17. November 2017 Congress Center Messe Frankfurt, Frankfurt am Main

PROGRAMM

Fachkongress und Ausstellung für Berater und Vermittler von Finanz- und Versicherungsprodukten

Eine Allianz von HauptmedienpartnerIm Rahmen derVeranstalter

Grußwort

2 3

www.derneue� nanzberater.de

neu!

April 2017

NEUEGESCHÄFTSMODELLEWarum Regulierung und Digi­talisierung gute Chancen für eine Neuaufstellung bieten

Bei der Neuausrichtung die Bedürfnisse der Kunden im Blick haben!

HonorarberatungErfolgreiche Geschäfts­modelle für Geldanlage und Sachversicherungen

ZielgruppenfokusSpezialwissen für Heilberufe

GemeinwohlWie Finanzberater dazu beitragen können

DNF-Print-01-April-2017.indd 1

07.04.2017 12:26:43

Das Magazin für Berater und Vermittler von Finanz- und Versicherungs produkten

neue Geschäftsmodelle neue Technologien neue Werte

Als E-Magazin 4x im Jahr direkt in Ihrem Posteingang und als SPEZIAL 2x im Jahr auf Ihrem Schreibtisch.

Appl

e, th

e Ap

ple

Logo

, iM

ac, i

Phon

e an

d iP

ad a

re Tr

adem

arks

of A

pple

Inc.

reg.

in U

. S. a

nd o

ther

cou

ntrie

s. A

pp S

tore

is a

Ser

vice

mar

k of

App

le In

c.

DNF-2017-Anzeigen.indd 11 20.06.2017 11:24:58

Finanzberater – also alle Berater und Vermittler für Geldanlagen, Versicherungen und Darlehen – stehen vor der Aufgabe, ihr Geschäft zukunftssicher zu machen. Es gilt, den eigenen Platz im Spannungsfeld zwischen in formierten, kritischen Kunden auf der einen und zunehmend digitalen Finanzdienstleistern auf der anderen Seite neu zu finden. Auch das Spielfeld selbst ist wegen der Regulierung ständigen Veränderungen unter­worfen. Welche Dienstleistungen benötigen die Kunden in Zukunft? Wo werden Finanzdienstleister auch künftig auf Vermittler angewiesen sein? Welche Geschäfts­ und Vergütungsmodelle versprechen nachhaltig profitable Erlöse? Antworten auf diese Fragen gibt die „Kongressmesse Der Neue Finanzberater“, die in diesem Jahr im Rah­men der EURO FINANCE WEEK, des größten Branchentreffens der europäischen Finanz­ und Versicherungs­wirtschaft, ihre Premiere feiert. Der Fokus liegt auf der Geschäftspraxis: Finanzberater lernen von anderen Finanzberatern, die bereits einen Schritt in Richtung Zukunft vorausgegangen sind. Und Finanzdienstleister zeigen, wie sie in Zukunft mit Finanzberatern zusammenarbeiten wollen.

Gemeinsam mit unseren Partnern freuen wir uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen eine gewinnbringende Teilnahme!

Eric Czotscher Verantwortlicher Redakteur „Der Neue Finanzberater“

Programmübersicht

4 5

9.00 Eröffnung

9.05 Begrüßung und Eröffnungsrunde Der Konjunktur­

kompass 2018 – Chancen und Risiken aus Sicht der Chef­volkswirte

9.45 Paneldiskussion Rückenwind durch

Regulierung? Neue Geschäftsmodelle für Finanzberater und ­vermittler

11.00 Anlage-Kompass 2018Die besten Anlagestrategien für das neue Jahr

Freitag, 17. November

14:00 Investment-Kompass 2018Die Entwicklung der Märkte aus Sicht der Investmentexperten

15.30 Keynote Was Finanzberater für das

Gemeinwohl tun können – Von der finanziellen zur sozialen Rendite

16.15 Abschluss und Networking

11.00 Session I

Workshop 1 Standardisiert versus indivi­duell – Beratung zwischen zwei Polen

Workshop 2 Gold als Investment

Workshop 3 Honorarberatung mit Be ziehungsmanagement

Workshop 4 Kunden gewinnen und binden im Internet – für Anfänger und Profis

11.30 Session II

Workshop 5 Mit ETFs in Immobilien und andere Realwerte investieren

12.00 Session III 13.30 Session IV

Workshop 6 Mit Geld bewegen – nachhaltig beraten Workshop 7 Innovatives Multi­Asset­ Management – Mehrwert für Finanzberater Workshop 8 Sprechen wir mit dem Kunden über Renditen oder Kurse? Workshop 9 Wie Berater mit FinTechs die Altersvorsorge vereinfachen

14.00 Session V

Workshop 10 Geschäftspotential bAV nach dem BRSG? Workshop 11 Der Zusammenhang zwischen Aktienrenditen und Wirtschaftswachstum Workshop 12 Neue Ideen für Versicherung und Vorsorge

14.30 Session VI

Workshop 13 Mehr Aktien bitte!

Workshop 14 Kaufen heißt Wertschätzen. Was heißt dann Verkaufen?

Workshop 15 Anlagestrategien für innovative Altersversorgungsprodukte

Roundtable 2 Wie Versicherungsmakler und Versicherungsberater künftig erfolgreich sein werden

Roundtable 1 Digitalisierung als Chance für Finanzberater

Roundtable 3 Wie zu Versicherungsanlageprodukten zu beraten ist

10.3

0 K

affe

epau

se

12.3

0 M

ittag

spau

se

15.0

0 K

affe

epau

se

Parallelveranstaltung im Rahmen der EURO FINANCE WEEK

xxx

7

Eröffnungsrunde

Der Konjunkturkompass 2018 – Chancen und Risiken aus Sicht der Chefvolkswirte

Bereits im November 2017 geben die Chefvolkswirte renom-mierter Finanzinstitute einen Ausblick auf das Kapitalmarkt-jahr 2018: Welche Chancen und Risiken ergeben sich durch wirtschaftliche und geopolitische Gegebenheiten? Dieser Informationsvorsprung ist ein Renditetreiber für jedes Port-folio. Das Panel liefert eine fachlich fundierte Einschätzung, die der Zielgruppe aller Kapitalanleger die Grundlage für ein erfolgreiches Jahr 2018 bietet.

Chief Economist Germany, HSBC Trinkhaus & Burkhardt AG

Moderation: Andreas G. Scholz, Chief Executive Officer, dfv Maleki Group GmbH

Chefvolkswirt, ING­DiBa AG Chefvolkswirtin und Bereichs­leitung Research, Helaba Landesbank Hessen­Thüringen

Carsten Brzeski Stefan Schilbe Dr. Gertrud R. Traud

9.05 Uhr

› Stabiles Wachstum in der Eurozone? › Politikwechsel der EZB – Wann steigen die Zinsen in Europa? › Perspektiven in Amerika – Trumps Steuersenkungen und Infrastrukturprogramm auf dem Prüfstand › Weltwirtschaft: Industrie- und Schwellenländer – Wer wird Wachstumsmotor? › Freihandel oder Perfektionismus – Eine Zwischenbilanz

Begrüßung

Chief Executive Officer , dfv Maleki Group GmbH

Andreas G. Scholz

6

Verantwortlicher Redakteur, „Der Neue Finanzberater“, F.A.Z.­Fachverlag

Eric Czotscher

Paneldiskussion

8 9

Rückenwind durch Regulierung? Neue Geschäfts modelle für Finanz berater und -vermittler

Die anstehenden Regulierungen des Versicherungsvertriebs und des Finanzmarkts (IDD und MiFID-2) werden oft als Bedrohung für Finanzberater gesehen. Doch sie bieten auch große Chancen für neue, nachhaltige Geschäftsmodelle in der Beratung und für einen wirksameren Verbraucher-schutz. Das Panel diskutiert die neuen Chancen kontrovers. Praktiker zeigen, was schon heute profitabel umsetzbar ist.

Geschäftsführender Vorstand, Bundes­verband Finanzdienstleistung AfW e.V.

Verantwortlicher Redakteur, „Der Neue Finanzberater“, F.A.Z.­Fachverlag

Versicherungsmakler, Finanz­ und Honorarberatung

Geschäftsführer, HonorarKonzept GmbH

Leiter des Referates „Verbraucher politik im Bereich Finanzdienst leistungen“, Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV)

Chefredakteur, finanztip.de

Ministerialrat Dr. Erich Paetz Holger Steiniger Norman Wirth

Heiko Reddmann Moderation: Eric CzotscherHermann-Josef Tenhagen

9.45 Uhr

10

11.00 Uhr 11.30 Uhr

Session I Session II

Geschäftsführer, HonorarKonzept GmbH

Geschäftsführer, Deutsche Börse Commodities GmbH

Geschäftsführender Gesell­schafter, ABATUS Vermögens Management GmbH & Co. KG

Principal, Mercer Investment Consultants

Volker Britt Steffen Orben

Michael Renze Dr. Heinz Kasten

Workshop 2Gold als Investment

Workshop 1Standardisiert versus individuell – Beratung zwischen zwei Polen

Roundtable 1Digitalisierung als Chance für Finanz-berater

Professor für Finanzen, House of Finance der Goethe­Universität

Prof. Dr. Andreas HackethalLeiter Business Development

Deutschland ETF und Index­lösungen, BNP Paribas Asset Management

Claus Hecher

Workshop 5Mit ETFs in Immo-bilien und andere Realwerte inves-tieren

Leiter Dezentraler Vertrieb Leben, ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G.

Geschäftsführer, Lieblings­makler GmbH & Co. KG

Jürgen Henzler

Robert Peukert

Workshop 3Honorarberatung mit Beziehungs-management

Versicherungsberaterin, River Consulting GmbH

Jasmin Durstin

Roundtable 2Wie Versicherungs-makler und Ver- sicherungsberater künftig erfolgreich sein werden

11

Hannes Heilenkötter

Geschäftsführer, Dionera GmbH

Oskar Durstin

Geschäftsführer, River Consulting GmbH

Roundtable 1 Moderation: Eric Czotscher, Verantwortlicher Redakteur, „Der Neue Finanzberater“,

Roundtable 2 Moderation: Peter Sammer, Präsident, Bundesverband der Versicherungsberater e. V.

Honorar­Anlageberater, Honorarfinanz AG

Davor Horvat

Geschäftsführer, WhoFinance GmbH

Geschäftsführer, Defino Institut für Finanznorm GmbH

Herbert Walter

Dr. Klaus Möller

Workshop 4Kunden gewinnen und binden im Internet – für An- fänger und Profis

12 13

12.00 Uhr 13.30 Uhr

Session III Session IV

Honorarberater

Ulrich Alsmann

Executive Director, Pools & IFAs, Amundi Deutschland GmbH

Inhaber des Lehrstuhls für Bank betriebslehre, Universität Mannheim

Business Development, Fairr.de

Gerhard Schurer Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Weber

David Schmidt-Hofner

Workshop 7Innovatives Multi- Asset-Management – Mehrwert für Finanzberater

Workshop 8Sprechen wir mit dem Kunden über Renditen oder Kurse?

Workshop 9Wie Berater mit FinTechs die Alters-vorsorge verein-fachen

Vorstand, ökofinanz­21 e.V.

Ingo Scheulen

Workshop 6Mit Geld bewegen – nachhaltig beraten

Roundtable 1Digitalisierung als Chance für Finanz-berater (Fortsetzung)

Roundtable 2Wie Versicherungs-makler und Versi-cherungsberater künftig erfolgreich sein werden (Fortsetzung)

Michael Stock

Head of Business Develop­ment, blau direkt GmbH & Co. KG

Marco Richter

Geschäftsführer, wealthpilot GmbH

Frank Tengler-Marx

Geschäftsführer, ProConsult GmbH

Dirk-Oliver Gerdum

Inhaber, Gerdum Finanz­planung

14 15

14.00 Uhr 14.30 Uhr

Session V Session VI

Zenmeister und Vorstands­vorsitzender, West­Östliche Weisheit Willigis Jäger Stiftung

Alexander Poraj

Workshop 14Kaufen heißt Wertschätzen. Was heißt dann Verkau-fen?

Leiter der Niederlassung Deutschland, Dimensional Fund Advisors Ltd.

Honorar­ und Finanzanlagen­berater

Christoph R. Kanzler

Mike Uhl

Workshop 13Mehr Aktien bitte!

Roundtable 3 Wie zu Versiche-rungsanlagepro-dukten zu beraten ist

(Fortsetzung)

Marketing Director, Setanta Asset Management Alan Hickey wird diesen Work­shop gemeinsam mit einem Finanzberater gestalten, der noch nicht feststeht. Die aktu­alisierte Programmbroschüre steht Ihnen in Kürze auf www.kongressmesse­DNF.de zur Verfügung.

Alan Hickey

Workshop 15Anlagestrategien für innovative Altersversorgungs-produkte

Präsident, Bundesverband der Versicherungsberater e.V.

Peter Sammer

Roundtable 3Wie zu Versiche-rungsanlagepro-dukten zu beraten ist

Versicherungsberater und Honorar­Finanzanlagenberater

Dr. Rolf Schulte

Geschäftsführer, Gerd Kommer Invest GmbH, und Finanzbuchautor

Dr. Gerd Kommer

Workshop 11Der Zusammen-hang zwischen Aktienrenditen und Wirtschaftswachs-tum

Württembergische Vertriebs­ partner GmbH Die Württembergische wird diesen Workshop gemeinsam mit einem Finanzberater gestalten, der noch nicht feststeht. Die aktualisierte Programmbroschüre steht Ihnen in Kürze auf www.kongressmesse­DNF.de zur Verfügung.

N.N.

Workshop 12Neue Ideen für Versicherung und Vorsorge

Beirat, Deutsche PensExpert GmbH

Dr. Thomas Hasslöcher

Associate Director Sales, Fidelity International

Greta-Lisa Frey

Workshop 10Geschäfts- potential bAV nach dem BRSG?

Keynote Abschluss

Verantwortlicher Redakteur, „Der Neue Finanzberater“, F.A.Z.­Fachverlag

Eric Czotscher

Geschäftsführer, Maleki Communications Group GmbH

Andreas G. Scholz

16 17

Was Finanzberater für das Gemeinwohl tun können – Von der finanziellen zur sozialen Rendite

Christian Felber stellt die Frage, ob es überhaupt Finanzren-diten geben soll, oder ob nicht besser alle wirtschaftlichen Einkommen aus menschlicher Leistung resultieren sollten. Die Rolle der Finanzberatung würde sich bei einem solchen Paradigmenwechsel von der Mehrung finanzieller auf die Mehrung ethischer Werte verlagern. Anstatt Anleger zu einem Investment mit der höchsten Finanzrendite zu führen, würde sie sie zu Projekten leiten, die der Gesellschaft am meisten nützen. Kurz: zu Projekten, die Sinn stiften. Dadurch bekäme der Beruf der Finanz beratung eine tiefere Bedeutung.

Univ.­Lektor Mag. Christian Felber ist international gefragter Referent, zeitgenössi­scher Tänzer, Universitätslektor und Autor mehrerer Wirtschaftsbestseller („Ethischer Welthandel“, „Die innere Stimme“, „Gemeinwohl­Ökonomie“, „Retten wir den Euro!“). Der Titel „Geld. Die neuen Spielregeln“ wurde als Wirtschaftsbuch des Jahres 2014 ausgezeichnet. Felber initiierte den Aufbau des Projekts „Bank für Gemeinwohl“ und der „Gemeinwohl­Ökonomie“ Der 1972 geborene Salzburger studierte Spanisch, Psychologie, Soziologie und Politikwissenschaft in Madrid und Wien, wo er heute lebt.

15.30 Uhr

Univ.-Lektor Mag. Christian Felber

16.15 Uhr

18 19

Parallelveranstaltung im Rahmen der EURO FINANCE WEEK

13.30 Uhr

Investment-Kompass 2018

Die Entwicklung der Märkte aus Sicht der Investmentexperten

Wirtschaftsjournalist und TV­Moderator

Moderation: Dr. Bernhard Jünemann Leiter Wealth and Asset Management,

Berenberg

Henning Gebhardt

Vorsitzender der Geschäftsführung, Deka Investment

Stefan Keitel

Chairman, Thieme Associates

Heiko Thieme

11.00 Uhr

Direktor, Leiter Derivatives Public Distribution Global Banking and Markets, HSBC Deutschland

Matthias Hüppe

Geschäftsführer, Deutscher Derivate Verband (DDV)

Moderation: Lars Brandau Executive Director, Morgan Stanley &

Co. International plc

Dirk Grunert

Anlage-Kompass 2018

Die besten Anlagestrategien für das neue Jahr

Vorstand, Institut für Vermögensaufbau (IVA) AG

Dr. Andreas Beck

Hauptgeschäftsführer, BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.

Thomas Richter

xxxMitwirkende

Mitveranstalter

Partner

HonorarKonzept GmbHVon-Bar-Straße 2/437075 GöttingenTelefon: (05 51) 488 29 66 service@honorarkonzept.dewww.honorarkonzept.de

Die HonorarKonzept GmbH unterstützt als führender Serviceanbieter seit 2009 Honorar-Finanzberater bei ihrem Ein-stieg in die Honorarberatung und beglei-tet sie bei der praktischen Umsetzung. Das Leistungsangebot umfasst echte Nettoprodukte in großer Bandbreite, Seminare und persönliche Coachings, professionelle IT-Lösungen für Analyse und Beratung sowie die persönliche regionale Unterstützung der Honorar- Finanzberater.

Amundi Deutschland GmbHArnulfstrasse 124-126 80636 München Telefon: (08 00) 888 19 28 info_de@amundi.com www.amundi.de

Amundi ist Europas größte Fondsgesell-schaft und zählt zu den zehn größten Vermögensverwaltern weltweit. Nach der Übernahme von Pioneer Investments verwaltet Amundi ein Vermögen von mehr als 1,3 Billionen Euro in sechs Haupt-Investmentzentren. Dazu kom-men 10 lokale Investmentzentren u.a. in München und Wien. Mit 5.000 Mitarbei-ter sowie Marktexperten in 37 Ländern bietet Amundi Privatanlegern und insti-tutionellen Kunden innovative Strategien und Lösungen.

Canada Life Assurance Europe plcNiederlassung für DeutschlandHöninger Weg 153 A50969 KölnTelefon: (061 02) 306 19-00 maklerservice@canadalife.dehttp://www.canadalife.de

Die 1847 gegründete Canada Life ist ältester Versicherer Kanadas. Seit 2000 ist Canada Life auch hierzulande aktiv und hat sich mit renditeorientierter Al-tersvorsorge und innovativem Risi-koschutz einen Namen gemacht. Setanta wurde 1998 gegründet und gehört wie Canada Life zur Great-West Lifeco-Gruppe. Sie ist die volumen-stärkste Fondsgesellschaft für Canada Life Deutschland und betreut 8,8 Mrd € an Kundengeldern.

Fidelity InternationalKastanienhöhe 1 61476 Kronberg im Taunus Telefon: (061 73) 509-32 15 info@fidelity.de www.fidelity.de

Fidelity International bietet erstklassige Investment- und Altersvorsorgelösungen für institutionelle Anleger, Privatkunden und deren Berater an. Wir haben uns das Ziel gesetzt, unsere Kunden dabei zu unterstützen, sich selbst und nach-folgenden Generationen eine bessere Zukunft aufzubauen. Als unabhängiges Unternehmen in Privatbesitz verwalten wir 265,8 Milliarden Euro (Assets under Management) für Anleger in Europa, Asien, Australien und Südamerika.

Württembergische Vertriebspartner GmbHRotebühlplatz 20 70173 Stuttgart Telefon: (07 11) 662 72 35 90 nara.givargizyan.ng@wuerttembergische.de www.wuerttembergische.de

Die Württembergische Vertriebspartner GmbH agiert seit 2007 auf dem Makler-markt im Auftrag der Württembergi-schen Versicherung. Als „Partner im Mittelstand“ bietet sie freien und unab-hängigen Vermittlern ein umfassendes Produktangebot in den Bereichen Per-sonen- und Kompositversicherungen sowie interessante Bündelprodukte, professionelle Vertriebsunterstützung und leistungsstarke Web-Portale zur Online-Geschäftsabwicklung.

Aussteller

ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G.Alte Leipziger-Platz 1 61440 OberurselTelefon: (061 71) 66 00 vbl@alte-leipziger.dewww.alte-leipziger.de

Wir blicken auf über 185 Jahre Firmen-geschichte zurück. Wer so lange erfolgreich am Markt besteht, braucht Finanzstärke und exzellente Produkte. Mit diesen Faktoren punkten wir. Für das Geschäftsfeld der Honorarberatung sind wir erstklassig aufgestellt. Unsere Rentenversicherungen (klassisch und fondsgebundenen) sowie unseren aus-gezeichneten Berufsunfähigkeitsschutz bieten wir als Nettopolicen an.

Prof. Weber GmbH (ARERO – Der Weltfonds)Arndtstraße 2968259 MannheimTelefon: (06 21) 76 21 80-20 info@arero.dewww.arero.de

ARERO – Der Weltfonds verkörpert ein innovatives Indexkonzept, das die Wertentwicklung von Aktien, Renten und Rohstoffen in einem erprobten Misch verhältnis vereint. Der Ansatz wurde auf Basis der heutigen wissen-schaftlichen Erkenntnisse entwickelt und vertritt eine klare Linie: hohe Diver-sifikation, niedrige Kosten, passive Anlagephilosophie.

Deutsche Börse Commodities GmbH60485 Frankfurt am MainTelefon: (069) 21 11 16 70 xetra-gold@deutsche-boerse.comwww.xetra-gold.com

Die Deutsche Börse Commodities GmbH ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Deutsche Börse, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank, Bankhaus Metzler, Vontobel und Umicore und steht für höchste Emittentensicherheit. Der einzige Geschäftszweck der Emittentin ist es, dem Markt die zu 100 Prozent mit Gold ge-deckte Schuldverschreibung Xetra-Gold zur Verfügung zu stellen und einen effi zienten, transparenten und kosten-günstigen Handel dieser Verbriefungsform von physischem Gold sicherzustellen.

BNP PARIBAS Asset ManagementEuropa-Allee 12 60327 Frankfurt am Main Telefon: (08 00) 36 78 47 info.de@bnpparibas.com www.easy.bnpparibas.de

BNP Paribas Easy ist die ETF- und In-dexfondspalette von BNP Paribas Asset Management. Institutionelle und private Anleger erhalten hierdurch Zugang zu den Hauptanlageklassen in den wichtigsten geographischen Regionen und können ihre Portfolios mit innovativen Anlagethemen wie Immobilien oder Umwelt diversifizieren.

Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871)Maximiliansplatz 580333 MünchenTelefon: (089) 551 67-0 info@lv1871.dewww.lv1871.de

Die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) ist Spezialist für innovative Berufsunfähigkeits-, Lebens- und Rentenversicherungen. Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit verpflichtet sich die LV 1871 in hohem Maße den Interessen ihrer Kunden, die von unabhängigen Versicherungsver-mittlern beraten werden.

Fairr.de GmbHSchönhauser Allee 5910437 BerlinTelefon: (030) 94 41 31 88 info@fairr.dewww.fairr.de

Fairr.de hat sich auf geförderte Fonds-sparpläne spezialisiert und bietet neben kostengünstigen Riester- und Rürup-Sparplänen auch eine bAV Lösung an. Der Abschluss erfolgt online und über Honorarberater. Die Geld-anlage erfolgt u.a. in ein weltweit diver-sifiziertes Portfolio aus ETFs und Dimensional Fonds. Bereits bei Vertrags abschluss wählen Kunden die gewünschte Hinterbliebenenversorgung und profitieren von garantierten Renten-konditionen. 

So geht Altersvorsorge. Weniger Kosten, mehr Rente.

20 21

Vereinigung zum Schutz für Anlage- und Versicherungsvermittler e. V. (VSAV)Birkenweg 574193 SchwaigernTelefon: (071 38) 81 09 99-11info@vsav.dewww.vsav.de

Ziel des VSAV ist es, als lebendiges Netzwerk seinen Mitgliedern verschie-dene Informationen, Dienstleistungen und Produkte für eine bessere, nachhal-tige und kundenorientierte Berufsaus-übung bereitzustellen. Der VSAV handelt für seine Mitglieder nach der Maxime „schützen und nützen“.

FPSB Deutschland e.V. – Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.Eschersheimer Landstraße 61-6360322 Frankfurt am MainTelefon: 069-9055938-0info@fpsb.dehttp://www.fpsb.de

Der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist seit 1997 Mitglied im internationalen Netzwerk des FPSB Ltd., dem weltweiten Zusammenschluss aller nationalen CFP-Organisationen mit über 170.000 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP) in 26 Ländern. Nach dem Zusammenschluss mit der Europe-an Financial Planning Association Deutschland e. V. halten hierzulande rund 2.000 Professionals 3.556 Zertifi-kate als CFP®, European Financial Advisor und Certified Foundation and Estate Planner.

institut für finanzdienstleistungen e.V. (iff)Grindelallee 20146 Hamburg Telefon: (040) 30 96 91-10 info@institut-hamburg.de www.iff-hamburg.de

Das institut für finanzdienstleitungen e.V. (iff), Hamburg, ist ein unabhängiger, in-ternational ausgerichteter gemeinnützi-ger Verein, der im Bereich Finanzdienst-leistungen forscht und berät. Seit seiner Gründung 1987 hat sich das iff der inter-disziplinären Erforschung der Auswirkun-gen von Finanzdienstleistungen ver-schrieben. Es arbeitet im Auftrag von Anbietern, Verbänden, Bundesminis-terien und europäischen Institutionen.

EI-QFM GmbH – Europäisches Institut für Qualitätsmanagement finanzmathematischer Produkte und VerfahrenFraunhofer-Platz 67663 Kaisers lautern Telefon: (06 31) 74 05 87 35 info@ei-qfm.dewww.ei-qfm.de

Das EI-QFM hat die Ziele, einfache, nachvollziehbare Richtlinien auf dem Finanz- und Versicherungssektor sowohl für Beratung als auch für Produkt- undProzessqualität zu schaffen. Hierzu ver-folgt das EI-QFM einen neuartigen An-satz, der auf einem exzellenten N etzwerk aufbaut und in dem Anbieter,Wissenschaftler und Verbraucher ge-meinsam arbeiten.

BVVB Bundesverband der Versicherungsberater e.V.Potsdamer Straße 8610785 BerlinTelefon: (030) 26 36 63 30 info@bvvb.dewww.bvvb.de

Der BVVB ist die berufsständische Vereinigung der Versicherungsberater.Seit über 20 Jahren fördern und ver-treten wir die beruflichen und wirt-schaftlichen Interessen unserer Mit-glieder. Derzeit ist nahezu jeder dritte der in Deutschland zugelassenen Ver-sicherungsberater Mitglied des BVVB.

Kooperationspartner

Dimensional Fund Advisors Ltd. – Niederlassung DeutschlandHaus Cumberland, Kurfürstendamm 194, 10707 BerlinTelefon: (030) 767 59 86-41christoph.kanzler@dimensional.comwww.dimensional.com

Die Mission von Dimensional ist es, dem Anleger die volle Performance der Kapi-talmärkte zukommen zu lassen und durch den wissenschaftlichen Portfolio-aufbau eine Steigerung der Rendite zu ermöglichen. Professionelle Investoren erhalten definierte, kostengünstige Bau-steine, mit denen sie die Vorteile der Anlageklassendiversifizierung maximie-ren und ausgeglichene Strategien zu-sammensetzen können.

Engagierte Unternehmen

Bundesverband Finanzdienst-leistung AfW e.V.Ackerstraße. 310115 BerlinTelefon: (030) 639 64 37–0 office@afw-verband.dewww.afw-verband.de

Der AfW ist die berufsständische Inter-essenvertretung unabhängiger Finanz-dienstleister. Er vertritt die Interessen-von über 30.000 Finanzdienstleistern in mehr als 1.800 Mitgliedsunternehmen sowie eine ständig wachsende Anzahl von Fördermitgliedern. Mitglieder im AfW sind u.a. Versicherungsmakler und -ver treter, Kapitalanlage- und Finanz-vermittler sowie Finanzdienstleistungs-institute.

blau direkt GmbH & Co. KGKaninchenborn 3123560 LübeckTelefon: (0451) 87 20 11 60 makler@blaudirekt.dewww.blaudirekt.de

blau direkt ist der Maklerpool für Pro-zessoptimierung und Online-Marketing. Über 140 Mitarbeiter erleichtern Versi-cherungsmaklern und Vertrieben die Arbeit. Prozessoptimierung im ganzen Vermittlungsverfahren unterscheidet sie primär von anderen Pools, da sie um-fangreiche Backoffice-Dienste für Makler erledigen. blau direkt unterstützt Makler bei der Nutzung von neuen Medien und Social Media für mehr Verkaufserfolg.

Kooperationspartner

Mitwirkende

wealthpilot GmbHSchellingstr. 9 80799 München Telefon: (089) 21 54 43 11 m.richter@wealthpilot.de www.wealthpilot.de

wealthpilot ist die digitale Lösung für Top-Vermögensberater, die wieder mehr Zeit mit ihren Kunden verbringen wollen. Neuste Techniken ermöglichen es, alle relevanten Vermögensdetails in wenigen Minuten zu erfassen und zu analysieren. Die Kommunikation mit ihren Kunden wird durch intuitive, digitale Auswertun-gen und Reportings intensiver und indi-vidueller und stärkt Ihre Vertrauens- position. So wird Beratung zum Erlebnis.

Who Finance GmbHAsternplatz 2 12203 Berlin Telefon: (030) 83 20 36 91 kontakt@whofinance.de www.whofinance.de

WhoFinance hat sich als unabhängiges Bewertungsportal dem Ziel verschrie-ben, für mehr Transparenz in der Finanz-beratung zu sorgen. Seit der Gründung unseres Unternehmens im Jahr 2007 sind wir der Marktführer unter den Be-wertungsportalen für Finanzberatung. Unser Angebot richtet sich an Kunden, die ihren Finanzberater, ihre Bank oder Bankfiliale, ihre Versicherung oder ihren Finanzdienstleister bewerten möchten.

22 23

Organisatorisches

Anmeldung

Exklusivitätsvorbehalt Die „Kongressmesse Der Neue Finanzberater“ ist eine geschlossene Veran­staltung für Finanzanlagenberater und ­vermittler, Versicherungsberater und ­vermittler, Darlehensvermittler, Honorarberater für Finanzanlagen und Darlehen sowie Finanzplaner. Teilnehmer, die nicht zur Zielgruppe gehören, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Davon ausgenommen sind Teilnehmer, die zum Spon­soren­ und Partnerkreis gehören.

Onlineregistrierung

Bitte registrieren Sie sich bis zum 27. Oktober 2017 online auf www.kongressmesse-DNF.de

Teilnahmegebühr Finanzanlagenberater und ­vermittler, Versicherungsberater und ­vermittler, Darlehensvermittler, Honorarberater für Finanzanlagen und Darlehen sowie Finanzplaner: 59,– Euro p.P. zzgl. MwSt. Produktanbieter: 790,– Euro p.P. zzgl. MwSt.

Ehrengäste nehmen kostenfrei am Kongress teil und nutzen bei der Online­anmeldung bitte den persönlichen Registrierungscode ihres Gastgebers.

HotelsFür die Teilnehmer der „Kongressmesse Der Neue Finanzberater“ haben wir in ausgewählten Hotels Zimmerkontingente zu Sonderkonditionen reservieren lassen. Auf der Veranstaltungswebsite steht Ihnen unter "Anreise und Hotels" unser Onlinebuchungsservice zur Verfügung: www.kongressmesse­DNF.de

Veranstaltungsort

Congress Center Messe Frankfurt Ludwig­Erhard­Anlage 1 60327 Frankfurt am Main

Anreise Mit dem Auto Sie erreichen die Kongressgebäude der Messe Frankfurt über die mit „Messe Frankfurt” gekennzeichneten Abfahrten der Autobahnen, sowie über die Beschil­derung in der Innenstadt Frankfurt „Congress Center”.

Adresse für das Navigationssystem: Parkhaus Congress Center (CMF)/Maritim Hotel, Theodor­Heuss­Allee 3–5, 60486 Frankfurt am Main Mit öffentlichen Verkehrsmitteln Das Messegelände mit seinen diversen Locations ist sehr gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Die Station „Messe” erreichen Sie vom Hauptbahnhof mit den S­Bahn­Linien S3 (Bad Soden), S4 (Kronberg), S5 (Bad Homburg/ Friedrichsdorf) und S6 (Friedberg/Groß­Karben) und die Station „Festhalle/Mes­se” mit der U4 (Bockenheimer Warte) und den Straßenbahnlinien 16 (Ginnheim) und 17 (Rebstockbad).

KontaktFRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.­Fachverlag Sonakshi Gaba Frankenallee 68–72 60327 Frankfurt am Main Telefon: (069) 75 91­30 28 sonakshi.gaba@frankfurt­bm.com

www.Kongressmesse-DNF.de