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Optimiert für Wachstum: High-Tech Geschäftsführer passen sich an, um die weltweite Nachfrage zu erfüllen

Die fünfte jährliche Umfrage zu Änderungen in der Lieferkette

REGIONALE ZUSAMMENFASSUNG: EUROPA

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Optimiert für Wachstum: High-Tech Geschäftsführer passen sich an, um die weltweite Nachfrage zu erfüllenDie High-Tech Industrie ist für globales Wachstum bereit. Die Mittelklasse expandiert, wodurch eine erhöhte Nachfrage nach High-Tech Produkten besteht. Die Nachfragen kommen von neuen Märkten rund um den Globus. Die Lebenszyklen von Produkten sind kürzer als je zuvor. Es gibt neue Belastungen und Herausforderungen – und neue Möglichkeiten.

Es wird zunehmend festgestellt, dass „geschäftsübliche“ Lieferkettenstrategien keine optimalen Geschäftsergebnisse mehr bieten. Unternehmen müssen ihre Lieferketten anpassen, um auf neuen Möglichkeiten in bestehenden und neuen Märkten zu kapitalisieren. Einige Änderungen werden groß und einige klein sein, aber sie werden alle eine Auswirkung haben.

Die fünfte jährliche UPS Umfrage zu Änderungen in der Lieferkette, die von IDC Manufacturing Insight ausgewertet wurde, zeigt, wie High-Tech Geschäftsführer in Europa und weltweit ihre Lieferketten anpassen, um um sich auf ihr Geschäftswachstum vorzubereiten. Vom Entwickeln von Verlagerungsstrategien, um in neue Märkte einzutreten, bis zum Priorisieren von Risikomanagement, um neue Gebiete, wie 3D Druck zu erforschen, Verantwortliche für Lieferketten machen die Dinge anders.

Das Einzige was konstant bleiben wird, ist Veränderung. Um sich vorzubereiten, sollten sich High-Tech Geschäftsführer eine Frage stellen: Ist meine Lieferkette für Wachstum optimiert?

Sehen Sie Seite 14 für die Methode der Umfrage.

EINFÜHRUNGEUROPA

Inhaltsverzeichnis

Exporte: Nach oben oder nach unten? 3

Verlagerungsstrategien: Die richtige Mischung? 4-6

Wachstumsmärkte:Die nächste Herausforderung 7-9

Risikomanagement: Strategie und Ausführung 10-11

3D Druck:Modeerscheinung oder Zukunft? 12

Nachhaltigkeit: Eine kundenorientierteGeschäftspraktik 13

Methode 14

UPS Umfrage zu Änderungen in der Lieferkette: ausgewertet von IDC Manufacturing Insights, November 2014

EINFÜHRUNG EXPORTE VERLAGERUNGSSTRATEGIEN WACHSTUMSMÄRKTE RISIKOMANAGEMENT 3D DRUCK NACHHALTIGKEIT


EUROPA

Kontinuierliches Wachstum für High-Tech Exporte erwartet

EXPORTE: NACH OBEN ODER NACH UNTEN?

Die Prognose für das Exportwachstum der High-Tech Industrie bleibt in Europa positiv. 58% der Umfrageteilnehmer gaben an, dass sie glauben, dass die Exporte über die nächsten zwei Jahre entweder schneller oder mit der gleichen Geschwindigkeit wachsen.

Obwohl Geschäftsführer in Europa bezüglichder Exporte optimistisch sind, liegt das Niveau des Optimismus niedriger als die weltweiten Zahlen. Weltweit glauben 75% daran, dass Exporteüber die nächsten zwei Jahre schneller oder in dergleichen Geschwindigkeit wachsen.

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High-Tech Exporterwartungen in Europa

Weltweit sind die Hersteller von Kommunikationsgeräten am optimistischsten über den Export. Beinahe die Hälfte glaubt, dass sie über die nächsten zwei Jahre schneller wachsen werden. Hersteller von Computern und Büroausstattung sind am wenigsten optimistisch bezüglich des Exports.

39% Exporte wachsen gleich

Exportrückgang

Exporte wachsen schneller

Exporte bleiben gleich

19%

25%

18%



EUROPA

Flexibilität ist der Schlüssel bei Verlagerung- sentscheidungenDie Debatte über die Beschaffung hält an, während High-Tech Unternehmen versuchen, die Möglichkeiten des globalen Wachstums zu kapitalisieren während sie ihre Lieferketten optimieren. Off-Shoring, Near-Shoring oder Right-Shoring?*

Ergebnisse einer weltweiten Umfrage zeigen, dass Unternehmen alle diese Strategien wirksam nutzen, was anzeigt, dass die wichtigste Strategie Flexibilität ist. Right-Shoring wird vor allem in Europa, wo Unternehmen diese Strategie im Vergleich mit ihren globalen Mitbewerber mit 56% gegenüber 45% mehr verwenden.

Die Ergebnisse zeigen die Bedeutung, Beschaffungsentscheidungen auf einer Vielzahl von Faktoren, wie u. a. Größe des Unternehmens, Kundennachfrage und individuelle Produktspezifikationen, basierend zu treffen anstatt eine Universalmethode heranzuziehen.

*• Off-Shoring: die Fertigung und/oder die Montage von Produkten in traditionell billig produzierende Länder, basierend auf historische Unterschiede der Arbeitskosten, verlagern

• Near-Shoring: die Fertigung und/oder Montage näher an den Standort der Nachfrage (wo die Produkte konsumiert werden) verlagern

• Right-Shoring: die Lieferkette optimieren, um sich die Kosten und notwendigen Ressourcen (Fähigkeiten und Infrastruktur) für den besten Gesamtprofit und die beste Kundenzufriedenheit, zu Nutze zu machen.

Seite 4

Beschaffungsstrategien der Fertigung in Europa

EUROPA

GLOBAL

Anmerkung: Mehrere Antworten waren erlaubt.

VERLAGERUNGSSTRATEGIEN: DIE RICHTIGE MISCHUNG?

Off-Shoring

59%

35%

Near-Shoring

35%

Near-Shoring

Right-Shoring

56%

Off-Shoring

47%

Right-Shoring

45%



EUROPA

Near-Shoring Maßnahmen entwickeln sichWährend High-Tech Unternehmen eine Mischung von Verlagerungsstrategien nutzen, ist Near-Shoring ein Bereich, der in Bezug auf sein Wachstum als eine High-Tech Lieferkettenstrategie, beobachtet werden muss. Die diesjährige Umfrage zeigte, dass 35% der Entscheidungsträger der High-Tech Logistik in Europa mit Near-Shoring planen. Dies ist eine Steigerung von neun Prozentpunkten gegenüber den Ergebnissen von 2013.

Die Verlagerungstaktiken haben sich im Laufe der Zeit von der Verlagerung der Fertigung/Montage zum Zufügen von Fertigung/Montage näher an die Nachfrage verändert. Vor zwei Jahren haben 54% der Geschäftsführer in Europa die Fertigung näher an die Nachfrage verlagert. Dieses Jahr bestand die am meisten genutzte Taktik darin, die Montage näher an die Nachfrage zu verlagern (34%). In Zukunft werden Unternehmen in Europa wahrscheinlich entweder Fertigung (38%) oder Montage (23%) zufügen.

Ansatz zur Nahverlagerung: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Fertigung näher an die Nachfrage verlagert

Haben dies vor zwei oder mehr Jahren

gemacht

Planen, dies innerhalb der nächsten

zwei Jahre oder mehr zu tun

54%

34 %

Montage näher an die Nachfrage verlagert

Montage näher and die Nachfrage zufügen

38%

Haben dieses Jahr

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Fertigung näher an die Nachfrage zufügen

23%



EUROPA

Das Serviceniveau verbessern, indem mandie Produktion näher an die Nachfrage bringt

Die Kontrolle von Qualität undgeistigem Eigentum verbessern.

Kostenvorteile in China oder billig produzierenden Ländern überzeugen nicht mehr

Verteilung der Produktion aufgrundvon natürlichen und sozialökonomischen Risiken

Standort wichtiger Zulieferer

Aktuelle Beschaffungsbilanz unterstützt die Entwicklung der weltweiten Nachfrage am besten

Feste Infrastruktur ist nicht verlagerbar

Erhöhte Komplexität von Bestimmungen und Besorgnis bezüglich Compliance

Antreiber und Hindernisse von Near-Shoring

Die Verbesserung des Serviceniveaus bleibt eine höchste Priorität für High-Tech Geschäftsführer. 69% der Geschäftsführer in Europa geben an, dass dies die wichtigste treibende Kraft hinter ihrer Near-Shoring-Strategie ist. Dies zeigt uns den Fokus der Kundenorientierung der High-Tech Lieferkette. Andere wichtige Antreiber in Europa sind die Verbesserung der Kontrolle über Qualität und geistiges Eigentum, gefolgt von dem Umstand, dass Kostenvorteile in China oder billig produzierenden Ländern nicht mehr überzeugen.

Der Standort der wichtigsten Lieferanten ist aktuell das größte Hindernis für Near-Shoring weltweit und in Europa (63%). Die Hindernisse für Near-Shoring sind weltweit unterschiedlich. Andere wichtige Hindernisse in Europa bestehen darin, dass die aktuelle Beschaffungsbilanz der Unternehmen am besten die erwarteten Demografien (60%) der weltweiten Nachfrage unterstützt und in der unbeweglichen, festen Infrastruktur (50%).

Umfrageteilnehmer in Europa geben eine erhöhte Komplexität von Bestimmungen und Besorgnis bezüglich Compliance als die vier wichtigsten Hindernisse für Near-Shoring an (33%). Weltweit liegt dieses Anliegen an siebter Stelle, 23% der Teilnehmer haben dies angegeben.

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42%

38%

57%

48%

Antreiber für Near-Shoring Hindernisse für Near-Shoring

EUROPA EUROPAGLOBAL GLOBAL

50%38%

33%23%

60%37%

63%52%


69%70%

56%

49%



EUROPA

Möglichkeiten für Wachstum bleiben in aufstrebenden Märkten erhaltenHigh-Tech Unternehmen in Europa expandieren aggressiv in aufstrebende Märkte wobei 66% bereits in China, 41% in Indien und 40% in Russland verkaufen. Viele der Märkte, die einst als aufstrebend angesehen wurden, sind nun entwickelt, die Möglichkeiten zum Wachstum bleiben jedoch, vor allem in Lateinamerika (Brasilien und Mexiko), bestehen.

Im nächsten Jahr sind die Top drei aufstrebenden Märkte, in die High-Tech Unternehmen weltweit planen einzutreten, Brasilien (21%), Russland (20%) und Indien (20%).

Seite 7

Wachstumsmärkte: Gegenwart und Zukunft

Die Top drei Länder, in die Unternehmen in Europa innerhalb des nächsten Jahres planen einzutreten.

Brasilien

WACHSTUMSMÄRKTE: DIE NÄCHSTE HERAUSFORDERUNG

35%Indien

33%

CHINA

INDIEN

RUSSLAND

BRASILIEN

MEXIKO

ANDERE APAC

BRASILIEN

INDIEN

ANDERE APAC

RUSSLAND

CHINA

MEXIKO

66% 71%

41% 45%

40% 31%

31% 42%

29% 43%

24% 45%

35% 21%

33% 20%

31% 19%

26% 20%

13% 6%

12% 8%

EUROPA EUROPAGLOBAL GLOBAL

Wir sind bereits dort

Treten innerhalb des nächsten Jahres ein


Russland26%



EUROPA

Kulturelle Herausforderungen als größtes HindernisWährend High-Tech Unternehmen in aufstrebenden Märkten an Boden gewinnen, entwickeln sich, vor allem in Europa, Hindernisse für die Expansion. Kulturelle Herausforderungen haben sich als größte Herausforderung für Expansionen in der Region herausgestellt. Dies wurde von 38% der Teilnehmer angegeben, im Vergleich dazu nur 14% im Jahr 2013.

Weltweit liegt das Umsteuern der von Bestimmungen geprägten Umgebung an erster Stelle der Hindernisse. In Europa, liegt dies jedoch an fünfter Stelle hinter der Gründung der ersten Betriebe, kulturellen Herausforderungen, mit Veränderungen der Bestimmungen auf dem Laufenden bleiben und dem Feststellen, in welchen Markt man eintreten soll.

Die größte Besorgnis hinsichtlich der Bestimmungen in Europa ist weltweite oder grenzüberschreitende Verfolgbarkeit und Transparenz. Dies wurde von 44% der Teilnehmer, im Vergleich zu 31% weltweit, angegeben.

Seite 8

Hindernisse bei globaler ExpansionWACHSTUMSMÄRKTE: DIE NÄCHSTE HERAUSFORDERUNG

Die Antworten wurden mit 1, 2, oder 3 bewertet.

EUROPA GLOBAL

29%

34 %

Mit Veränderungen der Bestimmungen auf dem Laufenden bleiben

29%

40%

Erste Betriebe aufbauen

38%

Kulturelle Herausforderungen

30%



EUROPA

Externe Expertise hilft, Herausforderungen zu bewältigenObwohl es Hindernisse beim Eintritt in aufstrebende Märkte gibt, können Logistikserviceanbieter Unternehmen dabei helfen, die Herausforderungen zu bewältigen.

Von Hilfe, den Import/Export Prozess zu erleichtern, bis zur Fähigkeit, bestehende Infrastrukturen und Fähigkeiten im Land wirksam zu nutzen, Partnerschaften mit Logistikanbietern können High-Tech Unternehmen dabei helfen, neue globale Marktmöglichkeiten zu erschließen.

In Europa wenden sich High-Tech Unternehmen vor allem für Lagerhaltung im Land, Versand und Transportpräsenz an Logistikanbieter (24%).

Partnerschaften mit Logistikanbietern können High-Tech Unternehmen dabei helfen, in neue Märkte einzutreten und in bestehenden Märkten zu expandieren, ohne in ihre eigenen Ressourcen und Infrastruktur investieren zu müssen. Dieser Ansatz erlaubt es Unternehmen, eine flexible Lieferkette beizuhalten, während sie Ihre globale Präsenz expandieren.

Seite 9

Verständnis von landesspezifischen Regeln

Den Zollprozess verwalten

Webbasierte Datenverarbeitungssysteme für Sendungen

Lagerhaltung, Versand und Transportpräsenz im Land

Bedürfnisse von Logistikanbietern in Europa

21%24%

20%

9%

11%

WACHSTUMSMÄRKTE: DIE NÄCHSTE HERAUSFORDERUNG

Bewährte Verfahrensweisen bieten



EUROPA

Das Risikomanagement könnte verbessert werden

High-Tech Unternehmen in Europa priorisieren Risikobewertung und mehr als die Hälfte sehen sich selbst als führend in diesem Bereich. Weniger als ein Drittel sieht sich jedoch in anderen Bereichen des Risikomanagements als führend: Reaktionsumsetzung, Risikominimierung und Reaktionsplanung; und Eventmanagement und Koordination. Die Daten weisen darauf hin, dass Geschäftsführer nicht unbedingt darauf vorbereitet sind, diese Bereiche anzusprechen.

Als sie über die größten Bereiche von Besorgnis gefragt wurden, gaben Umfrageteilnehmer in Europa Risiko in Verbindung mit der Komplexität von Bestimmungen (47%) und Finanzströme (47%), knapp gefolgt von Cybersicherheit (46%) und Verzögerungen aufgrund von Wetterbedingungen (42%) als größte Anliegen an.

Unternehmen müssen über die Phase der Risikobewertung hinaussehen, um sicherzustellen, dass ihre Lieferketten im Falle einer Krise bereit sind, eingesetzt werden zu können. Eine Maßnahme, die Unternehmen bereits treffen, ist der Abschluss einer Versicherung von Drittanbietern. 29% der europäischen Teilnehmer geben an, dass ihr Unternehmen entweder bereits eine Versicherung hatte oder in Erwägung zog und weitere 30% meinten, dass eine Versicherung eine gute Idee sei.

Seite 10

Der Stand des Risikomanage-ments in Europa

Risikobewertung

WegweiserSchnell-

ImplementiererDurchschnitt Nachzügler

56% 20% 21% 3%

20% 40% 28% 11%Risikominimierung und Reaktionsplanung

Eventmanagement und Koordination 11% 33% 45% 11%

Reaktionsumsetzung 27% 24% 26% 23%

RISIKOMANAGEMENT: STRATEGIE UND AUSFÜHRUNG



EUROPA

Seite 11

Prioritäten des Risikomanagements in EuropaRISIKOMANAGEMENT: STRATEGIE UND AUSFÜHRUNG

52%

46%

38%

31%

37%

Ermöglichen einer besseren Transparenz

der Lieferkette

Wartung und Aufsicht der Fabrik verbessern

Puffer in die Lieferkette einbauen

Verbesserung der Rückhollogistik

und der Verwaltung der Reparaturteile

Zusammenarbeit mit Lieferanten

verbessern

High-Tech Unternehmen investieren in RisikomanagementHigh-Tech Unternehmen setzen mehrere Strategien aktiv ein, um zukünftige Risiken in ihren Lieferketten zu minimieren und zu verwalten. Die beiden Strategien in Europa sind das Ermöglichen einer besseren Transparenz der Lieferkette (52%) und die Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Lieferanten (46%). Andere Strategien, die von den Teilnehmern als Top drei bewertet wurden, beinhalten den Einbau von Puffern in den Lieferketten, die Verbesserung der Rückhollogistik und die Verwaltung von Reparaturteilen und die Verbesserung der Wartung und Aufsicht der Fabrik.

Es gibt regionale Unterschiede. Die Verbesserung der Zusammenarbeit mit Lieferanten ist in Lateinamerika (76%), Nordamerika (60%) und weltweit (53%) die Top-Strategie.

Es ist entscheidend, die Lieferkette ganzheitlich zu betrachten und sich auf alle Aspekte des Risikomanagements zu konzentrieren, von vorne bis hinten und sicherzustellen, dass man den Rücksendungsprozess nicht vergisst.




EUROPA

3D Druck gewinnt in der High-Tech Industrie an BedeutungHigh-Tech Hersteller sind an vorderster Front von Innovation und 3D Druck befindet sich unter den neuesten Bereichen, die in der Industrie an Bedeutung gewinnen. In Europa haben 66% der Teilnehmer aktive Erfahrung mit dem 3D Druck.

Weltweit nutzen Umfrageteilnehmer 3 Druck, um beim Designprozess für neue Produkte (75%) zu helfen, wobei die größten Vorteile eine schnellere Produktentwicklung und einen schnelleren Fertigungsprozess beinhalten. In Europa nutzen 70% den 3D Druck, um neue Produkte zu entwerfen und 63%, um Ersatzteile zu generieren.

Wie nutzen Sie 3D Druck in Europa

3D DRUCK: MODEERSCHEINUNG ODER ZUKUNFT?

Helfen beim Designprozess für neue Produkte

70%75%

Produktion von fertigen Waren

47%34 %

Fähigkeit, um schnell Muster oder Produktmodelle zu generieren

58%55%

EUROPA

GLOBAL

Rolle des 3D Drucks in Europa

Wir haben es nicht untersucht

Wir haben ihn untersucht und festgestellt, dass er noch nicht bereit ist

Wir beginnen gerade ihn zu verstehen

Wir haben begonnen, damit zu experimentieren

Wir nutzen ihn aktiv

34 %

28%

26%

8%4%


Generierung von Ersatzteilen

63%24% Seite 12

Die Schlussfolgerungen, die auf Datenpunkte rund um „Wie nutzen Sie 3D Druck in Europa?“ sind richtungsweisend und basieren auf der Größe der Probe.



EUROPA

Nachhaltigkeit führt zu High-Tech GeschäftsgewinnenNachhaltigkeit hat eine deutliche Geschäftsauswirkung auf High-Tech Unternehmen. Die zwei wichtigsten Antriebskräfte von Nachhaltigkeit für High-Tech Unternehmen in Europa sind die Kostenreduktion (74%) und die Erfüllung von Kundenbedürfnissen (66%).

Als High-Tech Geschäftsführer über ihre Ansichten bezüglich Nachhaltigkeit befragt wurden, hatten sie unterschiedliche Ansichten, basierend auf ihrem Standort. In erster Linie sehen Geschäftsführer in Europa Nachhaltigkeit als Notwendigkeit für das Geschäft (69%). In Nordamerika sehen Geschäftsführer Nachhaltigkeit in erster Linie als Anforderung des Kunden (56%) und in Lateinamerika und APAC sehen 77% und 61% Nachhaltigkeit als wichtig für Grundwerte an.

Kunden treiben einen erheblichen Anteil des Fokuses auf Nachhaltigkeit in Europa und Nordamerika voran, wobei 68% und 56% der High-Tech Geschäftsführer angeben, dass Anforderungen von Kunden ein Grund dafür sind, weshalb sie Nachhaltigkeitsinitiativen nachgehen.

Seite 13

NACHHALTIGKEIT: EINE KUNDENORIENTIERTE GESCHÄFTSPRAKTIK

Wichtigste Antriebskräfte für Nachhaltigkeit

74%

66%

38%

35%

23%

62%

Kostenreduktion

Kundenbedürfnisse erfüllen

Wettbewerbsdif-ferenzierung

Einheitlichkeitder Lieferung schützen

Es ist das Richtige

Verbesserung von Markenwahrnehmung

und Ruf

71%

73%

58%

35%

40%

21%

EUROPA GLOBAL



Seite 14UPS Umfrage zu Änderungen in der Lieferkette: ausgewertet von IDC Manufacturing Insights, November 2014

Inhaltsverzeichnis

Exporte: Nach oben oder nach unten? 3

Verlagerungsstrategien: Die richtige Mischung? 4-6

Wachstumsmärkte:Die nächste Herausforderung 7-9

Risikomanagement: Strategie und Ausführung 10-11

3D Druck:Modeerscheinung oder Zukunft? 12

Nachhaltigkeit: Eine kundenorientierteGeschäftspraktik 13

Methode 14

EUROPA

Die fünfte jährliche Umfrage zu Änderungen in der Lieferkette wurde von UPS unterstützt, von IDC Manufacturing Insight ausgewertet und bestand aus quantitativer und qualitativer Recherche. IDC führte die telefonische Umfrage, die aus 33 geschlossen Fragen bestand, im Oktober und November 2014 durch. An der telefonischen Umfrage nahmen 516 Führungskräfte der High-Tech Lieferkette teil.

Um als qualifizierter Teilnehmer angesehen zu werden, mussten Personen Entscheidungsträger sein oder Einsicht in die Lieferketteninitiativen ihres Unternehmens haben. Die Teilnehmer an dieser Umfrage gaben an, in der Lieferkette (43%), im Fertigungsbetrieb (30%) oder in der Logistik und im Versand (27%) zu arbeiten. Der minimale Grenzwert für die Größe des Unternehmens war ein jährlicher Umsatz von mindestens $5 Millionen (US).

Zusätzlich wurden zwei Fokusgruppen, mit qualifizierten High-Tech Führungskräften mit Sitz in den USA durchgeführt, die auf ähnliche offene Frage über die wichtigsten Branchentrends und die verbundenen Herausforderungen für das Geschäft geantwortet haben.

Die fünfte jährliche Umfrage Änderungen in der Lieferkette wurde in 11 Ländern in vier wichtigen Regionen von Nordamerika, Europa, Asien Pazifik und Lateinamerika durchgeführt. Vertretene Länder sind die Vereinigten Staaten und Kanada, Mexiko und Brasilien, China, Japan, Korea und Taiwan, das Vereinigte Königreich, die Niederlande und Deutschland.

METHODE


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