Alu Kongress 2012 | Vortrag Aluminiumindustrie - quo vadis? · Aluminium carbonfaserversträrkte...

www.aluinfo.de Chart 1

Aluminiumindustrie - quo vadis? Konjunktur, Wachstum und Spezialisierung

22. Mai 2012 | Egerkingen, Schweiz

Dr. Andreas Postler

Alu Kongress 2012 | Vortrag

1 Konjunktur

1.1 Primäraluminium

1.2 Aluminiumhalbzeug

2 Wachstumsmärkte

2.1 Automobilindustrie

2.2 Luftfahrt

3 Spezialisierung

3.1 Indikatoren

3.2 Ergebnisse

www.aluinfo.de

Agenda

Chart 2

1 Konjunktur



2 Wachstumsmärkte


2.2 Luftfahrt

3 Spezialisierung

3.1 Indikatoren

3.2 Ergebnisse

www.aluinfo.de

Agenda

Chart 3

125 Jahre Aluminium – Schmelzflusselektrolyse

Quellen: U.S. Geological Survey European Aluminium Association GDA – Gesamtverband der Aluminiumindustrie

Quelle: de.wikipedia

Weltproduktion 1911 Weltproduktion 2011 45,8 Mio. t

46.000 t

Chart 4 www.aluinfo.de


Konjunktur Primäraluminium | Weltweite Produktion

Quelle: PDSC, April 2012

24'461&

26'012&

28'027&

29'654&

31'863&

33'911&

38'044&

39'555&

37'556&

42'571&

45'755&

47'623&

50'749&

21'036&

21'691&

22'480&

23'065&

24'057&

24'562&

25'485&

26'379&

23'926&

24'971&

26'455&

26'123&

27'249&

y&=&2156.5x&+&21503&

y&=&453.91x&+&21244&

0&

10'000&

20'000&

30'000&

40'000&

50'000&

60'000&

2001& 2002& 2003& 2004& 2005& 2006& 2007& 2008& 2009& 2010& 2011& 2012& 2013&

in#1.000#Ton

nen#

Welt& Welt&ohne&China& Linear&(Welt)& Linear&(Welt&ohne&China)&

Konjunktur Primäraluminium | Weltweite Produktion | Wachstum ggü. Vorjahr in Prozent

6.8&

18.5&

3.4&

6.0&

@3.9&

1.3&

@0.3&

9.7&

@7.4&

8.4&

@2.7&

@3.5&

@4.4&

@2.3&

@2.4&

11.4&

@0.8&

9.3&

2.8&

3.4&

0.0&

0.0&

7.9&

9.3&

@10& @5& 0& 5& 10& 15& 20&

Europa&

Asien&

Afrika&

Nordamerika&

Südamerika&

Ozeanien&

GUS&

China&

2013& 2012& 2011&

Chart 6 www.aluinfo.de Quelle: PDSC, April 2012

Konjunktur Primäraluminium | Weltweiter Bedarf


24'094&

25'389&

27'589&

29'976&

31'832&

34'193&

37'842&

37'558&

34'658&

40'955&

44'658&

47'238&

50'715&

20'448&

21'222&

22'455&

24'008&

24'727&

25'517&

25'742&

24'953&

20'663&

24'115&

25'376&

26'028&

27'214&

y&=&2083.5x&+&21315&

y&=&373.3x&+&21423&

0&

10'000&

20'000&

30'000&

40'000&

50'000&

60'000&

2001& 2002& 2003& 2004& 2005& 2006& 2007& 2008& 2009& 2010& 2011& 2012& 2013&

in#1000#To

nnen

#

Welt& Welt&ohne&China& Linear&(Welt)& Linear&(Welt&ohne&China)&

Konjunktur Primäraluminium | Weltweiter Bedarf | Wachstum ggü. Vorjahr in Prozent


3.3&

5.7&

8.3&

6.0&

6.9&

@1.0&

9.2&

14.5&

3.3&

@0.7&

4.2&

3.6&

3.6&

3.5&

0.8&

6.1&

10.0&

5.3&

1.6&

6.8&

5.5&

4.0&

7.1&

3.6&

5.2&

10.8&

0.0&

@2& 0& 2& 4& 6& 8& 10& 12& 14& 16&

Europa&

Asien&

Afrika&

Nordamerika&

Südamerika&

Ozeanien&

Zentral@/&Osteuropa&

China&

Übrige&

2013& 2012& 2011&

Konjunktur Primäraluminium | Weltweite Situation | in 1000 Tonnen


37'842&

37'558&

34'658&

40'955&

44'658&

47'238&

50'715&

38'044&

39'555&

37'556&

42'571&

45'755&

47'623&

50'749&

0&

10'000&

20'000&

30'000&

40'000&

50'000&

60'000&

2007& 2008& 2009& 2010& 2011& 2012& 2013&

Bedarf& ProdukXon&

primary sector secondary sector tertiary sector

China

Germany

Japan

United States

India

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

-5000 5000 15000 25000 35000 45000

Per

cap

ita c

onsu

mpt

ion

(kg)

GDP per capita (US$ at PPP rates in 2010 terms)

Aluminiumbedarf und BIP pro Kopf Ausgewählte Länder | 2010

Note: Size of bubble reflects population

Chart 10 www.aluinfo.de Quelle: GDA, AA, UN, eigene Berechnungen

144

123

172

203 215

274

220

285 286 288 293

0

100

200

300

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

www.aluinfo.de

GDA Düsseldorf

Schweiz / Österreich Bedarf an Walzprodukten

14,

8 %

- 14,

4 %

39,

5 %

17,

8 %

6,1

%

27,

6 %

- 19,

7 %

29,

5 %

0,2

%

0,8

%

1,8

%

'000 Tonnen

Chart 11 Quelle: STP, April 2012

76 76 77

85

94

74

56

75

83 79 79

0

20

40

60

80

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

www.aluinfo.de

GDA Düsseldorf

Schweiz Bedarf an Press- und Ziehprodukten

0,7

%

0,0

%

2,0

%

10,

5 %

9,7

%

- 21,

1 %

- 24,

2 %

34,

3 %

10,

3 %

- 4,7

%

0,0

%

'000 Tonnen

Chart 12 Quelle: STP, April 2012

1 Konjunktur



2 Wachstumsmärkte


2.2 Luftfahrt

3 Spezialisierung

3.1 Indikatoren

3.2 Ergebnisse

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Agenda

Chart 13

Verkehr 43%

Bauwesen 14%

Maschinenbau 9%

Verpackung 12%

Eisen- und Stahlindustrie 6%

Elektrotechnik 9%

Haushaltswaren 3%

Sonstiges 4%

Chart 14

Aluminiummärkte in Deutschland

www.aluinfo.de

2011

Quelle: GDA-Gesamtverband der Aluminiumindustrie

Produktionsentwicklung im Zeitraum 2001 bis 2011 Strangpressprodukte (Tonnen) vs. Automobil (Stück)

Verä

nder

ung

ggü.

Vor

jahr

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

Pkw

Strangpressprodukte

Quelle: GDA-Gesamtverband der Aluminiumindustrie, Verband der Automobilindustrie Chart 15 www.aluinfo.de

Aluminiumanteil im Pkw europäischer Herstellung (geschätzt)

160 kg

1978 1988 1998 2010

32 kg 60 kg 85 kg

Jahr

Motor / Antrieb Räder / Fahrwerk Karosserie

20 kg 11 kg

30 kg 25 kg 35 kg 35 kg 10 kg

50 kg

43 kg

50 kg

17 kg

1 kg 5 kg 5 kg

Ausstattung

120 kg

2002

40 kg

38 kg

28 kg

14 kg

www.aluinfo.de Chart 16


Der neue AUDI A 6

Bildquelle: AUDI AG


Entwicklung des Fahrzeuggewichtes in der Kompaktklasse (EU)

Quelle: fka Aachen


3 Liter-Auto Mathis VL333 von 1946 in Aluminiumbauweise: 3 Liter / 100km, 3 Räder und Platz für 3 Personen

Technische Daten Aluminium-Karosse BIW: 78 kg Gesamtgewicht: 386 kg Motor: 15 PS aus 707 cm3

Cw Wert: 0,282


Was bringt die Zukunft ?

Effiziente Verbrennungsmotoren

Elektromobilität insbesondere in den Städten

Leichtere Fahrzeuggewichte

Neue Materialkombinationen für den Leichtbau

Höhere Fahrsicherheit / Besseren Fahrkomfort

Aluminium in Fahrzeugen von morgen

Quelle: superlightcar.com Chart 21 www.aluinfo.de


Leichtbaumaterialien | Kosten- und Nutzenanalyse Stahl, Kunststoff und Aluminium

0 20 40 60 80 100

Stahl

hochfester Stahl

Kunststoff

Aluminium

carbonfaserversträrkte Kunststoffe

Gewicht, indexiert; Stahl = 100

0 200 400 600

Stahl

hochfester Stahl

Kunststoff

Aluminium

carbonfaserversträrkte Kunststoffe

Kosten 2010, indexiert; Stahl = 100

Quelle: McKinsey

Aluminium mit bestem Kosten-/Nutzenverhältnis

carbonfaserverstärkte Kunststoffe

carbonfaserverstärkte Kunststoffe


Automobilindustrie CAR Studie „zweite Welle“ | Pkw-Dichte

Quelle: CAR Universität Duisburg-Essen


Automobilindustrie CAR Studie „zweite Welle“ | Länder

Einwohner in Mio (2010)

BIP / Kopf in US-$ (2010)


PKW / 1000 Einw. (2010)

PKW-Markt (in 1000) (2011)

PKW-Markt (in 1000) (2020)

Südkorea 49 20591 36959 278 1316 2100 Türkei 79 10399 17277 103 593 1300 Mexiko 114 9566 14382 193 590 950 Indonesien 246 3015 6403 48 613 1450 Malaysia 29 8423 12926 300 426 700 Thailand 67 4992 8667 74 377 800 Südafrika 49 7158 10229 112 396 600 Philippinen 102 2007 3040 8 165 400 Argentinien 42 9138 17900 234 846 1480 Vietnam 91 1174 2486 14 50 250 Bangladesch 159 638 1163 1 10 100 Algerien 35 4435 6282 69 30 80 Kolumbien 45 6273 9240 42 325 700 Pakistan 187 1050 1781 9 68 200 Ukraine 45 3000 5696 168 228 480 Next 15 1336 4596 7722 75 6033 11590



Automobilindustrie CAR Studie „zweite Welle“ | Vergleich

&&

Einwohner in Mio (2010)



PKW / 1000 Einw. (2010)

PKW-Markt (in 1000) (2011)

PKW-Markt (in 1000) (2020)

China 1337 4382 10052 30 12214 20630

Indien 1189 1265 2517 14 2523 4450

Brasilien 203 10816 19152 132 3426 4300

Russland 139 10437 31321 242 2653 4400 Summe BRIC 2868 3839 8348 41 20816 33780

Next 15 1336 4596 7722 75 6033 11590



Automobilindustrie Durchschnittliche Werkstoffanteile in %

2010

Stahl

andere Metalle, Glas, Flüssigkeiten etc.

hochfester Stahl

Aluminium

Kunststoffe

Magnesium

Carbonfaserverstärkte Kunststoffe

Glasfaserverstärkte Konststoffe

2030

Quelle: McKinsey

Glasfaserverstärkte Kunststoffe


Luftfahrtindustrie Durchschnittliche Werkstoffanteile in %

2010

Stahl

andere Metalle, Glas, Flüssigkeiten etc.

hochfester Stahl

Aluminium

Kunststoffe

Magnesium

Carbonfaserverstärkte Kunststoffe

Glasfaserverstärkte Konststoffe

2030

Quelle: McKinsey

Glasfaserverstärkte Kunststoffe

1 Konjunktur



2 Wachstumsmärkte


2.2 Luftfahrt

3 Spezialisierung

3.1 Indikatoren

3.2 Ergebnisse

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Agenda

Chart 28


Spezialisierung der Aluminiumindustrie Komparative Vorteile | Mathematische Formulierung

Formeln

Es bezeichnen: X Exporte | M Importe | i Produktgruppenindex | j Länderindex

Exporte RXAij = 100 ln [ ( Xij / Si Xij ) / ( Sj Xij / Sij Xij ) ]

Importe RMAij = 100 ln [ ( Mij / Si Mij ) / ( Sj Mij / Sij Mij ) ]

Vergleich der Exporte und Importe RCAij = 100 ln [ ( Xij / Si Xij ) / ( Mij / Si Mij ) ]


Spezialisierung der Aluminiumindustrie Komparative Vorteile | Schematische Darstellung

Ges

amte

xpor

te

100

5

Al-E

xpor

te

z.B.

Deutschland

Gesam

texporte

100

4

Al-E

xporte

EU27

Deutschland hat komparativen Exportvorteil


Spezialisierung der Aluminiumindustrie Ausgewählte Länder im Vergleich zur EU 27

Quelle: Eigene Berechnungen.

Land Rohaluminium (7601)

Strangpress-produkte (7604)

Walzprodukte (7606)

Deutschland --- - ++ Österreich - + + Griechenland + ++ ++ Spanien - +++ - Portugal o + -- Großbritannien ++ -- - Polen -- o --- Italien -- ++ - Frankreich -- --- ++ Es wurden sowohl Exporte als auch Importe berücksichtigt.


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Andreas Postler Chefvolkswirt

GDA – Gesamtverband der Aluminiumindustrie e.V. Haus der Metalle Am Bonneshof 5 40474 Düsseldorf Tel. 0211 – 47 96 – 118 Fax 0211 – 47 96 – 25 118 [email protected] www.aluinfo.de

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