Vortrag und Diskussionsrunde im 1. Exklusiv-Forum „Geschlossene Fonds“ des WMD-Brokerchannel
„Geschlossene Fonds 2004“
Die große Makler- und Vermittlerumfrage des WMD-Brokerchannel(Auszüge aus der Umfrage „Geschlossene Fonds 2004“,
Stand September 2004)
Die große Vermittlerumfrage „Geschlossene Fonds“ des WMD-Brokerchannel
www.wmd-brokerchannel.de
„Geschlossene Fonds 2004“
Umfrage
Zielgruppe und Fakten:
- Makler und Vermittler von Kapitalanlagen
- bundesweite Umfrage aus 1.000 Profilendes WMD-Brokerchannel
- telefonisch geführte Interviews mit ca. 25 min Gesprächsdauer und 13 Hauptfragen
- 894 ausgewertete Einzelinterviews
- Zeitraum August bis Mitte September 2004
Die große Vermittlerumfrage „Geschlossene Fonds“ des WMD-Brokerchannel
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Themen der Umfrage
… aus Sicht des Vermittlers
- Branchenimage- Servicequalität der Anbieter- Initiatoren: Tops und Flops- Vertriebsunterstützung- IDW-Gutachten im Vertrieb- Weiterbildung durch Initiatoren- Zweitmarkt- Tops und Flops: Produkte im Vertrieb- Auswirkungen der Öffentlichkeitsarbeit auf den Vertrieb- uvm.
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1. Branchenimage
Was tragen die Initiatorenhäuser zur Imageförderung der Branche bei?
1 = sehr viel2,7%
2 = viel22,9%
3 = ausreichend51,1%
4 = wenig15,8%
5 = ungenügend7,5%
1 = sehr viel
2 = viel
3 = ausreichend
4 = wenig
5 = ungenügend
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www.wmd-brokerchannel.de
MPC18,3%
HCI7,0%
Rothmann & Cie6,0%
Falk5,3%
König & Cie5,3%
Jamestown4,9%
Norddeutsche Vermögen3,9%
Sonstige mit weniger als 6 Nennungen5,3%
Sonstige mit weniger als 4 Nennungen5,6%
Sonstige mit nur 1 Nennung19,4%
Hansa Treuhand1,8%
BVT1,4%
Dr. Peters1,8%
DCM2,1% Lloyd Fonds
2,5%Alfred Wieder KG
2,8%
Nordcapital3,2%
RWB3,5%
MPC
HCI
Rothmann & Cie
Falk
König & Cie
Jamestown
Norddeutsche Vermögen
RWB
Nordcapital
Alfred Wieder KG
Lloyd Fonds
DCM
Dr. Peters
Hansa Treuhand
BVT
Sonstige mit weniger als 6 Nennungen
Sonstige mit weniger als 4 Nennungen
Sonstige mit nur 1 Nennung
1. Branchenimage
Welche Initiatoren fördern das Image der Branche besonders?
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Norddeutsche Vermögen1,33%
Gebab0,67%
GHF0,44%
Salamon1,55%
Ownership0,44%
Oldmann Gruppe0,89%
Fondshaus Hamburg0,44%
Rothmann & Cie0,44%
Sonstige (20 Gesellschaften mit nur 1 Nennung)4,43%
Conti3,77%
Hansa Treuhand3,99%
Hansa Hamburg1,77%
Atlantic4,66%
Nordcapital6,87%
Dr. Peters7,54%
Lloyd9,09%
MPC22,17%
HCI15,96%
König & Cie13,53%
MPC
HCI
König & Cie
Lloyd
Dr. Peters
Nordcapital
Atlantic
Hansa Treuhand
Conti
Hansa Hamburg
Salamon
Norddeutsche Vermögen
Oldmann Gruppe
Gebab
Fondshaus Hamburg
GHF
Ownership
Rothmann & Cie
Sonstige (20 Gesellschaften mit nur 1Nennung)
2. Topanbieter
Initiatoren der Sparte „Schiffe“
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MPC20,2%
Jamestown19,3%
US Treuhand9,5%
Bankhaus Wölbern9,3%
KanAm9,0%
Tomorrow4,9%
HCI4,1%
Falk3,8%
DCM1,1%
HGA0,8%
Nordcapital1,9%
Sachsenfond3,3%
Dr. Amann0,8%
Blue Capital1,1%
Atlantic1,4%
Dr. Peters0,8%
Sonstige6,5%
Ideenkapital0,8%
BVT1,4%
MPC
Jamestown
US Treuhand
Bankhaus Wölbern
KanAm
Tomorrow
HCI
Falk
Sachsenfond
Nordcapital
Atlantic
BVT
Blue Capital
DCM
Dr. Amann
Dr. Peters
HGA
Ideenkapital
Sonstige
2. Topanbieter
Initiatoren der Sparte „Auslandsimmobilien“
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ApolloMedia24,1%
Equity Pictures12,7%
VIP8,9%
Dr. Boll8,4%
DCM8,0%
Ideenkapital5,9%
Cinerenta5,1%
Hannover Leasing4,6%
Victory3,4%
GFP2,5%
IMF1,7%
Sachsen Fonds1,7%
Sonstige13,1%
ApolloMedia
Equity Pictures
VIP
Dr. Boll
DCM
Ideenkapital
Cinerenta
Hannover Leasing
Victory
GFP
IMF
Sachsen Fonds
Sonstige
2. Topanbieter
Initiatoren der Sparte „Medienfonds“
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Falk23,5%
MPC9,0%
DEKA7,4%
DCM5,8%
SHB4,2%
Bankhaus Wölbern3,9%
DOBA3,2%
HFS3,2%
SAB2,9%
HCI2,6%Sachsen Fonds
2,3%
König & Cie1,9%
Flexfond1,6%
Jamestown1,6%
KanAm1,6%
CFB1,3%
DBV1,3%
Hannover Leasing1,0%
Real Kontor1,0%
Wertkonzept0,6%
Sonstige20,0%
Falk
MPC
DEKA
DCM
SHB
Bankhaus Wölbern
DOBA
HFS
SAB
HCI
Sachsen Fonds
König & Cie
Flexfond
Jamestown
KanAm
CFB
DBV
Hannover Leasing
Real Kontor
Wertkonzept
Sonstige
2. Topanbieter
Initiatoren der Sparte „Inlandsimmobilien“
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EECH13,0%
König & Cie10,6%
WPD8,1%
Energiekontor7,3%
GHF7,3%GEC
8,1%
Umweltkontor5,7%
Ökorenta4,9%
Plambeck4,9%
Sachsen Fonds4,1%
Sonstige26,0%
EECH
König & Cie
WPD
Energiekontor
GHF
GEC
Umweltkontor
Ökorenta
Plambeck
Sachsen Fonds
Sonstige
2. Topanbieter
Initiatoren der Sparte „New Energy“
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MPC19,9%
VCH13,4%
BVT10,8%
Rothmann & Cie7,2%
König & Cie5,9%
Lloyd Fonds5,9%
Dr. Peters4,6%
HCI4,2%
HPC3,9%
AVD2,9%
HSC2,6%
Sonstige18,6%
MPC
VCH
BVT
Rothmann & Cie
König & Cie
Lloyd Fonds
Dr. Peters
HCI
HPC
AVD
HSC
Sonstige
2. Topanbieter
Initiatoren der Sparte „LV-Fonds“
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3. Weiterbildung
Besteht ein ausreichendes Weiterbildungsangebot?
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Rothmann & Cie13,5%
MPC11,7%
RWB7,6%
HCI5,8%
Falk4,1%
König & Cie3,5%
Sonstige42,7%
Sachsen Fond1,8%
Alfred Wieder AG2,9% Dr. Peters
2,9%
Nordcapital3,5%
Rothmann & CieMPCRWBHCIFalkKönig & CieNordcapitalDr. PetersAlfred Wieder AGSachsen FondSonstige
3. Weiterbildung
Weiterbildungsangebot: die besten Initiatoren
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1 = viel besser4,1%
2 = besser16,3%
3 = gleich50,6%
4 = schlechter18,1%
5 = viel schlechter11,1%
1 = viel besser
2 = besser
3 = gleich
4 = schlechter
5 = viel schlechter
4. Verhalten gegenüber Vermittlern
Fühlen sich Vermittler gegenüber Banken und Strukturvertrieben herabgesetzt?
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HCI15,4%
MPC12,8%
Alfred Wieder AG10,3%
Bankhaus Wölbern9,0%
Rothmann & Cie6,4%
Nürnberger5,1%
RWB3,8%
US Treuhand2,6%
Fondshaus Hamburg1,3%
Nordcapital1,3%
Sonstige32,1%
HCIMPCAlfred Wieder AGBankhaus WölbernRothmann & CieNürnbergerRWBUS TreuhandFondshaus HamburgNordcapitalSonstige
4. Verhalten gegenüber Vermittlern
Vorbildliches Verhalten gegenüber Vermittlern
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5. Zweitmarkt
Wie wichtig ist der Zweitmarkt?
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Norddeutsche Vermögen9,1%
HFS7,9%
MPC7,3%
Rothmann & Cie7,3%
Salamon6,7%
Jamestown6,1%
Conti5,5%
VCH4,3%
AVD4,3%
Hansa Treuhand3,7%
König & Cie3,0%
BVT2,4%
Flexfond1,8%
Sonstige30,5%
Norddeutsche VermögenHFSMPCRothmann & CieSalamonJamestownContiVCHAVDHansa TreuhandKönig & CieBVTFlexfondSonstige
5. Zweitmarkt
Welche Initiatoren haben die beste Zweitmarktunterstützung?
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1 = sehr wichtig18,9%
2 = wichtig25,3%
3 = neutral19,1%
4 = wenig15,5%
5 = unwichtig21,2%
1 = sehr wichtig
2 = wichtig
3 = neutral
4 = wenig
5 = unwichtig
6. IDW-Gutachten in der Beratung
Welche Stellenwert hat das IDW-Gutachten in Ihrer Beratung?
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7. Verkaufserfolg
Markteinschätzung der Vermittler, 09/2004:Welche Fondskategorien laufen derzeit am Besten?
1. Inlandsimmobilien 77,6%
2. Lebensversicherungen 77,4%
3. Schiffe 74,3%
4. Auslandsimmobilien 70,2%
5. Medien 67,1%
6. New Energy 59,5%
Mehrfachnennungen möglich
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8. Öffentlichkeitsarbeit
Welche Wertigkeit haben Presseberichte für den Vertrieb?
1 = sehr wichtig18,5%
2 = wichtig39,8%
3 = neutral23,6%
4 = weniger wichtig12,4%
5 = unwichtig5,7%
1 = sehr wichtig
2 = wichtig
3 = neutral
4 = weniger wichtig
5 = unwichtig
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9. Zusammenarbeit
Welche Initiatoren haben sich in den letzten 12 Monaten besonders um eine Zusammenarbeit bemüht?
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9. Zusammenarbeit
Mit welchen Initiatoren überdenken Sie eine zukünftige Zusammenarbeit?
Ideenkapital11,9%
Cinerenta9,8%
MPC8,8%
Falk7,3%
König & Cie6,2%
Victory5,7%
5-Seen5,2%
Apollo Media4,7%
DCM4,1%
Dr. Peters3,6%
GHF3,6%
HCI3,1%
VIP2,1%
Conti1,6%
Atlantic1,6%
SHB1,0%
Nordcapital1,0%
Sonstige14,0%
Alfred Wieder AG2,1%
RWB2,6%
Ideenkapital
Cinerenta
MPC
Falk
König & Cie
Victory
5-Seen
Apollo Media
DCM
Dr. Peters
GHF
HCI
RWB
Alfred Wieder AG
VIP
Conti
Atlantic
SHB
Nordcapital
Sonstige
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