Post on 10-Aug-2019
Foodkongress - Hamburg, 30.10.2018
FOOD FRAUD – Lebensmittelbetrug
Analytische Verfahren
zur wirksamen Prävention
und Aufklärung
Autor: Dr. Frank Mörsberger Group Manager Business Line Food Analysis
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 2
WAS WIR BESPRECHEN WOLLEN…
AGROLAB aktuell
Food Fraud –
Lebensmittelbetrug
Analytische Verfahren
zur Herkunfts- und
Authentizitätskontrolle
Ausblick
AGROLAB Management:
Dr. Paul Wimmer
CEO
Dr. Torsten Zurmühl
Geschäftsführer
Shareholders:
Dr. Paul Wimmer
3 nicht-operative, private Gesellschafter
HEUTIGE FIRMENSTRUKTUR
AGROLAB GROUP
31.10.2018 © AGROLAB GROUP 2018 3
~ 1500 Mitarbeiter
AGROLAB ist eine schnell wachsende Laborgruppe
und gehört zu den Marktführern der Branche
> 250.000 täglich ermittelte
Ergebnisse (Parameter)
AGROLAB 2018
Eine starke private Unternehmensgruppe
31.10.2018 © AGROLAB GROUP – Tina Gruber 4
9 Länder, 20 Standorte
in Europa
Umfassendes
Methodenspektrum
modernste Gerätetechnologie
Intelligente, kundenspezifische
IT-Lösungen
INTERNATIONALISIERUNG
AGROLAB GROUP
31.10.2018 © AGROLAB GROUP 2018 5
In fast ganz
EUROPA
ist AGROLAB
für seine
Kunden
tätig
AGROLAB LUFA
FOOD & FEED 6.000 m2
250 Mitarbeiter
AGROLAB AAUK
Agrar & Umwelt GmbH
Kiel 2.500 m2
120 Mitarbeiter
AGROLAB Campus in Kiel
LUFA LUFA Agrolab Agrar und
Umwelt Labor
Agrolab Agrar und
Umwelt Labor
Luftaufnahme Dr. Hell-Str in Kiel-Suchsdorf mit freundlicher Genehmigung Business Campus Kiel
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 6
ANALYTIK ALS DIENSTLEISTUNG
AGROLAB GROUP
31.10.2018 © AGROLAB GROUP - Tina Gruber 7
Biomatrix 32%
Umwelt 39%
Agrar 7%
Wasser 22%
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 8
Allgemein
■ Nährwerte, Kennzeichnung
■ Vitamine und Mineralstoffe
■ Mikrobiologie und Hygiene
■ Organische und anorganische
Rückstände und Kontaminanten
■ Radiochemische Untersuchungen
■ GVO-Analytik, Allergen-Kontrolle
■ Authentizität- und
Herkunftsanalysen
Pestizide in Obst/Gemüse
■ GC/LC MSMS Pakete
■ mit Auswertung nach EU-Verordnung,
sowie zusätzlich nach
■ QS-Anforderungen
■ Anforderungen der Handelsunternehmen
LEBENSMITTELANALYTIK
AGROLAB GROUP
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 9
WAS WIR BESPRECHEN WOLLEN…
Food Fraud –
Lebensmittelbetrug
Analytische Verfahren
zur Herkunfts- und
Authentizitäts-kontrolle
Ausblick
WAS ERWARTEN VERBRAUCHER?
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 10
Gute Hygiene,
rückstandsfreie Ware,
werterhaltende
Verpackung - geographisch,
- botanisch
- chemisch
Aussehen und Geschmack Was “drauf” steht – muss
auch “drin” sein
Food Safety
• Reduzierung zufälliger,
unbeabsichtigter Veränderungen
Wissenschaftlich
begründet
Food Defense
• Reduzierung absichtlicher
Veränderungen
Ideologisch begründet
Food Fraud
• Reduzierung absichtlicher
Veränderungen
Wirtschaftlich begründet
SICHERHEIT – SCHUTZ - PRÄVENTION
Food Safety Management System
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 11
“Food Fraud” (Lebensmittelbetrug) bedeutet:
economically motivated adulteration*
false or misleading statements made about
a product, for economic gain*
intentional substitution, addition, tampering,
or misrepresentation of food, food ingredients,
or food packaging* * source: John Spink and Douglas C Moyer Anti-Counterfeiting and Product Protection Program (A-CAPPP)
Michigan State University Natl. Center for food Protection and Defence (NSFPD, USA)
absichtliche Manipulation / Falsch-Deklaration
zur Erlangung eines einseitigen, wirtschaftlichen Vorteils
EUROPA SAGT LEBENSMITTELBETRUG DEN KAMPF AN
http://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/food_fraud/index_en.htm
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 12
Bei-mischung Subsitution
Falsche LMIV-Kenn-zeichnung
Verdünnung
Graumarkt,
Diebstahl
Verschweigen wichtiger
Informationen
Umleitung von Waren
Zolldelikte
?? Betrug mit Zertifizierung,
Siegeln Fälschung
FOOD FRAUD KATEGORIEN
Was lässt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit analytisch erkennen ?
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 13
Zusatz von Melamin
Unzureichende Abtrennung von
Methanol
Falsche Tierart
Zusatz von Wasser
EINORDNUNG VON LEBENSMITTELBETRUG
Sicherheitsrelevanz, Produkt oder Prozessbezogene Manipulation
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 14
SICHERHEITSRELEVANT
NICHT SICHERHEITSRELEVANT
PR
OD
UK
T B
EZ
OG
EN
PR
OZ
ES
S B
EZ
OG
EN
auf den Plätzen folgen
Milchpodukte (Wasserzusatz,Tierart), Getreide (Qualität,Herkunft),
Honig & Ahornsirup (Zuckerzusatz,Herkunft), Kaffee & Tee(Sorten,Herkunft,Qualität),
Gewürze (Safran, Vanille) (Verfälschung), Wein und Spirituosen (Sorten,Herkunft,Zusätze),
Säfte (Wasser-,Zuckerzusatz)
DIE TOP 3 DES LEBENSMITTELBETRUGS
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 15
Olivenöl
Fisch Bio Lebensmittel
(Wasserzusatz,Tierart) Verfälschung Deklaration
• Neues Kapitel im IFS-Standard 6.1 wird seit Juli auditiert
Neue Food Fraud Guideline vom 22.5.2018
• Auch BRC 8 und FSSC 22000 4.1 Standard haben
Passagen, die auf die Vermeidung von Food Fraud
abzielen!
„FOOD FRAUD PREVENTION“ - IN ALLEN STANDARDS
z.B. IFS 6.1 Kapitel 4.21 „Food Fraud“
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 16
IFS Food, Version 6.1, November 2017
4.21 Food Fraud
4.21.1 Es ist eine dokumentierte Verwundbarkeitsanalyse („Vulnerability
Assessment“) für ALLE Rohmaterialien, Zutaten, Verpackungsmaterialien
und ausgelagerte Prozesse durchführt, um die Risiken in Bezug auf
Austausch,Falschetikettierung, Verfälschung oder Imitation zu ermitteln. Die
Kriterien für die Verwundbarkeitsanalyse sind definiert.
4.21.2 Ein dokumentierter Plan zur Verminderung von Lebensmittelbetrug
liegt vor und ist umgesetzt, um alle identifizierten Risiken zu steuern. Dieser
Planbezieht sich auf die Verwundbarkeitsanalyse.
Die Methoden der Kontrolle und Überwachung sind identifiziert und
umgesetzt.
4.21.3 Im Falle eines erhöhten Risikos wird die Verwundbarkeitsanalyse
überprüft. Generell wird die Verwundbarkeitsanalyse mindestens jährlich
überprüft. Die Kontroll- und Überwachungsverfahren des Plans zur
Verminderung von Lebensmittelbetrug werden, wenn erforderlich, überprüft
und angepasst.
IFS FORDERT VERWUNDBARKEITSSTUDIEN (VULNERABILITY ASESSMENT)
und schriftliche Festlegungen und Revision von Präventiv-Maßnahmen
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 17
Risikoanalyse für alle
Rohstoffe, Zutaten und
Verpackungsmaterialien
Dokumentierter Plan zur
Verminderung von
Lebensmittelbetrug
Dokumenten-Prüfung reci nicht
mehr aus für Hochrisiko-Produkte
analytische Bestätigungen zu
Authentizität und Herkunft sind
geeignete Methoden zur
Kontrolle und Überwachung
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 18
WAS WIR BESPRECHEN WOLLEN…
Analytische Verfahren
zur Herkunfts- und
Authentizitäts-kontrolle
Ausblick
(IRMS: Isotopic Ratio Mass Spectroscopy; Stabilisotopen-Massenspektroskopie)
Isotopen sind Varianten eines chemischen Elements:
gleiche Anzahl an Protonen und Elektronen (Ordnungszahl),
aber unterschiedliche Anzahl von Neutronen im Atomkern
( daher kleiner Massenunterschied) zum Beispiel:
Stabile Isotopen sind nicht radioaktiv!
DER ANALYTISCHE WERKZEUGKOFFER
1. Geograph. Fingerprint mit Stabilisotopen-Spektroskopie
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 20
WAS SIND STABILE ISOTOPEN?
Beispiele für wichtige stabile = nicht radioaktive Isotopen
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 21
Der Delta-Wert:
wird genutzt um minimale Unterschiede in
der Isotopen.Zusammensetzung
anzuzeigen. Die Messung der relativen
“Unterschiede” in der Häufigkeit der
Isotopen ist viel einfacher als eine
Bestimmung von Absolutwerten.
δ S
δ Sr
δNd
δN
δ C
δ H
δ O
δ Pb
Datenreihen1
Datenreihen2
Geologie (Gesteine, Böden;
O, S, Pb, Sr)
Sozioökonomie (Landwirtschaft, Düngung; N)
Geologie, Ökosysteme (terrestrisch, marin)
Nd, Sr
Geographie ( Vulkanismus, Meeresnähe;
H, S, O)
Ökologie ( Pflanzen- Tierphysiologie,Trophiestufe, C, N)
Geologie, Umwelt (Emissionen)
O, S, Pb, Sr
Geographie ( Meereshöhe,
geogr. Breite, Kontinentaliät
Klima & Wetter (Temperatur, Niederschläge
H, C, O)
Mensch
ISOTOPEN- „FINGERABDRUCK“
Einflussfaktoren – Isotopen-“Fingerabdruck“
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 22
REFERENZMUSTER-VERGLEICH
Beispiel Erdbeeren: Isotopenverhältnisse 16O/18O, 12C/13C, 1H/2H
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 23
Abb: Zuordnung von Erdbeeren (Saison
2014) nach geographischem Ursprung
grüne Punkte Proben aus
Deutschland (Referenzmuster)
pinkfarbene Punkte Proben
aus Spanien (reference
samples);
s Rote Dreiecke (Pfeile):
Unbekannte Probe, deklariert
als deutsche Ware
Source: CVUA Freiburg
Es funktioniert bei:
• Brokkoli
• Zucchini
• Rot- u. Weißkohl
• Spinat
• Sellerie
• Zwiebeln
• Paprika, rot
• Lauchzwiebeln
• Karotten
• Tomaten
NACHWEIS „BIO“ / KONVENTIONELL ?
Kann man „Bio-ware“ analytisch erkennen?
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 24
REFERENZMUSTER-SYSTEM
• BIO-Landwirt / Erzeugergemeinschaft lässt Kulturen präventiv
(3 Referenzmuster)vermessen.
Isotopen-Fingerprints in kundenspezifischer Datenbank hinterlegt
• Fragwürdige Proben können jederzeit gegen Referenzmuster
abgegelichen werden.
• In Folgejahren werden Referenzmuster hinsichtlich
klimatischer/saisonaler Veränderungen „nachkalibriert“.
Effizienter Schutz vor Betrug mit geschützten geographischer Herkunft
und Regionalitätsversprechen
NACHWEIS „BIO“ / KONVENTIONELL ?
Vorteil des Referenzmustersystems bei AGROLAB *
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 25
* Die Messungen erfolgen exklusiv bei unserem akkreditierten Partner: IMPRINT Analytics (A)
• Wiederholt schlechte Ernten in den typ.
Anbaugebieten
• Hohe Nachfrage weltweit starker Preisanstieg,
begrenzte Verfügbarkeit
• Einfache chem. Synthese wesentlicher
Aromakomponenten (Vanillin)
• Verfälschung verspricht hohe Gewinne bei relativ
geringem Risiko für die Betrüger
Beste Voraussetzungen für Manipulationen!
VANILLE – HEISS GELIEBT – OFT VERFÄLSCHT !
Nachweis von Manipulationen auch in verarbeiteten Produkten möglich
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 26
• Unterschiede in den
Stabilisotopen-Fingerprints
sind signifikant
• keine Referenzmuster
erforderlich (Datenbank)
• Kosten im Vergleich zum
möglichen Schaden sehr
gering (ca. 650 €)
• Routineanalytik –
international anerkannt
• Kombinierbar mit
geographischer
Herkunftskontrolle
(Bourbon-Vanille)
VANILLE - NATÜRLICH/KÜNSTLICH
Klare Differenzierung auch im Endprodukt
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 27
Geographische Herkunft Authentizitätskontrolle
Vergleich mit Referenzmustern
bekannter Herkunft Aufbau von kundenspezifischen
Herkunftsdatenbanken
Chargenvergleich (gelieferte Ware = Vorabmuster ?)
abgesicherte Rückverfolgbarkeit durch Vergleich
mit Referenzmuster
Vergleich mit allg. zugänglichen
kommerziellen Datenbanken begrenzte Verfügbarkeit, zweifelhafte
Datenqualität und -aktualität
natürlich / synthetisch (z.B. Vanille)
Aufdecken von Produktverfälschungen Honig, Fruchtsaft, Ahornsirup, Wein
(Konventioneller Anbau / Bio-Anbau)
Pflanzlicher / tierischer Ursprung
Wildfrüchte / Kulturware
(Freiland-/ Unter-Glas-Anbau)
ZUSAMMENFASSUNG STABILISOTOPEN-ANALYTIK
Stabilisotopenanaytik – eine Möglichkeit zur Absicherung der Lieferkette
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 28
NMR = Nuclear magnetic resonance (Kernspin-Resonanz)
Der analytische Werkzeugkoffer
2. Chemischer Fingerprint mit NMR-Spektroskopie )
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 29
■ Spektroskopische Methode zur Strukturaufklärung von Molekülen
■ Atomkerne mit einer ungeraden Anzahl an Protonen oder Neutronen
verhalten sich wie kleine Dipolmagnete.
■ Bringt man die Magnete in ein starkes elektromagnetisches Feld,
richten Sie sich neu aus.
EIN EINFACHES BEISPIEL FÜR EIN NMR-SPEKTRUM
Wer kennt das Molekül rechts ?
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 30
OH-CH2-CH3
Ethanol
■ Die meisten NMR Maschinen messen Wasserstoffkerne 1H. (hydrogen)
wenige andere auch 13 C, 15N oder 31P
■ Die Probenvorbereitung ist einfach. Eine winzige Probenmenge wird in
einem speziellen Lösungsmittel gelöst und
im speziellen NMR-Röhrchen in das NMR-Spektrometer eingesetzt.
DAS NMR SPEKTROMETER
Funktioniert wie ein starker Magnet
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 31
EINE ECHTE HERAUSFORDERUNG – OLIVEN-ÖL
Natives, kalt gepresstes Olivenöl ist wertvoll und deshalb oft gefälscht !
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 32
Produziert als : Angeboten als:
OLIVENÖL: GEOGRAPHISCHE HERKUNFT
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 33
Stabil-Isotopenanalytik
(Multi-IRMS)
In überlappenden Bereichen
der Fingerprints ist keine
eindeutige Aussage möglich
OLIVENÖL: GEOGRAPHISCHE HERKUNFT
qNMR : weniger Überlappung – höhere Aussagekraft
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 34
Stabilisotopen plus NMR Spektroskopie
Überzeugende Korrelationen zwischen
NMR-Profiling und sensorischen Eigenschaften
OLIVENÖL: QUALITÄTSINDIKATOREN
Bis heute: Festlegung der Handelsklasse über Sensorik
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 35
y = 0,9949x R² = 0,8627
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
4 5 6 7 8
Harmonie: NMR vs. Panel
y = 1,0047x R² = 0,9141
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
3 4 5 6
Fruchtigkeit: NMR vs. Panel
y = 0,9998x R² = 0,8002
1,5
2
2,5
3
3,5
1,4 1,9 2,4 2,9 3,4
Bitterkeit: NMR vs. Panel Neutrale Absicherung von sensorischen
Beurteilungen
Vorhersage der sensorischen Eigenschaften
aus dem chem. Fingerprint
LACHS – BIO / KONVENTIONELL / WILDFANG
lassen sich innerhalb weniger Minuten unterscheiden
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 36
PC1 vs PC2
5.255-11.7
3.077
-2.88
0.166-0.16
0.343
-0.30
PC1 (65.6%)PC1 (65.6%)
PC
2 (
5.4
%)
PC
2 (
5.4
%) Wild salmon Aquacult., conv.
Aquacult., biol.b71
b89
b148
b145
b90
b91
b196
b197
b94
b95
Proben
Wild catch: 12 (Oncorhynchus, pazif. salmon)
Aqua culture: 37 (Salmo salar, atlant.salmon)
conventional: 23
bio-farming: 14
■ Authentizitätsprüfungen
■ HONIG
■ Verbotener Zusatz von Zucker
■ Geographische Herkunft
NMR Spektroskopie ergibt einen quantitativen Fingerprint
innerhalb von nur 15 min
HONIG
Gut etablierte Methoden
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 37
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
0 5 10 15 20 25 30
Graph shows only 25% of spectrum (sugars)
Rohrzucker
Rübenzucker
Glucosesirup
Honig
HONIG - AUTHENTIZITÄTSPRÜFUNG
38 chemische Untersuchungen ersetzt durch eine NMR Messung
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 38
„BATCH-CHECK“ und „SPEC-CHECK“ –
CHEMISCHER FINGERPRINT erfüllt IFS-Forderung n. Chapter 4.21
Sind Warenmuster und gelieferte Bulkmenge von identischer Qualität ?
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 39
? Effiziente, unabhängige analytische Kontrolle von
Hersteller-/Lieferanten-Spezifikationen !
■ DNA-Analyse (Genomics)
■ Isolierung, Amplifizierung und Sequenzierung der DNA
zum Nachweis z.B. von GVO, Tier- und Pflanzenarten (PCR)
■ Protein-Analyse (Proteomics)
■ immunlogischerTestverfahren (z.B. ELISA)
zum Nachweis von Tierarten, spezifische tier.
oder pflanzl. Proteine (Allergene)
■ MALDI-TOF
zur Identifizierung von Tier- und Pflanzenarten
(z.B. Kartoffelsorten )
■ elektrophoretischer Methoden (z.B. IEF)
zur Bestimmung von z.B. Getreidesorten Abkürzungen
DNA Desoxyribonukleinsäure; GVO Genetisch veränderte Organismen, PCR Polymerase Chain Reaction
ELISA Enzyme-linked Immunosorbent Assay; MALDI-TOF Matrix–Assistierte Laser–Desorption–Ionisierung (MALDI) mit
Flugzeitanalyse (engl. time of flight, TOF); IEF Isoelektrische Fokussierung
WEITERE VERFAHREN
für spezifische Fragestellungen
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 40
Intelligente Kombinationen helfen hier weiter
Stabilisotopen- + NMR Analytik für den Herkunftsnachweis
Stabilisotopen- + Pestizidanalytik für den BIO-Beweis
NMR + Sensorik bei der Handelsklassenüberprüfung von Ölen
DNA-Sequenzanalyse + MALDI TOF (Tierarten-Nachweis)
AGROLAB‘s Spektrum an modernen analytischen Methoden macht
Betrügern das Leben deutlich schwerer.
E I N E ALLROUND-METHODE GIBT ES NICHT
Profi-Betrüger kennen die Grenzen der klassischen Analytik
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 41
AGROLAB FiTS FOOD INTEGRITY TESTING SERVICES
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 42
WAS WIR BESPRECHEN WOLLEN…
Ausblick
Analytische Werkzeuge zur experimentellen Überprüfung der
Herkunft und Identität von Lebensmitteln müssen
praxistauglich sein,
für die Routineanalytik geeignet,
robust, zuverlässig und preiswert,
damit sie im Markt akzeptiert werden.
„Non-directed analysis“ in Verbindung mit anschließender
Computeranalyse (Big data).
Satellite-DNA -Analyse (AGROLAB LUFA)
Protein fingerprinting (AGROLAB Dr. Blasy-Dr. Busse)
WIR SIND GANZ VORN DABEI !
AGROLAB ist im FOOD Profiling-Projekt des BLE engagiert (AP 8 + 9)
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 43
1. Nicht nur hochpreisige Produkte werden gefälscht.
2. Das organisierte Verbrechen hat die „Chancen“ von Produktfälschungen
und Falschdeklarationen längst erkannt. Der „Umsatz“ übersteigt bereits
den des Drogenhandels – bei bislang geringem Risiko.
3. Reine Dokumentenprüfungen reichen nach IFS Standard nicht mehr aus.
4. „Produkt-Fingerprints“ sollten verbindlicher Bestandteil von Rohwaren-
Spezifikationen werden.
5. Geographische Herkunftsangaben erzeugen „Mehrwert“ und können
verifiziert werden.
6. BIO-Ware kann häufig gegenüber konventionellem Anbau abgegrenzt
werden.
WAS SOLLTEN SIE HEUTE „MITNEHMEN“
Okt 2018 © Dr. Mörsberger AGROLAB GROUP - Food analysis 44
Vertrauen ist gut,
Kontrolle ist besser! (Wladimir Iljitsch Lenin)
AUF DEN PUNKT GEBRACHT
31.10.2018 © AGROLAB GROUP – Tina Gruber 45
DANKE
FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT
Wir bedanken uns
bei Frau Dietze (TÜV Nord Cert)
für die freundliche Einladung,
und bei unseren Kollegen
für die freundliche Unterstützung.
AGROLAB FiTS FOOD INTEGRITY TESTING SERVICES