«The Future of Retail» - Zum Stand der Initiativen · Umsatzveränderung ggü. 2012...

«The Future of Retail» - Zum Stand der Initiativen Landkarte, Trends und Disruptoren der Zukunft

Prof. Dr. Marcus Schögel, Severin Lienhard & Esther Schmid

Institute of Marketing, University of St. Gallen

Inhalt

1. Untersuchungsinteresse und Vorgehen

2. Das «Wheel of Retailing» dreht sich ...

3. Treiber und aktuelle Veränderungen

4. Typische Handlungsmuster

5. Die Protagonisten

6. Zusammenfassung und Ausblick

2

Untersuchungsinteresse: Wie macht sich „der Handel“ fit für die Zukunft?

Um es gleich vorweg zu schicken: Auch unserer Meinung nach wird „der Handel“ nicht verschwinden. Es wäre töricht davon auszugehen, dass eine

über Jahrtausende entwickelte unternehmerische Tätigkeit vom Erdboden verschwinden wird. Es ist aber auch nicht zu übersehen, dass kaum ein

Bereich unternehmerischer Tätigkeit einem so nachhaltigen Veränderungsprozess unterliegt wie “der Handel“. Waren sich bis vor wenigen Jahren

Experten in verschiedenen Branchen darüber einig, dass „der Handel“ es sein wird, dem eine goldene Zukunft bevor steht, so erleben wir heute

eine „Retail-Apokalypse“ – in den USA sind in den letzten drei Jahren mehr Jobs im Handel verloren gegangen als jemals in der amerikanischen

Stahlindustrie insgesamt existierten. Auf der anderen Seite sehen wir neue Giganten wachsen, deren Kernidee der Handel mit Produkten und

Dienstleistungen ist und woraus heute dominante Ökosysteme entstehen.

Was unternimmt nun “der Handel“ in der Schweiz in dieser Gemengelage? Welche Trends gibt es und welche davon sind für ihn bestimmend?

Welche Projekte greift er auf, um sich zukunftsfähig zu machen? Welche Erfahrungen sind schon vorhanden? Welche Probleme und Schwachstellen

lassen sich erkennen?

Um diese Fragen zu klären, haben wir eine (eher) breit angelegte, qualitative Studie unternommen. Experteninterviews, Desk Research und

Beobachtungen gaben uns einen Einblick, wie die Schweiz die Zukunft des Handels beurteilt. Die folgenden Darstellungen fassen unsere Ergebnisse

zusammen. Sicherlich verkürzen wir einige Themen und Aspekte, denn es geht uns bewusst darum, das Spektrum der Aktivitäten einzufangen.

3

Durch Desk Research, Beobachtungen und Experteninterviews zum Status des

«Future Retail»*

4

Ausgangslage

•Wie sieht die «Future

of Retail» in der Praxis

aus?

•Welche Trends sind

von besonderer

Bedeutung?

•Wie gehen

Unternehmen (im

DACH-Raum) mit den

Herausforderungen

um?

Analyse aktueller

Entwicklungen auf Basis

von öffentlich

zugänglichen Daten und

Reports zum Thema

«Future of Retail».

Bewertung aktueller

Trends und

Beschreibung

entsprechender

Projekte (teilw. auf

Basis eigener

Beobachtungen).

Desk Research1 2

Entwicklungsstand

(Landkarte der

Projekte) zur «Future

of Retail»

Ergebnis

Identifikation von

Handlungsmustern und

Ableitung von

Empfehlungen

Dr. Thomas Schwetje

Leiter Marketing und

Digitale Services

Jakob Schellhorn

Accenture

Dominique Pierre Locher

Online-Pionier,

Unternehmer &

Innovationstreiber

Dr. Nordal Cavadini

Partner, Oliver Wyman

Pierre Wenger

CEO Interdiscount /

Microspot

* Bezogen auf den DACH-Raum und Konsumgüterbranchen

Experteninterviews

4 3

Inhalt







5

Das Wheel of Retailing als ein Erklärungsansatz für innovative Konzepte

6

Quelle: Chand, n.d.; Köhler, (n.d.)

Price Cutting, low cost, narrow profit margin

Trade up

Improve display and location, give credit, increase advertising

expenditure

Increase in costs

High cost, high price, conservatice operators

Vulnerable to lowerpriced entrants

Somit haben auch Betriebstypen einen Lebenszyklus.

7

Quelle: Schlempfer, 2014

Inhalt







8

Verschiedene Veränderungen treiben einen mehrdimensionalen Wandel.

“Machtverschiebungen“ in Richtung

der Kunden

Der Kunde ist heute im Driver Seat

und kauft dort ein, wo er will.

Etablierte Player müssen sich nach

seinen Bedürfnissen ausrichten.

Emanzipation der Hersteller

Produzenten integrieren erfolgreich

vorwärts und schalten (sowohl digital

wie physisch) bestehende Intermediäre

aus. Die Disintermediation ist

profitabler als die Zusammenarbeit mit

Absatzmittlern.

Nachhaltigkeit als Megatrend und

Katalysator

Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen wird

nicht nur zum Selbstverständnis, sondern als

imperativ unternehmerischen Denkens zum

zentralen Einflussfaktor für Mitarbeiter und

Kunden.

Disruptiver Wettbewerb durch Plattformen

Plattformen nutzen „Marktasymmetrien“

aus, um neue Werte für Kunden und

Lieferanten zu schaffen. Händler stossen

dabei an die Grenzen ihrer

Geschäftsmodelle.

Digitalisierung als zentraler

„Enabler“

Die Kundenbedürfnisse vor Ort

gehen über Spezialisierung,

Beratung und Services. Reiner

Warenverkauf reicht nicht mehr.

Zentrale

Treiber der

Veränder-

ungen im

Handel

Lokale Konkurrenz

Lokale Angebote gewinnen aufgrund ihrer

„Nähe zum Konsum“ an Bedeutung.

Trends werden rasch aufgegriffen und

nachhaltige lokale Lösungen geboren.

9

34.6%

20.1%

7%

3.7%

-1.8%

-3.5%

-10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

Versender/Online-Handel

Sonstige Anbieter

Facheinzelhandel

Sonstiger Fachhandel

Warenhäuser

SB-Warenhäuser/Verbrauchermärkte

Umsatzveränderung ggü. 2012

Umsatzverteilung bei Outdoorprodukten in Deutschland

nach Vertriebsform in Deutschland in 2016 im Vergleich zu 2012

10

Der «Niedergang» einiger Formate ist kaum zu übersehen. Ebenso der «Siegeszug»

neuer Ansätze.

11

Dead Malls Umsatzentwicklung Zalando

Dead Malls werden vermehrt zu

einem Alltagsbild, u.a. in den USA

Plattformen wie Zalando steigern ihren

Umsatz innert Kürze sehr stark.

Quelle: Begley et al., 2019; Dubb, 2019; Credit Suisse, 2019

Im Fokus: Der Bekleidungsfachhandel

12

5 Milliarden Umsatz weniger im

Detailhandel als vor 10 Jahren

330 Kleider – und Schuhläden haben

innerhalb von einem Jahr geschlossen

Seit 2010 sind rund 21’000 Jobs

verloren gegangen.

Quelle: Watson, 2019

Aber erleben wir wirklich eine „Retail-Apokalypse“?

13

Die Unternehmen reagieren mit verschiedenen Zugängen und Konzepten.

14

„Retail isn‘t broken,

but Stores are!“

Ron Johnson, CEO J.C. Penny, 2011

Strategische Veränderungen:

Migros stösst Unternehmensteile ab

Neue Ladenformate:

Sortimentierung durch

Onlinebewertung

Standortplanung verändert sich: Bahnhöfe

gewinnen stark an Bedeutung

Wettbewerbsvorteil durch Logistik

generieren (?)

Quelle: Blick, 2019; Blick, 2018; Amazon, 2019; NZZ, 2019

Die Steigerung der Produktivität ist dabei ein zentraler Stellhebel.

15

1. Angestrebter Grad der Automatisierung

nimmt massgeblich zu.

2. Zukünftig relevante Fähigkeiten

stehen im Gegensatz zu heutigen Anforderungen.

Existierende Technologien lassen viele

Aufgaben im Retail automatisieren (%)

Komplexe Aufgaben gewinnen an Bedeutung, eher

simple werden weniger Arbeitszeit in Anspruch

nehmen

Quelle: Begley et al., 2019

Zwischenfazit: Handel ist Wandel

Die verschiedenen Treiber verändern die Handelslandschaft massgeblich. Insbesondere stationäre Geschäfte stehen unter Druck und

verlieren weiterhin an Marktanteilen. Das Wachstum findet primär im Online Handel statt (PWC, 2016). Der stationäre Handel

versucht sich bspw. in der Schweiz durch Innovationen. Neue Konzepte werden entwickelt und ausprobiert (bspw. Sapori, Migros Daily, Avec Box,

Pop-Up Stores), Experience und Inspiration werden wichtiger (Coop Ladenkonzept 2025+), verschiedene Konzerne bauen die stationären Flächen

in der Tendenz zurück (MediaMarkt), verschwinden ganz (OVS), andere expandieren (Amazon Go, Amazon 4 Star) und sind sehr erfolgreich auch

auf ihrer Fläche (Apple Store).

Die Marktteilnehmer versuchen sich erfolgreich zu positionieren: Innovation wird gross geschrieben. Leider bis dato

ohne nachhaltigen Erfolg.

Es gilt stationäre Konzepte nicht nur zu überdenken, sondern nachhaltig zukunftsfähig zu machen. Dazu gehören dann

eine Vielzahl von Ansätzen. Sie reichen von Geschäftsmodell-Innovationen über innovative Gestaltungsansätze im

Store Design bis zum Einsatz innovativer Technologien (bspw. im Checkout-Prozess).

Quelle: PWC (2016), Coop (2019), Migros (2019), SBB (2019)

16

Inhalt







17

Benchmarks zu den einzelnen Trends

18

Smart

Format

Läden

Automati-

sierung

Vertikale

Integration

Discounter

Kassenlose

Läden

BingoBox

AvecBox

Logistik Amazon

Sales-based Ordering

Coop

Amazon Go

Avec Box,

Migrolino

Zara

Nespresso

Aldi, Lidl

Denner

Face

Recognition

AR & VR

Experiential

Retail

Voice

Commerce

TaoCafé

Migrolino (?)

Alexa

Siri

Zara (AR)

Swisscom

Ikea, Apple

Lindt, Läderach

Food

Delivery UberEats

Eat.ch

Quelle: Interviews; Coop, 2019; Etailment, 2019; u.w.

Eigen-

marken-

wachstum

Verkürzung

Produkt-

lebezyklus

Nachver-

folgbarkeit

Chat Bots

Personali-

sierung

Amazon Basics

OK.-, Karma

Softdrinks (Coca Cola)

Joghurt (Emmi)

Hema Store

Nestlé

WeChat

MBudget

D2C

No-Line /

Omni-

channel

Plattformen

Plastik-

/Verpackung

sthemen

Nike

Apple

Lindt, Zweifel

Unilever

Valser

Coop Naturaplan

Hema

Store

Digitec

Amazon

Produkt-

suche Amazon

Amazon

Galaxus Hema Store

myMigrosFast Delivery

Leistungs-

transparenz

E-Food

Läden als

Distribution

scenter

Ethische

Standards

Amazon Prime

Microspot

Google

Comparis

Amazon Fresh Bio

Demeter, Bio, Karma,

Verpackungslose

Läden

Tesco

Coop @Home

Hema Store

Globaler

Handel

Conve-

nenience

Alibaba, Amazon

Amazon Go

Brezelkönig

Coop to Go

Global

Mobile Apple

Nespresso

CH

Automatisierung ist sowohl intern, wie auch für den Kunden spürbar

19

Nicht nur wird im Laden

automatisiert (bspw. Sales Based

Ordering, Self-Check-Out), genauso

werden intern viele Aufgaben

verändert

Einkäuferaufgaben

Auswirkungen der Automatisierung

Quelle: Interviews; McKinsey, 2019

Ethische Standards werden von Kunden gefragt

20

Von tierischen zu pflanzlichen ProteinenExperience Retail, Wellness und Health

werden v.a. für Millenials immer wichtiger

Quelle: Interviews; Coop at Home, 2019; Forbes, 2017; Oliver Wyman, 2019

Landesgrenzen spielen beim Online Shoppen keine Rolle

21

4 der 10 grössten Online Shops sind keine Schweizer Shops und haben häufig auch keine

Lager hier (bspw. Amazon)

In Mio. CHF

Quelle: Interviews; Statista, 2019

22

Quelle: Interviews; Innovator, 2019; McKinsey, 2019

Plattformen gehören zu den weltvollsten

Unternehmen3 Arten von Plattformen existieren

Plattformen gehören zu den grössten Unternehmen weltweit

Globaler Handel ist Realität und bietet Chancen

23

Selfridges ist traditionellerweise ein Luxusretailer aus

den UK.

Quelle: Cosmetic Business, 2018; Fashion United, 2018

11% Sales Boost

dank digitaler

Initiative

Signifikantes Investment,

langfristige Planung, als

Schlüsselelemente der

Transformation

Webseite, App und

bessere

Lieferbedingungen

in China

Eigenmarkenwachstum reduziert den direkten Konkurrenzvergleich

24

Eigenmarken vermindern direkte Vergleichbarkeit

der Preise im Vgl. zu MarkenartikelnDiscounter setzen etablierte Retailer

unter Druck

Quelle: Interviews; Coop, 2019; Handelszeitung, 2019; Migros, 2019

Die Produktlebezyklen verkürzen sich

25

Kunden verlangen schneller nach neuen innovativen &

pseudoinnovativen Produkten

Verkürzung

Quelle: Interviews; Rink & Swan, 1979; Expert Programm, n.d.; Coca Cola, 2015; Emmi, 2019; Yoon & Hughes, 2016

Nachverfolgbarkeit der Herkunft wird durch Blockchain ermöglicht

26

Nachverfolgung von Landwirtschaft bis

zum Geschäft bei jedem Schritt

Zertifizierungen können aus einer Hand

überprüft und abgegeben werden

Dateneingabe und Datenzugriff nur mit

Partnern, die Kenntnis davon haben

müssen

IBM Food Trust

Quelle: Interviews; Nestlebaby, 2019; Bilanz, 2019; IBM, 2019

„Durch den Einsatz einer offenen Blockchain kann jeder Mensch

auf der ganzen Welt unsere Daten einsehen und unsere

Nachhaltigkeit bewerten.“ (Nestlé)

Direct to Consumer (D2C) erlaubt Lernen vom Kunden

27

Quelle: Interviews; Post Schweiz, 2019; Oliver Wyman, 2019

D2C schafft neue Potenziale für Hersteller und ermöglicht es ihre Kunden besser

kennenzulernen.

Mobile Shopping – stetig wachsend!

28

Die Anzahl der Käufe per Smartphone steigt stetig!

Quelle: Interviews; Appinstiute, 2016; Tagesanzeiger, 2018

Chatbots erfüllen unterschiedliche Ziele im Retail

Erfolgreiche Unternehmen wissen, dass Bots nur so effektiv sind wie die Menschen, die sie

erstellen, implementieren, warten und verwalten.

Source: PWC, 2017; Forbes, 2017; McKinsey, 2018; Accenture, 2017

29

Die Kunden verlangen nach persönlichen Angeboten

30

Personalisierte Angebote haben sowohl für den Retailer, als auch für den Kunden

Vorteile.

Quelle: Interviews; McKinsey, 2015; BCG, 2019

Der Kunde vereint die Absatzkanäle und kauft «einfach» ein (No-Line / Omnichannel)

31

No – Line, Omnichannel, Harmonized

Retail oder doch Multichannel?

Was wirklich im Markt zu beobachten ist,

ist dass der Kunde schon lange alle Kanäle

vereint. Wie es genannt wird, spielt für

den Kunden keine Rolle.

Quelle: Interviews; Accenture, 2019; McKinsey, 2016

Kunden wollen weniger Verpackungen und Plastik um ihre Lebensmittel

32

Quelle: Interviews; 20 Minuten, 2018

Die Hersteller stehen vor der Herausforderung, ihre Produkte zu entpacken.

Jedoch sind die Stolpersteine gross, denn der Food Waste sollte nicht steigen und die Convenience muss

bleiben.

Amazon etabliert sich als Produktsuchmaschine

33

Amazon wird als

Produktsuchmaschine

genutzt von über 50%

Starke Konkurrenz

Retail Media: Werbung

auf Amazon

Eigenmarkenvertrieb

durch Amazon

überholt

Generiert

Einnahmen

Sichert sich

hohe Margen

/ Umsätze

Quelle: Interviews; Digitalwiki, (2018); Etailment, 2019; Adweek, 2018; Creative Advantage, 2019

Small Format Läden gewinnen an Bedeutung

34

Small Format Läden um städtische Kunden zu

erreichen (Beispiel IKEAs Studiostore in

Manhattan)

Die Bevölkerung lebt immer urbaner, was

Retail bewegt weg zu kommen von grossen

Stores, hin zu Kleineren.

Quelle: Interviews; CB Insights, 2019; 20 Minuten, 2014

Convenience im Retail besteht aus vier Komponenten

35

Nahtlose

Struktu-

ren

Komple-

xität

managen

Smarte

Distri-

bution

IT und

Business

Partnersc

haft

Bereitstellung eines nahtlosen Kundenerlebnisses erfordert eine

nahtlose Organisation. Alte Modelle mit kanalbasierten Silos

führt zu Probleme bei der Bereitstellung von Omnichannel

Erlebnissen.

Das Produkt an den richtigen Ort zu bringen, an der richtigen Zeit

erfordert von den Unternehmen, dass sie nach neuen Wegen und

Strategien suchen.

Mit der zunehmenden Bedeutung von Online

Kanälen trägt die Technologie eine entscheidende Rolle. Eine gute

Partnerschaft zwischen IT und Business ist zwingend.

Die Kunden erwarten kostenlose Convenience. Für Retailer ist es

jedoch kostspielig, eine «anytime, anywhere, anyhow» Erlebnis zu

bieten.

Quelle: Interviews; KPMG, 2017

Nespresso ist ein Best Practice Beispiel für vertikale Integration

36

Quelle: Interviews; Watson, Wrom, Palmatier & Ganesan, 2015

Vertikale Integration ist die Kombination von 2 oder mehr Teilen der Produktion innerhalb

eines Unternehmens. Sie kann Upstream (Lieferantenseite) oder Downstream

(Distributionsseite) geschehen. Benefits sind u.a. bessere Kosteffizienzen und volle

Kontrolle.

Discounter stärken ihre Marktposition

37

Quelle: Interviews; TheAtlas, 2018; Handelszeitung, 2019

Discounter wachsen sowohl weltweit, wie auch in der Schweiz und setzen den etablierten Retail unter Druck.

Eine Vielfalt von kassenlosen Geschäften ist entstanden

38

Quelle: Nzz (2018), Honestbee (2019), adnews (n.d.), u.w.

In der App kann der Strichcode der

Produkte gescannt und ebenfalls bezahlt

werden.

Personalloses Geschäft, in welchem per App

der Strichcode der Regale gescannt wird

und darin bezahlt wird.

Check-In über die App, ab dann übernimmt

die Technologie die Bezahlung und die

Produkterkennung.

Check-In über die App, Einkaufswagen

abgeben, das Geschäft packt ein und

ermittelt den Betrag.

Mittels Hinhalten der Kundenkarte wird

jedes ausgewählte Produkt registriert

(Tap‘n’Go) und automatisch nach dem

Einkauf abgebucht.

Immer geöffnetes personalloses Geschäft,

welches die Produkte mittels einer Waage

erkennt und nur bei Bezahlung verlassen

werden kann.

Face Recognition findet vielfältige Anwendungsweisen

39

Tao Café Automatische

optische Sensoren und

Gesichtserkennung führen zu

schneller Bezahlung

Retailer nutzen die Gesichtserkennung, um

Kundenidentität und Einkaufsverlauf zu

verfolgen.

Quelle: Interviews; Serviceplan (2017); Facefirst, 2019; Yourstory, 2016

Augmented und Virtual Reality sind eine Chance für den Retail

40

Globale Markt für VR und AR in

Retail wird 1.6 MRD USD bis

2025 erreichen

Quelle: Interviews; Forbes, 2019;

Experiential Retail: IKEA Sleepover Partys

41

70% Steigerung der

Ausgaben für Events seit

1987

Quelle: Interviews; The Guardian, 2017

Konsumenten geben

weniger für Produkte als

Erlebnisse aus

52% des Urlaubsbudgets von

Millenials ist für Erlebnisse,

39% die Älteren

Voice Based Marketing ist ein potentieller Verkaufsankurbler

Source: Forbes, 2018; Marketing interactive, 2018

Voice-first Technologien verändern die Art und Weise wie Konsumenten und

Unternehmen nach Dingen suchen. Es ist einer immer intensiver genutze Funktion auf

mobilen Endgeräten.

42

Food Delivery befriedigt zunehmend in urbanen Regionen ein Kundenbedürfnis

43

Online Lieferdienste treiben ihr Wachstum

voranUnd bieten starke Convenience

Quelle: Interviews; Tagesanzeiger, 2019; 20 Minuten, 2019

Fast Delivery ist gerade für junge Kunden wichtig

44

Quelle: Interviews; Strategyblog, 2015; Netzwoche, 2019

In der Schweiz bietet bspw. Microspot

seit diesem Jahr eine Same Day

Delivery an in 11 Städten:

Bis 12 Uhr bestellt, am Abend geliefert!

Digitalisierung erhöht die Leistungstransparenz

45

Transparenz über die Leistungen verschiedener Produkte vereinfacht den Vergleich für Kunden

radikal. Fehler kann es trotzdem geben, wenn bspw. nicht erkannt wird, dass es der Produktpreis

in Verbindung mit einem Abonnement ist.

Quelle: Interviews; Google Shopping, 2019

Wann nimmt E-Food in der Schweiz fahrt auf?

46

Ist Zustand

Nur 2,5 Prozent des gesamten

Supermarktumsatzes läuft Online.

Exkludierte Nespresso Kapseln lassen den

Anteil nochmals stark sinken.

Potenzial

Im Ausland ist der Anteil nur in Frankreich

und Grossbritannien grösser. Die Länder

zeigen jedoch das Potenzial

Quelle: Interviews; Tagesanzeiger, 2019; 20 Minuten, 2019; Republik, 2019; Tesco, 2019

Läden werden zu Fulfillment Centers

47

Vereinigung physische

& digitale Operations

Günstigere Last-Mile

Delivery

Support E-Commerce

Quelle: CB insights, 2019; Yu, 2017

Folgende Einsatzstufen lassen sich für neue Technologien unterscheiden

In der Entwicklung werden verschiedene Ansätze ausgetestet und bleiben innerhalb

des Unternehmens.

Erste Prototypen werden lanciert und daraus Erfahrungen gesammelt.

Use Cases werden etabliert um der Wirtschaftlichkeit und Nützlichkeit zu

bewerten.

Das Projekt erweist sich als tragfähig, Planungen für die Markteinführung werden

gestartet.

Das Projekt läuft und etabliert sich, benötigt aber stetige agile Anpassungen und

Verbesserungen.

«Best in class» und «good practice» Modelle etablieren sich am Markt.

48

Entwicklung

Prototypen

Use Cases

Roll Out

Up & Running

Best / Good Practice

Die typischen Handlungsfelder (aka Trends) lassen sich entlang einer distributiven

Wertschöpfungskette einordnen.

Corporate

Aktivitäten

Kommunikation &

Verhandlung

Produkt

Präsentation &

Merchan-

dising

Financial

Services

Consulting &

ServicesLogistik

Plastik /

Verpackungs-

themen

Amazon als

Suchmaschine

Smart Format

Läden

Convenience

E-Food

Läden als Distribu-

tionscenter

Nachverfolg-

barkeit

D2C

Mobile

Chat Bots

Personalisierung

Omnichannel / No-

Line

49

Quelle: Interviews, Gartner, 2019; KPMG, 2019; McKinsey, 2019; CB Insights, 2019; Techcrunch, 2019, NZZ am Sonntag, 2019, u.v.

Die Auswahl der Trends erfolgte anhand der Nennungen (mind. 3 in 3 versch.) in

Praxispublikationen

Automatisierung

Ethische Standards

Globaler Handel

Plattformen

Eigenmarken-

wachstum

Verkürzung

Produktlebe-zyklus

Vertikale

Integration

Discounter

Kassenlose Läden

Face Reco-gnition

AR & VR

Experiential Retail

Voice Commerce

Food Delivery

Fast Delivery

Leistungs

-transparenz

Landkarte der Trends nach Wertschöpfungskette und Entwicklungsstand

50

D2C

Corporate

Aktivitäten

Kommuni-

kation &

Verhandlung

Produkt

Präsentation

Financial

Services

Consulting

& ServicesLogistik

R&D

Prototype

Use Case

Roll Out

Best Practice

Quelle: Interviews; Gartner, 2019; KPMG, 2019; McKinsey, 2019; CB Insights, 2019; Techcrunch, 2019, NZZ am Sonntag, 2019

Amazon als

Produktsuch

-maschine

Personali-

sierung

Globaler

Handel

Food

DeliveryE - Food

Ethische

Standards

Leistungs-

transparenz

Vertikale

Integration

Discounter

AR & VR

Smart

Format

Läden

Experiental

Retail

Voice

Commerce

Face

Recognition

Chat Bots

Fast

DeliveryKassenlose

LädenLäden als

Distribu-

tionscenter

Omni-

channel /

No-Line

Eigenmarken-

wachstum

Verkürzung

Produkt-

lebezyklus

Nachver-

folgbarkeit

Plastik-

Verpackungs

-themen

Automa-

tisierung

Mobile

Plattformen

Up & Running

Conve-

nenience

Inhalt







51

5 grosse Trends treiben den Retailwandel voran

Technologie als

Befähiger des

Wandels

Emanzipation

der Hersteller

Nach-

haltigkeit

Macht-

verschiebung

zum Kunde

Globaler

Retail und

Platt-formen

Neue Technologien

und deren Nutzung

von Kunde und

Unternehmen

treiben den

Wandel voran

Hersteller treten in

direkten

Kundenkontakt und

nutzen sie für

innovative Ansätze

bspw. der Channel

Integration oder

Kundenorientierung.

Retail findet heute

global statt, das

heisst die

Marktanteile

werden neu

verteilt

Kein Plastik, kein

Foodwaste,

Wichtigkeit der

Herkunft und

weiteres sind die

neuen ethischen

Standards

Hohe Leistungs-

transparenz,

Verfügbarkeit von

Informationen,

7*24h Shopping

ermächtigen den

Kunden

Quelle: Interviews

52

Weltweiter Vorreiter ist Amazon

53

Quelle: Interviews; Gielens & Steenkampf, 2019

Vor allem in den USA prägt Amazon die Retailentwicklung neben etablierten Konzernen wie Walmart.

Amamzon ist der aktivste Spieler im „Future of Retail“

54

Corporate

Aktivitäten

Kommuni-

kation &

Verhandlung

Produkt

Präsentation

Financial

Services

Consulting

& ServicesLogistik

Personali-

sierung

Globaler

Handel

E - Food

Smart

Format

Läden

Experiental

Retail

Voice

Commerce

Fast

Delivery

Kassenlose

Läden

Omni-

channel /

No-Line

Eigenmarken-

wachstum

Automa-

tisierungMobile

Conve-

nenience

Roll Out

Best Practice

Up & Running

Apple ist der aktivste Hersteller

55

D2C

Corporate

Aktivitäten

Kommuni-

kation &

Verhandlung

Produkt

Präsentation

Financial

Services

Consulting

& ServicesLogistik

Roll Out

Best Practice

Personali-

sierung

Globaler

Handel

Vertikale

Integration

AR & VR

Experiental

Retail

Voice

Commerce

Face

Recognition

Kassenlose

Läden

Omni-

channel /

No-Line

Automa-

tisierung

Mobile

Up & Running

Conve-

nenience

Unterschiedliche Player dominieren je nach Region

Amerika

Walmart

Amazon

Kroger

Shopify

Asien

JD

Alibaba Group (

e.g. Tmall, Hema

Store)

A.S. Watson Group

Europa

Aldi

Tesco

Schwarz-Gruppe

(bspw. Lidl,

Kaufland)

Schweiz

Valora

Coop Gruppe

Migros Gruppe

Fenaco Gruppe

Quelle: Interviews; Handelsdaten, 2017; The balance, 2017

56

Der Schweizer Markt wird durch internationale Player gefordert

57

Valora nimmt eine führende Position ein und probiert neue Ansätze aus, wie bspw.

die Avec Box (kassenlos). Migros und Coop agieren vorsichtiger.

Zunehmend werden Marktanteile durch ausländische Anbieter übernommen, da

der Standortvorteil durch das Internet vermindert wird (bspw. Alibaba, Amazon,

Wish).

Quelle: Interviews, Valor, 2018, Coop, 2019: Docplayer, 2019

In der Schweiz nimmt Valora eine exponierte Stellung ein

58

Auf dem Gelände der ETH

Hönggerberg wird seit Herbst 2019

das Avec Box Konzept weiter

getestet. Kein Personal, 24h

geöffnet, keine Kassen und die App

als Herzstück des Konzepts.

Im Valora Innovation Lab werden

Trends des zukünftigen

Einkaufens aufgegriffen. Zuerst

wurde eines in Zürich, dann in

San Francisco eröffnet.

Valora fördert digitale

Modelle und setzt bei der

Convenience an. Schnell

und einfach einkaufen an

Hochfrequenzstandorten

ist ein Hauptziel.

Quelle: Interviews; Beobachter, 2019; Valora, 2019; Handelszeitung, 2019; NZZ, 2019

Valora sticht in der Schweiz heraus

59

Corporate

Aktivitäten

Kommuni-

kation &

Verhandlung

Produkt

Präsentation

Financial

Services

Consulting

& ServicesLogistik

R&D

Prototype

Use Case

Roll Out

Best Practice

Quelle: Interviews; Gartner, 2019; KPMG, 2019; McKinsey, 2019; CB Insights, 2019; Techcrunch, 2019, NZZ am Sonntag, 2019

Smart

Format

Läden

Experiental

Retail

Kassenlose

LädenOmni-

channel /

No-Line

Eigenmarken-

wachstum

Verkürzung

Produkt-

lebezyklus

Automa-

tisierung

Mobile

Up & Running

Conve-

nenience

Inhalt







60

Zusammenfassung und Ausblick im Future of Retail

• Obwohl die Schweiz eine besondere Ausgangslage hat, sind die Unternehmen relativ aktiv. Die

technologische Infrastruktur, adaptive Kunden und einen weniger intensiver Wettbewerb, führen

dazu, dass sich die Unternehmen im „year of doing“ auf das „machbare“ fokussieren.

• Im Vergleich zur USA und Asien liegt man zurück. Im DACH Raum ist man hingegen führend.

• Weltweiter Vorreiter ist Amazon. In der Schweiz nimmt die Valora eine exponierte Stellung ein.

• Coop und Migros agieren zwar , wenngleich «vorsichtig» (und wenig transparent).

• Hersteller nutzen ihre eigenen Kanäle für innovative Ansätze der Channel Integration bzw. der

Kundenorientierung. Das Gebot der Stunde heisst hier Direct to Consumer.

61

Team.Projektmitarbeiter

Prof. Dr. Marcus Schögel

Direktor am Institut für Marketing der Universität St.Gallen, Dozent für Betriebswirtschaftslehre. Forschungsschwerpunkte sind Umgang mit Innovationen im

Marketing, Channel-Management und Kooperationen im Marketing. Projektpartner sind u.a. BMW, Henkel, Phonak, Microsoft, TUI und Graubündner

Kantonalbank.

Esther Schmid

Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Marketing der Universität St.Gallen.

Severin Lienhard

Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Marketing der Universität St.Gallen.

62

Kontakt

Prof. Dr. Marcus Schögel

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«The Future of Retail» - Zum Stand der Initiativen · Umsatzveränderung ggü. 2012...

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