Rohstoff- und Ressourcendialog Traunstein, 21. September 2016 · deutscher Unternehmen für pot....

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Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe ist eine

technisch-wissenschaftliche Oberbehörde im Geschäftsbereich des

Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi).

@drubig-photo/fotolia.com

@Peter Saeckel/fotolia.com

@Oleksiy Mark/fotolia.com

Britta Bookhagen

Deutsche Rohstoffagentur in der

Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe

Aktuelle Entwicklungen auf den Rohstoffmärkten

Rohstoff- und Ressourcendialog

Traunstein, 21. September 2016

© B. Wylezich – Fotolia.com


• Teil der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)

• Im Geschäftsbereich des Bundeswirtschaftsministerium (BMWi)

• DERA: seit 2010, Team von 17 Personen (14 aus den

Geowissenschaften)

• Information und Beratung zur Marktsituation von mineralischen

Rohstoffen

• Preisentwicklungen

• Handelsdaten

• Mineralische Rohstoffe

Die Deutsche Rohstoffagentur (DERA)

Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenDeutsche Rohstoffagentur in der BGR · Gründung am 4. Oktober 2010 in Hannover Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR

Deutsche

Rohstoffagentur

(DERA)

Geologie der

mineralischen

Rohstoffe

Geologie der

Energierohstoffe,

Polargeologie

Marine

Rohstofferkundung

Geochemie der

Rohstoffe

Geophysikalische

Erkundung – Techni-

sche Mineralogie

Informationsgrund-

lagen Grundwasser

und Boden

Grundwasser-

ressourcen –

Beschaffenheit und

Dynamik

Boden als Ressource

– Stoffeigenschaften

und Dynamik

Nutzungspotenziale

des geologischen

Untergrundes

Geologisch-

geotechnische

Erkundung

Charakterisierung von

Speicher- und

Barriere-gesteinen

Langzeitsicherheit

Geotechnische

Sicherheitsnachweise

Internationale

Zusammenarbeit

Geoinformationen,

GIW-Geschäftsstelle,

Stratigraphie

Seismologisches

Zentralobservatorium,

Kernwaffenteststopp

Gefährdungs-

analysen,

Fernerkundung

4. Geowissenschaftliche

Informationen,

Internat.

Zusammenarbeit

Präsident

3. Unterirdischer

Speicher- und

Wirtschaftsraum

2. Grundwasser

und Boden

1. Energierohstoffe,

Mineralische

Rohstoffe

Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenDeutsche Rohstoffagentur, DERA

(A) Rohstoffinformationen

und Analysen

(B) Beitrag zur Rohstoffsicherung

1.Rohstoff-

Informationssystem

2.Rohstoffrisiko-

analysen

3.Rohstoffpotenzial-

analysen

4.Bezugsquellen-

diversifizierung

Entwicklung von Ausweichstrategien durch Netzwerkbildung, Rohstoffdialoge, Industrieworkshops, Konferenzen und

Beratung zu Preis- und Lieferrisiken; Aufbau nationaler und internationaler Netzwerke

Le

istu

ng

en

Nachhaltige und sichere Rohstoffversorgung für Deutschland

Zie

le

Fachliche Flankierung von Maßnahmen der

Bundesregierung und von Unternehmen zur Sicherung der

Rohstoffversorgung

Verbesserung der Marktransparenz im Rohstoffsektor

durch Bewertung der Rohstoffmärkte u. Sensibilisierung

deutscher Unternehmen für pot. Preis- und Lieferrisiken


Teilnahme an nationalen und

internationalen Fachveranstaltungen

Auswertung der kommerziellen DB

Screening von Fachartikeln

Nationales und internationales

Netzwerk

Unser Tagesgeschäft

Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenDERA-Themen

Auftragsstudien

Rohstoffstudien

DREP

Rohstoffliste

% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100HHI GLR

Niob 2008 99,6 %Nigeria

Kanada

Brasilien

8.563 0,10

Wolfram92,8 %

Russische Föderation

Kanada

China

7.468 –0,41

Antimon93,7 %

China

Tadschikistan

Australien8.041 –0,47

Platin 94,3 %Simbabwe


Südafrika

6.226 0,09

Graphit 83,8 %Brasilien

China

Indien4.361 –0,44

Kobalt 72,4 %Australien

DR Kongo


3.434 –0,47

Seltene Erden 99,9 %USA

China

Russische Föderation9.520 –0,56

93,7 %Russische Föderation

USA

China

Magnesium 6.968 –0,35

Wismut 2008 90,8 %Belgien

Mexiko

China

6.195 –0,29

Beratung und

Informationsdienst

Ad hoc Beratung

Preistrend-Monitor


BGR, 2015. BGR Databank

Globale Verfügbarkeit wichtiger Industrierohstoffe

Top 8 Bergbauländer (Anteil am Wert der gesamten Welt-Bergwerksförderung >3,5 %)

5 - 10 %

3.5 – 5 %

> 10 %

22,2 %

13,7 %

7,4 %

5,9

%

5,6 %

4,3 %

4,8 %

3,6 %

*Metalle, Industrieminerale Diamanten, Phosphat, Kalisalz

Bergbauländer mit einem Anteil > 3.5 % des Gesamtwertes.

Diese Länder decken 68 % der Weltproduktion ab.

Gesamtwert 2013:

882 Mrd. US$


BGR, 2015, BGR Databank

1 – 3.5 %

3,3 %

3,2 %

3,0 %

2,2 %

1,2 % 1,4 %

1,1 %

1,0 %

Bedeutende Bergbauländer

(Anteil am Wert der gesamten Welt-Bergwerksförderung 1 – 3.5 %)

*Metalle, Industrieminerale Diamanten, Phosphat, Kalisalz

Bergbauländer mit einem Anteil 1,0-3.5 % des Gesamtwertes.

Diese Länder decken 16 % der Weltproduktion ab.


SüdafrikaAustralien

Kanada

Chile

Kasachstan

Russland

Mongolei

Rohstoffpotenzialanalysen, Länderkooperationen, -studien - DERA-Aktivitäten

• AHK-DERA-GTAI Studien Peru, 2014, Brasilien, 2014/15, China (geplant)

• DERA/BGR Investor´s Guide Kasachstan, 2014, Südafrika Teil 1, 2014

• DERA/BGR Investor´s Guide Australien, 2015, Südafrika Teil 2, 2015

• DERA/AHK/HIF, Kanada PDAC 2014, 2015, Haldenpotenziale Chile, 2015

Arktis

Peru

Brasilien

PDAC

2014 (geplant)China

http://www.xeosimaging.com/media/evenements/2013-03_PDAC.jpg

http://www.xeosimaging.com/media/evenements/2013-03_PDAC.jpg

http://www.jktech.com.au/sites/default/files/TEMP/events/PDAClogo-2012.jpg

http://www.jktech.com.au/sites/default/files/TEMP/events/PDAClogo-2012.jpg

Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenFaktoren der Versorgungssicherheit

Geologische Verfügbarkeit

Technische Verfügbarkeit

(Aufbereitungs- und Verarbeitungskapazitäten

Infrastruktur)

Konjunkturelle Entwicklung (Marktdeckung)

Geostrategische Faktoren

Länderkonzentration

Länderrisiko

Handelshemmnisse (Quoten, Zölle)

Firmenkonzentration

Umwelt- und Sozialstandards

Transparenz und Nachhaltigkeit

Substitutionsmöglichkeiten

Recycling und Ressourceneffizienz

© John Casey - Fotolia.com

© INFINITY - Fotolia.com

© BGR

© BGR

Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenDynamik von Reserven und Ressourcen

Potenziale:

Nicht nachgewiesene,

aber geologisch mögliche,

künftig gewinnbare Mengen

Ressourcen:

Nachgewiesene, aber zur

Zeit technisch und/oder

wirtschaftlich nicht

gewinnbare Mengen

dynamische

Grenze

Reserven:

Zu heutigen Preisen

und mit heutiger Technik

wirtschaftlich gewinnbare

Mengen

Explorationsaktivitäten Technischer

Fortschritt

Rohstoff-

preise

Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenBeschaffungsrisiken entlang der Lieferkette

Wettbewerbsverzerrende Maßnahmen und (konkrete)

Auswirkungen/Kosten von Wettbewerbsverzerrenden

Maßnahmen

Force majeure:

kurz- und mittelfristige Auswirkungen auf die Rohstoffpreise

Infrastrukturengpässe

Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenNachfragefaktoren

Wirtschaftswachstum global Entwicklung BRIC Entwicklung N11 quo vadis

Afrika

Urbanisierung Erneuerbare

Energietechnologien

Demographie

Megatrends

Indien =

neues China?


• Rohstoffnachfrage wird weiterhin zunehmen und damit auch die Abfallmengen;

Der effiziente Einsatz von Ressourcen wird an Bedeutung zunehmen

• Bedeutung der Recycling- und Kreislaufwirtschaft werden zunehmen; sie stehen

weltweit vor großen Herausforderungen

• Kreislaufwirtschaft wird die Primärrohstoffproduktion auch langfristig nicht ersetzen

können

• Geologische Verfügbarkeit mineralischer Rohstoffe meist unkritisch

• Geostrateg. Preis- und Lieferrisiken sind trotz gefallener Preise in hohem Maße

vorhanden (Länderkonzentration, Länderrisiken, Handelshemmnisse etc.)

• Konjunkturelle Entwicklung und Entwicklung der Kapazitäten beobachten

• Umwelt- und Sozialaspekte des Bergbaus nehmen international an Bedeutung zu

Nachfragefaktoren


Auftragsstudien

Rohstoffstudien

DREP

Rohstoffliste

% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100HHI GLR


Kanada

Brasilien

8.563 0,10

Wolfram92,8 %


Kanada

China

7.468 –0,41

Antimon93,7 %

China

Tadschikistan




Südafrika

6.226 0,09


China

Indien4.361 –0,44


DR Kongo


3.434 –0,47


China



USA

China



Mexiko

China

6.195 –0,29

Beratung und

Informationsdienst

Ad hoc Beratung

Preistrend-Monitor

Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenDERA-Rohstoffliste

Mag Magnesit

Mn Manganerz

Mo Molybdän

NaCl Steinsalz

Nb Niob

Ni Nickel

P Phosphat

Pb Blei

Pd Palladium

Per Perlit

Pt Platin

Pyr Pyrophyllit

Rh Rhodium

Sb Antimon

SEE Seltene Erden

Sn Zinn

SrStrontium-

Minerale

Ta Tantal

Talk Talk

Ti Titan

V Vanadium

Ver Vermikulit

W Wolfram

Wol Wollastonit

Zeo Zeolith

Zn Zink

Zr Zirkon

Ag Silber

AlAluminium /

Bauxit

Au Gold

B Borminerale

Ba Baryt

Be Beryll

Bent Bentonit

Bims Bims

C Graphit

Co Kobalt

Cr Chrom

Cu Kupfer

Dia Diamanten

Diat Diatomit

DisDisthen-

Gruppe

F Flussspat

Fe Eisenerz

Feld Feldspat

Gips Gips/Anhydrit

Gli Glimmer

Gra Granat

K Kalisalz

Kao Kaolin

Kok Kokskohle

Li Lithium

Länderkonzentration und gewichtetes Länderrisiko der Bergwerksförderung


China

2012: 93.250 t

SEO

84,9 % der

Weltproduktio

n

=7.208

Bewertungsskala

Konzentrationsgrad (HHI):

>0 bis 1.500: geringe Konzentration

1.500 bis 2.500: mittlere Konzentration

2.500 bis 10.000: hohe Konzentration

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) gibt die Länder- sowie Firmenkonzentration im

Markt an.

► Summe der quadrierten Marktanteile aller Marktteilnehmer

► Bewertungsskala liegt zwischen >0 und 10.000 (hoch konzentriert)

1.500 2.500

Seltene Erden: Angebotskonzentration der Bergwerksförderung HHI = 7.336

VNM

2012: 12.000 t

SEO

10,9 %, = 119

Geostrategische Risiken - DERA Rohstoffliste

Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenGeostrategische Risiken - DERA Rohstoffliste

► Aggregation und Mittelung der Einzelindikatoren ergibt das gewichtete Länderrisiko (GLR)

Bewertungsskala

Gewichtetes Länderrisiko (GLR):

0,5 bis 2,5: geringes GLR

0,5 bis -0,5: mittleres GLR

-0,5 bis -2,5: hohes GLR

Die World Governance Indicators der Weltbank:

- Mitspracherecht und Rechenschaftspflicht

- Politische Stabilität und Abwesenheit von Gewalt

- Leistungsfähigkeit der Regierung

- Regulierungsqualität

- Rechtsstaatlichkeit

- Korruptionsbekämpfung

► Summe der Anteilswerte der Länder an der Bergwerksproduktion multipliziert mit dem LR

► Bewertungsskala liegt in einem Intervall zwischen -2,5 und +2,5

Länderrisiko:

-0.5 bis 0.0

0.0 bis 0.5

0.5 bis 1.0

1.0 bis 1.5

1.5 bis 2.0

-2.5 bis -2.0

-2.0 bis -1.5

-1.5 bis -1.0

-1.0 bis -0.5

+0,5 -0,5

Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenDERA-Rohstoffliste

Mag Magnesit

Mn Manganerz

Mo Molybdän

NaCl Steinsalz

Nb Niob

Ni Nickel

P Phosphat

Pb Blei

Pd Palladium

Per Perlit

Pt Platin

Pyr Pyrophyllit

Rh Rhodium

Sb Antimon

SEE Seltene Erden

Sn Zinn

SrStrontium-

Minerale

Ta Tantal

Talk Talk

Ti Titan

V Vanadium

Ver Vermikulit

W Wolfram

Wol Wollastonit

Zeo Zeolith

Zn Zink

Zr Zirkon

Ag Silber

AlAluminium /

Bauxit

Au Gold

B Borminerale

Ba Baryt

Be Beryll

Bent Bentonit

Bims Bims

C Graphit

Co Kobalt

Cr Chrom

Cu Kupfer

Dia Diamanten

Diat Diatomit

DisDisthen-

Gruppe

F Flussspat

Fe Eisenerz

Feld Feldspat

Gips Gips/Anhydrit

Gli Glimmer

Gra Granat

K Kalisalz

Kao Kaolin

Kok Kokskohle

Li Lithium

Länderkonzentration und gewichtetes Länderrisiko der Bergwerksförderung

Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenDeutsche Rohstoffagentur in der BGR · Gründung am 4. Oktober 2010 in Hannover

3.Relevanzanalyse

• Identifikation system-relevanter Rohstoffe und Materialien

Rohstoff Einsatz Preis Wert

Lithium … …

Kobalt … …

Nickel … …

Vorauswahl der potenz.kritischen, system-relevanten Rohstoffe

4. Screening potenziell kritischer Rohstoffe

6. Detailanalyse

Bewertung der wichtig-sten Beschaffungsrisi-ken für die rel. Produkte

1. Produktanalyse

• Rohstoffe

• Zuschlagstoffe

• Fertigteile

• Warenliste mit Rohstoffanteilen

2. Materialanalyse

Wettbewerbsverzerrung-gen bei den relevanten Rohstoffen

5. Screening Wett-bewerbsverzerrungen

DERA Rohstoffliste: Handlungsoptionen

Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenEndkunde Primärproduktion

Risikofaktoren

LieferrisikenPreisvolatilitäten, -peaksImage, CSRKonkurrierende Nutzungsansprüche

Sicherungstyp/Maßnahmen

Prozessansätze:SubstitutionMaterialeffizienzRecycling (bspw. Prozessabfälle)

Verschiedene Fertigungsstufen

Werkstoffherstellung und Werkstoffverarbeitung


Marktwirtschaftliche Ansätze:HedgingKäufergemeinschaftenLangfristige Lieferverträge/

AbnahmegarantieBezugsquellendiversifizierungLagerhaltung

Kostenzunahme der Absicherung


Direkte Absicherung:Rückwärtsintegration (Beteiligung an Bergbau- und Explorationsprojekten)

Halbzeuge, WerkstückeBauteile Puder, Pulver… Erze, Konzentrate

Raffination

Bergbau

Recycelte Materialien (Scrap, Produktionsabfälle etc)

Materialflüsse

Bleche, Drähte, Legierungen…

Materialflüsse


Auftragsstudien

Rohstoffstudien

DREP

Rohstoffliste

% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100HHI GLR


Kanada

Brasilien

8.563 0,10

Wolfram92,8 %


Kanada

China

7.468 –0,41

Antimon93,7 %

China

Tadschikistan




Südafrika

6.226 0,09


China

Indien4.361 –0,44


DR Kongo


3.434 –0,47


China



USA

China



Mexiko

China

6.195 –0,29

Beratung und

Informationsdienst

Ad hoc Beratung

Preistrend-Monitor

Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenRohstoffe für Zukunftstechnologien

23

Vorstellung der Ergebnisse am 4. Juli 2016 im

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

Aktualisierung der Studie „Rohstoffe für Zukunftstechnologien“ aus dem Jahr 2009:

• Screening von über 160 Zukunftstechnologien• Bearbeitung von 42 Technologiesynopsen• Auswahl und Bearbeitung von 15 Rohstoffsynopsen• Szenarien für die Bedarfsvorschau bis 2035

Download der Studie unter

http://www.bgr.bund.de/DERA/DE/Publikationen/publikationen_node.html

Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenRohstoffe für Zukunftstechnologien

24

Als Zukunftstechnologien werden Technologien bezeichnet, für die

zukünftig ein überdurchschnittlich starkes Nachfragewachstum

vermutet wird.

Zukunftstechnologien sind industriell verwertbare technische

Fähigkeiten, die revolutionäre Innovationsschübe weit über die

Grenzen einzelner Wirtschaftssektoren hinaus auslösen und

langfristig tiefgreifend die Wirtschaftsstrukturen, das Sozialleben

und die Umwelt verändern.

Für den Ausbau von Zukunfts-technologien ist eine sichere und

wettbewerbsfähige Rohstoffversorgung von entscheidender

Bedeutung.

Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenRohstoffe für Zukunftstechnologien: Ergebnisse

25

Rohstoff Zukunftstechnologien 2035

Lithium Lithium-Ionen-Akku, Leichtbau 390 %

Schwere Seltene Erden Magnete, E-PKW, Windkraft 310 %

Rhenium Superlegierungen 250 %

Leichte Seltene Erden Magnete, E-PKW, Windkraft 170 %

Tantal Mikrokondensatoren, Medizintechnik 160 %

Cobalt Lithium-Ionen-Akku 90 %

Veränderung des Rohstoffbedarf für die untersuchten Zukunfts-

technologien im Verhältnis zur heutigen Weltproduktionsmenge

Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenRohstoffe für Erneuerbare Energietechnologien

26

Bild

quelle

: F

oto

lia

Neben den Nachfrageimpulsen durch Zukunfts-

technologien weisen viele Sondermetalle, die für den

Ausbau der Energietechnologien unentbehrlich sind,

erhöhte Preis- und Lieferrisiken auf:

• sehr hohe Angebotskonzentration (HHI)

• erhöhte Länderrisiken (GLR)

Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenElektronikmetalle: Anfällig für Preis- und Lieferrisiken

27

Geringe Gehalte im Gestein

Wenige Milligramm bis Gramm pro Tonne

Geringe Weltproduktion

10 bis 100.000 Tonnen / Jahr

Oftmals nur als Beiprodukt gefördert

Vergesellschaftung mit andere Metallen

Schwierige Rückgewinnung/Recyclierbarkeit

Oftmals nur in Spuren/geringen Mengen eingesetzt

Geringe Substituierbarkeit

Spezifische Materialeigenschaften

Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenRohstoffe für Erneuerbare Energietechnologien

28


Auftragsstudien

Rohstoffstudien

DREP

Rohstoffliste

% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100HHI GLR


Kanada

Brasilien

8.563 0,10

Wolfram92,8 %


Kanada

China

7.468 –0,41

Antimon93,7 %

China

Tadschikistan




Südafrika

6.226 0,09


China

Indien4.361 –0,44


DR Kongo


3.434 –0,47


China



USA

China



Mexiko

China

6.195 –0,29

Beratung und

Informationsdienst

Ad hoc Beratung

Preistrend-Monitor


Quelle: BGR Datenbank, CRB, World Bank

CRB Metals

Sub-Index1. Ölpreiskrise

2. Ölpreiskrise

Kollaps

der

UdSSR

China Faktor ?

Asienkrise

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

19

47

19

52

19

57

19

62

19

67

19

72

19

77

19

82

19

87

19

92

19

97

20

02

20

07

Ind

exw

ert

nominal real (inflationsbereinigt), Basis: Jahr 2000

20

13

0,0

2,0

4,0

6,0

BIP WachstumWelt (%)

Finanz-

krise

Reuters CRB-Metals-Subindex Kupfer-, Stahl-, Bleischrott, Zink, Zinn

CRB

20

15

Einfluss des Weltwirtschaftswachstums auf die Rohstoffpreise


erhöhter Bedarf

• zunehmendes Recycling

•Verstärkte Substitution

•Miniaturisierung

•Ressourceneffizienz2008 / 2009

2014 / 2015

~ 1995 - 2002

2002

ab 2003

2004 - 2014

Regelkreis der Rohstoffversorgung

• größere Vorräte

• längere Reichweiten

•Aufhebung der Verknappung

Preisanstieg

menschliche

Kreativität

• höhere Explorationsanstrengungen

• größere Explorationsrisiken

• neue Lagerstätten / -typen

• niedrighaltige Vorkommen

werden wirtschaftlich

• höhere Beiproduktgewinnung

•Übernahmen

Angebot und

Nachfrage sind im

Gleichgewicht

Deutsche Unternehmen

ziehen sich aus

internationalen

Engagements zurück.

Deutsche Industrie versucht, sich

wieder in internationale Projekte zu

engagieren.

Nachfragewachstum sinkt

Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenRohstoffzyklus: Quo vadis?

Relative Preisentwicklung

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rela

tiver

Pre

is (

Januar

2003 =

1)

Al Pb Cu Ni Zn Sn Brent-Öl Eisenerz

Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenRohstoffzyklus: Quo vadis?

?

Relative Preisentwicklung

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rela

tiver

Pre

is (

Januar

2012 =

1)

Al Pb Cu Ni Zn Sn Brent-Öl Eisenerz


•Vorräte kaum steigend oder

konstant/Angebot sinkt

• kürzere oder konstante Reichweiten

• zukünftige Verknappungen möglich

•weniger Lagerstätten / -

typen werden entdeckt

•Stilllegungen

•Konsolidierungen /

Zahlungsausfälle

2015: China + RoW

Starker

Preisverfall

Regelkreis der Rohstoffversorgung (2)

•Recycling wenig attraktiv

•Substitutionsdruck verringert

• verringerte Exploration

•Explorationsrisiken gemindert

•Übernahmen / Investitionen

•Kampf um Marktanteile

Signal für

Preisanstieg

Nachfrageimpuls?

Krise der int.

Bergbaukonzerne

Angebotsüberschuss durch

niedrige Nachfrage


Bergbauunternehmen stoßen Assets

ab und konzentrieren sich auf

Kerngeschäft:

Einschnitte oder Ausstieg aus

Metallhandel

2015

Qu

elle

: IN

SG

Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenEntwicklung der Explorationsausgaben und der Metallpreise

CRB (2016), SNL (2016)

Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenAbnehmende Explorationsaktivitäten –weniger Rohstoffe


Rohstoffgruppen Rohstoff Änderung 5/2015 -4/2016 gegenüber 2011 - 2015 in %

Energierohstoffe Erdöl (brent, fob) -52,5

Eisen/Stahl Eisenerz (China) -51,9

Stahlveredler Mangan / Nickel -30,5 / -40,3

Leichtmetalle Aluminium / Magnesium

-19,8 / -24,5

Buntmetalle Kupfer / Zink -29,8 / -11,2

Edelmetalle Platin / Palladium

-32,5 / -15,3

Sondermetalle Gallium / Lithium -62,5 / +6,0

Industrieminerale Flussspat / Magnesit

-34,8 / +3,1

Rohstoffpreise gegenüber 5-Jahrestrend

Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenFazit: Kritischer Punkt im Regelkreis der Rohstoffversorgung

Sinkende Lagerbestände

neue Defizite in den Rohstoffmärkten

Rückläufige Investitionen in neue Projekte

Angekündigte/realisierte Produktionskürzungen

Länger werdende Lead time: oft > 15 Jahre

Konsolidierung Bergbaugesellschaften

Angebotskonzentration

• Preis-Peaks

• Volatilität

• Lieferrisiken

Nachfrageimpuls?


Auftragsstudien

Rohstoffstudien

DREP

Rohstoffliste

% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100HHI GLR


Kanada

Brasilien

8.563 0,10

Wolfram92,8 %


Kanada

China

7.468 –0,41

Antimon93,7 %

China

Tadschikistan




Südafrika

6.226 0,09


China

Indien4.361 –0,44


DR Kongo


3.434 –0,47


China



USA

China



Mexiko

China

6.195 –0,29

Beratung und

Informationsdienst

Ad hoc Beratung

Preistrend-Monitor


Quelle: DERA

USA

EuropaChina

Glencore, Schweiz,

Metalle und Energie:

Aktie: -69 % in 1 JahrAlcoa, Aluminium: Aufteilung

in „Global Primary Products“

und „Value-add“ Company

Aktie: -30 % in 1 Jahr

Molycorp, Seltene Erden:

Aktie: -93 % in 1 Jahr, (filed

bancruptcy protection)

Zahlungsausfall bei

Fanya Metal Exchange

Rückgang des Erz-

exportes um 34 %

in 1 Jahr

Rückgang des

Wirtschaftswachstums auf

6,7 % für 2016 (OECD)

Südafrika

Anglo American Platinum:

Aktie: -50 % seit Feb. 2015

Verkauf der Rustenburg Operations

(PGM) an Sibanye Gold Ltd.

(Anteil China 20 %)Australien

Aktuelle Entwicklungen auf den Rohstoffmärkten (Auswahl)


Kongo Australien

USA

• Überangebot und massiver Preiseinbruch bei fast allen Metallen seit 2015

• Kapitalabfluss und Konsolidierung der Bergbaukonzerne: Rückgang der Explorations-

und Kapitalausgaben

• Lithium, Kobalt als Rohstoffe für Energiespeicher rücken in den Fokus

EuropaChina

Ingal Stade stellt die

Ga Produktion einBau der Gigafactory heizt

Nachfragedebatte um Li und

Co an

(Preis-) Kampf um

Marktanteile bei Fe

Strukturelle Überkapazitäten

(u.a. bei Stahl, Alu)

Konjunktur?

Aktuelle Entwicklungen auf den Rohstoffmärkten

Brasilien

Chin. Firma erwirbt

Cu-Co-Mine

Chin. Firma erwirbt

Nb-Mine

Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenAktuelle Entwicklungen

Eisen/Stahl Eisenerz Kampf um Marktanteile

Stahlveredler Niob & Kobalt China drängt in den Markt

Leichtmetalle Aluminium /

Magnesium / Titan

Starke Abhängigkeit China /

Bewegung im Markt …

Buntmetalle Kupfer / Zink Marktkonsolidierung,

Schließung

Edelmetalle Platin Umbruch und Konsolidierung

der PGM-Industrie Südafrikas

Sondermetalle Gallium Marktkonsolidierung

Industrieminerale Lithium Marktentwicklung

Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenNiob & Kobalt: China, China, China …

Mai 2016: China Molybdenum erwirbt für 2,65 Mrd. US$ 56 % der Kupfer-Kobalt-

Mine Tenke Fungurum in der DR Kongo. 2015 förderte Tenke 16.000 t Kobalt ~

10% der primären Weltproduktion.

Kaufoption für Kobaltraffinerie Kokkola in Finnland.

April 2016: China Molybdenum übernimmt für 1,5 Mrd. US$ die Niob und

Phosphate-Sparte (in Brasilien) von Anglo American.

2015 lag die Niob Produktion bei rund 6.300 t ~ 10% der primären

Weltproduktion.

Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenLeichtbau: Aluminium, Titan, Magnesium

Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenZink: Marktkonsolidierung

Reduzierung der Produktion:

Nyrstar plant Reduzierung um 400.000 Zn/a

Quelle: NE-METALLE AKTUELL

Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenUmbruch und Konsolidierung der PGM-Industrie Südafrikas

Quelle: SNL 2014

848 US$/oz

Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenGallium

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2010 2012 2014 2016

US

$/k

g

Jüngst vermelden u.a. drei Firmen in China und Ingal

Stade in D. die Einstellung der Produktion: Die

Ingal Stade war mit ca. 20-30 t /Jahr der einzige

deutsche Primärgalliumproduzent. Eigentümer sind

5NPlus und Molycorp.


• Lithiumnachfrage wird stark steigen. Ausweitung des Angebots??

• Werden neue Projekte das globale Angebot diversifizieren?

• Entwicklungen der wertschöpfenden Industrie?

Entwicklungen des Lithiummarktes

Abb. Fotolia 107299146


Bestandteile des DERA-Rohstoffmonitoring:

• Screening von Primär-, Raffinade- und Handelsprodukten zur

Identifikation potenzieller Preis- und Lieferrisiken

Darauf aufbauend Detailstudien & Beratungsangebote zu

Rohstoffen mit erhöhten Risiken

• Analyse der Nachfrageentwicklung:

– Technologisch ( Studie „R. für Zukunftstechnologien“)

– Volkswirtschaftlich ( Studie „ Einfluss BRIC Staaten auf Rohstoffnachfrage“)

• Studien und Analysen zu Preisen:

– Preismonitor, Volatilität, Studien (HWWI zu PreisPeaks und Uni Augsburg zu Korrelation von Preisentwicklung)

Zusammenfassung: DERA-Rohstoffmonitoring


Auftragsstudien

Rohstoffstudien

DREP

Rohstoffliste

% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100HHI GLR


Kanada

Brasilien

8.563 0,10

Wolfram92,8 %


Kanada

China

7.468 –0,41

Antimon93,7 %

China

Tadschikistan




Südafrika

6.226 0,09


China

Indien4.361 –0,44


DR Kongo


3.434 –0,47


China



USA

China



Mexiko

China

6.195 –0,29

Beratung und

Informationsdienst

Ad hoc Beratung

Preistrend-Monitor

Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenDeutscher Rohstoffeffizienz-Preis

- 2 Kategorien: KMU und Forschungsinstitute

- Bewerbungszeitraum: 5. Okt – 18. Nov. 2016

- Feierliche Preisverleihung im BMWi im Februar 2017

- Weitere Informationen: www.deutscher-rohstoffeffizienz-preis.de

Deutscher Rohstoffeffizienz-Preis 2016Innovative Lösungen aus Praxis und Forschung gesucht

http://www.deutscher-rohstoffeffizienz-preis.de/


1. Herausragende Beispiele zur Erhöhung der Rohstoff- und

Materialeffizienz, zum

Beispiel in den Bereichen:

2. Rohstoffgewinnung und -aufbereitung

3. Recycling, Wiederverwendung und Kreislaufzuführung von

Rohstoffen,

4. Produktdesign mit verringertem oder verändertem Rohstoff- und

Materialbedarf,

5. Substitution von primären Rohstoffen,

6. Optimierung von Produktionsprozessen oder Einführung neuer

Prozesse,

7. Neugestaltung des Produktionsumfeldes.

Bewerben Sie sich!


Auftragsstudien

Rohstoffstudien

DREP

Rohstoffliste

% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100HHI GLR


Kanada

Brasilien

8.563 0,10

Wolfram92,8 %


Kanada

China

7.468 –0,41

Antimon93,7 %

China

Tadschikistan




Südafrika

6.226 0,09


China

Indien4.361 –0,44


DR Kongo


3.434 –0,47


China



USA

China



Mexiko

China

6.195 –0,29

Beratung und

Informationsdienst

Ad hoc Beratung

Preistrend-Monitor

Titelmasterformat durch Klicken bearbeitenDERA Rohstoffmonitoring

Beratung zu mineralischen Rohstoffen

Kontaktieren Sie uns!

E-Mail: [email protected] | Telefon: 030 36993 226

mailto:[email protected]

Rohstoff- und Ressourcendialog Traunstein, 21. September 2016 · deutscher Unternehmen für pot....

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