Ordentliche Hauppgtversammlung der Salzgitter AG · 2015-05-28 · Micro-Mindmap Ordentliche...

Ordentliche Hauptversammlung p gder Salzgitter AG

Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann Vorsitzender des Vorstandes der Salzgitter AG

Braunschweig, 28. Mai 2015

„Zahlen sagen mehr…“Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

„ g

Pressemitteilung vom 27.02.2015 „Eckdaten des Geschäftsjahres 2014“

Die Resultate des Geschäftsjahres 2014 sagen mehr als viele Worte: D P j kt S l itt AG 2015’ i d k t li i t d ei

g, 2

8. M

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015

Das Projekt ‚Salzgitter AG 2015’ wird konsequent realisiert, der Vorsteuerverlust betrug 2014 weniger als ein Dreißigstel des Ergebnisses aus 2013.

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Den Cash-Abfluss aus dem Konzern haben wir gestoppt.Diese unzweifelhaften Erfolge dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir noch eine harte Wegstrecke in Richtung allseits zufriedenstellender H

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wir noch eine harte Wegstrecke in Richtung allseits zufriedenstellender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit zurückzulegen haben. O

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2

Bildstory des Geschäftsberichts 2014 „Wir arbeiten daran, …“Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

y „ ,

…noch effizienter zu werden

…mit Innovationen zu überraschenzu werden. zu überraschen.

eig,

28.

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…bestmöglicher Partner zu sein.

…unsere Geschäfts-felder auszubauen.

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3

…im gesamten Salzgitter-Konzern!

Micro-MindmapOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

p

Wirtschafts- und Industriekritische Ein-stellung in EU BevölkerungFortschreitende

Strukturkrise in Europa

EU ifi h

stellung in EU-Bevölkerung und Medienfinanzielle Auszehrung

Keine Entgegen EU-spezifische plus D-spezifische

Belastungen

Strukturkrise EU-Stahlbranche

Wir helfen

Keine exogene Umkehr

Entgegen-wirken

Kein Ende eig,

28.

Mai

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5

Ungleichgewicht von Angebot –

Nachfrage Stahl

Neue Belastungen drohen

Wir helfen uns selbst!

360°

Kein Ende in Sicht!

Verstaat-lichung ILVA S

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AKTUELL:

g

Margendruck Suspension South Stream Auftrag in 2014

lichung ILVA

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Hohe soziale Standards in EU-

und D-Stahlindustrie

AKTUELL: Russland-Konflikt hat

nunmehr direkten Einfluss auf das

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operative Geschäft

4

1 Marktumfeld2 Exkurs Rahmenbedingungen3 Resultate 2014 und 1. Quartal 20154 360° Konzept – auf Kurs!5 Ausblick6 Erläuterungen zur Tagesordnung

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Konjunktur in der PresseOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

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„Aufwärtstrend hält an“ …die Wachstumsdynamik geht zurück

Der Riese stolpertDie chinesische Wirtschaft wächst so

In die Länder der Euro-Zone ist der Optimismus zurückgekehrt

y g[Euro am Sonntag, 16.05.2015]

langsam wie seit Ausbruch der Wirtschaftskrise nicht mehr [Die Welt, 31.03.2015, Handelsblatt, 14.04.2015, Süddeutsche Zeitung, 16.04.2015]

p gAm besten schätzen die befragten Unternehmen die Aussicht für Spanien ein. [Handelsblatt, 19.05.2015]

eig,

28.

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201

5

Russischer FrühlingDie Halbierung des Ölpreises, der Verfall des Rubels und der Ausschluss russischer Banken von den internationalen Finanzmärkten setzen

Nur eine kurze PauseDas Wachstum der US-Wirtschaft stagniert. Trotzdem dürfte der Boom bald weitergehen. Für das Gesamtjahr wird ein Wachstum von rund 2,5 %

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Weltwirtschaft gewinnt an FahrtDi b f t E t 115 Lä d b t t hl di

Russland zu.[Süddeutsche Zeitung, 18.05.2015]

für möglich gehalten [Handelsblatt, 30.04.2015]

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Die befragten Experten aus 115 Ländern bewerteten sowohl die Lage als auch die Aussichten für die kommenden sechs Monate besser als zuletzt. [Handelsblatt, 13.05.2015]

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Europa: Vorsichtiger Optimismus, Deutschland starkWelt: unterschiedliche Signale – Auswirkungen Ukraine-Krise weiter offen

6

Konjunktur Europäische UnionOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

110

j p

Industrieproduktion in ausgewählten Ländern der EU (Jan. 2007 = 100)

100

104 %

90

88 %89 %

eig,

28.

Mai

201

5

80

DeutschlandGB 73 %

78 %

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60

70 FrankreichItalienSpanien

GB 73 %

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60 Jan 07 Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Jan 15

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7

Deutsche Industrieproduktion seit 2011 beständig auf Vorkrisenlevel,Südeuropa mit geringen Impulsen auf Niedrigstniveau

Quelle: Eurostat, eigene Darstellung, letzter Wert März 2015

Stahlverarbeiter EU-27: PrognoseOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

120

g

EU: Prognosen stahlverarbeitende Branchen (SWIP-Index 2007 = 100)

100

110

120

111 %

90

100

94 %

eig,

28.

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201

5

70

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71 %78 %

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50

60

57 %

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50Quarter I/2008

Quarter I/2009

Quarter I/2010

Quarter I/2011

Quarter I/2012

Quarter I/2013

Quarter I/2014

Quarter I/2015

Quarter I/2016

Quarter I/2017 O

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Deutschland Italien FrankreichGroßbritannien Spanien

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e

In Südeuropa ist kaum Erholung in Sicht

8Quelle: Eurofer, eigene Darstellung, April 2015

Stahlmarktversorgung EU vs. DeutschlandOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

161160

g g

Mio. t

145

111117

106 109 112120

160EU (ohne D) – Mittel 2002 – 2008 = 144 Mio. t/Jahr

D – Mittel 2002 – 2008 = 38,5 Mio. t/Jahr

94104 103 106 109

80

eig,

28.

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5

43 43

2937 41 38 38 39 40 41

40

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02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016*

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Marktversorgung EU ohne Deutschland Marktversorgung Deutschland

Quelle: WV Stahl, Stand: Januar 2015 | * Prognose

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An den unterausgelasteten Kapazitäten in der EUhat sich nichts Wesentliches geändert

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Spotpreise NordeuropaOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

p p p

600

650

500

550

(€/t) 05/15 ei

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015

450

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350

400

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300 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14 Jan 15Warmband EXW Ruhr Feuerverzinktes Feinblech EXW Grobblech EXW Ruhr

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Mittlere Träger franko

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Nordeuropäische Stahlpreise zuletzt relativ stabil

Quelle: Platt‘s Steel Business Briefing

Rohstoffe Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

Eisenerz (Platts IODEX 62% Fe CFR China, US$/dmt)

Kokskohle (Monatsnotierungen CRU, FOB Australien, US$/t)( g , , $ )

180

200

320

360

120

140

160

240

280

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28.

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100

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160

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40

60

80

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Rohstoffpreise – Tiefpunkt erreicht?


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Belastungen aus Energie- und Klimapolitik Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

g g p

Zukünftige Risikenbis zu 300 Mio € p a

250

300135

bis zu 300 Mio. € p. a.

eig,

28.

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5

200

250

Mio

. €

27

bei 100% Belastung

EEG-Eigenstrom-

belastungbei 20% Belastung

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100

15035

Emissions-handel

Belastung

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0

50

2013 2014 2015 2017 N ü ti F ll

26 Mio. €28 Mio. € ~ 35 Mio. € p. a.120

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che 2013 2014 2015 - 2017 Neuer ungünstiger Fall

ab 2017 bzw. 2021EEG-Belastung NetzentgelteIndirekte CO2-Kosten Direkte CO2-Kosten

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Mit der Evaluierung des Eigenstromprivilegs in 2017 und der Reform des Emissionshandels ab 2021 drohen hohe Zusatzbelastungen für die SZAG!

Stand: März 2015

Subventionen in der EU – Rückfall in alte ZeitenOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

Damals heuteund

1/3 der Subventionen von rund 72 Mrd. € an die EU-Stahlindustrie1 erhielten italienische Unternehmen. 95% davon gingen an ILVA.

eig,

28.

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5

6,6%

4,0%Italien

Großbritanien

F k i h

davon 95%= 22 Mrd. €ILVA

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31,9%

12 5%

9,0%Frankreich

Spanien

Belgien

Deutschland reicht Beschwerdegegen Stahlwerk ILVA ein Di d t h St hli d t i h t b i d

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19 2%16 8%

12,5%Deutschland

Sonstige

Die deutsche Stahlindustrie hat bei derEU-Kommission Beschwerde gegen das italienische Stahlwerk Ilva eingereicht weil es mit zwei Milliarden

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che

1 1970 – 1990

Quelle: WV Stahl, EU-Kommission

19,2%16,8% eingereicht, weil es mit zwei Milliarden Euro subventioniert werden soll. [Industriemagazin 14.04.2015]

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ILVA: Größter Sündenfall der europäischen Stahlpolitik –damals und heute!

Marktwirtschaftsstatus – ChinaOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

China StahlExporte

Heute … … und in Zukunft?

China wird von der EU nichtals Marktwirtschaft behandelt

Die EU gewährt China den Status als Marktwirtschaft

eig,

28.

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5

Exportpreis = 100 Exportpreis = 100

Normalwert“ = 130 Normalwert“ = 80 Sal

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hwe

„Normalwert 130Coil-Preis eines Vergleichs-/Drittlandes mit Marktwirtschaft

„Normalwert 80Staatlich verzerrter Inlandspreis in ChinaReferenzgrößen zur

Dumpingfeststellung

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DUMPING (30) Kein DUMPING

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Erhält China den Marktwirtschaftsstatus, sind wir Importen aus China schutzlos ausgeliefert!

Zusammenfassung DeterminantenOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

g

Strukturkrise EUStrukturkrise EU-Stahlindustrie

eig,

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5

EU-/D-spezifische Belastungen im

AKTUELL: Risiken Ab t R l d d

Sal

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Bra

unsc

hweBelastungen im

WettbewerbAbsatz Russland und

Gefahr Importe Ukraine

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Hohe soziale Standards in EU-

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che Standards in EU-

und D-Stahlindustrie

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++++ die Herausforderungen haben sich nicht verringert ++++ Hilfe von außen ist nicht zu erwarten ++++ wir müssen uns selbst helfen! ++++

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Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

Wichtige Zwischenetappe erreicht…

… mit deutlichen Fortschritten im Geschäftsjahr 2014:

g pp

Ergebnis: Positives Konzernresultat vor Sondereffekten1)

(EBT, nicht EBIT oder gar EBITDA)

eig,

28.

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201

5

( , g )

Struktur: Peiner Träger GmbH, Geschäftsbereich Technologie und Präzisrohrgruppe mit signifikanten Ergebnissteigerungen

Sal

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unsc

hwePräzisrohrgruppe mit signifikanten Ergebnissteigerungen

Im Konzern:• über 100 Mio. € Kosteneinsparungen im GJ 2014

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• 75 % der Personalanpassungen per Ende 2014 realisiert• weitere Effizienzmaßnahmen angestoßen oder in Umsetzung

Liquidität: Cash Abfluss gestoppt Nettofinanzposition gestärkt

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che Liquidität: Cash-Abfluss gestoppt, Nettofinanzposition gestärkt

Bilanz: Eigenkapitalquote weiterhin solide

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1) -15,2 Mio. € EBT laut GuV enthält saldiert -43,0 Mio. € überwiegend bilanzielle Einmaleffekte

Geschäftsjahr 2014 – Eckdaten Salzgitter-KonzernOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

j g

GJ 2014 GJ 2013 Δ 2014-2013

Rohstahlproduktion Tt 7.287,0 7.149,4 137,6

K t (k lidi t) Mi €Konzernumsatz (konsolidiert) Mio. € 9.040,2 9.309,8 -269,6

Ergebnis vor Steuern Mio. € -15,2 -482,8 467,6

eig,

28.

Mai

201

5

Ergebnis nach Steuern Mio. € -31,9 -490,0 458,1

Ergebnis je Aktie (unverwässert) € -0,64 -9,11 8,47 Sal

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g j ( ) 0,64 9,11 8,47

ROCE % 1,8 -10,5 12,3

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Stammbelegschaft (31.12.) 23.555 23.446 109

GJ 2013 restated

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Ergebnisprognose 2014 erreicht –Konzernresultat um nahezu 500 Mio. € verbessert !

Geschäftsjahr 2014 – Vorjahresvergleich Ergebnis vor Steuern Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

EBT 2014 EBT 20131) ∆

j j g g

Flachstahl Mio. € -8,8 -85,0 76,2

Profilstahl Mio € 130 403 4 273 4Profilstahl Mio. € -130 -403,4 273,4

Energie Mio. € -40,6 -51,6 11,0

H d l Mi € eig,

28.

Mai

201

5

Handel Mio. € 60,1 31,4 28,7

Technologie Mio. € 25,2 12,7 12,5

Sal

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Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung Mio. €

78,9 13,2 65,7

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Konzern Mio. € -15,2 -482,8 467,6

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Alle Geschäftsbereiche zeigen zum Teil erhebliche Verbesserungen…

201) restated

Überleitung Konzernergebnis 2013 zu 2014Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

g g

-43 280

-15

483+48

+72-100

-483+108

-300

-200

Mio

. €

eig,

28.

Mai

201

5

-400

-300 davon

-240Sonder-effekte

M

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-500EBT2013

Effekte aus "SZAG 2015"

Aurubis-Engagement

Sonstiges (Markt-

EBT2014

Saldo bilanzielle

Ergebnis vor Sonder-1)

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Effekte aus „SZAG 2015“

elat

ions

2013 SZAG 2015 Engagement (Markteinflüsse

etc.)

2014 bilanzielle Einmaleffekte

vor Sondereffekten

Ord

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che „SZAG 2015

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21

…überwiegend dank „Salzgitter AG 2015“1) restated

Konzern-Bilanz per 31.12.2014Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

p

8.492,9 8.492,93.575,1 2.875,5

Sachanlagen und sonst.

Goodwill: 0 €

Eigenkapital-Quote: 33,9%

Eigenkapital

1 991 52.442,2

langfristige Aktiva Deckungsgrad I: 80%

g p

Pensionsrück stMio

. €

eig,

28.

Mai

201

5

887 6 673,2

1.991,5

216 Mio. €

972Mio. €

Vorräte

Finanzmittel & Wertpapiere

Pensionsrück-stellungen

Sonst. langfr. Schulden

M

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unsc

hwe

2.038,72.502,0

887,6Nettoposition gegenüber

Kreditinstituten 403 Mio. €478

Mio. €125Mio. €

WertpapiereSonst.

kurzfristige Aktiva

Schulden

Kurzfristige Schulden

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Aktiva Passiva Ord

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Solide Bilanz: Eigenkapitalquote 34 % und Nettofinanzguthaben über 400 Mio. €

22

Salzgitter-KonzernOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

g

Q1 2015 Q1 2014 Δ

Rohstahlproduktion Tt 1.780,7 1.875,0 -94,3

Konzernumsatz (konsolidiert) Mio. € 2.287,9 2.300,9 -13,0

Ergebnis vor Steuern Mio. € 51,8 -8,7 60,5

eig,

28.

Mai

201

5

Ergebnis nach Steuern Mio. € 32,7 -13,3 46,0

Sal

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hwe

Ergebnis je Aktie (unverwässert) € 0,58 -0,26 0,84

ROCE % 7,5 0,4 7,1

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ions

Stammbelegschaft1) 23.651 23.450 201 Ord

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23

Auf Kurs: Restrukturierungsprogramm mit durchgreifendem Erfolg! 1) zum Stichtag

SteuerermittlungsverfahrenOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

g

Auch wenn die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen noch

andauern, sind wir nach wie vor der festen Überzeugung, in

eig,

28.

Mai

201

5

den betreffenden Steuererklärungen keine vorsätzlich

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falschen Angaben gemacht zu haben!

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24


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360°- KonzeptOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

p

UNTERNEHMENSPOLITIKEigenständigkeit als Kern

LEITBILDMotivation & Qualifikation

--------

---

Positiv aufgenommen!

---

eig,

28.

Mai

201

5

SZAG 2015Wettbewerbsfähigkeit stabilisieren

INNOVATIONENNeue Chancen eröffnen

-----

---

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hwe

Prozesseffizienz

KonzernorganisationInnovationskultur im Wandel

-- funktioniert!-- die Hälfte geschafft!

---

Hau

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ENTWICKLUNG GESCHÄFTSBEREICHEPotenziale ausbauen ------------------------------- in Bewegung!

Ord

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Auf Kurs!

26

UpdateOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

p

Start Herbst 2012

26. September 2013, Zustimmung AR zu

den Hauptelementen

1. Januar 2014,neue Konzern-organisation trat

Ende31.12.2015

bis Ende 2014

den Hauptelementen der neuen Konzern-

organisation

organisation trat in Kraft

Peiner Träger GmbH

bis Ende 2014 ~ 60% der Maßnahmen umgesetzt, positives Konzernresultat vor

Analyse und M ß h

Vorbereitung und Ein-leitung Zü i U t d M ß h

mit Zielbelegschaft

Konzernresultat vor Sondereffekten

eig,

28.

Mai

201

5

Maßnahmen-entwicklung

gMaßnahmen-Umsetzung

Zügige Umsetzung der Maßnahmen

Heißinbetrieb-nahme

Q1 2015: Höchster S

alzg

itter

AG

| B

raun

schw

e

13. September 2013, Unterzeichnung

„Zukunftsvertrag“

Kohleeinblas-anlage am

23.03.20159M 2014:

Erstes positives Neun-Monats-

E b i it 2011

Höchster Quartals-gewinn seit 2011, rd. 80 % der gesamten Personal-anpassun

Hau

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„ g

Ergebnis seit 2011

Personal anpassun

gen vorgenommen

Ord

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27

Wir sind im ursprünglichen Zeitplan,Ergebnisverbesserungspotenzial über 200 Mio. € p.a. bestätigt

Konzernorganisation: Neue Konzernstruktur seit 01.01.2014Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

g

Salzgitter AG

Salzgitter Mannesmann/Salzgitter Klöckner-Werke

SalzgitterFlachstahl

IlsenburgerGrobblech

Mannesmannröhren-Werke

Salzgitter Mannesmann Handel

KHS Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter

GeschäftsbereichFlachstahl

GeschäftsbereichGrobblech/Profilstahl

GeschäftsbereichEnergie

GeschäftsbereichHandel

GeschäftsbereichTechnologie

Industrielle Beteiligungen/Konsolidierung

Salzgitter Mannesmann Grobblech

Europipe Salzgitter Mannesmann Stahlhandel

SalzgitterEuroplatinen

Peiner Träger Salzgitter Mannesmann International

KHS Corpoplast

Salzgitter Bauelemente Salzgitter Mannesmann Line Pipe

KHS Plasmax

Hansaport

Gesis Gesellschaft für Informationssysteme

50% 51%

eig,

28.

Mai

201

5

Salzgitter Mannesmann Großrohr

HSP Hoesch Spundwand und Profil

Universal Eisen und Stahl

DEUMU Deutsche Erz- und Metall-Union

Salzgitter Mannesmann Precision

Klöckner DESMA Elastomertechnik

Salzgitter Mannesmann Stahlservice

Klöckner DESMA Schuhmaschinen

Telcat

Salzgitter Mannesmann Forschung

Sal

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Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes

Hüttenwerke Krupp Mannesmann

Salzgitter Automotive Engineering

SalzgitterHydroforming30% H

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Borusan Mannesmann Boru

y g

Aurubis23% 25% O

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Hohe Kunden- und Marktnähe als entscheidendes Merkmal der neuen Organisation

28

Salzgitter AG 2015Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

g

Ergebnisverbesserungspotential Verteilung Restrukturierungskosten

20152016

€ Personalreduzierung oberhalb

2014> 90 Mio. € Personalreduzierung oberhalb

1.500 FTE

eig,

28.

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5

Gesamt: ~ 70 Mio. €

70 Mio. € Optimierung technischer Prozesse in der Produktion

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2013

40 Mio. € weitere Optimierungen (z.B. Beschaffung, Stahllogistik und IT)

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2013~ 80 %

Ü

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29

Über 200 Mio. € Ergebnispotential pro Jahr; überwiegender Teil des Restrukturierungsaufwands schon 2013 verkraftet


Entwicklung (ehemaliger) „Sorgenkinder“

Ergebnisse vor Steuern in Mio. € (bereinigt um Einmaleffekte)

g ( g ) „ g

-40-20

020

10

20KHS-Gruppe Peiner Träger GmbH

-120-100-80-60

2013 20140

10

2013 2014 eig,

28.

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0 3 0

0

Salzgitter Mannesmann Precision-Gruppe-20

HSP Hoesch Spundwand und Profil GmbH

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-30

-20

-10

0

-30

0

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-40

30

2013 2014-40

2013 2014 Ord

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Turnaround PTG und Präzisrohr-Gruppe vollzogen –HSP als letzter struktureller Verlustbringer im Konzern

30

Investitionen: Optimierung technischer Prozesse Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

p g

Kohleeinblasanlage - Salzgitter Flachstahl

Konzept: Substitution flüssiger Reduktionsmittel sowie Fremdkoks durch spürbarFremdkoks durch spürbar preisgünstigere Staubkohle

Verfahren: Kraftwerkskohle wird gemahlen, getrocknet und in die Hochöfen A und B eingeblasen ei

g, 2

8. M

ai 2

015

und in die Hochöfen A und B eingeblasen

Wirtschaftlichkeit: Kohle ist wegen großen Preisdifferenzials zu Öl sehr attraktiv

In estitionss mme 78 Mio € Sal

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o Investitionssumme: 78 Mio. €o kurze Amortisationsdauer (auch nach Ölpreisverfall)

Status: Einfahrbetrieb am 2. April 2015 gestartetR lä P d kti b Mitt 2015 H

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Reguläre Produktion ab Mitte 2015

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31

Aktueller Einfahrbetrieb läuft nach Plan!


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LEITBILDMotivation & Qualifikation--------

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5


INNOVATIONENNeue Chancen eröffnen-----

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Prozesseffizienz



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Auf Kurs!

32

Der Salzgitter-Konzern präsentiert sich auf der Hannover Messe 2015


Hannover-Messe 2015

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und indischer Premierminister Narendra Modi besuchen SZAG-Messestand, 13.04.2015

eig,

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3 0 0 5

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KHS ä ti t

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er SKHS präsentiert

„Industrie 4.0“:Direct Print

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33

„Wir haben einen guten Eindruck hinterlassen!“

Konsequente Kundenausrichtung von der Entwicklung bis zur Vermarktung


von der Entwicklung bis zur Vermarktung

FahrwerkKarosserie Antrieb

eig,

28.

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5

Salzgitter AG im Dialog mit der AutomobilindustrieTechday,

Sal

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hweTechday,

Juli 2015

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Techday Salzgitter AG August 2013

Techday Salzgitter AG November 2013

Techday Salzgitter AG Mai 2014

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34

Entwicklung innovativer Bauteillösungen aus Stahl gemeinsam mit der Automobilindustrie

Salzgitter Flachstahl etabliert innovative ProdukteOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

g

Aktuelles Beispiel:Hochfeste Fahrwerkstähle: SZBS800+ZM (StronSal®)

Bainitisches, feuerverzinktes Warmband aus Salzgitter im „CFK-Fahrzeug“ BMW i3.

eig,

28.

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5Mit dem neuen Produkt wurden sechs Abmessungen für Fahrwerkskomponenten d BMW i3 i d l f d S i

Sal

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hwedes BMW i3 in der laufenden Serie

übernommen.

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Ord

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BMW i3: Fahrwerkslenker

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35

Konsequente Produktentwicklung ausgerichtet ankundenspezifische Anforderungen

Entwicklung Geschäftsbereiche: Produkt- / GütenoptimierungOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

g p g

Ruhrstahl-Heraeus Anlage - Salzgitter Flachstahl

Konzept: Ausweitung des Spektrumshochwertigster Güten

V f h V k b h dl Verfahren: Vakuumbehandlung vonSchmelzen in zwei Produktionslinien

Einstellen tiefster eig,

28.

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5

o Einstellen tiefsterKohlenstoffgehalte

o Optimierung derProzesssicherheit S

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Prozesssicherheito Kurze Behandlungszeit

Investition: 80 Mio. €

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Inbetriebnahme: Erste Jahreshälfte 2017

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RH-Anlage bedient zunehmende Qualitäts-Anforderungen unserer Kunden

Entwicklung Geschäftsbereiche: ProgrammerweiterungOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

g g g

Optimierung der Kooperation Ilsenburger Grobblech/Salzgitter Mannesmann GrobblechSalzgitter Mannesmann Grobblech Einheitliche Geschäftsführung seit 01.01.2014 Konzept: Ausbau der Positionen im Grobblechmarkt

speziell bei breiten und schweren Blechen

eig,

28.

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5

speziell bei breiten und schweren Blechen(attraktive Marktsegmente)

Maßnahmen: Einstiegsinvestition 350er Bramme (max. Brammengewicht 24t)

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unsc

hweBrammengewicht 24t)

Neuer Parallelrollgang vor Walzgerüst

Verstärkung Stoßöfen

Hau

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er SVerstärkung Stoßöfen

Erweiterung Brammengewichte auf max. 32t

Investitionsvolumen: rund 70 Mio. €

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Status: Investitionen in Ilsenburg abgeschlossenInvestitionen in Mülheim in Vorbereitung

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Investitionen: markt- und zukunftsgerichtet!

Grobblechgesellschaften akquirieren neue Großaufträge Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

g q g

Windpark „Nordsee One“ Offshore-Windpark „Wikinger“ / Ostsee„Wikinger / Ostsee

48 Tt Ilsenburger Grob-

blech für Monopiles

10 Tt Grobbleche

aus Ilsenburg

eig,

28.

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5

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und Transition Pieces

Quelle: offshorewindQuelle: offshorewind

g

für Jackets

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W k Mülh i li f t

Gaspipeline-Projekt „Power of Siberia“ / Russland-China

Ölfeld-Projekt „Johan Sverdrup“ /Nordsee

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er SWerk Mülheim liefert

100 Tt Grobblech

(Material X70) für Groß-

20 Tt Grobbleche aus

Ilsenburg und Mülheim

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Ord

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che (Material X70) für Groß-

rohre an TMK RusslandQuelle: Kvaerner, Statoil

für Jackets

Quelle: TMK

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Kräfte gebündelt - Marktposition gestärkt

Mai 2015: Suspension South Stream aufgehoben Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

p g

„South Stream“(63 Mill. m³ p. a.)

dv 1 860 km

4 Leitungsstränge á 930 km Offshore

dv. 1.860 km beauftragt

(Leitungsstrang 1 & 2)

eig,

28.

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5

Neue Route„Turkish Stream“

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(63 Mill. m³ p. a.)

geplant:4 Leitungsstränge

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á 910 km Offshore

= 3.640 km Ord

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39

Europipe nimmt Abwicklung der ausstehenden Liefermenge von mehr als 150 Tt wieder auf


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5


INNOVATIONENNeue Chancen eröffnen----

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Prozesseffizienz

Konzernorganisation

Innovationskultur im Wandel-- funktioniert!

-- die Hälfte geschafft!

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Auf Kurs!

40

Innovationen: Neue Chancen eröffnenOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

Windenergiemarkt Bandgießtechnologie

Nominierung 2014

Netzwerke …nutzen und erweitern

Kostenersparnis durch innovative Lösungen im Rahmen der Lieferung von vorgefertigten Bauteilen

Abfüll- und Verpackungstechnik

Neue Hochleistungswerkstoffe ressourcenschonend herstellen

eig,

28.

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Plasmax

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Nature

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Beispiel: „Fraunhofer-Tag“ bei der Salzgitter AG 21.2.2014Innovative Verpackungslösungen

Direct PrintMultipack

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Systematische Entwicklung – gezielt und effektiv

Bandgießen: Prozessentwicklung BCT® für Fe-Mn-StähleOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

g g

Status Durchführung von insgesamt 103 Güssen

Bandguss Nr. 96Baustahl: 59t, 500m Durchführung von insgesamt 103 Güssen

BCT®-Prozessentwicklung: Baustahlgüten können als verkaufsfähiges

,

Baustahl

eig,

28.

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5

g gWarmband produziert werden.

Produktentwicklung Fe-Mn-Stähle: 70t-Schmelzen lassen sich komplett vergießen.

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Nominierung „Horizontales Bandgießen von HSD®-Stahl“ für den Deutschen Zukunftspreis 2014 in Berlin.

FeMn-Stahl

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Entwicklungsschwerpunkt Ziel: Hochmanganhaltige Stähle mit

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che Ziel: Hochmanganhaltige Stähle mit

bisher unerreichten Eigenschaften z. B. fürdie Automobilindustrie

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Kontinuierliche Weiterentwicklung des BCT® Gießverfahrens

Innovationen: Neuartige Verpackungslösungen Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

g p g g

B illi t Di it ld k i F b d W iß 360°

Direct Print Powered by KHS™

Brillianter Digitaldruck in Farbe und Weiß, 360° Lebensmittelsichere Tinte Hohe Qualität, variable Motive, kleine Auflagen Sofortige Umsetzung von Events, Attraktionen… System: Maschine + Tinte + Service

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Nature MultiPack™

Fast “0”-Verpackung 67% Energieeinsparung während der S

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67% Energieeinsparung während der Produktion

Spezialklebstoff für jede Anwendung System: Maschine + Klebstoff + Service Die Kombination beider Innovationen H

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System: Maschine + Klebstoff + Service Markttests in Deutschland in 2015

Die Kombination beider Innovationen gewann den Deutschen Verpackungspreis2014 O

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Innovative Lösungen, die Ressourcen und Produkte gleichermaßen schonen

Industrie 4.0 Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

Definition: Der Begriff Industrie 4.0 steht für die vierte industrielle Revolution und ist gekennzeichnet durch die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung von Produkten, Wertschöpfungsketten und g g g , p gGeschäftsmodellen.1)

Ausgangspunkt: Zunehmend individualisierte Kundenwünsche: „Losgröße 1“

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Wirkungsbereich: Von der Idee oder dem konkreten Auftrag über die Entwicklung und Fertigung, die Auslieferung eines Produktes an den Endkunden über den Service bis hin zum Recycling; einschließlich der damit verbundenen Dienstleistungen

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Voraussetzung: Vernetzung aller an der Wertschöpfung beteiligten Instanzen, Verfügbarkeit der relevanten Informationen in Echtzeit sowie die Fähigkeit, aus den Daten den zu jedem Zeitpunkt optimalen Wertschöpfungsfluss abzuleiten

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Konzept: Verbindung von Menschen, Objekten und Systemen über dynamische, echtzeit-optimierte und selbstorganisierende, unternehmensübergreifende Wertschöpf-ungsnetzwerke, die sich nach unterschiedlichen Kriterien wie beispielsweise

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g pKosten, Verfügbarkeit und Ressourcenverbrauch optimieren lassen

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Industrie 4.0 – volle informationstechnische Vernetzungvon Wertschöpfungsketten, Produkten und Geschäftsmodellen

441) PWC-Studie „Industrie 4.0 – Chancen und Herausforderungen der vierten industriellen Revolution“; Oktober 2014

Industrie 4.0: Geschäftsbereich EnergieOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

g

EUROPIPE, Nordstream (2010 – 2012)

Novum in der Pipeline-Industrie: Einsatz intelligenter Endkappen mit RFID-Chips zur Rohrverfolgung und Zustandsüberwachung während der Außenlagerung

Ei t b i MLP/MGR R t

Rohr mitRFID-Chip

R tEinsatz bei MLP/MGR

Etabliert: Barcodescannersystem ermöglicht automatische Standortermittlung per GPS-Daten sowie di kt d h ll Üb t i d D t t

RouterZentrale

Router

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5

direkte und schnelle Übertragung in das Datensystem des KundenWeiterentwicklung: PMT® – weltweit erste App für mobiles Arbeiten an der Pipeline

Einzelrohrerfassung/ -überwachung:Durch die Kamerafunktion des Smart-phones erfolgt die Erfassung und Verortung eines Rohres in einem Arbeitsschritt.

iPhone Screenshot*

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Ziel: Überwachung von Betriebszuständen und des Rohrzustands (z B Temperatur Stöße Verformungen)

Entwicklungsprojekt „Intelligent Pipe“ Glasfaserkabel … … im Coating-Test

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che Rohrzustands (z.B. Temperatur, Stöße, Verformungen)

Technologische Basis: In den Beschichtungsprozess inte-grierte Glasfaserkabel für Zustandsüberwachung sowie geeignete RFID-Systeme

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Intelligente Services rund um das Rohr

* https://itunes.apple.com/de/app/pmt-lite/id890617414?mt=8 45

Industrie 4.0Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

Maschinenbau als Leitanwender und Leitanbieter – aktuelle Arbeitsfelder KHS

Direct PrintIndividualisierte in-line Behälterbedruckung,sehr kleine Losgrößen möglich

„KHS everywhere“-AppFern-Überwachung der Maschinenleistung mit mobilen Endgeräten

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28.

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5

Manufacturing Execution System (MES)S F I i Li d Forschungsprojekte: S

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Smart Factory: Integration von Line- und Production-Monitoring, Order Scheduling, Material Tracking, Recipe Management

Forschungsprojekte:z. B.• Cyber System ConnectorAutomatisierte digitale Dokumentation von H

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Wartungen und Umbauten

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KHS - Anlagen und Services „Industrie 4.0“

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Industrie 4.0 im Salzgitter-KonzernOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

g

FAZIT

Status Wir sind Teil von „Industrie 4.0“ – mit unterschiedlichen Ausprägungen der Produkte und Prozesse unserer Konzerngesellschaften.g

Weiteres Vorgehen Potenziale „Industrie 4.0“ und „Handel 4.0“ konzernweit prüfenund wirtschaftlich sinnvoll nutzen unter Berücksichtigung ei

g, 2

8. M

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015

und wirtschaftlich sinnvoll nutzen unter Berücksichtigungder Aspekte der Datensouveränität und -sicherheit

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SMART FACTORIES

SMART PRODUCTS SMART

BUSINESS

SMART SALZGITTER H

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FACTORIES & SERVICES BUSINESS AG

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360°-KonzeptOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

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INNOVATIONENNeue Chancen eröffnen-----

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Prozesseffizienz



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ENTWICKLUNG GESCHÄFTSBEREICHEPotentiale ausbauen ------------------------------- in Bewegung!

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Auf Kurs!

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Neues KonzernleitbildOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

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22.

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4

Werte des Leitbildes wurden von Mitarbeitern selbst entwickelt Sal

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Werte des Leitbildes wurden von Mitarbeitern selbst entwickelt.

Wert des Jahres 2015: INNOVATION

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Begleitende Initiative „Meine Idee“ startete im Oktober 2014

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Werte des Leitbildes sukzessive im Fokus – Beginn mit Innovation


Wettbewerb „Meine Idee“„

Innovation ist Wert des Jahres 2014/15: 4 075Innovation ist Wert des Jahres 2014/15: Konzernweiter Ideenwettbewerb „Meine Idee“ fördert die Innovationskultur

4.075

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28.

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Den Hauptpreis des Ideenwettbewerbs

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„Meine Idee“ erhält ein Produktionsmeister von der Salzgitter Mannesmann Stainless TubesDeutschland GmbH für seine Idee

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che Deutschland GmbH für seine Idee

„Schmierscheibe Hohlstähle“

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Überwältigende Resonanz … die Erwartungen übertroffen!

Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015Leitbildprozess – kontinuierliche und aufeinander abgestimmte Arbeit an den Wertenabgestimmte Arbeit an den Werten

Wert des Jahres 2015/16: Nachhaltigkeit

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28.

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Nachhaltigkeit = zukunftsfähig leben + wirtschaften!

Leitbildprozess – kontinuierliche und aufeinander abgestimmte Arbeit an den Werten


abgestimmte Arbeit an den Werten

Wert des Jahres 2014/15

Innovation Innovationskultur stärkenNeue Wege gehen,Freiräume schaffen

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Wert des Jahres 2014/15

Umsetzen, Kultur des nachhaltigen Sal

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Nachhaltigkeit,

Verbindlichkeit schaffen,Verantwortung übernehmen

Zukunftsfähig wirtschaften

Kultur des „nachhaltigen Wirtschaftens“ fördern

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übernehmenwirtschaften

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2014/15 2015/1652


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LEITBILDMotivation & Qualifikation

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INNOVATIONENNeue Chancen eröffnen

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Prozesseffizienz



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Auf Kurs!

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Salzgitter-Konzern – Prognose vom 13. Mai 2015Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

g g

Auf Grundlage der Planungen der einzelnen Geschäftsbereiche und unter Berücksichtigung weiterer positiver Effekte des Konzernprogramms „Salzgitter AG 2015“ gehen wir für den Salzgitter-Konzern im Jahr 2015 nunmehr von

Einem stabilen Umsatz

Einem Vorsteuergewinn im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich sowie

eig,

28.

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Einer über dem Vorjahreswert auskommenden Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) aus

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Wie schon in den vergangenen Jahren weisen wir darauf hin, dass Chancen und Risiken aus aktuell nicht absehbaren Erlös-, Vormaterialpreis- und Beschäftigungsentwicklungen sowie Veränderungen von Währungsparitäten den Verlauf des Geschäftsjahres 2015 erheblich beeinflussen können. Die hieraus resultierende Schwankungsbreite des Konzernergebnisses vor Steuern kann – wie die aktuellen Ereignisse zeigen – ein beträchtliches Ausmaß sowohl in negativer als auch positiver Richtung annehmen.

Di Di i d i d d tli h t t llt d b i d 12 Mi t b t t St hl i d G häft b i h Fl h t hl G bbl h /

Ord

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eDie Dimension dessen wird deutlich, wenn man unterstellt, dass bei rund 12 Mio. t abgesetzten Stahler-zeugnissen der Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech / Profilstahl, Energie und Handel im Schnitt 25 € Margenveränderung pro Tonne bereits ausreichen, um 300 Mio. € jährliche Ergebnisvarianz zu verursachen. Darüber hinaus begrenzen volatile Rohstoffkosten sowie kürzere Vertragslaufzeiten auf der Beschaffungs- genauso wie auf der Absatzseite die Planungssicherheit des Unternehmens.

55


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e

Erläuterungen zur Tagesordnung – AktienkursentwicklungOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

g g g g

Auszug aus Aktionärs-Brief an die Konzernkommunikation der Salzgitter AG, 5. März 2015:

„Für mich war der Verzicht auf Schönfärberei in den Geschäftsberichten und damit die

Glaubwürdigkeit der Aussagen in den Mitteilungen einer der Gründe, Salzgitter-Aktien zu kaufen. …

Ergänzend möchte ich hierzu Warren Buffett zitieren “

eig,

28.

Mai

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5

Ergänzend möchte ich hierzu Warren Buffett zitieren …

Warren Buffett über EBITDA

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Wir (Berkshire Hathaway) werden niemals ein Unternehmen

akquirieren, deren Manager über EBITDA sprechen.

Das Herausposaunen von EBITDA (earnings before interest taxes

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Warren Buffett

Das Herausposaunen von EBITDA (earnings before interest, taxes,

depreciation and amortization) ist eine besonders schädliche Praxis.

Es zu tun impliziert, dass Abschreibung nicht wirklich ein Aufwand sei,

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Ord

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che US-amerikanischer Investor

p g

da es sich um eine „Non-cash“ Position handelt. Das ist Unsinn.

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Finanzmarktkommunikation ohne Schönfärberei

57

Erläuterungen zur Tagesordnung – AktienkursentwicklungOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

36

38

g g g g

13.11.2014:„Erstes positives Neun-Monats-Ergebnis seit 2011

32

34

g

01.12.2014:Suspendierung

27.02.2015:Eckdaten GJ 2014

30

32

Kur

s in

€

Suspendierung South-Stream

eig,

28.

Mai

201

5

26

28

Sal

zgitt

er A

G |

Bra

unsc

hwe

22

24

Hau

ptve

rsam

mlu

ng d

er S

elat

ions

20 22.05.2014 22.07.2014 22.09.2014 22.11.2014 22.01.2015 22.03.2015 22.05.2015

Ord

entli

che

SZA

G In

vest

or R

e

Deutliche Kurssteigerung im Jahr 2015

58

DividendenvorschlagOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

1 314 1.5004,00

g

Dividendenvorschlag1)

Dividende pro Aktie: 0,20 €Ausschüttungssumme: 12 0 Mio €

1,00941 948

1.314

1.003

1.000

1.2503,00

Ausschüttungssumme: 12,0 Mio. €

2,00

1,401,00

,

202500

750

1 00

2,00

€M

io. €

eig,

28.

Mai

201

5

0,251,00

,

0,25 0,32 0,45 0,25 0,20 0,20

0,50 49202

0

250

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140,00

1,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142) 3)

Sal

zgitt

er A

G |

Bra

unsc

hwe

-496

-29

-483

-15

-500

-2502005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

-1,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Hau

ptve

rsam

mlu

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ions

483-750-2,00

Ord

entli

che

SZA

G In

vest

or R

e

591) vorbehaltlich Beschluss der Hauptversammlung am 28.05.2015 2) ohne Ertrag aus Veräußerung der Vallourec-Beteiligung (907 Mio. €) 3) restated

Kontinuierliche Dividendenzahlung dämpft zyklische Auswirkungen der Ergebnisentwicklung

Erläuterungen zur TagesordnungOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015

g g g

Tagesordnungspunkte

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Dividende für das Geschäftsjahr 2014jDie Aktionäre erhalten 0,20 €/Aktie*• Ausschüttung 10.817.460,00 €

eig,

28.

Mai

201

5

• Gewinnvortrag auf neue Rechnung 1.282.540,00 €• Bilanzgewinn 12.100.000,00 €

f ü Sal

zgitt

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3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Hau

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5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015 Ord

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6 Ermächtigung zum Erwerb zur Veräußerung und zur Einziehung eigener Aktien mit

SZA

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vest

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e

* Vorbehaltlich Beschluss der Hauptversammlung am 28. Mai 2015 60

6. Ermächtigung zum Erwerb, zur Veräußerung und zur Einziehung eigener Aktien mitder Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG

Ordentliche Hauptversammlung p gder Salzgitter AG

Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann Vorsitzender des Vorstandes der Salzgitter AG

Braunschweig, 28. Mai 2015

Ordentliche Hauppgtversammlung der Salzgitter AG · 2015-05-28 · Micro-Mindmap Ordentliche...

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