23. Mai 2019, Frankfurt a. M. Mit dem Family-Office-Experten Prof. Dr. Swen Bäuml

Unternehmer-Seminar

Single Family OfficeVerschiedene Ausprägungen, bewährte Strukturen, steuerliche und rechtliche Aspekte

Programm

Single Family Office, Private Office, Familienbüro – Was bringt das?

Hat sich eine Unternehmerfamilie dazu entschlossen, ihr Vermögen gemeinsam zu verwalten, gibt es verschiedene Wege, das umzu- setzen. Gängige Modelle sind die Gründung eines Single Family Office, der Anschluss an ein Multi Family Office oder auch die vermögensmäßige, buchhalterische, steuerliche oder rechtliche Betreuung der Inhaberfamilie aus einer Holding heraus. Unab- hängig von der gewählten Organisation gilt es, die Aufgaben und Arbeitsweisen dieser Einheit genau zu definieren, eine entsprechende Struktur aufzusetzen und die richtigen Mitarbeiter dafür zu finden.

Gemeinsam ist allen Formen die Fokussierung auf die Belange einer oder weniger Familien und die Loyalität, Objektivität und Kompe- tenz des „Family Officers“. Denn die Unternehmerfamilie erwartet vom Family Office eine individuelle Beratung und Unterstützung ohne Interessenskonflikte oder Vertriebsdruck.

Die Ausgestaltung eines jeden (Single-) Family Office ist höchst individuell. Prof. Dr. Swen Bäuml hat u.a. die Inhaberfamilie von Boehringer Ingelheim beim Aufbau ihres Family Office begleitet. Zudem bringt er umfassende Erfahrungen im Bereich Family Office aus seinen vorhergehenden Tätigkeiten und seinen wissenschaft-lichen Aktivitäten mit.

In diesem Seminar vermittelt er, welche Grundsatzentscheidungen getroffen werden müssen und wie diese sich langfristig auswirken, welche Aufgabenteilung und welche Entscheidungsstrukturen sich bewährt haben, welche Dienstleistungen man am besten hinzukauft („make-or-buy“) und welche rechtlichen und steuerlichen Fallstricke es gibt. Auch die „innere Organisation“ eines Family Offices, die Auswahl- und Vergütungskriterien für Mitarbeiter sowie die Leitge- danken etablierter Family Offices („Best Practise“) werden vorgestellt.

Konkret erfahren Sie, • welchen Mehrwert ein Family Office oder Ihre Familien-

holding stiften kann• welche Organisationsform für Ihr Family Office sinnvoll ist• mit welchen Kosten Sie je nach Ausrichtung ihres Family

Office rechnen müssen • typische Merkmale, Strukturen und Zielsetzungen

erfolgreicher Family Offices

Inhalt und Ablauf

Beginn9.30 Uhr

Gemeinsames Mittagessen13.00 bis 14.00 Uhr

Ende17.30 Uhr

1 Einführung• Bedarf und Zielsetzung von Family Offices / Private Offices /

Familienholdings• Grundmodelle, Strukturen und Profile von Family Offices• Kernkompetenzen eines Family Office(r)s• Kosten eines Family Offices – ab wann „lohnt“ es sich?

2 Vermögensverwaltung, Recht und Steuern im Family Office• Regulatorische Rahmenbedingungen für Family Offices

als Chance und Risiko zugleich• Konfliktfeld Berufsrecht, Konfliktfeld BaFin-Aufsicht• „Klassische“ Rechts- und Steuerthemen eines Family

Office(r)s wie z.B. Testamente, Erb- und Eheverträge, Steuererklärungen, Compliance-Themen

• Investmentstrukturen, Club-Deals, Family & Friends• Risikomanagement und strategische Steuerung• „Make-or-buy“? – Outsourcing versus Kernkompetenz

3 Rollenverständnis des Family Office(r)s• Governance und Nachfolgemanagement• „Consigliere“ versus neutraler Dienstleister?• Family Office als Identitätswahrer• Dienen und Führen – der Family Officer im

Spannungsfeld• Blick in die Praxis: Best-Practise-Ansätze

Ihr Referent

TeilnehmerUnternehmer/innen, Mitgesellschafter und Führungskräfte mit Family-Office-Aufgaben

Preis1.090 Euro zzgl. MwSt., Begleitperson: 950 Euro zzgl. MwSt. (enthält Tagungsunterlagen und Verpflegung)

Termin und Ort23. Mai 2019 im Steigenberger Airport Hotel in Frankfurt a. M. (Zimmerreservierungen bitte mit Stichwort „INTES“ über Tel. 069/6975 2426)

StB Prof. Dr. iur. Swen Bäuml ist ein ausgewiesener Spezialist für die Strukturierung von Family Offices sowie für Besteuerungsfragen im Family Office. Er ist Professor für Steuerrecht an der Hochschule Mainz und der Frankfurt School of Finance & Management. Bis 2016 leitete er sechs Jahre lang als Head of Tax die Steuerabteilung des Family Offices von Boehringer Ingelheim. Im Anschluss war er als Steuerberater/ Wirtschaftsjurist für das Beratungsfeld Family Office Services bei KPMG verant-wortlich. Neben seiner Professur leitet er aktuell das Center of Excellence für Familienunternehmen der WTS Group.

Online anmelden unterwww.intes-akademie.de/anmeldung oder schriftlich an:

INTES Akademie für FamilienunternehmenKronprinzenstraße 31, 53173 Bonn-Bad Godesberg Fax +49 228 36780-69

Anmeldung zum Unternehmer-Seminar „Single Family Office“ am 23. Mai 2019 in Frankfurt a. M.

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