mup.riu.rumup.riu.ru/new_graph/pis/20_20_10_223.docx · Web viewЭкспорт...
Transcript of mup.riu.rumup.riu.ru/new_graph/pis/20_20_10_223.docx · Web viewЭкспорт...
Ежемесячный информационный обзор
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития
Выпуск Сентябрь 2013 годаЭкспорт российского угля в январе–августе 2013 года
По данным ФТС России, общий экспорт российских углей в январе–августе 2013 года составил 91,1 млн т (к январю–августу 2012 года – +6,98 млн т, темп роста 108,3%), в том числе по: коксующимся углям – 14,0 млн т (+3,1 млн т, 127,9%), низколетучим – 7,2 млн (+0,5 млн т, 107,9%), бурым – 960 тыс. т (+210,7 тыс. т, 128,1%) и прочим энергетическим углям – 68,9 млн т (+3,2 млн т, 104,8%). Доля коксующихся углей в общем объеме внешних поставок составила 15,4%.
Ценовой тренд котировок на российский энергетический уголь на мировом спотовом рынке сохраняется неустойчивым – в портах Дальнего Востока в сентябре, как и в августе, средние цены варьировались в интервале FOB$86–87 за тонну, в портах Балтики – по сравнению с августом цены подросли на $2,75 и достигли уровня FOB$73,88 за тонну. Объем общих валютных поступлений* от экспортных операций (за январь–август т.г.) составил $7,93 млрд. По сравнению с январем–августом 2012 года этот показатель снизился на $778 млн (на 8,9%). Основными рынками сбыта российского угля выступают европейский и азиатский угольные рынки, при этом более активный спрос сохраняется в азиатском направлении.
В начале октября текущего года отмечается незначительный рост ценовых котировок на энергетичсеский уголь в портах перевалки российского угля (в портах Дальнего Востока – FOB$87,1, в портах Балтики – FOB$77,85 за тонну). Вместе с тем, существенных изменений в ценовом тренде не ожидается.
Динамика ключевых индикаторов экспорта российского угля (по данным ФТС России)
Экспорт российского угля, всего
в т.ч. энергетический
коксующийся
91.1
77.1
14.0
108.3
105.4
127.9
Темп роста 2013/2012, % янв-авг 2013, млн т
Итоговые показатели за январь-август 2013 г
2009 2010 2011 2012 8м 12 8м 13
7077.0
9379.6
7396.9
10961.1
6663.4 7191
.4
Экспорт низколетучих углей, тыс.т
2009 2010 2011 2012 8м 12 8м 13
13276.1
18030.0
14179.1
17728.5
10978.4
14040.4
Экспорт коксующихся углей, тыс.т
2009 2010 2011 2012 8м 12 8м 13
341.2
648.2
759.6
720.6 749
.3
960.0
Экспорт бурых углей,
тыс.т
2009 2010 2011 2012 8м 12 8м 13
7397
9230
11388
13013
8705
7927
Выручка от экспорта угля,
млн $
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
окт
ноя
дек.
12 янв
фев
мар апр
май
июн
июл
авг
сен
04_о
кт
50
60
70
80
90
100
110
120
87.1
77.9
Цены на энергетический российский уголь на спотовом мировом рынке
в портах отгрузки, FOB/т McCloskey Coal Report
порт Восточный (Россия)
авг
сен
окт
ноя
дек.
12 янв
фев
мар апр
май
июн
июл
авг
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
Средние экспортные цены на российский уголь, $/т
по данным ФТС РФ
угли низколетучие
Polynomial (угли низколетучие)
2009 2010 2011 2012 8 мес 13
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%
100%
Логистическая структура экспортных потоков угля, %по данным ФТС РФ, оценка
Атлантическое направлениеВосточное направление
Примечание: * – здесь и далее под «общими валютными поступлениями» понимается общая стоимость угля (по данным ФТС РФ) с учетом всех затрат до границы.
I. Экспорт российского угля по компаниям
В России крупнейшими компаниями–экспортерами российского угля выступают СУЭК, Кузбассразрезуголь, СДС–уголь, Мечел–Майнинг, Кузбасская ТК, УК Заречная, Сибирский антрацит, Евраз груп (включая Распадская), Сибуглемет, Западно–Сибирская УК, группа компаний Стройсервис, УК Сахалинуголь, Русский уголь, Кузнецкинвестстрой, разрез Бунгурский–Северный и Северсталь–ресурс.
Крупнейшие компании-экспортеры российского угля в январе-августе 2013 года (по данным ЦДУ ТЭК)
2009 2010 2011 2012 8м 12 8м 13
84790.2 8848
1.8
88554.7
101153.7
65711.6 6888
9.7
Экспорт энергетических прочих углей, тыс.т
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
СУЭК 2012
КРУ 2013СДС-уголь 2012
Мечел-майнинг 2013Кузбасская ТК 2012
УК Заречная 2013Сибирский антрацит 2012
Евраз+Распадская 2013Сибуглемет 2012
Западно-Сибирская УК 2013Стройсервис 2012
Сахалинуголь 2013Русский уголь 2012
ОАО Кузнецкинвестстрой 2013Раз. Бунгурский Сев. 2012
Северсталь-ресурс 2013
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000 26000
23,178.225,478.6
16,481.816,831.2
10,200.312,675.0
7,200.47,754.7
3,857.34,595.3
4,970.53,292.5
2,290.73,053.0
1,045.62,898.8
2,006.52,408.5
2,110.21,868.4
718.91,471.9
746.41,157.5
867.0928.7
573.9845.71,075.9
787.1605.6730.0
Коксующийся уголь Столбец2
тыс. т
СУЭК
КРУ
СДС-уголь
Мечел-майнинг
Кузбасская ТК
УК Заречная
Сибирский антрацит
Евраз+Распадская
Сибуглемет
Западно-Сибирская УК
Стройсервис
Сахалинуголь
Русский уголь
Кузнецкинвестстрой
Раз. Бунгурский Сев.
Северсталь-ресурс
0 50 100 150 200 250 300
109.9
102.1
124.3
107.7
119.1
66.2
133.3
277.2
120.0
88.5
204.7
155.1
107.1
147.4
73.2
120.5
Темп роста к январю-августу 2012 г, %
В январе–августе т.г. на международный рынок угольную продукцию поставляли 70 российских угольных компаний, у 42 компаний доля экспортных поставок (от общей отгрузки угля в адрес потребителей) была более 50%. Ряд угольных компаний сохраняют экспортно-ориентированный бизнес (19 компаний) – доля экспорта в общих поставках угля этих компаний превышала 90%.
Вместе с тем, у 25 компаний (треть всех экспортеров) уровень экспортных поставок был ниже соответствующего периода 2012 года. В этом списке среди крупнейших производителей угля – ОАО «Шахта Заречная» (темп добычи 75,6%), ООО «Разрез Киселевский» (96,2%), ЗАО «Салек» (87,0%), ОАО «СУЭК–Хакасия» (89,9%).
Поставка на экспорт российского угля по угольным компаниям в январе–августе 2013 года (по данным ЦДУ ТЭК)
Угольная компания/экспортер
Экспорт угля за январь-август 2013 г
Темп роста
экспорта к соотв. периоду 2012 г,
%
Общая поставка угля на рынокза январь-август 2013 г Доля
экспорта в общей
поставке, %
Всего, тыс. т
в том числе:Всего, тыс. т
в том числе:
Энерге-тический
Коксую-щийся
Энерге-тический
Коксую-щийся
1 2 3 4 5 6 7 8 9Северо-Западный ФО
Мурманская область ФГУП ГТ Арктикуголь 66,8 66,8 297,6 66,6 66,6 100,3
Республика Коми ОАО Воркутауголь 730,0 0,0 730,0 120,5 5 547,7 1 411,6 4 136,1 13,2
Южный ФОРостовская область ОАО ш/у Обуховская 416,3 416,3 510,6 510,6 81,5
ОАО ЦОФ Шолоховская 258,5 258,5 37,3 258,5 258,5 100,0
ООО УК Южуголь 59,0 59,0 671,1 671,1 8,8
Сибирский ФОНовосибирская область ЗАО Сибирский антрацит 3 053,0 3 053,0 133,3 3 267,3 3 267,3 93,4Кемеровская область ООО Ровер 28,1 28,1 43,0 347,0 120,1 226,9 8,1
ОАО Черниговец 3 205,8 3 205,8 132,9 4 029,8 4 029,8 79,6
ОАО ш. Южная 1 189,8 1 155,7 34,1 1 588,9 1 588,9 74,9
ООО Барзасское тов-во 211,1 211,1 231,7 498,6 253,9 244,7 42,3
ООО Краснобродский Южный 467,1 467,1 713,1 713,1 65,5
ОАО СУЭК (Кемеровская обл.) 14 073,2 10 970,4 3 102,8 108,1 19 237,2 16 134,3 3 102,8 73,2
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
Угольная компания/экспортер
Экспорт угля за январь-август 2013 г
Темп роста
экспорта к соотв. периоду 2012 г,
%
Общая поставка угля на рынокза январь-август 2013 г
Доля экспорта в общей
поставке, %
Всего, тыс. т
в том числе: Всего, тыс. т
в том числе:Энерге-
тическийКоксую-щийся
Энерге-тический
Коксую-щийся
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ООО МаррТЭК 436,7 436,7 96,2 643,3 643,3 67,9
ООО Энергоуголь 169,4 169,4 97,3 291,8 291,8 58,1
ОАО ш. Заречная 2 211,8 2 211,8 75,6 2 260,5 2 260,5 97,8
ОАО ш. Алексиевская 536,3 536,3 46,3 675,8 675,8 79,4
ОАО шахтауч. Октябрьский 544,4 544,4 61,4 877,4 877,4 62,1
ООО ш. Колмогоровская-2 6,7 6,7 1,4 83,8 83,8 8,0
ОАО УК Кузбассразрезуголь 16 831,2 15 193,5 1 637,7 102,1 25 678,7 22 534,5 3 144,1 65,5
ООО Русский уголь - Кузбасс 2,2 2,2 84,1 385,6 385,6 0,6
ООО р. Задубровский 68,7 68,7 284,1 413,7 413,7 16,6
ООО р. Пермяковский 408,6 408,6 199,4 836,7 836,7 48,8
ООО ш/у Майское 1 545,6 1 545,6 197,9 1 551,4 1 551,4 99,6
ЗАО р. Купринский 1 198,7 1 198,7 101,6 1 285,2 1 285,2 93,3
ЗАО р. Инской 131,6 131,6 53,0 379,2 379,2 34,7
ОАО Кузбасская ТК 4 595,3 4 595,3 119,1 6 001,4 6 001,4 76,6
ЗАО ш. Беловская* 276,7 276,7 35,0 1 647,4 1 647,4 16,8
ОАО р. Шестаки 186,8 186,8 126,7 556,2 397,0 159,2 33,6
ООО шахта N 12 8,5 8,5 16,4 392,5 126,0 266,5 2,2
ООО ш. Киселевская 97,4 97,4 69,2 102,2 102,2 95,3
ООО р. Киселевский 1 348,5 1 348,5 96,2 1 425,4 1 425,4 94,6
ОАО р. Октябринский 108,8 108,8 107,2 179,8 179,8 60,5
ООО Инвест-Углесбыт 237,3 237,3 261,6 329,7 329,7 72,0
ООО УК СибКоул 404,8 404,8 404,8 404,8 100,0
ЗАО ш/у Талдинское-Кыргайское 912,2 912,2 75,8 928,0 928,0 98,3
ЗАО ш/у Талдинское-Южное 956,1 956,1 105,5 1 020,0 1 020,0 93,7
ООО р. Березовский 522,9 522,9 233,6 1 492,0 524,8 967,2 35,0
ЗАО Салек 2 471,9 2 471,9 87,0 2 472,4 2 472,4 100,0
ООО р. Бунгурский-Северный 787,1 787,1 73,2 794,2 794,2 99,1
ЗАО ТАЛТЭК 522,1 522,1 94,6 736,8 736,8 70,9
ОАО ОУК Южкузбассуголь 1 378,7 498,8 879,9 238,5 5 941,4 778,4 5 163,0 23,2
ООО Сибэнергоуголь 637,7 637,7 79,0 716,5 716,5 89,0
ЗАО Сибуглемет 668,7 668,7 106,5 2 051,2 2 051,2 32,6
ООО р. Южный 459,5 459,5 486,4 486,4 94,5
ОАО Кузнецкинвестстрой 845,7 845,7 147,4 857,5 857,5 98,6
ОАО Распадская 1 520,1 1 520,1 324,8 4 120,4 2,0 4 118,4 36,9
ОАО УК Южный Кузбасс 4 032,6 4 032,6 107,4 7 668,5 5 356,2 2 312,2 52,6
ОАО Междуречье 1 739,7 1 510,3 229,5 126,2 3 834,2 1 872,8 1 961,4 45,4 ОАО ш. Березовская 9,33 9,3 2,5 459,0 459,0 2,0 ОАО ЦОФ Березовская 565,3 565,3 529,3 1 602,2 1 602,2 35,3 ЗАО ОФ Анжерская 133,9 19,9 114,0 340,5 563,6 19,9 543,7 23,8
ЗАО ОФ Листвяжная 1 617,2 1 617,2 112,1 2 250,1 2 250,1 71,9
ОАО ЦОФ Щедрухинская 627,9 627,9 1 353,2 1 353,2 46,4
ООО ОФ Тайбинская 134,01 76,1 58,0 599,3 76,1 523,3 22,4
ООО ОФ Коксовая 269,3 186,6 82,7 31,3 532,2 217,1 315,1 50,6Красноярский край ОАО СУЭК-Красноярск 23,9 23,9 48,8 16 300,9 16 300,9 0,1
ООО р. Саяно-Партизанский 1,9 1,9 170,9 170,9 1,1
Республика Хакасия ОАО СУЭК (Хакасия) 2 954,8 2 954,8 89,9 5 784,7 5 784,7 51,1
ООО УК р. Степной 857,8 857,8 119,1 2 081,0 2 081,0 41,2
Иркутская область ООО Востсибуголь(Иркут.обл.) 137,7 137,7 106,4 7 254,4 7 254,4 1,9
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
Угольная компания/экспортер
Экспорт угля за январь-август 2013 г
Темп роста
экспорта к соотв. периоду 2012 г,
%
Общая поставка угля на рынокза январь-август 2013 г
Доля экспорта в общей
поставке, %
Всего, тыс. т
в том числе: Всего, тыс. т
в том числе:Энерге-
тическийКоксую-щийся
Энерге-тический
Коксую-щийся
1 2 3 4 5 6 7 8 9Забайкальский край ОАО СУЭК (Забайкальский край) 5 858,6 5 858,6 107,3 9 501,6 9 501,6 61,7
Дальневосточный ФОРеспублика Саха ОАО ХК Якутуголь 3 722,1 135,2 3 586,9 108,0 6 151,6 2 292,1 3 859,5 60,5 ООО ЮжЯкутУголь (ПФК Север) 33,8 33,8 51,6 35,2 1,5 33,8 95,8 ОАО УК Нерюнгриуголь 322,6 3,8 318,7 77,3 800,0 481,2 318,7 40,3
Приморский край ОАО Приморскуголь 2 592,0 2 592,0 183,1 5 935,6 5 935,6 43,7
Сахалинская область ООО Сахалинуголь-2 875,9 875,9 178,2 1 213,3 1 213,3 72,2
ООО Сахалинуголь-6 93,2 93,2 120,4 93,2 93,2 100,0
ООО Сахалинуголь-7 3,1 3,1 3,1 3,1 100,0
ОАО р. Бошняковский 185,3 185,3 104,4 263,9 263,9 70,2
ООО Центральная УК 55,2 55,2 205,2 121,7 121,7 45,4
ООО Горняк-1 123,3 123,3 177,3 412,9 412,9 29,9
ООО Углегорскуголь 237,6 237,6 128,4 290,8 290,8 81,7
ООО Сбытнедра 76,2 76,2 116,5 113,4 113,4 67,2
ООО Мангидай 13,0 13,0 27,1 27,1 48,0
Справочно:
ОАО СУЭК, всего 25 478,6 25 478,6 109,9 56 760,0 56 760,0 44,9
Примечание: * – оценка «Росинформуголь»
Крупнейшие поставщики энергетических углей
Крупнейшими поставщиками энергетических углей на экспорт выступали компании – СУЭК (все филиалы 25478,6 тыс. т), УК Кузбассразрезуголь (15193,5 тыс. т), Кузбасская ТК (4595,3 тыс. т), УК Южный Кузбасс (4032,6 тыс. т), Черниговец (3205,8 тыс. т), Сибирский антрацит (3053,0 тыс. т), Салек (2471,9 тыс. т), Заречная (2211,8 тыс. т), ОФ Листвяжная (1617,2 тыс. т) и др.
Структура поставок крупнейших компаний-экспортеров энергетических углейв январе–августе 2013 года (по данным ЦДУ ТЭК)
ОАО УК КузбассразрезугольОАО СУЭК (Кузбасс)
ОАО СУЭК (Забайкальский край)ОАО Кузбасская ТК
ОАО УК Южный КузбассЗАО Черниговец
ЗАО Сибирский антрацитОАО СУЭК (Хакасия)
ОАО ПриморскугольЗАО Салек
ОАО ш. ЗаречнаяЗАО ОФ Листвяжная
ООО ш/у МайскоеОАО Междуречье
ООО р. КиселевскийЗАО р. Купринский
ОАО ш. ЮжнаяЗАО ш/у Талдинское-Южное
ЗАО ш/у Талдинское-КыргайскоеООО Сахалинуголь-2
0 3000 6000 9000 12000 15000 18000 21000 24000
экспорт поставка на внутренний рынок
тыс. т
ОАО УК КузбассразрезугольОАО СУЭК (Кузбасс)
ОАО СУЭК (Забайкальский край)ОАО Кузбасская ТК
ОАО УК Южный КузбассЗАО Черниговец
ЗАО Сибирский антрацитОАО СУЭК (Хакасия)
ОАО ПриморскугольЗАО Салек
ОАО ш. ЗаречнаяЗАО ОФ Листвяжная
ООО ш/у МайскоеОАО Междуречье
ООО р. КиселевскийЗАО р. Купринский
ОАО ш. ЮжнаяЗАО ш/у Талдинское-Южное
ЗАО ш/у Талдинское-КыргайскоеООО Сахалинуголь-2
0% 25% 50% 75% 100%
экспорт поставка на внутренний рынок
Структура поставок
Крупнейшие поставщики коксующихся углей
Поставщики коксующихся углей на экспорт были представлены компаниями ХК Якутуголь (3586,9 тыс. т), СУЭК–Кузбасс (3201,8 тыс. т), Евраз груп (УК Южкузбассуголь и Распадская) (2400 тыс. т), УК Кузбассразрезуголь (1637,7 тыс. т), Сибуглемет (все предприятия холдинга) (898,2 тыс. т), Воркутауголь (730,0
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
тыс. т), ЦОФ Щедрухинская (627,9 тыс. т), ЦОФ Березовская (565,3 тыс. т), УК Нерюнгриуголь (318,7тыс. т), ЦОФ Шолоховская (258,5 тыс. т), ОФ Анжерская (114,0 тыс. т) и др.
Структура поставок компаний-экспортеров коксующихся углейв январе–августе 2013 года (по данным ЦДУ ТЭК)
ОАО ХК Якутуголь
ОАО СУЭК-Кузбасс
ОАО УК Кузбассразрезуголь
ОАО Распадская
ЗАО УК Южкузбассуголь
ОАО Воркутауголь
ЗАО Сибуглемет
ЗАО Щедрухинская
ОАО ЦОФ Березовская
ОАО УК Нерюнгриуголь
ЦОФ Шолоховская
ОАО Междуречье
ЗАО ОФ Анжерская
ООО ОФ Коксовая
ООО ОФ Тайбинская
ОАО ш. Южная
ООО ЮжЯкутУголь (ПФК Север)
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500
экспорт поставка на внутренний рынок
тыс. т
ОАО ХК Якутуголь
ОАО СУЭК-Кузбасс
ОАО УК Кузбассразрезуголь
ОАО Распадская
ЗАО УК Южкузбассуголь
ОАО Воркутауголь
ЗАО Сибуглемет
ЗАО Щедрухинская
ОАО ЦОФ Березовская
ОАО УК Нерюнгриуголь
ЦОФ Шолоховская
ОАО Междуречье
ЗАО ОФ Анжерская
ООО ОФ Коксовая
ООО ОФ Тайбинская
ОАО ш. Южная
0% 25% 50% 75% 100%
экспорт поставка на внутренний рынок
Структура поставок
II. Экспорт российского угля по странам
В январе–августе 2013 года ТОП–14 крупнейших стран–покупателей российского угля сохраняется в прежнем составе – это Китай, Великобритания, Республика Корея, Япония, Украина, Турция, Нидерланды, Польша, Германия, Тайвань (Китай), Финляндия, Израиль, Испания и Франция. На долю этих стран (по данным ФТС России) приходилось 88,3% всего российского углеэкспорта (в 2012 году – 87,1%). Устойчивый рост поставок угля (по сравнению с январем–августом 2012 года) сохраняется в Китай (темп роста 140,4%), Германию (134,4%), Тайвань (Китай) (131,3%), Республику Корея (126,1%), Великобританию (116,7%) и Израиль (112,4%). В Украину, Польшу, Финляндию, Турцию и Францию поставки российского угля ниже уровня 2012 года.
Крупнейшими покупателями российских коксующихся углей выступают Китай, Украина, Республика Корея, Япония и Великобритания.
Крупнейшие страны-импортеры российского угля в январе–августе 2013 года (по данным ФТС России)
Китай 2012
Великобритания 2013Респ Корея 2012
Япония 2013*Украина 2012
Турция 2013Нидерланды 2012**
Польша 2013Германия 2012
Тайвань (Китай) 2013Финляндия 2012
Израиль 2013Испания 2012
Франция 2013
0 1500 30 00 4500 6000 7500 90 00 10500 12000 13 500 15000 16 500 18000
12,533.4 17,595.1
12,655.714,764.9
7,908.89,969.7
7,689.67,943.5
7,340.96,724.1
6,420.95,869.1
5,754.53,918.8
4,066.53,575.9
2,104.82,829.0
1,819.02,387.7
1,525.41,682.5
1,122.71,261.8
1,140.11,089.7
1,164.2854.6
Уголь бурый Уголь коксующийся
Уголь энергетический прочий всего
тыс. т
Китай
Великобритания
Респ Корея
Япония
Украина
Турция
Нидерланды
Польша
Германия
Тайвань (Китай)
Финляндия
Израиль
Испания
Франция
0 50 100 150 200
140.4
116.7
126.1
103.3
91.6
91.4
68.1
87.9
134.4
131.3
110.3
112.4
95.6
73.4
Темп роста к январю-августу 2012 г, %
Примечание: * – оценка «Росинформуголь» ** – данные могут отличаться, что связано с коммерческой деятельностью фирм, зарегистрированных в данной стране
Ниже приведены данные по экспорту российского угля по отдельным странам в январе–августе 2013 года. Экспорт российского угля по странам в январе–августе 2013 года (по данным ФТС России), тыс. т
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
Странаназначения Год Месяц Общий
итог
в том числе:
Низколетучие угли
Уголь бурый
Уголькоксующийся
Угольэнергетически
й прочийАбхазия 2013 февраль 4,8 4,8
апрель 9,0 9,0
май 4,7 4,7
июнь 3,0 1,0 2,0
июль 1,4 1,4
2013 с начала года 22,9 20,9 2,0Азербайджан 2013 май 0,4 0,4
2013 с начала года 0,4 0,4Албания 2012 апрель 8,6 8,6
май 0,9 0,9
июнь 4,3 4,3
июль 5,5 5,5
август 9,5 9,5
2012 с начала года 28,8 28,82013 май 2,8 2,8
июнь 4,3 4,3
август 4,8 4,8
2013 с начала года 11,9 4,8 7,1Бельгия 2012 январь 97,5 53,9 43,6
февраль 207,7 150,7 9,4 47,5
март 160,5 60,5 3,9 96,0
апрель 225,2 21,7 57,1 146,4
май 303,6 101,6 41,0 160,9
июнь 370,3 106,7 101,9 161,7
июль 236,5 100,0 16,9 119,5август 245,4 104,1 94,1 47,3
2012 с начала года 1 846,6 699,3 324,3 823,02013 январь 121,8 25,2 5,8 90,8
февраль 132,2 122,8 3,3 6,1
март 150,1 149,4 0,6
апрель 207,2 43,4 53,1 110,7
май 35,8 30,1 5,7
июнь 196,5 75,5 120,9 0,2
июль 191,8 109,9 53,2 28,7
август 99,1 50,0 49,1
2013 с начала года 1 134,5 606,3 236,2 292,0Болгария 2012 январь 83,1 11,9 71,2
февраль 41,5 28,0 13,5
март 44,4 1,7 42,7
апрель 89,3 50,0 9,6 29,6
май 61,9 17,3 9,7 34,9
июнь 49,5 31,1 18,4
июль 96,8 17,1 79,6
август 32,9 15,7 17,22012 с начала года 499,4 172,8 19,3 307,32013 январь 72,9 20,0 52,9
февраль 47,0 26,0 20,9
март 51,6 8,7 42,9
апрель 60,0 20,4 39,6
май 39,1 14,5 24,6
июнь 3,9 3,9июль 5,5 5,5
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
Странаназначения Год Месяц Общий
итог
в том числе:
Низколетучие угли
Уголь бурый
Уголькоксующийся
Угольэнергетически
й прочий
август 9,4 4,4 0,8 4,22013 с начала года 289,3 93,9 0,8 194,6
Бразилия 2012 август 62,3 6,0 6,5 49,82012 с начала года 62,3 6,0 6,5 49,82013 январь 14,4 14,4
февраль 23,1 14,3 8,8
март 18,3 0,7 17,6
апрель 0,9 0,9
май 26,3 0,7 25,6
июнь 36,3 14,0 22,3
июль 52,7 52,7
август 7,0 7,0
2013 с начала года 179,0 14,3 15,4 149,3Великобритания 2012 январь 1 189,9 19,7 90,3 1 080,0
февраль 970,5 23,4 70,1 877,0
март 1 874,8 35,7 18,2 1 820,9
апрель 1 755,1 68,0 8,9 1 678,2
май 1 077,4 69,2 7,5 1 000,7
июнь 1 850,7 72,5 83,6 1 694,6июль 1 571,9 52,0 72,2 1 447,8
август 2 365,4 14,4 2 351,02012 с начала года 12 655,8 340,5 365,1 11 950,12013 январь 1 103,8 58,8 1 045,0
февраль 1 526,2 64,9 30,6 1 430,7март 2 197,9 26,1 26,4 2 145,4
апрель 1 497,3 76,6 1 420,8
май 2 348,9 68,8 104,0 2 176,0
июнь 2 263,0 1,0 2 262,0
июль 1 882,9 4,1 18,8 1 860,1
август 1 945,1 99,1 1 846,0
2013 с начала года 14 765,1 240,5 338,7 14 185,9Венгрия 2012 январь 2,4 2,4
февраль 5,5 5,5
март 6,1 5,1 1,0
апрель 4,5 4,5
май 1,5 1,5
август 1,0 1,02012 с начала года 20,9 16,0 4,82013 январь 5,1 5,1
февраль 3,6 3,6
март 3,1 3,1
апрель 6,0 4,0 2,0
май 0,7 0,7
июль 6,0 6,0
2013 с начала года 24,5 18,7 5,9Вьетнам 2012 январь 22,9 22,9
март 2,4 2,4
май 18,7 18,7
июль 5,0 5,0
август 0,1 0,12012 с начала года 49,0 5,0 44,02013 январь 0,4 0,4
февраль 18,3 18,3
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
Странаназначения Год Месяц Общий
итог
в том числе:
Низколетучие угли
Уголь бурый
Уголькоксующийся
Угольэнергетически
й прочий
май 22,0 22,0
июнь 0,1 0,1
июль 21,9 21,9
2013 с начала года 62,7 62,7Германия 2012 январь 179,9 8,4 171,5
февраль 278,7 29,0 249,7
март 168,9 0,1 3,0 165,8
апрель 310,0 5,2 0,1 304,8
май 192,0 10,7 2,8 178,5
июнь 268,4 2,5 0,5 265,5
июль 480,6 78,5 24,5 377,6
август 226,2 5,1 15,2 205,92012 с начала года 2 104,7 110,4 75,1 1 919,32013 январь 262,9 34,5 15,6 212,7
февраль 626,1 83,1 13,7 529,2
март 504,6 43,7 461,0
апрель 191,0 4,9 7,2 178,9
май 477,2 32,7 444,5
июнь 277,7 26,1 251,6
июль 188,1 0,7 187,5август 301,4 1,7 25,3 274,5
2013 с начала года 2 829,0 125,0 164,2 2 539,8Гонконг 2012 июль 85,9 85,9
август 17,2 17,2
2012 с начала года 103,0 103,02013 июль 35,4 35,4
август 7,9 7,9
2013 с начала года 43,3 43,3Греция 2012 май 35,0 35,0
2012 с начала года 35,2 0,2 35,02013 январь 3,8 3,8
апрель 1,0 1,0
июнь 0,4 0,4
2013 с начала года 5,2 3,8 1,4Грузия 2012 февраль 7,9 7,9
2012 с начала года 7,9 7,92013 апрель 5,9 5,9
май 5,8 5,8
июль 0,1 0,1
август 5,9 5,9
2013 с начала года 17,6 17,6Дания 2012 январь 111,3 111,3
февраль 165,5 165,5
март 15,3 15,3
апрель 32,3 32,3
май 85,3 3,0 82,3
июнь 278,3 0,2 278,1
июль 206,5 6,4 200,2
август 67,5 67,52012 с начала года 962,1 9,6 952,52013 январь 99,8 99,8
февраль 82,3 82,3
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
Странаназначения Год Месяц Общий
итог
в том числе:
Низколетучие угли
Уголь бурый
Уголькоксующийся
Угольэнергетически
й прочий
март 57,0 57,0
апрель 18,6 18,6
май 136,8 9,2 127,6
июнь 65,0 65,0
июль 62,7 62,7
август 86,7 86,7
2013 с начала года 608,9 9,2 599,7Египет 2012 январь 8,9 8,9
февраль 11,9 11,9
март 3,6 3,6
май 10,0 10,0
июнь 12,8 12,8
август 3,0 3,0
2012 с начала года 50,4 50,42013 июнь 2,9 2,9
август 4,3 4,3
2013 с начала года 7,1 7,1Израиль 2012 январь 96,2 4,6 4,8 86,8
февраль 8,1 2,1 6,0
апрель 12,5 2,2 10,4
май 88,7 6,8 4,7 77,2
июнь 274,5 23,1 251,4
июль 309,2 55,0 254,2
август 333,3 6,2 327,12012 с начала года 1 122,6 13,6 96,0 1 013,12013 январь 42,1 42,1
февраль 45,5 45,5
март 35,7 35,7
апрель 184,0 184,0
май 285,5 285,5
июнь 148,4 4,6 143,8
июль 248,1 248,1
август 272,4 23,5 248,9
2013 с начала года 1 261,7 28,2 1 233,6Индия 2012 январь 56,5 56,5
февраль 26,5 26,0 0,5март 98,4 40,3 16,2 41,9
апрель 226,6 67,5 159,1
май 27,5 27,5
июнь 3,5 0,1 3,5июль 57,2 30,6 21,7 5,0
2012 с начала года 496,3 138,3 63,9 294,02013 январь 77,2 38,4 38,8
февраль 53,4 50,4 3,0
март 22,4 22,4
апрель 13,7 4,3 9,4
май 73,7 9,2 64,5
июнь 56,3 46,0 10,3
июль 54,4 28,6 25,8
август 61,4 61,4
2013 с начала года 412,5 260,7 151,7Ирландия 2013 март 0,1 0,1
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
Странаназначения Год Месяц Общий
итог
в том числе:
Низколетучие угли
Уголь бурый
Уголькоксующийся
Угольэнергетически
й прочий
апрель 21,8 21,8
май 11,5 2,6 8,9
июнь 94,0 94,0
июль 14,8 14,8
август 75,1 75,1
2013 с начала года 217,3 2,6 214,7Испания 2012 январь 86,8 1,5 85,3
февраль 93,1 10,2 19,5 63,4
март 30,4 30,4
апрель 208,8 208,8
май 165,3 165,3
июнь 166,2 166,2
июль 155,9 9,3 146,6август 233,5 5,9 4,8 222,7
2012 с начала года 1 140,1 26,8 24,4 1 088,92013 январь 343,1 343,1
февраль 206,4 206,4
март 34,1 34,1
апрель 43,1 43,1
май 48,6 48,6
июнь 240,4 1,2 239,2
июль 5,4 5,4
август 168,5 168,5
2013 с начала года 1 089,7 1,2 1 088,5Италия 2012 январь 210,4 9,2 201,3
февраль 62,6 6,4 56,3
март 38,1 38,1
апрель 29,5 29,5
май 24,4 11,1 13,3
июнь 87,0 3,3 83,7
июль 19,0 5,5 12,6 0,8август 107,2 2,0 59,5 45,7
2012 с начала года 578,2 34,2 75,4 468,62013 январь 95,5 6,7 10,7 78,0
февраль 20,8 13,2 7,6
апрель 53,7 1,8 51,9
май 19,5 2,8 16,7июнь 86,4 5,2 13,5 67,8
июль 60,0 60,0
август 60,3 1,2 59,12013 с начала года 396,2 17,7 37,4 341,1
Канада 2012 январь 9,8 9,8
февраль 12,5 12,5
март 10,6 10,6
апрель 7,3 7,3
май 13,9 13,9
июнь 13,6 13,6
июль 5,3 5,32012 с начала года 73,1 73,1 0,0
Кипр 2012 январь 29,2 29,2
февраль 161,9 161,9
март 33,5 33,5апрель 145,4 145,4
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
Странаназначения Год Месяц Общий
итог
в том числе:
Низколетучие угли
Уголь бурый
Уголькоксующийся
Угольэнергетически
й прочий
май 8,2 8,2
июнь 10,0 10,0
август 8,8 8,82012 с начала года 397,0 397,0
Китай 2012 январь 644,2 111,1 19,2 30,7 483,2
февраль 1 189,8 238,5 448,4 502,9
март 1 318,8 140,5 384,2 794,1апрель 1 210,2 236,3 5,7 16,6 951,5май 1 979,7 236,2 36,8 296,3 1 410,3июнь 1 786,5 161,6 26,0 584,9 1 013,9июль 2 205,9 253,1 65,2 357,7 1 529,9август 2 198,3 322,9 73,5 308,5 1 493,4
2012 с начала года 12 533,4 1 700,4 226,4 2 427,2 8 179,42013 январь 1 625,6 155,9 74,8 116,5 1 278,4
февраль 2 217,7 419,8 15,8 218,1 1 563,9март 2 183,6 365,1 30,4 516,9 1 271,2апрель 1 642,8 142,7 34,9 600,0 865,2май 2 347,3 578,9 4,9 622,6 1 140,9июнь 2 887,4 244,3 71,8 879,1 1 692,2июль 2 491,7 353,5 84,1 975,1 1 079,2август 2 199,0 435,6 49,8 616,8 1 096,9
2013 с начала года 17 595,2 2 695,9 366,3 4 545,1 9 987,8КНДР 2012 май 25,5 25,5
июнь 39,0 39,0
июль 18,0 18,02012 с начала года 82,4 39,0 25,5 18,02013 январь 10,7 10,7
февраль 20,0 20,0
март 13,9 13,9
апрель 33,0 33,0
май 39,4 39,4
июль 11,0 11,0
август 10,4 10,4
2013 с начала года 138,5 41,4 97,1Латвия 2012 январь 239,0 36,8 202,3
февраль 296,8 296,8
март 386,4 0,3 31,2 354,9
апрель 562,1 23,8 538,3
май 452,2 53,6 398,6
июнь 533,2 1,4 19,5 512,4
июль 372,1 23,8 348,3
август 427,8 46,6 381,22012 с начала года 3 269,7 1,6 235,2 3 032,92013 январь 370,1 14,1 64,6 291,5
февраль 564,2 14,7 24,9 524,5март 1 060,6 15,1 112,4 933,0апрель 617,9 20,0 62,8 535,1
май 454,1 41,2 412,9
июнь 546,2 173,1 373,1
июль 413,0 29,1 383,9
август 466,1 89,6 376,52013 с начала года 4 492,2 64,0 597,6 3 830,6
Ливан 2012 январь 6,2 6,2
февраль 17,5 17,5
март 11,4 11,4апрель 26,7 26,7
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
Странаназначения Год Месяц Общий
итог
в том числе:
Низколетучие угли
Уголь бурый
Уголькоксующийся
Угольэнергетически
й прочий
май 3,9 3,9
июнь 35,4 35,4
июль 8,6 8,6
август 21,7 21,72012 с начала года 131,6 131,62013 февраль 27,5 27,5
март 18,4 18,4
апрель 36,2 36,2
май 5,2 5,2
июнь 9,3 9,3
2013 с начала года 96,8 96,8Литва 2012 январь 39,1 5,0 34,1
февраль 22,0 5,0 16,9
март 21,4 21,4
апрель 23,1 6,0 17,1
май 16,3 16,3
июнь 20,6 3,0 17,6
июль 33,6 13,0 20,6
август 10,5 6,0 4,52012 с начала года 186,4 38,0 148,42013 январь 19,7 4,0 15,7
февраль 32,5 2,8 0,7 29,0
март 25,2 0,7 24,5
апрель 10,2 10,2
май 29,3 29,3
июнь 32,6 32,6
июль 34,6 34,6
август 45,7 45,7
2013 с начала года 229,6 6,7 1,3 221,5Малайзия 2012 январь 36,4 0,1 36,4
февраль 22,8 22,8
март 7,2 7,2
2012 с начала года 66,4 0,1 66,42013 март 72,7 0,8 71,9
апрель 59,7 28,7 31,0
май 71,9 5,5 66,4
июнь 79,3 4,4 74,9
июль 31,1 2,3 28,8
август 13,2 13,2
2013 с начала года 327,9 41,7 286,2Мальта 2013 июль 7,8 7,8
2013 с начала года 7,8 7,8Марокко 2012 январь 66,2 66,2
февраль 33,4 33,4
март 8,9 0,3 0,1 8,4
апрель 67,8 67,8
май 54,9 54,9
июнь 81,6 81,6
июль 7,2 7,2
август 120,2 13,2 107,02012 с начала года 440,2 0,3 13,3 426,62013 январь 70,7 70,7
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
Странаназначения Год Месяц Общий
итог
в том числе:
Низколетучие угли
Уголь бурый
Уголькоксующийся
Угольэнергетически
й прочий
февраль 24,8 4,9 19,9
март 27,4 27,4
апрель 3,8 3,8
2013 с начала года 126,7 8,7 118,0Молдова 2012 январь 0,8 0,8
март 1,1 1,1
апрель 2,1 2,1
май 0,7 0,7
июнь 5,0 5,02012 с начала года 9,7 9,72013 январь 0,3 0,3
март 0,3 0,3
май 1,7 0,1 1,6
2013 с начала года 2,3 0,1 2,3Нидерланды 2012 январь 264,4 47,1 0,1 217,3
февраль 1 389,2 10,4 18,9 1 360,0
март 721,7 79,2 19,7 622,9
апрель 439,4 34,2 405,2
май 923,2 31,3 79,5 812,4
июнь 678,7 8,5 18,9 651,3
июль 232,6 71,5 28,2 133,0
август 1 105,2 6,4 25,8 1 072,92012 с начала года 5 754,5 288,6 191,0 5 274,92013 январь 165,3 36,6 38,4 90,3
февраль 250,6 14,4 13,4 222,8
март 523,1 26,9 90,1 406,1
апрель 428,2 43,4 16,7 368,1
май 1 013,1 27,6 47,5 938,0
июнь 410,1 43,7 13,9 352,5
июль 443,8 23,6 420,3
август 684,6 70,4 61,0 553,1
2013 с начала года 3 918,8 286,5 281,1 3 351,2Норвегия 2012 январь 31,4 27,3 4,1
февраль 5,0 5,0
март 0,6 0,6
май 15,5 15,5
июль 5,7 5,7
август 8,0 8,02012 с начала года 66,2 54,1 12,12013 январь 24,0 24,0
февраль 16,5 10,4 6,1
март 17,4 12,9 4,5
апрель 5,5 5,5
июль 11,9 11,9
2013 с начала года 75,4 40,8 34,6Польша 2012 январь 667,1 2,0 665,1
февраль 588,0 4,9 583,1
март 628,7 1,6 627,1
апрель 468,8 468,8
май 590,4 1,9 588,6
июнь 391,0 2,7 388,3июль 402,9 1,1 8,7 393,1
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
Странаназначения Год Месяц Общий
итог
в том числе:
Низколетучие угли
Уголь бурый
Уголькоксующийся
Угольэнергетически
й прочий
август 329,6 3,7 325,92012 с начала года 4 066,5 17,9 8,7 4 039,92013 январь 422,1 15,0 18,7 388,4
февраль 572,7 0,3 16,2 556,2
март 455,6 2,5 15,0 438,1
апрель 371,2 4,9 366,3
май 433,1 16,0 417,1
июнь 508,6 24,2 484,4
июль 384,3 3,6 380,7
август 428,2 1,2 1,1 425,92013 с начала года 3 575,8 22,3 0,3 96,1 3 457,2
Республика Корея 2012 январь 864,6 87,0 24,0 32,1 721,5
февраль 763,7 156,9 226,3 380,5март 1 024,8 174,6 14,9 65,1 770,3
апрель 1 039,0 52,8 58,4 927,7
май 943,6 98,6 88,0 756,9июнь 1 033,7 80,4 94,2 164,1 695,1июль 1 197,7 94,2 49,6 114,3 939,6август 1 041,6 43,8 100,8 228,4 668,6
2012 с начала года 7 908,7 788,4 283,5 976,7 5 860,22013 январь 711,1 153,6 121,3 436,1
февраль 1 438,1 163,3 5,0 263,5 1 006,3
март 937,5 159,9 78,5 699,2
апрель 1 229,2 115,8 161,5 951,9май 1 413,1 151,4 70,3 111,2 1 080,2июнь 1 129,9 55,7 76,0 172,4 825,9июль 1 605,6 130,4 112,8 241,3 1 121,1август 1 505,0 105,0 167,9 157,0 1 075,1
2013 с начала года 9 969,7 1 035,1 432,0 1 306,7 7 195,9Румыния 2012 январь 39,3 16,9 22,4
февраль 42,5 17,1 25,3
март 16,9 7,0 9,8
апрель 24,0 5,2 15,8 3,0
май 26,9 11,3 15,7
июнь 12,5 7,5 5,0
июль 14,8 9,4 5,4
август 14,1 14,12012 с начала года 191,0 74,5 15,8 100,72013 январь 18,4 8,0 10,4
февраль 14,6 7,1 7,5
март 15,2 5,2 5,0 5,0
апрель 15,1 5,0 10,1
май 22,2 3,0 19,2
июнь 40,5 23,3 17,1
июль 23,5 2,0 17,0 4,4
август 26,1 11,8 14,4
2013 с начала года 175,6 22,3 94,5 58,8Сербия 2012 февраль 29,0 19,4 9,7
2012 с начала года 29,0 19,4 9,72013 август 2,0 2,0
2013 с начала года 2,0 2,0Словакия 2012 январь 80,0 30,7 24,5 24,9
февраль 150,9 53,0 21,1 76,8март 96,9 37,3 12,0 9,4 38,1
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
Странаназначения Год Месяц Общий
итог
в том числе:
Низколетучие угли
Уголь бурый
Уголькоксующийся
Угольэнергетически
й прочий
апрель 83,1 38,3 7,0 37,8май 57,4 13,0 1,3 23,2 20,0июнь 77,5 25,4 2,6 16,5 32,9
июль 100,4 32,6 19,5 48,3август 28,5 16,2 1,3 10,0 1,0
2012 с начала года 674,6 246,5 24,2 161,9 242,02013 январь 166,4 82,6 2,6 29,8 51,4
февраль 101,1 58,1 1,3 9,7 32,0март 48,1 14,3 2,6 23,9 7,3
апрель 74,5 46,1 14,5 13,9
май 50,1 4,0 9,7 36,4
июнь 47,2 20,1 9,7 17,4июль 99,6 6,2 1,5 14,9 77,0
август 60,9 22,4 38,42013 с начала года 647,9 249,8 11,9 112,2 273,9
Словения 2012 август 83,6 83,62012 с начала года 83,6 83,62013 январь 28,5 28,5
февраль 47,7 47,7
март 75,9 75,9
апрель 140,9 140,9
май 86,2 86,2
июнь 60,2 60,2
июль 9,6 9,6
2013 с начала года 448,9 448,9США 2012 май 29,5 29,5
июнь 30,0 30,0
2012 с начала года 59,5 59,52013 январь 6,0 6,0
июнь 8,2 8,2
август 33,0 4,7 28,3
2013 с начала года 47,2 14,2 4,7 28,3Тайвань (Китай) 2012 январь 72,3 72,3
февраль 57,1 0,3 56,9
март 159,2 159,2
апрель 481,1 8,7 472,4
май 196,7 15,2 11,8 169,7
июнь 226,1 15,3 210,8
июль 254,3 3,4 250,9август 372,3 1,5 9,9 360,9
2012 с начала года 1 819,0 16,7 49,3 1 753,02013 январь 296,3 7,0 289,3
февраль 524,8 7,9 516,9
март 345,6 0,3 39,3 305,9
апрель 242,5 242,5
май 388,7 9,8 9,0 369,9
июнь 177,9 0,7 177,2
июль 227,9 30,2 0,8 196,9
август 184,0 184,0
2013 с начала года 2 387,8 40,3 64,7 2 282,7Туркмения 2013 июль 0,2 0,2
2013 с начала года 0,2 0,2Турция 2012 январь 430,8 7,8 28,1 394,9
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
Странаназначения Год Месяц Общий
итог
в том числе:
Низколетучие угли
Уголь бурый
Уголькоксующийся
Угольэнергетически
й прочий
февраль 770,8 50,3 720,6
март 650,9 36,7 25,0 589,1
апрель 1 131,4 109,4 24,5 997,5
май 710,8 107,6 23,6 579,6
июнь 942,0 74,5 9,4 858,1
июль 1 160,6 33,0 20,6 1 107,0август 623,6 29,0 38,1 556,6
2012 с начала года 6 420,9 448,2 169,3 5 803,42013 январь 630,8 38,3 32,4 560,1
февраль 769,8 101,2 45,1 623,5
март 1 263,4 37,0 60,8 1 165,5
апрель 443,4 9,8 21,4 412,2
май 786,1 44,1 12,4 729,6
июнь 369,7 13,2 15,7 340,9
июль 867,3 19,3 47,9 800,0
август 738,5 34,3 52,5 651,8
2013 с начала года 5 869,1 297,3 288,1 5 283,7Украина 2012 январь 930,6 93,5 0,8 600,8 235,5
февраль 944,3 1,5 1,4 446,6 494,8
март 1 013,9 42,6 733,7 237,7
апрель 1 013,7 37,6 591,1 385,1
май 853,3 38,7 501,1 313,4
июнь 745,4 25,0 555,5 165,0
июль 845,3 33,2 530,0 282,2
август 994,4 9,2 543,6 441,62012 с начала года 7 340,9 281,2 2,1 4 502,3 2 555,32013 январь 839,7 22,1 547,8 269,8
февраль 1 057,9 0,2 644,3 413,5
март 844,4 18,3 674,3 151,8
апрель 1 006,3 537,0 469,3
май 860,8 10,1 535,3 315,4
июнь 626,8 0,0 331,8 295,0
июль 895,6 509,3 386,2
август 592,5 520,8 71,7
2013 с начала года 6 724,0 50,6 4 300,7 2 372,8Финляндия 2012 январь 151,1 151,1
февраль 320,3 2,2 318,1
март 148,8 2,5 146,4
апрель 81,1 81,1
май 221,1 221,1
июнь 203,0 203,0
июль 295,9 3,4 292,6
август 104,2 104,22012 с начала года 1 525,5 8,0 1 517,42013 январь 135,5 32,5 103,0
февраль 170,1 9,3 160,7
март 170,9 25,6 145,3
апрель 35,7 35,7
май 205,9 63,3 142,6
июнь 333,4 2,5 331,0
июль 425,0 425,0август 296,0 40,8 255,1
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
Странаназначения Год Месяц Общий
итог
в том числе:
Низколетучие угли
Уголь бурый
Уголькоксующийся
Угольэнергетически
й прочий
2013 с начала года 1 772,5 174,0 1 598,5Франция 2012 январь 183,4 3,9 179,5
февраль 195,8 195,8
март 67,5 2,5 65,0
апрель 130,5 130,5
май 85,3 85,3
июнь 135,3 135,3
июль 100,5 100,5
август 265,9 31,5 234,52012 с начала года 1 164,2 37,8 1 126,42013 январь 130,3 28,2 8,2 93,9
февраль 109,8 2,2 107,6
март 148,8 148,8
апрель 25,4 0,1 25,3
май 98,5 32,1 66,4
июнь 147,3 147,3
июль 56,2 56,2
август 138,3 8,9 129,4
2013 с начала года 854,6 60,3 19,4 774,9Хорватия 2012 август 0,5 0,5
2012 с начала года 0,5 0,5Чехия 2012 январь 1,5 1,5
февраль 7,3 2,3 5,0
март 5,2 0,2 5,0
апрель 2,0 2,0
июнь 0,1 0,1
июль 11,1 11,1
август 0,6 0,62012 с начала года 27,7 15,7 12,02013 январь 2,6 2,6
март 1,2 1,2
апрель 2,0 1,8 0,1
июль 15,0 15,0
август 1,9 1,9
2013 с начала года 22,7 18,1 4,7Швеция 2012 январь 16,2 16,2
февраль 91,0 0,3 90,8
март 38,6 0,4 38,2
апрель 38,9 38,9
май 20,2 20,2
июль 0,4 0,4
август 23,6 23,62012 с начала года 229,0 0,7 228,42013 январь 18,8 1,3 17,6
февраль 49,0 49,0
март 34,7 6,6 28,1
апрель 19,2 19,2
май 37,4 37,4
июнь 19,1 19,1
июль 21,7 21,7
август 13,2 13,2
2013 с начала года 213,1 1,3 6,6 205,3
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
Странаназначения Год Месяц Общий
итог
в том числе:
Низколетучие угли
Уголь бурый
Уголькоксующийся
Угольэнергетически
й прочийЭстония 2012 январь 41,6 41,6
февраль 10,3 10,3
март 30,6 30,6
апрель 0,1 0,1
май 1,0 1,0
июнь 9,6 9,6
июль 0,9 0,9
август 4,6 4,62012 с начала года 98,7 98,72013 январь 1,5 1,5
февраль 27,4 20,6 6,8
март 3,2 3,2
апрель 0,5 0,5
май 2,1 2,1
июнь 0,6 0,6
июль 0,3 0,3
август 0,8 0,8
2013 с начала года 36,4 20,6 15,8Япония 2012 январь 754,5 30,0 5,6 3,6 715,3
февраль 1 007,3 87,8 3,1 228,3 688,2март 920,2 229,3 5,5 187,8 497,6апрель 1 031,2 154,1 5,0 27,8 844,2май 943,0 174,2 25,6 142,0 601,2июнь 1 009,1 69,0 39,2 285,1 615,8июль 1 050,1 160,0 31,9 86,7 771,4август 974,3 44,7 81,2 148,3 700,1
2012 с начала года 7 689,6 949,1 197,1 1 109,5 5 433,92013 январь 935,4 166,6 5,5 59,8 703,4
февраль 998,2 190,9 5,7 216,6 585,0март 973,5 181,5 11,4 193,4 587,3апрель 871,8 31,3 3,6 219,3 617,5май 771,3 122,9 11,8 65,8 570,8июнь 916,0 73,1 51,7 173,8 617,4июль 1 238,8 50,3 18,6 133,5 1 036,3август 1 238,4 65,2 22,4 147,1 1 003,6
2013 с начала года 7 943,4 881,9 130,7 1 209,5 5 721,42012 с начала года 84 102,7 6 663,4 749,3 10 978,4 65 711,62013 с начала года 91 081,2 7 191,1 960,0 14 040,4 68 889,7
Примечание: * – оценка «Росинформуголь»
Выборочный анализ выявил топ-группы крупнейших стран–импортеров российского сырья:
Китай 2012
Китай 2013
Респ Корея 2012
Респ Корея 2013
Япония 2012
Япония 2013
Турция 2012
Турция 2013
Великобритания 2012
Великобритания 2013
0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750
1,700.4 2,695.9
788.4
1,035.1
949.1
881.9
448.2
297.3
340.5240.5
Угли низколетучие
тыс. т
Китай 2012
Китай 2013
Украина 2012
Украина 2013
Респ Корея 2012
Респ Корея 2013
Япония 2012
Япония 2013
Великобритания 2012
Великобритания 2013
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
2,427.2 4,545.1
4,502.34,300.7
976.71,306.7
1,109.51,209.5
365.1
338.7
Уголь коксующийся
тыс. т
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
Респ Корея 2012
Респ Корея 2013
Китай 2012
Китай 2013
Япония 2012
Япония 2013
Венгрия 2012
Венгрия 2013
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
283.5432.0
226.4
366.5
197.1
130.7
16.0
18.7
Уголь бурый
тыс. т
Великобритания 2012
Великобритания 2013
Китай 2012
Китай 2013
Респ Корея 2012
Респ Корея 2013
Япония 2012
Япония 2013
Турция 2012
Турция 2013
0 2500 5000 7500 10000 12500 15000
11,950.1 14,185.1
8,179.4
9,987.8
5,860.27,195.9
5,433.9
5,721.4
5,803.45,283.7
Уголь энергетический прочий
тыс. т
В январе–августе 2013 года экспорт коксующихся углей из России составил 14040,4 тыс. т (темп роста к январю–августу 2012 года 127,9%). По оценкам, доля экспорта коксующихся углей в общем экспорте российских углей по направлению в СНГ составила 64%, в страны АТР – 18,5%, Восточной и Западной Европы – 9% и 4,6% соответственно. В свою очередь, Украина сохраняет лидирующую позицию по максимальной доле коксующихся углей в общем объеме экспорта российских углей в эту страну – 64%.
В августе отмечено снижение поставок российских углей (в большей части энергетических) в Украину. Это связано с принятым Кабмином Украины поставновлением (от 13 марта т.г.) о квотировании с 1 июня 2013 г импорта угля (коксующегося, битуминозного и др. видов) объемом 10,2 млн т и запретом импорта кокса на текущий год. Квота в объеме 10,2 млн т включает также объемы топлива, необходимые для использования в технологии пылеугольного вдувания (2,5 млн т).
Регионы-импортеры российского угля в январе–августе 2013 года (по данным ФТС России)
В рассматриваемом периоде (по сравнению с январем–августом 2012 года) экспортные поставки увеличились (оценка Росинформуголь) в страны АТР (темп роста 126,4%) и Восточной Европы (108,6%). В страны СНГ и Западной Европы поставки угля снизились – 91,8% и 99,4% соответственно.
Экспорт российского угля по регионам в январе–августе 2013 года (по данным ФТС России), тыс. т
Регион Год Месяц Общий итог
в том числе:
Низколетучие угли
Угольбурый
Уголькоксующийся
Угольэнергетически
й прочийАТР* 2012 январь 2 451,4 228,1 48,8 66,4 2 108,1
февраль 3 067,3 483,2 3,1 929,1 1 651,9март 3 531,0 584,7 20,4 653,3 2 272,6апрель 3 988,0 510,7 10,7 111,5 3 355,0май 4 134,6 524,3 62,4 563,5 2 984,4июнь 4 097,8 350,0 159,3 1 049,5 2 539,0июль 4 874,1 538,0 146,7 588,7 3 600,7август 4 603,7 412,9 255,5 695,0 3 240,2
2012 с начала года 30 747,9 3 631,8 707,0 4 657,2 21 751,92013 январь 3 656,8 514,6 80,3 304,7 2 757,2
февраль 5 270,7 824,5 26,5 726,1 3 693,6март 4 549,3 729,2 41,7 828,9 2 949,5апрель 4 092,6 294,2 38,5 1 009,5 2 750,5май 5 127,4 872,2 87,0 814,1 3 354,1июнь 5 246,9 419,1 199,4 1 230,5 3 397,9июль 5 717,8 592,9 215,5 1 364,0 3 545,4август 5 219,4 667,3 240,1 931,4 3 380,6
2013 с начала года 38 881,0 4 914,0 929,0 7 209,2 25 828,8Африка 2012 январь 66,2 66,2
февраль 33,4 33,4
март 8,9 0,3 0,1 8,4
апрель 67,8 67,8
май 54,9 54,9
июнь 81,6 81,6
июль 7,2 7,2
август 120,2 13,2 107,0
2012 с начала года 440,2 0,3 13,3 426,6
2013 январь 70,7 70,7
февраль 24,8 4,9 19,9
март 27,4 27,4
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
Регион Год Месяц Общий итог
в том числе:
Низколетучие угли
Угольбурый
Уголькоксующийся
Угольэнергетически
й прочийапрель 3,8 3,8
2013 с начала года 126,7 8,7 118,0
Ближний Восток 2012 январь 571,3 21,3 32,9 517,1
февраль 970,4 62,2 2,1 906,0
март 699,5 40,3 25,0 634,1
апрель 1 316,0 111,5 24,5 1 180,0
май 821,6 124,5 28,3 668,9
июнь 1 274,6 87,3 32,5 1 154,9
июль 1 478,5 33,0 75,7 1 369,8
август 990,5 32,0 44,3 914,3
2012 с начала года 8 122,5 512,1 265,3 7 345,0
2013 январь 672,8 38,3 32,4 602,2
февраль 842,9 101,2 45,1 696,6
март 1 317,5 37,0 60,8 1 219,7
апрель 663,7 9,8 21,4 632,5
май 1 076,9 44,1 12,4 1 020,4
июнь 530,4 16,1 20,3 494,0
июль 1 115,4 19,3 47,9 1 048,1
август 1 015,2 38,6 76,0 900,6
2013 с начала года 7 234,7 304,4 316,3 6 614,0
Восточная Европа 2012 январь 1 193,1 67,9 61,2 1 064,0
февраль 1 201,7 110,4 5,5 40,4 1 045,4март 1 236,4 48,1 17,1 40,7 1 130,6апрель 1 265,4 99,5 11,5 87,0 1 067,5май 1 208,6 43,4 1,3 86,4 1 077,5июнь 1 098,4 71,2 2,6 36,0 988,6июль 1 038,0 84,4 52,0 901,6
август 943,1 42,2 2,3 56,6 842,02012 с начала года 9 184,7 567,0 40,2 460,3 8 117,22013 январь 1 107,2 135,7 7,6 121,1 842,8
февраль 1 410,8 129,3 5,2 51,5 1 224,7март 1 739,8 47,1 2,6 157,0 1 533,1апрель 1 304,1 93,3 4,0 92,2 1 114,5май 1 125,5 17,5 4,0 86,1 1 018,0июнь 1 244,1 20,1 230,3 993,7
июль 991,4 26,8 7,5 61,1 896,0август 1 051,7 32,8 103,3 915,6
2013 с начала года 9 974,4 502,5 30,9 902,5 8 538,4Западная Европа* 2012 январь 2 522,2 170,9 90,4 2 261,0
февраль 3 779,4 206,1 149,3 3 424,0
март 3 265,3 178,7 47,7 3 038,9
апрель 3 250,9 129,1 66,1 3 055,7
май 3 148,5 239,4 133,9 2 775,2
июнь 4 037,9 190,2 208,2 3 639,4
июль 3 305,5 322,4 164,1 2 819,0
август 4 752,1 154,9 213,9 4 383,3
2012 с начала года 28 062,0 1 591,8 1 073,5 25 396,7
2013 январь 2 504,6 136,4 170,0 2 198,3
февраль 3 190,0 295,7 85,8 2 808,5
март 3 838,7 215,3 192,3 3 431,1
апрель 2 547,7 175,7 77,0 2 295,0
май 4 433,2 161,4 259,4 4 012,4
июнь 4 133,4 124,3 179,0 3 830,1
июль 3 372,3 150,2 0,0 72,0 3 150,2
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
Регион Год Месяц Общий итог
в том числе:
Низколетучие угли
Угольбурый
Уголькоксующийся
Угольэнергетически
й прочийавгуст 3 868,3 123,3 235,2 3 509,9
2013 с начала года 27 888,3 1 382,2 0,0 1 270,7 25 235,4Северная Америка 2012 январь 9,8 9,8
февраль 12,5 12,5
март 10,6 10,6
апрель 7,3 7,3
май 43,4 13,9 29,5
июнь 43,6 13,6 30,0
июль 5,3 5,3
2012 с начала года 132,6 73,1 59,5
2013 январь 6,0 6,0
июнь 8,2 8,2
август 33,0 4,7 28,3
2013 с начала года 47,2 14,2 4,7 28,3
СНГ 2012 январь 931,4 93,5 0,8 600,8 236,3февраль 944,3 1,5 1,4 446,6 494,8март 1 015,1 42,6 733,7 238,8
апрель 1 015,8 37,6 591,1 387,1
май 854,0 38,7 501,1 314,1
июнь 750,4 25,0 555,5 170,0
июль 845,3 33,2 530,0 282,2
август 994,4 9,2 543,6 441,6
2012 с начала года 7 350,6 281,2 2,1 4 502,3 2 564,92013 январь 840,0 22,1 547,8 270,1
февраль 1 062,7 0,2 649,1 413,5
март 844,8 18,3 674,3 152,2
апрель 1 015,4 546,1 469,3
май 867,6 10,1 540,0 317,5
июнь 629,8 0,0 332,8 297,0
июль 897,1 0,2 510,7 386,2
август 592,5 520,8 71,7
2013 с начала года 6 749,9 50,8 4 321,6 2 377,4
Южная Америка 2012 август 62,3 6,0 6,5 49,8
2012 с начала года 62,3 6,0 6,5 49,8
2013 январь 14,4 14,4
февраль 23,1 14,3 8,8
март 18,3 0,7 17,6
апрель 0,9 0,9
май 26,3 0,7 25,6
июнь 36,3 14,0 22,3
июль 52,7 52,7
август 7,0 7,0
2013 с начала года 179,0 14,3 15,4 149,3
2012 с начала года 84 102,7 6 663,4 749,3 10 978,4 65 711,62013 с начала года 91 081,2 7 191,1 960,0 14 040,4 68 889,7
Примечание: * – данные по АТР и Западной Европе – оценка «Росинформуголь»
По оценке «Росинформуголь» в январе–августе 2013 года (по сравнению с январем–августом 2012 года, по данным ФТС России) доля поставленных углей увеличилась в страны АТР – с 36,6% до 42,7% и Восточной Европы – с 10,9% до 11,0%. В остальных регионах доля снизилась: в страны Западной Европы – с 33,4% до 30,6%, страны СНГ – с 8,7% до 7,4%.
Январь–август 2012 г* Январь–август 2013 г*
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
Зап. Европа33.4%
АТР36.6% Вост. Европа
10.9%
Бл. Восток9.7%
СНГ8.7%
Африка0.5%
Сев. Америка0.2%
Зап. Европа
30.6%
АТР42.7%
Вост. Европа11.0%
Бл. Восток7.9%
СНГ7.4%
Африка0.1%Юж. Америка
0.2%
Примечание: * – данные по АТР и Западной Европе – оценка «Росинформуголь»
Структура экспортного ассортимента по направлениям поставки в январе–августе 2013 года, %
81
19
АТР*
энергетический уголь коксующийся уголь
95
5
Западная Европа*
энергетический уголь коксующийся уголь
91
9
Восточная Европа
энергетический уголь коксующийся уголь
36
64
СНГ
энергетический уголь коксующийся уголь
Примечание: : * – данные по АТР и Западной Европе – оценка «Росинформуголь»
III. Позиционирование компаний на рынках стран-импортеров российского угля
Доля российских углей на международном угольном рынке практически не растет и составляет всего около 10%, тогда как у Индонезии она достигает 27%, Австралии – 25%. У США, Колумбия и ЮАР этот показатель варьируется в пределах 8,5%, 6,6% и 6,3% соответственно.
Согласно международной статистической отчетности, наибольший удельный вес российский уголь занимает в таких странах как Украина, Финляндия, Польша, Великобритания, Турция и Дания. Отмечается положительная тенденция роста доли российских углей в Южную Корею (за 2009-2011 годы – с 5% до 10%).
Ниже приведены оперативные данные (источник – ЦДУ ТЭК) по экспорту российского угля по крупнейшим странам–импортерам в январе–августе 2013 года в разрезе компаний–поставщиков угля. Данные приведены в сравнение с январем–августом 2012 года. Следует учитывать, что представленные данные по отдельным странам не учитывают объемы поставки угля на экспорт компаниями ОАО «СУЭК», ЗАО «Шахта Беловская» и др.
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
ОАО Междуречье 2012ОАО СУЭК-Кузбасс 2012
ЗАО Сибирский антрацит 2012ОАО УК Южный Кузбасс 2012
ООО р. Бунгурский-Северный 2012ОАО ш. Заречная 2012
ООО Сахалинуголь-2 2012ООО Сахалинуголь-6 2012
ООО ш. №12 2012ЗАО ш/у Талдинское-Кыргайское 2012
ООО р. Березовский 2012ОАО ш. Алексиевская 2012ООО Центральная УК 2012
ООО Сбытнедра 2012ЗАО Салек 2012
ЗАО ОФ Листвяжная 2012ООО Энергоуголь 2012
ЗАО р. Инской 2012ООО УК СибКоул 2012
ОАО шуч Октябрьский 2012ООО р. Шестаки 2012
ООО ш. Колмогоровская-2 2012ЗАО Сибуглемет 2012
ООО Горняк-1 2012ООО УК р. Степной 2012
ОАО Красноярсккрайуголь 2012ООО ш/у Майское 2012
ООО ш. Талдинская-Южная 2012ОАО р. Бошняковский 2012
ОАО Кузнецкинвестстрой 2012ООО Барзасское тов-во 2012
0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750Структура поставок угля в Японию* (за январь-август, ЦДУ ТЭК), оценка
коксующийся энергетический
тыс. т
ОАО Кузбасская ТК 2012
ЗАО УК Южкузбассуголь 2013ЗАО Сибирский антрацит 2012
ООО р. Бунгурский-Северный 2013ЗАО Сибуглемет 2012
ООО Энергоуголь 2013ООО УК р. Степной 2012
ЗАО ОФ Листвяжная 2013ОАО Распадская 2012
ЗАО Салек 2013ОАО Междуречье 2012
ОАО ЦОФ Березовская 2013ЗАО ЦОФ Щедрухинская 2012
ООО Сахалинуголь-2 2013ООО Сахалинуголь-7 2012
ООО Сахалинуголь-6 2013ООО Сбытнедра 2012
ООО Горняк-1 2013ООО Углегорскуголь 2012
ООО ш. Колмогоровская-2 2013ОАО ш. Заречная 2012
ОАО шуч Октябрьский 2013ЗАО р. Инской 2012
0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250Структура поставок угля в Респ. Корея (за январь-август, ЦДУ ТЭК)
коксующийся энергетический
тыс. т
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
ЗАО Салек 2012
ООО р. Киселевский 2013ООО ш. Киселевская 2012
ОАО ш Южная 2013ЗАО Черниговец 2012
ОАО СУЭК-Кузбасс 2013ООО ш/у Майское 2012
ЗАО р. Купринский 2013ЗАО ш/у Талдинское-Кыргайское 2012
ЗАО ОФ Листаяжная 2013ОАО УК Южный Кузбасс 2012
ЗАО ОФ Анжерская 2013ООО УК СибКоул 2012
ООО ш. Колмогоровская-2 2013ФГУП Арктикуголь 2012
ООО Сибэнергоуголь 2013
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000
Структура поставок угля в Великобританию (за январь-август, ЦДУ ТЭК)
коксующийся энергетический
тыс. т
ОАО Воркутауголь 2012ОАО УК Кузбассразрезуголь 2013
ОАО УК Южный Кузбасс 2012ОАО ш. Заречная 2013
ООО ш. Талдинская-Южная 2012ООО ш. Талдинская-Кыргайское 2013
ООО ш. Колмогоровская-2 2012ОАО р. Октябринский 2013
ООО Инвест-Углесбыт 2012ЦОФ Шолоховская 2013
ООО р. Киселевский 2012ЗАО Салек 2013
ОАО ЦОФ Березовская 2012ЗАО ТАЛТЭК 2013
ЗАО Сибуглемет 2012ОАО Кузнецкинвестстрой 2013
ОАО ХК Якутуголь 2012ОАО УК Нерюнгриуголь 2013
ООО Ровер 2012ООО МаррТЭК 2013
ООО ОФ Коксовая 2012ОАО ш. Южная 2013
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900Структура поставок угля в Украину (за январь-август, ЦДУ ТЭК)
коксующийся энергетический
тыс. т
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
ОАО Чернигвец 2012ООО р. Киселевский 2012
ЗАО Салек 2012ООО Ровер 2012
ООО р. Бунгурский-Северный 2012ООО Сибэнергоуголь 2012
ОАО ш. Южная 2012ООО ш/у Майское 2012
ООО шахта N 12 2012ООО ш. Киселевская 2012
ООО Барзасское тов-во 2012ОАО р. Шестаки 2012
ОАО Кузнецкинвестстрой 2012ООО р. Березовский 2012
ЗАО ТАЛТЭК 2012ОАО р. Октябринский 2012ООО Инвест-Углесбыт 2012
ОАО УК Южный Кузбасс 2012ООО Краснобродский Южный 2012
ОАО Междуречье 2012ЗАО ОФ Листвяжная 2012
ООО р. Саяно-Партизанский 2012ООО УК р. Степной 2012
ТД Русский уголь (Ростов) 2012
ООО Энергоуголь 2012
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700
Структура поставок угля в Турцию (за январь-август, ЦДУ ТЭК)
коксующийся энергетический
тыс. т
ОАО Кузбасская ТК 2012
ЗАО ТАЛТЭК 2013ООО УК р. Степной 2012
ОАО УК Кузбассразрезуголь 2013ООО р. Пермяковский 2012
ООО р. Задубровский 2013ЗАО ш/у Талдинское-Кыргайское 2012
ОАО СУЭК-Кузбасс 2013ЗАО р. Купринский 2012
ООО ш. Колмогоровская-2 2013ЗАО Сибирский антрацит 2012
ОАО р Октябринский 2013ЗАО Салек 2012
ЗАО ОФ Листвяжная 2013ОАО Черниговец 2012
ТД Русский уголь Кузбасс 2013ТД Русский уголь Ростов 2012
ОАО ш. Алексиевская 2013ООО УК СибКоул 2012
ООО УК Южуголь 2013ООО ш/у Майское 2012
ООО р. Киселевский 2013ЗАО р. Инской 2012
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700
Структура поставок угля в Польшу (за январь-август, ЦДУ ТЭК)
коксующийсяэнергетический
тыс. т
ООО Кузнецкинвестстрой 2012ООО Кузнецкинвестстрой 2013
ОАО СУЭК (Кузбасс) 2012ОАО СУЭК (Кузбасс) 2013
ОOО ш. Заречная 2012ОOО ш. Заречная 2013
ОАО ш. Алексиевская 2012ОАО ш. Алексиевская 2013
ОАО ш уч Октябрьский 2012ОАО ш уч Октябрьский 2013
ЗАО ТАЛТЭК 2012ЗАО ТАЛТЭК 2013
ОАО р. Октябринский 2012ОАО р. Октябринский 2013
ООО УК СибКоул 2013
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650
Структура поставок угля в Испанию (за январь-июль, ЦДУ ТЭК)
коксующийся энергетический
тыс. т
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
ЗАО ш/у Талдинское-Кыргайское 2012
ООО р. Бунгурский-Севрный 2013
ООО ш. Колмогоровская-2 2012
ООО р. Киселевский 2013
ЗАО р. Инской 2012
ЗАО Салек 2013
ОАО Воркутауголь 2012
ЗАО ОФ Листвяжная 2013
ОАО ш. Заречная 2012
ОАО ш уч Октябрьский 2013
ОАО СУЭК - Кузбасс 2012
ООО ш/у Майское 2013
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
Структура поставок угля в Финляндию (за январь-август, ЦДУ ТЭК)
коксующийся энергетический
тыс. т
IV. Общие тенденции внешней торговли российскими энергоресурсами в 2013 году
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
7,74
6
10,0
09 9,76
7
10,9
11
10,2
66
11,3
84 11,5
54
12,4
66
10,4
12
13,3
97
11,2
62 12,0
91
8873
1182
5 1233
6
9628
1265
7
1182
9
1214
7
1178
7
1154
9
1170
0
Экспорт российского угля *- всего(по данным ФТС РФ)
2009 2010 2011
2012 2013
тыс. т
2009 2010 2011 2012 10 м 12 10 м 13 o
0
20
40
60
80
100
120
140
107.2
116.4110.9
131.3
107.9
114.3
Chart Titleмлн т
Примечание: Значения за сентябрь–октябрь (здесь и далее) – оценка ЗАО Росинформуголь. Следует отметить место расхождения данных по объемам экспорта угля из различных отраслевых и других статистических источников информации.
В январе–октябре 2013 года общий экспорт российских углей оценивается в объеме 114,3 млн тонн.
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
0
250
500
750
1,000
1,250
1,500
818.
4
1123
.9
1089
.0
1103
.0
1063
.0 1180
.0
1164
.8
1161
.0
973.
8
1202
.7
1047
.7
1084
.2
780.
8
1077
.9
1094
.3
847.
9
1104
.9
1007
.0
1044
.0
969.
5
990.
0
1000
.0
Выручка от экспорта российского угля - всего(по данным ФТС РФ)
2009 2010 2011
2012 2013
млн $
2009 2010 2011 2012 10 м 12 10 м 13о
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
7,397
9,230
11,388
13,013
10,8809,980
Chart Titleмлн $
В январе–октябре 2013 года общая выручка от экспорта российских углей оценивается в сумме $9,9 млрд.
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
6,89
4
8,44
1
8,26
6
10,0
31
8,95
3 9,50
3
10,1
44
10,8
93
8,72
0
11,9
96
9,61
7
9,40
5
7697
1026
7
1042
2 1081
7
1094
4
9822 10
090
9916
9649 9850
Экспорт энергетических углей (по данным ФТС РФ)
2009 2010 2011
2012 2013
тыс. т
2009 2010 2011 2012 10 м 12 10 м 13o
0
25
50
75
100
125
91.998.4 96.8
113.5
93.899.5
Chart Titleмлн т
В январе–октябре 2013 года общий экспорт энергетических углей оценивается в объеме 99,5 млн тонн.
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
0
250
500
750
1,000
1,250
1,500
1,750
2,000
2,250
852
1568
1501
880
1313
1882
1411
1573 16
92
1401
1644
142911
76
1558
1914
1950
1713
2007
2056
1871
1900
1850
Экспорт коксующихся углей(по данным ФТС РФ)
2009 2010 2011
2012 2013
тыс. т
2009 2010 2011 2012 10 м 12 10 м 13o
0
4,000
8,000
12,000
16,000
20,000
13,276.0
18,029.0
14,179.1
17,728.5
14,070.8
17,994.2
тыс. т
В январе–октябре 2013 года общий экспорт коксующихся углей оценивается в объеме 18,0 млн тонн.
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
3009
2859
2891
2630
2180
2211 23
41
2400 26
73
2705
2726
2533
2946
2615 26
03
2261
2354
2191
2148
2130 2200
2200
Импорт угля в Россию * - всего(по данным ФТС РФ и ЦДУ ТЭК)
2009 2010
2011 2012
2013
тыс. т
2009 2010 2011 2012 10 м 12 10 м 13o
0
5
10
15
20
25
30
35
24.2
28.330.3 31.2
25.923.6
Chart Titleмлн т
Примечание: В связи с образованием Таможенного Союза между Беларусью, Россией и Казахстаном товары взаимной торговли не считаются экспортно-импортными. Следует отметить имеющее место расхождения данных по объемам импорта угля из различных отраслевых статистических источников информации.
В январе–октябре 2013 года общий импорт углей в Россию оценивается в объеме 23,6 млн тонн.
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
135
160
270
247
227
166
160
158
115
110
73
101
153
252
202
110
208
176
105
199
120
105
Импорт коксующихся углей * - всего(по данным ФТС РФ и ЦДУ ТЭК)
2012 2013
тыс. т
2009 2010 2011 2012 10 м 12 10 м 13o
0
250
500
750
1,000
1,250
1,500
1,750
296.0
843.0
1,534.2
963.0
1,747.0
1,630.2
тыс. т
Примечание: В связи с образованием Таможенного Союза между Беларусью, Россией и Казахстаном товары взаимной торговли не считаются экспортно-импортными. С июля 2010 года ФТС России не учитывает завозимый уголь из Казахстана в составе импорта угля в Россию. Годовые данные за период 2009–2012 гг – данные ФТС РФ, 2013 г – ЦДУ ТЭК. Следует отметить имеющее место расхождения данных по объемам импорта угля из различных отраслевых статистических источников информации.
В январе–октябре 2013 года импорт коксующихся углей в Россию оценивается в объеме 1630 тыс. тонн.
V. Железнодорожные поставки угля на экспорт в адрес портов
В январе–августе 2013 года общие железнодорожные поставки российского угля в адрес портов составили 77,3 млн т (темп роста к соответствующему периоду 2012 года – 105,4%), в том числе в адрес портов Латвии – 12,96 млн т (89,3%) и Украины – 1,85 млн т (60,3%). В адрес российских портов было отгружено 62,5 млн т (112,1%).
Рейтинг железнодорожных поставок российского угля в адрес портов за январь–август 2013 года, тыс. т
Направление / Порт 8 мес2012
8 мес2013
Темп роста 2013/2012,
%СЕВЕРО-ЗАПАД 34 699,7 36 055,5 103,9
МТП Усть-Луга 10 120,6 10 237,6 101,2Рижский свободный порт (Латвия) 9 547,7 9 235,8 96,7Мурманский МТП 7 370,6 8 696,6 118,0Вентспилсский свободный порт (Латвия) 4 902,6 3 721,4 75,9Порт Высоцкий 1 805,7 3 028,2 167,7Архангельский МТП 319,9 449,7 140,6Кандалакшский МТП 471,0 348,8 74,1Порт Выборгский 56,4 250,6 444,3Порт Калининград 50,2 86,8 172,9
СЭЗ Лиепая (Латвия) 55,0ЮГ 7 326,4 6 489,6 88,6
Туапсинский МТП 1 890,6 1 881,9 99,5Николаевский МТП (Украина) 904,4 647,9 71,6Ростовский порт 521,0 564,4 108,3Ейский МП 436,9 550,6 126,0Мариупольский МТП (Украина) 587,6 466,7 79,4Новороссийск 64,0 466,2 728,4Порт Темрюк 553,0 456,2 82,5Азовский порт 384,2 396,8 103,3Таганрогский МТП 406,9 323,0 79,4ТИС (Южный) (Украина) 303,8 266,6 87,8Измаильский МТП (Украина) 486,4 255,1 52,4Керченский МТП (Украина) 599,3 185,2 30,9МТП Южный (Украина) 187,8 22,0 11,7
Ника-Тера (Николаев) (Украина) 7,0
МТП Кавказ 0,5ВОСТОК 31 318,7 34 780,2 111,1
Порт Восточный 13 852,9 13 428,1 96,9Порт Ванино 8 269,0 11 528,8 139,4Находкинский МТП 2 370,5 3 939,1 166,2ТП Посьет 3 000,3 2 808,9 93,6
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
Направление / Порт 8 мес2012
8 мес2013
Темп роста 2013/2012,
%Владивостокский МРП 513,9 853,0 166,0Находкинский МРП 327,9 197,3 60,2
нет данных 2 984,2 2 025,0 67,9 РЖД
Железнодорожные поставки российского угля в адрес портов в разрезе экспортеров за январь–август 2013 года, тыс. т
Порт / Направление / Компания 8 мес2012
8 мес 2013
Темп роста 2013/2012,
%Всего 73 344,8 77 325,3 105,4
СЕВЕРО-ЗАПАД 34 699,7 36 055,5 103,9порты России 20 194,4 23 098,3 114,4
Архангельский МТП 319,9 449,7 140,6Перспектива 34,2 102,9 300,9Южный Кузбасс 285,7 346,8 121,4
Кандалакшский МТП 471,0 348,8 74,1
Перспектива 22,0Разрез ТалТЭК 471,0 326,8 69,4
МТП Усть-Луга 10 120,6 10 237,6 101,2Кузбасская ТК 825,4 291,2 35,3Кузбассразрезуголь 5 220,7 6 089,0 116,6
ОФ Листвяжная 212,5
Перспектива 32,0Промугольсервис 33,9 660,9 1 949,6Разрез Бунгурский-Северный 417,9 512,8 122,7
Салек 3,9СУЭК 2 169,7 1 448,6 66,8Шахта Заречная 992,4 750,8 75,7Шахта Колмогоровская-2 456,7 79,9 17,5
Южкузбассуголь 159,9Мурманский МТП 7 370,6 8 696,6 118,0
Кузбассразрезуголь 62,4 60,8 97,4Кузнецкинвестстрой 530,4 635,0 119,7Перспектива 15,7 57,9 368,8Промугольсервис 500,6 496,2 99,1Разрез ТалТЭК 20,0 156,1 780,5СУЭК 5 989,2 7 006,8 117,0Шахта Заречная 176,7 265,0 150,0
Шахта Колмогоровская-2 75,6
Шахта Кыргайская 18,8Порт Выборгский 56,4 250,6 444,3
ОФ Листвяжная 80,1
СУЭК 112,9
Шахта Колмогоровская-2 36,4Шахта Кыргайская 20,0 57,6 288,0
Порт Высоцкий 1 805,7 3 028,2 167,7ОФ Листвяжная 115,8 457,5 395,1
Перспектива 1,0Разрез Киселевский 53,0 208,9 394,2Салек 250,2 995,7 398,0
Сибэнергоуголь 23,4
Черниговец 93,4Шахта Заречная 139,7 343,1 245,6Шахта Кыргайская 1 039,0 664,3 63,9Южный Кузбасс 183,6 265,3 144,5
Порт Калининград 50,2 86,8 172,9
Кузбассразрезуголь 3,1Разрез Степной 23,9 49,8 208,4Сибирский антрацит 26,3 33,9 128,9
порты Балтии 14 505,3 12 957,2 89,3
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
Порт / Направление / Компания 8 мес2012
8 мес 2013
Темп роста 2013/2012,
%Рижский свободный порт 9 547,7 9 235,8 96,7
Кузбассразрезуголь 2 939,3 2 134,3 72,6ОФ Листвяжная 804,6 526,2 65,4
Перспектива 17,5Прокопьевскуголь 262,7 466,5 177,6
Промугольсервис 4,0
Разрез Бунгурский-Северный 22,6Разрез Киселевский 625,3 765,7 122,5Салек 2 724,5 2 616,2 96,0Сибирский антрацит 615,7 542,4 88,1
Сибэнергоуголь 14,1СУЭК 507,9 362,2 71,3ЦОФ Березовская 94,7 150,6 159,0Черниговец 328,8 1 536,8 467,4
Южкузбассуголь 56,0Южный Кузбасс 621,6 43,3 7,0
СЭЗ Лиепая 55,0
Салек 55,0Вентспилсский свободный порт 4 902,6 3 721,4 75,9
Кузбассразрезуголь 301,3 153,9 51,1
Кузнецкинвестстрой 123,9ОФ Листвяжная 509,6 183,4 36,0Разрез Киселевский 222,6 86,9 39,0Салек 812,1 307,4 37,9Черниговец 65,4 28,0 42,8Шахта Заречная 2 616,1 1 828,8 69,9Южный Кузбасс 375,5 1 009,1 268,7
ЮГ 7 326,4 6 489,6 88,6порты России 4 257,1 4 639,1 109,0
Азовский порт 384,2 396,8 103,3Барзасское товарищество, СП 17,0 6,0 35,3
Кузбасская ТК 0,5
Кузбассразрезуголь 57,7
Кузнецкинвестстрой 5,5
Перспектива 5,3
Разрез Березовский 12,7Разрез Бунгурский-Северный 22,3 24,5 109,9СУЭК 333,6 295,9 88,7
Порт Темрюк 553,0 456,2 82,5Инвест-Углесбыт 12,7 23,0 181,1
Кузнецкинвестстрой 7,8
Перспектива 4,9
Разрез Бунгурский-Северный 11,4Разрез Степной 27,6 10,6 38,4
Разрез ТалТЭК 10,8
Сибэнергоуголь 5,0Южный Кузбасс 482,7 412,7 85,5
Ейский МП 436,9 550,6 126,0
Инвест-Углесбыт 25,8
ОФ Листвяжная 4,8
Разрез Киселевский 9,7Салек 19,3 14,5 75,1
СУЭК 70,8Черниговец 417,6 425,0 101,8
МТП Кавказ 0,5
Разрез Степной 0,5Новороссийск 64,0 466,2 728,4
Барзасское товарищество, СП 128,5Междуречье 64,0 196,8 307,5
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
Порт / Направление / Компания 8 мес2012
8 мес 2013
Темп роста 2013/2012,
%
Перспектива 6,4
Разрез Березовский 113,8
Разрез ТалТЭК 17,7
Южкузбассуголь 3,0Ростовский порт 521,0 564,4 108,3
Инвест-Углесбыт 5,3
Кузнецкинвестстрой 3,0
ОФ Листвяжная 4,8
Перспектива 6,0
Прокопьевскуголь 2,9
Разрез Бунгурский-Северный 1,7Разрез Киселевский 242,0 142,2 58,8Разрез Степной 6,7 6,2 92,5
Разрез ТалТЭК 2,0Салек 20,6 19,3 93,7Сибэнергоуголь 105,0 98,9 94,2
СУЭК 118,6Черниговец 139,8 158,4 113,3
Шахта Колмогоровская-2 2,0Таганрогский МТП 406,9 323,0 79,4
Барзасское товарищество, СП 57,0 30,1 52,8Кузбассразрезуголь 267,7 208,5 77,9Кузнецкинвестстрой 30,1 49,6 164,8Перспектива 6,7 5,1 76,1
Промугольсервис 0,0 9,2Разрез Березовский 30,4 20,5 67,4
Разрез Степной 1,0
Разрез ТалТЭК 14,0Туапсинский МТП 1 890,6 1 881,9 99,5
Кузбассразрезуголь 1 890,6 1 881,9 99,5порты Украины 3 069,3 1 850,5 60,3
Измаильский МТП 486,4 255,1 52,4Инвест-Углесбыт 10,0 131,6 1 316,0Кузбассразрезуголь 203,7 16,5 8,1
Перспектива 9,4
Промугольсервис 48,3Разрез Степной 51,2 39,2 76,6Салек 24,5 8,0 32,7СУЭК 124,3 54,3 43,7Шахта Заречная 15,0 5,5 36,7
Керченский МТП 599,3 185,2 30,9Инвест-Углесбыт 27,7 2,2 7,9
Перспектива 31,2Разрез Киселевский 232,4 56,5 24,3
Разрез Степной 11,4Сибэнергоуголь 89,5 34,2 38,2
СУЭК 4,8Черниговец 207,1 87,5 42,3
Мариупольский МТП 587,6 466,7 79,4Кузбасская ТК 35,0 0,0 0,0Кузбассразрезуголь 170,3 116,8 68,6
ОФ Листвяжная 14,4Перспектива 16,6 2,4 14,5
Прокопьевскуголь 9,3
Разрез ТалТЭК 18,5
Салек 9,7
Сибэнергоуголь 9,4Черниговец 328,5 191,6 58,3
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
Порт / Направление / Компания 8 мес2012
8 мес 2013
Темп роста 2013/2012,
%
Ш/у "Обуховская" 121,8
Шахта Заречная 10,0МТП Южный 187,8 22,0 11,7
СУЭК 187,8 22,0 11,7
Ника-Тера (Николаев) 7,0
Ш/у "Обуховская" 7,0ТИС (Южный) 303,8 266,6 87,8
Сибирский антрацит 149,8
Ш/у "Обуховская" 266,6
Шахта Заречная 154,0Николаевский МТП 904,4 647,9 71,6
Барзасское товарищество, СП 17,9
ОФ Листвяжная 24,1
Прокопьевскуголь 2,2Разрез Киселевский 2,9 57,9 1 996,6Салек 96,1 43,2 45,0Сибэнергоуголь 128,3 9,1 7,1
СУЭК 33,2Черниговец 659,2 465,9 70,7
Ш/у "Обуховская" 12,3ВОСТОК 31 318,7 34 780,2 111,1
Находкинский МРП 327,9 197,3 60,2
Кузнецкинвестстрой 16,0
ОФ Листвяжная 22,1Разрез Бунгурский-Северный 32,8 22,6 68,9Сибэнергоуголь 150,5 136,6 90,8
Шахта Кыргайская 35,0
Южный Кузбасс 109,6Находкинский МТП 2 370,5 3 939,1 166,2
Барзасское товарищество, СП 35,5
Междуречье 309,2ОФ Антоновская 628,2 544,8 86,7
ОФ Листвяжная 142,7
Перспектива 60,1Промугольсервис 19,9 22,2 111,6Разрез Березовский 119,5 73,6 61,6Разрез Бунгурский-Северный 135,8 24,5 18,0Разрез Пермяковский 58,3 84,5 144,9Распадский уголь 142,7 751,2 526,4Салек 49,2 116,3 236,4Сибирский антрацит 508,1 1 256,7 247,3
ЦОФ Березовская 187,6
Шахта Заречная 8,9
Шахта Колмогоровская-2 40,3Южкузбассуголь 315,0 390,3 123,9
Южный Кузбасс 284,5Порт Ванино 8 269,0 11 528,8 139,4
Восточно-Бейский разрез 1 104,5 978,6 88,6
Междуречье 205,1
Перспектива 25,1
Разрез Березовский 73,8
Разрез Бунгурский-Северный 168,7
Разрез Пермяковский 55,7
Разрез Степной 14,9
Салек 14,2
Сибирский антрацит 156,5СУЭК 6 415,7 7 970,4 124,2
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
Порт / Направление / Компания 8 мес2012
8 мес 2013
Темп роста 2013/2012,
%
Шахта Колмогоровская-2 34,8
Южный Кузбасс 593,8
Якутуголь 1 986,0Порт Восточный 13 852,9 13 428,1 96,9
Барзасское товарищество, СП 11,1Восточно-Бейский разрез 165,3 150,8 91,2Кузбасская ТК 2 048,8 3 024,9 147,6Кузбассразрезуголь 3 820,8 3 284,2 86,0Междуречье 1 411,1 1 202,8 85,2
ОФ Антоновская 89,4
ОФ КАРО 106,0
ОФ Листвяжная 277,8Перспектива 67,1 27,0 40,2Приморскуголь 25,0 203,5 814,0Прокопьевскуголь 35,6 39,7 111,5Промугольсервис 344,3 523,7 152,1
Разрез Березовский 186,1Разрез Бунгурский-Северный 243,1 201,1 82,7
Разрез Пермяковский 89,0Разрез Степной 263,6 241,4 91,6
Салек 228,4Сибирский антрацит 240,0 255,3 106,4Сибэнергоуголь 126,7 65,9 52,0СУЭК 3 457,5 3 132,0 90,6
Черниговец 10,9
Шахта Заречная 710,8Шахта Колмогоровская-2 13,4 28,9 215,7Шахта Кыргайская 179,9 48,2 26,8
Южный Кузбасс 596,0
Якутуголь 103,9Владивостокский МРП 513,9 853,0 166,0
Сибирский антрацит 513,9 853,0 166,0ТП Посьет 3 000,3 2 808,9 93,6
Южный Кузбасс 359,2 1 221,5 340,1Якутуголь 2 641,1 1 587,4 60,1
нет данных 2 984,2 2 025,0 67,9 РЖД
VI. Ценовые индикаторы экспорта российских энергоресурсов
ав
г
се
н
окт
но
я
де
к.1
1
ян
в
фе
в
ма
р
ап
р
ма
й
ию
н
ию
л
ав
г
се
н
окт
но
я
де
к.1
2
ян
в
фе
в
ма
р
ап
р
ма
й
ию
н
ию
л
ав
г25
50
75
100
125
150
175
200
225 Средние экспортные цены на российский уголь
$/т
ФТС России
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
ав
г
се
н
окт
но
я
де
к.1
1
ян
в
фе
в
ма
р
ап
р
ма
й
ию
н
ию
л
ав
г
се
н
окт
но
я
де
к.1
2
ян
в
фе
в
ма
р
ап
р
ма
й
ию
н
ию
л
ав
г100
125
150
175
200
225
250
275
300 Средние цены на коксующийся уголь при импорте в Россию
$/т
ФТС России
ав
г
се
н
окт
но
я
де
к.1
1
ян
в
фе
в
ма
р
ап
р
ма
й
ию
н
ию
л
ав
г
се
н
окт
но
я
де
к.1
2
ян
в
фе
в
ма
р
ап
р
ма
й
ию
н
ию
л
ав
г
се
н
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Средние экспортные цены на российскую нефть (сырую)
$/т
ФТС России
ав
г
се
н
окт
но
я
де
к.1
1
ян
в
фе
в
ма
р
ап
р
ма
й
ию
н
ию
л
ав
г
се
н
окт
но
я
де
к.1
2
ян
в
фе
в
ма
р
ап
р
ма
й
ию
н
ию
л
ав
г240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
Средние экспортные цены на российский газ (природный)
$/тыс. куб м
ФТС России
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
ав
г
се
н
окт
но
я
де
к.1
1
ян
в
фе
в
ма
р
ап
р
ма
й
ию
н
ию
л
ав
г
се
н
окт
но
я
де
к.1
2
ян
в
фе
в
ма
р
ап
р
ма
й
ию
н
ию
л
ав
г75
150
225
300
375
Средние экспортные цены на российский кокс металлургический
$/т
ФТС России
VII. Цена на энергетический уголь на спотовом мировом рынке в портах отгрузки
окт
ноя
дек.
11 янв
фев
мар ап
р
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек.
12 янв
фев
мар ап
р
май
июн
июл
авг
сен
04_о
кт
50
70
90
110
130
150
FOB $/т
McCloskey’s Coal Report
окт
ноя
дек.1
1
янв
фев
мар
апр
май
ию
н
ию
л
авг
сен
окт
ноя
дек.1
2
янв
фев
мар
апр
май
ию
н
ию
л
авг
сен
04_окт
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Европейский и азиатский рынок энергетических углей
CIF $/т
McCloskey’s Coal Report
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
сен окт ноя дек.12 янв фев мар апр май июн июл авг сен0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
112
119
115
120
122
120
123
126
113
112
111
112
11614
5
148 14
3
145
149
150
151
155
141
140
136
136
14015
3
148
158
159
163
172
170
153
145
135
133
139
149
123
123
119
126
132 14
6
137
126
124
120
117
117
118
420
405
425
425
275
285
283
275
263
263
245 25
7
259
265
235
275 29
5
290
295
304
307
285
283
276
282
288
Мировой рынок коксующихся углей и кокса
US high ash high vol FOB US low vol FOB Australian prime hard FOB ULV PCI FOB Кокс Китай FOB Кокс АRА CIF
$/т
McCloskey’s Coal Report
Сопоставление экспортных цен на российский энергетический уголь
На протяжении последних полутора лет средние спотовые цены на уголь в результате демпинговой политики экспортеров американского угля были ниже уровня контрактных цен. Это в конечном итоге предопределяло нисходящий тренд изменения контрактных экспортных цен на уголь. В 2012 году контрактные цены на энергетический уголь снизились со $114 до $97. В настоящее время уровень спотовых цен по-прежнему остается ниже уровня контрактных, в связи с этим тенденция снижения контрактных цен сохраняется.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12 1 2 3 4 5 6 7 8
2011 2012 2013
50
70
90
110
130
Средние контрактные цены
Polynomial (Средние контрактные цены)
$/т
2
Российские угольные компании на международном рынке с учетом тенденций его развития, Январь–Сентябрь 2013
R Bay - C Bolivar - C Maracaibo - P
Haypoint - C Banjarmasin - C
Baltimor - C Norfolk - P Ventspils - P Murmansk - P
0.002.505.007.50
10.0012.5015.0017.5020.0022.5025.00
Стоимость фрахта по спотовым поставкам угля (до Роттердама)$/т
McCloskey’s Coal Report Примечание: C (Capesize) – 120 000-220 000 т, P (Panamax) – 60 000-80 000 т. Порты: R Bay (ЮАР), Bolivar (Колумбия), Maracaibo (Венесуэла), Haypoint (Австралия), Banjarmasin (Индонезия), Baltimor / Norfolk (США), Ventspils (Латвия), Murmansk (Россия)