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Zukunftsperspektiven der kleinen Transportunternehmer

Prof. Dr. Sebastian Kummer

Wirtschaftsuniversität WienInstitut für Transportwirtschaft und Logistik

A-1090 Wien, Österreich0043-1-31336 4590

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Forschungsfelder

Supply-Chain-Management

Logistik-Controlling

Verkehrs-politik

Logistik-management

Transport-märkte/ Verkehrs-träger

Management von Verkehrs-betrieben

e-commerce/e-logistics

ÖPNV

Praxisbezug und KooperationLeitung und Durchführung von mehr als 60 Projekten

für Großunternehmen, mittelständische Unternehmen und Ministerien, z. B.: ASFINAG, Audi AG, BMBF, BMV, BMW AG, Daimler-Chrysler AG, Deutsche Bahn AG, Deutsche Lufthansa AG, Hewlett Packard, Hoechst AG, Kühne &

Nagel AG, Lagermax, Lenzing AG, ÖBB, Red Bull, Rhenus AG, RHI AG, SAP AG, Sebapharma GmbH, Skoda, Siemens AG, TNT, VDO AG,

Wirtschaftskammer Österreich, Zwickauer Verkehrsbetriebe,

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Gliederung

These 1: Die Verkehrsinfrastrukturengpässe werden zunehmen

These 2: Die EU-Erweiterung beschleunigt das Ausflaggen von LKW

These 3: Preisdruck durch immer stärker werdende Konkurrenz aus den EU-Beitrittsländern

These 4: Zunehmender Wettbewerbsdruck in der Transport-wirtschaft erfordert mehr betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Instrumente

These 5: Die EU-Erweiterung führt zu einem erhöhten Logistik-bedarf. Der Trend zum Outsourcing wird sich verstärken

These 6: Die nationalen Distributionsstrukturen werden regionalen Distributionsstrukturen weichen

These 7: Großverlader werden sowohl mit Hausspediteuren zusammenarbeiten, als auch Transporte auf Spotmärkten nachfragen.

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These 1:Die Verkehrsinfrastrukturengpässe

werden zunehmen

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Fehlende Infrastruktur und Engpässe als Mangel

• Überlastung der Straßennetze in den Großräumen und zu Spitzenszeiten auf einigen Verbindungen

• Das Schienennetz ist schon jetzt auf einigen Strecken nicht mehr in der Lage, zusätzliche Verkehre aufzunehmen, bzw. die Qualitäts- (z.B. Laufzeiten) und Wirtschaftslichkeitsanfor-derungen (z.B. Zuglängen) zu erfüllen.

• Verschärfung der Probleme durch das im Zusammenhang mit der EU-Erweiterung wachsende Verkehrsaufkommen.

• Mindestens genauso wichtig wie die physische Verkehrs-infrastruktur ist aber für die Standortansiedlung die geistige Verkehrsinfrastruktur.

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These 2:Die EU-Erweiterung beschleunigt

das Ausflaggen von LKW

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Anteile der in Österreich zugelassenen bzw. ausgeflaggten Fahrzeuge am Gesamtbestand der Fahrzeuge

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2001 2002 2003 2004 2005

An

teil

de

r F

ah

rze

ug

e

Anteil der ausgeflaggten Fahrzeuge Anteil der in Österreich angemeldeten Fahrzeuge

13,6%20,6%

31,4%

18,8%26,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2001 2002 2003 2004 2005

An

teil

de

r F

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Anteil der ausgeflaggten Fahrzeuge Anteil der in Österreich angemeldeten Fahrzeuge

13,6%20,6%

31,4%

18,8%26,9%

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Bedeutung der Ausflaggung bei Sattelzugmaschinen und Sattelzuganhänger

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Anteil ausgeflaggterSattelzugmaschinen

17,4%25,5%

30,4%34,1%

39,0%45,0%

60,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Anteil ausgeflaggterSattelzugmaschinen

17,4%25,5%

30,4%34,1%

39,0%45,0%

60,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

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Wichtigkeit von Ursachen für die Ausflaggung

unwichtig wichtig

Mineral

Nicht vorhandenes Fahrpersonal f.

Abschreibungskosten des Lkw

-

Kfz-Steuer

Direkte Lohnkosten

Lohnnebenkosten

unwichtig wenig wichtig

Mittelwichtig

wichtig Sehr wichtig

Instandhaltungs- undInstandsetzungskosten des Lkw

Mineralölsteuer

Kosten der Bürokratie (z.B. bei Zulassung)

Fahrleistungsabhängige LKW-Maut in Österreich

Nicht vorhandenes Fahrpersonal für Transporte in unsichere Länder

Abschreibungskosten des Lkw

Restriktive GenehmigungSituation in Österreich (CEMT)

Verbesserte Marktposition in Aus-flaggungszielländern

-

Direkte Lohnkosten

Lohnnebenkosten

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Unterschiedliche Kostenstrukturen in ausgewählten Ausflaggungszielländern für einen Sattelzug (Sattelzugmaschine und Sattelzuganhänger)

Österreich Deutschland Tschechien Gesamtkosten des Anhängerzuges im Jahr

100 92 60

Kostenbestandteile Personalkosten 100 85 37 Instandhaltungs - und Instandsetzungskosten

100 95 105

Kfz-Steuer 100 40 20 Kraftstoffkosten 100 105 80

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Berechnung der durch die Ausflaggung verursachten gesamtwirt-schaftlichen Einnahmenausfälle für Österreich in den jeweiligen Jahren

1 2 3 4 5 6

Jahr

Kosten der öff. Hand je

ausgeflaggter Lkw in €

Anteil ausgeflaggter

Lkw in %

Lkw-Bestand in Österreich

Anzahl ausgeflaggter

Lkw

Kosten der öffentlichen Hand

in €

2001 € 50.886 14 % 19.419 2.641 € 134.385.521

2002 € 51.802 19 % 19.400 3.609 € 186.971.791

2003 € 52.475 21 % 19.465 4.005 € 210.149.650

2004 € 53.105 27 % 18.719 5.220 € 277.195.074

2005 € 53.901 31 % 18.318 6.100 € 328.785.440

2006 € 54.710 37 % 17.642 7.264 € 397.399.663

2007 € 55.531 52 % 15.230 10.174 € 564.954.853

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These 3:Preisdruck durch immer stärker

werdende Konkurrenz aus den EU-Beitrittsländern

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These 4:Zunehmender Wettbewerbsdruck in

der Transportwirtschaft erfordert mehr betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Instrumente

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Die EU-Erweiterung und die Maut als betriebswirtschaftliche Herausforderung

Transporteure, Speditionen und auch Verlader müssen ein Transportcontrolling aufbauen, bzw. verbessern

Einige Problembereiche: Kostenzuordnung zu Touren Kostenzuordnung und Senkung von Leerkilometern Kostenzuordnung und Steigerung der Auslastung Nutzung anderer Verkehrsmittel (Ganzzüge) Aufbau eines Mautcontrolling

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Nachkalkulation/Rechnungs- und Mautkontrolle

Fahrzeugdatenerfassung (BDE)

Touren- und Routenplanung(Mautkalkulation)

Maut- und Transportcontrolling

Angebotserstellung/Mautkalkulation

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These 5:Die EU-Erweiterung führt zu einem

erhöhten Logistikbedarf. Der Trend zum Outsourcing wird

sich verstärken

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These 6:Die nationalen

Distributionsstrukturen werden regionalen Distributionsstrukturen

weichen

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Chancen und Risiken der EU-Osterweiterung für Österreich

Die nationalen Distributionsstrukturen werdenregionalen Distributionsstrukturen weichen

Südtirol-Friuli-Osttirol-Kärnten-Steiermark-Slovenien könnten zu einer logistischen Region werden

Transportdienstleister werden in derartigen Konzepten zu Regionalspezialisten

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These 7:Großverlader werden sowohl mit

Hausspediteuren zusammenarbeiten, als auch Transporte auf Spotmärkten

nachfragen.

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These 8:Proaktives Handeln ist gefordert

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Entwickeln Sie eine klare Strategie für Ihr Unternehmen

Kostenführerschaft- Standardisierte Prozesse- Geringe Overheads

Differenzierung- Angebot logistischer Zusatzleistungen- 3-Party-Logistik

Konzentration auf Schwerpunkte (Fokussierung)- Geographische Spezialisierung (z.B. Mehrsprachenregionen)- Produktspezialisierung (z.B. Gefahrgut)- Kunden/Branchenspezialisierung

Beschränkungauf ein Segment

(Branchen)weitesAngebot

Str

ateg

isch

es Z

ielo

bkje

kt

Kostenvorsprung Abgrenzung gegenüber Wettbe-werbern (aus Sicht des Käufers)

Strategischer Vorteil

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Strategische Optionen für Transporteure

Kleinst Unternehmen Spezialisierung Verkauf ?

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Strategische Optionen für Transporteure

Mittlere Unternehmen Spezialisierung Differenzierung (Outsourcing) Fusionen/Akquisitionen Strategie der zwei/drei Wege:

- in EU-15 Qualität und Kundenbindung- Low Cost Tochtergesellschaft in Beitrittsländern- Suche nach Partnern bzw. Tochtergesellschaften weiter im Osten

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Schaffen Sie gemeinsam mit Ihren wichtigsten Kunden Win-win-Situationen!

Ausschöpfen von Konsolidierungspotentialen (z.B. gemeinsame Transporte mit Wettbewerbern)

Gemeinsame Analyse der Auswirkungen der EU-Erweiterung

Reduktion der Leerfahrten und Steigerung der Auslastung

Einfache (automatisierte) Verfahren zur Transportdisposition

Einfache Sendungsverfolgung (z.B. POD = prove of delivery per SMS)

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In Kundenbindung investieren

Kosten Kundenbeziehung

Dauer der Kundenbeziehung

Grunderlöse der Kundenbeziehung

Erhöhte Kauffrequenzund Cross-Selling

Geringere Vertriebs- &Kundenbearbeitungskosten

Geringere Preissensibilität

Weiterempfehlungen

Kundenbin-dungskosten

Nutzen der Kundenbeziehung

An-bahnungskosten

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Wirtschafts- und Verkehrswachstum als Chance begreifen

Die wachstumsschwachen EU-15 brauchen neue Impulse. Südtiroler Unternehmen können, wenn Sie klare Strategien entwickeln, vom Wirtschaftswachstum der Beitrittsländer aufgrund- der historischen Verbindungen und - des Humankapitals

überproportional profitieren.

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Strategische Optionen für Transporteure

Bei allen Strategien spielt die Personal- entwicklung eine zentrale Rolle

Denn: Erfolg in Transport und Logistik wurde immer durch den Menschen bestimmt.

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Vielen Dank, ich freue mich auf den

Gedankenaustausch mit IhnenProf. Dr. Sebastian Kummer

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