vertrieb & praxis I haftungsdach
206 www.fondsprofessionell.de | 1/2017
Foto
s: ©
Ape
lla, B
ank
für
Verm
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, BN
& P
artn
ers,
DFP
Exklusiv: Haftungsdach-TabelleApella
Apella Wertpapierservice GmbH
Apella AG
Jens Quittschalle0361/60 22 64 57apella.de
5Bafin (2010)
111Unbegrenzt
(per 31.3.14)(per 31.3.15)(per 31.3.16)
0,5–3 Mio. Euro
Anteil in %Agio Bestand91 % 80–95 %1
91 % 80–95 %1
lt. Emittenten lt. Emittenten95 % 80–95 %1
Keine390 Euro netto p. a.216 Euro netto p. a.²400 Euro netto p. a.
Ja³Nein
NeinJa80–95 % (nach Bestand)
JaJa
10 %
Haftungsdachgeber
Hauptgesellschafter
AnsprechpartnerTelefonInternet (http://www...)
Zahl der Mitarbeiter (Vollzeitstellen)Aufsicht (Genehmigung seit wann)
Zulassungen (Ja / Nein)
Vertraglich gebundene Vermittler (vgV)Zahl der vgV laut Bafin 10.3.2017Wie viele vgV wird das Haftungsdach maximal aufnehmen?Assets under Control der vgVzum 31.12.2013 (in Mio. Euro)zum 31.12.2014 (in Mio. Euro)zum 31.12.2015 (in Mio. Euro)zum 31.12.2016 (in Mio. Euro)Typische Assets under Control eines vgV
Konditionen für die vgVWelchen Anteil an der bzw. welche Pro-vision (Agio/Bestand) erhält der vgV?a) offene Fondsb) Aktien/Anleihen/Zertifikatec) Beteiligungend) VermögensverwaltungFixe Kosten des vgVa) Anbindung (einmalig)b) Vermögensschadenhaftpflichtc) Vertrauensschadenhaftpflichtd) Verwaltung/HD-Pauschale
Angebot des HaftungsdachsGibt es Kern-/Empfehlungslisten?Kann der vgV davon abweichen?
Honoraranlageberatung (WpHG) möglich?Sind Servicegebührenmodelle möglich?Welcher Teil der Honorare/Gebühren bleibt beim vgV?Verträge mit Fondsplattformen (Ja / Nein)
Eigene Fonds-VV des Haftungsdachs?Können vgV eigene Label-Fonds oderFonds-Vermögensverwaltung initiieren?
Geschäftsentwicklung des HDProvisionserlöse des Haftungsdachs 2013 (in Mio. Euro)2014 (in Mio. Euro)2015 (in Mio. Euro)2016 (in Mio. Euro)Erwartete Steigerung 2017
1bestandsabhängig | 2wenn stornobehaftete Verträge diskontiert abgerechnet werden | 3Auswahlliste für Beteiligungen und Zertifikate, Fonds frei | 4 je nach HD-Stufe | 5der vereinbarten Agios | 6volumensabhängig
AAB DAB DWSEbase FIL FDBankMetzler Movent. Weitere
Anlageberatung Finanzportfoliov.Anlagevermittlung Weitere
115130ca. 140
0,661,4171,424
Bank für Vermögen
BfV Bank für Vermögen AG
BCA AG
Frank Ulbricht 06171/91 50-500bfv-ag.de
7Bafin (2008)
340500
3–5 Mio. Euro
Anteil in %Agio Bestand
90–95 %1 bis 90 %umsatzabhängig k. A.umsatzabhängig umsatzabhängig90–95 %1 bis 95 %
KeineKeineKeine30, 50, 80 Euro/Monat brutto4
Ja, aus haftungsrechtlicher SichtJa
NeinJaCa. 90 %
Ja (Private Investing) Ja
geringe Steigerung erwartet
AAB DAB DWSEbase FIL FDBankMetzler Movent. Weitere
506606
589
4,385,12
BN & Partners
BN & Partners Capital AG
Reuss Private Group AG
Mirko Siepmann069/24 75 12 76-0bnpartner.com
9Bafin (2005)
110150
10–20 Mio. Euro
Anteil in %Agio Bestand
90 % d. BN-Marge 90 % d. BN-Margebis zu 90 %5 k. A.
90 % d. BN-Marge k. A.bis zu 80 % bis zu 80 %
KeineCa. 235 Euro p.a.KeineAb 50 Euro/Monat
Im „Premium“-Bereich nicht–
NeinJa90 %
Ja (u.a. mit Morningstar)Ja, beides
15 %
AAB DAB DWSEbase FIL FDBankMetzler Movent. Weitere
8501.2001.230
5,87,7
9,5
Anlageberatung Finanzportfoliov.Anlagevermittlung Weitere
Anlageberatung Finanzportfoliov.Anlagevermittlung Weitere
DFP
DFP Deutsche FinanzPortfolioverwaltung GmbHTop Ten AG
Michael Dittmann0911/37 82 00 70dfp-finanz.de
12Bafin (1997)
1250
15 Mio. Euro
Anteil in %Agio Bestand80 % 80 %80 % 80 %80 % 80 %einzelvertragliche Regelung
KeineIst in der Pauschale enthaltenIst in der Pauschale enthaltenGestaffelt 0–200 Euro/Monat6
Ja, nicht verpflichtend für Tied AgentJa
NeinJa80 %
JaJa
30 %
AAB DAB DWSEbase FIL FDBankMetzler Movent. Weitere
7085100
1,982,36
3,45
Anlageberatung Finanzportfoliov.Anlagevermittlung Weitere
5,50
130
3,60
ca. 145
1,283
679 1.280
11,64,75
FP_D_Haftungsdach_Tabelle_NXP_XXX_G 15.03.2017 15:13 Seite 206
vertrieb & praxis I haftungsdach
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Foto
s: ©
Fin
et, G
SA
M +
Spe
e, V
DH
, JD
C, N
FS N
etfo
nds,
Par
tner
Ban
k, F
FPB
1Fonds, Aktien, Anleihen, Beteiligungen | 2 der VV-Gebühr bei standardisierten Strategien | 3 bei HD Easy: nicht erforderlich | 4abhängig von der Rechtsform und Anzahl der Mitarbeiter inkl. Nutzung von Munio.pm (bei HD Easy ab 30 Euro zzgl. MwSt. p.m.) | 5mit 8standardisierten Strategien, die aber auch in individuellen Mandaten umgesetzt werden. Abgedeckt werden das Spektrum von aktiv (FAM Honorar-VV) bis prognosefrei mit Dimensional-Fonds (FAM Pure Dimensional VV). Neu ist die FAM Twin Solution, eine Kombinationaus 70 % Dimensional und 30 % „alternativen Betas“, die das Risiko in Stressphasen minimieren sollen | 6Honoraranlageberater als vgV oder angestellte Portfoliomanager | 7da Honorarberatung |
Exklusiv: Haftungsdach-TabelleFinet AM
Finet Asset Management AG
Finet AG
Frank Huttel (Foto), Stefan Michler06421/168 35 13finet-am.de
5Bafin (2008)
48120
> 5 Mio. Euro
Anteil in %Agio Bestand90 % 80–90 %– –
3,25–9,4 % 100 % bis zu 3 % 0,75 % p. a.2
Keine441 Euro/Jahr3KeineAb 175 Euro brutto/Monat4
Ja (beides für Fonds)Ja, Listen sind nicht bindend. Aktien,Renten, Zertifikate auf Anfrage mögl.NeinJa80–90 %
Ja, eigene Fonds-Vermögensverw.5Nein
k. A.k. A.k. A.k.A.k. A.
Haftungsdachgeber
Hauptgesellschafter
AnsprechpartnerTelefonInternet (http://www...)
Zahl der Mitarbeiter (Vollzeitstellen)Aufsicht (Genehmigung seit wann)
Zulassungen (Ja / Nein)
Vertraglich gebundene Vermittler (vgV)Zahl der vgV laut Bafin 10.3.2017Wie viele vgV wird das Haftungsdach maximal aufnehmen?Assets under Control der vgVzum 31.12.2013 (in Mio. Euro)zum 31.12.2014 (in Mio. Euro)zum 31.12.2015 (in Mio. Euro)zum 31.12.2016 (in Mio. Euro)Typische Assets under Control eines vgV
Konditionen für die vgVWelchen Anteil an der bzw. welche Pro-vision (Agio/Bestand) erhält der vgV?a) offene Fondsb) Aktien/Anleihen/Zertifikatec) Beteiligungend) VermögensverwaltungFixe Kosten des vgVa) Anbindung (einmalig)b) Vermögensschadenhaftpflichtc) Vertrauensschadenhaftpflichtd) Verwaltung/HD-Pauschale
Angebot des HaftungsdachsGibt es Kern-/Empfehlungslisten?Kann der vgV davon abweichen?
Honoraranlageberatung (WpHG) möglich?Sind Servicegebührenmodelle möglich?Welcher Teil der Honorare/Gebühren bleibt beim vgV?Verträge mit Fondsplattformen (Ja / Nein)
Eigene Fonds-VV des Haftungsdachs?Können vgV eigene Label-Fonds oderFonds-Vermögensverwaltung initiieren?
Geschäftsentwicklung des HDProvisionserlöse des Haftungsdachs 2013 (in Mio. Euro)2014 (in Mio. Euro)2015 (in Mio. Euro)2016 (in Mio. Euro)Erwartete Steigerung 2016
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Anlageberatung Finanzportfoliov.Anlagevermittlung Weitere
78,7788,40103,35
GSAM + Spee
GSAM + Spee AM AG
GSAM + Spee AM AG
Andre Spee0211/416 29 08gsam-ag.de
6Bafin (2003)
31650
> 3 Mio. Euro / Ø 6 Mio. Euro
Anteil in %Agio Bestand0 %7 100 % Endkunde0 %7 100 % Endkunde0 %7 100 % Endkunde– 100 % Endkunde
Keine598 nat. / 998 Euro jur. Person, bruttoKeineKeine
JaJa
Ja, ausschließlichJaDurchschnittlich 80 %
NeinJa
Umsatzerlöse:
< 5 %
AAB DAB DWSEbase FIL FDBankMetzler Movent. Weitere
154154154
1,791,80
1,54
Anlageberatung Finanzportfoliov.Anlagevermittlung Weitere
Honorarberater VDH
Baumann & Partners S.A. Lux.
Inhabergeführt, Management
Cornelius Theiß+352/246 93 50baumannandpartners.lu
15CSSF (2008)
62Ca. 150
8–15 Mio. Euro
Anteil in BPAgio Bestand
100 %100 %100 %100 %
KeineAnbindung ü. Sammelpolice möglichAnbindung ü. Sammelpolice möglichAbhängig von Volumen und Produkten
Nein, Research-UnterstützungJa
JaJai.d.R. 100 %
JaJa
7 % (2016)
AAB DAB DWSEbase FIL FDBankMetzler Movent. Weitere
4577115
2,52,62,7
Anlageberatung Finanzportfoliov.Anlagevermittlung Weitere
FFPB
Fürst Fugger Privatbank AG
Fürst Fugger Privatbank AG
Stefan Weiß0821/32 01-444fuggerbank-partner.de
109Bafin (2008)
346Unbegrenzt
k. A.k. A.k. A.k.A.k. A.
Anteil in %Agio Bestand
abhängig vom Geschäftsvolumenkeine transaktionsabh. Provisionenabhängig vom Geschäftsvolumenabhängig vom Geschäftsvolumen
KeineAb 185 Euro p. a. In VermögensschadenhaftpflichtKeine
Ja1Bei Fonds kann abgewichen werden
NeinJaAbhängig vom Geschäftsvolumen
JaNein
k.A.k. A.k. A.k.A.k. A.
AAB DAB DWSEbase FIL FDBankMetzler Movent. Weitere
Anlageberatung Finanzportfoliov.Anlagevermittlung Weitere
181
1,60
100,85
FP_D_Haftungsdach_Tabelle_NXP_XXX_G 15.03.2017 15:13 Seite 208
209
www.fondsprofessionell.de
FONDSKONGRESS
24. und 25. Jan. 2018 in Mannheim
FONDS professionell KONGRESS
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Statt 33 Euro bezahlenKLUB Mitglieder für beide Kongresstage
nur 12 Euro inklusive aller Vorträge sowie
erstklassiger Verpflegungan beiden Tagen.
1 nach Umsatzhöhe | 2 nach Bestand |3AIF, Vermögensanlagen und Zertifikate | 4 auf Anfrage | 5 davon Fondsadvisory: > 800 Mio. Euro (2013); > 1 Mrd.Euro (2014); > 1,2 Mrd. Euro (2015); > 1,6 Mrd. (2016) | 6 je nach Depotstelle | 7Bsp für Indexzertifikat UBS Rada | 8Pauschale für b) und c) | 9unverbindli-che Empfehlung für Investmentfonds, AIF, Anleihen und Zertifikate |10Service gebühren werden direkt über NFS berechnet und eingezogen. Die Rechnungstellunggegenüber Kunden erfolgt ebenfalls über NFS. Honorarverein barungen können individuell abgeschlossen werden. Musterverträge werden zur Verfügung gestellt.NFS bietet vollständig provisionsfreie Tarife an | 11über die NFS Hamburger Vermögen als Tochter der NFS Netfonds Financial Service | 12Fondsadvisory möglich
Partner Bank
Partner Bank AGFoundation for Social and EconomicDevelopment
Maria Kloibhofer089/99 15 54-0partnerbank.at
ca. 40FMA (1992, österr. Bank)
43 in DeutschlandUnbegrenzt
k. A.k. A.
0,5–5,0 Mio. Euro
Anteil in BPAgio Bestand
bis 90 % gestaffelt bis 90 %– –– –
bis 90 % gestaffelt nach Vol.
KeineKeineKeineKeine
JaJa
NeinJa80–90 %
JaJa, Label-VV
keine getrennte Auswertung möglichkeine getrennte Auswertung möglichkeine getrennte Auswertung möglichkeine getrennte Auswertung möglichk. A.
AAB DAB DWSEbase FIL FDBankMetzler Movent. Weitere
40 in D
Anlageberatung Finanzportfoliov.Anlagevermittlung Weitere
NFS Netfonds
NFS Netfonds FinancialService GmbHNetfonds AG und Geschäftsführung
Christian Hammer040/822 28 38-0nfs-netfonds.de
31Bafin (2004)
305Unbegrenzt
Mind. 2 / durchschn. 10 Mio. Euro
Anteil in %Agio Bestand90 % ca. 50 BP685 % ca. 85 BP785 % entfällt85 % 80 %
KeineEntfällt (siehe Punkt d)Entfällt (siehe Punkt d)Ab 175 Euro brutto/Monat8
Ja9Ja
JaJa1085 %
Ja11Ja12
15 %
AAB DAB DWSEbase FIL FDBankMetzler Movent. Weitere
3.0005
3.5005
4.2005
17,6420,7323,31
Anlageberatung Finanzportfoliov.Anlagevermittlung Weitere
JDC
Jung, DMS & Cie. GmbH
Jung, DMS & Cie. AG
Gerhard Berchermeier0611/33 53-430jungdms.de
5Bafin und FMA (1999)
87Unbegrenzt
> 1 Mio. Euro
Anteil in %Agio Bestand
variabel1 variabel2variabel1 i.d.R. keinevariabel1 i.d.R. keinevariabel1 variabel2
Entfällt (siehe Punkt d)Entfällt (siehe Punkt d)Entfällt (siehe Punkt d)All-in 29,50 / 99 Euro brutto/Monat
Ja3Nein, nur in Ausnahmefällen
NeinJa80–90 %
NeinJa, im Konzernverbund
ca. 5 %
AAB DAB4 DWSEbase FIL FDBankMetzler Movent. Weitere4
2,372,43
2,57
Anlageberatung Finanzportfoliov.Anlagevermittlung Weitere
in D: 200in D: 229
Gesamt: 7.000Gesamt: 8.000
in D: 242 Gesamt: 8.00040 in Din D: 245 Gesamt: 8.500
2,14
5.1505
26,10
FP_D_Haftungsdach_Tabelle_NXP_XXX_G 15.03.2017 15:13 Seite 209
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