Wirtschaftspressekonferenz des Deutschen Börsenvereins 9. Juni 2015
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Frankfurt am Main, 9. Juni 2015
Wirtschaftspressekonferenz
Aktiv und vielfältig – derBuchmarkt in Deutschland 2014
9.6.2015Wirtschaftspressekonferenz 20152
• Lese-Land Deutschland | solide Stellung innerhalb Europas
• Selbstbewusste Aktivitäten | Verlage und Buchhandlungen stärken ihre zentrale Stellung auf dem Buchmarkt
• Bücherjahr 2014 ohne starke Bestseller | Umsatz unter Vorjahr
Lage auf dem BuchmarktWirtschaftliche Basis
9.6.2015Wirtschaftspressekonferenz 20153
• Anwachsende Dominanz monopolartiger Unternehmen | Wir fordern die EU-Kommission zu wirkungsvoller Marktmacht- und Einflusskontrolle auf
• TTIP Freihandelsabkommen | Wir wollen eine belastbare Aussage von der EU-Kommission, dass dieses Thema nicht diskutiert wird
Lage auf dem BuchmarktPolitische Entwicklungen
9.6.2015Wirtschaftspressekonferenz 2015
8.000
8.500
9.000
9.500
10.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
9.159 Mio. Euro
9.322 Mio. Euro
in Mio. €
Geschätzte UmsätzeBuchbranche 2005 – 2014 in Mio. Euro
Quelle: Börsenverein des Deutschen Buchhandels
4
9.6.2015Wirtschaftspressekonferenz 2015
49,2%
1,3%1,7%
16,2%
20,4%
9,9%1,3%
Gesamtumsatz: 9,322 Mrd. EUR (-2,2%)
Sortimentsbuchhandel (ohne E-Commerce)4,58 Mrd. EUR (-1,2%)
Buchgemeinschaften 0,12 Mrd. EUR (-21,0%)
Sonstige Verkaufsstellen 0,92 Mrd. EUR (-2,6%)
Verlage direkt 1,90 Mrd. EUR (+1,5%)
Versandbuchhandel0,16 Mrd. EUR (-26,0%)
Warenhäuser 0,12 Mrd. EUR (-17,3%)
Internetbuchhandel 1,51 Mrd. EUR (-3,1%)
Quelle: Börsenverein des Deutschen Buchhandels
5
Geschätzte UmsätzeVertriebswege 2014
Anteil des Sortimentsbuchhandels am Gesamtmarkt ist gestiegen (2013: 48,6%)
Anteil des Internetbuchhandels am Gesamtmarkt ist gesunken (2013: 16,3%)
9.6.2015Wirtschaftspressekonferenz 2015
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-1,2%
-3,1%
Sortimentsbuchhandel (ohne E-Commerce)
Internetbuchhandel
-0,9% +0,3% +2,1% -1,5% +0,1% -2,8% -3,0% +0,9%
+25,1%+21,3%+11,0%
+20,0% +15,6% +14,1% +5,0%-0,5%
in Mio. €
Entwicklung des Internetbuchhandels stärker rückläufig als des stationären Sortiments:
Die Schere hat sich weiter geöffnet.
-3,7%
+10,4%
Quelle: Börsenverein des Deutschen Buchhandels
6
Sortiments- und InternetbuchhandelUmsatzentwicklung 2005 – 2014: Veränderung zum Vorjahr in Prozent
9.6.2015Wirtschaftspressekonferenz 2015
2,6% (+1,0%)
4,0% (-7,7%)
4,7% (+3,7%)
6,5% (+0,8%)
9,2% (*)
10,1% (+5,4%)
14,9% (+1,2%)
15,8% (-1,4%)
32,4% (-6,7%)
0 10 20 30 40
Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft
Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik
Geisteswissenschaften, Kunst, Musik
Reisen
Schule und Lernen
Sachbuch
Ratgeber
Kinder- und Jugendbücher
Belletristik
* Veränderung wird im Branchen-Monitor BUCH nicht abgebildet.Quelle: GfK Entertainment
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Vertreibender BuchhandelUmsatzanteile nach Warengruppen 2014 (Veränderung zu Vorjahr)
9.6.2015Wirtschaftspressekonferenz 2015
78.08281.177
86.08483.381
81.79384.351
82.04879.860
81.919
73.863
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Quelle: Deutsche Nationalbibliografie, VLBBerechnungen: Börsenverein des Deutschen Buchhandels
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Herstellender BuchhandelTitelproduktion Erstauflage 2005 – 2014
9.6.2015Wirtschaftspressekonferenz 2015
6.1325.773
6.160
7.340
10.59910.760 10.716 10.862 10.731
9.962
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Quelle: Deutsche Nationalbibliografie, VLBBerechnungen: Börsenverein des Deutschen Buchhandels
9
Herstellender BuchhandelÜbersetzungen Erstauflage 2005 – 2014
9.6.2015Wirtschaftspressekonferenz 2015
7.491
8.828
9.225
7.605
6.278
8.191 8.000
6.855
6.466 6.443
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
9.500
10.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Quelle: Lizenzumfrage, Börsenverein des Deutschen Buchhandels
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Herstellender BuchhandelLizenzen 2005 – 2014
03.06.201511
Das E-Book in Deutschland 2014
9.6.2015Wirtschaftspressekonferenz 2015
0,5%0,8%
2,4%
3,9%4,3%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
2010 2011 2012 2013 2014
+7,6%*+67,8%* +60,5%*+191,4%*
Basis: Kennzahlen, Zeitraum: jeweils Januar – Dezember, deutsche Privatpersonen ab 10 Jahren, ohne Schul- und Fachbücher,aus dem GfK Consumer Panel Media*Scope BuchQuelle USA: Nielsen BookScan
12
Blick in die USA: Anteil ca. 25 Prozent, aber auch dort Sättigungstendenzen
* Umsatzveränderung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
E-Book: Umsatzanteil und Entwicklung2010 – 2014 (in Prozent)
9.6.2015Wirtschaftspressekonferenz 2015
+191,4%
+60,5%
+7,6%
+123,0%
+44,0%
+0,7%+4,7%0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
200,0%
250,0%
2010 2011 2012 2013 2014
Deutschland
USA
* Umsatzveränderungsrate im Vergleich zum Vorjahr. 2010 in Deutschland nicht erhoben.Lesebeispiel: Im Jahr 2014 stieg der Umsatz mit E-Books im Vergleich zu 2013 in Deutschland um 7,6 Prozent, in den USA um 4,7 Prozent.
Quelle Deutschland: GfK Consumer Panel Media*Scope Buch (ohne Schul- und Fachbücher)Quelle USA: Wischenbart, R. Global eBook. A report on market trends and developments (Update 2015)
13
+67,8%
+199,0%
E-Book: Umsatzveränderung* D – USA2010 – 2014 (in Prozent)
9.6.2015Wirtschaftspressekonferenz 2015
10,71
8,03 7,72 7,58 7,08
0
2
4
6
8
10
12
2010 2011 2012 2013 2014
1,9 4,3
13,2
21,524,8
2013201220112010
Absatz in Mio. E-Books Durchschnittlich bezahlter E-Book-Preis in Euro
Der Absatz von E-Books am Publikumsmarkt stieg 2014 um gut 15 Prozent auf 24,8 Mio. Exemplare. Der von den Käufern dafür im Schnitt bezahlte Preis sank leicht um 50 Cent auf 7,08 Euro.
2014
Basis: Kennzahlen, Zeitraum: jeweils Januar – Dezember, deutsche Privatpersonen ab 10 Jahren, ohne Schul- und Fachbücher,aus dem GfK Consumer Panel Media*Scope Buch
14
E-Book: Absatz und Ausgaben2010 – 2014 (in Prozent)
9.6.2015Wirtschaftspressekonferenz 2015
ø-Intensität von E-Book-Käufen pro Käufer pro Jahr
Die Anzahl der von E-Book-Käufern im Schnitt gekauften Titel blieb im Jahr 2014 konstant.
2,8
4,3
5,5
6,4 6,4
0
1
2
3
4
5
6
7
2010 2011 2012 2013 2014
Basis: Kennzahlen, Zeitraum: jeweils Januar – Dezember, deutsche Privatpersonen ab 10 Jahren, ohne Schul- und Fachbücher,aus dem GfK Consumer Panel Media*Scope Buch
15
E-Book: Kauf-Intensität2010 – 2014 (in Prozent)
9.6.2015Wirtschaftspressekonferenz 2015
Reise
Sachbücher/LexikaRatgeber
Kinder- und JugendbücherBelletristik
7% 5%
83% 84%
5%
2014
6%
2013
5%4%
Der Anteil von Kinder- und Jugendbüchern am E-Book-Umsatz sank 2014 leicht. Die sonstigen Anteile blieben weitgehend konstant.
Basis: Kennzahlen, Zeitraum: jeweils Januar – Dezember, deutsche Privatpersonen ab 10 Jahren, ohne Schul- und Fachbücher,aus dem GfK Consumer Panel Media*Scope Buch
16
E-Book: WarengruppenAnteil am Umsatz
* Umsatzanteil <1 Prozent.
*
9.6.2015Wirtschaftspressekonferenz 201517
E-Book-Käufer in Mio. Personen
Basis: Kennzahlen, Zeitraum: jeweils Januar – Dezember, deutsche Privatpersonen ab 10 Jahren, ohne Schul- und Fachbücher,aus dem GfK Consumer Panel Media*Scope Buch
0,71,0
2,4
3,43,9
2010 2011 2012 2013 2014
1,0%1,5%
3,5%
5,0%5,7%
2010 2011 2012 2013 2014
Anteile der E-Book-Käufer an der Gesamtbevölkerung in Prozent
(Käuferreichweite)
2014 kauften 0,5 Mio. Personen mehr als 2013 E-Books, im Jahr davor kamen bereits 1 Mio. hinzu. Damit stieg der Anteil der E-Book-Käufer an der Bevölkerung auf 5,7 Prozent.
E-Book: KäuferAnzahl und Anteil am Buchmarkt 2010 – 2014
9.6.2015Wirtschaftspressekonferenz 2015
Geschlecht
Alter
Buchkäufer E-Book-Käufer
Die Soziodemografie der E-Book-Käufer nähert sich der des gesamten Buchmarktes zunehmend an.
Basis: Kennzahlen, Zeitraum: jeweils Januar – Dezember, deutsche Privatpersonen ab 10 Jahren, ohne Schul- und Fachbücher,aus dem GfK Consumer Panel Media*Scope Buch
18
57% 57% 58%32%
53% 59%
43% 43% 42%68%
47% 41%
männlich
weiblich
201420122010201420122010
29% 29% 32%13% 13% 18%
36% 36% 36%
43% 48% 45%
26% 25% 22% 44% 33% 32%
8% 10% 10% 6% 6%10 bis 19 Jahre
20 bis 39 Jahre
40 bis 59 Jahre
60 Jahre undälter
201420122010 201420122010
E-Book: Soziodemografie Alter und Geschlecht der E-Book-Käufer 2010 – 2014
1%
9.6.2015Wirtschaftspressekonferenz 2015
20142013
2%
38%
1%
40%
7%
29%
9%
13%
6%1%
keine Angabe
… nicht bzw. eher selten (als ein gedr. oder elektr. Buch) kaufen.
… ausschließlich als gedrucktes Buch kaufen.
… weitgehend als gedrucktes Buch und eher selten als E-Book kaufen.
… sowohl als E-Book als auch als gedrucktes Buch kaufen.
… weitgehend als E-Book und nur noch vereinzelt als gedrucktes Buch kaufen.
… ausschließlich als E-Book und nicht mehr als gedrucktes Buch kaufen.
Bücher werde ich zukünftig…15%
28%
1%10%
45%
7%1%
12%
24%
10%
2015
Der Anteil der „Sowohl-als-auch“-Leser sinkt, gleichzeitig steigt die ausschließliche Nutzung von gedruckten Büchern.
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Frage: Noch ein Blick in die Zukunft: Welche der folgenden Aussagen trifft am ehesten auf Sie zu?Auswahl: Befragte, die von E-Books schon einmal gehört oder gelesen haben Basis 2015: deutsche Privatpersonen ab 11 Jahre Basis 2014: deutsche Privatpersonen ab 10 Jahre (Ad-hoc-Befragung im GfK Consumer Panel Media*Scope Buch mit 2015 n=7.403, 2014 n= 8.042)Quelle: GfK Consumer Panels im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
E-Book: PrognoseEinschätzung der künftigen Nutzung