Post on 06-Apr-2015
SOSSOS
……damit der Notfall nicht zum Zufall wird!
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SOSSOS Der SOS-Ordner
DANKE!
SOSSOS
Ist Ihnen schon mal etwas passiert?
SOSSOS Der SOS-Ordner
Was ist dann mit …
… ihrem Unternehmen
… ihrer Familie
SOSSOS Der SOS-Ordner
• Strategie
• Organisation
• Sicherheit
SOS steht für...
SOSSOS Der SOS-Ordner
Ihr kennt ja alle den Regenschirmeffekt?
SOSSOS Der SOS-Ordner
• Privates
und / oder
• Betriebliches
Was gehört in den SOS-Ordner?
SOSSOS In den Ordner gehört ...
• Kauf- und Mietverträge
• Depots
• Lebensversicherungen
• Bausparverträge
• Schließfächer und sonstiges Vermögen
Privates
SOSSOS In den Ordner gehört ...
• Testament / Erbvertrag
• Schenkungen unter Lebenden
• Geheimzahlen aller EC / Kreditkarten
• Sonstige private Kennwörter PCs, etc.
Privates
SOSSOS In den Ordner gehört ...
• Passwörter und PINs
• Abos und Mitgliedschaften
• Verträge und deren Nebenabreden
• Ansprechpartner
• Unternehmensbeteiligungen
Betriebliches
SOSSOS In den Ordner gehört ...
• Vertretungsregelungen
• Handlungs- und Bankvollmachten
• Hinweis auf die Personalakten
• Schlüsselverzeichnis und Zugangsbeschräkungen
• Tresor- / Schließfachzugang
Betriebliches
SOSSOS In den Ordner gehört ...
• Adressen Steuerberater, Versicherungsvertreter u.a. mit Zuständigkeiten
• Wichtige Kunden- und Lieferantenkonditionen
• Grundstücksdaten, -verträge
Betriebliches
SOSSOS Der SOS-Ordner
• Alles wichtige wird laufend abgelegt
• Einmalig wird alles, was vorhanden ist gesammelt
• Jährlich wird überprüft, ob noch alles aktuell ist
Wie kann das Sammeln der Daten geschehen?
SOSSOS Der SOS-Ordner
• SOS-Ordner mit Register betrieblich/privat
• Checklisten/Leitfaden zum Füllen
• Musterformulare auf Anfrage
Welche praktische Hilfen gibt es von uns?
SOSSOS Unsere Leistungen
• SOS-Ordner mit Inhaltsverzeichnis
• Gebrauchsanweisung und Liste Mindestangaben
• Überwachungsliste
• Update-Erinnerung
SOS-Paket Basis
SOSSOS Unsere Leistungen
Zusätzlich:
• Datenvorbestückung durch Steuerkanzlei
• Einzelinterview in der Kanzlei
• Regieanweisung Datensammlung
SOS-Paket Standard
SOSSOS Unsere Leistungen
Zusätzlich:
• Familieninterview beim Mandanten,
• Zusammenfassung der vom Mandanten zu beschaffenden Unterlagen,
• Einarbeitung der vom Mandanten bereitgestellten Daten,
• zusätzliche Archivierung der Daten durch einscannen in der Kanzlei
• Update-Termin jeweils nach 12 Monaten
SOS-Paket Premium:
SOSSOS
• Unternehmensnachfolge
• Ergebnis- oder Kapitalbeteilgung von Mitarbeitern
• Testament ist nicht vorhanden
• Patientenverfügung/Vorsorgevollmacht
• Aufbewahrung
Welche Fragen treten oft bei der Datensammlung auf:
Der SOS-Ordner
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Wann legen wir bei Euch los?
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Notfall Hotline xxxxxx