youmex group - FINANCE Magazin...dem Rückgrat der deutschen Wirtschaft, bei der Finanzierung ihrer...

youmex groupIhr Finanz- und Kapitalmarkt-Partner

Financial Engineering 2.0

Bankalternative Refinanzierung

von Beteiligungsdeals und -unternehmen

Umbruch in der Mittelstandsfinanzierung

▶ Nach Finanz- und Wirtschaftskrise wieder erhöhter Finanzierungsbedarf der Unternehmen

▶ Künftig weiterhin zurückhaltende Kreditvergabe der Banken durch erhöhte Eigenkapitalanforderungen (Basel II, III)

▶ Alternative Finanzierungslösungen sind gefragt

▶ Zunehmende Bedeutung des Kapitalmarkts als Finanzierungsquelle für Mittelständler

▶ Gestiegene Transparenzanforderungen nicht nur am Kapitalmarkt

▶ Eigenkapitalstärkung bleibt wichtige strategische Aufgabe im Finanzmanagement

▶ Erhöhte Bedeutung des Ratings bei Mittelstandsfinanzierungen

▶ Eigenkapitalquote als zentrales Ratingkriterium

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Die Mittelstandsfinanzierung ist deutlich komplexer und schwieriger geworden. Dies erfordert neue Herangehensweisen und Lösungen.

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Finanzierungsplattform youmex

Geschäftsfeld Corporate Finance

Geschäftsfeld Capital Markets

Geschäftsfeld Clean Energy

Geschäftsfeld Infrastructure

Geschäftsfeld Real Estate

Highlights & Kontakt

Mission

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Als Finanzierungsplattform für den Mittelstand

bieten wir einen One-Stop-Shop

über alle Kapitalklassen von

Fremdkapital, Mezzanine-Kapital, Eigenkapital

bis hin zum Börsengang und

Mittelstandsanleihen

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Auf einen Blick

Finanzierungsplattform

Unabhängiger Finanzpartner

Erfahren und gut aufgestellt

Alles aus einer Hand

Internationales Netzwerk

▶ Individuelle Lösungskonzepte für Unternehmensfinanzierung und Projektfinanzierung ▶ Beratung, Arrangierung und Transaktionsmanagement

▶ (Banken-) unabhängig, Gesellschafter: Management und Family Offices ▶ Begleitung von börsennotierten sowie unnotierten etablierten Mittelstandsunternehmen und

mittelständischen Konzernen

▶ Zusammenschluss von erfahrenen Bankern, Corporate und Structured Finance Spezialisten, Wertpapierprofis und Vermögensverwaltern

▶ Track Record: Gesamttransaktionsvolumen von rund € 3,5 Mrd.

▶ Alle Kapitalklassen: Eigenkapital, Mezzanine und Fremdkapital ▶ Außerbörsliche, vorbörsliche sowie börsliche Finanzierungen und Kapitalmarkttransaktionen

▶ Zugriff auf externe Experten und Transaktionspartner ▶ 2.500 internationale Investoren, Kapitalgeber und Banken

Seit über 10 Jahren

arrangieren wir

maßgeschneiderte

Finanzierungen

und Kapitalmarkt-

transaktionen

5youmex group Ihr Finanz- und Kapitalmarktpartner www.youmex.de

Unsere Struktur

youmex AG youmex Invest AG

▶ Spezialist für maßgeschneiderte Finanzierungen sowie Kapitalmaßnahmen mittelständischer und kommunaler Unternehmen

▶ Zugelassener Deutsche Börse Listing Partner mit Expertise für Entry Standard, General Standard und Prime Standard

▶ Gegründet 1999

Unsere Gruppe

vereint sich

ergänzende

Spezialinstitute für

Gesamtfinanzierungs-

lösungen

▶ Kapitalmarktspezialist für Wertpapier- und Kapitalvermittlung

▶ Finanzdienstleistungsinstitut, zugelassen durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Anlage- und Abschlussvermittlung nach § 32 KWG

▶ Gegründet 2000

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youmex Capital GmbH

▶ Beteiligungsgesellschaft für Small und Mid Caps

▶ Fokus auf etablierte Mittelstandsunternehmen und Pre-IPO-Finanzierungen

▶ Gegründet 2000


Unsere Kooperationspartner kommen aus den Bereichen:

Unsere Kapitalgeber gliedern sich auf in: Als zentraler

Ansprechpartner

koordinieren wir alle

Beteiligten und

begleiten unsere

Mandanten durch alle

Stufen der Transaktion

Leistungsstarkes Netzwerk

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▶ Unternehmens bewertung ▶ Rating und Riskmanagement ▶ Markt- und Finanzanalyse ▶ Rechtsberatung ▶ Steuerberatung ▶ Wirtschaftsprüfung ▶ Emissionsberatung,

Emissionsbank

▶ Unternehmens beratung ▶ Turn-Around-Beratung ▶ Investor & Public Relations ▶ Wertpapierhandel ▶ Wertpapiervertrieb ▶ Kapitalvermittlung ▶ Marketmaking und

Designated Sponsoring

▶ Fremdkapital-, Eigenkapital- und Mezzaninegeber (aus Europa, Nordamerika, Asien, Australien und Nahost)

■ Banken und Kreditinstitute ■ Family Offices ■ Vermögensverwaltungen ■ Vermögende Privatkunden ■ Institutionelle Investoren

■ Debt Fonds ■ Versicherungen ■ Pensionskassen ■ Beteiligungsgesellschaften ■ Private Equity Fonds


Unsere Alleinstellungsmerkmale (USPs)

Erfahrener „Lotse“

durch die stetig

wechselnden

Strömungen und

Untiefen des

Kapitalmarktes

▶ One-Stop-Shop für alle Arten der Unternehmens- finanzierung

▶ Experte für bankalternative Finanzierungen

▶ Spezialinstitut für Projektfinanzierungen in den Sektoren Clean Energy, Infrastructure und Real Estate

▶ Unabhängigkeit sichert hohe Flexibilität und freie, uneingeschränkte Auswahl der Finanzierungspartner

▶ Integration börslicher und nicht börslicher Finanzierungs-bausteine zu Gesamtfinanzierungslösungen

▶ Erfahrene Professionals mit Expertise und Netzwerken in verschiedenen Branchen und Finanzierungssegmenten

▶ Internationale Reichweite mit Zugang zu mehr als 2.500 Investoren, Kapitalgebern und Banken

▶ Deutsche Börse Listing Partner, First Mover im Entry Standard für Anleihen der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im Segment Bondm der Börse Stuttgart

▶ BaFin-zugelassenes Finanzdienstleistungsinstitut


Mehrwert für Sie

Wir vereinfachen,

beschleunigen und

optimieren

Finanzierungen

und Kapitalmarkt-

transaktionen

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Optimierter Zugang zu (bank-) alternativen Finanzierungen

▶ Rating- und Bilanzoptimierung für leichtere Finanzierbarkeit und Verbesserung der Kapitalmarktfähigkeit

▶ Absicherung der Finanzierungsvorhaben durch anonymisiertes Marktsounding

▶ Zugang zum youmex-Partnernetzwerk

Strukturierung von passgenauen Finanzierungsbausteinen

▶ Abgleich des Kapitalbedarfs der Mandanten mit den Anforderungen der Kapitalgeber

▶ Ermittlung geeigneter Finanzierungspartner ▶ Einholung von Finanzierungsangeboten, deren Benchmarking,

Verhandlung mit Kapitalgebern, Fazit und Ranking

Bessere Verhandlungsergebnisse

▶ Finanzierungsplattform poolt Finanzierungsvolumina und nutzt diese Marktmacht wie eine Einkaufsgemeinschaft

▶ Unsere Markttransparenz schafft Vergleichbarkeit als Basis für attraktive Konditionen

▶ Vereinfachte Rahmenbedingungen, teilweise ohne Sicherheiten

Entlastung des Managements

▶ Schnelle und professionelle Abwicklung von Finanzierungsvorhaben

▶ Erstellung von Factsheet und Finanzierungsmemorandum ▶ Bereitstellung eines elektronischen Datenraumes für strukturierte,

standardisierte Dokumentation


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Wir helfen Mittel-

standsunternehmen,

dem Rückgrat der

deutschen Wirtschaft,

bei der Finanzierung

ihrer Vorhaben und

ihres Wachstums

▶ Etablierte Mittelstandsunternehmen und mittelständische Konzerne

▶ Erfahrenes und kompetentes Management

▶ Wachstumsstark oder mit guter Substanz

▶ Umsatzerlöse von € 50 - 500 Mio.

▶ Ticket-Größen von € 10 - 250 Mio.

▶ D-A-CH-Region

▶ Alle Branchen, außer Biotech und Pharmaforschung

▶ Keine Start Ups

▶ Keine Turnarounds

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Unser Fokus


Unsere Finanzierungsbausteine

Wir kombinieren

verschiedene

Finanzierungs-

bausteine zu einer

zielführenden,

sinnvollen und

individuellen

Komplettlösung

Eigenkapital

▶ Private Equity ▶ Mehrheitsbeteiligungen ▶ Minderheitsbeteiligungen ▶ Übernahmen ▶ Börsengang / IPO ▶ Kapitalerhöhungen ▶ Project Equity ▶ Joint Ventures

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Mezzanine

▶ Genussrechte ▶ Genussscheine ▶ Stille Beteiligungen ▶ Nachrangdarlehen ▶ Wandelanleihen ▶ Optionsanleihen ▶ Individual-Mezzanine ▶ Projekt-Mezzanine

Fremdkapital

▶ Betriebsmittelfinanzierung ▶ Investitionsfinanzierungen ▶ Einkaufsfinanzierungen ▶ Unternehmensanleihen ▶ Schuldscheindarlehen ▶ Projektfinanzierungen ▶ Akquisitionsfinanzierungen ▶ Immobiliendarlehen ▶ Konsortialkredite ▶ Fördermittelkredite

Off-Balance Sheet

▶ Auslagerungstrans-aktionen für

■ Umlaufvermögen ■ F&E Kosten ■ Assets

▶ Factoring ▶ Forfaitierung ▶ Pensionsgeschäfte ▶ Leasing ▶ Sale & Lease Back ▶ Sale & Rent Back


Finanzierungsanlässe

Wir stellen

fallbezogen passende

Finanzierungs-

konzepte für den

jeweiligen Bedarf

bereit

▶ Wachstums- / Expansionsvorhaben

▶ Working Capital Optimierung

▶ Refinanzierung von Anlage- / Umlaufvermögen

▶ Umschuldung, Ablösung von Bankenpools

▶ Optimierung der Passivseite, Eigenkapitalstärkung

▶ Gesellschafter-Restrukturierung, Spin-Offs

▶ Unternehmenskauf / -verkauf (MBI / MBO / LBO)

▶ Bridge-Finanzierung

▶ (Vor-) Finanzierung von Projekten

▶ Refinanzierung von Leasingstrukturen


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Unser Fokus

Wir begleiten

erfolgreiche,

etablierte

Unternehmen

auf ihrem Weg

zum Kapitalmarkt

und auch danach

Zielunternehmen

▶ Börsennotierte und nicht-börsennotierte Unternehmen, die kapitalmarktfähig sind

▶ Small und Mid Caps mit Umsatzerlösen bzw. Marktkapitalisierung von € 50 - 500 Mio.

▶ Ticket-Größen: Equity € 10 - 100 Mio. Debt € 25 - 250 Mio.

▶ Westeuropa, insbesondere D-A-CH-Staaten, sowie Nordamerika ▶ Alle Branchen

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Kapitalmarktanforderungen

▶ Bewährtes Geschäftsmodell ▶ Stabiler, positiver Cash Flow im Kerngeschäft ▶ Branchenerfahrenes Management-Team ▶ Wachstumspotential ▶ Wettbewerbsvorteile ▶ Transparenz (je nach Marktsegment) ▶ Langfristig gute Zukunftsaussichten


Transaktionsmanagement

Wir managen

komplexe Kapital-

markttransaktionen

und bringen die

unterschiedlichen

Welten der

Beteiligten auf

einen Nenner

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Transaktionsarten

▶ IPOs ▶ Anleiheemissionen ▶ Segmentwechsel (Uplifts) ▶ Notierungsaufnahmen ▶ Kapitalerhöhungen ▶ Going Private / Delisting ▶ Pflichtübernahmeangebote

Transaktionsmaßnahmen

▶ Vorbereitungsmaßnahmen ▶ Zusammenstellen von

Bankenkonsortien ▶ Börsenzulassungsverfahren ▶ Ausarbeitung von Equity-Stories ▶ Rating und Unternehmensbewertung ▶ Due Diligence

▶ Prospektierungen ▶ IR- und PR-Maßnahmen ▶ Marktsounding / Pre-Sales ▶ Road Shows ▶ Platzierungen / Sales ▶ Handel und Kurspflege


Unsere Leistungsbausteine

Mit unseren

Dienstleistungen

betreuen wir

Unternehmen

in jeder

Kapitalmarktphase

Kapitalmarktberatung Wertpapier-Sales

▶ Herstellung der technischen und wirtschaftlichen Börsenreife

▶ EU-regulierter Markt (Regulierter Markt) mit den Segmenten „General Standard“ und „Prime Standard“

▶ Börsenregulierter Markt der FWB (Open Market, auch „First Quotation Board“ sowie „Second Quotation Board“) mit Spezialexpertise für die Begleitung in die Segmente „Entry Standard für Aktien“ und „Entry Standard für Anleihen“

▶ Platzierung von ■ IPOs ■ Anleihen ■ Sekundäremissionen ■ Kapitalerhöhungen ■ Umplatzierungen (BlockTrades)

▶ Institutional Sales ▶ Private Placements ▶ Emissionsportal / Zeichnungsportal

Wertpapier-Services

▶ Origination, d.h. Strukturierung und Erstellung von (Wandel-) Anleihen, Genussscheinen, Fonds, Zertifikaten und anderen strukturierten Produkten

▶ Nationale und internationale Wertpapier-Kenn-Nummern (WKN / ISIN)

▶ Girosammelverwahrung, Technische Börsenreife

▶ Stellung von Zahl- und Hinterlegungsstellen

▶ Wertpapiertransfers über XETRA, XONTRO, Clearstream, OTC

▶ Clearing und Settlement


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Unser Fokus

Unser ethisch geprägtes

Engagement im Bereich

Clean Energy / Clean Tech

sehen wir auch als Beitrag für

die kommenden Generationen

Objektarten

▶ Solarkraftwerke im Bereich Photovoltaik sowie Solarthermie

▶ Windkraftanlagen, Onshore und Offshore

▶ Biomasse- und Biogas-Anlagen im industriellen Maßstab

▶ Geothermie nach Hydrothermal- und Hot-Dry-Rock-Verfahren

▶ Wasserkraftwerke

Ticketgrößen

ab 5 MWp

ab 10 MWp

ab 5 MWp

ab 25 MWp

ab 25 MWp


Nordeuropa

Schweden

Norwegen

Dänemark

Großbritannien

Nordsee / Ostsee

Mittel- /

Südeuropa

Deutschland

Frankreich

Italien

Spanien

Österreich

Schweiz

Osteuropa

Polen

Tschechien

Rumänien

Bulgarien

Slowakei

NordamerikaUSA

Kanada

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SolarWind

Biomasse / -gas

Geotherm

ie

Wasserkra

ft

Unser Länderfokus


Unsere Leistungen

Als Finanzierungs-

und Transaktions-

partner begleiten wir

die gesamte Wert-

schöpfungskette

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Für Unternehmen

▶ Kapitalbeschaffung für Unternehmen ▶ Zwischenfinanzierung für Projekte ▶ Endfinanzierung als Katalysator für

Projektvermarktung ▶ Einkaufs- und Handelsfinanzierung ▶ Kurzfristige Brückenkredite ▶ Bonitätsverstärkung durch Joint

Venture Partner, Equity, Mezzanine, Zusatzsicherheiten

▶ Für Energieversorger und Kommunen:

■ Objektleasing, Sale & Lease back, Sale & Rent back

■ Public Private Partnership

Developer, Projektentwickler, Generalunternehmer, Händler

Für Investoren

▶ Projekt-Sourcing ▶ Bauzwischenfinanzierungen ▶ Langfristige Fremdfinanzierungen ▶ Transaktionsmanagement ▶ Sourcing von Co-Investoren

Versicherungen, Pensionskassen, Fonds, Energieversorger etc.

Für Verkäufer

▶ Käufer-Sourcing / Projektplatzierung ▶ Käufer-Finanzierungen ▶ Rekapitalisierung ▶ Transaktionsmanagement ▶ Exit-Lösungen

Developer, Fonds, Private Equity-Investoren


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Für den steigenden

Bedarf an Infrastruktur-

maßnahmen bieten wir

Zugang zu Projekten

und Kapitalgebern

Unser Fokus

Objektarten

▶ Stoffliche Ver- und Entsorgung ■ Abfallverwertungsanlagen ■ Wasser-/ Abwasserversorgung, Leitungsnetze

▶ Konventionelle Energieversorgung ■ Gas- und Dampfkraftwerke ■ Dezentrale Energieversorgung

▶ Verkehrsinfrastruktur ■ Schienentransport ■ Wegenetze (Straßen, Autobahnen) ■ Schifffahrt ■ Luftverkehr (Flughäfen, Flugzeuge)

Ticketgrößen

▶ D-A-CH: ab € 50 Mio.

▶ International: ab € 100 Mio.


Unsere Leistungen

Als Finanzierungs-

und Transaktions-


die gesamte Wert-

schöpfungskette

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Für Unternehmen

▶ Finanzierung auf Unternehmensebene ▶ Finanzierung auf Projektebene ▶ Endfinanzierung als Katalysator für

Projektvermarktung ▶ Bauzwischenfinanzierung ▶ Bonitätsverstärkung durch Joint


▶ Für Kommunen: ■ Objektleasing, Sale & Lease back,

Sale & Rent back ■ Public Private Partnership

Projektentwickler, Bauträger und Generalunternehmer

Für Investoren

▶ Projekt-Sourcing ▶ Bauzwischenfinanzierungen ▶ Langfristige Fremdfinanzierungen ▶ Transaktionsmanagement

Versicherungen, Pensionskassen, Fonds, Private Equity etc.

Für Verkäufer


Developer, Bauträger, Fonds, Immobiliengesellschaften etc.


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Wir arrangieren

Immobilien-

trans aktionen in ganz

Deutschland

Unser Fokus

Objektarten

▶ Großflächige Einzelhandelsobjekte, Shopping-Center und Fachmarktzentren sowie Verbrauchermärkte

▶ Gewerbeparks und Logistik-Center

▶ Büro- und Verwaltungsgebäude, Industrieobjekte

▶ Wohnhäuser und Wohnungsportfolien

▶ Spezial- und Management- bzw. Betreiber-Immobilien, wie Hotels, Kliniken und Pflegeheime

Ticketgrößen

▶ für Einzelobjekte ab € 10 Mio.

▶ für Portfolien ab € 20 Mio.


Unsere Leistungen

Als Finanzierungs-

und Transaktions-


die gesamte Wert-

schöpfungskette

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Für Unternehmen

▶ Finanzierung auf Unternehmensebene ▶ Finanzierung auf Projektebene ▶ Endfinanzierung als Katalysator für

Objektvermarktung ▶ Bauzwischenfinanzierung ▶ Bonitätsverstärkung durch Joint


▶ Für Kommunen: ■ Objektleasing, Sale & Lease back,

Sale & Rent back ■ Public Private Partnership

Projektentwickler, Bauträger und Generalunternehmer

Für Investoren

▶ Objekt-Sourcing ▶ Bauzwischenfinanzierungen ▶ Langfristige Fremdfinanzierungen ▶ Transaktionsmanagement

Versicherungen, Pensionskassen, Fonds, Private Equity etc.

Für Verkäufer


Developer, Bauträger, Fonds, Immobiliengesellschaften etc.









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Wir vereinfachen,

beschleunigen

und optimieren

Finanzierungen

und Kapitalmarkt-

transaktionen

▶ One-Stop-Shop für Finanzierungen und Kapitalmarkttransaktionen

▶ Spezialist für bankalternative Finanzierungen

▶ Fallbezogen passende Finanzierungskonzepte

▶ Sowohl börsliche als auch nicht börsliche Transaktionen

▶ Sich ergänzende Spezialinstitute für Gesamtfinanzierungslösungen

▶ Optimierter Zugang zu Finanzierungen und Kapital

▶ Breites internationales Netzwerk von Investoren und Banken

▶ Umfassende Referenzen und Track Record, über € 3,5 Mrd. Transaktionsvolumen

▶ Engpaßfinanzierer in Sondersituationen

▶ Expertise im Wachstumsmarkt Clean Energy

▶ Platzierungsplattform für Solar-, Wind- und Immobilienassets

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Highlights


Ansprechpartner

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Christian von OlnhausenDirector Structured Finance, ppa

youmex AG

Telefon: +49 69 795 398 166E-Mail: [email protected]

Project Finance / Corporate FinanceStrukturierte Unternehmens- und Projektfinanzierungen, Projektplatzierungen, Clean Energy Investment Banking, Infrastructure

Andreas WegerichVorstand

youmex AGyoumex Invest AG


Capital MarketsIPO-Management, Börse, Wertpapiersales, Vermögensstrukturierung, Equity Capital Markets

Kai HartmannHead of Corporate FinanceHead of Structured Finance

youmex AG


Corporate Finance / Capital Markets / Project FinanceStrukturierte Unternehmens- und Projektfinanzierungen, Real Estate, Clean Energy, Beteiligungen, Kapitalmarkt- Instrumente

Jessica RiesDirector Corporate Finance, ppaDirector Capital Markets

youmex AG


Capital Markets / Corporate FinanceStrukturierte Unternehmens- und Projektfinanzierungen, Corporate Bonds

Dr. Matthias HoffelnerDirector Corporate Finance

youmex AG


Corporate FinanceStrukturierte Unternehmens- und Projektfinanzierungen, Leverage Buyout Finance

Torsten ScheurichDirector Corporate Finance

youmex AG


Corporate FinanceStrukturierte Unternehmens- und Projektfinanzierungen, Off Balance Sheet

Marcus KreftDirector Corporate Finance

youmex AG


Corporate FinanceStrukturierte Unternehmens- und Projektfinanzierungen, Private Equity & Mezzanine

Alexander KuhnJunior Director Corporate Finance

youmex AG


Corporate Finance / Capital MarketsAnalyse, Research, Evaluierung, Due Diligence


youmex groupIhr Finanz- und Kapitalmarkt-Partner

youmex AG

youmex Invest AG

youmex Capital GmbH

Taunusanlage 19, 60325 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 795 398 000, Fax: +49 69 795 398 200

[email protected], www.youmex.de

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