Post on 21-Aug-2018
Günter Kappler
Zukünftige Entwicklungen des Geschäftsreise-
verkehrs aus Sicht von Fairchild Dornier als
Hersteller ____________________________________________________________________ Prof. Dr.-Ing. Günter Kappler M.Sc. Leiter Entwicklung, Fairchild Dornier GmbH
Willkommen!Welcome!
Neuntes Kolloquium fNeuntes Kolloquium füür Luftverkehrr Luftverkehran der TU Darmstadtan der TU Darmstadt
Professor Dr. – Ing. Günter Kappler M.Sc.
Leiter EntwicklungFairchild Dornier GmbH
Kolloquium LuftverkehrZukunftsformen des LuftverkehrsTechnische Universität Darmstadt23.01.2002
ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG DES GESCHÄFTS REISE VERKEHRSAUS SICHT VON FAIRCHILD DORNIER ALS HERSTELLERZUKZUKÜÜNFTIGE ENTWICKLUNG DES GESCHNFTIGE ENTWICKLUNG DES GESCHÄÄFTS REISE VERKEHRSFTS REISE VERKEHRSAUS SICHT VON FAIRCHILD DORNIER ALS HERSTELLERAUS SICHT VON FAIRCHILD DORNIER ALS HERSTELLER
Gliederung
DER MARKT•Regionaler Flugverkehr•Einfluß des 11.Septembers 2001•Neues Paradigma
DAS PRODUKT•Flugzeugfamilie 728JET•Marktorientierte Technologien
DIE FIRMA•EINZIGER Flugzeugbau in Deutschland mit kompletter Systemkompetenz: Entwicklung, Produktion und Wartung
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,00019
9019
9119
9219
9319
9419
9519
9619
9719
9819
9920
0020
0120
0220
0320
0420
0520
0620
0720
0820
0920
1020
1120
1220
1320
1420
1520
1620
1720
1820
1920
20
Actual RPMsForecast RPMs
Actual (with forecast overlay) Forecast Forecast
8% Average Annual Growth
5% AverageAnnual Growth
RPMs (millions)
Note: ERAA data, FD forecast, RPM = Revenue Passenger miles
DER MARKTEntwicklung des Flugverkehrs in EuropaDER MARKTDER MARKTEntwicklung des Flugverkehrs in Europa
0
20
40
60
80
100
120
140
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
RPMs (billions)
8% 7%13%
Actual Forecast 2001-2010 Forecast 2011-2020
Sources: Regional Airline Association and FD forecasts
Actual (with forecast overlay)
13% Growth
Forecast
8% AverageAnnual Growth
Forecast
8% AverageAnnualGrowth
DER MARKTEntwicklung des Flugverkehrs in USADER MARKTDER MARKTEntwicklung des Flugverkehrs in USA
Birmingham
Atlanta
all pointsWest feed to ATL
all points Southfeed to ATL
Feed from numerous points to ATL creates high load factors to NYC airports
Birmingham feeds into ATL but can also be flown non-stop with regional jets to NYC. This provides better service through bypassing the hub. At the same time, it relieves ATL of Birmingham flow traffic
New York
Regionaler Flugverkehr
Entlastung der Drehkreuze durch direkte Städteverbindung
RegionalerRegionaler FlugverkehrFlugverkehr
Entlastung der Drehkreuze durch direkte Städteverbindung
Chicago
LAX1752 Miles
200 weekly frequencies
with 35,000 seats
•Current frequencies on the (ORD-LAX) route create congestion. Any additional growth on the route would intensify congestion problems
•A regional jet (70-100 seat) service pattern between Chicagoand Long Beach (20 miles from LAX) would relieve LAX and improve service through secondary city capability.
Long Beach
Regionaler Flugverkehr
• Entlastung der Drehkreuze durch Nachbarflugplätze• Einrichtung eines konkurrierenden Pendelverkehrs• Errichtung eines Flugverkehrs für global operierende Firmen
RegionalerRegionaler FlugverkehrFlugverkehr
• Entlastung der Drehkreuze durch Nachbarflugplätze• Einrichtung eines konkurrierenden Pendelverkehrs• Errichtung eines Flugverkehrs für global operierende Firmen
Regionaler Flugverkehr
•Verteilung der Flugzeuglieferungen mit 30-110 Sitzplätzen•Die Ära der Turboprops für den regionalen Flugverkehr ist zu Ende
RegionalerRegionaler FlugverkehrFlugverkehr
•Verteilung der Flugzeuglieferungen mit 30-110 Sitzplätzen•Die Ära der Turboprops für den regionalen Flugverkehr ist zu Ende
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Proj.
Turboprops
Jets
• Balanced delivery pattern between turboprops and jets through the mid ‘90s
• Regional Jet deliveries show a complete reversal in only three years
• 90% jets is expected within two to three years
Regionaler Flugverkehr
•Trend der Bestellungen seit Markteinführung•Die Zukunft der neuen Jets hat erst begonnen
RegionalerRegionaler FlugverkehrFlugverkehr
•Trend der Bestellungen seit Markteinführung•Die Zukunft der neuen Jets hat erst begonnen
70-S eat Jets 50-S eat Jets
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Years S ince Introduction
YTD 07/01
Note: data is for 728JET, ERJ-170, CRJ 700
Expected Trend
No of Units
Regionaler FlugverkehrKonsolidierung der Hersteller von Regionalen FlugzeugenRegionalerRegionaler FlugverkehrFlugverkehrKonsolidierung der Hersteller von Regionalen Flugzeugen
1988• ATR• Bae• De Havilland• Fokker• Embraer• Casa• Dornier• Beech• Fairchild• Saab• Shorts
1998• ATR• Bae
• Bombardier
• Embraer
• Fairchild/Dornier
• Beech
1999• ATR• Bae• Bombardier
• Embraer
• Fairchild/Dornier
• Beech
2002 +
JET• Bombardier• Embraer• Fairchild/Dornier
Turboprops• Bombardier• ATR• Fairchild/Dornier• Beech• Embraer
AI(R)
•Manufacturer field still very competitive•But, regional jet development has balanced the field•Large market for regional jets allows for multiple players
•Manufacturer field still very competitive•But, regional jet development has balanced the field•Large market for regional jets allows for multiple players
Der Markt
• Marktvolumen (Gesamtumsatz) für Flugzeuglieferungen mit 30-110 Sitzplätzen• Prognose über 20 Jahre• Bedarf einer Flugzeugfamilie mit 66 bis 110 Sitzplätzen
Der MarktDer Markt
• Marktvolumen (Gesamtumsatz) für Flugzeuglieferungen mit 30-110 Sitzplätzen• Prognose über 20 Jahre• Bedarf einer Flugzeugfamilie mit 66 bis 110 Sitzplätzen
$200+ Billion Total
25-44Seats 50-65
Seats 66-85Seats 86-110
Seats
$-
$10
$20
$30
$40
$50
$60
$70
$80Billions US (in 2000 $)
Aircraft Seat Category
86-110 Seats35%
66-85 Seats30%
50-65 Seats23%
25-44 Seats12%
Note: based on list prices
(40%)
(30%)
(20%)
(10%)
0%
10%
20%
Jan-9
9Mar-
99May
-99Ju
l-99
Sep-99
Nov-99
Jan-0
0Mar-
00May
-00Ju
l-00
Sep-00
Nov-00
Jan-0
1Mar-
01May
-01Ju
l-01
Sep-01
Nov-01
DomesticInternational
U.S. Domestic and International Passenger Traffic Changes
- appears to have bottomed out in October- recovering at the rate of 5-10% per month- AA, CO, HP, US report Dec. declines of 10-22%
Einfluss des 11.Septembers 2001 (1)Einfluss des 11.Septembers 2001 (1)Einfluss des 11.Septembers 2001 (1)
Der negative Trend der Luftfahrtindustrie wurde verstärktFluggesellschaften haben hohe Betriebskosten (Personal und Brennstoff)Anzahl der zahlenden Passagiere rückläufig Tarifbereich und Tarife der Piloten zu kostenintensivStagnation der globalen Wirtschaft
Schlagartiger Einbruch des FlugverkehrsFluggesellschaften verlieren 25-80% der PassagiereFluggesellschaften kommen in wirtschaftliche Schwierigkeiten und erhalten staatliche Unterstützungen Flugkapazitäten und Flugrouten ändern sich drastischKosten für Flugsicherheit und Versicherungen steigen überproportional
Einfluss des 11.Septembers 2001 (2)Einfluss des 11.Septembers 2001 (2)Einfluss des 11.Septembers 2001 (2)
Flight Departure Changes - Narrow Body Aircraft vs. Regional Jets
Note: U.S. Schedule data - Sept vs. Dec 2001 schedule analysis
-19%
13%
-32%
-5%
-3%
-23%
-31%
-19%
25%
16%
-2%
11%
NB
RJ
737-300/400
737-500
737NG
DC9
F100
MD80
328JET
CRJ
ERJ-135
ERJ-145 • Since Sept 11th regional jet flying is up considerably compared to major airline narrow body aircraft
• Similar trend in Europe as major narrow body aircraft flying is down 15% while regional jets are up 3%
Einfluss des 11.Septembers 2001 (3)Einfluss des 11.Septembers 2001 (3)Einfluss des 11.Septembers 2001 (3)
Schlagartiger Einbruch der FlugzeugbestellungenFlugzeughersteller müssen Lieferungseinbussen von 20-30% bewältigenZulieferindustrie muß sich neu konsolidierenFlugzeugentwicklung und -produktion muss noch effizienter werdenFlugzeugprojekte müssen überprüft werden
Einfluss des 11.Septembers 2001 (4)Einfluss des 11.Septembers 2001 (4)Einfluss des 11.Septembers 2001 (4)
Der Regionale Flugverkehr wird sich neu aufstellen
Konsequente Fragmentierung des FlugverkehrsFluggesellschaften richten sich konsequent nach Erträgen von Passagieren einMarkt für „Billiganbieter“, Massentransport, Touristik, Passagiere und FrachtMarkt für „Vollzahlende“ GeschäftsreisendeMarkt für VIP‘s, global operierende Firmen, Regierungen
Neues Paradigma (1)Neues Paradigma (1)Neues Paradigma (1)
Der Regionale Flugverkehr wird sich neu aufstellen
Konsequente Ausrichtung des Regionalen Flugverkehrs auf die Anforderungen der Passagiere
Punkt zu Punkt VerbesserungenHohe SicherheitHohe Flugbereitschaft, FrequenzHoher Komfort
Fluggesellschaften formieren sich neuKostengefüge zwingt zu neuen Strukturen und AllianzenSicherheit und Versicherungen werden maßgebende Kosten
Neues Paradigma (2)Neues Paradigma (2)Neues Paradigma (2)
Time sensitive
Demand
Today’s business aviation
Airlines
The new market
Yearly market growth approx. 5-7%
Tick
etpr
ice
Time- and Cost sensitive Cost sensitive
Neues Paradigma (3)Der “Neue Markt” eröffnet eine neue Dimension für Regionalflugzeuge
Neues Paradigma (3)Neues Paradigma (3)Der “Neue Markt” eröffnet eine neue Dimension für Regionalflugzeuge
•Konzeption begann mit einem leeren Blatt Papier•Konsequenter Entwurf nach den Anforderungen des Marktes•Einbeziehung der Erstkunden in die Entwicklung
Wichtigste Vorgaben•hoher Kabinenkomfort vergleichbar mit Großraumflugzeugen•wirtschaftliches Nutzlast-Reichweite-Verhältnis•hohe Wirtschaftlichkeit im Betrieb und in der Wartung•geringe Piloten-Arbeitsbelastung•höchste Sicherheit
Das ProduktDie Flugzeugfamilie 728JETDasDas ProduktProduktDie Flugzeugfamilie 728JET
DEVELOPMENT CONCEPTUAL
20042000 2005
EIS = Entry into Service
EIS 2007
EIS 2nd Q. 2005
EIS 2nd Q. 2003
EIS 3rd Q. 2004
AN AIRCRAFT FAMILY FOR THE CUSTOMER’S BENEFIT.728XP
528JET/X28JET
2001 2002 2003 2006 2007 2008
X28JET
1st Q. 2004
Envoy 7 (728-300)
928JET/928JET ER
728XP (728-200)
728JET (728-100)
Das ProduktDie Flugzeugfamilie 728JETDas Das ProduktProduktDie Flugzeugfamilie 728JET
MarktorientierteMarktorientierte TechnologienTechnologienTechnologie im Dienste des Fluggastes
146 in 128 in
AIRBUS A320 728JET
AIRBUS A320
728JET
MAIN INTERIOR DATA COMPARISON SEAT DIMENSIONS AISLE WIDTH FLOOR TO BOTTOM OF HATRACK HATRACK VOLUME PER PASSENGER
64 IN / 163 CM 19 IN / 48,3 CM 61 IN / 155 CM 2,21 CFT/PAX
62 IN / 158 CM 19 IN / 48,3 CM 63 IN / 160 CM 2,12 CFT/PAX
MarktorientierteMarktorientierte TechnologienTechnologienTechnologieTechnologie ffüürr den den PassagierkomfortPassagierkomfort
108 in 128 in
ERJ-170 728JET
728JET
MAIN INTERIOR DATA SEAT DIMENSIONS AISLE WIDTH FLOOR TO BOTTOM OF HATRACK HATRACK VOLUME PER PASSENGER
64 IN / 163 CM 19 IN / 48,3 CM 61 IN / 155 CM 2,21 CFT/PAX
MarktorientierteMarktorientierte TechnologienTechnologienKabinenkomfortKabinenkomfort wirdwird vomvom PassagierPassagier bestimmtbestimmt
MarktorientierteMarktorientierte TechnologienTechnologienTechnologien für den Raumkomfort des 728JET
ERJ170 61 Seats - 6 First Class Seats at 36” Pitch and 55 Seats at 31” Seat Pitch
728JET 72 Seats - 8 First Class Seats at 36” Pitch and 64 Seats at 31” Seat Pitch
ILLUSTRATIONS ONLY — SCALING IS NOT PRECISEAll cabin layouts prepared by Fairchild Dornier to reflect common evaluation rules
D1 = Passenger Door (Type C)A = Attendant SeatW = Wardrobe
SE = Service Door& Emerg. Exit (Type C)
E = Emergency Exit (Type C)
L = Toilet & LavatoryG = GalleyS = Storage
CRJ700 59 Seats - 6 First Class Seats at 36” Pitch and 53 Seats at 31” Seat Pitch
20000
22000
24000
26000
28000
30000
32000
34000
36000
38000
0 500 1000 1500 2000 2500 3000Equivalent still air distance (nm)
Wei
ght (
kg)
Fuelonboard
Payload
MTOW
diversion Fuel + ReservesMax FuelCapacity
OWE (Aircraft's empty weight)
MarktorientierteMarktorientierte TechnologienTechnologienTechnologieTechnologie--Definition Definition durchdurch den den KundenKunden
18 Seat Envoy 7 ConfigurationEnvoy 7
Winglets imWindkanal
Dornier Winglet
Super Shark
Shark
Shark FlatEnd Basic Tip
4 verschiedeneWinglets
MarktorientierteMarktorientierte TechnologienTechnologienWinglets: Aerodynamik für große Reichweiten
MarktorientierteMarktorientierte TechnologienTechnologienFamilienkonzept konsequent im Entwurfhöchste Kommunalität
928JET928JET Geometrie Differences vs. 728JET728JET
Flight Test
728 Flight Test
2001 2002 2003 2004 2005
928 Wind Tunnel
928Flight Test
928-100/200 Certification
Calendar Year
Design - BuildFirst Flight 928 TAC 91
First Flight 928 TAC 92
First Flight 928 Prod 1
First Flight 728 TAC 71
First Flight 728 TAC 74728JET Certification
728-100 JET EIS
928 EIS
Envoy 7 (728-300) Certification & EIS
Design - BuildFirst Flight Envoy7
First Customer Green Envoy 7 First Complete Envoy7
Envoy 7Wind Tunnel
2nd Test Acft
MeilensteineMeilensteine ffüürr die die MarkteinfMarkteinfüührunghrung
Fairchild Dornier GmbH (1)
alleiniger Flugzeughersteller in Deutschland mit kompletter Systemkompetenz nach JAR
ein deutsch-amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Oberpfaffenhofen/Bayern3.400 Arbeitsplätze in Oberpfaffenhofen700 Arbeitsplätze in den USA
ein ehrgeiziges Unternehmen mit globalem Antritt: eine führende Rolle im Weltmarkt für Regionalflugzeuge wird in den nächsten Jahren erreicht
Kernprodukt wird mit dem 728JET das modernste Regionalflugzeug, eine Familie von Airlinern mit 70 - 110 Sitzplätzen und als Business Jets
DIE FIRMADIE FIRMA
Fairchild Dornier GmbH (2)
ein schnell wachsendes Unternehmen: Zuwachs des Geschäfts um mehr als 20 % jährlich
ein Schlüsselunternehmen für den High Tech-Standort Deutschlandintensiver Austausch zwischen Industrie, Hochschulen und
Forschungseinrichtungenattraktive und herausfordernde Arbeitsplätze rund um das System Flugzeug
DIE FIRMADIE FIRMA