identifizieren und überprüfen - erörtern die Aussagekraft des
“DIE ZUKUNFT DER MOBILITÄT” – WARUM ÄNDERN KUNDEN … · Um die Haupthebel zukünftiger...
Transcript of “DIE ZUKUNFT DER MOBILITÄT” – WARUM ÄNDERN KUNDEN … · Um die Haupthebel zukünftiger...
copy Oliver Wyman
ldquoDIE ZUKUNFT DER MOBILITAumlTrdquo ndash WARUM AumlNDERN KUNDEN IHR VERHALTEN
April 2012
VERTRAULICHKEIT
Das Geschaumlft unserer Kunden ist durch einen auszligerordentlich intensiven Wettbewerb gekennzeichnet Die vertrauliche
Behandlung von Unternehmensplanungen und -daten ist daher besonders wichtig Oliver Wyman stellt die vertrauliche
Behandlung all dieser Kundeninformationen sicher
Fuumlr Unternehmensberatungen ist der Markt gleichermaszligen wettbewerbsintensiv Wir betrachten unsere analytischen
methodischen und konzeptionellen Ansaumltze und Einsichten als unser geistiges Eigentum Daher erwarten wir dass unsere
Klienten unser Interesse an Praumlsentationen Methoden und Analysetechniken schuumltzen Auf keinen Fall sollten diese Unterlagen
Dritten insbesondere anderen Beratungsunternehmen ohne die schriftliche Genehmigung von Oliver Wyman zugaumlnglich
gemacht oder zur Verfuumlgung gestellt werden
Copyright copy Oliver Wyman
2 copy Oliver Wyman 2
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
3 copy Oliver Wyman 3
bull Befragung von 3000 Kunden in laumlndlichen- und Metropolregionen
bull Internationale Reichweite umfasst fuumlnf europaumlische und asiatische Laumlnder
bull Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit der ESB Reutlingen
Executive Summary
Die erste groszligangelegte
internationale empirische Studie
zur Untersuchung der Mobilitaumlts-
praumlferenzen der Kunden
Heute ist das Auto das wichtigste
Transportmittel
bull Die Fahrt zur Arbeits- oder Ausbildungsstaumltte ist der haumlufigste Fahranlass
bull Heute sind Autos die wichtigsten Transportmittel jedoch unterscheidet sich der Mobiliaumltsmix
insbesondere in den verschiedenen Regionen
bull Die Entscheidung gegen ein eigenes Auto beruht meistens auf Kosten- und Convenience-
Uumlberlegungen
bull Bis heute jedoch benutzt nur ein kleiner Bruchteil Carsharing-Dienste
bull Bis 2030 waumlren in einem moderaten Szenario gt20 der Befragten bereit das Auto
aufzugeben in einem aggressiveren Szenario steigt dieser Anteil auf 40
bull Insbesondere die steigenden Kraftstoffpreise und die Qualitaumlt des oumlffentlichen
Verkehrsangebots veranlassen die Kunden auf ein Auto zu verzichten
bull In vergleichbaren Szenarien ist die Tendenz der Kunden auf ein eigenes Auto zu verzichten
houmlher als die Tendenz sich ein Elektrofahrzeug anzuschaffen
bull Elektrofahrzeuge werden zunehmend bevorzugt wenn ein Autoverbot in der Stadt oder City-
Maut eingefuumlhrt werden und Elektrofahrzeuge hiervon ausgenommen sind
bull Demografische Merkmale wie Alter Geschlecht und Einkommen beeinflussen kuumlnftige
Mobilitaumltspraumlferenzen
bull Insbesondere junge Stadtbewohner haben eine hohe Aumlnderungsbereitschaft
bull Die Einwohner von Shanghai Franzosen und Deutsche sind eher bereit auf Elektro-
fahrzeuge umzusteigen ndash in GBSingapur verzichten sie eher auf das eigene Auto
bull Autos werden weiterhin das wichtigste Element persoumlnlicher Mobilitaumlt bleiben aber Konzepte
die verschiedene Verkehrsmittel auf flexible und bequeme Weise miteinander kombinieren
werden erfolgreich sein
bull Nachhaltige Geschaumlftsmodelle mit strategischer Absicherung muumlssen noch definiert werden
bull Partnerschaften und mutige Schritte sind ratsam um die kritische Groumlszlige zu erreichen
Viele sind bereit bis 2030 ihre
Mobilitaumltspraumlferenzen signifikant
zu veraumlndern
Es ist wahrscheinlicher dass die
Kunden auf Mobilitaumltsdienste
umsteigen als auf
Elektrofahrzeuge
Demografische Merkmale spielen
eine Rolle Triebfeder fuumlr den
Wandel ist die junge urbane
Smartphone-Generation
Die Agenda der Automobil-OEMs
und Verkehrsanbieter fuumlr urbane
Mobilitaumlt muss sich aumlndern
Source Oliver Wyman
4 copy Oliver Wyman 4
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
5 5 copy Oliver Wyman
Quelle Oliver Wyman
Hauptmobilitaumltstrends
Urbane Mobilitaumlt erfaumlhrt gerade einen Umbruch getrieben durch wichtige Trends ndash Fokus dieser Studie ist die empirische Analyse neu entstehender Mobilitaumltsmuster
Steigender Anteil des Mobilitaumltsbedarfs am Share-of-Wallet
Zunehmende Urbanisierung und Entstehung von Megametropolen
Immer schnellere Penetration von Elektrofahrzeugen
Umstieg von Besitz auf Nutzung
Konvergenz zu ldquovernetztem Lebenrdquo
Entstehung neuer urbaner Mobilitaumltsmuster
Gestaltung einer neuen Wertschoumlpfungskette
amp neuer Produktangebote
Aufkommen neuer Wettbewerber amp Netzwerke
Szenarien fuumlr kuumlnftige urbane
Mobilitaumlt
Fokus
dieser
empi-
rischen
Studie
6 6 copy Oliver Wyman
Quelle Oliver WymanESB Forschung
MethodenUmfrage KonzeptAnalyse 260 (762)
263 (770)
251 (736)
112 (327)
114 (335)
= 2930
Studiendesign Anzahl und Nationalitaumlt der Befragten
Absolute Anzahl prozentualer Anteil
Deutschland
Frankreich
Groszligbritannien
Singapur
China
Die Grundlage fuumlr die Studie uumlber zukuumlnftige Mobilitaumlt ist eine weltweite Umfrage bei fast 3000 Kunden
Gemeinsamer Ansatz um eindeutige Primaumlrforschungsergebnisse zu erzielen
7 copy Oliver Wyman 7
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
8 8 copy Oliver Wyman
Quelle Oliver WymanESB Forschung
0
20
40
60
80
100
Auto
Motorrad Motorroller
FahrradMoped
Elektrorad Elektroroller
Gehentfernung
Oumlffentliche Verkehrsmittel
Fahrten zur Arbeit Universitaumlt etc
Fahrten waumlhrend der Arbeit
Private Erledigungen
Einkaufen
Freizeitfahrten Fahrten aus sonstigen Anlaumlssen
Gesamt = 37861
11605 5980 6835 7527 5914
Mobilitaumltsnutzung nach Transportmittel und Anlass
2011 basierend auf allen Fahrten alle Laumlnder der Stichprobe
Heute ist die Fahrt zur Arbeit oder zur SchuleUniversitaumlt der haumlufigste Fahranlass ndash Das Auto ist bei weitem das wichtigste Transportmittel
9 9 copy Oliver Wyman
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Im Allgemeinen nimmt die Nutzung des Autos mit wachsender Entfernung zu ndash Insbesondere fuumlr Erledigungen werden Autos aber auch haumlufiger fuumlr kurze Strecken verwendet
Mobilitaumltsnutzung nach Fahrentfernung ndash
Fahrten zur Arbeitsstaumltte
2011 alle Laumlnder der Stichprobe Entfernung in Km
modaler Split in
Mobilitaumltsnutzung nach Fahrentfernung ndash
ErledigungenEinkaufen
2011 alle Laumlnder der Stichprobe Entfernung in Km
modaler Split in
Auto Oumlffentliche VM Gehentfernung
Motorrad FahrradMoped Elektrorad-roller
Kilometer
Modaler Split in
100
0
50
lt=2 2-5 5-10 10-20 20-50 gt=50 Kilometer
Modaler Split in
100
0
50
lt=2 2-5 5-10 10-20 20-50 gt=50
Auto Oumlffentliche VM Gehentfernung
Motorrad FahrradMoped Elektrorad-roller
75
25
75
25
10 10 copy Oliver Wyman
82
42
6
30
7
19
3 2
2 5
lt1 2
Land Stadt
Auto Oumlffentliche VMGehentfernung MotorradFahrradMoped ElektroradRoller
Mobilitaumltsnutzung nach Verkehrsmittel und Gebiet
2011 basierend auf allen Fahrten alle Laumlnder der
Stichprobe
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Mobilitaumltsnutzung nach Verkehrsmittel und Region
2011 basierend auf allen Fahrten
43 42 51
35 34
17
43 28
32 44
25
11 17
24
18 2
3 1
9 11
1
4 4 3
1
Shanghai Singapur DeutschlandStadt
FrankreichStadt
GB Stadt
Auto Oumlffentliche VM Gehentfernung
Motorrad FahrradMoped ElektroradRoller
Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich je nach Gebiet und Region ndash So ist die Nutzung von oumlffentlichen Verkehrsmitteln in Metropolen weit verbreitet insbesondere in Singapur und in den Staumldten Groszligbritanniens
11 11 copy Oliver Wyman
1 Entfernung zur naumlchsten Stadt Quelle Oliver WymanESB Forschung
59
50
72
71
51
64
Durchschnitt
GB Stadt
Frankreich Stadt
DeutschlandStadt
Singapur
Shanghai
77
59
74
83
89
95
Durchschnitt
Stadtgebiet
Groszligstadt
Kleinstadt
LaumlndlichesGebiet lt30
Km
LaumlndlichesGebiet gt30
Km
22
38
68
82
84
80
81
97
87
90
Qualitaumlt des oumlffentlichen Verkehrsangebots (Anteil der Befragten die angeben dass der Zugang zu oumlffentlichen Verkehrsmittel gut oder sehr gut ist)
1
1
Auf dem Land wo die Qualitaumlt des oumlffentlichen Verkehrsangebots gering ist gibt es die meisten eigenen Autos ndash In deutschen Staumldten ist die Verfuumlgbarkeit sowohl von oumlffentlichen Verkehrsmitteln und als auch von Autos hoch
Eigenes Auto in unterschiedlich stark
bevoumllkerten Gebieten
2011 alle Laumlnder der Stichprobe
Eigenes Auto in unterschiedlichen Regionen
2011 alle Laumlnder der Stichprobe nur Stadtgebiet
12 12 copy Oliver Wyman
Laumlndliche Bewohner benoumltigen groumlszligere Flexibilitaumlt ndash Diese Kunden nutzen das Auto hauptsaumlchlich fuumlr Befoumlrderungszwecke und kommen gegenwaumlrtig nicht ohne Auto aus
79 79
69
54 49
21 21
31
46 51
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
Flexibilitaumltsbeduumlrfnisse der Kunden nach Gebiet
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Geringer
Flexi-
bilitaumlts-
bedarf
Hoher
Flexi-
bilitaumlts-
bedarf
1 Entfernung zur naumlchsten Stadt Quelle Oliver WymanESB Forschung
1 1
86 79 73 61
51
14 21 27 39
49
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
78 76 73 61
42
22 24 27 39
58
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
Weniger wichtig
fuumlr Befoumlrdrungs-
zwecke
Wichtig fuumlr
Befoumlrderungs-
zwecke
Auto ist
kein Muss
Auto ist
ein Muss
1 1
1 1
Wahrgenommene Bedeutung des Autos
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
13 13 copy Oliver Wyman
17
18
23
29
30
1 2 3 4 5
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Wichtig Unwichtig
1
4 4
2 2
5
1
5
1
5
1
5
1
4
1
2 1 1 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 4 4 4 4 5 4
5
Demografische Kriterien (schlieszligen sich gegenseitig nicht aus)
Fuumlr alle Kunden sind hohe Kosten der wichtigste Grund auf ein Auto zu verzichten Oumlkologische Gesichtspunkte haben kaum Konsequenzen
Gruumlnde auf ein Auto zu verzichten
2011 alle Laumlnder der Stichprobe
Metro- polen
Top 25 Ein-kommen
lt25 Jahre
Weiblich Mit Familie
Europa Asien Mind Hochschul-abschluss
Hohe Unterhaltskosten
Hohe Anschaffungskosten
Schnelleres Vorankommen mit anderen Verkehrsmitteln
Oumlkologische Gesichtspunkte
Aufwendige Parkplatzsuche zu Hause oder am Arbeitsort
14 14 copy Oliver Wyman
Uumlberblick uumlber Autonutzungsmuster
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Autonutzungsmuster nach Region
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Kein Auto und kein Fuumlhrer-schein
Kein Auto aber in Besitz eines Fuumlhrer-scheins
Kein Auto Nutzung von Carsharing
Eigenes geleastes Privatauto
Nutzung eines Firmenautos fuumlr private Zwecke
Heute nutzt nur ein kleiner Bruchteil der Befragten Mobilitaumltsdienste wie Carsharing sogar in Stadtgebieten ist der Anteil sehr gering
26
6 14
20 23
26
21 16
16
26
3
1 2
6
44
70 66 57
43
1 2 4 4 3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
GB Stadt F Stadt D Stadt Shanghai Singapur
12
11
1
73
3
Davon Anteil an
Hybrid-Elektro-
fahrzeugen lt2
Houmlchster
Anteil bei
Studenten
kleinster bei
Arbeitern
Nutzung eines Firmenautos fuumlr private Zwecke
Eigenes geleastes Privatauto
Kein Auto Nutzung
von Carsharing
Kein Auto aber in Besitz eines Fuumlhrerscheins
Kein Auto und kein
Fuumlhrerschein
15 copy Oliver Wyman 15
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull bdquoDie Zukunft der Mobilitaumltldquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
16 16 copy Oliver Wyman
Betrachtetes externespolitisches Teilszenario
Gleiches Auto
wie heute
Kleineres Auto
Elektrofahrzeug
Kein eigenes Auto
Mobilitaumltsdienste
Angabe der
Mobilitaumltspraumlferenzen
fuumlr jedes Teilszenario
durch die Befragten
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Um die Haupthebel zukuumlnftiger Mobilitaumlt zu identifizieren wurden zwei Szenarien am Beispiel von Deutschland naumlher untersucht
Der Kraftstoffpreis steigt auf uumlber 250 euro pro Liter
Weitere Verbesserung des oumlffentlichen
Verkehrsangebots
Alle Fahrten mit oumlffentlichen Verkehrsmitteln
koumlnnen mit Smartphone-Apps geplant und
bezahlt werden
Weitere Zunahme der Verkehrsuumlberlastung
Alle Entwicklungen wie in Szenario 1
Der Kraftstoffpreis steigt auf uumlber 4 euro pro Liter
Die normalen Parkgebuumlhren in der Stadt betragen
mehr als 5 euro pro Stunde aber nur
250 euro fuumlr Elektrofahrzeuge
Es gibt eine City-Maut von 10 euro pro Tag diese gilt
aber nicht fuumlr Elektrofahrzeuge
Es gibt jaumlhrliche Mobilitaumltsabgaben von
1000 euro fuumlr Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor
Einfuumlhrung einer Autobahnmaut von 20 euro im Monat
oder 150 euro pro Jahr
1
2
Szenario Kontinuier-
liche Weiterentwicklung
Die zukuumlnftige
Entwicklung bis 2030
basiert auf den
historischen
Entwicklungen in den
letzten Jahren
Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt
Um im Jahr 2030 eine
nachhaltigere Mobilitaumlt
zu erreichen ergreifen
Regierungen strengere
Regulierungsmaszlig-
nahmen
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
I-IV
17 17 copy Oliver Wyman
118
08 16
126
244 252 268
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere
Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
Die Kunden sind bereit zum Wechsel ndash In einem aggressiveren Szenario fuumlr nachhaltige Mobilitaumlt wuumlrden 40 Prozent der Befragten in Betracht ziehen bis 2030 auf ein eigenes Auto zu verzichten
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
uumlberlastung
Smartphone
Mobilitaumlts-
App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
Quelle Oliver WymanESB Forschung
69
09 06
42
05
268
337 346 352
394 399
0
5
10
15
20
25
30
35
40
City-
Maut
18 18 copy Oliver Wyman
dieser Prozentsatz ist houmlher als der Anteil an Personen die in diesem Szenario einen Umstieg auf ein Elektrofahrzeug in Erwaumlgung ziehen wuumlrden
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
zunahme
Smartphone
Mobilitaumlts-App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
City-
Maut
129
67
-10
19
-04 -04
196 186 205 201 197
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-33
04
-05
163
130 134 129
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
19 19 copy Oliver Wyman
78 70
60
50 49 47 41 39 36 36
23
7
10
12
17 13
10
9 9 13
24
17
4 8
10
8
8 18 31 36 27
23
29
11 11 17
25 31
24 18 16
24 17
30
0
20
40
60
80
100
Treiber des Mobilitaumltswandels 2011 alle Laumlnder der Stichprobe alle Befragten nach Teilszenario
1 Zusaumltzliches Teilszenario nicht Teil der zwei definierten High-Level-Szenarien Quelle Oliver WymanESB Forschung
Kraftstoff gt25euro
Kraftstoff gt4euro
City-Maut Autoverbot in Staumldten auszliger EF
Mobilitaumlts-abgaben
Autobahn-maut
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Besseres OumlV-
Angebot
Immer verfuumlgbare Mietwagen
Smartphone Mobilitaumlts-
App
Verkehrs-uumlberlastung
Gleiches Auto wie heute
Wechsel zu kleine- rem Auto
Wechsel zu E-Fahr- zeugen
Wechsel zu keinem eigenen Auto
1
Details auf den
Folgeseiten
Insbesondere steigende Kraftstoffpreise City-Maut und die gute Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit von oumlffentlichen Verkehrsmitteln veranlassen Kunden alternative Mobilitaumltsmodelle in Betracht zu ziehen
2
Details auf den
Folgeseiten
IX III -1 IV -1 I VIII VII V II VI
20 20 copy Oliver Wyman
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Kraftstoff gt4 euro pro Liter alle Laumlnder der Stichprobe N = 2204
13 17 19 20 20 22 23 24 23 24 29
16 16
16 16 19 16 16
17 19 19
21
27
31 30 30
34 34 31 29 27
32 23
44 36 35 34
27 28 30 30 31 25 27
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Junge Stadtbewohner insb in Shanghai und Frankreich sind am ehesten bereit ihr Mobilitaumltsverhalten bei hohen Kraftstoffpreisen zu aumlndern
1
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone-App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
ab-schluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
9
18 24 24 26
35 16
14
16 17 19
22 41
37
29 29 21
17
34 31 31 30
34
26
Shang- hai
Frank-reich
Deutsch-land
Singa-pur
Groszlig-britan-nien
Oslash
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Oslash
H
H
H
H H
H
H
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H H
21 21 copy Oliver Wyman
24 27 28 31 34 34 35 36
39 40
13 15 14
13
15 10 10 9
9 8
47 44 42
42 38
38 41
39 36 38
16 14
16 14 13 18
14 16 16 14
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Die selben Gruppen aumlndern auch am wahrscheinlichsten ihr Mobilitaumlts-verhalten angesichts neuer Gesetze oder einer besseren Infrastruktur
2
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone- App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
abschluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
10
30 35
39
50 52
17
10
10
9
6 8
63 40 35
36
35 23
10
20 20 16
9
18
Oslash
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Autoverbot in Staumldten auszliger EF alle Laumlnder der Stichprobe
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
H
H
H H
H
H
H
Shang- hai
Frank-reich
Singapur Deutsch-land
Groszlig-britan-nien
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H
H
22 22 copy Oliver Wyman
Hohe Nutzung
Keine Nutzung
Mittlere Nutzung
Durch-schnitt
Deutsch-land Stadt
Frankreich Stadt
GB Stadt
Singapur
Shanghai
Verzicht aufs Auto
Kein Verzicht aufs Auto
62
26
38
74
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nutzung von Apps Keine Nutzung vonApps
Megametropolen in Asien mit einer hohen Nutzung von Smartphone-Apps und wenigen eigenen Autos sind ein ldquoNaumlhrbodenrdquo fuumlr kuumlnftige Mobilitaumlt und potenzielle Treiber signifikanter Veraumlnderungen
Nutzung von Smartphone Mobilitaumlts-Apps fuumlr Fahrten
2011 weltweit
Einfluss der Nutzung von Mobilitaumlts-Apps auf
den Verzicht auf ein Auto
2011 weltweit
Quelle Oliver WymanESB Forschung
23 copy Oliver Wyman 23
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
24 copy Oliver Wyman 24
Zusammenfassung der Ergebnisse
Mobilitaumltsmuster heute bull Fahrten zur Arbeitsstaumltte oder Schule
Universitaumlt sind die haumlufigsten
Fahranlaumlsse ndash das Auto ist bei weitem
das wichtigste Transportmittel
insbesondere fuumlr mittlere und groszlige
Entfernungen
bull Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich nach
Region ndash die Nutzung von oumlffentlichen
Verkehrsmitteln ist in urbanen Gebieten
wie Singapur und den Staumldten
Groszligbritanniens weit verbreitet In
Shanghai werden noch viele Strecken zu
Fuszlig mit dem Fahrrad zuruumlckgelegt
bull Gegenwaumlrtig sind die Treiber fuumlr den
Verzicht auf ein Auto primaumlr Kosten und
Convenience und nicht so sehr
oumlkologische Uumlberlegungen
bull Besonders in laumlndlichen Regionen
koumlnnen die Einwohner aus
Flexibilitaumltsgruumlnden und einem schlechten
oumlffentlichen Verkehrsangebot nicht auf ein
Auto verzichten
bull Heute macht Carsharing sogar in Staumldten
nur einen kleinen Anteil des
Mobilitaumltsmixes aus
Veraumlnderungs- treiber
Zukuumlnftige Mobilitaumlt
bull Insbesondere steigende
Kraftstoffkosten sowie die
Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit des
oumlffentlichen Verkehrsangebots
veranlassen Kunden dazu auf
ein Auto zu verzichten
bull Elektrofahrzeuge werden staumlrker
bevorzugt falls das Autoverbot
in Staumldten oder City-Maut
strenger werden
bull Die Autobahnmaut hat nur einen
begrenzten Einfluss auf die
Veraumlnderung des Verhaltens
bull Ein ausgepraumlgter akademischer
Hintergrund treibt den Umstieg
auf Elektroautos Studenten und
umweltbewusste Menschen
verzichten eher auf ein Auto
bull Insgesamt ist die junge urbane
Smartphone-Generation der
Haupttreiber von Veraumlnderung
bull Bevorstehende Veraumlnderungen
In einem moderaten Szenario
sind bis zum Jahr 2030 mehr als
20 bereit vollstaumlndig auf ein
Auto zu verzichten
bull In einem aggressiveren
Szenario sind sogar 40 bereit
auf ein Auto zu verzichten
bull In einem moderaten Szenario
steigt ein gewisser Prozentsatz
der Kunden in einem ersten
Schritt auf ein kleineres Auto
um
bull In einem vergleichbaren
regulatorischen Szenario neigen
die Kunden eher dazu auf ein
Auto zu verzichten als auf ein
Elektrofahrzeug umzusteigen
bull Zukuumlnftige Mobilitaumltsangebote
werden wahrscheinlich
ausgesprochen intermodal und
ldquovernetztrdquo sein
25 25 copy Oliver Wyman
(Inter-modale) Fahrten-planung
Car- sharing
(Echtzeit) Fahrt-
informationen
Miet- wagen
Gemeinsame FahrtBus
Fahrrad
Flugzeug Bahn oumlffentl
Verkehrs-mittel Hotel
Laden Elektro-
fahrzeuge
Parken
Auto-mobil-OEMs
Start-ups
Taxi
Markt- fuumlhrer
Parkinfo
Fuumlhrende und neue Player haben bereits begonnen die zukuumlnftige Mobilitaumlt neu zu definieren insb durch die breitere Integration innovativer Dienste
Quelle Oliver Wyman Forschung Mobilitaumltsintegratoren
Mobilitaumlts-
dienste
Anbieter
Auswahl
26 copy Oliver Wyman 26
Urbane Mobilitaumltsagenda
Unterschied-liche oumlrtliche Strategien
Differenzierte Marktstrategien fuumlr unterschiedliche
Kundensegmente und Wohnortgegebenheiten
Angebot integrierter Mobilitaumltspakete aus einer Hand
zur Realisierung des gesamten Wertpotenzials
Sicherung des Kundenzugangs und effiziente Nutzung
des Kundenwissens insbesondere bzgl der fruumlhzeitig
aumlnderungsbereiten jungen urbanen Generation
Strategische Absicherung durch Besitz des Kunden
Eigene Assets falls diese zur Differenzierung oder fuumlr
deutliche Synergien mit dem Kerngeschaumlft entscheidend
sind
Ausgewogenes Ausmaszlig an Kontrolle und Rolle als
Befaumlhiger des Erfolgs des Partners Sicherstellung
von oumlffentlicher Unterstuumltzung
Integriertes Wert-versprechen
Sicherung des Kunden-zugangs
Intelligente Asset-Strategie
Gleich-berechtigte Partner-schaften
A
B
C
D
E
Moumlgliche Implikationen (Beispiele)
Segmentspezifisches Mobilitaumltsdienste-Portfolio
Mobilitaumltskonzept fuumlr Metropolen vs ein breiteres intermodales Konzept
Integration des Autos in Mobilitaumltspakete mit Loumlsungen fuumlr die Befoumlrderung von Haus zu Haus
Buumlndelung mit neuen Produkten (zB Autos im Fall von Automobil-OEMs)
Zugang zum Endkunden zB durch eine personalisierte Mobilitaumltsplattform fuumlr Buchungen Informationen etc
Agenten-Modell Koordination der Nutzung von oumlffentlichen Verkehrs-mitteln und eigenen AssetsFlotten
Pilot-Partnerschaften fuumlr neue Mobilitaumltskonzepte um Wissen zu sammeln und die Marke zu staumlrken
Agendapunkte Beschreibung der Erfolgsfaktoren
Mutige und schnelle Schritte um die wichtigsten
kuumlnftigen Voraussetzungen und Partner ldquofuumlr sich zu
entscheidenrdquo und so kritische Masse zu erzielen
Mutige Schritte F
Internationale Einfuumlhrung der Flotte
MampA mit verwandten Serviceanbietern
Neu entstehende Megametropolen als Pilotgebiete
Quelle Oliver Wyman
27 copy Oliver Wyman 27
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
28 28 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ist ein Marsh amp McLennan-Unternehmen mit globaler Praumlsenz
Industrieerfahrung
Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Beratung
fuumlhrender Unternehmen in den Sektoren
Praumlsenz
US$15 Mrd Umsatz in 2011
3500 Mitarbeiter in 25 Laumlndern in uumlber 50 Buumlros zB in
bull Automobil
bull Einzelhandel und Konsumguumlter
bull Energie
bull Financial Services
bull Health and Life Sciences
bull Industrie
bull Luft- Raumfahrt amp Verteidigung
bull Telekommunikation Medien amp Technologie
bull Transport amp Logistik
bull Strategie und Wachstum
bull Marketing und Kundenbeziehungs-
management
bull Mergers amp Acquisitions Capital Markets
bull Kosteneffizienz und Operations
bull Effizienz Restrukturierung amp Lean
Management
bull Beschaffung und Supply Chain
bull Intellectual Property amp Transfer Pricing
bull IT amp Operations
bull Organisation amp Prozesse
bull Risikomanagement
Kompetenzen
Breites Angebot von Faumlhigkeiten als
Ergaumlnzung zu unserer Industrieexpertise
Quelle Oliver Wyman
bull Abu Dhabi
bull Atlanta
bull Bangalore
bull Barcelona
bull Berlin
bull Boston
bull Chicago
bull Columbus
bull Dallas
bull Detroit
bull Dubai
bull Duumlsseldorf
bull Frankfurt
bull Hamburg
bull Hamilton
bull Hong Kong
bull Houston
bull Istanbul
bull Keller
bull Leatherhead
bull Lissabon
bull London
bull Los Angeles
bull Mailand
bull Madrid
bull Melville NY
bull Mexico Stadt
bull Milwaukee
bull Montreal
bull Moskau
bull Muumlnchen
bull Mumbai
bull Neu Delhi
bull New York
bull Ottawa
bull Paris
bull Peking
bull Philadelphia
bull Pittsburgh
bull Portland
bull Princeton
bull Reston
bull Riad
bull San Francisco
bull Sao Paulo
bull Seoul
bull Shanghai
bull Singapur
bull Stockholm
bull Sydney
bull Tokio
bull Toronto
bull Washington DC
bull Wilmslow
bull Zuumlrich
Marsh Inc
Risk and Insurance
Guy Carpenter
Re-Insurance Advisors
Mercer
Human Capital Oliver Wyman Group
bull Umsatz 2011 US$115 Mrd
bull 52300 Mitarbeiter
bull Kunden in mehr als 100 Laumlndern
bull Notiert an der New Yorker Boumlrse
29 29 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman arbeitet fuumlr die Weltmarktfuumlhrer in der Automobilbranche und in anderen mobilitaumltsrelevanten Branchen
Quelle Oliver Wyman
Aviation Aerospace
amp Surface Trans-
portation
Automotive and
Industrial Products
Energy Communications
Media amp Technology
Retail amp Consumer
Products
Financial Services
30 30 copy Oliver Wyman
Mobilitaumltswissen
bull Fuumlhrendes intellektuelles Kapital bzgl
mobilitaumltsrelevanter Trends und deren Konsequenzen
bull Wichtige Mobilitaumlts- und E-Mobilitaumltsexperten bei
Oliver Wyman branchenuumlbergreifend (Automobil
Transport Energieversorgung)
bull Diversifiziertes Portfolio von Kunden-
projekten zum Thema Mobilitaumlt und
E-Mobilitaumlt
Branchenexpertise
bull Fuumlhrende Industry Practices fuumlr
ndash Energie
ndash Automobil
ndash Transport
ndash Internet amp Kommunikation
World class strategy methodology Strategiemethoden von Weltklasse
bull Methode und Toolbox des Value Driven
Business Designreg ein proprietaumlres Asset
von Oliver Wyman
ndash Strategic anticipation
ndash Value migration
ndash Demand innovation
ndash Economic neighborhoods
ndash Business design framework
Netzwerk in Schluumlsselregionen
bull Globale Praumlsenz mit Buumlros in den
wichtigsten Regionen
ndash EU
ndash Nord- Mittel- Suumldamerika
ndash Asien
Oliver Wyman besitzt eine einzigartige Kombination an Spezialwissen zum Thema Mobilitaumlt die uns befaumlhigt in diesem Bereich strategische Erkenntnisse zu gewinnen und Projekte durchzufuumlhren
Oliver Wymans
Kompetenz
Mobility
Services
bull Best-Practices Trends und
strategische Agenda vorhanden
bull Branchenexperten vor Ort mit einem starken
Netzwerk von Externen lokalen Experten
und Instituten
Quelle Oliver Wyman
Auszug
31 31 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman kann auf seine umfassende Erfahrung mit Projekten im Bereich Mobilitaumltsdienste zuruumlckgreifen
Klient Projekt Beschreibung Mobilitaumlts-
dienste
Entwicklung
Geschaumlftsmodell
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr und Umsetzung von Mobilitaumltsdiensten
bull Analyse Markttrends und -potenzial bull Bewertung des Wettbewerbsumfelds bull Zielsegmente und Dienstportfolio bull Umsetzungs-Roadmap und -Unterstuumltzung bull Aufbau Venture Capital Fonds fuumlr Mobilitaumltsdienste
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr intermodale Mobilitaumltsdienste
bull Analyse der Kundennutzungsfaumllle bull Analyse des Markts und des Wettbewerbsumfelds bull Suche nach innovativen GeschaumlftsmodellenStart-ups bull Geschaumlftsmodell fuumlr Mobilitaumltsdienste bull Pilotentwicklung
Europaumlischer Anbieter von Mobilitaumlts- und Verkehrsdiensten
Strategie und Roadmap fuumlr Mobilitaumltsdienste
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Geschaumlftsmodell und Wertversprechen bull Entwicklung neuer Dienste bull Vertriebsstrategie-konzept-kanaumlle bull Umsatzmodelle und Gewinnerzielung bull Partnerschaftsstrategie
Globaler Anbieter von staumldtischem Nahverkehrsdiensten
Machbarkeit von und Strategie fuumlr Carsharing
bull Marktforschung (Primaumlrforschung) bull Wettbewerbs-Benchmarking bull Definition des Geschaumlftsmodells bull Business Case bull Umsetzungs-Roadmap und Partnerstrategie
Europaumlischer Energieversorger amp internationaler Autohaumlndler
Carsharing-Strategie in Frankreich
bull Benchmarking bull Marktbewertung und -prognosen bull Pruumlfung und Auswahl des Geschaumlftsmodells bull Gestaltung des Geschaumlftsplans
Europaumlischer Energieversorger
(E-)Mobilitaumltsstrategie und -Roadmap
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Analyse des Marktszenarios fuumlr 2040 bull Strategische Bewertung der relevanten Player bull Alternative Geschaumlftsmodelle bull Umsetzungs-Roadmap
Quelle Oliver Wyman
Auszug
32 32 copy Oliver Wyman
Wir beraten Unternehmen Loumlsungsanbieter und StaumldteRegionen auf der ganzen Welt uumlber die Herausforderungen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
bull Oliver Wyman hat ca 100 Berater
die uumlber Fachwissen im Bereich
Nachhaltigkeit verfuumlgen
bull Ferner besitzt Marsh amp McLennan
Companies ein globales Netzwerk
von mehr als 1000 Experten im
Bereich Nachhaltigkeitsthemen
bull Permanente Investition in die
Entwicklung von modernsten Tools
und neuestem Wissen
ndash Mobilitaumlt 20
ndash Wert aus Abfall
ndash Unternehmenstransformation hin
zu Nachhaltigkeit
ndash Energierevolution 20
bull Interne Initiativen und Verfahren zur
Transformation der Oliver Wyman
Group und Marsh amp McLennan in
ein nachhaltiges Unternehmen
Wir helfen unseren Klienten den
Wert von Nachhaltigkeit zu
realisieren
hellip und setzen dafuumlr die modernsten
Tools das neueste Wissen sowie
die besten Experten ein
hellip wir beraten sie in
verschiedenen Bereichen
Abfall
Infrastruktur Gebaumlude
Wasser
Mobilitaumlt Logistik
Energie
Landnutzung Landplanung
StaumldteRegionen
Steigerung der Nachhaltigkeit zur Steuerung und Initiierung von Wachstum
Unternehmen
Anbieten von Nachhaltigkeits-loumlsungen
Unternehmen
Realisierung von zusaumltzlichem Wachstum durch Nachhaltigkeit
Auszug
Quelle Oliver Wyman
33 33 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ndash Kontaktpersonen Wir freuen uns auf ein Gespraumlch mit Ihnen uumlber die Zukunft der Mobilitaumlt
Matthias
Bentenrieder Partner Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 553
+49 179 696 11 90
matthiasbentenriederoliverwymancom
Dr Michael
Lierow Partner Transportation amp
Sustainability
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 757
+49 175 290 5002
michaellierowoliverwymancom
Dr Daniel
Kronenwett Projektleiter Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 591
+49 177 412 55 19
danielkronenwettoliverwymancom
Quelle Oliver Wyman
VERTRAULICHKEIT
Das Geschaumlft unserer Kunden ist durch einen auszligerordentlich intensiven Wettbewerb gekennzeichnet Die vertrauliche
Behandlung von Unternehmensplanungen und -daten ist daher besonders wichtig Oliver Wyman stellt die vertrauliche
Behandlung all dieser Kundeninformationen sicher
Fuumlr Unternehmensberatungen ist der Markt gleichermaszligen wettbewerbsintensiv Wir betrachten unsere analytischen
methodischen und konzeptionellen Ansaumltze und Einsichten als unser geistiges Eigentum Daher erwarten wir dass unsere
Klienten unser Interesse an Praumlsentationen Methoden und Analysetechniken schuumltzen Auf keinen Fall sollten diese Unterlagen
Dritten insbesondere anderen Beratungsunternehmen ohne die schriftliche Genehmigung von Oliver Wyman zugaumlnglich
gemacht oder zur Verfuumlgung gestellt werden
Copyright copy Oliver Wyman
2 copy Oliver Wyman 2
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
3 copy Oliver Wyman 3
bull Befragung von 3000 Kunden in laumlndlichen- und Metropolregionen
bull Internationale Reichweite umfasst fuumlnf europaumlische und asiatische Laumlnder
bull Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit der ESB Reutlingen
Executive Summary
Die erste groszligangelegte
internationale empirische Studie
zur Untersuchung der Mobilitaumlts-
praumlferenzen der Kunden
Heute ist das Auto das wichtigste
Transportmittel
bull Die Fahrt zur Arbeits- oder Ausbildungsstaumltte ist der haumlufigste Fahranlass
bull Heute sind Autos die wichtigsten Transportmittel jedoch unterscheidet sich der Mobiliaumltsmix
insbesondere in den verschiedenen Regionen
bull Die Entscheidung gegen ein eigenes Auto beruht meistens auf Kosten- und Convenience-
Uumlberlegungen
bull Bis heute jedoch benutzt nur ein kleiner Bruchteil Carsharing-Dienste
bull Bis 2030 waumlren in einem moderaten Szenario gt20 der Befragten bereit das Auto
aufzugeben in einem aggressiveren Szenario steigt dieser Anteil auf 40
bull Insbesondere die steigenden Kraftstoffpreise und die Qualitaumlt des oumlffentlichen
Verkehrsangebots veranlassen die Kunden auf ein Auto zu verzichten
bull In vergleichbaren Szenarien ist die Tendenz der Kunden auf ein eigenes Auto zu verzichten
houmlher als die Tendenz sich ein Elektrofahrzeug anzuschaffen
bull Elektrofahrzeuge werden zunehmend bevorzugt wenn ein Autoverbot in der Stadt oder City-
Maut eingefuumlhrt werden und Elektrofahrzeuge hiervon ausgenommen sind
bull Demografische Merkmale wie Alter Geschlecht und Einkommen beeinflussen kuumlnftige
Mobilitaumltspraumlferenzen
bull Insbesondere junge Stadtbewohner haben eine hohe Aumlnderungsbereitschaft
bull Die Einwohner von Shanghai Franzosen und Deutsche sind eher bereit auf Elektro-
fahrzeuge umzusteigen ndash in GBSingapur verzichten sie eher auf das eigene Auto
bull Autos werden weiterhin das wichtigste Element persoumlnlicher Mobilitaumlt bleiben aber Konzepte
die verschiedene Verkehrsmittel auf flexible und bequeme Weise miteinander kombinieren
werden erfolgreich sein
bull Nachhaltige Geschaumlftsmodelle mit strategischer Absicherung muumlssen noch definiert werden
bull Partnerschaften und mutige Schritte sind ratsam um die kritische Groumlszlige zu erreichen
Viele sind bereit bis 2030 ihre
Mobilitaumltspraumlferenzen signifikant
zu veraumlndern
Es ist wahrscheinlicher dass die
Kunden auf Mobilitaumltsdienste
umsteigen als auf
Elektrofahrzeuge
Demografische Merkmale spielen
eine Rolle Triebfeder fuumlr den
Wandel ist die junge urbane
Smartphone-Generation
Die Agenda der Automobil-OEMs
und Verkehrsanbieter fuumlr urbane
Mobilitaumlt muss sich aumlndern
Source Oliver Wyman
4 copy Oliver Wyman 4
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
5 5 copy Oliver Wyman
Quelle Oliver Wyman
Hauptmobilitaumltstrends
Urbane Mobilitaumlt erfaumlhrt gerade einen Umbruch getrieben durch wichtige Trends ndash Fokus dieser Studie ist die empirische Analyse neu entstehender Mobilitaumltsmuster
Steigender Anteil des Mobilitaumltsbedarfs am Share-of-Wallet
Zunehmende Urbanisierung und Entstehung von Megametropolen
Immer schnellere Penetration von Elektrofahrzeugen
Umstieg von Besitz auf Nutzung
Konvergenz zu ldquovernetztem Lebenrdquo
Entstehung neuer urbaner Mobilitaumltsmuster
Gestaltung einer neuen Wertschoumlpfungskette
amp neuer Produktangebote
Aufkommen neuer Wettbewerber amp Netzwerke
Szenarien fuumlr kuumlnftige urbane
Mobilitaumlt
Fokus
dieser
empi-
rischen
Studie
6 6 copy Oliver Wyman
Quelle Oliver WymanESB Forschung
MethodenUmfrage KonzeptAnalyse 260 (762)
263 (770)
251 (736)
112 (327)
114 (335)
= 2930
Studiendesign Anzahl und Nationalitaumlt der Befragten
Absolute Anzahl prozentualer Anteil
Deutschland
Frankreich
Groszligbritannien
Singapur
China
Die Grundlage fuumlr die Studie uumlber zukuumlnftige Mobilitaumlt ist eine weltweite Umfrage bei fast 3000 Kunden
Gemeinsamer Ansatz um eindeutige Primaumlrforschungsergebnisse zu erzielen
7 copy Oliver Wyman 7
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
8 8 copy Oliver Wyman
Quelle Oliver WymanESB Forschung
0
20
40
60
80
100
Auto
Motorrad Motorroller
FahrradMoped
Elektrorad Elektroroller
Gehentfernung
Oumlffentliche Verkehrsmittel
Fahrten zur Arbeit Universitaumlt etc
Fahrten waumlhrend der Arbeit
Private Erledigungen
Einkaufen
Freizeitfahrten Fahrten aus sonstigen Anlaumlssen
Gesamt = 37861
11605 5980 6835 7527 5914
Mobilitaumltsnutzung nach Transportmittel und Anlass
2011 basierend auf allen Fahrten alle Laumlnder der Stichprobe
Heute ist die Fahrt zur Arbeit oder zur SchuleUniversitaumlt der haumlufigste Fahranlass ndash Das Auto ist bei weitem das wichtigste Transportmittel
9 9 copy Oliver Wyman
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Im Allgemeinen nimmt die Nutzung des Autos mit wachsender Entfernung zu ndash Insbesondere fuumlr Erledigungen werden Autos aber auch haumlufiger fuumlr kurze Strecken verwendet
Mobilitaumltsnutzung nach Fahrentfernung ndash
Fahrten zur Arbeitsstaumltte
2011 alle Laumlnder der Stichprobe Entfernung in Km
modaler Split in
Mobilitaumltsnutzung nach Fahrentfernung ndash
ErledigungenEinkaufen
2011 alle Laumlnder der Stichprobe Entfernung in Km
modaler Split in
Auto Oumlffentliche VM Gehentfernung
Motorrad FahrradMoped Elektrorad-roller
Kilometer
Modaler Split in
100
0
50
lt=2 2-5 5-10 10-20 20-50 gt=50 Kilometer
Modaler Split in
100
0
50
lt=2 2-5 5-10 10-20 20-50 gt=50
Auto Oumlffentliche VM Gehentfernung
Motorrad FahrradMoped Elektrorad-roller
75
25
75
25
10 10 copy Oliver Wyman
82
42
6
30
7
19
3 2
2 5
lt1 2
Land Stadt
Auto Oumlffentliche VMGehentfernung MotorradFahrradMoped ElektroradRoller
Mobilitaumltsnutzung nach Verkehrsmittel und Gebiet
2011 basierend auf allen Fahrten alle Laumlnder der
Stichprobe
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Mobilitaumltsnutzung nach Verkehrsmittel und Region
2011 basierend auf allen Fahrten
43 42 51
35 34
17
43 28
32 44
25
11 17
24
18 2
3 1
9 11
1
4 4 3
1
Shanghai Singapur DeutschlandStadt
FrankreichStadt
GB Stadt
Auto Oumlffentliche VM Gehentfernung
Motorrad FahrradMoped ElektroradRoller
Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich je nach Gebiet und Region ndash So ist die Nutzung von oumlffentlichen Verkehrsmitteln in Metropolen weit verbreitet insbesondere in Singapur und in den Staumldten Groszligbritanniens
11 11 copy Oliver Wyman
1 Entfernung zur naumlchsten Stadt Quelle Oliver WymanESB Forschung
59
50
72
71
51
64
Durchschnitt
GB Stadt
Frankreich Stadt
DeutschlandStadt
Singapur
Shanghai
77
59
74
83
89
95
Durchschnitt
Stadtgebiet
Groszligstadt
Kleinstadt
LaumlndlichesGebiet lt30
Km
LaumlndlichesGebiet gt30
Km
22
38
68
82
84
80
81
97
87
90
Qualitaumlt des oumlffentlichen Verkehrsangebots (Anteil der Befragten die angeben dass der Zugang zu oumlffentlichen Verkehrsmittel gut oder sehr gut ist)
1
1
Auf dem Land wo die Qualitaumlt des oumlffentlichen Verkehrsangebots gering ist gibt es die meisten eigenen Autos ndash In deutschen Staumldten ist die Verfuumlgbarkeit sowohl von oumlffentlichen Verkehrsmitteln und als auch von Autos hoch
Eigenes Auto in unterschiedlich stark
bevoumllkerten Gebieten
2011 alle Laumlnder der Stichprobe
Eigenes Auto in unterschiedlichen Regionen
2011 alle Laumlnder der Stichprobe nur Stadtgebiet
12 12 copy Oliver Wyman
Laumlndliche Bewohner benoumltigen groumlszligere Flexibilitaumlt ndash Diese Kunden nutzen das Auto hauptsaumlchlich fuumlr Befoumlrderungszwecke und kommen gegenwaumlrtig nicht ohne Auto aus
79 79
69
54 49
21 21
31
46 51
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
Flexibilitaumltsbeduumlrfnisse der Kunden nach Gebiet
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Geringer
Flexi-
bilitaumlts-
bedarf
Hoher
Flexi-
bilitaumlts-
bedarf
1 Entfernung zur naumlchsten Stadt Quelle Oliver WymanESB Forschung
1 1
86 79 73 61
51
14 21 27 39
49
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
78 76 73 61
42
22 24 27 39
58
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
Weniger wichtig
fuumlr Befoumlrdrungs-
zwecke
Wichtig fuumlr
Befoumlrderungs-
zwecke
Auto ist
kein Muss
Auto ist
ein Muss
1 1
1 1
Wahrgenommene Bedeutung des Autos
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
13 13 copy Oliver Wyman
17
18
23
29
30
1 2 3 4 5
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Wichtig Unwichtig
1
4 4
2 2
5
1
5
1
5
1
5
1
4
1
2 1 1 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 4 4 4 4 5 4
5
Demografische Kriterien (schlieszligen sich gegenseitig nicht aus)
Fuumlr alle Kunden sind hohe Kosten der wichtigste Grund auf ein Auto zu verzichten Oumlkologische Gesichtspunkte haben kaum Konsequenzen
Gruumlnde auf ein Auto zu verzichten
2011 alle Laumlnder der Stichprobe
Metro- polen
Top 25 Ein-kommen
lt25 Jahre
Weiblich Mit Familie
Europa Asien Mind Hochschul-abschluss
Hohe Unterhaltskosten
Hohe Anschaffungskosten
Schnelleres Vorankommen mit anderen Verkehrsmitteln
Oumlkologische Gesichtspunkte
Aufwendige Parkplatzsuche zu Hause oder am Arbeitsort
14 14 copy Oliver Wyman
Uumlberblick uumlber Autonutzungsmuster
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Autonutzungsmuster nach Region
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Kein Auto und kein Fuumlhrer-schein
Kein Auto aber in Besitz eines Fuumlhrer-scheins
Kein Auto Nutzung von Carsharing
Eigenes geleastes Privatauto
Nutzung eines Firmenautos fuumlr private Zwecke
Heute nutzt nur ein kleiner Bruchteil der Befragten Mobilitaumltsdienste wie Carsharing sogar in Stadtgebieten ist der Anteil sehr gering
26
6 14
20 23
26
21 16
16
26
3
1 2
6
44
70 66 57
43
1 2 4 4 3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
GB Stadt F Stadt D Stadt Shanghai Singapur
12
11
1
73
3
Davon Anteil an
Hybrid-Elektro-
fahrzeugen lt2
Houmlchster
Anteil bei
Studenten
kleinster bei
Arbeitern
Nutzung eines Firmenautos fuumlr private Zwecke
Eigenes geleastes Privatauto
Kein Auto Nutzung
von Carsharing
Kein Auto aber in Besitz eines Fuumlhrerscheins
Kein Auto und kein
Fuumlhrerschein
15 copy Oliver Wyman 15
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull bdquoDie Zukunft der Mobilitaumltldquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
16 16 copy Oliver Wyman
Betrachtetes externespolitisches Teilszenario
Gleiches Auto
wie heute
Kleineres Auto
Elektrofahrzeug
Kein eigenes Auto
Mobilitaumltsdienste
Angabe der
Mobilitaumltspraumlferenzen
fuumlr jedes Teilszenario
durch die Befragten
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Um die Haupthebel zukuumlnftiger Mobilitaumlt zu identifizieren wurden zwei Szenarien am Beispiel von Deutschland naumlher untersucht
Der Kraftstoffpreis steigt auf uumlber 250 euro pro Liter
Weitere Verbesserung des oumlffentlichen
Verkehrsangebots
Alle Fahrten mit oumlffentlichen Verkehrsmitteln
koumlnnen mit Smartphone-Apps geplant und
bezahlt werden
Weitere Zunahme der Verkehrsuumlberlastung
Alle Entwicklungen wie in Szenario 1
Der Kraftstoffpreis steigt auf uumlber 4 euro pro Liter
Die normalen Parkgebuumlhren in der Stadt betragen
mehr als 5 euro pro Stunde aber nur
250 euro fuumlr Elektrofahrzeuge
Es gibt eine City-Maut von 10 euro pro Tag diese gilt
aber nicht fuumlr Elektrofahrzeuge
Es gibt jaumlhrliche Mobilitaumltsabgaben von
1000 euro fuumlr Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor
Einfuumlhrung einer Autobahnmaut von 20 euro im Monat
oder 150 euro pro Jahr
1
2
Szenario Kontinuier-
liche Weiterentwicklung
Die zukuumlnftige
Entwicklung bis 2030
basiert auf den
historischen
Entwicklungen in den
letzten Jahren
Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt
Um im Jahr 2030 eine
nachhaltigere Mobilitaumlt
zu erreichen ergreifen
Regierungen strengere
Regulierungsmaszlig-
nahmen
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
I-IV
17 17 copy Oliver Wyman
118
08 16
126
244 252 268
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere
Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
Die Kunden sind bereit zum Wechsel ndash In einem aggressiveren Szenario fuumlr nachhaltige Mobilitaumlt wuumlrden 40 Prozent der Befragten in Betracht ziehen bis 2030 auf ein eigenes Auto zu verzichten
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
uumlberlastung
Smartphone
Mobilitaumlts-
App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
Quelle Oliver WymanESB Forschung
69
09 06
42
05
268
337 346 352
394 399
0
5
10
15
20
25
30
35
40
City-
Maut
18 18 copy Oliver Wyman
dieser Prozentsatz ist houmlher als der Anteil an Personen die in diesem Szenario einen Umstieg auf ein Elektrofahrzeug in Erwaumlgung ziehen wuumlrden
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
zunahme
Smartphone
Mobilitaumlts-App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
City-
Maut
129
67
-10
19
-04 -04
196 186 205 201 197
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-33
04
-05
163
130 134 129
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
19 19 copy Oliver Wyman
78 70
60
50 49 47 41 39 36 36
23
7
10
12
17 13
10
9 9 13
24
17
4 8
10
8
8 18 31 36 27
23
29
11 11 17
25 31
24 18 16
24 17
30
0
20
40
60
80
100
Treiber des Mobilitaumltswandels 2011 alle Laumlnder der Stichprobe alle Befragten nach Teilszenario
1 Zusaumltzliches Teilszenario nicht Teil der zwei definierten High-Level-Szenarien Quelle Oliver WymanESB Forschung
Kraftstoff gt25euro
Kraftstoff gt4euro
City-Maut Autoverbot in Staumldten auszliger EF
Mobilitaumlts-abgaben
Autobahn-maut
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Besseres OumlV-
Angebot
Immer verfuumlgbare Mietwagen
Smartphone Mobilitaumlts-
App
Verkehrs-uumlberlastung
Gleiches Auto wie heute
Wechsel zu kleine- rem Auto
Wechsel zu E-Fahr- zeugen
Wechsel zu keinem eigenen Auto
1
Details auf den
Folgeseiten
Insbesondere steigende Kraftstoffpreise City-Maut und die gute Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit von oumlffentlichen Verkehrsmitteln veranlassen Kunden alternative Mobilitaumltsmodelle in Betracht zu ziehen
2
Details auf den
Folgeseiten
IX III -1 IV -1 I VIII VII V II VI
20 20 copy Oliver Wyman
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Kraftstoff gt4 euro pro Liter alle Laumlnder der Stichprobe N = 2204
13 17 19 20 20 22 23 24 23 24 29
16 16
16 16 19 16 16
17 19 19
21
27
31 30 30
34 34 31 29 27
32 23
44 36 35 34
27 28 30 30 31 25 27
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Junge Stadtbewohner insb in Shanghai und Frankreich sind am ehesten bereit ihr Mobilitaumltsverhalten bei hohen Kraftstoffpreisen zu aumlndern
1
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone-App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
ab-schluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
9
18 24 24 26
35 16
14
16 17 19
22 41
37
29 29 21
17
34 31 31 30
34
26
Shang- hai
Frank-reich
Deutsch-land
Singa-pur
Groszlig-britan-nien
Oslash
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Oslash
H
H
H
H H
H
H
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H H
21 21 copy Oliver Wyman
24 27 28 31 34 34 35 36
39 40
13 15 14
13
15 10 10 9
9 8
47 44 42
42 38
38 41
39 36 38
16 14
16 14 13 18
14 16 16 14
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Die selben Gruppen aumlndern auch am wahrscheinlichsten ihr Mobilitaumlts-verhalten angesichts neuer Gesetze oder einer besseren Infrastruktur
2
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone- App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
abschluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
10
30 35
39
50 52
17
10
10
9
6 8
63 40 35
36
35 23
10
20 20 16
9
18
Oslash
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Autoverbot in Staumldten auszliger EF alle Laumlnder der Stichprobe
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
H
H
H H
H
H
H
Shang- hai
Frank-reich
Singapur Deutsch-land
Groszlig-britan-nien
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H
H
22 22 copy Oliver Wyman
Hohe Nutzung
Keine Nutzung
Mittlere Nutzung
Durch-schnitt
Deutsch-land Stadt
Frankreich Stadt
GB Stadt
Singapur
Shanghai
Verzicht aufs Auto
Kein Verzicht aufs Auto
62
26
38
74
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nutzung von Apps Keine Nutzung vonApps
Megametropolen in Asien mit einer hohen Nutzung von Smartphone-Apps und wenigen eigenen Autos sind ein ldquoNaumlhrbodenrdquo fuumlr kuumlnftige Mobilitaumlt und potenzielle Treiber signifikanter Veraumlnderungen
Nutzung von Smartphone Mobilitaumlts-Apps fuumlr Fahrten
2011 weltweit
Einfluss der Nutzung von Mobilitaumlts-Apps auf
den Verzicht auf ein Auto
2011 weltweit
Quelle Oliver WymanESB Forschung
23 copy Oliver Wyman 23
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
24 copy Oliver Wyman 24
Zusammenfassung der Ergebnisse
Mobilitaumltsmuster heute bull Fahrten zur Arbeitsstaumltte oder Schule
Universitaumlt sind die haumlufigsten
Fahranlaumlsse ndash das Auto ist bei weitem
das wichtigste Transportmittel
insbesondere fuumlr mittlere und groszlige
Entfernungen
bull Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich nach
Region ndash die Nutzung von oumlffentlichen
Verkehrsmitteln ist in urbanen Gebieten
wie Singapur und den Staumldten
Groszligbritanniens weit verbreitet In
Shanghai werden noch viele Strecken zu
Fuszlig mit dem Fahrrad zuruumlckgelegt
bull Gegenwaumlrtig sind die Treiber fuumlr den
Verzicht auf ein Auto primaumlr Kosten und
Convenience und nicht so sehr
oumlkologische Uumlberlegungen
bull Besonders in laumlndlichen Regionen
koumlnnen die Einwohner aus
Flexibilitaumltsgruumlnden und einem schlechten
oumlffentlichen Verkehrsangebot nicht auf ein
Auto verzichten
bull Heute macht Carsharing sogar in Staumldten
nur einen kleinen Anteil des
Mobilitaumltsmixes aus
Veraumlnderungs- treiber
Zukuumlnftige Mobilitaumlt
bull Insbesondere steigende
Kraftstoffkosten sowie die
Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit des
oumlffentlichen Verkehrsangebots
veranlassen Kunden dazu auf
ein Auto zu verzichten
bull Elektrofahrzeuge werden staumlrker
bevorzugt falls das Autoverbot
in Staumldten oder City-Maut
strenger werden
bull Die Autobahnmaut hat nur einen
begrenzten Einfluss auf die
Veraumlnderung des Verhaltens
bull Ein ausgepraumlgter akademischer
Hintergrund treibt den Umstieg
auf Elektroautos Studenten und
umweltbewusste Menschen
verzichten eher auf ein Auto
bull Insgesamt ist die junge urbane
Smartphone-Generation der
Haupttreiber von Veraumlnderung
bull Bevorstehende Veraumlnderungen
In einem moderaten Szenario
sind bis zum Jahr 2030 mehr als
20 bereit vollstaumlndig auf ein
Auto zu verzichten
bull In einem aggressiveren
Szenario sind sogar 40 bereit
auf ein Auto zu verzichten
bull In einem moderaten Szenario
steigt ein gewisser Prozentsatz
der Kunden in einem ersten
Schritt auf ein kleineres Auto
um
bull In einem vergleichbaren
regulatorischen Szenario neigen
die Kunden eher dazu auf ein
Auto zu verzichten als auf ein
Elektrofahrzeug umzusteigen
bull Zukuumlnftige Mobilitaumltsangebote
werden wahrscheinlich
ausgesprochen intermodal und
ldquovernetztrdquo sein
25 25 copy Oliver Wyman
(Inter-modale) Fahrten-planung
Car- sharing
(Echtzeit) Fahrt-
informationen
Miet- wagen
Gemeinsame FahrtBus
Fahrrad
Flugzeug Bahn oumlffentl
Verkehrs-mittel Hotel
Laden Elektro-
fahrzeuge
Parken
Auto-mobil-OEMs
Start-ups
Taxi
Markt- fuumlhrer
Parkinfo
Fuumlhrende und neue Player haben bereits begonnen die zukuumlnftige Mobilitaumlt neu zu definieren insb durch die breitere Integration innovativer Dienste
Quelle Oliver Wyman Forschung Mobilitaumltsintegratoren
Mobilitaumlts-
dienste
Anbieter
Auswahl
26 copy Oliver Wyman 26
Urbane Mobilitaumltsagenda
Unterschied-liche oumlrtliche Strategien
Differenzierte Marktstrategien fuumlr unterschiedliche
Kundensegmente und Wohnortgegebenheiten
Angebot integrierter Mobilitaumltspakete aus einer Hand
zur Realisierung des gesamten Wertpotenzials
Sicherung des Kundenzugangs und effiziente Nutzung
des Kundenwissens insbesondere bzgl der fruumlhzeitig
aumlnderungsbereiten jungen urbanen Generation
Strategische Absicherung durch Besitz des Kunden
Eigene Assets falls diese zur Differenzierung oder fuumlr
deutliche Synergien mit dem Kerngeschaumlft entscheidend
sind
Ausgewogenes Ausmaszlig an Kontrolle und Rolle als
Befaumlhiger des Erfolgs des Partners Sicherstellung
von oumlffentlicher Unterstuumltzung
Integriertes Wert-versprechen
Sicherung des Kunden-zugangs
Intelligente Asset-Strategie
Gleich-berechtigte Partner-schaften
A
B
C
D
E
Moumlgliche Implikationen (Beispiele)
Segmentspezifisches Mobilitaumltsdienste-Portfolio
Mobilitaumltskonzept fuumlr Metropolen vs ein breiteres intermodales Konzept
Integration des Autos in Mobilitaumltspakete mit Loumlsungen fuumlr die Befoumlrderung von Haus zu Haus
Buumlndelung mit neuen Produkten (zB Autos im Fall von Automobil-OEMs)
Zugang zum Endkunden zB durch eine personalisierte Mobilitaumltsplattform fuumlr Buchungen Informationen etc
Agenten-Modell Koordination der Nutzung von oumlffentlichen Verkehrs-mitteln und eigenen AssetsFlotten
Pilot-Partnerschaften fuumlr neue Mobilitaumltskonzepte um Wissen zu sammeln und die Marke zu staumlrken
Agendapunkte Beschreibung der Erfolgsfaktoren
Mutige und schnelle Schritte um die wichtigsten
kuumlnftigen Voraussetzungen und Partner ldquofuumlr sich zu
entscheidenrdquo und so kritische Masse zu erzielen
Mutige Schritte F
Internationale Einfuumlhrung der Flotte
MampA mit verwandten Serviceanbietern
Neu entstehende Megametropolen als Pilotgebiete
Quelle Oliver Wyman
27 copy Oliver Wyman 27
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
28 28 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ist ein Marsh amp McLennan-Unternehmen mit globaler Praumlsenz
Industrieerfahrung
Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Beratung
fuumlhrender Unternehmen in den Sektoren
Praumlsenz
US$15 Mrd Umsatz in 2011
3500 Mitarbeiter in 25 Laumlndern in uumlber 50 Buumlros zB in
bull Automobil
bull Einzelhandel und Konsumguumlter
bull Energie
bull Financial Services
bull Health and Life Sciences
bull Industrie
bull Luft- Raumfahrt amp Verteidigung
bull Telekommunikation Medien amp Technologie
bull Transport amp Logistik
bull Strategie und Wachstum
bull Marketing und Kundenbeziehungs-
management
bull Mergers amp Acquisitions Capital Markets
bull Kosteneffizienz und Operations
bull Effizienz Restrukturierung amp Lean
Management
bull Beschaffung und Supply Chain
bull Intellectual Property amp Transfer Pricing
bull IT amp Operations
bull Organisation amp Prozesse
bull Risikomanagement
Kompetenzen
Breites Angebot von Faumlhigkeiten als
Ergaumlnzung zu unserer Industrieexpertise
Quelle Oliver Wyman
bull Abu Dhabi
bull Atlanta
bull Bangalore
bull Barcelona
bull Berlin
bull Boston
bull Chicago
bull Columbus
bull Dallas
bull Detroit
bull Dubai
bull Duumlsseldorf
bull Frankfurt
bull Hamburg
bull Hamilton
bull Hong Kong
bull Houston
bull Istanbul
bull Keller
bull Leatherhead
bull Lissabon
bull London
bull Los Angeles
bull Mailand
bull Madrid
bull Melville NY
bull Mexico Stadt
bull Milwaukee
bull Montreal
bull Moskau
bull Muumlnchen
bull Mumbai
bull Neu Delhi
bull New York
bull Ottawa
bull Paris
bull Peking
bull Philadelphia
bull Pittsburgh
bull Portland
bull Princeton
bull Reston
bull Riad
bull San Francisco
bull Sao Paulo
bull Seoul
bull Shanghai
bull Singapur
bull Stockholm
bull Sydney
bull Tokio
bull Toronto
bull Washington DC
bull Wilmslow
bull Zuumlrich
Marsh Inc
Risk and Insurance
Guy Carpenter
Re-Insurance Advisors
Mercer
Human Capital Oliver Wyman Group
bull Umsatz 2011 US$115 Mrd
bull 52300 Mitarbeiter
bull Kunden in mehr als 100 Laumlndern
bull Notiert an der New Yorker Boumlrse
29 29 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman arbeitet fuumlr die Weltmarktfuumlhrer in der Automobilbranche und in anderen mobilitaumltsrelevanten Branchen
Quelle Oliver Wyman
Aviation Aerospace
amp Surface Trans-
portation
Automotive and
Industrial Products
Energy Communications
Media amp Technology
Retail amp Consumer
Products
Financial Services
30 30 copy Oliver Wyman
Mobilitaumltswissen
bull Fuumlhrendes intellektuelles Kapital bzgl
mobilitaumltsrelevanter Trends und deren Konsequenzen
bull Wichtige Mobilitaumlts- und E-Mobilitaumltsexperten bei
Oliver Wyman branchenuumlbergreifend (Automobil
Transport Energieversorgung)
bull Diversifiziertes Portfolio von Kunden-
projekten zum Thema Mobilitaumlt und
E-Mobilitaumlt
Branchenexpertise
bull Fuumlhrende Industry Practices fuumlr
ndash Energie
ndash Automobil
ndash Transport
ndash Internet amp Kommunikation
World class strategy methodology Strategiemethoden von Weltklasse
bull Methode und Toolbox des Value Driven
Business Designreg ein proprietaumlres Asset
von Oliver Wyman
ndash Strategic anticipation
ndash Value migration
ndash Demand innovation
ndash Economic neighborhoods
ndash Business design framework
Netzwerk in Schluumlsselregionen
bull Globale Praumlsenz mit Buumlros in den
wichtigsten Regionen
ndash EU
ndash Nord- Mittel- Suumldamerika
ndash Asien
Oliver Wyman besitzt eine einzigartige Kombination an Spezialwissen zum Thema Mobilitaumlt die uns befaumlhigt in diesem Bereich strategische Erkenntnisse zu gewinnen und Projekte durchzufuumlhren
Oliver Wymans
Kompetenz
Mobility
Services
bull Best-Practices Trends und
strategische Agenda vorhanden
bull Branchenexperten vor Ort mit einem starken
Netzwerk von Externen lokalen Experten
und Instituten
Quelle Oliver Wyman
Auszug
31 31 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman kann auf seine umfassende Erfahrung mit Projekten im Bereich Mobilitaumltsdienste zuruumlckgreifen
Klient Projekt Beschreibung Mobilitaumlts-
dienste
Entwicklung
Geschaumlftsmodell
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr und Umsetzung von Mobilitaumltsdiensten
bull Analyse Markttrends und -potenzial bull Bewertung des Wettbewerbsumfelds bull Zielsegmente und Dienstportfolio bull Umsetzungs-Roadmap und -Unterstuumltzung bull Aufbau Venture Capital Fonds fuumlr Mobilitaumltsdienste
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr intermodale Mobilitaumltsdienste
bull Analyse der Kundennutzungsfaumllle bull Analyse des Markts und des Wettbewerbsumfelds bull Suche nach innovativen GeschaumlftsmodellenStart-ups bull Geschaumlftsmodell fuumlr Mobilitaumltsdienste bull Pilotentwicklung
Europaumlischer Anbieter von Mobilitaumlts- und Verkehrsdiensten
Strategie und Roadmap fuumlr Mobilitaumltsdienste
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Geschaumlftsmodell und Wertversprechen bull Entwicklung neuer Dienste bull Vertriebsstrategie-konzept-kanaumlle bull Umsatzmodelle und Gewinnerzielung bull Partnerschaftsstrategie
Globaler Anbieter von staumldtischem Nahverkehrsdiensten
Machbarkeit von und Strategie fuumlr Carsharing
bull Marktforschung (Primaumlrforschung) bull Wettbewerbs-Benchmarking bull Definition des Geschaumlftsmodells bull Business Case bull Umsetzungs-Roadmap und Partnerstrategie
Europaumlischer Energieversorger amp internationaler Autohaumlndler
Carsharing-Strategie in Frankreich
bull Benchmarking bull Marktbewertung und -prognosen bull Pruumlfung und Auswahl des Geschaumlftsmodells bull Gestaltung des Geschaumlftsplans
Europaumlischer Energieversorger
(E-)Mobilitaumltsstrategie und -Roadmap
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Analyse des Marktszenarios fuumlr 2040 bull Strategische Bewertung der relevanten Player bull Alternative Geschaumlftsmodelle bull Umsetzungs-Roadmap
Quelle Oliver Wyman
Auszug
32 32 copy Oliver Wyman
Wir beraten Unternehmen Loumlsungsanbieter und StaumldteRegionen auf der ganzen Welt uumlber die Herausforderungen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
bull Oliver Wyman hat ca 100 Berater
die uumlber Fachwissen im Bereich
Nachhaltigkeit verfuumlgen
bull Ferner besitzt Marsh amp McLennan
Companies ein globales Netzwerk
von mehr als 1000 Experten im
Bereich Nachhaltigkeitsthemen
bull Permanente Investition in die
Entwicklung von modernsten Tools
und neuestem Wissen
ndash Mobilitaumlt 20
ndash Wert aus Abfall
ndash Unternehmenstransformation hin
zu Nachhaltigkeit
ndash Energierevolution 20
bull Interne Initiativen und Verfahren zur
Transformation der Oliver Wyman
Group und Marsh amp McLennan in
ein nachhaltiges Unternehmen
Wir helfen unseren Klienten den
Wert von Nachhaltigkeit zu
realisieren
hellip und setzen dafuumlr die modernsten
Tools das neueste Wissen sowie
die besten Experten ein
hellip wir beraten sie in
verschiedenen Bereichen
Abfall
Infrastruktur Gebaumlude
Wasser
Mobilitaumlt Logistik
Energie
Landnutzung Landplanung
StaumldteRegionen
Steigerung der Nachhaltigkeit zur Steuerung und Initiierung von Wachstum
Unternehmen
Anbieten von Nachhaltigkeits-loumlsungen
Unternehmen
Realisierung von zusaumltzlichem Wachstum durch Nachhaltigkeit
Auszug
Quelle Oliver Wyman
33 33 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ndash Kontaktpersonen Wir freuen uns auf ein Gespraumlch mit Ihnen uumlber die Zukunft der Mobilitaumlt
Matthias
Bentenrieder Partner Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 553
+49 179 696 11 90
matthiasbentenriederoliverwymancom
Dr Michael
Lierow Partner Transportation amp
Sustainability
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 757
+49 175 290 5002
michaellierowoliverwymancom
Dr Daniel
Kronenwett Projektleiter Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 591
+49 177 412 55 19
danielkronenwettoliverwymancom
Quelle Oliver Wyman
2 copy Oliver Wyman 2
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
3 copy Oliver Wyman 3
bull Befragung von 3000 Kunden in laumlndlichen- und Metropolregionen
bull Internationale Reichweite umfasst fuumlnf europaumlische und asiatische Laumlnder
bull Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit der ESB Reutlingen
Executive Summary
Die erste groszligangelegte
internationale empirische Studie
zur Untersuchung der Mobilitaumlts-
praumlferenzen der Kunden
Heute ist das Auto das wichtigste
Transportmittel
bull Die Fahrt zur Arbeits- oder Ausbildungsstaumltte ist der haumlufigste Fahranlass
bull Heute sind Autos die wichtigsten Transportmittel jedoch unterscheidet sich der Mobiliaumltsmix
insbesondere in den verschiedenen Regionen
bull Die Entscheidung gegen ein eigenes Auto beruht meistens auf Kosten- und Convenience-
Uumlberlegungen
bull Bis heute jedoch benutzt nur ein kleiner Bruchteil Carsharing-Dienste
bull Bis 2030 waumlren in einem moderaten Szenario gt20 der Befragten bereit das Auto
aufzugeben in einem aggressiveren Szenario steigt dieser Anteil auf 40
bull Insbesondere die steigenden Kraftstoffpreise und die Qualitaumlt des oumlffentlichen
Verkehrsangebots veranlassen die Kunden auf ein Auto zu verzichten
bull In vergleichbaren Szenarien ist die Tendenz der Kunden auf ein eigenes Auto zu verzichten
houmlher als die Tendenz sich ein Elektrofahrzeug anzuschaffen
bull Elektrofahrzeuge werden zunehmend bevorzugt wenn ein Autoverbot in der Stadt oder City-
Maut eingefuumlhrt werden und Elektrofahrzeuge hiervon ausgenommen sind
bull Demografische Merkmale wie Alter Geschlecht und Einkommen beeinflussen kuumlnftige
Mobilitaumltspraumlferenzen
bull Insbesondere junge Stadtbewohner haben eine hohe Aumlnderungsbereitschaft
bull Die Einwohner von Shanghai Franzosen und Deutsche sind eher bereit auf Elektro-
fahrzeuge umzusteigen ndash in GBSingapur verzichten sie eher auf das eigene Auto
bull Autos werden weiterhin das wichtigste Element persoumlnlicher Mobilitaumlt bleiben aber Konzepte
die verschiedene Verkehrsmittel auf flexible und bequeme Weise miteinander kombinieren
werden erfolgreich sein
bull Nachhaltige Geschaumlftsmodelle mit strategischer Absicherung muumlssen noch definiert werden
bull Partnerschaften und mutige Schritte sind ratsam um die kritische Groumlszlige zu erreichen
Viele sind bereit bis 2030 ihre
Mobilitaumltspraumlferenzen signifikant
zu veraumlndern
Es ist wahrscheinlicher dass die
Kunden auf Mobilitaumltsdienste
umsteigen als auf
Elektrofahrzeuge
Demografische Merkmale spielen
eine Rolle Triebfeder fuumlr den
Wandel ist die junge urbane
Smartphone-Generation
Die Agenda der Automobil-OEMs
und Verkehrsanbieter fuumlr urbane
Mobilitaumlt muss sich aumlndern
Source Oliver Wyman
4 copy Oliver Wyman 4
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
5 5 copy Oliver Wyman
Quelle Oliver Wyman
Hauptmobilitaumltstrends
Urbane Mobilitaumlt erfaumlhrt gerade einen Umbruch getrieben durch wichtige Trends ndash Fokus dieser Studie ist die empirische Analyse neu entstehender Mobilitaumltsmuster
Steigender Anteil des Mobilitaumltsbedarfs am Share-of-Wallet
Zunehmende Urbanisierung und Entstehung von Megametropolen
Immer schnellere Penetration von Elektrofahrzeugen
Umstieg von Besitz auf Nutzung
Konvergenz zu ldquovernetztem Lebenrdquo
Entstehung neuer urbaner Mobilitaumltsmuster
Gestaltung einer neuen Wertschoumlpfungskette
amp neuer Produktangebote
Aufkommen neuer Wettbewerber amp Netzwerke
Szenarien fuumlr kuumlnftige urbane
Mobilitaumlt
Fokus
dieser
empi-
rischen
Studie
6 6 copy Oliver Wyman
Quelle Oliver WymanESB Forschung
MethodenUmfrage KonzeptAnalyse 260 (762)
263 (770)
251 (736)
112 (327)
114 (335)
= 2930
Studiendesign Anzahl und Nationalitaumlt der Befragten
Absolute Anzahl prozentualer Anteil
Deutschland
Frankreich
Groszligbritannien
Singapur
China
Die Grundlage fuumlr die Studie uumlber zukuumlnftige Mobilitaumlt ist eine weltweite Umfrage bei fast 3000 Kunden
Gemeinsamer Ansatz um eindeutige Primaumlrforschungsergebnisse zu erzielen
7 copy Oliver Wyman 7
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
8 8 copy Oliver Wyman
Quelle Oliver WymanESB Forschung
0
20
40
60
80
100
Auto
Motorrad Motorroller
FahrradMoped
Elektrorad Elektroroller
Gehentfernung
Oumlffentliche Verkehrsmittel
Fahrten zur Arbeit Universitaumlt etc
Fahrten waumlhrend der Arbeit
Private Erledigungen
Einkaufen
Freizeitfahrten Fahrten aus sonstigen Anlaumlssen
Gesamt = 37861
11605 5980 6835 7527 5914
Mobilitaumltsnutzung nach Transportmittel und Anlass
2011 basierend auf allen Fahrten alle Laumlnder der Stichprobe
Heute ist die Fahrt zur Arbeit oder zur SchuleUniversitaumlt der haumlufigste Fahranlass ndash Das Auto ist bei weitem das wichtigste Transportmittel
9 9 copy Oliver Wyman
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Im Allgemeinen nimmt die Nutzung des Autos mit wachsender Entfernung zu ndash Insbesondere fuumlr Erledigungen werden Autos aber auch haumlufiger fuumlr kurze Strecken verwendet
Mobilitaumltsnutzung nach Fahrentfernung ndash
Fahrten zur Arbeitsstaumltte
2011 alle Laumlnder der Stichprobe Entfernung in Km
modaler Split in
Mobilitaumltsnutzung nach Fahrentfernung ndash
ErledigungenEinkaufen
2011 alle Laumlnder der Stichprobe Entfernung in Km
modaler Split in
Auto Oumlffentliche VM Gehentfernung
Motorrad FahrradMoped Elektrorad-roller
Kilometer
Modaler Split in
100
0
50
lt=2 2-5 5-10 10-20 20-50 gt=50 Kilometer
Modaler Split in
100
0
50
lt=2 2-5 5-10 10-20 20-50 gt=50
Auto Oumlffentliche VM Gehentfernung
Motorrad FahrradMoped Elektrorad-roller
75
25
75
25
10 10 copy Oliver Wyman
82
42
6
30
7
19
3 2
2 5
lt1 2
Land Stadt
Auto Oumlffentliche VMGehentfernung MotorradFahrradMoped ElektroradRoller
Mobilitaumltsnutzung nach Verkehrsmittel und Gebiet
2011 basierend auf allen Fahrten alle Laumlnder der
Stichprobe
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Mobilitaumltsnutzung nach Verkehrsmittel und Region
2011 basierend auf allen Fahrten
43 42 51
35 34
17
43 28
32 44
25
11 17
24
18 2
3 1
9 11
1
4 4 3
1
Shanghai Singapur DeutschlandStadt
FrankreichStadt
GB Stadt
Auto Oumlffentliche VM Gehentfernung
Motorrad FahrradMoped ElektroradRoller
Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich je nach Gebiet und Region ndash So ist die Nutzung von oumlffentlichen Verkehrsmitteln in Metropolen weit verbreitet insbesondere in Singapur und in den Staumldten Groszligbritanniens
11 11 copy Oliver Wyman
1 Entfernung zur naumlchsten Stadt Quelle Oliver WymanESB Forschung
59
50
72
71
51
64
Durchschnitt
GB Stadt
Frankreich Stadt
DeutschlandStadt
Singapur
Shanghai
77
59
74
83
89
95
Durchschnitt
Stadtgebiet
Groszligstadt
Kleinstadt
LaumlndlichesGebiet lt30
Km
LaumlndlichesGebiet gt30
Km
22
38
68
82
84
80
81
97
87
90
Qualitaumlt des oumlffentlichen Verkehrsangebots (Anteil der Befragten die angeben dass der Zugang zu oumlffentlichen Verkehrsmittel gut oder sehr gut ist)
1
1
Auf dem Land wo die Qualitaumlt des oumlffentlichen Verkehrsangebots gering ist gibt es die meisten eigenen Autos ndash In deutschen Staumldten ist die Verfuumlgbarkeit sowohl von oumlffentlichen Verkehrsmitteln und als auch von Autos hoch
Eigenes Auto in unterschiedlich stark
bevoumllkerten Gebieten
2011 alle Laumlnder der Stichprobe
Eigenes Auto in unterschiedlichen Regionen
2011 alle Laumlnder der Stichprobe nur Stadtgebiet
12 12 copy Oliver Wyman
Laumlndliche Bewohner benoumltigen groumlszligere Flexibilitaumlt ndash Diese Kunden nutzen das Auto hauptsaumlchlich fuumlr Befoumlrderungszwecke und kommen gegenwaumlrtig nicht ohne Auto aus
79 79
69
54 49
21 21
31
46 51
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
Flexibilitaumltsbeduumlrfnisse der Kunden nach Gebiet
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Geringer
Flexi-
bilitaumlts-
bedarf
Hoher
Flexi-
bilitaumlts-
bedarf
1 Entfernung zur naumlchsten Stadt Quelle Oliver WymanESB Forschung
1 1
86 79 73 61
51
14 21 27 39
49
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
78 76 73 61
42
22 24 27 39
58
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
Weniger wichtig
fuumlr Befoumlrdrungs-
zwecke
Wichtig fuumlr
Befoumlrderungs-
zwecke
Auto ist
kein Muss
Auto ist
ein Muss
1 1
1 1
Wahrgenommene Bedeutung des Autos
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
13 13 copy Oliver Wyman
17
18
23
29
30
1 2 3 4 5
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Wichtig Unwichtig
1
4 4
2 2
5
1
5
1
5
1
5
1
4
1
2 1 1 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 4 4 4 4 5 4
5
Demografische Kriterien (schlieszligen sich gegenseitig nicht aus)
Fuumlr alle Kunden sind hohe Kosten der wichtigste Grund auf ein Auto zu verzichten Oumlkologische Gesichtspunkte haben kaum Konsequenzen
Gruumlnde auf ein Auto zu verzichten
2011 alle Laumlnder der Stichprobe
Metro- polen
Top 25 Ein-kommen
lt25 Jahre
Weiblich Mit Familie
Europa Asien Mind Hochschul-abschluss
Hohe Unterhaltskosten
Hohe Anschaffungskosten
Schnelleres Vorankommen mit anderen Verkehrsmitteln
Oumlkologische Gesichtspunkte
Aufwendige Parkplatzsuche zu Hause oder am Arbeitsort
14 14 copy Oliver Wyman
Uumlberblick uumlber Autonutzungsmuster
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Autonutzungsmuster nach Region
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Kein Auto und kein Fuumlhrer-schein
Kein Auto aber in Besitz eines Fuumlhrer-scheins
Kein Auto Nutzung von Carsharing
Eigenes geleastes Privatauto
Nutzung eines Firmenautos fuumlr private Zwecke
Heute nutzt nur ein kleiner Bruchteil der Befragten Mobilitaumltsdienste wie Carsharing sogar in Stadtgebieten ist der Anteil sehr gering
26
6 14
20 23
26
21 16
16
26
3
1 2
6
44
70 66 57
43
1 2 4 4 3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
GB Stadt F Stadt D Stadt Shanghai Singapur
12
11
1
73
3
Davon Anteil an
Hybrid-Elektro-
fahrzeugen lt2
Houmlchster
Anteil bei
Studenten
kleinster bei
Arbeitern
Nutzung eines Firmenautos fuumlr private Zwecke
Eigenes geleastes Privatauto
Kein Auto Nutzung
von Carsharing
Kein Auto aber in Besitz eines Fuumlhrerscheins
Kein Auto und kein
Fuumlhrerschein
15 copy Oliver Wyman 15
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull bdquoDie Zukunft der Mobilitaumltldquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
16 16 copy Oliver Wyman
Betrachtetes externespolitisches Teilszenario
Gleiches Auto
wie heute
Kleineres Auto
Elektrofahrzeug
Kein eigenes Auto
Mobilitaumltsdienste
Angabe der
Mobilitaumltspraumlferenzen
fuumlr jedes Teilszenario
durch die Befragten
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Um die Haupthebel zukuumlnftiger Mobilitaumlt zu identifizieren wurden zwei Szenarien am Beispiel von Deutschland naumlher untersucht
Der Kraftstoffpreis steigt auf uumlber 250 euro pro Liter
Weitere Verbesserung des oumlffentlichen
Verkehrsangebots
Alle Fahrten mit oumlffentlichen Verkehrsmitteln
koumlnnen mit Smartphone-Apps geplant und
bezahlt werden
Weitere Zunahme der Verkehrsuumlberlastung
Alle Entwicklungen wie in Szenario 1
Der Kraftstoffpreis steigt auf uumlber 4 euro pro Liter
Die normalen Parkgebuumlhren in der Stadt betragen
mehr als 5 euro pro Stunde aber nur
250 euro fuumlr Elektrofahrzeuge
Es gibt eine City-Maut von 10 euro pro Tag diese gilt
aber nicht fuumlr Elektrofahrzeuge
Es gibt jaumlhrliche Mobilitaumltsabgaben von
1000 euro fuumlr Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor
Einfuumlhrung einer Autobahnmaut von 20 euro im Monat
oder 150 euro pro Jahr
1
2
Szenario Kontinuier-
liche Weiterentwicklung
Die zukuumlnftige
Entwicklung bis 2030
basiert auf den
historischen
Entwicklungen in den
letzten Jahren
Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt
Um im Jahr 2030 eine
nachhaltigere Mobilitaumlt
zu erreichen ergreifen
Regierungen strengere
Regulierungsmaszlig-
nahmen
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
I-IV
17 17 copy Oliver Wyman
118
08 16
126
244 252 268
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere
Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
Die Kunden sind bereit zum Wechsel ndash In einem aggressiveren Szenario fuumlr nachhaltige Mobilitaumlt wuumlrden 40 Prozent der Befragten in Betracht ziehen bis 2030 auf ein eigenes Auto zu verzichten
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
uumlberlastung
Smartphone
Mobilitaumlts-
App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
Quelle Oliver WymanESB Forschung
69
09 06
42
05
268
337 346 352
394 399
0
5
10
15
20
25
30
35
40
City-
Maut
18 18 copy Oliver Wyman
dieser Prozentsatz ist houmlher als der Anteil an Personen die in diesem Szenario einen Umstieg auf ein Elektrofahrzeug in Erwaumlgung ziehen wuumlrden
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
zunahme
Smartphone
Mobilitaumlts-App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
City-
Maut
129
67
-10
19
-04 -04
196 186 205 201 197
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-33
04
-05
163
130 134 129
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
19 19 copy Oliver Wyman
78 70
60
50 49 47 41 39 36 36
23
7
10
12
17 13
10
9 9 13
24
17
4 8
10
8
8 18 31 36 27
23
29
11 11 17
25 31
24 18 16
24 17
30
0
20
40
60
80
100
Treiber des Mobilitaumltswandels 2011 alle Laumlnder der Stichprobe alle Befragten nach Teilszenario
1 Zusaumltzliches Teilszenario nicht Teil der zwei definierten High-Level-Szenarien Quelle Oliver WymanESB Forschung
Kraftstoff gt25euro
Kraftstoff gt4euro
City-Maut Autoverbot in Staumldten auszliger EF
Mobilitaumlts-abgaben
Autobahn-maut
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Besseres OumlV-
Angebot
Immer verfuumlgbare Mietwagen
Smartphone Mobilitaumlts-
App
Verkehrs-uumlberlastung
Gleiches Auto wie heute
Wechsel zu kleine- rem Auto
Wechsel zu E-Fahr- zeugen
Wechsel zu keinem eigenen Auto
1
Details auf den
Folgeseiten
Insbesondere steigende Kraftstoffpreise City-Maut und die gute Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit von oumlffentlichen Verkehrsmitteln veranlassen Kunden alternative Mobilitaumltsmodelle in Betracht zu ziehen
2
Details auf den
Folgeseiten
IX III -1 IV -1 I VIII VII V II VI
20 20 copy Oliver Wyman
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Kraftstoff gt4 euro pro Liter alle Laumlnder der Stichprobe N = 2204
13 17 19 20 20 22 23 24 23 24 29
16 16
16 16 19 16 16
17 19 19
21
27
31 30 30
34 34 31 29 27
32 23
44 36 35 34
27 28 30 30 31 25 27
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Junge Stadtbewohner insb in Shanghai und Frankreich sind am ehesten bereit ihr Mobilitaumltsverhalten bei hohen Kraftstoffpreisen zu aumlndern
1
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone-App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
ab-schluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
9
18 24 24 26
35 16
14
16 17 19
22 41
37
29 29 21
17
34 31 31 30
34
26
Shang- hai
Frank-reich
Deutsch-land
Singa-pur
Groszlig-britan-nien
Oslash
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Oslash
H
H
H
H H
H
H
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H H
21 21 copy Oliver Wyman
24 27 28 31 34 34 35 36
39 40
13 15 14
13
15 10 10 9
9 8
47 44 42
42 38
38 41
39 36 38
16 14
16 14 13 18
14 16 16 14
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Die selben Gruppen aumlndern auch am wahrscheinlichsten ihr Mobilitaumlts-verhalten angesichts neuer Gesetze oder einer besseren Infrastruktur
2
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone- App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
abschluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
10
30 35
39
50 52
17
10
10
9
6 8
63 40 35
36
35 23
10
20 20 16
9
18
Oslash
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Autoverbot in Staumldten auszliger EF alle Laumlnder der Stichprobe
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
H
H
H H
H
H
H
Shang- hai
Frank-reich
Singapur Deutsch-land
Groszlig-britan-nien
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H
H
22 22 copy Oliver Wyman
Hohe Nutzung
Keine Nutzung
Mittlere Nutzung
Durch-schnitt
Deutsch-land Stadt
Frankreich Stadt
GB Stadt
Singapur
Shanghai
Verzicht aufs Auto
Kein Verzicht aufs Auto
62
26
38
74
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nutzung von Apps Keine Nutzung vonApps
Megametropolen in Asien mit einer hohen Nutzung von Smartphone-Apps und wenigen eigenen Autos sind ein ldquoNaumlhrbodenrdquo fuumlr kuumlnftige Mobilitaumlt und potenzielle Treiber signifikanter Veraumlnderungen
Nutzung von Smartphone Mobilitaumlts-Apps fuumlr Fahrten
2011 weltweit
Einfluss der Nutzung von Mobilitaumlts-Apps auf
den Verzicht auf ein Auto
2011 weltweit
Quelle Oliver WymanESB Forschung
23 copy Oliver Wyman 23
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
24 copy Oliver Wyman 24
Zusammenfassung der Ergebnisse
Mobilitaumltsmuster heute bull Fahrten zur Arbeitsstaumltte oder Schule
Universitaumlt sind die haumlufigsten
Fahranlaumlsse ndash das Auto ist bei weitem
das wichtigste Transportmittel
insbesondere fuumlr mittlere und groszlige
Entfernungen
bull Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich nach
Region ndash die Nutzung von oumlffentlichen
Verkehrsmitteln ist in urbanen Gebieten
wie Singapur und den Staumldten
Groszligbritanniens weit verbreitet In
Shanghai werden noch viele Strecken zu
Fuszlig mit dem Fahrrad zuruumlckgelegt
bull Gegenwaumlrtig sind die Treiber fuumlr den
Verzicht auf ein Auto primaumlr Kosten und
Convenience und nicht so sehr
oumlkologische Uumlberlegungen
bull Besonders in laumlndlichen Regionen
koumlnnen die Einwohner aus
Flexibilitaumltsgruumlnden und einem schlechten
oumlffentlichen Verkehrsangebot nicht auf ein
Auto verzichten
bull Heute macht Carsharing sogar in Staumldten
nur einen kleinen Anteil des
Mobilitaumltsmixes aus
Veraumlnderungs- treiber
Zukuumlnftige Mobilitaumlt
bull Insbesondere steigende
Kraftstoffkosten sowie die
Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit des
oumlffentlichen Verkehrsangebots
veranlassen Kunden dazu auf
ein Auto zu verzichten
bull Elektrofahrzeuge werden staumlrker
bevorzugt falls das Autoverbot
in Staumldten oder City-Maut
strenger werden
bull Die Autobahnmaut hat nur einen
begrenzten Einfluss auf die
Veraumlnderung des Verhaltens
bull Ein ausgepraumlgter akademischer
Hintergrund treibt den Umstieg
auf Elektroautos Studenten und
umweltbewusste Menschen
verzichten eher auf ein Auto
bull Insgesamt ist die junge urbane
Smartphone-Generation der
Haupttreiber von Veraumlnderung
bull Bevorstehende Veraumlnderungen
In einem moderaten Szenario
sind bis zum Jahr 2030 mehr als
20 bereit vollstaumlndig auf ein
Auto zu verzichten
bull In einem aggressiveren
Szenario sind sogar 40 bereit
auf ein Auto zu verzichten
bull In einem moderaten Szenario
steigt ein gewisser Prozentsatz
der Kunden in einem ersten
Schritt auf ein kleineres Auto
um
bull In einem vergleichbaren
regulatorischen Szenario neigen
die Kunden eher dazu auf ein
Auto zu verzichten als auf ein
Elektrofahrzeug umzusteigen
bull Zukuumlnftige Mobilitaumltsangebote
werden wahrscheinlich
ausgesprochen intermodal und
ldquovernetztrdquo sein
25 25 copy Oliver Wyman
(Inter-modale) Fahrten-planung
Car- sharing
(Echtzeit) Fahrt-
informationen
Miet- wagen
Gemeinsame FahrtBus
Fahrrad
Flugzeug Bahn oumlffentl
Verkehrs-mittel Hotel
Laden Elektro-
fahrzeuge
Parken
Auto-mobil-OEMs
Start-ups
Taxi
Markt- fuumlhrer
Parkinfo
Fuumlhrende und neue Player haben bereits begonnen die zukuumlnftige Mobilitaumlt neu zu definieren insb durch die breitere Integration innovativer Dienste
Quelle Oliver Wyman Forschung Mobilitaumltsintegratoren
Mobilitaumlts-
dienste
Anbieter
Auswahl
26 copy Oliver Wyman 26
Urbane Mobilitaumltsagenda
Unterschied-liche oumlrtliche Strategien
Differenzierte Marktstrategien fuumlr unterschiedliche
Kundensegmente und Wohnortgegebenheiten
Angebot integrierter Mobilitaumltspakete aus einer Hand
zur Realisierung des gesamten Wertpotenzials
Sicherung des Kundenzugangs und effiziente Nutzung
des Kundenwissens insbesondere bzgl der fruumlhzeitig
aumlnderungsbereiten jungen urbanen Generation
Strategische Absicherung durch Besitz des Kunden
Eigene Assets falls diese zur Differenzierung oder fuumlr
deutliche Synergien mit dem Kerngeschaumlft entscheidend
sind
Ausgewogenes Ausmaszlig an Kontrolle und Rolle als
Befaumlhiger des Erfolgs des Partners Sicherstellung
von oumlffentlicher Unterstuumltzung
Integriertes Wert-versprechen
Sicherung des Kunden-zugangs
Intelligente Asset-Strategie
Gleich-berechtigte Partner-schaften
A
B
C
D
E
Moumlgliche Implikationen (Beispiele)
Segmentspezifisches Mobilitaumltsdienste-Portfolio
Mobilitaumltskonzept fuumlr Metropolen vs ein breiteres intermodales Konzept
Integration des Autos in Mobilitaumltspakete mit Loumlsungen fuumlr die Befoumlrderung von Haus zu Haus
Buumlndelung mit neuen Produkten (zB Autos im Fall von Automobil-OEMs)
Zugang zum Endkunden zB durch eine personalisierte Mobilitaumltsplattform fuumlr Buchungen Informationen etc
Agenten-Modell Koordination der Nutzung von oumlffentlichen Verkehrs-mitteln und eigenen AssetsFlotten
Pilot-Partnerschaften fuumlr neue Mobilitaumltskonzepte um Wissen zu sammeln und die Marke zu staumlrken
Agendapunkte Beschreibung der Erfolgsfaktoren
Mutige und schnelle Schritte um die wichtigsten
kuumlnftigen Voraussetzungen und Partner ldquofuumlr sich zu
entscheidenrdquo und so kritische Masse zu erzielen
Mutige Schritte F
Internationale Einfuumlhrung der Flotte
MampA mit verwandten Serviceanbietern
Neu entstehende Megametropolen als Pilotgebiete
Quelle Oliver Wyman
27 copy Oliver Wyman 27
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
28 28 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ist ein Marsh amp McLennan-Unternehmen mit globaler Praumlsenz
Industrieerfahrung
Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Beratung
fuumlhrender Unternehmen in den Sektoren
Praumlsenz
US$15 Mrd Umsatz in 2011
3500 Mitarbeiter in 25 Laumlndern in uumlber 50 Buumlros zB in
bull Automobil
bull Einzelhandel und Konsumguumlter
bull Energie
bull Financial Services
bull Health and Life Sciences
bull Industrie
bull Luft- Raumfahrt amp Verteidigung
bull Telekommunikation Medien amp Technologie
bull Transport amp Logistik
bull Strategie und Wachstum
bull Marketing und Kundenbeziehungs-
management
bull Mergers amp Acquisitions Capital Markets
bull Kosteneffizienz und Operations
bull Effizienz Restrukturierung amp Lean
Management
bull Beschaffung und Supply Chain
bull Intellectual Property amp Transfer Pricing
bull IT amp Operations
bull Organisation amp Prozesse
bull Risikomanagement
Kompetenzen
Breites Angebot von Faumlhigkeiten als
Ergaumlnzung zu unserer Industrieexpertise
Quelle Oliver Wyman
bull Abu Dhabi
bull Atlanta
bull Bangalore
bull Barcelona
bull Berlin
bull Boston
bull Chicago
bull Columbus
bull Dallas
bull Detroit
bull Dubai
bull Duumlsseldorf
bull Frankfurt
bull Hamburg
bull Hamilton
bull Hong Kong
bull Houston
bull Istanbul
bull Keller
bull Leatherhead
bull Lissabon
bull London
bull Los Angeles
bull Mailand
bull Madrid
bull Melville NY
bull Mexico Stadt
bull Milwaukee
bull Montreal
bull Moskau
bull Muumlnchen
bull Mumbai
bull Neu Delhi
bull New York
bull Ottawa
bull Paris
bull Peking
bull Philadelphia
bull Pittsburgh
bull Portland
bull Princeton
bull Reston
bull Riad
bull San Francisco
bull Sao Paulo
bull Seoul
bull Shanghai
bull Singapur
bull Stockholm
bull Sydney
bull Tokio
bull Toronto
bull Washington DC
bull Wilmslow
bull Zuumlrich
Marsh Inc
Risk and Insurance
Guy Carpenter
Re-Insurance Advisors
Mercer
Human Capital Oliver Wyman Group
bull Umsatz 2011 US$115 Mrd
bull 52300 Mitarbeiter
bull Kunden in mehr als 100 Laumlndern
bull Notiert an der New Yorker Boumlrse
29 29 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman arbeitet fuumlr die Weltmarktfuumlhrer in der Automobilbranche und in anderen mobilitaumltsrelevanten Branchen
Quelle Oliver Wyman
Aviation Aerospace
amp Surface Trans-
portation
Automotive and
Industrial Products
Energy Communications
Media amp Technology
Retail amp Consumer
Products
Financial Services
30 30 copy Oliver Wyman
Mobilitaumltswissen
bull Fuumlhrendes intellektuelles Kapital bzgl
mobilitaumltsrelevanter Trends und deren Konsequenzen
bull Wichtige Mobilitaumlts- und E-Mobilitaumltsexperten bei
Oliver Wyman branchenuumlbergreifend (Automobil
Transport Energieversorgung)
bull Diversifiziertes Portfolio von Kunden-
projekten zum Thema Mobilitaumlt und
E-Mobilitaumlt
Branchenexpertise
bull Fuumlhrende Industry Practices fuumlr
ndash Energie
ndash Automobil
ndash Transport
ndash Internet amp Kommunikation
World class strategy methodology Strategiemethoden von Weltklasse
bull Methode und Toolbox des Value Driven
Business Designreg ein proprietaumlres Asset
von Oliver Wyman
ndash Strategic anticipation
ndash Value migration
ndash Demand innovation
ndash Economic neighborhoods
ndash Business design framework
Netzwerk in Schluumlsselregionen
bull Globale Praumlsenz mit Buumlros in den
wichtigsten Regionen
ndash EU
ndash Nord- Mittel- Suumldamerika
ndash Asien
Oliver Wyman besitzt eine einzigartige Kombination an Spezialwissen zum Thema Mobilitaumlt die uns befaumlhigt in diesem Bereich strategische Erkenntnisse zu gewinnen und Projekte durchzufuumlhren
Oliver Wymans
Kompetenz
Mobility
Services
bull Best-Practices Trends und
strategische Agenda vorhanden
bull Branchenexperten vor Ort mit einem starken
Netzwerk von Externen lokalen Experten
und Instituten
Quelle Oliver Wyman
Auszug
31 31 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman kann auf seine umfassende Erfahrung mit Projekten im Bereich Mobilitaumltsdienste zuruumlckgreifen
Klient Projekt Beschreibung Mobilitaumlts-
dienste
Entwicklung
Geschaumlftsmodell
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr und Umsetzung von Mobilitaumltsdiensten
bull Analyse Markttrends und -potenzial bull Bewertung des Wettbewerbsumfelds bull Zielsegmente und Dienstportfolio bull Umsetzungs-Roadmap und -Unterstuumltzung bull Aufbau Venture Capital Fonds fuumlr Mobilitaumltsdienste
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr intermodale Mobilitaumltsdienste
bull Analyse der Kundennutzungsfaumllle bull Analyse des Markts und des Wettbewerbsumfelds bull Suche nach innovativen GeschaumlftsmodellenStart-ups bull Geschaumlftsmodell fuumlr Mobilitaumltsdienste bull Pilotentwicklung
Europaumlischer Anbieter von Mobilitaumlts- und Verkehrsdiensten
Strategie und Roadmap fuumlr Mobilitaumltsdienste
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Geschaumlftsmodell und Wertversprechen bull Entwicklung neuer Dienste bull Vertriebsstrategie-konzept-kanaumlle bull Umsatzmodelle und Gewinnerzielung bull Partnerschaftsstrategie
Globaler Anbieter von staumldtischem Nahverkehrsdiensten
Machbarkeit von und Strategie fuumlr Carsharing
bull Marktforschung (Primaumlrforschung) bull Wettbewerbs-Benchmarking bull Definition des Geschaumlftsmodells bull Business Case bull Umsetzungs-Roadmap und Partnerstrategie
Europaumlischer Energieversorger amp internationaler Autohaumlndler
Carsharing-Strategie in Frankreich
bull Benchmarking bull Marktbewertung und -prognosen bull Pruumlfung und Auswahl des Geschaumlftsmodells bull Gestaltung des Geschaumlftsplans
Europaumlischer Energieversorger
(E-)Mobilitaumltsstrategie und -Roadmap
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Analyse des Marktszenarios fuumlr 2040 bull Strategische Bewertung der relevanten Player bull Alternative Geschaumlftsmodelle bull Umsetzungs-Roadmap
Quelle Oliver Wyman
Auszug
32 32 copy Oliver Wyman
Wir beraten Unternehmen Loumlsungsanbieter und StaumldteRegionen auf der ganzen Welt uumlber die Herausforderungen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
bull Oliver Wyman hat ca 100 Berater
die uumlber Fachwissen im Bereich
Nachhaltigkeit verfuumlgen
bull Ferner besitzt Marsh amp McLennan
Companies ein globales Netzwerk
von mehr als 1000 Experten im
Bereich Nachhaltigkeitsthemen
bull Permanente Investition in die
Entwicklung von modernsten Tools
und neuestem Wissen
ndash Mobilitaumlt 20
ndash Wert aus Abfall
ndash Unternehmenstransformation hin
zu Nachhaltigkeit
ndash Energierevolution 20
bull Interne Initiativen und Verfahren zur
Transformation der Oliver Wyman
Group und Marsh amp McLennan in
ein nachhaltiges Unternehmen
Wir helfen unseren Klienten den
Wert von Nachhaltigkeit zu
realisieren
hellip und setzen dafuumlr die modernsten
Tools das neueste Wissen sowie
die besten Experten ein
hellip wir beraten sie in
verschiedenen Bereichen
Abfall
Infrastruktur Gebaumlude
Wasser
Mobilitaumlt Logistik
Energie
Landnutzung Landplanung
StaumldteRegionen
Steigerung der Nachhaltigkeit zur Steuerung und Initiierung von Wachstum
Unternehmen
Anbieten von Nachhaltigkeits-loumlsungen
Unternehmen
Realisierung von zusaumltzlichem Wachstum durch Nachhaltigkeit
Auszug
Quelle Oliver Wyman
33 33 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ndash Kontaktpersonen Wir freuen uns auf ein Gespraumlch mit Ihnen uumlber die Zukunft der Mobilitaumlt
Matthias
Bentenrieder Partner Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 553
+49 179 696 11 90
matthiasbentenriederoliverwymancom
Dr Michael
Lierow Partner Transportation amp
Sustainability
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 757
+49 175 290 5002
michaellierowoliverwymancom
Dr Daniel
Kronenwett Projektleiter Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 591
+49 177 412 55 19
danielkronenwettoliverwymancom
Quelle Oliver Wyman
3 copy Oliver Wyman 3
bull Befragung von 3000 Kunden in laumlndlichen- und Metropolregionen
bull Internationale Reichweite umfasst fuumlnf europaumlische und asiatische Laumlnder
bull Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit der ESB Reutlingen
Executive Summary
Die erste groszligangelegte
internationale empirische Studie
zur Untersuchung der Mobilitaumlts-
praumlferenzen der Kunden
Heute ist das Auto das wichtigste
Transportmittel
bull Die Fahrt zur Arbeits- oder Ausbildungsstaumltte ist der haumlufigste Fahranlass
bull Heute sind Autos die wichtigsten Transportmittel jedoch unterscheidet sich der Mobiliaumltsmix
insbesondere in den verschiedenen Regionen
bull Die Entscheidung gegen ein eigenes Auto beruht meistens auf Kosten- und Convenience-
Uumlberlegungen
bull Bis heute jedoch benutzt nur ein kleiner Bruchteil Carsharing-Dienste
bull Bis 2030 waumlren in einem moderaten Szenario gt20 der Befragten bereit das Auto
aufzugeben in einem aggressiveren Szenario steigt dieser Anteil auf 40
bull Insbesondere die steigenden Kraftstoffpreise und die Qualitaumlt des oumlffentlichen
Verkehrsangebots veranlassen die Kunden auf ein Auto zu verzichten
bull In vergleichbaren Szenarien ist die Tendenz der Kunden auf ein eigenes Auto zu verzichten
houmlher als die Tendenz sich ein Elektrofahrzeug anzuschaffen
bull Elektrofahrzeuge werden zunehmend bevorzugt wenn ein Autoverbot in der Stadt oder City-
Maut eingefuumlhrt werden und Elektrofahrzeuge hiervon ausgenommen sind
bull Demografische Merkmale wie Alter Geschlecht und Einkommen beeinflussen kuumlnftige
Mobilitaumltspraumlferenzen
bull Insbesondere junge Stadtbewohner haben eine hohe Aumlnderungsbereitschaft
bull Die Einwohner von Shanghai Franzosen und Deutsche sind eher bereit auf Elektro-
fahrzeuge umzusteigen ndash in GBSingapur verzichten sie eher auf das eigene Auto
bull Autos werden weiterhin das wichtigste Element persoumlnlicher Mobilitaumlt bleiben aber Konzepte
die verschiedene Verkehrsmittel auf flexible und bequeme Weise miteinander kombinieren
werden erfolgreich sein
bull Nachhaltige Geschaumlftsmodelle mit strategischer Absicherung muumlssen noch definiert werden
bull Partnerschaften und mutige Schritte sind ratsam um die kritische Groumlszlige zu erreichen
Viele sind bereit bis 2030 ihre
Mobilitaumltspraumlferenzen signifikant
zu veraumlndern
Es ist wahrscheinlicher dass die
Kunden auf Mobilitaumltsdienste
umsteigen als auf
Elektrofahrzeuge
Demografische Merkmale spielen
eine Rolle Triebfeder fuumlr den
Wandel ist die junge urbane
Smartphone-Generation
Die Agenda der Automobil-OEMs
und Verkehrsanbieter fuumlr urbane
Mobilitaumlt muss sich aumlndern
Source Oliver Wyman
4 copy Oliver Wyman 4
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
5 5 copy Oliver Wyman
Quelle Oliver Wyman
Hauptmobilitaumltstrends
Urbane Mobilitaumlt erfaumlhrt gerade einen Umbruch getrieben durch wichtige Trends ndash Fokus dieser Studie ist die empirische Analyse neu entstehender Mobilitaumltsmuster
Steigender Anteil des Mobilitaumltsbedarfs am Share-of-Wallet
Zunehmende Urbanisierung und Entstehung von Megametropolen
Immer schnellere Penetration von Elektrofahrzeugen
Umstieg von Besitz auf Nutzung
Konvergenz zu ldquovernetztem Lebenrdquo
Entstehung neuer urbaner Mobilitaumltsmuster
Gestaltung einer neuen Wertschoumlpfungskette
amp neuer Produktangebote
Aufkommen neuer Wettbewerber amp Netzwerke
Szenarien fuumlr kuumlnftige urbane
Mobilitaumlt
Fokus
dieser
empi-
rischen
Studie
6 6 copy Oliver Wyman
Quelle Oliver WymanESB Forschung
MethodenUmfrage KonzeptAnalyse 260 (762)
263 (770)
251 (736)
112 (327)
114 (335)
= 2930
Studiendesign Anzahl und Nationalitaumlt der Befragten
Absolute Anzahl prozentualer Anteil
Deutschland
Frankreich
Groszligbritannien
Singapur
China
Die Grundlage fuumlr die Studie uumlber zukuumlnftige Mobilitaumlt ist eine weltweite Umfrage bei fast 3000 Kunden
Gemeinsamer Ansatz um eindeutige Primaumlrforschungsergebnisse zu erzielen
7 copy Oliver Wyman 7
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
8 8 copy Oliver Wyman
Quelle Oliver WymanESB Forschung
0
20
40
60
80
100
Auto
Motorrad Motorroller
FahrradMoped
Elektrorad Elektroroller
Gehentfernung
Oumlffentliche Verkehrsmittel
Fahrten zur Arbeit Universitaumlt etc
Fahrten waumlhrend der Arbeit
Private Erledigungen
Einkaufen
Freizeitfahrten Fahrten aus sonstigen Anlaumlssen
Gesamt = 37861
11605 5980 6835 7527 5914
Mobilitaumltsnutzung nach Transportmittel und Anlass
2011 basierend auf allen Fahrten alle Laumlnder der Stichprobe
Heute ist die Fahrt zur Arbeit oder zur SchuleUniversitaumlt der haumlufigste Fahranlass ndash Das Auto ist bei weitem das wichtigste Transportmittel
9 9 copy Oliver Wyman
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Im Allgemeinen nimmt die Nutzung des Autos mit wachsender Entfernung zu ndash Insbesondere fuumlr Erledigungen werden Autos aber auch haumlufiger fuumlr kurze Strecken verwendet
Mobilitaumltsnutzung nach Fahrentfernung ndash
Fahrten zur Arbeitsstaumltte
2011 alle Laumlnder der Stichprobe Entfernung in Km
modaler Split in
Mobilitaumltsnutzung nach Fahrentfernung ndash
ErledigungenEinkaufen
2011 alle Laumlnder der Stichprobe Entfernung in Km
modaler Split in
Auto Oumlffentliche VM Gehentfernung
Motorrad FahrradMoped Elektrorad-roller
Kilometer
Modaler Split in
100
0
50
lt=2 2-5 5-10 10-20 20-50 gt=50 Kilometer
Modaler Split in
100
0
50
lt=2 2-5 5-10 10-20 20-50 gt=50
Auto Oumlffentliche VM Gehentfernung
Motorrad FahrradMoped Elektrorad-roller
75
25
75
25
10 10 copy Oliver Wyman
82
42
6
30
7
19
3 2
2 5
lt1 2
Land Stadt
Auto Oumlffentliche VMGehentfernung MotorradFahrradMoped ElektroradRoller
Mobilitaumltsnutzung nach Verkehrsmittel und Gebiet
2011 basierend auf allen Fahrten alle Laumlnder der
Stichprobe
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Mobilitaumltsnutzung nach Verkehrsmittel und Region
2011 basierend auf allen Fahrten
43 42 51
35 34
17
43 28
32 44
25
11 17
24
18 2
3 1
9 11
1
4 4 3
1
Shanghai Singapur DeutschlandStadt
FrankreichStadt
GB Stadt
Auto Oumlffentliche VM Gehentfernung
Motorrad FahrradMoped ElektroradRoller
Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich je nach Gebiet und Region ndash So ist die Nutzung von oumlffentlichen Verkehrsmitteln in Metropolen weit verbreitet insbesondere in Singapur und in den Staumldten Groszligbritanniens
11 11 copy Oliver Wyman
1 Entfernung zur naumlchsten Stadt Quelle Oliver WymanESB Forschung
59
50
72
71
51
64
Durchschnitt
GB Stadt
Frankreich Stadt
DeutschlandStadt
Singapur
Shanghai
77
59
74
83
89
95
Durchschnitt
Stadtgebiet
Groszligstadt
Kleinstadt
LaumlndlichesGebiet lt30
Km
LaumlndlichesGebiet gt30
Km
22
38
68
82
84
80
81
97
87
90
Qualitaumlt des oumlffentlichen Verkehrsangebots (Anteil der Befragten die angeben dass der Zugang zu oumlffentlichen Verkehrsmittel gut oder sehr gut ist)
1
1
Auf dem Land wo die Qualitaumlt des oumlffentlichen Verkehrsangebots gering ist gibt es die meisten eigenen Autos ndash In deutschen Staumldten ist die Verfuumlgbarkeit sowohl von oumlffentlichen Verkehrsmitteln und als auch von Autos hoch
Eigenes Auto in unterschiedlich stark
bevoumllkerten Gebieten
2011 alle Laumlnder der Stichprobe
Eigenes Auto in unterschiedlichen Regionen
2011 alle Laumlnder der Stichprobe nur Stadtgebiet
12 12 copy Oliver Wyman
Laumlndliche Bewohner benoumltigen groumlszligere Flexibilitaumlt ndash Diese Kunden nutzen das Auto hauptsaumlchlich fuumlr Befoumlrderungszwecke und kommen gegenwaumlrtig nicht ohne Auto aus
79 79
69
54 49
21 21
31
46 51
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
Flexibilitaumltsbeduumlrfnisse der Kunden nach Gebiet
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Geringer
Flexi-
bilitaumlts-
bedarf
Hoher
Flexi-
bilitaumlts-
bedarf
1 Entfernung zur naumlchsten Stadt Quelle Oliver WymanESB Forschung
1 1
86 79 73 61
51
14 21 27 39
49
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
78 76 73 61
42
22 24 27 39
58
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
Weniger wichtig
fuumlr Befoumlrdrungs-
zwecke
Wichtig fuumlr
Befoumlrderungs-
zwecke
Auto ist
kein Muss
Auto ist
ein Muss
1 1
1 1
Wahrgenommene Bedeutung des Autos
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
13 13 copy Oliver Wyman
17
18
23
29
30
1 2 3 4 5
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Wichtig Unwichtig
1
4 4
2 2
5
1
5
1
5
1
5
1
4
1
2 1 1 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 4 4 4 4 5 4
5
Demografische Kriterien (schlieszligen sich gegenseitig nicht aus)
Fuumlr alle Kunden sind hohe Kosten der wichtigste Grund auf ein Auto zu verzichten Oumlkologische Gesichtspunkte haben kaum Konsequenzen
Gruumlnde auf ein Auto zu verzichten
2011 alle Laumlnder der Stichprobe
Metro- polen
Top 25 Ein-kommen
lt25 Jahre
Weiblich Mit Familie
Europa Asien Mind Hochschul-abschluss
Hohe Unterhaltskosten
Hohe Anschaffungskosten
Schnelleres Vorankommen mit anderen Verkehrsmitteln
Oumlkologische Gesichtspunkte
Aufwendige Parkplatzsuche zu Hause oder am Arbeitsort
14 14 copy Oliver Wyman
Uumlberblick uumlber Autonutzungsmuster
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Autonutzungsmuster nach Region
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Kein Auto und kein Fuumlhrer-schein
Kein Auto aber in Besitz eines Fuumlhrer-scheins
Kein Auto Nutzung von Carsharing
Eigenes geleastes Privatauto
Nutzung eines Firmenautos fuumlr private Zwecke
Heute nutzt nur ein kleiner Bruchteil der Befragten Mobilitaumltsdienste wie Carsharing sogar in Stadtgebieten ist der Anteil sehr gering
26
6 14
20 23
26
21 16
16
26
3
1 2
6
44
70 66 57
43
1 2 4 4 3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
GB Stadt F Stadt D Stadt Shanghai Singapur
12
11
1
73
3
Davon Anteil an
Hybrid-Elektro-
fahrzeugen lt2
Houmlchster
Anteil bei
Studenten
kleinster bei
Arbeitern
Nutzung eines Firmenautos fuumlr private Zwecke
Eigenes geleastes Privatauto
Kein Auto Nutzung
von Carsharing
Kein Auto aber in Besitz eines Fuumlhrerscheins
Kein Auto und kein
Fuumlhrerschein
15 copy Oliver Wyman 15
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull bdquoDie Zukunft der Mobilitaumltldquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
16 16 copy Oliver Wyman
Betrachtetes externespolitisches Teilszenario
Gleiches Auto
wie heute
Kleineres Auto
Elektrofahrzeug
Kein eigenes Auto
Mobilitaumltsdienste
Angabe der
Mobilitaumltspraumlferenzen
fuumlr jedes Teilszenario
durch die Befragten
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Um die Haupthebel zukuumlnftiger Mobilitaumlt zu identifizieren wurden zwei Szenarien am Beispiel von Deutschland naumlher untersucht
Der Kraftstoffpreis steigt auf uumlber 250 euro pro Liter
Weitere Verbesserung des oumlffentlichen
Verkehrsangebots
Alle Fahrten mit oumlffentlichen Verkehrsmitteln
koumlnnen mit Smartphone-Apps geplant und
bezahlt werden
Weitere Zunahme der Verkehrsuumlberlastung
Alle Entwicklungen wie in Szenario 1
Der Kraftstoffpreis steigt auf uumlber 4 euro pro Liter
Die normalen Parkgebuumlhren in der Stadt betragen
mehr als 5 euro pro Stunde aber nur
250 euro fuumlr Elektrofahrzeuge
Es gibt eine City-Maut von 10 euro pro Tag diese gilt
aber nicht fuumlr Elektrofahrzeuge
Es gibt jaumlhrliche Mobilitaumltsabgaben von
1000 euro fuumlr Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor
Einfuumlhrung einer Autobahnmaut von 20 euro im Monat
oder 150 euro pro Jahr
1
2
Szenario Kontinuier-
liche Weiterentwicklung
Die zukuumlnftige
Entwicklung bis 2030
basiert auf den
historischen
Entwicklungen in den
letzten Jahren
Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt
Um im Jahr 2030 eine
nachhaltigere Mobilitaumlt
zu erreichen ergreifen
Regierungen strengere
Regulierungsmaszlig-
nahmen
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
I-IV
17 17 copy Oliver Wyman
118
08 16
126
244 252 268
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere
Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
Die Kunden sind bereit zum Wechsel ndash In einem aggressiveren Szenario fuumlr nachhaltige Mobilitaumlt wuumlrden 40 Prozent der Befragten in Betracht ziehen bis 2030 auf ein eigenes Auto zu verzichten
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
uumlberlastung
Smartphone
Mobilitaumlts-
App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
Quelle Oliver WymanESB Forschung
69
09 06
42
05
268
337 346 352
394 399
0
5
10
15
20
25
30
35
40
City-
Maut
18 18 copy Oliver Wyman
dieser Prozentsatz ist houmlher als der Anteil an Personen die in diesem Szenario einen Umstieg auf ein Elektrofahrzeug in Erwaumlgung ziehen wuumlrden
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
zunahme
Smartphone
Mobilitaumlts-App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
City-
Maut
129
67
-10
19
-04 -04
196 186 205 201 197
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-33
04
-05
163
130 134 129
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
19 19 copy Oliver Wyman
78 70
60
50 49 47 41 39 36 36
23
7
10
12
17 13
10
9 9 13
24
17
4 8
10
8
8 18 31 36 27
23
29
11 11 17
25 31
24 18 16
24 17
30
0
20
40
60
80
100
Treiber des Mobilitaumltswandels 2011 alle Laumlnder der Stichprobe alle Befragten nach Teilszenario
1 Zusaumltzliches Teilszenario nicht Teil der zwei definierten High-Level-Szenarien Quelle Oliver WymanESB Forschung
Kraftstoff gt25euro
Kraftstoff gt4euro
City-Maut Autoverbot in Staumldten auszliger EF
Mobilitaumlts-abgaben
Autobahn-maut
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Besseres OumlV-
Angebot
Immer verfuumlgbare Mietwagen
Smartphone Mobilitaumlts-
App
Verkehrs-uumlberlastung
Gleiches Auto wie heute
Wechsel zu kleine- rem Auto
Wechsel zu E-Fahr- zeugen
Wechsel zu keinem eigenen Auto
1
Details auf den
Folgeseiten
Insbesondere steigende Kraftstoffpreise City-Maut und die gute Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit von oumlffentlichen Verkehrsmitteln veranlassen Kunden alternative Mobilitaumltsmodelle in Betracht zu ziehen
2
Details auf den
Folgeseiten
IX III -1 IV -1 I VIII VII V II VI
20 20 copy Oliver Wyman
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Kraftstoff gt4 euro pro Liter alle Laumlnder der Stichprobe N = 2204
13 17 19 20 20 22 23 24 23 24 29
16 16
16 16 19 16 16
17 19 19
21
27
31 30 30
34 34 31 29 27
32 23
44 36 35 34
27 28 30 30 31 25 27
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Junge Stadtbewohner insb in Shanghai und Frankreich sind am ehesten bereit ihr Mobilitaumltsverhalten bei hohen Kraftstoffpreisen zu aumlndern
1
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone-App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
ab-schluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
9
18 24 24 26
35 16
14
16 17 19
22 41
37
29 29 21
17
34 31 31 30
34
26
Shang- hai
Frank-reich
Deutsch-land
Singa-pur
Groszlig-britan-nien
Oslash
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Oslash
H
H
H
H H
H
H
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H H
21 21 copy Oliver Wyman
24 27 28 31 34 34 35 36
39 40
13 15 14
13
15 10 10 9
9 8
47 44 42
42 38
38 41
39 36 38
16 14
16 14 13 18
14 16 16 14
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Die selben Gruppen aumlndern auch am wahrscheinlichsten ihr Mobilitaumlts-verhalten angesichts neuer Gesetze oder einer besseren Infrastruktur
2
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone- App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
abschluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
10
30 35
39
50 52
17
10
10
9
6 8
63 40 35
36
35 23
10
20 20 16
9
18
Oslash
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Autoverbot in Staumldten auszliger EF alle Laumlnder der Stichprobe
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
H
H
H H
H
H
H
Shang- hai
Frank-reich
Singapur Deutsch-land
Groszlig-britan-nien
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H
H
22 22 copy Oliver Wyman
Hohe Nutzung
Keine Nutzung
Mittlere Nutzung
Durch-schnitt
Deutsch-land Stadt
Frankreich Stadt
GB Stadt
Singapur
Shanghai
Verzicht aufs Auto
Kein Verzicht aufs Auto
62
26
38
74
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nutzung von Apps Keine Nutzung vonApps
Megametropolen in Asien mit einer hohen Nutzung von Smartphone-Apps und wenigen eigenen Autos sind ein ldquoNaumlhrbodenrdquo fuumlr kuumlnftige Mobilitaumlt und potenzielle Treiber signifikanter Veraumlnderungen
Nutzung von Smartphone Mobilitaumlts-Apps fuumlr Fahrten
2011 weltweit
Einfluss der Nutzung von Mobilitaumlts-Apps auf
den Verzicht auf ein Auto
2011 weltweit
Quelle Oliver WymanESB Forschung
23 copy Oliver Wyman 23
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
24 copy Oliver Wyman 24
Zusammenfassung der Ergebnisse
Mobilitaumltsmuster heute bull Fahrten zur Arbeitsstaumltte oder Schule
Universitaumlt sind die haumlufigsten
Fahranlaumlsse ndash das Auto ist bei weitem
das wichtigste Transportmittel
insbesondere fuumlr mittlere und groszlige
Entfernungen
bull Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich nach
Region ndash die Nutzung von oumlffentlichen
Verkehrsmitteln ist in urbanen Gebieten
wie Singapur und den Staumldten
Groszligbritanniens weit verbreitet In
Shanghai werden noch viele Strecken zu
Fuszlig mit dem Fahrrad zuruumlckgelegt
bull Gegenwaumlrtig sind die Treiber fuumlr den
Verzicht auf ein Auto primaumlr Kosten und
Convenience und nicht so sehr
oumlkologische Uumlberlegungen
bull Besonders in laumlndlichen Regionen
koumlnnen die Einwohner aus
Flexibilitaumltsgruumlnden und einem schlechten
oumlffentlichen Verkehrsangebot nicht auf ein
Auto verzichten
bull Heute macht Carsharing sogar in Staumldten
nur einen kleinen Anteil des
Mobilitaumltsmixes aus
Veraumlnderungs- treiber
Zukuumlnftige Mobilitaumlt
bull Insbesondere steigende
Kraftstoffkosten sowie die
Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit des
oumlffentlichen Verkehrsangebots
veranlassen Kunden dazu auf
ein Auto zu verzichten
bull Elektrofahrzeuge werden staumlrker
bevorzugt falls das Autoverbot
in Staumldten oder City-Maut
strenger werden
bull Die Autobahnmaut hat nur einen
begrenzten Einfluss auf die
Veraumlnderung des Verhaltens
bull Ein ausgepraumlgter akademischer
Hintergrund treibt den Umstieg
auf Elektroautos Studenten und
umweltbewusste Menschen
verzichten eher auf ein Auto
bull Insgesamt ist die junge urbane
Smartphone-Generation der
Haupttreiber von Veraumlnderung
bull Bevorstehende Veraumlnderungen
In einem moderaten Szenario
sind bis zum Jahr 2030 mehr als
20 bereit vollstaumlndig auf ein
Auto zu verzichten
bull In einem aggressiveren
Szenario sind sogar 40 bereit
auf ein Auto zu verzichten
bull In einem moderaten Szenario
steigt ein gewisser Prozentsatz
der Kunden in einem ersten
Schritt auf ein kleineres Auto
um
bull In einem vergleichbaren
regulatorischen Szenario neigen
die Kunden eher dazu auf ein
Auto zu verzichten als auf ein
Elektrofahrzeug umzusteigen
bull Zukuumlnftige Mobilitaumltsangebote
werden wahrscheinlich
ausgesprochen intermodal und
ldquovernetztrdquo sein
25 25 copy Oliver Wyman
(Inter-modale) Fahrten-planung
Car- sharing
(Echtzeit) Fahrt-
informationen
Miet- wagen
Gemeinsame FahrtBus
Fahrrad
Flugzeug Bahn oumlffentl
Verkehrs-mittel Hotel
Laden Elektro-
fahrzeuge
Parken
Auto-mobil-OEMs
Start-ups
Taxi
Markt- fuumlhrer
Parkinfo
Fuumlhrende und neue Player haben bereits begonnen die zukuumlnftige Mobilitaumlt neu zu definieren insb durch die breitere Integration innovativer Dienste
Quelle Oliver Wyman Forschung Mobilitaumltsintegratoren
Mobilitaumlts-
dienste
Anbieter
Auswahl
26 copy Oliver Wyman 26
Urbane Mobilitaumltsagenda
Unterschied-liche oumlrtliche Strategien
Differenzierte Marktstrategien fuumlr unterschiedliche
Kundensegmente und Wohnortgegebenheiten
Angebot integrierter Mobilitaumltspakete aus einer Hand
zur Realisierung des gesamten Wertpotenzials
Sicherung des Kundenzugangs und effiziente Nutzung
des Kundenwissens insbesondere bzgl der fruumlhzeitig
aumlnderungsbereiten jungen urbanen Generation
Strategische Absicherung durch Besitz des Kunden
Eigene Assets falls diese zur Differenzierung oder fuumlr
deutliche Synergien mit dem Kerngeschaumlft entscheidend
sind
Ausgewogenes Ausmaszlig an Kontrolle und Rolle als
Befaumlhiger des Erfolgs des Partners Sicherstellung
von oumlffentlicher Unterstuumltzung
Integriertes Wert-versprechen
Sicherung des Kunden-zugangs
Intelligente Asset-Strategie
Gleich-berechtigte Partner-schaften
A
B
C
D
E
Moumlgliche Implikationen (Beispiele)
Segmentspezifisches Mobilitaumltsdienste-Portfolio
Mobilitaumltskonzept fuumlr Metropolen vs ein breiteres intermodales Konzept
Integration des Autos in Mobilitaumltspakete mit Loumlsungen fuumlr die Befoumlrderung von Haus zu Haus
Buumlndelung mit neuen Produkten (zB Autos im Fall von Automobil-OEMs)
Zugang zum Endkunden zB durch eine personalisierte Mobilitaumltsplattform fuumlr Buchungen Informationen etc
Agenten-Modell Koordination der Nutzung von oumlffentlichen Verkehrs-mitteln und eigenen AssetsFlotten
Pilot-Partnerschaften fuumlr neue Mobilitaumltskonzepte um Wissen zu sammeln und die Marke zu staumlrken
Agendapunkte Beschreibung der Erfolgsfaktoren
Mutige und schnelle Schritte um die wichtigsten
kuumlnftigen Voraussetzungen und Partner ldquofuumlr sich zu
entscheidenrdquo und so kritische Masse zu erzielen
Mutige Schritte F
Internationale Einfuumlhrung der Flotte
MampA mit verwandten Serviceanbietern
Neu entstehende Megametropolen als Pilotgebiete
Quelle Oliver Wyman
27 copy Oliver Wyman 27
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
28 28 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ist ein Marsh amp McLennan-Unternehmen mit globaler Praumlsenz
Industrieerfahrung
Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Beratung
fuumlhrender Unternehmen in den Sektoren
Praumlsenz
US$15 Mrd Umsatz in 2011
3500 Mitarbeiter in 25 Laumlndern in uumlber 50 Buumlros zB in
bull Automobil
bull Einzelhandel und Konsumguumlter
bull Energie
bull Financial Services
bull Health and Life Sciences
bull Industrie
bull Luft- Raumfahrt amp Verteidigung
bull Telekommunikation Medien amp Technologie
bull Transport amp Logistik
bull Strategie und Wachstum
bull Marketing und Kundenbeziehungs-
management
bull Mergers amp Acquisitions Capital Markets
bull Kosteneffizienz und Operations
bull Effizienz Restrukturierung amp Lean
Management
bull Beschaffung und Supply Chain
bull Intellectual Property amp Transfer Pricing
bull IT amp Operations
bull Organisation amp Prozesse
bull Risikomanagement
Kompetenzen
Breites Angebot von Faumlhigkeiten als
Ergaumlnzung zu unserer Industrieexpertise
Quelle Oliver Wyman
bull Abu Dhabi
bull Atlanta
bull Bangalore
bull Barcelona
bull Berlin
bull Boston
bull Chicago
bull Columbus
bull Dallas
bull Detroit
bull Dubai
bull Duumlsseldorf
bull Frankfurt
bull Hamburg
bull Hamilton
bull Hong Kong
bull Houston
bull Istanbul
bull Keller
bull Leatherhead
bull Lissabon
bull London
bull Los Angeles
bull Mailand
bull Madrid
bull Melville NY
bull Mexico Stadt
bull Milwaukee
bull Montreal
bull Moskau
bull Muumlnchen
bull Mumbai
bull Neu Delhi
bull New York
bull Ottawa
bull Paris
bull Peking
bull Philadelphia
bull Pittsburgh
bull Portland
bull Princeton
bull Reston
bull Riad
bull San Francisco
bull Sao Paulo
bull Seoul
bull Shanghai
bull Singapur
bull Stockholm
bull Sydney
bull Tokio
bull Toronto
bull Washington DC
bull Wilmslow
bull Zuumlrich
Marsh Inc
Risk and Insurance
Guy Carpenter
Re-Insurance Advisors
Mercer
Human Capital Oliver Wyman Group
bull Umsatz 2011 US$115 Mrd
bull 52300 Mitarbeiter
bull Kunden in mehr als 100 Laumlndern
bull Notiert an der New Yorker Boumlrse
29 29 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman arbeitet fuumlr die Weltmarktfuumlhrer in der Automobilbranche und in anderen mobilitaumltsrelevanten Branchen
Quelle Oliver Wyman
Aviation Aerospace
amp Surface Trans-
portation
Automotive and
Industrial Products
Energy Communications
Media amp Technology
Retail amp Consumer
Products
Financial Services
30 30 copy Oliver Wyman
Mobilitaumltswissen
bull Fuumlhrendes intellektuelles Kapital bzgl
mobilitaumltsrelevanter Trends und deren Konsequenzen
bull Wichtige Mobilitaumlts- und E-Mobilitaumltsexperten bei
Oliver Wyman branchenuumlbergreifend (Automobil
Transport Energieversorgung)
bull Diversifiziertes Portfolio von Kunden-
projekten zum Thema Mobilitaumlt und
E-Mobilitaumlt
Branchenexpertise
bull Fuumlhrende Industry Practices fuumlr
ndash Energie
ndash Automobil
ndash Transport
ndash Internet amp Kommunikation
World class strategy methodology Strategiemethoden von Weltklasse
bull Methode und Toolbox des Value Driven
Business Designreg ein proprietaumlres Asset
von Oliver Wyman
ndash Strategic anticipation
ndash Value migration
ndash Demand innovation
ndash Economic neighborhoods
ndash Business design framework
Netzwerk in Schluumlsselregionen
bull Globale Praumlsenz mit Buumlros in den
wichtigsten Regionen
ndash EU
ndash Nord- Mittel- Suumldamerika
ndash Asien
Oliver Wyman besitzt eine einzigartige Kombination an Spezialwissen zum Thema Mobilitaumlt die uns befaumlhigt in diesem Bereich strategische Erkenntnisse zu gewinnen und Projekte durchzufuumlhren
Oliver Wymans
Kompetenz
Mobility
Services
bull Best-Practices Trends und
strategische Agenda vorhanden
bull Branchenexperten vor Ort mit einem starken
Netzwerk von Externen lokalen Experten
und Instituten
Quelle Oliver Wyman
Auszug
31 31 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman kann auf seine umfassende Erfahrung mit Projekten im Bereich Mobilitaumltsdienste zuruumlckgreifen
Klient Projekt Beschreibung Mobilitaumlts-
dienste
Entwicklung
Geschaumlftsmodell
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr und Umsetzung von Mobilitaumltsdiensten
bull Analyse Markttrends und -potenzial bull Bewertung des Wettbewerbsumfelds bull Zielsegmente und Dienstportfolio bull Umsetzungs-Roadmap und -Unterstuumltzung bull Aufbau Venture Capital Fonds fuumlr Mobilitaumltsdienste
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr intermodale Mobilitaumltsdienste
bull Analyse der Kundennutzungsfaumllle bull Analyse des Markts und des Wettbewerbsumfelds bull Suche nach innovativen GeschaumlftsmodellenStart-ups bull Geschaumlftsmodell fuumlr Mobilitaumltsdienste bull Pilotentwicklung
Europaumlischer Anbieter von Mobilitaumlts- und Verkehrsdiensten
Strategie und Roadmap fuumlr Mobilitaumltsdienste
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Geschaumlftsmodell und Wertversprechen bull Entwicklung neuer Dienste bull Vertriebsstrategie-konzept-kanaumlle bull Umsatzmodelle und Gewinnerzielung bull Partnerschaftsstrategie
Globaler Anbieter von staumldtischem Nahverkehrsdiensten
Machbarkeit von und Strategie fuumlr Carsharing
bull Marktforschung (Primaumlrforschung) bull Wettbewerbs-Benchmarking bull Definition des Geschaumlftsmodells bull Business Case bull Umsetzungs-Roadmap und Partnerstrategie
Europaumlischer Energieversorger amp internationaler Autohaumlndler
Carsharing-Strategie in Frankreich
bull Benchmarking bull Marktbewertung und -prognosen bull Pruumlfung und Auswahl des Geschaumlftsmodells bull Gestaltung des Geschaumlftsplans
Europaumlischer Energieversorger
(E-)Mobilitaumltsstrategie und -Roadmap
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Analyse des Marktszenarios fuumlr 2040 bull Strategische Bewertung der relevanten Player bull Alternative Geschaumlftsmodelle bull Umsetzungs-Roadmap
Quelle Oliver Wyman
Auszug
32 32 copy Oliver Wyman
Wir beraten Unternehmen Loumlsungsanbieter und StaumldteRegionen auf der ganzen Welt uumlber die Herausforderungen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
bull Oliver Wyman hat ca 100 Berater
die uumlber Fachwissen im Bereich
Nachhaltigkeit verfuumlgen
bull Ferner besitzt Marsh amp McLennan
Companies ein globales Netzwerk
von mehr als 1000 Experten im
Bereich Nachhaltigkeitsthemen
bull Permanente Investition in die
Entwicklung von modernsten Tools
und neuestem Wissen
ndash Mobilitaumlt 20
ndash Wert aus Abfall
ndash Unternehmenstransformation hin
zu Nachhaltigkeit
ndash Energierevolution 20
bull Interne Initiativen und Verfahren zur
Transformation der Oliver Wyman
Group und Marsh amp McLennan in
ein nachhaltiges Unternehmen
Wir helfen unseren Klienten den
Wert von Nachhaltigkeit zu
realisieren
hellip und setzen dafuumlr die modernsten
Tools das neueste Wissen sowie
die besten Experten ein
hellip wir beraten sie in
verschiedenen Bereichen
Abfall
Infrastruktur Gebaumlude
Wasser
Mobilitaumlt Logistik
Energie
Landnutzung Landplanung
StaumldteRegionen
Steigerung der Nachhaltigkeit zur Steuerung und Initiierung von Wachstum
Unternehmen
Anbieten von Nachhaltigkeits-loumlsungen
Unternehmen
Realisierung von zusaumltzlichem Wachstum durch Nachhaltigkeit
Auszug
Quelle Oliver Wyman
33 33 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ndash Kontaktpersonen Wir freuen uns auf ein Gespraumlch mit Ihnen uumlber die Zukunft der Mobilitaumlt
Matthias
Bentenrieder Partner Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 553
+49 179 696 11 90
matthiasbentenriederoliverwymancom
Dr Michael
Lierow Partner Transportation amp
Sustainability
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 757
+49 175 290 5002
michaellierowoliverwymancom
Dr Daniel
Kronenwett Projektleiter Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 591
+49 177 412 55 19
danielkronenwettoliverwymancom
Quelle Oliver Wyman
4 copy Oliver Wyman 4
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
5 5 copy Oliver Wyman
Quelle Oliver Wyman
Hauptmobilitaumltstrends
Urbane Mobilitaumlt erfaumlhrt gerade einen Umbruch getrieben durch wichtige Trends ndash Fokus dieser Studie ist die empirische Analyse neu entstehender Mobilitaumltsmuster
Steigender Anteil des Mobilitaumltsbedarfs am Share-of-Wallet
Zunehmende Urbanisierung und Entstehung von Megametropolen
Immer schnellere Penetration von Elektrofahrzeugen
Umstieg von Besitz auf Nutzung
Konvergenz zu ldquovernetztem Lebenrdquo
Entstehung neuer urbaner Mobilitaumltsmuster
Gestaltung einer neuen Wertschoumlpfungskette
amp neuer Produktangebote
Aufkommen neuer Wettbewerber amp Netzwerke
Szenarien fuumlr kuumlnftige urbane
Mobilitaumlt
Fokus
dieser
empi-
rischen
Studie
6 6 copy Oliver Wyman
Quelle Oliver WymanESB Forschung
MethodenUmfrage KonzeptAnalyse 260 (762)
263 (770)
251 (736)
112 (327)
114 (335)
= 2930
Studiendesign Anzahl und Nationalitaumlt der Befragten
Absolute Anzahl prozentualer Anteil
Deutschland
Frankreich
Groszligbritannien
Singapur
China
Die Grundlage fuumlr die Studie uumlber zukuumlnftige Mobilitaumlt ist eine weltweite Umfrage bei fast 3000 Kunden
Gemeinsamer Ansatz um eindeutige Primaumlrforschungsergebnisse zu erzielen
7 copy Oliver Wyman 7
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
8 8 copy Oliver Wyman
Quelle Oliver WymanESB Forschung
0
20
40
60
80
100
Auto
Motorrad Motorroller
FahrradMoped
Elektrorad Elektroroller
Gehentfernung
Oumlffentliche Verkehrsmittel
Fahrten zur Arbeit Universitaumlt etc
Fahrten waumlhrend der Arbeit
Private Erledigungen
Einkaufen
Freizeitfahrten Fahrten aus sonstigen Anlaumlssen
Gesamt = 37861
11605 5980 6835 7527 5914
Mobilitaumltsnutzung nach Transportmittel und Anlass
2011 basierend auf allen Fahrten alle Laumlnder der Stichprobe
Heute ist die Fahrt zur Arbeit oder zur SchuleUniversitaumlt der haumlufigste Fahranlass ndash Das Auto ist bei weitem das wichtigste Transportmittel
9 9 copy Oliver Wyman
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Im Allgemeinen nimmt die Nutzung des Autos mit wachsender Entfernung zu ndash Insbesondere fuumlr Erledigungen werden Autos aber auch haumlufiger fuumlr kurze Strecken verwendet
Mobilitaumltsnutzung nach Fahrentfernung ndash
Fahrten zur Arbeitsstaumltte
2011 alle Laumlnder der Stichprobe Entfernung in Km
modaler Split in
Mobilitaumltsnutzung nach Fahrentfernung ndash
ErledigungenEinkaufen
2011 alle Laumlnder der Stichprobe Entfernung in Km
modaler Split in
Auto Oumlffentliche VM Gehentfernung
Motorrad FahrradMoped Elektrorad-roller
Kilometer
Modaler Split in
100
0
50
lt=2 2-5 5-10 10-20 20-50 gt=50 Kilometer
Modaler Split in
100
0
50
lt=2 2-5 5-10 10-20 20-50 gt=50
Auto Oumlffentliche VM Gehentfernung
Motorrad FahrradMoped Elektrorad-roller
75
25
75
25
10 10 copy Oliver Wyman
82
42
6
30
7
19
3 2
2 5
lt1 2
Land Stadt
Auto Oumlffentliche VMGehentfernung MotorradFahrradMoped ElektroradRoller
Mobilitaumltsnutzung nach Verkehrsmittel und Gebiet
2011 basierend auf allen Fahrten alle Laumlnder der
Stichprobe
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Mobilitaumltsnutzung nach Verkehrsmittel und Region
2011 basierend auf allen Fahrten
43 42 51
35 34
17
43 28
32 44
25
11 17
24
18 2
3 1
9 11
1
4 4 3
1
Shanghai Singapur DeutschlandStadt
FrankreichStadt
GB Stadt
Auto Oumlffentliche VM Gehentfernung
Motorrad FahrradMoped ElektroradRoller
Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich je nach Gebiet und Region ndash So ist die Nutzung von oumlffentlichen Verkehrsmitteln in Metropolen weit verbreitet insbesondere in Singapur und in den Staumldten Groszligbritanniens
11 11 copy Oliver Wyman
1 Entfernung zur naumlchsten Stadt Quelle Oliver WymanESB Forschung
59
50
72
71
51
64
Durchschnitt
GB Stadt
Frankreich Stadt
DeutschlandStadt
Singapur
Shanghai
77
59
74
83
89
95
Durchschnitt
Stadtgebiet
Groszligstadt
Kleinstadt
LaumlndlichesGebiet lt30
Km
LaumlndlichesGebiet gt30
Km
22
38
68
82
84
80
81
97
87
90
Qualitaumlt des oumlffentlichen Verkehrsangebots (Anteil der Befragten die angeben dass der Zugang zu oumlffentlichen Verkehrsmittel gut oder sehr gut ist)
1
1
Auf dem Land wo die Qualitaumlt des oumlffentlichen Verkehrsangebots gering ist gibt es die meisten eigenen Autos ndash In deutschen Staumldten ist die Verfuumlgbarkeit sowohl von oumlffentlichen Verkehrsmitteln und als auch von Autos hoch
Eigenes Auto in unterschiedlich stark
bevoumllkerten Gebieten
2011 alle Laumlnder der Stichprobe
Eigenes Auto in unterschiedlichen Regionen
2011 alle Laumlnder der Stichprobe nur Stadtgebiet
12 12 copy Oliver Wyman
Laumlndliche Bewohner benoumltigen groumlszligere Flexibilitaumlt ndash Diese Kunden nutzen das Auto hauptsaumlchlich fuumlr Befoumlrderungszwecke und kommen gegenwaumlrtig nicht ohne Auto aus
79 79
69
54 49
21 21
31
46 51
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
Flexibilitaumltsbeduumlrfnisse der Kunden nach Gebiet
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Geringer
Flexi-
bilitaumlts-
bedarf
Hoher
Flexi-
bilitaumlts-
bedarf
1 Entfernung zur naumlchsten Stadt Quelle Oliver WymanESB Forschung
1 1
86 79 73 61
51
14 21 27 39
49
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
78 76 73 61
42
22 24 27 39
58
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
Weniger wichtig
fuumlr Befoumlrdrungs-
zwecke
Wichtig fuumlr
Befoumlrderungs-
zwecke
Auto ist
kein Muss
Auto ist
ein Muss
1 1
1 1
Wahrgenommene Bedeutung des Autos
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
13 13 copy Oliver Wyman
17
18
23
29
30
1 2 3 4 5
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Wichtig Unwichtig
1
4 4
2 2
5
1
5
1
5
1
5
1
4
1
2 1 1 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 4 4 4 4 5 4
5
Demografische Kriterien (schlieszligen sich gegenseitig nicht aus)
Fuumlr alle Kunden sind hohe Kosten der wichtigste Grund auf ein Auto zu verzichten Oumlkologische Gesichtspunkte haben kaum Konsequenzen
Gruumlnde auf ein Auto zu verzichten
2011 alle Laumlnder der Stichprobe
Metro- polen
Top 25 Ein-kommen
lt25 Jahre
Weiblich Mit Familie
Europa Asien Mind Hochschul-abschluss
Hohe Unterhaltskosten
Hohe Anschaffungskosten
Schnelleres Vorankommen mit anderen Verkehrsmitteln
Oumlkologische Gesichtspunkte
Aufwendige Parkplatzsuche zu Hause oder am Arbeitsort
14 14 copy Oliver Wyman
Uumlberblick uumlber Autonutzungsmuster
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Autonutzungsmuster nach Region
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Kein Auto und kein Fuumlhrer-schein
Kein Auto aber in Besitz eines Fuumlhrer-scheins
Kein Auto Nutzung von Carsharing
Eigenes geleastes Privatauto
Nutzung eines Firmenautos fuumlr private Zwecke
Heute nutzt nur ein kleiner Bruchteil der Befragten Mobilitaumltsdienste wie Carsharing sogar in Stadtgebieten ist der Anteil sehr gering
26
6 14
20 23
26
21 16
16
26
3
1 2
6
44
70 66 57
43
1 2 4 4 3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
GB Stadt F Stadt D Stadt Shanghai Singapur
12
11
1
73
3
Davon Anteil an
Hybrid-Elektro-
fahrzeugen lt2
Houmlchster
Anteil bei
Studenten
kleinster bei
Arbeitern
Nutzung eines Firmenautos fuumlr private Zwecke
Eigenes geleastes Privatauto
Kein Auto Nutzung
von Carsharing
Kein Auto aber in Besitz eines Fuumlhrerscheins
Kein Auto und kein
Fuumlhrerschein
15 copy Oliver Wyman 15
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull bdquoDie Zukunft der Mobilitaumltldquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
16 16 copy Oliver Wyman
Betrachtetes externespolitisches Teilszenario
Gleiches Auto
wie heute
Kleineres Auto
Elektrofahrzeug
Kein eigenes Auto
Mobilitaumltsdienste
Angabe der
Mobilitaumltspraumlferenzen
fuumlr jedes Teilszenario
durch die Befragten
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Um die Haupthebel zukuumlnftiger Mobilitaumlt zu identifizieren wurden zwei Szenarien am Beispiel von Deutschland naumlher untersucht
Der Kraftstoffpreis steigt auf uumlber 250 euro pro Liter
Weitere Verbesserung des oumlffentlichen
Verkehrsangebots
Alle Fahrten mit oumlffentlichen Verkehrsmitteln
koumlnnen mit Smartphone-Apps geplant und
bezahlt werden
Weitere Zunahme der Verkehrsuumlberlastung
Alle Entwicklungen wie in Szenario 1
Der Kraftstoffpreis steigt auf uumlber 4 euro pro Liter
Die normalen Parkgebuumlhren in der Stadt betragen
mehr als 5 euro pro Stunde aber nur
250 euro fuumlr Elektrofahrzeuge
Es gibt eine City-Maut von 10 euro pro Tag diese gilt
aber nicht fuumlr Elektrofahrzeuge
Es gibt jaumlhrliche Mobilitaumltsabgaben von
1000 euro fuumlr Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor
Einfuumlhrung einer Autobahnmaut von 20 euro im Monat
oder 150 euro pro Jahr
1
2
Szenario Kontinuier-
liche Weiterentwicklung
Die zukuumlnftige
Entwicklung bis 2030
basiert auf den
historischen
Entwicklungen in den
letzten Jahren
Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt
Um im Jahr 2030 eine
nachhaltigere Mobilitaumlt
zu erreichen ergreifen
Regierungen strengere
Regulierungsmaszlig-
nahmen
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
I-IV
17 17 copy Oliver Wyman
118
08 16
126
244 252 268
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere
Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
Die Kunden sind bereit zum Wechsel ndash In einem aggressiveren Szenario fuumlr nachhaltige Mobilitaumlt wuumlrden 40 Prozent der Befragten in Betracht ziehen bis 2030 auf ein eigenes Auto zu verzichten
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
uumlberlastung
Smartphone
Mobilitaumlts-
App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
Quelle Oliver WymanESB Forschung
69
09 06
42
05
268
337 346 352
394 399
0
5
10
15
20
25
30
35
40
City-
Maut
18 18 copy Oliver Wyman
dieser Prozentsatz ist houmlher als der Anteil an Personen die in diesem Szenario einen Umstieg auf ein Elektrofahrzeug in Erwaumlgung ziehen wuumlrden
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
zunahme
Smartphone
Mobilitaumlts-App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
City-
Maut
129
67
-10
19
-04 -04
196 186 205 201 197
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-33
04
-05
163
130 134 129
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
19 19 copy Oliver Wyman
78 70
60
50 49 47 41 39 36 36
23
7
10
12
17 13
10
9 9 13
24
17
4 8
10
8
8 18 31 36 27
23
29
11 11 17
25 31
24 18 16
24 17
30
0
20
40
60
80
100
Treiber des Mobilitaumltswandels 2011 alle Laumlnder der Stichprobe alle Befragten nach Teilszenario
1 Zusaumltzliches Teilszenario nicht Teil der zwei definierten High-Level-Szenarien Quelle Oliver WymanESB Forschung
Kraftstoff gt25euro
Kraftstoff gt4euro
City-Maut Autoverbot in Staumldten auszliger EF
Mobilitaumlts-abgaben
Autobahn-maut
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Besseres OumlV-
Angebot
Immer verfuumlgbare Mietwagen
Smartphone Mobilitaumlts-
App
Verkehrs-uumlberlastung
Gleiches Auto wie heute
Wechsel zu kleine- rem Auto
Wechsel zu E-Fahr- zeugen
Wechsel zu keinem eigenen Auto
1
Details auf den
Folgeseiten
Insbesondere steigende Kraftstoffpreise City-Maut und die gute Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit von oumlffentlichen Verkehrsmitteln veranlassen Kunden alternative Mobilitaumltsmodelle in Betracht zu ziehen
2
Details auf den
Folgeseiten
IX III -1 IV -1 I VIII VII V II VI
20 20 copy Oliver Wyman
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Kraftstoff gt4 euro pro Liter alle Laumlnder der Stichprobe N = 2204
13 17 19 20 20 22 23 24 23 24 29
16 16
16 16 19 16 16
17 19 19
21
27
31 30 30
34 34 31 29 27
32 23
44 36 35 34
27 28 30 30 31 25 27
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Junge Stadtbewohner insb in Shanghai und Frankreich sind am ehesten bereit ihr Mobilitaumltsverhalten bei hohen Kraftstoffpreisen zu aumlndern
1
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone-App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
ab-schluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
9
18 24 24 26
35 16
14
16 17 19
22 41
37
29 29 21
17
34 31 31 30
34
26
Shang- hai
Frank-reich
Deutsch-land
Singa-pur
Groszlig-britan-nien
Oslash
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Oslash
H
H
H
H H
H
H
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H H
21 21 copy Oliver Wyman
24 27 28 31 34 34 35 36
39 40
13 15 14
13
15 10 10 9
9 8
47 44 42
42 38
38 41
39 36 38
16 14
16 14 13 18
14 16 16 14
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Die selben Gruppen aumlndern auch am wahrscheinlichsten ihr Mobilitaumlts-verhalten angesichts neuer Gesetze oder einer besseren Infrastruktur
2
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone- App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
abschluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
10
30 35
39
50 52
17
10
10
9
6 8
63 40 35
36
35 23
10
20 20 16
9
18
Oslash
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Autoverbot in Staumldten auszliger EF alle Laumlnder der Stichprobe
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
H
H
H H
H
H
H
Shang- hai
Frank-reich
Singapur Deutsch-land
Groszlig-britan-nien
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H
H
22 22 copy Oliver Wyman
Hohe Nutzung
Keine Nutzung
Mittlere Nutzung
Durch-schnitt
Deutsch-land Stadt
Frankreich Stadt
GB Stadt
Singapur
Shanghai
Verzicht aufs Auto
Kein Verzicht aufs Auto
62
26
38
74
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nutzung von Apps Keine Nutzung vonApps
Megametropolen in Asien mit einer hohen Nutzung von Smartphone-Apps und wenigen eigenen Autos sind ein ldquoNaumlhrbodenrdquo fuumlr kuumlnftige Mobilitaumlt und potenzielle Treiber signifikanter Veraumlnderungen
Nutzung von Smartphone Mobilitaumlts-Apps fuumlr Fahrten
2011 weltweit
Einfluss der Nutzung von Mobilitaumlts-Apps auf
den Verzicht auf ein Auto
2011 weltweit
Quelle Oliver WymanESB Forschung
23 copy Oliver Wyman 23
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
24 copy Oliver Wyman 24
Zusammenfassung der Ergebnisse
Mobilitaumltsmuster heute bull Fahrten zur Arbeitsstaumltte oder Schule
Universitaumlt sind die haumlufigsten
Fahranlaumlsse ndash das Auto ist bei weitem
das wichtigste Transportmittel
insbesondere fuumlr mittlere und groszlige
Entfernungen
bull Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich nach
Region ndash die Nutzung von oumlffentlichen
Verkehrsmitteln ist in urbanen Gebieten
wie Singapur und den Staumldten
Groszligbritanniens weit verbreitet In
Shanghai werden noch viele Strecken zu
Fuszlig mit dem Fahrrad zuruumlckgelegt
bull Gegenwaumlrtig sind die Treiber fuumlr den
Verzicht auf ein Auto primaumlr Kosten und
Convenience und nicht so sehr
oumlkologische Uumlberlegungen
bull Besonders in laumlndlichen Regionen
koumlnnen die Einwohner aus
Flexibilitaumltsgruumlnden und einem schlechten
oumlffentlichen Verkehrsangebot nicht auf ein
Auto verzichten
bull Heute macht Carsharing sogar in Staumldten
nur einen kleinen Anteil des
Mobilitaumltsmixes aus
Veraumlnderungs- treiber
Zukuumlnftige Mobilitaumlt
bull Insbesondere steigende
Kraftstoffkosten sowie die
Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit des
oumlffentlichen Verkehrsangebots
veranlassen Kunden dazu auf
ein Auto zu verzichten
bull Elektrofahrzeuge werden staumlrker
bevorzugt falls das Autoverbot
in Staumldten oder City-Maut
strenger werden
bull Die Autobahnmaut hat nur einen
begrenzten Einfluss auf die
Veraumlnderung des Verhaltens
bull Ein ausgepraumlgter akademischer
Hintergrund treibt den Umstieg
auf Elektroautos Studenten und
umweltbewusste Menschen
verzichten eher auf ein Auto
bull Insgesamt ist die junge urbane
Smartphone-Generation der
Haupttreiber von Veraumlnderung
bull Bevorstehende Veraumlnderungen
In einem moderaten Szenario
sind bis zum Jahr 2030 mehr als
20 bereit vollstaumlndig auf ein
Auto zu verzichten
bull In einem aggressiveren
Szenario sind sogar 40 bereit
auf ein Auto zu verzichten
bull In einem moderaten Szenario
steigt ein gewisser Prozentsatz
der Kunden in einem ersten
Schritt auf ein kleineres Auto
um
bull In einem vergleichbaren
regulatorischen Szenario neigen
die Kunden eher dazu auf ein
Auto zu verzichten als auf ein
Elektrofahrzeug umzusteigen
bull Zukuumlnftige Mobilitaumltsangebote
werden wahrscheinlich
ausgesprochen intermodal und
ldquovernetztrdquo sein
25 25 copy Oliver Wyman
(Inter-modale) Fahrten-planung
Car- sharing
(Echtzeit) Fahrt-
informationen
Miet- wagen
Gemeinsame FahrtBus
Fahrrad
Flugzeug Bahn oumlffentl
Verkehrs-mittel Hotel
Laden Elektro-
fahrzeuge
Parken
Auto-mobil-OEMs
Start-ups
Taxi
Markt- fuumlhrer
Parkinfo
Fuumlhrende und neue Player haben bereits begonnen die zukuumlnftige Mobilitaumlt neu zu definieren insb durch die breitere Integration innovativer Dienste
Quelle Oliver Wyman Forschung Mobilitaumltsintegratoren
Mobilitaumlts-
dienste
Anbieter
Auswahl
26 copy Oliver Wyman 26
Urbane Mobilitaumltsagenda
Unterschied-liche oumlrtliche Strategien
Differenzierte Marktstrategien fuumlr unterschiedliche
Kundensegmente und Wohnortgegebenheiten
Angebot integrierter Mobilitaumltspakete aus einer Hand
zur Realisierung des gesamten Wertpotenzials
Sicherung des Kundenzugangs und effiziente Nutzung
des Kundenwissens insbesondere bzgl der fruumlhzeitig
aumlnderungsbereiten jungen urbanen Generation
Strategische Absicherung durch Besitz des Kunden
Eigene Assets falls diese zur Differenzierung oder fuumlr
deutliche Synergien mit dem Kerngeschaumlft entscheidend
sind
Ausgewogenes Ausmaszlig an Kontrolle und Rolle als
Befaumlhiger des Erfolgs des Partners Sicherstellung
von oumlffentlicher Unterstuumltzung
Integriertes Wert-versprechen
Sicherung des Kunden-zugangs
Intelligente Asset-Strategie
Gleich-berechtigte Partner-schaften
A
B
C
D
E
Moumlgliche Implikationen (Beispiele)
Segmentspezifisches Mobilitaumltsdienste-Portfolio
Mobilitaumltskonzept fuumlr Metropolen vs ein breiteres intermodales Konzept
Integration des Autos in Mobilitaumltspakete mit Loumlsungen fuumlr die Befoumlrderung von Haus zu Haus
Buumlndelung mit neuen Produkten (zB Autos im Fall von Automobil-OEMs)
Zugang zum Endkunden zB durch eine personalisierte Mobilitaumltsplattform fuumlr Buchungen Informationen etc
Agenten-Modell Koordination der Nutzung von oumlffentlichen Verkehrs-mitteln und eigenen AssetsFlotten
Pilot-Partnerschaften fuumlr neue Mobilitaumltskonzepte um Wissen zu sammeln und die Marke zu staumlrken
Agendapunkte Beschreibung der Erfolgsfaktoren
Mutige und schnelle Schritte um die wichtigsten
kuumlnftigen Voraussetzungen und Partner ldquofuumlr sich zu
entscheidenrdquo und so kritische Masse zu erzielen
Mutige Schritte F
Internationale Einfuumlhrung der Flotte
MampA mit verwandten Serviceanbietern
Neu entstehende Megametropolen als Pilotgebiete
Quelle Oliver Wyman
27 copy Oliver Wyman 27
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
28 28 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ist ein Marsh amp McLennan-Unternehmen mit globaler Praumlsenz
Industrieerfahrung
Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Beratung
fuumlhrender Unternehmen in den Sektoren
Praumlsenz
US$15 Mrd Umsatz in 2011
3500 Mitarbeiter in 25 Laumlndern in uumlber 50 Buumlros zB in
bull Automobil
bull Einzelhandel und Konsumguumlter
bull Energie
bull Financial Services
bull Health and Life Sciences
bull Industrie
bull Luft- Raumfahrt amp Verteidigung
bull Telekommunikation Medien amp Technologie
bull Transport amp Logistik
bull Strategie und Wachstum
bull Marketing und Kundenbeziehungs-
management
bull Mergers amp Acquisitions Capital Markets
bull Kosteneffizienz und Operations
bull Effizienz Restrukturierung amp Lean
Management
bull Beschaffung und Supply Chain
bull Intellectual Property amp Transfer Pricing
bull IT amp Operations
bull Organisation amp Prozesse
bull Risikomanagement
Kompetenzen
Breites Angebot von Faumlhigkeiten als
Ergaumlnzung zu unserer Industrieexpertise
Quelle Oliver Wyman
bull Abu Dhabi
bull Atlanta
bull Bangalore
bull Barcelona
bull Berlin
bull Boston
bull Chicago
bull Columbus
bull Dallas
bull Detroit
bull Dubai
bull Duumlsseldorf
bull Frankfurt
bull Hamburg
bull Hamilton
bull Hong Kong
bull Houston
bull Istanbul
bull Keller
bull Leatherhead
bull Lissabon
bull London
bull Los Angeles
bull Mailand
bull Madrid
bull Melville NY
bull Mexico Stadt
bull Milwaukee
bull Montreal
bull Moskau
bull Muumlnchen
bull Mumbai
bull Neu Delhi
bull New York
bull Ottawa
bull Paris
bull Peking
bull Philadelphia
bull Pittsburgh
bull Portland
bull Princeton
bull Reston
bull Riad
bull San Francisco
bull Sao Paulo
bull Seoul
bull Shanghai
bull Singapur
bull Stockholm
bull Sydney
bull Tokio
bull Toronto
bull Washington DC
bull Wilmslow
bull Zuumlrich
Marsh Inc
Risk and Insurance
Guy Carpenter
Re-Insurance Advisors
Mercer
Human Capital Oliver Wyman Group
bull Umsatz 2011 US$115 Mrd
bull 52300 Mitarbeiter
bull Kunden in mehr als 100 Laumlndern
bull Notiert an der New Yorker Boumlrse
29 29 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman arbeitet fuumlr die Weltmarktfuumlhrer in der Automobilbranche und in anderen mobilitaumltsrelevanten Branchen
Quelle Oliver Wyman
Aviation Aerospace
amp Surface Trans-
portation
Automotive and
Industrial Products
Energy Communications
Media amp Technology
Retail amp Consumer
Products
Financial Services
30 30 copy Oliver Wyman
Mobilitaumltswissen
bull Fuumlhrendes intellektuelles Kapital bzgl
mobilitaumltsrelevanter Trends und deren Konsequenzen
bull Wichtige Mobilitaumlts- und E-Mobilitaumltsexperten bei
Oliver Wyman branchenuumlbergreifend (Automobil
Transport Energieversorgung)
bull Diversifiziertes Portfolio von Kunden-
projekten zum Thema Mobilitaumlt und
E-Mobilitaumlt
Branchenexpertise
bull Fuumlhrende Industry Practices fuumlr
ndash Energie
ndash Automobil
ndash Transport
ndash Internet amp Kommunikation
World class strategy methodology Strategiemethoden von Weltklasse
bull Methode und Toolbox des Value Driven
Business Designreg ein proprietaumlres Asset
von Oliver Wyman
ndash Strategic anticipation
ndash Value migration
ndash Demand innovation
ndash Economic neighborhoods
ndash Business design framework
Netzwerk in Schluumlsselregionen
bull Globale Praumlsenz mit Buumlros in den
wichtigsten Regionen
ndash EU
ndash Nord- Mittel- Suumldamerika
ndash Asien
Oliver Wyman besitzt eine einzigartige Kombination an Spezialwissen zum Thema Mobilitaumlt die uns befaumlhigt in diesem Bereich strategische Erkenntnisse zu gewinnen und Projekte durchzufuumlhren
Oliver Wymans
Kompetenz
Mobility
Services
bull Best-Practices Trends und
strategische Agenda vorhanden
bull Branchenexperten vor Ort mit einem starken
Netzwerk von Externen lokalen Experten
und Instituten
Quelle Oliver Wyman
Auszug
31 31 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman kann auf seine umfassende Erfahrung mit Projekten im Bereich Mobilitaumltsdienste zuruumlckgreifen
Klient Projekt Beschreibung Mobilitaumlts-
dienste
Entwicklung
Geschaumlftsmodell
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr und Umsetzung von Mobilitaumltsdiensten
bull Analyse Markttrends und -potenzial bull Bewertung des Wettbewerbsumfelds bull Zielsegmente und Dienstportfolio bull Umsetzungs-Roadmap und -Unterstuumltzung bull Aufbau Venture Capital Fonds fuumlr Mobilitaumltsdienste
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr intermodale Mobilitaumltsdienste
bull Analyse der Kundennutzungsfaumllle bull Analyse des Markts und des Wettbewerbsumfelds bull Suche nach innovativen GeschaumlftsmodellenStart-ups bull Geschaumlftsmodell fuumlr Mobilitaumltsdienste bull Pilotentwicklung
Europaumlischer Anbieter von Mobilitaumlts- und Verkehrsdiensten
Strategie und Roadmap fuumlr Mobilitaumltsdienste
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Geschaumlftsmodell und Wertversprechen bull Entwicklung neuer Dienste bull Vertriebsstrategie-konzept-kanaumlle bull Umsatzmodelle und Gewinnerzielung bull Partnerschaftsstrategie
Globaler Anbieter von staumldtischem Nahverkehrsdiensten
Machbarkeit von und Strategie fuumlr Carsharing
bull Marktforschung (Primaumlrforschung) bull Wettbewerbs-Benchmarking bull Definition des Geschaumlftsmodells bull Business Case bull Umsetzungs-Roadmap und Partnerstrategie
Europaumlischer Energieversorger amp internationaler Autohaumlndler
Carsharing-Strategie in Frankreich
bull Benchmarking bull Marktbewertung und -prognosen bull Pruumlfung und Auswahl des Geschaumlftsmodells bull Gestaltung des Geschaumlftsplans
Europaumlischer Energieversorger
(E-)Mobilitaumltsstrategie und -Roadmap
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Analyse des Marktszenarios fuumlr 2040 bull Strategische Bewertung der relevanten Player bull Alternative Geschaumlftsmodelle bull Umsetzungs-Roadmap
Quelle Oliver Wyman
Auszug
32 32 copy Oliver Wyman
Wir beraten Unternehmen Loumlsungsanbieter und StaumldteRegionen auf der ganzen Welt uumlber die Herausforderungen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
bull Oliver Wyman hat ca 100 Berater
die uumlber Fachwissen im Bereich
Nachhaltigkeit verfuumlgen
bull Ferner besitzt Marsh amp McLennan
Companies ein globales Netzwerk
von mehr als 1000 Experten im
Bereich Nachhaltigkeitsthemen
bull Permanente Investition in die
Entwicklung von modernsten Tools
und neuestem Wissen
ndash Mobilitaumlt 20
ndash Wert aus Abfall
ndash Unternehmenstransformation hin
zu Nachhaltigkeit
ndash Energierevolution 20
bull Interne Initiativen und Verfahren zur
Transformation der Oliver Wyman
Group und Marsh amp McLennan in
ein nachhaltiges Unternehmen
Wir helfen unseren Klienten den
Wert von Nachhaltigkeit zu
realisieren
hellip und setzen dafuumlr die modernsten
Tools das neueste Wissen sowie
die besten Experten ein
hellip wir beraten sie in
verschiedenen Bereichen
Abfall
Infrastruktur Gebaumlude
Wasser
Mobilitaumlt Logistik
Energie
Landnutzung Landplanung
StaumldteRegionen
Steigerung der Nachhaltigkeit zur Steuerung und Initiierung von Wachstum
Unternehmen
Anbieten von Nachhaltigkeits-loumlsungen
Unternehmen
Realisierung von zusaumltzlichem Wachstum durch Nachhaltigkeit
Auszug
Quelle Oliver Wyman
33 33 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ndash Kontaktpersonen Wir freuen uns auf ein Gespraumlch mit Ihnen uumlber die Zukunft der Mobilitaumlt
Matthias
Bentenrieder Partner Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 553
+49 179 696 11 90
matthiasbentenriederoliverwymancom
Dr Michael
Lierow Partner Transportation amp
Sustainability
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 757
+49 175 290 5002
michaellierowoliverwymancom
Dr Daniel
Kronenwett Projektleiter Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 591
+49 177 412 55 19
danielkronenwettoliverwymancom
Quelle Oliver Wyman
5 5 copy Oliver Wyman
Quelle Oliver Wyman
Hauptmobilitaumltstrends
Urbane Mobilitaumlt erfaumlhrt gerade einen Umbruch getrieben durch wichtige Trends ndash Fokus dieser Studie ist die empirische Analyse neu entstehender Mobilitaumltsmuster
Steigender Anteil des Mobilitaumltsbedarfs am Share-of-Wallet
Zunehmende Urbanisierung und Entstehung von Megametropolen
Immer schnellere Penetration von Elektrofahrzeugen
Umstieg von Besitz auf Nutzung
Konvergenz zu ldquovernetztem Lebenrdquo
Entstehung neuer urbaner Mobilitaumltsmuster
Gestaltung einer neuen Wertschoumlpfungskette
amp neuer Produktangebote
Aufkommen neuer Wettbewerber amp Netzwerke
Szenarien fuumlr kuumlnftige urbane
Mobilitaumlt
Fokus
dieser
empi-
rischen
Studie
6 6 copy Oliver Wyman
Quelle Oliver WymanESB Forschung
MethodenUmfrage KonzeptAnalyse 260 (762)
263 (770)
251 (736)
112 (327)
114 (335)
= 2930
Studiendesign Anzahl und Nationalitaumlt der Befragten
Absolute Anzahl prozentualer Anteil
Deutschland
Frankreich
Groszligbritannien
Singapur
China
Die Grundlage fuumlr die Studie uumlber zukuumlnftige Mobilitaumlt ist eine weltweite Umfrage bei fast 3000 Kunden
Gemeinsamer Ansatz um eindeutige Primaumlrforschungsergebnisse zu erzielen
7 copy Oliver Wyman 7
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
8 8 copy Oliver Wyman
Quelle Oliver WymanESB Forschung
0
20
40
60
80
100
Auto
Motorrad Motorroller
FahrradMoped
Elektrorad Elektroroller
Gehentfernung
Oumlffentliche Verkehrsmittel
Fahrten zur Arbeit Universitaumlt etc
Fahrten waumlhrend der Arbeit
Private Erledigungen
Einkaufen
Freizeitfahrten Fahrten aus sonstigen Anlaumlssen
Gesamt = 37861
11605 5980 6835 7527 5914
Mobilitaumltsnutzung nach Transportmittel und Anlass
2011 basierend auf allen Fahrten alle Laumlnder der Stichprobe
Heute ist die Fahrt zur Arbeit oder zur SchuleUniversitaumlt der haumlufigste Fahranlass ndash Das Auto ist bei weitem das wichtigste Transportmittel
9 9 copy Oliver Wyman
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Im Allgemeinen nimmt die Nutzung des Autos mit wachsender Entfernung zu ndash Insbesondere fuumlr Erledigungen werden Autos aber auch haumlufiger fuumlr kurze Strecken verwendet
Mobilitaumltsnutzung nach Fahrentfernung ndash
Fahrten zur Arbeitsstaumltte
2011 alle Laumlnder der Stichprobe Entfernung in Km
modaler Split in
Mobilitaumltsnutzung nach Fahrentfernung ndash
ErledigungenEinkaufen
2011 alle Laumlnder der Stichprobe Entfernung in Km
modaler Split in
Auto Oumlffentliche VM Gehentfernung
Motorrad FahrradMoped Elektrorad-roller
Kilometer
Modaler Split in
100
0
50
lt=2 2-5 5-10 10-20 20-50 gt=50 Kilometer
Modaler Split in
100
0
50
lt=2 2-5 5-10 10-20 20-50 gt=50
Auto Oumlffentliche VM Gehentfernung
Motorrad FahrradMoped Elektrorad-roller
75
25
75
25
10 10 copy Oliver Wyman
82
42
6
30
7
19
3 2
2 5
lt1 2
Land Stadt
Auto Oumlffentliche VMGehentfernung MotorradFahrradMoped ElektroradRoller
Mobilitaumltsnutzung nach Verkehrsmittel und Gebiet
2011 basierend auf allen Fahrten alle Laumlnder der
Stichprobe
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Mobilitaumltsnutzung nach Verkehrsmittel und Region
2011 basierend auf allen Fahrten
43 42 51
35 34
17
43 28
32 44
25
11 17
24
18 2
3 1
9 11
1
4 4 3
1
Shanghai Singapur DeutschlandStadt
FrankreichStadt
GB Stadt
Auto Oumlffentliche VM Gehentfernung
Motorrad FahrradMoped ElektroradRoller
Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich je nach Gebiet und Region ndash So ist die Nutzung von oumlffentlichen Verkehrsmitteln in Metropolen weit verbreitet insbesondere in Singapur und in den Staumldten Groszligbritanniens
11 11 copy Oliver Wyman
1 Entfernung zur naumlchsten Stadt Quelle Oliver WymanESB Forschung
59
50
72
71
51
64
Durchschnitt
GB Stadt
Frankreich Stadt
DeutschlandStadt
Singapur
Shanghai
77
59
74
83
89
95
Durchschnitt
Stadtgebiet
Groszligstadt
Kleinstadt
LaumlndlichesGebiet lt30
Km
LaumlndlichesGebiet gt30
Km
22
38
68
82
84
80
81
97
87
90
Qualitaumlt des oumlffentlichen Verkehrsangebots (Anteil der Befragten die angeben dass der Zugang zu oumlffentlichen Verkehrsmittel gut oder sehr gut ist)
1
1
Auf dem Land wo die Qualitaumlt des oumlffentlichen Verkehrsangebots gering ist gibt es die meisten eigenen Autos ndash In deutschen Staumldten ist die Verfuumlgbarkeit sowohl von oumlffentlichen Verkehrsmitteln und als auch von Autos hoch
Eigenes Auto in unterschiedlich stark
bevoumllkerten Gebieten
2011 alle Laumlnder der Stichprobe
Eigenes Auto in unterschiedlichen Regionen
2011 alle Laumlnder der Stichprobe nur Stadtgebiet
12 12 copy Oliver Wyman
Laumlndliche Bewohner benoumltigen groumlszligere Flexibilitaumlt ndash Diese Kunden nutzen das Auto hauptsaumlchlich fuumlr Befoumlrderungszwecke und kommen gegenwaumlrtig nicht ohne Auto aus
79 79
69
54 49
21 21
31
46 51
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
Flexibilitaumltsbeduumlrfnisse der Kunden nach Gebiet
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Geringer
Flexi-
bilitaumlts-
bedarf
Hoher
Flexi-
bilitaumlts-
bedarf
1 Entfernung zur naumlchsten Stadt Quelle Oliver WymanESB Forschung
1 1
86 79 73 61
51
14 21 27 39
49
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
78 76 73 61
42
22 24 27 39
58
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
Weniger wichtig
fuumlr Befoumlrdrungs-
zwecke
Wichtig fuumlr
Befoumlrderungs-
zwecke
Auto ist
kein Muss
Auto ist
ein Muss
1 1
1 1
Wahrgenommene Bedeutung des Autos
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
13 13 copy Oliver Wyman
17
18
23
29
30
1 2 3 4 5
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Wichtig Unwichtig
1
4 4
2 2
5
1
5
1
5
1
5
1
4
1
2 1 1 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 4 4 4 4 5 4
5
Demografische Kriterien (schlieszligen sich gegenseitig nicht aus)
Fuumlr alle Kunden sind hohe Kosten der wichtigste Grund auf ein Auto zu verzichten Oumlkologische Gesichtspunkte haben kaum Konsequenzen
Gruumlnde auf ein Auto zu verzichten
2011 alle Laumlnder der Stichprobe
Metro- polen
Top 25 Ein-kommen
lt25 Jahre
Weiblich Mit Familie
Europa Asien Mind Hochschul-abschluss
Hohe Unterhaltskosten
Hohe Anschaffungskosten
Schnelleres Vorankommen mit anderen Verkehrsmitteln
Oumlkologische Gesichtspunkte
Aufwendige Parkplatzsuche zu Hause oder am Arbeitsort
14 14 copy Oliver Wyman
Uumlberblick uumlber Autonutzungsmuster
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Autonutzungsmuster nach Region
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Kein Auto und kein Fuumlhrer-schein
Kein Auto aber in Besitz eines Fuumlhrer-scheins
Kein Auto Nutzung von Carsharing
Eigenes geleastes Privatauto
Nutzung eines Firmenautos fuumlr private Zwecke
Heute nutzt nur ein kleiner Bruchteil der Befragten Mobilitaumltsdienste wie Carsharing sogar in Stadtgebieten ist der Anteil sehr gering
26
6 14
20 23
26
21 16
16
26
3
1 2
6
44
70 66 57
43
1 2 4 4 3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
GB Stadt F Stadt D Stadt Shanghai Singapur
12
11
1
73
3
Davon Anteil an
Hybrid-Elektro-
fahrzeugen lt2
Houmlchster
Anteil bei
Studenten
kleinster bei
Arbeitern
Nutzung eines Firmenautos fuumlr private Zwecke
Eigenes geleastes Privatauto
Kein Auto Nutzung
von Carsharing
Kein Auto aber in Besitz eines Fuumlhrerscheins
Kein Auto und kein
Fuumlhrerschein
15 copy Oliver Wyman 15
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull bdquoDie Zukunft der Mobilitaumltldquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
16 16 copy Oliver Wyman
Betrachtetes externespolitisches Teilszenario
Gleiches Auto
wie heute
Kleineres Auto
Elektrofahrzeug
Kein eigenes Auto
Mobilitaumltsdienste
Angabe der
Mobilitaumltspraumlferenzen
fuumlr jedes Teilszenario
durch die Befragten
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Um die Haupthebel zukuumlnftiger Mobilitaumlt zu identifizieren wurden zwei Szenarien am Beispiel von Deutschland naumlher untersucht
Der Kraftstoffpreis steigt auf uumlber 250 euro pro Liter
Weitere Verbesserung des oumlffentlichen
Verkehrsangebots
Alle Fahrten mit oumlffentlichen Verkehrsmitteln
koumlnnen mit Smartphone-Apps geplant und
bezahlt werden
Weitere Zunahme der Verkehrsuumlberlastung
Alle Entwicklungen wie in Szenario 1
Der Kraftstoffpreis steigt auf uumlber 4 euro pro Liter
Die normalen Parkgebuumlhren in der Stadt betragen
mehr als 5 euro pro Stunde aber nur
250 euro fuumlr Elektrofahrzeuge
Es gibt eine City-Maut von 10 euro pro Tag diese gilt
aber nicht fuumlr Elektrofahrzeuge
Es gibt jaumlhrliche Mobilitaumltsabgaben von
1000 euro fuumlr Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor
Einfuumlhrung einer Autobahnmaut von 20 euro im Monat
oder 150 euro pro Jahr
1
2
Szenario Kontinuier-
liche Weiterentwicklung
Die zukuumlnftige
Entwicklung bis 2030
basiert auf den
historischen
Entwicklungen in den
letzten Jahren
Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt
Um im Jahr 2030 eine
nachhaltigere Mobilitaumlt
zu erreichen ergreifen
Regierungen strengere
Regulierungsmaszlig-
nahmen
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
I-IV
17 17 copy Oliver Wyman
118
08 16
126
244 252 268
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere
Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
Die Kunden sind bereit zum Wechsel ndash In einem aggressiveren Szenario fuumlr nachhaltige Mobilitaumlt wuumlrden 40 Prozent der Befragten in Betracht ziehen bis 2030 auf ein eigenes Auto zu verzichten
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
uumlberlastung
Smartphone
Mobilitaumlts-
App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
Quelle Oliver WymanESB Forschung
69
09 06
42
05
268
337 346 352
394 399
0
5
10
15
20
25
30
35
40
City-
Maut
18 18 copy Oliver Wyman
dieser Prozentsatz ist houmlher als der Anteil an Personen die in diesem Szenario einen Umstieg auf ein Elektrofahrzeug in Erwaumlgung ziehen wuumlrden
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
zunahme
Smartphone
Mobilitaumlts-App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
City-
Maut
129
67
-10
19
-04 -04
196 186 205 201 197
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-33
04
-05
163
130 134 129
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
19 19 copy Oliver Wyman
78 70
60
50 49 47 41 39 36 36
23
7
10
12
17 13
10
9 9 13
24
17
4 8
10
8
8 18 31 36 27
23
29
11 11 17
25 31
24 18 16
24 17
30
0
20
40
60
80
100
Treiber des Mobilitaumltswandels 2011 alle Laumlnder der Stichprobe alle Befragten nach Teilszenario
1 Zusaumltzliches Teilszenario nicht Teil der zwei definierten High-Level-Szenarien Quelle Oliver WymanESB Forschung
Kraftstoff gt25euro
Kraftstoff gt4euro
City-Maut Autoverbot in Staumldten auszliger EF
Mobilitaumlts-abgaben
Autobahn-maut
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Besseres OumlV-
Angebot
Immer verfuumlgbare Mietwagen
Smartphone Mobilitaumlts-
App
Verkehrs-uumlberlastung
Gleiches Auto wie heute
Wechsel zu kleine- rem Auto
Wechsel zu E-Fahr- zeugen
Wechsel zu keinem eigenen Auto
1
Details auf den
Folgeseiten
Insbesondere steigende Kraftstoffpreise City-Maut und die gute Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit von oumlffentlichen Verkehrsmitteln veranlassen Kunden alternative Mobilitaumltsmodelle in Betracht zu ziehen
2
Details auf den
Folgeseiten
IX III -1 IV -1 I VIII VII V II VI
20 20 copy Oliver Wyman
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Kraftstoff gt4 euro pro Liter alle Laumlnder der Stichprobe N = 2204
13 17 19 20 20 22 23 24 23 24 29
16 16
16 16 19 16 16
17 19 19
21
27
31 30 30
34 34 31 29 27
32 23
44 36 35 34
27 28 30 30 31 25 27
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Junge Stadtbewohner insb in Shanghai und Frankreich sind am ehesten bereit ihr Mobilitaumltsverhalten bei hohen Kraftstoffpreisen zu aumlndern
1
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone-App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
ab-schluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
9
18 24 24 26
35 16
14
16 17 19
22 41
37
29 29 21
17
34 31 31 30
34
26
Shang- hai
Frank-reich
Deutsch-land
Singa-pur
Groszlig-britan-nien
Oslash
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Oslash
H
H
H
H H
H
H
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H H
21 21 copy Oliver Wyman
24 27 28 31 34 34 35 36
39 40
13 15 14
13
15 10 10 9
9 8
47 44 42
42 38
38 41
39 36 38
16 14
16 14 13 18
14 16 16 14
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Die selben Gruppen aumlndern auch am wahrscheinlichsten ihr Mobilitaumlts-verhalten angesichts neuer Gesetze oder einer besseren Infrastruktur
2
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone- App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
abschluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
10
30 35
39
50 52
17
10
10
9
6 8
63 40 35
36
35 23
10
20 20 16
9
18
Oslash
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Autoverbot in Staumldten auszliger EF alle Laumlnder der Stichprobe
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
H
H
H H
H
H
H
Shang- hai
Frank-reich
Singapur Deutsch-land
Groszlig-britan-nien
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H
H
22 22 copy Oliver Wyman
Hohe Nutzung
Keine Nutzung
Mittlere Nutzung
Durch-schnitt
Deutsch-land Stadt
Frankreich Stadt
GB Stadt
Singapur
Shanghai
Verzicht aufs Auto
Kein Verzicht aufs Auto
62
26
38
74
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nutzung von Apps Keine Nutzung vonApps
Megametropolen in Asien mit einer hohen Nutzung von Smartphone-Apps und wenigen eigenen Autos sind ein ldquoNaumlhrbodenrdquo fuumlr kuumlnftige Mobilitaumlt und potenzielle Treiber signifikanter Veraumlnderungen
Nutzung von Smartphone Mobilitaumlts-Apps fuumlr Fahrten
2011 weltweit
Einfluss der Nutzung von Mobilitaumlts-Apps auf
den Verzicht auf ein Auto
2011 weltweit
Quelle Oliver WymanESB Forschung
23 copy Oliver Wyman 23
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
24 copy Oliver Wyman 24
Zusammenfassung der Ergebnisse
Mobilitaumltsmuster heute bull Fahrten zur Arbeitsstaumltte oder Schule
Universitaumlt sind die haumlufigsten
Fahranlaumlsse ndash das Auto ist bei weitem
das wichtigste Transportmittel
insbesondere fuumlr mittlere und groszlige
Entfernungen
bull Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich nach
Region ndash die Nutzung von oumlffentlichen
Verkehrsmitteln ist in urbanen Gebieten
wie Singapur und den Staumldten
Groszligbritanniens weit verbreitet In
Shanghai werden noch viele Strecken zu
Fuszlig mit dem Fahrrad zuruumlckgelegt
bull Gegenwaumlrtig sind die Treiber fuumlr den
Verzicht auf ein Auto primaumlr Kosten und
Convenience und nicht so sehr
oumlkologische Uumlberlegungen
bull Besonders in laumlndlichen Regionen
koumlnnen die Einwohner aus
Flexibilitaumltsgruumlnden und einem schlechten
oumlffentlichen Verkehrsangebot nicht auf ein
Auto verzichten
bull Heute macht Carsharing sogar in Staumldten
nur einen kleinen Anteil des
Mobilitaumltsmixes aus
Veraumlnderungs- treiber
Zukuumlnftige Mobilitaumlt
bull Insbesondere steigende
Kraftstoffkosten sowie die
Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit des
oumlffentlichen Verkehrsangebots
veranlassen Kunden dazu auf
ein Auto zu verzichten
bull Elektrofahrzeuge werden staumlrker
bevorzugt falls das Autoverbot
in Staumldten oder City-Maut
strenger werden
bull Die Autobahnmaut hat nur einen
begrenzten Einfluss auf die
Veraumlnderung des Verhaltens
bull Ein ausgepraumlgter akademischer
Hintergrund treibt den Umstieg
auf Elektroautos Studenten und
umweltbewusste Menschen
verzichten eher auf ein Auto
bull Insgesamt ist die junge urbane
Smartphone-Generation der
Haupttreiber von Veraumlnderung
bull Bevorstehende Veraumlnderungen
In einem moderaten Szenario
sind bis zum Jahr 2030 mehr als
20 bereit vollstaumlndig auf ein
Auto zu verzichten
bull In einem aggressiveren
Szenario sind sogar 40 bereit
auf ein Auto zu verzichten
bull In einem moderaten Szenario
steigt ein gewisser Prozentsatz
der Kunden in einem ersten
Schritt auf ein kleineres Auto
um
bull In einem vergleichbaren
regulatorischen Szenario neigen
die Kunden eher dazu auf ein
Auto zu verzichten als auf ein
Elektrofahrzeug umzusteigen
bull Zukuumlnftige Mobilitaumltsangebote
werden wahrscheinlich
ausgesprochen intermodal und
ldquovernetztrdquo sein
25 25 copy Oliver Wyman
(Inter-modale) Fahrten-planung
Car- sharing
(Echtzeit) Fahrt-
informationen
Miet- wagen
Gemeinsame FahrtBus
Fahrrad
Flugzeug Bahn oumlffentl
Verkehrs-mittel Hotel
Laden Elektro-
fahrzeuge
Parken
Auto-mobil-OEMs
Start-ups
Taxi
Markt- fuumlhrer
Parkinfo
Fuumlhrende und neue Player haben bereits begonnen die zukuumlnftige Mobilitaumlt neu zu definieren insb durch die breitere Integration innovativer Dienste
Quelle Oliver Wyman Forschung Mobilitaumltsintegratoren
Mobilitaumlts-
dienste
Anbieter
Auswahl
26 copy Oliver Wyman 26
Urbane Mobilitaumltsagenda
Unterschied-liche oumlrtliche Strategien
Differenzierte Marktstrategien fuumlr unterschiedliche
Kundensegmente und Wohnortgegebenheiten
Angebot integrierter Mobilitaumltspakete aus einer Hand
zur Realisierung des gesamten Wertpotenzials
Sicherung des Kundenzugangs und effiziente Nutzung
des Kundenwissens insbesondere bzgl der fruumlhzeitig
aumlnderungsbereiten jungen urbanen Generation
Strategische Absicherung durch Besitz des Kunden
Eigene Assets falls diese zur Differenzierung oder fuumlr
deutliche Synergien mit dem Kerngeschaumlft entscheidend
sind
Ausgewogenes Ausmaszlig an Kontrolle und Rolle als
Befaumlhiger des Erfolgs des Partners Sicherstellung
von oumlffentlicher Unterstuumltzung
Integriertes Wert-versprechen
Sicherung des Kunden-zugangs
Intelligente Asset-Strategie
Gleich-berechtigte Partner-schaften
A
B
C
D
E
Moumlgliche Implikationen (Beispiele)
Segmentspezifisches Mobilitaumltsdienste-Portfolio
Mobilitaumltskonzept fuumlr Metropolen vs ein breiteres intermodales Konzept
Integration des Autos in Mobilitaumltspakete mit Loumlsungen fuumlr die Befoumlrderung von Haus zu Haus
Buumlndelung mit neuen Produkten (zB Autos im Fall von Automobil-OEMs)
Zugang zum Endkunden zB durch eine personalisierte Mobilitaumltsplattform fuumlr Buchungen Informationen etc
Agenten-Modell Koordination der Nutzung von oumlffentlichen Verkehrs-mitteln und eigenen AssetsFlotten
Pilot-Partnerschaften fuumlr neue Mobilitaumltskonzepte um Wissen zu sammeln und die Marke zu staumlrken
Agendapunkte Beschreibung der Erfolgsfaktoren
Mutige und schnelle Schritte um die wichtigsten
kuumlnftigen Voraussetzungen und Partner ldquofuumlr sich zu
entscheidenrdquo und so kritische Masse zu erzielen
Mutige Schritte F
Internationale Einfuumlhrung der Flotte
MampA mit verwandten Serviceanbietern
Neu entstehende Megametropolen als Pilotgebiete
Quelle Oliver Wyman
27 copy Oliver Wyman 27
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
28 28 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ist ein Marsh amp McLennan-Unternehmen mit globaler Praumlsenz
Industrieerfahrung
Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Beratung
fuumlhrender Unternehmen in den Sektoren
Praumlsenz
US$15 Mrd Umsatz in 2011
3500 Mitarbeiter in 25 Laumlndern in uumlber 50 Buumlros zB in
bull Automobil
bull Einzelhandel und Konsumguumlter
bull Energie
bull Financial Services
bull Health and Life Sciences
bull Industrie
bull Luft- Raumfahrt amp Verteidigung
bull Telekommunikation Medien amp Technologie
bull Transport amp Logistik
bull Strategie und Wachstum
bull Marketing und Kundenbeziehungs-
management
bull Mergers amp Acquisitions Capital Markets
bull Kosteneffizienz und Operations
bull Effizienz Restrukturierung amp Lean
Management
bull Beschaffung und Supply Chain
bull Intellectual Property amp Transfer Pricing
bull IT amp Operations
bull Organisation amp Prozesse
bull Risikomanagement
Kompetenzen
Breites Angebot von Faumlhigkeiten als
Ergaumlnzung zu unserer Industrieexpertise
Quelle Oliver Wyman
bull Abu Dhabi
bull Atlanta
bull Bangalore
bull Barcelona
bull Berlin
bull Boston
bull Chicago
bull Columbus
bull Dallas
bull Detroit
bull Dubai
bull Duumlsseldorf
bull Frankfurt
bull Hamburg
bull Hamilton
bull Hong Kong
bull Houston
bull Istanbul
bull Keller
bull Leatherhead
bull Lissabon
bull London
bull Los Angeles
bull Mailand
bull Madrid
bull Melville NY
bull Mexico Stadt
bull Milwaukee
bull Montreal
bull Moskau
bull Muumlnchen
bull Mumbai
bull Neu Delhi
bull New York
bull Ottawa
bull Paris
bull Peking
bull Philadelphia
bull Pittsburgh
bull Portland
bull Princeton
bull Reston
bull Riad
bull San Francisco
bull Sao Paulo
bull Seoul
bull Shanghai
bull Singapur
bull Stockholm
bull Sydney
bull Tokio
bull Toronto
bull Washington DC
bull Wilmslow
bull Zuumlrich
Marsh Inc
Risk and Insurance
Guy Carpenter
Re-Insurance Advisors
Mercer
Human Capital Oliver Wyman Group
bull Umsatz 2011 US$115 Mrd
bull 52300 Mitarbeiter
bull Kunden in mehr als 100 Laumlndern
bull Notiert an der New Yorker Boumlrse
29 29 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman arbeitet fuumlr die Weltmarktfuumlhrer in der Automobilbranche und in anderen mobilitaumltsrelevanten Branchen
Quelle Oliver Wyman
Aviation Aerospace
amp Surface Trans-
portation
Automotive and
Industrial Products
Energy Communications
Media amp Technology
Retail amp Consumer
Products
Financial Services
30 30 copy Oliver Wyman
Mobilitaumltswissen
bull Fuumlhrendes intellektuelles Kapital bzgl
mobilitaumltsrelevanter Trends und deren Konsequenzen
bull Wichtige Mobilitaumlts- und E-Mobilitaumltsexperten bei
Oliver Wyman branchenuumlbergreifend (Automobil
Transport Energieversorgung)
bull Diversifiziertes Portfolio von Kunden-
projekten zum Thema Mobilitaumlt und
E-Mobilitaumlt
Branchenexpertise
bull Fuumlhrende Industry Practices fuumlr
ndash Energie
ndash Automobil
ndash Transport
ndash Internet amp Kommunikation
World class strategy methodology Strategiemethoden von Weltklasse
bull Methode und Toolbox des Value Driven
Business Designreg ein proprietaumlres Asset
von Oliver Wyman
ndash Strategic anticipation
ndash Value migration
ndash Demand innovation
ndash Economic neighborhoods
ndash Business design framework
Netzwerk in Schluumlsselregionen
bull Globale Praumlsenz mit Buumlros in den
wichtigsten Regionen
ndash EU
ndash Nord- Mittel- Suumldamerika
ndash Asien
Oliver Wyman besitzt eine einzigartige Kombination an Spezialwissen zum Thema Mobilitaumlt die uns befaumlhigt in diesem Bereich strategische Erkenntnisse zu gewinnen und Projekte durchzufuumlhren
Oliver Wymans
Kompetenz
Mobility
Services
bull Best-Practices Trends und
strategische Agenda vorhanden
bull Branchenexperten vor Ort mit einem starken
Netzwerk von Externen lokalen Experten
und Instituten
Quelle Oliver Wyman
Auszug
31 31 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman kann auf seine umfassende Erfahrung mit Projekten im Bereich Mobilitaumltsdienste zuruumlckgreifen
Klient Projekt Beschreibung Mobilitaumlts-
dienste
Entwicklung
Geschaumlftsmodell
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr und Umsetzung von Mobilitaumltsdiensten
bull Analyse Markttrends und -potenzial bull Bewertung des Wettbewerbsumfelds bull Zielsegmente und Dienstportfolio bull Umsetzungs-Roadmap und -Unterstuumltzung bull Aufbau Venture Capital Fonds fuumlr Mobilitaumltsdienste
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr intermodale Mobilitaumltsdienste
bull Analyse der Kundennutzungsfaumllle bull Analyse des Markts und des Wettbewerbsumfelds bull Suche nach innovativen GeschaumlftsmodellenStart-ups bull Geschaumlftsmodell fuumlr Mobilitaumltsdienste bull Pilotentwicklung
Europaumlischer Anbieter von Mobilitaumlts- und Verkehrsdiensten
Strategie und Roadmap fuumlr Mobilitaumltsdienste
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Geschaumlftsmodell und Wertversprechen bull Entwicklung neuer Dienste bull Vertriebsstrategie-konzept-kanaumlle bull Umsatzmodelle und Gewinnerzielung bull Partnerschaftsstrategie
Globaler Anbieter von staumldtischem Nahverkehrsdiensten
Machbarkeit von und Strategie fuumlr Carsharing
bull Marktforschung (Primaumlrforschung) bull Wettbewerbs-Benchmarking bull Definition des Geschaumlftsmodells bull Business Case bull Umsetzungs-Roadmap und Partnerstrategie
Europaumlischer Energieversorger amp internationaler Autohaumlndler
Carsharing-Strategie in Frankreich
bull Benchmarking bull Marktbewertung und -prognosen bull Pruumlfung und Auswahl des Geschaumlftsmodells bull Gestaltung des Geschaumlftsplans
Europaumlischer Energieversorger
(E-)Mobilitaumltsstrategie und -Roadmap
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Analyse des Marktszenarios fuumlr 2040 bull Strategische Bewertung der relevanten Player bull Alternative Geschaumlftsmodelle bull Umsetzungs-Roadmap
Quelle Oliver Wyman
Auszug
32 32 copy Oliver Wyman
Wir beraten Unternehmen Loumlsungsanbieter und StaumldteRegionen auf der ganzen Welt uumlber die Herausforderungen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
bull Oliver Wyman hat ca 100 Berater
die uumlber Fachwissen im Bereich
Nachhaltigkeit verfuumlgen
bull Ferner besitzt Marsh amp McLennan
Companies ein globales Netzwerk
von mehr als 1000 Experten im
Bereich Nachhaltigkeitsthemen
bull Permanente Investition in die
Entwicklung von modernsten Tools
und neuestem Wissen
ndash Mobilitaumlt 20
ndash Wert aus Abfall
ndash Unternehmenstransformation hin
zu Nachhaltigkeit
ndash Energierevolution 20
bull Interne Initiativen und Verfahren zur
Transformation der Oliver Wyman
Group und Marsh amp McLennan in
ein nachhaltiges Unternehmen
Wir helfen unseren Klienten den
Wert von Nachhaltigkeit zu
realisieren
hellip und setzen dafuumlr die modernsten
Tools das neueste Wissen sowie
die besten Experten ein
hellip wir beraten sie in
verschiedenen Bereichen
Abfall
Infrastruktur Gebaumlude
Wasser
Mobilitaumlt Logistik
Energie
Landnutzung Landplanung
StaumldteRegionen
Steigerung der Nachhaltigkeit zur Steuerung und Initiierung von Wachstum
Unternehmen
Anbieten von Nachhaltigkeits-loumlsungen
Unternehmen
Realisierung von zusaumltzlichem Wachstum durch Nachhaltigkeit
Auszug
Quelle Oliver Wyman
33 33 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ndash Kontaktpersonen Wir freuen uns auf ein Gespraumlch mit Ihnen uumlber die Zukunft der Mobilitaumlt
Matthias
Bentenrieder Partner Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 553
+49 179 696 11 90
matthiasbentenriederoliverwymancom
Dr Michael
Lierow Partner Transportation amp
Sustainability
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 757
+49 175 290 5002
michaellierowoliverwymancom
Dr Daniel
Kronenwett Projektleiter Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 591
+49 177 412 55 19
danielkronenwettoliverwymancom
Quelle Oliver Wyman
6 6 copy Oliver Wyman
Quelle Oliver WymanESB Forschung
MethodenUmfrage KonzeptAnalyse 260 (762)
263 (770)
251 (736)
112 (327)
114 (335)
= 2930
Studiendesign Anzahl und Nationalitaumlt der Befragten
Absolute Anzahl prozentualer Anteil
Deutschland
Frankreich
Groszligbritannien
Singapur
China
Die Grundlage fuumlr die Studie uumlber zukuumlnftige Mobilitaumlt ist eine weltweite Umfrage bei fast 3000 Kunden
Gemeinsamer Ansatz um eindeutige Primaumlrforschungsergebnisse zu erzielen
7 copy Oliver Wyman 7
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
8 8 copy Oliver Wyman
Quelle Oliver WymanESB Forschung
0
20
40
60
80
100
Auto
Motorrad Motorroller
FahrradMoped
Elektrorad Elektroroller
Gehentfernung
Oumlffentliche Verkehrsmittel
Fahrten zur Arbeit Universitaumlt etc
Fahrten waumlhrend der Arbeit
Private Erledigungen
Einkaufen
Freizeitfahrten Fahrten aus sonstigen Anlaumlssen
Gesamt = 37861
11605 5980 6835 7527 5914
Mobilitaumltsnutzung nach Transportmittel und Anlass
2011 basierend auf allen Fahrten alle Laumlnder der Stichprobe
Heute ist die Fahrt zur Arbeit oder zur SchuleUniversitaumlt der haumlufigste Fahranlass ndash Das Auto ist bei weitem das wichtigste Transportmittel
9 9 copy Oliver Wyman
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Im Allgemeinen nimmt die Nutzung des Autos mit wachsender Entfernung zu ndash Insbesondere fuumlr Erledigungen werden Autos aber auch haumlufiger fuumlr kurze Strecken verwendet
Mobilitaumltsnutzung nach Fahrentfernung ndash
Fahrten zur Arbeitsstaumltte
2011 alle Laumlnder der Stichprobe Entfernung in Km
modaler Split in
Mobilitaumltsnutzung nach Fahrentfernung ndash
ErledigungenEinkaufen
2011 alle Laumlnder der Stichprobe Entfernung in Km
modaler Split in
Auto Oumlffentliche VM Gehentfernung
Motorrad FahrradMoped Elektrorad-roller
Kilometer
Modaler Split in
100
0
50
lt=2 2-5 5-10 10-20 20-50 gt=50 Kilometer
Modaler Split in
100
0
50
lt=2 2-5 5-10 10-20 20-50 gt=50
Auto Oumlffentliche VM Gehentfernung
Motorrad FahrradMoped Elektrorad-roller
75
25
75
25
10 10 copy Oliver Wyman
82
42
6
30
7
19
3 2
2 5
lt1 2
Land Stadt
Auto Oumlffentliche VMGehentfernung MotorradFahrradMoped ElektroradRoller
Mobilitaumltsnutzung nach Verkehrsmittel und Gebiet
2011 basierend auf allen Fahrten alle Laumlnder der
Stichprobe
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Mobilitaumltsnutzung nach Verkehrsmittel und Region
2011 basierend auf allen Fahrten
43 42 51
35 34
17
43 28
32 44
25
11 17
24
18 2
3 1
9 11
1
4 4 3
1
Shanghai Singapur DeutschlandStadt
FrankreichStadt
GB Stadt
Auto Oumlffentliche VM Gehentfernung
Motorrad FahrradMoped ElektroradRoller
Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich je nach Gebiet und Region ndash So ist die Nutzung von oumlffentlichen Verkehrsmitteln in Metropolen weit verbreitet insbesondere in Singapur und in den Staumldten Groszligbritanniens
11 11 copy Oliver Wyman
1 Entfernung zur naumlchsten Stadt Quelle Oliver WymanESB Forschung
59
50
72
71
51
64
Durchschnitt
GB Stadt
Frankreich Stadt
DeutschlandStadt
Singapur
Shanghai
77
59
74
83
89
95
Durchschnitt
Stadtgebiet
Groszligstadt
Kleinstadt
LaumlndlichesGebiet lt30
Km
LaumlndlichesGebiet gt30
Km
22
38
68
82
84
80
81
97
87
90
Qualitaumlt des oumlffentlichen Verkehrsangebots (Anteil der Befragten die angeben dass der Zugang zu oumlffentlichen Verkehrsmittel gut oder sehr gut ist)
1
1
Auf dem Land wo die Qualitaumlt des oumlffentlichen Verkehrsangebots gering ist gibt es die meisten eigenen Autos ndash In deutschen Staumldten ist die Verfuumlgbarkeit sowohl von oumlffentlichen Verkehrsmitteln und als auch von Autos hoch
Eigenes Auto in unterschiedlich stark
bevoumllkerten Gebieten
2011 alle Laumlnder der Stichprobe
Eigenes Auto in unterschiedlichen Regionen
2011 alle Laumlnder der Stichprobe nur Stadtgebiet
12 12 copy Oliver Wyman
Laumlndliche Bewohner benoumltigen groumlszligere Flexibilitaumlt ndash Diese Kunden nutzen das Auto hauptsaumlchlich fuumlr Befoumlrderungszwecke und kommen gegenwaumlrtig nicht ohne Auto aus
79 79
69
54 49
21 21
31
46 51
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
Flexibilitaumltsbeduumlrfnisse der Kunden nach Gebiet
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Geringer
Flexi-
bilitaumlts-
bedarf
Hoher
Flexi-
bilitaumlts-
bedarf
1 Entfernung zur naumlchsten Stadt Quelle Oliver WymanESB Forschung
1 1
86 79 73 61
51
14 21 27 39
49
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
78 76 73 61
42
22 24 27 39
58
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
Weniger wichtig
fuumlr Befoumlrdrungs-
zwecke
Wichtig fuumlr
Befoumlrderungs-
zwecke
Auto ist
kein Muss
Auto ist
ein Muss
1 1
1 1
Wahrgenommene Bedeutung des Autos
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
13 13 copy Oliver Wyman
17
18
23
29
30
1 2 3 4 5
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Wichtig Unwichtig
1
4 4
2 2
5
1
5
1
5
1
5
1
4
1
2 1 1 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 4 4 4 4 5 4
5
Demografische Kriterien (schlieszligen sich gegenseitig nicht aus)
Fuumlr alle Kunden sind hohe Kosten der wichtigste Grund auf ein Auto zu verzichten Oumlkologische Gesichtspunkte haben kaum Konsequenzen
Gruumlnde auf ein Auto zu verzichten
2011 alle Laumlnder der Stichprobe
Metro- polen
Top 25 Ein-kommen
lt25 Jahre
Weiblich Mit Familie
Europa Asien Mind Hochschul-abschluss
Hohe Unterhaltskosten
Hohe Anschaffungskosten
Schnelleres Vorankommen mit anderen Verkehrsmitteln
Oumlkologische Gesichtspunkte
Aufwendige Parkplatzsuche zu Hause oder am Arbeitsort
14 14 copy Oliver Wyman
Uumlberblick uumlber Autonutzungsmuster
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Autonutzungsmuster nach Region
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Kein Auto und kein Fuumlhrer-schein
Kein Auto aber in Besitz eines Fuumlhrer-scheins
Kein Auto Nutzung von Carsharing
Eigenes geleastes Privatauto
Nutzung eines Firmenautos fuumlr private Zwecke
Heute nutzt nur ein kleiner Bruchteil der Befragten Mobilitaumltsdienste wie Carsharing sogar in Stadtgebieten ist der Anteil sehr gering
26
6 14
20 23
26
21 16
16
26
3
1 2
6
44
70 66 57
43
1 2 4 4 3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
GB Stadt F Stadt D Stadt Shanghai Singapur
12
11
1
73
3
Davon Anteil an
Hybrid-Elektro-
fahrzeugen lt2
Houmlchster
Anteil bei
Studenten
kleinster bei
Arbeitern
Nutzung eines Firmenautos fuumlr private Zwecke
Eigenes geleastes Privatauto
Kein Auto Nutzung
von Carsharing
Kein Auto aber in Besitz eines Fuumlhrerscheins
Kein Auto und kein
Fuumlhrerschein
15 copy Oliver Wyman 15
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull bdquoDie Zukunft der Mobilitaumltldquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
16 16 copy Oliver Wyman
Betrachtetes externespolitisches Teilszenario
Gleiches Auto
wie heute
Kleineres Auto
Elektrofahrzeug
Kein eigenes Auto
Mobilitaumltsdienste
Angabe der
Mobilitaumltspraumlferenzen
fuumlr jedes Teilszenario
durch die Befragten
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Um die Haupthebel zukuumlnftiger Mobilitaumlt zu identifizieren wurden zwei Szenarien am Beispiel von Deutschland naumlher untersucht
Der Kraftstoffpreis steigt auf uumlber 250 euro pro Liter
Weitere Verbesserung des oumlffentlichen
Verkehrsangebots
Alle Fahrten mit oumlffentlichen Verkehrsmitteln
koumlnnen mit Smartphone-Apps geplant und
bezahlt werden
Weitere Zunahme der Verkehrsuumlberlastung
Alle Entwicklungen wie in Szenario 1
Der Kraftstoffpreis steigt auf uumlber 4 euro pro Liter
Die normalen Parkgebuumlhren in der Stadt betragen
mehr als 5 euro pro Stunde aber nur
250 euro fuumlr Elektrofahrzeuge
Es gibt eine City-Maut von 10 euro pro Tag diese gilt
aber nicht fuumlr Elektrofahrzeuge
Es gibt jaumlhrliche Mobilitaumltsabgaben von
1000 euro fuumlr Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor
Einfuumlhrung einer Autobahnmaut von 20 euro im Monat
oder 150 euro pro Jahr
1
2
Szenario Kontinuier-
liche Weiterentwicklung
Die zukuumlnftige
Entwicklung bis 2030
basiert auf den
historischen
Entwicklungen in den
letzten Jahren
Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt
Um im Jahr 2030 eine
nachhaltigere Mobilitaumlt
zu erreichen ergreifen
Regierungen strengere
Regulierungsmaszlig-
nahmen
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
I-IV
17 17 copy Oliver Wyman
118
08 16
126
244 252 268
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere
Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
Die Kunden sind bereit zum Wechsel ndash In einem aggressiveren Szenario fuumlr nachhaltige Mobilitaumlt wuumlrden 40 Prozent der Befragten in Betracht ziehen bis 2030 auf ein eigenes Auto zu verzichten
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
uumlberlastung
Smartphone
Mobilitaumlts-
App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
Quelle Oliver WymanESB Forschung
69
09 06
42
05
268
337 346 352
394 399
0
5
10
15
20
25
30
35
40
City-
Maut
18 18 copy Oliver Wyman
dieser Prozentsatz ist houmlher als der Anteil an Personen die in diesem Szenario einen Umstieg auf ein Elektrofahrzeug in Erwaumlgung ziehen wuumlrden
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
zunahme
Smartphone
Mobilitaumlts-App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
City-
Maut
129
67
-10
19
-04 -04
196 186 205 201 197
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-33
04
-05
163
130 134 129
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
19 19 copy Oliver Wyman
78 70
60
50 49 47 41 39 36 36
23
7
10
12
17 13
10
9 9 13
24
17
4 8
10
8
8 18 31 36 27
23
29
11 11 17
25 31
24 18 16
24 17
30
0
20
40
60
80
100
Treiber des Mobilitaumltswandels 2011 alle Laumlnder der Stichprobe alle Befragten nach Teilszenario
1 Zusaumltzliches Teilszenario nicht Teil der zwei definierten High-Level-Szenarien Quelle Oliver WymanESB Forschung
Kraftstoff gt25euro
Kraftstoff gt4euro
City-Maut Autoverbot in Staumldten auszliger EF
Mobilitaumlts-abgaben
Autobahn-maut
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Besseres OumlV-
Angebot
Immer verfuumlgbare Mietwagen
Smartphone Mobilitaumlts-
App
Verkehrs-uumlberlastung
Gleiches Auto wie heute
Wechsel zu kleine- rem Auto
Wechsel zu E-Fahr- zeugen
Wechsel zu keinem eigenen Auto
1
Details auf den
Folgeseiten
Insbesondere steigende Kraftstoffpreise City-Maut und die gute Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit von oumlffentlichen Verkehrsmitteln veranlassen Kunden alternative Mobilitaumltsmodelle in Betracht zu ziehen
2
Details auf den
Folgeseiten
IX III -1 IV -1 I VIII VII V II VI
20 20 copy Oliver Wyman
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Kraftstoff gt4 euro pro Liter alle Laumlnder der Stichprobe N = 2204
13 17 19 20 20 22 23 24 23 24 29
16 16
16 16 19 16 16
17 19 19
21
27
31 30 30
34 34 31 29 27
32 23
44 36 35 34
27 28 30 30 31 25 27
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Junge Stadtbewohner insb in Shanghai und Frankreich sind am ehesten bereit ihr Mobilitaumltsverhalten bei hohen Kraftstoffpreisen zu aumlndern
1
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone-App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
ab-schluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
9
18 24 24 26
35 16
14
16 17 19
22 41
37
29 29 21
17
34 31 31 30
34
26
Shang- hai
Frank-reich
Deutsch-land
Singa-pur
Groszlig-britan-nien
Oslash
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Oslash
H
H
H
H H
H
H
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H H
21 21 copy Oliver Wyman
24 27 28 31 34 34 35 36
39 40
13 15 14
13
15 10 10 9
9 8
47 44 42
42 38
38 41
39 36 38
16 14
16 14 13 18
14 16 16 14
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Die selben Gruppen aumlndern auch am wahrscheinlichsten ihr Mobilitaumlts-verhalten angesichts neuer Gesetze oder einer besseren Infrastruktur
2
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone- App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
abschluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
10
30 35
39
50 52
17
10
10
9
6 8
63 40 35
36
35 23
10
20 20 16
9
18
Oslash
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Autoverbot in Staumldten auszliger EF alle Laumlnder der Stichprobe
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
H
H
H H
H
H
H
Shang- hai
Frank-reich
Singapur Deutsch-land
Groszlig-britan-nien
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H
H
22 22 copy Oliver Wyman
Hohe Nutzung
Keine Nutzung
Mittlere Nutzung
Durch-schnitt
Deutsch-land Stadt
Frankreich Stadt
GB Stadt
Singapur
Shanghai
Verzicht aufs Auto
Kein Verzicht aufs Auto
62
26
38
74
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nutzung von Apps Keine Nutzung vonApps
Megametropolen in Asien mit einer hohen Nutzung von Smartphone-Apps und wenigen eigenen Autos sind ein ldquoNaumlhrbodenrdquo fuumlr kuumlnftige Mobilitaumlt und potenzielle Treiber signifikanter Veraumlnderungen
Nutzung von Smartphone Mobilitaumlts-Apps fuumlr Fahrten
2011 weltweit
Einfluss der Nutzung von Mobilitaumlts-Apps auf
den Verzicht auf ein Auto
2011 weltweit
Quelle Oliver WymanESB Forschung
23 copy Oliver Wyman 23
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
24 copy Oliver Wyman 24
Zusammenfassung der Ergebnisse
Mobilitaumltsmuster heute bull Fahrten zur Arbeitsstaumltte oder Schule
Universitaumlt sind die haumlufigsten
Fahranlaumlsse ndash das Auto ist bei weitem
das wichtigste Transportmittel
insbesondere fuumlr mittlere und groszlige
Entfernungen
bull Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich nach
Region ndash die Nutzung von oumlffentlichen
Verkehrsmitteln ist in urbanen Gebieten
wie Singapur und den Staumldten
Groszligbritanniens weit verbreitet In
Shanghai werden noch viele Strecken zu
Fuszlig mit dem Fahrrad zuruumlckgelegt
bull Gegenwaumlrtig sind die Treiber fuumlr den
Verzicht auf ein Auto primaumlr Kosten und
Convenience und nicht so sehr
oumlkologische Uumlberlegungen
bull Besonders in laumlndlichen Regionen
koumlnnen die Einwohner aus
Flexibilitaumltsgruumlnden und einem schlechten
oumlffentlichen Verkehrsangebot nicht auf ein
Auto verzichten
bull Heute macht Carsharing sogar in Staumldten
nur einen kleinen Anteil des
Mobilitaumltsmixes aus
Veraumlnderungs- treiber
Zukuumlnftige Mobilitaumlt
bull Insbesondere steigende
Kraftstoffkosten sowie die
Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit des
oumlffentlichen Verkehrsangebots
veranlassen Kunden dazu auf
ein Auto zu verzichten
bull Elektrofahrzeuge werden staumlrker
bevorzugt falls das Autoverbot
in Staumldten oder City-Maut
strenger werden
bull Die Autobahnmaut hat nur einen
begrenzten Einfluss auf die
Veraumlnderung des Verhaltens
bull Ein ausgepraumlgter akademischer
Hintergrund treibt den Umstieg
auf Elektroautos Studenten und
umweltbewusste Menschen
verzichten eher auf ein Auto
bull Insgesamt ist die junge urbane
Smartphone-Generation der
Haupttreiber von Veraumlnderung
bull Bevorstehende Veraumlnderungen
In einem moderaten Szenario
sind bis zum Jahr 2030 mehr als
20 bereit vollstaumlndig auf ein
Auto zu verzichten
bull In einem aggressiveren
Szenario sind sogar 40 bereit
auf ein Auto zu verzichten
bull In einem moderaten Szenario
steigt ein gewisser Prozentsatz
der Kunden in einem ersten
Schritt auf ein kleineres Auto
um
bull In einem vergleichbaren
regulatorischen Szenario neigen
die Kunden eher dazu auf ein
Auto zu verzichten als auf ein
Elektrofahrzeug umzusteigen
bull Zukuumlnftige Mobilitaumltsangebote
werden wahrscheinlich
ausgesprochen intermodal und
ldquovernetztrdquo sein
25 25 copy Oliver Wyman
(Inter-modale) Fahrten-planung
Car- sharing
(Echtzeit) Fahrt-
informationen
Miet- wagen
Gemeinsame FahrtBus
Fahrrad
Flugzeug Bahn oumlffentl
Verkehrs-mittel Hotel
Laden Elektro-
fahrzeuge
Parken
Auto-mobil-OEMs
Start-ups
Taxi
Markt- fuumlhrer
Parkinfo
Fuumlhrende und neue Player haben bereits begonnen die zukuumlnftige Mobilitaumlt neu zu definieren insb durch die breitere Integration innovativer Dienste
Quelle Oliver Wyman Forschung Mobilitaumltsintegratoren
Mobilitaumlts-
dienste
Anbieter
Auswahl
26 copy Oliver Wyman 26
Urbane Mobilitaumltsagenda
Unterschied-liche oumlrtliche Strategien
Differenzierte Marktstrategien fuumlr unterschiedliche
Kundensegmente und Wohnortgegebenheiten
Angebot integrierter Mobilitaumltspakete aus einer Hand
zur Realisierung des gesamten Wertpotenzials
Sicherung des Kundenzugangs und effiziente Nutzung
des Kundenwissens insbesondere bzgl der fruumlhzeitig
aumlnderungsbereiten jungen urbanen Generation
Strategische Absicherung durch Besitz des Kunden
Eigene Assets falls diese zur Differenzierung oder fuumlr
deutliche Synergien mit dem Kerngeschaumlft entscheidend
sind
Ausgewogenes Ausmaszlig an Kontrolle und Rolle als
Befaumlhiger des Erfolgs des Partners Sicherstellung
von oumlffentlicher Unterstuumltzung
Integriertes Wert-versprechen
Sicherung des Kunden-zugangs
Intelligente Asset-Strategie
Gleich-berechtigte Partner-schaften
A
B
C
D
E
Moumlgliche Implikationen (Beispiele)
Segmentspezifisches Mobilitaumltsdienste-Portfolio
Mobilitaumltskonzept fuumlr Metropolen vs ein breiteres intermodales Konzept
Integration des Autos in Mobilitaumltspakete mit Loumlsungen fuumlr die Befoumlrderung von Haus zu Haus
Buumlndelung mit neuen Produkten (zB Autos im Fall von Automobil-OEMs)
Zugang zum Endkunden zB durch eine personalisierte Mobilitaumltsplattform fuumlr Buchungen Informationen etc
Agenten-Modell Koordination der Nutzung von oumlffentlichen Verkehrs-mitteln und eigenen AssetsFlotten
Pilot-Partnerschaften fuumlr neue Mobilitaumltskonzepte um Wissen zu sammeln und die Marke zu staumlrken
Agendapunkte Beschreibung der Erfolgsfaktoren
Mutige und schnelle Schritte um die wichtigsten
kuumlnftigen Voraussetzungen und Partner ldquofuumlr sich zu
entscheidenrdquo und so kritische Masse zu erzielen
Mutige Schritte F
Internationale Einfuumlhrung der Flotte
MampA mit verwandten Serviceanbietern
Neu entstehende Megametropolen als Pilotgebiete
Quelle Oliver Wyman
27 copy Oliver Wyman 27
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
28 28 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ist ein Marsh amp McLennan-Unternehmen mit globaler Praumlsenz
Industrieerfahrung
Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Beratung
fuumlhrender Unternehmen in den Sektoren
Praumlsenz
US$15 Mrd Umsatz in 2011
3500 Mitarbeiter in 25 Laumlndern in uumlber 50 Buumlros zB in
bull Automobil
bull Einzelhandel und Konsumguumlter
bull Energie
bull Financial Services
bull Health and Life Sciences
bull Industrie
bull Luft- Raumfahrt amp Verteidigung
bull Telekommunikation Medien amp Technologie
bull Transport amp Logistik
bull Strategie und Wachstum
bull Marketing und Kundenbeziehungs-
management
bull Mergers amp Acquisitions Capital Markets
bull Kosteneffizienz und Operations
bull Effizienz Restrukturierung amp Lean
Management
bull Beschaffung und Supply Chain
bull Intellectual Property amp Transfer Pricing
bull IT amp Operations
bull Organisation amp Prozesse
bull Risikomanagement
Kompetenzen
Breites Angebot von Faumlhigkeiten als
Ergaumlnzung zu unserer Industrieexpertise
Quelle Oliver Wyman
bull Abu Dhabi
bull Atlanta
bull Bangalore
bull Barcelona
bull Berlin
bull Boston
bull Chicago
bull Columbus
bull Dallas
bull Detroit
bull Dubai
bull Duumlsseldorf
bull Frankfurt
bull Hamburg
bull Hamilton
bull Hong Kong
bull Houston
bull Istanbul
bull Keller
bull Leatherhead
bull Lissabon
bull London
bull Los Angeles
bull Mailand
bull Madrid
bull Melville NY
bull Mexico Stadt
bull Milwaukee
bull Montreal
bull Moskau
bull Muumlnchen
bull Mumbai
bull Neu Delhi
bull New York
bull Ottawa
bull Paris
bull Peking
bull Philadelphia
bull Pittsburgh
bull Portland
bull Princeton
bull Reston
bull Riad
bull San Francisco
bull Sao Paulo
bull Seoul
bull Shanghai
bull Singapur
bull Stockholm
bull Sydney
bull Tokio
bull Toronto
bull Washington DC
bull Wilmslow
bull Zuumlrich
Marsh Inc
Risk and Insurance
Guy Carpenter
Re-Insurance Advisors
Mercer
Human Capital Oliver Wyman Group
bull Umsatz 2011 US$115 Mrd
bull 52300 Mitarbeiter
bull Kunden in mehr als 100 Laumlndern
bull Notiert an der New Yorker Boumlrse
29 29 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman arbeitet fuumlr die Weltmarktfuumlhrer in der Automobilbranche und in anderen mobilitaumltsrelevanten Branchen
Quelle Oliver Wyman
Aviation Aerospace
amp Surface Trans-
portation
Automotive and
Industrial Products
Energy Communications
Media amp Technology
Retail amp Consumer
Products
Financial Services
30 30 copy Oliver Wyman
Mobilitaumltswissen
bull Fuumlhrendes intellektuelles Kapital bzgl
mobilitaumltsrelevanter Trends und deren Konsequenzen
bull Wichtige Mobilitaumlts- und E-Mobilitaumltsexperten bei
Oliver Wyman branchenuumlbergreifend (Automobil
Transport Energieversorgung)
bull Diversifiziertes Portfolio von Kunden-
projekten zum Thema Mobilitaumlt und
E-Mobilitaumlt
Branchenexpertise
bull Fuumlhrende Industry Practices fuumlr
ndash Energie
ndash Automobil
ndash Transport
ndash Internet amp Kommunikation
World class strategy methodology Strategiemethoden von Weltklasse
bull Methode und Toolbox des Value Driven
Business Designreg ein proprietaumlres Asset
von Oliver Wyman
ndash Strategic anticipation
ndash Value migration
ndash Demand innovation
ndash Economic neighborhoods
ndash Business design framework
Netzwerk in Schluumlsselregionen
bull Globale Praumlsenz mit Buumlros in den
wichtigsten Regionen
ndash EU
ndash Nord- Mittel- Suumldamerika
ndash Asien
Oliver Wyman besitzt eine einzigartige Kombination an Spezialwissen zum Thema Mobilitaumlt die uns befaumlhigt in diesem Bereich strategische Erkenntnisse zu gewinnen und Projekte durchzufuumlhren
Oliver Wymans
Kompetenz
Mobility
Services
bull Best-Practices Trends und
strategische Agenda vorhanden
bull Branchenexperten vor Ort mit einem starken
Netzwerk von Externen lokalen Experten
und Instituten
Quelle Oliver Wyman
Auszug
31 31 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman kann auf seine umfassende Erfahrung mit Projekten im Bereich Mobilitaumltsdienste zuruumlckgreifen
Klient Projekt Beschreibung Mobilitaumlts-
dienste
Entwicklung
Geschaumlftsmodell
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr und Umsetzung von Mobilitaumltsdiensten
bull Analyse Markttrends und -potenzial bull Bewertung des Wettbewerbsumfelds bull Zielsegmente und Dienstportfolio bull Umsetzungs-Roadmap und -Unterstuumltzung bull Aufbau Venture Capital Fonds fuumlr Mobilitaumltsdienste
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr intermodale Mobilitaumltsdienste
bull Analyse der Kundennutzungsfaumllle bull Analyse des Markts und des Wettbewerbsumfelds bull Suche nach innovativen GeschaumlftsmodellenStart-ups bull Geschaumlftsmodell fuumlr Mobilitaumltsdienste bull Pilotentwicklung
Europaumlischer Anbieter von Mobilitaumlts- und Verkehrsdiensten
Strategie und Roadmap fuumlr Mobilitaumltsdienste
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Geschaumlftsmodell und Wertversprechen bull Entwicklung neuer Dienste bull Vertriebsstrategie-konzept-kanaumlle bull Umsatzmodelle und Gewinnerzielung bull Partnerschaftsstrategie
Globaler Anbieter von staumldtischem Nahverkehrsdiensten
Machbarkeit von und Strategie fuumlr Carsharing
bull Marktforschung (Primaumlrforschung) bull Wettbewerbs-Benchmarking bull Definition des Geschaumlftsmodells bull Business Case bull Umsetzungs-Roadmap und Partnerstrategie
Europaumlischer Energieversorger amp internationaler Autohaumlndler
Carsharing-Strategie in Frankreich
bull Benchmarking bull Marktbewertung und -prognosen bull Pruumlfung und Auswahl des Geschaumlftsmodells bull Gestaltung des Geschaumlftsplans
Europaumlischer Energieversorger
(E-)Mobilitaumltsstrategie und -Roadmap
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Analyse des Marktszenarios fuumlr 2040 bull Strategische Bewertung der relevanten Player bull Alternative Geschaumlftsmodelle bull Umsetzungs-Roadmap
Quelle Oliver Wyman
Auszug
32 32 copy Oliver Wyman
Wir beraten Unternehmen Loumlsungsanbieter und StaumldteRegionen auf der ganzen Welt uumlber die Herausforderungen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
bull Oliver Wyman hat ca 100 Berater
die uumlber Fachwissen im Bereich
Nachhaltigkeit verfuumlgen
bull Ferner besitzt Marsh amp McLennan
Companies ein globales Netzwerk
von mehr als 1000 Experten im
Bereich Nachhaltigkeitsthemen
bull Permanente Investition in die
Entwicklung von modernsten Tools
und neuestem Wissen
ndash Mobilitaumlt 20
ndash Wert aus Abfall
ndash Unternehmenstransformation hin
zu Nachhaltigkeit
ndash Energierevolution 20
bull Interne Initiativen und Verfahren zur
Transformation der Oliver Wyman
Group und Marsh amp McLennan in
ein nachhaltiges Unternehmen
Wir helfen unseren Klienten den
Wert von Nachhaltigkeit zu
realisieren
hellip und setzen dafuumlr die modernsten
Tools das neueste Wissen sowie
die besten Experten ein
hellip wir beraten sie in
verschiedenen Bereichen
Abfall
Infrastruktur Gebaumlude
Wasser
Mobilitaumlt Logistik
Energie
Landnutzung Landplanung
StaumldteRegionen
Steigerung der Nachhaltigkeit zur Steuerung und Initiierung von Wachstum
Unternehmen
Anbieten von Nachhaltigkeits-loumlsungen
Unternehmen
Realisierung von zusaumltzlichem Wachstum durch Nachhaltigkeit
Auszug
Quelle Oliver Wyman
33 33 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ndash Kontaktpersonen Wir freuen uns auf ein Gespraumlch mit Ihnen uumlber die Zukunft der Mobilitaumlt
Matthias
Bentenrieder Partner Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 553
+49 179 696 11 90
matthiasbentenriederoliverwymancom
Dr Michael
Lierow Partner Transportation amp
Sustainability
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 757
+49 175 290 5002
michaellierowoliverwymancom
Dr Daniel
Kronenwett Projektleiter Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 591
+49 177 412 55 19
danielkronenwettoliverwymancom
Quelle Oliver Wyman
7 copy Oliver Wyman 7
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
8 8 copy Oliver Wyman
Quelle Oliver WymanESB Forschung
0
20
40
60
80
100
Auto
Motorrad Motorroller
FahrradMoped
Elektrorad Elektroroller
Gehentfernung
Oumlffentliche Verkehrsmittel
Fahrten zur Arbeit Universitaumlt etc
Fahrten waumlhrend der Arbeit
Private Erledigungen
Einkaufen
Freizeitfahrten Fahrten aus sonstigen Anlaumlssen
Gesamt = 37861
11605 5980 6835 7527 5914
Mobilitaumltsnutzung nach Transportmittel und Anlass
2011 basierend auf allen Fahrten alle Laumlnder der Stichprobe
Heute ist die Fahrt zur Arbeit oder zur SchuleUniversitaumlt der haumlufigste Fahranlass ndash Das Auto ist bei weitem das wichtigste Transportmittel
9 9 copy Oliver Wyman
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Im Allgemeinen nimmt die Nutzung des Autos mit wachsender Entfernung zu ndash Insbesondere fuumlr Erledigungen werden Autos aber auch haumlufiger fuumlr kurze Strecken verwendet
Mobilitaumltsnutzung nach Fahrentfernung ndash
Fahrten zur Arbeitsstaumltte
2011 alle Laumlnder der Stichprobe Entfernung in Km
modaler Split in
Mobilitaumltsnutzung nach Fahrentfernung ndash
ErledigungenEinkaufen
2011 alle Laumlnder der Stichprobe Entfernung in Km
modaler Split in
Auto Oumlffentliche VM Gehentfernung
Motorrad FahrradMoped Elektrorad-roller
Kilometer
Modaler Split in
100
0
50
lt=2 2-5 5-10 10-20 20-50 gt=50 Kilometer
Modaler Split in
100
0
50
lt=2 2-5 5-10 10-20 20-50 gt=50
Auto Oumlffentliche VM Gehentfernung
Motorrad FahrradMoped Elektrorad-roller
75
25
75
25
10 10 copy Oliver Wyman
82
42
6
30
7
19
3 2
2 5
lt1 2
Land Stadt
Auto Oumlffentliche VMGehentfernung MotorradFahrradMoped ElektroradRoller
Mobilitaumltsnutzung nach Verkehrsmittel und Gebiet
2011 basierend auf allen Fahrten alle Laumlnder der
Stichprobe
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Mobilitaumltsnutzung nach Verkehrsmittel und Region
2011 basierend auf allen Fahrten
43 42 51
35 34
17
43 28
32 44
25
11 17
24
18 2
3 1
9 11
1
4 4 3
1
Shanghai Singapur DeutschlandStadt
FrankreichStadt
GB Stadt
Auto Oumlffentliche VM Gehentfernung
Motorrad FahrradMoped ElektroradRoller
Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich je nach Gebiet und Region ndash So ist die Nutzung von oumlffentlichen Verkehrsmitteln in Metropolen weit verbreitet insbesondere in Singapur und in den Staumldten Groszligbritanniens
11 11 copy Oliver Wyman
1 Entfernung zur naumlchsten Stadt Quelle Oliver WymanESB Forschung
59
50
72
71
51
64
Durchschnitt
GB Stadt
Frankreich Stadt
DeutschlandStadt
Singapur
Shanghai
77
59
74
83
89
95
Durchschnitt
Stadtgebiet
Groszligstadt
Kleinstadt
LaumlndlichesGebiet lt30
Km
LaumlndlichesGebiet gt30
Km
22
38
68
82
84
80
81
97
87
90
Qualitaumlt des oumlffentlichen Verkehrsangebots (Anteil der Befragten die angeben dass der Zugang zu oumlffentlichen Verkehrsmittel gut oder sehr gut ist)
1
1
Auf dem Land wo die Qualitaumlt des oumlffentlichen Verkehrsangebots gering ist gibt es die meisten eigenen Autos ndash In deutschen Staumldten ist die Verfuumlgbarkeit sowohl von oumlffentlichen Verkehrsmitteln und als auch von Autos hoch
Eigenes Auto in unterschiedlich stark
bevoumllkerten Gebieten
2011 alle Laumlnder der Stichprobe
Eigenes Auto in unterschiedlichen Regionen
2011 alle Laumlnder der Stichprobe nur Stadtgebiet
12 12 copy Oliver Wyman
Laumlndliche Bewohner benoumltigen groumlszligere Flexibilitaumlt ndash Diese Kunden nutzen das Auto hauptsaumlchlich fuumlr Befoumlrderungszwecke und kommen gegenwaumlrtig nicht ohne Auto aus
79 79
69
54 49
21 21
31
46 51
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
Flexibilitaumltsbeduumlrfnisse der Kunden nach Gebiet
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Geringer
Flexi-
bilitaumlts-
bedarf
Hoher
Flexi-
bilitaumlts-
bedarf
1 Entfernung zur naumlchsten Stadt Quelle Oliver WymanESB Forschung
1 1
86 79 73 61
51
14 21 27 39
49
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
78 76 73 61
42
22 24 27 39
58
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
Weniger wichtig
fuumlr Befoumlrdrungs-
zwecke
Wichtig fuumlr
Befoumlrderungs-
zwecke
Auto ist
kein Muss
Auto ist
ein Muss
1 1
1 1
Wahrgenommene Bedeutung des Autos
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
13 13 copy Oliver Wyman
17
18
23
29
30
1 2 3 4 5
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Wichtig Unwichtig
1
4 4
2 2
5
1
5
1
5
1
5
1
4
1
2 1 1 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 4 4 4 4 5 4
5
Demografische Kriterien (schlieszligen sich gegenseitig nicht aus)
Fuumlr alle Kunden sind hohe Kosten der wichtigste Grund auf ein Auto zu verzichten Oumlkologische Gesichtspunkte haben kaum Konsequenzen
Gruumlnde auf ein Auto zu verzichten
2011 alle Laumlnder der Stichprobe
Metro- polen
Top 25 Ein-kommen
lt25 Jahre
Weiblich Mit Familie
Europa Asien Mind Hochschul-abschluss
Hohe Unterhaltskosten
Hohe Anschaffungskosten
Schnelleres Vorankommen mit anderen Verkehrsmitteln
Oumlkologische Gesichtspunkte
Aufwendige Parkplatzsuche zu Hause oder am Arbeitsort
14 14 copy Oliver Wyman
Uumlberblick uumlber Autonutzungsmuster
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Autonutzungsmuster nach Region
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Kein Auto und kein Fuumlhrer-schein
Kein Auto aber in Besitz eines Fuumlhrer-scheins
Kein Auto Nutzung von Carsharing
Eigenes geleastes Privatauto
Nutzung eines Firmenautos fuumlr private Zwecke
Heute nutzt nur ein kleiner Bruchteil der Befragten Mobilitaumltsdienste wie Carsharing sogar in Stadtgebieten ist der Anteil sehr gering
26
6 14
20 23
26
21 16
16
26
3
1 2
6
44
70 66 57
43
1 2 4 4 3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
GB Stadt F Stadt D Stadt Shanghai Singapur
12
11
1
73
3
Davon Anteil an
Hybrid-Elektro-
fahrzeugen lt2
Houmlchster
Anteil bei
Studenten
kleinster bei
Arbeitern
Nutzung eines Firmenautos fuumlr private Zwecke
Eigenes geleastes Privatauto
Kein Auto Nutzung
von Carsharing
Kein Auto aber in Besitz eines Fuumlhrerscheins
Kein Auto und kein
Fuumlhrerschein
15 copy Oliver Wyman 15
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull bdquoDie Zukunft der Mobilitaumltldquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
16 16 copy Oliver Wyman
Betrachtetes externespolitisches Teilszenario
Gleiches Auto
wie heute
Kleineres Auto
Elektrofahrzeug
Kein eigenes Auto
Mobilitaumltsdienste
Angabe der
Mobilitaumltspraumlferenzen
fuumlr jedes Teilszenario
durch die Befragten
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Um die Haupthebel zukuumlnftiger Mobilitaumlt zu identifizieren wurden zwei Szenarien am Beispiel von Deutschland naumlher untersucht
Der Kraftstoffpreis steigt auf uumlber 250 euro pro Liter
Weitere Verbesserung des oumlffentlichen
Verkehrsangebots
Alle Fahrten mit oumlffentlichen Verkehrsmitteln
koumlnnen mit Smartphone-Apps geplant und
bezahlt werden
Weitere Zunahme der Verkehrsuumlberlastung
Alle Entwicklungen wie in Szenario 1
Der Kraftstoffpreis steigt auf uumlber 4 euro pro Liter
Die normalen Parkgebuumlhren in der Stadt betragen
mehr als 5 euro pro Stunde aber nur
250 euro fuumlr Elektrofahrzeuge
Es gibt eine City-Maut von 10 euro pro Tag diese gilt
aber nicht fuumlr Elektrofahrzeuge
Es gibt jaumlhrliche Mobilitaumltsabgaben von
1000 euro fuumlr Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor
Einfuumlhrung einer Autobahnmaut von 20 euro im Monat
oder 150 euro pro Jahr
1
2
Szenario Kontinuier-
liche Weiterentwicklung
Die zukuumlnftige
Entwicklung bis 2030
basiert auf den
historischen
Entwicklungen in den
letzten Jahren
Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt
Um im Jahr 2030 eine
nachhaltigere Mobilitaumlt
zu erreichen ergreifen
Regierungen strengere
Regulierungsmaszlig-
nahmen
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
I-IV
17 17 copy Oliver Wyman
118
08 16
126
244 252 268
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere
Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
Die Kunden sind bereit zum Wechsel ndash In einem aggressiveren Szenario fuumlr nachhaltige Mobilitaumlt wuumlrden 40 Prozent der Befragten in Betracht ziehen bis 2030 auf ein eigenes Auto zu verzichten
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
uumlberlastung
Smartphone
Mobilitaumlts-
App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
Quelle Oliver WymanESB Forschung
69
09 06
42
05
268
337 346 352
394 399
0
5
10
15
20
25
30
35
40
City-
Maut
18 18 copy Oliver Wyman
dieser Prozentsatz ist houmlher als der Anteil an Personen die in diesem Szenario einen Umstieg auf ein Elektrofahrzeug in Erwaumlgung ziehen wuumlrden
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
zunahme
Smartphone
Mobilitaumlts-App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
City-
Maut
129
67
-10
19
-04 -04
196 186 205 201 197
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-33
04
-05
163
130 134 129
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
19 19 copy Oliver Wyman
78 70
60
50 49 47 41 39 36 36
23
7
10
12
17 13
10
9 9 13
24
17
4 8
10
8
8 18 31 36 27
23
29
11 11 17
25 31
24 18 16
24 17
30
0
20
40
60
80
100
Treiber des Mobilitaumltswandels 2011 alle Laumlnder der Stichprobe alle Befragten nach Teilszenario
1 Zusaumltzliches Teilszenario nicht Teil der zwei definierten High-Level-Szenarien Quelle Oliver WymanESB Forschung
Kraftstoff gt25euro
Kraftstoff gt4euro
City-Maut Autoverbot in Staumldten auszliger EF
Mobilitaumlts-abgaben
Autobahn-maut
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Besseres OumlV-
Angebot
Immer verfuumlgbare Mietwagen
Smartphone Mobilitaumlts-
App
Verkehrs-uumlberlastung
Gleiches Auto wie heute
Wechsel zu kleine- rem Auto
Wechsel zu E-Fahr- zeugen
Wechsel zu keinem eigenen Auto
1
Details auf den
Folgeseiten
Insbesondere steigende Kraftstoffpreise City-Maut und die gute Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit von oumlffentlichen Verkehrsmitteln veranlassen Kunden alternative Mobilitaumltsmodelle in Betracht zu ziehen
2
Details auf den
Folgeseiten
IX III -1 IV -1 I VIII VII V II VI
20 20 copy Oliver Wyman
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Kraftstoff gt4 euro pro Liter alle Laumlnder der Stichprobe N = 2204
13 17 19 20 20 22 23 24 23 24 29
16 16
16 16 19 16 16
17 19 19
21
27
31 30 30
34 34 31 29 27
32 23
44 36 35 34
27 28 30 30 31 25 27
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Junge Stadtbewohner insb in Shanghai und Frankreich sind am ehesten bereit ihr Mobilitaumltsverhalten bei hohen Kraftstoffpreisen zu aumlndern
1
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone-App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
ab-schluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
9
18 24 24 26
35 16
14
16 17 19
22 41
37
29 29 21
17
34 31 31 30
34
26
Shang- hai
Frank-reich
Deutsch-land
Singa-pur
Groszlig-britan-nien
Oslash
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Oslash
H
H
H
H H
H
H
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H H
21 21 copy Oliver Wyman
24 27 28 31 34 34 35 36
39 40
13 15 14
13
15 10 10 9
9 8
47 44 42
42 38
38 41
39 36 38
16 14
16 14 13 18
14 16 16 14
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Die selben Gruppen aumlndern auch am wahrscheinlichsten ihr Mobilitaumlts-verhalten angesichts neuer Gesetze oder einer besseren Infrastruktur
2
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone- App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
abschluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
10
30 35
39
50 52
17
10
10
9
6 8
63 40 35
36
35 23
10
20 20 16
9
18
Oslash
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Autoverbot in Staumldten auszliger EF alle Laumlnder der Stichprobe
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
H
H
H H
H
H
H
Shang- hai
Frank-reich
Singapur Deutsch-land
Groszlig-britan-nien
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H
H
22 22 copy Oliver Wyman
Hohe Nutzung
Keine Nutzung
Mittlere Nutzung
Durch-schnitt
Deutsch-land Stadt
Frankreich Stadt
GB Stadt
Singapur
Shanghai
Verzicht aufs Auto
Kein Verzicht aufs Auto
62
26
38
74
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nutzung von Apps Keine Nutzung vonApps
Megametropolen in Asien mit einer hohen Nutzung von Smartphone-Apps und wenigen eigenen Autos sind ein ldquoNaumlhrbodenrdquo fuumlr kuumlnftige Mobilitaumlt und potenzielle Treiber signifikanter Veraumlnderungen
Nutzung von Smartphone Mobilitaumlts-Apps fuumlr Fahrten
2011 weltweit
Einfluss der Nutzung von Mobilitaumlts-Apps auf
den Verzicht auf ein Auto
2011 weltweit
Quelle Oliver WymanESB Forschung
23 copy Oliver Wyman 23
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
24 copy Oliver Wyman 24
Zusammenfassung der Ergebnisse
Mobilitaumltsmuster heute bull Fahrten zur Arbeitsstaumltte oder Schule
Universitaumlt sind die haumlufigsten
Fahranlaumlsse ndash das Auto ist bei weitem
das wichtigste Transportmittel
insbesondere fuumlr mittlere und groszlige
Entfernungen
bull Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich nach
Region ndash die Nutzung von oumlffentlichen
Verkehrsmitteln ist in urbanen Gebieten
wie Singapur und den Staumldten
Groszligbritanniens weit verbreitet In
Shanghai werden noch viele Strecken zu
Fuszlig mit dem Fahrrad zuruumlckgelegt
bull Gegenwaumlrtig sind die Treiber fuumlr den
Verzicht auf ein Auto primaumlr Kosten und
Convenience und nicht so sehr
oumlkologische Uumlberlegungen
bull Besonders in laumlndlichen Regionen
koumlnnen die Einwohner aus
Flexibilitaumltsgruumlnden und einem schlechten
oumlffentlichen Verkehrsangebot nicht auf ein
Auto verzichten
bull Heute macht Carsharing sogar in Staumldten
nur einen kleinen Anteil des
Mobilitaumltsmixes aus
Veraumlnderungs- treiber
Zukuumlnftige Mobilitaumlt
bull Insbesondere steigende
Kraftstoffkosten sowie die
Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit des
oumlffentlichen Verkehrsangebots
veranlassen Kunden dazu auf
ein Auto zu verzichten
bull Elektrofahrzeuge werden staumlrker
bevorzugt falls das Autoverbot
in Staumldten oder City-Maut
strenger werden
bull Die Autobahnmaut hat nur einen
begrenzten Einfluss auf die
Veraumlnderung des Verhaltens
bull Ein ausgepraumlgter akademischer
Hintergrund treibt den Umstieg
auf Elektroautos Studenten und
umweltbewusste Menschen
verzichten eher auf ein Auto
bull Insgesamt ist die junge urbane
Smartphone-Generation der
Haupttreiber von Veraumlnderung
bull Bevorstehende Veraumlnderungen
In einem moderaten Szenario
sind bis zum Jahr 2030 mehr als
20 bereit vollstaumlndig auf ein
Auto zu verzichten
bull In einem aggressiveren
Szenario sind sogar 40 bereit
auf ein Auto zu verzichten
bull In einem moderaten Szenario
steigt ein gewisser Prozentsatz
der Kunden in einem ersten
Schritt auf ein kleineres Auto
um
bull In einem vergleichbaren
regulatorischen Szenario neigen
die Kunden eher dazu auf ein
Auto zu verzichten als auf ein
Elektrofahrzeug umzusteigen
bull Zukuumlnftige Mobilitaumltsangebote
werden wahrscheinlich
ausgesprochen intermodal und
ldquovernetztrdquo sein
25 25 copy Oliver Wyman
(Inter-modale) Fahrten-planung
Car- sharing
(Echtzeit) Fahrt-
informationen
Miet- wagen
Gemeinsame FahrtBus
Fahrrad
Flugzeug Bahn oumlffentl
Verkehrs-mittel Hotel
Laden Elektro-
fahrzeuge
Parken
Auto-mobil-OEMs
Start-ups
Taxi
Markt- fuumlhrer
Parkinfo
Fuumlhrende und neue Player haben bereits begonnen die zukuumlnftige Mobilitaumlt neu zu definieren insb durch die breitere Integration innovativer Dienste
Quelle Oliver Wyman Forschung Mobilitaumltsintegratoren
Mobilitaumlts-
dienste
Anbieter
Auswahl
26 copy Oliver Wyman 26
Urbane Mobilitaumltsagenda
Unterschied-liche oumlrtliche Strategien
Differenzierte Marktstrategien fuumlr unterschiedliche
Kundensegmente und Wohnortgegebenheiten
Angebot integrierter Mobilitaumltspakete aus einer Hand
zur Realisierung des gesamten Wertpotenzials
Sicherung des Kundenzugangs und effiziente Nutzung
des Kundenwissens insbesondere bzgl der fruumlhzeitig
aumlnderungsbereiten jungen urbanen Generation
Strategische Absicherung durch Besitz des Kunden
Eigene Assets falls diese zur Differenzierung oder fuumlr
deutliche Synergien mit dem Kerngeschaumlft entscheidend
sind
Ausgewogenes Ausmaszlig an Kontrolle und Rolle als
Befaumlhiger des Erfolgs des Partners Sicherstellung
von oumlffentlicher Unterstuumltzung
Integriertes Wert-versprechen
Sicherung des Kunden-zugangs
Intelligente Asset-Strategie
Gleich-berechtigte Partner-schaften
A
B
C
D
E
Moumlgliche Implikationen (Beispiele)
Segmentspezifisches Mobilitaumltsdienste-Portfolio
Mobilitaumltskonzept fuumlr Metropolen vs ein breiteres intermodales Konzept
Integration des Autos in Mobilitaumltspakete mit Loumlsungen fuumlr die Befoumlrderung von Haus zu Haus
Buumlndelung mit neuen Produkten (zB Autos im Fall von Automobil-OEMs)
Zugang zum Endkunden zB durch eine personalisierte Mobilitaumltsplattform fuumlr Buchungen Informationen etc
Agenten-Modell Koordination der Nutzung von oumlffentlichen Verkehrs-mitteln und eigenen AssetsFlotten
Pilot-Partnerschaften fuumlr neue Mobilitaumltskonzepte um Wissen zu sammeln und die Marke zu staumlrken
Agendapunkte Beschreibung der Erfolgsfaktoren
Mutige und schnelle Schritte um die wichtigsten
kuumlnftigen Voraussetzungen und Partner ldquofuumlr sich zu
entscheidenrdquo und so kritische Masse zu erzielen
Mutige Schritte F
Internationale Einfuumlhrung der Flotte
MampA mit verwandten Serviceanbietern
Neu entstehende Megametropolen als Pilotgebiete
Quelle Oliver Wyman
27 copy Oliver Wyman 27
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
28 28 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ist ein Marsh amp McLennan-Unternehmen mit globaler Praumlsenz
Industrieerfahrung
Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Beratung
fuumlhrender Unternehmen in den Sektoren
Praumlsenz
US$15 Mrd Umsatz in 2011
3500 Mitarbeiter in 25 Laumlndern in uumlber 50 Buumlros zB in
bull Automobil
bull Einzelhandel und Konsumguumlter
bull Energie
bull Financial Services
bull Health and Life Sciences
bull Industrie
bull Luft- Raumfahrt amp Verteidigung
bull Telekommunikation Medien amp Technologie
bull Transport amp Logistik
bull Strategie und Wachstum
bull Marketing und Kundenbeziehungs-
management
bull Mergers amp Acquisitions Capital Markets
bull Kosteneffizienz und Operations
bull Effizienz Restrukturierung amp Lean
Management
bull Beschaffung und Supply Chain
bull Intellectual Property amp Transfer Pricing
bull IT amp Operations
bull Organisation amp Prozesse
bull Risikomanagement
Kompetenzen
Breites Angebot von Faumlhigkeiten als
Ergaumlnzung zu unserer Industrieexpertise
Quelle Oliver Wyman
bull Abu Dhabi
bull Atlanta
bull Bangalore
bull Barcelona
bull Berlin
bull Boston
bull Chicago
bull Columbus
bull Dallas
bull Detroit
bull Dubai
bull Duumlsseldorf
bull Frankfurt
bull Hamburg
bull Hamilton
bull Hong Kong
bull Houston
bull Istanbul
bull Keller
bull Leatherhead
bull Lissabon
bull London
bull Los Angeles
bull Mailand
bull Madrid
bull Melville NY
bull Mexico Stadt
bull Milwaukee
bull Montreal
bull Moskau
bull Muumlnchen
bull Mumbai
bull Neu Delhi
bull New York
bull Ottawa
bull Paris
bull Peking
bull Philadelphia
bull Pittsburgh
bull Portland
bull Princeton
bull Reston
bull Riad
bull San Francisco
bull Sao Paulo
bull Seoul
bull Shanghai
bull Singapur
bull Stockholm
bull Sydney
bull Tokio
bull Toronto
bull Washington DC
bull Wilmslow
bull Zuumlrich
Marsh Inc
Risk and Insurance
Guy Carpenter
Re-Insurance Advisors
Mercer
Human Capital Oliver Wyman Group
bull Umsatz 2011 US$115 Mrd
bull 52300 Mitarbeiter
bull Kunden in mehr als 100 Laumlndern
bull Notiert an der New Yorker Boumlrse
29 29 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman arbeitet fuumlr die Weltmarktfuumlhrer in der Automobilbranche und in anderen mobilitaumltsrelevanten Branchen
Quelle Oliver Wyman
Aviation Aerospace
amp Surface Trans-
portation
Automotive and
Industrial Products
Energy Communications
Media amp Technology
Retail amp Consumer
Products
Financial Services
30 30 copy Oliver Wyman
Mobilitaumltswissen
bull Fuumlhrendes intellektuelles Kapital bzgl
mobilitaumltsrelevanter Trends und deren Konsequenzen
bull Wichtige Mobilitaumlts- und E-Mobilitaumltsexperten bei
Oliver Wyman branchenuumlbergreifend (Automobil
Transport Energieversorgung)
bull Diversifiziertes Portfolio von Kunden-
projekten zum Thema Mobilitaumlt und
E-Mobilitaumlt
Branchenexpertise
bull Fuumlhrende Industry Practices fuumlr
ndash Energie
ndash Automobil
ndash Transport
ndash Internet amp Kommunikation
World class strategy methodology Strategiemethoden von Weltklasse
bull Methode und Toolbox des Value Driven
Business Designreg ein proprietaumlres Asset
von Oliver Wyman
ndash Strategic anticipation
ndash Value migration
ndash Demand innovation
ndash Economic neighborhoods
ndash Business design framework
Netzwerk in Schluumlsselregionen
bull Globale Praumlsenz mit Buumlros in den
wichtigsten Regionen
ndash EU
ndash Nord- Mittel- Suumldamerika
ndash Asien
Oliver Wyman besitzt eine einzigartige Kombination an Spezialwissen zum Thema Mobilitaumlt die uns befaumlhigt in diesem Bereich strategische Erkenntnisse zu gewinnen und Projekte durchzufuumlhren
Oliver Wymans
Kompetenz
Mobility
Services
bull Best-Practices Trends und
strategische Agenda vorhanden
bull Branchenexperten vor Ort mit einem starken
Netzwerk von Externen lokalen Experten
und Instituten
Quelle Oliver Wyman
Auszug
31 31 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman kann auf seine umfassende Erfahrung mit Projekten im Bereich Mobilitaumltsdienste zuruumlckgreifen
Klient Projekt Beschreibung Mobilitaumlts-
dienste
Entwicklung
Geschaumlftsmodell
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr und Umsetzung von Mobilitaumltsdiensten
bull Analyse Markttrends und -potenzial bull Bewertung des Wettbewerbsumfelds bull Zielsegmente und Dienstportfolio bull Umsetzungs-Roadmap und -Unterstuumltzung bull Aufbau Venture Capital Fonds fuumlr Mobilitaumltsdienste
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr intermodale Mobilitaumltsdienste
bull Analyse der Kundennutzungsfaumllle bull Analyse des Markts und des Wettbewerbsumfelds bull Suche nach innovativen GeschaumlftsmodellenStart-ups bull Geschaumlftsmodell fuumlr Mobilitaumltsdienste bull Pilotentwicklung
Europaumlischer Anbieter von Mobilitaumlts- und Verkehrsdiensten
Strategie und Roadmap fuumlr Mobilitaumltsdienste
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Geschaumlftsmodell und Wertversprechen bull Entwicklung neuer Dienste bull Vertriebsstrategie-konzept-kanaumlle bull Umsatzmodelle und Gewinnerzielung bull Partnerschaftsstrategie
Globaler Anbieter von staumldtischem Nahverkehrsdiensten
Machbarkeit von und Strategie fuumlr Carsharing
bull Marktforschung (Primaumlrforschung) bull Wettbewerbs-Benchmarking bull Definition des Geschaumlftsmodells bull Business Case bull Umsetzungs-Roadmap und Partnerstrategie
Europaumlischer Energieversorger amp internationaler Autohaumlndler
Carsharing-Strategie in Frankreich
bull Benchmarking bull Marktbewertung und -prognosen bull Pruumlfung und Auswahl des Geschaumlftsmodells bull Gestaltung des Geschaumlftsplans
Europaumlischer Energieversorger
(E-)Mobilitaumltsstrategie und -Roadmap
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Analyse des Marktszenarios fuumlr 2040 bull Strategische Bewertung der relevanten Player bull Alternative Geschaumlftsmodelle bull Umsetzungs-Roadmap
Quelle Oliver Wyman
Auszug
32 32 copy Oliver Wyman
Wir beraten Unternehmen Loumlsungsanbieter und StaumldteRegionen auf der ganzen Welt uumlber die Herausforderungen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
bull Oliver Wyman hat ca 100 Berater
die uumlber Fachwissen im Bereich
Nachhaltigkeit verfuumlgen
bull Ferner besitzt Marsh amp McLennan
Companies ein globales Netzwerk
von mehr als 1000 Experten im
Bereich Nachhaltigkeitsthemen
bull Permanente Investition in die
Entwicklung von modernsten Tools
und neuestem Wissen
ndash Mobilitaumlt 20
ndash Wert aus Abfall
ndash Unternehmenstransformation hin
zu Nachhaltigkeit
ndash Energierevolution 20
bull Interne Initiativen und Verfahren zur
Transformation der Oliver Wyman
Group und Marsh amp McLennan in
ein nachhaltiges Unternehmen
Wir helfen unseren Klienten den
Wert von Nachhaltigkeit zu
realisieren
hellip und setzen dafuumlr die modernsten
Tools das neueste Wissen sowie
die besten Experten ein
hellip wir beraten sie in
verschiedenen Bereichen
Abfall
Infrastruktur Gebaumlude
Wasser
Mobilitaumlt Logistik
Energie
Landnutzung Landplanung
StaumldteRegionen
Steigerung der Nachhaltigkeit zur Steuerung und Initiierung von Wachstum
Unternehmen
Anbieten von Nachhaltigkeits-loumlsungen
Unternehmen
Realisierung von zusaumltzlichem Wachstum durch Nachhaltigkeit
Auszug
Quelle Oliver Wyman
33 33 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ndash Kontaktpersonen Wir freuen uns auf ein Gespraumlch mit Ihnen uumlber die Zukunft der Mobilitaumlt
Matthias
Bentenrieder Partner Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 553
+49 179 696 11 90
matthiasbentenriederoliverwymancom
Dr Michael
Lierow Partner Transportation amp
Sustainability
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 757
+49 175 290 5002
michaellierowoliverwymancom
Dr Daniel
Kronenwett Projektleiter Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 591
+49 177 412 55 19
danielkronenwettoliverwymancom
Quelle Oliver Wyman
8 8 copy Oliver Wyman
Quelle Oliver WymanESB Forschung
0
20
40
60
80
100
Auto
Motorrad Motorroller
FahrradMoped
Elektrorad Elektroroller
Gehentfernung
Oumlffentliche Verkehrsmittel
Fahrten zur Arbeit Universitaumlt etc
Fahrten waumlhrend der Arbeit
Private Erledigungen
Einkaufen
Freizeitfahrten Fahrten aus sonstigen Anlaumlssen
Gesamt = 37861
11605 5980 6835 7527 5914
Mobilitaumltsnutzung nach Transportmittel und Anlass
2011 basierend auf allen Fahrten alle Laumlnder der Stichprobe
Heute ist die Fahrt zur Arbeit oder zur SchuleUniversitaumlt der haumlufigste Fahranlass ndash Das Auto ist bei weitem das wichtigste Transportmittel
9 9 copy Oliver Wyman
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Im Allgemeinen nimmt die Nutzung des Autos mit wachsender Entfernung zu ndash Insbesondere fuumlr Erledigungen werden Autos aber auch haumlufiger fuumlr kurze Strecken verwendet
Mobilitaumltsnutzung nach Fahrentfernung ndash
Fahrten zur Arbeitsstaumltte
2011 alle Laumlnder der Stichprobe Entfernung in Km
modaler Split in
Mobilitaumltsnutzung nach Fahrentfernung ndash
ErledigungenEinkaufen
2011 alle Laumlnder der Stichprobe Entfernung in Km
modaler Split in
Auto Oumlffentliche VM Gehentfernung
Motorrad FahrradMoped Elektrorad-roller
Kilometer
Modaler Split in
100
0
50
lt=2 2-5 5-10 10-20 20-50 gt=50 Kilometer
Modaler Split in
100
0
50
lt=2 2-5 5-10 10-20 20-50 gt=50
Auto Oumlffentliche VM Gehentfernung
Motorrad FahrradMoped Elektrorad-roller
75
25
75
25
10 10 copy Oliver Wyman
82
42
6
30
7
19
3 2
2 5
lt1 2
Land Stadt
Auto Oumlffentliche VMGehentfernung MotorradFahrradMoped ElektroradRoller
Mobilitaumltsnutzung nach Verkehrsmittel und Gebiet
2011 basierend auf allen Fahrten alle Laumlnder der
Stichprobe
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Mobilitaumltsnutzung nach Verkehrsmittel und Region
2011 basierend auf allen Fahrten
43 42 51
35 34
17
43 28
32 44
25
11 17
24
18 2
3 1
9 11
1
4 4 3
1
Shanghai Singapur DeutschlandStadt
FrankreichStadt
GB Stadt
Auto Oumlffentliche VM Gehentfernung
Motorrad FahrradMoped ElektroradRoller
Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich je nach Gebiet und Region ndash So ist die Nutzung von oumlffentlichen Verkehrsmitteln in Metropolen weit verbreitet insbesondere in Singapur und in den Staumldten Groszligbritanniens
11 11 copy Oliver Wyman
1 Entfernung zur naumlchsten Stadt Quelle Oliver WymanESB Forschung
59
50
72
71
51
64
Durchschnitt
GB Stadt
Frankreich Stadt
DeutschlandStadt
Singapur
Shanghai
77
59
74
83
89
95
Durchschnitt
Stadtgebiet
Groszligstadt
Kleinstadt
LaumlndlichesGebiet lt30
Km
LaumlndlichesGebiet gt30
Km
22
38
68
82
84
80
81
97
87
90
Qualitaumlt des oumlffentlichen Verkehrsangebots (Anteil der Befragten die angeben dass der Zugang zu oumlffentlichen Verkehrsmittel gut oder sehr gut ist)
1
1
Auf dem Land wo die Qualitaumlt des oumlffentlichen Verkehrsangebots gering ist gibt es die meisten eigenen Autos ndash In deutschen Staumldten ist die Verfuumlgbarkeit sowohl von oumlffentlichen Verkehrsmitteln und als auch von Autos hoch
Eigenes Auto in unterschiedlich stark
bevoumllkerten Gebieten
2011 alle Laumlnder der Stichprobe
Eigenes Auto in unterschiedlichen Regionen
2011 alle Laumlnder der Stichprobe nur Stadtgebiet
12 12 copy Oliver Wyman
Laumlndliche Bewohner benoumltigen groumlszligere Flexibilitaumlt ndash Diese Kunden nutzen das Auto hauptsaumlchlich fuumlr Befoumlrderungszwecke und kommen gegenwaumlrtig nicht ohne Auto aus
79 79
69
54 49
21 21
31
46 51
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
Flexibilitaumltsbeduumlrfnisse der Kunden nach Gebiet
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Geringer
Flexi-
bilitaumlts-
bedarf
Hoher
Flexi-
bilitaumlts-
bedarf
1 Entfernung zur naumlchsten Stadt Quelle Oliver WymanESB Forschung
1 1
86 79 73 61
51
14 21 27 39
49
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
78 76 73 61
42
22 24 27 39
58
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
Weniger wichtig
fuumlr Befoumlrdrungs-
zwecke
Wichtig fuumlr
Befoumlrderungs-
zwecke
Auto ist
kein Muss
Auto ist
ein Muss
1 1
1 1
Wahrgenommene Bedeutung des Autos
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
13 13 copy Oliver Wyman
17
18
23
29
30
1 2 3 4 5
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Wichtig Unwichtig
1
4 4
2 2
5
1
5
1
5
1
5
1
4
1
2 1 1 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 4 4 4 4 5 4
5
Demografische Kriterien (schlieszligen sich gegenseitig nicht aus)
Fuumlr alle Kunden sind hohe Kosten der wichtigste Grund auf ein Auto zu verzichten Oumlkologische Gesichtspunkte haben kaum Konsequenzen
Gruumlnde auf ein Auto zu verzichten
2011 alle Laumlnder der Stichprobe
Metro- polen
Top 25 Ein-kommen
lt25 Jahre
Weiblich Mit Familie
Europa Asien Mind Hochschul-abschluss
Hohe Unterhaltskosten
Hohe Anschaffungskosten
Schnelleres Vorankommen mit anderen Verkehrsmitteln
Oumlkologische Gesichtspunkte
Aufwendige Parkplatzsuche zu Hause oder am Arbeitsort
14 14 copy Oliver Wyman
Uumlberblick uumlber Autonutzungsmuster
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Autonutzungsmuster nach Region
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Kein Auto und kein Fuumlhrer-schein
Kein Auto aber in Besitz eines Fuumlhrer-scheins
Kein Auto Nutzung von Carsharing
Eigenes geleastes Privatauto
Nutzung eines Firmenautos fuumlr private Zwecke
Heute nutzt nur ein kleiner Bruchteil der Befragten Mobilitaumltsdienste wie Carsharing sogar in Stadtgebieten ist der Anteil sehr gering
26
6 14
20 23
26
21 16
16
26
3
1 2
6
44
70 66 57
43
1 2 4 4 3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
GB Stadt F Stadt D Stadt Shanghai Singapur
12
11
1
73
3
Davon Anteil an
Hybrid-Elektro-
fahrzeugen lt2
Houmlchster
Anteil bei
Studenten
kleinster bei
Arbeitern
Nutzung eines Firmenautos fuumlr private Zwecke
Eigenes geleastes Privatauto
Kein Auto Nutzung
von Carsharing
Kein Auto aber in Besitz eines Fuumlhrerscheins
Kein Auto und kein
Fuumlhrerschein
15 copy Oliver Wyman 15
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull bdquoDie Zukunft der Mobilitaumltldquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
16 16 copy Oliver Wyman
Betrachtetes externespolitisches Teilszenario
Gleiches Auto
wie heute
Kleineres Auto
Elektrofahrzeug
Kein eigenes Auto
Mobilitaumltsdienste
Angabe der
Mobilitaumltspraumlferenzen
fuumlr jedes Teilszenario
durch die Befragten
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Um die Haupthebel zukuumlnftiger Mobilitaumlt zu identifizieren wurden zwei Szenarien am Beispiel von Deutschland naumlher untersucht
Der Kraftstoffpreis steigt auf uumlber 250 euro pro Liter
Weitere Verbesserung des oumlffentlichen
Verkehrsangebots
Alle Fahrten mit oumlffentlichen Verkehrsmitteln
koumlnnen mit Smartphone-Apps geplant und
bezahlt werden
Weitere Zunahme der Verkehrsuumlberlastung
Alle Entwicklungen wie in Szenario 1
Der Kraftstoffpreis steigt auf uumlber 4 euro pro Liter
Die normalen Parkgebuumlhren in der Stadt betragen
mehr als 5 euro pro Stunde aber nur
250 euro fuumlr Elektrofahrzeuge
Es gibt eine City-Maut von 10 euro pro Tag diese gilt
aber nicht fuumlr Elektrofahrzeuge
Es gibt jaumlhrliche Mobilitaumltsabgaben von
1000 euro fuumlr Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor
Einfuumlhrung einer Autobahnmaut von 20 euro im Monat
oder 150 euro pro Jahr
1
2
Szenario Kontinuier-
liche Weiterentwicklung
Die zukuumlnftige
Entwicklung bis 2030
basiert auf den
historischen
Entwicklungen in den
letzten Jahren
Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt
Um im Jahr 2030 eine
nachhaltigere Mobilitaumlt
zu erreichen ergreifen
Regierungen strengere
Regulierungsmaszlig-
nahmen
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
I-IV
17 17 copy Oliver Wyman
118
08 16
126
244 252 268
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere
Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
Die Kunden sind bereit zum Wechsel ndash In einem aggressiveren Szenario fuumlr nachhaltige Mobilitaumlt wuumlrden 40 Prozent der Befragten in Betracht ziehen bis 2030 auf ein eigenes Auto zu verzichten
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
uumlberlastung
Smartphone
Mobilitaumlts-
App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
Quelle Oliver WymanESB Forschung
69
09 06
42
05
268
337 346 352
394 399
0
5
10
15
20
25
30
35
40
City-
Maut
18 18 copy Oliver Wyman
dieser Prozentsatz ist houmlher als der Anteil an Personen die in diesem Szenario einen Umstieg auf ein Elektrofahrzeug in Erwaumlgung ziehen wuumlrden
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
zunahme
Smartphone
Mobilitaumlts-App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
City-
Maut
129
67
-10
19
-04 -04
196 186 205 201 197
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-33
04
-05
163
130 134 129
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
19 19 copy Oliver Wyman
78 70
60
50 49 47 41 39 36 36
23
7
10
12
17 13
10
9 9 13
24
17
4 8
10
8
8 18 31 36 27
23
29
11 11 17
25 31
24 18 16
24 17
30
0
20
40
60
80
100
Treiber des Mobilitaumltswandels 2011 alle Laumlnder der Stichprobe alle Befragten nach Teilszenario
1 Zusaumltzliches Teilszenario nicht Teil der zwei definierten High-Level-Szenarien Quelle Oliver WymanESB Forschung
Kraftstoff gt25euro
Kraftstoff gt4euro
City-Maut Autoverbot in Staumldten auszliger EF
Mobilitaumlts-abgaben
Autobahn-maut
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Besseres OumlV-
Angebot
Immer verfuumlgbare Mietwagen
Smartphone Mobilitaumlts-
App
Verkehrs-uumlberlastung
Gleiches Auto wie heute
Wechsel zu kleine- rem Auto
Wechsel zu E-Fahr- zeugen
Wechsel zu keinem eigenen Auto
1
Details auf den
Folgeseiten
Insbesondere steigende Kraftstoffpreise City-Maut und die gute Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit von oumlffentlichen Verkehrsmitteln veranlassen Kunden alternative Mobilitaumltsmodelle in Betracht zu ziehen
2
Details auf den
Folgeseiten
IX III -1 IV -1 I VIII VII V II VI
20 20 copy Oliver Wyman
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Kraftstoff gt4 euro pro Liter alle Laumlnder der Stichprobe N = 2204
13 17 19 20 20 22 23 24 23 24 29
16 16
16 16 19 16 16
17 19 19
21
27
31 30 30
34 34 31 29 27
32 23
44 36 35 34
27 28 30 30 31 25 27
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Junge Stadtbewohner insb in Shanghai und Frankreich sind am ehesten bereit ihr Mobilitaumltsverhalten bei hohen Kraftstoffpreisen zu aumlndern
1
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone-App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
ab-schluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
9
18 24 24 26
35 16
14
16 17 19
22 41
37
29 29 21
17
34 31 31 30
34
26
Shang- hai
Frank-reich
Deutsch-land
Singa-pur
Groszlig-britan-nien
Oslash
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Oslash
H
H
H
H H
H
H
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H H
21 21 copy Oliver Wyman
24 27 28 31 34 34 35 36
39 40
13 15 14
13
15 10 10 9
9 8
47 44 42
42 38
38 41
39 36 38
16 14
16 14 13 18
14 16 16 14
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Die selben Gruppen aumlndern auch am wahrscheinlichsten ihr Mobilitaumlts-verhalten angesichts neuer Gesetze oder einer besseren Infrastruktur
2
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone- App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
abschluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
10
30 35
39
50 52
17
10
10
9
6 8
63 40 35
36
35 23
10
20 20 16
9
18
Oslash
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Autoverbot in Staumldten auszliger EF alle Laumlnder der Stichprobe
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
H
H
H H
H
H
H
Shang- hai
Frank-reich
Singapur Deutsch-land
Groszlig-britan-nien
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H
H
22 22 copy Oliver Wyman
Hohe Nutzung
Keine Nutzung
Mittlere Nutzung
Durch-schnitt
Deutsch-land Stadt
Frankreich Stadt
GB Stadt
Singapur
Shanghai
Verzicht aufs Auto
Kein Verzicht aufs Auto
62
26
38
74
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nutzung von Apps Keine Nutzung vonApps
Megametropolen in Asien mit einer hohen Nutzung von Smartphone-Apps und wenigen eigenen Autos sind ein ldquoNaumlhrbodenrdquo fuumlr kuumlnftige Mobilitaumlt und potenzielle Treiber signifikanter Veraumlnderungen
Nutzung von Smartphone Mobilitaumlts-Apps fuumlr Fahrten
2011 weltweit
Einfluss der Nutzung von Mobilitaumlts-Apps auf
den Verzicht auf ein Auto
2011 weltweit
Quelle Oliver WymanESB Forschung
23 copy Oliver Wyman 23
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
24 copy Oliver Wyman 24
Zusammenfassung der Ergebnisse
Mobilitaumltsmuster heute bull Fahrten zur Arbeitsstaumltte oder Schule
Universitaumlt sind die haumlufigsten
Fahranlaumlsse ndash das Auto ist bei weitem
das wichtigste Transportmittel
insbesondere fuumlr mittlere und groszlige
Entfernungen
bull Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich nach
Region ndash die Nutzung von oumlffentlichen
Verkehrsmitteln ist in urbanen Gebieten
wie Singapur und den Staumldten
Groszligbritanniens weit verbreitet In
Shanghai werden noch viele Strecken zu
Fuszlig mit dem Fahrrad zuruumlckgelegt
bull Gegenwaumlrtig sind die Treiber fuumlr den
Verzicht auf ein Auto primaumlr Kosten und
Convenience und nicht so sehr
oumlkologische Uumlberlegungen
bull Besonders in laumlndlichen Regionen
koumlnnen die Einwohner aus
Flexibilitaumltsgruumlnden und einem schlechten
oumlffentlichen Verkehrsangebot nicht auf ein
Auto verzichten
bull Heute macht Carsharing sogar in Staumldten
nur einen kleinen Anteil des
Mobilitaumltsmixes aus
Veraumlnderungs- treiber
Zukuumlnftige Mobilitaumlt
bull Insbesondere steigende
Kraftstoffkosten sowie die
Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit des
oumlffentlichen Verkehrsangebots
veranlassen Kunden dazu auf
ein Auto zu verzichten
bull Elektrofahrzeuge werden staumlrker
bevorzugt falls das Autoverbot
in Staumldten oder City-Maut
strenger werden
bull Die Autobahnmaut hat nur einen
begrenzten Einfluss auf die
Veraumlnderung des Verhaltens
bull Ein ausgepraumlgter akademischer
Hintergrund treibt den Umstieg
auf Elektroautos Studenten und
umweltbewusste Menschen
verzichten eher auf ein Auto
bull Insgesamt ist die junge urbane
Smartphone-Generation der
Haupttreiber von Veraumlnderung
bull Bevorstehende Veraumlnderungen
In einem moderaten Szenario
sind bis zum Jahr 2030 mehr als
20 bereit vollstaumlndig auf ein
Auto zu verzichten
bull In einem aggressiveren
Szenario sind sogar 40 bereit
auf ein Auto zu verzichten
bull In einem moderaten Szenario
steigt ein gewisser Prozentsatz
der Kunden in einem ersten
Schritt auf ein kleineres Auto
um
bull In einem vergleichbaren
regulatorischen Szenario neigen
die Kunden eher dazu auf ein
Auto zu verzichten als auf ein
Elektrofahrzeug umzusteigen
bull Zukuumlnftige Mobilitaumltsangebote
werden wahrscheinlich
ausgesprochen intermodal und
ldquovernetztrdquo sein
25 25 copy Oliver Wyman
(Inter-modale) Fahrten-planung
Car- sharing
(Echtzeit) Fahrt-
informationen
Miet- wagen
Gemeinsame FahrtBus
Fahrrad
Flugzeug Bahn oumlffentl
Verkehrs-mittel Hotel
Laden Elektro-
fahrzeuge
Parken
Auto-mobil-OEMs
Start-ups
Taxi
Markt- fuumlhrer
Parkinfo
Fuumlhrende und neue Player haben bereits begonnen die zukuumlnftige Mobilitaumlt neu zu definieren insb durch die breitere Integration innovativer Dienste
Quelle Oliver Wyman Forschung Mobilitaumltsintegratoren
Mobilitaumlts-
dienste
Anbieter
Auswahl
26 copy Oliver Wyman 26
Urbane Mobilitaumltsagenda
Unterschied-liche oumlrtliche Strategien
Differenzierte Marktstrategien fuumlr unterschiedliche
Kundensegmente und Wohnortgegebenheiten
Angebot integrierter Mobilitaumltspakete aus einer Hand
zur Realisierung des gesamten Wertpotenzials
Sicherung des Kundenzugangs und effiziente Nutzung
des Kundenwissens insbesondere bzgl der fruumlhzeitig
aumlnderungsbereiten jungen urbanen Generation
Strategische Absicherung durch Besitz des Kunden
Eigene Assets falls diese zur Differenzierung oder fuumlr
deutliche Synergien mit dem Kerngeschaumlft entscheidend
sind
Ausgewogenes Ausmaszlig an Kontrolle und Rolle als
Befaumlhiger des Erfolgs des Partners Sicherstellung
von oumlffentlicher Unterstuumltzung
Integriertes Wert-versprechen
Sicherung des Kunden-zugangs
Intelligente Asset-Strategie
Gleich-berechtigte Partner-schaften
A
B
C
D
E
Moumlgliche Implikationen (Beispiele)
Segmentspezifisches Mobilitaumltsdienste-Portfolio
Mobilitaumltskonzept fuumlr Metropolen vs ein breiteres intermodales Konzept
Integration des Autos in Mobilitaumltspakete mit Loumlsungen fuumlr die Befoumlrderung von Haus zu Haus
Buumlndelung mit neuen Produkten (zB Autos im Fall von Automobil-OEMs)
Zugang zum Endkunden zB durch eine personalisierte Mobilitaumltsplattform fuumlr Buchungen Informationen etc
Agenten-Modell Koordination der Nutzung von oumlffentlichen Verkehrs-mitteln und eigenen AssetsFlotten
Pilot-Partnerschaften fuumlr neue Mobilitaumltskonzepte um Wissen zu sammeln und die Marke zu staumlrken
Agendapunkte Beschreibung der Erfolgsfaktoren
Mutige und schnelle Schritte um die wichtigsten
kuumlnftigen Voraussetzungen und Partner ldquofuumlr sich zu
entscheidenrdquo und so kritische Masse zu erzielen
Mutige Schritte F
Internationale Einfuumlhrung der Flotte
MampA mit verwandten Serviceanbietern
Neu entstehende Megametropolen als Pilotgebiete
Quelle Oliver Wyman
27 copy Oliver Wyman 27
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
28 28 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ist ein Marsh amp McLennan-Unternehmen mit globaler Praumlsenz
Industrieerfahrung
Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Beratung
fuumlhrender Unternehmen in den Sektoren
Praumlsenz
US$15 Mrd Umsatz in 2011
3500 Mitarbeiter in 25 Laumlndern in uumlber 50 Buumlros zB in
bull Automobil
bull Einzelhandel und Konsumguumlter
bull Energie
bull Financial Services
bull Health and Life Sciences
bull Industrie
bull Luft- Raumfahrt amp Verteidigung
bull Telekommunikation Medien amp Technologie
bull Transport amp Logistik
bull Strategie und Wachstum
bull Marketing und Kundenbeziehungs-
management
bull Mergers amp Acquisitions Capital Markets
bull Kosteneffizienz und Operations
bull Effizienz Restrukturierung amp Lean
Management
bull Beschaffung und Supply Chain
bull Intellectual Property amp Transfer Pricing
bull IT amp Operations
bull Organisation amp Prozesse
bull Risikomanagement
Kompetenzen
Breites Angebot von Faumlhigkeiten als
Ergaumlnzung zu unserer Industrieexpertise
Quelle Oliver Wyman
bull Abu Dhabi
bull Atlanta
bull Bangalore
bull Barcelona
bull Berlin
bull Boston
bull Chicago
bull Columbus
bull Dallas
bull Detroit
bull Dubai
bull Duumlsseldorf
bull Frankfurt
bull Hamburg
bull Hamilton
bull Hong Kong
bull Houston
bull Istanbul
bull Keller
bull Leatherhead
bull Lissabon
bull London
bull Los Angeles
bull Mailand
bull Madrid
bull Melville NY
bull Mexico Stadt
bull Milwaukee
bull Montreal
bull Moskau
bull Muumlnchen
bull Mumbai
bull Neu Delhi
bull New York
bull Ottawa
bull Paris
bull Peking
bull Philadelphia
bull Pittsburgh
bull Portland
bull Princeton
bull Reston
bull Riad
bull San Francisco
bull Sao Paulo
bull Seoul
bull Shanghai
bull Singapur
bull Stockholm
bull Sydney
bull Tokio
bull Toronto
bull Washington DC
bull Wilmslow
bull Zuumlrich
Marsh Inc
Risk and Insurance
Guy Carpenter
Re-Insurance Advisors
Mercer
Human Capital Oliver Wyman Group
bull Umsatz 2011 US$115 Mrd
bull 52300 Mitarbeiter
bull Kunden in mehr als 100 Laumlndern
bull Notiert an der New Yorker Boumlrse
29 29 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman arbeitet fuumlr die Weltmarktfuumlhrer in der Automobilbranche und in anderen mobilitaumltsrelevanten Branchen
Quelle Oliver Wyman
Aviation Aerospace
amp Surface Trans-
portation
Automotive and
Industrial Products
Energy Communications
Media amp Technology
Retail amp Consumer
Products
Financial Services
30 30 copy Oliver Wyman
Mobilitaumltswissen
bull Fuumlhrendes intellektuelles Kapital bzgl
mobilitaumltsrelevanter Trends und deren Konsequenzen
bull Wichtige Mobilitaumlts- und E-Mobilitaumltsexperten bei
Oliver Wyman branchenuumlbergreifend (Automobil
Transport Energieversorgung)
bull Diversifiziertes Portfolio von Kunden-
projekten zum Thema Mobilitaumlt und
E-Mobilitaumlt
Branchenexpertise
bull Fuumlhrende Industry Practices fuumlr
ndash Energie
ndash Automobil
ndash Transport
ndash Internet amp Kommunikation
World class strategy methodology Strategiemethoden von Weltklasse
bull Methode und Toolbox des Value Driven
Business Designreg ein proprietaumlres Asset
von Oliver Wyman
ndash Strategic anticipation
ndash Value migration
ndash Demand innovation
ndash Economic neighborhoods
ndash Business design framework
Netzwerk in Schluumlsselregionen
bull Globale Praumlsenz mit Buumlros in den
wichtigsten Regionen
ndash EU
ndash Nord- Mittel- Suumldamerika
ndash Asien
Oliver Wyman besitzt eine einzigartige Kombination an Spezialwissen zum Thema Mobilitaumlt die uns befaumlhigt in diesem Bereich strategische Erkenntnisse zu gewinnen und Projekte durchzufuumlhren
Oliver Wymans
Kompetenz
Mobility
Services
bull Best-Practices Trends und
strategische Agenda vorhanden
bull Branchenexperten vor Ort mit einem starken
Netzwerk von Externen lokalen Experten
und Instituten
Quelle Oliver Wyman
Auszug
31 31 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman kann auf seine umfassende Erfahrung mit Projekten im Bereich Mobilitaumltsdienste zuruumlckgreifen
Klient Projekt Beschreibung Mobilitaumlts-
dienste
Entwicklung
Geschaumlftsmodell
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr und Umsetzung von Mobilitaumltsdiensten
bull Analyse Markttrends und -potenzial bull Bewertung des Wettbewerbsumfelds bull Zielsegmente und Dienstportfolio bull Umsetzungs-Roadmap und -Unterstuumltzung bull Aufbau Venture Capital Fonds fuumlr Mobilitaumltsdienste
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr intermodale Mobilitaumltsdienste
bull Analyse der Kundennutzungsfaumllle bull Analyse des Markts und des Wettbewerbsumfelds bull Suche nach innovativen GeschaumlftsmodellenStart-ups bull Geschaumlftsmodell fuumlr Mobilitaumltsdienste bull Pilotentwicklung
Europaumlischer Anbieter von Mobilitaumlts- und Verkehrsdiensten
Strategie und Roadmap fuumlr Mobilitaumltsdienste
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Geschaumlftsmodell und Wertversprechen bull Entwicklung neuer Dienste bull Vertriebsstrategie-konzept-kanaumlle bull Umsatzmodelle und Gewinnerzielung bull Partnerschaftsstrategie
Globaler Anbieter von staumldtischem Nahverkehrsdiensten
Machbarkeit von und Strategie fuumlr Carsharing
bull Marktforschung (Primaumlrforschung) bull Wettbewerbs-Benchmarking bull Definition des Geschaumlftsmodells bull Business Case bull Umsetzungs-Roadmap und Partnerstrategie
Europaumlischer Energieversorger amp internationaler Autohaumlndler
Carsharing-Strategie in Frankreich
bull Benchmarking bull Marktbewertung und -prognosen bull Pruumlfung und Auswahl des Geschaumlftsmodells bull Gestaltung des Geschaumlftsplans
Europaumlischer Energieversorger
(E-)Mobilitaumltsstrategie und -Roadmap
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Analyse des Marktszenarios fuumlr 2040 bull Strategische Bewertung der relevanten Player bull Alternative Geschaumlftsmodelle bull Umsetzungs-Roadmap
Quelle Oliver Wyman
Auszug
32 32 copy Oliver Wyman
Wir beraten Unternehmen Loumlsungsanbieter und StaumldteRegionen auf der ganzen Welt uumlber die Herausforderungen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
bull Oliver Wyman hat ca 100 Berater
die uumlber Fachwissen im Bereich
Nachhaltigkeit verfuumlgen
bull Ferner besitzt Marsh amp McLennan
Companies ein globales Netzwerk
von mehr als 1000 Experten im
Bereich Nachhaltigkeitsthemen
bull Permanente Investition in die
Entwicklung von modernsten Tools
und neuestem Wissen
ndash Mobilitaumlt 20
ndash Wert aus Abfall
ndash Unternehmenstransformation hin
zu Nachhaltigkeit
ndash Energierevolution 20
bull Interne Initiativen und Verfahren zur
Transformation der Oliver Wyman
Group und Marsh amp McLennan in
ein nachhaltiges Unternehmen
Wir helfen unseren Klienten den
Wert von Nachhaltigkeit zu
realisieren
hellip und setzen dafuumlr die modernsten
Tools das neueste Wissen sowie
die besten Experten ein
hellip wir beraten sie in
verschiedenen Bereichen
Abfall
Infrastruktur Gebaumlude
Wasser
Mobilitaumlt Logistik
Energie
Landnutzung Landplanung
StaumldteRegionen
Steigerung der Nachhaltigkeit zur Steuerung und Initiierung von Wachstum
Unternehmen
Anbieten von Nachhaltigkeits-loumlsungen
Unternehmen
Realisierung von zusaumltzlichem Wachstum durch Nachhaltigkeit
Auszug
Quelle Oliver Wyman
33 33 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ndash Kontaktpersonen Wir freuen uns auf ein Gespraumlch mit Ihnen uumlber die Zukunft der Mobilitaumlt
Matthias
Bentenrieder Partner Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 553
+49 179 696 11 90
matthiasbentenriederoliverwymancom
Dr Michael
Lierow Partner Transportation amp
Sustainability
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 757
+49 175 290 5002
michaellierowoliverwymancom
Dr Daniel
Kronenwett Projektleiter Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 591
+49 177 412 55 19
danielkronenwettoliverwymancom
Quelle Oliver Wyman
9 9 copy Oliver Wyman
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Im Allgemeinen nimmt die Nutzung des Autos mit wachsender Entfernung zu ndash Insbesondere fuumlr Erledigungen werden Autos aber auch haumlufiger fuumlr kurze Strecken verwendet
Mobilitaumltsnutzung nach Fahrentfernung ndash
Fahrten zur Arbeitsstaumltte
2011 alle Laumlnder der Stichprobe Entfernung in Km
modaler Split in
Mobilitaumltsnutzung nach Fahrentfernung ndash
ErledigungenEinkaufen
2011 alle Laumlnder der Stichprobe Entfernung in Km
modaler Split in
Auto Oumlffentliche VM Gehentfernung
Motorrad FahrradMoped Elektrorad-roller
Kilometer
Modaler Split in
100
0
50
lt=2 2-5 5-10 10-20 20-50 gt=50 Kilometer
Modaler Split in
100
0
50
lt=2 2-5 5-10 10-20 20-50 gt=50
Auto Oumlffentliche VM Gehentfernung
Motorrad FahrradMoped Elektrorad-roller
75
25
75
25
10 10 copy Oliver Wyman
82
42
6
30
7
19
3 2
2 5
lt1 2
Land Stadt
Auto Oumlffentliche VMGehentfernung MotorradFahrradMoped ElektroradRoller
Mobilitaumltsnutzung nach Verkehrsmittel und Gebiet
2011 basierend auf allen Fahrten alle Laumlnder der
Stichprobe
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Mobilitaumltsnutzung nach Verkehrsmittel und Region
2011 basierend auf allen Fahrten
43 42 51
35 34
17
43 28
32 44
25
11 17
24
18 2
3 1
9 11
1
4 4 3
1
Shanghai Singapur DeutschlandStadt
FrankreichStadt
GB Stadt
Auto Oumlffentliche VM Gehentfernung
Motorrad FahrradMoped ElektroradRoller
Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich je nach Gebiet und Region ndash So ist die Nutzung von oumlffentlichen Verkehrsmitteln in Metropolen weit verbreitet insbesondere in Singapur und in den Staumldten Groszligbritanniens
11 11 copy Oliver Wyman
1 Entfernung zur naumlchsten Stadt Quelle Oliver WymanESB Forschung
59
50
72
71
51
64
Durchschnitt
GB Stadt
Frankreich Stadt
DeutschlandStadt
Singapur
Shanghai
77
59
74
83
89
95
Durchschnitt
Stadtgebiet
Groszligstadt
Kleinstadt
LaumlndlichesGebiet lt30
Km
LaumlndlichesGebiet gt30
Km
22
38
68
82
84
80
81
97
87
90
Qualitaumlt des oumlffentlichen Verkehrsangebots (Anteil der Befragten die angeben dass der Zugang zu oumlffentlichen Verkehrsmittel gut oder sehr gut ist)
1
1
Auf dem Land wo die Qualitaumlt des oumlffentlichen Verkehrsangebots gering ist gibt es die meisten eigenen Autos ndash In deutschen Staumldten ist die Verfuumlgbarkeit sowohl von oumlffentlichen Verkehrsmitteln und als auch von Autos hoch
Eigenes Auto in unterschiedlich stark
bevoumllkerten Gebieten
2011 alle Laumlnder der Stichprobe
Eigenes Auto in unterschiedlichen Regionen
2011 alle Laumlnder der Stichprobe nur Stadtgebiet
12 12 copy Oliver Wyman
Laumlndliche Bewohner benoumltigen groumlszligere Flexibilitaumlt ndash Diese Kunden nutzen das Auto hauptsaumlchlich fuumlr Befoumlrderungszwecke und kommen gegenwaumlrtig nicht ohne Auto aus
79 79
69
54 49
21 21
31
46 51
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
Flexibilitaumltsbeduumlrfnisse der Kunden nach Gebiet
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Geringer
Flexi-
bilitaumlts-
bedarf
Hoher
Flexi-
bilitaumlts-
bedarf
1 Entfernung zur naumlchsten Stadt Quelle Oliver WymanESB Forschung
1 1
86 79 73 61
51
14 21 27 39
49
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
78 76 73 61
42
22 24 27 39
58
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
Weniger wichtig
fuumlr Befoumlrdrungs-
zwecke
Wichtig fuumlr
Befoumlrderungs-
zwecke
Auto ist
kein Muss
Auto ist
ein Muss
1 1
1 1
Wahrgenommene Bedeutung des Autos
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
13 13 copy Oliver Wyman
17
18
23
29
30
1 2 3 4 5
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Wichtig Unwichtig
1
4 4
2 2
5
1
5
1
5
1
5
1
4
1
2 1 1 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 4 4 4 4 5 4
5
Demografische Kriterien (schlieszligen sich gegenseitig nicht aus)
Fuumlr alle Kunden sind hohe Kosten der wichtigste Grund auf ein Auto zu verzichten Oumlkologische Gesichtspunkte haben kaum Konsequenzen
Gruumlnde auf ein Auto zu verzichten
2011 alle Laumlnder der Stichprobe
Metro- polen
Top 25 Ein-kommen
lt25 Jahre
Weiblich Mit Familie
Europa Asien Mind Hochschul-abschluss
Hohe Unterhaltskosten
Hohe Anschaffungskosten
Schnelleres Vorankommen mit anderen Verkehrsmitteln
Oumlkologische Gesichtspunkte
Aufwendige Parkplatzsuche zu Hause oder am Arbeitsort
14 14 copy Oliver Wyman
Uumlberblick uumlber Autonutzungsmuster
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Autonutzungsmuster nach Region
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Kein Auto und kein Fuumlhrer-schein
Kein Auto aber in Besitz eines Fuumlhrer-scheins
Kein Auto Nutzung von Carsharing
Eigenes geleastes Privatauto
Nutzung eines Firmenautos fuumlr private Zwecke
Heute nutzt nur ein kleiner Bruchteil der Befragten Mobilitaumltsdienste wie Carsharing sogar in Stadtgebieten ist der Anteil sehr gering
26
6 14
20 23
26
21 16
16
26
3
1 2
6
44
70 66 57
43
1 2 4 4 3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
GB Stadt F Stadt D Stadt Shanghai Singapur
12
11
1
73
3
Davon Anteil an
Hybrid-Elektro-
fahrzeugen lt2
Houmlchster
Anteil bei
Studenten
kleinster bei
Arbeitern
Nutzung eines Firmenautos fuumlr private Zwecke
Eigenes geleastes Privatauto
Kein Auto Nutzung
von Carsharing
Kein Auto aber in Besitz eines Fuumlhrerscheins
Kein Auto und kein
Fuumlhrerschein
15 copy Oliver Wyman 15
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull bdquoDie Zukunft der Mobilitaumltldquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
16 16 copy Oliver Wyman
Betrachtetes externespolitisches Teilszenario
Gleiches Auto
wie heute
Kleineres Auto
Elektrofahrzeug
Kein eigenes Auto
Mobilitaumltsdienste
Angabe der
Mobilitaumltspraumlferenzen
fuumlr jedes Teilszenario
durch die Befragten
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Um die Haupthebel zukuumlnftiger Mobilitaumlt zu identifizieren wurden zwei Szenarien am Beispiel von Deutschland naumlher untersucht
Der Kraftstoffpreis steigt auf uumlber 250 euro pro Liter
Weitere Verbesserung des oumlffentlichen
Verkehrsangebots
Alle Fahrten mit oumlffentlichen Verkehrsmitteln
koumlnnen mit Smartphone-Apps geplant und
bezahlt werden
Weitere Zunahme der Verkehrsuumlberlastung
Alle Entwicklungen wie in Szenario 1
Der Kraftstoffpreis steigt auf uumlber 4 euro pro Liter
Die normalen Parkgebuumlhren in der Stadt betragen
mehr als 5 euro pro Stunde aber nur
250 euro fuumlr Elektrofahrzeuge
Es gibt eine City-Maut von 10 euro pro Tag diese gilt
aber nicht fuumlr Elektrofahrzeuge
Es gibt jaumlhrliche Mobilitaumltsabgaben von
1000 euro fuumlr Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor
Einfuumlhrung einer Autobahnmaut von 20 euro im Monat
oder 150 euro pro Jahr
1
2
Szenario Kontinuier-
liche Weiterentwicklung
Die zukuumlnftige
Entwicklung bis 2030
basiert auf den
historischen
Entwicklungen in den
letzten Jahren
Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt
Um im Jahr 2030 eine
nachhaltigere Mobilitaumlt
zu erreichen ergreifen
Regierungen strengere
Regulierungsmaszlig-
nahmen
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
I-IV
17 17 copy Oliver Wyman
118
08 16
126
244 252 268
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere
Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
Die Kunden sind bereit zum Wechsel ndash In einem aggressiveren Szenario fuumlr nachhaltige Mobilitaumlt wuumlrden 40 Prozent der Befragten in Betracht ziehen bis 2030 auf ein eigenes Auto zu verzichten
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
uumlberlastung
Smartphone
Mobilitaumlts-
App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
Quelle Oliver WymanESB Forschung
69
09 06
42
05
268
337 346 352
394 399
0
5
10
15
20
25
30
35
40
City-
Maut
18 18 copy Oliver Wyman
dieser Prozentsatz ist houmlher als der Anteil an Personen die in diesem Szenario einen Umstieg auf ein Elektrofahrzeug in Erwaumlgung ziehen wuumlrden
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
zunahme
Smartphone
Mobilitaumlts-App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
City-
Maut
129
67
-10
19
-04 -04
196 186 205 201 197
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-33
04
-05
163
130 134 129
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
19 19 copy Oliver Wyman
78 70
60
50 49 47 41 39 36 36
23
7
10
12
17 13
10
9 9 13
24
17
4 8
10
8
8 18 31 36 27
23
29
11 11 17
25 31
24 18 16
24 17
30
0
20
40
60
80
100
Treiber des Mobilitaumltswandels 2011 alle Laumlnder der Stichprobe alle Befragten nach Teilszenario
1 Zusaumltzliches Teilszenario nicht Teil der zwei definierten High-Level-Szenarien Quelle Oliver WymanESB Forschung
Kraftstoff gt25euro
Kraftstoff gt4euro
City-Maut Autoverbot in Staumldten auszliger EF
Mobilitaumlts-abgaben
Autobahn-maut
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Besseres OumlV-
Angebot
Immer verfuumlgbare Mietwagen
Smartphone Mobilitaumlts-
App
Verkehrs-uumlberlastung
Gleiches Auto wie heute
Wechsel zu kleine- rem Auto
Wechsel zu E-Fahr- zeugen
Wechsel zu keinem eigenen Auto
1
Details auf den
Folgeseiten
Insbesondere steigende Kraftstoffpreise City-Maut und die gute Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit von oumlffentlichen Verkehrsmitteln veranlassen Kunden alternative Mobilitaumltsmodelle in Betracht zu ziehen
2
Details auf den
Folgeseiten
IX III -1 IV -1 I VIII VII V II VI
20 20 copy Oliver Wyman
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Kraftstoff gt4 euro pro Liter alle Laumlnder der Stichprobe N = 2204
13 17 19 20 20 22 23 24 23 24 29
16 16
16 16 19 16 16
17 19 19
21
27
31 30 30
34 34 31 29 27
32 23
44 36 35 34
27 28 30 30 31 25 27
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Junge Stadtbewohner insb in Shanghai und Frankreich sind am ehesten bereit ihr Mobilitaumltsverhalten bei hohen Kraftstoffpreisen zu aumlndern
1
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone-App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
ab-schluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
9
18 24 24 26
35 16
14
16 17 19
22 41
37
29 29 21
17
34 31 31 30
34
26
Shang- hai
Frank-reich
Deutsch-land
Singa-pur
Groszlig-britan-nien
Oslash
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Oslash
H
H
H
H H
H
H
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H H
21 21 copy Oliver Wyman
24 27 28 31 34 34 35 36
39 40
13 15 14
13
15 10 10 9
9 8
47 44 42
42 38
38 41
39 36 38
16 14
16 14 13 18
14 16 16 14
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Die selben Gruppen aumlndern auch am wahrscheinlichsten ihr Mobilitaumlts-verhalten angesichts neuer Gesetze oder einer besseren Infrastruktur
2
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone- App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
abschluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
10
30 35
39
50 52
17
10
10
9
6 8
63 40 35
36
35 23
10
20 20 16
9
18
Oslash
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Autoverbot in Staumldten auszliger EF alle Laumlnder der Stichprobe
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
H
H
H H
H
H
H
Shang- hai
Frank-reich
Singapur Deutsch-land
Groszlig-britan-nien
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H
H
22 22 copy Oliver Wyman
Hohe Nutzung
Keine Nutzung
Mittlere Nutzung
Durch-schnitt
Deutsch-land Stadt
Frankreich Stadt
GB Stadt
Singapur
Shanghai
Verzicht aufs Auto
Kein Verzicht aufs Auto
62
26
38
74
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nutzung von Apps Keine Nutzung vonApps
Megametropolen in Asien mit einer hohen Nutzung von Smartphone-Apps und wenigen eigenen Autos sind ein ldquoNaumlhrbodenrdquo fuumlr kuumlnftige Mobilitaumlt und potenzielle Treiber signifikanter Veraumlnderungen
Nutzung von Smartphone Mobilitaumlts-Apps fuumlr Fahrten
2011 weltweit
Einfluss der Nutzung von Mobilitaumlts-Apps auf
den Verzicht auf ein Auto
2011 weltweit
Quelle Oliver WymanESB Forschung
23 copy Oliver Wyman 23
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
24 copy Oliver Wyman 24
Zusammenfassung der Ergebnisse
Mobilitaumltsmuster heute bull Fahrten zur Arbeitsstaumltte oder Schule
Universitaumlt sind die haumlufigsten
Fahranlaumlsse ndash das Auto ist bei weitem
das wichtigste Transportmittel
insbesondere fuumlr mittlere und groszlige
Entfernungen
bull Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich nach
Region ndash die Nutzung von oumlffentlichen
Verkehrsmitteln ist in urbanen Gebieten
wie Singapur und den Staumldten
Groszligbritanniens weit verbreitet In
Shanghai werden noch viele Strecken zu
Fuszlig mit dem Fahrrad zuruumlckgelegt
bull Gegenwaumlrtig sind die Treiber fuumlr den
Verzicht auf ein Auto primaumlr Kosten und
Convenience und nicht so sehr
oumlkologische Uumlberlegungen
bull Besonders in laumlndlichen Regionen
koumlnnen die Einwohner aus
Flexibilitaumltsgruumlnden und einem schlechten
oumlffentlichen Verkehrsangebot nicht auf ein
Auto verzichten
bull Heute macht Carsharing sogar in Staumldten
nur einen kleinen Anteil des
Mobilitaumltsmixes aus
Veraumlnderungs- treiber
Zukuumlnftige Mobilitaumlt
bull Insbesondere steigende
Kraftstoffkosten sowie die
Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit des
oumlffentlichen Verkehrsangebots
veranlassen Kunden dazu auf
ein Auto zu verzichten
bull Elektrofahrzeuge werden staumlrker
bevorzugt falls das Autoverbot
in Staumldten oder City-Maut
strenger werden
bull Die Autobahnmaut hat nur einen
begrenzten Einfluss auf die
Veraumlnderung des Verhaltens
bull Ein ausgepraumlgter akademischer
Hintergrund treibt den Umstieg
auf Elektroautos Studenten und
umweltbewusste Menschen
verzichten eher auf ein Auto
bull Insgesamt ist die junge urbane
Smartphone-Generation der
Haupttreiber von Veraumlnderung
bull Bevorstehende Veraumlnderungen
In einem moderaten Szenario
sind bis zum Jahr 2030 mehr als
20 bereit vollstaumlndig auf ein
Auto zu verzichten
bull In einem aggressiveren
Szenario sind sogar 40 bereit
auf ein Auto zu verzichten
bull In einem moderaten Szenario
steigt ein gewisser Prozentsatz
der Kunden in einem ersten
Schritt auf ein kleineres Auto
um
bull In einem vergleichbaren
regulatorischen Szenario neigen
die Kunden eher dazu auf ein
Auto zu verzichten als auf ein
Elektrofahrzeug umzusteigen
bull Zukuumlnftige Mobilitaumltsangebote
werden wahrscheinlich
ausgesprochen intermodal und
ldquovernetztrdquo sein
25 25 copy Oliver Wyman
(Inter-modale) Fahrten-planung
Car- sharing
(Echtzeit) Fahrt-
informationen
Miet- wagen
Gemeinsame FahrtBus
Fahrrad
Flugzeug Bahn oumlffentl
Verkehrs-mittel Hotel
Laden Elektro-
fahrzeuge
Parken
Auto-mobil-OEMs
Start-ups
Taxi
Markt- fuumlhrer
Parkinfo
Fuumlhrende und neue Player haben bereits begonnen die zukuumlnftige Mobilitaumlt neu zu definieren insb durch die breitere Integration innovativer Dienste
Quelle Oliver Wyman Forschung Mobilitaumltsintegratoren
Mobilitaumlts-
dienste
Anbieter
Auswahl
26 copy Oliver Wyman 26
Urbane Mobilitaumltsagenda
Unterschied-liche oumlrtliche Strategien
Differenzierte Marktstrategien fuumlr unterschiedliche
Kundensegmente und Wohnortgegebenheiten
Angebot integrierter Mobilitaumltspakete aus einer Hand
zur Realisierung des gesamten Wertpotenzials
Sicherung des Kundenzugangs und effiziente Nutzung
des Kundenwissens insbesondere bzgl der fruumlhzeitig
aumlnderungsbereiten jungen urbanen Generation
Strategische Absicherung durch Besitz des Kunden
Eigene Assets falls diese zur Differenzierung oder fuumlr
deutliche Synergien mit dem Kerngeschaumlft entscheidend
sind
Ausgewogenes Ausmaszlig an Kontrolle und Rolle als
Befaumlhiger des Erfolgs des Partners Sicherstellung
von oumlffentlicher Unterstuumltzung
Integriertes Wert-versprechen
Sicherung des Kunden-zugangs
Intelligente Asset-Strategie
Gleich-berechtigte Partner-schaften
A
B
C
D
E
Moumlgliche Implikationen (Beispiele)
Segmentspezifisches Mobilitaumltsdienste-Portfolio
Mobilitaumltskonzept fuumlr Metropolen vs ein breiteres intermodales Konzept
Integration des Autos in Mobilitaumltspakete mit Loumlsungen fuumlr die Befoumlrderung von Haus zu Haus
Buumlndelung mit neuen Produkten (zB Autos im Fall von Automobil-OEMs)
Zugang zum Endkunden zB durch eine personalisierte Mobilitaumltsplattform fuumlr Buchungen Informationen etc
Agenten-Modell Koordination der Nutzung von oumlffentlichen Verkehrs-mitteln und eigenen AssetsFlotten
Pilot-Partnerschaften fuumlr neue Mobilitaumltskonzepte um Wissen zu sammeln und die Marke zu staumlrken
Agendapunkte Beschreibung der Erfolgsfaktoren
Mutige und schnelle Schritte um die wichtigsten
kuumlnftigen Voraussetzungen und Partner ldquofuumlr sich zu
entscheidenrdquo und so kritische Masse zu erzielen
Mutige Schritte F
Internationale Einfuumlhrung der Flotte
MampA mit verwandten Serviceanbietern
Neu entstehende Megametropolen als Pilotgebiete
Quelle Oliver Wyman
27 copy Oliver Wyman 27
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
28 28 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ist ein Marsh amp McLennan-Unternehmen mit globaler Praumlsenz
Industrieerfahrung
Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Beratung
fuumlhrender Unternehmen in den Sektoren
Praumlsenz
US$15 Mrd Umsatz in 2011
3500 Mitarbeiter in 25 Laumlndern in uumlber 50 Buumlros zB in
bull Automobil
bull Einzelhandel und Konsumguumlter
bull Energie
bull Financial Services
bull Health and Life Sciences
bull Industrie
bull Luft- Raumfahrt amp Verteidigung
bull Telekommunikation Medien amp Technologie
bull Transport amp Logistik
bull Strategie und Wachstum
bull Marketing und Kundenbeziehungs-
management
bull Mergers amp Acquisitions Capital Markets
bull Kosteneffizienz und Operations
bull Effizienz Restrukturierung amp Lean
Management
bull Beschaffung und Supply Chain
bull Intellectual Property amp Transfer Pricing
bull IT amp Operations
bull Organisation amp Prozesse
bull Risikomanagement
Kompetenzen
Breites Angebot von Faumlhigkeiten als
Ergaumlnzung zu unserer Industrieexpertise
Quelle Oliver Wyman
bull Abu Dhabi
bull Atlanta
bull Bangalore
bull Barcelona
bull Berlin
bull Boston
bull Chicago
bull Columbus
bull Dallas
bull Detroit
bull Dubai
bull Duumlsseldorf
bull Frankfurt
bull Hamburg
bull Hamilton
bull Hong Kong
bull Houston
bull Istanbul
bull Keller
bull Leatherhead
bull Lissabon
bull London
bull Los Angeles
bull Mailand
bull Madrid
bull Melville NY
bull Mexico Stadt
bull Milwaukee
bull Montreal
bull Moskau
bull Muumlnchen
bull Mumbai
bull Neu Delhi
bull New York
bull Ottawa
bull Paris
bull Peking
bull Philadelphia
bull Pittsburgh
bull Portland
bull Princeton
bull Reston
bull Riad
bull San Francisco
bull Sao Paulo
bull Seoul
bull Shanghai
bull Singapur
bull Stockholm
bull Sydney
bull Tokio
bull Toronto
bull Washington DC
bull Wilmslow
bull Zuumlrich
Marsh Inc
Risk and Insurance
Guy Carpenter
Re-Insurance Advisors
Mercer
Human Capital Oliver Wyman Group
bull Umsatz 2011 US$115 Mrd
bull 52300 Mitarbeiter
bull Kunden in mehr als 100 Laumlndern
bull Notiert an der New Yorker Boumlrse
29 29 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman arbeitet fuumlr die Weltmarktfuumlhrer in der Automobilbranche und in anderen mobilitaumltsrelevanten Branchen
Quelle Oliver Wyman
Aviation Aerospace
amp Surface Trans-
portation
Automotive and
Industrial Products
Energy Communications
Media amp Technology
Retail amp Consumer
Products
Financial Services
30 30 copy Oliver Wyman
Mobilitaumltswissen
bull Fuumlhrendes intellektuelles Kapital bzgl
mobilitaumltsrelevanter Trends und deren Konsequenzen
bull Wichtige Mobilitaumlts- und E-Mobilitaumltsexperten bei
Oliver Wyman branchenuumlbergreifend (Automobil
Transport Energieversorgung)
bull Diversifiziertes Portfolio von Kunden-
projekten zum Thema Mobilitaumlt und
E-Mobilitaumlt
Branchenexpertise
bull Fuumlhrende Industry Practices fuumlr
ndash Energie
ndash Automobil
ndash Transport
ndash Internet amp Kommunikation
World class strategy methodology Strategiemethoden von Weltklasse
bull Methode und Toolbox des Value Driven
Business Designreg ein proprietaumlres Asset
von Oliver Wyman
ndash Strategic anticipation
ndash Value migration
ndash Demand innovation
ndash Economic neighborhoods
ndash Business design framework
Netzwerk in Schluumlsselregionen
bull Globale Praumlsenz mit Buumlros in den
wichtigsten Regionen
ndash EU
ndash Nord- Mittel- Suumldamerika
ndash Asien
Oliver Wyman besitzt eine einzigartige Kombination an Spezialwissen zum Thema Mobilitaumlt die uns befaumlhigt in diesem Bereich strategische Erkenntnisse zu gewinnen und Projekte durchzufuumlhren
Oliver Wymans
Kompetenz
Mobility
Services
bull Best-Practices Trends und
strategische Agenda vorhanden
bull Branchenexperten vor Ort mit einem starken
Netzwerk von Externen lokalen Experten
und Instituten
Quelle Oliver Wyman
Auszug
31 31 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman kann auf seine umfassende Erfahrung mit Projekten im Bereich Mobilitaumltsdienste zuruumlckgreifen
Klient Projekt Beschreibung Mobilitaumlts-
dienste
Entwicklung
Geschaumlftsmodell
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr und Umsetzung von Mobilitaumltsdiensten
bull Analyse Markttrends und -potenzial bull Bewertung des Wettbewerbsumfelds bull Zielsegmente und Dienstportfolio bull Umsetzungs-Roadmap und -Unterstuumltzung bull Aufbau Venture Capital Fonds fuumlr Mobilitaumltsdienste
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr intermodale Mobilitaumltsdienste
bull Analyse der Kundennutzungsfaumllle bull Analyse des Markts und des Wettbewerbsumfelds bull Suche nach innovativen GeschaumlftsmodellenStart-ups bull Geschaumlftsmodell fuumlr Mobilitaumltsdienste bull Pilotentwicklung
Europaumlischer Anbieter von Mobilitaumlts- und Verkehrsdiensten
Strategie und Roadmap fuumlr Mobilitaumltsdienste
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Geschaumlftsmodell und Wertversprechen bull Entwicklung neuer Dienste bull Vertriebsstrategie-konzept-kanaumlle bull Umsatzmodelle und Gewinnerzielung bull Partnerschaftsstrategie
Globaler Anbieter von staumldtischem Nahverkehrsdiensten
Machbarkeit von und Strategie fuumlr Carsharing
bull Marktforschung (Primaumlrforschung) bull Wettbewerbs-Benchmarking bull Definition des Geschaumlftsmodells bull Business Case bull Umsetzungs-Roadmap und Partnerstrategie
Europaumlischer Energieversorger amp internationaler Autohaumlndler
Carsharing-Strategie in Frankreich
bull Benchmarking bull Marktbewertung und -prognosen bull Pruumlfung und Auswahl des Geschaumlftsmodells bull Gestaltung des Geschaumlftsplans
Europaumlischer Energieversorger
(E-)Mobilitaumltsstrategie und -Roadmap
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Analyse des Marktszenarios fuumlr 2040 bull Strategische Bewertung der relevanten Player bull Alternative Geschaumlftsmodelle bull Umsetzungs-Roadmap
Quelle Oliver Wyman
Auszug
32 32 copy Oliver Wyman
Wir beraten Unternehmen Loumlsungsanbieter und StaumldteRegionen auf der ganzen Welt uumlber die Herausforderungen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
bull Oliver Wyman hat ca 100 Berater
die uumlber Fachwissen im Bereich
Nachhaltigkeit verfuumlgen
bull Ferner besitzt Marsh amp McLennan
Companies ein globales Netzwerk
von mehr als 1000 Experten im
Bereich Nachhaltigkeitsthemen
bull Permanente Investition in die
Entwicklung von modernsten Tools
und neuestem Wissen
ndash Mobilitaumlt 20
ndash Wert aus Abfall
ndash Unternehmenstransformation hin
zu Nachhaltigkeit
ndash Energierevolution 20
bull Interne Initiativen und Verfahren zur
Transformation der Oliver Wyman
Group und Marsh amp McLennan in
ein nachhaltiges Unternehmen
Wir helfen unseren Klienten den
Wert von Nachhaltigkeit zu
realisieren
hellip und setzen dafuumlr die modernsten
Tools das neueste Wissen sowie
die besten Experten ein
hellip wir beraten sie in
verschiedenen Bereichen
Abfall
Infrastruktur Gebaumlude
Wasser
Mobilitaumlt Logistik
Energie
Landnutzung Landplanung
StaumldteRegionen
Steigerung der Nachhaltigkeit zur Steuerung und Initiierung von Wachstum
Unternehmen
Anbieten von Nachhaltigkeits-loumlsungen
Unternehmen
Realisierung von zusaumltzlichem Wachstum durch Nachhaltigkeit
Auszug
Quelle Oliver Wyman
33 33 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ndash Kontaktpersonen Wir freuen uns auf ein Gespraumlch mit Ihnen uumlber die Zukunft der Mobilitaumlt
Matthias
Bentenrieder Partner Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 553
+49 179 696 11 90
matthiasbentenriederoliverwymancom
Dr Michael
Lierow Partner Transportation amp
Sustainability
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 757
+49 175 290 5002
michaellierowoliverwymancom
Dr Daniel
Kronenwett Projektleiter Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 591
+49 177 412 55 19
danielkronenwettoliverwymancom
Quelle Oliver Wyman
10 10 copy Oliver Wyman
82
42
6
30
7
19
3 2
2 5
lt1 2
Land Stadt
Auto Oumlffentliche VMGehentfernung MotorradFahrradMoped ElektroradRoller
Mobilitaumltsnutzung nach Verkehrsmittel und Gebiet
2011 basierend auf allen Fahrten alle Laumlnder der
Stichprobe
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Mobilitaumltsnutzung nach Verkehrsmittel und Region
2011 basierend auf allen Fahrten
43 42 51
35 34
17
43 28
32 44
25
11 17
24
18 2
3 1
9 11
1
4 4 3
1
Shanghai Singapur DeutschlandStadt
FrankreichStadt
GB Stadt
Auto Oumlffentliche VM Gehentfernung
Motorrad FahrradMoped ElektroradRoller
Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich je nach Gebiet und Region ndash So ist die Nutzung von oumlffentlichen Verkehrsmitteln in Metropolen weit verbreitet insbesondere in Singapur und in den Staumldten Groszligbritanniens
11 11 copy Oliver Wyman
1 Entfernung zur naumlchsten Stadt Quelle Oliver WymanESB Forschung
59
50
72
71
51
64
Durchschnitt
GB Stadt
Frankreich Stadt
DeutschlandStadt
Singapur
Shanghai
77
59
74
83
89
95
Durchschnitt
Stadtgebiet
Groszligstadt
Kleinstadt
LaumlndlichesGebiet lt30
Km
LaumlndlichesGebiet gt30
Km
22
38
68
82
84
80
81
97
87
90
Qualitaumlt des oumlffentlichen Verkehrsangebots (Anteil der Befragten die angeben dass der Zugang zu oumlffentlichen Verkehrsmittel gut oder sehr gut ist)
1
1
Auf dem Land wo die Qualitaumlt des oumlffentlichen Verkehrsangebots gering ist gibt es die meisten eigenen Autos ndash In deutschen Staumldten ist die Verfuumlgbarkeit sowohl von oumlffentlichen Verkehrsmitteln und als auch von Autos hoch
Eigenes Auto in unterschiedlich stark
bevoumllkerten Gebieten
2011 alle Laumlnder der Stichprobe
Eigenes Auto in unterschiedlichen Regionen
2011 alle Laumlnder der Stichprobe nur Stadtgebiet
12 12 copy Oliver Wyman
Laumlndliche Bewohner benoumltigen groumlszligere Flexibilitaumlt ndash Diese Kunden nutzen das Auto hauptsaumlchlich fuumlr Befoumlrderungszwecke und kommen gegenwaumlrtig nicht ohne Auto aus
79 79
69
54 49
21 21
31
46 51
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
Flexibilitaumltsbeduumlrfnisse der Kunden nach Gebiet
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Geringer
Flexi-
bilitaumlts-
bedarf
Hoher
Flexi-
bilitaumlts-
bedarf
1 Entfernung zur naumlchsten Stadt Quelle Oliver WymanESB Forschung
1 1
86 79 73 61
51
14 21 27 39
49
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
78 76 73 61
42
22 24 27 39
58
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
Weniger wichtig
fuumlr Befoumlrdrungs-
zwecke
Wichtig fuumlr
Befoumlrderungs-
zwecke
Auto ist
kein Muss
Auto ist
ein Muss
1 1
1 1
Wahrgenommene Bedeutung des Autos
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
13 13 copy Oliver Wyman
17
18
23
29
30
1 2 3 4 5
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Wichtig Unwichtig
1
4 4
2 2
5
1
5
1
5
1
5
1
4
1
2 1 1 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 4 4 4 4 5 4
5
Demografische Kriterien (schlieszligen sich gegenseitig nicht aus)
Fuumlr alle Kunden sind hohe Kosten der wichtigste Grund auf ein Auto zu verzichten Oumlkologische Gesichtspunkte haben kaum Konsequenzen
Gruumlnde auf ein Auto zu verzichten
2011 alle Laumlnder der Stichprobe
Metro- polen
Top 25 Ein-kommen
lt25 Jahre
Weiblich Mit Familie
Europa Asien Mind Hochschul-abschluss
Hohe Unterhaltskosten
Hohe Anschaffungskosten
Schnelleres Vorankommen mit anderen Verkehrsmitteln
Oumlkologische Gesichtspunkte
Aufwendige Parkplatzsuche zu Hause oder am Arbeitsort
14 14 copy Oliver Wyman
Uumlberblick uumlber Autonutzungsmuster
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Autonutzungsmuster nach Region
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Kein Auto und kein Fuumlhrer-schein
Kein Auto aber in Besitz eines Fuumlhrer-scheins
Kein Auto Nutzung von Carsharing
Eigenes geleastes Privatauto
Nutzung eines Firmenautos fuumlr private Zwecke
Heute nutzt nur ein kleiner Bruchteil der Befragten Mobilitaumltsdienste wie Carsharing sogar in Stadtgebieten ist der Anteil sehr gering
26
6 14
20 23
26
21 16
16
26
3
1 2
6
44
70 66 57
43
1 2 4 4 3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
GB Stadt F Stadt D Stadt Shanghai Singapur
12
11
1
73
3
Davon Anteil an
Hybrid-Elektro-
fahrzeugen lt2
Houmlchster
Anteil bei
Studenten
kleinster bei
Arbeitern
Nutzung eines Firmenautos fuumlr private Zwecke
Eigenes geleastes Privatauto
Kein Auto Nutzung
von Carsharing
Kein Auto aber in Besitz eines Fuumlhrerscheins
Kein Auto und kein
Fuumlhrerschein
15 copy Oliver Wyman 15
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull bdquoDie Zukunft der Mobilitaumltldquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
16 16 copy Oliver Wyman
Betrachtetes externespolitisches Teilszenario
Gleiches Auto
wie heute
Kleineres Auto
Elektrofahrzeug
Kein eigenes Auto
Mobilitaumltsdienste
Angabe der
Mobilitaumltspraumlferenzen
fuumlr jedes Teilszenario
durch die Befragten
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Um die Haupthebel zukuumlnftiger Mobilitaumlt zu identifizieren wurden zwei Szenarien am Beispiel von Deutschland naumlher untersucht
Der Kraftstoffpreis steigt auf uumlber 250 euro pro Liter
Weitere Verbesserung des oumlffentlichen
Verkehrsangebots
Alle Fahrten mit oumlffentlichen Verkehrsmitteln
koumlnnen mit Smartphone-Apps geplant und
bezahlt werden
Weitere Zunahme der Verkehrsuumlberlastung
Alle Entwicklungen wie in Szenario 1
Der Kraftstoffpreis steigt auf uumlber 4 euro pro Liter
Die normalen Parkgebuumlhren in der Stadt betragen
mehr als 5 euro pro Stunde aber nur
250 euro fuumlr Elektrofahrzeuge
Es gibt eine City-Maut von 10 euro pro Tag diese gilt
aber nicht fuumlr Elektrofahrzeuge
Es gibt jaumlhrliche Mobilitaumltsabgaben von
1000 euro fuumlr Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor
Einfuumlhrung einer Autobahnmaut von 20 euro im Monat
oder 150 euro pro Jahr
1
2
Szenario Kontinuier-
liche Weiterentwicklung
Die zukuumlnftige
Entwicklung bis 2030
basiert auf den
historischen
Entwicklungen in den
letzten Jahren
Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt
Um im Jahr 2030 eine
nachhaltigere Mobilitaumlt
zu erreichen ergreifen
Regierungen strengere
Regulierungsmaszlig-
nahmen
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
I-IV
17 17 copy Oliver Wyman
118
08 16
126
244 252 268
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere
Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
Die Kunden sind bereit zum Wechsel ndash In einem aggressiveren Szenario fuumlr nachhaltige Mobilitaumlt wuumlrden 40 Prozent der Befragten in Betracht ziehen bis 2030 auf ein eigenes Auto zu verzichten
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
uumlberlastung
Smartphone
Mobilitaumlts-
App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
Quelle Oliver WymanESB Forschung
69
09 06
42
05
268
337 346 352
394 399
0
5
10
15
20
25
30
35
40
City-
Maut
18 18 copy Oliver Wyman
dieser Prozentsatz ist houmlher als der Anteil an Personen die in diesem Szenario einen Umstieg auf ein Elektrofahrzeug in Erwaumlgung ziehen wuumlrden
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
zunahme
Smartphone
Mobilitaumlts-App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
City-
Maut
129
67
-10
19
-04 -04
196 186 205 201 197
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-33
04
-05
163
130 134 129
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
19 19 copy Oliver Wyman
78 70
60
50 49 47 41 39 36 36
23
7
10
12
17 13
10
9 9 13
24
17
4 8
10
8
8 18 31 36 27
23
29
11 11 17
25 31
24 18 16
24 17
30
0
20
40
60
80
100
Treiber des Mobilitaumltswandels 2011 alle Laumlnder der Stichprobe alle Befragten nach Teilszenario
1 Zusaumltzliches Teilszenario nicht Teil der zwei definierten High-Level-Szenarien Quelle Oliver WymanESB Forschung
Kraftstoff gt25euro
Kraftstoff gt4euro
City-Maut Autoverbot in Staumldten auszliger EF
Mobilitaumlts-abgaben
Autobahn-maut
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Besseres OumlV-
Angebot
Immer verfuumlgbare Mietwagen
Smartphone Mobilitaumlts-
App
Verkehrs-uumlberlastung
Gleiches Auto wie heute
Wechsel zu kleine- rem Auto
Wechsel zu E-Fahr- zeugen
Wechsel zu keinem eigenen Auto
1
Details auf den
Folgeseiten
Insbesondere steigende Kraftstoffpreise City-Maut und die gute Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit von oumlffentlichen Verkehrsmitteln veranlassen Kunden alternative Mobilitaumltsmodelle in Betracht zu ziehen
2
Details auf den
Folgeseiten
IX III -1 IV -1 I VIII VII V II VI
20 20 copy Oliver Wyman
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Kraftstoff gt4 euro pro Liter alle Laumlnder der Stichprobe N = 2204
13 17 19 20 20 22 23 24 23 24 29
16 16
16 16 19 16 16
17 19 19
21
27
31 30 30
34 34 31 29 27
32 23
44 36 35 34
27 28 30 30 31 25 27
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Junge Stadtbewohner insb in Shanghai und Frankreich sind am ehesten bereit ihr Mobilitaumltsverhalten bei hohen Kraftstoffpreisen zu aumlndern
1
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone-App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
ab-schluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
9
18 24 24 26
35 16
14
16 17 19
22 41
37
29 29 21
17
34 31 31 30
34
26
Shang- hai
Frank-reich
Deutsch-land
Singa-pur
Groszlig-britan-nien
Oslash
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Oslash
H
H
H
H H
H
H
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H H
21 21 copy Oliver Wyman
24 27 28 31 34 34 35 36
39 40
13 15 14
13
15 10 10 9
9 8
47 44 42
42 38
38 41
39 36 38
16 14
16 14 13 18
14 16 16 14
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Die selben Gruppen aumlndern auch am wahrscheinlichsten ihr Mobilitaumlts-verhalten angesichts neuer Gesetze oder einer besseren Infrastruktur
2
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone- App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
abschluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
10
30 35
39
50 52
17
10
10
9
6 8
63 40 35
36
35 23
10
20 20 16
9
18
Oslash
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Autoverbot in Staumldten auszliger EF alle Laumlnder der Stichprobe
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
H
H
H H
H
H
H
Shang- hai
Frank-reich
Singapur Deutsch-land
Groszlig-britan-nien
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H
H
22 22 copy Oliver Wyman
Hohe Nutzung
Keine Nutzung
Mittlere Nutzung
Durch-schnitt
Deutsch-land Stadt
Frankreich Stadt
GB Stadt
Singapur
Shanghai
Verzicht aufs Auto
Kein Verzicht aufs Auto
62
26
38
74
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nutzung von Apps Keine Nutzung vonApps
Megametropolen in Asien mit einer hohen Nutzung von Smartphone-Apps und wenigen eigenen Autos sind ein ldquoNaumlhrbodenrdquo fuumlr kuumlnftige Mobilitaumlt und potenzielle Treiber signifikanter Veraumlnderungen
Nutzung von Smartphone Mobilitaumlts-Apps fuumlr Fahrten
2011 weltweit
Einfluss der Nutzung von Mobilitaumlts-Apps auf
den Verzicht auf ein Auto
2011 weltweit
Quelle Oliver WymanESB Forschung
23 copy Oliver Wyman 23
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
24 copy Oliver Wyman 24
Zusammenfassung der Ergebnisse
Mobilitaumltsmuster heute bull Fahrten zur Arbeitsstaumltte oder Schule
Universitaumlt sind die haumlufigsten
Fahranlaumlsse ndash das Auto ist bei weitem
das wichtigste Transportmittel
insbesondere fuumlr mittlere und groszlige
Entfernungen
bull Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich nach
Region ndash die Nutzung von oumlffentlichen
Verkehrsmitteln ist in urbanen Gebieten
wie Singapur und den Staumldten
Groszligbritanniens weit verbreitet In
Shanghai werden noch viele Strecken zu
Fuszlig mit dem Fahrrad zuruumlckgelegt
bull Gegenwaumlrtig sind die Treiber fuumlr den
Verzicht auf ein Auto primaumlr Kosten und
Convenience und nicht so sehr
oumlkologische Uumlberlegungen
bull Besonders in laumlndlichen Regionen
koumlnnen die Einwohner aus
Flexibilitaumltsgruumlnden und einem schlechten
oumlffentlichen Verkehrsangebot nicht auf ein
Auto verzichten
bull Heute macht Carsharing sogar in Staumldten
nur einen kleinen Anteil des
Mobilitaumltsmixes aus
Veraumlnderungs- treiber
Zukuumlnftige Mobilitaumlt
bull Insbesondere steigende
Kraftstoffkosten sowie die
Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit des
oumlffentlichen Verkehrsangebots
veranlassen Kunden dazu auf
ein Auto zu verzichten
bull Elektrofahrzeuge werden staumlrker
bevorzugt falls das Autoverbot
in Staumldten oder City-Maut
strenger werden
bull Die Autobahnmaut hat nur einen
begrenzten Einfluss auf die
Veraumlnderung des Verhaltens
bull Ein ausgepraumlgter akademischer
Hintergrund treibt den Umstieg
auf Elektroautos Studenten und
umweltbewusste Menschen
verzichten eher auf ein Auto
bull Insgesamt ist die junge urbane
Smartphone-Generation der
Haupttreiber von Veraumlnderung
bull Bevorstehende Veraumlnderungen
In einem moderaten Szenario
sind bis zum Jahr 2030 mehr als
20 bereit vollstaumlndig auf ein
Auto zu verzichten
bull In einem aggressiveren
Szenario sind sogar 40 bereit
auf ein Auto zu verzichten
bull In einem moderaten Szenario
steigt ein gewisser Prozentsatz
der Kunden in einem ersten
Schritt auf ein kleineres Auto
um
bull In einem vergleichbaren
regulatorischen Szenario neigen
die Kunden eher dazu auf ein
Auto zu verzichten als auf ein
Elektrofahrzeug umzusteigen
bull Zukuumlnftige Mobilitaumltsangebote
werden wahrscheinlich
ausgesprochen intermodal und
ldquovernetztrdquo sein
25 25 copy Oliver Wyman
(Inter-modale) Fahrten-planung
Car- sharing
(Echtzeit) Fahrt-
informationen
Miet- wagen
Gemeinsame FahrtBus
Fahrrad
Flugzeug Bahn oumlffentl
Verkehrs-mittel Hotel
Laden Elektro-
fahrzeuge
Parken
Auto-mobil-OEMs
Start-ups
Taxi
Markt- fuumlhrer
Parkinfo
Fuumlhrende und neue Player haben bereits begonnen die zukuumlnftige Mobilitaumlt neu zu definieren insb durch die breitere Integration innovativer Dienste
Quelle Oliver Wyman Forschung Mobilitaumltsintegratoren
Mobilitaumlts-
dienste
Anbieter
Auswahl
26 copy Oliver Wyman 26
Urbane Mobilitaumltsagenda
Unterschied-liche oumlrtliche Strategien
Differenzierte Marktstrategien fuumlr unterschiedliche
Kundensegmente und Wohnortgegebenheiten
Angebot integrierter Mobilitaumltspakete aus einer Hand
zur Realisierung des gesamten Wertpotenzials
Sicherung des Kundenzugangs und effiziente Nutzung
des Kundenwissens insbesondere bzgl der fruumlhzeitig
aumlnderungsbereiten jungen urbanen Generation
Strategische Absicherung durch Besitz des Kunden
Eigene Assets falls diese zur Differenzierung oder fuumlr
deutliche Synergien mit dem Kerngeschaumlft entscheidend
sind
Ausgewogenes Ausmaszlig an Kontrolle und Rolle als
Befaumlhiger des Erfolgs des Partners Sicherstellung
von oumlffentlicher Unterstuumltzung
Integriertes Wert-versprechen
Sicherung des Kunden-zugangs
Intelligente Asset-Strategie
Gleich-berechtigte Partner-schaften
A
B
C
D
E
Moumlgliche Implikationen (Beispiele)
Segmentspezifisches Mobilitaumltsdienste-Portfolio
Mobilitaumltskonzept fuumlr Metropolen vs ein breiteres intermodales Konzept
Integration des Autos in Mobilitaumltspakete mit Loumlsungen fuumlr die Befoumlrderung von Haus zu Haus
Buumlndelung mit neuen Produkten (zB Autos im Fall von Automobil-OEMs)
Zugang zum Endkunden zB durch eine personalisierte Mobilitaumltsplattform fuumlr Buchungen Informationen etc
Agenten-Modell Koordination der Nutzung von oumlffentlichen Verkehrs-mitteln und eigenen AssetsFlotten
Pilot-Partnerschaften fuumlr neue Mobilitaumltskonzepte um Wissen zu sammeln und die Marke zu staumlrken
Agendapunkte Beschreibung der Erfolgsfaktoren
Mutige und schnelle Schritte um die wichtigsten
kuumlnftigen Voraussetzungen und Partner ldquofuumlr sich zu
entscheidenrdquo und so kritische Masse zu erzielen
Mutige Schritte F
Internationale Einfuumlhrung der Flotte
MampA mit verwandten Serviceanbietern
Neu entstehende Megametropolen als Pilotgebiete
Quelle Oliver Wyman
27 copy Oliver Wyman 27
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
28 28 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ist ein Marsh amp McLennan-Unternehmen mit globaler Praumlsenz
Industrieerfahrung
Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Beratung
fuumlhrender Unternehmen in den Sektoren
Praumlsenz
US$15 Mrd Umsatz in 2011
3500 Mitarbeiter in 25 Laumlndern in uumlber 50 Buumlros zB in
bull Automobil
bull Einzelhandel und Konsumguumlter
bull Energie
bull Financial Services
bull Health and Life Sciences
bull Industrie
bull Luft- Raumfahrt amp Verteidigung
bull Telekommunikation Medien amp Technologie
bull Transport amp Logistik
bull Strategie und Wachstum
bull Marketing und Kundenbeziehungs-
management
bull Mergers amp Acquisitions Capital Markets
bull Kosteneffizienz und Operations
bull Effizienz Restrukturierung amp Lean
Management
bull Beschaffung und Supply Chain
bull Intellectual Property amp Transfer Pricing
bull IT amp Operations
bull Organisation amp Prozesse
bull Risikomanagement
Kompetenzen
Breites Angebot von Faumlhigkeiten als
Ergaumlnzung zu unserer Industrieexpertise
Quelle Oliver Wyman
bull Abu Dhabi
bull Atlanta
bull Bangalore
bull Barcelona
bull Berlin
bull Boston
bull Chicago
bull Columbus
bull Dallas
bull Detroit
bull Dubai
bull Duumlsseldorf
bull Frankfurt
bull Hamburg
bull Hamilton
bull Hong Kong
bull Houston
bull Istanbul
bull Keller
bull Leatherhead
bull Lissabon
bull London
bull Los Angeles
bull Mailand
bull Madrid
bull Melville NY
bull Mexico Stadt
bull Milwaukee
bull Montreal
bull Moskau
bull Muumlnchen
bull Mumbai
bull Neu Delhi
bull New York
bull Ottawa
bull Paris
bull Peking
bull Philadelphia
bull Pittsburgh
bull Portland
bull Princeton
bull Reston
bull Riad
bull San Francisco
bull Sao Paulo
bull Seoul
bull Shanghai
bull Singapur
bull Stockholm
bull Sydney
bull Tokio
bull Toronto
bull Washington DC
bull Wilmslow
bull Zuumlrich
Marsh Inc
Risk and Insurance
Guy Carpenter
Re-Insurance Advisors
Mercer
Human Capital Oliver Wyman Group
bull Umsatz 2011 US$115 Mrd
bull 52300 Mitarbeiter
bull Kunden in mehr als 100 Laumlndern
bull Notiert an der New Yorker Boumlrse
29 29 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman arbeitet fuumlr die Weltmarktfuumlhrer in der Automobilbranche und in anderen mobilitaumltsrelevanten Branchen
Quelle Oliver Wyman
Aviation Aerospace
amp Surface Trans-
portation
Automotive and
Industrial Products
Energy Communications
Media amp Technology
Retail amp Consumer
Products
Financial Services
30 30 copy Oliver Wyman
Mobilitaumltswissen
bull Fuumlhrendes intellektuelles Kapital bzgl
mobilitaumltsrelevanter Trends und deren Konsequenzen
bull Wichtige Mobilitaumlts- und E-Mobilitaumltsexperten bei
Oliver Wyman branchenuumlbergreifend (Automobil
Transport Energieversorgung)
bull Diversifiziertes Portfolio von Kunden-
projekten zum Thema Mobilitaumlt und
E-Mobilitaumlt
Branchenexpertise
bull Fuumlhrende Industry Practices fuumlr
ndash Energie
ndash Automobil
ndash Transport
ndash Internet amp Kommunikation
World class strategy methodology Strategiemethoden von Weltklasse
bull Methode und Toolbox des Value Driven
Business Designreg ein proprietaumlres Asset
von Oliver Wyman
ndash Strategic anticipation
ndash Value migration
ndash Demand innovation
ndash Economic neighborhoods
ndash Business design framework
Netzwerk in Schluumlsselregionen
bull Globale Praumlsenz mit Buumlros in den
wichtigsten Regionen
ndash EU
ndash Nord- Mittel- Suumldamerika
ndash Asien
Oliver Wyman besitzt eine einzigartige Kombination an Spezialwissen zum Thema Mobilitaumlt die uns befaumlhigt in diesem Bereich strategische Erkenntnisse zu gewinnen und Projekte durchzufuumlhren
Oliver Wymans
Kompetenz
Mobility
Services
bull Best-Practices Trends und
strategische Agenda vorhanden
bull Branchenexperten vor Ort mit einem starken
Netzwerk von Externen lokalen Experten
und Instituten
Quelle Oliver Wyman
Auszug
31 31 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman kann auf seine umfassende Erfahrung mit Projekten im Bereich Mobilitaumltsdienste zuruumlckgreifen
Klient Projekt Beschreibung Mobilitaumlts-
dienste
Entwicklung
Geschaumlftsmodell
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr und Umsetzung von Mobilitaumltsdiensten
bull Analyse Markttrends und -potenzial bull Bewertung des Wettbewerbsumfelds bull Zielsegmente und Dienstportfolio bull Umsetzungs-Roadmap und -Unterstuumltzung bull Aufbau Venture Capital Fonds fuumlr Mobilitaumltsdienste
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr intermodale Mobilitaumltsdienste
bull Analyse der Kundennutzungsfaumllle bull Analyse des Markts und des Wettbewerbsumfelds bull Suche nach innovativen GeschaumlftsmodellenStart-ups bull Geschaumlftsmodell fuumlr Mobilitaumltsdienste bull Pilotentwicklung
Europaumlischer Anbieter von Mobilitaumlts- und Verkehrsdiensten
Strategie und Roadmap fuumlr Mobilitaumltsdienste
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Geschaumlftsmodell und Wertversprechen bull Entwicklung neuer Dienste bull Vertriebsstrategie-konzept-kanaumlle bull Umsatzmodelle und Gewinnerzielung bull Partnerschaftsstrategie
Globaler Anbieter von staumldtischem Nahverkehrsdiensten
Machbarkeit von und Strategie fuumlr Carsharing
bull Marktforschung (Primaumlrforschung) bull Wettbewerbs-Benchmarking bull Definition des Geschaumlftsmodells bull Business Case bull Umsetzungs-Roadmap und Partnerstrategie
Europaumlischer Energieversorger amp internationaler Autohaumlndler
Carsharing-Strategie in Frankreich
bull Benchmarking bull Marktbewertung und -prognosen bull Pruumlfung und Auswahl des Geschaumlftsmodells bull Gestaltung des Geschaumlftsplans
Europaumlischer Energieversorger
(E-)Mobilitaumltsstrategie und -Roadmap
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Analyse des Marktszenarios fuumlr 2040 bull Strategische Bewertung der relevanten Player bull Alternative Geschaumlftsmodelle bull Umsetzungs-Roadmap
Quelle Oliver Wyman
Auszug
32 32 copy Oliver Wyman
Wir beraten Unternehmen Loumlsungsanbieter und StaumldteRegionen auf der ganzen Welt uumlber die Herausforderungen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
bull Oliver Wyman hat ca 100 Berater
die uumlber Fachwissen im Bereich
Nachhaltigkeit verfuumlgen
bull Ferner besitzt Marsh amp McLennan
Companies ein globales Netzwerk
von mehr als 1000 Experten im
Bereich Nachhaltigkeitsthemen
bull Permanente Investition in die
Entwicklung von modernsten Tools
und neuestem Wissen
ndash Mobilitaumlt 20
ndash Wert aus Abfall
ndash Unternehmenstransformation hin
zu Nachhaltigkeit
ndash Energierevolution 20
bull Interne Initiativen und Verfahren zur
Transformation der Oliver Wyman
Group und Marsh amp McLennan in
ein nachhaltiges Unternehmen
Wir helfen unseren Klienten den
Wert von Nachhaltigkeit zu
realisieren
hellip und setzen dafuumlr die modernsten
Tools das neueste Wissen sowie
die besten Experten ein
hellip wir beraten sie in
verschiedenen Bereichen
Abfall
Infrastruktur Gebaumlude
Wasser
Mobilitaumlt Logistik
Energie
Landnutzung Landplanung
StaumldteRegionen
Steigerung der Nachhaltigkeit zur Steuerung und Initiierung von Wachstum
Unternehmen
Anbieten von Nachhaltigkeits-loumlsungen
Unternehmen
Realisierung von zusaumltzlichem Wachstum durch Nachhaltigkeit
Auszug
Quelle Oliver Wyman
33 33 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ndash Kontaktpersonen Wir freuen uns auf ein Gespraumlch mit Ihnen uumlber die Zukunft der Mobilitaumlt
Matthias
Bentenrieder Partner Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 553
+49 179 696 11 90
matthiasbentenriederoliverwymancom
Dr Michael
Lierow Partner Transportation amp
Sustainability
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 757
+49 175 290 5002
michaellierowoliverwymancom
Dr Daniel
Kronenwett Projektleiter Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 591
+49 177 412 55 19
danielkronenwettoliverwymancom
Quelle Oliver Wyman
11 11 copy Oliver Wyman
1 Entfernung zur naumlchsten Stadt Quelle Oliver WymanESB Forschung
59
50
72
71
51
64
Durchschnitt
GB Stadt
Frankreich Stadt
DeutschlandStadt
Singapur
Shanghai
77
59
74
83
89
95
Durchschnitt
Stadtgebiet
Groszligstadt
Kleinstadt
LaumlndlichesGebiet lt30
Km
LaumlndlichesGebiet gt30
Km
22
38
68
82
84
80
81
97
87
90
Qualitaumlt des oumlffentlichen Verkehrsangebots (Anteil der Befragten die angeben dass der Zugang zu oumlffentlichen Verkehrsmittel gut oder sehr gut ist)
1
1
Auf dem Land wo die Qualitaumlt des oumlffentlichen Verkehrsangebots gering ist gibt es die meisten eigenen Autos ndash In deutschen Staumldten ist die Verfuumlgbarkeit sowohl von oumlffentlichen Verkehrsmitteln und als auch von Autos hoch
Eigenes Auto in unterschiedlich stark
bevoumllkerten Gebieten
2011 alle Laumlnder der Stichprobe
Eigenes Auto in unterschiedlichen Regionen
2011 alle Laumlnder der Stichprobe nur Stadtgebiet
12 12 copy Oliver Wyman
Laumlndliche Bewohner benoumltigen groumlszligere Flexibilitaumlt ndash Diese Kunden nutzen das Auto hauptsaumlchlich fuumlr Befoumlrderungszwecke und kommen gegenwaumlrtig nicht ohne Auto aus
79 79
69
54 49
21 21
31
46 51
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
Flexibilitaumltsbeduumlrfnisse der Kunden nach Gebiet
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Geringer
Flexi-
bilitaumlts-
bedarf
Hoher
Flexi-
bilitaumlts-
bedarf
1 Entfernung zur naumlchsten Stadt Quelle Oliver WymanESB Forschung
1 1
86 79 73 61
51
14 21 27 39
49
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
78 76 73 61
42
22 24 27 39
58
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
Weniger wichtig
fuumlr Befoumlrdrungs-
zwecke
Wichtig fuumlr
Befoumlrderungs-
zwecke
Auto ist
kein Muss
Auto ist
ein Muss
1 1
1 1
Wahrgenommene Bedeutung des Autos
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
13 13 copy Oliver Wyman
17
18
23
29
30
1 2 3 4 5
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Wichtig Unwichtig
1
4 4
2 2
5
1
5
1
5
1
5
1
4
1
2 1 1 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 4 4 4 4 5 4
5
Demografische Kriterien (schlieszligen sich gegenseitig nicht aus)
Fuumlr alle Kunden sind hohe Kosten der wichtigste Grund auf ein Auto zu verzichten Oumlkologische Gesichtspunkte haben kaum Konsequenzen
Gruumlnde auf ein Auto zu verzichten
2011 alle Laumlnder der Stichprobe
Metro- polen
Top 25 Ein-kommen
lt25 Jahre
Weiblich Mit Familie
Europa Asien Mind Hochschul-abschluss
Hohe Unterhaltskosten
Hohe Anschaffungskosten
Schnelleres Vorankommen mit anderen Verkehrsmitteln
Oumlkologische Gesichtspunkte
Aufwendige Parkplatzsuche zu Hause oder am Arbeitsort
14 14 copy Oliver Wyman
Uumlberblick uumlber Autonutzungsmuster
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Autonutzungsmuster nach Region
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Kein Auto und kein Fuumlhrer-schein
Kein Auto aber in Besitz eines Fuumlhrer-scheins
Kein Auto Nutzung von Carsharing
Eigenes geleastes Privatauto
Nutzung eines Firmenautos fuumlr private Zwecke
Heute nutzt nur ein kleiner Bruchteil der Befragten Mobilitaumltsdienste wie Carsharing sogar in Stadtgebieten ist der Anteil sehr gering
26
6 14
20 23
26
21 16
16
26
3
1 2
6
44
70 66 57
43
1 2 4 4 3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
GB Stadt F Stadt D Stadt Shanghai Singapur
12
11
1
73
3
Davon Anteil an
Hybrid-Elektro-
fahrzeugen lt2
Houmlchster
Anteil bei
Studenten
kleinster bei
Arbeitern
Nutzung eines Firmenautos fuumlr private Zwecke
Eigenes geleastes Privatauto
Kein Auto Nutzung
von Carsharing
Kein Auto aber in Besitz eines Fuumlhrerscheins
Kein Auto und kein
Fuumlhrerschein
15 copy Oliver Wyman 15
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull bdquoDie Zukunft der Mobilitaumltldquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
16 16 copy Oliver Wyman
Betrachtetes externespolitisches Teilszenario
Gleiches Auto
wie heute
Kleineres Auto
Elektrofahrzeug
Kein eigenes Auto
Mobilitaumltsdienste
Angabe der
Mobilitaumltspraumlferenzen
fuumlr jedes Teilszenario
durch die Befragten
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Um die Haupthebel zukuumlnftiger Mobilitaumlt zu identifizieren wurden zwei Szenarien am Beispiel von Deutschland naumlher untersucht
Der Kraftstoffpreis steigt auf uumlber 250 euro pro Liter
Weitere Verbesserung des oumlffentlichen
Verkehrsangebots
Alle Fahrten mit oumlffentlichen Verkehrsmitteln
koumlnnen mit Smartphone-Apps geplant und
bezahlt werden
Weitere Zunahme der Verkehrsuumlberlastung
Alle Entwicklungen wie in Szenario 1
Der Kraftstoffpreis steigt auf uumlber 4 euro pro Liter
Die normalen Parkgebuumlhren in der Stadt betragen
mehr als 5 euro pro Stunde aber nur
250 euro fuumlr Elektrofahrzeuge
Es gibt eine City-Maut von 10 euro pro Tag diese gilt
aber nicht fuumlr Elektrofahrzeuge
Es gibt jaumlhrliche Mobilitaumltsabgaben von
1000 euro fuumlr Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor
Einfuumlhrung einer Autobahnmaut von 20 euro im Monat
oder 150 euro pro Jahr
1
2
Szenario Kontinuier-
liche Weiterentwicklung
Die zukuumlnftige
Entwicklung bis 2030
basiert auf den
historischen
Entwicklungen in den
letzten Jahren
Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt
Um im Jahr 2030 eine
nachhaltigere Mobilitaumlt
zu erreichen ergreifen
Regierungen strengere
Regulierungsmaszlig-
nahmen
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
I-IV
17 17 copy Oliver Wyman
118
08 16
126
244 252 268
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere
Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
Die Kunden sind bereit zum Wechsel ndash In einem aggressiveren Szenario fuumlr nachhaltige Mobilitaumlt wuumlrden 40 Prozent der Befragten in Betracht ziehen bis 2030 auf ein eigenes Auto zu verzichten
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
uumlberlastung
Smartphone
Mobilitaumlts-
App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
Quelle Oliver WymanESB Forschung
69
09 06
42
05
268
337 346 352
394 399
0
5
10
15
20
25
30
35
40
City-
Maut
18 18 copy Oliver Wyman
dieser Prozentsatz ist houmlher als der Anteil an Personen die in diesem Szenario einen Umstieg auf ein Elektrofahrzeug in Erwaumlgung ziehen wuumlrden
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
zunahme
Smartphone
Mobilitaumlts-App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
City-
Maut
129
67
-10
19
-04 -04
196 186 205 201 197
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-33
04
-05
163
130 134 129
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
19 19 copy Oliver Wyman
78 70
60
50 49 47 41 39 36 36
23
7
10
12
17 13
10
9 9 13
24
17
4 8
10
8
8 18 31 36 27
23
29
11 11 17
25 31
24 18 16
24 17
30
0
20
40
60
80
100
Treiber des Mobilitaumltswandels 2011 alle Laumlnder der Stichprobe alle Befragten nach Teilszenario
1 Zusaumltzliches Teilszenario nicht Teil der zwei definierten High-Level-Szenarien Quelle Oliver WymanESB Forschung
Kraftstoff gt25euro
Kraftstoff gt4euro
City-Maut Autoverbot in Staumldten auszliger EF
Mobilitaumlts-abgaben
Autobahn-maut
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Besseres OumlV-
Angebot
Immer verfuumlgbare Mietwagen
Smartphone Mobilitaumlts-
App
Verkehrs-uumlberlastung
Gleiches Auto wie heute
Wechsel zu kleine- rem Auto
Wechsel zu E-Fahr- zeugen
Wechsel zu keinem eigenen Auto
1
Details auf den
Folgeseiten
Insbesondere steigende Kraftstoffpreise City-Maut und die gute Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit von oumlffentlichen Verkehrsmitteln veranlassen Kunden alternative Mobilitaumltsmodelle in Betracht zu ziehen
2
Details auf den
Folgeseiten
IX III -1 IV -1 I VIII VII V II VI
20 20 copy Oliver Wyman
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Kraftstoff gt4 euro pro Liter alle Laumlnder der Stichprobe N = 2204
13 17 19 20 20 22 23 24 23 24 29
16 16
16 16 19 16 16
17 19 19
21
27
31 30 30
34 34 31 29 27
32 23
44 36 35 34
27 28 30 30 31 25 27
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Junge Stadtbewohner insb in Shanghai und Frankreich sind am ehesten bereit ihr Mobilitaumltsverhalten bei hohen Kraftstoffpreisen zu aumlndern
1
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone-App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
ab-schluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
9
18 24 24 26
35 16
14
16 17 19
22 41
37
29 29 21
17
34 31 31 30
34
26
Shang- hai
Frank-reich
Deutsch-land
Singa-pur
Groszlig-britan-nien
Oslash
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Oslash
H
H
H
H H
H
H
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H H
21 21 copy Oliver Wyman
24 27 28 31 34 34 35 36
39 40
13 15 14
13
15 10 10 9
9 8
47 44 42
42 38
38 41
39 36 38
16 14
16 14 13 18
14 16 16 14
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Die selben Gruppen aumlndern auch am wahrscheinlichsten ihr Mobilitaumlts-verhalten angesichts neuer Gesetze oder einer besseren Infrastruktur
2
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone- App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
abschluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
10
30 35
39
50 52
17
10
10
9
6 8
63 40 35
36
35 23
10
20 20 16
9
18
Oslash
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Autoverbot in Staumldten auszliger EF alle Laumlnder der Stichprobe
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
H
H
H H
H
H
H
Shang- hai
Frank-reich
Singapur Deutsch-land
Groszlig-britan-nien
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H
H
22 22 copy Oliver Wyman
Hohe Nutzung
Keine Nutzung
Mittlere Nutzung
Durch-schnitt
Deutsch-land Stadt
Frankreich Stadt
GB Stadt
Singapur
Shanghai
Verzicht aufs Auto
Kein Verzicht aufs Auto
62
26
38
74
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nutzung von Apps Keine Nutzung vonApps
Megametropolen in Asien mit einer hohen Nutzung von Smartphone-Apps und wenigen eigenen Autos sind ein ldquoNaumlhrbodenrdquo fuumlr kuumlnftige Mobilitaumlt und potenzielle Treiber signifikanter Veraumlnderungen
Nutzung von Smartphone Mobilitaumlts-Apps fuumlr Fahrten
2011 weltweit
Einfluss der Nutzung von Mobilitaumlts-Apps auf
den Verzicht auf ein Auto
2011 weltweit
Quelle Oliver WymanESB Forschung
23 copy Oliver Wyman 23
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
24 copy Oliver Wyman 24
Zusammenfassung der Ergebnisse
Mobilitaumltsmuster heute bull Fahrten zur Arbeitsstaumltte oder Schule
Universitaumlt sind die haumlufigsten
Fahranlaumlsse ndash das Auto ist bei weitem
das wichtigste Transportmittel
insbesondere fuumlr mittlere und groszlige
Entfernungen
bull Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich nach
Region ndash die Nutzung von oumlffentlichen
Verkehrsmitteln ist in urbanen Gebieten
wie Singapur und den Staumldten
Groszligbritanniens weit verbreitet In
Shanghai werden noch viele Strecken zu
Fuszlig mit dem Fahrrad zuruumlckgelegt
bull Gegenwaumlrtig sind die Treiber fuumlr den
Verzicht auf ein Auto primaumlr Kosten und
Convenience und nicht so sehr
oumlkologische Uumlberlegungen
bull Besonders in laumlndlichen Regionen
koumlnnen die Einwohner aus
Flexibilitaumltsgruumlnden und einem schlechten
oumlffentlichen Verkehrsangebot nicht auf ein
Auto verzichten
bull Heute macht Carsharing sogar in Staumldten
nur einen kleinen Anteil des
Mobilitaumltsmixes aus
Veraumlnderungs- treiber
Zukuumlnftige Mobilitaumlt
bull Insbesondere steigende
Kraftstoffkosten sowie die
Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit des
oumlffentlichen Verkehrsangebots
veranlassen Kunden dazu auf
ein Auto zu verzichten
bull Elektrofahrzeuge werden staumlrker
bevorzugt falls das Autoverbot
in Staumldten oder City-Maut
strenger werden
bull Die Autobahnmaut hat nur einen
begrenzten Einfluss auf die
Veraumlnderung des Verhaltens
bull Ein ausgepraumlgter akademischer
Hintergrund treibt den Umstieg
auf Elektroautos Studenten und
umweltbewusste Menschen
verzichten eher auf ein Auto
bull Insgesamt ist die junge urbane
Smartphone-Generation der
Haupttreiber von Veraumlnderung
bull Bevorstehende Veraumlnderungen
In einem moderaten Szenario
sind bis zum Jahr 2030 mehr als
20 bereit vollstaumlndig auf ein
Auto zu verzichten
bull In einem aggressiveren
Szenario sind sogar 40 bereit
auf ein Auto zu verzichten
bull In einem moderaten Szenario
steigt ein gewisser Prozentsatz
der Kunden in einem ersten
Schritt auf ein kleineres Auto
um
bull In einem vergleichbaren
regulatorischen Szenario neigen
die Kunden eher dazu auf ein
Auto zu verzichten als auf ein
Elektrofahrzeug umzusteigen
bull Zukuumlnftige Mobilitaumltsangebote
werden wahrscheinlich
ausgesprochen intermodal und
ldquovernetztrdquo sein
25 25 copy Oliver Wyman
(Inter-modale) Fahrten-planung
Car- sharing
(Echtzeit) Fahrt-
informationen
Miet- wagen
Gemeinsame FahrtBus
Fahrrad
Flugzeug Bahn oumlffentl
Verkehrs-mittel Hotel
Laden Elektro-
fahrzeuge
Parken
Auto-mobil-OEMs
Start-ups
Taxi
Markt- fuumlhrer
Parkinfo
Fuumlhrende und neue Player haben bereits begonnen die zukuumlnftige Mobilitaumlt neu zu definieren insb durch die breitere Integration innovativer Dienste
Quelle Oliver Wyman Forschung Mobilitaumltsintegratoren
Mobilitaumlts-
dienste
Anbieter
Auswahl
26 copy Oliver Wyman 26
Urbane Mobilitaumltsagenda
Unterschied-liche oumlrtliche Strategien
Differenzierte Marktstrategien fuumlr unterschiedliche
Kundensegmente und Wohnortgegebenheiten
Angebot integrierter Mobilitaumltspakete aus einer Hand
zur Realisierung des gesamten Wertpotenzials
Sicherung des Kundenzugangs und effiziente Nutzung
des Kundenwissens insbesondere bzgl der fruumlhzeitig
aumlnderungsbereiten jungen urbanen Generation
Strategische Absicherung durch Besitz des Kunden
Eigene Assets falls diese zur Differenzierung oder fuumlr
deutliche Synergien mit dem Kerngeschaumlft entscheidend
sind
Ausgewogenes Ausmaszlig an Kontrolle und Rolle als
Befaumlhiger des Erfolgs des Partners Sicherstellung
von oumlffentlicher Unterstuumltzung
Integriertes Wert-versprechen
Sicherung des Kunden-zugangs
Intelligente Asset-Strategie
Gleich-berechtigte Partner-schaften
A
B
C
D
E
Moumlgliche Implikationen (Beispiele)
Segmentspezifisches Mobilitaumltsdienste-Portfolio
Mobilitaumltskonzept fuumlr Metropolen vs ein breiteres intermodales Konzept
Integration des Autos in Mobilitaumltspakete mit Loumlsungen fuumlr die Befoumlrderung von Haus zu Haus
Buumlndelung mit neuen Produkten (zB Autos im Fall von Automobil-OEMs)
Zugang zum Endkunden zB durch eine personalisierte Mobilitaumltsplattform fuumlr Buchungen Informationen etc
Agenten-Modell Koordination der Nutzung von oumlffentlichen Verkehrs-mitteln und eigenen AssetsFlotten
Pilot-Partnerschaften fuumlr neue Mobilitaumltskonzepte um Wissen zu sammeln und die Marke zu staumlrken
Agendapunkte Beschreibung der Erfolgsfaktoren
Mutige und schnelle Schritte um die wichtigsten
kuumlnftigen Voraussetzungen und Partner ldquofuumlr sich zu
entscheidenrdquo und so kritische Masse zu erzielen
Mutige Schritte F
Internationale Einfuumlhrung der Flotte
MampA mit verwandten Serviceanbietern
Neu entstehende Megametropolen als Pilotgebiete
Quelle Oliver Wyman
27 copy Oliver Wyman 27
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
28 28 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ist ein Marsh amp McLennan-Unternehmen mit globaler Praumlsenz
Industrieerfahrung
Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Beratung
fuumlhrender Unternehmen in den Sektoren
Praumlsenz
US$15 Mrd Umsatz in 2011
3500 Mitarbeiter in 25 Laumlndern in uumlber 50 Buumlros zB in
bull Automobil
bull Einzelhandel und Konsumguumlter
bull Energie
bull Financial Services
bull Health and Life Sciences
bull Industrie
bull Luft- Raumfahrt amp Verteidigung
bull Telekommunikation Medien amp Technologie
bull Transport amp Logistik
bull Strategie und Wachstum
bull Marketing und Kundenbeziehungs-
management
bull Mergers amp Acquisitions Capital Markets
bull Kosteneffizienz und Operations
bull Effizienz Restrukturierung amp Lean
Management
bull Beschaffung und Supply Chain
bull Intellectual Property amp Transfer Pricing
bull IT amp Operations
bull Organisation amp Prozesse
bull Risikomanagement
Kompetenzen
Breites Angebot von Faumlhigkeiten als
Ergaumlnzung zu unserer Industrieexpertise
Quelle Oliver Wyman
bull Abu Dhabi
bull Atlanta
bull Bangalore
bull Barcelona
bull Berlin
bull Boston
bull Chicago
bull Columbus
bull Dallas
bull Detroit
bull Dubai
bull Duumlsseldorf
bull Frankfurt
bull Hamburg
bull Hamilton
bull Hong Kong
bull Houston
bull Istanbul
bull Keller
bull Leatherhead
bull Lissabon
bull London
bull Los Angeles
bull Mailand
bull Madrid
bull Melville NY
bull Mexico Stadt
bull Milwaukee
bull Montreal
bull Moskau
bull Muumlnchen
bull Mumbai
bull Neu Delhi
bull New York
bull Ottawa
bull Paris
bull Peking
bull Philadelphia
bull Pittsburgh
bull Portland
bull Princeton
bull Reston
bull Riad
bull San Francisco
bull Sao Paulo
bull Seoul
bull Shanghai
bull Singapur
bull Stockholm
bull Sydney
bull Tokio
bull Toronto
bull Washington DC
bull Wilmslow
bull Zuumlrich
Marsh Inc
Risk and Insurance
Guy Carpenter
Re-Insurance Advisors
Mercer
Human Capital Oliver Wyman Group
bull Umsatz 2011 US$115 Mrd
bull 52300 Mitarbeiter
bull Kunden in mehr als 100 Laumlndern
bull Notiert an der New Yorker Boumlrse
29 29 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman arbeitet fuumlr die Weltmarktfuumlhrer in der Automobilbranche und in anderen mobilitaumltsrelevanten Branchen
Quelle Oliver Wyman
Aviation Aerospace
amp Surface Trans-
portation
Automotive and
Industrial Products
Energy Communications
Media amp Technology
Retail amp Consumer
Products
Financial Services
30 30 copy Oliver Wyman
Mobilitaumltswissen
bull Fuumlhrendes intellektuelles Kapital bzgl
mobilitaumltsrelevanter Trends und deren Konsequenzen
bull Wichtige Mobilitaumlts- und E-Mobilitaumltsexperten bei
Oliver Wyman branchenuumlbergreifend (Automobil
Transport Energieversorgung)
bull Diversifiziertes Portfolio von Kunden-
projekten zum Thema Mobilitaumlt und
E-Mobilitaumlt
Branchenexpertise
bull Fuumlhrende Industry Practices fuumlr
ndash Energie
ndash Automobil
ndash Transport
ndash Internet amp Kommunikation
World class strategy methodology Strategiemethoden von Weltklasse
bull Methode und Toolbox des Value Driven
Business Designreg ein proprietaumlres Asset
von Oliver Wyman
ndash Strategic anticipation
ndash Value migration
ndash Demand innovation
ndash Economic neighborhoods
ndash Business design framework
Netzwerk in Schluumlsselregionen
bull Globale Praumlsenz mit Buumlros in den
wichtigsten Regionen
ndash EU
ndash Nord- Mittel- Suumldamerika
ndash Asien
Oliver Wyman besitzt eine einzigartige Kombination an Spezialwissen zum Thema Mobilitaumlt die uns befaumlhigt in diesem Bereich strategische Erkenntnisse zu gewinnen und Projekte durchzufuumlhren
Oliver Wymans
Kompetenz
Mobility
Services
bull Best-Practices Trends und
strategische Agenda vorhanden
bull Branchenexperten vor Ort mit einem starken
Netzwerk von Externen lokalen Experten
und Instituten
Quelle Oliver Wyman
Auszug
31 31 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman kann auf seine umfassende Erfahrung mit Projekten im Bereich Mobilitaumltsdienste zuruumlckgreifen
Klient Projekt Beschreibung Mobilitaumlts-
dienste
Entwicklung
Geschaumlftsmodell
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr und Umsetzung von Mobilitaumltsdiensten
bull Analyse Markttrends und -potenzial bull Bewertung des Wettbewerbsumfelds bull Zielsegmente und Dienstportfolio bull Umsetzungs-Roadmap und -Unterstuumltzung bull Aufbau Venture Capital Fonds fuumlr Mobilitaumltsdienste
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr intermodale Mobilitaumltsdienste
bull Analyse der Kundennutzungsfaumllle bull Analyse des Markts und des Wettbewerbsumfelds bull Suche nach innovativen GeschaumlftsmodellenStart-ups bull Geschaumlftsmodell fuumlr Mobilitaumltsdienste bull Pilotentwicklung
Europaumlischer Anbieter von Mobilitaumlts- und Verkehrsdiensten
Strategie und Roadmap fuumlr Mobilitaumltsdienste
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Geschaumlftsmodell und Wertversprechen bull Entwicklung neuer Dienste bull Vertriebsstrategie-konzept-kanaumlle bull Umsatzmodelle und Gewinnerzielung bull Partnerschaftsstrategie
Globaler Anbieter von staumldtischem Nahverkehrsdiensten
Machbarkeit von und Strategie fuumlr Carsharing
bull Marktforschung (Primaumlrforschung) bull Wettbewerbs-Benchmarking bull Definition des Geschaumlftsmodells bull Business Case bull Umsetzungs-Roadmap und Partnerstrategie
Europaumlischer Energieversorger amp internationaler Autohaumlndler
Carsharing-Strategie in Frankreich
bull Benchmarking bull Marktbewertung und -prognosen bull Pruumlfung und Auswahl des Geschaumlftsmodells bull Gestaltung des Geschaumlftsplans
Europaumlischer Energieversorger
(E-)Mobilitaumltsstrategie und -Roadmap
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Analyse des Marktszenarios fuumlr 2040 bull Strategische Bewertung der relevanten Player bull Alternative Geschaumlftsmodelle bull Umsetzungs-Roadmap
Quelle Oliver Wyman
Auszug
32 32 copy Oliver Wyman
Wir beraten Unternehmen Loumlsungsanbieter und StaumldteRegionen auf der ganzen Welt uumlber die Herausforderungen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
bull Oliver Wyman hat ca 100 Berater
die uumlber Fachwissen im Bereich
Nachhaltigkeit verfuumlgen
bull Ferner besitzt Marsh amp McLennan
Companies ein globales Netzwerk
von mehr als 1000 Experten im
Bereich Nachhaltigkeitsthemen
bull Permanente Investition in die
Entwicklung von modernsten Tools
und neuestem Wissen
ndash Mobilitaumlt 20
ndash Wert aus Abfall
ndash Unternehmenstransformation hin
zu Nachhaltigkeit
ndash Energierevolution 20
bull Interne Initiativen und Verfahren zur
Transformation der Oliver Wyman
Group und Marsh amp McLennan in
ein nachhaltiges Unternehmen
Wir helfen unseren Klienten den
Wert von Nachhaltigkeit zu
realisieren
hellip und setzen dafuumlr die modernsten
Tools das neueste Wissen sowie
die besten Experten ein
hellip wir beraten sie in
verschiedenen Bereichen
Abfall
Infrastruktur Gebaumlude
Wasser
Mobilitaumlt Logistik
Energie
Landnutzung Landplanung
StaumldteRegionen
Steigerung der Nachhaltigkeit zur Steuerung und Initiierung von Wachstum
Unternehmen
Anbieten von Nachhaltigkeits-loumlsungen
Unternehmen
Realisierung von zusaumltzlichem Wachstum durch Nachhaltigkeit
Auszug
Quelle Oliver Wyman
33 33 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ndash Kontaktpersonen Wir freuen uns auf ein Gespraumlch mit Ihnen uumlber die Zukunft der Mobilitaumlt
Matthias
Bentenrieder Partner Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 553
+49 179 696 11 90
matthiasbentenriederoliverwymancom
Dr Michael
Lierow Partner Transportation amp
Sustainability
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 757
+49 175 290 5002
michaellierowoliverwymancom
Dr Daniel
Kronenwett Projektleiter Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 591
+49 177 412 55 19
danielkronenwettoliverwymancom
Quelle Oliver Wyman
12 12 copy Oliver Wyman
Laumlndliche Bewohner benoumltigen groumlszligere Flexibilitaumlt ndash Diese Kunden nutzen das Auto hauptsaumlchlich fuumlr Befoumlrderungszwecke und kommen gegenwaumlrtig nicht ohne Auto aus
79 79
69
54 49
21 21
31
46 51
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
Flexibilitaumltsbeduumlrfnisse der Kunden nach Gebiet
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Geringer
Flexi-
bilitaumlts-
bedarf
Hoher
Flexi-
bilitaumlts-
bedarf
1 Entfernung zur naumlchsten Stadt Quelle Oliver WymanESB Forschung
1 1
86 79 73 61
51
14 21 27 39
49
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
78 76 73 61
42
22 24 27 39
58
LaumlndlichesGebiet
gt 30 Km
LaumlndlichesGebiet
lt 30 Km
Kleinstadt Groszligstadt Stadtgebiet
Weniger wichtig
fuumlr Befoumlrdrungs-
zwecke
Wichtig fuumlr
Befoumlrderungs-
zwecke
Auto ist
kein Muss
Auto ist
ein Muss
1 1
1 1
Wahrgenommene Bedeutung des Autos
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
13 13 copy Oliver Wyman
17
18
23
29
30
1 2 3 4 5
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Wichtig Unwichtig
1
4 4
2 2
5
1
5
1
5
1
5
1
4
1
2 1 1 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 4 4 4 4 5 4
5
Demografische Kriterien (schlieszligen sich gegenseitig nicht aus)
Fuumlr alle Kunden sind hohe Kosten der wichtigste Grund auf ein Auto zu verzichten Oumlkologische Gesichtspunkte haben kaum Konsequenzen
Gruumlnde auf ein Auto zu verzichten
2011 alle Laumlnder der Stichprobe
Metro- polen
Top 25 Ein-kommen
lt25 Jahre
Weiblich Mit Familie
Europa Asien Mind Hochschul-abschluss
Hohe Unterhaltskosten
Hohe Anschaffungskosten
Schnelleres Vorankommen mit anderen Verkehrsmitteln
Oumlkologische Gesichtspunkte
Aufwendige Parkplatzsuche zu Hause oder am Arbeitsort
14 14 copy Oliver Wyman
Uumlberblick uumlber Autonutzungsmuster
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Autonutzungsmuster nach Region
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Kein Auto und kein Fuumlhrer-schein
Kein Auto aber in Besitz eines Fuumlhrer-scheins
Kein Auto Nutzung von Carsharing
Eigenes geleastes Privatauto
Nutzung eines Firmenautos fuumlr private Zwecke
Heute nutzt nur ein kleiner Bruchteil der Befragten Mobilitaumltsdienste wie Carsharing sogar in Stadtgebieten ist der Anteil sehr gering
26
6 14
20 23
26
21 16
16
26
3
1 2
6
44
70 66 57
43
1 2 4 4 3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
GB Stadt F Stadt D Stadt Shanghai Singapur
12
11
1
73
3
Davon Anteil an
Hybrid-Elektro-
fahrzeugen lt2
Houmlchster
Anteil bei
Studenten
kleinster bei
Arbeitern
Nutzung eines Firmenautos fuumlr private Zwecke
Eigenes geleastes Privatauto
Kein Auto Nutzung
von Carsharing
Kein Auto aber in Besitz eines Fuumlhrerscheins
Kein Auto und kein
Fuumlhrerschein
15 copy Oliver Wyman 15
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull bdquoDie Zukunft der Mobilitaumltldquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
16 16 copy Oliver Wyman
Betrachtetes externespolitisches Teilszenario
Gleiches Auto
wie heute
Kleineres Auto
Elektrofahrzeug
Kein eigenes Auto
Mobilitaumltsdienste
Angabe der
Mobilitaumltspraumlferenzen
fuumlr jedes Teilszenario
durch die Befragten
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Um die Haupthebel zukuumlnftiger Mobilitaumlt zu identifizieren wurden zwei Szenarien am Beispiel von Deutschland naumlher untersucht
Der Kraftstoffpreis steigt auf uumlber 250 euro pro Liter
Weitere Verbesserung des oumlffentlichen
Verkehrsangebots
Alle Fahrten mit oumlffentlichen Verkehrsmitteln
koumlnnen mit Smartphone-Apps geplant und
bezahlt werden
Weitere Zunahme der Verkehrsuumlberlastung
Alle Entwicklungen wie in Szenario 1
Der Kraftstoffpreis steigt auf uumlber 4 euro pro Liter
Die normalen Parkgebuumlhren in der Stadt betragen
mehr als 5 euro pro Stunde aber nur
250 euro fuumlr Elektrofahrzeuge
Es gibt eine City-Maut von 10 euro pro Tag diese gilt
aber nicht fuumlr Elektrofahrzeuge
Es gibt jaumlhrliche Mobilitaumltsabgaben von
1000 euro fuumlr Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor
Einfuumlhrung einer Autobahnmaut von 20 euro im Monat
oder 150 euro pro Jahr
1
2
Szenario Kontinuier-
liche Weiterentwicklung
Die zukuumlnftige
Entwicklung bis 2030
basiert auf den
historischen
Entwicklungen in den
letzten Jahren
Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt
Um im Jahr 2030 eine
nachhaltigere Mobilitaumlt
zu erreichen ergreifen
Regierungen strengere
Regulierungsmaszlig-
nahmen
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
I-IV
17 17 copy Oliver Wyman
118
08 16
126
244 252 268
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere
Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
Die Kunden sind bereit zum Wechsel ndash In einem aggressiveren Szenario fuumlr nachhaltige Mobilitaumlt wuumlrden 40 Prozent der Befragten in Betracht ziehen bis 2030 auf ein eigenes Auto zu verzichten
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
uumlberlastung
Smartphone
Mobilitaumlts-
App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
Quelle Oliver WymanESB Forschung
69
09 06
42
05
268
337 346 352
394 399
0
5
10
15
20
25
30
35
40
City-
Maut
18 18 copy Oliver Wyman
dieser Prozentsatz ist houmlher als der Anteil an Personen die in diesem Szenario einen Umstieg auf ein Elektrofahrzeug in Erwaumlgung ziehen wuumlrden
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
zunahme
Smartphone
Mobilitaumlts-App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
City-
Maut
129
67
-10
19
-04 -04
196 186 205 201 197
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-33
04
-05
163
130 134 129
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
19 19 copy Oliver Wyman
78 70
60
50 49 47 41 39 36 36
23
7
10
12
17 13
10
9 9 13
24
17
4 8
10
8
8 18 31 36 27
23
29
11 11 17
25 31
24 18 16
24 17
30
0
20
40
60
80
100
Treiber des Mobilitaumltswandels 2011 alle Laumlnder der Stichprobe alle Befragten nach Teilszenario
1 Zusaumltzliches Teilszenario nicht Teil der zwei definierten High-Level-Szenarien Quelle Oliver WymanESB Forschung
Kraftstoff gt25euro
Kraftstoff gt4euro
City-Maut Autoverbot in Staumldten auszliger EF
Mobilitaumlts-abgaben
Autobahn-maut
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Besseres OumlV-
Angebot
Immer verfuumlgbare Mietwagen
Smartphone Mobilitaumlts-
App
Verkehrs-uumlberlastung
Gleiches Auto wie heute
Wechsel zu kleine- rem Auto
Wechsel zu E-Fahr- zeugen
Wechsel zu keinem eigenen Auto
1
Details auf den
Folgeseiten
Insbesondere steigende Kraftstoffpreise City-Maut und die gute Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit von oumlffentlichen Verkehrsmitteln veranlassen Kunden alternative Mobilitaumltsmodelle in Betracht zu ziehen
2
Details auf den
Folgeseiten
IX III -1 IV -1 I VIII VII V II VI
20 20 copy Oliver Wyman
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Kraftstoff gt4 euro pro Liter alle Laumlnder der Stichprobe N = 2204
13 17 19 20 20 22 23 24 23 24 29
16 16
16 16 19 16 16
17 19 19
21
27
31 30 30
34 34 31 29 27
32 23
44 36 35 34
27 28 30 30 31 25 27
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Junge Stadtbewohner insb in Shanghai und Frankreich sind am ehesten bereit ihr Mobilitaumltsverhalten bei hohen Kraftstoffpreisen zu aumlndern
1
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone-App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
ab-schluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
9
18 24 24 26
35 16
14
16 17 19
22 41
37
29 29 21
17
34 31 31 30
34
26
Shang- hai
Frank-reich
Deutsch-land
Singa-pur
Groszlig-britan-nien
Oslash
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Oslash
H
H
H
H H
H
H
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H H
21 21 copy Oliver Wyman
24 27 28 31 34 34 35 36
39 40
13 15 14
13
15 10 10 9
9 8
47 44 42
42 38
38 41
39 36 38
16 14
16 14 13 18
14 16 16 14
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Die selben Gruppen aumlndern auch am wahrscheinlichsten ihr Mobilitaumlts-verhalten angesichts neuer Gesetze oder einer besseren Infrastruktur
2
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone- App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
abschluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
10
30 35
39
50 52
17
10
10
9
6 8
63 40 35
36
35 23
10
20 20 16
9
18
Oslash
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Autoverbot in Staumldten auszliger EF alle Laumlnder der Stichprobe
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
H
H
H H
H
H
H
Shang- hai
Frank-reich
Singapur Deutsch-land
Groszlig-britan-nien
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H
H
22 22 copy Oliver Wyman
Hohe Nutzung
Keine Nutzung
Mittlere Nutzung
Durch-schnitt
Deutsch-land Stadt
Frankreich Stadt
GB Stadt
Singapur
Shanghai
Verzicht aufs Auto
Kein Verzicht aufs Auto
62
26
38
74
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nutzung von Apps Keine Nutzung vonApps
Megametropolen in Asien mit einer hohen Nutzung von Smartphone-Apps und wenigen eigenen Autos sind ein ldquoNaumlhrbodenrdquo fuumlr kuumlnftige Mobilitaumlt und potenzielle Treiber signifikanter Veraumlnderungen
Nutzung von Smartphone Mobilitaumlts-Apps fuumlr Fahrten
2011 weltweit
Einfluss der Nutzung von Mobilitaumlts-Apps auf
den Verzicht auf ein Auto
2011 weltweit
Quelle Oliver WymanESB Forschung
23 copy Oliver Wyman 23
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
24 copy Oliver Wyman 24
Zusammenfassung der Ergebnisse
Mobilitaumltsmuster heute bull Fahrten zur Arbeitsstaumltte oder Schule
Universitaumlt sind die haumlufigsten
Fahranlaumlsse ndash das Auto ist bei weitem
das wichtigste Transportmittel
insbesondere fuumlr mittlere und groszlige
Entfernungen
bull Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich nach
Region ndash die Nutzung von oumlffentlichen
Verkehrsmitteln ist in urbanen Gebieten
wie Singapur und den Staumldten
Groszligbritanniens weit verbreitet In
Shanghai werden noch viele Strecken zu
Fuszlig mit dem Fahrrad zuruumlckgelegt
bull Gegenwaumlrtig sind die Treiber fuumlr den
Verzicht auf ein Auto primaumlr Kosten und
Convenience und nicht so sehr
oumlkologische Uumlberlegungen
bull Besonders in laumlndlichen Regionen
koumlnnen die Einwohner aus
Flexibilitaumltsgruumlnden und einem schlechten
oumlffentlichen Verkehrsangebot nicht auf ein
Auto verzichten
bull Heute macht Carsharing sogar in Staumldten
nur einen kleinen Anteil des
Mobilitaumltsmixes aus
Veraumlnderungs- treiber
Zukuumlnftige Mobilitaumlt
bull Insbesondere steigende
Kraftstoffkosten sowie die
Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit des
oumlffentlichen Verkehrsangebots
veranlassen Kunden dazu auf
ein Auto zu verzichten
bull Elektrofahrzeuge werden staumlrker
bevorzugt falls das Autoverbot
in Staumldten oder City-Maut
strenger werden
bull Die Autobahnmaut hat nur einen
begrenzten Einfluss auf die
Veraumlnderung des Verhaltens
bull Ein ausgepraumlgter akademischer
Hintergrund treibt den Umstieg
auf Elektroautos Studenten und
umweltbewusste Menschen
verzichten eher auf ein Auto
bull Insgesamt ist die junge urbane
Smartphone-Generation der
Haupttreiber von Veraumlnderung
bull Bevorstehende Veraumlnderungen
In einem moderaten Szenario
sind bis zum Jahr 2030 mehr als
20 bereit vollstaumlndig auf ein
Auto zu verzichten
bull In einem aggressiveren
Szenario sind sogar 40 bereit
auf ein Auto zu verzichten
bull In einem moderaten Szenario
steigt ein gewisser Prozentsatz
der Kunden in einem ersten
Schritt auf ein kleineres Auto
um
bull In einem vergleichbaren
regulatorischen Szenario neigen
die Kunden eher dazu auf ein
Auto zu verzichten als auf ein
Elektrofahrzeug umzusteigen
bull Zukuumlnftige Mobilitaumltsangebote
werden wahrscheinlich
ausgesprochen intermodal und
ldquovernetztrdquo sein
25 25 copy Oliver Wyman
(Inter-modale) Fahrten-planung
Car- sharing
(Echtzeit) Fahrt-
informationen
Miet- wagen
Gemeinsame FahrtBus
Fahrrad
Flugzeug Bahn oumlffentl
Verkehrs-mittel Hotel
Laden Elektro-
fahrzeuge
Parken
Auto-mobil-OEMs
Start-ups
Taxi
Markt- fuumlhrer
Parkinfo
Fuumlhrende und neue Player haben bereits begonnen die zukuumlnftige Mobilitaumlt neu zu definieren insb durch die breitere Integration innovativer Dienste
Quelle Oliver Wyman Forschung Mobilitaumltsintegratoren
Mobilitaumlts-
dienste
Anbieter
Auswahl
26 copy Oliver Wyman 26
Urbane Mobilitaumltsagenda
Unterschied-liche oumlrtliche Strategien
Differenzierte Marktstrategien fuumlr unterschiedliche
Kundensegmente und Wohnortgegebenheiten
Angebot integrierter Mobilitaumltspakete aus einer Hand
zur Realisierung des gesamten Wertpotenzials
Sicherung des Kundenzugangs und effiziente Nutzung
des Kundenwissens insbesondere bzgl der fruumlhzeitig
aumlnderungsbereiten jungen urbanen Generation
Strategische Absicherung durch Besitz des Kunden
Eigene Assets falls diese zur Differenzierung oder fuumlr
deutliche Synergien mit dem Kerngeschaumlft entscheidend
sind
Ausgewogenes Ausmaszlig an Kontrolle und Rolle als
Befaumlhiger des Erfolgs des Partners Sicherstellung
von oumlffentlicher Unterstuumltzung
Integriertes Wert-versprechen
Sicherung des Kunden-zugangs
Intelligente Asset-Strategie
Gleich-berechtigte Partner-schaften
A
B
C
D
E
Moumlgliche Implikationen (Beispiele)
Segmentspezifisches Mobilitaumltsdienste-Portfolio
Mobilitaumltskonzept fuumlr Metropolen vs ein breiteres intermodales Konzept
Integration des Autos in Mobilitaumltspakete mit Loumlsungen fuumlr die Befoumlrderung von Haus zu Haus
Buumlndelung mit neuen Produkten (zB Autos im Fall von Automobil-OEMs)
Zugang zum Endkunden zB durch eine personalisierte Mobilitaumltsplattform fuumlr Buchungen Informationen etc
Agenten-Modell Koordination der Nutzung von oumlffentlichen Verkehrs-mitteln und eigenen AssetsFlotten
Pilot-Partnerschaften fuumlr neue Mobilitaumltskonzepte um Wissen zu sammeln und die Marke zu staumlrken
Agendapunkte Beschreibung der Erfolgsfaktoren
Mutige und schnelle Schritte um die wichtigsten
kuumlnftigen Voraussetzungen und Partner ldquofuumlr sich zu
entscheidenrdquo und so kritische Masse zu erzielen
Mutige Schritte F
Internationale Einfuumlhrung der Flotte
MampA mit verwandten Serviceanbietern
Neu entstehende Megametropolen als Pilotgebiete
Quelle Oliver Wyman
27 copy Oliver Wyman 27
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
28 28 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ist ein Marsh amp McLennan-Unternehmen mit globaler Praumlsenz
Industrieerfahrung
Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Beratung
fuumlhrender Unternehmen in den Sektoren
Praumlsenz
US$15 Mrd Umsatz in 2011
3500 Mitarbeiter in 25 Laumlndern in uumlber 50 Buumlros zB in
bull Automobil
bull Einzelhandel und Konsumguumlter
bull Energie
bull Financial Services
bull Health and Life Sciences
bull Industrie
bull Luft- Raumfahrt amp Verteidigung
bull Telekommunikation Medien amp Technologie
bull Transport amp Logistik
bull Strategie und Wachstum
bull Marketing und Kundenbeziehungs-
management
bull Mergers amp Acquisitions Capital Markets
bull Kosteneffizienz und Operations
bull Effizienz Restrukturierung amp Lean
Management
bull Beschaffung und Supply Chain
bull Intellectual Property amp Transfer Pricing
bull IT amp Operations
bull Organisation amp Prozesse
bull Risikomanagement
Kompetenzen
Breites Angebot von Faumlhigkeiten als
Ergaumlnzung zu unserer Industrieexpertise
Quelle Oliver Wyman
bull Abu Dhabi
bull Atlanta
bull Bangalore
bull Barcelona
bull Berlin
bull Boston
bull Chicago
bull Columbus
bull Dallas
bull Detroit
bull Dubai
bull Duumlsseldorf
bull Frankfurt
bull Hamburg
bull Hamilton
bull Hong Kong
bull Houston
bull Istanbul
bull Keller
bull Leatherhead
bull Lissabon
bull London
bull Los Angeles
bull Mailand
bull Madrid
bull Melville NY
bull Mexico Stadt
bull Milwaukee
bull Montreal
bull Moskau
bull Muumlnchen
bull Mumbai
bull Neu Delhi
bull New York
bull Ottawa
bull Paris
bull Peking
bull Philadelphia
bull Pittsburgh
bull Portland
bull Princeton
bull Reston
bull Riad
bull San Francisco
bull Sao Paulo
bull Seoul
bull Shanghai
bull Singapur
bull Stockholm
bull Sydney
bull Tokio
bull Toronto
bull Washington DC
bull Wilmslow
bull Zuumlrich
Marsh Inc
Risk and Insurance
Guy Carpenter
Re-Insurance Advisors
Mercer
Human Capital Oliver Wyman Group
bull Umsatz 2011 US$115 Mrd
bull 52300 Mitarbeiter
bull Kunden in mehr als 100 Laumlndern
bull Notiert an der New Yorker Boumlrse
29 29 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman arbeitet fuumlr die Weltmarktfuumlhrer in der Automobilbranche und in anderen mobilitaumltsrelevanten Branchen
Quelle Oliver Wyman
Aviation Aerospace
amp Surface Trans-
portation
Automotive and
Industrial Products
Energy Communications
Media amp Technology
Retail amp Consumer
Products
Financial Services
30 30 copy Oliver Wyman
Mobilitaumltswissen
bull Fuumlhrendes intellektuelles Kapital bzgl
mobilitaumltsrelevanter Trends und deren Konsequenzen
bull Wichtige Mobilitaumlts- und E-Mobilitaumltsexperten bei
Oliver Wyman branchenuumlbergreifend (Automobil
Transport Energieversorgung)
bull Diversifiziertes Portfolio von Kunden-
projekten zum Thema Mobilitaumlt und
E-Mobilitaumlt
Branchenexpertise
bull Fuumlhrende Industry Practices fuumlr
ndash Energie
ndash Automobil
ndash Transport
ndash Internet amp Kommunikation
World class strategy methodology Strategiemethoden von Weltklasse
bull Methode und Toolbox des Value Driven
Business Designreg ein proprietaumlres Asset
von Oliver Wyman
ndash Strategic anticipation
ndash Value migration
ndash Demand innovation
ndash Economic neighborhoods
ndash Business design framework
Netzwerk in Schluumlsselregionen
bull Globale Praumlsenz mit Buumlros in den
wichtigsten Regionen
ndash EU
ndash Nord- Mittel- Suumldamerika
ndash Asien
Oliver Wyman besitzt eine einzigartige Kombination an Spezialwissen zum Thema Mobilitaumlt die uns befaumlhigt in diesem Bereich strategische Erkenntnisse zu gewinnen und Projekte durchzufuumlhren
Oliver Wymans
Kompetenz
Mobility
Services
bull Best-Practices Trends und
strategische Agenda vorhanden
bull Branchenexperten vor Ort mit einem starken
Netzwerk von Externen lokalen Experten
und Instituten
Quelle Oliver Wyman
Auszug
31 31 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman kann auf seine umfassende Erfahrung mit Projekten im Bereich Mobilitaumltsdienste zuruumlckgreifen
Klient Projekt Beschreibung Mobilitaumlts-
dienste
Entwicklung
Geschaumlftsmodell
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr und Umsetzung von Mobilitaumltsdiensten
bull Analyse Markttrends und -potenzial bull Bewertung des Wettbewerbsumfelds bull Zielsegmente und Dienstportfolio bull Umsetzungs-Roadmap und -Unterstuumltzung bull Aufbau Venture Capital Fonds fuumlr Mobilitaumltsdienste
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr intermodale Mobilitaumltsdienste
bull Analyse der Kundennutzungsfaumllle bull Analyse des Markts und des Wettbewerbsumfelds bull Suche nach innovativen GeschaumlftsmodellenStart-ups bull Geschaumlftsmodell fuumlr Mobilitaumltsdienste bull Pilotentwicklung
Europaumlischer Anbieter von Mobilitaumlts- und Verkehrsdiensten
Strategie und Roadmap fuumlr Mobilitaumltsdienste
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Geschaumlftsmodell und Wertversprechen bull Entwicklung neuer Dienste bull Vertriebsstrategie-konzept-kanaumlle bull Umsatzmodelle und Gewinnerzielung bull Partnerschaftsstrategie
Globaler Anbieter von staumldtischem Nahverkehrsdiensten
Machbarkeit von und Strategie fuumlr Carsharing
bull Marktforschung (Primaumlrforschung) bull Wettbewerbs-Benchmarking bull Definition des Geschaumlftsmodells bull Business Case bull Umsetzungs-Roadmap und Partnerstrategie
Europaumlischer Energieversorger amp internationaler Autohaumlndler
Carsharing-Strategie in Frankreich
bull Benchmarking bull Marktbewertung und -prognosen bull Pruumlfung und Auswahl des Geschaumlftsmodells bull Gestaltung des Geschaumlftsplans
Europaumlischer Energieversorger
(E-)Mobilitaumltsstrategie und -Roadmap
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Analyse des Marktszenarios fuumlr 2040 bull Strategische Bewertung der relevanten Player bull Alternative Geschaumlftsmodelle bull Umsetzungs-Roadmap
Quelle Oliver Wyman
Auszug
32 32 copy Oliver Wyman
Wir beraten Unternehmen Loumlsungsanbieter und StaumldteRegionen auf der ganzen Welt uumlber die Herausforderungen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
bull Oliver Wyman hat ca 100 Berater
die uumlber Fachwissen im Bereich
Nachhaltigkeit verfuumlgen
bull Ferner besitzt Marsh amp McLennan
Companies ein globales Netzwerk
von mehr als 1000 Experten im
Bereich Nachhaltigkeitsthemen
bull Permanente Investition in die
Entwicklung von modernsten Tools
und neuestem Wissen
ndash Mobilitaumlt 20
ndash Wert aus Abfall
ndash Unternehmenstransformation hin
zu Nachhaltigkeit
ndash Energierevolution 20
bull Interne Initiativen und Verfahren zur
Transformation der Oliver Wyman
Group und Marsh amp McLennan in
ein nachhaltiges Unternehmen
Wir helfen unseren Klienten den
Wert von Nachhaltigkeit zu
realisieren
hellip und setzen dafuumlr die modernsten
Tools das neueste Wissen sowie
die besten Experten ein
hellip wir beraten sie in
verschiedenen Bereichen
Abfall
Infrastruktur Gebaumlude
Wasser
Mobilitaumlt Logistik
Energie
Landnutzung Landplanung
StaumldteRegionen
Steigerung der Nachhaltigkeit zur Steuerung und Initiierung von Wachstum
Unternehmen
Anbieten von Nachhaltigkeits-loumlsungen
Unternehmen
Realisierung von zusaumltzlichem Wachstum durch Nachhaltigkeit
Auszug
Quelle Oliver Wyman
33 33 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ndash Kontaktpersonen Wir freuen uns auf ein Gespraumlch mit Ihnen uumlber die Zukunft der Mobilitaumlt
Matthias
Bentenrieder Partner Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 553
+49 179 696 11 90
matthiasbentenriederoliverwymancom
Dr Michael
Lierow Partner Transportation amp
Sustainability
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 757
+49 175 290 5002
michaellierowoliverwymancom
Dr Daniel
Kronenwett Projektleiter Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 591
+49 177 412 55 19
danielkronenwettoliverwymancom
Quelle Oliver Wyman
13 13 copy Oliver Wyman
17
18
23
29
30
1 2 3 4 5
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Wichtig Unwichtig
1
4 4
2 2
5
1
5
1
5
1
5
1
4
1
2 1 1 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 4 4 4 4 5 4
5
Demografische Kriterien (schlieszligen sich gegenseitig nicht aus)
Fuumlr alle Kunden sind hohe Kosten der wichtigste Grund auf ein Auto zu verzichten Oumlkologische Gesichtspunkte haben kaum Konsequenzen
Gruumlnde auf ein Auto zu verzichten
2011 alle Laumlnder der Stichprobe
Metro- polen
Top 25 Ein-kommen
lt25 Jahre
Weiblich Mit Familie
Europa Asien Mind Hochschul-abschluss
Hohe Unterhaltskosten
Hohe Anschaffungskosten
Schnelleres Vorankommen mit anderen Verkehrsmitteln
Oumlkologische Gesichtspunkte
Aufwendige Parkplatzsuche zu Hause oder am Arbeitsort
14 14 copy Oliver Wyman
Uumlberblick uumlber Autonutzungsmuster
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Autonutzungsmuster nach Region
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Kein Auto und kein Fuumlhrer-schein
Kein Auto aber in Besitz eines Fuumlhrer-scheins
Kein Auto Nutzung von Carsharing
Eigenes geleastes Privatauto
Nutzung eines Firmenautos fuumlr private Zwecke
Heute nutzt nur ein kleiner Bruchteil der Befragten Mobilitaumltsdienste wie Carsharing sogar in Stadtgebieten ist der Anteil sehr gering
26
6 14
20 23
26
21 16
16
26
3
1 2
6
44
70 66 57
43
1 2 4 4 3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
GB Stadt F Stadt D Stadt Shanghai Singapur
12
11
1
73
3
Davon Anteil an
Hybrid-Elektro-
fahrzeugen lt2
Houmlchster
Anteil bei
Studenten
kleinster bei
Arbeitern
Nutzung eines Firmenautos fuumlr private Zwecke
Eigenes geleastes Privatauto
Kein Auto Nutzung
von Carsharing
Kein Auto aber in Besitz eines Fuumlhrerscheins
Kein Auto und kein
Fuumlhrerschein
15 copy Oliver Wyman 15
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull bdquoDie Zukunft der Mobilitaumltldquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
16 16 copy Oliver Wyman
Betrachtetes externespolitisches Teilszenario
Gleiches Auto
wie heute
Kleineres Auto
Elektrofahrzeug
Kein eigenes Auto
Mobilitaumltsdienste
Angabe der
Mobilitaumltspraumlferenzen
fuumlr jedes Teilszenario
durch die Befragten
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Um die Haupthebel zukuumlnftiger Mobilitaumlt zu identifizieren wurden zwei Szenarien am Beispiel von Deutschland naumlher untersucht
Der Kraftstoffpreis steigt auf uumlber 250 euro pro Liter
Weitere Verbesserung des oumlffentlichen
Verkehrsangebots
Alle Fahrten mit oumlffentlichen Verkehrsmitteln
koumlnnen mit Smartphone-Apps geplant und
bezahlt werden
Weitere Zunahme der Verkehrsuumlberlastung
Alle Entwicklungen wie in Szenario 1
Der Kraftstoffpreis steigt auf uumlber 4 euro pro Liter
Die normalen Parkgebuumlhren in der Stadt betragen
mehr als 5 euro pro Stunde aber nur
250 euro fuumlr Elektrofahrzeuge
Es gibt eine City-Maut von 10 euro pro Tag diese gilt
aber nicht fuumlr Elektrofahrzeuge
Es gibt jaumlhrliche Mobilitaumltsabgaben von
1000 euro fuumlr Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor
Einfuumlhrung einer Autobahnmaut von 20 euro im Monat
oder 150 euro pro Jahr
1
2
Szenario Kontinuier-
liche Weiterentwicklung
Die zukuumlnftige
Entwicklung bis 2030
basiert auf den
historischen
Entwicklungen in den
letzten Jahren
Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt
Um im Jahr 2030 eine
nachhaltigere Mobilitaumlt
zu erreichen ergreifen
Regierungen strengere
Regulierungsmaszlig-
nahmen
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
I-IV
17 17 copy Oliver Wyman
118
08 16
126
244 252 268
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere
Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
Die Kunden sind bereit zum Wechsel ndash In einem aggressiveren Szenario fuumlr nachhaltige Mobilitaumlt wuumlrden 40 Prozent der Befragten in Betracht ziehen bis 2030 auf ein eigenes Auto zu verzichten
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
uumlberlastung
Smartphone
Mobilitaumlts-
App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
Quelle Oliver WymanESB Forschung
69
09 06
42
05
268
337 346 352
394 399
0
5
10
15
20
25
30
35
40
City-
Maut
18 18 copy Oliver Wyman
dieser Prozentsatz ist houmlher als der Anteil an Personen die in diesem Szenario einen Umstieg auf ein Elektrofahrzeug in Erwaumlgung ziehen wuumlrden
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
zunahme
Smartphone
Mobilitaumlts-App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
City-
Maut
129
67
-10
19
-04 -04
196 186 205 201 197
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-33
04
-05
163
130 134 129
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
19 19 copy Oliver Wyman
78 70
60
50 49 47 41 39 36 36
23
7
10
12
17 13
10
9 9 13
24
17
4 8
10
8
8 18 31 36 27
23
29
11 11 17
25 31
24 18 16
24 17
30
0
20
40
60
80
100
Treiber des Mobilitaumltswandels 2011 alle Laumlnder der Stichprobe alle Befragten nach Teilszenario
1 Zusaumltzliches Teilszenario nicht Teil der zwei definierten High-Level-Szenarien Quelle Oliver WymanESB Forschung
Kraftstoff gt25euro
Kraftstoff gt4euro
City-Maut Autoverbot in Staumldten auszliger EF
Mobilitaumlts-abgaben
Autobahn-maut
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Besseres OumlV-
Angebot
Immer verfuumlgbare Mietwagen
Smartphone Mobilitaumlts-
App
Verkehrs-uumlberlastung
Gleiches Auto wie heute
Wechsel zu kleine- rem Auto
Wechsel zu E-Fahr- zeugen
Wechsel zu keinem eigenen Auto
1
Details auf den
Folgeseiten
Insbesondere steigende Kraftstoffpreise City-Maut und die gute Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit von oumlffentlichen Verkehrsmitteln veranlassen Kunden alternative Mobilitaumltsmodelle in Betracht zu ziehen
2
Details auf den
Folgeseiten
IX III -1 IV -1 I VIII VII V II VI
20 20 copy Oliver Wyman
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Kraftstoff gt4 euro pro Liter alle Laumlnder der Stichprobe N = 2204
13 17 19 20 20 22 23 24 23 24 29
16 16
16 16 19 16 16
17 19 19
21
27
31 30 30
34 34 31 29 27
32 23
44 36 35 34
27 28 30 30 31 25 27
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Junge Stadtbewohner insb in Shanghai und Frankreich sind am ehesten bereit ihr Mobilitaumltsverhalten bei hohen Kraftstoffpreisen zu aumlndern
1
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone-App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
ab-schluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
9
18 24 24 26
35 16
14
16 17 19
22 41
37
29 29 21
17
34 31 31 30
34
26
Shang- hai
Frank-reich
Deutsch-land
Singa-pur
Groszlig-britan-nien
Oslash
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Oslash
H
H
H
H H
H
H
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H H
21 21 copy Oliver Wyman
24 27 28 31 34 34 35 36
39 40
13 15 14
13
15 10 10 9
9 8
47 44 42
42 38
38 41
39 36 38
16 14
16 14 13 18
14 16 16 14
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Die selben Gruppen aumlndern auch am wahrscheinlichsten ihr Mobilitaumlts-verhalten angesichts neuer Gesetze oder einer besseren Infrastruktur
2
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone- App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
abschluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
10
30 35
39
50 52
17
10
10
9
6 8
63 40 35
36
35 23
10
20 20 16
9
18
Oslash
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Autoverbot in Staumldten auszliger EF alle Laumlnder der Stichprobe
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
H
H
H H
H
H
H
Shang- hai
Frank-reich
Singapur Deutsch-land
Groszlig-britan-nien
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H
H
22 22 copy Oliver Wyman
Hohe Nutzung
Keine Nutzung
Mittlere Nutzung
Durch-schnitt
Deutsch-land Stadt
Frankreich Stadt
GB Stadt
Singapur
Shanghai
Verzicht aufs Auto
Kein Verzicht aufs Auto
62
26
38
74
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nutzung von Apps Keine Nutzung vonApps
Megametropolen in Asien mit einer hohen Nutzung von Smartphone-Apps und wenigen eigenen Autos sind ein ldquoNaumlhrbodenrdquo fuumlr kuumlnftige Mobilitaumlt und potenzielle Treiber signifikanter Veraumlnderungen
Nutzung von Smartphone Mobilitaumlts-Apps fuumlr Fahrten
2011 weltweit
Einfluss der Nutzung von Mobilitaumlts-Apps auf
den Verzicht auf ein Auto
2011 weltweit
Quelle Oliver WymanESB Forschung
23 copy Oliver Wyman 23
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
24 copy Oliver Wyman 24
Zusammenfassung der Ergebnisse
Mobilitaumltsmuster heute bull Fahrten zur Arbeitsstaumltte oder Schule
Universitaumlt sind die haumlufigsten
Fahranlaumlsse ndash das Auto ist bei weitem
das wichtigste Transportmittel
insbesondere fuumlr mittlere und groszlige
Entfernungen
bull Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich nach
Region ndash die Nutzung von oumlffentlichen
Verkehrsmitteln ist in urbanen Gebieten
wie Singapur und den Staumldten
Groszligbritanniens weit verbreitet In
Shanghai werden noch viele Strecken zu
Fuszlig mit dem Fahrrad zuruumlckgelegt
bull Gegenwaumlrtig sind die Treiber fuumlr den
Verzicht auf ein Auto primaumlr Kosten und
Convenience und nicht so sehr
oumlkologische Uumlberlegungen
bull Besonders in laumlndlichen Regionen
koumlnnen die Einwohner aus
Flexibilitaumltsgruumlnden und einem schlechten
oumlffentlichen Verkehrsangebot nicht auf ein
Auto verzichten
bull Heute macht Carsharing sogar in Staumldten
nur einen kleinen Anteil des
Mobilitaumltsmixes aus
Veraumlnderungs- treiber
Zukuumlnftige Mobilitaumlt
bull Insbesondere steigende
Kraftstoffkosten sowie die
Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit des
oumlffentlichen Verkehrsangebots
veranlassen Kunden dazu auf
ein Auto zu verzichten
bull Elektrofahrzeuge werden staumlrker
bevorzugt falls das Autoverbot
in Staumldten oder City-Maut
strenger werden
bull Die Autobahnmaut hat nur einen
begrenzten Einfluss auf die
Veraumlnderung des Verhaltens
bull Ein ausgepraumlgter akademischer
Hintergrund treibt den Umstieg
auf Elektroautos Studenten und
umweltbewusste Menschen
verzichten eher auf ein Auto
bull Insgesamt ist die junge urbane
Smartphone-Generation der
Haupttreiber von Veraumlnderung
bull Bevorstehende Veraumlnderungen
In einem moderaten Szenario
sind bis zum Jahr 2030 mehr als
20 bereit vollstaumlndig auf ein
Auto zu verzichten
bull In einem aggressiveren
Szenario sind sogar 40 bereit
auf ein Auto zu verzichten
bull In einem moderaten Szenario
steigt ein gewisser Prozentsatz
der Kunden in einem ersten
Schritt auf ein kleineres Auto
um
bull In einem vergleichbaren
regulatorischen Szenario neigen
die Kunden eher dazu auf ein
Auto zu verzichten als auf ein
Elektrofahrzeug umzusteigen
bull Zukuumlnftige Mobilitaumltsangebote
werden wahrscheinlich
ausgesprochen intermodal und
ldquovernetztrdquo sein
25 25 copy Oliver Wyman
(Inter-modale) Fahrten-planung
Car- sharing
(Echtzeit) Fahrt-
informationen
Miet- wagen
Gemeinsame FahrtBus
Fahrrad
Flugzeug Bahn oumlffentl
Verkehrs-mittel Hotel
Laden Elektro-
fahrzeuge
Parken
Auto-mobil-OEMs
Start-ups
Taxi
Markt- fuumlhrer
Parkinfo
Fuumlhrende und neue Player haben bereits begonnen die zukuumlnftige Mobilitaumlt neu zu definieren insb durch die breitere Integration innovativer Dienste
Quelle Oliver Wyman Forschung Mobilitaumltsintegratoren
Mobilitaumlts-
dienste
Anbieter
Auswahl
26 copy Oliver Wyman 26
Urbane Mobilitaumltsagenda
Unterschied-liche oumlrtliche Strategien
Differenzierte Marktstrategien fuumlr unterschiedliche
Kundensegmente und Wohnortgegebenheiten
Angebot integrierter Mobilitaumltspakete aus einer Hand
zur Realisierung des gesamten Wertpotenzials
Sicherung des Kundenzugangs und effiziente Nutzung
des Kundenwissens insbesondere bzgl der fruumlhzeitig
aumlnderungsbereiten jungen urbanen Generation
Strategische Absicherung durch Besitz des Kunden
Eigene Assets falls diese zur Differenzierung oder fuumlr
deutliche Synergien mit dem Kerngeschaumlft entscheidend
sind
Ausgewogenes Ausmaszlig an Kontrolle und Rolle als
Befaumlhiger des Erfolgs des Partners Sicherstellung
von oumlffentlicher Unterstuumltzung
Integriertes Wert-versprechen
Sicherung des Kunden-zugangs
Intelligente Asset-Strategie
Gleich-berechtigte Partner-schaften
A
B
C
D
E
Moumlgliche Implikationen (Beispiele)
Segmentspezifisches Mobilitaumltsdienste-Portfolio
Mobilitaumltskonzept fuumlr Metropolen vs ein breiteres intermodales Konzept
Integration des Autos in Mobilitaumltspakete mit Loumlsungen fuumlr die Befoumlrderung von Haus zu Haus
Buumlndelung mit neuen Produkten (zB Autos im Fall von Automobil-OEMs)
Zugang zum Endkunden zB durch eine personalisierte Mobilitaumltsplattform fuumlr Buchungen Informationen etc
Agenten-Modell Koordination der Nutzung von oumlffentlichen Verkehrs-mitteln und eigenen AssetsFlotten
Pilot-Partnerschaften fuumlr neue Mobilitaumltskonzepte um Wissen zu sammeln und die Marke zu staumlrken
Agendapunkte Beschreibung der Erfolgsfaktoren
Mutige und schnelle Schritte um die wichtigsten
kuumlnftigen Voraussetzungen und Partner ldquofuumlr sich zu
entscheidenrdquo und so kritische Masse zu erzielen
Mutige Schritte F
Internationale Einfuumlhrung der Flotte
MampA mit verwandten Serviceanbietern
Neu entstehende Megametropolen als Pilotgebiete
Quelle Oliver Wyman
27 copy Oliver Wyman 27
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
28 28 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ist ein Marsh amp McLennan-Unternehmen mit globaler Praumlsenz
Industrieerfahrung
Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Beratung
fuumlhrender Unternehmen in den Sektoren
Praumlsenz
US$15 Mrd Umsatz in 2011
3500 Mitarbeiter in 25 Laumlndern in uumlber 50 Buumlros zB in
bull Automobil
bull Einzelhandel und Konsumguumlter
bull Energie
bull Financial Services
bull Health and Life Sciences
bull Industrie
bull Luft- Raumfahrt amp Verteidigung
bull Telekommunikation Medien amp Technologie
bull Transport amp Logistik
bull Strategie und Wachstum
bull Marketing und Kundenbeziehungs-
management
bull Mergers amp Acquisitions Capital Markets
bull Kosteneffizienz und Operations
bull Effizienz Restrukturierung amp Lean
Management
bull Beschaffung und Supply Chain
bull Intellectual Property amp Transfer Pricing
bull IT amp Operations
bull Organisation amp Prozesse
bull Risikomanagement
Kompetenzen
Breites Angebot von Faumlhigkeiten als
Ergaumlnzung zu unserer Industrieexpertise
Quelle Oliver Wyman
bull Abu Dhabi
bull Atlanta
bull Bangalore
bull Barcelona
bull Berlin
bull Boston
bull Chicago
bull Columbus
bull Dallas
bull Detroit
bull Dubai
bull Duumlsseldorf
bull Frankfurt
bull Hamburg
bull Hamilton
bull Hong Kong
bull Houston
bull Istanbul
bull Keller
bull Leatherhead
bull Lissabon
bull London
bull Los Angeles
bull Mailand
bull Madrid
bull Melville NY
bull Mexico Stadt
bull Milwaukee
bull Montreal
bull Moskau
bull Muumlnchen
bull Mumbai
bull Neu Delhi
bull New York
bull Ottawa
bull Paris
bull Peking
bull Philadelphia
bull Pittsburgh
bull Portland
bull Princeton
bull Reston
bull Riad
bull San Francisco
bull Sao Paulo
bull Seoul
bull Shanghai
bull Singapur
bull Stockholm
bull Sydney
bull Tokio
bull Toronto
bull Washington DC
bull Wilmslow
bull Zuumlrich
Marsh Inc
Risk and Insurance
Guy Carpenter
Re-Insurance Advisors
Mercer
Human Capital Oliver Wyman Group
bull Umsatz 2011 US$115 Mrd
bull 52300 Mitarbeiter
bull Kunden in mehr als 100 Laumlndern
bull Notiert an der New Yorker Boumlrse
29 29 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman arbeitet fuumlr die Weltmarktfuumlhrer in der Automobilbranche und in anderen mobilitaumltsrelevanten Branchen
Quelle Oliver Wyman
Aviation Aerospace
amp Surface Trans-
portation
Automotive and
Industrial Products
Energy Communications
Media amp Technology
Retail amp Consumer
Products
Financial Services
30 30 copy Oliver Wyman
Mobilitaumltswissen
bull Fuumlhrendes intellektuelles Kapital bzgl
mobilitaumltsrelevanter Trends und deren Konsequenzen
bull Wichtige Mobilitaumlts- und E-Mobilitaumltsexperten bei
Oliver Wyman branchenuumlbergreifend (Automobil
Transport Energieversorgung)
bull Diversifiziertes Portfolio von Kunden-
projekten zum Thema Mobilitaumlt und
E-Mobilitaumlt
Branchenexpertise
bull Fuumlhrende Industry Practices fuumlr
ndash Energie
ndash Automobil
ndash Transport
ndash Internet amp Kommunikation
World class strategy methodology Strategiemethoden von Weltklasse
bull Methode und Toolbox des Value Driven
Business Designreg ein proprietaumlres Asset
von Oliver Wyman
ndash Strategic anticipation
ndash Value migration
ndash Demand innovation
ndash Economic neighborhoods
ndash Business design framework
Netzwerk in Schluumlsselregionen
bull Globale Praumlsenz mit Buumlros in den
wichtigsten Regionen
ndash EU
ndash Nord- Mittel- Suumldamerika
ndash Asien
Oliver Wyman besitzt eine einzigartige Kombination an Spezialwissen zum Thema Mobilitaumlt die uns befaumlhigt in diesem Bereich strategische Erkenntnisse zu gewinnen und Projekte durchzufuumlhren
Oliver Wymans
Kompetenz
Mobility
Services
bull Best-Practices Trends und
strategische Agenda vorhanden
bull Branchenexperten vor Ort mit einem starken
Netzwerk von Externen lokalen Experten
und Instituten
Quelle Oliver Wyman
Auszug
31 31 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman kann auf seine umfassende Erfahrung mit Projekten im Bereich Mobilitaumltsdienste zuruumlckgreifen
Klient Projekt Beschreibung Mobilitaumlts-
dienste
Entwicklung
Geschaumlftsmodell
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr und Umsetzung von Mobilitaumltsdiensten
bull Analyse Markttrends und -potenzial bull Bewertung des Wettbewerbsumfelds bull Zielsegmente und Dienstportfolio bull Umsetzungs-Roadmap und -Unterstuumltzung bull Aufbau Venture Capital Fonds fuumlr Mobilitaumltsdienste
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr intermodale Mobilitaumltsdienste
bull Analyse der Kundennutzungsfaumllle bull Analyse des Markts und des Wettbewerbsumfelds bull Suche nach innovativen GeschaumlftsmodellenStart-ups bull Geschaumlftsmodell fuumlr Mobilitaumltsdienste bull Pilotentwicklung
Europaumlischer Anbieter von Mobilitaumlts- und Verkehrsdiensten
Strategie und Roadmap fuumlr Mobilitaumltsdienste
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Geschaumlftsmodell und Wertversprechen bull Entwicklung neuer Dienste bull Vertriebsstrategie-konzept-kanaumlle bull Umsatzmodelle und Gewinnerzielung bull Partnerschaftsstrategie
Globaler Anbieter von staumldtischem Nahverkehrsdiensten
Machbarkeit von und Strategie fuumlr Carsharing
bull Marktforschung (Primaumlrforschung) bull Wettbewerbs-Benchmarking bull Definition des Geschaumlftsmodells bull Business Case bull Umsetzungs-Roadmap und Partnerstrategie
Europaumlischer Energieversorger amp internationaler Autohaumlndler
Carsharing-Strategie in Frankreich
bull Benchmarking bull Marktbewertung und -prognosen bull Pruumlfung und Auswahl des Geschaumlftsmodells bull Gestaltung des Geschaumlftsplans
Europaumlischer Energieversorger
(E-)Mobilitaumltsstrategie und -Roadmap
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Analyse des Marktszenarios fuumlr 2040 bull Strategische Bewertung der relevanten Player bull Alternative Geschaumlftsmodelle bull Umsetzungs-Roadmap
Quelle Oliver Wyman
Auszug
32 32 copy Oliver Wyman
Wir beraten Unternehmen Loumlsungsanbieter und StaumldteRegionen auf der ganzen Welt uumlber die Herausforderungen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
bull Oliver Wyman hat ca 100 Berater
die uumlber Fachwissen im Bereich
Nachhaltigkeit verfuumlgen
bull Ferner besitzt Marsh amp McLennan
Companies ein globales Netzwerk
von mehr als 1000 Experten im
Bereich Nachhaltigkeitsthemen
bull Permanente Investition in die
Entwicklung von modernsten Tools
und neuestem Wissen
ndash Mobilitaumlt 20
ndash Wert aus Abfall
ndash Unternehmenstransformation hin
zu Nachhaltigkeit
ndash Energierevolution 20
bull Interne Initiativen und Verfahren zur
Transformation der Oliver Wyman
Group und Marsh amp McLennan in
ein nachhaltiges Unternehmen
Wir helfen unseren Klienten den
Wert von Nachhaltigkeit zu
realisieren
hellip und setzen dafuumlr die modernsten
Tools das neueste Wissen sowie
die besten Experten ein
hellip wir beraten sie in
verschiedenen Bereichen
Abfall
Infrastruktur Gebaumlude
Wasser
Mobilitaumlt Logistik
Energie
Landnutzung Landplanung
StaumldteRegionen
Steigerung der Nachhaltigkeit zur Steuerung und Initiierung von Wachstum
Unternehmen
Anbieten von Nachhaltigkeits-loumlsungen
Unternehmen
Realisierung von zusaumltzlichem Wachstum durch Nachhaltigkeit
Auszug
Quelle Oliver Wyman
33 33 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ndash Kontaktpersonen Wir freuen uns auf ein Gespraumlch mit Ihnen uumlber die Zukunft der Mobilitaumlt
Matthias
Bentenrieder Partner Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 553
+49 179 696 11 90
matthiasbentenriederoliverwymancom
Dr Michael
Lierow Partner Transportation amp
Sustainability
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 757
+49 175 290 5002
michaellierowoliverwymancom
Dr Daniel
Kronenwett Projektleiter Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 591
+49 177 412 55 19
danielkronenwettoliverwymancom
Quelle Oliver Wyman
14 14 copy Oliver Wyman
Uumlberblick uumlber Autonutzungsmuster
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Autonutzungsmuster nach Region
2011 in der Befragten alle Laumlnder der Stichprobe
Kein Auto und kein Fuumlhrer-schein
Kein Auto aber in Besitz eines Fuumlhrer-scheins
Kein Auto Nutzung von Carsharing
Eigenes geleastes Privatauto
Nutzung eines Firmenautos fuumlr private Zwecke
Heute nutzt nur ein kleiner Bruchteil der Befragten Mobilitaumltsdienste wie Carsharing sogar in Stadtgebieten ist der Anteil sehr gering
26
6 14
20 23
26
21 16
16
26
3
1 2
6
44
70 66 57
43
1 2 4 4 3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
GB Stadt F Stadt D Stadt Shanghai Singapur
12
11
1
73
3
Davon Anteil an
Hybrid-Elektro-
fahrzeugen lt2
Houmlchster
Anteil bei
Studenten
kleinster bei
Arbeitern
Nutzung eines Firmenautos fuumlr private Zwecke
Eigenes geleastes Privatauto
Kein Auto Nutzung
von Carsharing
Kein Auto aber in Besitz eines Fuumlhrerscheins
Kein Auto und kein
Fuumlhrerschein
15 copy Oliver Wyman 15
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull bdquoDie Zukunft der Mobilitaumltldquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
16 16 copy Oliver Wyman
Betrachtetes externespolitisches Teilszenario
Gleiches Auto
wie heute
Kleineres Auto
Elektrofahrzeug
Kein eigenes Auto
Mobilitaumltsdienste
Angabe der
Mobilitaumltspraumlferenzen
fuumlr jedes Teilszenario
durch die Befragten
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Um die Haupthebel zukuumlnftiger Mobilitaumlt zu identifizieren wurden zwei Szenarien am Beispiel von Deutschland naumlher untersucht
Der Kraftstoffpreis steigt auf uumlber 250 euro pro Liter
Weitere Verbesserung des oumlffentlichen
Verkehrsangebots
Alle Fahrten mit oumlffentlichen Verkehrsmitteln
koumlnnen mit Smartphone-Apps geplant und
bezahlt werden
Weitere Zunahme der Verkehrsuumlberlastung
Alle Entwicklungen wie in Szenario 1
Der Kraftstoffpreis steigt auf uumlber 4 euro pro Liter
Die normalen Parkgebuumlhren in der Stadt betragen
mehr als 5 euro pro Stunde aber nur
250 euro fuumlr Elektrofahrzeuge
Es gibt eine City-Maut von 10 euro pro Tag diese gilt
aber nicht fuumlr Elektrofahrzeuge
Es gibt jaumlhrliche Mobilitaumltsabgaben von
1000 euro fuumlr Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor
Einfuumlhrung einer Autobahnmaut von 20 euro im Monat
oder 150 euro pro Jahr
1
2
Szenario Kontinuier-
liche Weiterentwicklung
Die zukuumlnftige
Entwicklung bis 2030
basiert auf den
historischen
Entwicklungen in den
letzten Jahren
Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt
Um im Jahr 2030 eine
nachhaltigere Mobilitaumlt
zu erreichen ergreifen
Regierungen strengere
Regulierungsmaszlig-
nahmen
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
I-IV
17 17 copy Oliver Wyman
118
08 16
126
244 252 268
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere
Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
Die Kunden sind bereit zum Wechsel ndash In einem aggressiveren Szenario fuumlr nachhaltige Mobilitaumlt wuumlrden 40 Prozent der Befragten in Betracht ziehen bis 2030 auf ein eigenes Auto zu verzichten
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
uumlberlastung
Smartphone
Mobilitaumlts-
App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
Quelle Oliver WymanESB Forschung
69
09 06
42
05
268
337 346 352
394 399
0
5
10
15
20
25
30
35
40
City-
Maut
18 18 copy Oliver Wyman
dieser Prozentsatz ist houmlher als der Anteil an Personen die in diesem Szenario einen Umstieg auf ein Elektrofahrzeug in Erwaumlgung ziehen wuumlrden
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
zunahme
Smartphone
Mobilitaumlts-App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
City-
Maut
129
67
-10
19
-04 -04
196 186 205 201 197
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-33
04
-05
163
130 134 129
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
19 19 copy Oliver Wyman
78 70
60
50 49 47 41 39 36 36
23
7
10
12
17 13
10
9 9 13
24
17
4 8
10
8
8 18 31 36 27
23
29
11 11 17
25 31
24 18 16
24 17
30
0
20
40
60
80
100
Treiber des Mobilitaumltswandels 2011 alle Laumlnder der Stichprobe alle Befragten nach Teilszenario
1 Zusaumltzliches Teilszenario nicht Teil der zwei definierten High-Level-Szenarien Quelle Oliver WymanESB Forschung
Kraftstoff gt25euro
Kraftstoff gt4euro
City-Maut Autoverbot in Staumldten auszliger EF
Mobilitaumlts-abgaben
Autobahn-maut
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Besseres OumlV-
Angebot
Immer verfuumlgbare Mietwagen
Smartphone Mobilitaumlts-
App
Verkehrs-uumlberlastung
Gleiches Auto wie heute
Wechsel zu kleine- rem Auto
Wechsel zu E-Fahr- zeugen
Wechsel zu keinem eigenen Auto
1
Details auf den
Folgeseiten
Insbesondere steigende Kraftstoffpreise City-Maut und die gute Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit von oumlffentlichen Verkehrsmitteln veranlassen Kunden alternative Mobilitaumltsmodelle in Betracht zu ziehen
2
Details auf den
Folgeseiten
IX III -1 IV -1 I VIII VII V II VI
20 20 copy Oliver Wyman
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Kraftstoff gt4 euro pro Liter alle Laumlnder der Stichprobe N = 2204
13 17 19 20 20 22 23 24 23 24 29
16 16
16 16 19 16 16
17 19 19
21
27
31 30 30
34 34 31 29 27
32 23
44 36 35 34
27 28 30 30 31 25 27
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Junge Stadtbewohner insb in Shanghai und Frankreich sind am ehesten bereit ihr Mobilitaumltsverhalten bei hohen Kraftstoffpreisen zu aumlndern
1
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone-App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
ab-schluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
9
18 24 24 26
35 16
14
16 17 19
22 41
37
29 29 21
17
34 31 31 30
34
26
Shang- hai
Frank-reich
Deutsch-land
Singa-pur
Groszlig-britan-nien
Oslash
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Oslash
H
H
H
H H
H
H
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H H
21 21 copy Oliver Wyman
24 27 28 31 34 34 35 36
39 40
13 15 14
13
15 10 10 9
9 8
47 44 42
42 38
38 41
39 36 38
16 14
16 14 13 18
14 16 16 14
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Die selben Gruppen aumlndern auch am wahrscheinlichsten ihr Mobilitaumlts-verhalten angesichts neuer Gesetze oder einer besseren Infrastruktur
2
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone- App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
abschluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
10
30 35
39
50 52
17
10
10
9
6 8
63 40 35
36
35 23
10
20 20 16
9
18
Oslash
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Autoverbot in Staumldten auszliger EF alle Laumlnder der Stichprobe
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
H
H
H H
H
H
H
Shang- hai
Frank-reich
Singapur Deutsch-land
Groszlig-britan-nien
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H
H
22 22 copy Oliver Wyman
Hohe Nutzung
Keine Nutzung
Mittlere Nutzung
Durch-schnitt
Deutsch-land Stadt
Frankreich Stadt
GB Stadt
Singapur
Shanghai
Verzicht aufs Auto
Kein Verzicht aufs Auto
62
26
38
74
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nutzung von Apps Keine Nutzung vonApps
Megametropolen in Asien mit einer hohen Nutzung von Smartphone-Apps und wenigen eigenen Autos sind ein ldquoNaumlhrbodenrdquo fuumlr kuumlnftige Mobilitaumlt und potenzielle Treiber signifikanter Veraumlnderungen
Nutzung von Smartphone Mobilitaumlts-Apps fuumlr Fahrten
2011 weltweit
Einfluss der Nutzung von Mobilitaumlts-Apps auf
den Verzicht auf ein Auto
2011 weltweit
Quelle Oliver WymanESB Forschung
23 copy Oliver Wyman 23
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
24 copy Oliver Wyman 24
Zusammenfassung der Ergebnisse
Mobilitaumltsmuster heute bull Fahrten zur Arbeitsstaumltte oder Schule
Universitaumlt sind die haumlufigsten
Fahranlaumlsse ndash das Auto ist bei weitem
das wichtigste Transportmittel
insbesondere fuumlr mittlere und groszlige
Entfernungen
bull Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich nach
Region ndash die Nutzung von oumlffentlichen
Verkehrsmitteln ist in urbanen Gebieten
wie Singapur und den Staumldten
Groszligbritanniens weit verbreitet In
Shanghai werden noch viele Strecken zu
Fuszlig mit dem Fahrrad zuruumlckgelegt
bull Gegenwaumlrtig sind die Treiber fuumlr den
Verzicht auf ein Auto primaumlr Kosten und
Convenience und nicht so sehr
oumlkologische Uumlberlegungen
bull Besonders in laumlndlichen Regionen
koumlnnen die Einwohner aus
Flexibilitaumltsgruumlnden und einem schlechten
oumlffentlichen Verkehrsangebot nicht auf ein
Auto verzichten
bull Heute macht Carsharing sogar in Staumldten
nur einen kleinen Anteil des
Mobilitaumltsmixes aus
Veraumlnderungs- treiber
Zukuumlnftige Mobilitaumlt
bull Insbesondere steigende
Kraftstoffkosten sowie die
Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit des
oumlffentlichen Verkehrsangebots
veranlassen Kunden dazu auf
ein Auto zu verzichten
bull Elektrofahrzeuge werden staumlrker
bevorzugt falls das Autoverbot
in Staumldten oder City-Maut
strenger werden
bull Die Autobahnmaut hat nur einen
begrenzten Einfluss auf die
Veraumlnderung des Verhaltens
bull Ein ausgepraumlgter akademischer
Hintergrund treibt den Umstieg
auf Elektroautos Studenten und
umweltbewusste Menschen
verzichten eher auf ein Auto
bull Insgesamt ist die junge urbane
Smartphone-Generation der
Haupttreiber von Veraumlnderung
bull Bevorstehende Veraumlnderungen
In einem moderaten Szenario
sind bis zum Jahr 2030 mehr als
20 bereit vollstaumlndig auf ein
Auto zu verzichten
bull In einem aggressiveren
Szenario sind sogar 40 bereit
auf ein Auto zu verzichten
bull In einem moderaten Szenario
steigt ein gewisser Prozentsatz
der Kunden in einem ersten
Schritt auf ein kleineres Auto
um
bull In einem vergleichbaren
regulatorischen Szenario neigen
die Kunden eher dazu auf ein
Auto zu verzichten als auf ein
Elektrofahrzeug umzusteigen
bull Zukuumlnftige Mobilitaumltsangebote
werden wahrscheinlich
ausgesprochen intermodal und
ldquovernetztrdquo sein
25 25 copy Oliver Wyman
(Inter-modale) Fahrten-planung
Car- sharing
(Echtzeit) Fahrt-
informationen
Miet- wagen
Gemeinsame FahrtBus
Fahrrad
Flugzeug Bahn oumlffentl
Verkehrs-mittel Hotel
Laden Elektro-
fahrzeuge
Parken
Auto-mobil-OEMs
Start-ups
Taxi
Markt- fuumlhrer
Parkinfo
Fuumlhrende und neue Player haben bereits begonnen die zukuumlnftige Mobilitaumlt neu zu definieren insb durch die breitere Integration innovativer Dienste
Quelle Oliver Wyman Forschung Mobilitaumltsintegratoren
Mobilitaumlts-
dienste
Anbieter
Auswahl
26 copy Oliver Wyman 26
Urbane Mobilitaumltsagenda
Unterschied-liche oumlrtliche Strategien
Differenzierte Marktstrategien fuumlr unterschiedliche
Kundensegmente und Wohnortgegebenheiten
Angebot integrierter Mobilitaumltspakete aus einer Hand
zur Realisierung des gesamten Wertpotenzials
Sicherung des Kundenzugangs und effiziente Nutzung
des Kundenwissens insbesondere bzgl der fruumlhzeitig
aumlnderungsbereiten jungen urbanen Generation
Strategische Absicherung durch Besitz des Kunden
Eigene Assets falls diese zur Differenzierung oder fuumlr
deutliche Synergien mit dem Kerngeschaumlft entscheidend
sind
Ausgewogenes Ausmaszlig an Kontrolle und Rolle als
Befaumlhiger des Erfolgs des Partners Sicherstellung
von oumlffentlicher Unterstuumltzung
Integriertes Wert-versprechen
Sicherung des Kunden-zugangs
Intelligente Asset-Strategie
Gleich-berechtigte Partner-schaften
A
B
C
D
E
Moumlgliche Implikationen (Beispiele)
Segmentspezifisches Mobilitaumltsdienste-Portfolio
Mobilitaumltskonzept fuumlr Metropolen vs ein breiteres intermodales Konzept
Integration des Autos in Mobilitaumltspakete mit Loumlsungen fuumlr die Befoumlrderung von Haus zu Haus
Buumlndelung mit neuen Produkten (zB Autos im Fall von Automobil-OEMs)
Zugang zum Endkunden zB durch eine personalisierte Mobilitaumltsplattform fuumlr Buchungen Informationen etc
Agenten-Modell Koordination der Nutzung von oumlffentlichen Verkehrs-mitteln und eigenen AssetsFlotten
Pilot-Partnerschaften fuumlr neue Mobilitaumltskonzepte um Wissen zu sammeln und die Marke zu staumlrken
Agendapunkte Beschreibung der Erfolgsfaktoren
Mutige und schnelle Schritte um die wichtigsten
kuumlnftigen Voraussetzungen und Partner ldquofuumlr sich zu
entscheidenrdquo und so kritische Masse zu erzielen
Mutige Schritte F
Internationale Einfuumlhrung der Flotte
MampA mit verwandten Serviceanbietern
Neu entstehende Megametropolen als Pilotgebiete
Quelle Oliver Wyman
27 copy Oliver Wyman 27
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
28 28 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ist ein Marsh amp McLennan-Unternehmen mit globaler Praumlsenz
Industrieerfahrung
Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Beratung
fuumlhrender Unternehmen in den Sektoren
Praumlsenz
US$15 Mrd Umsatz in 2011
3500 Mitarbeiter in 25 Laumlndern in uumlber 50 Buumlros zB in
bull Automobil
bull Einzelhandel und Konsumguumlter
bull Energie
bull Financial Services
bull Health and Life Sciences
bull Industrie
bull Luft- Raumfahrt amp Verteidigung
bull Telekommunikation Medien amp Technologie
bull Transport amp Logistik
bull Strategie und Wachstum
bull Marketing und Kundenbeziehungs-
management
bull Mergers amp Acquisitions Capital Markets
bull Kosteneffizienz und Operations
bull Effizienz Restrukturierung amp Lean
Management
bull Beschaffung und Supply Chain
bull Intellectual Property amp Transfer Pricing
bull IT amp Operations
bull Organisation amp Prozesse
bull Risikomanagement
Kompetenzen
Breites Angebot von Faumlhigkeiten als
Ergaumlnzung zu unserer Industrieexpertise
Quelle Oliver Wyman
bull Abu Dhabi
bull Atlanta
bull Bangalore
bull Barcelona
bull Berlin
bull Boston
bull Chicago
bull Columbus
bull Dallas
bull Detroit
bull Dubai
bull Duumlsseldorf
bull Frankfurt
bull Hamburg
bull Hamilton
bull Hong Kong
bull Houston
bull Istanbul
bull Keller
bull Leatherhead
bull Lissabon
bull London
bull Los Angeles
bull Mailand
bull Madrid
bull Melville NY
bull Mexico Stadt
bull Milwaukee
bull Montreal
bull Moskau
bull Muumlnchen
bull Mumbai
bull Neu Delhi
bull New York
bull Ottawa
bull Paris
bull Peking
bull Philadelphia
bull Pittsburgh
bull Portland
bull Princeton
bull Reston
bull Riad
bull San Francisco
bull Sao Paulo
bull Seoul
bull Shanghai
bull Singapur
bull Stockholm
bull Sydney
bull Tokio
bull Toronto
bull Washington DC
bull Wilmslow
bull Zuumlrich
Marsh Inc
Risk and Insurance
Guy Carpenter
Re-Insurance Advisors
Mercer
Human Capital Oliver Wyman Group
bull Umsatz 2011 US$115 Mrd
bull 52300 Mitarbeiter
bull Kunden in mehr als 100 Laumlndern
bull Notiert an der New Yorker Boumlrse
29 29 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman arbeitet fuumlr die Weltmarktfuumlhrer in der Automobilbranche und in anderen mobilitaumltsrelevanten Branchen
Quelle Oliver Wyman
Aviation Aerospace
amp Surface Trans-
portation
Automotive and
Industrial Products
Energy Communications
Media amp Technology
Retail amp Consumer
Products
Financial Services
30 30 copy Oliver Wyman
Mobilitaumltswissen
bull Fuumlhrendes intellektuelles Kapital bzgl
mobilitaumltsrelevanter Trends und deren Konsequenzen
bull Wichtige Mobilitaumlts- und E-Mobilitaumltsexperten bei
Oliver Wyman branchenuumlbergreifend (Automobil
Transport Energieversorgung)
bull Diversifiziertes Portfolio von Kunden-
projekten zum Thema Mobilitaumlt und
E-Mobilitaumlt
Branchenexpertise
bull Fuumlhrende Industry Practices fuumlr
ndash Energie
ndash Automobil
ndash Transport
ndash Internet amp Kommunikation
World class strategy methodology Strategiemethoden von Weltklasse
bull Methode und Toolbox des Value Driven
Business Designreg ein proprietaumlres Asset
von Oliver Wyman
ndash Strategic anticipation
ndash Value migration
ndash Demand innovation
ndash Economic neighborhoods
ndash Business design framework
Netzwerk in Schluumlsselregionen
bull Globale Praumlsenz mit Buumlros in den
wichtigsten Regionen
ndash EU
ndash Nord- Mittel- Suumldamerika
ndash Asien
Oliver Wyman besitzt eine einzigartige Kombination an Spezialwissen zum Thema Mobilitaumlt die uns befaumlhigt in diesem Bereich strategische Erkenntnisse zu gewinnen und Projekte durchzufuumlhren
Oliver Wymans
Kompetenz
Mobility
Services
bull Best-Practices Trends und
strategische Agenda vorhanden
bull Branchenexperten vor Ort mit einem starken
Netzwerk von Externen lokalen Experten
und Instituten
Quelle Oliver Wyman
Auszug
31 31 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman kann auf seine umfassende Erfahrung mit Projekten im Bereich Mobilitaumltsdienste zuruumlckgreifen
Klient Projekt Beschreibung Mobilitaumlts-
dienste
Entwicklung
Geschaumlftsmodell
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr und Umsetzung von Mobilitaumltsdiensten
bull Analyse Markttrends und -potenzial bull Bewertung des Wettbewerbsumfelds bull Zielsegmente und Dienstportfolio bull Umsetzungs-Roadmap und -Unterstuumltzung bull Aufbau Venture Capital Fonds fuumlr Mobilitaumltsdienste
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr intermodale Mobilitaumltsdienste
bull Analyse der Kundennutzungsfaumllle bull Analyse des Markts und des Wettbewerbsumfelds bull Suche nach innovativen GeschaumlftsmodellenStart-ups bull Geschaumlftsmodell fuumlr Mobilitaumltsdienste bull Pilotentwicklung
Europaumlischer Anbieter von Mobilitaumlts- und Verkehrsdiensten
Strategie und Roadmap fuumlr Mobilitaumltsdienste
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Geschaumlftsmodell und Wertversprechen bull Entwicklung neuer Dienste bull Vertriebsstrategie-konzept-kanaumlle bull Umsatzmodelle und Gewinnerzielung bull Partnerschaftsstrategie
Globaler Anbieter von staumldtischem Nahverkehrsdiensten
Machbarkeit von und Strategie fuumlr Carsharing
bull Marktforschung (Primaumlrforschung) bull Wettbewerbs-Benchmarking bull Definition des Geschaumlftsmodells bull Business Case bull Umsetzungs-Roadmap und Partnerstrategie
Europaumlischer Energieversorger amp internationaler Autohaumlndler
Carsharing-Strategie in Frankreich
bull Benchmarking bull Marktbewertung und -prognosen bull Pruumlfung und Auswahl des Geschaumlftsmodells bull Gestaltung des Geschaumlftsplans
Europaumlischer Energieversorger
(E-)Mobilitaumltsstrategie und -Roadmap
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Analyse des Marktszenarios fuumlr 2040 bull Strategische Bewertung der relevanten Player bull Alternative Geschaumlftsmodelle bull Umsetzungs-Roadmap
Quelle Oliver Wyman
Auszug
32 32 copy Oliver Wyman
Wir beraten Unternehmen Loumlsungsanbieter und StaumldteRegionen auf der ganzen Welt uumlber die Herausforderungen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
bull Oliver Wyman hat ca 100 Berater
die uumlber Fachwissen im Bereich
Nachhaltigkeit verfuumlgen
bull Ferner besitzt Marsh amp McLennan
Companies ein globales Netzwerk
von mehr als 1000 Experten im
Bereich Nachhaltigkeitsthemen
bull Permanente Investition in die
Entwicklung von modernsten Tools
und neuestem Wissen
ndash Mobilitaumlt 20
ndash Wert aus Abfall
ndash Unternehmenstransformation hin
zu Nachhaltigkeit
ndash Energierevolution 20
bull Interne Initiativen und Verfahren zur
Transformation der Oliver Wyman
Group und Marsh amp McLennan in
ein nachhaltiges Unternehmen
Wir helfen unseren Klienten den
Wert von Nachhaltigkeit zu
realisieren
hellip und setzen dafuumlr die modernsten
Tools das neueste Wissen sowie
die besten Experten ein
hellip wir beraten sie in
verschiedenen Bereichen
Abfall
Infrastruktur Gebaumlude
Wasser
Mobilitaumlt Logistik
Energie
Landnutzung Landplanung
StaumldteRegionen
Steigerung der Nachhaltigkeit zur Steuerung und Initiierung von Wachstum
Unternehmen
Anbieten von Nachhaltigkeits-loumlsungen
Unternehmen
Realisierung von zusaumltzlichem Wachstum durch Nachhaltigkeit
Auszug
Quelle Oliver Wyman
33 33 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ndash Kontaktpersonen Wir freuen uns auf ein Gespraumlch mit Ihnen uumlber die Zukunft der Mobilitaumlt
Matthias
Bentenrieder Partner Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 553
+49 179 696 11 90
matthiasbentenriederoliverwymancom
Dr Michael
Lierow Partner Transportation amp
Sustainability
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 757
+49 175 290 5002
michaellierowoliverwymancom
Dr Daniel
Kronenwett Projektleiter Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 591
+49 177 412 55 19
danielkronenwettoliverwymancom
Quelle Oliver Wyman
15 copy Oliver Wyman 15
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull bdquoDie Zukunft der Mobilitaumltldquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
16 16 copy Oliver Wyman
Betrachtetes externespolitisches Teilszenario
Gleiches Auto
wie heute
Kleineres Auto
Elektrofahrzeug
Kein eigenes Auto
Mobilitaumltsdienste
Angabe der
Mobilitaumltspraumlferenzen
fuumlr jedes Teilszenario
durch die Befragten
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Um die Haupthebel zukuumlnftiger Mobilitaumlt zu identifizieren wurden zwei Szenarien am Beispiel von Deutschland naumlher untersucht
Der Kraftstoffpreis steigt auf uumlber 250 euro pro Liter
Weitere Verbesserung des oumlffentlichen
Verkehrsangebots
Alle Fahrten mit oumlffentlichen Verkehrsmitteln
koumlnnen mit Smartphone-Apps geplant und
bezahlt werden
Weitere Zunahme der Verkehrsuumlberlastung
Alle Entwicklungen wie in Szenario 1
Der Kraftstoffpreis steigt auf uumlber 4 euro pro Liter
Die normalen Parkgebuumlhren in der Stadt betragen
mehr als 5 euro pro Stunde aber nur
250 euro fuumlr Elektrofahrzeuge
Es gibt eine City-Maut von 10 euro pro Tag diese gilt
aber nicht fuumlr Elektrofahrzeuge
Es gibt jaumlhrliche Mobilitaumltsabgaben von
1000 euro fuumlr Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor
Einfuumlhrung einer Autobahnmaut von 20 euro im Monat
oder 150 euro pro Jahr
1
2
Szenario Kontinuier-
liche Weiterentwicklung
Die zukuumlnftige
Entwicklung bis 2030
basiert auf den
historischen
Entwicklungen in den
letzten Jahren
Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt
Um im Jahr 2030 eine
nachhaltigere Mobilitaumlt
zu erreichen ergreifen
Regierungen strengere
Regulierungsmaszlig-
nahmen
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
I-IV
17 17 copy Oliver Wyman
118
08 16
126
244 252 268
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere
Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
Die Kunden sind bereit zum Wechsel ndash In einem aggressiveren Szenario fuumlr nachhaltige Mobilitaumlt wuumlrden 40 Prozent der Befragten in Betracht ziehen bis 2030 auf ein eigenes Auto zu verzichten
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
uumlberlastung
Smartphone
Mobilitaumlts-
App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
Quelle Oliver WymanESB Forschung
69
09 06
42
05
268
337 346 352
394 399
0
5
10
15
20
25
30
35
40
City-
Maut
18 18 copy Oliver Wyman
dieser Prozentsatz ist houmlher als der Anteil an Personen die in diesem Szenario einen Umstieg auf ein Elektrofahrzeug in Erwaumlgung ziehen wuumlrden
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
zunahme
Smartphone
Mobilitaumlts-App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
City-
Maut
129
67
-10
19
-04 -04
196 186 205 201 197
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-33
04
-05
163
130 134 129
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
19 19 copy Oliver Wyman
78 70
60
50 49 47 41 39 36 36
23
7
10
12
17 13
10
9 9 13
24
17
4 8
10
8
8 18 31 36 27
23
29
11 11 17
25 31
24 18 16
24 17
30
0
20
40
60
80
100
Treiber des Mobilitaumltswandels 2011 alle Laumlnder der Stichprobe alle Befragten nach Teilszenario
1 Zusaumltzliches Teilszenario nicht Teil der zwei definierten High-Level-Szenarien Quelle Oliver WymanESB Forschung
Kraftstoff gt25euro
Kraftstoff gt4euro
City-Maut Autoverbot in Staumldten auszliger EF
Mobilitaumlts-abgaben
Autobahn-maut
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Besseres OumlV-
Angebot
Immer verfuumlgbare Mietwagen
Smartphone Mobilitaumlts-
App
Verkehrs-uumlberlastung
Gleiches Auto wie heute
Wechsel zu kleine- rem Auto
Wechsel zu E-Fahr- zeugen
Wechsel zu keinem eigenen Auto
1
Details auf den
Folgeseiten
Insbesondere steigende Kraftstoffpreise City-Maut und die gute Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit von oumlffentlichen Verkehrsmitteln veranlassen Kunden alternative Mobilitaumltsmodelle in Betracht zu ziehen
2
Details auf den
Folgeseiten
IX III -1 IV -1 I VIII VII V II VI
20 20 copy Oliver Wyman
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Kraftstoff gt4 euro pro Liter alle Laumlnder der Stichprobe N = 2204
13 17 19 20 20 22 23 24 23 24 29
16 16
16 16 19 16 16
17 19 19
21
27
31 30 30
34 34 31 29 27
32 23
44 36 35 34
27 28 30 30 31 25 27
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Junge Stadtbewohner insb in Shanghai und Frankreich sind am ehesten bereit ihr Mobilitaumltsverhalten bei hohen Kraftstoffpreisen zu aumlndern
1
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone-App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
ab-schluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
9
18 24 24 26
35 16
14
16 17 19
22 41
37
29 29 21
17
34 31 31 30
34
26
Shang- hai
Frank-reich
Deutsch-land
Singa-pur
Groszlig-britan-nien
Oslash
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Oslash
H
H
H
H H
H
H
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H H
21 21 copy Oliver Wyman
24 27 28 31 34 34 35 36
39 40
13 15 14
13
15 10 10 9
9 8
47 44 42
42 38
38 41
39 36 38
16 14
16 14 13 18
14 16 16 14
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Die selben Gruppen aumlndern auch am wahrscheinlichsten ihr Mobilitaumlts-verhalten angesichts neuer Gesetze oder einer besseren Infrastruktur
2
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone- App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
abschluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
10
30 35
39
50 52
17
10
10
9
6 8
63 40 35
36
35 23
10
20 20 16
9
18
Oslash
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Autoverbot in Staumldten auszliger EF alle Laumlnder der Stichprobe
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
H
H
H H
H
H
H
Shang- hai
Frank-reich
Singapur Deutsch-land
Groszlig-britan-nien
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H
H
22 22 copy Oliver Wyman
Hohe Nutzung
Keine Nutzung
Mittlere Nutzung
Durch-schnitt
Deutsch-land Stadt
Frankreich Stadt
GB Stadt
Singapur
Shanghai
Verzicht aufs Auto
Kein Verzicht aufs Auto
62
26
38
74
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nutzung von Apps Keine Nutzung vonApps
Megametropolen in Asien mit einer hohen Nutzung von Smartphone-Apps und wenigen eigenen Autos sind ein ldquoNaumlhrbodenrdquo fuumlr kuumlnftige Mobilitaumlt und potenzielle Treiber signifikanter Veraumlnderungen
Nutzung von Smartphone Mobilitaumlts-Apps fuumlr Fahrten
2011 weltweit
Einfluss der Nutzung von Mobilitaumlts-Apps auf
den Verzicht auf ein Auto
2011 weltweit
Quelle Oliver WymanESB Forschung
23 copy Oliver Wyman 23
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
24 copy Oliver Wyman 24
Zusammenfassung der Ergebnisse
Mobilitaumltsmuster heute bull Fahrten zur Arbeitsstaumltte oder Schule
Universitaumlt sind die haumlufigsten
Fahranlaumlsse ndash das Auto ist bei weitem
das wichtigste Transportmittel
insbesondere fuumlr mittlere und groszlige
Entfernungen
bull Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich nach
Region ndash die Nutzung von oumlffentlichen
Verkehrsmitteln ist in urbanen Gebieten
wie Singapur und den Staumldten
Groszligbritanniens weit verbreitet In
Shanghai werden noch viele Strecken zu
Fuszlig mit dem Fahrrad zuruumlckgelegt
bull Gegenwaumlrtig sind die Treiber fuumlr den
Verzicht auf ein Auto primaumlr Kosten und
Convenience und nicht so sehr
oumlkologische Uumlberlegungen
bull Besonders in laumlndlichen Regionen
koumlnnen die Einwohner aus
Flexibilitaumltsgruumlnden und einem schlechten
oumlffentlichen Verkehrsangebot nicht auf ein
Auto verzichten
bull Heute macht Carsharing sogar in Staumldten
nur einen kleinen Anteil des
Mobilitaumltsmixes aus
Veraumlnderungs- treiber
Zukuumlnftige Mobilitaumlt
bull Insbesondere steigende
Kraftstoffkosten sowie die
Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit des
oumlffentlichen Verkehrsangebots
veranlassen Kunden dazu auf
ein Auto zu verzichten
bull Elektrofahrzeuge werden staumlrker
bevorzugt falls das Autoverbot
in Staumldten oder City-Maut
strenger werden
bull Die Autobahnmaut hat nur einen
begrenzten Einfluss auf die
Veraumlnderung des Verhaltens
bull Ein ausgepraumlgter akademischer
Hintergrund treibt den Umstieg
auf Elektroautos Studenten und
umweltbewusste Menschen
verzichten eher auf ein Auto
bull Insgesamt ist die junge urbane
Smartphone-Generation der
Haupttreiber von Veraumlnderung
bull Bevorstehende Veraumlnderungen
In einem moderaten Szenario
sind bis zum Jahr 2030 mehr als
20 bereit vollstaumlndig auf ein
Auto zu verzichten
bull In einem aggressiveren
Szenario sind sogar 40 bereit
auf ein Auto zu verzichten
bull In einem moderaten Szenario
steigt ein gewisser Prozentsatz
der Kunden in einem ersten
Schritt auf ein kleineres Auto
um
bull In einem vergleichbaren
regulatorischen Szenario neigen
die Kunden eher dazu auf ein
Auto zu verzichten als auf ein
Elektrofahrzeug umzusteigen
bull Zukuumlnftige Mobilitaumltsangebote
werden wahrscheinlich
ausgesprochen intermodal und
ldquovernetztrdquo sein
25 25 copy Oliver Wyman
(Inter-modale) Fahrten-planung
Car- sharing
(Echtzeit) Fahrt-
informationen
Miet- wagen
Gemeinsame FahrtBus
Fahrrad
Flugzeug Bahn oumlffentl
Verkehrs-mittel Hotel
Laden Elektro-
fahrzeuge
Parken
Auto-mobil-OEMs
Start-ups
Taxi
Markt- fuumlhrer
Parkinfo
Fuumlhrende und neue Player haben bereits begonnen die zukuumlnftige Mobilitaumlt neu zu definieren insb durch die breitere Integration innovativer Dienste
Quelle Oliver Wyman Forschung Mobilitaumltsintegratoren
Mobilitaumlts-
dienste
Anbieter
Auswahl
26 copy Oliver Wyman 26
Urbane Mobilitaumltsagenda
Unterschied-liche oumlrtliche Strategien
Differenzierte Marktstrategien fuumlr unterschiedliche
Kundensegmente und Wohnortgegebenheiten
Angebot integrierter Mobilitaumltspakete aus einer Hand
zur Realisierung des gesamten Wertpotenzials
Sicherung des Kundenzugangs und effiziente Nutzung
des Kundenwissens insbesondere bzgl der fruumlhzeitig
aumlnderungsbereiten jungen urbanen Generation
Strategische Absicherung durch Besitz des Kunden
Eigene Assets falls diese zur Differenzierung oder fuumlr
deutliche Synergien mit dem Kerngeschaumlft entscheidend
sind
Ausgewogenes Ausmaszlig an Kontrolle und Rolle als
Befaumlhiger des Erfolgs des Partners Sicherstellung
von oumlffentlicher Unterstuumltzung
Integriertes Wert-versprechen
Sicherung des Kunden-zugangs
Intelligente Asset-Strategie
Gleich-berechtigte Partner-schaften
A
B
C
D
E
Moumlgliche Implikationen (Beispiele)
Segmentspezifisches Mobilitaumltsdienste-Portfolio
Mobilitaumltskonzept fuumlr Metropolen vs ein breiteres intermodales Konzept
Integration des Autos in Mobilitaumltspakete mit Loumlsungen fuumlr die Befoumlrderung von Haus zu Haus
Buumlndelung mit neuen Produkten (zB Autos im Fall von Automobil-OEMs)
Zugang zum Endkunden zB durch eine personalisierte Mobilitaumltsplattform fuumlr Buchungen Informationen etc
Agenten-Modell Koordination der Nutzung von oumlffentlichen Verkehrs-mitteln und eigenen AssetsFlotten
Pilot-Partnerschaften fuumlr neue Mobilitaumltskonzepte um Wissen zu sammeln und die Marke zu staumlrken
Agendapunkte Beschreibung der Erfolgsfaktoren
Mutige und schnelle Schritte um die wichtigsten
kuumlnftigen Voraussetzungen und Partner ldquofuumlr sich zu
entscheidenrdquo und so kritische Masse zu erzielen
Mutige Schritte F
Internationale Einfuumlhrung der Flotte
MampA mit verwandten Serviceanbietern
Neu entstehende Megametropolen als Pilotgebiete
Quelle Oliver Wyman
27 copy Oliver Wyman 27
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
28 28 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ist ein Marsh amp McLennan-Unternehmen mit globaler Praumlsenz
Industrieerfahrung
Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Beratung
fuumlhrender Unternehmen in den Sektoren
Praumlsenz
US$15 Mrd Umsatz in 2011
3500 Mitarbeiter in 25 Laumlndern in uumlber 50 Buumlros zB in
bull Automobil
bull Einzelhandel und Konsumguumlter
bull Energie
bull Financial Services
bull Health and Life Sciences
bull Industrie
bull Luft- Raumfahrt amp Verteidigung
bull Telekommunikation Medien amp Technologie
bull Transport amp Logistik
bull Strategie und Wachstum
bull Marketing und Kundenbeziehungs-
management
bull Mergers amp Acquisitions Capital Markets
bull Kosteneffizienz und Operations
bull Effizienz Restrukturierung amp Lean
Management
bull Beschaffung und Supply Chain
bull Intellectual Property amp Transfer Pricing
bull IT amp Operations
bull Organisation amp Prozesse
bull Risikomanagement
Kompetenzen
Breites Angebot von Faumlhigkeiten als
Ergaumlnzung zu unserer Industrieexpertise
Quelle Oliver Wyman
bull Abu Dhabi
bull Atlanta
bull Bangalore
bull Barcelona
bull Berlin
bull Boston
bull Chicago
bull Columbus
bull Dallas
bull Detroit
bull Dubai
bull Duumlsseldorf
bull Frankfurt
bull Hamburg
bull Hamilton
bull Hong Kong
bull Houston
bull Istanbul
bull Keller
bull Leatherhead
bull Lissabon
bull London
bull Los Angeles
bull Mailand
bull Madrid
bull Melville NY
bull Mexico Stadt
bull Milwaukee
bull Montreal
bull Moskau
bull Muumlnchen
bull Mumbai
bull Neu Delhi
bull New York
bull Ottawa
bull Paris
bull Peking
bull Philadelphia
bull Pittsburgh
bull Portland
bull Princeton
bull Reston
bull Riad
bull San Francisco
bull Sao Paulo
bull Seoul
bull Shanghai
bull Singapur
bull Stockholm
bull Sydney
bull Tokio
bull Toronto
bull Washington DC
bull Wilmslow
bull Zuumlrich
Marsh Inc
Risk and Insurance
Guy Carpenter
Re-Insurance Advisors
Mercer
Human Capital Oliver Wyman Group
bull Umsatz 2011 US$115 Mrd
bull 52300 Mitarbeiter
bull Kunden in mehr als 100 Laumlndern
bull Notiert an der New Yorker Boumlrse
29 29 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman arbeitet fuumlr die Weltmarktfuumlhrer in der Automobilbranche und in anderen mobilitaumltsrelevanten Branchen
Quelle Oliver Wyman
Aviation Aerospace
amp Surface Trans-
portation
Automotive and
Industrial Products
Energy Communications
Media amp Technology
Retail amp Consumer
Products
Financial Services
30 30 copy Oliver Wyman
Mobilitaumltswissen
bull Fuumlhrendes intellektuelles Kapital bzgl
mobilitaumltsrelevanter Trends und deren Konsequenzen
bull Wichtige Mobilitaumlts- und E-Mobilitaumltsexperten bei
Oliver Wyman branchenuumlbergreifend (Automobil
Transport Energieversorgung)
bull Diversifiziertes Portfolio von Kunden-
projekten zum Thema Mobilitaumlt und
E-Mobilitaumlt
Branchenexpertise
bull Fuumlhrende Industry Practices fuumlr
ndash Energie
ndash Automobil
ndash Transport
ndash Internet amp Kommunikation
World class strategy methodology Strategiemethoden von Weltklasse
bull Methode und Toolbox des Value Driven
Business Designreg ein proprietaumlres Asset
von Oliver Wyman
ndash Strategic anticipation
ndash Value migration
ndash Demand innovation
ndash Economic neighborhoods
ndash Business design framework
Netzwerk in Schluumlsselregionen
bull Globale Praumlsenz mit Buumlros in den
wichtigsten Regionen
ndash EU
ndash Nord- Mittel- Suumldamerika
ndash Asien
Oliver Wyman besitzt eine einzigartige Kombination an Spezialwissen zum Thema Mobilitaumlt die uns befaumlhigt in diesem Bereich strategische Erkenntnisse zu gewinnen und Projekte durchzufuumlhren
Oliver Wymans
Kompetenz
Mobility
Services
bull Best-Practices Trends und
strategische Agenda vorhanden
bull Branchenexperten vor Ort mit einem starken
Netzwerk von Externen lokalen Experten
und Instituten
Quelle Oliver Wyman
Auszug
31 31 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman kann auf seine umfassende Erfahrung mit Projekten im Bereich Mobilitaumltsdienste zuruumlckgreifen
Klient Projekt Beschreibung Mobilitaumlts-
dienste
Entwicklung
Geschaumlftsmodell
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr und Umsetzung von Mobilitaumltsdiensten
bull Analyse Markttrends und -potenzial bull Bewertung des Wettbewerbsumfelds bull Zielsegmente und Dienstportfolio bull Umsetzungs-Roadmap und -Unterstuumltzung bull Aufbau Venture Capital Fonds fuumlr Mobilitaumltsdienste
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr intermodale Mobilitaumltsdienste
bull Analyse der Kundennutzungsfaumllle bull Analyse des Markts und des Wettbewerbsumfelds bull Suche nach innovativen GeschaumlftsmodellenStart-ups bull Geschaumlftsmodell fuumlr Mobilitaumltsdienste bull Pilotentwicklung
Europaumlischer Anbieter von Mobilitaumlts- und Verkehrsdiensten
Strategie und Roadmap fuumlr Mobilitaumltsdienste
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Geschaumlftsmodell und Wertversprechen bull Entwicklung neuer Dienste bull Vertriebsstrategie-konzept-kanaumlle bull Umsatzmodelle und Gewinnerzielung bull Partnerschaftsstrategie
Globaler Anbieter von staumldtischem Nahverkehrsdiensten
Machbarkeit von und Strategie fuumlr Carsharing
bull Marktforschung (Primaumlrforschung) bull Wettbewerbs-Benchmarking bull Definition des Geschaumlftsmodells bull Business Case bull Umsetzungs-Roadmap und Partnerstrategie
Europaumlischer Energieversorger amp internationaler Autohaumlndler
Carsharing-Strategie in Frankreich
bull Benchmarking bull Marktbewertung und -prognosen bull Pruumlfung und Auswahl des Geschaumlftsmodells bull Gestaltung des Geschaumlftsplans
Europaumlischer Energieversorger
(E-)Mobilitaumltsstrategie und -Roadmap
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Analyse des Marktszenarios fuumlr 2040 bull Strategische Bewertung der relevanten Player bull Alternative Geschaumlftsmodelle bull Umsetzungs-Roadmap
Quelle Oliver Wyman
Auszug
32 32 copy Oliver Wyman
Wir beraten Unternehmen Loumlsungsanbieter und StaumldteRegionen auf der ganzen Welt uumlber die Herausforderungen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
bull Oliver Wyman hat ca 100 Berater
die uumlber Fachwissen im Bereich
Nachhaltigkeit verfuumlgen
bull Ferner besitzt Marsh amp McLennan
Companies ein globales Netzwerk
von mehr als 1000 Experten im
Bereich Nachhaltigkeitsthemen
bull Permanente Investition in die
Entwicklung von modernsten Tools
und neuestem Wissen
ndash Mobilitaumlt 20
ndash Wert aus Abfall
ndash Unternehmenstransformation hin
zu Nachhaltigkeit
ndash Energierevolution 20
bull Interne Initiativen und Verfahren zur
Transformation der Oliver Wyman
Group und Marsh amp McLennan in
ein nachhaltiges Unternehmen
Wir helfen unseren Klienten den
Wert von Nachhaltigkeit zu
realisieren
hellip und setzen dafuumlr die modernsten
Tools das neueste Wissen sowie
die besten Experten ein
hellip wir beraten sie in
verschiedenen Bereichen
Abfall
Infrastruktur Gebaumlude
Wasser
Mobilitaumlt Logistik
Energie
Landnutzung Landplanung
StaumldteRegionen
Steigerung der Nachhaltigkeit zur Steuerung und Initiierung von Wachstum
Unternehmen
Anbieten von Nachhaltigkeits-loumlsungen
Unternehmen
Realisierung von zusaumltzlichem Wachstum durch Nachhaltigkeit
Auszug
Quelle Oliver Wyman
33 33 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ndash Kontaktpersonen Wir freuen uns auf ein Gespraumlch mit Ihnen uumlber die Zukunft der Mobilitaumlt
Matthias
Bentenrieder Partner Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 553
+49 179 696 11 90
matthiasbentenriederoliverwymancom
Dr Michael
Lierow Partner Transportation amp
Sustainability
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 757
+49 175 290 5002
michaellierowoliverwymancom
Dr Daniel
Kronenwett Projektleiter Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 591
+49 177 412 55 19
danielkronenwettoliverwymancom
Quelle Oliver Wyman
16 16 copy Oliver Wyman
Betrachtetes externespolitisches Teilszenario
Gleiches Auto
wie heute
Kleineres Auto
Elektrofahrzeug
Kein eigenes Auto
Mobilitaumltsdienste
Angabe der
Mobilitaumltspraumlferenzen
fuumlr jedes Teilszenario
durch die Befragten
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Um die Haupthebel zukuumlnftiger Mobilitaumlt zu identifizieren wurden zwei Szenarien am Beispiel von Deutschland naumlher untersucht
Der Kraftstoffpreis steigt auf uumlber 250 euro pro Liter
Weitere Verbesserung des oumlffentlichen
Verkehrsangebots
Alle Fahrten mit oumlffentlichen Verkehrsmitteln
koumlnnen mit Smartphone-Apps geplant und
bezahlt werden
Weitere Zunahme der Verkehrsuumlberlastung
Alle Entwicklungen wie in Szenario 1
Der Kraftstoffpreis steigt auf uumlber 4 euro pro Liter
Die normalen Parkgebuumlhren in der Stadt betragen
mehr als 5 euro pro Stunde aber nur
250 euro fuumlr Elektrofahrzeuge
Es gibt eine City-Maut von 10 euro pro Tag diese gilt
aber nicht fuumlr Elektrofahrzeuge
Es gibt jaumlhrliche Mobilitaumltsabgaben von
1000 euro fuumlr Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor
Einfuumlhrung einer Autobahnmaut von 20 euro im Monat
oder 150 euro pro Jahr
1
2
Szenario Kontinuier-
liche Weiterentwicklung
Die zukuumlnftige
Entwicklung bis 2030
basiert auf den
historischen
Entwicklungen in den
letzten Jahren
Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt
Um im Jahr 2030 eine
nachhaltigere Mobilitaumlt
zu erreichen ergreifen
Regierungen strengere
Regulierungsmaszlig-
nahmen
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
I-IV
17 17 copy Oliver Wyman
118
08 16
126
244 252 268
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere
Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
Die Kunden sind bereit zum Wechsel ndash In einem aggressiveren Szenario fuumlr nachhaltige Mobilitaumlt wuumlrden 40 Prozent der Befragten in Betracht ziehen bis 2030 auf ein eigenes Auto zu verzichten
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
uumlberlastung
Smartphone
Mobilitaumlts-
App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
Quelle Oliver WymanESB Forschung
69
09 06
42
05
268
337 346 352
394 399
0
5
10
15
20
25
30
35
40
City-
Maut
18 18 copy Oliver Wyman
dieser Prozentsatz ist houmlher als der Anteil an Personen die in diesem Szenario einen Umstieg auf ein Elektrofahrzeug in Erwaumlgung ziehen wuumlrden
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
zunahme
Smartphone
Mobilitaumlts-App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
City-
Maut
129
67
-10
19
-04 -04
196 186 205 201 197
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-33
04
-05
163
130 134 129
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
19 19 copy Oliver Wyman
78 70
60
50 49 47 41 39 36 36
23
7
10
12
17 13
10
9 9 13
24
17
4 8
10
8
8 18 31 36 27
23
29
11 11 17
25 31
24 18 16
24 17
30
0
20
40
60
80
100
Treiber des Mobilitaumltswandels 2011 alle Laumlnder der Stichprobe alle Befragten nach Teilszenario
1 Zusaumltzliches Teilszenario nicht Teil der zwei definierten High-Level-Szenarien Quelle Oliver WymanESB Forschung
Kraftstoff gt25euro
Kraftstoff gt4euro
City-Maut Autoverbot in Staumldten auszliger EF
Mobilitaumlts-abgaben
Autobahn-maut
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Besseres OumlV-
Angebot
Immer verfuumlgbare Mietwagen
Smartphone Mobilitaumlts-
App
Verkehrs-uumlberlastung
Gleiches Auto wie heute
Wechsel zu kleine- rem Auto
Wechsel zu E-Fahr- zeugen
Wechsel zu keinem eigenen Auto
1
Details auf den
Folgeseiten
Insbesondere steigende Kraftstoffpreise City-Maut und die gute Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit von oumlffentlichen Verkehrsmitteln veranlassen Kunden alternative Mobilitaumltsmodelle in Betracht zu ziehen
2
Details auf den
Folgeseiten
IX III -1 IV -1 I VIII VII V II VI
20 20 copy Oliver Wyman
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Kraftstoff gt4 euro pro Liter alle Laumlnder der Stichprobe N = 2204
13 17 19 20 20 22 23 24 23 24 29
16 16
16 16 19 16 16
17 19 19
21
27
31 30 30
34 34 31 29 27
32 23
44 36 35 34
27 28 30 30 31 25 27
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Junge Stadtbewohner insb in Shanghai und Frankreich sind am ehesten bereit ihr Mobilitaumltsverhalten bei hohen Kraftstoffpreisen zu aumlndern
1
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone-App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
ab-schluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
9
18 24 24 26
35 16
14
16 17 19
22 41
37
29 29 21
17
34 31 31 30
34
26
Shang- hai
Frank-reich
Deutsch-land
Singa-pur
Groszlig-britan-nien
Oslash
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Oslash
H
H
H
H H
H
H
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H H
21 21 copy Oliver Wyman
24 27 28 31 34 34 35 36
39 40
13 15 14
13
15 10 10 9
9 8
47 44 42
42 38
38 41
39 36 38
16 14
16 14 13 18
14 16 16 14
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Die selben Gruppen aumlndern auch am wahrscheinlichsten ihr Mobilitaumlts-verhalten angesichts neuer Gesetze oder einer besseren Infrastruktur
2
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone- App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
abschluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
10
30 35
39
50 52
17
10
10
9
6 8
63 40 35
36
35 23
10
20 20 16
9
18
Oslash
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Autoverbot in Staumldten auszliger EF alle Laumlnder der Stichprobe
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
H
H
H H
H
H
H
Shang- hai
Frank-reich
Singapur Deutsch-land
Groszlig-britan-nien
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H
H
22 22 copy Oliver Wyman
Hohe Nutzung
Keine Nutzung
Mittlere Nutzung
Durch-schnitt
Deutsch-land Stadt
Frankreich Stadt
GB Stadt
Singapur
Shanghai
Verzicht aufs Auto
Kein Verzicht aufs Auto
62
26
38
74
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nutzung von Apps Keine Nutzung vonApps
Megametropolen in Asien mit einer hohen Nutzung von Smartphone-Apps und wenigen eigenen Autos sind ein ldquoNaumlhrbodenrdquo fuumlr kuumlnftige Mobilitaumlt und potenzielle Treiber signifikanter Veraumlnderungen
Nutzung von Smartphone Mobilitaumlts-Apps fuumlr Fahrten
2011 weltweit
Einfluss der Nutzung von Mobilitaumlts-Apps auf
den Verzicht auf ein Auto
2011 weltweit
Quelle Oliver WymanESB Forschung
23 copy Oliver Wyman 23
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
24 copy Oliver Wyman 24
Zusammenfassung der Ergebnisse
Mobilitaumltsmuster heute bull Fahrten zur Arbeitsstaumltte oder Schule
Universitaumlt sind die haumlufigsten
Fahranlaumlsse ndash das Auto ist bei weitem
das wichtigste Transportmittel
insbesondere fuumlr mittlere und groszlige
Entfernungen
bull Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich nach
Region ndash die Nutzung von oumlffentlichen
Verkehrsmitteln ist in urbanen Gebieten
wie Singapur und den Staumldten
Groszligbritanniens weit verbreitet In
Shanghai werden noch viele Strecken zu
Fuszlig mit dem Fahrrad zuruumlckgelegt
bull Gegenwaumlrtig sind die Treiber fuumlr den
Verzicht auf ein Auto primaumlr Kosten und
Convenience und nicht so sehr
oumlkologische Uumlberlegungen
bull Besonders in laumlndlichen Regionen
koumlnnen die Einwohner aus
Flexibilitaumltsgruumlnden und einem schlechten
oumlffentlichen Verkehrsangebot nicht auf ein
Auto verzichten
bull Heute macht Carsharing sogar in Staumldten
nur einen kleinen Anteil des
Mobilitaumltsmixes aus
Veraumlnderungs- treiber
Zukuumlnftige Mobilitaumlt
bull Insbesondere steigende
Kraftstoffkosten sowie die
Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit des
oumlffentlichen Verkehrsangebots
veranlassen Kunden dazu auf
ein Auto zu verzichten
bull Elektrofahrzeuge werden staumlrker
bevorzugt falls das Autoverbot
in Staumldten oder City-Maut
strenger werden
bull Die Autobahnmaut hat nur einen
begrenzten Einfluss auf die
Veraumlnderung des Verhaltens
bull Ein ausgepraumlgter akademischer
Hintergrund treibt den Umstieg
auf Elektroautos Studenten und
umweltbewusste Menschen
verzichten eher auf ein Auto
bull Insgesamt ist die junge urbane
Smartphone-Generation der
Haupttreiber von Veraumlnderung
bull Bevorstehende Veraumlnderungen
In einem moderaten Szenario
sind bis zum Jahr 2030 mehr als
20 bereit vollstaumlndig auf ein
Auto zu verzichten
bull In einem aggressiveren
Szenario sind sogar 40 bereit
auf ein Auto zu verzichten
bull In einem moderaten Szenario
steigt ein gewisser Prozentsatz
der Kunden in einem ersten
Schritt auf ein kleineres Auto
um
bull In einem vergleichbaren
regulatorischen Szenario neigen
die Kunden eher dazu auf ein
Auto zu verzichten als auf ein
Elektrofahrzeug umzusteigen
bull Zukuumlnftige Mobilitaumltsangebote
werden wahrscheinlich
ausgesprochen intermodal und
ldquovernetztrdquo sein
25 25 copy Oliver Wyman
(Inter-modale) Fahrten-planung
Car- sharing
(Echtzeit) Fahrt-
informationen
Miet- wagen
Gemeinsame FahrtBus
Fahrrad
Flugzeug Bahn oumlffentl
Verkehrs-mittel Hotel
Laden Elektro-
fahrzeuge
Parken
Auto-mobil-OEMs
Start-ups
Taxi
Markt- fuumlhrer
Parkinfo
Fuumlhrende und neue Player haben bereits begonnen die zukuumlnftige Mobilitaumlt neu zu definieren insb durch die breitere Integration innovativer Dienste
Quelle Oliver Wyman Forschung Mobilitaumltsintegratoren
Mobilitaumlts-
dienste
Anbieter
Auswahl
26 copy Oliver Wyman 26
Urbane Mobilitaumltsagenda
Unterschied-liche oumlrtliche Strategien
Differenzierte Marktstrategien fuumlr unterschiedliche
Kundensegmente und Wohnortgegebenheiten
Angebot integrierter Mobilitaumltspakete aus einer Hand
zur Realisierung des gesamten Wertpotenzials
Sicherung des Kundenzugangs und effiziente Nutzung
des Kundenwissens insbesondere bzgl der fruumlhzeitig
aumlnderungsbereiten jungen urbanen Generation
Strategische Absicherung durch Besitz des Kunden
Eigene Assets falls diese zur Differenzierung oder fuumlr
deutliche Synergien mit dem Kerngeschaumlft entscheidend
sind
Ausgewogenes Ausmaszlig an Kontrolle und Rolle als
Befaumlhiger des Erfolgs des Partners Sicherstellung
von oumlffentlicher Unterstuumltzung
Integriertes Wert-versprechen
Sicherung des Kunden-zugangs
Intelligente Asset-Strategie
Gleich-berechtigte Partner-schaften
A
B
C
D
E
Moumlgliche Implikationen (Beispiele)
Segmentspezifisches Mobilitaumltsdienste-Portfolio
Mobilitaumltskonzept fuumlr Metropolen vs ein breiteres intermodales Konzept
Integration des Autos in Mobilitaumltspakete mit Loumlsungen fuumlr die Befoumlrderung von Haus zu Haus
Buumlndelung mit neuen Produkten (zB Autos im Fall von Automobil-OEMs)
Zugang zum Endkunden zB durch eine personalisierte Mobilitaumltsplattform fuumlr Buchungen Informationen etc
Agenten-Modell Koordination der Nutzung von oumlffentlichen Verkehrs-mitteln und eigenen AssetsFlotten
Pilot-Partnerschaften fuumlr neue Mobilitaumltskonzepte um Wissen zu sammeln und die Marke zu staumlrken
Agendapunkte Beschreibung der Erfolgsfaktoren
Mutige und schnelle Schritte um die wichtigsten
kuumlnftigen Voraussetzungen und Partner ldquofuumlr sich zu
entscheidenrdquo und so kritische Masse zu erzielen
Mutige Schritte F
Internationale Einfuumlhrung der Flotte
MampA mit verwandten Serviceanbietern
Neu entstehende Megametropolen als Pilotgebiete
Quelle Oliver Wyman
27 copy Oliver Wyman 27
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
28 28 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ist ein Marsh amp McLennan-Unternehmen mit globaler Praumlsenz
Industrieerfahrung
Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Beratung
fuumlhrender Unternehmen in den Sektoren
Praumlsenz
US$15 Mrd Umsatz in 2011
3500 Mitarbeiter in 25 Laumlndern in uumlber 50 Buumlros zB in
bull Automobil
bull Einzelhandel und Konsumguumlter
bull Energie
bull Financial Services
bull Health and Life Sciences
bull Industrie
bull Luft- Raumfahrt amp Verteidigung
bull Telekommunikation Medien amp Technologie
bull Transport amp Logistik
bull Strategie und Wachstum
bull Marketing und Kundenbeziehungs-
management
bull Mergers amp Acquisitions Capital Markets
bull Kosteneffizienz und Operations
bull Effizienz Restrukturierung amp Lean
Management
bull Beschaffung und Supply Chain
bull Intellectual Property amp Transfer Pricing
bull IT amp Operations
bull Organisation amp Prozesse
bull Risikomanagement
Kompetenzen
Breites Angebot von Faumlhigkeiten als
Ergaumlnzung zu unserer Industrieexpertise
Quelle Oliver Wyman
bull Abu Dhabi
bull Atlanta
bull Bangalore
bull Barcelona
bull Berlin
bull Boston
bull Chicago
bull Columbus
bull Dallas
bull Detroit
bull Dubai
bull Duumlsseldorf
bull Frankfurt
bull Hamburg
bull Hamilton
bull Hong Kong
bull Houston
bull Istanbul
bull Keller
bull Leatherhead
bull Lissabon
bull London
bull Los Angeles
bull Mailand
bull Madrid
bull Melville NY
bull Mexico Stadt
bull Milwaukee
bull Montreal
bull Moskau
bull Muumlnchen
bull Mumbai
bull Neu Delhi
bull New York
bull Ottawa
bull Paris
bull Peking
bull Philadelphia
bull Pittsburgh
bull Portland
bull Princeton
bull Reston
bull Riad
bull San Francisco
bull Sao Paulo
bull Seoul
bull Shanghai
bull Singapur
bull Stockholm
bull Sydney
bull Tokio
bull Toronto
bull Washington DC
bull Wilmslow
bull Zuumlrich
Marsh Inc
Risk and Insurance
Guy Carpenter
Re-Insurance Advisors
Mercer
Human Capital Oliver Wyman Group
bull Umsatz 2011 US$115 Mrd
bull 52300 Mitarbeiter
bull Kunden in mehr als 100 Laumlndern
bull Notiert an der New Yorker Boumlrse
29 29 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman arbeitet fuumlr die Weltmarktfuumlhrer in der Automobilbranche und in anderen mobilitaumltsrelevanten Branchen
Quelle Oliver Wyman
Aviation Aerospace
amp Surface Trans-
portation
Automotive and
Industrial Products
Energy Communications
Media amp Technology
Retail amp Consumer
Products
Financial Services
30 30 copy Oliver Wyman
Mobilitaumltswissen
bull Fuumlhrendes intellektuelles Kapital bzgl
mobilitaumltsrelevanter Trends und deren Konsequenzen
bull Wichtige Mobilitaumlts- und E-Mobilitaumltsexperten bei
Oliver Wyman branchenuumlbergreifend (Automobil
Transport Energieversorgung)
bull Diversifiziertes Portfolio von Kunden-
projekten zum Thema Mobilitaumlt und
E-Mobilitaumlt
Branchenexpertise
bull Fuumlhrende Industry Practices fuumlr
ndash Energie
ndash Automobil
ndash Transport
ndash Internet amp Kommunikation
World class strategy methodology Strategiemethoden von Weltklasse
bull Methode und Toolbox des Value Driven
Business Designreg ein proprietaumlres Asset
von Oliver Wyman
ndash Strategic anticipation
ndash Value migration
ndash Demand innovation
ndash Economic neighborhoods
ndash Business design framework
Netzwerk in Schluumlsselregionen
bull Globale Praumlsenz mit Buumlros in den
wichtigsten Regionen
ndash EU
ndash Nord- Mittel- Suumldamerika
ndash Asien
Oliver Wyman besitzt eine einzigartige Kombination an Spezialwissen zum Thema Mobilitaumlt die uns befaumlhigt in diesem Bereich strategische Erkenntnisse zu gewinnen und Projekte durchzufuumlhren
Oliver Wymans
Kompetenz
Mobility
Services
bull Best-Practices Trends und
strategische Agenda vorhanden
bull Branchenexperten vor Ort mit einem starken
Netzwerk von Externen lokalen Experten
und Instituten
Quelle Oliver Wyman
Auszug
31 31 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman kann auf seine umfassende Erfahrung mit Projekten im Bereich Mobilitaumltsdienste zuruumlckgreifen
Klient Projekt Beschreibung Mobilitaumlts-
dienste
Entwicklung
Geschaumlftsmodell
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr und Umsetzung von Mobilitaumltsdiensten
bull Analyse Markttrends und -potenzial bull Bewertung des Wettbewerbsumfelds bull Zielsegmente und Dienstportfolio bull Umsetzungs-Roadmap und -Unterstuumltzung bull Aufbau Venture Capital Fonds fuumlr Mobilitaumltsdienste
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr intermodale Mobilitaumltsdienste
bull Analyse der Kundennutzungsfaumllle bull Analyse des Markts und des Wettbewerbsumfelds bull Suche nach innovativen GeschaumlftsmodellenStart-ups bull Geschaumlftsmodell fuumlr Mobilitaumltsdienste bull Pilotentwicklung
Europaumlischer Anbieter von Mobilitaumlts- und Verkehrsdiensten
Strategie und Roadmap fuumlr Mobilitaumltsdienste
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Geschaumlftsmodell und Wertversprechen bull Entwicklung neuer Dienste bull Vertriebsstrategie-konzept-kanaumlle bull Umsatzmodelle und Gewinnerzielung bull Partnerschaftsstrategie
Globaler Anbieter von staumldtischem Nahverkehrsdiensten
Machbarkeit von und Strategie fuumlr Carsharing
bull Marktforschung (Primaumlrforschung) bull Wettbewerbs-Benchmarking bull Definition des Geschaumlftsmodells bull Business Case bull Umsetzungs-Roadmap und Partnerstrategie
Europaumlischer Energieversorger amp internationaler Autohaumlndler
Carsharing-Strategie in Frankreich
bull Benchmarking bull Marktbewertung und -prognosen bull Pruumlfung und Auswahl des Geschaumlftsmodells bull Gestaltung des Geschaumlftsplans
Europaumlischer Energieversorger
(E-)Mobilitaumltsstrategie und -Roadmap
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Analyse des Marktszenarios fuumlr 2040 bull Strategische Bewertung der relevanten Player bull Alternative Geschaumlftsmodelle bull Umsetzungs-Roadmap
Quelle Oliver Wyman
Auszug
32 32 copy Oliver Wyman
Wir beraten Unternehmen Loumlsungsanbieter und StaumldteRegionen auf der ganzen Welt uumlber die Herausforderungen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
bull Oliver Wyman hat ca 100 Berater
die uumlber Fachwissen im Bereich
Nachhaltigkeit verfuumlgen
bull Ferner besitzt Marsh amp McLennan
Companies ein globales Netzwerk
von mehr als 1000 Experten im
Bereich Nachhaltigkeitsthemen
bull Permanente Investition in die
Entwicklung von modernsten Tools
und neuestem Wissen
ndash Mobilitaumlt 20
ndash Wert aus Abfall
ndash Unternehmenstransformation hin
zu Nachhaltigkeit
ndash Energierevolution 20
bull Interne Initiativen und Verfahren zur
Transformation der Oliver Wyman
Group und Marsh amp McLennan in
ein nachhaltiges Unternehmen
Wir helfen unseren Klienten den
Wert von Nachhaltigkeit zu
realisieren
hellip und setzen dafuumlr die modernsten
Tools das neueste Wissen sowie
die besten Experten ein
hellip wir beraten sie in
verschiedenen Bereichen
Abfall
Infrastruktur Gebaumlude
Wasser
Mobilitaumlt Logistik
Energie
Landnutzung Landplanung
StaumldteRegionen
Steigerung der Nachhaltigkeit zur Steuerung und Initiierung von Wachstum
Unternehmen
Anbieten von Nachhaltigkeits-loumlsungen
Unternehmen
Realisierung von zusaumltzlichem Wachstum durch Nachhaltigkeit
Auszug
Quelle Oliver Wyman
33 33 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ndash Kontaktpersonen Wir freuen uns auf ein Gespraumlch mit Ihnen uumlber die Zukunft der Mobilitaumlt
Matthias
Bentenrieder Partner Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 553
+49 179 696 11 90
matthiasbentenriederoliverwymancom
Dr Michael
Lierow Partner Transportation amp
Sustainability
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 757
+49 175 290 5002
michaellierowoliverwymancom
Dr Daniel
Kronenwett Projektleiter Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 591
+49 177 412 55 19
danielkronenwettoliverwymancom
Quelle Oliver Wyman
17 17 copy Oliver Wyman
118
08 16
126
244 252 268
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Auto verzichten wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere
Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
Die Kunden sind bereit zum Wechsel ndash In einem aggressiveren Szenario fuumlr nachhaltige Mobilitaumlt wuumlrden 40 Prozent der Befragten in Betracht ziehen bis 2030 auf ein eigenes Auto zu verzichten
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
uumlberlastung
Smartphone
Mobilitaumlts-
App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
Quelle Oliver WymanESB Forschung
69
09 06
42
05
268
337 346 352
394 399
0
5
10
15
20
25
30
35
40
City-
Maut
18 18 copy Oliver Wyman
dieser Prozentsatz ist houmlher als der Anteil an Personen die in diesem Szenario einen Umstieg auf ein Elektrofahrzeug in Erwaumlgung ziehen wuumlrden
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
zunahme
Smartphone
Mobilitaumlts-App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
City-
Maut
129
67
-10
19
-04 -04
196 186 205 201 197
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-33
04
-05
163
130 134 129
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
19 19 copy Oliver Wyman
78 70
60
50 49 47 41 39 36 36
23
7
10
12
17 13
10
9 9 13
24
17
4 8
10
8
8 18 31 36 27
23
29
11 11 17
25 31
24 18 16
24 17
30
0
20
40
60
80
100
Treiber des Mobilitaumltswandels 2011 alle Laumlnder der Stichprobe alle Befragten nach Teilszenario
1 Zusaumltzliches Teilszenario nicht Teil der zwei definierten High-Level-Szenarien Quelle Oliver WymanESB Forschung
Kraftstoff gt25euro
Kraftstoff gt4euro
City-Maut Autoverbot in Staumldten auszliger EF
Mobilitaumlts-abgaben
Autobahn-maut
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Besseres OumlV-
Angebot
Immer verfuumlgbare Mietwagen
Smartphone Mobilitaumlts-
App
Verkehrs-uumlberlastung
Gleiches Auto wie heute
Wechsel zu kleine- rem Auto
Wechsel zu E-Fahr- zeugen
Wechsel zu keinem eigenen Auto
1
Details auf den
Folgeseiten
Insbesondere steigende Kraftstoffpreise City-Maut und die gute Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit von oumlffentlichen Verkehrsmitteln veranlassen Kunden alternative Mobilitaumltsmodelle in Betracht zu ziehen
2
Details auf den
Folgeseiten
IX III -1 IV -1 I VIII VII V II VI
20 20 copy Oliver Wyman
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Kraftstoff gt4 euro pro Liter alle Laumlnder der Stichprobe N = 2204
13 17 19 20 20 22 23 24 23 24 29
16 16
16 16 19 16 16
17 19 19
21
27
31 30 30
34 34 31 29 27
32 23
44 36 35 34
27 28 30 30 31 25 27
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Junge Stadtbewohner insb in Shanghai und Frankreich sind am ehesten bereit ihr Mobilitaumltsverhalten bei hohen Kraftstoffpreisen zu aumlndern
1
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone-App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
ab-schluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
9
18 24 24 26
35 16
14
16 17 19
22 41
37
29 29 21
17
34 31 31 30
34
26
Shang- hai
Frank-reich
Deutsch-land
Singa-pur
Groszlig-britan-nien
Oslash
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Oslash
H
H
H
H H
H
H
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H H
21 21 copy Oliver Wyman
24 27 28 31 34 34 35 36
39 40
13 15 14
13
15 10 10 9
9 8
47 44 42
42 38
38 41
39 36 38
16 14
16 14 13 18
14 16 16 14
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Die selben Gruppen aumlndern auch am wahrscheinlichsten ihr Mobilitaumlts-verhalten angesichts neuer Gesetze oder einer besseren Infrastruktur
2
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone- App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
abschluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
10
30 35
39
50 52
17
10
10
9
6 8
63 40 35
36
35 23
10
20 20 16
9
18
Oslash
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Autoverbot in Staumldten auszliger EF alle Laumlnder der Stichprobe
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
H
H
H H
H
H
H
Shang- hai
Frank-reich
Singapur Deutsch-land
Groszlig-britan-nien
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H
H
22 22 copy Oliver Wyman
Hohe Nutzung
Keine Nutzung
Mittlere Nutzung
Durch-schnitt
Deutsch-land Stadt
Frankreich Stadt
GB Stadt
Singapur
Shanghai
Verzicht aufs Auto
Kein Verzicht aufs Auto
62
26
38
74
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nutzung von Apps Keine Nutzung vonApps
Megametropolen in Asien mit einer hohen Nutzung von Smartphone-Apps und wenigen eigenen Autos sind ein ldquoNaumlhrbodenrdquo fuumlr kuumlnftige Mobilitaumlt und potenzielle Treiber signifikanter Veraumlnderungen
Nutzung von Smartphone Mobilitaumlts-Apps fuumlr Fahrten
2011 weltweit
Einfluss der Nutzung von Mobilitaumlts-Apps auf
den Verzicht auf ein Auto
2011 weltweit
Quelle Oliver WymanESB Forschung
23 copy Oliver Wyman 23
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
24 copy Oliver Wyman 24
Zusammenfassung der Ergebnisse
Mobilitaumltsmuster heute bull Fahrten zur Arbeitsstaumltte oder Schule
Universitaumlt sind die haumlufigsten
Fahranlaumlsse ndash das Auto ist bei weitem
das wichtigste Transportmittel
insbesondere fuumlr mittlere und groszlige
Entfernungen
bull Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich nach
Region ndash die Nutzung von oumlffentlichen
Verkehrsmitteln ist in urbanen Gebieten
wie Singapur und den Staumldten
Groszligbritanniens weit verbreitet In
Shanghai werden noch viele Strecken zu
Fuszlig mit dem Fahrrad zuruumlckgelegt
bull Gegenwaumlrtig sind die Treiber fuumlr den
Verzicht auf ein Auto primaumlr Kosten und
Convenience und nicht so sehr
oumlkologische Uumlberlegungen
bull Besonders in laumlndlichen Regionen
koumlnnen die Einwohner aus
Flexibilitaumltsgruumlnden und einem schlechten
oumlffentlichen Verkehrsangebot nicht auf ein
Auto verzichten
bull Heute macht Carsharing sogar in Staumldten
nur einen kleinen Anteil des
Mobilitaumltsmixes aus
Veraumlnderungs- treiber
Zukuumlnftige Mobilitaumlt
bull Insbesondere steigende
Kraftstoffkosten sowie die
Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit des
oumlffentlichen Verkehrsangebots
veranlassen Kunden dazu auf
ein Auto zu verzichten
bull Elektrofahrzeuge werden staumlrker
bevorzugt falls das Autoverbot
in Staumldten oder City-Maut
strenger werden
bull Die Autobahnmaut hat nur einen
begrenzten Einfluss auf die
Veraumlnderung des Verhaltens
bull Ein ausgepraumlgter akademischer
Hintergrund treibt den Umstieg
auf Elektroautos Studenten und
umweltbewusste Menschen
verzichten eher auf ein Auto
bull Insgesamt ist die junge urbane
Smartphone-Generation der
Haupttreiber von Veraumlnderung
bull Bevorstehende Veraumlnderungen
In einem moderaten Szenario
sind bis zum Jahr 2030 mehr als
20 bereit vollstaumlndig auf ein
Auto zu verzichten
bull In einem aggressiveren
Szenario sind sogar 40 bereit
auf ein Auto zu verzichten
bull In einem moderaten Szenario
steigt ein gewisser Prozentsatz
der Kunden in einem ersten
Schritt auf ein kleineres Auto
um
bull In einem vergleichbaren
regulatorischen Szenario neigen
die Kunden eher dazu auf ein
Auto zu verzichten als auf ein
Elektrofahrzeug umzusteigen
bull Zukuumlnftige Mobilitaumltsangebote
werden wahrscheinlich
ausgesprochen intermodal und
ldquovernetztrdquo sein
25 25 copy Oliver Wyman
(Inter-modale) Fahrten-planung
Car- sharing
(Echtzeit) Fahrt-
informationen
Miet- wagen
Gemeinsame FahrtBus
Fahrrad
Flugzeug Bahn oumlffentl
Verkehrs-mittel Hotel
Laden Elektro-
fahrzeuge
Parken
Auto-mobil-OEMs
Start-ups
Taxi
Markt- fuumlhrer
Parkinfo
Fuumlhrende und neue Player haben bereits begonnen die zukuumlnftige Mobilitaumlt neu zu definieren insb durch die breitere Integration innovativer Dienste
Quelle Oliver Wyman Forschung Mobilitaumltsintegratoren
Mobilitaumlts-
dienste
Anbieter
Auswahl
26 copy Oliver Wyman 26
Urbane Mobilitaumltsagenda
Unterschied-liche oumlrtliche Strategien
Differenzierte Marktstrategien fuumlr unterschiedliche
Kundensegmente und Wohnortgegebenheiten
Angebot integrierter Mobilitaumltspakete aus einer Hand
zur Realisierung des gesamten Wertpotenzials
Sicherung des Kundenzugangs und effiziente Nutzung
des Kundenwissens insbesondere bzgl der fruumlhzeitig
aumlnderungsbereiten jungen urbanen Generation
Strategische Absicherung durch Besitz des Kunden
Eigene Assets falls diese zur Differenzierung oder fuumlr
deutliche Synergien mit dem Kerngeschaumlft entscheidend
sind
Ausgewogenes Ausmaszlig an Kontrolle und Rolle als
Befaumlhiger des Erfolgs des Partners Sicherstellung
von oumlffentlicher Unterstuumltzung
Integriertes Wert-versprechen
Sicherung des Kunden-zugangs
Intelligente Asset-Strategie
Gleich-berechtigte Partner-schaften
A
B
C
D
E
Moumlgliche Implikationen (Beispiele)
Segmentspezifisches Mobilitaumltsdienste-Portfolio
Mobilitaumltskonzept fuumlr Metropolen vs ein breiteres intermodales Konzept
Integration des Autos in Mobilitaumltspakete mit Loumlsungen fuumlr die Befoumlrderung von Haus zu Haus
Buumlndelung mit neuen Produkten (zB Autos im Fall von Automobil-OEMs)
Zugang zum Endkunden zB durch eine personalisierte Mobilitaumltsplattform fuumlr Buchungen Informationen etc
Agenten-Modell Koordination der Nutzung von oumlffentlichen Verkehrs-mitteln und eigenen AssetsFlotten
Pilot-Partnerschaften fuumlr neue Mobilitaumltskonzepte um Wissen zu sammeln und die Marke zu staumlrken
Agendapunkte Beschreibung der Erfolgsfaktoren
Mutige und schnelle Schritte um die wichtigsten
kuumlnftigen Voraussetzungen und Partner ldquofuumlr sich zu
entscheidenrdquo und so kritische Masse zu erzielen
Mutige Schritte F
Internationale Einfuumlhrung der Flotte
MampA mit verwandten Serviceanbietern
Neu entstehende Megametropolen als Pilotgebiete
Quelle Oliver Wyman
27 copy Oliver Wyman 27
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
28 28 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ist ein Marsh amp McLennan-Unternehmen mit globaler Praumlsenz
Industrieerfahrung
Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Beratung
fuumlhrender Unternehmen in den Sektoren
Praumlsenz
US$15 Mrd Umsatz in 2011
3500 Mitarbeiter in 25 Laumlndern in uumlber 50 Buumlros zB in
bull Automobil
bull Einzelhandel und Konsumguumlter
bull Energie
bull Financial Services
bull Health and Life Sciences
bull Industrie
bull Luft- Raumfahrt amp Verteidigung
bull Telekommunikation Medien amp Technologie
bull Transport amp Logistik
bull Strategie und Wachstum
bull Marketing und Kundenbeziehungs-
management
bull Mergers amp Acquisitions Capital Markets
bull Kosteneffizienz und Operations
bull Effizienz Restrukturierung amp Lean
Management
bull Beschaffung und Supply Chain
bull Intellectual Property amp Transfer Pricing
bull IT amp Operations
bull Organisation amp Prozesse
bull Risikomanagement
Kompetenzen
Breites Angebot von Faumlhigkeiten als
Ergaumlnzung zu unserer Industrieexpertise
Quelle Oliver Wyman
bull Abu Dhabi
bull Atlanta
bull Bangalore
bull Barcelona
bull Berlin
bull Boston
bull Chicago
bull Columbus
bull Dallas
bull Detroit
bull Dubai
bull Duumlsseldorf
bull Frankfurt
bull Hamburg
bull Hamilton
bull Hong Kong
bull Houston
bull Istanbul
bull Keller
bull Leatherhead
bull Lissabon
bull London
bull Los Angeles
bull Mailand
bull Madrid
bull Melville NY
bull Mexico Stadt
bull Milwaukee
bull Montreal
bull Moskau
bull Muumlnchen
bull Mumbai
bull Neu Delhi
bull New York
bull Ottawa
bull Paris
bull Peking
bull Philadelphia
bull Pittsburgh
bull Portland
bull Princeton
bull Reston
bull Riad
bull San Francisco
bull Sao Paulo
bull Seoul
bull Shanghai
bull Singapur
bull Stockholm
bull Sydney
bull Tokio
bull Toronto
bull Washington DC
bull Wilmslow
bull Zuumlrich
Marsh Inc
Risk and Insurance
Guy Carpenter
Re-Insurance Advisors
Mercer
Human Capital Oliver Wyman Group
bull Umsatz 2011 US$115 Mrd
bull 52300 Mitarbeiter
bull Kunden in mehr als 100 Laumlndern
bull Notiert an der New Yorker Boumlrse
29 29 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman arbeitet fuumlr die Weltmarktfuumlhrer in der Automobilbranche und in anderen mobilitaumltsrelevanten Branchen
Quelle Oliver Wyman
Aviation Aerospace
amp Surface Trans-
portation
Automotive and
Industrial Products
Energy Communications
Media amp Technology
Retail amp Consumer
Products
Financial Services
30 30 copy Oliver Wyman
Mobilitaumltswissen
bull Fuumlhrendes intellektuelles Kapital bzgl
mobilitaumltsrelevanter Trends und deren Konsequenzen
bull Wichtige Mobilitaumlts- und E-Mobilitaumltsexperten bei
Oliver Wyman branchenuumlbergreifend (Automobil
Transport Energieversorgung)
bull Diversifiziertes Portfolio von Kunden-
projekten zum Thema Mobilitaumlt und
E-Mobilitaumlt
Branchenexpertise
bull Fuumlhrende Industry Practices fuumlr
ndash Energie
ndash Automobil
ndash Transport
ndash Internet amp Kommunikation
World class strategy methodology Strategiemethoden von Weltklasse
bull Methode und Toolbox des Value Driven
Business Designreg ein proprietaumlres Asset
von Oliver Wyman
ndash Strategic anticipation
ndash Value migration
ndash Demand innovation
ndash Economic neighborhoods
ndash Business design framework
Netzwerk in Schluumlsselregionen
bull Globale Praumlsenz mit Buumlros in den
wichtigsten Regionen
ndash EU
ndash Nord- Mittel- Suumldamerika
ndash Asien
Oliver Wyman besitzt eine einzigartige Kombination an Spezialwissen zum Thema Mobilitaumlt die uns befaumlhigt in diesem Bereich strategische Erkenntnisse zu gewinnen und Projekte durchzufuumlhren
Oliver Wymans
Kompetenz
Mobility
Services
bull Best-Practices Trends und
strategische Agenda vorhanden
bull Branchenexperten vor Ort mit einem starken
Netzwerk von Externen lokalen Experten
und Instituten
Quelle Oliver Wyman
Auszug
31 31 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman kann auf seine umfassende Erfahrung mit Projekten im Bereich Mobilitaumltsdienste zuruumlckgreifen
Klient Projekt Beschreibung Mobilitaumlts-
dienste
Entwicklung
Geschaumlftsmodell
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr und Umsetzung von Mobilitaumltsdiensten
bull Analyse Markttrends und -potenzial bull Bewertung des Wettbewerbsumfelds bull Zielsegmente und Dienstportfolio bull Umsetzungs-Roadmap und -Unterstuumltzung bull Aufbau Venture Capital Fonds fuumlr Mobilitaumltsdienste
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr intermodale Mobilitaumltsdienste
bull Analyse der Kundennutzungsfaumllle bull Analyse des Markts und des Wettbewerbsumfelds bull Suche nach innovativen GeschaumlftsmodellenStart-ups bull Geschaumlftsmodell fuumlr Mobilitaumltsdienste bull Pilotentwicklung
Europaumlischer Anbieter von Mobilitaumlts- und Verkehrsdiensten
Strategie und Roadmap fuumlr Mobilitaumltsdienste
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Geschaumlftsmodell und Wertversprechen bull Entwicklung neuer Dienste bull Vertriebsstrategie-konzept-kanaumlle bull Umsatzmodelle und Gewinnerzielung bull Partnerschaftsstrategie
Globaler Anbieter von staumldtischem Nahverkehrsdiensten
Machbarkeit von und Strategie fuumlr Carsharing
bull Marktforschung (Primaumlrforschung) bull Wettbewerbs-Benchmarking bull Definition des Geschaumlftsmodells bull Business Case bull Umsetzungs-Roadmap und Partnerstrategie
Europaumlischer Energieversorger amp internationaler Autohaumlndler
Carsharing-Strategie in Frankreich
bull Benchmarking bull Marktbewertung und -prognosen bull Pruumlfung und Auswahl des Geschaumlftsmodells bull Gestaltung des Geschaumlftsplans
Europaumlischer Energieversorger
(E-)Mobilitaumltsstrategie und -Roadmap
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Analyse des Marktszenarios fuumlr 2040 bull Strategische Bewertung der relevanten Player bull Alternative Geschaumlftsmodelle bull Umsetzungs-Roadmap
Quelle Oliver Wyman
Auszug
32 32 copy Oliver Wyman
Wir beraten Unternehmen Loumlsungsanbieter und StaumldteRegionen auf der ganzen Welt uumlber die Herausforderungen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
bull Oliver Wyman hat ca 100 Berater
die uumlber Fachwissen im Bereich
Nachhaltigkeit verfuumlgen
bull Ferner besitzt Marsh amp McLennan
Companies ein globales Netzwerk
von mehr als 1000 Experten im
Bereich Nachhaltigkeitsthemen
bull Permanente Investition in die
Entwicklung von modernsten Tools
und neuestem Wissen
ndash Mobilitaumlt 20
ndash Wert aus Abfall
ndash Unternehmenstransformation hin
zu Nachhaltigkeit
ndash Energierevolution 20
bull Interne Initiativen und Verfahren zur
Transformation der Oliver Wyman
Group und Marsh amp McLennan in
ein nachhaltiges Unternehmen
Wir helfen unseren Klienten den
Wert von Nachhaltigkeit zu
realisieren
hellip und setzen dafuumlr die modernsten
Tools das neueste Wissen sowie
die besten Experten ein
hellip wir beraten sie in
verschiedenen Bereichen
Abfall
Infrastruktur Gebaumlude
Wasser
Mobilitaumlt Logistik
Energie
Landnutzung Landplanung
StaumldteRegionen
Steigerung der Nachhaltigkeit zur Steuerung und Initiierung von Wachstum
Unternehmen
Anbieten von Nachhaltigkeits-loumlsungen
Unternehmen
Realisierung von zusaumltzlichem Wachstum durch Nachhaltigkeit
Auszug
Quelle Oliver Wyman
33 33 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ndash Kontaktpersonen Wir freuen uns auf ein Gespraumlch mit Ihnen uumlber die Zukunft der Mobilitaumlt
Matthias
Bentenrieder Partner Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 553
+49 179 696 11 90
matthiasbentenriederoliverwymancom
Dr Michael
Lierow Partner Transportation amp
Sustainability
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 757
+49 175 290 5002
michaellierowoliverwymancom
Dr Daniel
Kronenwett Projektleiter Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 591
+49 177 412 55 19
danielkronenwettoliverwymancom
Quelle Oliver Wyman
18 18 copy Oliver Wyman
dieser Prozentsatz ist houmlher als der Anteil an Personen die in diesem Szenario einen Umstieg auf ein Elektrofahrzeug in Erwaumlgung ziehen wuumlrden
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Anteil der Personen die auf ein Elektrofahrzeug umsteigen wuumlrden Stand 2011 fuumlr 2030 nur Deutschland
Kraftstoff
gt4 euro
Mobilitaumlts-
abgaben
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Szenario
1
Autobahn-
maut
1 Szenario
Kontinuierliche Weiterentwicklung bis 2030 2 Szenario
Nachhaltige Mobilitaumlt bis 2030
Verkehrs-
zunahme
Smartphone
Mobilitaumlts-App
Kraftstoff
gt25 euro
Besseres
OumlV-Angebot
I II III IV V VI VII VIII I-IV IX
City-
Maut
129
67
-10
19
-04 -04
196 186 205 201 197
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-33
04
-05
163
130 134 129
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
19 19 copy Oliver Wyman
78 70
60
50 49 47 41 39 36 36
23
7
10
12
17 13
10
9 9 13
24
17
4 8
10
8
8 18 31 36 27
23
29
11 11 17
25 31
24 18 16
24 17
30
0
20
40
60
80
100
Treiber des Mobilitaumltswandels 2011 alle Laumlnder der Stichprobe alle Befragten nach Teilszenario
1 Zusaumltzliches Teilszenario nicht Teil der zwei definierten High-Level-Szenarien Quelle Oliver WymanESB Forschung
Kraftstoff gt25euro
Kraftstoff gt4euro
City-Maut Autoverbot in Staumldten auszliger EF
Mobilitaumlts-abgaben
Autobahn-maut
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Besseres OumlV-
Angebot
Immer verfuumlgbare Mietwagen
Smartphone Mobilitaumlts-
App
Verkehrs-uumlberlastung
Gleiches Auto wie heute
Wechsel zu kleine- rem Auto
Wechsel zu E-Fahr- zeugen
Wechsel zu keinem eigenen Auto
1
Details auf den
Folgeseiten
Insbesondere steigende Kraftstoffpreise City-Maut und die gute Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit von oumlffentlichen Verkehrsmitteln veranlassen Kunden alternative Mobilitaumltsmodelle in Betracht zu ziehen
2
Details auf den
Folgeseiten
IX III -1 IV -1 I VIII VII V II VI
20 20 copy Oliver Wyman
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Kraftstoff gt4 euro pro Liter alle Laumlnder der Stichprobe N = 2204
13 17 19 20 20 22 23 24 23 24 29
16 16
16 16 19 16 16
17 19 19
21
27
31 30 30
34 34 31 29 27
32 23
44 36 35 34
27 28 30 30 31 25 27
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Junge Stadtbewohner insb in Shanghai und Frankreich sind am ehesten bereit ihr Mobilitaumltsverhalten bei hohen Kraftstoffpreisen zu aumlndern
1
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone-App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
ab-schluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
9
18 24 24 26
35 16
14
16 17 19
22 41
37
29 29 21
17
34 31 31 30
34
26
Shang- hai
Frank-reich
Deutsch-land
Singa-pur
Groszlig-britan-nien
Oslash
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Oslash
H
H
H
H H
H
H
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H H
21 21 copy Oliver Wyman
24 27 28 31 34 34 35 36
39 40
13 15 14
13
15 10 10 9
9 8
47 44 42
42 38
38 41
39 36 38
16 14
16 14 13 18
14 16 16 14
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Die selben Gruppen aumlndern auch am wahrscheinlichsten ihr Mobilitaumlts-verhalten angesichts neuer Gesetze oder einer besseren Infrastruktur
2
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone- App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
abschluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
10
30 35
39
50 52
17
10
10
9
6 8
63 40 35
36
35 23
10
20 20 16
9
18
Oslash
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Autoverbot in Staumldten auszliger EF alle Laumlnder der Stichprobe
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
H
H
H H
H
H
H
Shang- hai
Frank-reich
Singapur Deutsch-land
Groszlig-britan-nien
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H
H
22 22 copy Oliver Wyman
Hohe Nutzung
Keine Nutzung
Mittlere Nutzung
Durch-schnitt
Deutsch-land Stadt
Frankreich Stadt
GB Stadt
Singapur
Shanghai
Verzicht aufs Auto
Kein Verzicht aufs Auto
62
26
38
74
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nutzung von Apps Keine Nutzung vonApps
Megametropolen in Asien mit einer hohen Nutzung von Smartphone-Apps und wenigen eigenen Autos sind ein ldquoNaumlhrbodenrdquo fuumlr kuumlnftige Mobilitaumlt und potenzielle Treiber signifikanter Veraumlnderungen
Nutzung von Smartphone Mobilitaumlts-Apps fuumlr Fahrten
2011 weltweit
Einfluss der Nutzung von Mobilitaumlts-Apps auf
den Verzicht auf ein Auto
2011 weltweit
Quelle Oliver WymanESB Forschung
23 copy Oliver Wyman 23
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
24 copy Oliver Wyman 24
Zusammenfassung der Ergebnisse
Mobilitaumltsmuster heute bull Fahrten zur Arbeitsstaumltte oder Schule
Universitaumlt sind die haumlufigsten
Fahranlaumlsse ndash das Auto ist bei weitem
das wichtigste Transportmittel
insbesondere fuumlr mittlere und groszlige
Entfernungen
bull Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich nach
Region ndash die Nutzung von oumlffentlichen
Verkehrsmitteln ist in urbanen Gebieten
wie Singapur und den Staumldten
Groszligbritanniens weit verbreitet In
Shanghai werden noch viele Strecken zu
Fuszlig mit dem Fahrrad zuruumlckgelegt
bull Gegenwaumlrtig sind die Treiber fuumlr den
Verzicht auf ein Auto primaumlr Kosten und
Convenience und nicht so sehr
oumlkologische Uumlberlegungen
bull Besonders in laumlndlichen Regionen
koumlnnen die Einwohner aus
Flexibilitaumltsgruumlnden und einem schlechten
oumlffentlichen Verkehrsangebot nicht auf ein
Auto verzichten
bull Heute macht Carsharing sogar in Staumldten
nur einen kleinen Anteil des
Mobilitaumltsmixes aus
Veraumlnderungs- treiber
Zukuumlnftige Mobilitaumlt
bull Insbesondere steigende
Kraftstoffkosten sowie die
Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit des
oumlffentlichen Verkehrsangebots
veranlassen Kunden dazu auf
ein Auto zu verzichten
bull Elektrofahrzeuge werden staumlrker
bevorzugt falls das Autoverbot
in Staumldten oder City-Maut
strenger werden
bull Die Autobahnmaut hat nur einen
begrenzten Einfluss auf die
Veraumlnderung des Verhaltens
bull Ein ausgepraumlgter akademischer
Hintergrund treibt den Umstieg
auf Elektroautos Studenten und
umweltbewusste Menschen
verzichten eher auf ein Auto
bull Insgesamt ist die junge urbane
Smartphone-Generation der
Haupttreiber von Veraumlnderung
bull Bevorstehende Veraumlnderungen
In einem moderaten Szenario
sind bis zum Jahr 2030 mehr als
20 bereit vollstaumlndig auf ein
Auto zu verzichten
bull In einem aggressiveren
Szenario sind sogar 40 bereit
auf ein Auto zu verzichten
bull In einem moderaten Szenario
steigt ein gewisser Prozentsatz
der Kunden in einem ersten
Schritt auf ein kleineres Auto
um
bull In einem vergleichbaren
regulatorischen Szenario neigen
die Kunden eher dazu auf ein
Auto zu verzichten als auf ein
Elektrofahrzeug umzusteigen
bull Zukuumlnftige Mobilitaumltsangebote
werden wahrscheinlich
ausgesprochen intermodal und
ldquovernetztrdquo sein
25 25 copy Oliver Wyman
(Inter-modale) Fahrten-planung
Car- sharing
(Echtzeit) Fahrt-
informationen
Miet- wagen
Gemeinsame FahrtBus
Fahrrad
Flugzeug Bahn oumlffentl
Verkehrs-mittel Hotel
Laden Elektro-
fahrzeuge
Parken
Auto-mobil-OEMs
Start-ups
Taxi
Markt- fuumlhrer
Parkinfo
Fuumlhrende und neue Player haben bereits begonnen die zukuumlnftige Mobilitaumlt neu zu definieren insb durch die breitere Integration innovativer Dienste
Quelle Oliver Wyman Forschung Mobilitaumltsintegratoren
Mobilitaumlts-
dienste
Anbieter
Auswahl
26 copy Oliver Wyman 26
Urbane Mobilitaumltsagenda
Unterschied-liche oumlrtliche Strategien
Differenzierte Marktstrategien fuumlr unterschiedliche
Kundensegmente und Wohnortgegebenheiten
Angebot integrierter Mobilitaumltspakete aus einer Hand
zur Realisierung des gesamten Wertpotenzials
Sicherung des Kundenzugangs und effiziente Nutzung
des Kundenwissens insbesondere bzgl der fruumlhzeitig
aumlnderungsbereiten jungen urbanen Generation
Strategische Absicherung durch Besitz des Kunden
Eigene Assets falls diese zur Differenzierung oder fuumlr
deutliche Synergien mit dem Kerngeschaumlft entscheidend
sind
Ausgewogenes Ausmaszlig an Kontrolle und Rolle als
Befaumlhiger des Erfolgs des Partners Sicherstellung
von oumlffentlicher Unterstuumltzung
Integriertes Wert-versprechen
Sicherung des Kunden-zugangs
Intelligente Asset-Strategie
Gleich-berechtigte Partner-schaften
A
B
C
D
E
Moumlgliche Implikationen (Beispiele)
Segmentspezifisches Mobilitaumltsdienste-Portfolio
Mobilitaumltskonzept fuumlr Metropolen vs ein breiteres intermodales Konzept
Integration des Autos in Mobilitaumltspakete mit Loumlsungen fuumlr die Befoumlrderung von Haus zu Haus
Buumlndelung mit neuen Produkten (zB Autos im Fall von Automobil-OEMs)
Zugang zum Endkunden zB durch eine personalisierte Mobilitaumltsplattform fuumlr Buchungen Informationen etc
Agenten-Modell Koordination der Nutzung von oumlffentlichen Verkehrs-mitteln und eigenen AssetsFlotten
Pilot-Partnerschaften fuumlr neue Mobilitaumltskonzepte um Wissen zu sammeln und die Marke zu staumlrken
Agendapunkte Beschreibung der Erfolgsfaktoren
Mutige und schnelle Schritte um die wichtigsten
kuumlnftigen Voraussetzungen und Partner ldquofuumlr sich zu
entscheidenrdquo und so kritische Masse zu erzielen
Mutige Schritte F
Internationale Einfuumlhrung der Flotte
MampA mit verwandten Serviceanbietern
Neu entstehende Megametropolen als Pilotgebiete
Quelle Oliver Wyman
27 copy Oliver Wyman 27
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
28 28 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ist ein Marsh amp McLennan-Unternehmen mit globaler Praumlsenz
Industrieerfahrung
Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Beratung
fuumlhrender Unternehmen in den Sektoren
Praumlsenz
US$15 Mrd Umsatz in 2011
3500 Mitarbeiter in 25 Laumlndern in uumlber 50 Buumlros zB in
bull Automobil
bull Einzelhandel und Konsumguumlter
bull Energie
bull Financial Services
bull Health and Life Sciences
bull Industrie
bull Luft- Raumfahrt amp Verteidigung
bull Telekommunikation Medien amp Technologie
bull Transport amp Logistik
bull Strategie und Wachstum
bull Marketing und Kundenbeziehungs-
management
bull Mergers amp Acquisitions Capital Markets
bull Kosteneffizienz und Operations
bull Effizienz Restrukturierung amp Lean
Management
bull Beschaffung und Supply Chain
bull Intellectual Property amp Transfer Pricing
bull IT amp Operations
bull Organisation amp Prozesse
bull Risikomanagement
Kompetenzen
Breites Angebot von Faumlhigkeiten als
Ergaumlnzung zu unserer Industrieexpertise
Quelle Oliver Wyman
bull Abu Dhabi
bull Atlanta
bull Bangalore
bull Barcelona
bull Berlin
bull Boston
bull Chicago
bull Columbus
bull Dallas
bull Detroit
bull Dubai
bull Duumlsseldorf
bull Frankfurt
bull Hamburg
bull Hamilton
bull Hong Kong
bull Houston
bull Istanbul
bull Keller
bull Leatherhead
bull Lissabon
bull London
bull Los Angeles
bull Mailand
bull Madrid
bull Melville NY
bull Mexico Stadt
bull Milwaukee
bull Montreal
bull Moskau
bull Muumlnchen
bull Mumbai
bull Neu Delhi
bull New York
bull Ottawa
bull Paris
bull Peking
bull Philadelphia
bull Pittsburgh
bull Portland
bull Princeton
bull Reston
bull Riad
bull San Francisco
bull Sao Paulo
bull Seoul
bull Shanghai
bull Singapur
bull Stockholm
bull Sydney
bull Tokio
bull Toronto
bull Washington DC
bull Wilmslow
bull Zuumlrich
Marsh Inc
Risk and Insurance
Guy Carpenter
Re-Insurance Advisors
Mercer
Human Capital Oliver Wyman Group
bull Umsatz 2011 US$115 Mrd
bull 52300 Mitarbeiter
bull Kunden in mehr als 100 Laumlndern
bull Notiert an der New Yorker Boumlrse
29 29 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman arbeitet fuumlr die Weltmarktfuumlhrer in der Automobilbranche und in anderen mobilitaumltsrelevanten Branchen
Quelle Oliver Wyman
Aviation Aerospace
amp Surface Trans-
portation
Automotive and
Industrial Products
Energy Communications
Media amp Technology
Retail amp Consumer
Products
Financial Services
30 30 copy Oliver Wyman
Mobilitaumltswissen
bull Fuumlhrendes intellektuelles Kapital bzgl
mobilitaumltsrelevanter Trends und deren Konsequenzen
bull Wichtige Mobilitaumlts- und E-Mobilitaumltsexperten bei
Oliver Wyman branchenuumlbergreifend (Automobil
Transport Energieversorgung)
bull Diversifiziertes Portfolio von Kunden-
projekten zum Thema Mobilitaumlt und
E-Mobilitaumlt
Branchenexpertise
bull Fuumlhrende Industry Practices fuumlr
ndash Energie
ndash Automobil
ndash Transport
ndash Internet amp Kommunikation
World class strategy methodology Strategiemethoden von Weltklasse
bull Methode und Toolbox des Value Driven
Business Designreg ein proprietaumlres Asset
von Oliver Wyman
ndash Strategic anticipation
ndash Value migration
ndash Demand innovation
ndash Economic neighborhoods
ndash Business design framework
Netzwerk in Schluumlsselregionen
bull Globale Praumlsenz mit Buumlros in den
wichtigsten Regionen
ndash EU
ndash Nord- Mittel- Suumldamerika
ndash Asien
Oliver Wyman besitzt eine einzigartige Kombination an Spezialwissen zum Thema Mobilitaumlt die uns befaumlhigt in diesem Bereich strategische Erkenntnisse zu gewinnen und Projekte durchzufuumlhren
Oliver Wymans
Kompetenz
Mobility
Services
bull Best-Practices Trends und
strategische Agenda vorhanden
bull Branchenexperten vor Ort mit einem starken
Netzwerk von Externen lokalen Experten
und Instituten
Quelle Oliver Wyman
Auszug
31 31 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman kann auf seine umfassende Erfahrung mit Projekten im Bereich Mobilitaumltsdienste zuruumlckgreifen
Klient Projekt Beschreibung Mobilitaumlts-
dienste
Entwicklung
Geschaumlftsmodell
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr und Umsetzung von Mobilitaumltsdiensten
bull Analyse Markttrends und -potenzial bull Bewertung des Wettbewerbsumfelds bull Zielsegmente und Dienstportfolio bull Umsetzungs-Roadmap und -Unterstuumltzung bull Aufbau Venture Capital Fonds fuumlr Mobilitaumltsdienste
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr intermodale Mobilitaumltsdienste
bull Analyse der Kundennutzungsfaumllle bull Analyse des Markts und des Wettbewerbsumfelds bull Suche nach innovativen GeschaumlftsmodellenStart-ups bull Geschaumlftsmodell fuumlr Mobilitaumltsdienste bull Pilotentwicklung
Europaumlischer Anbieter von Mobilitaumlts- und Verkehrsdiensten
Strategie und Roadmap fuumlr Mobilitaumltsdienste
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Geschaumlftsmodell und Wertversprechen bull Entwicklung neuer Dienste bull Vertriebsstrategie-konzept-kanaumlle bull Umsatzmodelle und Gewinnerzielung bull Partnerschaftsstrategie
Globaler Anbieter von staumldtischem Nahverkehrsdiensten
Machbarkeit von und Strategie fuumlr Carsharing
bull Marktforschung (Primaumlrforschung) bull Wettbewerbs-Benchmarking bull Definition des Geschaumlftsmodells bull Business Case bull Umsetzungs-Roadmap und Partnerstrategie
Europaumlischer Energieversorger amp internationaler Autohaumlndler
Carsharing-Strategie in Frankreich
bull Benchmarking bull Marktbewertung und -prognosen bull Pruumlfung und Auswahl des Geschaumlftsmodells bull Gestaltung des Geschaumlftsplans
Europaumlischer Energieversorger
(E-)Mobilitaumltsstrategie und -Roadmap
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Analyse des Marktszenarios fuumlr 2040 bull Strategische Bewertung der relevanten Player bull Alternative Geschaumlftsmodelle bull Umsetzungs-Roadmap
Quelle Oliver Wyman
Auszug
32 32 copy Oliver Wyman
Wir beraten Unternehmen Loumlsungsanbieter und StaumldteRegionen auf der ganzen Welt uumlber die Herausforderungen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
bull Oliver Wyman hat ca 100 Berater
die uumlber Fachwissen im Bereich
Nachhaltigkeit verfuumlgen
bull Ferner besitzt Marsh amp McLennan
Companies ein globales Netzwerk
von mehr als 1000 Experten im
Bereich Nachhaltigkeitsthemen
bull Permanente Investition in die
Entwicklung von modernsten Tools
und neuestem Wissen
ndash Mobilitaumlt 20
ndash Wert aus Abfall
ndash Unternehmenstransformation hin
zu Nachhaltigkeit
ndash Energierevolution 20
bull Interne Initiativen und Verfahren zur
Transformation der Oliver Wyman
Group und Marsh amp McLennan in
ein nachhaltiges Unternehmen
Wir helfen unseren Klienten den
Wert von Nachhaltigkeit zu
realisieren
hellip und setzen dafuumlr die modernsten
Tools das neueste Wissen sowie
die besten Experten ein
hellip wir beraten sie in
verschiedenen Bereichen
Abfall
Infrastruktur Gebaumlude
Wasser
Mobilitaumlt Logistik
Energie
Landnutzung Landplanung
StaumldteRegionen
Steigerung der Nachhaltigkeit zur Steuerung und Initiierung von Wachstum
Unternehmen
Anbieten von Nachhaltigkeits-loumlsungen
Unternehmen
Realisierung von zusaumltzlichem Wachstum durch Nachhaltigkeit
Auszug
Quelle Oliver Wyman
33 33 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ndash Kontaktpersonen Wir freuen uns auf ein Gespraumlch mit Ihnen uumlber die Zukunft der Mobilitaumlt
Matthias
Bentenrieder Partner Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 553
+49 179 696 11 90
matthiasbentenriederoliverwymancom
Dr Michael
Lierow Partner Transportation amp
Sustainability
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 757
+49 175 290 5002
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Dr Daniel
Kronenwett Projektleiter Automotive
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80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 591
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Quelle Oliver Wyman
19 19 copy Oliver Wyman
78 70
60
50 49 47 41 39 36 36
23
7
10
12
17 13
10
9 9 13
24
17
4 8
10
8
8 18 31 36 27
23
29
11 11 17
25 31
24 18 16
24 17
30
0
20
40
60
80
100
Treiber des Mobilitaumltswandels 2011 alle Laumlnder der Stichprobe alle Befragten nach Teilszenario
1 Zusaumltzliches Teilszenario nicht Teil der zwei definierten High-Level-Szenarien Quelle Oliver WymanESB Forschung
Kraftstoff gt25euro
Kraftstoff gt4euro
City-Maut Autoverbot in Staumldten auszliger EF
Mobilitaumlts-abgaben
Autobahn-maut
Houmlhere Park-
gebuumlhren
Besseres OumlV-
Angebot
Immer verfuumlgbare Mietwagen
Smartphone Mobilitaumlts-
App
Verkehrs-uumlberlastung
Gleiches Auto wie heute
Wechsel zu kleine- rem Auto
Wechsel zu E-Fahr- zeugen
Wechsel zu keinem eigenen Auto
1
Details auf den
Folgeseiten
Insbesondere steigende Kraftstoffpreise City-Maut und die gute Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit von oumlffentlichen Verkehrsmitteln veranlassen Kunden alternative Mobilitaumltsmodelle in Betracht zu ziehen
2
Details auf den
Folgeseiten
IX III -1 IV -1 I VIII VII V II VI
20 20 copy Oliver Wyman
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Kraftstoff gt4 euro pro Liter alle Laumlnder der Stichprobe N = 2204
13 17 19 20 20 22 23 24 23 24 29
16 16
16 16 19 16 16
17 19 19
21
27
31 30 30
34 34 31 29 27
32 23
44 36 35 34
27 28 30 30 31 25 27
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Junge Stadtbewohner insb in Shanghai und Frankreich sind am ehesten bereit ihr Mobilitaumltsverhalten bei hohen Kraftstoffpreisen zu aumlndern
1
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone-App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
ab-schluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
9
18 24 24 26
35 16
14
16 17 19
22 41
37
29 29 21
17
34 31 31 30
34
26
Shang- hai
Frank-reich
Deutsch-land
Singa-pur
Groszlig-britan-nien
Oslash
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Oslash
H
H
H
H H
H
H
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H H
21 21 copy Oliver Wyman
24 27 28 31 34 34 35 36
39 40
13 15 14
13
15 10 10 9
9 8
47 44 42
42 38
38 41
39 36 38
16 14
16 14 13 18
14 16 16 14
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Die selben Gruppen aumlndern auch am wahrscheinlichsten ihr Mobilitaumlts-verhalten angesichts neuer Gesetze oder einer besseren Infrastruktur
2
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone- App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
abschluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
10
30 35
39
50 52
17
10
10
9
6 8
63 40 35
36
35 23
10
20 20 16
9
18
Oslash
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Autoverbot in Staumldten auszliger EF alle Laumlnder der Stichprobe
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
H
H
H H
H
H
H
Shang- hai
Frank-reich
Singapur Deutsch-land
Groszlig-britan-nien
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H
H
22 22 copy Oliver Wyman
Hohe Nutzung
Keine Nutzung
Mittlere Nutzung
Durch-schnitt
Deutsch-land Stadt
Frankreich Stadt
GB Stadt
Singapur
Shanghai
Verzicht aufs Auto
Kein Verzicht aufs Auto
62
26
38
74
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nutzung von Apps Keine Nutzung vonApps
Megametropolen in Asien mit einer hohen Nutzung von Smartphone-Apps und wenigen eigenen Autos sind ein ldquoNaumlhrbodenrdquo fuumlr kuumlnftige Mobilitaumlt und potenzielle Treiber signifikanter Veraumlnderungen
Nutzung von Smartphone Mobilitaumlts-Apps fuumlr Fahrten
2011 weltweit
Einfluss der Nutzung von Mobilitaumlts-Apps auf
den Verzicht auf ein Auto
2011 weltweit
Quelle Oliver WymanESB Forschung
23 copy Oliver Wyman 23
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
24 copy Oliver Wyman 24
Zusammenfassung der Ergebnisse
Mobilitaumltsmuster heute bull Fahrten zur Arbeitsstaumltte oder Schule
Universitaumlt sind die haumlufigsten
Fahranlaumlsse ndash das Auto ist bei weitem
das wichtigste Transportmittel
insbesondere fuumlr mittlere und groszlige
Entfernungen
bull Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich nach
Region ndash die Nutzung von oumlffentlichen
Verkehrsmitteln ist in urbanen Gebieten
wie Singapur und den Staumldten
Groszligbritanniens weit verbreitet In
Shanghai werden noch viele Strecken zu
Fuszlig mit dem Fahrrad zuruumlckgelegt
bull Gegenwaumlrtig sind die Treiber fuumlr den
Verzicht auf ein Auto primaumlr Kosten und
Convenience und nicht so sehr
oumlkologische Uumlberlegungen
bull Besonders in laumlndlichen Regionen
koumlnnen die Einwohner aus
Flexibilitaumltsgruumlnden und einem schlechten
oumlffentlichen Verkehrsangebot nicht auf ein
Auto verzichten
bull Heute macht Carsharing sogar in Staumldten
nur einen kleinen Anteil des
Mobilitaumltsmixes aus
Veraumlnderungs- treiber
Zukuumlnftige Mobilitaumlt
bull Insbesondere steigende
Kraftstoffkosten sowie die
Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit des
oumlffentlichen Verkehrsangebots
veranlassen Kunden dazu auf
ein Auto zu verzichten
bull Elektrofahrzeuge werden staumlrker
bevorzugt falls das Autoverbot
in Staumldten oder City-Maut
strenger werden
bull Die Autobahnmaut hat nur einen
begrenzten Einfluss auf die
Veraumlnderung des Verhaltens
bull Ein ausgepraumlgter akademischer
Hintergrund treibt den Umstieg
auf Elektroautos Studenten und
umweltbewusste Menschen
verzichten eher auf ein Auto
bull Insgesamt ist die junge urbane
Smartphone-Generation der
Haupttreiber von Veraumlnderung
bull Bevorstehende Veraumlnderungen
In einem moderaten Szenario
sind bis zum Jahr 2030 mehr als
20 bereit vollstaumlndig auf ein
Auto zu verzichten
bull In einem aggressiveren
Szenario sind sogar 40 bereit
auf ein Auto zu verzichten
bull In einem moderaten Szenario
steigt ein gewisser Prozentsatz
der Kunden in einem ersten
Schritt auf ein kleineres Auto
um
bull In einem vergleichbaren
regulatorischen Szenario neigen
die Kunden eher dazu auf ein
Auto zu verzichten als auf ein
Elektrofahrzeug umzusteigen
bull Zukuumlnftige Mobilitaumltsangebote
werden wahrscheinlich
ausgesprochen intermodal und
ldquovernetztrdquo sein
25 25 copy Oliver Wyman
(Inter-modale) Fahrten-planung
Car- sharing
(Echtzeit) Fahrt-
informationen
Miet- wagen
Gemeinsame FahrtBus
Fahrrad
Flugzeug Bahn oumlffentl
Verkehrs-mittel Hotel
Laden Elektro-
fahrzeuge
Parken
Auto-mobil-OEMs
Start-ups
Taxi
Markt- fuumlhrer
Parkinfo
Fuumlhrende und neue Player haben bereits begonnen die zukuumlnftige Mobilitaumlt neu zu definieren insb durch die breitere Integration innovativer Dienste
Quelle Oliver Wyman Forschung Mobilitaumltsintegratoren
Mobilitaumlts-
dienste
Anbieter
Auswahl
26 copy Oliver Wyman 26
Urbane Mobilitaumltsagenda
Unterschied-liche oumlrtliche Strategien
Differenzierte Marktstrategien fuumlr unterschiedliche
Kundensegmente und Wohnortgegebenheiten
Angebot integrierter Mobilitaumltspakete aus einer Hand
zur Realisierung des gesamten Wertpotenzials
Sicherung des Kundenzugangs und effiziente Nutzung
des Kundenwissens insbesondere bzgl der fruumlhzeitig
aumlnderungsbereiten jungen urbanen Generation
Strategische Absicherung durch Besitz des Kunden
Eigene Assets falls diese zur Differenzierung oder fuumlr
deutliche Synergien mit dem Kerngeschaumlft entscheidend
sind
Ausgewogenes Ausmaszlig an Kontrolle und Rolle als
Befaumlhiger des Erfolgs des Partners Sicherstellung
von oumlffentlicher Unterstuumltzung
Integriertes Wert-versprechen
Sicherung des Kunden-zugangs
Intelligente Asset-Strategie
Gleich-berechtigte Partner-schaften
A
B
C
D
E
Moumlgliche Implikationen (Beispiele)
Segmentspezifisches Mobilitaumltsdienste-Portfolio
Mobilitaumltskonzept fuumlr Metropolen vs ein breiteres intermodales Konzept
Integration des Autos in Mobilitaumltspakete mit Loumlsungen fuumlr die Befoumlrderung von Haus zu Haus
Buumlndelung mit neuen Produkten (zB Autos im Fall von Automobil-OEMs)
Zugang zum Endkunden zB durch eine personalisierte Mobilitaumltsplattform fuumlr Buchungen Informationen etc
Agenten-Modell Koordination der Nutzung von oumlffentlichen Verkehrs-mitteln und eigenen AssetsFlotten
Pilot-Partnerschaften fuumlr neue Mobilitaumltskonzepte um Wissen zu sammeln und die Marke zu staumlrken
Agendapunkte Beschreibung der Erfolgsfaktoren
Mutige und schnelle Schritte um die wichtigsten
kuumlnftigen Voraussetzungen und Partner ldquofuumlr sich zu
entscheidenrdquo und so kritische Masse zu erzielen
Mutige Schritte F
Internationale Einfuumlhrung der Flotte
MampA mit verwandten Serviceanbietern
Neu entstehende Megametropolen als Pilotgebiete
Quelle Oliver Wyman
27 copy Oliver Wyman 27
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
28 28 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ist ein Marsh amp McLennan-Unternehmen mit globaler Praumlsenz
Industrieerfahrung
Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Beratung
fuumlhrender Unternehmen in den Sektoren
Praumlsenz
US$15 Mrd Umsatz in 2011
3500 Mitarbeiter in 25 Laumlndern in uumlber 50 Buumlros zB in
bull Automobil
bull Einzelhandel und Konsumguumlter
bull Energie
bull Financial Services
bull Health and Life Sciences
bull Industrie
bull Luft- Raumfahrt amp Verteidigung
bull Telekommunikation Medien amp Technologie
bull Transport amp Logistik
bull Strategie und Wachstum
bull Marketing und Kundenbeziehungs-
management
bull Mergers amp Acquisitions Capital Markets
bull Kosteneffizienz und Operations
bull Effizienz Restrukturierung amp Lean
Management
bull Beschaffung und Supply Chain
bull Intellectual Property amp Transfer Pricing
bull IT amp Operations
bull Organisation amp Prozesse
bull Risikomanagement
Kompetenzen
Breites Angebot von Faumlhigkeiten als
Ergaumlnzung zu unserer Industrieexpertise
Quelle Oliver Wyman
bull Abu Dhabi
bull Atlanta
bull Bangalore
bull Barcelona
bull Berlin
bull Boston
bull Chicago
bull Columbus
bull Dallas
bull Detroit
bull Dubai
bull Duumlsseldorf
bull Frankfurt
bull Hamburg
bull Hamilton
bull Hong Kong
bull Houston
bull Istanbul
bull Keller
bull Leatherhead
bull Lissabon
bull London
bull Los Angeles
bull Mailand
bull Madrid
bull Melville NY
bull Mexico Stadt
bull Milwaukee
bull Montreal
bull Moskau
bull Muumlnchen
bull Mumbai
bull Neu Delhi
bull New York
bull Ottawa
bull Paris
bull Peking
bull Philadelphia
bull Pittsburgh
bull Portland
bull Princeton
bull Reston
bull Riad
bull San Francisco
bull Sao Paulo
bull Seoul
bull Shanghai
bull Singapur
bull Stockholm
bull Sydney
bull Tokio
bull Toronto
bull Washington DC
bull Wilmslow
bull Zuumlrich
Marsh Inc
Risk and Insurance
Guy Carpenter
Re-Insurance Advisors
Mercer
Human Capital Oliver Wyman Group
bull Umsatz 2011 US$115 Mrd
bull 52300 Mitarbeiter
bull Kunden in mehr als 100 Laumlndern
bull Notiert an der New Yorker Boumlrse
29 29 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman arbeitet fuumlr die Weltmarktfuumlhrer in der Automobilbranche und in anderen mobilitaumltsrelevanten Branchen
Quelle Oliver Wyman
Aviation Aerospace
amp Surface Trans-
portation
Automotive and
Industrial Products
Energy Communications
Media amp Technology
Retail amp Consumer
Products
Financial Services
30 30 copy Oliver Wyman
Mobilitaumltswissen
bull Fuumlhrendes intellektuelles Kapital bzgl
mobilitaumltsrelevanter Trends und deren Konsequenzen
bull Wichtige Mobilitaumlts- und E-Mobilitaumltsexperten bei
Oliver Wyman branchenuumlbergreifend (Automobil
Transport Energieversorgung)
bull Diversifiziertes Portfolio von Kunden-
projekten zum Thema Mobilitaumlt und
E-Mobilitaumlt
Branchenexpertise
bull Fuumlhrende Industry Practices fuumlr
ndash Energie
ndash Automobil
ndash Transport
ndash Internet amp Kommunikation
World class strategy methodology Strategiemethoden von Weltklasse
bull Methode und Toolbox des Value Driven
Business Designreg ein proprietaumlres Asset
von Oliver Wyman
ndash Strategic anticipation
ndash Value migration
ndash Demand innovation
ndash Economic neighborhoods
ndash Business design framework
Netzwerk in Schluumlsselregionen
bull Globale Praumlsenz mit Buumlros in den
wichtigsten Regionen
ndash EU
ndash Nord- Mittel- Suumldamerika
ndash Asien
Oliver Wyman besitzt eine einzigartige Kombination an Spezialwissen zum Thema Mobilitaumlt die uns befaumlhigt in diesem Bereich strategische Erkenntnisse zu gewinnen und Projekte durchzufuumlhren
Oliver Wymans
Kompetenz
Mobility
Services
bull Best-Practices Trends und
strategische Agenda vorhanden
bull Branchenexperten vor Ort mit einem starken
Netzwerk von Externen lokalen Experten
und Instituten
Quelle Oliver Wyman
Auszug
31 31 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman kann auf seine umfassende Erfahrung mit Projekten im Bereich Mobilitaumltsdienste zuruumlckgreifen
Klient Projekt Beschreibung Mobilitaumlts-
dienste
Entwicklung
Geschaumlftsmodell
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr und Umsetzung von Mobilitaumltsdiensten
bull Analyse Markttrends und -potenzial bull Bewertung des Wettbewerbsumfelds bull Zielsegmente und Dienstportfolio bull Umsetzungs-Roadmap und -Unterstuumltzung bull Aufbau Venture Capital Fonds fuumlr Mobilitaumltsdienste
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr intermodale Mobilitaumltsdienste
bull Analyse der Kundennutzungsfaumllle bull Analyse des Markts und des Wettbewerbsumfelds bull Suche nach innovativen GeschaumlftsmodellenStart-ups bull Geschaumlftsmodell fuumlr Mobilitaumltsdienste bull Pilotentwicklung
Europaumlischer Anbieter von Mobilitaumlts- und Verkehrsdiensten
Strategie und Roadmap fuumlr Mobilitaumltsdienste
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Geschaumlftsmodell und Wertversprechen bull Entwicklung neuer Dienste bull Vertriebsstrategie-konzept-kanaumlle bull Umsatzmodelle und Gewinnerzielung bull Partnerschaftsstrategie
Globaler Anbieter von staumldtischem Nahverkehrsdiensten
Machbarkeit von und Strategie fuumlr Carsharing
bull Marktforschung (Primaumlrforschung) bull Wettbewerbs-Benchmarking bull Definition des Geschaumlftsmodells bull Business Case bull Umsetzungs-Roadmap und Partnerstrategie
Europaumlischer Energieversorger amp internationaler Autohaumlndler
Carsharing-Strategie in Frankreich
bull Benchmarking bull Marktbewertung und -prognosen bull Pruumlfung und Auswahl des Geschaumlftsmodells bull Gestaltung des Geschaumlftsplans
Europaumlischer Energieversorger
(E-)Mobilitaumltsstrategie und -Roadmap
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Analyse des Marktszenarios fuumlr 2040 bull Strategische Bewertung der relevanten Player bull Alternative Geschaumlftsmodelle bull Umsetzungs-Roadmap
Quelle Oliver Wyman
Auszug
32 32 copy Oliver Wyman
Wir beraten Unternehmen Loumlsungsanbieter und StaumldteRegionen auf der ganzen Welt uumlber die Herausforderungen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
bull Oliver Wyman hat ca 100 Berater
die uumlber Fachwissen im Bereich
Nachhaltigkeit verfuumlgen
bull Ferner besitzt Marsh amp McLennan
Companies ein globales Netzwerk
von mehr als 1000 Experten im
Bereich Nachhaltigkeitsthemen
bull Permanente Investition in die
Entwicklung von modernsten Tools
und neuestem Wissen
ndash Mobilitaumlt 20
ndash Wert aus Abfall
ndash Unternehmenstransformation hin
zu Nachhaltigkeit
ndash Energierevolution 20
bull Interne Initiativen und Verfahren zur
Transformation der Oliver Wyman
Group und Marsh amp McLennan in
ein nachhaltiges Unternehmen
Wir helfen unseren Klienten den
Wert von Nachhaltigkeit zu
realisieren
hellip und setzen dafuumlr die modernsten
Tools das neueste Wissen sowie
die besten Experten ein
hellip wir beraten sie in
verschiedenen Bereichen
Abfall
Infrastruktur Gebaumlude
Wasser
Mobilitaumlt Logistik
Energie
Landnutzung Landplanung
StaumldteRegionen
Steigerung der Nachhaltigkeit zur Steuerung und Initiierung von Wachstum
Unternehmen
Anbieten von Nachhaltigkeits-loumlsungen
Unternehmen
Realisierung von zusaumltzlichem Wachstum durch Nachhaltigkeit
Auszug
Quelle Oliver Wyman
33 33 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ndash Kontaktpersonen Wir freuen uns auf ein Gespraumlch mit Ihnen uumlber die Zukunft der Mobilitaumlt
Matthias
Bentenrieder Partner Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 553
+49 179 696 11 90
matthiasbentenriederoliverwymancom
Dr Michael
Lierow Partner Transportation amp
Sustainability
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 757
+49 175 290 5002
michaellierowoliverwymancom
Dr Daniel
Kronenwett Projektleiter Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 591
+49 177 412 55 19
danielkronenwettoliverwymancom
Quelle Oliver Wyman
20 20 copy Oliver Wyman
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Kraftstoff gt4 euro pro Liter alle Laumlnder der Stichprobe N = 2204
13 17 19 20 20 22 23 24 23 24 29
16 16
16 16 19 16 16
17 19 19
21
27
31 30 30
34 34 31 29 27
32 23
44 36 35 34
27 28 30 30 31 25 27
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Junge Stadtbewohner insb in Shanghai und Frankreich sind am ehesten bereit ihr Mobilitaumltsverhalten bei hohen Kraftstoffpreisen zu aumlndern
1
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone-App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
ab-schluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
9
18 24 24 26
35 16
14
16 17 19
22 41
37
29 29 21
17
34 31 31 30
34
26
Shang- hai
Frank-reich
Deutsch-land
Singa-pur
Groszlig-britan-nien
Oslash
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Oslash
H
H
H
H H
H
H
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H H
21 21 copy Oliver Wyman
24 27 28 31 34 34 35 36
39 40
13 15 14
13
15 10 10 9
9 8
47 44 42
42 38
38 41
39 36 38
16 14
16 14 13 18
14 16 16 14
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Die selben Gruppen aumlndern auch am wahrscheinlichsten ihr Mobilitaumlts-verhalten angesichts neuer Gesetze oder einer besseren Infrastruktur
2
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone- App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
abschluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
10
30 35
39
50 52
17
10
10
9
6 8
63 40 35
36
35 23
10
20 20 16
9
18
Oslash
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Autoverbot in Staumldten auszliger EF alle Laumlnder der Stichprobe
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
H
H
H H
H
H
H
Shang- hai
Frank-reich
Singapur Deutsch-land
Groszlig-britan-nien
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H
H
22 22 copy Oliver Wyman
Hohe Nutzung
Keine Nutzung
Mittlere Nutzung
Durch-schnitt
Deutsch-land Stadt
Frankreich Stadt
GB Stadt
Singapur
Shanghai
Verzicht aufs Auto
Kein Verzicht aufs Auto
62
26
38
74
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nutzung von Apps Keine Nutzung vonApps
Megametropolen in Asien mit einer hohen Nutzung von Smartphone-Apps und wenigen eigenen Autos sind ein ldquoNaumlhrbodenrdquo fuumlr kuumlnftige Mobilitaumlt und potenzielle Treiber signifikanter Veraumlnderungen
Nutzung von Smartphone Mobilitaumlts-Apps fuumlr Fahrten
2011 weltweit
Einfluss der Nutzung von Mobilitaumlts-Apps auf
den Verzicht auf ein Auto
2011 weltweit
Quelle Oliver WymanESB Forschung
23 copy Oliver Wyman 23
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
24 copy Oliver Wyman 24
Zusammenfassung der Ergebnisse
Mobilitaumltsmuster heute bull Fahrten zur Arbeitsstaumltte oder Schule
Universitaumlt sind die haumlufigsten
Fahranlaumlsse ndash das Auto ist bei weitem
das wichtigste Transportmittel
insbesondere fuumlr mittlere und groszlige
Entfernungen
bull Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich nach
Region ndash die Nutzung von oumlffentlichen
Verkehrsmitteln ist in urbanen Gebieten
wie Singapur und den Staumldten
Groszligbritanniens weit verbreitet In
Shanghai werden noch viele Strecken zu
Fuszlig mit dem Fahrrad zuruumlckgelegt
bull Gegenwaumlrtig sind die Treiber fuumlr den
Verzicht auf ein Auto primaumlr Kosten und
Convenience und nicht so sehr
oumlkologische Uumlberlegungen
bull Besonders in laumlndlichen Regionen
koumlnnen die Einwohner aus
Flexibilitaumltsgruumlnden und einem schlechten
oumlffentlichen Verkehrsangebot nicht auf ein
Auto verzichten
bull Heute macht Carsharing sogar in Staumldten
nur einen kleinen Anteil des
Mobilitaumltsmixes aus
Veraumlnderungs- treiber
Zukuumlnftige Mobilitaumlt
bull Insbesondere steigende
Kraftstoffkosten sowie die
Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit des
oumlffentlichen Verkehrsangebots
veranlassen Kunden dazu auf
ein Auto zu verzichten
bull Elektrofahrzeuge werden staumlrker
bevorzugt falls das Autoverbot
in Staumldten oder City-Maut
strenger werden
bull Die Autobahnmaut hat nur einen
begrenzten Einfluss auf die
Veraumlnderung des Verhaltens
bull Ein ausgepraumlgter akademischer
Hintergrund treibt den Umstieg
auf Elektroautos Studenten und
umweltbewusste Menschen
verzichten eher auf ein Auto
bull Insgesamt ist die junge urbane
Smartphone-Generation der
Haupttreiber von Veraumlnderung
bull Bevorstehende Veraumlnderungen
In einem moderaten Szenario
sind bis zum Jahr 2030 mehr als
20 bereit vollstaumlndig auf ein
Auto zu verzichten
bull In einem aggressiveren
Szenario sind sogar 40 bereit
auf ein Auto zu verzichten
bull In einem moderaten Szenario
steigt ein gewisser Prozentsatz
der Kunden in einem ersten
Schritt auf ein kleineres Auto
um
bull In einem vergleichbaren
regulatorischen Szenario neigen
die Kunden eher dazu auf ein
Auto zu verzichten als auf ein
Elektrofahrzeug umzusteigen
bull Zukuumlnftige Mobilitaumltsangebote
werden wahrscheinlich
ausgesprochen intermodal und
ldquovernetztrdquo sein
25 25 copy Oliver Wyman
(Inter-modale) Fahrten-planung
Car- sharing
(Echtzeit) Fahrt-
informationen
Miet- wagen
Gemeinsame FahrtBus
Fahrrad
Flugzeug Bahn oumlffentl
Verkehrs-mittel Hotel
Laden Elektro-
fahrzeuge
Parken
Auto-mobil-OEMs
Start-ups
Taxi
Markt- fuumlhrer
Parkinfo
Fuumlhrende und neue Player haben bereits begonnen die zukuumlnftige Mobilitaumlt neu zu definieren insb durch die breitere Integration innovativer Dienste
Quelle Oliver Wyman Forschung Mobilitaumltsintegratoren
Mobilitaumlts-
dienste
Anbieter
Auswahl
26 copy Oliver Wyman 26
Urbane Mobilitaumltsagenda
Unterschied-liche oumlrtliche Strategien
Differenzierte Marktstrategien fuumlr unterschiedliche
Kundensegmente und Wohnortgegebenheiten
Angebot integrierter Mobilitaumltspakete aus einer Hand
zur Realisierung des gesamten Wertpotenzials
Sicherung des Kundenzugangs und effiziente Nutzung
des Kundenwissens insbesondere bzgl der fruumlhzeitig
aumlnderungsbereiten jungen urbanen Generation
Strategische Absicherung durch Besitz des Kunden
Eigene Assets falls diese zur Differenzierung oder fuumlr
deutliche Synergien mit dem Kerngeschaumlft entscheidend
sind
Ausgewogenes Ausmaszlig an Kontrolle und Rolle als
Befaumlhiger des Erfolgs des Partners Sicherstellung
von oumlffentlicher Unterstuumltzung
Integriertes Wert-versprechen
Sicherung des Kunden-zugangs
Intelligente Asset-Strategie
Gleich-berechtigte Partner-schaften
A
B
C
D
E
Moumlgliche Implikationen (Beispiele)
Segmentspezifisches Mobilitaumltsdienste-Portfolio
Mobilitaumltskonzept fuumlr Metropolen vs ein breiteres intermodales Konzept
Integration des Autos in Mobilitaumltspakete mit Loumlsungen fuumlr die Befoumlrderung von Haus zu Haus
Buumlndelung mit neuen Produkten (zB Autos im Fall von Automobil-OEMs)
Zugang zum Endkunden zB durch eine personalisierte Mobilitaumltsplattform fuumlr Buchungen Informationen etc
Agenten-Modell Koordination der Nutzung von oumlffentlichen Verkehrs-mitteln und eigenen AssetsFlotten
Pilot-Partnerschaften fuumlr neue Mobilitaumltskonzepte um Wissen zu sammeln und die Marke zu staumlrken
Agendapunkte Beschreibung der Erfolgsfaktoren
Mutige und schnelle Schritte um die wichtigsten
kuumlnftigen Voraussetzungen und Partner ldquofuumlr sich zu
entscheidenrdquo und so kritische Masse zu erzielen
Mutige Schritte F
Internationale Einfuumlhrung der Flotte
MampA mit verwandten Serviceanbietern
Neu entstehende Megametropolen als Pilotgebiete
Quelle Oliver Wyman
27 copy Oliver Wyman 27
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
28 28 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ist ein Marsh amp McLennan-Unternehmen mit globaler Praumlsenz
Industrieerfahrung
Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Beratung
fuumlhrender Unternehmen in den Sektoren
Praumlsenz
US$15 Mrd Umsatz in 2011
3500 Mitarbeiter in 25 Laumlndern in uumlber 50 Buumlros zB in
bull Automobil
bull Einzelhandel und Konsumguumlter
bull Energie
bull Financial Services
bull Health and Life Sciences
bull Industrie
bull Luft- Raumfahrt amp Verteidigung
bull Telekommunikation Medien amp Technologie
bull Transport amp Logistik
bull Strategie und Wachstum
bull Marketing und Kundenbeziehungs-
management
bull Mergers amp Acquisitions Capital Markets
bull Kosteneffizienz und Operations
bull Effizienz Restrukturierung amp Lean
Management
bull Beschaffung und Supply Chain
bull Intellectual Property amp Transfer Pricing
bull IT amp Operations
bull Organisation amp Prozesse
bull Risikomanagement
Kompetenzen
Breites Angebot von Faumlhigkeiten als
Ergaumlnzung zu unserer Industrieexpertise
Quelle Oliver Wyman
bull Abu Dhabi
bull Atlanta
bull Bangalore
bull Barcelona
bull Berlin
bull Boston
bull Chicago
bull Columbus
bull Dallas
bull Detroit
bull Dubai
bull Duumlsseldorf
bull Frankfurt
bull Hamburg
bull Hamilton
bull Hong Kong
bull Houston
bull Istanbul
bull Keller
bull Leatherhead
bull Lissabon
bull London
bull Los Angeles
bull Mailand
bull Madrid
bull Melville NY
bull Mexico Stadt
bull Milwaukee
bull Montreal
bull Moskau
bull Muumlnchen
bull Mumbai
bull Neu Delhi
bull New York
bull Ottawa
bull Paris
bull Peking
bull Philadelphia
bull Pittsburgh
bull Portland
bull Princeton
bull Reston
bull Riad
bull San Francisco
bull Sao Paulo
bull Seoul
bull Shanghai
bull Singapur
bull Stockholm
bull Sydney
bull Tokio
bull Toronto
bull Washington DC
bull Wilmslow
bull Zuumlrich
Marsh Inc
Risk and Insurance
Guy Carpenter
Re-Insurance Advisors
Mercer
Human Capital Oliver Wyman Group
bull Umsatz 2011 US$115 Mrd
bull 52300 Mitarbeiter
bull Kunden in mehr als 100 Laumlndern
bull Notiert an der New Yorker Boumlrse
29 29 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman arbeitet fuumlr die Weltmarktfuumlhrer in der Automobilbranche und in anderen mobilitaumltsrelevanten Branchen
Quelle Oliver Wyman
Aviation Aerospace
amp Surface Trans-
portation
Automotive and
Industrial Products
Energy Communications
Media amp Technology
Retail amp Consumer
Products
Financial Services
30 30 copy Oliver Wyman
Mobilitaumltswissen
bull Fuumlhrendes intellektuelles Kapital bzgl
mobilitaumltsrelevanter Trends und deren Konsequenzen
bull Wichtige Mobilitaumlts- und E-Mobilitaumltsexperten bei
Oliver Wyman branchenuumlbergreifend (Automobil
Transport Energieversorgung)
bull Diversifiziertes Portfolio von Kunden-
projekten zum Thema Mobilitaumlt und
E-Mobilitaumlt
Branchenexpertise
bull Fuumlhrende Industry Practices fuumlr
ndash Energie
ndash Automobil
ndash Transport
ndash Internet amp Kommunikation
World class strategy methodology Strategiemethoden von Weltklasse
bull Methode und Toolbox des Value Driven
Business Designreg ein proprietaumlres Asset
von Oliver Wyman
ndash Strategic anticipation
ndash Value migration
ndash Demand innovation
ndash Economic neighborhoods
ndash Business design framework
Netzwerk in Schluumlsselregionen
bull Globale Praumlsenz mit Buumlros in den
wichtigsten Regionen
ndash EU
ndash Nord- Mittel- Suumldamerika
ndash Asien
Oliver Wyman besitzt eine einzigartige Kombination an Spezialwissen zum Thema Mobilitaumlt die uns befaumlhigt in diesem Bereich strategische Erkenntnisse zu gewinnen und Projekte durchzufuumlhren
Oliver Wymans
Kompetenz
Mobility
Services
bull Best-Practices Trends und
strategische Agenda vorhanden
bull Branchenexperten vor Ort mit einem starken
Netzwerk von Externen lokalen Experten
und Instituten
Quelle Oliver Wyman
Auszug
31 31 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman kann auf seine umfassende Erfahrung mit Projekten im Bereich Mobilitaumltsdienste zuruumlckgreifen
Klient Projekt Beschreibung Mobilitaumlts-
dienste
Entwicklung
Geschaumlftsmodell
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr und Umsetzung von Mobilitaumltsdiensten
bull Analyse Markttrends und -potenzial bull Bewertung des Wettbewerbsumfelds bull Zielsegmente und Dienstportfolio bull Umsetzungs-Roadmap und -Unterstuumltzung bull Aufbau Venture Capital Fonds fuumlr Mobilitaumltsdienste
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr intermodale Mobilitaumltsdienste
bull Analyse der Kundennutzungsfaumllle bull Analyse des Markts und des Wettbewerbsumfelds bull Suche nach innovativen GeschaumlftsmodellenStart-ups bull Geschaumlftsmodell fuumlr Mobilitaumltsdienste bull Pilotentwicklung
Europaumlischer Anbieter von Mobilitaumlts- und Verkehrsdiensten
Strategie und Roadmap fuumlr Mobilitaumltsdienste
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Geschaumlftsmodell und Wertversprechen bull Entwicklung neuer Dienste bull Vertriebsstrategie-konzept-kanaumlle bull Umsatzmodelle und Gewinnerzielung bull Partnerschaftsstrategie
Globaler Anbieter von staumldtischem Nahverkehrsdiensten
Machbarkeit von und Strategie fuumlr Carsharing
bull Marktforschung (Primaumlrforschung) bull Wettbewerbs-Benchmarking bull Definition des Geschaumlftsmodells bull Business Case bull Umsetzungs-Roadmap und Partnerstrategie
Europaumlischer Energieversorger amp internationaler Autohaumlndler
Carsharing-Strategie in Frankreich
bull Benchmarking bull Marktbewertung und -prognosen bull Pruumlfung und Auswahl des Geschaumlftsmodells bull Gestaltung des Geschaumlftsplans
Europaumlischer Energieversorger
(E-)Mobilitaumltsstrategie und -Roadmap
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Analyse des Marktszenarios fuumlr 2040 bull Strategische Bewertung der relevanten Player bull Alternative Geschaumlftsmodelle bull Umsetzungs-Roadmap
Quelle Oliver Wyman
Auszug
32 32 copy Oliver Wyman
Wir beraten Unternehmen Loumlsungsanbieter und StaumldteRegionen auf der ganzen Welt uumlber die Herausforderungen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
bull Oliver Wyman hat ca 100 Berater
die uumlber Fachwissen im Bereich
Nachhaltigkeit verfuumlgen
bull Ferner besitzt Marsh amp McLennan
Companies ein globales Netzwerk
von mehr als 1000 Experten im
Bereich Nachhaltigkeitsthemen
bull Permanente Investition in die
Entwicklung von modernsten Tools
und neuestem Wissen
ndash Mobilitaumlt 20
ndash Wert aus Abfall
ndash Unternehmenstransformation hin
zu Nachhaltigkeit
ndash Energierevolution 20
bull Interne Initiativen und Verfahren zur
Transformation der Oliver Wyman
Group und Marsh amp McLennan in
ein nachhaltiges Unternehmen
Wir helfen unseren Klienten den
Wert von Nachhaltigkeit zu
realisieren
hellip und setzen dafuumlr die modernsten
Tools das neueste Wissen sowie
die besten Experten ein
hellip wir beraten sie in
verschiedenen Bereichen
Abfall
Infrastruktur Gebaumlude
Wasser
Mobilitaumlt Logistik
Energie
Landnutzung Landplanung
StaumldteRegionen
Steigerung der Nachhaltigkeit zur Steuerung und Initiierung von Wachstum
Unternehmen
Anbieten von Nachhaltigkeits-loumlsungen
Unternehmen
Realisierung von zusaumltzlichem Wachstum durch Nachhaltigkeit
Auszug
Quelle Oliver Wyman
33 33 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ndash Kontaktpersonen Wir freuen uns auf ein Gespraumlch mit Ihnen uumlber die Zukunft der Mobilitaumlt
Matthias
Bentenrieder Partner Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 553
+49 179 696 11 90
matthiasbentenriederoliverwymancom
Dr Michael
Lierow Partner Transportation amp
Sustainability
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 757
+49 175 290 5002
michaellierowoliverwymancom
Dr Daniel
Kronenwett Projektleiter Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 591
+49 177 412 55 19
danielkronenwettoliverwymancom
Quelle Oliver Wyman
21 21 copy Oliver Wyman
24 27 28 31 34 34 35 36
39 40
13 15 14
13
15 10 10 9
9 8
47 44 42
42 38
38 41
39 36 38
16 14
16 14 13 18
14 16 16 14
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quelle Oliver WymanESB Forschung
Die selben Gruppen aumlndern auch am wahrscheinlichsten ihr Mobilitaumlts-verhalten angesichts neuer Gesetze oder einer besseren Infrastruktur
2
Studenten lt25 Jahre
Metro-polen
Umwelt-bewusst
Smart-phone- App-
Nutzer
Mind Hoch-schul-
abschluss
Familie Weiblich Status orientiert
Top 10 Ein-
kommen
10
30 35
39
50 52
17
10
10
9
6 8
63 40 35
36
35 23
10
20 20 16
9
18
Oslash
Tendenz zur Veraumlnderung des Mobilitaumltsverhaltens nach Demografie 2011 Teilszenario Autoverbot in Staumldten auszliger EF alle Laumlnder der Stichprobe
und nach Region 2011 TeilszenarioStichprobe wie linke Grafik
H
H
H H
H
H
H
Shang- hai
Frank-reich
Singapur Deutsch-land
Groszlig-britan-nien
Wechsel zu E-Fahr-zeugen
Wechsel zu kleine-rem Auto
Wechsel zu keinem eigenen Auto
Gleiches Auto wie heute
Demographische Gruppe mit der houmlchsten Neigung zu einer der vier Mobilitaumltspreferenzen
H
H
22 22 copy Oliver Wyman
Hohe Nutzung
Keine Nutzung
Mittlere Nutzung
Durch-schnitt
Deutsch-land Stadt
Frankreich Stadt
GB Stadt
Singapur
Shanghai
Verzicht aufs Auto
Kein Verzicht aufs Auto
62
26
38
74
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nutzung von Apps Keine Nutzung vonApps
Megametropolen in Asien mit einer hohen Nutzung von Smartphone-Apps und wenigen eigenen Autos sind ein ldquoNaumlhrbodenrdquo fuumlr kuumlnftige Mobilitaumlt und potenzielle Treiber signifikanter Veraumlnderungen
Nutzung von Smartphone Mobilitaumlts-Apps fuumlr Fahrten
2011 weltweit
Einfluss der Nutzung von Mobilitaumlts-Apps auf
den Verzicht auf ein Auto
2011 weltweit
Quelle Oliver WymanESB Forschung
23 copy Oliver Wyman 23
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
24 copy Oliver Wyman 24
Zusammenfassung der Ergebnisse
Mobilitaumltsmuster heute bull Fahrten zur Arbeitsstaumltte oder Schule
Universitaumlt sind die haumlufigsten
Fahranlaumlsse ndash das Auto ist bei weitem
das wichtigste Transportmittel
insbesondere fuumlr mittlere und groszlige
Entfernungen
bull Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich nach
Region ndash die Nutzung von oumlffentlichen
Verkehrsmitteln ist in urbanen Gebieten
wie Singapur und den Staumldten
Groszligbritanniens weit verbreitet In
Shanghai werden noch viele Strecken zu
Fuszlig mit dem Fahrrad zuruumlckgelegt
bull Gegenwaumlrtig sind die Treiber fuumlr den
Verzicht auf ein Auto primaumlr Kosten und
Convenience und nicht so sehr
oumlkologische Uumlberlegungen
bull Besonders in laumlndlichen Regionen
koumlnnen die Einwohner aus
Flexibilitaumltsgruumlnden und einem schlechten
oumlffentlichen Verkehrsangebot nicht auf ein
Auto verzichten
bull Heute macht Carsharing sogar in Staumldten
nur einen kleinen Anteil des
Mobilitaumltsmixes aus
Veraumlnderungs- treiber
Zukuumlnftige Mobilitaumlt
bull Insbesondere steigende
Kraftstoffkosten sowie die
Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit des
oumlffentlichen Verkehrsangebots
veranlassen Kunden dazu auf
ein Auto zu verzichten
bull Elektrofahrzeuge werden staumlrker
bevorzugt falls das Autoverbot
in Staumldten oder City-Maut
strenger werden
bull Die Autobahnmaut hat nur einen
begrenzten Einfluss auf die
Veraumlnderung des Verhaltens
bull Ein ausgepraumlgter akademischer
Hintergrund treibt den Umstieg
auf Elektroautos Studenten und
umweltbewusste Menschen
verzichten eher auf ein Auto
bull Insgesamt ist die junge urbane
Smartphone-Generation der
Haupttreiber von Veraumlnderung
bull Bevorstehende Veraumlnderungen
In einem moderaten Szenario
sind bis zum Jahr 2030 mehr als
20 bereit vollstaumlndig auf ein
Auto zu verzichten
bull In einem aggressiveren
Szenario sind sogar 40 bereit
auf ein Auto zu verzichten
bull In einem moderaten Szenario
steigt ein gewisser Prozentsatz
der Kunden in einem ersten
Schritt auf ein kleineres Auto
um
bull In einem vergleichbaren
regulatorischen Szenario neigen
die Kunden eher dazu auf ein
Auto zu verzichten als auf ein
Elektrofahrzeug umzusteigen
bull Zukuumlnftige Mobilitaumltsangebote
werden wahrscheinlich
ausgesprochen intermodal und
ldquovernetztrdquo sein
25 25 copy Oliver Wyman
(Inter-modale) Fahrten-planung
Car- sharing
(Echtzeit) Fahrt-
informationen
Miet- wagen
Gemeinsame FahrtBus
Fahrrad
Flugzeug Bahn oumlffentl
Verkehrs-mittel Hotel
Laden Elektro-
fahrzeuge
Parken
Auto-mobil-OEMs
Start-ups
Taxi
Markt- fuumlhrer
Parkinfo
Fuumlhrende und neue Player haben bereits begonnen die zukuumlnftige Mobilitaumlt neu zu definieren insb durch die breitere Integration innovativer Dienste
Quelle Oliver Wyman Forschung Mobilitaumltsintegratoren
Mobilitaumlts-
dienste
Anbieter
Auswahl
26 copy Oliver Wyman 26
Urbane Mobilitaumltsagenda
Unterschied-liche oumlrtliche Strategien
Differenzierte Marktstrategien fuumlr unterschiedliche
Kundensegmente und Wohnortgegebenheiten
Angebot integrierter Mobilitaumltspakete aus einer Hand
zur Realisierung des gesamten Wertpotenzials
Sicherung des Kundenzugangs und effiziente Nutzung
des Kundenwissens insbesondere bzgl der fruumlhzeitig
aumlnderungsbereiten jungen urbanen Generation
Strategische Absicherung durch Besitz des Kunden
Eigene Assets falls diese zur Differenzierung oder fuumlr
deutliche Synergien mit dem Kerngeschaumlft entscheidend
sind
Ausgewogenes Ausmaszlig an Kontrolle und Rolle als
Befaumlhiger des Erfolgs des Partners Sicherstellung
von oumlffentlicher Unterstuumltzung
Integriertes Wert-versprechen
Sicherung des Kunden-zugangs
Intelligente Asset-Strategie
Gleich-berechtigte Partner-schaften
A
B
C
D
E
Moumlgliche Implikationen (Beispiele)
Segmentspezifisches Mobilitaumltsdienste-Portfolio
Mobilitaumltskonzept fuumlr Metropolen vs ein breiteres intermodales Konzept
Integration des Autos in Mobilitaumltspakete mit Loumlsungen fuumlr die Befoumlrderung von Haus zu Haus
Buumlndelung mit neuen Produkten (zB Autos im Fall von Automobil-OEMs)
Zugang zum Endkunden zB durch eine personalisierte Mobilitaumltsplattform fuumlr Buchungen Informationen etc
Agenten-Modell Koordination der Nutzung von oumlffentlichen Verkehrs-mitteln und eigenen AssetsFlotten
Pilot-Partnerschaften fuumlr neue Mobilitaumltskonzepte um Wissen zu sammeln und die Marke zu staumlrken
Agendapunkte Beschreibung der Erfolgsfaktoren
Mutige und schnelle Schritte um die wichtigsten
kuumlnftigen Voraussetzungen und Partner ldquofuumlr sich zu
entscheidenrdquo und so kritische Masse zu erzielen
Mutige Schritte F
Internationale Einfuumlhrung der Flotte
MampA mit verwandten Serviceanbietern
Neu entstehende Megametropolen als Pilotgebiete
Quelle Oliver Wyman
27 copy Oliver Wyman 27
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
28 28 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ist ein Marsh amp McLennan-Unternehmen mit globaler Praumlsenz
Industrieerfahrung
Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Beratung
fuumlhrender Unternehmen in den Sektoren
Praumlsenz
US$15 Mrd Umsatz in 2011
3500 Mitarbeiter in 25 Laumlndern in uumlber 50 Buumlros zB in
bull Automobil
bull Einzelhandel und Konsumguumlter
bull Energie
bull Financial Services
bull Health and Life Sciences
bull Industrie
bull Luft- Raumfahrt amp Verteidigung
bull Telekommunikation Medien amp Technologie
bull Transport amp Logistik
bull Strategie und Wachstum
bull Marketing und Kundenbeziehungs-
management
bull Mergers amp Acquisitions Capital Markets
bull Kosteneffizienz und Operations
bull Effizienz Restrukturierung amp Lean
Management
bull Beschaffung und Supply Chain
bull Intellectual Property amp Transfer Pricing
bull IT amp Operations
bull Organisation amp Prozesse
bull Risikomanagement
Kompetenzen
Breites Angebot von Faumlhigkeiten als
Ergaumlnzung zu unserer Industrieexpertise
Quelle Oliver Wyman
bull Abu Dhabi
bull Atlanta
bull Bangalore
bull Barcelona
bull Berlin
bull Boston
bull Chicago
bull Columbus
bull Dallas
bull Detroit
bull Dubai
bull Duumlsseldorf
bull Frankfurt
bull Hamburg
bull Hamilton
bull Hong Kong
bull Houston
bull Istanbul
bull Keller
bull Leatherhead
bull Lissabon
bull London
bull Los Angeles
bull Mailand
bull Madrid
bull Melville NY
bull Mexico Stadt
bull Milwaukee
bull Montreal
bull Moskau
bull Muumlnchen
bull Mumbai
bull Neu Delhi
bull New York
bull Ottawa
bull Paris
bull Peking
bull Philadelphia
bull Pittsburgh
bull Portland
bull Princeton
bull Reston
bull Riad
bull San Francisco
bull Sao Paulo
bull Seoul
bull Shanghai
bull Singapur
bull Stockholm
bull Sydney
bull Tokio
bull Toronto
bull Washington DC
bull Wilmslow
bull Zuumlrich
Marsh Inc
Risk and Insurance
Guy Carpenter
Re-Insurance Advisors
Mercer
Human Capital Oliver Wyman Group
bull Umsatz 2011 US$115 Mrd
bull 52300 Mitarbeiter
bull Kunden in mehr als 100 Laumlndern
bull Notiert an der New Yorker Boumlrse
29 29 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman arbeitet fuumlr die Weltmarktfuumlhrer in der Automobilbranche und in anderen mobilitaumltsrelevanten Branchen
Quelle Oliver Wyman
Aviation Aerospace
amp Surface Trans-
portation
Automotive and
Industrial Products
Energy Communications
Media amp Technology
Retail amp Consumer
Products
Financial Services
30 30 copy Oliver Wyman
Mobilitaumltswissen
bull Fuumlhrendes intellektuelles Kapital bzgl
mobilitaumltsrelevanter Trends und deren Konsequenzen
bull Wichtige Mobilitaumlts- und E-Mobilitaumltsexperten bei
Oliver Wyman branchenuumlbergreifend (Automobil
Transport Energieversorgung)
bull Diversifiziertes Portfolio von Kunden-
projekten zum Thema Mobilitaumlt und
E-Mobilitaumlt
Branchenexpertise
bull Fuumlhrende Industry Practices fuumlr
ndash Energie
ndash Automobil
ndash Transport
ndash Internet amp Kommunikation
World class strategy methodology Strategiemethoden von Weltklasse
bull Methode und Toolbox des Value Driven
Business Designreg ein proprietaumlres Asset
von Oliver Wyman
ndash Strategic anticipation
ndash Value migration
ndash Demand innovation
ndash Economic neighborhoods
ndash Business design framework
Netzwerk in Schluumlsselregionen
bull Globale Praumlsenz mit Buumlros in den
wichtigsten Regionen
ndash EU
ndash Nord- Mittel- Suumldamerika
ndash Asien
Oliver Wyman besitzt eine einzigartige Kombination an Spezialwissen zum Thema Mobilitaumlt die uns befaumlhigt in diesem Bereich strategische Erkenntnisse zu gewinnen und Projekte durchzufuumlhren
Oliver Wymans
Kompetenz
Mobility
Services
bull Best-Practices Trends und
strategische Agenda vorhanden
bull Branchenexperten vor Ort mit einem starken
Netzwerk von Externen lokalen Experten
und Instituten
Quelle Oliver Wyman
Auszug
31 31 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman kann auf seine umfassende Erfahrung mit Projekten im Bereich Mobilitaumltsdienste zuruumlckgreifen
Klient Projekt Beschreibung Mobilitaumlts-
dienste
Entwicklung
Geschaumlftsmodell
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr und Umsetzung von Mobilitaumltsdiensten
bull Analyse Markttrends und -potenzial bull Bewertung des Wettbewerbsumfelds bull Zielsegmente und Dienstportfolio bull Umsetzungs-Roadmap und -Unterstuumltzung bull Aufbau Venture Capital Fonds fuumlr Mobilitaumltsdienste
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr intermodale Mobilitaumltsdienste
bull Analyse der Kundennutzungsfaumllle bull Analyse des Markts und des Wettbewerbsumfelds bull Suche nach innovativen GeschaumlftsmodellenStart-ups bull Geschaumlftsmodell fuumlr Mobilitaumltsdienste bull Pilotentwicklung
Europaumlischer Anbieter von Mobilitaumlts- und Verkehrsdiensten
Strategie und Roadmap fuumlr Mobilitaumltsdienste
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Geschaumlftsmodell und Wertversprechen bull Entwicklung neuer Dienste bull Vertriebsstrategie-konzept-kanaumlle bull Umsatzmodelle und Gewinnerzielung bull Partnerschaftsstrategie
Globaler Anbieter von staumldtischem Nahverkehrsdiensten
Machbarkeit von und Strategie fuumlr Carsharing
bull Marktforschung (Primaumlrforschung) bull Wettbewerbs-Benchmarking bull Definition des Geschaumlftsmodells bull Business Case bull Umsetzungs-Roadmap und Partnerstrategie
Europaumlischer Energieversorger amp internationaler Autohaumlndler
Carsharing-Strategie in Frankreich
bull Benchmarking bull Marktbewertung und -prognosen bull Pruumlfung und Auswahl des Geschaumlftsmodells bull Gestaltung des Geschaumlftsplans
Europaumlischer Energieversorger
(E-)Mobilitaumltsstrategie und -Roadmap
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Analyse des Marktszenarios fuumlr 2040 bull Strategische Bewertung der relevanten Player bull Alternative Geschaumlftsmodelle bull Umsetzungs-Roadmap
Quelle Oliver Wyman
Auszug
32 32 copy Oliver Wyman
Wir beraten Unternehmen Loumlsungsanbieter und StaumldteRegionen auf der ganzen Welt uumlber die Herausforderungen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
bull Oliver Wyman hat ca 100 Berater
die uumlber Fachwissen im Bereich
Nachhaltigkeit verfuumlgen
bull Ferner besitzt Marsh amp McLennan
Companies ein globales Netzwerk
von mehr als 1000 Experten im
Bereich Nachhaltigkeitsthemen
bull Permanente Investition in die
Entwicklung von modernsten Tools
und neuestem Wissen
ndash Mobilitaumlt 20
ndash Wert aus Abfall
ndash Unternehmenstransformation hin
zu Nachhaltigkeit
ndash Energierevolution 20
bull Interne Initiativen und Verfahren zur
Transformation der Oliver Wyman
Group und Marsh amp McLennan in
ein nachhaltiges Unternehmen
Wir helfen unseren Klienten den
Wert von Nachhaltigkeit zu
realisieren
hellip und setzen dafuumlr die modernsten
Tools das neueste Wissen sowie
die besten Experten ein
hellip wir beraten sie in
verschiedenen Bereichen
Abfall
Infrastruktur Gebaumlude
Wasser
Mobilitaumlt Logistik
Energie
Landnutzung Landplanung
StaumldteRegionen
Steigerung der Nachhaltigkeit zur Steuerung und Initiierung von Wachstum
Unternehmen
Anbieten von Nachhaltigkeits-loumlsungen
Unternehmen
Realisierung von zusaumltzlichem Wachstum durch Nachhaltigkeit
Auszug
Quelle Oliver Wyman
33 33 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ndash Kontaktpersonen Wir freuen uns auf ein Gespraumlch mit Ihnen uumlber die Zukunft der Mobilitaumlt
Matthias
Bentenrieder Partner Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 553
+49 179 696 11 90
matthiasbentenriederoliverwymancom
Dr Michael
Lierow Partner Transportation amp
Sustainability
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 757
+49 175 290 5002
michaellierowoliverwymancom
Dr Daniel
Kronenwett Projektleiter Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 591
+49 177 412 55 19
danielkronenwettoliverwymancom
Quelle Oliver Wyman
22 22 copy Oliver Wyman
Hohe Nutzung
Keine Nutzung
Mittlere Nutzung
Durch-schnitt
Deutsch-land Stadt
Frankreich Stadt
GB Stadt
Singapur
Shanghai
Verzicht aufs Auto
Kein Verzicht aufs Auto
62
26
38
74
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nutzung von Apps Keine Nutzung vonApps
Megametropolen in Asien mit einer hohen Nutzung von Smartphone-Apps und wenigen eigenen Autos sind ein ldquoNaumlhrbodenrdquo fuumlr kuumlnftige Mobilitaumlt und potenzielle Treiber signifikanter Veraumlnderungen
Nutzung von Smartphone Mobilitaumlts-Apps fuumlr Fahrten
2011 weltweit
Einfluss der Nutzung von Mobilitaumlts-Apps auf
den Verzicht auf ein Auto
2011 weltweit
Quelle Oliver WymanESB Forschung
23 copy Oliver Wyman 23
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
24 copy Oliver Wyman 24
Zusammenfassung der Ergebnisse
Mobilitaumltsmuster heute bull Fahrten zur Arbeitsstaumltte oder Schule
Universitaumlt sind die haumlufigsten
Fahranlaumlsse ndash das Auto ist bei weitem
das wichtigste Transportmittel
insbesondere fuumlr mittlere und groszlige
Entfernungen
bull Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich nach
Region ndash die Nutzung von oumlffentlichen
Verkehrsmitteln ist in urbanen Gebieten
wie Singapur und den Staumldten
Groszligbritanniens weit verbreitet In
Shanghai werden noch viele Strecken zu
Fuszlig mit dem Fahrrad zuruumlckgelegt
bull Gegenwaumlrtig sind die Treiber fuumlr den
Verzicht auf ein Auto primaumlr Kosten und
Convenience und nicht so sehr
oumlkologische Uumlberlegungen
bull Besonders in laumlndlichen Regionen
koumlnnen die Einwohner aus
Flexibilitaumltsgruumlnden und einem schlechten
oumlffentlichen Verkehrsangebot nicht auf ein
Auto verzichten
bull Heute macht Carsharing sogar in Staumldten
nur einen kleinen Anteil des
Mobilitaumltsmixes aus
Veraumlnderungs- treiber
Zukuumlnftige Mobilitaumlt
bull Insbesondere steigende
Kraftstoffkosten sowie die
Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit des
oumlffentlichen Verkehrsangebots
veranlassen Kunden dazu auf
ein Auto zu verzichten
bull Elektrofahrzeuge werden staumlrker
bevorzugt falls das Autoverbot
in Staumldten oder City-Maut
strenger werden
bull Die Autobahnmaut hat nur einen
begrenzten Einfluss auf die
Veraumlnderung des Verhaltens
bull Ein ausgepraumlgter akademischer
Hintergrund treibt den Umstieg
auf Elektroautos Studenten und
umweltbewusste Menschen
verzichten eher auf ein Auto
bull Insgesamt ist die junge urbane
Smartphone-Generation der
Haupttreiber von Veraumlnderung
bull Bevorstehende Veraumlnderungen
In einem moderaten Szenario
sind bis zum Jahr 2030 mehr als
20 bereit vollstaumlndig auf ein
Auto zu verzichten
bull In einem aggressiveren
Szenario sind sogar 40 bereit
auf ein Auto zu verzichten
bull In einem moderaten Szenario
steigt ein gewisser Prozentsatz
der Kunden in einem ersten
Schritt auf ein kleineres Auto
um
bull In einem vergleichbaren
regulatorischen Szenario neigen
die Kunden eher dazu auf ein
Auto zu verzichten als auf ein
Elektrofahrzeug umzusteigen
bull Zukuumlnftige Mobilitaumltsangebote
werden wahrscheinlich
ausgesprochen intermodal und
ldquovernetztrdquo sein
25 25 copy Oliver Wyman
(Inter-modale) Fahrten-planung
Car- sharing
(Echtzeit) Fahrt-
informationen
Miet- wagen
Gemeinsame FahrtBus
Fahrrad
Flugzeug Bahn oumlffentl
Verkehrs-mittel Hotel
Laden Elektro-
fahrzeuge
Parken
Auto-mobil-OEMs
Start-ups
Taxi
Markt- fuumlhrer
Parkinfo
Fuumlhrende und neue Player haben bereits begonnen die zukuumlnftige Mobilitaumlt neu zu definieren insb durch die breitere Integration innovativer Dienste
Quelle Oliver Wyman Forschung Mobilitaumltsintegratoren
Mobilitaumlts-
dienste
Anbieter
Auswahl
26 copy Oliver Wyman 26
Urbane Mobilitaumltsagenda
Unterschied-liche oumlrtliche Strategien
Differenzierte Marktstrategien fuumlr unterschiedliche
Kundensegmente und Wohnortgegebenheiten
Angebot integrierter Mobilitaumltspakete aus einer Hand
zur Realisierung des gesamten Wertpotenzials
Sicherung des Kundenzugangs und effiziente Nutzung
des Kundenwissens insbesondere bzgl der fruumlhzeitig
aumlnderungsbereiten jungen urbanen Generation
Strategische Absicherung durch Besitz des Kunden
Eigene Assets falls diese zur Differenzierung oder fuumlr
deutliche Synergien mit dem Kerngeschaumlft entscheidend
sind
Ausgewogenes Ausmaszlig an Kontrolle und Rolle als
Befaumlhiger des Erfolgs des Partners Sicherstellung
von oumlffentlicher Unterstuumltzung
Integriertes Wert-versprechen
Sicherung des Kunden-zugangs
Intelligente Asset-Strategie
Gleich-berechtigte Partner-schaften
A
B
C
D
E
Moumlgliche Implikationen (Beispiele)
Segmentspezifisches Mobilitaumltsdienste-Portfolio
Mobilitaumltskonzept fuumlr Metropolen vs ein breiteres intermodales Konzept
Integration des Autos in Mobilitaumltspakete mit Loumlsungen fuumlr die Befoumlrderung von Haus zu Haus
Buumlndelung mit neuen Produkten (zB Autos im Fall von Automobil-OEMs)
Zugang zum Endkunden zB durch eine personalisierte Mobilitaumltsplattform fuumlr Buchungen Informationen etc
Agenten-Modell Koordination der Nutzung von oumlffentlichen Verkehrs-mitteln und eigenen AssetsFlotten
Pilot-Partnerschaften fuumlr neue Mobilitaumltskonzepte um Wissen zu sammeln und die Marke zu staumlrken
Agendapunkte Beschreibung der Erfolgsfaktoren
Mutige und schnelle Schritte um die wichtigsten
kuumlnftigen Voraussetzungen und Partner ldquofuumlr sich zu
entscheidenrdquo und so kritische Masse zu erzielen
Mutige Schritte F
Internationale Einfuumlhrung der Flotte
MampA mit verwandten Serviceanbietern
Neu entstehende Megametropolen als Pilotgebiete
Quelle Oliver Wyman
27 copy Oliver Wyman 27
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
28 28 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ist ein Marsh amp McLennan-Unternehmen mit globaler Praumlsenz
Industrieerfahrung
Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Beratung
fuumlhrender Unternehmen in den Sektoren
Praumlsenz
US$15 Mrd Umsatz in 2011
3500 Mitarbeiter in 25 Laumlndern in uumlber 50 Buumlros zB in
bull Automobil
bull Einzelhandel und Konsumguumlter
bull Energie
bull Financial Services
bull Health and Life Sciences
bull Industrie
bull Luft- Raumfahrt amp Verteidigung
bull Telekommunikation Medien amp Technologie
bull Transport amp Logistik
bull Strategie und Wachstum
bull Marketing und Kundenbeziehungs-
management
bull Mergers amp Acquisitions Capital Markets
bull Kosteneffizienz und Operations
bull Effizienz Restrukturierung amp Lean
Management
bull Beschaffung und Supply Chain
bull Intellectual Property amp Transfer Pricing
bull IT amp Operations
bull Organisation amp Prozesse
bull Risikomanagement
Kompetenzen
Breites Angebot von Faumlhigkeiten als
Ergaumlnzung zu unserer Industrieexpertise
Quelle Oliver Wyman
bull Abu Dhabi
bull Atlanta
bull Bangalore
bull Barcelona
bull Berlin
bull Boston
bull Chicago
bull Columbus
bull Dallas
bull Detroit
bull Dubai
bull Duumlsseldorf
bull Frankfurt
bull Hamburg
bull Hamilton
bull Hong Kong
bull Houston
bull Istanbul
bull Keller
bull Leatherhead
bull Lissabon
bull London
bull Los Angeles
bull Mailand
bull Madrid
bull Melville NY
bull Mexico Stadt
bull Milwaukee
bull Montreal
bull Moskau
bull Muumlnchen
bull Mumbai
bull Neu Delhi
bull New York
bull Ottawa
bull Paris
bull Peking
bull Philadelphia
bull Pittsburgh
bull Portland
bull Princeton
bull Reston
bull Riad
bull San Francisco
bull Sao Paulo
bull Seoul
bull Shanghai
bull Singapur
bull Stockholm
bull Sydney
bull Tokio
bull Toronto
bull Washington DC
bull Wilmslow
bull Zuumlrich
Marsh Inc
Risk and Insurance
Guy Carpenter
Re-Insurance Advisors
Mercer
Human Capital Oliver Wyman Group
bull Umsatz 2011 US$115 Mrd
bull 52300 Mitarbeiter
bull Kunden in mehr als 100 Laumlndern
bull Notiert an der New Yorker Boumlrse
29 29 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman arbeitet fuumlr die Weltmarktfuumlhrer in der Automobilbranche und in anderen mobilitaumltsrelevanten Branchen
Quelle Oliver Wyman
Aviation Aerospace
amp Surface Trans-
portation
Automotive and
Industrial Products
Energy Communications
Media amp Technology
Retail amp Consumer
Products
Financial Services
30 30 copy Oliver Wyman
Mobilitaumltswissen
bull Fuumlhrendes intellektuelles Kapital bzgl
mobilitaumltsrelevanter Trends und deren Konsequenzen
bull Wichtige Mobilitaumlts- und E-Mobilitaumltsexperten bei
Oliver Wyman branchenuumlbergreifend (Automobil
Transport Energieversorgung)
bull Diversifiziertes Portfolio von Kunden-
projekten zum Thema Mobilitaumlt und
E-Mobilitaumlt
Branchenexpertise
bull Fuumlhrende Industry Practices fuumlr
ndash Energie
ndash Automobil
ndash Transport
ndash Internet amp Kommunikation
World class strategy methodology Strategiemethoden von Weltklasse
bull Methode und Toolbox des Value Driven
Business Designreg ein proprietaumlres Asset
von Oliver Wyman
ndash Strategic anticipation
ndash Value migration
ndash Demand innovation
ndash Economic neighborhoods
ndash Business design framework
Netzwerk in Schluumlsselregionen
bull Globale Praumlsenz mit Buumlros in den
wichtigsten Regionen
ndash EU
ndash Nord- Mittel- Suumldamerika
ndash Asien
Oliver Wyman besitzt eine einzigartige Kombination an Spezialwissen zum Thema Mobilitaumlt die uns befaumlhigt in diesem Bereich strategische Erkenntnisse zu gewinnen und Projekte durchzufuumlhren
Oliver Wymans
Kompetenz
Mobility
Services
bull Best-Practices Trends und
strategische Agenda vorhanden
bull Branchenexperten vor Ort mit einem starken
Netzwerk von Externen lokalen Experten
und Instituten
Quelle Oliver Wyman
Auszug
31 31 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman kann auf seine umfassende Erfahrung mit Projekten im Bereich Mobilitaumltsdienste zuruumlckgreifen
Klient Projekt Beschreibung Mobilitaumlts-
dienste
Entwicklung
Geschaumlftsmodell
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr und Umsetzung von Mobilitaumltsdiensten
bull Analyse Markttrends und -potenzial bull Bewertung des Wettbewerbsumfelds bull Zielsegmente und Dienstportfolio bull Umsetzungs-Roadmap und -Unterstuumltzung bull Aufbau Venture Capital Fonds fuumlr Mobilitaumltsdienste
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr intermodale Mobilitaumltsdienste
bull Analyse der Kundennutzungsfaumllle bull Analyse des Markts und des Wettbewerbsumfelds bull Suche nach innovativen GeschaumlftsmodellenStart-ups bull Geschaumlftsmodell fuumlr Mobilitaumltsdienste bull Pilotentwicklung
Europaumlischer Anbieter von Mobilitaumlts- und Verkehrsdiensten
Strategie und Roadmap fuumlr Mobilitaumltsdienste
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Geschaumlftsmodell und Wertversprechen bull Entwicklung neuer Dienste bull Vertriebsstrategie-konzept-kanaumlle bull Umsatzmodelle und Gewinnerzielung bull Partnerschaftsstrategie
Globaler Anbieter von staumldtischem Nahverkehrsdiensten
Machbarkeit von und Strategie fuumlr Carsharing
bull Marktforschung (Primaumlrforschung) bull Wettbewerbs-Benchmarking bull Definition des Geschaumlftsmodells bull Business Case bull Umsetzungs-Roadmap und Partnerstrategie
Europaumlischer Energieversorger amp internationaler Autohaumlndler
Carsharing-Strategie in Frankreich
bull Benchmarking bull Marktbewertung und -prognosen bull Pruumlfung und Auswahl des Geschaumlftsmodells bull Gestaltung des Geschaumlftsplans
Europaumlischer Energieversorger
(E-)Mobilitaumltsstrategie und -Roadmap
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Analyse des Marktszenarios fuumlr 2040 bull Strategische Bewertung der relevanten Player bull Alternative Geschaumlftsmodelle bull Umsetzungs-Roadmap
Quelle Oliver Wyman
Auszug
32 32 copy Oliver Wyman
Wir beraten Unternehmen Loumlsungsanbieter und StaumldteRegionen auf der ganzen Welt uumlber die Herausforderungen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
bull Oliver Wyman hat ca 100 Berater
die uumlber Fachwissen im Bereich
Nachhaltigkeit verfuumlgen
bull Ferner besitzt Marsh amp McLennan
Companies ein globales Netzwerk
von mehr als 1000 Experten im
Bereich Nachhaltigkeitsthemen
bull Permanente Investition in die
Entwicklung von modernsten Tools
und neuestem Wissen
ndash Mobilitaumlt 20
ndash Wert aus Abfall
ndash Unternehmenstransformation hin
zu Nachhaltigkeit
ndash Energierevolution 20
bull Interne Initiativen und Verfahren zur
Transformation der Oliver Wyman
Group und Marsh amp McLennan in
ein nachhaltiges Unternehmen
Wir helfen unseren Klienten den
Wert von Nachhaltigkeit zu
realisieren
hellip und setzen dafuumlr die modernsten
Tools das neueste Wissen sowie
die besten Experten ein
hellip wir beraten sie in
verschiedenen Bereichen
Abfall
Infrastruktur Gebaumlude
Wasser
Mobilitaumlt Logistik
Energie
Landnutzung Landplanung
StaumldteRegionen
Steigerung der Nachhaltigkeit zur Steuerung und Initiierung von Wachstum
Unternehmen
Anbieten von Nachhaltigkeits-loumlsungen
Unternehmen
Realisierung von zusaumltzlichem Wachstum durch Nachhaltigkeit
Auszug
Quelle Oliver Wyman
33 33 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ndash Kontaktpersonen Wir freuen uns auf ein Gespraumlch mit Ihnen uumlber die Zukunft der Mobilitaumlt
Matthias
Bentenrieder Partner Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 553
+49 179 696 11 90
matthiasbentenriederoliverwymancom
Dr Michael
Lierow Partner Transportation amp
Sustainability
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 757
+49 175 290 5002
michaellierowoliverwymancom
Dr Daniel
Kronenwett Projektleiter Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 591
+49 177 412 55 19
danielkronenwettoliverwymancom
Quelle Oliver Wyman
23 copy Oliver Wyman 23
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
24 copy Oliver Wyman 24
Zusammenfassung der Ergebnisse
Mobilitaumltsmuster heute bull Fahrten zur Arbeitsstaumltte oder Schule
Universitaumlt sind die haumlufigsten
Fahranlaumlsse ndash das Auto ist bei weitem
das wichtigste Transportmittel
insbesondere fuumlr mittlere und groszlige
Entfernungen
bull Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich nach
Region ndash die Nutzung von oumlffentlichen
Verkehrsmitteln ist in urbanen Gebieten
wie Singapur und den Staumldten
Groszligbritanniens weit verbreitet In
Shanghai werden noch viele Strecken zu
Fuszlig mit dem Fahrrad zuruumlckgelegt
bull Gegenwaumlrtig sind die Treiber fuumlr den
Verzicht auf ein Auto primaumlr Kosten und
Convenience und nicht so sehr
oumlkologische Uumlberlegungen
bull Besonders in laumlndlichen Regionen
koumlnnen die Einwohner aus
Flexibilitaumltsgruumlnden und einem schlechten
oumlffentlichen Verkehrsangebot nicht auf ein
Auto verzichten
bull Heute macht Carsharing sogar in Staumldten
nur einen kleinen Anteil des
Mobilitaumltsmixes aus
Veraumlnderungs- treiber
Zukuumlnftige Mobilitaumlt
bull Insbesondere steigende
Kraftstoffkosten sowie die
Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit des
oumlffentlichen Verkehrsangebots
veranlassen Kunden dazu auf
ein Auto zu verzichten
bull Elektrofahrzeuge werden staumlrker
bevorzugt falls das Autoverbot
in Staumldten oder City-Maut
strenger werden
bull Die Autobahnmaut hat nur einen
begrenzten Einfluss auf die
Veraumlnderung des Verhaltens
bull Ein ausgepraumlgter akademischer
Hintergrund treibt den Umstieg
auf Elektroautos Studenten und
umweltbewusste Menschen
verzichten eher auf ein Auto
bull Insgesamt ist die junge urbane
Smartphone-Generation der
Haupttreiber von Veraumlnderung
bull Bevorstehende Veraumlnderungen
In einem moderaten Szenario
sind bis zum Jahr 2030 mehr als
20 bereit vollstaumlndig auf ein
Auto zu verzichten
bull In einem aggressiveren
Szenario sind sogar 40 bereit
auf ein Auto zu verzichten
bull In einem moderaten Szenario
steigt ein gewisser Prozentsatz
der Kunden in einem ersten
Schritt auf ein kleineres Auto
um
bull In einem vergleichbaren
regulatorischen Szenario neigen
die Kunden eher dazu auf ein
Auto zu verzichten als auf ein
Elektrofahrzeug umzusteigen
bull Zukuumlnftige Mobilitaumltsangebote
werden wahrscheinlich
ausgesprochen intermodal und
ldquovernetztrdquo sein
25 25 copy Oliver Wyman
(Inter-modale) Fahrten-planung
Car- sharing
(Echtzeit) Fahrt-
informationen
Miet- wagen
Gemeinsame FahrtBus
Fahrrad
Flugzeug Bahn oumlffentl
Verkehrs-mittel Hotel
Laden Elektro-
fahrzeuge
Parken
Auto-mobil-OEMs
Start-ups
Taxi
Markt- fuumlhrer
Parkinfo
Fuumlhrende und neue Player haben bereits begonnen die zukuumlnftige Mobilitaumlt neu zu definieren insb durch die breitere Integration innovativer Dienste
Quelle Oliver Wyman Forschung Mobilitaumltsintegratoren
Mobilitaumlts-
dienste
Anbieter
Auswahl
26 copy Oliver Wyman 26
Urbane Mobilitaumltsagenda
Unterschied-liche oumlrtliche Strategien
Differenzierte Marktstrategien fuumlr unterschiedliche
Kundensegmente und Wohnortgegebenheiten
Angebot integrierter Mobilitaumltspakete aus einer Hand
zur Realisierung des gesamten Wertpotenzials
Sicherung des Kundenzugangs und effiziente Nutzung
des Kundenwissens insbesondere bzgl der fruumlhzeitig
aumlnderungsbereiten jungen urbanen Generation
Strategische Absicherung durch Besitz des Kunden
Eigene Assets falls diese zur Differenzierung oder fuumlr
deutliche Synergien mit dem Kerngeschaumlft entscheidend
sind
Ausgewogenes Ausmaszlig an Kontrolle und Rolle als
Befaumlhiger des Erfolgs des Partners Sicherstellung
von oumlffentlicher Unterstuumltzung
Integriertes Wert-versprechen
Sicherung des Kunden-zugangs
Intelligente Asset-Strategie
Gleich-berechtigte Partner-schaften
A
B
C
D
E
Moumlgliche Implikationen (Beispiele)
Segmentspezifisches Mobilitaumltsdienste-Portfolio
Mobilitaumltskonzept fuumlr Metropolen vs ein breiteres intermodales Konzept
Integration des Autos in Mobilitaumltspakete mit Loumlsungen fuumlr die Befoumlrderung von Haus zu Haus
Buumlndelung mit neuen Produkten (zB Autos im Fall von Automobil-OEMs)
Zugang zum Endkunden zB durch eine personalisierte Mobilitaumltsplattform fuumlr Buchungen Informationen etc
Agenten-Modell Koordination der Nutzung von oumlffentlichen Verkehrs-mitteln und eigenen AssetsFlotten
Pilot-Partnerschaften fuumlr neue Mobilitaumltskonzepte um Wissen zu sammeln und die Marke zu staumlrken
Agendapunkte Beschreibung der Erfolgsfaktoren
Mutige und schnelle Schritte um die wichtigsten
kuumlnftigen Voraussetzungen und Partner ldquofuumlr sich zu
entscheidenrdquo und so kritische Masse zu erzielen
Mutige Schritte F
Internationale Einfuumlhrung der Flotte
MampA mit verwandten Serviceanbietern
Neu entstehende Megametropolen als Pilotgebiete
Quelle Oliver Wyman
27 copy Oliver Wyman 27
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
28 28 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ist ein Marsh amp McLennan-Unternehmen mit globaler Praumlsenz
Industrieerfahrung
Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Beratung
fuumlhrender Unternehmen in den Sektoren
Praumlsenz
US$15 Mrd Umsatz in 2011
3500 Mitarbeiter in 25 Laumlndern in uumlber 50 Buumlros zB in
bull Automobil
bull Einzelhandel und Konsumguumlter
bull Energie
bull Financial Services
bull Health and Life Sciences
bull Industrie
bull Luft- Raumfahrt amp Verteidigung
bull Telekommunikation Medien amp Technologie
bull Transport amp Logistik
bull Strategie und Wachstum
bull Marketing und Kundenbeziehungs-
management
bull Mergers amp Acquisitions Capital Markets
bull Kosteneffizienz und Operations
bull Effizienz Restrukturierung amp Lean
Management
bull Beschaffung und Supply Chain
bull Intellectual Property amp Transfer Pricing
bull IT amp Operations
bull Organisation amp Prozesse
bull Risikomanagement
Kompetenzen
Breites Angebot von Faumlhigkeiten als
Ergaumlnzung zu unserer Industrieexpertise
Quelle Oliver Wyman
bull Abu Dhabi
bull Atlanta
bull Bangalore
bull Barcelona
bull Berlin
bull Boston
bull Chicago
bull Columbus
bull Dallas
bull Detroit
bull Dubai
bull Duumlsseldorf
bull Frankfurt
bull Hamburg
bull Hamilton
bull Hong Kong
bull Houston
bull Istanbul
bull Keller
bull Leatherhead
bull Lissabon
bull London
bull Los Angeles
bull Mailand
bull Madrid
bull Melville NY
bull Mexico Stadt
bull Milwaukee
bull Montreal
bull Moskau
bull Muumlnchen
bull Mumbai
bull Neu Delhi
bull New York
bull Ottawa
bull Paris
bull Peking
bull Philadelphia
bull Pittsburgh
bull Portland
bull Princeton
bull Reston
bull Riad
bull San Francisco
bull Sao Paulo
bull Seoul
bull Shanghai
bull Singapur
bull Stockholm
bull Sydney
bull Tokio
bull Toronto
bull Washington DC
bull Wilmslow
bull Zuumlrich
Marsh Inc
Risk and Insurance
Guy Carpenter
Re-Insurance Advisors
Mercer
Human Capital Oliver Wyman Group
bull Umsatz 2011 US$115 Mrd
bull 52300 Mitarbeiter
bull Kunden in mehr als 100 Laumlndern
bull Notiert an der New Yorker Boumlrse
29 29 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman arbeitet fuumlr die Weltmarktfuumlhrer in der Automobilbranche und in anderen mobilitaumltsrelevanten Branchen
Quelle Oliver Wyman
Aviation Aerospace
amp Surface Trans-
portation
Automotive and
Industrial Products
Energy Communications
Media amp Technology
Retail amp Consumer
Products
Financial Services
30 30 copy Oliver Wyman
Mobilitaumltswissen
bull Fuumlhrendes intellektuelles Kapital bzgl
mobilitaumltsrelevanter Trends und deren Konsequenzen
bull Wichtige Mobilitaumlts- und E-Mobilitaumltsexperten bei
Oliver Wyman branchenuumlbergreifend (Automobil
Transport Energieversorgung)
bull Diversifiziertes Portfolio von Kunden-
projekten zum Thema Mobilitaumlt und
E-Mobilitaumlt
Branchenexpertise
bull Fuumlhrende Industry Practices fuumlr
ndash Energie
ndash Automobil
ndash Transport
ndash Internet amp Kommunikation
World class strategy methodology Strategiemethoden von Weltklasse
bull Methode und Toolbox des Value Driven
Business Designreg ein proprietaumlres Asset
von Oliver Wyman
ndash Strategic anticipation
ndash Value migration
ndash Demand innovation
ndash Economic neighborhoods
ndash Business design framework
Netzwerk in Schluumlsselregionen
bull Globale Praumlsenz mit Buumlros in den
wichtigsten Regionen
ndash EU
ndash Nord- Mittel- Suumldamerika
ndash Asien
Oliver Wyman besitzt eine einzigartige Kombination an Spezialwissen zum Thema Mobilitaumlt die uns befaumlhigt in diesem Bereich strategische Erkenntnisse zu gewinnen und Projekte durchzufuumlhren
Oliver Wymans
Kompetenz
Mobility
Services
bull Best-Practices Trends und
strategische Agenda vorhanden
bull Branchenexperten vor Ort mit einem starken
Netzwerk von Externen lokalen Experten
und Instituten
Quelle Oliver Wyman
Auszug
31 31 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman kann auf seine umfassende Erfahrung mit Projekten im Bereich Mobilitaumltsdienste zuruumlckgreifen
Klient Projekt Beschreibung Mobilitaumlts-
dienste
Entwicklung
Geschaumlftsmodell
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr und Umsetzung von Mobilitaumltsdiensten
bull Analyse Markttrends und -potenzial bull Bewertung des Wettbewerbsumfelds bull Zielsegmente und Dienstportfolio bull Umsetzungs-Roadmap und -Unterstuumltzung bull Aufbau Venture Capital Fonds fuumlr Mobilitaumltsdienste
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr intermodale Mobilitaumltsdienste
bull Analyse der Kundennutzungsfaumllle bull Analyse des Markts und des Wettbewerbsumfelds bull Suche nach innovativen GeschaumlftsmodellenStart-ups bull Geschaumlftsmodell fuumlr Mobilitaumltsdienste bull Pilotentwicklung
Europaumlischer Anbieter von Mobilitaumlts- und Verkehrsdiensten
Strategie und Roadmap fuumlr Mobilitaumltsdienste
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Geschaumlftsmodell und Wertversprechen bull Entwicklung neuer Dienste bull Vertriebsstrategie-konzept-kanaumlle bull Umsatzmodelle und Gewinnerzielung bull Partnerschaftsstrategie
Globaler Anbieter von staumldtischem Nahverkehrsdiensten
Machbarkeit von und Strategie fuumlr Carsharing
bull Marktforschung (Primaumlrforschung) bull Wettbewerbs-Benchmarking bull Definition des Geschaumlftsmodells bull Business Case bull Umsetzungs-Roadmap und Partnerstrategie
Europaumlischer Energieversorger amp internationaler Autohaumlndler
Carsharing-Strategie in Frankreich
bull Benchmarking bull Marktbewertung und -prognosen bull Pruumlfung und Auswahl des Geschaumlftsmodells bull Gestaltung des Geschaumlftsplans
Europaumlischer Energieversorger
(E-)Mobilitaumltsstrategie und -Roadmap
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Analyse des Marktszenarios fuumlr 2040 bull Strategische Bewertung der relevanten Player bull Alternative Geschaumlftsmodelle bull Umsetzungs-Roadmap
Quelle Oliver Wyman
Auszug
32 32 copy Oliver Wyman
Wir beraten Unternehmen Loumlsungsanbieter und StaumldteRegionen auf der ganzen Welt uumlber die Herausforderungen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
bull Oliver Wyman hat ca 100 Berater
die uumlber Fachwissen im Bereich
Nachhaltigkeit verfuumlgen
bull Ferner besitzt Marsh amp McLennan
Companies ein globales Netzwerk
von mehr als 1000 Experten im
Bereich Nachhaltigkeitsthemen
bull Permanente Investition in die
Entwicklung von modernsten Tools
und neuestem Wissen
ndash Mobilitaumlt 20
ndash Wert aus Abfall
ndash Unternehmenstransformation hin
zu Nachhaltigkeit
ndash Energierevolution 20
bull Interne Initiativen und Verfahren zur
Transformation der Oliver Wyman
Group und Marsh amp McLennan in
ein nachhaltiges Unternehmen
Wir helfen unseren Klienten den
Wert von Nachhaltigkeit zu
realisieren
hellip und setzen dafuumlr die modernsten
Tools das neueste Wissen sowie
die besten Experten ein
hellip wir beraten sie in
verschiedenen Bereichen
Abfall
Infrastruktur Gebaumlude
Wasser
Mobilitaumlt Logistik
Energie
Landnutzung Landplanung
StaumldteRegionen
Steigerung der Nachhaltigkeit zur Steuerung und Initiierung von Wachstum
Unternehmen
Anbieten von Nachhaltigkeits-loumlsungen
Unternehmen
Realisierung von zusaumltzlichem Wachstum durch Nachhaltigkeit
Auszug
Quelle Oliver Wyman
33 33 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ndash Kontaktpersonen Wir freuen uns auf ein Gespraumlch mit Ihnen uumlber die Zukunft der Mobilitaumlt
Matthias
Bentenrieder Partner Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 553
+49 179 696 11 90
matthiasbentenriederoliverwymancom
Dr Michael
Lierow Partner Transportation amp
Sustainability
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 757
+49 175 290 5002
michaellierowoliverwymancom
Dr Daniel
Kronenwett Projektleiter Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 591
+49 177 412 55 19
danielkronenwettoliverwymancom
Quelle Oliver Wyman
24 copy Oliver Wyman 24
Zusammenfassung der Ergebnisse
Mobilitaumltsmuster heute bull Fahrten zur Arbeitsstaumltte oder Schule
Universitaumlt sind die haumlufigsten
Fahranlaumlsse ndash das Auto ist bei weitem
das wichtigste Transportmittel
insbesondere fuumlr mittlere und groszlige
Entfernungen
bull Der Mobilitaumltsmix unterscheidet sich nach
Region ndash die Nutzung von oumlffentlichen
Verkehrsmitteln ist in urbanen Gebieten
wie Singapur und den Staumldten
Groszligbritanniens weit verbreitet In
Shanghai werden noch viele Strecken zu
Fuszlig mit dem Fahrrad zuruumlckgelegt
bull Gegenwaumlrtig sind die Treiber fuumlr den
Verzicht auf ein Auto primaumlr Kosten und
Convenience und nicht so sehr
oumlkologische Uumlberlegungen
bull Besonders in laumlndlichen Regionen
koumlnnen die Einwohner aus
Flexibilitaumltsgruumlnden und einem schlechten
oumlffentlichen Verkehrsangebot nicht auf ein
Auto verzichten
bull Heute macht Carsharing sogar in Staumldten
nur einen kleinen Anteil des
Mobilitaumltsmixes aus
Veraumlnderungs- treiber
Zukuumlnftige Mobilitaumlt
bull Insbesondere steigende
Kraftstoffkosten sowie die
Qualitaumlt Verfuumlgbarkeit des
oumlffentlichen Verkehrsangebots
veranlassen Kunden dazu auf
ein Auto zu verzichten
bull Elektrofahrzeuge werden staumlrker
bevorzugt falls das Autoverbot
in Staumldten oder City-Maut
strenger werden
bull Die Autobahnmaut hat nur einen
begrenzten Einfluss auf die
Veraumlnderung des Verhaltens
bull Ein ausgepraumlgter akademischer
Hintergrund treibt den Umstieg
auf Elektroautos Studenten und
umweltbewusste Menschen
verzichten eher auf ein Auto
bull Insgesamt ist die junge urbane
Smartphone-Generation der
Haupttreiber von Veraumlnderung
bull Bevorstehende Veraumlnderungen
In einem moderaten Szenario
sind bis zum Jahr 2030 mehr als
20 bereit vollstaumlndig auf ein
Auto zu verzichten
bull In einem aggressiveren
Szenario sind sogar 40 bereit
auf ein Auto zu verzichten
bull In einem moderaten Szenario
steigt ein gewisser Prozentsatz
der Kunden in einem ersten
Schritt auf ein kleineres Auto
um
bull In einem vergleichbaren
regulatorischen Szenario neigen
die Kunden eher dazu auf ein
Auto zu verzichten als auf ein
Elektrofahrzeug umzusteigen
bull Zukuumlnftige Mobilitaumltsangebote
werden wahrscheinlich
ausgesprochen intermodal und
ldquovernetztrdquo sein
25 25 copy Oliver Wyman
(Inter-modale) Fahrten-planung
Car- sharing
(Echtzeit) Fahrt-
informationen
Miet- wagen
Gemeinsame FahrtBus
Fahrrad
Flugzeug Bahn oumlffentl
Verkehrs-mittel Hotel
Laden Elektro-
fahrzeuge
Parken
Auto-mobil-OEMs
Start-ups
Taxi
Markt- fuumlhrer
Parkinfo
Fuumlhrende und neue Player haben bereits begonnen die zukuumlnftige Mobilitaumlt neu zu definieren insb durch die breitere Integration innovativer Dienste
Quelle Oliver Wyman Forschung Mobilitaumltsintegratoren
Mobilitaumlts-
dienste
Anbieter
Auswahl
26 copy Oliver Wyman 26
Urbane Mobilitaumltsagenda
Unterschied-liche oumlrtliche Strategien
Differenzierte Marktstrategien fuumlr unterschiedliche
Kundensegmente und Wohnortgegebenheiten
Angebot integrierter Mobilitaumltspakete aus einer Hand
zur Realisierung des gesamten Wertpotenzials
Sicherung des Kundenzugangs und effiziente Nutzung
des Kundenwissens insbesondere bzgl der fruumlhzeitig
aumlnderungsbereiten jungen urbanen Generation
Strategische Absicherung durch Besitz des Kunden
Eigene Assets falls diese zur Differenzierung oder fuumlr
deutliche Synergien mit dem Kerngeschaumlft entscheidend
sind
Ausgewogenes Ausmaszlig an Kontrolle und Rolle als
Befaumlhiger des Erfolgs des Partners Sicherstellung
von oumlffentlicher Unterstuumltzung
Integriertes Wert-versprechen
Sicherung des Kunden-zugangs
Intelligente Asset-Strategie
Gleich-berechtigte Partner-schaften
A
B
C
D
E
Moumlgliche Implikationen (Beispiele)
Segmentspezifisches Mobilitaumltsdienste-Portfolio
Mobilitaumltskonzept fuumlr Metropolen vs ein breiteres intermodales Konzept
Integration des Autos in Mobilitaumltspakete mit Loumlsungen fuumlr die Befoumlrderung von Haus zu Haus
Buumlndelung mit neuen Produkten (zB Autos im Fall von Automobil-OEMs)
Zugang zum Endkunden zB durch eine personalisierte Mobilitaumltsplattform fuumlr Buchungen Informationen etc
Agenten-Modell Koordination der Nutzung von oumlffentlichen Verkehrs-mitteln und eigenen AssetsFlotten
Pilot-Partnerschaften fuumlr neue Mobilitaumltskonzepte um Wissen zu sammeln und die Marke zu staumlrken
Agendapunkte Beschreibung der Erfolgsfaktoren
Mutige und schnelle Schritte um die wichtigsten
kuumlnftigen Voraussetzungen und Partner ldquofuumlr sich zu
entscheidenrdquo und so kritische Masse zu erzielen
Mutige Schritte F
Internationale Einfuumlhrung der Flotte
MampA mit verwandten Serviceanbietern
Neu entstehende Megametropolen als Pilotgebiete
Quelle Oliver Wyman
27 copy Oliver Wyman 27
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
28 28 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ist ein Marsh amp McLennan-Unternehmen mit globaler Praumlsenz
Industrieerfahrung
Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Beratung
fuumlhrender Unternehmen in den Sektoren
Praumlsenz
US$15 Mrd Umsatz in 2011
3500 Mitarbeiter in 25 Laumlndern in uumlber 50 Buumlros zB in
bull Automobil
bull Einzelhandel und Konsumguumlter
bull Energie
bull Financial Services
bull Health and Life Sciences
bull Industrie
bull Luft- Raumfahrt amp Verteidigung
bull Telekommunikation Medien amp Technologie
bull Transport amp Logistik
bull Strategie und Wachstum
bull Marketing und Kundenbeziehungs-
management
bull Mergers amp Acquisitions Capital Markets
bull Kosteneffizienz und Operations
bull Effizienz Restrukturierung amp Lean
Management
bull Beschaffung und Supply Chain
bull Intellectual Property amp Transfer Pricing
bull IT amp Operations
bull Organisation amp Prozesse
bull Risikomanagement
Kompetenzen
Breites Angebot von Faumlhigkeiten als
Ergaumlnzung zu unserer Industrieexpertise
Quelle Oliver Wyman
bull Abu Dhabi
bull Atlanta
bull Bangalore
bull Barcelona
bull Berlin
bull Boston
bull Chicago
bull Columbus
bull Dallas
bull Detroit
bull Dubai
bull Duumlsseldorf
bull Frankfurt
bull Hamburg
bull Hamilton
bull Hong Kong
bull Houston
bull Istanbul
bull Keller
bull Leatherhead
bull Lissabon
bull London
bull Los Angeles
bull Mailand
bull Madrid
bull Melville NY
bull Mexico Stadt
bull Milwaukee
bull Montreal
bull Moskau
bull Muumlnchen
bull Mumbai
bull Neu Delhi
bull New York
bull Ottawa
bull Paris
bull Peking
bull Philadelphia
bull Pittsburgh
bull Portland
bull Princeton
bull Reston
bull Riad
bull San Francisco
bull Sao Paulo
bull Seoul
bull Shanghai
bull Singapur
bull Stockholm
bull Sydney
bull Tokio
bull Toronto
bull Washington DC
bull Wilmslow
bull Zuumlrich
Marsh Inc
Risk and Insurance
Guy Carpenter
Re-Insurance Advisors
Mercer
Human Capital Oliver Wyman Group
bull Umsatz 2011 US$115 Mrd
bull 52300 Mitarbeiter
bull Kunden in mehr als 100 Laumlndern
bull Notiert an der New Yorker Boumlrse
29 29 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman arbeitet fuumlr die Weltmarktfuumlhrer in der Automobilbranche und in anderen mobilitaumltsrelevanten Branchen
Quelle Oliver Wyman
Aviation Aerospace
amp Surface Trans-
portation
Automotive and
Industrial Products
Energy Communications
Media amp Technology
Retail amp Consumer
Products
Financial Services
30 30 copy Oliver Wyman
Mobilitaumltswissen
bull Fuumlhrendes intellektuelles Kapital bzgl
mobilitaumltsrelevanter Trends und deren Konsequenzen
bull Wichtige Mobilitaumlts- und E-Mobilitaumltsexperten bei
Oliver Wyman branchenuumlbergreifend (Automobil
Transport Energieversorgung)
bull Diversifiziertes Portfolio von Kunden-
projekten zum Thema Mobilitaumlt und
E-Mobilitaumlt
Branchenexpertise
bull Fuumlhrende Industry Practices fuumlr
ndash Energie
ndash Automobil
ndash Transport
ndash Internet amp Kommunikation
World class strategy methodology Strategiemethoden von Weltklasse
bull Methode und Toolbox des Value Driven
Business Designreg ein proprietaumlres Asset
von Oliver Wyman
ndash Strategic anticipation
ndash Value migration
ndash Demand innovation
ndash Economic neighborhoods
ndash Business design framework
Netzwerk in Schluumlsselregionen
bull Globale Praumlsenz mit Buumlros in den
wichtigsten Regionen
ndash EU
ndash Nord- Mittel- Suumldamerika
ndash Asien
Oliver Wyman besitzt eine einzigartige Kombination an Spezialwissen zum Thema Mobilitaumlt die uns befaumlhigt in diesem Bereich strategische Erkenntnisse zu gewinnen und Projekte durchzufuumlhren
Oliver Wymans
Kompetenz
Mobility
Services
bull Best-Practices Trends und
strategische Agenda vorhanden
bull Branchenexperten vor Ort mit einem starken
Netzwerk von Externen lokalen Experten
und Instituten
Quelle Oliver Wyman
Auszug
31 31 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman kann auf seine umfassende Erfahrung mit Projekten im Bereich Mobilitaumltsdienste zuruumlckgreifen
Klient Projekt Beschreibung Mobilitaumlts-
dienste
Entwicklung
Geschaumlftsmodell
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr und Umsetzung von Mobilitaumltsdiensten
bull Analyse Markttrends und -potenzial bull Bewertung des Wettbewerbsumfelds bull Zielsegmente und Dienstportfolio bull Umsetzungs-Roadmap und -Unterstuumltzung bull Aufbau Venture Capital Fonds fuumlr Mobilitaumltsdienste
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr intermodale Mobilitaumltsdienste
bull Analyse der Kundennutzungsfaumllle bull Analyse des Markts und des Wettbewerbsumfelds bull Suche nach innovativen GeschaumlftsmodellenStart-ups bull Geschaumlftsmodell fuumlr Mobilitaumltsdienste bull Pilotentwicklung
Europaumlischer Anbieter von Mobilitaumlts- und Verkehrsdiensten
Strategie und Roadmap fuumlr Mobilitaumltsdienste
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Geschaumlftsmodell und Wertversprechen bull Entwicklung neuer Dienste bull Vertriebsstrategie-konzept-kanaumlle bull Umsatzmodelle und Gewinnerzielung bull Partnerschaftsstrategie
Globaler Anbieter von staumldtischem Nahverkehrsdiensten
Machbarkeit von und Strategie fuumlr Carsharing
bull Marktforschung (Primaumlrforschung) bull Wettbewerbs-Benchmarking bull Definition des Geschaumlftsmodells bull Business Case bull Umsetzungs-Roadmap und Partnerstrategie
Europaumlischer Energieversorger amp internationaler Autohaumlndler
Carsharing-Strategie in Frankreich
bull Benchmarking bull Marktbewertung und -prognosen bull Pruumlfung und Auswahl des Geschaumlftsmodells bull Gestaltung des Geschaumlftsplans
Europaumlischer Energieversorger
(E-)Mobilitaumltsstrategie und -Roadmap
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Analyse des Marktszenarios fuumlr 2040 bull Strategische Bewertung der relevanten Player bull Alternative Geschaumlftsmodelle bull Umsetzungs-Roadmap
Quelle Oliver Wyman
Auszug
32 32 copy Oliver Wyman
Wir beraten Unternehmen Loumlsungsanbieter und StaumldteRegionen auf der ganzen Welt uumlber die Herausforderungen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
bull Oliver Wyman hat ca 100 Berater
die uumlber Fachwissen im Bereich
Nachhaltigkeit verfuumlgen
bull Ferner besitzt Marsh amp McLennan
Companies ein globales Netzwerk
von mehr als 1000 Experten im
Bereich Nachhaltigkeitsthemen
bull Permanente Investition in die
Entwicklung von modernsten Tools
und neuestem Wissen
ndash Mobilitaumlt 20
ndash Wert aus Abfall
ndash Unternehmenstransformation hin
zu Nachhaltigkeit
ndash Energierevolution 20
bull Interne Initiativen und Verfahren zur
Transformation der Oliver Wyman
Group und Marsh amp McLennan in
ein nachhaltiges Unternehmen
Wir helfen unseren Klienten den
Wert von Nachhaltigkeit zu
realisieren
hellip und setzen dafuumlr die modernsten
Tools das neueste Wissen sowie
die besten Experten ein
hellip wir beraten sie in
verschiedenen Bereichen
Abfall
Infrastruktur Gebaumlude
Wasser
Mobilitaumlt Logistik
Energie
Landnutzung Landplanung
StaumldteRegionen
Steigerung der Nachhaltigkeit zur Steuerung und Initiierung von Wachstum
Unternehmen
Anbieten von Nachhaltigkeits-loumlsungen
Unternehmen
Realisierung von zusaumltzlichem Wachstum durch Nachhaltigkeit
Auszug
Quelle Oliver Wyman
33 33 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ndash Kontaktpersonen Wir freuen uns auf ein Gespraumlch mit Ihnen uumlber die Zukunft der Mobilitaumlt
Matthias
Bentenrieder Partner Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 553
+49 179 696 11 90
matthiasbentenriederoliverwymancom
Dr Michael
Lierow Partner Transportation amp
Sustainability
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 757
+49 175 290 5002
michaellierowoliverwymancom
Dr Daniel
Kronenwett Projektleiter Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 591
+49 177 412 55 19
danielkronenwettoliverwymancom
Quelle Oliver Wyman
25 25 copy Oliver Wyman
(Inter-modale) Fahrten-planung
Car- sharing
(Echtzeit) Fahrt-
informationen
Miet- wagen
Gemeinsame FahrtBus
Fahrrad
Flugzeug Bahn oumlffentl
Verkehrs-mittel Hotel
Laden Elektro-
fahrzeuge
Parken
Auto-mobil-OEMs
Start-ups
Taxi
Markt- fuumlhrer
Parkinfo
Fuumlhrende und neue Player haben bereits begonnen die zukuumlnftige Mobilitaumlt neu zu definieren insb durch die breitere Integration innovativer Dienste
Quelle Oliver Wyman Forschung Mobilitaumltsintegratoren
Mobilitaumlts-
dienste
Anbieter
Auswahl
26 copy Oliver Wyman 26
Urbane Mobilitaumltsagenda
Unterschied-liche oumlrtliche Strategien
Differenzierte Marktstrategien fuumlr unterschiedliche
Kundensegmente und Wohnortgegebenheiten
Angebot integrierter Mobilitaumltspakete aus einer Hand
zur Realisierung des gesamten Wertpotenzials
Sicherung des Kundenzugangs und effiziente Nutzung
des Kundenwissens insbesondere bzgl der fruumlhzeitig
aumlnderungsbereiten jungen urbanen Generation
Strategische Absicherung durch Besitz des Kunden
Eigene Assets falls diese zur Differenzierung oder fuumlr
deutliche Synergien mit dem Kerngeschaumlft entscheidend
sind
Ausgewogenes Ausmaszlig an Kontrolle und Rolle als
Befaumlhiger des Erfolgs des Partners Sicherstellung
von oumlffentlicher Unterstuumltzung
Integriertes Wert-versprechen
Sicherung des Kunden-zugangs
Intelligente Asset-Strategie
Gleich-berechtigte Partner-schaften
A
B
C
D
E
Moumlgliche Implikationen (Beispiele)
Segmentspezifisches Mobilitaumltsdienste-Portfolio
Mobilitaumltskonzept fuumlr Metropolen vs ein breiteres intermodales Konzept
Integration des Autos in Mobilitaumltspakete mit Loumlsungen fuumlr die Befoumlrderung von Haus zu Haus
Buumlndelung mit neuen Produkten (zB Autos im Fall von Automobil-OEMs)
Zugang zum Endkunden zB durch eine personalisierte Mobilitaumltsplattform fuumlr Buchungen Informationen etc
Agenten-Modell Koordination der Nutzung von oumlffentlichen Verkehrs-mitteln und eigenen AssetsFlotten
Pilot-Partnerschaften fuumlr neue Mobilitaumltskonzepte um Wissen zu sammeln und die Marke zu staumlrken
Agendapunkte Beschreibung der Erfolgsfaktoren
Mutige und schnelle Schritte um die wichtigsten
kuumlnftigen Voraussetzungen und Partner ldquofuumlr sich zu
entscheidenrdquo und so kritische Masse zu erzielen
Mutige Schritte F
Internationale Einfuumlhrung der Flotte
MampA mit verwandten Serviceanbietern
Neu entstehende Megametropolen als Pilotgebiete
Quelle Oliver Wyman
27 copy Oliver Wyman 27
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
28 28 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ist ein Marsh amp McLennan-Unternehmen mit globaler Praumlsenz
Industrieerfahrung
Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Beratung
fuumlhrender Unternehmen in den Sektoren
Praumlsenz
US$15 Mrd Umsatz in 2011
3500 Mitarbeiter in 25 Laumlndern in uumlber 50 Buumlros zB in
bull Automobil
bull Einzelhandel und Konsumguumlter
bull Energie
bull Financial Services
bull Health and Life Sciences
bull Industrie
bull Luft- Raumfahrt amp Verteidigung
bull Telekommunikation Medien amp Technologie
bull Transport amp Logistik
bull Strategie und Wachstum
bull Marketing und Kundenbeziehungs-
management
bull Mergers amp Acquisitions Capital Markets
bull Kosteneffizienz und Operations
bull Effizienz Restrukturierung amp Lean
Management
bull Beschaffung und Supply Chain
bull Intellectual Property amp Transfer Pricing
bull IT amp Operations
bull Organisation amp Prozesse
bull Risikomanagement
Kompetenzen
Breites Angebot von Faumlhigkeiten als
Ergaumlnzung zu unserer Industrieexpertise
Quelle Oliver Wyman
bull Abu Dhabi
bull Atlanta
bull Bangalore
bull Barcelona
bull Berlin
bull Boston
bull Chicago
bull Columbus
bull Dallas
bull Detroit
bull Dubai
bull Duumlsseldorf
bull Frankfurt
bull Hamburg
bull Hamilton
bull Hong Kong
bull Houston
bull Istanbul
bull Keller
bull Leatherhead
bull Lissabon
bull London
bull Los Angeles
bull Mailand
bull Madrid
bull Melville NY
bull Mexico Stadt
bull Milwaukee
bull Montreal
bull Moskau
bull Muumlnchen
bull Mumbai
bull Neu Delhi
bull New York
bull Ottawa
bull Paris
bull Peking
bull Philadelphia
bull Pittsburgh
bull Portland
bull Princeton
bull Reston
bull Riad
bull San Francisco
bull Sao Paulo
bull Seoul
bull Shanghai
bull Singapur
bull Stockholm
bull Sydney
bull Tokio
bull Toronto
bull Washington DC
bull Wilmslow
bull Zuumlrich
Marsh Inc
Risk and Insurance
Guy Carpenter
Re-Insurance Advisors
Mercer
Human Capital Oliver Wyman Group
bull Umsatz 2011 US$115 Mrd
bull 52300 Mitarbeiter
bull Kunden in mehr als 100 Laumlndern
bull Notiert an der New Yorker Boumlrse
29 29 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman arbeitet fuumlr die Weltmarktfuumlhrer in der Automobilbranche und in anderen mobilitaumltsrelevanten Branchen
Quelle Oliver Wyman
Aviation Aerospace
amp Surface Trans-
portation
Automotive and
Industrial Products
Energy Communications
Media amp Technology
Retail amp Consumer
Products
Financial Services
30 30 copy Oliver Wyman
Mobilitaumltswissen
bull Fuumlhrendes intellektuelles Kapital bzgl
mobilitaumltsrelevanter Trends und deren Konsequenzen
bull Wichtige Mobilitaumlts- und E-Mobilitaumltsexperten bei
Oliver Wyman branchenuumlbergreifend (Automobil
Transport Energieversorgung)
bull Diversifiziertes Portfolio von Kunden-
projekten zum Thema Mobilitaumlt und
E-Mobilitaumlt
Branchenexpertise
bull Fuumlhrende Industry Practices fuumlr
ndash Energie
ndash Automobil
ndash Transport
ndash Internet amp Kommunikation
World class strategy methodology Strategiemethoden von Weltklasse
bull Methode und Toolbox des Value Driven
Business Designreg ein proprietaumlres Asset
von Oliver Wyman
ndash Strategic anticipation
ndash Value migration
ndash Demand innovation
ndash Economic neighborhoods
ndash Business design framework
Netzwerk in Schluumlsselregionen
bull Globale Praumlsenz mit Buumlros in den
wichtigsten Regionen
ndash EU
ndash Nord- Mittel- Suumldamerika
ndash Asien
Oliver Wyman besitzt eine einzigartige Kombination an Spezialwissen zum Thema Mobilitaumlt die uns befaumlhigt in diesem Bereich strategische Erkenntnisse zu gewinnen und Projekte durchzufuumlhren
Oliver Wymans
Kompetenz
Mobility
Services
bull Best-Practices Trends und
strategische Agenda vorhanden
bull Branchenexperten vor Ort mit einem starken
Netzwerk von Externen lokalen Experten
und Instituten
Quelle Oliver Wyman
Auszug
31 31 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman kann auf seine umfassende Erfahrung mit Projekten im Bereich Mobilitaumltsdienste zuruumlckgreifen
Klient Projekt Beschreibung Mobilitaumlts-
dienste
Entwicklung
Geschaumlftsmodell
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr und Umsetzung von Mobilitaumltsdiensten
bull Analyse Markttrends und -potenzial bull Bewertung des Wettbewerbsumfelds bull Zielsegmente und Dienstportfolio bull Umsetzungs-Roadmap und -Unterstuumltzung bull Aufbau Venture Capital Fonds fuumlr Mobilitaumltsdienste
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr intermodale Mobilitaumltsdienste
bull Analyse der Kundennutzungsfaumllle bull Analyse des Markts und des Wettbewerbsumfelds bull Suche nach innovativen GeschaumlftsmodellenStart-ups bull Geschaumlftsmodell fuumlr Mobilitaumltsdienste bull Pilotentwicklung
Europaumlischer Anbieter von Mobilitaumlts- und Verkehrsdiensten
Strategie und Roadmap fuumlr Mobilitaumltsdienste
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Geschaumlftsmodell und Wertversprechen bull Entwicklung neuer Dienste bull Vertriebsstrategie-konzept-kanaumlle bull Umsatzmodelle und Gewinnerzielung bull Partnerschaftsstrategie
Globaler Anbieter von staumldtischem Nahverkehrsdiensten
Machbarkeit von und Strategie fuumlr Carsharing
bull Marktforschung (Primaumlrforschung) bull Wettbewerbs-Benchmarking bull Definition des Geschaumlftsmodells bull Business Case bull Umsetzungs-Roadmap und Partnerstrategie
Europaumlischer Energieversorger amp internationaler Autohaumlndler
Carsharing-Strategie in Frankreich
bull Benchmarking bull Marktbewertung und -prognosen bull Pruumlfung und Auswahl des Geschaumlftsmodells bull Gestaltung des Geschaumlftsplans
Europaumlischer Energieversorger
(E-)Mobilitaumltsstrategie und -Roadmap
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Analyse des Marktszenarios fuumlr 2040 bull Strategische Bewertung der relevanten Player bull Alternative Geschaumlftsmodelle bull Umsetzungs-Roadmap
Quelle Oliver Wyman
Auszug
32 32 copy Oliver Wyman
Wir beraten Unternehmen Loumlsungsanbieter und StaumldteRegionen auf der ganzen Welt uumlber die Herausforderungen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
bull Oliver Wyman hat ca 100 Berater
die uumlber Fachwissen im Bereich
Nachhaltigkeit verfuumlgen
bull Ferner besitzt Marsh amp McLennan
Companies ein globales Netzwerk
von mehr als 1000 Experten im
Bereich Nachhaltigkeitsthemen
bull Permanente Investition in die
Entwicklung von modernsten Tools
und neuestem Wissen
ndash Mobilitaumlt 20
ndash Wert aus Abfall
ndash Unternehmenstransformation hin
zu Nachhaltigkeit
ndash Energierevolution 20
bull Interne Initiativen und Verfahren zur
Transformation der Oliver Wyman
Group und Marsh amp McLennan in
ein nachhaltiges Unternehmen
Wir helfen unseren Klienten den
Wert von Nachhaltigkeit zu
realisieren
hellip und setzen dafuumlr die modernsten
Tools das neueste Wissen sowie
die besten Experten ein
hellip wir beraten sie in
verschiedenen Bereichen
Abfall
Infrastruktur Gebaumlude
Wasser
Mobilitaumlt Logistik
Energie
Landnutzung Landplanung
StaumldteRegionen
Steigerung der Nachhaltigkeit zur Steuerung und Initiierung von Wachstum
Unternehmen
Anbieten von Nachhaltigkeits-loumlsungen
Unternehmen
Realisierung von zusaumltzlichem Wachstum durch Nachhaltigkeit
Auszug
Quelle Oliver Wyman
33 33 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ndash Kontaktpersonen Wir freuen uns auf ein Gespraumlch mit Ihnen uumlber die Zukunft der Mobilitaumlt
Matthias
Bentenrieder Partner Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 553
+49 179 696 11 90
matthiasbentenriederoliverwymancom
Dr Michael
Lierow Partner Transportation amp
Sustainability
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 757
+49 175 290 5002
michaellierowoliverwymancom
Dr Daniel
Kronenwett Projektleiter Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 591
+49 177 412 55 19
danielkronenwettoliverwymancom
Quelle Oliver Wyman
26 copy Oliver Wyman 26
Urbane Mobilitaumltsagenda
Unterschied-liche oumlrtliche Strategien
Differenzierte Marktstrategien fuumlr unterschiedliche
Kundensegmente und Wohnortgegebenheiten
Angebot integrierter Mobilitaumltspakete aus einer Hand
zur Realisierung des gesamten Wertpotenzials
Sicherung des Kundenzugangs und effiziente Nutzung
des Kundenwissens insbesondere bzgl der fruumlhzeitig
aumlnderungsbereiten jungen urbanen Generation
Strategische Absicherung durch Besitz des Kunden
Eigene Assets falls diese zur Differenzierung oder fuumlr
deutliche Synergien mit dem Kerngeschaumlft entscheidend
sind
Ausgewogenes Ausmaszlig an Kontrolle und Rolle als
Befaumlhiger des Erfolgs des Partners Sicherstellung
von oumlffentlicher Unterstuumltzung
Integriertes Wert-versprechen
Sicherung des Kunden-zugangs
Intelligente Asset-Strategie
Gleich-berechtigte Partner-schaften
A
B
C
D
E
Moumlgliche Implikationen (Beispiele)
Segmentspezifisches Mobilitaumltsdienste-Portfolio
Mobilitaumltskonzept fuumlr Metropolen vs ein breiteres intermodales Konzept
Integration des Autos in Mobilitaumltspakete mit Loumlsungen fuumlr die Befoumlrderung von Haus zu Haus
Buumlndelung mit neuen Produkten (zB Autos im Fall von Automobil-OEMs)
Zugang zum Endkunden zB durch eine personalisierte Mobilitaumltsplattform fuumlr Buchungen Informationen etc
Agenten-Modell Koordination der Nutzung von oumlffentlichen Verkehrs-mitteln und eigenen AssetsFlotten
Pilot-Partnerschaften fuumlr neue Mobilitaumltskonzepte um Wissen zu sammeln und die Marke zu staumlrken
Agendapunkte Beschreibung der Erfolgsfaktoren
Mutige und schnelle Schritte um die wichtigsten
kuumlnftigen Voraussetzungen und Partner ldquofuumlr sich zu
entscheidenrdquo und so kritische Masse zu erzielen
Mutige Schritte F
Internationale Einfuumlhrung der Flotte
MampA mit verwandten Serviceanbietern
Neu entstehende Megametropolen als Pilotgebiete
Quelle Oliver Wyman
27 copy Oliver Wyman 27
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
28 28 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ist ein Marsh amp McLennan-Unternehmen mit globaler Praumlsenz
Industrieerfahrung
Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Beratung
fuumlhrender Unternehmen in den Sektoren
Praumlsenz
US$15 Mrd Umsatz in 2011
3500 Mitarbeiter in 25 Laumlndern in uumlber 50 Buumlros zB in
bull Automobil
bull Einzelhandel und Konsumguumlter
bull Energie
bull Financial Services
bull Health and Life Sciences
bull Industrie
bull Luft- Raumfahrt amp Verteidigung
bull Telekommunikation Medien amp Technologie
bull Transport amp Logistik
bull Strategie und Wachstum
bull Marketing und Kundenbeziehungs-
management
bull Mergers amp Acquisitions Capital Markets
bull Kosteneffizienz und Operations
bull Effizienz Restrukturierung amp Lean
Management
bull Beschaffung und Supply Chain
bull Intellectual Property amp Transfer Pricing
bull IT amp Operations
bull Organisation amp Prozesse
bull Risikomanagement
Kompetenzen
Breites Angebot von Faumlhigkeiten als
Ergaumlnzung zu unserer Industrieexpertise
Quelle Oliver Wyman
bull Abu Dhabi
bull Atlanta
bull Bangalore
bull Barcelona
bull Berlin
bull Boston
bull Chicago
bull Columbus
bull Dallas
bull Detroit
bull Dubai
bull Duumlsseldorf
bull Frankfurt
bull Hamburg
bull Hamilton
bull Hong Kong
bull Houston
bull Istanbul
bull Keller
bull Leatherhead
bull Lissabon
bull London
bull Los Angeles
bull Mailand
bull Madrid
bull Melville NY
bull Mexico Stadt
bull Milwaukee
bull Montreal
bull Moskau
bull Muumlnchen
bull Mumbai
bull Neu Delhi
bull New York
bull Ottawa
bull Paris
bull Peking
bull Philadelphia
bull Pittsburgh
bull Portland
bull Princeton
bull Reston
bull Riad
bull San Francisco
bull Sao Paulo
bull Seoul
bull Shanghai
bull Singapur
bull Stockholm
bull Sydney
bull Tokio
bull Toronto
bull Washington DC
bull Wilmslow
bull Zuumlrich
Marsh Inc
Risk and Insurance
Guy Carpenter
Re-Insurance Advisors
Mercer
Human Capital Oliver Wyman Group
bull Umsatz 2011 US$115 Mrd
bull 52300 Mitarbeiter
bull Kunden in mehr als 100 Laumlndern
bull Notiert an der New Yorker Boumlrse
29 29 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman arbeitet fuumlr die Weltmarktfuumlhrer in der Automobilbranche und in anderen mobilitaumltsrelevanten Branchen
Quelle Oliver Wyman
Aviation Aerospace
amp Surface Trans-
portation
Automotive and
Industrial Products
Energy Communications
Media amp Technology
Retail amp Consumer
Products
Financial Services
30 30 copy Oliver Wyman
Mobilitaumltswissen
bull Fuumlhrendes intellektuelles Kapital bzgl
mobilitaumltsrelevanter Trends und deren Konsequenzen
bull Wichtige Mobilitaumlts- und E-Mobilitaumltsexperten bei
Oliver Wyman branchenuumlbergreifend (Automobil
Transport Energieversorgung)
bull Diversifiziertes Portfolio von Kunden-
projekten zum Thema Mobilitaumlt und
E-Mobilitaumlt
Branchenexpertise
bull Fuumlhrende Industry Practices fuumlr
ndash Energie
ndash Automobil
ndash Transport
ndash Internet amp Kommunikation
World class strategy methodology Strategiemethoden von Weltklasse
bull Methode und Toolbox des Value Driven
Business Designreg ein proprietaumlres Asset
von Oliver Wyman
ndash Strategic anticipation
ndash Value migration
ndash Demand innovation
ndash Economic neighborhoods
ndash Business design framework
Netzwerk in Schluumlsselregionen
bull Globale Praumlsenz mit Buumlros in den
wichtigsten Regionen
ndash EU
ndash Nord- Mittel- Suumldamerika
ndash Asien
Oliver Wyman besitzt eine einzigartige Kombination an Spezialwissen zum Thema Mobilitaumlt die uns befaumlhigt in diesem Bereich strategische Erkenntnisse zu gewinnen und Projekte durchzufuumlhren
Oliver Wymans
Kompetenz
Mobility
Services
bull Best-Practices Trends und
strategische Agenda vorhanden
bull Branchenexperten vor Ort mit einem starken
Netzwerk von Externen lokalen Experten
und Instituten
Quelle Oliver Wyman
Auszug
31 31 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman kann auf seine umfassende Erfahrung mit Projekten im Bereich Mobilitaumltsdienste zuruumlckgreifen
Klient Projekt Beschreibung Mobilitaumlts-
dienste
Entwicklung
Geschaumlftsmodell
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr und Umsetzung von Mobilitaumltsdiensten
bull Analyse Markttrends und -potenzial bull Bewertung des Wettbewerbsumfelds bull Zielsegmente und Dienstportfolio bull Umsetzungs-Roadmap und -Unterstuumltzung bull Aufbau Venture Capital Fonds fuumlr Mobilitaumltsdienste
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr intermodale Mobilitaumltsdienste
bull Analyse der Kundennutzungsfaumllle bull Analyse des Markts und des Wettbewerbsumfelds bull Suche nach innovativen GeschaumlftsmodellenStart-ups bull Geschaumlftsmodell fuumlr Mobilitaumltsdienste bull Pilotentwicklung
Europaumlischer Anbieter von Mobilitaumlts- und Verkehrsdiensten
Strategie und Roadmap fuumlr Mobilitaumltsdienste
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Geschaumlftsmodell und Wertversprechen bull Entwicklung neuer Dienste bull Vertriebsstrategie-konzept-kanaumlle bull Umsatzmodelle und Gewinnerzielung bull Partnerschaftsstrategie
Globaler Anbieter von staumldtischem Nahverkehrsdiensten
Machbarkeit von und Strategie fuumlr Carsharing
bull Marktforschung (Primaumlrforschung) bull Wettbewerbs-Benchmarking bull Definition des Geschaumlftsmodells bull Business Case bull Umsetzungs-Roadmap und Partnerstrategie
Europaumlischer Energieversorger amp internationaler Autohaumlndler
Carsharing-Strategie in Frankreich
bull Benchmarking bull Marktbewertung und -prognosen bull Pruumlfung und Auswahl des Geschaumlftsmodells bull Gestaltung des Geschaumlftsplans
Europaumlischer Energieversorger
(E-)Mobilitaumltsstrategie und -Roadmap
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Analyse des Marktszenarios fuumlr 2040 bull Strategische Bewertung der relevanten Player bull Alternative Geschaumlftsmodelle bull Umsetzungs-Roadmap
Quelle Oliver Wyman
Auszug
32 32 copy Oliver Wyman
Wir beraten Unternehmen Loumlsungsanbieter und StaumldteRegionen auf der ganzen Welt uumlber die Herausforderungen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
bull Oliver Wyman hat ca 100 Berater
die uumlber Fachwissen im Bereich
Nachhaltigkeit verfuumlgen
bull Ferner besitzt Marsh amp McLennan
Companies ein globales Netzwerk
von mehr als 1000 Experten im
Bereich Nachhaltigkeitsthemen
bull Permanente Investition in die
Entwicklung von modernsten Tools
und neuestem Wissen
ndash Mobilitaumlt 20
ndash Wert aus Abfall
ndash Unternehmenstransformation hin
zu Nachhaltigkeit
ndash Energierevolution 20
bull Interne Initiativen und Verfahren zur
Transformation der Oliver Wyman
Group und Marsh amp McLennan in
ein nachhaltiges Unternehmen
Wir helfen unseren Klienten den
Wert von Nachhaltigkeit zu
realisieren
hellip und setzen dafuumlr die modernsten
Tools das neueste Wissen sowie
die besten Experten ein
hellip wir beraten sie in
verschiedenen Bereichen
Abfall
Infrastruktur Gebaumlude
Wasser
Mobilitaumlt Logistik
Energie
Landnutzung Landplanung
StaumldteRegionen
Steigerung der Nachhaltigkeit zur Steuerung und Initiierung von Wachstum
Unternehmen
Anbieten von Nachhaltigkeits-loumlsungen
Unternehmen
Realisierung von zusaumltzlichem Wachstum durch Nachhaltigkeit
Auszug
Quelle Oliver Wyman
33 33 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ndash Kontaktpersonen Wir freuen uns auf ein Gespraumlch mit Ihnen uumlber die Zukunft der Mobilitaumlt
Matthias
Bentenrieder Partner Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 553
+49 179 696 11 90
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Lierow Partner Transportation amp
Sustainability
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 757
+49 175 290 5002
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Dr Daniel
Kronenwett Projektleiter Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 591
+49 177 412 55 19
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Quelle Oliver Wyman
27 copy Oliver Wyman 27
bull Executive Summary
bull Kontext
bull Mobilitaumltsmuster heute
bull ldquoDie Zukunft der Mobilitaumltrdquo ndash Was sind die Veraumlnderungstreiber
bull Agenda fuumlr OEMs
bull Uumlber Oliver Wyman
Inhalt
28 28 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ist ein Marsh amp McLennan-Unternehmen mit globaler Praumlsenz
Industrieerfahrung
Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Beratung
fuumlhrender Unternehmen in den Sektoren
Praumlsenz
US$15 Mrd Umsatz in 2011
3500 Mitarbeiter in 25 Laumlndern in uumlber 50 Buumlros zB in
bull Automobil
bull Einzelhandel und Konsumguumlter
bull Energie
bull Financial Services
bull Health and Life Sciences
bull Industrie
bull Luft- Raumfahrt amp Verteidigung
bull Telekommunikation Medien amp Technologie
bull Transport amp Logistik
bull Strategie und Wachstum
bull Marketing und Kundenbeziehungs-
management
bull Mergers amp Acquisitions Capital Markets
bull Kosteneffizienz und Operations
bull Effizienz Restrukturierung amp Lean
Management
bull Beschaffung und Supply Chain
bull Intellectual Property amp Transfer Pricing
bull IT amp Operations
bull Organisation amp Prozesse
bull Risikomanagement
Kompetenzen
Breites Angebot von Faumlhigkeiten als
Ergaumlnzung zu unserer Industrieexpertise
Quelle Oliver Wyman
bull Abu Dhabi
bull Atlanta
bull Bangalore
bull Barcelona
bull Berlin
bull Boston
bull Chicago
bull Columbus
bull Dallas
bull Detroit
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bull Duumlsseldorf
bull Frankfurt
bull Hamburg
bull Hamilton
bull Hong Kong
bull Houston
bull Istanbul
bull Keller
bull Leatherhead
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bull Mailand
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bull Mexico Stadt
bull Milwaukee
bull Montreal
bull Moskau
bull Muumlnchen
bull Mumbai
bull Neu Delhi
bull New York
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bull Peking
bull Philadelphia
bull Pittsburgh
bull Portland
bull Princeton
bull Reston
bull Riad
bull San Francisco
bull Sao Paulo
bull Seoul
bull Shanghai
bull Singapur
bull Stockholm
bull Sydney
bull Tokio
bull Toronto
bull Washington DC
bull Wilmslow
bull Zuumlrich
Marsh Inc
Risk and Insurance
Guy Carpenter
Re-Insurance Advisors
Mercer
Human Capital Oliver Wyman Group
bull Umsatz 2011 US$115 Mrd
bull 52300 Mitarbeiter
bull Kunden in mehr als 100 Laumlndern
bull Notiert an der New Yorker Boumlrse
29 29 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman arbeitet fuumlr die Weltmarktfuumlhrer in der Automobilbranche und in anderen mobilitaumltsrelevanten Branchen
Quelle Oliver Wyman
Aviation Aerospace
amp Surface Trans-
portation
Automotive and
Industrial Products
Energy Communications
Media amp Technology
Retail amp Consumer
Products
Financial Services
30 30 copy Oliver Wyman
Mobilitaumltswissen
bull Fuumlhrendes intellektuelles Kapital bzgl
mobilitaumltsrelevanter Trends und deren Konsequenzen
bull Wichtige Mobilitaumlts- und E-Mobilitaumltsexperten bei
Oliver Wyman branchenuumlbergreifend (Automobil
Transport Energieversorgung)
bull Diversifiziertes Portfolio von Kunden-
projekten zum Thema Mobilitaumlt und
E-Mobilitaumlt
Branchenexpertise
bull Fuumlhrende Industry Practices fuumlr
ndash Energie
ndash Automobil
ndash Transport
ndash Internet amp Kommunikation
World class strategy methodology Strategiemethoden von Weltklasse
bull Methode und Toolbox des Value Driven
Business Designreg ein proprietaumlres Asset
von Oliver Wyman
ndash Strategic anticipation
ndash Value migration
ndash Demand innovation
ndash Economic neighborhoods
ndash Business design framework
Netzwerk in Schluumlsselregionen
bull Globale Praumlsenz mit Buumlros in den
wichtigsten Regionen
ndash EU
ndash Nord- Mittel- Suumldamerika
ndash Asien
Oliver Wyman besitzt eine einzigartige Kombination an Spezialwissen zum Thema Mobilitaumlt die uns befaumlhigt in diesem Bereich strategische Erkenntnisse zu gewinnen und Projekte durchzufuumlhren
Oliver Wymans
Kompetenz
Mobility
Services
bull Best-Practices Trends und
strategische Agenda vorhanden
bull Branchenexperten vor Ort mit einem starken
Netzwerk von Externen lokalen Experten
und Instituten
Quelle Oliver Wyman
Auszug
31 31 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman kann auf seine umfassende Erfahrung mit Projekten im Bereich Mobilitaumltsdienste zuruumlckgreifen
Klient Projekt Beschreibung Mobilitaumlts-
dienste
Entwicklung
Geschaumlftsmodell
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr und Umsetzung von Mobilitaumltsdiensten
bull Analyse Markttrends und -potenzial bull Bewertung des Wettbewerbsumfelds bull Zielsegmente und Dienstportfolio bull Umsetzungs-Roadmap und -Unterstuumltzung bull Aufbau Venture Capital Fonds fuumlr Mobilitaumltsdienste
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr intermodale Mobilitaumltsdienste
bull Analyse der Kundennutzungsfaumllle bull Analyse des Markts und des Wettbewerbsumfelds bull Suche nach innovativen GeschaumlftsmodellenStart-ups bull Geschaumlftsmodell fuumlr Mobilitaumltsdienste bull Pilotentwicklung
Europaumlischer Anbieter von Mobilitaumlts- und Verkehrsdiensten
Strategie und Roadmap fuumlr Mobilitaumltsdienste
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Geschaumlftsmodell und Wertversprechen bull Entwicklung neuer Dienste bull Vertriebsstrategie-konzept-kanaumlle bull Umsatzmodelle und Gewinnerzielung bull Partnerschaftsstrategie
Globaler Anbieter von staumldtischem Nahverkehrsdiensten
Machbarkeit von und Strategie fuumlr Carsharing
bull Marktforschung (Primaumlrforschung) bull Wettbewerbs-Benchmarking bull Definition des Geschaumlftsmodells bull Business Case bull Umsetzungs-Roadmap und Partnerstrategie
Europaumlischer Energieversorger amp internationaler Autohaumlndler
Carsharing-Strategie in Frankreich
bull Benchmarking bull Marktbewertung und -prognosen bull Pruumlfung und Auswahl des Geschaumlftsmodells bull Gestaltung des Geschaumlftsplans
Europaumlischer Energieversorger
(E-)Mobilitaumltsstrategie und -Roadmap
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Analyse des Marktszenarios fuumlr 2040 bull Strategische Bewertung der relevanten Player bull Alternative Geschaumlftsmodelle bull Umsetzungs-Roadmap
Quelle Oliver Wyman
Auszug
32 32 copy Oliver Wyman
Wir beraten Unternehmen Loumlsungsanbieter und StaumldteRegionen auf der ganzen Welt uumlber die Herausforderungen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
bull Oliver Wyman hat ca 100 Berater
die uumlber Fachwissen im Bereich
Nachhaltigkeit verfuumlgen
bull Ferner besitzt Marsh amp McLennan
Companies ein globales Netzwerk
von mehr als 1000 Experten im
Bereich Nachhaltigkeitsthemen
bull Permanente Investition in die
Entwicklung von modernsten Tools
und neuestem Wissen
ndash Mobilitaumlt 20
ndash Wert aus Abfall
ndash Unternehmenstransformation hin
zu Nachhaltigkeit
ndash Energierevolution 20
bull Interne Initiativen und Verfahren zur
Transformation der Oliver Wyman
Group und Marsh amp McLennan in
ein nachhaltiges Unternehmen
Wir helfen unseren Klienten den
Wert von Nachhaltigkeit zu
realisieren
hellip und setzen dafuumlr die modernsten
Tools das neueste Wissen sowie
die besten Experten ein
hellip wir beraten sie in
verschiedenen Bereichen
Abfall
Infrastruktur Gebaumlude
Wasser
Mobilitaumlt Logistik
Energie
Landnutzung Landplanung
StaumldteRegionen
Steigerung der Nachhaltigkeit zur Steuerung und Initiierung von Wachstum
Unternehmen
Anbieten von Nachhaltigkeits-loumlsungen
Unternehmen
Realisierung von zusaumltzlichem Wachstum durch Nachhaltigkeit
Auszug
Quelle Oliver Wyman
33 33 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ndash Kontaktpersonen Wir freuen uns auf ein Gespraumlch mit Ihnen uumlber die Zukunft der Mobilitaumlt
Matthias
Bentenrieder Partner Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 553
+49 179 696 11 90
matthiasbentenriederoliverwymancom
Dr Michael
Lierow Partner Transportation amp
Sustainability
Marstallstr 11
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Dr Daniel
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Quelle Oliver Wyman
28 28 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ist ein Marsh amp McLennan-Unternehmen mit globaler Praumlsenz
Industrieerfahrung
Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Beratung
fuumlhrender Unternehmen in den Sektoren
Praumlsenz
US$15 Mrd Umsatz in 2011
3500 Mitarbeiter in 25 Laumlndern in uumlber 50 Buumlros zB in
bull Automobil
bull Einzelhandel und Konsumguumlter
bull Energie
bull Financial Services
bull Health and Life Sciences
bull Industrie
bull Luft- Raumfahrt amp Verteidigung
bull Telekommunikation Medien amp Technologie
bull Transport amp Logistik
bull Strategie und Wachstum
bull Marketing und Kundenbeziehungs-
management
bull Mergers amp Acquisitions Capital Markets
bull Kosteneffizienz und Operations
bull Effizienz Restrukturierung amp Lean
Management
bull Beschaffung und Supply Chain
bull Intellectual Property amp Transfer Pricing
bull IT amp Operations
bull Organisation amp Prozesse
bull Risikomanagement
Kompetenzen
Breites Angebot von Faumlhigkeiten als
Ergaumlnzung zu unserer Industrieexpertise
Quelle Oliver Wyman
bull Abu Dhabi
bull Atlanta
bull Bangalore
bull Barcelona
bull Berlin
bull Boston
bull Chicago
bull Columbus
bull Dallas
bull Detroit
bull Dubai
bull Duumlsseldorf
bull Frankfurt
bull Hamburg
bull Hamilton
bull Hong Kong
bull Houston
bull Istanbul
bull Keller
bull Leatherhead
bull Lissabon
bull London
bull Los Angeles
bull Mailand
bull Madrid
bull Melville NY
bull Mexico Stadt
bull Milwaukee
bull Montreal
bull Moskau
bull Muumlnchen
bull Mumbai
bull Neu Delhi
bull New York
bull Ottawa
bull Paris
bull Peking
bull Philadelphia
bull Pittsburgh
bull Portland
bull Princeton
bull Reston
bull Riad
bull San Francisco
bull Sao Paulo
bull Seoul
bull Shanghai
bull Singapur
bull Stockholm
bull Sydney
bull Tokio
bull Toronto
bull Washington DC
bull Wilmslow
bull Zuumlrich
Marsh Inc
Risk and Insurance
Guy Carpenter
Re-Insurance Advisors
Mercer
Human Capital Oliver Wyman Group
bull Umsatz 2011 US$115 Mrd
bull 52300 Mitarbeiter
bull Kunden in mehr als 100 Laumlndern
bull Notiert an der New Yorker Boumlrse
29 29 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman arbeitet fuumlr die Weltmarktfuumlhrer in der Automobilbranche und in anderen mobilitaumltsrelevanten Branchen
Quelle Oliver Wyman
Aviation Aerospace
amp Surface Trans-
portation
Automotive and
Industrial Products
Energy Communications
Media amp Technology
Retail amp Consumer
Products
Financial Services
30 30 copy Oliver Wyman
Mobilitaumltswissen
bull Fuumlhrendes intellektuelles Kapital bzgl
mobilitaumltsrelevanter Trends und deren Konsequenzen
bull Wichtige Mobilitaumlts- und E-Mobilitaumltsexperten bei
Oliver Wyman branchenuumlbergreifend (Automobil
Transport Energieversorgung)
bull Diversifiziertes Portfolio von Kunden-
projekten zum Thema Mobilitaumlt und
E-Mobilitaumlt
Branchenexpertise
bull Fuumlhrende Industry Practices fuumlr
ndash Energie
ndash Automobil
ndash Transport
ndash Internet amp Kommunikation
World class strategy methodology Strategiemethoden von Weltklasse
bull Methode und Toolbox des Value Driven
Business Designreg ein proprietaumlres Asset
von Oliver Wyman
ndash Strategic anticipation
ndash Value migration
ndash Demand innovation
ndash Economic neighborhoods
ndash Business design framework
Netzwerk in Schluumlsselregionen
bull Globale Praumlsenz mit Buumlros in den
wichtigsten Regionen
ndash EU
ndash Nord- Mittel- Suumldamerika
ndash Asien
Oliver Wyman besitzt eine einzigartige Kombination an Spezialwissen zum Thema Mobilitaumlt die uns befaumlhigt in diesem Bereich strategische Erkenntnisse zu gewinnen und Projekte durchzufuumlhren
Oliver Wymans
Kompetenz
Mobility
Services
bull Best-Practices Trends und
strategische Agenda vorhanden
bull Branchenexperten vor Ort mit einem starken
Netzwerk von Externen lokalen Experten
und Instituten
Quelle Oliver Wyman
Auszug
31 31 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman kann auf seine umfassende Erfahrung mit Projekten im Bereich Mobilitaumltsdienste zuruumlckgreifen
Klient Projekt Beschreibung Mobilitaumlts-
dienste
Entwicklung
Geschaumlftsmodell
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr und Umsetzung von Mobilitaumltsdiensten
bull Analyse Markttrends und -potenzial bull Bewertung des Wettbewerbsumfelds bull Zielsegmente und Dienstportfolio bull Umsetzungs-Roadmap und -Unterstuumltzung bull Aufbau Venture Capital Fonds fuumlr Mobilitaumltsdienste
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr intermodale Mobilitaumltsdienste
bull Analyse der Kundennutzungsfaumllle bull Analyse des Markts und des Wettbewerbsumfelds bull Suche nach innovativen GeschaumlftsmodellenStart-ups bull Geschaumlftsmodell fuumlr Mobilitaumltsdienste bull Pilotentwicklung
Europaumlischer Anbieter von Mobilitaumlts- und Verkehrsdiensten
Strategie und Roadmap fuumlr Mobilitaumltsdienste
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Geschaumlftsmodell und Wertversprechen bull Entwicklung neuer Dienste bull Vertriebsstrategie-konzept-kanaumlle bull Umsatzmodelle und Gewinnerzielung bull Partnerschaftsstrategie
Globaler Anbieter von staumldtischem Nahverkehrsdiensten
Machbarkeit von und Strategie fuumlr Carsharing
bull Marktforschung (Primaumlrforschung) bull Wettbewerbs-Benchmarking bull Definition des Geschaumlftsmodells bull Business Case bull Umsetzungs-Roadmap und Partnerstrategie
Europaumlischer Energieversorger amp internationaler Autohaumlndler
Carsharing-Strategie in Frankreich
bull Benchmarking bull Marktbewertung und -prognosen bull Pruumlfung und Auswahl des Geschaumlftsmodells bull Gestaltung des Geschaumlftsplans
Europaumlischer Energieversorger
(E-)Mobilitaumltsstrategie und -Roadmap
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Analyse des Marktszenarios fuumlr 2040 bull Strategische Bewertung der relevanten Player bull Alternative Geschaumlftsmodelle bull Umsetzungs-Roadmap
Quelle Oliver Wyman
Auszug
32 32 copy Oliver Wyman
Wir beraten Unternehmen Loumlsungsanbieter und StaumldteRegionen auf der ganzen Welt uumlber die Herausforderungen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
bull Oliver Wyman hat ca 100 Berater
die uumlber Fachwissen im Bereich
Nachhaltigkeit verfuumlgen
bull Ferner besitzt Marsh amp McLennan
Companies ein globales Netzwerk
von mehr als 1000 Experten im
Bereich Nachhaltigkeitsthemen
bull Permanente Investition in die
Entwicklung von modernsten Tools
und neuestem Wissen
ndash Mobilitaumlt 20
ndash Wert aus Abfall
ndash Unternehmenstransformation hin
zu Nachhaltigkeit
ndash Energierevolution 20
bull Interne Initiativen und Verfahren zur
Transformation der Oliver Wyman
Group und Marsh amp McLennan in
ein nachhaltiges Unternehmen
Wir helfen unseren Klienten den
Wert von Nachhaltigkeit zu
realisieren
hellip und setzen dafuumlr die modernsten
Tools das neueste Wissen sowie
die besten Experten ein
hellip wir beraten sie in
verschiedenen Bereichen
Abfall
Infrastruktur Gebaumlude
Wasser
Mobilitaumlt Logistik
Energie
Landnutzung Landplanung
StaumldteRegionen
Steigerung der Nachhaltigkeit zur Steuerung und Initiierung von Wachstum
Unternehmen
Anbieten von Nachhaltigkeits-loumlsungen
Unternehmen
Realisierung von zusaumltzlichem Wachstum durch Nachhaltigkeit
Auszug
Quelle Oliver Wyman
33 33 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ndash Kontaktpersonen Wir freuen uns auf ein Gespraumlch mit Ihnen uumlber die Zukunft der Mobilitaumlt
Matthias
Bentenrieder Partner Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 553
+49 179 696 11 90
matthiasbentenriederoliverwymancom
Dr Michael
Lierow Partner Transportation amp
Sustainability
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 757
+49 175 290 5002
michaellierowoliverwymancom
Dr Daniel
Kronenwett Projektleiter Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 591
+49 177 412 55 19
danielkronenwettoliverwymancom
Quelle Oliver Wyman
29 29 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman arbeitet fuumlr die Weltmarktfuumlhrer in der Automobilbranche und in anderen mobilitaumltsrelevanten Branchen
Quelle Oliver Wyman
Aviation Aerospace
amp Surface Trans-
portation
Automotive and
Industrial Products
Energy Communications
Media amp Technology
Retail amp Consumer
Products
Financial Services
30 30 copy Oliver Wyman
Mobilitaumltswissen
bull Fuumlhrendes intellektuelles Kapital bzgl
mobilitaumltsrelevanter Trends und deren Konsequenzen
bull Wichtige Mobilitaumlts- und E-Mobilitaumltsexperten bei
Oliver Wyman branchenuumlbergreifend (Automobil
Transport Energieversorgung)
bull Diversifiziertes Portfolio von Kunden-
projekten zum Thema Mobilitaumlt und
E-Mobilitaumlt
Branchenexpertise
bull Fuumlhrende Industry Practices fuumlr
ndash Energie
ndash Automobil
ndash Transport
ndash Internet amp Kommunikation
World class strategy methodology Strategiemethoden von Weltklasse
bull Methode und Toolbox des Value Driven
Business Designreg ein proprietaumlres Asset
von Oliver Wyman
ndash Strategic anticipation
ndash Value migration
ndash Demand innovation
ndash Economic neighborhoods
ndash Business design framework
Netzwerk in Schluumlsselregionen
bull Globale Praumlsenz mit Buumlros in den
wichtigsten Regionen
ndash EU
ndash Nord- Mittel- Suumldamerika
ndash Asien
Oliver Wyman besitzt eine einzigartige Kombination an Spezialwissen zum Thema Mobilitaumlt die uns befaumlhigt in diesem Bereich strategische Erkenntnisse zu gewinnen und Projekte durchzufuumlhren
Oliver Wymans
Kompetenz
Mobility
Services
bull Best-Practices Trends und
strategische Agenda vorhanden
bull Branchenexperten vor Ort mit einem starken
Netzwerk von Externen lokalen Experten
und Instituten
Quelle Oliver Wyman
Auszug
31 31 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman kann auf seine umfassende Erfahrung mit Projekten im Bereich Mobilitaumltsdienste zuruumlckgreifen
Klient Projekt Beschreibung Mobilitaumlts-
dienste
Entwicklung
Geschaumlftsmodell
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr und Umsetzung von Mobilitaumltsdiensten
bull Analyse Markttrends und -potenzial bull Bewertung des Wettbewerbsumfelds bull Zielsegmente und Dienstportfolio bull Umsetzungs-Roadmap und -Unterstuumltzung bull Aufbau Venture Capital Fonds fuumlr Mobilitaumltsdienste
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr intermodale Mobilitaumltsdienste
bull Analyse der Kundennutzungsfaumllle bull Analyse des Markts und des Wettbewerbsumfelds bull Suche nach innovativen GeschaumlftsmodellenStart-ups bull Geschaumlftsmodell fuumlr Mobilitaumltsdienste bull Pilotentwicklung
Europaumlischer Anbieter von Mobilitaumlts- und Verkehrsdiensten
Strategie und Roadmap fuumlr Mobilitaumltsdienste
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Geschaumlftsmodell und Wertversprechen bull Entwicklung neuer Dienste bull Vertriebsstrategie-konzept-kanaumlle bull Umsatzmodelle und Gewinnerzielung bull Partnerschaftsstrategie
Globaler Anbieter von staumldtischem Nahverkehrsdiensten
Machbarkeit von und Strategie fuumlr Carsharing
bull Marktforschung (Primaumlrforschung) bull Wettbewerbs-Benchmarking bull Definition des Geschaumlftsmodells bull Business Case bull Umsetzungs-Roadmap und Partnerstrategie
Europaumlischer Energieversorger amp internationaler Autohaumlndler
Carsharing-Strategie in Frankreich
bull Benchmarking bull Marktbewertung und -prognosen bull Pruumlfung und Auswahl des Geschaumlftsmodells bull Gestaltung des Geschaumlftsplans
Europaumlischer Energieversorger
(E-)Mobilitaumltsstrategie und -Roadmap
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Analyse des Marktszenarios fuumlr 2040 bull Strategische Bewertung der relevanten Player bull Alternative Geschaumlftsmodelle bull Umsetzungs-Roadmap
Quelle Oliver Wyman
Auszug
32 32 copy Oliver Wyman
Wir beraten Unternehmen Loumlsungsanbieter und StaumldteRegionen auf der ganzen Welt uumlber die Herausforderungen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
bull Oliver Wyman hat ca 100 Berater
die uumlber Fachwissen im Bereich
Nachhaltigkeit verfuumlgen
bull Ferner besitzt Marsh amp McLennan
Companies ein globales Netzwerk
von mehr als 1000 Experten im
Bereich Nachhaltigkeitsthemen
bull Permanente Investition in die
Entwicklung von modernsten Tools
und neuestem Wissen
ndash Mobilitaumlt 20
ndash Wert aus Abfall
ndash Unternehmenstransformation hin
zu Nachhaltigkeit
ndash Energierevolution 20
bull Interne Initiativen und Verfahren zur
Transformation der Oliver Wyman
Group und Marsh amp McLennan in
ein nachhaltiges Unternehmen
Wir helfen unseren Klienten den
Wert von Nachhaltigkeit zu
realisieren
hellip und setzen dafuumlr die modernsten
Tools das neueste Wissen sowie
die besten Experten ein
hellip wir beraten sie in
verschiedenen Bereichen
Abfall
Infrastruktur Gebaumlude
Wasser
Mobilitaumlt Logistik
Energie
Landnutzung Landplanung
StaumldteRegionen
Steigerung der Nachhaltigkeit zur Steuerung und Initiierung von Wachstum
Unternehmen
Anbieten von Nachhaltigkeits-loumlsungen
Unternehmen
Realisierung von zusaumltzlichem Wachstum durch Nachhaltigkeit
Auszug
Quelle Oliver Wyman
33 33 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ndash Kontaktpersonen Wir freuen uns auf ein Gespraumlch mit Ihnen uumlber die Zukunft der Mobilitaumlt
Matthias
Bentenrieder Partner Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
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Sustainability
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Quelle Oliver Wyman
30 30 copy Oliver Wyman
Mobilitaumltswissen
bull Fuumlhrendes intellektuelles Kapital bzgl
mobilitaumltsrelevanter Trends und deren Konsequenzen
bull Wichtige Mobilitaumlts- und E-Mobilitaumltsexperten bei
Oliver Wyman branchenuumlbergreifend (Automobil
Transport Energieversorgung)
bull Diversifiziertes Portfolio von Kunden-
projekten zum Thema Mobilitaumlt und
E-Mobilitaumlt
Branchenexpertise
bull Fuumlhrende Industry Practices fuumlr
ndash Energie
ndash Automobil
ndash Transport
ndash Internet amp Kommunikation
World class strategy methodology Strategiemethoden von Weltklasse
bull Methode und Toolbox des Value Driven
Business Designreg ein proprietaumlres Asset
von Oliver Wyman
ndash Strategic anticipation
ndash Value migration
ndash Demand innovation
ndash Economic neighborhoods
ndash Business design framework
Netzwerk in Schluumlsselregionen
bull Globale Praumlsenz mit Buumlros in den
wichtigsten Regionen
ndash EU
ndash Nord- Mittel- Suumldamerika
ndash Asien
Oliver Wyman besitzt eine einzigartige Kombination an Spezialwissen zum Thema Mobilitaumlt die uns befaumlhigt in diesem Bereich strategische Erkenntnisse zu gewinnen und Projekte durchzufuumlhren
Oliver Wymans
Kompetenz
Mobility
Services
bull Best-Practices Trends und
strategische Agenda vorhanden
bull Branchenexperten vor Ort mit einem starken
Netzwerk von Externen lokalen Experten
und Instituten
Quelle Oliver Wyman
Auszug
31 31 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman kann auf seine umfassende Erfahrung mit Projekten im Bereich Mobilitaumltsdienste zuruumlckgreifen
Klient Projekt Beschreibung Mobilitaumlts-
dienste
Entwicklung
Geschaumlftsmodell
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr und Umsetzung von Mobilitaumltsdiensten
bull Analyse Markttrends und -potenzial bull Bewertung des Wettbewerbsumfelds bull Zielsegmente und Dienstportfolio bull Umsetzungs-Roadmap und -Unterstuumltzung bull Aufbau Venture Capital Fonds fuumlr Mobilitaumltsdienste
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr intermodale Mobilitaumltsdienste
bull Analyse der Kundennutzungsfaumllle bull Analyse des Markts und des Wettbewerbsumfelds bull Suche nach innovativen GeschaumlftsmodellenStart-ups bull Geschaumlftsmodell fuumlr Mobilitaumltsdienste bull Pilotentwicklung
Europaumlischer Anbieter von Mobilitaumlts- und Verkehrsdiensten
Strategie und Roadmap fuumlr Mobilitaumltsdienste
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Geschaumlftsmodell und Wertversprechen bull Entwicklung neuer Dienste bull Vertriebsstrategie-konzept-kanaumlle bull Umsatzmodelle und Gewinnerzielung bull Partnerschaftsstrategie
Globaler Anbieter von staumldtischem Nahverkehrsdiensten
Machbarkeit von und Strategie fuumlr Carsharing
bull Marktforschung (Primaumlrforschung) bull Wettbewerbs-Benchmarking bull Definition des Geschaumlftsmodells bull Business Case bull Umsetzungs-Roadmap und Partnerstrategie
Europaumlischer Energieversorger amp internationaler Autohaumlndler
Carsharing-Strategie in Frankreich
bull Benchmarking bull Marktbewertung und -prognosen bull Pruumlfung und Auswahl des Geschaumlftsmodells bull Gestaltung des Geschaumlftsplans
Europaumlischer Energieversorger
(E-)Mobilitaumltsstrategie und -Roadmap
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Analyse des Marktszenarios fuumlr 2040 bull Strategische Bewertung der relevanten Player bull Alternative Geschaumlftsmodelle bull Umsetzungs-Roadmap
Quelle Oliver Wyman
Auszug
32 32 copy Oliver Wyman
Wir beraten Unternehmen Loumlsungsanbieter und StaumldteRegionen auf der ganzen Welt uumlber die Herausforderungen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
bull Oliver Wyman hat ca 100 Berater
die uumlber Fachwissen im Bereich
Nachhaltigkeit verfuumlgen
bull Ferner besitzt Marsh amp McLennan
Companies ein globales Netzwerk
von mehr als 1000 Experten im
Bereich Nachhaltigkeitsthemen
bull Permanente Investition in die
Entwicklung von modernsten Tools
und neuestem Wissen
ndash Mobilitaumlt 20
ndash Wert aus Abfall
ndash Unternehmenstransformation hin
zu Nachhaltigkeit
ndash Energierevolution 20
bull Interne Initiativen und Verfahren zur
Transformation der Oliver Wyman
Group und Marsh amp McLennan in
ein nachhaltiges Unternehmen
Wir helfen unseren Klienten den
Wert von Nachhaltigkeit zu
realisieren
hellip und setzen dafuumlr die modernsten
Tools das neueste Wissen sowie
die besten Experten ein
hellip wir beraten sie in
verschiedenen Bereichen
Abfall
Infrastruktur Gebaumlude
Wasser
Mobilitaumlt Logistik
Energie
Landnutzung Landplanung
StaumldteRegionen
Steigerung der Nachhaltigkeit zur Steuerung und Initiierung von Wachstum
Unternehmen
Anbieten von Nachhaltigkeits-loumlsungen
Unternehmen
Realisierung von zusaumltzlichem Wachstum durch Nachhaltigkeit
Auszug
Quelle Oliver Wyman
33 33 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ndash Kontaktpersonen Wir freuen uns auf ein Gespraumlch mit Ihnen uumlber die Zukunft der Mobilitaumlt
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Oliver Wyman kann auf seine umfassende Erfahrung mit Projekten im Bereich Mobilitaumltsdienste zuruumlckgreifen
Klient Projekt Beschreibung Mobilitaumlts-
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Geschaumlftsmodell
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr und Umsetzung von Mobilitaumltsdiensten
bull Analyse Markttrends und -potenzial bull Bewertung des Wettbewerbsumfelds bull Zielsegmente und Dienstportfolio bull Umsetzungs-Roadmap und -Unterstuumltzung bull Aufbau Venture Capital Fonds fuumlr Mobilitaumltsdienste
Europaumlischer Automobilhersteller
Strategie fuumlr intermodale Mobilitaumltsdienste
bull Analyse der Kundennutzungsfaumllle bull Analyse des Markts und des Wettbewerbsumfelds bull Suche nach innovativen GeschaumlftsmodellenStart-ups bull Geschaumlftsmodell fuumlr Mobilitaumltsdienste bull Pilotentwicklung
Europaumlischer Anbieter von Mobilitaumlts- und Verkehrsdiensten
Strategie und Roadmap fuumlr Mobilitaumltsdienste
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Geschaumlftsmodell und Wertversprechen bull Entwicklung neuer Dienste bull Vertriebsstrategie-konzept-kanaumlle bull Umsatzmodelle und Gewinnerzielung bull Partnerschaftsstrategie
Globaler Anbieter von staumldtischem Nahverkehrsdiensten
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bull Marktforschung (Primaumlrforschung) bull Wettbewerbs-Benchmarking bull Definition des Geschaumlftsmodells bull Business Case bull Umsetzungs-Roadmap und Partnerstrategie
Europaumlischer Energieversorger amp internationaler Autohaumlndler
Carsharing-Strategie in Frankreich
bull Benchmarking bull Marktbewertung und -prognosen bull Pruumlfung und Auswahl des Geschaumlftsmodells bull Gestaltung des Geschaumlftsplans
Europaumlischer Energieversorger
(E-)Mobilitaumltsstrategie und -Roadmap
bull Markt- und Wettbewerbsanalyse bull Analyse des Marktszenarios fuumlr 2040 bull Strategische Bewertung der relevanten Player bull Alternative Geschaumlftsmodelle bull Umsetzungs-Roadmap
Quelle Oliver Wyman
Auszug
32 32 copy Oliver Wyman
Wir beraten Unternehmen Loumlsungsanbieter und StaumldteRegionen auf der ganzen Welt uumlber die Herausforderungen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
bull Oliver Wyman hat ca 100 Berater
die uumlber Fachwissen im Bereich
Nachhaltigkeit verfuumlgen
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Companies ein globales Netzwerk
von mehr als 1000 Experten im
Bereich Nachhaltigkeitsthemen
bull Permanente Investition in die
Entwicklung von modernsten Tools
und neuestem Wissen
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ndash Unternehmenstransformation hin
zu Nachhaltigkeit
ndash Energierevolution 20
bull Interne Initiativen und Verfahren zur
Transformation der Oliver Wyman
Group und Marsh amp McLennan in
ein nachhaltiges Unternehmen
Wir helfen unseren Klienten den
Wert von Nachhaltigkeit zu
realisieren
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hellip wir beraten sie in
verschiedenen Bereichen
Abfall
Infrastruktur Gebaumlude
Wasser
Mobilitaumlt Logistik
Energie
Landnutzung Landplanung
StaumldteRegionen
Steigerung der Nachhaltigkeit zur Steuerung und Initiierung von Wachstum
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bull Oliver Wyman hat ca 100 Berater
die uumlber Fachwissen im Bereich
Nachhaltigkeit verfuumlgen
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von mehr als 1000 Experten im
Bereich Nachhaltigkeitsthemen
bull Permanente Investition in die
Entwicklung von modernsten Tools
und neuestem Wissen
ndash Mobilitaumlt 20
ndash Wert aus Abfall
ndash Unternehmenstransformation hin
zu Nachhaltigkeit
ndash Energierevolution 20
bull Interne Initiativen und Verfahren zur
Transformation der Oliver Wyman
Group und Marsh amp McLennan in
ein nachhaltiges Unternehmen
Wir helfen unseren Klienten den
Wert von Nachhaltigkeit zu
realisieren
hellip und setzen dafuumlr die modernsten
Tools das neueste Wissen sowie
die besten Experten ein
hellip wir beraten sie in
verschiedenen Bereichen
Abfall
Infrastruktur Gebaumlude
Wasser
Mobilitaumlt Logistik
Energie
Landnutzung Landplanung
StaumldteRegionen
Steigerung der Nachhaltigkeit zur Steuerung und Initiierung von Wachstum
Unternehmen
Anbieten von Nachhaltigkeits-loumlsungen
Unternehmen
Realisierung von zusaumltzlichem Wachstum durch Nachhaltigkeit
Auszug
Quelle Oliver Wyman
33 33 copy Oliver Wyman
Oliver Wyman ndash Kontaktpersonen Wir freuen uns auf ein Gespraumlch mit Ihnen uumlber die Zukunft der Mobilitaumlt
Matthias
Bentenrieder Partner Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 553
+49 179 696 11 90
matthiasbentenriederoliverwymancom
Dr Michael
Lierow Partner Transportation amp
Sustainability
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 757
+49 175 290 5002
michaellierowoliverwymancom
Dr Daniel
Kronenwett Projektleiter Automotive
Marstallstr 11
80539 Muumlnchen
+49 89 939 49 591
+49 177 412 55 19
danielkronenwettoliverwymancom
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