Wir begrüßen Sie herzlich zur Hauptversammlung 2017 curasan AG · Diese Präsentation enthält...

Wir begrüßen Sie herzlich zur

Hauptversammlung 2017

curasan AG

29. Juni 2017, 10.30 Uhr

Stadthalle Aschaffenburg

Dr. Detlef Wilke

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Michael Schlenk

Vorstand

Agenda

4

curasan heute .............................................................................

Das Geschäftsjahr 2016 ..............................................................

Ereignisse im laufenden Geschäftsjahr 2017 ..................................

Strategie und Ausblick ...............................................................

curasan am Kapitalmarkt ............................................................

Erläuterungen zu Tagesordnungspunkten der HV 2017 ....................

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Hauptversammlung 29. Juni 2017

Kleinostheim

Lindigstraße 4

63801 Kleinostheim

Deutschland

T: +49 6027 40 900 22

F: +49 6027 40 900 29

Michael Schlenk, CEO

[email protected]

curasan AG

Diese Präsentation enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die curasan AG und ihre Tochtergesellschaften (gemeinsam auch „Gruppe“) sowie die Geschäftstätigkeit der Gruppe betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanziellen Bedingungen, Leistungen und Errungenschaften der Gruppe wesentlich von denjenigen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen und Errungenschaften der Gruppe abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Die curasan AG macht diese Mitteilungen zum Datum der Präsentation und übernimmt auch bei Erhalt neuer Informationen oder dem Eintritt künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen. Zwar unterliegt die Zusammenstellung dieser Informationen der üblichen Sorgfalt, es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sie dennoch unvollständig oder fehlerhaft sind. Weder die curasan AG noch ihre Gesellschafter, Organe oder Mitarbeiter haften für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Informationen. Insbesondere haften sie nicht für die in den Informationen enthaltenen Aussagen, Planungen oder sonstigen Angaben über die gegenwärtigen wirtschaftlichen Verhältnisse und die finanzielle Ausstattung der curasan AG, ihre Markt- und Wettbewerbssituation, ihre zukünftigen Strategien sowie das regulatorische Umfeld, usw. Etwaige Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten der Informationen begründen keine Haftung, weder für unmittelbare noch für mittelbare Schäden. Die curasan AG kann in die Zukunft gerichtete Aussagen jedoch in ihrem freien Ermessen jederzeit anpassen, sollten sich relevante Faktoren verändern. Die in diesen Informationen wiedergegebenen zukunftsgerichteten Aussagen aus Studien Dritter, insbesondere Prognosen, können sich als unzutreffend herausstellen. Die Bezugnahme auf Studien Dritter dient allein Informationszwecken und stellt kein Einverständnis mit oder Zustimmung zu dem Inhalt derartiger Studien oder der darin enthaltenen Behauptungen, Meinungen oder Schlussfolgerungen dar. Die curasan AG übernimmt keine Gewähr für die Auswahl, Vollständigkeit oder Korrektheit der Studien Dritter.

Haftungsausschluss

curasan heute

curasan im Jahr 2017...

7 Hauptversammlung 29. Juni 2017

... ein schlank aufgestelltes Unternehmen

mit deutlich optimierten Prozessen

... kreatives Team mit erfahrenen

Spezialisten in Schlüsselpositionen

des Managements

... enger Draht zu wichtigen

Meinungsbildnern im Markt

... starke Nähe zu den für uns wichtigen

Märkten und schnellere Reaktion für

Marktveränderungen

Neues Management

Michael Schlenk

CEO

Dr. Gregor Thomas

Medical Director

Gregor Siebert

Director Sales & Marketing

Christine Uekert

CFO

Dr. Fabian Peters

Technical Director

Mitchell Shane Ray

President & CEO curasan, INC.


Prozessoptimierung und ERP-System


ERP system BI curasan AG

curasan Inc.

Konzern

Buchhaltung Reporting & Controlling

Unternehmens prozesse

Consolidation

Mircrosoft Dynamics NAV

Aktives Marketing...


... und proaktiver Vertrieb


ADVISORY BOARD bestehend aus führenden

Implantologen und Orthopäden

Globale Produktstrategie

Adaption Vertrieb an

lokale Marktgegebenheiten

Marktstimmen zu unseren Produkten


Neue Social Media Kampagne

Hauptversammlung 29. Juni 2017 13

Promotion des Produktportfolios

„Business Networking“

Attraktivität als Arbeitgeber

Markenbewusstsein und Imagepflege

curasan im Überblick

USA Niederlassung

80 Vertriebspartner

50 Länder

Niederlassung: Frankfurt (D) & North Carolina (USA)

Gründung: 1988

IPO: 2000

Vorstand: Michael Schlenk, CEO

Aktionäre: 69% Streubesitz,

31% Management, AR & institutionelle Investoren

Die Märkte Das Unternehmen

Die Wertschöpfung Der Markt

… von Medizinprodukten

Forschung Produktion Zulassung Vertrieb


$ 1.6 Mrd

$ 2.1 Mrd

2015 2020

CERASORB® - sicher, sicher, sicher

1. 100% synthetisch hergestellt

Keine kostenintensiven Produktionsschritte

Keine biologischen Risiken

Synthetisch hergestellte Biomaterialien sind

die Zukunft

2. Voll resorbierbar

Je nach Defektgröße und Indikation ist das

Produkt nach drei bis zwölf Monaten voll

resorbiert und im Röntgenbild nicht mehr

nachweisbar

3. Absolut sicher

Weit mehr als 1,6 Millionen Einheiten CERASORB® bis

heute verwendet

NULL produktbezogene medizinische

Vorkommnisse!


Produktionsstätte Frankfurt

2011: hoch moderne Produktionsanlage eröffnet

Konform mit internationalen Qualitätsstandards (ISO, CE, FDA)

Kapazitäten zur x - fachen Produktionsausweitung

für OEM/Auftragsfertigung ohne wesentliche Investitionen in

Anlagen oder Fläche möglich

Gut ausgebildetes und qualifiziertes Personal sichert hohe

Qualitätsstandards

Optimale Personalsituation im Raum Frankfurt

Spitzen über Pool Konzept ausgleichen

R&D/Testing

Vorbereitung

Versinterung

Abfüllung

Verpackung


Weltweites Vertriebsnetz


Weltweiter BGS-Markt 2015 nach Regionen

35%

46%

19%

Rest der Welt

$ 451Mill

Europa

USA

74%

7%

19%

Rest der Welt

Europa

USA

$ 1.165 Mill

Orthopädie Dental

Source: iData 2015, espicom, Orthoknow, Unternehmensschätzungen


BGS-Markt ::: Wachstum bis 2020

$ 1.6 Mrd

$ 2.1 Mrd

2020 2015


Das Geschäftsjahr 2016

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2016

in TEUR 2016 2015 D [abs.] D [%]

Umsatzerlöse brutto (Umsatzadjustiert) 6.930 5.969 961 16,1%

Umsatzerlöse netto inkl.

Bestandsveränderungen 6.320 5.692 628 11,0%

Materialaufwand 2.465 2.322 143 6,2%

Rohergebnis 3.855 3.370 485 14,4%

Sonstige Erträge 210 4.939 -4.729 -95,7%

Personalaufwand 3.207 3.040 167 5,5%

Sonstige Aufwendungen 3.002 3.142 -140 -4,5%

Betriebsergebnis (EBITDA) -2.144 2.127 -4.271 n.a.

Abschreibungen 518 533 -15 -2,8%

Betriebsergebnis (EBIT) -2.662 1.594 -4.256 n.a.

Finanzergebnis -127 -248 -121 -48,8%

Steuern -704 13 717 n.a.

Konzern-Jahresergebnis -2.085 1.333 -3.418 n.a.

Anzahl Aktien (Durchschnitt) 10.109 9.150 959 10,5%

Ergebnis je Aktie (in Euro) -0,21 0,15 -0,36 n.a.


Konzernbilanz1 zum 31.12.16 – Aktiva

1Auszug aus der Konzernbilanz

in TEUR 31.12.16

31.12.15

D [abs.] D [%]

Kurzfristige Vermögenswerte 5.405 5.664 -259 -4,6%

davon Liquide Mittel 1.006 1.588 -582 -36,6%

davon Forderungen aus L&L 2.106 1.260 846 67,1%

davon Vorräte 2.137 2.621 -484 -18,5%

davon Sonstige Vermögenswerte (kfr.) 156 195 -39 -20,0%

Langfristige Vermögenswerte 7.209 6.913 296 4,3%

davon Immaterielle Vermögenswerte 1.291 1.331 -40 -3,0%

davon Sachanlagen 1.198 1.368 -170 -12,4%

davon Firmenwert 2.776 2.776 0 0 %

davon Kundenstamm 1.194 1.379 -185 -13,4 %

davon Latente Steuern 750 59 691 1.171,2%

Summe Aktiva 12.614 12.577 37 0,3%


Konzernbilanz2 zum 31.12.16 - Passiva

2Auszug aus der Konzernbilanz

in TEUR 31.12.16

31.12.15

D [abs.] D [%]

Kurzfristige Verbindlichkeiten 1.959 1.417 542 38,2%

davon gegen Kreditinstitute 2 10 -8 -80,0%

davon aus Lieferungen & Leistungen 859 609 250 41,0%

davon Sonstige Verbindlichkeiten (kfr.) 870 603 267 44,3%

Langfristige Verbindlichkeiten 1.702 2.320 -618 -26,6%

davon Pensionsrückstellung 310 304 6 2,0%

davon Sonstige Verbindlichkeiten (lfr.) 1.122 1.762 -640 -36,3%

Eigenkapital 8.953 8.840 113 1,3%

davon gezeichnetes Kapital 11.418 9.436 1.982 21,0%

davon Kapitalrücklage 7.627 7.371 256 3,5%

davon Verlustvortrag -8.333 -9.666 -1.333 -13,8%

davon Jahresfehlbetrag -2.085 1.333 3.418 n.a.

Summe Passiva 12.614 12.577 37 0,3%


Cashflow 2016 und weitere Kennzahlen

in TEUR 2016

2015

D [abs.] D [%]

Finanzmittelbestand am 01.01. 1.588 1.522 66 4,3%

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit -2.111 2.151 4.262 n.a.

Cashflow aus Investitionstätigkeit -498 -2.785 -2.287 -82,1%

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 2.027 670 1.357 202,5%

Finanzmittelbestand am 31.12. 1.006 1.588 -582 -36,6%

Weitere Kennzahlen

Mitarbeiter zum 31.12. (Anzahl) 34 35 -1 -2,9%


Nettoumsatz 2016 nach Regionen

Umsatz in mEUR

2,7

1,4

0,5

1,6 1,7

2,3

1,4

0,5

1,1

1,7

Europa davon Deutschland Naher Osten Asien Americas

2016 2015


Kapitalmaßnahme im April 2016

Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen ohne Bezugsrecht

unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2015

Verbesserung der Liquiditätslage

Platzierung von 10 Prozent des Grundkapitals

(943.604 Aktien) zum Preis von EUR 1,20 je Aktie

Vollständige Zeichnung durch einen strategischen Investor

aus China

Erhöhung des Grundkapitals auf 10.379.646,00 Euro mit

Bruttoemissionserlösen von 1.132.325,00 Euro


Kapitalmaßnahme im Dezember 2016

Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen ohne Bezugsrecht

unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2016

Weitere Verbesserung der Liquiditätslage

Platzierung von 1.037.964 zum Preis von EUR 1,04 je Aktie

Erhöhung des Grundkapitals auf 11.417.610,00 Euro mit

Bruttoemissionserlösen von 1.079.483,00 Euro


Ereignisse im laufenden

Geschäftsjahr 2017

Umsatzausweitung im ersten Quartal

in TEUR Q1 2017 Q1 2016 D [abs.] D [%]

Umsatzerlöse brutto 1.885 1.626 259 15,9 %

Umsatzerlöse netto inkl. Bestandsveränderungen 1.727 1.513 224 14,8%

EBITDA -315 -326 -11 -3,4%

EBIT -447 -451 -4 -0,9%

Quartalsergebnis -460 -504 -44 -8,7%

Ergebnis je Aktie -0,04 -0,05

in TEUR 31.03.17 31.03.16 D [abs.] D [%]

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit -645 -880 -235 -26,7%

Liquide Mittel 214 524 -310 -59,2%

Mitarbeiter 34 35 1 -2,9%


Strategie und Ausblick

Ausblick 2017

Stärkere Konzentration auf Orthopädiemarkt

Gezielte Produktzulassungen in Wachstumsmärkten

USA und China im Fokus

* Nicht berücksichtigt: Potentielle Steuerlast von max. 0,8 mEUR aus 2008

Umsatz (brutto)

Jahresfehlbetrag *

8,5 mEUR - 8,8 mEUR

-1,6 mEUR - -2,0 mEUR


Fokus USA ::: Nummer eins


Fokus China ::: Roll-Out hat begonnen


curasan am Kapitalmarkt

Entwicklung der curasan-Aktie seit 2016


0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

2,00

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul

DAX All Pharma (ind.) CURASAN AG

Ad-hoc-Mitteilung vom 22. Juni 2017


Finanzbehörden informieren curasan am 22.07.2017

über voraussichtliche Steuernachforderung

Grundlage:

Veräußerung der dentalen Geschäftsaktivitäten an die

Riemser Pharma GmbH und deren Bewertung im Jahr 2008

Veranlagung 2008 unter Vorbehalt

Trotz umfangreicher rechtlicher und steuerlicher Beratung

wählt Finanzbehörde heute neuen Bewertungsansatz

Maximalforderung von bis zu 800 TEUR

curasan aktuell in Gesprächen mit Behörden,

mehrjähriger Zahlungsplan wahrscheinlich

Aktionärsstruktur zunehmend differenzierter

Anzahl Aktien: 11.4 Mio.

Marktkapitalisierung: 17.6 mEUR

Streubesitz: 69,2%


Erläuterungen zu den

Tagesordnungspunkten

der HV 2017

Tagesordnung der Hauptversammlung 2017

1. Vorlage des Jahresabschlusses und Konzernabschlusses 2016

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

4. Neuwahl des Aufsichtsrats

5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers 2017

6. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals

2017 sowie die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts








sowie die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts



Dr. Detlef Wilke

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Hauptversammlung 2017

curasan AG

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