Produktschulung 1. Tag Version 10.0: Stand September 2008.

Produktschulung 1. Tag

Version 10.0: Stand September 2008

CAS genesisWorld Produktschulung I2

CAS Software AG


CAS Software AG

Deutscher Marktführer für CRM im Mittelstand Sitz: Karlsruhe Gründung: 1986 Mitarbeiter: 160 Zertifizierte Vertriebspartner: über 140 Derzeit in: D, CH, A, I, GR, PL, CZ, RO, HU, TR, CO Anwender von CAS Produkten: über 150.000 weltweit Auszeichnungen und Preise:


Beteiligungen

PTV AGSoftwarelösungen für Reise-, Transport- und Verkehrsplanung

YellowMap AGBranchenbuch im Internet und Anbieter der Filial-Finder-Technologie

CAS Software AGCRM, Groupware, Inranet Lösungen"Richtig informiert. Jederzeit und überall."160 Mitarbeiter

Varta-Führer AGMarktführender Hotel- und Restaurantführer

1899 Auskunft Service GmbHSchnelle Antworten auf alle Fragen per Telefon, Mobilfunk und Internet

LeserAuskunft GmbHVerlagsneutraler Vertrieb von Zeitschriften und Zeitungen

Dialog GenerationVerkaufsunterstützende Marketing-Dienstleistungen


Unsere Produkte

Intranet-Groupwarefür begeisterte Mitarbeiter

CRM-Groupwarefür begeisterte Kunden

Flexible Hochschulsoftware

Effiziente Unterstützung für alle Bereiche des Alumni-Managements

Software für die Schulverwaltung


EditionenCAS genesisWorldCAS genesisWorldStandard EditionStandard Edition

CAS genesisWorldCAS genesisWorldPremium EditionPremium Edition

CAS genesisWorldCAS genesisWorldSuite*Suite*

Inhalt entspricht:CAS genesisWorld V9ohneModul Mobility(Web access, Mobile access, Replikation)

Bestandskunden erhaltenCAS Mobility kostenfrei

Zuzüglich:Produkterweiterungen V10

Inhalt entspricht:CAS genesisWorld V10Standard Editioninklusive Mobility

Zuzüglich: Verknüpfungssuche Primärverknüpfungen Grafische Anzeige der

Konzernbildung Felder "Typ" und

"Status" Hierarchische

Eingabehilfenund Kategorien

Baumansicht

Inhalt entspricht:CAS genesisWorld V10Premium Editioninklusive MarketingSalesReport Client

* Lizenzierung für dieGesamtinstallation


ModuleCAS genesisWorldCAS genesisWorldModuleModule

Auf CAS genesisWorld Auf CAS genesisWorld basierende basierende BranchenlösungenBranchenlösungen

ProjectHelpdeskTimeclient online----------------------------------------

---SalesMarketingMobilityMobile SyncMobile CRM for BlackberryReport ClientReport ManagerDatabase Designer

for genesisWorldfor teamWorks

Form DesignerTimezoneExchange connectData connectERP connectAnalysis

CAS AlumniCAS CampusCAS DriveCAS netWorksCAS Platon------------------------------------CAS ConsultingCAS EngineeringCAS IT ServicesCAS Research


Unsere Lösungswelt


Auszug aus der Kundenliste

Isabellenhütte


Mit CAS genesisWorld...

sind alle Daten zentral gespeichert ruft sich jeder Benutzer die Informationen ab, die er für

seine Arbeit benötigt stehen zusammenhängende Informationen durch

Verknüpfungen schnell zur Verfügung können Sie telefonieren, E-Mails senden, empfangen,

archivieren und Briefe mit Microsoft Word schreiben stehen die Daten aus Ihrem ERP /

Warenwirtschaftssystem zur Verfügung


Ihr Arbeitsmaterial

TermineAufgabenVorgängeUrlaube

Adressen

ProjekteDokumente

E-MailsTelefonate

Verkaufschancen

Verteiler

Berichte


Zentrale Speicherung

DatenbankMS SQL Server

MS SQL Server ExpressOracle

Windows-Client

Web-Client

Windows-Client

Applikationsserver

Webserver

ADO

DCOMCAS genesisWorld

Management KonsoleDCOM


DokumenteWord-Dokumente

Excel-TabellenBilder

sonstige Dateien

AdresseAktivitäten

TermineAufgabenVorgängeTelefonate

ProjekteE-Mails

Verknüpfungen

ERP-Daten

Verkaufs-chancen

Kundenakte


Grundlagen

Wie melde ich mich an? Arbeitsbildschirm Programm-Navigator


Login-Maske

BenutzernameKennwort (zeichensensitiv)

Name des Applikationsservers

Sprachenauswahl


Der ArbeitsbildschirmTitelzeile

MenüleisteSymbolleisten

Programm-Navigator

Anzeigebereich

Statusleiste


Der Programm-Navigator

Ansichten

Sammelordner

Cockpit

Navigator

Erweiterter Navigator


Die Bedienung

verschieben durch Drag&Drop

umbenennen durch Zweifachklick

löschen durch Markieren & "Entf"-Taste

Zweig ein- und ausblenden


Mit Daten arbeiten

CAS genesisWorld-Datensätze Datensätze

— anlegen / ändern— löschen / wiederherstellen— verknüpfen


Neuer Datensatz - einen TerminMenü: Datei; Neu; Termin...

Um was geht es?

Wann?

Speichern&Schließen Speichern Speichern&Neu


Datensätze ändernDatensatz mit Doppelklick öffnen

Eingaben ändern

Speichern Speichern&Schließen


Datensätze verknüpfen

Termin

VorhandeneVorhandeneAdresse:Adresse:

Frau Bruser

NeueNeueAufgabe:Aufgabe:

Preisliste senden


Verknüpfungen erstellen I

Verknüpfung mit neuem Datensatz

Akte und Verknüpfungs-navigator

Die verknüpfte Aufgabe


Verknüpfungen erstellen II

Akte und Verknüpfungs-navigator

Die verknüpfte Adresse

Verknüpfungmit vorhandenem Datensatz


Suche beim Verknüpfen

Suchbegriff

SuchbereichSuchfelder

Suchergebnis

Verknüpfen&SchließenVerknüpfen


Attributierte Verknüpfungen I

Bei manchen Datensatz-Typen haben die Verknüpfungen ein Attribut


Attributierte Verknüpfungen II


Attributierte Verknüpfungen III

Hier können Sie nach Verknüpfungsart filtern

In dieser Spalte wird die Verknüpfungsart dargestellt


Löschen & wiederherstellenDatensatz markieren: Entf-Taste, Symbol

Im Papierkorb den Datensatz markieren: SymboloderKontextmenü: Wiederherstellen


Datensätze als Vorlage speichern

Als Vorlage speichern


Vorlagen verwendenStrg + Menü: Datei; Neu; Termin...

Vorlage auswählen und verwenden


Oder:

Vorlage auswählen und verwenden


Feld: Notizen


Register: Wiederholungen

Wiederholungen: Definition periodischer Aktivitäten


Register: Weitere

Weitere: vom Administrator zusätzlich definierte Felder


Register: Journal I

Journal: alle Änderungen am Datensatz werden hier protokolliert


Register: Journal II

Journaleinträge können zum detaillierten Lesen geöffnet werden


Register: Journal III

Neuanlage / Löschung von Verknüpfungen werden angezeigt


Register: Akte

Ansicht Akte: alle Verknüpfungen werden hier chronologisch dargestellt. Die Menge ist abhängig von den markierten Datensatz-Typen.

Verknüpfungsnavigator: alle Verknüpfungen werden in entsprechenden Ansichten nach Datensatz-Typ angezeigt.


Datensätze suchen

Globale Suche Filtersuche Suchfeldsymbolleiste Suche in den Listen


Globale SucheMenü: Suche; Globale Suche

Suchbegriff

Suchbereich

F3-Taste

Suchfelder

Liste der letzten SuchenErgebnis als Akte anzeigenTrefferanzahl ermitteln


Filtersuche

Suchfilter speichern & vorhandene Suchfilter öffnen

TabellenfeldBedingungFilterwertund / oder


Suchfeldsymbolleiste verwenden

Eingabe der Suchbedingung Starten der Abfrage

Bedingungen wie bei globaler Schnellsuche

Objektkürzel+Spaltenname+ Bedingung(=)+Suchbegriff

DDaatteennssaattzz--TTyypp KKüürrzzeell Adresse AD Dokument DO Termin TE Aufgabe AU Vorgang VO Urlaub UR Projekt PR Verkaufschance VC


Suche in den Listen

Ab dem 3. Buchstaben wird die Liste gefiltert


Sicherheit

Besitzrecht Gruppenrecht Fremdzugriff


Benutzersensitiv - wie bitte?

Ob Datensatz-Typen benutzersensitiv sind oder nicht, wird vom Administrator eingestellt

Benutzersensitive Datensatz-Typen erkennen Sie an der Teilnehmer-Schaltfläche

Nicht benutzersensitive Datensatz-Typen sind immer "öffentlich"


Teilnehmer am Datensatz


Besitzrechte I

ausgewählte Teilnehmer

Markierten Teilnehmer zur Auswahl hinzufügen

Markierten Teilnehmer aus der Auswahl entfernen

potenzielleTeilnehmer

Markierten Teilnehmer einladen – nur Termine und Vorgänge


Besitzrechte II


Alle Zugriffsrechte anzeigen

Mit dieser Schaltfläche können Sie sich die Zugriffsrechte auf den Datensatz überprüfen


Benutzer mit vollständigen Rechten einer Gruppe: sehen sich bei benutzersensitiven Datensatz-Typen in der

Teilnehmerauswahl lesende Zugriffsrechte auf die Datensätze der anderen

Gruppenmitglieder

Gruppenzugehörigkeit

Zugriffsrechte aufgrund der Gruppenzugehörigkeit können Sie deaktivieren, falls der Administrator Ihnen das Recht dazu gegeben hat:


kann für einzelne Datensatz-Typen vergeben werden kann an alle in CAS genesisWorld angelegten

Benutzer erteilt werden Hinweis: Änderungen am Fremdzugriff

greifen erst nach Neustart des Clients ein, dem Fremdzugriff erteilt wurde

Fremdzugriff


Fremdzugriff gewähren IFremdzugriffe können Sie einstellen, falls der Administrator Ihnen das Recht dazu gegeben hat:

Wählen Sie hier den Benutzer aus, dem Sie Fremdzugriff erteilen wollen

Dieses Recht gilt für alle Datensatz-Typen


Fremdzugriff gewähren II

Klicken Sie hier um den Fremdzugriff für einzelne Datensatz-Typen zu bestimmen

Wählen Sie den Benutzer aus


Beispiel: Fremdzugriff

Britta Glatt hat als Standard 'Kein Zugriff'

Alle Datensatz-Typen sind mit dem Standard-Recht versehen

Ergebnis: Britta Glatt hat keinen Fremdzugriff

Robert Glaser gewährt Fremdzugriff


Beispiel: Fremdzugriff

Ergebnis: Britta Glatt darf im Kalender von Robert Glaser nur die Zeiten einsehen, ohne Zugriffsrecht auf die Daten

Britta Glatt erhält beim Datensatz-Typ Termin das Recht 'Zeiten im Kalender einsehen'

Robert Glaser gewährt Fremdzugriff


Der Fremdzugriff kann an alle in CAS genesisWorld angelegten Benutzer und pro Datensatz-Typ vergeben werden.

Das Besitzrecht gilt immer für einen Datensatz. Der Fremdzugriff und das Besitzrecht bestimmen

zusammen das Zugriffsrecht auf den einzelnen Datensatz. Der Fremdzugriff kann in der Teilnehmerauswahl eines

einzelnen Datensatzes für alle, denen Sie Fremdzugriff gewährt haben, nur für diesen Datensatz geändert werden.

Verhalten der Rechte untereinander


Am Datensatz I

Maximales Fremdzugriffsrecht = Lesen

Ergebnis für Britta Glatt= Vollständige Rechte

Besitzrecht = Vollständige Rechte


Am Datensatz II

Maximales Fremdzugriffsrecht = Vollständige Rechte

Ergebnis für Britta Glatt = Lesen

Besitzrecht = Lesen


Beispiel

Robert Glaser hat Britta Glatt und Andreas Moser Fremdzugriff mit vollständigen Rechten erteilt.

Robert Glaser erstellt einen Datensatz und nimmt Britta Glatt mit lesenden Rechten als Teilnehmer dazu.

Nun kann Britta Glatt diesen Datensatz nur lesen. Andreas Moser kann weiterhin mit vollständigen Rechten

auf diesen Datensatz zugreifen.


Persönlicher Datensatz

Für alle, die durch das Gruppenrecht oder explizit Fremdzugriff erhalten haben persönlich


Bei einem Termin auch direkt am Datensatz-Fenster


Vertraulicher Datensatz

Für alle, die durch das Gruppenrecht oder explizit Fremdzugriff erhalten haben vertraulich


Bei einem Termin auch direkt am Datensatz-Fenster


Persönlich – Vertraulich?

Persönliche Datensätze sehen nur Anwender, die als Teilnehmer eingetragen sind.

Vertrauliche Datensätze sehen- nur Anwender, die als Teilnehmer eingetragen sind und- die das Fremdzugriffsrecht 'Zugriff auf vertrauliche'

erhalten haben


Öffentlicher Datensatz

Der Datensatz hat den speziellen Teilnehmer Alle (öffentlich)=Er ist Öffentlich

Zugriffsrecht für alle Benutzer


Adressenverwaltung

Firmenadresse Ansprechpartner Einzelkontakt Adressassistent


FirmenadresseMenü: Neu; Adresse; Firma

Länderformat

Firmenname

Firmenanschrift

Fax / Telefon /E-MailAnsprechpartner


Ansprechpartner

Informationen zum Ansprechpartner

Firmen-informationen

Synchronisation bestimmter Felder mit der Firmenadresse

Menü: Neu; Adresse; Ansprechpartner


Einzelkontakt

Firma & ein Ansprechpartnerin einem Adress-Datensatz


Einzelkontakt FirmaListe der Einzelkontakte

Liste der Ansprechpartner


Adressassistent I

1. Adressen aus dem Internet kopieren

2. Im Client Adresse einfügen auswählen


Adressassistent II

Nach Dubletten wird gesucht

Nach dem Adresstyp wird gefragt


Adressassistent III

Informationen werden automatisch zu den Feldern zugeordnet

Die restlichen Informationen werden in das Feld Notizen geschrieben


Automatische FeldeinträgeFolgende Felderwerden automatischausgefüllt:- Anrede passend zum

Namen- Ort, Bundesland,

Land passend zur PLZ

- Kreditinstitut und BIC passend zur BLZ

Nicht korrekt formatierten Felder werden farbig gekennzeichnet


Automatische Adressprüfung

Automatisch wird in YellowMap nach weiteren Informationen gesuchtDie nicht vollständigen Informationen werden angemerkt


Adressen deaktivieren

Deaktivierte Adressen werden bei der Suche standardmäßig nicht mitgesucht


Kontaktarten eintragen


Dublettenprüfung


Dublettenprüfung

kehrt zurück zum Datensatz, die Adresse kann bearbeitet werden

schließt die beiden Adressen in Zukunft von der Dublettenprüfung aus

speichert die Adresse trotz Dublette


Dubletten auflösen


Verteilerliste

Verteilerlisten erstellen / bearbeiten

Adressen und Verteiler Mit Verteilerlisten

arbeiten


Verteilerlisten erstellen1. EintragShift-TasteLetzter Eintrag

1. EintragStrg-Taste2. Eintrag3. Eintragusw.

Menü: Bearbeiten

Als Verteiler speichernIn vorhandenen Verteiler aufnehmen


Verteiler erstellen

Verteilerliste = Eine Sammlung von Adressen

VerteilernameVerteilertyp


Verteiler bearbeiten

Adressen hinzufügen / entfernen

Verteiler hinzufügen / abziehen


Mit Verteilern arbeiten

Verteiler anschreiben = alle Adressen des Verteilers werden angeschrieben oder erhalten E-Mails


Register Verteiler bei Adressen

Adresse ist in diesem Verteiler

Adresse kann in andere Verteiler aufgenommen oder aus Verteilern entfernt werden


Aktivitäten

TermineAufgabenVorgängeUrlaube

Aktivitäten


Terminverwaltung

Terminverwaltung Kalenderansichten Kalendereinstellungen


Neuen Termin anlegenMenü: Datei; Neu; Termin

StichwortDatum & Uhrzeit

Kategorie SchlagworteTeilnehmer Ressourcen

Notizen


Teilnehmer einladen

Teilnehmer einladen

Ausgewählte Teilnehmer

Eingeladener Teilnehmer

Kalenderansicht


Zusagen oder ablehnen

Termin öffnen

Zusagen oder ablehnen

Einladungstermine werden besonders gekennzeichnet


Termin über das Kontextmenü

Bereich markieren

Termin, Urlaub oder Vorgangauswählen


Termindaten ändern

Termin markieren; das Kontextmenü aufrufen

Ändern

Löschen

Duplizieren

Zeit ändern


Aufgabenverwaltung

Aufgabenverwaltung


Neue AufgabeMenü: Datei; Neu; Aufgabe

Stichwort

Bearbeitungsstatus

Fristen und Aufwände

Notizen

Kategorie

Priorität


Aufgaben ändernAufgabe markieren; Kontextmenü aufrufen

Neu anlegen

Global ändern

Löschen

Duplizieren

Bearbeiten


Aufgabenblock filtern

Aufgaben filtern


Folgeaktion / Wiedervorlage

Aufgabe ist bereits mit der Adresse verknüpft


Aktivitäten umwandeln

Termin per Drag&Drop in die Aufgabenliste ziehen und in eine Aufgabe umwandeln

Diese Funktion geht zwischen allen Aktivitätslisten


Telefonate

Telefonate planen Telefonatansichten


Telefonate planen

Telefonatstatus

Telefonat ist mit der Adresse verknüpft


Telefonatansichten

Funktionieren automatisch, wenn die Telefonanbindung eingerichtet wurde

Telefonate können Sie auch ohne Telefonanbindung planen und manuell verwalten


Dokumentenverwaltung

Dokumentenarchiv Dokumentenansichten Dokumentendatensätze

— erstellen— speichern— ändern

Versionen verwalten


Dokumentenarchiv & Metadaten

DatenbankDokument-Metadaten

RechteVerknüpfungen

Journal

Dokumentenarchiv--100

-- 101 -- gW123E53R234.doc -- gW9Z790I9EU0.ppt


Öffnen und Speichern

Zum Lesen / Bearbeiten öffnen(abhängig vom Dateiformat)

Zum Lesen oder Zum Bearbeiten öffnen


Brief an Adresse erstellen1. Adresse(n) auswählen

4. MS Word starten

3. Dokumentvorlage auswählen2. Kontextmenü


Statisch oder dynamisch?

Statisch: die Datenquelle und das Hauptdokument werden zu einem Serienbrief verbunden. Für jede markierte Adresse werden Seiten erzeugt.

Dynamisch: öffnet das Hauptdokument. Dieses muss verbunden oder gedruckt werden, damit der Serienbrief entsteht.


CAS genesisWorld - Microsoft Word

Serienbrief erstellenSeriendruckfelder einfügenFeldvariablen ersetzen

Einstellungen

zurück zu genesisWorld

Adresszeilen einfügen


Versionen verwalten I

Liste der gespeicherten Versionen

Automatisches Erstellen von Versionen

Manuelles Erstellen von Versionen


Versionen verwalten II

Markieren Sie eine Version und machen Sie sie mit dieser Schaltfläche zu Ihrer Arbeitsversion – danach können Sie diese Version im Register Allgemein öffnen und damit arbeiten


Vorhandene Dateien übernehmen I

Unterstützt eine Mehrfachauswahl von Dokumenten und eine automatische

Stichwortgenerierung


Vorhandene Dateien übernehmen II

Ziehen Sie Ihre Dokumente einfach auf Ihren Navigator-Bereich um aus denen

genesisWorld Dokumente zu erstellen


Vorhandene Dateien übernehmen III

Ziehen Sie Ihre Dokumente einfach auf einen vorhandenen Datensatz. Dabei wird ein

genesisWorld Dokument erzeugt und mit dem Datensatz verknüpft.


Dokumentvorlagen

Dokumentvorlagen erstellen

Vorlagen aus Dateien Vorlagen bearbeiten


Dokumentvorlagen erstellen

Neue Vorlage aus Datei erstellen

Extras / Dokumentvorlagen

Vorlage löschen

Vorlage bearbeiten


Vorlage aus vorhandener Vorlage

Name für die Vorlage eingeben

Vorlage bearbeiten


Leere Wordvorlage erstellen

Name für die Vorlage eingeben

Vorlage bearbeiten


Vorlage bearbeiten

Felder und Feldvariablen einfügen

Felder kommen von der jeweiligen Adresse, Feldvariablen aus den Einträgen im Client


... und nun wünschen wir Ihnen viel Freude und Erfolg mit

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