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Charta-Börse 2006Wettbewerb bis in die Krise ? Der neue / alte Kampf um Marktanteile in der KFZ - Versicherung

Dr. Edgar Martin

09. Mai 2006

Der alte / neue Kampf um Marktanteile in der KFZ - Versicherung

Dr. Edgar Martin

09. Mai 2006 Schaubild 2

Der neue / alte Kampf um Marktanteile in der KFZ - Versicherung

I. Marktsituation gestern und heute: Preiskampf wieder in vollem Gange

II. Marktsituation morgen: Wer wird sich durchsetzen ?

III. Zusammenarbeit Charta / R+V: Gutes verbessern

IV. Ausblick 2006 ff.: Wie geht es weiter ?

Der alte / neue Kampf um Marktanteile in der KFZ - Versicherung

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09. Mai 2006 Schaubild 3

Der neue / alte Kampf um Marktanteile in der KFZ - Versicherung

I. Marktsituation gestern und heute: Preiskampf wieder in vollem Gange

II. Marktsituation morgen: Wer wird sich durchsetzen ?

III. Zusammenarbeit Charta / R+V: Gutes verbessern

IV. Ausblick 2006 ff.: Wie geht es weiter ?

Der alte / neue Kampf um Marktanteile in der KFZ - Versicherung

Dr. Edgar Martin

09. Mai 2006 Schaubild 4

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KFZ-Bestand (Stück) 46,5 47,5 48,4 49,0 49,6 50,6 51,4 52,5 53,3 53,7 54,1 54,5

PKW-Bestand (Stück) 39,8 40,4 41,0 41,4 41,7 42,3 42,8 43,7 44,4 44,7 45,0 45,4

KFZ-Prämien (€) 22,1 22,6 21,7 20,8 20,0 19,8 20,4 21,3 22,0 22,3 22,4 21,4

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*

Prämie (Mrd. €)

Entwicklung: Prämieneinnahmen und KFZ - Bestand (Markt)

Quellen: GDV Statistical Yearbook of German Insurance 2005

Bestand (Mio. Stück)

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09. Mai 2006 Schaubild 5

Preiskampf KFZ wieder in vollem Gange

* Werte aus HochrechnungQuelle: GDV Kraftfahrt Fachtagung 09.2005

-2,0

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1,0

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2,0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*Mrd

. €

.

kumulierte Verluste

1997-2002:

rd. 6 Mrd. €

kumulierte Gewinne2003-2005:rd. 2,9 Mrd. €

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*

Vers.techn. Ergebnis (Mrd. €)

0,60 1,00 0,60 -0,25 -1,30 -1,80 -1,70 -0,50 -0,30 0,78 1,35 0,80

Ø - Prämie (€)

475 476 448 424 403 391 397 406 413 415 414 393

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09. Mai 2006 Schaubild 6

Der neue / alte Kampf um Marktanteile in der KFZ - Versicherung

I. Marktsituation gestern und heute: Preiskampf wieder in vollem Gange

II. Marktsituation morgen: Wer wird sich durchsetzen ?

III. Zusammenarbeit Charta / R+V: Gutes verbessern

IV. Ausblick 2006 ff.: Wie geht es weiter ?

Der alte / neue Kampf um Marktanteile in der KFZ - Versicherung

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09. Mai 2006 Schaubild 7

Marktsituation morgen – Shell Studie: PKW-Szenarien bis 2030

Marktvolumen Pkw wird steigen

Die (erwachsene) Bevölkerung steigt mittelfristig an, bei demographischer

Verschiebung nach oben

Der Wunsch der Älteren nach individueller Mobilität wird sich erheblich erhöhen

Trotz sinkenden Rentenniveaus steigt die Kaufkraft dieser Bevölkerungsgruppe

In erster Linie wird der Mobilisierungsgrad bei den Frauen ansteigen

Vor allem ältere Frauen (ab 65 Jahren) werden ihren Motorisierungsgrad verdoppeln

Gegenläufig wirken höhere Fahrzeugkosten, insb. durch steigende Benzinpreise

Ergebnis:

Bis 2015 wird sich der Pkw-Bestand von 45 Mio. auf 48 Mio. erhöhen

Bis 2010 wird ein Wachstum von 350.000 Pkw pro Jahr erwartet

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09. Mai 2006 Schaubild 8

Marktsituation morgen – Shell Studie: PKW-Szenarien bis 2030

Prognose

Moderates Wachstumspotenzial auf dem KFZ - Versicherungsmarkt

aber:

Es ist mit weiter sinkenden Durchschnittsbeiträgen zu rechnen, so dass sich die

Situation auf dem Versicherungsmarkt verschärfen wird

Ursachen

Die Fahrleistung pro Fahrzeug geht zurück;

dieser Effekt wird zusätzlich verstärkt durch den Benzinpreisanstieg

Die Schadenfrequenz sinkt weiter (2000 - 2005: Rückgang um 14,5 %), denn

das zusätzliche Schadenpotenzial durch die zunehmenden Fahrzeugdichte

(insbesondere durch Straßengüterverkehr) wird kompensiert:

- Optimierung des bestehenden Straßensystems, z.B.:

Lückenschließung, Verkehrsleitsysteme

- zunehmende Sicherheitstechnik in den Fahrzeugen

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09. Mai 2006 Schaubild 9

Traditonelle Versicherer

Regionale Versicherer

Andere

Niedrigpreis-/ und Direktversicherer

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1970 1980 1990 2002 20102005

31,8 %

12,5 %

13,6 %

42,1 %

Marktanteil (nach Beitragsvolumen)

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09. Mai 2006 Schaubild 10

Der neue / alte Kampf um Marktanteile in der KFZ - Versicherung

Wer wird sich am KFZ - Markt durchsetzen ?

Dauerhaften Erfolg werden nur Unternehmen haben, die sich flexibel und schnell auf neue Rahmenbedingungen einstellen können.

Grundvoraussetzung: Risikogerechte und zielgruppenorientierte Tarifpolitik

Zu erreichen durch: Kontinuierliche Verfeinerung des Differenzierungsgrades, z.B. durch Scoring-Tarife

Konsequenz: Kleinere und nicht spezialisierte Versicherer werden diesen Anforderungen weder technisch noch inhaltlich

standhalten können

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09. Mai 2006 Schaubild 11

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I. Marktsituation gestern und heute: Preiskampf wieder in vollem Gange

II. Marktsituation morgen: Wer wird sich durchsetzen ?

III. Zusammenarbeit Charta / R+V: Gutes verbessern

IV. Ausblick 2006 ff.: Wie geht es weiter ?

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09. Mai 2006 Schaubild 12

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Beitrag 12,3 16,0 16,4

Schadenquote 75,4% 80,4% 82,1%

2003 2004 2005

Entwicklung Charta-Agenturen: Gesamtsicht 2003 - 2005 (alle Konzerngesellschaften und Tariftypen)

Mio. €

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Beitrag 4,3 4,0 3,7

Schadenquote 76,1% 75,5% 63,8%

2003 2004 2005

Entwicklung Charta-Agenturen: Großkunden 2003 - 2005 (alle Konzerngesellschaften und Tariftypen)

Mio. €

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Beitrag 7,9 12,0 12,8

Schadenquote 75,0% 82,0% 87,4%

2003 2004 2005

Entwicklung Charta-Agenturen: Breitengeschäft 2003 - 2005 (alle Konzerngesellschaften und Tariftypen)

Mio. €

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09. Mai 2006 Schaubild 15

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Beitrag 3,7 5,0 5,2

Schadenquote 70,2% 88,1% 104,3%

2003 2004 2005

Entwicklung Charta-Agenturen: Charta-Tarif 2003 - 2005

Mio. €

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09. Mai 2006 Schaubild 16

Charta-Agenturen:

Aufteilung der lebenden Verträge (Stück) mit Beginn 01.01.2006 nach Tariftypen (Pkw ohne Grosskunden)

12%

39%

49%

Charta-Tarif (= keine Weichen Tarifmerkmale)

RVA-Tarif (= Weiche Tarifmerkmale)

KA-Tarif (= Weiche Tarifmerkmale)

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09. Mai 2006 Schaubild 17

Der neue / alte Kampf um Marktanteile in der KFZ - Versicherung

I. Marktsituation gestern und heute: Preiskampf wieder in vollem Gange

II. Marktsituation morgen: Wer wird sich durchsetzen ?

III. Zusammenarbeit Charta / R+V: Gutes verbessern

IV. Ausblick 2006 ff.: Wie geht es weiter ?

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09. Mai 2006 Schaubild 18

Allgemeine Erfordernisse / Entwicklungen

Breitengeschäft:

Risikogerechte und flexible Tarifierung

Verfeinerung der Scoring - Modelle

Gewerbegeschäft:

Vereinfachte, standardisierte Tarifierungsmöglichkeiten, teilweise zielgruppenorientiert

Firmengeschäft (Groku):

Individuelle, flexible Zeichnung

Sanierung schlecht verlaufender Kundenverbindungen

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09. Mai 2006 Schaubild 19

Tarifpolitik R+V

Breitengeschäft:

Punktuelle Nachjustierung im Tarif / Stabiles Tarifniveau

Ziel: Ausbau des Geschäftes

Gewerbegeschäft:

Modifikation des Mittelstandstarif

Ausblick: Flotten - SFR in Planung

Firmengeschäft (Groku):

Individuelle, flexible Zeichnung für alle Tarifierungsmöglichkeiten

Fokus: Ergebnisverbesserung / Sanierung bei Bedarf (Unterstützung durch R+V)

Ziel: Halten des Geschäftsvolumens / Steigerung des Tarifgeschäftes

Besondere Charta-Vorteile auch in Zukunft

Strategie „Zweite Marke“

KRAVAG-ALLGEMEINE

wird fortgeführt

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09. Mai 2006 Schaubild 20

Marktvorteile und umgebremster Wachstumskurs „aus eigener Kraft“:

Attraktive und leistungsstarke Produkte

Alleinstellungsmerkmal Fahrerschutz-Versicherung:

– Schließt wichtige Lücke in der Kfz-Versicherung

– Unschlagbarer Preis – überzeugende Leistung

– Kompromisslose Fahrer-Absicherung bei selbstverschuldetem Unfall:

Verdienstausfall

Hinterbliebenenrente

Schmerzensgeld

Haushaltshilfe

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Dr. Edgar Martin

09. Mai 2006 Schaubild 21

Fazit

Die konstruktive Zusammenarbeit mit Charta hat sich bewährt

Auch zukünftig ist eine enge Kooperation ein geeignetes Mittel,

um am Markt auf Dauer erfolgreich zu agieren

Charta-Besonderheiten wird es weiterhin geben

Der zunehmende Preisdruck erfordert eine besondere Fokussierung auf die

Bestandspflege (Sanierung)