Mähdrescherentwicklung im globalen Überblick...Kölner Bezirksverein e. V. Arbeitskreis...

Kölner Bezirksverein e. V. Arbeitskreis Landtechnik

Mähdrescherentwicklung im globalen

Überblick

• Regionale und kulturelle Anforderungen am Beispiel

Indien, China und der westlichen Welt

• Herausforderungen an die Entwicklung

Diskussionsleitung: Prof. Dr. Heiner Wesche, TH Köln

Agenda

2VDI-Bezirksverein Köln e.V. | 08.12.2015Coenen H.

• Einführung

• Landwirtschaftliche Kennzahlen

• Indische Landtechnikmarkt

• Traktorenmarkt

• Getreideernte

• Marktspezifische Besonderheiten

• Zusammenfassung

Definitionen:

Komma = Dezimalstelle, Punkt = 1000-Trennzeichen

Maßeinheit: metrisch

Einführung


• 1947 Unabhängigkeit

• 1,251 Milliarden Menschen; Sex Ratio 1,08; GINI Index 33,6

• 29 Bundesstaaten (Spaltung Andra Pradesh Jan. 2014)

• Sprachen Hindi & Englissh

− 41 % Hindi, 8 % Bengali, 7 % Telugu,7 % Marathi, 6 % Tamil, 5 % Urdu

• 22 regionale Sprachen

• Währung Indian Rupee (INR)

• GDP US$ 7,393 Trillionen - 3. größte Wirtschaft gemessen an Kaufkraftparität

• 960,6m Mobiletelefonverträge, 2014 – 257m Endgeräte verkauft

• Wechselkurs 6M avg.

− US$ 64,84 INR/1US$

− € 71,97 INR/1€

Source: http://www.oanda.com; World Bank; TRAI

http://www.oanda.com/

Zur Person

• Sohn eines Landwirts und in der Landwirtschaft aufgewachsen

• 1982-1985 Fachhochschule Köln – FB Landtechnik

• 1985-2005 GKN Walterscheid GmbH – Lohmar

• 2005- Uniparts India Ltd. – New Delhi (India)


Zum Unternehmen

• Global Off-Highway Lieferant

• Indisches Privatunternehmen, Headquarter Noida (New Delhi, India),

• 88% TO mit OEM’s - USA, Europe, Japan, Indien - >25 Länder

• 8 Standorte - 5 Indien, 2 USA, 1 Deutschland (53773 Hennef)

• 3500 Mitarbeiter

• ca. 1400 Export-Container aus Indien


PMP

3-Point System

FabricationHyd.

Cylinders

Weltbevölkerung & Nutzfläche


Source: FAO, World Bank

China19,7%

India17,4%

USA4,5%

Indonesia3,5%

Brazil2,8%Pakistan

2,5%Nigeria2,3%

Bangladesh2,2%

Russ. Fed.2,1%

Japan1,8%

ROW41,2%

World Population

# 2

US10,3%

India10,1%

Russia7,8%

China7,2%

Brazil4,6%

Australia3,1%

Canada2,7%

Argentina2,4%

Nigeria2,3%

Ukraine2,1%

ROW47,3%

Arable Land

# 2

• Indien: 17,4% der Weltbevölkerung & 10,1% der land. Nutzfläche (LN)

• China + Indien: 37,1% Weltbevölkerung aber nur 17,3% LN

Globaler Landtechnikmarkt


EU (28)33,5%

NA25,0%

China17,0%

India5,8%

Others18,8%

Global Ag Market FC2015 - €91bn

EU (28) NA China India Others

Source: FAO, Kotak Bank, VDMA Ministry of Agriculture

Bedeutung der Landwirtschaft


Source: CIA Fact-book, IIFL, Google, World Bank

17% Anteil GDP, 47% Anteil Arbeitskräfte und die Entwicklung der letzten

Jahre, haben zu einem relativ höheren Arbeitskräfteeinsatz geführt.

KEIN PRODUKTIVITÄTSFORTSCHRITT

0% 10% 20% 30% 40% 50%

UK

Germany

Netherlands

Spain

France

Italy

South Africa

Argentina

Mexico

Brazil

Turkey

China

Indonesia

India

Ag- % of total GDP Ag-% of employment

17%

32%

51%

GDP

Agriculture Industry

Services

64%

23%

8%5%

Composition of Agriculture GDP

Crops

Livestock

Forestry &logging

Fishing &aquaculture

28%

25%8%7%

6%

5%

21%

By Crops

Cereals

Fruits &Vegitables

Oil Seeds

Fibres

Milk Day 26.11.2015

Betriebsstruktur Indien


67,0%

28,0%

4,4%

0,7%

22,0%

44,0%

21,4%

10,7%

0,38

1,87

5,67

17

0 5 10 15 20

0% 20% 40% 60% 80% 100%

<1 ha

1-4 ha

4-10ha

>10 ha

ha

% Fläche % Anzahl durchsch. Größe ha

Source: FAO, Kotak Bank, Ministry of Agriculture

ca. 136 Millionen Betriebe, 158 Millionen ha, 1,16ha, Trend

Traktorenmarkt Indien


Source: TMA, Internal

M&M Group; 37,4%TAFE;

24,0%

ESCORTS; 11,4%

SONALIKA; 12,4%

JOHN DEERE;

7,4%

NEW HOLLAND;

5,8%

OTHERS; 3,5%

Marktanteile FY2015

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

<30hp 31-40hp41-50hp >60hp

1995; 163.000 St.

2005; 308.000 St.

2015; 626.840 St.

• Der Markt wird von indischen Produzenten dominiert – 3 Hersteller ≈74%

• Bisher keine Marktkonsolidierung

• Trend zu leistungsstärkeren Traktoren hält an

Tractor Application


Getreideanbau


20

40

60

80

100

120

140

Ch

ina

Ind

ia

US

A

Fra

nc

e

Ru

ssia

n…

Au

str

alia

Ca

na

da

Pa

kis

tan

Ge

rma

ny

Tu

rke

y

mil

lio

nto

nn

es

Weizen (2012) Punjab:

65% der Weizenproduktion

40% der Reisproduktion

Weizenstroh: 5INR/kg ( €71,40-/ton)

Mähdrusch:

2.000INR/ha ≈€28,60-/ha

Händische Ernte:

4.300 INR/ha (Schnitter, ca. 20/ha)

1.200 INR/ha (stationärer Drusch)

5.500 INR/ha ≈€78,00-/ha

@€/INR=70, @USD/INR=65

Source: Ken Research, PAU,

Kotak Bank, Intern

Mähdrescher - Indien

14VDI-Bezirksverein Köln e.V. | 08.12.2015

Source: Internal, Claas, TAFE

Coenen H.

Tractor MountedSelf Propelled

Mähdrescher-Häcksler Kombination


Strohbergung


• Stationäres Dreschen ist das dominierende Verfahren

• Reaper ist eine Standardmaschine zur Strohbergung

• Abbrennen der Felder zur der Reduzierung der Biomasse ist verbreitet Praxis

Coenen H.

Logistik


• Strohtransport überwiegend lose

• Getreidetransport überwiegend abgesackt

Coenen H.

Entwicklung Weizenproduktion 2015-2015


Source: FAO

Entwicklung Reisproduktion 2015-2025


Source: FAO

Angepaßte Technologie


• Lokale Montage / Produktion.

• Technologie & Know How bedingt vorhanden.

• Strategiekonflikt

• Indische Technologie ermöglicht weitere Markterschließung

Tractor Product Performance Index


720 740 760 780 800

New Holland

Massey Ferguson

John Deere

Sonalika

Eicher

Industrie-Ø

Mahindra

Mahindra-Swaraj

Escorts

PPI Index Untersuchung 12-24 Monate alter Fahrzeuge

• 8% nutzen Service eines Vertragshändlers

• 19% min. 1 Tag Wartezeit

• 13% überhöhte Rechnung

• 79% erhalten keine Erklärung über den Umfang der Arbeiten

Häufung von Mängel:

• Ungleichmäßiger Reifenverschleiß

• Hydraulik

• Überhitzung

• Elektrik

Source: J.D. Power Asia

Service


Herausforderungen


• Niedrige Ausbildungsstand der Anwender fordert handhabbare und angepasste Technik

• geringes Sicherheitsbewusstsein

• Zu erwartender Anstieg tödlicher und schwerer Unfälle durch zunehmende Mechanisierung

• „Unorganised Sector“ fertigt Geräte und sicherheitsrelevante Bauteile

• Sehr preissensible

• Traktorenhersteller dominieren Vertriebs- und Servicestrukturen

• Geographisch und kulturell sehr heterogen.

• Schlechte Infrastruktur

Coenen H.

Anforderung an Entwickler (innen)


• Lokalisierung

− Technik, Kosten, Service, Marketing, …

• Mitarbeiterführung

− Motiviert aber unerfahren

− Geringeres Ingenieurwissen

− Betreuungsintensiv, robuste Review-Mechanismen

• Breites Grundlagenwissen

− Werkstofftechnik, Fertigungstechnik, Prozesstechnik

Was erwartet Sie:

• Hohe Dichte an Überraschungen

• Sehr arbeits- und lernwilliges Team

• Hoher Lohnkostenanstieg >5%

• Kurze / Keine Kündigungsfrist

• Unerlaubte Abwesenheit

• Umgang mit komplexen sozialen Strukturen

Faszination Indien


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