Vollgas mit kivitendo - komplette Abbildung aller...
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Vollgas mit kivitendo - komplette Abbildung aller Geschäftsprozesse
unter Linux
OpenRheinRuhr 2014
Geoffrey RichardsonRichardson und Büren GmbH
http://www.kivitendo-premium.de
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Die Anfänge von R&B
● EDV Dienstleister im Linux-Umfeld● Installation und Wartung von Servern und
Backup bei Kunden● Hosting, E-Mail & Anti-Spam● GbR, zwei Gesellschafter, nebenberuflich mit
getrennten Standorten● keine festen Angestellten, aber gelegentlich
Hilfskräfte
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Lästige Aufgaben
● Angebote per OpenOffice, Aufträge per Handschlag ● Rechnungen schreiben per LaTeX Template (rechnung.sty)● EÜR und FA-Meldungen mit Windowssoftware● abgeheftete Papierbelege in Ordner, nach Kategorien sortiert● unbearbeitete Papierbelege im "Schuhkarton"● Bank mit HBCI-Software unter Windows, Key auf USB-Stick● Briefe mit OpenOffice● Dokumente wurden auf Server im WebDAV gespeichert
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Softwarelandschaft
R&B
LaTeXRechnungenOpen Office
VR Networld
Lohnsteuer-software
SteuerSpar
Belegstapel
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Die nächste Stufe: WaWi
● Projekt beim Kunden (kivitendo hieß damals noch lx-office)
● 50 Mitarbeiter, schnell gewachsen, neuer kaufmännischer Leiter
● Einführung von Warenwirtschaft und Finanzbuchhaltung zusammen mit Softwarehersteller beim Kunden
● OpenSource, anpassbar, webbasierte Serveranwendung
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kivitendo
● Kunden- und Lieferantenverwaltung● Verwaltung Stammdaten (Artikel, Preise)● Fakturierung (Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung,
Gutschrift), per E-Mail direkt an Kunden● Belegvorlagen mit LaTeX● Lagerverwaltung● Integrierte FiBu mit doppelter Buchführung, d.h.
Rechnung sind automatisch in der FiBu gebucht● Mandantenfähig und Benutzer mit Rechten
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Das benutzen wir auch!
Vorteile für uns:● Zentrale Verwaltung von Kunden- und Lieferantendaten● Druckvorlagen mit LaTeX● Belege mit Nummernkreisen● Mehr Steuersätze● Bessere Übersicht über offene Posten● Export der Verkaufsrechnungen per CSV für
Steuerprogramm● In Perl programmiert: anpassbar!
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Rechnung in kivitendo
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Noch mehr Vorteile für uns
● Andere Kunden von uns fanden kivitendo auch gut
● Wir werden kivitendo Dienstleister!● Wir lernen ganz viel aus Kundenprojekten, u.A.
Buchhaltung
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Weitere Entwicklung
● 2012: lx-office wird in kivitendo umbenannt● 2014: R&B übernimmt Projektverantwortung
von kivitendo
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Nächste Stufe: GmbH
Aus GbR wird GmbH - mehr Pflichten:● doppelte Buchführung, Bilanzierung, keine EÜR
mehr● Publizitätspflicht, Jahresabschluß● Gesellschafter waren auf einmal Geschäftsführer und
damit Angestellte → noch mehr Lohnbuchhaltung
Zeit für einen Steuerberater!
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Gewaltenteilung
Quelle: http://kivitendo.de/fileadmin/kivitendo/beitraege/Kivitendo-Steuerberater.pdf
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Steuerberater
Unsere Ziele:● offizielle FiBu soll beim Steuerberater liegen● alle Geschäftsvorfälle in kivitendo abbilden● Buchhaltung 1:1 identisch in beiden Systemen (Abgleich
BWA/SuSa)● möglichst viel selber buchen, Steuerberater soll keine Belege
abtippen müssen → DATEV-Export● Bank und offene Posten selber kontrollieren● Steuerberater soll sich Belege (eingescannte PDF) selber
anschauen können → keine Belege per Post!!!
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Digitalisierung der Belege
● Einführung Dokumenten Management System: Alfresco
● Papierbelege einscannen und per E-Mail an DMS schicken
● Dateien per Drag&Drop hochladen● Volltextindizierung und Suche, Metadaten● Alfresco kann noch viel mehr!● Papierbackup neu geordnet: nach Datum sortiert
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Ordneransicht im DMS
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WebDAV Schnittstelle
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DMS Metadaten
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Manuelle Verknüpfung DMS
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Direkte Schnittstelle per CMIS
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Verknüpfung mit DMS
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Steuerberater
● Lohnbuchhaltung, lädt Bericht nach Alfresco hoch● DATEV-Export für UStVA● Kontrolliert Belege und Bankauszüge in
kivitendo/Alfresco– in kivitendo mit Beleg verknüpft
– in Alfresco nach Monat sortiert
● Meldungen an Finanzamt● Lädt BWA und UStVA-Bericht hoch● Bucht eigenständig Spezialfälle, z.B. Abschreibungen
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Vorteile des selber Buchens
● Verkaufsrechnungen sowieso schon in FiBu● Einkaufsrechnungen teilweise auch● wir kennen Geschäftsvorfälle am Besten● wir kontrollieren Rechnungen,
Zahlungseingänge, offene Posten● Kontrolle über Zahlungsziele, Skonto, ...● zeitnahe Berichte
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Zwischenstand
kivitendo
Steuerberater
DMSAlfresco
BankSoftware
OpenOffice
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Suche nach Banksoftware
● kein Banking im Browser● soll unter Linux laufen, HBCI● Überweisungen, Daueraufträge● Mehrere Konten verwalten● Bankenunabhängig● Export von Kontendaten als MT940● SEPA Import
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Wir kaufen Software...
Moneyplex● Kartenleser mit Treiber für Linux● EC-Karte oder FinTS Karte mit PIN, sehr sicher!● Erfüllt alle unsere Anforderungen
Kostenlose Open Source Alternative:● Hibiscus
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Integration Bank
● SEPA-Export Datei aus offenen Posten generieren (Überweisung und Einzug)– Kontodaten aus Stammdaten
– Summe und Überweisungsdatum aus kivitendo
● Generierung von Buchungen aus Kontoauszügen– Vorlagen werden mit Summe und Datum befüllt
● Regelmäßiger Import von Kontoauszügen nach kivitendo
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Kontenabgleich in kivitendo
● Import der Kontoauszüge nach kivitendo●
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Rechnungen zuweisen
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Aktueller Stand
● alle Geschäftszahlen in kivitendo, regelmäßig abgeglichen mit Steuerbüro
● aktuelle Berichte● Kontenabgleich – Gewissheit, alle Buchungen erfasst zu haben● schnelles Buchen von Zahlungseingängen● digitalisierte Belege und WaWi/FiBu gut integriert und sortiert● Zusammenarbeit mehrerer Abteilungen möglich● effiziente Zusammenarbeit mit Steuerberater● kein Windows mehr booten, alles unter Linux● insgesamt “gutes Gefühl” bei der Buchhaltung
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Aktueller Stand
kivitendo
Steuerberater
DMSAlfresco
BankSoftware
OpenOffice
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Links zum Vortrag
● Kivitendo: http://www.kivitendo.de
● Richardson und Büren GmbH: http://kivitendo-premium.de
● Moneyplex: http://www.matrica.de
● Zusammenarbeit mit Steuerberater: http://kivitendo.de/fileadmin/kivitendo/beitraege/Kivitendo-Steuerberater.pdf