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从2016到2020：
中国汽车蓝海市场展望
尼尔森 赵新智
2016年11月
政策年：汽车市场环境日趋规范化，鼓励节能与创新
来源：国家统计局，尼尔森案头研究
汽车消费政策
1月《汽车品牌销售管理
办法》征求意见，打破授
权销售
3月国务院办公厅发布
《关于促进二手车便利交
易的若干意见》
发改委发布《关于汽车业
的反垄断指南征求意见》，
控制限价和打破地域垄断
新能源车政策
财政部：提高补贴的技术门
槛，惩罚骗补企业
五部委发布《新能源汽车充
电基础设施奖励政策》。
工信部：发布新能源车企业
准入管理规定
新能源交易积分制度起草
充电接口及通信协议等5项
国家标准实施
互联出行政策
7月七部委发文确认网约
车的合法地位
8月工信部发布智能网
联汽车技术发展路线图
10月北上广杭对网约车
通过本地户籍和提高车辆
标准加以限制
车险/平行进口
• 1月，汽车保险新规实施，提高车险保费水平
• 4月，商务部、海关总署等部委允许开展平行进口汽车保税仓储业务
转型年：车企、经销商和电商纷纷跨界化与服务化
出行服务提供商
金融+交易+汽车生活平台
后端多元化服务商
分时租赁
汽车企业
汽车经销商
顺风车/拼车
汽车电商/垂直媒体
专车/快车
互联网企业/ 出行服务商
汽 车 企 业
互 联 网 企 业
新能源车
共享出行服务商
中国年：SUV持续热销，中国品牌异军突起
39% 37% 35%
24% 29% 35%
14% 10% 7% 12% 11% 9% 8% 10% 10% 4% 3% 3%
2014 2015 2016
中大型轿车
MPV
中型轿车
小型轿车
SUV
紧凑型轿车
SUV与轿车的市场份额此涨彼消
33% 37% 39%
22% 20% 20%
17% 18% 17%
14% 13% 13% 10% 8% 8% 4% 4% 3%
2014 2015 2016
其他
韩国
美国
日本
德国
中国
中国品牌市场份额节节上升
数据来源：易车指数-销量指数（2016年*为1-9月累计数据）
数字年：无处不网联、无处不跨屏，无处不社交
网络直播 网联汽车 互联出行
上汽阿里互联网汽车荣威RX5
45,000台 上市后2月订单量
消费者对共享出行方式 的使用意愿%
52% 顺风车 43%
网约车
35% 智能巴士
23% 分时租赁
来源：尼尔森文献研究，2016年互联出行调研
渠道年：经销服务体系日趋多元化、小型化、连锁化
分城市的乘用车销量增幅 （2015年VS2014年）
25%以上
20%-25%
15%-20%
7.5%-15% 0%-7.5% -5%-0%
汽车渠道模式沿城市层级的向下延伸多样而灵活
数据来源：上牌照数据，尼尔森研究
今天的汽车消费主力来自于80后、低线城市和首购用户
一二线城市 80后人群 70后 三四线城市 首购用户
57% 52% 47% 55%
汽车意向用户 现有汽车用户
31%
数据来源： 2016年消费者信心指数二季度调研结果，2016年互联出行联合调研，%代表现有和意向用户中的城市或年龄层比例
未来五年的汽车市场：五大新兴消费群体更值得关注
01 02 03 04 05
城市新移民
从农村或小城来到大城市经商或工作，在当地居住满两年及以上
准二孩家庭
已生育一个小孩，25-40岁间的育龄家庭
90后
18到26周岁，大学生或职场
新人
多金老年族
56周岁及以上，已退休或将要退休的城市居民
中产新女性
个人月收入 8000元以上，有独立工作 或生意
90后和城市新移民的购买力成长前景更值得期待， 准二孩家庭的消费升级潜力巨大
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000
2020年各类新兴消费群体的消费潜力预测
当前人均月收入 金额（元人民币）
人均月收入 年度增长%
代表不同消费群体到2020年的预计人口规模
90后
中产新女性
城市新移民
准二孩家庭
多金老年族
2.9亿
1.23亿
9千万
1.56亿
蓝海市场 成长市场
高端市场
贡献
60% 的居民
总消费额
2.49亿
90后和准二孩家庭的汽车与共享出行需求均很显著
购车意愿高 购车意愿低
汽车共享接受度高
汽车共享接受度低
中产新女性 90后
城市新移民
准二孩家庭
多金老年族
90%
33%
38%
51%
41%
代表不同消费群体到2016年二季度为止家里拥有汽车的比例
易车大数据显示“中国风”和“紧凑型”可望成为需求热点
90后 中产新女性 城市新移民 准二孩家庭 多金老年族
紧凑型轿车
紧凑型SUV
中型 轿车
五类人群关注度%
偏好的
车型级别
Top3
关注的
车型国别
Top3
29%
24%
20%
27%
19%
13%
数据来源：易车、腾讯双平台mapping cookies 分析
29%
24%
20%
30%
24%
19%
27%
25%
20%
27%
25%
20%
26%
23%
27%
27%
18%
13%
27%
20%
13%
28%
19%
12%
27%
20%
12%
17%
20%
10%
大数据显示五类新兴人群多分布在各区域的经济发达城市
0%-1%
1%-3%
3%-5%
5%+
0%-1%
1%-3%
3%-5%
5%+
0%-1%
1%-3%
3%-5%
5%+
0%-1%
1%-3%
3%-5%
5%+
0%-1%
1%-3%
3%-5%
5%+
90后用户在各区域均分布较广， 北部和东部集中度更高
城市新移民大多集中在沿海及 中西部发达地区
中产新女性也多集中在 沿海及中西部发达地区
准二孩家庭更多集中在长三角和广东
及西部区域
多金老年族则集中在长三角/珠三角和中西部区域
数据来源：易车、腾讯双平台mapping cookies 分析
未来五年乘用车市场将保持7%的稳健增长, SUV会继续领跑
2011 2012 2013 2014 2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F
MPV
SUV
轿车
2335万 2568万
2717万 2847万 2911万
2011年-2020年的总体乘用车市场销量变化
年均复合增长率 （2015-2020F)
+6.6%
+14.9%
+1.8%
+7.1% 总体
来源：“车远见”销量预测结果，预测时间2016年10月（历史销量来源：乘联会销量）
未来五大高增长机会更多来自于紧凑型车，而且不只是SUV
370 紧凑型SUV
紧凑型轿车
紧凑型MPV
大型轿车
中型SUV
单位：万台 2015 2020
720
44
47
65
950
930
139
71
95
五大增长最快的细分市场
年均复合增长率%
+21%
+5%
+8%
+26%
+9%
75% 的乘用车市场份额
来源：“车远见”销量预测结果，预测时间2016年10月（历史销量来源：乘联会销量）
新兴用户群体的出行需求也将推动三大黑马型产品机会
20 大型/7座SUV
新能源车
单位：万台
2015 2020
18
27
117
三大黑马型市场的机会所在
共享用车
年均复合增长率%
52% 43% 35% 23%
智能巴士 顺风车/搭便车 分时租赁
+50%
+6%
网约出租车
消费者最愿意考虑使用的共享出行方式
来源：“车远见”销量预测结果，预测时间2016年10月（历史销量来源：乘联会销量）
中国品牌将占据半壁江山，5万-12万元成为主流价格区间
2015-2020年分国别品牌的市场份额变化 2015-2020年分零售价格区间的市场份额变化
37% 53%
21%
18% 17%
9% 13% 8% 8% 9%
2015 2020F
欧
韩
美
日
德
中国
来源：“车远见”销量预测结果，预测时间2016年10月（历史销量来源：乘联会销量）
汽车再购和后市场服务需求将集中于五大高消费城市群
低消费城市群：汽车经销网络存在空白地带
15% 7% 6%
2015年五大高消费城市群销量最高的厂商品牌
13% 8% 6%
2015年六个低消费城市群销量最高的厂商品牌
高消费城市群：售后服务/配件网点有待整合与升级
来源：尼尔森城市集群细分体系，需求研究所，上牌照数据分析
致力于产品与服务的突破性创新，制胜2020蓝海市场
五类新兴消费群体是未来的市场推手，其中90后、城市新移民和
准二孩家庭将是汽车和共享出行服务中最具潜力的消费群体
未来的汽车产品开发需首先把握紧凑型和中级车市场，并关注新
能源车、7座SUV和共享用车的黑马型机会市场
积极投入移动互联、后市场和共享出行，寻求技术与商业模式
创新，在数字化时代“渠成水自到”
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