Post on 05-Apr-2015
GEOTHERMIEKolloquium 2013
Thema:
Geothermie an der Börse – Indices und wichtige Unternehmen
Von: Sven Hentze
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INVESTITIONSMÖGLICHKEITEN GEOTHERMIE
Investition
indirekt
Indices(über Zertifikate)
Zertifikate
Aktien
Anleihen
direkt z.B. eigene Erdwärmeheizung
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INDICES
RENIXX ERIX
Indices Aktien AnleihenZertifikate
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RENIXX WORLD
www.iwr.de/erneuerbare-energien/aktien.html
Der RENIXX (Renewable Energy Industrial Index) wurde vom „Internationalen Wirtschaftsforum Regenerative Energien“ im Jahr 2005/2006 konzipiert
Erster weltweiter Branchenindex für Erneuerbare Energien
Nicht handelbar oder durch ein Zertifikat erwerbbar
Aber: Indikator
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RENIXX WORLD –GELISTETE UNTERNEHMEN
Nr. Name Land Wpkn Kurs in € Datum / Zeit Energiesparte
1 BROOKFIELD RENEWAB.EN.UTS BM A1JQFZ 20,585 31.Jul / 08:01 Versorger
2 CANADIAN SOLAR INC. CA A0LCUY 11,2 31.Jul / 17:43 Solar
3 CAPITAL STAGE AG DE 609500 3,62 31.Jul / 15:23 Versorger
4 CHIN.LONGYUAN PWR G.H YC1 CN A0YFUR 0,773 31.Jul / 12:04 Versorger
5 CHINA HIGH-SPEED DL-,01 KY A0MUT4 0,298 31.Jul / 08:15 Wind
6 CROPENERGIES AG DE A0LAUP 6,38 31.Jul / 17:36 Versorger
7 EDP RENOVAVEIS EO 5 ES A0Q249 3,783 31.Jul / 08:04 Versorger
8 ENEL GREEN POWER EO -,20 IT A1C5AT 1,676 31.Jul / 09:12 Versorger
9 FIRST SOLAR INC. D -,001 US A0LEKM 37,1 31.Jul / 17:48 Solar
10 FUELCELL ENERGY DL-,0001 US 884382 0,929 31.Jul / 17:10 Versorger
11 GAMESA CORP.TEC.I.EO-,17 ES A0B5Z8 5,502 31.Jul / 14:39 Wind
12 GT ADVANCED TECHS DL-,01 US A1JDP0 3,902 31.Jul / 15:34 Solar
13 HANERGY SOLAR GRP HD-0025 BM A0RDSG 0,051 31.Jul / 15:23 Solar
14 JA SOLAR HLDGS ADR KY A1J87E 6,766 31.Jul / 09:00 Solar
15 MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,05 CH A0YJZX 4,991 31.Jul / 15:23 Solar
16 MOTECH INDUSTRIES GDR S TW A0MR1M 0,952 31.Jul / 09:06 Solar
17 NORDEX SE O.N. DE A0D655 6,299 31.Jul / 17:35 Wind
18 ORMAT TECHNOLOG. DL-,001 US A0DK9X 16,913 31.Jul / 08:01 Geoenergie
19 PNE WIND AG DE A0JBPG 2,737 31.Jul / 17:36 Wind
20 POWER-ONE INC. DL-,001 US A1C0HR 4,777 25.Jul / 16:14 Solar
21 RENEWABLE ENERGY NK 1 NO A0BKK5 0,381 31.Jul / 13:24 Solar
22 SMA SOLAR TECHNOL.AG DE A0DJ6J 25,695 31.Jul / 17:35 Solar
23 SOLARCITY CORP. DL-,0001 US A1J6UM 31,225 31.Jul / 08:00 Soar
24 SUNPOWER CORP. DL -,01 US A1JNM7 20,519 31.Jul / 15:48 Solar
25 SUZLON ENERGY LTD GDR/4 IN A0NJ7L 0,423 31.Jul / 08:13 Wind
26 TRINA SOLAR ADR/50 DL-01 KY A0LF3P 5,66 31.Jul / 11:44 Solar
27 VESTAS WIND SYST. NAM.DK1 DK 913769 15,5 31.Jul / 17:41 Wind
28 XINJIANG GOLDW.SC.+T.H CN A1C0QD 0,424 31.Jul / 14:10 Wind
29 YINGLI GREEN ADR DL-,01 KY A0MR90 2,971 31.Jul / 17:44 Solar
30 ZOLTEK COS INC. DL-,01 US 900580 10,517 31.Jul / 08:02 WindStand: 31. Juli 2013
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ERIX
Aufgelegt von Société Générale Die 10 größten europäische Unternehmen
mit Geschäftsfelder: Bioenergie, Geothermie,
Meeresenergie, Solarenergie, Wasserkraft oder Windenergie
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ERIX – GELISTETE UNTERNEHMEN
Name Gewichtung in %
ENEL GREEN POWER SPA 21,20
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 15,00
VERBUND 11,68
EDP RENOVAVEIS SA 11,35
GAMESA CORP TECHNOLOGICA SA 9,60
RENEWABLE ENERGY CORP ASA 6,70
NORDEX SE 6,22
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG 6,21
CROPENERGIES AG 6,05
GREENTECH ENERGY SYSTEMS 5,99
Stand: 28.06.2013
Quelle: http://www.sg-zertifikate.de/de/product.html?isin=DE000SG1ERX7
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ZERTIFIKATE
Verfolgen z.B. die Kursentwicklung eines Index‘
Achtung: Emittentenrisiko
Indices Aktien AnleihenZertifikate
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INDEX-ZERTIFIKAT AUF ERIX TR
https://wertpapiere.ing-diba.de/DE/Showpage.aspx?pageID=17&ISIN=DE000SG1ERX7&#BHP
Typ: Index/Tracker-Zertifikat Emittent: Société Générale
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INDEX-ZERTIFIKAT AUF ERIX TR
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ZWISCHENFAZIT:INDICES UND ZERTIFIKATE
Geothermie, wenn überhaupt, nur in Verbindung mit anderen Regenerative Energien
Nicht viel los am Markt Spiegelt auch die momentane Bedeutung der
Geothermie wider.
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Investition
indirekt
Indices(über Zertifikate)
Zertifikate
Aktien
Anleihen
direkt z.B. eigene Erdwärmeheizung
Aber: (Fast) kein Ergebnis ist auch ein Ergebnis:
Geothermie ist unbedeutend
Und hier?
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AKTIEN
Erwerb von Teilhaberrechten an einer AG
Indices Aktien AnleihenZertifikate
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ORMAT TECHNOLOGIESNr. Name Land Wpkn Kurs in € Datum / Zeit Energiesparte
1 BROOKFIELD RENEWAB.EN.UTS BM A1JQFZ 20,585 31.Jul / 08:01 Versorger
2 CANADIAN SOLAR INC. CA A0LCUY 11,2 31.Jul / 17:43 Solar
3 CAPITAL STAGE AG DE 609500 3,62 31.Jul / 15:23 Versorger
4 CHIN.LONGYUAN PWR G.H YC1 CN A0YFUR 0,773 31.Jul / 12:04 Versorger
5 CHINA HIGH-SPEED DL-,01 KY A0MUT4 0,298 31.Jul / 08:15 Wind
6 CROPENERGIES AG DE A0LAUP 6,38 31.Jul / 17:36 Versorger
7 EDP RENOVAVEIS EO 5 ES A0Q249 3,783 31.Jul / 08:04 Versorger
8 ENEL GREEN POWER EO -,20 IT A1C5AT 1,676 31.Jul / 09:12 Versorger
9 FIRST SOLAR INC. D -,001 US A0LEKM 37,1 31.Jul / 17:48 Solar
10 FUELCELL ENERGY DL-,0001 US 884382 0,929 31.Jul / 17:10 Versorger
11 GAMESA CORP.TEC.I.EO-,17 ES A0B5Z8 5,502 31.Jul / 14:39 Wind
12 GT ADVANCED TECHS DL-,01 US A1JDP0 3,902 31.Jul / 15:34 Solar
13 HANERGY SOLAR GRP HD-0025 BM A0RDSG 0,051 31.Jul / 15:23 Solar
14 JA SOLAR HLDGS ADR KY A1J87E 6,766 31.Jul / 09:00 Solar
15 MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,05 CH A0YJZX 4,991 31.Jul / 15:23 Solar
16 MOTECH INDUSTRIES GDR S TW A0MR1M 0,952 31.Jul / 09:06 Solar
17 NORDEX SE O.N. DE A0D655 6,299 31.Jul / 17:35 Wind
18 ORMAT TECHNOLOG. DL-,001 US A0DK9X 16,913 31.Jul / 08:01 Geoenergie
19 PNE WIND AG DE A0JBPG 2,737 31.Jul / 17:36 Wind
20 POWER-ONE INC. DL-,001 US A1C0HR 4,777 25.Jul / 16:14 Solar
21 RENEWABLE ENERGY NK 1 NO A0BKK5 0,381 31.Jul / 13:24 Solar
22 SMA SOLAR TECHNOL.AG DE A0DJ6J 25,695 31.Jul / 17:35 Solar
23 SOLARCITY CORP. DL-,0001 US A1J6UM 31,225 31.Jul / 08:00 Soar
24 SUNPOWER CORP. DL -,01 US A1JNM7 20,519 31.Jul / 15:48 Solar
25 SUZLON ENERGY LTD GDR/4 IN A0NJ7L 0,423 31.Jul / 08:13 Wind
26 TRINA SOLAR ADR/50 DL-01 KY A0LF3P 5,66 31.Jul / 11:44 Solar
27 VESTAS WIND SYST. NAM.DK1 DK 913769 15,5 31.Jul / 17:41 Wind
28 XINJIANG GOLDW.SC.+T.H CN A1C0QD 0,424 31.Jul / 14:10 Wind
29 YINGLI GREEN ADR DL-,01 KY A0MR90 2,971 31.Jul / 17:44 Solar
30 ZOLTEK COS INC. DL-,01 US 900580 10,517 31.Jul / 08:02 Wind
Bekannt aus dem RENIXX als einzige Geoenergie-Aktie
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ORMAT TECHNOLOGIES
Amerikanisch-israelisches Geothermieunternehmen
Tätigkeit: Eintwicklung, Produktion, Verkauf & Betrieb von Geothermiekraftwerken sowie deren Komponenten
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ORMAT TECHNOLOGIES
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ORMAT TECHNOLOGIES
http://www.ormat.com/global-project
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CALPINE
Eines der führenden Energieunternehmen in USA & CAN
Verkauft Strom (Energieversorger) Entwickelt, erwirbt & betreibt Kraftwerke Einer der weltgrößten Produzenten
geothermischer Energie Außerdem Kraftwerke auf Erdgasbasis Gibt Kredite für Erneuerbare Energien Transport von Erdgas Solarkraftwerke
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CALPINE
Power Plants: http://www.calpine.com/power/plants.asp
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CALPINE
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US GEOTHERMAL
Entwickelt & betreibt geothermische Elektrokraftwerke
Kraftwerke (power-plants):http://www.usgeothermal.com/Gallery.aspx?p=RaftRiver
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US GEOTHERMAL
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WATER FURNACE
Kanadischer Technologiekonzern Stellt Wärmepumpen, Poolheizungen und
Luftreiniger (Indoor) her http://www.waterfurnace.com/overview.aspx http://web.tmxmoney.com/financials.php?qm
_symbol=WFI
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WATER FURNACE
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DALDRUP&SOEHNE
Deutsches Unternehmen Geschäftsbereiche:
GeothermieWassergewinnungEnvironment, Development and Services (EDS)Rohstoffe und Exploration
http://www.daldrup.eu/de/?id_seite=35
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DALDRUP&SOEHNE – PROJEKTE (BEISPIELE)
24.06.2013:Auftrag für Geothermiebohrung in Unterföhring
18.10.2012:Tiefengeothermieprojekt für Bundeswehr
„Das Management der Daldrup & Söhne AG richtet das Unternehmen konsequent vom reinen Bohrdienstleister zum mittelständischen Energieversorger aus.“
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DALDRUP&SOEHNE
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DALDRUP&SOEHNE
Problem (?):
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ANLEIHEN
Schuldverschreibung Instrument der langfristigen
Kreditfinanzierung Gläubiger haben das Recht auf Rückzahlung
des ausgewiesenen Anleihebetrags sowie einer festgelegten Verzinsung
Indices Aktien AnleihenZertifikate
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FG-GEOTHERMIE –KRAFTWERKE PORTFOLIO 2011 NR. 1
Namensschuldverschreibung ohne Verbriefung (ähnlich Anleihe, Verbriefung = Securization)
Stückelung 200 EUR Mindestanlagebetrag 1000 EUR Mindestens 7 Jahre 7,25% Zins http://www.geokraftwerke.de/geokraftwerke/a
nlage/produktinformation.html
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FG-GEOTHERMIE –KRAFTWERKE PORTFOLIO NR. 1
Gars am Inn – 7 bis 10 MWel
Schnaitsee I+IIbis zu 20 MWel
Kirchweidach6 MWel
Seebruck5 bis 10 MWel
Prien am Chiemsee5 bis 10 MWel
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FG-GEOTHERMIE –KRAFTWERKE PORTFOLIO NR. 1
Problem: 5% Agio und 10% Vertriebskosten Für Risikokapital niedrige Verzinsung Kritik siehe Handelsblatt (mit Video):
http://www.handelsblatt.com/finanzen/vorsorge-versicherung/ratgeber-hintergrund/nachgerechnet-riskante-zinsgeschaefte-mit-erdwaerme/7087328.htm
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ANLEIHE DER STADTWERKE LUDWIGSBURG
1000 EUR Mindestanlage Nur für Kunden der Stadtwerke Ludwigsburg Laufzeit 6 Jahre Emittent: Kreissparkasse Ludwigsburg Stadtwerke investieren in
Blockheizkraftwerke, Wärmegewinnung aus Abwasser und Erdwärme-Projekte
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ZUM SCHLUSS …
Suche nach REE – Aktien: https://wertpapiere.ing-diba.de/DE/showpage
.aspx?pageID=29#BHP
Indices Aktien AnleihenZertifikate
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VIELEN DANK FÜR DIE AUFMERKSAMKEIT!
Fragen?
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QUELLEN - 1Die Ziffern geben die Seitenzahl der Präsentation wieder 3)
http://www.erdwaerme-heizung.biz/aktien-geothermie.html 4)
http://www.erdwaerme-heizung.biz/aktien-geothermie.htmlhttp://www.iwr.de/erneuerbare-energien/aktien.html
5)http://www.iwr.de/erneuerbare-energien/aktien.html (Stand: 31. Juli 2013)
6)http://www.handelsblatt.com/finanzen/zertifikate/nachrichten/neuer-erix-index-erneuerbare-energien-gewinnen-an-bedeutung-seite-2/2580956-2.html
7)http://www.sg-zertifikate.de/de/product.html?isin=DE000SG1ERX7
8)Uwe Bestmann: Börsen- und Finanzlexikon, 5. Auflage, Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 2007
10)https://wertpapiere.ing-diba.de/DE/Showpage.aspx?pageID=17&ISIN=DE000SG1ERX7&https://www.boerse-stuttgart.de/de/marktundkurse/anlageprodukte/index-zertifikate/basiswissen/grundlagen.html
11)Vorlesung „Geothermie“ – Vorlesung Nr. 3 - von Professor Dr. rer.nat. Manfred Koch;http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/Bilder/Energie/Energiedaten/energie-daten-energietraeger-grafik-14,property%3Dbild,bereich%3Dbmwi,sprache%3Dde.jpg
13)Uwe Bestmann: Börsen- und Finanzlexikon, 5. Auflage, Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 2007
15) & 16)https://wertpapiere.ing-diba.de/DE/Showpage.aspx?pageID=23&ISIN=US6866881021&#BHP
17)http://www.ormat.com/global-project
18)https://wertpapiere.ing-diba.de/DE/Showpage.aspx?pageID=23&ISIN=US1313473043&#BHP
19)http://www.calpine.com/power/plants.asp http://www.calpine.com/ (Bild)
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QUELLEN - 2 20)
https://wertpapiere.ing-diba.de/DE/Showpage.aspx?pageID=23&ISIN=US1313473043&#BHP 21)
Quelle: www.usgeothermal.com/Index.aspx 22)
https://wertpapiere.ing-diba.de/DE/Showpage.aspx?pageID=23&ISIN=US90338S1024&#BHP 23)
http://www.waterfurnace.com/ http://tmx.quotemedia.com/quote.php?qm_symbol=wfi&locale=EN 24)
https://wertpapiere.ing-diba.de/DE/Showpage.aspx?pageID=23&ISIN=CA9415EQ1089&#BHP 25)
http://www.daldrup.eu/de/?id_seite=1http://www.daldrup.eu/de/?id_seite=35
26)http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/daldrup-soehne-auftrag-fuer-geothermiebohrung-zweistelliger-millionenhoehe/?newsID=760703http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/daldrup-soehne-realisiert-erstes-tiefengeothermieprojekt-der-bundeswehr/?companyID=8455&newsID=736043http://www.daldrup.eu/pdf/Daldrup-Imagebroschuere-de.pdf
27) & 28)https://wertpapiere.ing-diba.de/DE/Showpage.aspx?pageID=24&ISIN=DE0007830572&
29)Uwe Bestmann: Börsen- und Finanzlexikon, 5. Auflage, Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 2007
30)http://www.handelsblatt.com/finanzen/vorsorge-versicherung/ratgeber-hintergrund/nachgerechnet-riskante-zinsgeschaefte-mit-erdwaerme/7087328.htmlhttp://www.geokraftwerke.de/geokraftwerke/anlage/produktinformation.html
31)http://www.geokraftwerke.de/geokraftwerke/projekte/projekte.html (Bild & Infos)
32)http://www.geokraftwerke.de/geokraftwerke/projekte/projekte.html (Bild & Infos)http://www.handelsblatt.com/finanzen/vorsorge-versicherung/ratgeber-hintergrund/nachgerechnet-riskante-zinsgeschaefte-mit-erdwaerme/7087328.html
33)http://www.swlb.de/de/Ueber_uns/Presse_/Pressemitteilungen/Presseinfo-Anleihe-fuer-Energiewende.htmlhttp://www.lkz.de/home_artikel,-Stadtwerke-Anleihe-bringt-doppelten-Nutzen-_arid,123640.html
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QUELLEN - 3 34)
https://wertpapiere.ing-diba.de/DE/showpage.aspx?pageID=29#BHP