Milchwirtschaft in Deutschland -wohin gehen die...

Milchwirtschaft in Deutschland - wohin gehen die Trends?

Heinz KorteAufsichtsrat DMK

Berlin, 14.04.2016

14.04.2016 Seite 0Agrarfinanztagung 2016

AGENDA

14.04.2016Agrarfinanztagung 2016 Seite 1

DMK auf einen Blick

Wie können wir den Herausforderungen begegnen?

Aktuelle Situation auf dem Milchmarkt und langfristiger Ausblick

Nachhaltigkeit und Verbrauchertrends

14.04.2016 Seite 2

DMK auf einen Blick

• 26 Standorte in 10 Bundesländern

• Verarbeitete Milchmenge 6,7 Mrd. kg

• Umsatz 2015 rund 4,6 Mrd. EUR*

• Rund 7.400 Mitarbeiter

• Über 8.900 Milcherzeuger

• Sitz der Gesellschaft: Zeven

*vorläufig

Agrarfinanztagung 2016

AGENDA


DMK auf einen Blick




Aktuelle Situation auf dem Milchmarkt


Angebot: Milchanlieferung 2015 EU / Welt


Quelle: offizielle Statistiken, Vergleichsbasis ist die Anlieferung von 2014

Irland 13,8UK

2,1Niederlande 6,8

2,4

1,2

Neuseeland

USA1,0

-1,5-1,4Argentinien

Australien

DänemarkDeutschland

0,5

3,0Polen 2,9

0,5

0,2

FrankreichEU 20 (Rest) 1,9

-0,3Italien

Diff. % Diff. 1.000 tJan-Dezember 2015

EU 28

Welt

EU 28

Welt+ 3,1 Mrd. kg

+ 0,7 Mrd. kg

Gesamt: + 3,8 Mrd. kg

Insbesondere in den Niederlanden und Irland ist die Milchmenge 2015 nochmals stark gewachsen.

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1.000 t

World EU Total

+ 2,1%+ 2,7%

+ 3,6%

+ 0,6%

+ 4,3%+ 0,5%

+ 3,1%

+ 0,8%

- 0,4%

+ 2,1%

+ 0,7 Mio. kg

+ 10,1 Mio. kg

+ 3,8 Mio. kg+ 4,2 Mio. kg

+ 7,1 Mio. kg

Angebot: - Zusätzliche Milchmengen Welt 2011-2016

14.04.2016

Source: national statistics (EU, USA, New Zealand, Australia, Argentina), own estimates

+ 0,4%

+ 1,4%

+ 2,5 Mio. kg


Ausblick

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Das Rekordwachstum 2014 und die weitere Mengen-steigerung in 2015 hat massiv Druck auf die Weltmär kte gebracht.

Nachfrage: Molkereiprodukte Deutschland 2015

Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr

MENGENMÄSSIGE VERÄNDERUNGSRATE VS. 2014 in %

Quelle: GfK Haushaltspanel

1,75,0

-2,1

1,01,60,31,84,2

-4,0

1,4

-0,7-2,2

0,4Konsummilch

1,43,1

-1,9-0,2-3,5

1,7

-1,0-2,4-1,5-0,9-3,1

4,511,6

Butter

0,82,6

-2,0

3,61,23,0

-8,8

1,50,0

-3,6-1,4

7,5

-1,1Quark

1,94,3

1,31,52,4

-0,9

5,24,6

-2,0

7,6

-0,4

0,10,9Käse


Nachfrage Deutschland - hohe Konzentrationsrate im Lebensmittelhandel


Unternehmen Umsatz Food / Lebensmittel im Inland 2014

1 Edeka-Gruppe 47 Mrd. €

2 Schwarz-Gruppe* 27,7 Mrd. €

3 Rewe-Gruppe* 27,6 Mrd. €

4 Aldi Süd / Aldi Nord* 22,6 Mrd. €

…

17Tengelmann-Gruppe(Kaiser´s Tengelmann)

1,98 Mrd. €

*geschätzt

Nachfrage: Exporte EU Januar bis Dezember 2015


Quelle: EU Kommission

Der positive Trend der Exportentwicklung hält an, a ufgrund von Währung und extrem niedrigem Preisniveau.

+29,9%

+5,6%

+6,8%

+19,3%

+11,2%

-0,2%

+0,1%

Eckverwertung für Produktkombinationen von 2009 bis 2015

14.04.2016 Seite 10

Ver

wer

tung

in c

t/kg

Verwertungen verschiedener ProduktkombinationenBasis: Kostenstruktur DMK

Bu Block/Käse…Frische-S. /H-Sahne/H-Milch

Aufbau Käsekapazitäten Russland Embargo

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Käse/Block und Butter


Ausblick: Die langfristige Entwicklung des Milchmarktes


Die Nachfrage nach Milchprodukten wächst weiter

Bevölkerung • Jährliches Wachstum von ca. 80 Mio. Menschen (+35% bis 2050)

Verstädterung • Anteil Stadtbevölkerung steigt von 50% auf 70 % (2050)

Mittelschicht• Mittlere Einkommensgruppen (ca. 1,8

Mrd.) werden sich verdoppeln

Pro-Kopf Verbrauch • Stagnierend in gesättigten Märkten• Wachstum in Asien und Afrika

Seite 1214.04.2016Agrarfinanztagung 2016

Wachsendes Bruttoinlandsprodukt in Entwicklungsländern führt zu höherer Nachfrage an Milchprodukten

World Bank: Global Economic Prospects, January 2015

2,5%

1,4%

7,0%6,8%

6,5%4,9%

3,0%

-0,6%

1,4%

2,1%

2,9%

Entwicklung des BIPvon 2015-2017 Prognose in %:

� Regionen mit hohem Einkommen� BRICS Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika)� Andere Entwicklungsländer

Prozent WeltLänder mit hohem EinkommenEntwicklungsländer


In vielen Schwellen- und Entwicklungsländern kann die eigene Landwirtschaft den Milchbedarf seiner Bevölkerung nicht decken

Brasilien 200 Mio Einwohner

Indonesien247 Mio Einwohner

China1,35 Mrd Einwohner

Japan127 Mio Einwohner

• Eigene Milchwirtschaft deckt Bedarf nicht



• 40% der Milchprodukte müssen importiert werden

Steigender Milchproduktenbedarf und eine schützenswerte Umwelt sind in Einklang zu bringen


� Derzeit befinden sich Angebot und Nachfrage am Welt-Milchmarkt nicht im Gleichgewicht

� Die weltweite Nachfrage nach Milchprodukten wächst weiter

� Bevölkerungswachstum und Wirtschaftswachstum in den Schwellenländern

� Schwellen- und Entwicklungsländer können ihre Milchdefizite nicht selbst decken

� Hohe Qualitätsstandards und Produktsicherheit begünstigen deutsche Milchprodukte auf den Weltmärkten

Zwischenfazit


AGENDA


DMK auf einen Blick




Der größte Teil der Milchverwendung inDeutschland geht in Käse, Pulver und Butter

14.04.2016 Seite 17

2013: Anteil an der Verarbeitung von Rohmilch in Molkereien

Käse

46 %

Konsummilchund

Frischeprodukte22,5 %

Butter und Dauermilch-erzeugnisse

20 %

Sonst.8 %

32 Mio t


Fazit: Das Anheben ausschließlich der Trinkmilchprei se im deutschen LEH wirkt sich nur gering auf den Auszahlungspreis der Molkereien aus.

VERMARKTUNG

Wir haben für die steigenden Milchmengen in Kapazitäten, Effizienz und Vermarktung investiert

14.04.2016 Seite 18

INVESTITIONEN2012 – 2015

ZEVENHochregallager

Konzentration QuarkNeuer Pulverturm

GMH Neubau Mozzarellakäserei

DARGUN Ausbau Käsekapazitäten

ERFURTAusbau aseptischer Produkte

BAD BIBRA Neue Käsetechnologien

EDEWECHTKonzentration Butterei

NORDHACKSTEDTNeubau Molkenproduktion

VERARBEITUNG

MARKE Relaunch MILRAM und

Oldenburg

INTERNATIONALInternationale Mitarbeiterund Marketing

CHINA/MENA Vertriebsniederlassungen

OSTEUROPA Repräsentanz Russland

Beteiligung in Polen

SÜD/OSTASIENMarkteintritt


Belastung des laufenden Ergebnisses durchProjektvorlaufkosten, Organisationsaufbau, Personalakquisition, Projektkomplexität

Inbetriebnahmekosten, Zertifizierung, Markterschließung, Lizenzen, Listungsgebühren etc.

AGENDA


DMK auf einen Blick




Lidl hat einen umfassenden Anforderungskatalog für die Milcherzeugung gestellt


Der Lieferant (Molkerei/Käserei} sorgt dafür...... dass die Rohmilch aus landwirtschaftlichen Betrieben stammt, die auf Basis aktueller

gesetzlichen Standards arbeiten.... dass jeder, der einen Milchviehbestand hält, betreut oder zu betreuen hat, verpflichtet ist,

die Tiere ihrer Art und ihren Bedürfnissen entsprechend angemessen zu ernähren, zu pflegen und zu halten.

... dass die Milcherzeugungsbetriebe nach einem definierten Standard von externen Zertifizierungsgesellschaften regelmäßig auditiert werden (z.B. QM-Milch in Deutschland) und dass in den Ställen der Milcherzeuger Tierwohlaspekte, insbesondere in Bezug auf Tiergesundheit, Haltung und Fütterung beachtet und umgesetzt werden.

... dass die landwirtschaftlichen Betriebe, die die Milch erzeugen, möglichst umweltverträglich und nachhaltig produzieren. Dies beinhaltet die Anwendung guter landwirtschaftlicher Praktiken.

... dass die verantwortlichen Milcherzeuger eine fachspezifische Mindestqualifikation besitzen sollen. Dabei gilt der Anspruch, dass jeder Milchviehhalter über die für eine angemessene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte Unterbringung seiner Tiere erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen muss.

… dass der vorbeugende Einsatz von Antibiotika vermieden wird. Antibiotika sollte nur im Rahmen einer therapeutischen Behandlung einzelner Milchkühe auf Veranlassung eines Veterinärs angewendet werden. Die Anwendungen sind schriftlich, leserlich und nachvollziehbar zu dokumentieren.

…

Unsere Nachhaltigkeitsstrategie gibt Antworten auf wichtige Fragestellungen unserer Kritiker


„Milkmaster ist unsere Antwort auf die Herausforderungen der Zukunft“


Wir brauchen Milkmaster:

• Akzeptanz in der Gesellschaft

• Kundenanforderungen erfüllen

• Wettbewerb zu anderen Molkereien

• Betrieben auf einen Erzeuger- und Qualitätsstandard bringen

Milkmaster hilft uns:

• Sicherung eines langfristigen und wettbewerbsfähigen Milchpreis

• Wirtschaftliche Stabilität in schwankenden Märkten

• Förderung der guten fachlichen Praxis in der Milcherzeugung


Milkmaster-Expertenpanel

• Schweißfurth-Stiftung

• Universität Kiel

• Thünen-Institut

• Ineda

• IFCN

• ADR

Beteiligung an Forschungsprojekten

Abstimmung mit Kunden

• Tiergesundheit

• Futteranbau

• Verbrauchererwartungen

Mitgliedschaften national und international

Milkmaster-Arbeitsgruppe

Milkmaster ist eine gemeinsame Initiative von Milcherzeugern für Milcherzeuger

Verbrauchertrends


� Forschung und Entwicklung kommt auch für die Milchw irtschaft eine hohe Bedeutung zu!

Aktuell diskutierte Themen in der Milchwirtschaft


• Bildung von Verkaufskontoren

• Modell Friesland Campina

• A/B-Preismodelle

� Berechnungen für DMK auf Basis der Verwertungen 2015 haben ergeben, dass eine 10%ige Mengenreduzierung lediglich einen Milchpreiseffekt von 0,4 Ct/kg hat (ohne Berücksichtigung der Fixkosten in der Verarbeitung und auf den Milchviehbetrieben)

• Andienungs- und Abnahmepflicht

• Vorschlag der EU-Kommission zur Mengenabsprachen über Erzeugerorganisationen

Die deutsche Milchwirtschaft wird den Herausforderungen begegnen und die Chancen nutzen


• Die starken Schwankungen des Weltmilchmarkt sind eine besondere Herausforderung für Milcherzeuger und Milchverarbeiter

• Internationale Wachstumsmärkte bieten weiterhin Chancen

• Ein breites Produktportfolio und der Fokus auf unterschiedliche Ländermärkte streut das Risiko

• Das gute Image von Milchprodukten in Deutschland, Europa und Weltweit ist ein starkes Pfund

• Qualität und Nachhaltigkeit sind zentrale Verkaufsargumente in allen Märkten

• Wir müssen dem gesellschaftlichen Wandel begegnen

• Deutschland bleibt ein Gunststandort für Milchprodu ktion

Vielen Dank für IhreAufmerksamkeit!


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