US ÖL UND GAS NAMENSSCHULDVERSCHREIBUNG 6 GMBH & … · ÜBER DIE BISHERIGEN BETEILIGUNGEN ENERGY...

US ÖL UND GAS NAMENSSCHULDVERSCHREIBUNG 6 GMBH & CO. KG

LEISTUNGSBILANZENERGY CAPITAL INVEST

ENERGY CAPITAL INVEST US ÖL UND GAS NAMENSSCHULDVERSCHREIBUNG 6 KG

Dallas

HoustonSan Antonio

Austin

HAYNESVILLE SHALE

LEON COUNTY

WEST TEXAS

MC MULLEN COUNTY

Alabama

Arkansas

Colorado

Connecticut

Delaware

Florida

Georgia

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

NewHampshire

New Jersey

New Mexico

New York

North Carolina

NorthDakota

Ohio

Oklahoma

Pennsylvania

Rhode Island

SouthCarolina

SouthDakota

Tennessee

Vermont

Virginia

Washington

WestVirginia

Wisconsin

Wyoming

MEXICO

TEXAS

USA

ALASKA

KANADA

COOK INLET

ANCHORAGE

Erste deutsche Emittentin, die in Mineral-gewinnungsrechte, in die Exploration und in Infrastruktur investiert – und das als beherrschende Mehrheitseigentümerin.

23 Beteiligungen in rund fünf Jahren.

Bereits zehn Beteiligungen mit maxima-lem Gewinnanteil aufgelöst – teilweise vorzeitig.


ÜBER DIE BISHERIGEN BETEILIGUNGEN


BETEILIGUNG GEPLANTE FONDS-LAUFZEIT BEMERKUNG

WertWerk I, II und III (Privatplatzierungen) 30.06.2012 Vorzeitig aufgelöst. Der maximale Gewinnanteil von 56 Prozent wurde in 2008 und Anfang 2009 an die Gesellschafter ausgeschüttet und das Kapital zurückgeführt.

US Ölfonds IV GmbH & Co. KG 31.12.2010 Vorzeitig aufgelöst. Der maximale Gewinnanteil wurde im November 2010 an die Anleger ausgeschüttet und das Kapital zurückge-führt – der Fonds befindet sich derzeit in der vorzeitigen Auflösung.

US Öl- und Gasfonds V GmbH & Co. KG (Privatplatzierung) 30.06.2012 Aufgelöst. Der maximale Gewinnanteil wurde im Dezember 2012 an die Anleger ausgeschüttet und das Kapital zurückgeführt – der Fonds befindet sich derzeit in der Auflösung.

US Öl- und Gasfonds VI GmbH & Co. KG 31.12.2011 Aufgelöst. Der maximale Gewinnanteil wurde im Juni 2012 an die Anleger ausgeschüttet und das Kapital zurückgeführt – der Fonds befindet sich derzeit in der Auflösung.

US Öl- und Gasfonds VII GmbH & Co. KG (Publikumsfonds) 31.07.2012 Aufgelöst. Deutlich überzeichnet. Prospektgemäße Auflösung zum 31. Juli 2012. Rückzahlung der Netto-Einlage wie prospektiert im vierten Quartal 2012 erfolgt.

US Öl- und Gasfonds VIII GmbH & Co. KG 31.12.2012 Aufgelöst. Zweifach überzeichnet. Prospektgemäße Auflösung zum 31. Dezember 2012. Rückzahlung der Netto-Einlage wie prospek-tiert im ersten Quartal 2013 erfolgt.

US Öl- und Gasfonds IX GmbH & Co. KG (Privatplatzierung) offen Deutlich überzeichnet. Dritte Ausschüttung von 9 Prozent im vierten Quartal 2014 erfolgt.

US Öl- und Gasfonds X GmbH & Co. KG 31.12.2013 Aufgelöst. Prospektgemäße Auflösung zum 31. Dezember 2013. Rückzahlung der Netto-Einlage wie prospektiert im ersten Quartal 2014 erfolgt – der Fonds befindet sich derzeit in der Auflösung.

US Öl- und Gasfonds XI GmbH & Co. KG 30.06.2014 Zweifach überzeichnet. Zweite Ausschüttung von 12 Prozent im vierten Quartal 2013 erfolgt. 1. Teilzahlung auf Rückzahlung der Netto-Einlage erfolgt; Restzahlung geplant zum 31. März 2015.

US Öl- und Gasfonds XII GmbH & Co. KG (Privatplatzierung) offen Deutlich überzeichnet. Zweite Ausschüttung von bis zu 12 Prozent im ersten Quartal 2014 erfolgt.

US Öl- und Gasfonds XIII GmbH & Co. KG 31.12.2014 Zweifach überzeichnet. Fünfte Ausschüttung von 6 Prozent im vierten Quartal 2014 erfolgt.

US Öl- und Gasfonds XIV GmbH & Co. KG 31.12.2016 Deutlich überzeichnet. Vierte Ausschüttung von 6 Prozent im vierten Quartal 2014 erfolgt.

US Öl- und Gasfonds XV GmbH & Co. KG 31.12.2015 Deutlich überzeichnet. Dritte Ausschüttung von 6 Prozent im dritten Quartal 2014 erfolgt.

US Öl- und Gasfonds XVI GmbH & Co. KG (Privatplatzierung) offen Deutlich überzeichnet. Erste Ausschüttung von 12 Prozent im dritten Quartal 2014 erfolgt.

US Öl- und Gasfonds XVII GmbH & Co. KG 30.06.2016 Deutlich überzeichnet. Zweite Ausschüttung von 6 Prozent im dritten Quartal 2014 erfolgt.

US Öl- und Gasfonds XVIII GmbH & Co. KG (Privatplatzierung) offen Deutlich überzeichnet. Erste Ausschüttung von 12 Prozent im dritten Quartal 2014 erfolgt.

US Öl und Gas Namensschuldverschreibung 1 GmbH & Co. KG 31.12.2016 Platzierung geschlossen. Ausschüttung von 6 Prozent im dritten Quartal 2014 erfolgt.

US Öl und Gas Namensschuldverschreibung 2 GmbH & Co. KG 30.06.2017 Platzierung geschlossen. Auszahlung des Frühzeichnerbonus im Juli 2014 erfolgt.

US Öl und Gas Namensschuldverschreibung 4 GmbH & Co. KG 31.12.2017 Platzierung geschlossen. Auszahlung des Frühzeichnerbonus im Februar 2015 geplant.

US Öl und Gas Namensschuldverschreibung 5 GmbH & Co. KG 30.06.2018 Platzierung geschlossen. Auszahlung des Frühzeichnerbonus im Juli 2015 geplant.

ENERGY CAPITAL INVESTENERGY CAPITAL INVEST

DER PARTNER DER ENERGY CAPITAL INVESTDeutsche Oel & Gas – das erste deutsche Erdöl- und Erdgasförderunternehmen in Süd-Alaska

Die Deutsche Oel & Gas-Gruppe (DOG-Gruppe) ist die deutsche Holding-Gesellschaft einer Unternehmensgruppe, die sich auf die Exploration von Erdgas und Erdöl im Cook Inlet-Becken im US-Bundesstaat Alaska fokussiert hat.

Die Deutsche Oel & Gas-Gruppe verfügt über die Mehr-heit der Anteile an Mineralgewinnungsrechten (ca. 80 Prozent mit ca. 60 Prozent Nettoerlösanteil) in dem 337 Quadratkilometer großen Gebiet „Kitchen Lights Unit“ im Cook Inlet-Becken, die sie zur Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas berechtigen

US ÖL UND GAS NAMENSSCHULDVERSCHREIBUNG 6 KG

ENERGY CAPITAL INVESTENERGY CAPITAL INVESTENERGY CAPITAL INVEST

AKTUELLER STATUS DER DEUTSCHE OEL & GAS-GRUPPE

• Verhandlungen über langfristige Abnahmeverträge zu Konditionen, die über dem 2-fachen Wert des aktuel-len Henry Hub liegen – beim Emergency Gas (Notfall-versorgung) teilweise sogar über dem 4-fachen Wert (Stand: Mitte Januar 2015)

• Geplante Erdgasproduktion ab Ende 2015

• Geplante Erdölproduktion frühestens ab 2017 – somit keine Abhängigkeit von der aktuellen Ölpreisentwicklung

• Flexibel gestaltete Infrastruktur, die wahlweise die Produktion von Erdgas und/oder Erdöl ermöglicht

• Geplanter Börsengang nach Start der Erdgasproduktion aus KLU#3

• Wesentliche Voraussetzungen für Börsengang bereits heute erfüllt



ALASKA

COOK INLET

KITCHEN LIGHTS UNIT

ANCHORAGE

INVESTITIONSSTANDORT ALASKA – COOK INLET

• Das Cook Inlet-Becken zählt zu den wichtigsten Fördergebieten für Erdöl und Erdgas in Nordamerika.

• Die bislang noch unerschlossenen Erdgas-Reserven im Cook Inlet werden auf 12,2 Bio. Kubikfuß geschätzt.

• Das Cook Inlet-Becken zählt aufgrund der geringen Wassertiefe von durch-schnittlich 30 Metern als Onshore-Förderung.

• Der DOG-Gruppe gehört die Mehrheit (80 Prozent) der Mineralgewinnungs-rechte der Kitchen Lights Unit, des mit 337 km2 (entspricht flächenmäßig in etwa der Stadt Dresden) größten zusammenhängenden Fördergebietes im Cook Inlet.


ENERGY CAPITAL INVEST

INVESTITIONSSTANDORTAlaska – Cook Inlet

Energiepolitische Situation

Das im Cook Inlet geförderte Erdgas ist die wichtigste Quelle der Energie- und Wärmeversorgung für den größten Teil der Bevölkerung Alaskas.

Der „Railbelt“ Alaskas (Region Fairbanks, Anchorage, Kenai-Halbinsel) verbraucht 80 Prozent der Elektrizität des Bundesstaates. 70 Prozent der Elektrizität werden aus dem Cook Inlet-Erdgas gewonnen.

Die Bevölkerung ist seit 1970 um 170 Prozent gewachsen, während sich im gleichen Zeitraum die bekannten Gasre-serven des Cook Inlet um 80 Prozent verringert haben. Die gegenwärtigen Gasreserven können nur die Hälfte des Bedarfs bis 2017 decken – derzeit besteht eine Versorgungslücke von 50 Milliarden Kubikfuß.


INVESTITIONSSTANDORTCook Inlet – Energiepolitische Situation

Versorgungsnotstand

• Hoher Bedarf an Erdöl und Erdgas in der Region des Cook Inlet Basin – voraussichtlich kritische Versorgungssituation im Winter 2014

• Erdgaspreise liegen deutlich über denen im Rest der USA – im Winter bei rund USD 9,00/mcf

ENERGY CAPITAL INVESTENERGY CAPITAL INVESTENERGY CAPITAL INVEST US ÖL UND GAS NAMENSSCHULDVERSCHREIBUNG 6 KG

INVESTITIONSOBJEKTKITCHEN LIGHTS UNIT IM COOK INLET – ALASKA


INVESTITIONSOBJEKTKitchen Lights Unit im Cook Inlet – Alaska

Fördergebiet – Kitchen Lights Unit

• Nachgewiesenes Fördergebiet seit ca. 1965

• Kitchen Lights Unit (Länge: 37 km – Breite: 5 km)

• Direkt angrenzendes Conoco-Philips-Well produziert seit mehr als 44 Jahren – bisher rund 2 tcf

• Bis zu 21 Erdöl und Erdgas tragende und förderbare Schichten bestätigt – sehr großes Erdöl- und Erdgas-reservoir

• Unkomplizierte Exploration (Wassertiefe lediglich rund 30 Meter)

Der Partner der Energy Capital Invest besitzt die Mehr-heitsanteile von rund 83.300 Acres im Cook Inlet – das entspricht einer Fäche von insgesamt rund 337 Quad-ratkilometern!



PROJEKTSTATUSBisherige durchgeführte Bohrungen


Sterling ~2.800 ft.

Tyonek ~11.500 ft.

Sunfish ~13.000 ft.

Hemlock

Jurassic ~20.000 ft.

2013

2015

Beluga ~4.000 ft.

KLU#1

KLU#2 KLU#4

KLU#2A KLU#5KLU#3


PROJEKTPLANErdgasförderung ab Ende September 2015 geplant

KLU#1

Bis Oktober 2011:Bohrtiefe von 8.809 Fuß

Oktober 2011bis April 2012:Bohrplattform im Winterlager

Mai 2012:Bohrung auf die Zieltiefe

KLU#3

April 2013:Bohrbeginn erfolgt

Mai 2013:Zieltiefe erreicht

Juni & Juli 2013:Flowtest

KLU#5

2014:Bohrung von KLU#5 Start der Errich-tung der Infra-struktur

Ende Oktober 2014:Bohrplattform im Winterlager

KLU#6

2015 (geplant):Bohrung von KLU#6Fertigstellung der Bohrung KLU#4Fertigstellung der Infrastruktur um KLU#3

Ende 2015:Start der Erdgas-produktion

KLU#2

September 2012:Bohrbeginn erfolgt

Ende Oktober 2012:Zieltiefe erreicht

Ende Oktober 2012:Bohrplattform im Winterlager

KLU#4

August 2013:Bohrbeginn

Oktober 2013:Vorläufige Zieltiefe erreicht

Anschließender Test (geplant)

Gasförderung

(geplant):

Förderbohrung, Installation Pipeline und Bohranlage

Erwerb

2010:Erwerb des Fördergebiets "Kitchen Lights Unit"

EXPLORATIONSPLAN BIS 2016 GENEHMIGT

ERDGASFÖRDERUNG (geplant)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


ERWERB & EXPLORATION

Flowtest von KLU#3 im Juli 2013

DRITTE ERFOLGREICH DURCHGEFÜHRTE BOHRUNG MIT POTENZIAL FÜR DIE ERFOLGREICHSTE BOHRUNG IM GESAMTEN COOK INLETAnnahmen zu Erdgasvorkommen und -tagesproduktion wohl bei Weitem übertrof fen


UNABHÄNGIGE EXPERTEN SCHÄTZEN DAS VORKOMMEN DER

IN SÜD-ALASKA AUF 467 MRD. KUBIKFUSS ERDGAS – UND DAS FÜR NUR CA. 1/9 DES FÖRDERGEBIETS.

(PROGNOSE)

„KITCHEN LIGHTS UNIT“INVESTITIONSOBJEKTProjektstatus


BETEILIGUNGSANGEBOTUS ÖL UND GAS NAMENSSCHULDVERSCHREIBUNG 6 KG


Laufzeitplanmäßig bis zum 31. Dezember 2018

Maximaler Gewinnanteil – NamensschuldverschreibungenTranche A: 38 Prozent über die Gesamtlaufzeit (pro rata ab Mai 2015) – inklusive eines Frühzeichnerbonus von bis zu 5 Prozent• Ausschüttung erfolgt jährlich

Tranche B: 45,04 Prozent über die Gesamtlaufzeit (pro rata ab Mai 2015) – inklusive eines Frühzeichnerbonus von bis zu 5 Prozent• endfällig Vergütung zum Laufzeitende

Steuerliche BehandlungKonzeptionsgemäß unterliegt das Investment einem ge-sonderten Einkommenssteuertarif von 25 Prozent

Die US Öl und Gas Namensschuldverschreibung 6 KG – die Rohstoffobligation aus dem Hause Energy Capital Invest


US ÖL UND GASNAMENSSCHULDVERSCHREIBUNG 6 KGDie Rohstof fobligation mit staatlicher Förderung und Euroabsicherung



ECKDATENUS ÖL UND GAS NAMENSSCHULDVERSCHREIBUNG 6 KG



ECKDATENUS Öl und Gas Namensschuldverschreibung 6 KG

• Förderung des Staates Alaska • Euroabsicherung • Unabhängige Sicherheitentreuhänderin

und Mittelverwendungskontrolleurin

• Abgeschlossene Projektplanung • Ergebnis der ersten vier Bohrungen• Förderergebnisse in der direkten Umgebung


ENERGY CAPITAL INVESTENERGY CAPITAL INVESTENERGY CAPITAL INVESTENERGY CAPITAL INVEST

ECKDATENStaatliche Förderung Alaska

• Erstattung der Kosten der Bohrung von 65 Prozent und der Erstellung der Infrastruktur von 45 Prozent durch den Staat Alaska

• Die Subvention ist gesetzlich festgeschrieben (SB 309 und HB 208)

• Rund USD 154 Mio. Subventionszahlungen bis Ende 2014 er-halten; weitere rund USD 60 Mio. sind beantragt – Auszahlung voraussichtlich Anfang 2015

• Unbefristete staatliche Subventionen


•

Durch die staatlich garantierte Förderung werden die Investitionen der DOGAG zu mindestens 50 Prozent zurückerstattet.


Vor dem Hintergrund der Frage, ob der Euro auch in Zu-kunft Bestand haben wird, wird eine Absicherung der In-vestition an dem Rohstoff Erdöl und Erdgas eingeräumt.

Für den Fall, dass der Euro zum Zeitpunkt der Kapitalrück-zahlung nicht mehr existiert, haben die Investoren das Recht, ihren Anspruch auf Kapitalrückzahlung in Form von Erdöl und Erdgas ausgezahlt zu bekommen.

Hierzu wird der jeweilige Betrag der Kapitaleinlage zum Zeitpunkt des Eingangs des Kapitals bei der US Öl und Gas Namensschuldverschreibung 6 KG in Barrel Erdöl bzw. dem entsprechenden Äquivalent in Erdgas (BTU) zu einem Preis pro Barrel/BTU von USD 80 umgerechnet.

Bei Fälligkeit der Kapitalrückzahlung kann der jeweilige Investor die Lieferung einer seiner Forderung entspre-chenden Menge Erdöl und Erdgas verlangen, die der US-Partner auf Wunsch des Investors zum Bestpreis am Markt verkauft.

ECKDATENEuroabsicherung



ZUSAMMENFASSUNGUS ÖL UND GAS NAMENSSCHULDVERSCHREIBUNG 6 KG


US ÖL UND GASNAMENSSCHULDVERSCHREIBUNG 6 KGZusammenfassung


• Außergewöhnliches Rohstoffinvestment

• Erste vier Bohrungen erfolgreich verlaufen

• Kurze Laufzeit – bis zum 31. Dezember 2018

• Maximaler Zins von ca. 10 Prozent p.a. (Tranche A) bzw. ca. 12 Prozent p.a. (Tranche B)

• Staatliche Förderung der Investitionen von mindestens 50 Prozent

• Euroabsicherung



CHANCEN UND RISIKENUS ÖL UND GAS NAMENSSCHULDVERSCHREIBUNG 6 KG



CHANCEN UND RISIKENUS Öl und Gas Namensschuldverschreibung 6 KG

Chancen und Risiken der Beteiligung

Im Folgenden werden die wesentlichen Chancen und Risi-ken der US Öl und Gas Namensschuldverschreibung 6 KG im Überblick dargestellt.

An dieser Stelle wird ausdrücklich auf die ausführlichen Darstellungen im Verkaufsprospekt (S. 15 – S. 25) verwiesen, der allein für eine Anlageentscheidung maßgeblich ist.

• Prognostizierter rechnerischer maximaler Zins in

Höhe von nominal ca. 10 Prozent p.a. (Tranche A) bzw.

ca. 12 Prozent p.a. (Tranche B)

• Kurze Laufzeit – bis zum 31. Dezember 2018

• Erste Ausschüttung im Mai 2016 (Tranche A)

• Erfahrene Emittentin mit Expertise im Energiesektor

• Beteiligung mit der Möglichkeit des Totalverlustes der Beteiligungssumme zuzüglich Agio

• Anspruch auf Kapitalrückgewähr und Sicherheiten gelten nicht bei Auslösung der Insolvenz oder Eintritt der Insolvenz

• Standortentwicklung in Alaska erfüllt nicht die Erwartungen

• Niedrigere Explorationserlöse als prognostiziert oder Verkaufspreis der Mineralgewinnungsrechte kann zu niedrigeren Gesamtauszahlungen führen

• Auszahlungen und Laufzeit können während der Investmentdauer von der Prognose abweichen

• Rechts- und Steueränderungsrisiko

• Beteiligungsangebot ist nicht fungibel

Chancen Risiken



VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!


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