PSP – Family Office /Private Clients

Kompetenz in Vermögen, Nachfolge und Stiftungenfür Private Clients

PETERS, SCHÖNBERGER & PARTNER

Rechtsberatung Wirtschaftsprüfung Steuerberatung Family Offi ce

Die Welt und ihre Märkte stehen niemals still. Dabei wird es

zunehmend schwieriger, Entwicklungen an den Finanzmärkten

vorherzusehen. Doch wie behält man im Alltag den Überblick?

Die Kunst besteht in der Konzentration auf das Wesentliche.

Dabei unterstützt Sie das PSP Family Office als unabhängiger

und erfahrener Berater.

PSP – Partner für Private Clients – Ihre Ansprüche sind unser Maßstab

Mit dem Umfang des Vermögens nimmt auch die Komplexität des Vermögensmanagements zu. Wer verantwortungsbewusst mit sich und seiner Familie umgehen möchte, muss im Vermögensmanagement und bei der Nachfolgeplanung wohlüberlegte Ent-scheidungen treffen. Wir unterstützen Sie dabei, Ihr Vermögen in einer sich täglich verändernden Finanzwelt zu erhalten. Dabei legen wir Wert auf klare finanzielle Prioritäten und langfristige Perspek-tiven und entwickeln für Sie und Ihre Familie ein maß-geschneidertes Vermögensprofil, das Ihrer Lebens-planung entspricht.

Mit unserem PSP Family Office haben Sie versierte und unabhängige Partner an Ihrer Seite. Wir beglei-ten Sie individuell und in jeder Lebenssituation. Dabei übernehmen wir persönliche Verantwortung für Sie und Ihre Familie, gemeinsam Werte zu schaffen und zu erhalten. Unsere Beratungsphilosophie zeichnet sich durch ein solides Werteverständnis, Fachwissen, Transparenz und Unabhängigkeit aus.

Unabhängiges Fachwissen zu Ihren Gunsten

Seit über 35 Jahren betreuen wir vermögende Privat-personen. In dieser Zeit haben wir uns zu einer der renommierten Kanzleien in den Bereichen Family Office, Nachfolgeplanung und Stiftungen entwickelt. Dies wird uns regelmäßig von unabhängiger Seite bestätigt – so unter anderem vom Handelsblatt Elite Report.

Wir verfügen über umfassende Expertise, um die unterschiedlichen Assetklassen Ihres Vermögens nicht nur an wirtschaftliche, sondern auch an steuerliche und rechtliche Gegebenheiten anzupassen. Im Aus-tausch mit Ihnen erarbeiten wir individuelle Lösun-gen und sorgen dafür, dass diese auch in Ihrem Sinne umgesetzt werden – sei es im Bereich der Vermögensstrukturierung, der privaten Vermögens-planung, bei Nachfolgeüberlegungen oder auch bei der Einbeziehung von Stiftungslösungen.

Zu jeder Zeit können die Experten unseres Family Offices gezielt auf das Fachwissen unserer gesamten Kanzlei mit ihren über 100 Mitarbeitern zurückgreifen. Die von uns gelebte Interdisziplinarität von Steuer-beratern, Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Char-tered Financial Analysts (CFA) und Certified Financial Planners (CFP) kommt Ihnen direkt zugute und garan-tiert eine Beratung aus einer Hand.

„Wir passen Ihr Vermögensmanagement an die jeweils aktuellen wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Gegebenheiten an.“

Family Office für Private Clients

Wenn Sie uns die beratende Betreuung Ihres Ver-mögens übertragen, entscheiden Sie sich für die Expertise eines der führenden Family Offices in Deutschland. Als unabhängige Berater sind wir ausschließlich Ihnen und Ihrer finanziellen Zukunft verpflichtet. Wir analysieren Ihre persönliche Ver-mögenssituation und verschaffen Ihnen so einen aussagekräftigen Überblick über Ihr Kapitalvermögen, Ihre Immobilien und Ihre Beteiligungen. Wir disku-tieren mit Ihnen Ihre Ertrags- und Risikoerwartungen und entwickeln daraus eine auf Sie zugeschnittene Investmentstrategie. Dabei ziehen wir stets auch An-lagelösungen abseits ausgetretener Pfade ins Kalkül.

Bei Immobilienfragen profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserem Netzwerk spezialisierter Partner. Gleiches gilt bei der Aus-wahl der richtigen Vermögensverwalter für Ihre Bedürfnisse. Hier kommen Ihnen unsere persönli-

chen Kontakte zu renommierten Banken und Verwal-tern im In- und Ausland zugute. Ein wesentlicher Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt schließlich auf dem Controlling Ihrer Anlagen und dem damit ver-bundenen Reporting. So überwachen wir für Sie nicht nur die Performance Ihrer Investments, sondern auch, ob Ihre Vermögensverwalter die vorgegebenen Anlagerichtlinien einhalten und korrekt wirtschaften. Um den Überblick nicht zu verlieren, erhalten Sie von uns in regelmäßigen Abständen einen Gesamt-vermögensbericht mit optionaler Steuerplanung, auf dessen Basis Risiken transparent werden und Anlage-entscheidungen fundiert getroffen werden können.

Beispiele für unsere Beratungsexpertise

n Vermögensanalyse und Erstellung eines Vermögensstatusn Entwicklung einer Vermögensstrategien Gesamtvermögensbericht und Steuerplanungn Auswahl eines Vermögensverwaltersn Kontrolle der Vermögensentwicklungn Beteiligungs- und Kostenmanagement

„Wir sind ausschließlich Ihnen und Ihrem Vermögen verpflichtet.“

Vermögens- und Unternehmensnachfolge ist häufig mit dem Wunsch verbunden, das eigene Lebenswerk über Generationen hinaus zu erhalten. Die damit verbundenen Fragestellungen sind zumeist viel-schichtig und verlangen einen erfahrenen Berater mit viel Einfühlungsvermögen. Wie soll Ihr Vermögen übergeben werden, wann soll dies geschehen und wie lässt sich Ihr Unternehmen sowie Ihre Familie finanziell absichern? Wie lässt sich ein möglicher Disput unter den Nachkommen vermeiden? Welche familiären Besonderheiten sind zu berücksichtigen? Und welche steuerlichen und rechtlichen Aspekte müssen Sie beachten? Antworten auf diese Fragen sind häufig komplex und von Spannungsfeldern im Generationenwechsel geprägt. Standardlösungen gibt es nicht, oft reifen Entscheidungen erst über längere Zeit. Fest steht jedoch, dass Sie Ihre Ver-mögensnachfolge nur dann nach Ihren ganz per-sönlichen Vorstellungen gestalten können, wenn Sie diese aktiv planen.

Nachfolge für Private Clients

Mit unserer langjährigen Expertise im Bereich Nachfolge unterstützen wir Sie dabei, die richtigen Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Wir setzen uns intensiv mit Ihrer persönlichen Situation ausein-ander, diskutieren mit Ihnen Ihre Wünsche und Vorstellungen und erarbeiten auf dieser Basis gemeinsam mit Ihnen eine individuelle und ganz-heitliche Lösung. Dabei ist es selbstverständlich, dass wir stets auch die steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen im Blick haben. So können Sie sicher sein, dass Ihre Nachfolgeplanung persön-liche und familiäre Aspekte ebenso berücksichtigt, wie deren zivilrechtliche, steuerliche und wirtschaft-liche Auswirkungen.

Beispiele für unsereBeratungsexpertise

n Übertragung von Vermögen zu Lebzeitenn Übertragung von Vermögen von Todes wegenn Testamentsvollstreckungn Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung

„Wir setzen uns detailliert mit Ihrer persönlichen Situation auseinander.“

Stiftungen für Private Clients

Die Gründung einer eigenen Stiftung ist ein beson-derer Weg, um ein Lebenswerk fortbestehen zu lassen, besondere Initiativen zu fördern oder mit sozialem Engagement etwas vom eigenen Erfolg zurückzugeben. Zunehmend beziehen vermögende Menschen diesen besonderen Weg in ihre Nach-folgeüberlegungen mit ein – und das sowohl beim Thema Unternehmensnachfolge als auch bei der Förderung gemeinnütziger Zwecke. Jede Stiftung ist einzigartig. Damit auch Sie gezielt Ihre Vorstel-lungen verwirklichen können, helfen wir Ihnen, den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft Ihrer Stiftung zu legen.

Bei der Konzeption, Konkretisierung und Umsetzung Ihres Stiftungsvorhabens beraten wir Sie wirtschaft-lich, rechtlich und steuerlich aus einer Hand. Dabei analysieren wir, ob eine Stiftungslösung für Sie ge-eignet sein könnte, und prüfen die wirtschaftlichen und steuerlichen Voraussetzungen. Wir beraten Sie hinsichtlich der optimalen Stiftungsform, beantworten sämtliche Fragen des Gemeinnützigkeitsrechts und unterstützen Sie bei der rechtlichen Anerkennung Ihrer Stiftung. Schließlich übernehmen wir für Sie die Koordination mit den Behörden sowie auf Ihren Wunsch auch das spätere Controlling des Stiftungs-vermögens. Unser individueller Ansatz trägt stets der Einzigartigkeit Ihrer Stiftung Rechnung und ge-währleistet, dass diese maßgeschneidert in Ihrem Sinne wirken kann.

Beispiele für unsere Beratungsexpertise

n Erarbeiten einer Stiftungslösungn Errichtung einer gemeinnützigen

Stiftung oder Familienstiftungn Controlling des Stiftungsvermögensn Jahresabschlussprüfung von Stiftungen n Beratung bei der laufenden

Stiftungsarbeitn Beratung und Betreuung von

Non-Profit-Organisationen

„Unser individueller Ansatz unterstreicht die Einzigartigkeit Ihrer Stiftung.“

Deutschlandweit und international

Über DFK sind wir in 85 Ländern vor Ort für Sie präsent.

Wir sind da, wo uns unsere Mandanten brauchen, denn wir wissen, dass individuelle Beratung nicht an der Landesgrenze endet. Deshalb sind wir seit vielen Jahren Mitglied von DFK International – einem bedeutenden internationalen Verbund von unabhängigen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbe-ratungskanzleien. Dieser umfasst mehr als 400 Büros in 85 Ländern. Über DFK International sind wir immer vor Ort für Sie präsent und beraten Sie auch grenzüberschreitend individuell und höchst-persönlich, ganz gleich, ob Sie planen, ins Ausland zu expandieren, dort bereits vertreten sind oder einfach neue internationale Geschäftsbeziehungen aufbauen wollen. Mit dem gebündelten Fachwissen von DFK International können wir Sie weltweit mit den Leistungen unterstützen, die Sie von uns erwarten.

Darüber hinaus unterhalten wir zu vielen exzellenten Beratern im Ausland persönliche, über die Jahre gewachsene Kontakte, die es uns ebenfalls ermög-lichen, Sie in komplexen internationalen Frage-stellungen zügig und effizient zu beraten.

Bei vielschichtigen Fragestellungen sind wir zudem international selbst vor Ort tätig und stellen neben der Gesamtkoordination sicher, dass Untersuchungen, Verhandlungen und Ergebnisformulierungen Ihren Zielvorstellungen entsprechen.

PSP – konsequent interdisziplinär

Die Kanzlei vis-à-vis dem SiegestorSeit der Gründung vor über 35 Jahren hat sich Peters, Schönberger & Partner zu einer renommierten mittelständischen Steuer-beratungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Rechts-anwaltskanzlei entwickelt. Wir beraten schwerpunktmäßig mittelständische Unter-nehmen, Familienunternehmen, Unternehmer, vermögende Privatpersonen und Private Equity-Gesellschaften, die den Wunsch nach einer interdisziplinären und individuellen Beratung haben. In uns finden Sie einen professionellen,verlässlichen und durchsetzungsstarken Partner an Ihrer Seite, der mit Engagement Ihre rechtlichen und steuerlichen Interessen vertritt und die klassischen Aufgaben der Wirtschaftsprüfer übernimmt.

PETERS, SCHÖNBERGER & PARTNER MBBRECHTSANWÄLTE WIRTSCHAFTSPRÜFER STEUERBERATER

Schackstraße 2 80539 München Tel.: + 49 89 38172-0

psp@psp.eu www.psp.eu

Weitere Informationen über unser Leistungsspektrum finden Sie in den Zielgruppenbroschüren:

Mittelstand

Familienunternehmen und Unternehmer

Private Equity- und Beteiligungsunternehmen

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