Projektionen zukünftiger Marktentwicklung für Zellstoff/Papier – Status Quo und Entwicklungs-chancen für Laubholz in Mitteleuropa

Laubholztagung Würzburg6. September 2012Robert Mohr / Bernhard Trunk Metso Paper GmbH

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Metso ist ein internationaler Anbieter nachhaltiger Technologien und Dienstleistungen

Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk

• Unsere Kunden sind auf folgenden Gebieten tätig

- Zellstoff- und Papier- Bergbau,

Mineraliengewinnung- Bauwesen- Energieerzeugung- Öl und Gas- Recycling

• Ungefähr 29.000 Angestellte in mehr als 50 Ländern

• Nettoumsatz in 2011 -6,6 Mrd. EUR

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Schlüsselzahlen der europäischen Zellstoff- und Papierindustrie

2000 2011 % Änderung2011/2000

Holzeinsatz (Tsd. m³)

- Laubholz 40.947 40.693 - 0,6

- Nadelholz 109.245 108.033 - 1,1

Papier- und Kartonerzeugung (Tsd. ton)

92.603 94.976 2,6

Zellstoffimporte (Tsd. ton) 8.002 7.966 - 0,4

Zellstoff- und Papierfabriken 1.335 993 - 25,6

Papiermaschinen 1.896 1.381 - 27,2

Beschäftigte 309.954 221.537 - 28,5

Umsatz (Mio. €) 81.431 80.960 - 0,6

Investitionen (Mio. €) 5.707 3.300 - 42,2

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Quelle : CEPI key figures 2011

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Faserstofferzeugung 2011 in Europa

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Quelle: CEPI key figures 2011

Total: 38.547 Tsd. jato (Sulfit: 2.147, Sulfat: 24.617 und Holzstoff 11.783),d. h. ca. 70 % Zellstoff und ca. 30 % Holzstoff und Halbzellstoffe

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Holzverbrauch 2011 in der europäischen Zellstoff- und Papierindustrie

´000 m³ 2011 % -Anteil

Nadelholz 108.033 72,6

- Rundholz 74.337 50,0

- Hackschnitzel 33.696 22,7

Laubholz 40.693 27,4

- Rundholz 38.450 25,9

- Hackschnitzel 2.243 1,5

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Quelle: CEPI key figures 2011

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INTERNAL

6 Date Author Title

mechanical and semi-chemical pulp

fiberboard

chemical pulp

Fiber in EMEA-CEN

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Erzeugung von Laubholzzellstoffen in Mitteleuropa• In Mitteleuropa im Wesentlichen nur Buche als Laubholz für die

Zellstofferzeugung

• Pappel eignet sich für die Holzstofferzeugung, spielt aber keine nennenswerte Rolle in unserer Region (Werke in Holland und Belgien)

• Dominante Spezies: Birke in Nordeuropa (Finnland, Schweden) und Polen; Eukalytus nur in Südeuropa (Portugal, Spanien)

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Quelle: JPsmartTerminal

Land Laubholz-Zellstoffkapazitäten

Holzeinsatz (geschätzt)

Österreich 325 Tsd. jato 650 Tsd. to (atro)

Belgien 360 Tsd. jato 720 Tsd. to (atro)

Deutschland 335 Tsd. jato 670 Tsd. to (atro)

Slowakei 455 Tsd. jato 910 Tsd. to (atro)

Gesamt 3.640 Tsd. To (atro)

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Einsatzbereiche und Charakterisierung von Buchenzellstoff in Mitteleuropa• Herstellung in integrierten Fabriken

• Verwendung für ungestrichene und gestrichene Feinpapiere, Spezialpapiere, Hygienepapiere (Tissue)

- Beeinflussung der Papierqualitätseigenschaften

• Hervorragende Opazität (verringertes Durchscheinungsvermögen)

• Erhalt von Volumen (erhöhter Kalandrierwiderstand)

• Gute Bedruckbarkeit

• Gute Eignung für Tissue durch Weichheit, Absorbtionsvermögen und Volumen

• Kostengünstige Bleichbarkeit

• Kein wesentlicher Beitrag zur Erhöhung der Festigkeitseigenschaften

• Keine technologischen Vorteile gegenüber anderen Kurzfaserzellstoffen

• Festigkeitseigenschaften (Reißlänge)- Eucalyptus > Birke > Pappel >> Buche > Eiche

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Einsatzbereiche und Charakterisierung von Buchenzellstoff in Mitteleuropa• Herstellung von Viskose- oder Chemiezellstoff

• Verwendung für - Viskoseprodukte (Textilindustrie, Rayon, Fließstoffe, Industriegarne,

„Super-Absorbers“)

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Wettbewerbsfähigkeit von Buchenzellstoff

• Zellstoff ist ein Handelsprodukt; Zellstoffwerke gehören zu global operienden Konzernen

• Kurzfaser-Zellstoffkapazitäten - Eukalyptus ca.14 Mio. ton/a

- Laubholz Nordamerika ca. 5 Mio. ton/a

- Akazie (SO-Asien) ca. 1,5 Mio. ton/a

- Nordische Birke ca. 4 Mio. ton/a

- Laubholz Mitteleuropa ca. 1,8 Mio. ton/a

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Quelle: Pöyry World Fiber Outlook 2011 / CEPI key figures 2011

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Wettbewerbsfähigkeit von Buchenzellstoff

• Holzkosten (€/m³, frei Werk, 2009)- Buche, Süddeutschland ca. 36

- Birke, Südschweden ca. 28

- Eucalyptus grandis, Argentinien, Brasilien 16 - 19

• Wuchs-/Umtriebszeiten- Euca-globulus (Südeuropa) ca. 16 - 19 Jahre

- Euca-grandis (Südamerika) ca. 6 - 9 Jahre

- Birke (Nordeuropa) ca. 40 Jahre

- Buche (Mitteleuropa) mehr als 50 Jahre

• Wie lange wird sich Buche in seiner Nische (Integration, Spezialitäten, Viskose) behaupten?

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Globale Trends• Kostendruck der Papier- und Zellstoffindustrie (Rohstoffe, Energie)

• Trend zu großen Markt-Zellstofffabriken (Mega-Mills)- In der Nähe von schnellwachsenden Plantagen in Lateinamerika und Südost-

Asien für den Export

- Die großen Papier- und Zellstoffkonzerne sichern sich so ihre Rohstoffversorgung

- Papierproduktion wächst am schnellsten in „faserarmen“ Ländern wie China und Indien

- Die wirtschaftlichste Form, Fasern zu transportieren ist Zellstoff (anstatt Holz)

- Niedrigere Produktionskosten je Tonne Zellstoff

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Globale Trends• Eukalyptuszellstoffen wird ein Wachstum von 4 %/a vorausgesagt

• Eukalyptuszellstoffe werden Nadelholzzellstoffen Marktanteile nehmen

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Verbrauch und Produktion – PrognoseFrischfaser, 2008 - 2025

Verb. Prod.

0

10

20

30

40

Lateinamerika

Verb. Prod.

0

10

20

30Skandinavien

Verb. Prod.

0

20

40

60

80

Nordamerika

Verb. Prod.

0

10

20 Mittlerer Osten

Totaler Produktionsanstieg: 14 Millionen Tonnen (mittlere Werte).Produktion in 2008: 172 Millionen Tonnen.

ZunahmeAbnahme

Skalierung = Millionen Tonnen

2008

Verb. Prod.

0

10

20

30Rest Westeuropa

Verb. Prod.

0

10

20 Japan

Verb. Prod.

0

10

20

30

40China

Verb. Prod.

0

10

20 Rest Asien

Verb. Prod.

0

10

20 Afrika

Verb. Prod.

0

10

20 Indien

Verb. Prod.

0

10

20 Rest Osteuropa

Verb. Prod.

0

10

20 Russland

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Bioraffinerie - zukünftige Möglichkeiten für Buche (?)

Biorefinery

Chemical conversion

Thermal conversion

Un

it p

ric

eU

nit p

rice

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Ausblick

• Frischfaserbedarf in Mitteleuropa stagniert oder ist leicht rückläufig

• Aufgrund sich verschlechternden Altpapierqualitäten wird Armierungszellstoff = Langfaserzellstoff gebraucht werden

•Die Zellstoffindustrie braucht funktionierende Wirtschaftswälder für Nadel- und Laubholz

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