PENGUATAN STRUKTUR INDUSTRI MANUFAKTUR UNTUK PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI

DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Mahyuni, MTKepala Dinas PerindustrianProvinsi Kalimantan Selatan

FGD Perkembangan dan Hilirisasi Industri Manufaktur

Kalsel28 Juni 2021

2

Purchasing Manager Index (PMI)Manufaktur Januari hingga April 2021menunjukkan tren positif, hal inimenunjukkan sektor manufaktur yangmenjadi indikator utama bagi keadaanperekonomian secara keseluruhansedang baik karena selalu di atasangka 50 sebagai acuan dasar.

Tahun ini pada bulan Mei telah mencapaipuncak tertinggi yaitu mencapai 55,3 dan diatas negara-negara yang selama inidipandang mempunyai index PMI cukup baik.

3

Faktor Pendukung Hilirisasi di Kalsel

Pemindahan IKN ke Kaltimmembuat Kalsel sebagaiDaerah Penyanggaberpeluang mendongkarakPerekonomian Daerah sesuai dengan RPJMD Kalsel2021-2015

IKN Salah Satu fokusnyayaitu penguatansektor Industri yang memberikanmultiplier effect

Hal tersebut didukung denganSDA yang saat ini sudahdiusahakan disektor hulu dan akan dikembangkan hilirisasinyaagar menghasilkan nilai tambahyang berlipat ganda

4

Dampak Ekonomi Hilirisasi Industri Di Kalsel

Hilirisasi Karet

Hilirisasi KelapaSawit

Hilirisasi SumberDaya Mineral dan

Batubara

Peningkatan di sektor Ekonomi Pembangunan di

Kalsel

5

Potensi Sumber Daya Alam Kalsel

Karet AlamPerkebunan Karet 270, 825 Ha

Kelapa SawitPerkebunan KS 530 Ha

Mineral dan BatubaraPotensi Batubara 16 M Ton, Bijih Besi 1,1 M tonBatu kapur 38,877 M Ton

6

Kelapa Sawit/CPO

7

Industri CPO di Kalsel

NO KABUPATEN JUMLAH PKS (UNIT)

KAPASITAS (TON/JAM)

Izin Terpasang Terpakai

1 KOTABARU 16 1.0120 1.120 1.105

2 TANAH LAUT 9 425 335 295

3 TANAH BUMBU 7 420 420 330

4 TAPIN 4 195 180 90

5 BATOLA 1 45 45 43

6 BANJAR 1 80 60 60

7 HULU SUNGAI SELATAN 1 45 45 0

8 TABALONG 2 90 70 70

Kalimantan Selatan 46 2.420 2.275 1.993Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov. Kalsel (*konfirmasi Disbunnak)

8

Pabrik Refinery di Kalsel

No Perusahaan Kapasitas Produksi(Ton/hari) Asal Bahan Baku (CPO)

1 PT Smart, Tbk Site Tarjun 3.000 Sinar Mas Group (internal), dan :1. PT Sinar Kencana Inti Usaha2. PT Tapian Nadengan I3. PT Tapian nadengan II4. PT Sawita Karya Manunggal5. PT SMART6. PT Mitra Nusa Permata

2 PT Sime Darby Oil, TbkPulau Laut

2.500 Minamas Group (internal), dan :1. PT Ladang Rumpun Subur Abadi2. PT Paripurna Swakarsa3. PT Bersama Sejahtera Sakti4. PT Langgeng Muara Makmur5. PT Swadaya Andika6. PT Laguna Mandiri7. Provinsi Tetangga (Ekternal)

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov. Kalsel (*konfirmasi Disbunnak)

9

Industri Biodiesel 30 di Kalsel

NO. PERUSAHAAN LOKASIKAPASITAS Terpasang(Ton/HARI)

Keterangan

1 PT SMART, Tbk Tarjun, Kotabaru 1.500

2 PT AKR Corp., Tbk Basirih, Banjarmasin 1.500

3 PT AKR Corp., Tbk Stagen, Kotabaru 4.000

4 PT JAR Batu Ampar, Tanah Bumbu 2.000 Rencana PeresmianJuli 2021

Sumber : Data diolahMelihat data di atas dimana baru terdapat 2 pabrik refinery yang

disupply oleh 13 PKS dari 46 PKS yang ada di Kalimantan Selatan,maka hilirisasi Industri menjadi B30 sangat terbuka. Sesuai UU CiptaKerja yang sudah disampaikan di atas pada saat ini dimungkinkanPabrik memproduksi B30 tanpa memiliki lahan sendiri 20% seperti yangdilakukan PT AKR Corp. Tbk yang ada di Banjarmasin dan StagenKotabaru yang menggunakan metode In Line Blending.

Metode Blending di PT AKR Corp., Tbk

10

In Line Blending

In Tank Blending

In Truck/Splash Blending

Banjarmasin dan Stagen

In Line Blending untuk menjamin

akurasi dan homogenitas

campuran HSD dan FAME.

Nilai Investasi 4 M / Unit

11

Peluang Hilirisasi Kelapa Sawit

Saat ini di Kalimantan Selatan terdapat 46 buah Pabrik KelapaSawit yang semuanya masih memproduksi CPO, sedangkan pabrikrefinery tercatat hanya 2 yaitu PT SMART, Tbk Tarjun dan PT SimeDarby Oil atau dulu kita kenal dengan PT Golden Hope Nusantara.

Penggunaan Biodiesel di dalamnegeri mampu menyerapproduksi minyak sawit dan TBSsawit petani yang dampaknyaharga CPO menjelang akhirtahun 2020 diatas US$880/metrik ton

Tahapan Kewajiban Minimal Pencampurab Boidiesel(Berdasarkan Permen ESDM No.12 tahun 2015

Investasi Biodiesel B30 Kalsel

12

Tarjun

Sungai Dua

Investasi Biodiesel B30 PT JAR

13

Sungai Dua, Tanah Bumbu

14

Karet Alam

15

Realisasi Produksi dan Penjualan Karet di Kalsel

Sumber : Gapkindo Prov. Kalsel (data diolah)

No Uraian

Satuan (Kg)

2018 2019 2020

1 Realisasi Produksi172.294.832 174.512.743 172.155.047

2 Realisasi Ekspor114.272.832 114.110.062 115.260.670

3 Realisasi Jual Lokal57.000.728 61.073.985 57.433.969

16

Peluang Hilirisasi Karet

Pemanfaatan Karet di Kalimantan Selatan saat ini hanya diolah menjadi crumb rubber SIR 20, lateks pekat dan Ribbed Smoke Sheet (RSS).

Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI)menyampaikan bahwa permintaan ban dimasapandemi mulai membaik. Meskipun sempat anjlokpada awal pandemi covid-19 namun sejak Agustus2020 yang lalu tren permintaan diproyeksikan akanterus berlanjut. Sekarang peetumbuhannyamencapai 10% hingga 12%.

Hal tersebut dikarenakan adanya perbaikanpenjualan mobil dan motor ke dalam negeri sertameningkatnya aktivitas ekspor ban ke AmerikaSerikat (USA).

Selain Ban, hilirisasi karet lainnya adalah belt konveyor, karpet ternak dan aspal karet

17

Mineral Alam dan Batubara

18

Industri Pengolahan Hasil Tambang di Kalsel

Sumber : Gapkindo Prov. Kalsel (data diolah)

No. PERUSAHAAN LOKASI PRODUKSIKAPASITAS

(TON/TAHUNKET

1 PT MJIS SimpangEmpat, Tanah Bumbu

Sponge Iron 2,5 Jt (315.000) SHUTDOWN

2 PT INDOCEMENTTUNGGAL PERKASA Tbk

Tarjun , Kotabaru

Portland Composite Cement

2,5 Jt PMDN

3 PT CONCH SOUTH KALIMANTAN CEMENT

Seradang,Tabalong

Portland Composite Cement

1,5 Jt (7.000 Ton/Hr)

PMA(G to G)

4 PT SILO Pulau Sebuku, Kotabaru

Sponge Iron 3,15 Jt COMMISIONING(180 Jt T SD Terukur)

5 PT YIWAN MINING SimpangEmpat, Tanah BUmbu

Consentrate SHUTDOWNMR 168 Jt Ton DG Fe 48 -54 % &MR > 225 Jt Ton DG Fe < 45 %

19

Produksi dan Pemasaran 2020

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalsel

20

PERTIMBANGAN BATUBARA & GAS

TIDAK MENGUNTUNGKAN SEBAGAI ENERGI

1. Perjanjian Paris 2015, tentang membatasi peningkatan suhuglobal di bawah 2 derajat Celcius

2. Rencana Pemerintah menerapkan pajak CO2 dari industri3. Rencana Pemerintah secara bertahap menutup PLTU &

PLTGU. Dimulai 2022 dg menutup PLTU 660 MW dan PLTGU 1.000 MW di Jakarta(Konsumsi batubara 2002 sebesar 20,046 jt T & 2003 22,995jt T menghasilkan emisi gas CO2 54,395 jt T & 62,396 jt Tsetara dg energi listrik 8,66 MWe)

21

22

23

24

Peluang Hilirisasi Batubara

kebutuhan FAME (Fatty AcidMethyl Ester) atau bahan bakarnabati melalui prosesesterifikasi/transesterifikasi akanmeningkat. Komponen pentingdalam pembuatan FAME adalahindustri methanol. Saat ini diIndonesia hanya ada 1 Industriyang memproduksi Methanol yaituPT Kaltim Methanol Industri diBontang, Kalimantan Timur dengankapasitas 660 ribu ton/tahun.Sebagian besar kebutuhan dalamnegeri dipenuhi dari impor.

Peningkatan kebutuhan methanol yang merupakanhilirisasi dari Batubara ini merupakan peluang yang harusdidukung yang peluangnya sudah ada pada KawasanEkonomi Khusus Mekar Putih Kotabaru.

25

26

Prediksi Pertumbuhan Industri Methanol

Sumber : Nexant (data diolah)

27

Permintaan Methanol Meningkat Pesat

Sumber : Trademap (data diolah)

28

Nilai Tambah dalam Industri Kimia

Sumber : Chemistry Association of Canada (CIAC)

29

Profil Pemanfaatan Gas Bumi Tahun 2020

30

Peluang Hilirisasi Batubara Menjadi DME

31

Peluang Hilirisasi Batubara Menjadi Pupuk

32

Peluang Hilirisasi Batubara Menjadi Pupuk

33

Kandungan Pupuk dari Batubara (sangat lengkap)

34

Hasil Lapangan

35

Rangkuman Hasil Lapangan Pupuk Batubara

36

Pupuk batubara sebagai Pupuk Masa Depan

37

Peluang Kerjasama Bisnis Pupuk Batubara

38

Peluang Kerjasama Bisnis Pupuk Batubara

39

Cadangan Bijih Besi Kab. Tanah Bumbu 2020

Dan Peluang Hilirisasi Bijih Besi

Sumber : Paparan Tim Penyusunan Peta Peluang Investasi BKPM 2020

Pemerintah dalam rangka mendukunghilirisasi billet dalam negeri melakukanimpor scrap dan besi tua atau bekasdengan tujuan memenuhi kebutuhanbahan baku untuk membuat billet.

Billet sendiri merupakan bahan bakuuntuk memproduksi besi dan baja. Hargabillet impor lebih mahala dari produksidalam negeri. Selisihnya mencapai US$100 per ton.

Cadangan bijih besi daei IUP aktif sebesar218,60 juta ton, terbesar dari Yiwan Mining (77%). Total cadangan yang ada minimal 254 juta ton untuk memproduksi billet di Tanah Bumbu secara kuantitas sangat mencukupiterhadap keperluan produksi.

40

Cadangan Bijih Besi Kab. Kotabaru 2020

Dan Peluang Hilirisasi Bijih Besi

Sumber : Paparan Tim Penyusunan Peta Peluang Investasi BKPM 2020

MULAI BERAKHIR

1 PT. Banjar Asri 545/67/IUPOP/D.PE/2010 Bijih Besi Operasi Produksi 3,324.00 Kec. Pulau Sebuku 7/7/2010 7/7/2030 CNC - X

Jl. Banjar Permai II No. 10 Banjarmasin 7/7/2010 Kab. Kotabaru

Telp. 0511-3252781

2 PT. Banjar Asri 545/66/IUPOP/D.PE/2010 Bijih Besi Operasi Produksi 1,395.00 Kec. Pulau Laut 7/7/2010 7/7/2030 CNC - III

Jl. Banjar Permai II No. 10 Banjarmasin 7/7/2010 Tengah dan Timur

Telp. 0511-3252781 Kab. Kotabaru

3 PT. Sebuku Iron Lateritic Ores 545/07IUPOP/D.PE/2010 Bijih Besi Operasi Produksi 8,117.27 Kec. Pulau Sebuku 11/3/2010 11/3/2030 CNC - III

Jl. Pluit Karang Cantik Raya Blok 0-4 11/3/2010 Kab. Kotabaru

Barat No. 19 Jakarta

4 PT. Mandiri Utama Perkasa 545/60/IUPOP/D.PE/2010 Bijih Besi Operasi Produksi 198.80 Kec. Hampang 30/4/2010 30/4/2020 Peningkatan

Jl. Hayam Wuruk No. 04 Jakarta Pusat 30/4/2010 Kab. Kotabaru

5 PT. Ikatrio Sentosa 545/65/IUPOP/DPE/2010 Bijih Besi Operasi Produksi 5,017.00 Kec. Kel. Tengah 7/7/2010 7/7/2030 CNC - III

Jl. Puit Utara Raya No. 18 Jakarta Utara 7/7/2010 Kab. Kotabaru

6 PT. Riyan Pratama Sahapi 188.48/890/BPTSP/VIII/2015 Bijih Besi Operasi Produksi 221.80 Kec. Kelump. Hilir 7/4/2015 7/4/2021 Proses CNC

Komp. BHP Ds. Gunung Besar Kab. 5/7/2010 Kab. Kotabaru PPJ-Prov.

Tanah Bumbu

7 PT. Amma Intan 545/68/IUPOP/DPE/2010 Bijih Besi Operasi Produksi 105.00 Kec. Kel. Tengah 5/8/2010 5/8/2020

Jl. Ds Jetiadi RT 06 RW 07 Kec. Gading 5/8/2010 & Utara

Kab. Purbolinggo Kab. Kotabaru

8 Platinum Prima Iron 545/43/IUPE/DPE/2014 Bijih Besi Eksplorasi 7,254.00 Kec. Kelumpang 23/6/2014 30/4/2017 CNC - I

Jl. Komando Blok D 62 Komp AL Jati Utara dan proses ppj

Bekasi Sampanahan

Kab. Kotabaru

PULAU SEBUKU 12,836.27 2030

KOTABARU P.KALIMANTAN 12,796.60 2030

MASA BERLAKULUAS (HA) KETERANGANNO NAMA PERUSAHAAN NO & TGL SK KOMODITAS TAHAPAN LOKASI

PT. Sebuku Iron Lateritic, PT. Banjar Asri,

PT. Ikatrio Sentosamerupakan satu

kelompok Usaha SILO

41

Cadangan Bijih Besi Kab. Kotabaru 2020

Dan Opsi Rencana Lokasi Smelter

Sumber : Paparan Tim Penyusunan Peta Peluang Investasi BKPM 2020

• Mekar Putih (usulan KEK) • P. Sebuku (usulan perubahan)

Area Rencana

Pengolahan

Industri Baja

Area

Pembangunan

Smelter Sponge

Ferro Alloy

Implementasi Penerapan IOMKI di Perusahaan

42

• Monitoring Karyawan

“Tanpa Gejala”

• Monitoring kesehatan

karyawan

• Pemenuhan Gizi

Karyawan

Penyesuaian Sistem Kerja

Baru di masa Pandemi :

• Waktu kerja

• Penyesuaian kapasitas

ruangan

Penyesuaian Anggaran

Perusahaan untuk pembelian

APD dan Alkes dalam rangka

pelaksanaan Prokes

43

Pemegang IOMKI di Kalsel (135 Perusahaan)

Kotabaru

1

Tanah BumbuTanah Laut

Banjarbaru

Barito Kuala

BalanganTapin

1

9

20

25

12

1

3

Hulu Sungai Utara

0

16

13

8 26

Banjar

Banjarmasin

Tabalong

HST

HSS

Sumber : SIINas Disperin Prov. Kalsel /26 Juni 2021)

44

Pemegang IOMKI terhadap Industri CPO di Kalsel

Kotabaru

4 dari 8 Tanah Bumbu

Tanah Laut

Banjar

Barito Kuala

Tabalong

Tapin

1.370

11 dari 20

1.567

1 dari 2

430

4 dari 9

786

1 dari 1

316

1 dari 1

97

0 dari 1

0

24 dari 46 Perusahaan

5.527 Tenaga Kerja

2 dari 4

961

Hulu Sungai Selatan

Sumber : SIINas Disperin Prov. Kalsel /26 Juni 2021)

45

Pemegang IOMKI terhadap Industri Crumb rubber di Kalsel

2 dari 2 Tanah Bumbu

Tanah Laut

Banjarmasin

Hulu Sungai Tengah

Tabalong

396

1 dari 1

255

2 dari 2

811

3 dari 3

1.127

1 dari 1

224

1 dari 1

225

10 dari 10 Perusahaan

3.038 Tenaga Kerja

Hulu Sungai Utara

*Data tidak termasuk PT. Balimas Agroperdana dan PTPN XIII

Sumber : SIINas Disperin Prov. Kalsel /26 Juni 2021)

46

Kendala Pengembangan KEK/KI

Investasi Kurangnya Informasi Jaringan Listrik

Pelabuhan Exim Sumber Air BakuJaringan Internet Stabil

Infrastruktur Jalan

47

FEB – MAR• Pembangunan

OSS• Koordinasi K/L/D• Sosialisasi kepada

K/L/Daerah dan Pelaku Usaha

APR – MEI• Uji coba Sistem

OSS• Peraturan

BKPM terbit

AWAL JUNI

Go Live SistemOSS BerbasisRisiko

JUL – DES• Penyempurnaan

sistem OSS• Sosialisasi

kepada K/L/Daerah dan Pelaku Usaha

21 3 4

Timeline OSS RBA

Kemenperin dan Dinas Daerah yang membidangi Perindustrian dan DPMPTSP masihmenunggu Juklak dan Juknis pelaksanaan perizinan terintegrasi berbasis elektronik

berbasik risiko turunan UUCK

48

Percepatan Hilirisasi CPO, Karet dan Batubara

Percepatan KI dan KEK

02 0301 04 05 06

ReorientasiReformasiBirokrasi

Sinergitas SKPD dengan K/L

Koordinasi denganKabupaten /Kota

Insentif dan Kemudahanuntuk Investor

Mendorong IKM meningkatkan peranan

49

SWOT

1. Kalsel sebagai daerah penyangga IKN2. SDA Berlimpah (potensi batubara 16 Ton, Bijih beis 1,1

m ton, CPO 1,12 toon/thn dan SIR 20 172.000 ton/thn3. Potensi pantai dengan batimetri 14 m di Batulicin dan

22 m di Mekar Putih4. Penetapan alur pelayaran dan titik pelabuhan5. Tersedia Bandara Internasional, dan bandara yang

mendukung pada KI Batulicin dan KEK Mekar Putih6. Existing pelabuhan Trisaksti kap. 10.000 ton di

Banjarmasin7. Layanan investasi industri OSS RBA terintegrasi SIINas8. Inflasi terkendali 2,63-7,28

1. Pandemi Covid-19 yang membuat perekonomianterpuruk

2. Isu lingkungan seperti Potensi banjir dan kebakaranhutan

3. Jalan arteri primer dan sekunder dengan bebangandar < 8 ton

4. Belum ada pelabuhan exim dengan kapsitas >30 ton5. Penyebaran jaringan internet yang belum stabil untuk

mendukung Industri 4.06. KI dan KEK belum operasional optimal7. Kompetensi SDM Industri terbatas8. Model bisnis promosi dan kerjasama industri belum

maksimal

1. Kalsel sebagai daerah penyangga IKN2. SDA Berlimpah (potensi batubara 16 Ton, Bijih beis 1,1

m ton, CPO 1,12 toon/thn dan SIR 20 172.000 ton/thn3. Potensi pantai dengan batimetri 14 m di Batulicin dan

22 m di Mekar Putih4. Penetapan alur pelayaran dan titik pelabuhan5. Tersedia Bandara Internasional, dan bandara yang

mendukung pada KI Batulicin dan KEK Mekar Putih6. Existing pelabuhan Trisaksti kap. 10.000 ton di

Banjarmasin7. Layanan investasi industri OSS RBA terintegrasi SIINas8. Inflasi terkendali 2,63-7,28

1. Keterbatasan anggaran daerah, (program tali asih di KI Batulicin belum 100%)

2. Fluktuasi harga komoditi SDA3. Belum ada investor yang melirik KI Jorong secara

serius4. Pemahaman yang minim baik investor maupun

apparat daerah tentang perizinan OSS RBA5. Promosi yang belum maksimal, terutama dengan

investor luar negeri6. Minimnya aparat yang menguasai Bahasa asing untuk

komunikasi awal

Analisis SWOT Hilirisasi Industri di Kalsel

dinasperindustrian@kalselprov.go.id

disperin.kalselprov.go.id

@disperinkalselprov

Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel

Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel

BANGSA SEHAT, INDUSTRI KUAT