Verpasst Österreich den Anschluss an seine Zukunft? Impulse zur weiteren Diskussion Advisory...

Verpasst Österreich den Anschluss an seine Zukunft?Impulse zur weiteren Diskussion

Advisory

Keynote

30. Jänner 2014

Agenda

1 Trends 12 Breitband als Standortfaktor 63 Herausforderungen in der Umsetzung 104 Was getan werden muss 14

Seite

PwC30. Jänner 2014

TrendsKapitel 1

Verpasst Österreich den Anschluss an seine Zukunft? • Impulse zur weiteren Diskussion1

TRENDSSocial

Mobile

Analytics

Cloud

PwC30. Jänner 2014

Unsere Gesellschaft transformiert sich gerade in ihr digitales Zeitalter…

Kapitel 1 – Trends


2012 waren “Analog Natives” noch in der Mehrzahl.Ab 2019 bestimmen „Digital Natives“ das Geschehen.

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 20240

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

traditional consumers digital converts digtal natives

Analog NativesDigital

ImmigrantsDigital Natives

Nicht digitales Paradigma Digitaler Übergang Neues digitales Normal

PwC30. Jänner 2014

…und fordert demzufolge immer höhere Bandbreiten.



Technische Treiber Nutzerabhängige Treiber

Benötigte Übertragungsrat

e

niedrig

hoch

niedrig hoch

Nutzungsfrequenz

Hoher Bedarf- Cloud-

Computing- VPN-Anbindung- Versand großer

Dateien (min. 2MB/ Datei)

- …

Mittlerer Bedarf- Videokonferenz- Online-Backup- Fernwartungsdi

enste- Web

Engineering- …

Mittlerer Bedarf- Internetverbindun

g- Internettelefonie

(VoIP)- SAP-Systeme- CRM-Systeme- …

Anzahl der Nutzer &

Kumulation der

Anwendungen

Niedriger

Bedarf

Quelle: Friedrich Ebert Stiftung „Breitbandversorgung 2020, Entwicklung, Ziele und Förderinstrumente“

50

25

8

2

HDTV

eHealth/ Ferndiagnose

Schnelle HD-

Downloads

versch. Anwendungen

Bandbreitenbedarf(Prognose)

P2P-Filesharing

Internet-radio

IP-Telefonie

Gehostete Standard-

Programme

Mbit/s

® Technischer Fortschritt® Neue Anwendungen

® Wettbewerbsvorteile für frühe Anwender® Innovation wird Standard

Beschleunigte Adoptionszyklen Zunehmende Nutzer und Anwendungen® Zusätzliche Endgeräte (Tablets,

Smartphones, TV, Küchengeräte, Auto, „Internet of things“, etc.)® Neue Applikationen

® Neue Nutzer/ Verbrauchergewohnheiten® Zunehmender

Bandbreitenbedarf

PwC30. Jänner 2014

Die Nachfrage nach hohen Bandbreiten ist in Österreich bereits heute vergleichsweise stark.



• Österreich kann im Q1 2013 einen jährliches Wachstum der durchschnittliche Bandbreite von 14% verzeichnen

Quelle: Akamai, State of the Internet, First Quarter 2013 Report

Eckpunkte

Österreich

Dänemark

USA

Schweden

Tschech. Rep.

Lettland

Niederlande

Schweiz

Hong Kong

Japan

Südkorea

7.9

8.2

8.6

8.9

9.6

9.8

9.9

10.1

10.9

11.7

14.2

Durchschnittliche Bandbreite [Mbit/s]

Anteil Breitband-Anschlüsse > 10Mbit

Österreich

...

Finnland

Tschech. Rep.

USA

Schweden

Niederlande

Schweiz

Lettland

Hong Kong

Japan

Südkorea

0.15

0.21

0.23

0.25

0.25

0.29

0.3

0.31

0.34

0.43

0.5

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

19

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

PwC30. Jänner 2014



PwC30. Jänner 2014

Breitband als StandortfaktorKapitel 2


Breitband als Daseinsvorsorge?

PwC30. Jänner 2014

Eine leistungsfähige Breitbandverbindung ist zunehmend ausschlaggebend für die empfundene Lebensqualität.

Kapitel 2 – Breitband als Standortfaktor


Unternehmen Gesellschaft

• Märkte sind zunehmend global, Digitalisierung hält Chancen und Risiken bereit

• Internet bereits heute fester Bestandteil des Geschäftsmodells – 82% der Unternehmen in Österreich betreiben eigene Website

• Auch KMU und Handwerk sind zunehmend auf Internet angewiesen

• 78,7 % der Österreicher ab 16 Jahren nutzen das Internet – Tendenz steigend*

• Entertainment Angebot zunehmend über Internet (Video-Streaming, iTV, etc.)

• Demografische Aspekte beschleunigte Veraltung ländlicher Regionen ohne Internet

• Industrielle Struktur erfordert attraktive ländliche Regionen für qualifizierte Arbeitskräfte

* Quelle: Breitbandstrategie 2020, bmvit

PwC30. Jänner 2014

Breitbandausbau als entscheidender Standortfaktor ist im Fokus von Politik und Verwaltung.

Kapitel 2 – Breitband als Standortfaktor


• Lebensqualität für Bürger und damit Vitalität der Gemeinden

• Die positive Korrelation zwischen Breitbandpenetration und BIP gilt als erwiesen

• Sicherung von Unternehmen und Arbeitsplätzen am Standort Österreich

• Private Investitionsbereitschaft wird gestärkt

• Verbesserte Anbindung kommunaler Einrichtungen, Stärkung E-Government und E-Health, Schulen / Bildung

• Stärkung der lokalen Wirtschaft durch Aufträge (z.B. im Tiefbau)

Breitbandausbau ist ein entscheidender Standortfaktor für Wirtschaft & Gesellschaft

Breitbandausbau steht im Fokus

• Ziel der österreichischen Bundesregierung ist die flächen-deckende Versorgung mit ultraschnellem Breitband-Hochleistungszugängen bis 2020

• Bis 2018 sollen in den Ballungsgebieten (70% der Haushalte) ultraschnelle Breitband-Hochleistungszugänge zur Verfügung stehen

• Aktuell: Verfügbarkeit von mehr als 100 Mbit/s bei 50% der Haushalte - hauptsächlich in Städten und Ballungsräumen

Wie kann Breitbandausbau in der Fläche vorangetrieben werden?

Quelle: Breitbandstrategie 2020, bmvit

PwC30. Jänner 2014

Herausforderungen in der Umsetzung

Kapitel 3


FTTB/C rechnet sich nicht?

PwC30. Jänner 2014

In Flächenländern wie Österreich ist der Anteil ländlicher Gebiete hoch – die Rentabilität für den Netzbetreiber ist dort oft schwer darstellbar.

Kapitel 3 – Herausforderungen in der Umsetzung


Gesamtwirtschaftlichkeitsbetrachtung (Beispiel

FTTC)1)• Einige städtebauliche

Typologien sind tendenziell unrentabel – Definition größerer Ausbaugebiete ist sinnvoll

• Weiße Flecken sind in der Realität tendenziell die unrentablen Typologien

• Portfolioeffekte mit up-side-Potenzial, wenn mehrere Typologien in einem Ausbaugebiet vorkommen (Zusammenschluss mehrerer Orte zu einem Ausbaugebiet)

1) Modellhafte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung eines vollintegrierten Telekommunikationsanbieters über alle Wertschöpfungsstufen

Ortskern

Abgelegener Ortsteil

Einzeldorf

Vororte

Wohngebiet

Weiler

Eckpunkte

PwC30. Jänner 2014

Leitungsgebundener Breitband-Zugang:Österreich im OECD-Schnitt, Glasfaser de facto nicht existent.



Switzer

land

Nethe

rland

s

Denm

ark

Franc

e

Norway

Korea

Icela

nd

United

King

dom

Ger

man

y

Luxe

mbo

urg

Sweden

Belgium

Canad

a

Finlan

d

United

Sta

tes

Japa

n

New Z

ealan

d

Austri

a

Eston

iaIs

rael

Austra

liaSpa

in

Sloven

iaIta

ly

Irelan

d

Gre

ece

Portu

gal

Hunga

ry

Czech

Rep

ublic

Poland

Slovak

Rep

ublic

Chile

Mex

ico

Turke

y

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Other Fibre/LAN Cable DSL

OECD Fixed (wired) broadband subscriptions per 100 inhabitants, by technology, December 2011

OECD average

PwC30. Jänner 2014

Breitband/NGA rechnet sich. Gesamtwirtschaftlich.



Switzer

land

Nethe

rland

s

Denm

ark

Franc

e

Norway

Korea

Icela

nd

United

King

dom

Ger

man

y

Luxe

mbo

urg

Sweden

Belgium

Canad

a

Finlan

d

United

Sta

tes

Japa

n

New Z

ealan

d

Austri

a

Eston

iaIs

rael

Austra

liaSpa

in

Sloven

iaIta

ly

Irelan

d

Gre

ece

Portu

gal

Hunga

ry

Czech

Rep

ublic

Poland

Slovak

Rep

ublic

Chile

Mex

ico

Turke

y

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

Fixed broadband penetration (subscribers per 100 inhabitants, December 2011)

GDP per capita (USD PPP, 2011)

Simple correlation = 0.65

Broadband penetration, December 2011 GDP per capita , USD PPP, 2011

OECD broadband penetration and GDP per capita (Dec. 2011)

PwC30. Jänner 2014

Was getan werden mussKapitel 4


Zeit zum Handeln.

PwC30. Jänner 2014

Telekommunikationsnetzwerke sind DIE Lebensadern des digitalen Zeitalters.

Höchst-Breitbandanschlüsse sind eine unverzichtbare Infrastruktur auf Augenhöhe mit Strom, Wasser, Gas und Straße (essential facility).

FTTH ist nur ein Aspekt unter Vielen. Das „Internet der Dinge“ setzt eine flächendeckende, hochwertige und hochverfügbare Telekommunikationsinfrastruktur voraus.

Eine sich auf Glasfaser stützende Infrastruktur sichert den Anschluss an die digitale Zukunft.

Kapitel 4 – Was getan werden muss


1

2

3

PwC30. Jänner 2014



„Digitale Zukunft aktiv gestalten:

Die Bundesregierung setzt sich für eine digitale Offensive«, insbesondere die flächendeckende Verfügbarkeit von Hochleistungs-Breitband-Infrastruktur (Festnetz und /oder Mobilfunktechnologie) ein.

Neben dem wettbewerbsorientierten Ausbau technologieneutraler Breitband-Infrastruktur werden Maßnahmen zur Schließung der »Digitalen Kluft« (Stadt / Land und Alt /Jung) ergriffen.„

„Förderung der Breitbandversorgung mit den erforderlichen Datenraten.„

Die Österreichische Bundesregierung hat sich dem Thema angenommen. Unverbindlich.

Quelle: Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung 2013-2018

PwC30. Jänner 2014

Der Freistaat Bayern hat ein umfangreiches Förderprogramm aufgestellt, um den Breitbandausbau in Bayern voranzutreiben



Flankierend

Eckpunkte

• Beratungsleistungen des Bayerischen Breitbandzentrums

• Günstige Finanzierung (<1%) des kommunalen Anteils über LfA Förderbank

• 2013 – 2017 (späteste Antragstellung 30.9.2017)

• Max. 500 TEUR pro Kommune aus den Haushaltsmitteln

• 2 Mrd. EUR ergeben sich aus bayerischen Haushaltsmittel + kommunalen Eigenanteilen

• Fördergegenstand = Wirtschaftlichkeitslücke

• Fördersätze 40-60% sowie 80% für Regionen mit besonderem Handlungsbedarf

• 50MB/s (2MB/s im Upload), min. aber 30MB/s

Durchgeführt vonEine Initiative von

Koordination und Unterstützung

500 Millionen EUR Haushaltsmittel des Freistaats bis 2014

2 Mrd. EUR Beihilfevolumen

PwC30. Jänner 2014

…ist Meinungsbildung notwendig. Breitband/NGA ist nicht der schnelle Internetzugang für den Einzelnen, vielmehr ist es eine Infrastruktur zum Wohle unserer Volkswirtschaft.

…ist es notwendig, dass sich die öffentliche Hand der Wichtigkeit des Themas bewusst wird und (Eigen-) Verantwortung dafür übernimmt bzw. einfordert.

…hat öffentliche Unterstützung nahe der Infrastruktur zu erfolgen.

…ist der rasche Schulterschluss aller Akteure erforderlich. Investitionen in parallele Teil-Infrastrukturen führen zu suboptimalen Insellösungen.

…ist auf Basis geeigneter Masterpläne der Wettbewerb zwischen den Akteuren und Technologien sicherzustellen.

Um Österreich Anschluss an seine Zukunft zu geben…



® 2013 durch PwC. PwC Österreich unterstützt Unternehmen als auch Organisationen dabei, Wert zu schaffen. Das tun wir an acht Standorten in ganz Österreich und als Mitglied im weltweiten Netzwerk von PwC. Wo immer Sie auf uns treffen, rund 180.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ein gemeinsames Ziel vor Augen: Mit unseren Dienstleistungen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Unternehmensberatung wollen wir Ihnen Mehrwert bieten. Sagen Sie uns, was für Sie von Wert ist. Und erfahren Sie mehr auf www.pwc.at.

Fit für die digitale Zukunft.

Mag. Andreas PlambergerSenior Manager

Erdbergstrasse 2001030 Wien

M:+43 (0) 676 83377 2837

[email protected]

Verpasst Österreich den Anschluss an seine Zukunft? Impulse zur weiteren Diskussion Advisory...

Documents

Transcript of Verpasst Österreich den Anschluss an seine Zukunft? Impulse zur weiteren Diskussion Advisory...