การสมมนา

โอกาสของผผลตชนสวนยานยนตในอตสาหกรรมขางเคยง

โอกาสของผผลตชนสวนยานยนตในอตสาหกรรมระบบรางนคร จนทศร

ศนยประชมอทยานวทยาศาสตร ปทมธาน

28 พฤษภาคม 2558

Item Sector Undertaking office

Investment between 2016-

25) (mb)

% of total

1 Road ทล,ทช.,ขบ.,ขสมก. 706,466.02 36.452 Rail 1,021,903.19 52.73

2.1 Double track SRT, OTP 509,640.46 26.302.2 Mass transit MRTA, SRT 512,262.73 26.433 Water จท., สนข.,กทท. 76,666.27 3.96

4 Airบพ., สนข., สบพ.,

ทอท., บกท.132,974.03 6.86

Grand total 1,938,009.51 100

10 years investment plan 2016-2025 ( by transport sector)

Double track project

แผนแมบทรถไฟขนสงมวลชน 12 สาย

New Standard gauge lines project

ระบบราง

โครงสรางขนสงระบบราง• ทางรถไฟ• สญญาณรถไฟ

งานเดนรถและซอมบ ารง

ระบบรางประกอบดวยหลายสวน

โรงงานและยาน

สถานรถไฟ

ขบวนรถไฟ

ทางรถไฟแบบใชหนโรยทาง

ตวอยางเครองประกอบราง

Nabla Vossloh

Pandrol

เครองยดเหนยวรางสมยใหม

บน รางทเชอมยาวจากโรงงานรอการล าเลยงไปหนางานซาย เตรยมการเชอมรางทหนางาน

ทางรถไฟแบบไมใชหนโรยทาง ( Ballastless Track)Type 1: Fastening system is directly imbedded into roadbed concrete without

concrete sleeper. This is the most simple and cheapest type.

Type 2: Concrete sleepers with fastening system is directly imbedded into roadbed

concrete with no material between sleeper and roadbed.

Type 3: Concrete sleepers with fastening system is imbedded

into roadbed concrete with some material between

sleeper and roadbed to prevent crack around sleeper.

Type 4: Concrete slab with fastening system is laid down onto roadbed concrete with

some material between slab and roadbed.

Slab

Roadbed concrete

Inserted material

Rubber boot

Embedded PC sleeper

Roadbed concrete

Roadbed concrete

Crack around

embedded sleeper

Ballastless track (Type 1 ~ 3 )Type 1: Fastener imbedded into roadbed

Type 2: Full size sleeper imbedded

Type 2: Half size sleeper imbedded

Type 3: Sleeper with rubber boot imbedded

Rubber boot

1000

2000

240

640

Typical Ballastless Track

(Imbedded PC sleeper with rubber boots for Meter Gauge)

Rubber Boots inserted

between sleeper and roadbed

PC Sleeper

Roadbed Concrete

Rubber Boot

260x515x85

515 BridgeBridge

Sound-absorbing ballast

Roadbed concrete

Imbedded PC sleeper

Rubber boot

Stopper

Typical Ballastless Track for different applications

Surface of viaduct

Plastic sleeper for turnout on roadbed

Special material between sleeper and roadbed

Insulation Joint (IJ)

Expansion Joint (EJ)

Roadbed concrete

Imbedded

PC sleeper

Rubber Boot

Ballastless track for Turnout

Plastic Sleeper bolted to roadbed concrete

PC Sleeper embedded to roadbed concrete

Slab Track (Type 4)

This type is usually used for High Speed Rail in Japan and Italy

Roadbed concrete

Concrete slab

Inserted material(Asphalt mortar)

Stopper

Viaduct, Bridge

Fastening system allowing rail to slip through slab

แผนยางรองราง (Rubber pad)

อปกรณทส าคญบนรถไฟฟา

ขอพวงรถไฟ

AC-DC Traction

GTO: Gate-turn off thyristor

AC-AC Traction

IGBT: Insulated-Gate Bipolar Transistor

โบกก าลงของรถไฟฟา

อปกรณยางในโบกรถไฟ

อปกรณยางในโบกรถไฟ

อปกรณเบรครถไฟ

สดสวนมลคางานในโครงการรถไฟฟาตามประเภทโครงสรางทางรถไฟ

ทางยกระดบ : ขอมลของจากรถไฟฟาสายสมวง ทางใตดน : ขอมลของจากรถไฟฟาสายเฉลมรชมงคล ทางบนดน : ขอมลของการรถไฟแหงประเทศไทย

65%

82%

41.40%

8%

4%

22%

4%

2%

16.60%

12%

6% 20%4%

2%7% 4%

Civil Work Track Work Signaling Rolling Stock Electrical Work Others

ทางยกระดบ ทางใตดน ทางบนดน

27

© NSTDA 2015www.nstda.or.th

ความคบหนาโครงการจดตงสถาบนนวตกรรมการขนสงทางรางแหงชาต

การเสยโอกาสของประเทศในการพฒนาระบบราง

• เงนลงทนมากกวาครงถกใชออกนอกประเทศในการจดซอวสดอปกรณ

• การพฒนาทกโครงการเปนไปในแนวการจดซอจดจาง ไมมการพฒนาดวยตนเอง และไมมผเชยวชาญไทยดานระบบราง

• โครงการในอดตตองอาศยการบ ารงรกษาและการเดนรถโดยบรษทตางประเทศ

• อตสาหกรรมยานยนตไทย มความพรอม แตไมมโอกาสเขารวม

• การประกอบในตางประเทศ ท าใหไทยสญเสยรายไดประเภทคาจางไปใหกบตางประเทศ

28

© NSTDA 2015www.nstda.or.th

ความคบหนาโครงการจดตงสถาบนนวตกรรมการขนสงทางรางแหงชาต

ระบบรางตองมมาตรฐานเพอเปนหลกประกนความปลอดภย

29

ขาดโอกาสในการเขาสอตสาหกรรม

โอกาสของอตสาหกรรมไทยถกปดกนดวยระบบการจดซอจดจาง30

ผผลตชนสวนในประเทศ

คณะกรรมการประมล

สนข.

Operator

Operator

หนวยงานเจาของโครงการ (รฟม. รฟท. กทม.)

จดหาขบวนรถโดยซอทงคน

จดท าแผนแมบทการขนสงและจราจรของประเทศ

- ควบคมบรษทเดนรถ- รบผดชอบกอสรางงานโยธา

ก าหนดเงอนไขในการประมล

- จดหาขบวนรถ- บรหารการเดนรถ- ซอมบ ารง

ผผลตรถไฟฟาตางประเทศ

ความคบหนาโครงการจดตงสถาบนพฒนาเทคโนโลยระบบขนสงทางรางแหงชาต 31© NSTDA 2011www.nstda.or.th

รฟม. ผรบสมปทาน

ผขาย

บรษทบ ารงรกษา

Operatorงานเดนรถ

Supplier

Outsourceงานบ ารงรกษา

โครงสรางการลงทนในโครงการรถไฟฟา

Technology Transfer

ทางทจะเลอก (A Dilemma)

• ซอเทคโนโลย• ซอรถไฟ• ซอชนสวนรถไฟ• จางตางชาต• ขายแรงงานราคาถก

• เรยนรเทคโนโลย• ซอรถไฟอยางฉลาด• ดดซบเทคโนโลย• สรางความร นวตกรรม• ผลตชนสวนรถไฟ

ยงยน• สรางงานในประเทศเพม• มความร ความเชยวชาญ• สรางมลคาเพมในการลงทน ใหกบประเทศในทกดาน

ไมยงยน ?• สรางงานในประเทศนอย• พงคนอนไปตลอด ขาดความร ความเชยวชาญ• มมลคาเพมทงานบรการ

ผลตภณทอตสาหกรรมรถไฟแตกตางจากสนคาอตสาหกรรมทวไป ผบรโภคสนคาทวไปคอประชาชนผซอ ตลาดกวาง สนคาอตสาหกรรม

รถไฟ ตลาดแคบ มผซอนอยราย ไดแกผประกอบการเดนรถไฟ ผซอทเปนภาครฐ (รฟท. รฟม.) ตดอยในกรอบนโยบาย การจดซอ

จดจาง ซงปดกนการพฒนาเทคโนโลยและอตสาหกรรมในประเทศ การรเรมจากภาครฐเปน “Key success factor” ในสภาพทลาหลง มระยะหางในการพฒนา การถายทอดเทคโนโลย

(Technology transfer) เปนกลไกในการเรยนลด

การรเรมจากรฐบาลเปนปจจยส าคญในการพฒนาเทคโนโลยและอตสาหกรรมรถไฟ

34

• ก าหนดใหคสญญาใชผลตภณฑในประเทศ 40 % ในปเรมงาน

• ใหคสญญาถายทอดเทคโนโลยแกอตสาหกรรมรถไฟของเกาหลภายใน 8 ป

• เปาหมายคอตองการใหใช local content 100%• ตงสถาบนวจยรถไฟ Korean Railroad Research

Institute (KRRI) ขนเพอเปนกลไกในการถายทอดเทคโนโลย

ตวอยางยทธศาสตรการถายทอดเทคโนโลยในโครงการรถไฟความเรวสงของประเทศเกาหลซงก าหนดไวใน TOR

TT mechanism in Korea High Speed Train Project

Successful KTX Seoul - Busan Line

R&D Institute

Infra-Structure

Operation

HYUNDAI, DAEWOO,ROTEM, LG KRNA KORAIL KRRI

FranceTGV – Alstom Group

Manufacturers

TechnologyTransfer KOREA

FRANCEAlsthom

KHRC

35ดร.รงโรจน กมลเดชเดชา สวทน.

Pairing of local industry and contractor’s industry

Selected componentsForeign industry

Local industry

Rolling stocks Alsthom Rotem, Hyundai, Samsung

Traction Motor Alsthom Daewoo Heavy Industry

Main Transformer GEC-Alsthom HICO

Copper Contact Wire Lens Cable LG Cable

ATC CSEE LG Industrial System

CTC Alsthom LG Industrial System

36ดร.รงโรจน กมลเดชเดชา สวทน.

Traction &

SignallingCoaches

and BogiesRolling

stocks

ALSTOM

(France)

Puzhen

factory

Shanghai

ALSTOM

Transport

Shanghai

ALSTOM

Transport

Elect Equip.

Strategic TT Mechanism for railway project in China

37ดร.รงโรจน กมลเดชเดชา สวทน.

ตวอยาง ประเทศสาธารณรฐประชาชนจนสภาประชาชนก ำหนดแนวทำง (Guide Line) ในโครงกำรขยำยกำรกอสรำงรถไฟควำมเรวสงวำ

“สาธารณรฐประชาชนจน จ าเปนตองหนไปพงเทคโนโลยจากตางประเทศ (แทนการวจยและพฒนาดวยตนเองซงด าเนนการมาแลวกอนหนา) แตตองไมใชเพอการเออประโยชนตอเศรษฐกจตางชาตเทานน”

กลมผผลต/วธการผลต (ขบวน/คน)สรางใน

ประเทศผผลตซอตวรถและประกอบ

ชนสวนภายในผลตชนสวนและน ามาประกอบ

สรางในประเทศจน(ภายใตขอตกลงการถายทอดเทคโนโลย)

กลมบอมบาเดยร (40/320)รวมกบ Sifang Locomotive and Rolling Stock Co. (CSR Sifang)

Model: CRH1A (Qingdao)

No N/A No 40/320

กลมคาวาซาก (60/480)Model: CRH2A (Nagoya)China producer: บรษท CSC ในเมอง Sifang

3/24 N/A 6/48 51/408

กลมอลสตอม (60/480)รวมกบ Ferroviaria จากประเทศอตาลModel: CRH5

3/24 N/A 6/48 51/408

กลมบรษทซเมนสฯ (60/480)Model: CRH3China producer: โรงงำนของกจกำรรวมคำทเมองถงชำน (เดมปฏเสธกำรผลต แตเมอป พ.ศ. 2548 ปรบเปลยนนโยบำยภำยใตเงอนไขกำรถำยทอดเทคโนโลย)

No N/A No 60/480

รวมทงสน 220/1,760 (%) 2.72 N/A 5.45 91.81

ความคบหนาโครงการจดตงสถาบนพฒนาเทคโนโลยระบบขนสงทางรางแหงชาต 39© NSTDA 2011www.nstda.or.th

รฟม. ผรบสมปทาน

ผขาย

บรษทบ ารงรกษา

Operatorงานเดนรถ

Supplier

Outsourceงานบ ารงรกษา

โครงสรางการลงทนในโครงการรถไฟฟา

Technology Transfer

รปแบบการลงทนดานเทคโนโลย

จดซอรถไฟและอปกรณจากตางประเทศ

เปนเพยง “ผใช”เทคโนโลย

พงพา ตปท.ทงหมด

ไมเกดผลบวกทางเศรษฐกจ

ระดบการลงทนการวจย พฒนา วทยาศาสตร

และเทคโนโลย (พฒนาองคความร)

(ต า) (สง)

จดซอรถไฟฯ

Smart Buyer

พงพา ตปท.บางสวน

Smart User

(นอย) เกดผลในเชงบวกทางเศรษฐกจ (มาก)

ตนแบบวจย

น าไปทดลองใช

ทดแทนการซอจาก ตปท.

โรงงาน/เครองมอ ผลต รถไฟและอปกรณ

ตนแบบอตสาหกรรม

เปน “เจาของ”เทคโนโลย

ผลตทดแทนการน าเขา สงออก

ทมา: สทป.

40

โครงการพฒนาก าลงคน

โครงการวจยเทคโนโลยระบบรางขนสง

โครงการวจยเพอเรยนรการวางแผน การเดนรถ การซอมบ ารง ฯลฯ

การใหโอกาสอตสาหกรรมในประเทศ

2

งานวจยเทคโนโลยพนฐาน

งานวจยเพอเชอมโยงสเชงพาณชย

การพฒนาสเชงพาณชย

Import Technology

MEGA ProjectProject-based

Technology Transfer

เพมมลคาอตสาหกรรมการผลตและบรการ

ในประเทศ ลดการน าเขาจากตางประเทศ

การพฒนาเทคโนโลยระบบรางควรเนนวศวกรรมยอนทาง

41

พฒนาศกยภาพผประกอบการ

สถาบนพฒนาเทคโนโลยเพอการพฒนาระบบรางอยางยงยน

เชอมโยงผผลตชนสวนเขาสอตสาหกรรมระบบราง

อตสาหกรรมในประเทศ 13 กลม

รบโจทยวจยจาก Operator

คณะกรรมการประมล

สนข.

Operator

Operator

หนวยงานเจาของโครงการ (รฟม. รฟท. กทม.)

42

จดหาขบวนรถ

จดท าแผนแมบทการขนสงและจราจรของประเทศ

ควบคมบรษทเดนรถรบผดชอบกอสรางงานโยธา

ก าหนดเงอนไขในการประมล

จดหาขบวนรถบรหารการเดนรถซอมบ ารง

ดดซบเทคโนโลย

ผผลตรถไฟฟาตางประเทศ

คณะกรรมการพฒนาอตสาหกรรมการขนสงระบบรางของประเทศ ?

เงอนไขสงเสรมเอกชนเขารวมพฒนาอตสาหกรรม ระบบรางของประเทศ

สถาบนพฒนาเทคโนโลยระบบขนสงทางรางฯ

ชองทางสถานภาพของผลงานนวตกรรมบญชนวตกรรมไทย (ประเภทท 1) ภาครฐจดซอจดจางโดยวธพเศษดวยงบประมาณ 10-30 % ตามระเบยบส านกนายกฯวาดวยการพสด • พรอมจ าหนายเชงพาณชย และมมาตรฐานรบรอง สงประดษฐไทย (ประเภทท 2) เมอไดวจยพฒนาและตอ

ยอดแลว ใหน าเขาสการรบคณภาพและน าเขาบญช 1• ก าลงอยระหวางการท าวจยและพฒนาตนแบบ • อยระหวางการทดสอบเพอการใชงานจรง • พรอมจ าหนายเชงพาณชย แตยงไมมมาตรฐานรบรอง

Middle income trap

ประเทศ(เรยงตาม GDP per

capita ของ WB)

จ านวนพลเมอง(คน)

ขนาดพนท(ตร.กม.)

GDP

(M.USD)

(world Bank)

GDP Per capita (USD)

W.B

(2011)

IMF

(2011)

U. of Penn

Germany 81,305,856 357,021 3,570,556 39,211 38,077 38,311

UK 63,047,162 244,820 2,431,589 35,494 36,522 38,669

France 65,630,692 547,030 2,773,032 34,993 35,068 35,250

Japan 127,368,088 377,835 5,867,154 34,294 34,748 34,657

EU > 500,000,000 4,324,782 17,552,216 32,642 31,673 -

Korea 48,860,500 98,480 1,116,247 30,254 31,220 28,385

Thailand 67,901089 513,115 345,645 8,703 9,398 9,304

China 1,343,239,923 9,596,960 7,318,499 8,466 8,387 10,027

Vietnam 91,515,289 331,689 123,961 3,435 3,359 3,372

Taiwan 23,234,936 36,000 466,424(IMF) - 37,716 32,530

จบการบรรยาย