Bedeutung der privaten Banken für die deutsche Volkswirtschaft Prof. Jörg Rocholl, Ph.D. European School of Management and Technology Prof. Dr. Sascha Steffen European School of Management and Technology Julian Mattes Goethe-Universität Frankfurt

Ort: Berlin

Datum: 23. November 2012

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Der Bankkredit ist und bleibt – auch in Krisenzeiten und nach Basel III – das Kernprodukt der Unternehmensfinanzierung in Europa.

Anmerkung: (1) Anleiheemissionen, Kapitalerhöhungen minus Kapitalrückkäufe und andere Verbindlichkeiten (Pensionsverpflichtungen, Trade Credit und sonstige Verbindlichkeiten). Quelle: EZB-Monatsbericht Oktober 2010, Oktober 2011.

Unternehmensfinanzierung im EURO-Raum und in den USA 2002 bis 2011, in Prozent

28

80

Bankkredite

andere Finanzierungs- formen1

USA

20

EURO-Raum

72

Finanzierungsquellen für die Wirtschaft

Bankenfinanzierung (Euro-Raum)

vs. Marktfinanzierung (USA)

• Große Bedeutung der Finanzierung durch Bankkredite im Euro-Raum (72 % Bankkredite)

• Geringe Bedeutung der Finanzierung durch Bankkredite in den USA (20 % Bankkredite)

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Private Banken und Sparkassen sind die wichtigsten Kreditgeber der deutschen Wirtschaft. Darüber hinaus begleiten und beraten die privaten Banken ihre Kunden beim Zugang zum Kapitalmarkt.

3. Quartal 2012

Anmerkungen: (1) Ohne Wohnungsbau und ohne Finanzierungsinstitutionen (2) Ohne Finanzinstitute (3) In der Regel private Banken mit Hauptsitz außerhalb Deutschlands (4) Insb. Wertpapierhäuser. Quelle: Bundesbank, Bloomberg.

Genossenschafts- banken

162,4

Landesbanken 163,6

Sparkassen 226,8

Private Banken

225,7

Kredite an inländische Unternehmen und wirtschaftlich Selbständige1, in Mrd. €

Marktanteile bei der Begleitung von Emissionen von Anleihen deutscher Unternehmen2, in Prozent

September 2012

3

Sonstige4 Landesbanken/ Genossenschafts- banken

Ausländ. Institute3

Private Banken

18,5%

74,7%

6,6%

0,2%

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80 % des deutschen Exports laufen über private Banken. Die privaten Banken unterhalten fast drei Viertel des Auslandsnetzes der deutschen Kreditwirtschaft.

Anmerkungen: (1) Marktanteil gewichtet als Umsatz x Exportquote nach Bankengruppen, auf Basis von 21.223 Unternehmen und einem absoluten Exportvolumen von ~ 670 Mrd. EUR. (2) Realkreditinstitute, Banken mit Sonderaufgaben, Wertpapierhäuser. Quelle: Bundesbank 2012, Dafne.

Genossenschafts- banken

3%

Sparkassen 6%

Landesbanken 11%

Private Banken 80%

Exportvolumen nach Bankengruppen1, in Prozent

Töchter und Zweigstellen deutscher Banken im Ausland, Anzahl

388

83

39

31

Private Banken

Sparkassen/ Landesbanken

Sonstige2

Genossenschafts- banken

4

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Industrien mit höchstem Anteil an Exporten 2011, Marktanteil der privaten Banken in Prozent

Industrien mit höchstem Wachstum bei Exporten 1995 - 2011, Marktanteil der privaten Banken in Prozent

Private Banken mit dem größten Marktanteil bei der Exportfinanzierung der am stärksten exportorientierten Industrien sowie der am stärksten wachsenden Industrien.

Pharmazeutische Produkte

Sonstige Fahrzeuge

Elektr. Datenver- arbeitungsgeräte

Elektrische Ausrüstungen

Chemische Erzeugnisse

Maschinen

Elektr. Datenver- arbeitungsgeräte

Kraftwagen und Kraftwagenteile

Anmerkung: (1) Ohne Möbel. Quelle: Bundesbank, Dafne.

92

57

97

94

76

97

97

44

37

92

Holz-, Korb- und Flechtwaren1

Kraftwagen und Kraftwagenteile

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Anmerkungen: (1) Marktanteile > 100% durch mehrere Bankverbindungen (2) Umfasst Unternehmen aus den Verbänden: Bundesverband Deutscher Wasserkraftwerke e.V. (BDW), Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (BSW-Solar), Bundesverband Wärmepumpe e. V. (BWP), Bundesverband WindEnergie e.V., Fachverband Biogas e.V., Bundesverband BioEnergie e.V., Bundesverband Geothermie e.V. Quelle: Dafne

Die privaten Banken sind wichtigster Kreditgeber für Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbare Energien.

73%

15%

40%

28%

Landesbanken

Genossenschafts- banken

Private Banken

Sparkassen

Marktanteil von Bankbeziehungen bei den 40 größten Unternehmen im Bereich der Erneuerbaren Energien1

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Wertpapierdepots bei meldepflichtigen Instituten in Deutschland zum Kurswert

Ratenkredite an wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen, in Mrd. €

Private Banken sind Marktführer wichtiger Privatkundenprodukte bei Wertpapierdepots und Ratenkrediten.

5,2 Sonstige1

Genossenschafts- banken

26,3

Landesbanken/ Sparkassen

40,1

Private Banken 75,2

Bundesbank

Genossen- schaftsbanken

Landesbanken

Sparkassen

Kapitalanlage- gesellschaften

Private Banken

Anmerkung: (1) Realkreditinstitute und Banken mit Sonderaufgaben. Quelle: Bundesbank

4,7%

10,4%

8,7%

8,3%

0,6%

67,2 %

7

2. Quartal 2012 2. Quartal 2012

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Fazit

Die Funktion und Rolle der privaten Banken in der Volks- wirtschaft wird derzeit unvollständig wahrgenommen.

Die verbreitete Kritik am Finanzsektor verkennt den bestän-digen Beitrag der privaten Banken zur Finanzierung der deutschen Volkswirtschaft.

Private Banken sind eine tragende Säule der Unternehmens-finanzierung in Deutschland und ermöglichen die starke Stellung unserer Wirtschaft im globalen Wettbewerb.

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