Post on 13-Apr-2017
Car Connectivity Compass 2016
Auszug aus der Studie
November, 2016
11
Connectivity-Bekanntheit –73% der deutschen Befragten kennen heute Angebote für digitale Dienste, 16% mehr als 2014. In China sind diese Angebote heute sogar 85% der Befragten bekannt, gegenüber 76% in 2014
Bekanntheit von Connectivity-Angeboten der OEMsAnteil Neuwageninteressenten [in %]1
Connectivity Bekanntheit Deutschland Connectivity Bekanntheit China
Detailansicht Connectivity Bekanntheit Top 10 OEMs Detailansicht Connectivity Bekanntheit Top 10 OEMs
131111
22
13
33
4044
40
378
13
20202125
2829
4247
5253
3136 35
39
1316
27
73
57
43
40
60
Mind. ein CO-Angebot bekannt
Kein CO-Angebotbekannt
85
15
24
76
Kein CO-Angebotbekannt
Mind. ein CO-Angebot bekannt
2016
2012
2014
182324
3434
2429
384141
273031
38394244
485253
Quelle: CCC 2016 (D: n=1.001, CN: n=921), CCC 2014 (D: n=1.006, CN: n=1.038), CCC 2012 (D: n=1.008), Berylls Strategy Advisors, mm customer strategy 1 Neuwageninteressenten = Planungszeitraum für Neukauf entspricht den nächsten 24 Monaten
22
2
70
5
7
7
9
9
10
17
26
12
14
35
26
48
33
34
53
Keine Dienste
Wartungs- undReparatur-Dienste
Office- und Kommunikationsdienste
Elektronisches Fahrtenbuch
Unterhaltungs-und Mediendienste
Routen- und Reise-Dienste
Navigations-Dienste
Komfort-Dienste
Sicherheits-Dienste
Kenntnisstand & Nutzung der Connectivity-Dienste – Nutzer beider Länder geben an, das Angebot der OEMszu verstehen. Tatsächliche Nutzungsraten der Dienste liegen mit 30% in Deutschland weit hinter Erwartungen
Deutschland China
37
48
15
14
47
39…gut”
…schlecht”
…okay”
2016 CN
2016 D
Quelle: CCC 2016 (D: n=1.001, CN: n=921), CCC 2014 (D: n=1.006, CN: n=1.038), CCC 2012 (D: n=1.008), Berylls Strategy Advisors, mm customer strategy
Kenntnisstand der Connectivity-Dienste nach Kenntnistiefe und Nutzung einzelner Kategorien Anteil Neuwageninteressenten [in %]1
“Mein Kenntnisstand zu Diensten ist…
1 Neuwageninteressenten = Planungszeitraum für Neukauf entspricht den nächsten 24 Monaten
33
Zahlungsbereitschaft für Connectivity-Angebote im Zeitverlauf – Wie bereits 2012 & 2014 ist ein Großteil der Kunden in Deutschland (80%) und China (97%) bereit, für die Nutzung digitaler Dienste in die Tasche zu greifen
Deutschland China
83
16
1
74
23
3
80
19
1
Interesse mit Zahlung
Interesse ohne Zahlung
Kein Interesse
2012
2014
2016
94
51
97
30
Interesse ohne Zahlung
Interesse mit Zahlung
Kein Interesse
Quelle: CCC 2016 (D: n=1.001, CN: n=921), CCC 2014 (D: n=1.006, CN: n=1.038), CCC 2012 (D: n=1.008), Berylls Strategy Advisors, mm customer strategy
Zahlungsbereitschaft Connectivity-DiensteAnteil Neuwageninteressenten [in %]1
1 Neuwageninteressenten = Planungszeitraum für Neukauf entspricht den nächsten 24 Monaten
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Relevanz einzelner Connectivity-Dienst-Kategorien – Die Themen Sicherheit und Navigation sind aus Sicht der Endkunden kritisch für den Neukauf, Infotainmentdienste fallen deutlich ab
57
20
25
29
32
41
33
58
28
24
23
28
33
34
48
54
2014
2016
Quelle: CCC 2016 (D: n=1.001, CN: n=921), CCC 2014 (D: n=1.006, CN: n=1.038), CCC 2012 (D: n=1.008), Berylls Strategy Advisors, mm customer strategy 1 Neuwageninteressenten = Planungszeitraum für Neukauf entspricht den nächsten 24 Monaten
Interesse und Zahlungsbereitschaft für Connectivity-Dienste nach Kategorien/LändernAnteil Neuwageninteressenten [in %]1
80
51
64
62
65
72
76
81
90
65
69
67
72
75
83
88
Routen- und Reise-Dienste
Navigations-Dienste
Wartungs- undReparatur-Dienste
Sicherheits-Dienste
Komfort-Dienste
Office- und Kommunikationsdienste
Elektronisches Fahrtenbuch
Unterhaltungs-und Mediendienste
Deutschland China
55
China
Aufjeden Fall
3231
41
34
19
Auf keinen Fall
47Eventuell 45
2823
Eventuell
Auf keinen Fall
4239
40Aufjeden Fall
9
51
17
2014
2012
2016
19
6
21
44
5
9
9
10
11
13
14
31
12
44
8
9
11
14
23
29Verbilligte
Werkstattpreise / Zubehör
19
Personalisierte Neuwagenangebote
Fahrstilanalyse
Keine Zustimmung
Hinweis auf lokaleVergünstigungen
8
Vorkonfigurierte Mietwagenübernahme
Personal. Navigation(Fahrstil, Stammstrecken)
e-Call
Pay-by-DriveAutoversicherung
Verringerung Warte-/Standzeit in Werkstatt
Automatische Auto-Überwachung auf Schäden
48
31
34
34
31
25
13
30
9
41
13
41
38
36
52
32
25
26
23
24
23
5
Quelle: CCC 2016 (D: n=1.001, CN: n=921), CCC 2014 (D: n=1.006, CN: n=1.038), CCC 2012 (D: n=1.008), Berylls Strategy Advisors, mm customer strategy
Kundenseitige Zustimmung zur Verarbeitung persönlicher DatenAnteil Neuwageninteressenten [in %]1
Dienstbezogene Zustimmung zur Datenverarbeitung – ohne generelles Einverständnis Anteil Neuwageninteressenten [in %]1
1 Neuwageninteressenten = Planungszeitraum für Neukauf entspricht den nächsten 24 Monaten
Deutschland China
Datenverarbeitung & Datenschutz – Während sich in Deutschland der Trend zum Datenschutz 2016 erneut be-stätigt, zeigen auch chinesische Kunden bei der Preisgabe persönlicher Daten mehr Zurückhaltung als 2014
Deutschland
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Definition der Berylls Connectivity-Dienstbündel
Sicherheits-Dienste, zum Beispiel> Automatische Notfallmeldung mit Übermittlung des Standorts bei einem Unfall /
einer Panne> Autoortung (z.B. bei Diebstahl)> Geo Fencing (z.B. Auto fährt bei Verlassen einer individuell definierten Zone nur
noch 30 km/h)
Intelligente Navigations-Dienste, zum Beispiel> Verkehrsinformationen in Echtzeit> Automatische Updates (Aktualisierungen) des Kartenmaterials> Anzeige freier Parkplätze am Zielort und automatische Navigation zum
angezeigten Parkplatz
Wartungs- und Reparatur-Dienste, zum Beispiel> Durch Übermittlung von Autodaten an ausgewählte Werkstatt, kann Echtzeit-
Diagnose des Autozustands durch geschultes Personal erfolgen. Frühzeitige Vorbestellung defekter Teile möglich und dadurch Verringerung von Wartezeiten realisierbar
> Prognose des Reparaturbedarfs durch die Echtzeit-Diagnose> Automatische Erinnerung an Inspektionsterminen
Routen- und Reise-Dienste, zum Beispiel> Routenplanung am PC / Laptop / Smartphone und automatischer Übernahme und
anschließender Navigation vom originären Standort zum Routenziel> Vorschläge für interessante Routen, z.B. entlang von Sehenswürdigkeiten> Ortsbezogene Informationen während einer Reise, z.B. zu Hotels, lokale
Sehenswürdigkeiten> Autofinder (Ortung des Autos über Smartphone-App und Navigation dorthin)
Komfort-Dienste, zum Beispiel> Automatische Wiederherstellung der persönlicher Konfigurations-Einstellungen
nach einem Fahrerwechsel (z.B. Sitz- / Lenkradposition, Spiegel, Radiosender)> Anzeigen des Auto-Zustands auf dem Smartphone oder im Kundenportal im
Internet (z.B. Tankfüllstände)
Office- und Kommunikations-Dienste, zum Beispiel> Sprachsteuerung des Smartphones> Diktier- und Vorlesefunktion> Übernahme von Ortsangaben von Terminen aus dem Smartphone-Kalender in die
Navigation> Zugriff auf E-Mails, SMS über das Display des Autos
Unterhaltungs- und Medien-Dienste, zum Beispiel> Automatische Synchronisierung von Medien (Musik, Fotos, Filme) zwischen Auto
und PC / Laptop / Smartphone> Zugriff auf soziale Netzwerke (z.B. Facebook, Twitter)> Webradio
Elektronisches Fahrtenbuch, zum Beispiel> Auswertung Zeitbedarf für Stammstrecken> Steuerliche anerkannte Unterscheidung zwischen geschäftlich und privaten
Fahrten> Synchronisation mit Steuersoftware
Übersicht Dienstkategorien /-bündel
Quelle: Berylls Strategy Advisors, mm customer strategy
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Einzigartiges Kompetenzportfolio
Berylls Strategy Advisors und mm customer strategy stellen sich vorBerylls Strategy Advisors und mm customer strategy bündeln im Car Connectivity Compass ihre Kompetenzen für eine einzigartige Kombination aus Industrie-Know-how und analytischer Expertise
Kombination von Strategieentwicklung und Empirie / Statistik
Best-in-classStrategieberatung für die Automobilindustrie
Deutlich überdurchschnittliche & maßgeschneiderte Ergebnisse für unsere Kunden
> Kombination aus Strategieentwicklung und empirischer Research- sowie statistischer Analyse-Kompetenz
> Global tätig, B2B & B2C, alle quantitativen und qualitativen Research Designs
> Mitglied im Berufs-verband der DeutschenUnternehmensberaterBDU und imBerufsverband der Markt-und Sozialforscher (BVM)
> 100% Fokus auf die Automobilindustrie
> Best-in-class Expertise in der Strategieentwicklung für OEMs und Zulieferer
> Seniore Beraterteams mit tiefgehender Industrie-expertise
> Exzellentes Industrie-Know-how im Connectivity-Umfeld der Automobilindustrie
Quelle: Berylls Strategy Advisors, mm customer strategy
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Ihre Ansprechpartner
Dr. Jan BurgardGeschäftsführender Partner
Berylls Strategy Advisors GmbHMaximilianstrasse 3480539 MünchenT + 49 89 710 410 40 0jan.burgard@berylls.comwww.berylls.com
Dr. Markus Müller-MartiniManaging Partner
mm customer strategy GmbHHerzogspitalstr. 1180331 MünchenT +49 89 2123 145 0markus.mueller-martini@mm-strategy.comwww.mm-strategy.com
Berylls Strategy Advisors GmbHMaximilianstrasse 3480539 MünchenT +49-89-710 410 40-0info@berylls.com
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