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LAC TOPROT
Zur Anzeige wird der QuickTime™ Dekompressor „TIFF (Unkomprimiert)“ benötigt.
Die Milch ...Die Milch ...Michmarkt im Wandel... Quote ade ?Michmarkt im Wandel... Quote ade ?
Steffen RodeGeschäftsführerLactoprot Deutschland
GmbH
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LandboSYD
LACTOPROT DEUTSCHLAND GMBH
Mitarbeiter:
Umsatz:
Standorte:
80, davon 12 Auszubildene
95 Mio. €/a 2007
Kaltenkirchen Leezen
Kaltenkirchen
Produktsortiment:
- extrudiertes Kaseinat, ca. 10.000 mt p.a.
- Molkenprotein-Konzentrat (WPC 60-80), ca. 1.500 mt p.a.
- Joghurt-Stabilisatoren, ca. 1.200 mt p.a.
- Walzen-Produkte (VMP, Sahnepulver, Crumbs, ca. 3.000 mt p.a.)
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LandboSYD
ROVITA GMBH
LACTOPROT AUSTRIA GMBH
Standorte : Wiesmühl & RegensburgMitarbeiter: 120Umsatz : 60 MIO € 2007Produkte : Walzenkaseinate, Lactose, Hydrolisate,
Compounds für die Fleischindustrie; Molkenproteine
Standorte : Hartberg, Steiermark & Wörgl, TirollMitarbeiter: 100Umsatz : 65 MIO € 2007Produkte : Walzenvollmilchpulver;
entmineralisiertes Molkenpulver; Bio-Trockenmilchprodukte; Molkenproteine und Compounds für Eiscreme und Backwaren
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Gliederung
Was war 2007 passiert ?Warum ist es 2007 passiert ?Wie reagiert die Nachfrage ?Wie reagiert das Angebot ?Welche aktuellen Verwertungen lassen sich erzielen
und wie wirken sie sich auf den Milchpreis aus ?Welche Rahmenbedingungen sind zu berücksichtigen?Wie wird sich der Milchmarkt kurzfristig entwickeln ?Was hat ein Milcherzeuger langfristig zu
berücksichtigen ?
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Starker Anstieg der Weltmarktpreise 2007
Magermilchpulver
Butter
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
Jan 93 Jan 96 Jan 99 Jan 02 Jan 05 Jan 08
US-Dollar/Tonne
Magermilchpulver
Butter
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Preise 1999-2007 in D
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
Milchauszahlungspreise in Deutschland bei 3,7% Fett und 3,4% Eiweiß, ab Hof
ø 28,5
ø 30,0
ø 32,7
ø 30,0
ø 28,5ø 28,0
© ZMP 2008
1999 2000 2001 2002 2003 20052004
Ct/kg
ø 27,6
2006
ø 27,35
2008
ø s 33,50
2007
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Kleine Ursache mit großer Wirkung: Bestandsabbau
Weltmilchbilanz2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007x
Milcherzeugung (Mio. t) 585,7 602,5 614,3 620,2 634,0 645,0 656,0Bestandsveränderung
(Mio. t MEQ1) +0,5 +3,6 +0,0 -1,7 -2,7 -2,0 +0,0
Milchverbrauch (Mio. t) 585,2 598,9 614,3 621,9 636,7 647,0 656,0
Verbrauch je Kopf (kg) 95,2 96,2 97,5 97,5 98,7 99,1 99,4
Verwertung von Butter und Magermilchpulverzu Weltmarktpreisen(EUR/100 kg)
1) Berechnet nach Trockenmasse, teilweise geschätzt. 2) Teilweise ZMP-Schätzung.
Quelle: ZMP, FAO, USDA, eigene Berechnungen.
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Angebot/Kopf stagniert
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0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
Cal/Cap/Day (Number) Supply/Cap/Yr (Kg) Food (Mt)
MTNokg
Milchangebot und Verbrauch
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Exportmärkte wachsenStadtbevölkerung wächst
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Mill
iard
en
Total Urban Rural
Entwicklung der Weltbevlkerung
+80%
+40%
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Wachstumsmotor China
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Warum 2007 ?
Weltweit keine Bestände mehr vorhanden Rückgang der Milcherzeugung in wichtigen Exportregionen
Australien: - 0,9 Mio. t als Folge der Dürren Argentinien: - 0,5 Mio. t (Jan. – Sept. 2007) Ukraine: - 1,0 Mio. t
Erwarteter Anstieg des Milchaufkommens in der EU blieb aus Verlangsamung des Wachstums in den USA in der ersten
Jahreshälfte Welthandel mit Milchprodukten ist 2007 (vermutlich
angebotsbedingt und preisbedingt) gesunken Ausnahme: Käse
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EU - 25: Milchmarktbilanz 2005Mio. Tonnen (Milchäquivalent)
Anlieferung 132
Einfuhr 3
- davon zu ermäßigten Zöllen 2
Aus Beständen 1
- davon aus der Intervention 1
Verfügbar 136
Verbrauch EU 122 124
- mit Beihilfen 10 <0,1
Ausfuhr 14 13- davon mit Export- erstattung 13 <5
In die Bestände 0,3 0,1- davon Intervention 0,3 0
Verwendet 136 137
Rund 23 - 25 Mio. t Milch wurden mit Hilfe von Markt-ordnungsmaßnahmen abgesetzt = ca. 17 % der Milch
Frage: Geht das auch ohne Beihilfen?
Prog.:20072005
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Export bricht ein !
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Jan. Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2006
2007
EU: Exporte von Butter und Butteröl nach Drittländern*
* Angabe in Produktgewicht
in Tonnen
Quelle: ZMP
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Welthandel sinkt !
in 1.000 t 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
EU 248 211 582 594 434 364 88 196USA 12 41 71 99 15 21 286 258Argentinien 16 12 58 30 215 77 23 9Australien 78 66 210 216 169 116 184 134Neuseeland 391 364 300 310 644 680 316 282
Summe 744 693 1.221 1.249 1.477 1.259 897 879
Welthandel 890 . 1.530 . 1.750 . 1.050 .
Anteil (%) 84 . 80 . 84 . 85 .
Käse Vollmilchpulver MagermilchpulverButter
Ausnahme KäseQuelle: ZMP
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Nachfrage ist preiselastisch !Deutschland: Einkäufe Privater Haushalte
1. Hj. 07 Januar bis Dezember JanuarMengen in 1.000 t ± % Vj. 2006 2007 ± % Vj. 2007 2008 ± % Vj.
Konsummilch 1) - 2,1 3.462,0 3.380,0 -2,4 300,2 286,4 -4,6Mischgetränke - 2,1 486,0 449,8 -7,4 36,4 32,9 -9,8Joghurt fest - 0,1 816,3 811,2 -0,6 71,3 69,2 -3,0Quark - 3,7 370,5 354,1 -4,4 32,1 28,3 -11,9Käse + 0,4 812,1 803,7 -1,0 67,8 64,8 -4,4Butter - 4,2 289,1 269,7 -6,7 24,3 22,7 -6,3Margarine - 3,8 321,4 317,7 -1,2 25,6 24,2 -5,7
1) Angabe in Mio. LiterQuelle: GfK-Haushaltspanel im Auftrag von ZMP und CMA.
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Hohe Preise => Nachfrage sinkt
Folgen des starken Preisanstiegs: Verbraucher kauften weniger Milchprodukte ein Milchprodukte werden teilweise durch andere Produkte ersetzt, z.B. im
Milchaustauscher (MMP von 320.000 mt/a auf 120.000 mt/a) und bei Backwaren (80.000 mt weniger Fett)
=> entspricht 2 Mrd kg Milch od. 1,5% der Quote Exporte auf den Weltmarkt nach starken Preissteigerungen und
Senkung sämtlicher Exporterstattungen auf Null deutlich beruhigt Verfügbarkeit von Milchprodukten in der EU gestiegen und Preise
wieder rückläufig Milcherzeugung wird stimuliert
Frankreich, USA, auch DeutschlandKlassische Importeure importieren weniger und exportieren mehr
• Beispiel China
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Quotenerhöhung in 11 EU-Ländern ab 1.4.2008 um 0,48 Mio. t (0,5%) Zusatzabgabe sinkt auf 27,83 Cent/kg EU-Kommission beschließt, Quoten ab 1.4.08 zusätzlich in allen Mitgliedstaaten um
2 % zu erhöhen Proteinstandardisierung von Dauermilcherzeugnissen in der EU erlaubt
Erhöht tendenziell das Angebot an Magermilchpulver Als Folge Absenkung des Interventionspreises ab 1.9.08 auf 169,80 EUR/100
kg; weitere Absenkung auf 90 % des Interventionspreises wird diskutiert Interventionspreis für Butter unverändert (Ankauf 221,75 EUR/100 kg)
Ankauf im Festpreisverfahren sinkt auf 30.000 t Beginn der Privaten Lagerhaltung von Butter am 1.3.2008 Alle Beihilfen und Erstattungen auf Null
senkt Verbrauch von Butter/Butterreinfett, Milcheiweiß und Magermilchpulver in der Industrie
Erschwert Exporte auf den Weltmarkt
Marktordnungsinstrumente:Was die Kommission tut, um Preise zu senken
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USA: Milcherzeugung + 3 % ab 8/2007
Jan. Apr. Juli Okt.
2006
2007
USA: Milchanlieferung
Quelle: USDA
© ZMP 2008
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
1996 1998 2000 2002 2004 200610,00
16,00
22,00
28,00
34,00
40,00
46,00
Milcherzeugung
Erzeugerpreise
3,5 % Fett, frei Molkerei
$/100 kg1.000 t
USA: Milcherzeugung und Milchpreise
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China exportiert !
China: Milchwirtschaftlicher Außenhandel
Mengen in Tonnen 2006 2007 2006 2007
Butter 12.781 14.002 + 9,6 139 5.929 .
Käse 9.892 13.190 + 33,3 540 472 - 12,6
Magermilchpulver 62.386 40.416 - 35,2 988 4.409 + 346,3
Vollmilchpulver 72.532 57.755 - 20,4 19.607 57.629 + 193,9
Molkenpulver 184.500 166.733 - 9,6 . . .
Kasein 3.792 4.391 + 15,8 5.991 10.467 + 74,7
Laktose 20.404 24.804 + 21,6 75 361 + 381,3
Quelle: ZMP, GTA
Import Export± % Vj.± % Vj.
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Produktion steigt
…aber die Gesamtheit der Quoten wird in der EU 2007/08 erneut nicht vollständig ausgenutzt
10
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13
Apr. Juni Aug. Okt. Dez. Feb.
2006/2007
Milchanlieferung EU-27© ZMP 2008
2007/2008
Mio. t
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Milchkuhbestan
d in Mio. Kühe
Leistung
in kg/Kuh
Quotenerfül-
lung in Mio. t
Kühe/Halter Milcherzeuger
2003 4,337 6537 27,7 37,1 117.000
2013 3,469 8100 28,1 58 ~ 60.000
Entwicklung Milchproduktion in D – PrognoseAnnahme: Milchkuhbestand: jährliche Abnahme ca. 90.000 Milchkühe weniger fortgeschrieben. Steigerung der Milchleistung wie in den letzten Jahren um jährlich 150 kg/Kuh Vergrößerung der Milchviehbestände um 2 Kühe/Jahr keine Berücksichtigung Agrarreform
Jahr Bestandsgröße > 50 Anzahl Halter1996 36 % 11 %2001 51 % 19 %2013 ? (80%?) ? (35%?)
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Quotenerhöhung 2 %
…entspräche ca. 2,8 Mio. t Milch mehr …liegt deutlich über dem durchschnittlichen Verbrauchszuwachs in den
Vorjahren (knapp 1 Mio. t pro Jahr) …nicht ohne weiteres am Weltmarkt absetzbar …übt Druck auf die Preise aus, auch wenn die Milchanlieferung nicht in vollem
Umfang folgt.
Kuhmilchbilanz der Europäischen Union
in Mio. t 2004 2005 2006 20071)
EU-25 EU-25 EU-25 EU-27Milchanlieferung 131,0 132,6 131,7 133,7 + Einfuhr in Milchäquivalent 3,0 3,0 2,9 3,0 - Ausfuhr in Milchäquivalent 15,5 14,5 12,5 13,0 - Bestandsveränderung -2,5 -0,8 -0,5 0,1Verbrauch in Milchäquivalent 121,1 121,9 122,6 123,6davon - Verbrauch zu Marktpreisen 110,2 111,0 114,4 123,5 - Verbrauch mit Beihilfen 10,9 10,9 8,2 0,11) Vorläufig bzw. Prognose. Quelle: ZMP
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Milchpreise im internationalen Vergleich
Landeswährung / kg Eurocent / kg2000 2006 2007 2000 2006 2007
Deutschland 30,00 27,35 33,50 30,00 27,35 33,50Frankreich 28,90 25,92 27,96 28,90 25,92 27,96Großbritannien 15,87 17,44 20,06 26,20 25,58 30,08
USA 27,33 28,59 42,10 29,59 22,77 30,70Neuseeland 5,01* 4,35* 6,90* 18,94 20,50 31,00
* Preis für Milchinhaltsstoffe in kgQuelle: ZMP
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Der Rohstoffwert aus Magermilchpulver und Butter im Feb. 2008 gleicht dem aus Feb. 2007
Erlös Erlös Fettwert Fettwert Nicht- NF-Wert Rohstoff- Rohstoffw.Butter MMP Trend Fettwert Trend Wert Trend
Feb 07 272,9 236,4 10,3 18,5 28,8 Mrz 07 272,3 268,0 10,3 21,4 31,6 Apr 07 274,1 299,1 10,3 24,2 34,5 Mai 07 290,2 334,2 11,0 27,4 38,4 Jun 07 295,6 340,6 11,2 28,0 39,2 Jul 07 312,9 363,6 12,0 30,1 42,0
Aug 07 429,7 367,5 17,1 30,4 47,4 Sep 07 443,1 351,3 17,7 28,9 46,6 Okt 07 447,3 314,8 17,9 25,5 43,4 Nov 07 441,8 276,3 17,7 22,0 39,7 Dez 07 429,6 230,0 17,2 17,8 35,0 Jan 08 333,5 215,5 13,0 16,6 29,5 Feb 08 330,9 200,6 12,9 15,2 28,1
Quelle: Institut für Ernährungswirtschaft e.V. Kiel
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Anteile von Fett- und Nichtfettwerten (Eiweiß) am Gesamtwert des Rohstoffs Milch in %
41,2
44,5
49,1
43,945,9
58,8
55,5
50,9
56,154,1
36,0
38,0
28,528,628,629,932,4
35,8
42,8
46,0
48,645,1 41,0 44,4
43,742,8 42,1
38,537,2
64,0
62,0
71,571,471,470,167,6
64,261,5
57,957,257,2
54,051,4
54,9
59,0
55,6 56,362,8
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Jan
07
Feb 0
7
Mrz
07
Apr 0
7
Mai
07
Jun
07
Jul 0
7
Aug 0
7
Sep 0
7
Okt
07
Nov 07
Dez 07
Jan
08
Feb 0
8
Anteil Fettwert
Anteil Nichtfettwert
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Durchschnittlicher Milchauszahlungspreis und verschiedene Rohstoffwerte in ct/kg Rohmilch
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
Jan
06
Feb 0
6
Mrz
06
Apr 0
6
Mai
06
Jun
06
Jul 0
6
Aug 0
6
Sep 0
6
Okt 0
6
Nov 0
6
Dez 0
6
Jan
07
Feb 0
7
Mrz
07
Apr 0
7
Mai
07
Jun
07
Jul 0
7
Aug 0
7
Sep 0
7
Okt 0
7
Nov 0
7
Dez 0
7
Jan
08
Feb 0
8
Magermilchpulver-Butter-Buttermilchpulver Käse-Molke-Butter-Buttermilchpulver
Konsummilch-Butter-Buttermilchpulver Milchpreis D 3,7%/3,4%
Quelle: Thiele, H. D. (2008), Kiel
RohstoffwertMilch-Butter:rd. 41-42 ct/kg
RohstoffwertMMP-Butter:rd. 28-29 ct/kg
RohstoffwertKäse-Molke:rd. 35-36 ct/kg
Februar 2008:
Differenz der Rohstoffwerte im Februar 08:14 ct/kg Milch!
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Interpretation der verschiedenen Rohstoffwerte für Milch
Hohe Schwankungen der Relation der verschiedenen Rohstoffwerte von Ende 2006 bis Februar 2008
Konzentration auf Magermilchpulver-Butter beinhaltet eine höheres Risiko
Konzentration auf Magermilchkonzentrat und Rahm noch höhere Volatilität (z.B. Rohstoffwert im Februar 2008 um ca. 4 ct/kg unterhalb Magermilchpulver-Butter)
Geringeres Risiko durch Diversifikation oder Preisabsicherungsinstrumente
Zwischen verschiedenen Zeitpunkten innerhalb eines Jahres sind je nach Kontraktgestaltungen Unterschiede in den Milchpreispotentialen von rd. 17 ct/kg erklärbar.
Zwischen Regionen und Molkereien sind Unterschiede in den Milchpreispotentialen von 15 ct/kg innerhalb eines Jahres erklärbar.
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Wie entwickeln sich die Rohstoffwerte Milch bei sinkenden Absatzpreisen (-7%/-12%) ab Februar 2008
1. Rohstoffwert Butter-Magermilchpulver Feb. 08: 28,2 ct/kg wenn Butterpreis: - 7% => Rohstoffwert: rd. 27 ct/kg wenn Butterpreis: - 12% => Rohstoffwert: rd. 26 ct/kg
2. Rohstoffwert Käse-Molkenpulver Feb. 08: 35,3 ct/kg wenn Käsepreis: - 7% => Rohstoffwert: rd. 33 ct/kg wenn Käsepreis: - 12% => Rohstoffwert: rd. 31 ct/kg
3. Rohstoffwert Konsummilch-Butter Feb. 08: 41,8 ct/kg wenn Milchpreis: - 7% => Rohstoffwert: rd. 38 ct/kg wenn Milchpreis: - 12% => Rohstoffwert: rd. 35 ct/kg
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Dürre in NZ !
Dürre auf der Nordinsel => minus 25% Milch seit Dez. 2007
Fokussierung auf Vollmilchpulver (WMP)=>Weniger Protein, Butter und Magermilchp.
Prognose: 3-4 % geringere Anlieferung gegenüber 2006/7 => 70.000 mt WMP od.
30.000 mt WMP + 10.000 Kasein+20.000 Butter + 10.000 SMP
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Rohstoffwerte Käse/Butter und VMP/Butter nach Weltmarktprognosen der OECD bis 2016
Schwacher US$, hohe Verarbeitungskosten
Starker US$, geringe Verarbeitungskosten
Quelle: Thiele, H. D. (2008), Kiel
20
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28
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Angebot & Nachfrage
Rabobank prognostiziert Nachfragewachstum mit 2 % p.a. Stadtbevölkerung u. Anteil verarbeiteter Lebensmittel nimmt zu Asien ist Wachstumsmotor für die Nachfrage aber auch für die
Produktion Produktion in Neuseeland wird mit maximal 2 % p.a. wachsen Produktion in Australien wird durch das Klima begrenzt Produktionskosten in USA auf Weltmarktniveau => Produktion
wächst aufgrund der $-Schwäche Produktion in Europa wächst bis 2015 wie interne Nachfrage Europas Export leidet unter € Stärke Südamerika ist im Milchexport Wachstumsregion Nr. 1 Hohe Energiepreise erhöhen Nachfrage und begrenzen das
Angebot, bedingen damit hohe Milchpreise
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Was macht dann der Milchpreis? Politisch gewünscht und beschlossen ist die Senkung! Bezahlt wird derzeit die Kompensierung von 3,5 cent/kg Weitere „Umsatzelemente“ nicht unterschätzen 2013 wird neu gerechnet; p> 23 cent => Kompensation sinkt ! Kurzfristig bleibt der Preis höher als 2006, trotz Abbau der
Subvention
Auch südeuropäische u. süddeutsche Vermarkter vermarkten national und international im Wettbewerb mit „anderen“ Milchpreisen => Vorteile für den Norden Deutschland und für Dänemark
Kleine Produzenten geben Produktion bei sinkenden Preisen auf
Die Konkurrenz schläft nicht; insbesondere außerhalb Europas Und der Landwirt kann 40 cent fordern,muß aber auch die Frage
beantworten, wie dann der Export funktionieren soll!
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Basisfaktoren:
Die Fundamentalfaktoren auf dem Weltmilchmarkt sind nach wie vor sehr positiv!
Rohstoffwertentwicklungen im Jahr 2008 im Vergleich zu Vorjahren sehr hoch gestartet!
Milchpreise orientieren sich an der Summe der Rohstoffwerte und Nettoverwertungen => aktuell sinkende Rohstoffwerte implizieren sinkende Milchpreise.
Die Rohstoffwertentwicklung des vergangenen Jahres zeigt, dass eine kurzfristige Preisorientierung der Milcherzeuger nur etwas für Spekulanten ist!
Für die Mehrheit der Milcherzeuger dürfte angesichts der hohen Kapitalintensität ein mittleres dafür aber sicheres Milchpreisniveau bei höherer Stabilität anzustreben sein.
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BIO hat noch Potential in D
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Quote und danach ?
Die EU-Quote wird abgeschafft
Staatliche Nachfolgemodelle sind nicht durchführbar
Molkereien brauchen neues Mengenmanagement Vorüberlegungen sind notwendig Unterschiede privat/genossenschaftlich Satzungsänderungen überlegen Private Abnahmeverträge überarbeiten „große“ Branchenlösung in D/EU unwahrscheinlich
EU wird vorzeitig anpassen Quotenerhöhung internationaler Quotenhandel? Senkung Superabgabe -> Produktion für leistungsfähige Betriebe
ohne Quote möglich (Unterstützung Strukturwandel) internationale Saldierung
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Prognose Preis :
Rahmenbedingungen wahrscheinliches Senario: - Schwacher US $ + Hoher Ölpreis + Niedrige Produktion in Neuseeland und Argentinien +- Produktionsanstieg USA normalisiert sich auf 1,5% - EU Milchproduktion 1,5% über Vorjahr + Verwender haben niedrige Lagerbestände - Industrie reduziert Verbrauch um 2 Mrd kg
Wahrscheinlichste Entwicklung: Weltmarkt kauft verstärkt in Europa in Q2/3:
- Vollmilchpulver - Butter - Kasein/Kaseinat
Preise für alle Produkte in US$ haben bereits den Tiefpunkt erreicht Preise für Magermilchpulver steigen in den USA, bleiben in der EU jedoch
stabil in Euro Intervention für Magermilchpulver wäre wünschenswert und ist nicht
ausgeschlossen
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Prognose
Bei Butter besteht nach wie vor das Risiko einer deutlichen Preisreduktion in der EU
Sollte die Milchproduktion durch gutesWetter begünstigt sein, wird es aufgrund von Kapazitätsengpässen in F und D zu niedrigen Konzentrat- und Sahnepreisen kommen
Ein Premiumpreis für Konzentrat in Q4 bleibt 2008 ausDer Proteinmarkt wird sich spätestens 2009 erholenDie Durchschnittsauszahlung in D wird mit 34 cent/kg
auf Vj.-niveau liegen, in SH-H. jedoch max. 30 cent/kg
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Fazit
Schwacher US$ drückt den Preis Quotenerhöhung gibt kurzfristig Mengendruck Mittelfristig steigende Nachfrage aufgrund
Rahmenbedingungen => Preis steigt Bio hat keinen Wettbewerb am Weltmarkt und hat
gute Chancen in Deutschland Guter Partner ist insbesondere ab 2014 lebenswichtig Sahne/Konzentrat ist nur bei Angebotsmangel eine
bessere Alternative => wie lange noch ?
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RED BULL ......
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!