Professional Planner – 2008 Branchenlösung Lebensmittel Leipzig, 13. November 2008.

Professional Planner™ – 2008Branchenlösung Lebensmittel

Leipzig, 13. November 2008

Branchenlösung Lebensmittel © 2008 - Laurence Fuhlmann all rights reserved Seite 2

Ausgangssituation

Fakten/Anforderungen

Branche Kaffee und Bäckerei

Produktions-/ Handelsunternehmen mit Filialbetrieb (Stores)

elektronische Kassen mit täglicher Datenübertragung in die Warenwirtschaft (Kassen-Schnittstelle)

Warenwirtschaft / Finanzbuchhaltung -> Datenzusammenführung

Tages-/Monatsreport pro Filiale (Kostenstelle / Region) im Ist/Plan erforderlich

Flexibilität bei der Zusammenstellung von Reports erforderlich


Anwendungen

Bestandteile im Controlling

Standard-Monatsreporting (GuV-Planungs- und Berichtswesen auf verdichteter Ebene)

Produktmix (detailliertes Preis/Mengen-Berichtswesen für Artikel/Artikelgruppen)

Tagesreporting (Disposition auf Tagesbasis/Spezialanwendungen)


Standard-Monatsreporting

klassisch

3 getrennte Datenbanken: identische Strukturen

Gewinn- und Verlust-

Rechnung

automatisiertes Standard-Berichtswesen über Berichts-Manager

erzeugt 60 Berichte auf (einen) Knopfdruck

kleine Besonderheit: Ermittlung und Erfassung von Inventurdifferenzen pro Store in Professional Planner

ca. 50 Kostenartengruppen in

60 Stores/Produktionskostenstellen


Produktmix (1)

„Massendaten“

Artikelgruppe (Mehrkornbrötchen)

Artikel (Sonnenblumen, Multikorn, Sesam…)

900 Artikel/60 Stores

Unter-nehmen

1

store 1

store 2

Artikel 1..…..

………Artikel ...900

Artikel 1…….

…….…Artikel …900

store 3

Artikel1…….

……….Artikel…900

Produktmix

Rechenschema/Bericht

relevante Datenbankfelder: Menge und Preis

genutztes Rechenschema: „Athen“ (nur GuV)

zahlreiche Berechnungen im Bericht an der Oberfläche (leistungsschonend)

eine gemeinsame Datenbank für Vorjahr und Ist

(Vorjahr mit Zusatzfeldern abgebildet)


Produktmix (2)

Betrachtung Artikelgruppen:

Artikel werden im Bericht flexibel zu Artikelgruppen zusammengezogen:

- Ausweis des %-Anteils der Artikelgruppe

am Gesamtumsatz (Vorjahr/Ist)

- Ausweis des %-Anteil des Artikels am

Gruppen- oder Gesamtumsatz (Vorjahr/Ist)

“Sortimentspolitik”/optimaler Produktmix

Verbundeffekte


Produktmix (3)

Report (hier vereinfacht):

Abfragetyp Listabfrage:

- Abfrage auf ca. 7.200 Berichts-Zellen

(leistungsfordernd)

- Listenabfrage als Drill Down-Filter

- auf bestimmte Artikelnummernbereiche

- für Menge (FB2000) und Preis (FB2001)

- indirekt über Verweis auf bestimmte Zelle

(Hinweis auf Schlüsselwort„PPADDITIONALFRLIST“)


Tagesdisposition (1)

spezielle Logik

angepasste Rechenlogik:

Abfall-Controlling (besteht aus Liefer-, Verkaufs- und Abfallmengen)

Forecast/Stundendisposition der Mitarbeiter aus Anzahl Tickets (Kapazitäten)

Bestell-vorschlag



spezielle Logik

angepasste Rechenlogik:

- auf Basis von vorgegebenen Werten…Erlöse Vorjahr/Plan

(EURO)

Tickets Vorjahr (Menge/Durch-

schnitt)

Tickets Plan (Menge/Durch-

schnitt)

Bestell-vorschlag

- …werden Plan-Werte errechnet

(wichtige Größe: Durchschnitts-Ticket)

weiterhin:

- Verarbeitung statistischer Informationen



spezielle Logik

angepasste Zeitlogik:

- jedes Jahr individuell

- unter Berücksichtigung von Schaltjahren

- insbesondere Wochentage sind wichtig

Vorjahresvergleiche sind somit von Natur

aus schwierig (Lösung auf der nächsten

Seite).

2007

Januar 07

Februar 07

Mo 01.01.07

Di 02.01.07

Mi 03.01.07

Do 04.01.07

Fr 05.01.07

Sa 06.01.07

…………..

Do 01.02.07



Planungsgrundlagen (hier einfache Brötchen):

Aus Vorjahresdaten werden tageweise Plan-Daten über die bestehende Monatsverteilung errechnet.

Dabei werden Wochentage, keine Kalendertage, herangezogen.

Aus Durchschnittstickets des Vorjahres werden über ein Steigerungsfaktor Plan-Durchschnittstickets errechnet.

Das führt über einen weiteren Steigerungsfaktor zu einem Bestellvorschlag (die tatsächliche Bestellmenge kann davon abweichen).


Datenanbindung I: Extraktion


Datenanbindung II: Extraktion


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Vielen Dank!

Laurence Fuhlmann (links im Bild)

Diplom-Kaufmann

Konzeption und Einrichtung von Planungs- und Controllingsystemen

Telefon: +49(0)170 - 3827853

E-mail: [email protected]

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