Konjunkturumfrage 2013
International Group of Chambers of Commerce
(IGCC)
Michael KernHauptgeschäftsführerAHK PolenWarschau, 23.04.2013
Wirtschaftssituation
Konjunkturumfrage 2013
Kondition der Wirtschaft Polens in Augen der Investoren
Konjunkturumfrage 2013
23,5%
64.4%
12.1%
Aktuelle Wirtschaftssituation
gut zufriedenstellend schlecht
11.5%
61.5%
27.0%
Perspektiven der polnischen Wirtschaft für 2013 im Vergleich
zu 2012
besser ohne Änderungen schlechter
Wie wird sich Ihr Unternehmen entwickeln?
Exporte gesamt Beschäftigtenzahl
InvestitionsausgabenLage des Unternehmens
Lage der Branche
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
26.2%
32.9%
37.8%
37.8%
25.0%
62.4%
45.0%
39.2%
48.0%
48.6%
11.3%
22.1%
23.0%
14.2%
26.4%
2013
verbessert sich / wächst unverändert verschlechtert sich / sinkt
Exporte gesamt
Beschäftigtenzahl
Investitionsausgaben
Lage des Unternehmens
Lage der Branche
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
40.0%
39.0%
35.0%
48.0%
30.0%
55.0%
47.0%
45.0%
42.0%
45.0%
5.0%
13.0%
20.0%
10.0%
25.0%
2012
verbessert sich / wächst unverändert verschlechtert sich / sinkt
Investitionsfaktoren
Konjunkturumfrage 2013
Bewertung der Investitionsfaktoren 5 – max … 1 - min
Konjunkturumfrage 2013
5. Qualität und Zugang zu lokalen Zulieferern
4. Produktivität und Motivation der Arbeitnehmer
3. Qualität des Hochschulwesens
2. Qualifikationen der Arbeitnehmer
1. EU-Mitgliedschaft
3.4
3.61
3.37
3.78
4.3
3.53
3.54
3.69
3.82
4.41
2013 2012
Bewertung der Investitionsfaktoren
Konjunkturumfrage 2013
10. Zahlungsfristen
9.Forschungs- undEntwicklungskonditionen
8. Arbeitskosten
7. Zugang zu qualifizierten Arbeitnehmern
6. Politische Stabilität
2.96
2.87
3.07
3.11
3.43
2.99
3.03
3.22
3.4
3.46
2013 2012
Bewertung der Investitionsfaktoren
Konjunkturumfrage 2013
15. Bekämpfung von Korruption undKriminalität
14. Qualität des Bildungssystems
13. Berechenbarkeit der Wirtschaftspolitik
12. Zugang zu Landes- und EU-Fördermitteln
11. Rechtssicherheit
2.75
3.1
2.55
2.84
2.71
2.88
2.89
2.94
2.94
2.95
2013 2012
Bewertung der Investitionsfaktoren
Konjunkturumfrage 2013
21. System und Steuerverwaltung
20. Öffentliche Verwaltung
19. Transparenz der öffentlichenAusschreibungen
18. Transportinfrastruktur
17. Steuerbelastungen
16. Elastiziät des Arbeitsrechts
2.54
2.57
2.55
2.6
2.54
2.7
2.51
2.53
2.6
2.71
2.78
2.78
2013 2012
Investitionsattraktivität
Konjunkturumfrage 2013
Investitionsattraktivität der MOE-Länder laut Befragten 6 – sehr attraktiv … 1 – nicht attraktiv
Konjunkturumfrage 2013
Polen
Tschec
hien
Slowak
ei
Estlan
d
Slowen
ien
Kroatien
Litau
en
Lettlan
d
Rumänien
Ungarn
Russlan
d
Ukraine
4.87
4.173.99 3.88 3.79 3.72 3.58 3.57 3.55 3.45 3.41
3.14
Investitionsattraktivität der MOE-LänderLand Attraktivität
20131. Polen 4,87
2. Tschechien 4,17
3. Slowakei 3,99
4. Estland 3,88
5. Slowenien 3,79
6. Kroatien 3,72
7. Litauen 3,58
8. Lettland 3,57
9. Rumänien 3,55
10. Ungarn 3,45
6 – sehr attraktiv … 1 – nicht attraktiv
Konjunkturumfrage 2013
2007 2008 2009 2010 2011 2012 20133.75
4.00
4.25
4.50
4.75
5.00
5.25
PolenSlowakeiTschechien
Würden Sie Ihre Investition nochmals in Polen tätigen?
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
76%
60%
91% 91%95% 95% 94%
24%
40%
9% 9%5% 5% 6%
JANEIN
Wichtigste Herausforderungen
Konjunkturumfrage 2013
Wichtigste Herausforderungen in der Wirtschaftspolitik Polens
Konjunkturumfrage 2013
1. Ausbau und Modernisierung der Infrastruktur – 34,2% der Befragten
2. Verbesserung der Effektivität der öffentlichen Verwaltung und deren Kostenkontrolle – 29,7% der Befragten
3. Reform der öffentlichen Finanzen – 19,3% der Befragten
4. Stabilisierung der Zloty Kurses / bzw. Einführung des Euro – 11,9% der Befragten
Konjunkturumfrage 2013
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
89% 91%96%
87%83%
61% 60%
11% 9%4%
13%17%
39%
30%
0.095
JANEINKEINE MEINUNG
Sind Sie für die Einführung des Euro in Polen?
Struktur der Befragten / nach Branchen
Konjunkturumfrage 2013
Verarbeitungsin-dustrie 15,4%
Dienstleistungen 52,4%
Handel18,8%
Bau 11,4% Energie, Wasser, Abfallentsorgung
2,0%
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