0 %

-5,0 %

0,0 %

5,0 %

10,0 %

0

5.000

10.000

15.000

2012 2013 2014 2015 2016 06/2017

Beschäftigte


8.516 7.744 8.033 8.859 8.625 8.811

5.017 4.919 4.691 4.879 4.723 4.765

2012 2013 2014 2015 2016 06/2017

Geringfügig

Beschäftigte

Sozialversiche-

rungspflichtig

Beschäftigte

63 % 61 % 63 % 64 % 65 % 65 %

37 % 39 % 37 % 36 % 35 % 35 %

2012 2013 2014 2015 2016 06/2017

Musikmarkt in Bayern

Bild: kinga-cichewicz-494022-unsplash


dige im Bereich der Tonstudios,

Musik- und Tonträgerverlage,

Einzelhandel und Vervielfältigung

▪ 14.276 Beschäftigte im Musikmarkt

(davon 10.630 sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigte)*

▪ 2,9 Mrd. EUR Steuerbarer Umsatz

(rund ein Drittel durch Musikverlage

und ein Viertel durch Einzelhandel)

▪ Der steuerbare Umsatz der Unter-

nehmen der Musikwirtschaft in

Bayern ist zwischen 2015 und 2016

um knapp 50 Prozent gestiegen.

In der Musikwirtschaft in Bayern werden insgesamt 2,9 Mrd. EUR und damit

rund ein Drittel der gesamten Musikerträge in Deutschland umgesetzt.

Key Facts zur Musikwirtschaft in Bayern 2016 Highlights: Musikmarkt in Bayern

Branchen-Trends

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Bayerisches Landesamt für Statistik 2018, Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2018, * Daten für 06/2017, ** GfK Musikmarktprognose im BVMI Jahrbuch 2017

▪ Sony Music Entertainment als eines von drei Major-Labels

in Deutschland

▪ Naxos Deutschland Musik & Video Vertriebs-GmbH ist

eines der umsatzstärksten Indie-Labels in Deutschland

▪ Die Musikhaus Thomann mit 1.300 Mitarbeitern ist mit

ihrem Online-Shop für Instrumente und Equipment der

umsatzstärkste Musikalienhändler weltweit

▪ Sitz des „Deutsches Patent- und Markenamts“

▪ 2017 wurden rund 53 Prozent des ges. dt. Musikmarktes

durch physische Tonträger erwirtschaftet, 35 Prozent durch

Audio-Streaming u. 10 Prozent durch Downloads.

▪ 2022 sollen deutschlandweit rund 75 Prozent der Umsätze

durch Musikstreaming, 22 Prozent über physische Tonträger

und rund drei Prozent durch Downloads kommen.**

34

Vgl. Dtl.

15.091

(20 %)

90.515

(16 %)

9,2 Mrd.

EUR

(32 %)

Weitere Fakten:

35

Insgesamt 2,9 Mrd. EUR wurden 2016 im Musikmarkt in Bayern erwirtschaftet –

rund 50 % mehr als 2015*; ein Drittel des Marktes durch Musikverlage.

Umsatzentwicklung im bayerischen Musikmarkt 2012–2016Verteilung der Umsätze Sony Music Entertainment (Germany), in Mio. EUR

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Bayerisches Landesamt für Statistik, 2018, Sony Music Entertainment, * der starke Umsatzanstieg im Jahr 2016 lässt sich vor allem durch eine Verlegung des Sitzes der Sony Music

Entertainment International Services GmbH von Berlin nach München im Zuge der Verschmelzung mit der Sony Deutschland GmbH (Berlin) zum 1.1.2016 erklären

1,9 1,92,0 2,0

2,9

2,1 %0,4 %

7,7 %

-2,3 %

48,8 %

-10,0 %

0,0 %

10,0 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

50,0 %

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2012 2013 2014 2015 2016


238223

239

220220233

242

2017201620152014201320122011

Sonstige

Erlöse

Downloads

Lizenz-

vergabe

Tonträger

36

2016 stieg die Zahl der Unternehmen und Selbstständigen auf insgesamt knapp

3.000 Steuerpflichtige an. Zahl der Beschäftigten pro Unternehmen rückläufigEntwicklung der Steuerpflichtigen (Unternehmen und Selbstständige) im bayerischen Musikmarkt 2012–2016

Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten pro Unternehmen* im bayerischen Musikmarkt 2012–2016

Durchschnittlicher Umsatz pro Unternehmen*im bayerischen Musikmarkt 2012–2016, in Mio. EUR


2.909 2.909 2.892 2.948 2.991

-0,5 %

0,0 %

-0,6 %

1,9 %1,5 %

-4,0 %

-3,0 %

-2,0 %

-1,0 %

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2012 2013 2014 2015 2016

Zahl der Unternehmen* Wachstum ggü. Vj. 4,7 4,7 4,8 4,8 4,5

2012 2013 2014 2015 2016

0,64 0,64 0,69 0,66

0,97

2012 2013 2014 2015 2016

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und geringfügig Beschäftigtenund Anteil an der Gesamtbeschäftigung im bayerischen Musikmarkt 2012–06/2017

Im Musikmarkt in Bayern sind insgesamt 14.276 Personen beschäftigt –

drei Viertel davon sind sozialversicherungspflichtig angestellt.

37

Beschäftigungsentwicklung im bayerischen Musikmarkt 2012–06/2017


13.627 13.747 13.829 14.130 13.537 14.276

0,9 % 0,6 %2,2 %

-4,2 %

5,5 %

-10,0 %

-5,0 %

0,0 %

5,0 %

10,0 %

0

5.000

10.000

15.000

2012 2013 2014 2015 2016 06/2017

Beschäftigte


10.197 10.280 10.392 10.651 10.131 10.630

3.430 3.467 3.437 3.479 3.406 3.646

2012 2013 2014 2015 2016 06/2017

Geringfügig

Beschäftigte

Sozialversiche-

rungspflichtig

Beschäftigte

75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 74 %

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 26 %

2012 2013 2014 2015 2016 06/2017

Pressemarkt in Bayern

Bild: roman-kraft-260082-unsplash


dige im Verlags- und Druckwesen,

beim Binden, im Einzelhandel mit

Druckerzeugnissen und in

Nachrichtenbüros

▪ 71.471 Beschäftigte im Pressemarkt



▪ 10,5 Mrd. EUR steuerbarer Umsatz

(rund 16 Prozent durch Verlegen

von Zeitschriften – sehr hohe

Überschneidung zum Buchmarkt )

▪ Der Gesamtumsatz im bayerischen

Pressewesen lag zwischen 2012 und

2016 auf gleichem Niveau, die Zahl

der Steuerpflichtigen und

Beschäftigten sank aber deutlich.

Im Pressemarkt Bayern werden insgesamt 10,5 Mrd. EUR und damit

rund ein Fünftel des gesamten Pressemarktes in Deutschland umgesetzt.

Key Facts zum Pressemarkt in Bayern 2016 Highlights: Pressemarkt in Bayern

Branchen-Trends

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Bayerisches Landesamt für Statistik 2018, Bundesagentur für Arbeit 2018, FORMATT-Institut, Dortmund,

* Daten für 06/2017, ** 2018: IVW-Auflagenlisten nach verkaufter Auflage

▪ Die SZ ist eine der führenden überregionalen Zeitungen.

▪ Zahlreiche bedeutende Regionalzeitungen: Nürnberger

Nachrichten, Münchner Merkur, Passauer Neue Presse etc.

▪ Zwei der bayerischen Verlagsgruppen gehören zu den

Top 7-Tageszeitungsverlagen in Deutschland

(VG Ippen, VG Augsburger Allgemeine).

▪ Burda mit rd. 15 Prozent Marktanteil unter den Top-3-

Publikums-Zeitschriftenverlagen**, WEKA, Vogel, IDG und

DLV unter den wichtigsten Fachzeitschriften-Verlagen

▪ Anhaltende Verschiebung der Nutzung von Presse hin zu

Online-Services (Websites & Apps, E-Paper) erfordert

grundlegende Veränderungen der Organisationsstrukturen

der Zeitungsverlage sowie Hin-wendung zu innovativer

Technik/ Koop. mit Start-ups etc.

▪ Herausforderungen für die Branche: Einbindung von

Spracherkennung und automatisierten Nachrichten sowie

Optimierung der Paid-Content-Modelle

39

Vgl. Dtl.

38.456

(18 %)

347.847

(21 %)

50,3 Mrd.

EUR

(21 %)

Weitere Fakten:

40.178

58.841

59.084

65.462

67.285

79.967

87.941

95.869

96.183

103.053

113.506

154.519

166.016

191.007

236.339

0 100.000 200.000 300.000

Frankenpost

Oberbayerisches Volksblatt

Fränkischer Tag

Main-Echo

Der neue Tag

Donaukurier

Allgäuer Zeitung

tz-München

Mittelbayerische Zeitung

Main-Post

Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung

Passauer Neue Presse

Münchner Merkur

Augsburger Allgemeine

Nürnberger Nachrichten

-4,0

-2,0

-2,4

-2,8

-3,2

-1,4

-3,1

-6,7

-2,9

-2,4

-1,6

-2,6

-2,7

-2,7

-2,9

40

Umsatzentwicklung im bayerischen Pressemarkt relativ stabil

trotz sinkender Auflagenzahlen im Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt

Umsatzentwicklung im bayerischen Pressemarkt 2012–2016Top-15-Regionalzeitungen* in Bayern nach Auflage, Q4/17 und Veränderung ggü. Vj. in %

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Bayerisches Landesamt für Statistik 2018, IVW/Analyse: Meedia, * tw. Belegungseinheiten (bspw. Großraumausgabe, Südausgabe etc.)

10,6 10,4 10,6 10,6 10,5

3,2 %

-2,0 %

1,5 %0,8 %

-1,4 %

-6,0 %

-4,0 %

-2,0 %

0,0 %

2,0 %

4,0 %

6,0 %

8,0 %

10,0 %

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2012 2013 2014 2015 2016


41

Zahlreiche Redaktionen erfolgreicher Publikumszeitschriften sitzen in Bayern.

Top-15 der am Kiosk erhältlichen, bayerischen* Publikumszeitschriften (Abos und Einzelverkauf) 2018

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, IVW nach Meedia, * nach Redaktionssitz, ** 2018: IVW-Auflagenlisten nach verkaufter Auflage

▪ Der Markt für Publikumspresse ist sehr konzentriert:

3 Verlagsgruppen (Bauer Media Group, Funke

Mediengruppe und Hubert Burda Media) mit insg. rd.

50 Prozent Marktanteil (nach verkaufter Auflage).**

▪ Die Publikumszeitschriften der Funke Mediengruppe

sind im Gong Verlag und in der Funke Women Group

organisiert, die beide in Ismaning angesiedelt sind.

▪ Hubert Burda Media sitzt in Offenburg und München.

Redaktionen zahlreicher erfolgreicher Titel (u.a. Bunte,

Meine Familie & ich, Focus) befinden sich in München.

▪ Mit rtv wird die auflagenstärkste deutsche

Programmzeitschrift, die als Supplement rund 200

Zeitungen beiliegt, durch die Nürnberger rtv media

group verlegt.

▪ Der Wort & Bild Verlag (Baierbrunn) ist führender

Anbieter von Gesundheitsmedien in Dtl. mit rd. 22

Mio. Lesern seiner Printtitel (u.a. Apotheken Umschau).

922.672

379.463

327.524

287.105

263.944

261.900

230.280

193.232

156.748

156.213

141.818

141.786

138.218

128.291

125.624

TV Direkt / Gong (Funke)

TV für mich / Gong (Funke)

LandIDEE / Funke

Bunte / Burda

Die Aktuelle / Funke

Meine Familie & ich / Burda

Focus / Burda

Gong / Gong (Funke)

InStyle / Burda

Lust auf Genuss / Burda

Frau im Spiegel / Funke

Das Goldene Blatt / Funke

Freundin / Burda

Neue Welt / Funke

Echo der Frau / Funke

42

Stark im Zeitschriftenmarkt: Rund die Hälfte der größten deutschen

Fachzeitschriften (nach Werbeumsatz) werden in Bayern verlegt.

12,6

12,6

12,0

11,2

10,3

9,4

7,8

7,5

6,5

5,7

5,6

5,5

5,5

5,5

5,4

5,3

4,6

Computerwoche / IDG Communications Media AG

MM MaschinenMarkt / Vogel Communications Group

Werben & Verkaufen / Verlag Werben & Verkaufen

Markt & Technik / WEKA FACHMEDIEN

CRN / WEKA FACHMEDIEN

Elektronik / WEKA FACHMEDIEN

Automobilwoche / Crain Communications

Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt / Deutscher Landwirtschaftsverlag

EP Elektronikpraxis / Vogel Communications Group

Immobilien Zeitung / Immobilien Zeitung Verlag

Agrar heute / Deutscher Landwirtschaftsverlag

Arzt & Wirtschaft / verlag moderne industrie

CIO / IDG Business Media

Land & Forst / Deutscher Landwirtschaftsverlag

IT Business News / Vogel Communications Group

Deutsche Handwerks Zeitung / Holzmann Medien

Produktion / verlag moderne industrie

Bruttowerbeerlöse der größten bayerischen Fachzeitschriften 2017, in Mio. EUR

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Horizont/dfv Rangliste nach Bruttowerbeumsatz 2017

▪ Bayern sehr stark im Markt

für Fachzeitschriften: 17 der

35 größten deutschen

Fachzeitschriften 2017

werden in Bayern verlegt.

▪ WEKA FACHMEDIEN, Vogel

Communications Group

und Deutscher

Landwirtschaftsverlag sind

mit je drei Titeln vertreten.

43

Zahl der Unternehmen und Steuerpflichtigen im Pressemarkt sinkt deutlich:

Rückgang zwischen 2012 und 2016 um fast -7 %Entwicklung der Steuerpflichtigen (Unternehmen und Selbstständige) im bayerischen Pressemarkt 2012–2016

Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten pro Unternehmen* im bayerischen Pressemarkt 2012–2016

Durchschnittlicher Umsatz pro Unternehmen*im bayerischen Pressemarkt 2012–2016, in Mio. EUR


7.357 7.237 7.115 7.004 6.862

-1,2 %-1,6 % -1,7 %

-1,6 %

-2,0 %

-2,5 %

-2,0 %

-1,5 %

-1,0 %

-0,5 %

0,0 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2012 2013 2014 2015 2016


1,44 1,44 1,48 1,52 1,53

2012 2013 2014 2015 2016

11,0 11,1 11,0 10,6 10,5

2012 2013 2014 2015 2016

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und geringfügig Beschäftigtenund Anteil an der Gesamtbeschäftigung im bayerischen Pressemarkt 2012–06/2017

Beschäftigung im Pressemarkt stark rückläufig:

Rückgang zwischen 2012 und 2016 um fast 10.000 Stellen (rd. -12 %)

44

Beschäftigungsentwicklung im bayerischen Pressemarkt 2012–06/2017


81.019 80.587 78.128 74.042 72.238 71.471

-0,5 %-3,1 %

-5,2 %

-2,4 % -1,1 %

-10,0 %

-5,0 %

0,0 %

5,0 %

10,0 %

0

50.000

100.000

2012 2013 2014 2015 2016 06/2017

Beschäftigte


52.628 51.601 49.784 48.313 47.506 47.739

28.391 28.986 28.344 25.729 24.732 23.732

2012 2013 2014 2015 2016 06/2017

Geringfügig

Beschäftigte

Sozialversiche-

rungspflichtig

Beschäftigte

65 % 64 % 64 % 65 % 66 % 67 %

35 % 36 % 36 % 35 % 34 % 33 %

2012 2013 2014 2015 2016 06/2017

Buchmarkt in Bayern

Bild: alfons-morales-410757-unsplash

▪ 5.163 Unternehmen und

Selbstständige, u.a. Verlage,

Händler, Schriftsteller, Übersetzer

und Druckunternehmen

Über 5.000 Unternehmen und Selbstständige, 45.000 Beschäftigte

und 7,6 Mrd. EUR Umsatz im bayerischen Buchmarkt

Key Facts zum Buchmarkt in Bayern 2016 Highlights: Buchmarkt in Bayern

Branchen-Trends

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, * Daten für 06/2017, ** Anteil der Mitglieder im Börsenverein des deutschen Buchhandels 2018, Stand: 11/2018,

*** Hochschule St. Gallen et al.: Amazon Watch - Analyse-Report für die reale Marktdominanz von Amazon, Stand: Q1/2018,

▪ Insgesamt sind 381 Verlage in Bayern ansässig –

dies sind 21 Prozent aller deutschen Verlage.*

▪ Allein in München rund 140 Verlage, aber auch wichtige

Anbieter im übrigen Bayern, bspw. der Stark Verlag

(Hallbergmoos, Marktführer bei Abiturvorbereitungsbänden)

▪ Mit Random House sitzt der größte deutsche

Publikumsverlag in München.

▪ In Bayern gibt es 831 Buchhandlungen (24,2 Prozent von

allen in Dtl.**). München mit 143 auf Platz 2 nach Berlin

▪ Die Zahl der verkauften Bücher sinkt, dies wird auch durch

ein Wachstum im E-Book-Markt bislang nicht kompensiert.

▪ Der durchschnittliche Einzelpreis steigt ebenso wie der

Altersdurchschnitt der Leser.

▪ Die Online-Konkurrenz im Buchmarkt ist stark gewachsen:

Amazon hat einen Marktanteil von rund 20 Prozent.***

▪ Fachverlage werden immer mehr zum Anbieter von

Software und Informationsdiensten.

46

Vgl. Dtl.

27.222

(19 %)

218.049

(21 %)

33,3

Mrd.

EUR

(23 %)

Weitere Fakten:

▪ 45.247 Beschäftigte, davon 80

Prozent sozialversicherungs-

pflichtig beschäftigt*


(davon 5,5 Mrd. EUR im Bereich

Druck, 1,2 Mrd. EUR durch Verlage

und 700 Mio. im Buchhandel)

▪ Drei der zehn größten Verlage

Deutschlands (nach Umsatz)

sitzen in Bayern: Random House,

C.H.Beck und WEKA. 11 Verlage

in den Top 40, 27 in den Top 100

292,3

196,7

194,0

87,5

58,6

58,0

56,7

43,2

42,3

39,0

Random House

C.H.Beck

WEKA

Vogel Comm. Group

dtv

GRÄFE UND UNZER

Droemer Knaur

Hanser

Piper

Hueber

47

7,6 Mrd. Umsatz im bayerischen Buchmarkt 2016

Umsatzvolumen sinkt leicht – zuletzt Stabilisierung

Umsatzentwicklung im bayerischen Buchmarkt 2012–2016

8,2 8,0 7,8 7,6 7,6

0,3 %

-2,2 % -1,9 %

-2,6 %

-0,3 %

-5,0 %

-4,0 %

-3,0 %

-2,0 %

-1,0 %

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

5,0 %

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2012 2013 2014 2015 2016


Top-10-Verlage in Bayern nach Umsatz 2017, in Mio. EUR

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Bayerisches Landesamt für Statistik, 2018, buchreport 2018, Logos: Websites der Unternehmen

48

Rund 5.000 Akteure im bayerischen Buchmarkt:

Zahl der Unternehmen jedoch insg. leicht rückläufigEntwicklung der Steuerpflichtigen (Unternehmen und Selbstständige) im bayerischen Buchmarkt 2012–2016

Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten pro Unternehmen* im bayerischen Buchmarkt 2012–2016

Durchschnittlicher Umsatz pro Unternehmen*im bayerischen Buchmarkt 2012–2016, in Mio. EUR

5.305 5.273 5.205 5.218 5.163

-0,9 %-0,6 %

-1,3 %

0,2 %

-1,1 %

-4,0 %

-3,0 %

-2,0 %

-1,0 %

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2012 2013 2014 2015 2016


2012 2013 2014 2015 2016

1,54 1,52 1,51 1,46 1,47

2012 2013 2014 2015 2016

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Bayerisches Landesamt für Statistik, 2018, Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2018, * Steuerpflichtige (Unternehmen und Selbstständige)

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und geringfügig Beschäftigtenund Anteil an der Gesamtbeschäftigung im bayerischen Buchmarkt 2012–06/2017

45.000 Beschäftige im bayerischen Buchmarkt;

zwischen 2012 und 2017 jedoch Rückgang um rund 10 %

49

Beschäftigungsentwicklung im bayerischen Buchmarkt 2012–06/2017

77 % 78 % 78 % 78 % 79 % 80 %

23 % 22 % 22 % 22 % 21 % 20 %

2012 2013 2014 2015 2016 06/2017

38.559 37.917 36.845 36.421 36.064 36.015

11.413 10.736 10.651 9.986 9.574 9.232

2012 2013 2014 2015 2016 06/2017

Geringfügig

Beschäftigte

Sozialversiche-

rungspflichtig

Beschäftigte

49.972 48.653 47.496 46.407 45.638 45.247

-2,6 % -2,4 % -2,3 %-1,7 %

-0,9 %

-5,0 %

0,0 %

5,0 %

0

20.000

40.000

60.000

2012 2013 2014 2015 2016 06/2017

Beschäftigte



Software-/Gameswirtschaft in Bayern

Bild: john-schnobrich-520019-unsplash_Piraterie_Laptop

▪ 7.951 Unternehmen und

Selbstständige in der Entwicklung

und im Verlegen von Games und

sonstiger Software sowie Web-

entwicklung und -portale

Mit 80.000 Beschäftigten ist die Software-/Gamesbranche Bayerns größter

Mediensektor; 8.000 Unternehmen und Selbstständige, 9,6 Mrd. EUR UmsatzKey Facts zum Software-/Gamesmarktin Bayern 2016 Highlights: Gamesmarkt in Bayern

Branchen-Trends

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, * Daten für 06/2017, ** vbw/HMS (2018): Die Gamesindustrie in Bayern, *** Goldmedia 09/2018

▪ Die wichtigsten Akteure in der bayer. Gameswirtschaft

sind die Deutschland-Repräsentanzen internationaler

Publisher wie Activision Blizzard oder Take-Two Interactive.

▪ Die Microsoft Deutschland GmbH sitzt in München.

▪ Der Umsatz allein im Bereich Games lag 2015 bei

rund 516 Mio. EUR bei ca. 1.500 Beschäftigten.**

▪ Mit 118 Games-Unternehmen im Kernmarkt liegt Bayern

im Deutschland-Vgl. auf Platz 3 (nach Berlin und NRW).**

▪ Der Gamesmarkt wächst insgesamt stark: 40 Prozent der

Deutschen spielen zumindest gelegentlich Videospiele.***

▪ „Casual“ Mobile Games auf Smartphones haben den

Kosmos des „Hardcore“-Gaming auf PCs und Konsolen

stark erweitert, die Verbreitung von E-Sport wächst.

▪ Bayern fördert Games mit 1,9 Mio. EUR pro Jahr.

51

Vgl. Dtl.

37.375

(21 %)

397.229

(20 %)

39,4

Mrd.

EUR

(25 %)

Weitere Fakten:

▪ Insgesamt 79.408 Beschäftigte,




insb. im Bereich Programmierung

von Internetpräsenzen (2,3 Mrd.

EUR) und sonstiger Softwareent-

wicklung (5,4 Mrd. EUR)

▪ Die Zahl der Games-Unternehmen

in Bayern hat sich zwischen 2010

und 2017 verdoppelt, während sie

in vielen Ländern stagnierte oder

zurückging.

265

100

90

60

55

o.A.

o.A.

130

65

55

Microsoft

Travian Games

Koch Media*

upjers

CipSoft

HandyGames

Chimera Entertainment

Activision Blizzard

MegaZebra

Take-Two Interactive

Bayerischer Entwickler Unternehmenstochter

52

Rund 10 Mrd. EUR Umsatz durch bayerische Software-/Gamesunternehmen;

Markt entwickelt sich sehr dynamisch – seit 2014 stark wachsendUmsatzentwicklung im bayerischen Software-/Gamesmarkt 2012–2016

Top 10 der bayerischen Games-Unternehmen nach Mitarbeiterzahl, Stand: 07/2018

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Bayerisches Landesamt für Statistik 2018, Unternehmensangaben nach GamesWirtschaft, tw. auf-/abgerundet, * Koch Media wurde im Februar 2018 von THQ Nordic übernommen,

Logos: Websites der Unternehmen

8,4

7,3

8,08,4

9,630,8 %

-13,4 %

10,3 %

4,3 %

14,4 %

-20,0 %

-15,0 %

-10,0 %

-5,0 %

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %

30,0 %

35,0 %

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

2012 2013 2014 2015 2016


53

Rund 8.000 Unternehmen und Selbstständige im bayerischen

Software-/Gamesmarkt. Tendenz stark wachsendEntwicklung der Steuerpflichtigen (Unternehmen u. Selbst-ständige) im bayer. Software-/Gamesmarkt 2012–2016

Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten pro Unternehmen* im bayerischen Software-/Gamesmarkt 2012–2016

Durchschnittlicher Umsatz pro Unternehmen* im bayeri-schen Software-/Gamesmarkt 2012–2016, in Mio. EUR


6.9857.255

7.553 7.7017.951

4,5 %3,9 %

4,1 %

2,0 %

3,2 %

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

5,0 %

6,0 %

7,0 %

8,0 %

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2012 2013 2014 2015 2016


2012 2013 2014 2015 2016

1,201,00 1,06 1,09

1,20

2012 2013 2014 2015 2016

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und geringfügig Beschäftigtenund Anteil an der Gesamtbeschäftigung im bayerischen Software-/Gamesmarkt 2012–06/2017

Rund 80.000 Beschäftigte im bayerischen Software- und Gamesmarkt;

Tendenz stark steigend – rund 93 % festangestellt

54

Beschäftigungsentwicklung im bayerischen Software-/Gamesmarkt 2012–06/2017


55.884 59.235 63.968 68.614 74.189 79.408

6,0 %

8,0 %

7,3 % 8,1 % 7,0 %

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

0

50.000

100.000

2012 2013 2014 2015 2016 06/2017

Beschäftigte


51.386 54.478 58.947 63.474 68.783 73.744

4.498 4.757 5.021 5.140 5.406 5.664

2012 2013 2014 2015 2016 06/2017

Geringfügig

Beschäftigte

Sozialversiche-

rungspflichtig

Beschäftigte

92 % 92 % 92 % 93 % 93 % 93 %

8 % 8 % 8 % 7 % 7 % 7 %

2012 2013 2014 2015 2016 06/2017

Designwirtschaft in Bayern

Bild: kelly-sikkema-251938-unsplash

▪ 13.104 Unternehmen/Selbstständige

im Bereich Design (Schmuck, Innen-

architektur, Produkt, Mode, Grafik,

Kommunikation, Interior, Raum, etc.)

▪ 46.895 Beschäftigte im Designmarkt




(mehr als die Hälfte der Umsätze

durch Werbegestaltung – hohe

Überschneidung Werbewirtschaft)

▪ Der steuerbare Umsatz der Design-

wirtschaft in Bayern blieb zwischen

2014 und 2016 stabil.

In der Designwirtschaft in Bayern werden insgesamt 5,2 Mrd. EUR realisiert.

Key Facts zur Designwirtschaft in Bayern 2016 Highlights: Designwirtschaft in Bayern

Branchen-Trends

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Bayerisches Landesamt für Statistik 2018, Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2018,

Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie „Designwirtschaft in Bayern“ (2011), * Daten für 06/2017

▪ Die bayerische Designwirtschaft hat ihre Zentren vor

allem in Oberbayern und Mittelfranken.

▪ Munich Creativ Business Week (MCBW) gilt als

deutschlandweit größte Veranstaltung für Design.

▪ bayern design als Netzwerkzentrale für Wirtschaft,

Kammern, Ausbildungsstätten sowie Kreative

▪ Designwirtschaft zählt zu den Innovationstreibern im

digitalen Wandel: Zunehmender branchenübergreifender

Einsatz von Designern auch in anderen Branchen

▪ Herausforderungen u.a. durch veränderte Anforderungen

und Kundenbedürfnisse sowie durch die Fortentwicklung

künstlicher Intelligenz und weiterer innovativer

Technologien

56

Vgl. Dtl.

72.891

(18 %)

257.453

(18 %)

32,8

Mrd.

EUR

(16 %)

Weitere Fakten:

13,6

9,3

7,0

5,7

15,2

10,5

9,0

5,6

5,1

5,0

MetaDesign

Peter Schmidt Group

Strichpunkt

KMS TEAM

MUTABOR

Martin et Karczinski

BECC

hw.design

loved

wirDesign

Bayern

anderer

Standort

57

Umsatzentwicklung in der bayerischen Designwirtschaft ist relativ stabil –

sechs der Top-10-Agenturen für Corporate Design und CI sitzen in Bayern.Umsatzentwicklung in der bayerischen Designwirtschaft2012–2016

Top 10 der Design-Agenturen im Bereich Corporate Design und CI nach Umsatz in Mio. EUR 2017 und Unternehmenssitz

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Bayerisches Landesamt für Statistik 2018, PAGE Ranking 2017, Logos: Websites der Unternehmen

5,04,8

5,2 5,2 5,2

2,3 %

-3,6 %

7,6 %

0,1 % -0,3 %

-5,0 %

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2012 2013 2014 2015 2016


Nebensitz

in Bayern

58

Rund 13.100 Steuerpflichtige sind in der bayerischen Designwirtschaft aktiv –

zwischen 2012 und 2016 wuchs die Zahl der Beschäftigten pro Unternehmen.Entwicklung der Steuerpflichtigen (Unternehmen und Selbstständige) in der bayer. Designwirtschaft 2012–2016

Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten pro Unternehmen* in der bayerischen Designwirtschaft 2012–2016

Durchschnittlicher Umsatz pro Unternehmen* in der bayerischen Designwirtschaft 2012–2016, in Mio. EUR


12.830 12.775 12.874 13.036 13.104

0,3 %

-0,4 %

0,8 %

1,3 %

0,5 %

-1,0 %

-0,5 %

0,0 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

2,5 %

3,0 %

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2012 2013 2014 2015 2016

Zahl der Unternehmen* Wachstum ggü. Vj. 3,13,4 3,4 3,4 3,5

2012 2013 2014 2015 2016

0,39 0,38 0,40 0,40 0,39

2012 2013 2014 2015 2016

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und geringfügig Beschäftigtenund Anteil an der Gesamtbeschäftigung in der bayerischen Designwirtschaft 2012–06/2017

Die Zahl der Beschäftigten stieg zwischen 2014 und 2016 auf knapp 47.000 –

etwas mehr als die Hälfte (55 %) ist sozialversicherungspflichtig angestellt.

59

Beschäftigungsentwicklung in der bayerischen Designwirtschaft 2012–06/2017


39.36143.680 43.414 44.234 46.150 46.895

11,0 %

-0,6 %

1,9 %

4,3 %

1,6 %

-5,0 %

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

0

20.000

40.000

60.000

2012 2013 2014 2015 2016 06/2017

Beschäftigte


21.817 22.269 23.110 23.841 24.812 25.811

17.544 21.411 20.304 20.393 21.338 21.084

2012 2013 2014 2015 2016 06/2017

Geringfügig

Beschäftigte

Sozialversiche-

rungspflichtig

Beschäftigte

55 % 51 % 53 % 54 % 54 % 55 %

45 % 49 % 47 % 46 % 46 % 45 %

2012 2013 2014 2015 2016 06/2017

Werbewirtschaft in Bayern

Bild: alistair-macrobert-667930-unsplash

▪ 5.073 steuerpfl. Unternehmen und

Selbstständige: Werber,

Werbeagenturen und Vermarkter

▪ 42.434 Beschäftigte, davon

22.113 sozialversicherungspflichtig

u. 20.321 geringfügig Beschäftigte*

Werbewirtschaft in Bayern: 4,2 Mrd. EUR Umsatz, über 42.000 Beschäftigte,

5.000 steuerpflichtige Unternehmen und Selbstständige

Key Facts zur Werbewirtschaft in Bayern 2016/17 Highlights: Werbewirtschaft Bayern

Branchen-Trends

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Bayerisches Landesamt für Statistik 2018, Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2018, * Daten für 06/2017

▪ Mit der Serviceplan-Gruppe sitzt die mit weitem Abstand

größte inhabergeführte Werbeagentur Deutschlands in

München, Vertikom Group aus Nürnberg auf Platz 3.

▪ Darüber hinaus eine breite Landschaft an Full-Service-

und Spezialagenturen in Bayern, darunter SAINT ELMO‘S,

BDA Creative und Hello (München), Spirit Link (Erlangen),

Die Jäger (Röckersbühl), und triebwerk (Nürnberg)

▪ Acht Agenturen unter den deutschen Top 50 (2017)

▪ Die Verschiebung der Werbebudgets und die zunehmende

Zahl neuer Plattformen und (digitaler) Werbemöglichkeiten

führt zu neuen Anforderungen für die Werbebranche.

▪ Werbebuchungen laufen immer häufiger automatisiert.

▪ Die Branche hat einen hohen Bedarf an (Digital-)Fach-

kräften, da das Personal immer häufiger auch von anderen

Wirtschaftszweigen nachgefragt wird.

61

Vgl. Dtl.

30.220

(17 %)

226.745

(19 %)

Weitere Fakten: ▪ Viele inhabergeführte Agenturen

konnten 2017 wenig Wachstum

verzeichnen, Serviceplan wuchs

jedoch um rund 12 Prozent

(Bruttoertrag).

29,7

Mrd.

EUR

(14 %)

▪ 4,2 Mrd. EUR Gesamtertrag,

davon 3,8 Mrd. EUR im Bereich der

Werbeagenturen und Gestaltung

312,8

60,6

19,2

17,4

6,6

6,3

5,4

5,1

Serviceplan Gruppe

Vertikom Group

SAINT ELMO'S

Die Jäger

Spirit Link

BDA Creative

triebwerk

Hello

62

Bayerische Werbewirtschaft mit 4,2 Mrd. EUR Umsatz 2016,

relativ konstante Entwicklung nach starkem Wachstum insb. 2014Umsatzentwicklung in der bayerischen Werbewirtschaft,2012–2016

Top 8 der inhabergeführten bayerischen Werbeagenturen nach Bruttoumsätzen 2017, in Mio. EUR

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Bayerisches Landesamt für Statistik 2018, W&V Umsatzranking 2017, Logos: Websites der Unternehmen

3,7 3,7

4,1 4,2 4,2

1,9 %-0,1 %

9,3 %

2,3 %

-0,5 %

-15,0 %

-10,0 %

-5,0 %

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

2012 2013 2014 2015 2016


63

5.000 Unternehmen und Selbstständige in der Werbewirtschaft in Bayern,

dabei rückläufige Entwicklung von rd. -10 % zwischen 2012 und 2016Entwicklung der Steuerpflichtigen (Unternehmen und Selbstständige) in der bayer. Werbewirtschaft 2012–2016

Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten pro Unternehmen* in der bayerischen Werbewirtschaft 2012–2016

Durchschnittlicher Umsatz pro Unternehmen*in der bayerischen Werbewirtschaft 2012–2016, in Mio. EUR


5.5925.421

5.221 5.113 5.073

-3,8 %

-3,1 %-3,7 %

-2,1 %

-0,8 %

-5,0 %

-4,0 %

-3,0 %

-2,0 %

-1,0 %

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

5,0 %

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2012 2013 2014 2015 2016

Zahl der Unternehmen* Wachstum ggü. Vj.6,7 7,0 7,2 7,6 8,3

2012 2013 2014 2015 2016

0,67 0,690,78 0,82 0,82

2012 2013 2014 2015 2016

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und geringfügig Beschäftigtenund Anteil an der Gesamtbeschäftigung in der bayerischen Werbewirtschaft 2012–06/2017

Zahl der Beschäftigten in der bayerischen Werbewirtschaft steigt deutlich:

5.000 mehr Stellen (+14 %) zwischen 2012 und Mitte 2017

64

Beschäftigungsentwicklung in der bayerischen Werbewirtschaft 2012–06/2017


37.359 38.194 37.784 38.941 41.930 42.434

2,2 %-1,1 %

3,1 %7,7 %

1,2 %-5,0 %

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2012 2013 2014 2015 2016 06/2017

Beschäftigte


17.920 18.422 19.112 20.076 21.268 22.113

19.439 19.772 18.672 18.865 20.662 20.321

2012 2013 2014 2015 2016 06/2017

Geringfügig

Beschäftigte

Sozialversiche-

rungspflichtig

Beschäftigte48 % 48 % 51 % 52 % 51 % 52 %

52 % 52 % 49 % 48 % 49 % 48 %

2012 2013 2014 2015 2016 06/2017

Telekommunikationswirtschaft in Bayern

Bild: kipras-streimikis-589185-unsplashBild: kipras-streimikis-589185-unsplash

▪ 538 steuerpflichtige Unternehmen

und Selbstständige im Bereich der

Telekommunikation und Daten-

verarbeitung



und 690 geringfügig Beschäftigte*

Der Markt für Telekommunikation in Bayern: 10 Mrd. EUR Umsatz bei nur

500 steuerpflichtigen Unternehmen und Selbstständigen. 12.500 Beschäftigte.

Key Facts zum TK-Markt in Bayern 2016/17 Highlights: TK-Markt Bayern

Branchen-Trends


▪ Wichtigste TK-Anbieter am Standort Bayern sind die

Telefónica Germany GmbH mit Sitz in München sowie

die Vodafone Kabel Deutschland GmbH in Unterföhring.

▪ Die M-net Telekommunikations GmbH mit Sitz in

München ist einer der größten regionalen

Telekommunikationsanbieter in Deutschland.

▪ Der TK-Markt ist durch starke Konzentrationstendenzen

gekennzeichnet. So ist die ehemalige O2 Germany mit Sitz

in München nun Teil der Telefónica Germany GmbH und

die ehemalige Kabel Deutschland Vertrieb und Service

GmbH in Unterföhring nun Teil der Vodafone Gruppe.

▪ Der Markt ist durch starken Preiswettbewerb u. a. im

Bereich der leitungsgebundenen Breitbandinfrastrukturen

sowie im Mobilfunk bestimmt.

66

Vgl. Dtl.

2.341

(23 %)

78.483

(16 %)

Weitere Fakten: ▪ In Bayern liegt die Breitbandversorgung

mit mind. 50 Mbit/s bei 84,4 Prozent der

Haushalte (06/2018), die LTE-Versorgung

bei 96,7 Prozent.

▪ Bis 2018 wurden 1,5 Mrd. EUR an Förder-

mitteln durch Bayern zur Verfügung gestellt.

64,2

Mrd.

EUR

(15 %)

▪ 9,6 Mrd. EUR Gesamtertrag u.a. in

den Bereichen leitungsgebundene,

drahtlose u. Satellitenkommunika-

kation, ISP und Datenverarbeitung

45,144,0 44,7 44,2 44,0 43,3

41,243,6

42,1 42,1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

67

Rund 10 Mrd. EUR Umsatz im bayerischen TK-Markt – die

Marktentwicklung ist sehr dynamisch und weist Konzentrationstendenzen auf.Umsatzentwicklung in der bayerischen Telekommunikationswirtschaft 2012–2016

Umsatzentwicklung der drei marktführendenTK-Unternehmen in Deutschland 2008-2017, in Mrd. EUR

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Bayerisches Landesamt für Statistik 2018, VATM, Logos: Websites der Unternehmen

8,5 8,4

7,3

10,29,6

7,1 %

-1,4 %

-12,5 %

39,5 %

-6,6 %

-20,0 %

-10,0 %

0,0 %

10,0 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

50,0 %

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2012 2013 2014 2015 2016


Hauptsitz/

Sitz in Bayern

68

Im TK-Markt werden hohe Umsätze durch eine geringe Zahl von

rund 540 steuerpflichtigen Unternehmen und Selbstständigen erzielt.Entwicklung der Steuerpflichtigen (Unternehmen und Selbstständige) in der bayer. TK-Wirtschaft 2012–2016

Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten pro Unternehmen* in der bayerischen TK-Wirtschaft 2012–2016

Durchschnittlicher Umsatz pro Unternehmen*in der bayerischen TK-Wirtschaft 2012–2016, in Mio. EUR


474 467

512 515538

12,6 %

-1,5 %

9,6 %

0,6 %

4,5 %

-5,0 %

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

0

100

200

300

400

500

600

2012 2013 2014 2015 2016


17,96 17,9814,35

19,8917,79

2012 2013 2014 2015 2016

25,4 26,223,2 22,7 22,4

2012 2013 2014 2015 2016

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und geringfügig Beschäftigtenund Anteil an der Gesamtbeschäftigung in der bayerischen TK-Wirtschaft 2012–06/2017

Beschäftigungsentwicklung im TK-Markt dynamisch, seit 2015

stark wachsend – vornehmlich sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

69

Beschäftigungsentwicklung in der bayerischen TK-Wirtschaft 2012–06/2017


12.045 12.256 11.899 11.706 12.065 12.505

1,8 %

-2,9 % -1,6 %

3,1 %3,6 %

-8,0 %

-4,0 %

0,0 %

4,0 %

8,0 %

0

5.000

10.000

15.000

2012 2013 2014 2015 2016 06/2017

Beschäftigte


11.438 11.660 11.282 11.100 11.398 11.815

607 596 617 606 667 690

2012 2013 2014 2015 2016 06/2017

Geringfügig

Beschäftigte

Sozialversiche-

rungspflichtig

Beschäftigte

95 % 95 % 95 % 95 % 94 % 94 %

5 % 5 % 5 % 5 % 6 % 6 %

2012 2013 2014 2015 2016 06/2017

Unterhaltungselektronik in Bayern

Bild: loewe-technologies-1105946-unsplash

▪ 4.094 steuerpfl. Unternehmen und

Selbstständige in Herstellung,

Handel und Reparatur von Geräten

der UE u. TK



u. 3.148 geringfügig Beschäftigte*

Der Markt für Unterhaltungselektronik in Bayern: 19 Mrd. EUR Umsatz,

4.100 steuerpflichtige Unternehmen und Selbstständige, 28.000 Beschäftigte

Key Facts zum UE-Markt in Bayern 2016/17 Highlights: UE-Markt in Bayern

Branchen-Trends


▪ Sitz der MediaMarktSaturn Retail Group in Ingolstadt,

dem europäischen Marktführer im UE-Handel

▪ Mit Conrad Electronic in Hirschau/Oberpfalz sitzt ein dt.

Familienunternehmen in Bayern, das ebenfalls zu den Top

10 der größten europäischen Elektronik-Händler gehört.

▪ Rund ein Drittel des deutschlandweiten Gesamtumsatzes

▪ Die KATHREIN SE in Rosenheim ist der älteste und größte

Antennenhersteller der Welt; Rhode & Schwarz Markt-

führer im Bereich Funkanlagen/Messtechnik

▪ Die UE-Herstellung hat sich in weiten Teilen von Europa

nach Asien verlagert, dennoch finden sich in Bayern

verschiedene Traditionsunternehmen.

▪ Der Einzelhandel wird immer stärker durch E-Commerce-

Anbieter wie Amazon geprägt. Händler mit vorwiegend

stationärem Geschäft erfahren hierdurch wachsenden

Wettbewerb. MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy ver-

zeichnete 2018 ein schleppendes Deutschland-Geschäft.

71

Vgl. Dtl.

23.273

(18 %)

168.770

(17 %)

Weitere Fakten:


(davon 14,5 Mrd. EUR im Einzel-

handel und 4,7 Mrd. EUR in

der Herstellung von Hardware)

▪ Loewe Technologies in Kronach/

Oberfranken ist einer der wenigen

europäischen Hersteller von TV-

Geräten.

61,2

Mrd.

EUR

(32 %)

72

Unterhaltungselektronik ist umsatzseitig der größte Medienmarkt in Bayern.

Markt ist stark geprägt durch die MediaMarktSaturn-GruppeUmsatzentwicklung im bayerischen Markt für Unterhaltungselektronik (UE) 2012–2016

18,3 18,2 18,119,1 19,3

1,3 %

-0,5 % -0,7 %

5,8 %

1,1 %

-10,0 %

-8,0 %

-6,0 %

-4,0 %

-2,0 %

0,0 %

2,0 %

4,0 %

6,0 %

8,0 %

10,0 %

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

2012 2013 2014 2015 2016


Top 10 der Händler für UE in Europa nach Umsatz 2017,in Mrd. EUR

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Bayerisches Landesamt für Statistik 2018, Retail Index, Top Consumer Electronics Retailers in Europe, Veraart Research, 2018.

* Die Media-Saturn Holding GmbH trägt seit Feb. 2017 die Eigenbezeichnung MediaMarktSaturn Retail Group und sitzt in Ingolstadt. Die Gruppe gehört mehrheitlich zum Ceconomy-Konzern (ehemals MetroGroup)

mit Sitz in Düsseldorf. Der Konzern ist gesellschaftsrechtlich dezentral organisiert und europaweit aktiv, die einzelnen Märkte werden als eigene GmbHs geführt.

21,0

1,0

19,0

13,0

12,0

7,4

4,0

2,1

1,7

1,6

MediaMarktSaturn*

EURONICS

Expert

Dixons Retail

Fnac Darty

Argos

Boulanger

ElectronicPartner

Unieuro

Conrad Electronic

Bayern

Sonstige

Standorte in

Europa

73

Markt für Unterhaltungselektronik in Bayern mit rund 4.000 steuerpflichtigen

Unternehmen und Selbstständigen – Zahl trotz Umsatzwachstum rückläufigEntwicklung der Steuerpflichtigen (Unternehmen und Selbstständige) im bayerischen UE-Markt 2012–2016

Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten pro Unternehmen* im bayerischen UE-Markt 2012–2016

Durchschnittlicher Umsatz pro Unternehmen*im bayerischen UE-Markt 2012–2016, in Mio. EUR


4,20 4,29 4,33 4,63 4,72

2012 2013 2014 2015 2016

7,9 7,7 7,8 7,3 7,1

2012 2013 2014 2015 2016

4.358 4.242 4.173 4.133 4.094

-0,3 %

-2,7 %-1,6 %

-1,0 % -0,9 %

-10,0 %

-8,0 %

-6,0 %

-4,0 %

-2,0 %

0,0 %

2,0 %

4,0 %

6,0 %

8,0 %

10,0 %

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2012 2013 2014 2015 2016


Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und geringfügig Beschäftigtenund Anteil an der Gesamtbeschäftigung im bayerischen UE-Markt 2012–06/2017

Deutliche Beschäftigungsrückgänge im bayerischen Markt für UE um rd. 18 %

2012–06/201 – hoher Anteil sozialversicherungspflichtig Beschäftigter

74

Beschäftigungsentwicklung im bayerischen Markt für UE 2012–06/2017


34.372 32.534 32.394 30.202 29.011 28.188

-5,3 %

-0,4 % -6,8 %

-3,9 %-2,8 %

-10,0 %

-5,0 %

0,0 %

5,0 %

10,0 %

0

10.000

20.000

30.000

40.000

2012 2013 2014 2015 2016 06/2017

Beschäftigte


30.842 28.924 28.763 26.695 25.665 25.040

3.530 3.610 3.631 3.507 3.346 3.148

2012 2013 2014 2015 2016 06/2017

Geringfügig

Beschäftigte

Sozialversiche-

rungspflichtig

Beschäftigte

89,7 % 88,9 % 88,8 % 88,4 % 88,5 % 88,8 %

10,3 % 11,1 % 11,2 % 11,6 % 11,5 % 11,2 %

2012 2013 2014 2015 2016 06/2017

Ausblick: Trendmärkte in Bayern

Bild: wellington-rodrigues-581195-unsplash

76

Nonlinearität der Inhaltedistribution: Vor allem junge Nutzer sehen

und hören immer stärker on Demand. Bayern ist VoD-Hochburg.

▪ In Bayern werden 148 Onlinevideo-Angebote produziert

(Stand: 2017) – rund 22 Prozent aller Services in Dtl.

(von insg. 677), hinzu kommen viele YouTube-Kanäle.*

▪ Bayerische Anbieter mit 332 Webradios (Stand: 2017) –

rund 14 Prozent aller Angebote in Dt. (insg. rd. 2.400)**

▪ Die ProSiebenSat.1 Gruppe hat bereits 2006 mit

maxdome den ersten reichweitenstarken deutschen

SVoD-Dienst gestartet und ist u.a. mit Studio71 im Markt

für YouTube/Social Video aktiv.

▪ Amazon hat den Deutschlandsitz für Digital Enter-

tainment und den Prime Video-Service in München

▪ Weitere wichtige Player im VoD-Bereich sind Sky (mit Sky

Ticket und Sky Go), Discovery (u.a. Eurosport Player) und

die Perform Group (DAZN).

▪ Fusion von maxdome und dem Eurosport Player in einer

Plattform „7TV“ angekündigt.

Anteil an der Nutzung von Bewegtbildinhalten in Deutschland 2018 nach Altersgruppen, in Prozent Highlights: On-Demand-Anbieter in Bayern

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Die Medienanstalten – ALM GbR (2017): Digitalisierungsbericht, S. 38, Basis: 69,5 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland,

* BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, n=677, ohne YouTube-Kanäle, ** Webradiomonitor 2017, n=2.254 Online-Audio-Angebote mit zurechenbarer Postleitzahl, auf n=2.375 gewichtet, zzgl. 24 Angebote mit Sitz im Ausland

4,6

6,0

23,1

64,9

Klassisches Fernsehen (linear)

VoD

Livestream

-6,1 %

+7,0 %

-9,1 %

+29,1 %

9,1

4,7

55,8

28,7

Selbst aufgezeichnete Sendungen

Veränderung im Vergleich zum Vorjahr (in %)

-25,1 %

-1,1 %

-25,4 %

+26,8 %

14+ 14-29 J.

560

700

850

990

2017 2018 2019 2020

77

Unternehmen setzen zunehmend auf Influencer-Marketing: Bis 2020 ist

von einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von rund 21 % auszugehen

▪ München ist Sitz verschiedener Influencer-

Marketing-Agenturen (bspw. addfame oder

Limitlessness) und Plattformen (u.a. Reachbird,

InfluenceME).

▪ Die ProSiebenSat.1-Tochter Studio71 stellt sich als

Influencer-Netzwerk auf (laut eigenen Angaben mit

monatlich >10 Mrd. Views) und hat mit VERT eine

eigene Business Unit für Instagram aufgestellt

▪ In München findet im

April 2019 zum dritten

Mal die All Influencer

Marketing Conference statt.

Marktgröße und -wachstum für Influencer-Marketing in der DACH-Region 2017-2020, in Mio. EUR (Prognose) Highlights: Influencer-Marketing in Bayern

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Goldmedia (2017): „Influencer Marketing in the DACH Region: Market Structure, Size and Future Outlook“

CAGR:

+21 %

78

Künstliche Intelligenz am Beispiel Sprachsteuerung: Personal Voice Assistants

(PVA) als neue Interaktions- und Distributionsplattformen für Medienanbieter

Bedeutung von PVA für Medienanbieter 2018

▪ Die bekanntesten PVA sind 2018 Alexa von Amazon, Siri

von Apple, Google Home sowie Cortana von Microsoft.

▪ Anzahl Alexa-Skills im September 2018: >50.000

▪ Zwischen Anfang 2018 und September 2018 hat sich die

Zahl der Marken, die Alexa nutzen, von 1.200 auf 3.500

verdreifacht. Die Zahl der steuerbaren Geräte stieg von

4.000 auf 20.000.

▪ Vorteile: PVA sind barrierefrei,

günstig und intuitiv steuerbar.

▪ Chance für die Medien liegt in

der Erschließung von PVA als

„Lead-up-Channels“ – bspw. um

älteren Kohorten die Mediennutzung zu erleichtern.

▪ Weiterleitung von Nutzern zu eigentlichen Inhalten bzw.

Zweitverwertung in Sprachform

Auswahl Alexa-Skills von Medienanbietern aus Bayern 2018

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Amazon, Goldmedia-Analyse

79

Virtual Reality und Augmented Reality-Anwendungen im Consumer-

sowie B2B-Bereich sind vielfältig und versprechen großes Potenzial

▪ Ausgewählte Player am Standort Bayern sind u.a.

ARRI Media (Postproduktion, 3D Modelling auch im

Bereich VR/ 360°), Viond (Schaffung interaktiver

360°-Erlebnisse) oder Brainboost (VR-Anwendun-

gen im Gesundheitswesen/Neurofeedback) und

RE‘FLEKT (AR/MR-Plattform und Remote-Lösung).

▪ Im Rahmen der Medientage München findet der

Immersive Media Day zum Thema AR, VR und 360°

sowie die Immersive Media Area als Expo zum

Thema statt.

▪ 2017 kam mit der Augmented World Expo (AWE)

die weltweit größte Konferenz und Ausstellung zum

Thema AR/VR nach München.

VR-Anwendungsfelder und Marktvolumina weltweit 2025, in Mrd. EUR Highlights: Immersive Media in Bayern

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Goldman Sachs, Grafik: https://architosh.com/wp-content/uploads/2018/06/600x_The-Future-of-Virtual-Reality.jpg

Ausblick: Durch Nonlinearität, Social Media und Influencer, KI und Immersive Media

kommen umfangreiche Veränderungen auf den Medienstandort Bayern zu

80

Zusammenfassung

On Demand

▪ Anbieter linearer Dienste rücken „on demand“ in den strategischen Fokus.

▪ Internationale Anbieter bestimmen den Markt, aber Bayern ist als VoD-Standort

stark aufgestellt: Neue Chancen/Auftraggeber für Produktionsunternehmen

Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Goldmedia Analyse

Influencer

Marketing

▪ Influencer Marketing gewinnt Werbebudgets – auf Kosten klassischer Medien?

▪ Chance für neue Player: Plattformen, Agenturen, Netzwerke, Technologieanbieter

▪ Erforderlich sind neue Kompetenzen im Management von Influencern/Agenturen

KI und PVA

▪ KI wirkt vielfältig: von der automatisierten Inhalte-Produktion über die pro-

grammatische Vermarktung bis hin zu neuen digitalen Distributionskanälen

▪ Unternehmen brauchen neue Kompetenzen u.a. bei Datenaggregation u. -analyse

Immersive/

VR/AR

▪ Große Potenziale auch im Zusammenspiel von Medien & „Serious“-Anwendungen

▪ Hochattraktiver Technologie- und Forschungsstandort – großes Potenzial für

Entwicklung und Ansiedlung neuer Talente und Start-ups im Bereich VR/AR

Disclaimer

▪ Alle Inhalte des Dokuments wurden nach bestem

Wissen recherchiert und erstellt. Für Irrtümer und

Druckfehler kann der Herausgeber jedoch keine

Verantwortung übernehmen.

▪ Der Herausgeber übernimmt keinerlei Verantwor-

tung oder Haftung für Handlungen, Aktivitäten

oder Unterlassungen, die auf Grundlage der In-

halte und Empfehlungen dieser Studie erfolgen.

▪ Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handels-

namen, Marken, Warenbezeichnungen etc. in

diesem Werk berechtigt auch ohne besondere

Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche

Namen im Sinne der Warenzeichen- und Marken-

schutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären

und daher von jedermann benutzt werden dürften.

▪ Alle hier genannten und ggf. durch Dritte

geschützten Marken- und Warenzeichen unter-

liegen uneingeschränkt den Bestimmungen des

jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den

Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen

Eigentümer.

▪ Hinweis zur Geschlechtsneutralität: Aus Gründen

der besseren Lesbarkeit wird in dieser Studie auf

die gleichzeitige Verwendung männlicher und

weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für alle

Geschlechter. Dies impliziert keine Benachteiligung

des weiblichen Geschlechts, sondern soll im Sinne

der sprachlichen Vereinfachung als geschlechts-

neutral zu verstehen sein.

82

Medienstandort Bayern 2019:

Marktabgrenzung und Methodik

84

Methodik: Für die Standortstudie Medienstandort Bayern wurden statistische

Kennzahlen für alle relevanten Branchen der bayerischen Medienindustrie erfasst

Zum Medienmarkt Bayern werden die folgenden Teilmärkte gezählt:

▪ Medienmarkt im engeren Sinn: Rundfunk (TV und Hörfunk, privater und

öffentlich-rechtlicher), Film, Musik, Presse, Buch, Design, Werbung, sowie im

weiteren Sinn zusätzlich Telekommunikation sowie Unterhaltungselektronik.

▪ So nicht anderes genannt umfassen die Aussagen und Zahlen zum Medien-

standort Bayern die Medien im weiteren Sinn.

▪ Die Definition der einzelnen Medienteilmärkte basiert auf der Systematik der

Wirtschaftszweige (WZ Klassen) des Statistischen Bundesamt. Die Zuordnung

der WZ-Klassen zu den Medienbranchen wird im folgenden Chart dargestellt.

▪ Nicht jede WZ-Klasse kann eindeutig einer Medien-Teilbranche zugeordnet

werden, so kann bspw. die WZ-Klasse 18.13 Drucken und Medienvorstufe

sowohl dem Presse- als auch dem Buchmarkt zugeordnet werden; die WZ-

Klasse 18.2 Vervielfältigung von Bild- und Tonträgern sowohl dem Film- als

auch dem Musikmarkt.

▪ Da innerhalb dieser Klassen keine Angaben zu einer weiteren Unterteilung

vorlagen, wurden sie den verschiedenen relevanten Teilmärkten bei der Aus-

wertung jeweils voll zugerechnet (je maximal zwei).

▪ Die so entstanden Doppelzählungen wurden bei der Darstellung der Gesamt-

marktzahlen zum Medienstandort Bayern (sowie auch entsprechend auf

Bundesebene) jeweils wieder herausgerechnet, so dass hier jede WZ-Klasse

nur genau einmal eingerechnet wurde.

Methodik Medienstandort Bayern 2019: Datenbasis

▪ Goldmedia wurde im August 2018 durch das MedienNetzwerk Bayern mit

der Branchenanalyse zum Medienstandort Bayern beauftragt. Die Analyse

und Erstellung des Endberichts fand zw. September u. November 2018 statt.

▪ Die vorliegende Untersuchung basiert auf einer umfassenden Sekundär-

datenanalyse verschiedener Quellen:

▪ Basis bilden Daten des Statistischen Bundesamtes (bundesweite Zahlen zu

Umsatz u. Zahl der Steuerpflichtigen), des Landesamtes für Statistik Bayern

(Bayern-Zahlen zu Umsatz und Zahl der Steuerpflichtigen) sowie der Bundes-

agentur für Arbeit (Zahl der sozialversicherungspflichtig u. geringfügig Beschäf-

tigten in Bayern u. bundesweit)

▪ Verwendet wurden die im November 2018 aktuellsten verfügbaren Daten, dies

waren – so nicht anders angegeben – mit Stichtag Dezember 2016 die Zahl der

Umsätze u. der Steuerpflichtigen u. Stichtag Juni 2017 die Zahl der Beschäftigten.

▪ Die Zahlen zur Statistik wurden ergänzt und abgeglichen mit Daten aus Gold-

media-eigenen Primärstudien, insb. zur Wirtschaftlichen Lage des Rundfunks im

Auftrag der Medienanstalten, dem Web-TV-Monitor im Auftrag von BLM und

LFK sowie dem Webradiomonitor im Auftrag von BLM, BVDW und VAUNET.

Außerdem wurden öffentliche Unternehmens- und Branchendaten herangezo-

gen (Vereinigung der bayerischen Wirtschaft e.V. (vbw) – insb. bei der Stärken-

Schwächen-Analyse, des Börsenvereins des deutschen Buchhandels und des

VAUNET, u.v.m.).

▪ Die Zahl der Steuerpflichtigen umfasst alle steuerpflichtigen Unternehmen

und Selbstständigen, auch wenn in der Studie z.T. die verkürzte Darstellung/

Bezeichnung „Unternehmen“ erfolgt.

Methodik Medienstandort Bayern 2019: Marktabgrenzung

Quelle: Medienstandort Bayern 2019

Marktabgrenzung: Für die Analyse des Medienmarkts Bayern wurden insgesamt

61 Wirtschaftszweige (WZ-Klassen) erfasst und in 10 Teilbranchen geclustert*

Übersicht: Wirtschaftszweige im Medienmarkt (Statistisches Bundesamt) und Zuordnung zu Medienteilmärkten in Bayern*

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Quellen: Medienstandort Bayern 2019, Statistisches Bundesamt

* Die farbig markierten WZ-Klassen wurden jeweils mehreren Medienbranchen zugeordnet (bspw. Gold = Drucken in Buch und Presse usw.) Die Daten flossen jew. in die Auswertung beider Teilmärkte vollständig mit ein.

Bei der Darstellung von Gesamtangaben zum Medienstandort Bayern wurden diese Dopplungen jedoch jeweils wieder herausgerechnet.

Musikwirtschaft Buchmarkt Pressemarkt

18.2 Vervielfältigung Ton-, Bild- und Datenträger 18.12 Drucken a. n. g. 18.11 Drucken von Zeitungen

32.20 Herstellung von Musikinstrumenten 18.13 Druck- und Medienvorstufe 18.12 Drucken a. n. g.

47.59.3 Einzelhandel mit Musikinstrumenten 18.14 Binden von Druckerzeugnissen 18.13 Druck- und Medienvorstufe

47.63 Einzelhandel mit bespielten Ton- und Bildträgern 47.61 Einzelhandel mit Büchern 18.14 Binden von Druckerzeugnissen

59.20.1 Tonstudios etc. 47.79.2 Antiquariate 47.62 Einzelhandel Zeitschriften/Zeitungen

59.20.2 Tonträgerverlage 58.11 Buchverlage 58.12 Verlegen von Adressbüchern

59.20.3 Musikverlage 74.30.1 Übersetzer/-innen 58.13 Verlegen von Zeitungen

90.01.2 Musik-/Tanzensembles 90.03.2 Schriftsteller/-innen 58.14 Verlegen von Zeitschriften

90.02 Dienstleistung für darstellende Kunst Designwirtschaft 58.19 Sonstiges Verlagswesen

90.03.1 Selbstständige Musiker/-innen etc. 32.12 Herstellung Schmuck 63.91 Korrespondenz- und Nachrichtenbüros

90.04.1 Theater-/Konzertveranstalter 71.11.2 Büros für Innenarchitektur 90.03.5 Journalisten, Pressefotografen

90.04.2 Private Theaterhäuser, Konzerthäuser etc. 73.11 Werbeagenturen-/gestaltung Unterhaltungselektronik

Rundfunkwirtschaft 74.10.1 Industrie-, Produkt- und Mode-Design 26.3 Herstellung Telekommunikationstechnik

60.10 Hörfunkveranstalter 74.10.2 Grafik- und Kommunikationsdesign 26.4 Herstellung Unterhaltungselektronik

60.20 Fernsehveranstalter 74.10.3 Interior Design und Raumgestaltung 26.7 Herstellung optische/fotografische Geräte

90.03.5 Journalisten, Pressefotografen 74.20.1 Selbstständige Fotografen/-innnen 47.41 Einzelhandel Datenverarbeitungsgeräte, Software

Öffentlich rechtlicher Rundfunk Werbemarkt 47.43 Einzelhandel Unterhaltungselektronik

Filmwirtschaft 73.11 Werbeagenturen-/gestaltung 95.21 Reparatur Unterhaltungselektronik

18.2 Vervielfältigung Ton-, Bild- und Datenträger 73.12 Vermarktung/Vermittlung Werbezeiten Telekommunikation

47.63 Einzelhandel mit bespielten Ton- und Bildträgern Software/Games 61.10 Leitungsgebundene Telekommunikation

59.11 Film-/TV-Produktion 58.21 Verlegen von Computerspielen 61.20 Drahtlose Telekommunikation

59.12 Nachberarbeitung/sonstige Filmtechnik 58.29 Verlegen von sonstiger Software 61.30 Satellitentelekommunikation

59.13 Filmverleih und -vertrieb 62.01.1 Programmierung von Internetpräsentationen 61.90.1 Internetserviceprovider

59.14 Kinos 62.01.9 Sonstige Softwareentwicklung 61.90.9 Sonstige Telekommunikation a. n. g.

77.22 Videotheken 63.12 Webportale 63.11.0 Datenverarbeitung, Hosting

90.01.4 Bühnen-, Film-,TV-Künstler-/innen

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▪ In diesem Bespiel fragt die Film-

produktion Dienstleistungen des

Event-Caterings nach. Diese wie-

derum bezieht Vorleistungen von

der Ernährungswirtschaft, welche

selbst von der Landwirtschaft

beliefert wird.

▪ Das Ausmaß der Verflechtungen der

Filmwirtschaft mit der übrigen

Volkswirtschaft hängt also von ihrer

eigenen Vorleistungsnachfrage

sowie auf vorgelagerter Stufe von

der Vorleistungsnachfrage der

Vorleister ab.

▪ Zu den direkten Effekten durch die

Kernaktivitäten addieren sich die

indirekten Effekte, die sich aus der

Nachfrage nach Vorleistungsgütern

und -dienstleistungen ergeben.

Systematik direkter u. indirekter Effekte am Beispiel Filmwirtschaft: Kernaktivitäten

sind durch Vorleistungsbeziehungen mit der übrigen Volkswirtschaft verbunden

Direkte und indirekte Wertschöpfungseffekte am Beispiel der Filmwirtschaft

VorleistungsanbieterFilmwirtschaft

Filmwirtschaft,

z.B. FilmproduktionCatering Ernährungs-

wirtschaft

Land-

wirtschaft

Gesa

mte

s A

ng

eb

ot

Indirekte

Wertschöpfung

Direkte

Wertschöpfung

Quellen: Goldmedia, HMS, DIW Econ im Auftrag des BMWi: „Wirtschaftliche Bedeutung der Filmindustrie in Deutschland“

Wertschöpfung

Vorleistungen

Medienstandort Bayern 2019 · 2019-03-20 · Mehr als 42.000 Unternehmen und Selbstständige am...

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