NanoRepro AG Zürich, 05. September 2018Zürcher Kapitalmarkt Konferenz

Dem Leben zuliebe.DAS UNTERNEHMEN

2

► NanoRepro AG, Marburg

► Selbstdiagnostika für den häuslichen und

klinischen Bereich

► Nahrungsergänzungsmittel (6 Stück)

► Insgesamt 24 Schnelltests für die Bereiche

Fruchtbarkeit, gesundheitliche Vorsorge,

Lebensmittelunverträglichkeiten & Allergien

sowie Infektionskrankheiten

► Laborgenauigkeit von mind. 97%

Schnell ablesbar innerhalb von 10 Minuten

► CE-Kennzeichnung; Pharmazentralnummer

► 2006 als GmbH, 2007 Umwandlung AG,

2008 Börsengang

► Spin-off des Helmholtz-Zentrums für

experimentelle Genetik, TU München

und Philipps-Universität Marburg

► 16

► m:access, Basic Board

► Designated Sponsoring: Bank M

Firma und Sitz

Geschäftsfeld

Produkte

Gründung

Mitarbeiter

Börsenlisting

Dem Leben zuliebe.

Dem Leben zuliebe.

GESCHÄFTSMODELL

3

Beobachtung Markttrends &Anfertigung von Marktstudien

Vertrieb/Logistik

Registrierungdes Produktes

Markteinführung

Validierung des Produktes

Laienstudie

Produktion

Deutscher Entwicklungspartner aus Weimar

mdc medical device certification GmbH

2 Monate

9 Monate

1 Monate

2 Monate

2 Monate

Inhouse

In Outsourcing (Kooperationspartner)

Bis zu 2 Jahre werden für Entwicklung eines Produktes bis zur Markteinführung benötigt

↳ Komplexer Prozess bis zur Markteinführung -> Zukünftig erschwert durch IVDR

Dem Leben zuliebe.

z.B. mit IMS Health, Input von Partnern aus dem In-und Ausland

Studie Machbarkeit

Entwicklung des Produktes

Durch IVDR wird Großteil der Wettbewerber wegfallen

4 Monate

Dem Leben zuliebe.PRODUKTÜBERSICHT

4

Dem Leben zuliebe.

B2C – SCHNELLTESTS

FRUCHTBARKEIT

OvuQUICK Fruchtbarkeitstest für die Frau

GraviQUICK Schwangerschaftstest

GraviQUICK Frühtest Schwangerschafts-Frühtest

MenoQUICK Status der Menopause

VagiQUICK Nachweis vaginaler Candida-Infektion

FertiQUICK Fruchtbarkeitstest für den Mann

EisenCHECK Zur Diagnose eines Eisenmangels

TSH CHECK Zum Nachweis einer Schilddrüsenunterfunktion

NACHWEIS VON KRANKHEITEN (GESUNDHEITLICHE VORSORGE)

FOBCHECK Nachweis von fäkal okkultem Blut

Heli-C-CHECK Nachweisdes MagenkeimsHelicobacterPylori

AlkoholTEST Messung des Alkoholwertes im Atem

DrogenTEST Nachweissechs verschiedener Drogen

LEBENSMITTELUNVERTRÄGLICHKEITEN UND ALLERGIEN

GlutenCHECK Nachweis von Getreideunverträglichkeit

AllergoCHECK Pollen-, Hausstaub-, Katzenhaar-Allergie

MilchCHECK Milcheiweiß-Unverträglichkeit

B2B - SCHNELLTESTS

HIV-QUICK Nachweis von HIV ½-Antikörpern im Blut

Troponin I Nachweis von kardialem Troponin I im Blut

D-DIMER Nachweis von D-Dimer im Blut

Influenza AB Nachweis von Influenza A-und B-Viren aus Nasenabstrich

STREP A Nachweis von A-Streptokokken aus Rachenabstrich

Microalbumin Nachweis von Mikroalbumin in Urin

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL

alphabiol Fertilität

alphabiol Schwangerschaft

alphabiol Männerkraft

alphabiol Haar Plus

alphabiol Haut & Haar

alphabiol Eisen•Alle Tests entsprechen Laborgenauigkeit* – Ergebnis innerhalb weniger Minuten vor Ort ablesbar•Alle Produkte verfügen über eine europäische Zulassung (CE-Kennzeichnung)*•Alle Produkte verfügen über eine PZN (Pharmazentralnummer) –> Unabdingbar für Apothekenvertrieb*ausgenommen Alkohol TEST und Drogen TEST

Alleinstellung im Markt durch deutsche Produktion

Dem Leben zuliebe.MARKT FAMILIENPLANUNG

5

► In Deutschland sind ca. 2 Mio. Paare ungewollt kinderlos

► Weltweit leiden ca. 50 Mio. Paare unter unerfülltem

Kinderwunsch

► Die Gründe für ungewollte Kinderlosigkeit liegen zu 1/3 bei der

Frau, zu 1/3 beim Mann, zu 1/3 in der Kombination der beiden

► Seit 1970 steigt das Alter der Frauen bei der ersten Geburt,

derzeit liegt es bei 29 Jahren

► 56 % aller Frauen ab 35 Jahren werden durch künstliche

Befruchtung schwanger

► Die Spermienzahl hat sich seit den 70er Jahren in den

Industrienationen um 50 % - 60 % verschlechtert  

Dem Leben zuliebe.

Wachsender Markt durch Schwangerschaft mit zunehmendem Alter

Dem Leben zuliebe.MARKT ALLERGIEN

6

► Die häufigste allergische Erkrankung ist der allergische

Schnupfen, gefolgt von Asthma und Neurodermitis

► Bei 30 % der 18 bis 79-Jährigen in Deutschland wird im Laufe

ihres Lebens eine Allergie festgestellt

► 60 – 80 % der Allergiker haben mindestens 2 Allergien

► 5 % der Erwachsenen und bis zu 8 % der Kinder haben eine

Lebensmittelallergie

► Allergien tauchen im Alter zwischen 10 und 50 Jahren das

erste Mal auf

► Frauen weisen mit 35,8 % eine höhere Prävalenz auf als Männer

mit 24,1 %

Dem Leben zuliebe.

Allergien werden zur Volkskrankheit

Dem Leben zuliebe.MARKT NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL

7

► Jeder 4. Deutsche nimmt regelmäßig NEM ein

► Marktvolumen in Deutschland: € 1,5 Mrd. -> 153 Mio.

Packungen (2015)

► Höchste Umsatzsteigerung in 2015

-> Vitamin A + Vitamin D (+ 29 %)

► TOP 3 nach Umsatz

-> Magnesium

-> Calcium

-> Eisen

► Vertriebswege

->37 % Vorort-Apotheken, 35 % Drogerien,

->6 % Versandapotheken, 22 %: Sonstige

► Treiber

-> 76 % Selbstmedikation

-> 24 % Verordnet vom Arzt

Dem Leben zuliebe.

Gesundheitsprodukte aus dem Lebensmittelbereich fluten den Markt

Dem Leben zuliebe.STRATEGIE

8

Dem Leben zuliebe.

Fors

chu

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g

Bis 2013 2014 2015 2016

► Produkte aus Industriekooperationen weltweit

► Starke Abhängigkeit von Partnern in Entwicklungs-und Produktionsländern

► Aufgrund hoher Preise nicht wettbewerbsfähig in Schwellen- und Entwicklungsländern

► Anzahl der Schnelltests nahezu verdoppelt

► Entwicklung + Produktion zentralisiert in Deutschland

► Anpassung des QM-Systems an Hochrisikoprodukte durch Zulassung des HIV-Tests

► Exklusive Auftragsentwicklungsanfragen für Großkonzerne

► Nachhaltige Vertriebspartnerschaften (OEM)mit Vertrieb der NanoRepro-Produkte unter Eigenlabel in zahlreichen Ländern(z. B. Paul Hartmann, Glenmark)

► Nachhaltige Distributeure für die Marken QUICK / CHECK

► Keine nachhaltigen OEM-Partnerschaften

► Kein wettbewerbsfähiger Vertrieb im Ausland

► Nachhaltiger Umsatz:Deutschland-Geschäft (online + Apotheken Großhandel)

Restrukturierungsphase

Ve

rtri

eb

Grundsteinlegung durch Restrukturierung

Dem Leben zuliebe.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000in T €

UMSATZENTWICKLUNG - GUIDANCE

9

Dem Leben zuliebe.

450

1.660

Guidance

1.540

Umstrukturierung in den Jahren 2014/2015 trägt Früchte seit 2016

20162015 2017 2018 H1 2018

~1.200

2.300bis

2.700

vorläufig

Geringe Umsatzsteigerung von 2016 auf 2017 vor allem auf Einsparungen der Werbemaßnahmen

seitens PHAG sowie längere Zulassungszeiten im Ausland zurückzuführen

Dem Leben zuliebe.BRUTTOSPENDINGS

10

Dem Leben zuliebe.

Wachstumsmarkt OTC-Diagnostik muss aufgebaut werden

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

20142013 2015 2016 20182017

NanoRepro

Stada

Stada

NanoRepro

NanoRepro

Paul Hartmann

97.365

376.245

15.225

1.025.341

308.354

54.827

→ Spendings im Bereich Pharma: € 1,5 Mrd. pro Jahr

→ Spendings im Bereich OTC - Diagnostik: € 1,9 Mio. seit 2013

Dem Leben zuliebe.VERMARKTUNGSSTRATEGIE

11

Aufbau einerOrganisations-struktur

Aufbau einesQM-System(Hochrisikoprodukte)

Internationale ZulassungenG

RU

ND

STEI

N-

LEG

UN

G2

01

4 b

is 2

01

6

EigeneMarkeInland

EigeneMarke

Ausland

OEM/WhiteLabel

ZUK

UN

FTFO

KU

S A

UF

VER

MA

RK

TUN

G

KUNDE

KUNDE KUNDE

PRODUKTE „MADE IN GERMANY“

Direkter Einflussauf Vermarktung

durch eigeneVermarktungsstrategie

Direkter Einflussauf Vermarktungdurch "Proof ofConcept“ Inland

Keine direkterEinfluss

auf Vermarktung

KUNDE KUNDE

Online Shop · DesignCRM · Marketing · IT

Neuentwicklung aller Produkte

ProduktionzentralisiertIn Deutschland

Dem Leben zuliebe.

Direkter Einfluss auf Vertrieb nur durch eigene Vermarktungsstrategie

Dem Leben zuliebe.VERMARKTUNGSSCHWERPUNKT

12

Dem Leben zuliebe.

Markenaufbau über E-Commerce

► Aufbau der Marke und des Online-Shops „zuhausetest.de“

► Umsatz: Gesamt über Amazon auf Monatsbasis innerhalb des letzten Jahres mehr als verdoppelt

► Umsatzstärkste Produkte: FertiQUICK und Alphabiol Fruchtbarkeit für den Mann

► Vermarktungsschwerpunkte

1. Schritt -> FertiQUICK und Alphabiol Fruchtbarkeit für den Mann: Print, Social Media

2. Schritt -> Magen-Darm-Bereich: Print, Social Media

► Budget: € 500.000 (Januar – April 2019)

► Gezielte Kundenansprache durch Auswertung von 15.000 Online-Kundendaten

und Analyse des Käuferverhaltens (Wer trifft die Kaufentscheidung?)

„Wir analysieren unsere Zielgruppe

und vermeiden so Streuverluste

bei der Aussteuerung von

Werbemaßnahmen“

► Nach erfolgreicher Etablierung der Marke „ZuhauseTEST“ in

Deutschland Ausweitung der Kampagne auf europäische

Nachbarstaaten -> Weitere Intensivierung des Kanals „amazon“

Dem Leben zuliebe.GFK-STUDIE

13

Dem Leben zuliebe.

Heuristischer Ansatz zur Invest-Sales-Planung

► GfK-Studienergebnis umgelegt auf Marketing-Schwerpunkt von NN6 (Jan-April 2019) im Umfang von € 500.000

Netto-Media-Invest (Cash) = € 2,5 Mio. Brutto-Media Invest -> Zusätzlicher Umsatz in Höhe von € 1,65 Mio. nach

18 Monaten

Dem Leben zuliebe.ANALYSE KÄUFERVERHALTEN

14

Dem Leben zuliebe.

Kinderwunsch zwischen 25 und 39 am größten

► Teilnehmer: 1.874 Menschen aus Deutschland (737 Frauen | 1.137 Männer)

► Inhalt: Wahrnehmung und Einstellung zum Kinderwunsch, Interesse und

Kaufbereitschaft von Maßnahmen

► Alter: Männer (25 - 59), Frauen (25 - 44)

► Kinderwunsch: 316 Männer, 314 Frauen

► Interviewdauer: 12 Minuten

Ergebnisse► Großer Kinderwunsch in der Altersgruppe 25-39 Jahre (64 % der Männer, 55 % der Frauen)

► Mögliche Unfruchtbarkeit beim Mann sorgt für Beunruhigung (42 % der Männer, 54 % der Frauen)

► Unfruchtbarkeit wird als Tabuthema empfunden (64 % der Männer, 85 % der Frauen)

► Obwohl 72 % der Befragten sich vorstellen können, dass die Spermienqualität mit einfachen Maßnahmen

verbessert werden kann, haben nur 13 % der Männer und 11 % der Frauen bereits Maßnahmen zur Verbesserung

ergriffen

► Große Hemmschwelle, beim Thema „Unfruchtbarkeit“ in Aktion zu treten

► Hohe Aufklärung erforderlich in Verbindung mit Handlungsaufforderung

„Am besten gleich testen“

Dem Leben zuliebe.MARKTPOTENTIAL

15

Dem Leben zuliebe.

Männer und Frauen zwischen 25 und 39 Jahren

Gesamtbevölkerung in %

Männer Frauen

Personen mit Kinderwunsch 64 % 55 %

Interesse Schnelltest 43 % 27 %

Kaufbereitschaft

Schnelltest 45% 33 %

FertiQUICK 35 % 26 %

Zielgruppe in TSD Personen 2´603

UVP FertiQUICK € 24.95

Marktpotential in TSD € 64´947

FertiQUICK

Gesamtbevölkerung in %

Männer Frauen

Personen mit Kinderwunsch 64 % 55 %

Interesse Nahrungsergänzungsmittel

44 % 35 %

Kaufbereitschaft

Nahrungsergänzungsmittel 44% 36 %

Alphabiol Fertilität 26 % 23 %

Zielgruppe in TSD Personen 1´979

UVP FertiQUICK € 24.95

Marktpotential in TSD € 49´387

Alphabiol Fertilität

Dem Leben zuliebe.VERTRIEBSKANÄLE

16

Dem Leben zuliebe.

DEUTSCHLAND

Distributor

Apotheken/Apotheken-Großhandel

Krankenhäuser

14 % 17 %Endkunde

Patient

Eigene Marke setzt sich zunehmend durch

OEM

E-Commerce 8 % 27 %

Apothekengroßhandel /Freie Handelsvertreter

Apotheken/Ärzte

15% 15 %

Handel 1% 1 %

Endkunde

Patient

OEM

Hartmann / Aristo

Apotheken/

Apotheken-

Großhandel

61 % 39 %

Grünspecht Einzelhandel 1 % 1 %

Endkunde

Patient

AUSLAND

2016 2017

Dem Leben zuliebe.UMSATZVERTEILUNG LÄNDER

17

Deutschland

Südafrika, Schweiz, ÖsterreichSpanien, Asien, Griechenland

UK, Weißrussland, Rumänien

Andere

83%

Je 2 %

Je 1%

Dem Leben zuliebe.

Verträge bestehen

Aktivitäten

2%

Deutschland durch Marketing und starke OEM-Partner umsatzstärkster Markt

2017

Deutschland

Südafrika

Schweiz

Spanien

Andere

81%

8 %

3%

2%

6%

2016

Dem Leben zuliebe.UMSATZVERTEILUNG PRODUKTE

18

Dem Leben zuliebe.

Nachfrage der Produkte im Bereich „Lifestyle“ nimmt zu

2016 2017

Alphabiol 3% 8 %

Fertilitätstest 21% 17 %

Glutentest 15% 14 %

Allergietest 10% 6 %

Helicobacter pylori-Test

10% 8 %

Eisentest 8% 8 %

Vaginalpilztest 3 % 6 %

Drogentest 4 % 4 %

Andere 26 % 29 %

Dem Leben zuliebe.

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0

EBITDA - GUIDANCE

19

Dem Leben zuliebe.

in T €

-450

-1020

Stetige Verbesserung durch kontinuierliche Durchführung von Maßnahmen

-850

> 0 > 0

2015 2016 2017 2018 H1 2018Guidancevorläufig

Dem Leben zuliebe.BILANZ

20

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

Aktiva T € T € T € T €

Anlagevermögen 1.443 1.616 1.788 1.945

Finanzanlagen 25 25 25

Vorräte 440 403 422 735

Forderungen 165 161 92 393

Liquide Mittel 120 231 530 528

Sonstige Aktiva 4 3 655 571

Passiva

Eigenkapital 1.907 2.274 3.034 3.824

Rückstellungen 78 59 125 76

Bankverbindlichkeiten 121 13 156 136

Erhaltene Anzahlungen 0 0 13 10

Verbindlichkeiten aus LuL 54 74 167 82

Sonstige Verbindlichkeiten 12 19 18 69

Bilanzsumme 2.172 2.439 3.513 4.197

EK Quote 88% 93% 86% 91 %

Durch hohe EK-Quote geringe Abhängigkeit von externen Kreditgebern

Dem Leben zuliebe.

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DIE AKTIE Dem Leben zuliebe.

Aktuelle Marktkapitalisierung

ISIN DE0006577109 Symbol NN6

Aktienkurs 29.08.2018 € 1,40 Anzahl Aktien 8.482.458 Stück

52-Wochen-Hoch € 1,74 52-Wochen-Tief € 1,09

Marktkapitalisierung € 11.875.441 Durchschnittliches Handelsvolumen

ca. 15.000 Aktien/Tag (Durchschnitt der letzten 3 Monate)

Designated Sponsor Bank M

Aktionärsstruktur

Investorengruppe um Ficon Börsebius Invest GmbH 14,00 %

Investorengruppe um Clemens Jakopitsch 10,90 %

Regina Kern 5,20 %

Michael Fuchs 3,10 %

Dr. Olaf Stiller 2,10 %

Michael Tillmann 1,10 %

Dr. Nicolas Combe 0,60 %

Lisa Jüngst 0,10 %

Dr. Bhuwnesh Agrawal 0,10 %

Streubesitz 62,80 %

Dem Leben zuliebe.FACTS

22

Dem Leben zuliebe.

► VERTRIEB VON 30 PRODUKTEN („MADE IN GERMANY“)

► EINZIGARTIGE MARKTPOSITIONIERUNG ALS ANBIETER FÜR EINFACH ANZUWENDENDE, HOCH VERLÄSSLICHE

SCHNELLTESTS

► MARGENSTARKE, DIVERSIFIZIERTE PRODUKTPALETTE

► ERSTMALS SEIT IPO 2008 KOMFORTABLE NETTOLIQUIDITÄTSPOSITION > 2,0 MIO.€ FÜR PROFITABLES

WACHSTUM

► MULTI-CHANNEL MARKETING-FOKUS AUF NEUE DACHMARKE „ ZUHAUSE TEST “ UND AUF DEN EIGENEN

ONLINE-SHOP „ ZUHAUSETEST.DE “ ERMÖGLICHT CROSS SELLING ZAHLREICHER PRODUKTE UND

ONLINE-OFFLINE MIGRATION

► E-COMMERCE ROLLOUT AUF SÄMTLICHE AMAZON-MARKETPLACES

IN EUROPA (NEBEN DE ZUSÄTZLICH UK, IT & ES) SOWIE AUF

WEITERE E-COMMERCE PORTALE WIE EBAY, CDISCOUNT.COM, ETC.

GENERIERT SKALENEFFEKTE -> WEICHEN FÜR WACHSTUM SIND GESTELLT

► AUSBAU VON OEM-VERTRIEBSPARTNERN IM IN- UND AUSLAND

► OPERATIVE PROFITABILITÄT (EBITDA) VORAUSSICHTLICH 2018

NanoRepro AG

Untergasse 8

35037 Marburg

FON +49 (0)6421 - 951449

FAX +49 (0)6421 – 951451

E-MAIL juengst@nanorepro.com

WEB www.nano.ag